[{"data":1,"prerenderedAt":2262},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":304,"body":1055,"description":1040,"extension":2218,"keywords":2219,"menuPath":1065,"meta":2255,"navigation":2256,"path":1039,"permission":2257,"rawbody":2258,"seo":2259,"stem":2260,"teaser":1041,"__hash__":2261},"content\u002Fdocs\u002F3.konto\u002F3.sicherheit.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2182},"minimark",[1058,1075,1080,1100,1104,1110,1139,1143,1178,1181,1189,1192,1195,1200,1257,1260,1286,1302,1306,1322,1334,1345,1349,1362,1366,1406,1411,1472,1477,1494,1497,1501,1525,1542,1547,1551,1604,1610,1613,1616,1619,1633,1636,1674,1691,1698,1701,1708,1765,1770,1780,1784,1788,1811,1815,1828,1832,1847,1851,1869,1873,1896,1900,1909,1913,1949,1953,1964,1968,1994,1998,2011,2015,2026,2030,2033,2037,2052,2056,2075,2079,2104,2108,2131,2135,2141,2145,2162,2166,2169,2173],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1070,1071,1074],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Konto › Sicherheit"," legst du fest, wie du dich bei i-Planner anmeldest: Passwort, automatischer Logout, zweiter Faktor, Recovery-Codes und Passkeys. Alles auf dieser Seite betrifft nur dein eigenes Konto — Einstellungen für Kolleginnen und Kollegen findest du nicht hier. Hast du dein Passwort vergessen und kommst gar nicht mehr hinein, führt ",[1063,1068,1069],{},"Passwort vergessen?"," auf der Anmeldeseite weiter; die Schritte stehen im Abschnitt ",[1063,1072,1073],{},"Passwort vergessen — so kommst du wieder hinein",".",[1076,1077,1079],"h2",{"id":1078},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1081,1082,1083,1087,1097],"ul",{},[1084,1085,1086],"li",{},"Ein besonderes Recht brauchst du nicht. Jede Person verwaltet hier ihr eigenes Konto.",[1084,1088,1089,1090,1093,1094,1096],{},"Welche Verfahren für den zweiten Faktor angeboten werden, entscheidet deine Organisation unter ",[1063,1091,1092],{},"Organisation › Einstellungen › Organisation › Sicherheit",". Ein dort abgeschaltetes Verfahren lässt sich unter ",[1063,1095,1065],{}," nicht mehr neu einrichten; hast du es schon eingerichtet, funktioniert es weiter.",[1084,1098,1099],{},"Den zweiten Faktor kannst du nur einrichten, wenn du i-Planner unter der Adresse deiner Organisation geöffnet hast.",[1076,1101,1103],{"id":1102},"die-seite-im-überblick","Die Seite im Überblick",[1105,1106],"img",{"alt":1107,"src":1108,"width":1109},"Die Seite Konto › Sicherheit mit den Bereichen Passwort und Sitzung","\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-uebersicht.png",558,[1059,1111,1112,1113,1116,1117,1116,1120,1116,1123,1126,1127,1130,1131,1134,1135,1138],{},"Die Seite besteht aus Bereichen, die untereinander stehen: ",[1063,1114,1115],{},"Passwort",", ",[1063,1118,1119],{},"Sitzung",[1063,1121,1122],{},"Zwei-Faktor-Methode",[1063,1124,1125],{},"Recovery-Codes"," und ",[1063,1128,1129],{},"Passkeys",". Je nachdem, welchen zweiten Faktor du aktiv hast, kommt darunter ",[1063,1132,1133],{},"Authenticator-Apps"," oder ",[1063,1136,1137],{},"Email-Code 2FA"," dazu.",[1076,1140,1142],{"id":1141},"passwort-ändern","Passwort ändern",[1144,1145,1146,1151,1158,1167,1173],"ol",{},[1084,1147,1148,1149,1074],{},"Öffne ",[1063,1150,1065],{},[1084,1152,1153,1154,1157],{},"Trage unter ",[1063,1155,1156],{},"Aktuelles Passwort"," dein bisheriges Passwort ein.",[1084,1159,1153,1160,1163,1164],{},[1063,1161,1162],{},"Neues Passwort"," das neue ein. Unter dieser Beschriftung stehen die Anforderungen deiner Organisation, in der Voreinstellung ",[1063,1165,1166],{},"Mindestens 10 Zeichen inkl. Sonderzeichen.",[1084,1168,1169,1170,1074],{},"Wiederhole es unter ",[1063,1171,1172],{},"Neues Passwort bestätigen",[1084,1174,1175,1176,1074],{},"Klicke auf ",[1063,1177,1142],{},[1059,1179,1180],{},"Das neue Passwort darf nicht dasselbe sein wie das alte. Über das durchgestrichene Auge am rechten Rand jedes Feldes machst du deine Eingabe sichtbar.",[1182,1183,1186],"callout",{"icon":1184,"color":1185},"i-heroicons-exclamation-triangle","amber",[1059,1187,1188],{},"Mit dem Passwortwechsel wirst du überall sonst abgemeldet: auf allen anderen Geräten, in allen anderen Browsern. Nur die Sitzung, in der du gerade arbeitest, bleibt bestehen. Noch offene Links aus „Passwort vergessen\"-E-Mails verlieren dabei ebenfalls ihre Gültigkeit.",[1076,1190,1073],{"id":1191},"passwort-vergessen-so-kommst-du-wieder-hinein",[1059,1193,1194],{},"Das Passwort ändern kannst du nur, solange du angemeldet bist. Kommst du gar nicht mehr hinein, gibt es zwei Wege.",[1059,1196,1197],{},[1063,1198,1199],{},"Weg 1 — selbst zurücksetzen (der Normalfall):",[1144,1201,1202,1213,1226,1239,1250],{},[1084,1203,1204,1205,1126,1207,1209,1210,1212],{},"Öffne die Anmeldeseite. Unter den Feldern ",[1063,1206,198],{},[1063,1208,1115],{}," steht ",[1063,1211,1069],{}," — klicke darauf.",[1084,1214,1215,1216,1218,1219,1222,1223,1074],{},"Auf der Seite ",[1063,1217,1069],{}," (Schritt ",[1063,1220,1221],{},"1 von 3",") trägst du die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich anmeldest, und klickst auf ",[1063,1224,1225],{},"Weiter",[1084,1227,1228,1229,1218,1232,1235,1236,1074],{},"Es folgt die Seite ",[1063,1230,1231],{},"Perfekt, vielen Dank!",[1063,1233,1234],{},"2 von 3","). i-Planner schickt dir eine E-Mail mit dem Betreff ",[1063,1237,1238],{},"Passwort zurücksetzen",[1084,1240,1241,1242,1245,1246,1249],{},"Klicke in der E-Mail auf ",[1063,1243,1244],{},"Neues Passwort festlegen",". Der Link ist ",[1063,1247,1248],{},"60 Minuten"," gültig und gilt nur für dieses eine Mal.",[1084,1251,1252,1253,1256],{},"Vergib das neue Passwort (Schritt ",[1063,1254,1255],{},"3 von 3","). Danach landest du wieder auf der Anmeldung und meldest dich mit dem neuen Passwort an.",[1059,1258,1259],{},"Das Zurücksetzen beendet alle noch laufenden Sitzungen und entwertet alle weiteren offenen Reset-Links. Ein eingerichteter zweiter Faktor bleibt bestehen — beim nächsten Login wird er wieder abgefragt.",[1059,1261,1262,1265,1266,1269,1270,1273,1274,1277,1278,1281,1282,1285],{},[1063,1263,1264],{},"Weg 2 — jemand aus deinem Unternehmen schickt dir einen Login-Link:"," Eine Person, deren Benutzerrolle das Recht ",[1063,1267,1268],{},"Teams"," einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, öffnet unter ",[1063,1271,1272],{},"Organisation › Team"," in deiner Zeile das Drei-Punkte-Menü und wählt ",[1063,1275,1276],{},"Login-Link senden",". Du bekommst dann die E-Mail ",[1063,1279,1280],{},"Dein Login-Link für i-Planner","; der Link ist ",[1063,1283,1284],{},"15 Minuten"," gültig und funktioniert genau einmal. Er bringt dich ohne Passwort hinein und überspringt dabei die Bestätigung für unbekannte Geräte — einen zweiten Faktor fragt i-Planner trotzdem ab, falls du einen eingerichtet hast.",[1182,1287,1289],{"icon":1288},"i-heroicons-light-bulb",[1059,1290,1291,1292,1295,1296,1298,1299,1301],{},"Der Login-Link ersetzt das Passwort nicht: Er meldet dich einmalig an. Ein ",[1063,1293,1294],{},"neues"," Passwort setzt du damit nicht — der Wechsel unter ",[1063,1297,1065],{}," verlangt dein aktuelles Passwort. Wenn du es nicht mehr weißt, führt nur ",[1063,1300,1069],{}," auf der Anmeldeseite zu einem neuen Passwort.",[1076,1303,1305],{"id":1304},"automatischen-logout-einstellen","Automatischen Logout einstellen",[1059,1307,1308,1309,1311,1312,1315,1316,1318,1319],{},"Im Bereich ",[1063,1310,1119],{}," stellst du mit dem Regler ",[1063,1313,1314],{},"Auto-Logout nach"," ein, wie viele Stunden eine Anmeldung höchstens gilt. Der kleinste Wert ist 1 Stunde. Das Maximum gibt deine Organisation vor; es steht unter der Beschriftung ",[1063,1317,1314],{},", zum Beispiel ",[1063,1320,1321],{},"Maximal 24 h (durch die Organisation vorgegeben).",[1182,1323,1324],{"icon":1184,"color":1185},[1059,1325,1326,1327,1330,1331,1333],{},"Die Zeit läuft ",[1063,1328,1329],{},"ab der Anmeldung",", nicht ab deiner letzten Aktion. i-Planner legt den Ablaufzeitpunkt einmal beim Login fest und verschiebt ihn danach nicht mehr — auch nicht, wenn du durchgehend arbeitest. Bei 8 Stunden bist du also 8 Stunden nach dem Anmelden draußen, mitten in der Arbeit genauso wie nach einer Pause. Die Zeile unter der Überschrift ",[1063,1332,1119],{}," spricht von Inaktivität — maßgeblich ist die Zeit seit der Anmeldung.",[1059,1335,1336,1337,1340,1341,1344],{},"Du musst nichts extra speichern: Der Wert wird sofort übernommen und mit der Meldung ",[1063,1338,1339],{},"Session-Timeout gespeichert"," bestätigt — zum Speichern ohne Schaltfläche siehe ",[1063,1342,1343],{},"Organisation › Übersicht",". Wirksam wird ein geänderter Wert aber erst bei der nächsten Anmeldung: Die laufende Sitzung behält den Ablaufzeitpunkt, der beim Login gesetzt wurde.",[1076,1346,1348],{"id":1347},"zwei-faktor-anmeldung-einrichten","Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten",[1059,1350,1351,1352,1354,1355,1358,1359,1361],{},"Der zweite Faktor ist eine zusätzliche Abfrage nach dem Passwort. Im Bereich ",[1063,1353,1122],{}," stehen dafür zwei Verfahren zur Wahl — und ",[1063,1356,1357],{},"du kannst immer nur eines davon aktiv haben",". Ein Passkey ist davon unabhängig; er wird im Bereich ",[1063,1360,1129],{}," eingerichtet.",[1105,1363],{"alt":1364,"src":1365,"width":1109},"Die Bereiche Zwei-Faktor-Methode und Recovery-Codes","\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-zwei-faktor.png",[1367,1368,1369,1382],"table",{},[1370,1371,1372],"thead",{},[1373,1374,1375,1379],"tr",{},[1376,1377,1378],"th",{},"Verfahren",[1376,1380,1381],{},"Wie es funktioniert",[1383,1384,1385,1396],"tbody",{},[1373,1386,1387,1393],{},[1388,1389,1390],"td",{},[1063,1391,1392],{},"Authenticator-App",[1388,1394,1395],{},"Eine App auf deinem Handy erzeugt alle 30 Sekunden einen neuen 6-stelligen Code.",[1373,1397,1398,1403],{},[1388,1399,1400],{},[1063,1401,1402],{},"Email-Code",[1388,1404,1405],{},"i-Planner schickt dir bei der Anmeldung einen 6-stelligen Code an deine hinterlegte E-Mail-Adresse.",[1407,1408,1410],"h3",{"id":1409},"authenticator-app-einrichten","Authenticator-App einrichten",[1144,1412,1413,1423,1434,1462],{},[1084,1414,1148,1415,1417,1418,1420,1421,1074],{},[1063,1416,1065],{}," und klicke im Bereich ",[1063,1419,1122],{}," auf die Zeile ",[1063,1422,1392],{},[1084,1424,1425,1426,1429,1430,1433],{},"Es öffnet sich das Fenster ",[1063,1427,1428],{},"Authenticator-App hinzufügen",". Scanne den QR-Code mit deiner App — oder tippe den Wert unter ",[1063,1431,1432],{},"Secret (manuell)"," dort von Hand ein.",[1084,1435,1436,1437,1440,1441,1116,1444,1116,1447,1116,1450,1116,1453,1116,1456,1126,1459,1074],{},"Wähle unter ",[1063,1438,1439],{},"Welche App nutzt du?"," deine App aus. Zur Auswahl stehen ",[1063,1442,1443],{},"Google Authenticator",[1063,1445,1446],{},"Microsoft Authenticator",[1063,1448,1449],{},"Authy",[1063,1451,1452],{},"1Password",[1063,1454,1455],{},"Bitwarden",[1063,1457,1458],{},"Apple Passwords (iCloud)",[1063,1460,1461],{},"Andere",[1084,1463,1464,1465,1468,1469],{},"Trage den 6-stelligen Code aus der App ein und klicke auf ",[1063,1466,1467],{},"Bestätigen",". i-Planner meldet ",[1063,1470,1471],{},"Authenticator-App hinzugefügt.",[1059,1473,1474,1475,1074],{},"Der Code steht in sechs einzelnen Kästchen. Nach jeder Ziffer springt der Cursor ins nächste; einen kopierten Code fügst du mit ⌘ + V (Mac) beziehungsweise Strg + V (Windows) auf einmal ein. Die Enter-Taste bestätigt das Fenster nicht — klicke auf ",[1063,1476,1467],{},[1059,1478,1479,1480,1482,1483,1486,1487,1490,1491,1493],{},"Danach erscheint der Bereich ",[1063,1481,1133],{},". Über das ",[1063,1484,1485],{},"+"," oben rechts (",[1063,1488,1489],{},"App hinzufügen",") hinterlegst du weitere Geräte, zum Beispiel ein Ersatzhandy. Wähle dabei unter ",[1063,1492,1439],{}," eine andere App als beim ersten Mal: Dieselbe Auswahl ersetzt den vorhandenen Eintrag, statt einen zweiten anzulegen.",[1059,1495,1496],{},"Die Einrichtung ist 15 Minuten gültig. Nach fünf falschen Codes wird sie abgebrochen und du startest sie neu.",[1407,1498,1500],{"id":1499},"email-code-einrichten","Email-Code einrichten",[1144,1502,1503,1511,1517],{},[1084,1504,1148,1505,1417,1507,1420,1509,1074],{},[1063,1506,1065],{},[1063,1508,1122],{},[1063,1510,1402],{},[1084,1512,1513,1514,1074],{},"i-Planner verschickt einen 6-stelligen Code an deine hinterlegte E-Mail-Adresse und öffnet das Fenster ",[1063,1515,1516],{},"Email-Code 2FA aktivieren",[1084,1518,1519,1520,1468,1522],{},"Trage den Code aus der E-Mail ein und klicke auf ",[1063,1521,1467],{},[1063,1523,1524],{},"Email-Code 2FA aktiviert.",[1059,1526,1527,1528,1530,1531,1534,1535,1538,1539,1074],{},"Danach steht im Bereich ",[1063,1529,1137],{}," die Kennzeichnung ",[1063,1532,1533],{},"Aktiv",", darunter ",[1063,1536,1537],{},"Eingerichtet am \u003CDatum> · Code geht an \u003CAdresse>"," — die Adresse ist deine Login-Adresse. Daneben liegt die Schaltfläche ",[1063,1540,1541],{},"Entfernen",[1059,1543,1544,1545,1074],{},"Auch hier gilt: 15 Minuten gültig, nach fünf Fehlversuchen musst du einen neuen Code anfordern. Eingeben und Einfügen des Codes funktionieren wie bei der Authenticator-App; auch hier bestätigt nur ein Klick auf ",[1063,1546,1467],{},[1076,1548,1550],{"id":1549},"zwei-faktor-methode-wechseln-oder-entfernen","Zwei-Faktor-Methode wechseln oder entfernen",[1081,1552,1553,1573,1592],{},[1084,1554,1555,1558,1559,1561,1562,1564,1565,1568,1569,1572],{},[1063,1556,1557],{},"Wechseln:"," Klicke unter ",[1063,1560,1065],{}," im Bereich ",[1063,1563,1122],{}," die Zeile des anderen Verfahrens an. Es erscheint der Dialog ",[1063,1566,1567],{},"2FA-Methode wechseln?"," mit dem Hinweis, dass die bisherige Methode dabei entfernt wird. Bestätige mit ",[1063,1570,1571],{},"Wechseln"," — danach läuft die Einrichtung des neuen Verfahrens.",[1084,1574,1575,1578,1579,1581,1582,1585,1586,1589,1590,1074],{},[1063,1576,1577],{},"Authenticator-App entfernen:"," Öffne im Bereich ",[1063,1580,1133],{}," am rechten Rand der Zeile das Drei-Punkte-Menü und wähle ",[1063,1583,1584],{},"Löschen",". Bestätige die Rückfrage ",[1063,1587,1588],{},"Eintrag löschen?"," mit ",[1063,1591,1584],{},[1084,1593,1594,1597,1598,1600,1601,1603],{},[1063,1595,1596],{},"Email-Code entfernen:"," Klicke im Bereich ",[1063,1599,1137],{}," auf ",[1063,1602,1541],{}," und bestätige den Dialog.",[1059,1605,1606,1607],{},"Verlangt deine Organisation die Zwei-Faktor-Anmeldung, lässt sich die letzte verbliebene Methode nicht entfernen. Es erscheint dann die Meldung ",[1063,1608,1609],{},"Deine Organisation verlangt 2FA — mindestens eine Methode muss aktiv bleiben. Bitte richte zuerst eine andere 2FA-Methode ein.",[1059,1611,1612],{},"Wird ein Faktor entfernt oder ausgetauscht, geht darüber eine E-Mail an dein Konto.",[1076,1614,1125],{"id":1615},"recovery-codes",[1059,1617,1618],{},"Recovery-Codes sind Ersatzcodes für den Fall, dass du an deinen zweiten Faktor nicht mehr herankommst — Handy verloren, App gelöscht, Gerät getauscht.",[1059,1620,1621,1622,1625,1626,1629,1630],{},"Der Bereich erscheint erst, wenn für dein Konto eine Authenticator-App, ein Email-Code oder ein aktiver Passkey eingerichtet ist. Sobald du deinen ersten Faktor einrichtest, erzeugt i-Planner automatisch ",[1063,1623,1624],{},"10 Codes"," und zeigt sie dir einmalig an. Danach steht in der Zeile, wie viele davon noch offen sind und wann sie erzeugt wurden — etwa ",[1063,1627,1628],{},"10 von 10 verfügbar · generiert am 10.09.2026",". Gibt es noch keine Codes, steht dort ",[1063,1631,1632],{},"Noch keine Recovery-Codes generiert.",[1059,1634,1635],{},"Neue Codes erzeugst du so:",[1144,1637,1638,1651,1657],{},[1084,1639,1640,1641,1600,1643,1646,1647,1650],{},"Klicke im Bereich ",[1063,1642,1125],{},[1063,1644,1645],{},"Codes generieren"," — oder auf ",[1063,1648,1649],{},"Neue Codes generieren",", wenn du schon welche hast.",[1084,1652,1653,1654,1074],{},"Bestätige den Dialog mit ",[1063,1655,1656],{},"Generieren",[1084,1658,1659,1660,1663,1664,1134,1667,1670,1671,1074],{},"Im Fenster ",[1063,1661,1662],{},"Deine Recovery-Codes"," sicherst du sie über ",[1063,1665,1666],{},"Kopieren",[1063,1668,1669],{},"Download .txt"," und schließt mit ",[1063,1672,1673],{},"Ich habe sie gespeichert",[1182,1675,1676],{"icon":1184,"color":1185},[1059,1677,1678,1679,1682,1683,1685,1686,1134,1688,1690],{},"Die Codes werden ",[1063,1680,1681],{},"nur dieses eine Mal"," angezeigt. Das Fenster ",[1063,1684,1662],{}," schließt sich auch mit der Esc-Taste oder einem Klick daneben — danach lassen sich die Codes nicht mehr abrufen. Sichere sie deshalb vorher über ",[1063,1687,1666],{},[1063,1689,1669],{},". Jeder Code funktioniert genau einmal, und mit dem Erzeugen neuer Codes werden alle bisherigen ungültig — auch ein ausgedruckter Zettel.",[1059,1692,1693,1694,1697],{},"Bei der Anmeldung nutzt du sie über den Link ",[1063,1695,1696],{},"Recovery-Code stattdessen verwenden",". Der Link erscheint nur, solange noch mindestens ein Code offen ist.",[1076,1699,1129],{"id":1700},"passkeys",[1059,1702,1703,1704,1707],{},"Ein Passkey ist die Anmeldung per Face ID, Touch ID, Windows Hello oder Android-Biometrie. Er ",[1063,1705,1706],{},"ersetzt Passwort und zweiten Faktor"," — du meldest dich damit in einem Schritt an. Ein Passkey gilt jeweils für ein Gerät; du kannst mehrere hinterlegen, etwa Notebook und Handy.",[1081,1709,1710,1728,1749],{},[1084,1711,1712,1597,1715,1717,1718,1720,1721,1724,1725],{},[1063,1713,1714],{},"Anlegen:",[1063,1716,1129],{}," oben rechts auf das ",[1063,1719,1485],{}," (",[1063,1722,1723],{},"Passkey hinzufügen",") und folge der Abfrage deines Geräts. i-Planner meldet danach ",[1063,1726,1727],{},"Passkey hinzugefügt.",[1084,1729,1730,1733,1734,1737,1738,1741,1742,1745,1746,1074],{},[1063,1731,1732],{},"Liste lesen:"," Jede Zeile nennt das Gerät und darunter ",[1063,1735,1736],{},"Zuletzt verwendet …"," beziehungsweise ",[1063,1739,1740],{},"Noch nicht verwendet"," sowie ",[1063,1743,1744],{},"Hinzugefügt …",". Ein abgeschalteter Passkey trägt die Markierung ",[1063,1747,1748],{},"Inaktiv",[1084,1750,1751,1754,1755,1758,1759,1761,1762,1764],{},[1063,1752,1753],{},"Abschalten oder löschen:"," Über das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand der Zeile — ",[1063,1756,1757],{},"Deaktivieren"," sperrt den Passkey für die Anmeldung, ",[1063,1760,1584],{}," entfernt ihn nach einer Rückfrage ganz. Einen deaktivierten Passkey kannst du nicht wieder einschalten: Lösche den Eintrag und richte ihn neu ein. Bei einem bereits deaktivierten Passkey bietet das Menü deshalb nur noch ",[1063,1763,1584],{}," an.",[1105,1766],{"alt":1767,"src":1768,"width":1769},"Der Bereich Passkeys mit dem Zähler 1 Passkey, dem Plus-Knopf und einer Passkey-Zeile mit Zuletzt verwendet, Hinzugefügt und Drei-Punkte-Menü","\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-passkeys.png",674,[1059,1771,1772,1773,1775,1776,1779],{},"Steht im Bereich ",[1063,1774,1129],{}," der Hinweis ",[1063,1777,1778],{},"Dieses Gerät bietet keine Passkeys an",", fehlt dem Gerät oder Browser vor dir die passende Anmeldemethode. Auf einem Gerät mit Face ID, Touch ID oder Windows Hello kannst du dann einen einrichten; bereits vorhandene Passkeys funktionieren weiter.",[1076,1781,1783],{"id":1782},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1407,1785,1787],{"id":1786},"ich-habe-mein-passwort-vergessen-und-komme-gar-nicht-mehr-hinein","Ich habe mein Passwort vergessen und komme gar nicht mehr hinein.",[1059,1789,1790,1791,1793,1794,1126,1796,1798,1799,1801,1802,1804,1805,1807,1808,1810],{},"Setze dein Passwort über die Anmeldeseite selbst zurück: ",[1063,1792,1069],{}," unter den Feldern ",[1063,1795,198],{},[1063,1797,1115],{},", dann deine Anmelde-Adresse eintragen und dem Link aus der E-Mail ",[1063,1800,1238],{}," folgen — er ist 60 Minuten gültig. Alle Schritte einzeln stehen im Abschnitt ",[1063,1803,1073],{},". Klappt das nicht, kann dir jemand aus deinem Unternehmen unter ",[1063,1806,1272],{}," über ",[1063,1809,1276],{}," einen einmaligen Login-Link schicken.",[1407,1812,1814],{"id":1813},"ich-habe-die-e-mail-zum-zurücksetzen-nicht-bekommen","Ich habe die E-Mail zum Zurücksetzen nicht bekommen.",[1059,1816,1817,1818,1820,1821,1823,1824,1827],{},"Fehlt die E-Mail ",[1063,1819,1238],{},", sieh zuerst im Spam-Ordner nach. Auf der Seite ",[1063,1822,1231],{}," läuft darunter zunächst eine Minute Countdown, danach erscheint ",[1063,1825,1826],{},"E-Mail erneut senden?"," — darüber geht dieselbe Mail noch einmal raus; nach jedem weiteren Versuch wird die Wartezeit länger. Bleibt sie aus, prüfe die Schreibweise deiner Adresse: Die Seite bestätigt den Versand auch dann, wenn es zu dieser Adresse gar kein Konto gibt. Das ist Absicht — sonst könnte jeder Fremde durchprobieren, wer bei i-Planner ein Konto hat. Aus demselben Grund meldet die Seite auch dann noch Erfolg, wenn für deine Adresse innerhalb einer Viertelstunde sehr viele Zurücksetzungen angefordert wurden: Weitere Mails werden dann still zurückgehalten. Warte in dem Fall eine Viertelstunde ab und versuche es erneut.",[1407,1829,1831],{"id":1830},"passwort-reset-gesperrt-was-nun","„Passwort-Reset gesperrt\" — was nun?",[1059,1833,1834,1835,1838,1839,1841,1842,1807,1844,1846],{},"Die Meldung ",[1063,1836,1837],{},"Passwort-Reset gesperrt"," bedeutet: Es wurden zu viele Zurücksetzungen in kurzer Zeit für dieselbe Adresse angefordert; in der Voreinstellung sind fünf Versuche in 15 Minuten erlaubt, danach ist der Weg eine Stunde lang zu. Die Meldung nennt die verbleibende Wartezeit. Solange kann dir eine Person, deren Benutzerrolle das Recht ",[1063,1840,1268],{}," einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, unter ",[1063,1843,1272],{},[1063,1845,1276],{}," einen Login-Link schicken — oder du wartest die Zeit ab.",[1407,1848,1850],{"id":1849},"ich-habe-mein-passwort-vergessen-und-komme-auch-an-meinen-zweiten-faktor-nicht-mehr-heran","Ich habe mein Passwort vergessen und komme auch an meinen zweiten Faktor nicht mehr heran.",[1059,1852,1853,1854,1856,1857,1859,1860,1862,1863,1807,1865,1868],{},"Vergessenes Passwort und fehlender zweiter Faktor sind zwei getrennte Baustellen. Das Passwort setzt du über ",[1063,1855,1069],{}," neu — der zweite Faktor bleibt dabei bestehen und wird beim nächsten Login wieder abgefragt. Für ihn nimmst du einen Recovery-Code (Link ",[1063,1858,1696],{}," auf der Anmeldeseite) oder bittest eine Person, deren Benutzerrolle das Recht ",[1063,1861,1268],{}," einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, deinen zweiten Faktor unter ",[1063,1864,1272],{},[1063,1866,1867],{},"Zwei-Faktor zurücksetzen"," zu entfernen.",[1407,1870,1872],{"id":1871},"kann-ich-sms-als-zweiten-faktor-nutzen","Kann ich SMS als zweiten Faktor nutzen?",[1059,1874,1875,1876,1126,1878,1880,1881,1883,1884,1887,1888,1891,1892,1895],{},"Nein. Zur Auswahl stehen ausschließlich ",[1063,1877,1392],{},[1063,1879,1402],{},", dazu Passkeys als eigenständige Anmeldung. Eine Einrichtung per SMS gibt es nicht — weder unter ",[1063,1882,1065],{}," noch bei der Anmeldung. Der Hinweis ",[1063,1885,1886],{},"Optional — wird u. a. für SMS-2FA verwendet, falls aktiviert"," unter dem Feld ",[1063,1889,1890],{},"Mobil"," in ",[1063,1893,1894],{},"Konto › Account"," ist ein Überbleibsel und führt in die Irre: Deine Mobilnummer wird für die Zwei-Faktor-Anmeldung nicht verwendet.",[1407,1897,1899],{"id":1898},"ich-habe-mein-passwort-geändert-und-bin-auf-dem-handy-plötzlich-abgemeldet","Ich habe mein Passwort geändert und bin auf dem Handy plötzlich abgemeldet.",[1059,1901,1902,1903,1905,1906,1908],{},"Das ist so gewollt. Hast du das Passwort unter ",[1063,1904,1065],{}," geändert, war die Sitzung auf dem Handy schon vorher zu Ende: Pro Konto ist immer nur eine Sitzung gleichzeitig aktiv, und deine Anmeldung an dem Gerät, an dem du das Passwort geändert hast, hat die Sitzung auf dem Handy beendet. Hast du das Passwort über ",[1063,1907,1069],{}," zurückgesetzt, beendet das Zurücksetzen jede laufende Sitzung. Melde dich auf dem Handy mit dem neuen Passwort wieder an — dann endet allerdings die Sitzung auf dem anderen Gerät.",[1407,1910,1912],{"id":1911},"mein-neues-passwort-wird-nicht-angenommen","Mein neues Passwort wird nicht angenommen.",[1059,1914,1915,1916,1918,1919,1922,1923,1925,1926,1929,1930,1126,1932,1934,1935,1134,1938,1941,1942,1944,1945,1948],{},"Wird dein neues Passwort unter ",[1063,1917,1065],{}," nicht angenommen, nennt die Meldung den Grund. ",[1063,1920,1921],{},"Das aktuelle Passwort ist falsch."," — im Feld ",[1063,1924,1156],{}," steht nicht dein bisheriges Passwort. ",[1063,1927,1928],{},"Die neuen Passwörter stimmen nicht überein."," — die Eingaben in ",[1063,1931,1162],{},[1063,1933,1172],{}," weichen voneinander ab. ",[1063,1936,1937],{},"Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein.",[1063,1939,1940],{},"Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten."," — die Vorgabe deiner Organisation ist nicht erfüllt; sie steht als Hinweis unter der Beschriftung ",[1063,1943,1162],{},". ",[1063,1946,1947],{},"Das neue Passwort darf nicht dem alten entsprechen."," — wähle ein anderes.",[1407,1950,1952],{"id":1951},"kann-ich-authenticator-app-und-e-mail-code-gleichzeitig-nutzen","Kann ich Authenticator-App und E-Mail-Code gleichzeitig nutzen?",[1059,1954,1955,1956,1126,1958,1960,1961,1963],{},"Nein. Von ",[1063,1957,1392],{},[1063,1959,1402],{}," ist pro Konto genau eine Methode aktiv. Wenn du wechselst, wird die bisherige automatisch entfernt — der Dialog ",[1063,1962,1567],{}," weist vorher darauf hin. Ein Passkey und Recovery-Codes sind davon unabhängig und bleiben bestehen.",[1407,1965,1967],{"id":1966},"ich-habe-ein-neues-handy-wie-bekomme-ich-meine-authenticator-app-wieder-eingerichtet","Ich habe ein neues Handy — wie bekomme ich meine Authenticator-App wieder eingerichtet?",[1059,1969,1970,1971,1973,1974,1976,1977,1486,1979,1981,1982,1984,1985,1987,1988,1862,1990,1807,1992,1868],{},"Solange du noch angemeldet bist: Öffne ",[1063,1972,1065],{}," und richte das neue Handy im Bereich ",[1063,1975,1133],{}," über das ",[1063,1978,1485],{},[1063,1980,1489],{},") ein. Wählst du unter ",[1063,1983,1439],{}," dieselbe App wie bisher, ersetzt der neue Eintrag den alten; bei einer anderen App entfernst du den alten Eintrag danach über das Drei-Punkte-Menü. Richte zuerst ein und entferne danach: Verlangt deine Organisation die Zwei-Faktor-Anmeldung, lässt sich die letzte verbliebene Methode nicht löschen. Kommst du gar nicht mehr hinein, melde dich mit einem Recovery-Code an (Link ",[1063,1986,1696],{},") — oder bitte eine Person, deren Benutzerrolle das Recht ",[1063,1989,1268],{},[1063,1991,1272],{},[1063,1993,1867],{},[1407,1995,1997],{"id":1996},"ich-finde-den-bereich-recovery-codes-nicht","Ich finde den Bereich „Recovery-Codes\" nicht.",[1059,1999,2000,2001,2003,2004,2006,2007,2010],{},"Der Bereich ",[1063,2002,1125],{}," erscheint erst, wenn für dein Konto ein zweiter Faktor aktiv ist — also eine Authenticator-App, ein Email-Code oder ein aktiver Passkey. Ohne zweiten Faktor gäbe es nichts, wofür die Codes einspringen könnten. Fehlt der Bereich trotz zweitem Faktor und steht auf ",[1063,2005,1065],{}," stattdessen ",[1063,2008,2009],{},"Organisation wählen",", hast du i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet. Klicke deine Organisation in der Liste an, dann erscheint der Bereich.",[1407,2012,2014],{"id":2013},"ich-habe-meine-recovery-codes-verloren","Ich habe meine Recovery-Codes verloren.",[1059,2016,2017,2018,2020,2021,1116,2023,2025],{},"Erzeuge neue Recovery-Codes: ",[1063,2019,1065],{},", Bereich ",[1063,2022,1125],{},[1063,2024,1649],{},". Damit werden die alten Codes ungültig, du bekommst 10 neue und siehst sie einmalig.",[1407,2027,2029],{"id":2028},"beim-entfernen-kommt-deine-organisation-verlangt-2fa","Beim Entfernen kommt „Deine Organisation verlangt 2FA\".",[1059,2031,2032],{},"Deine Organisation hat die Zwei-Faktor-Anmeldung verpflichtend gemacht, und der Eintrag, den du löschen wolltest, war dein letzter aktiver Faktor. Richte zuerst ein anderes Verfahren ein — dann lässt sich der alte Eintrag entfernen.",[1407,2034,2036],{"id":2035},"warum-werde-ich-nach-meinem-passwort-gefragt-obwohl-ich-angemeldet-bin","Warum werde ich nach meinem Passwort gefragt, obwohl ich angemeldet bin?",[1059,2038,2039,2040,2043,2044,2047,2048,2051],{},"Sobald für dein Konto ein zweiter Faktor besteht, verlangt i-Planner vor Änderungen daran eine erneute Bestätigung: das Fenster ",[1063,2041,2042],{},"Identität bestätigen"," mit dem Hinweis ",[1063,2045,2046],{},"Diese Änderung betrifft deine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bitte bestätige zur Sicherheit dein Passwort."," Nach der Eingabe gilt die Bestätigung 5 Minuten, in dieser Zeit fragt keine weitere Änderung noch einmal nach. Erscheint ",[1063,2049,2050],{},"Zu viele Versuche. Bitte kurz warten.",", hast du das Fenster innerhalb von fünf Minuten mehr als fünfmal abgeschickt — dabei zählen richtige Eingaben mit. Warte die fünf Minuten ab, danach geht es weiter.",[1407,2053,2055],{"id":2054},"der-code-aus-meiner-authenticator-app-wird-nicht-akzeptiert","Der Code aus meiner Authenticator-App wird nicht akzeptiert.",[1059,2057,2058,2059,2062,2063,1561,2065,2067,2068,1720,2070,2072,2073,1074],{},"Der Code aus der Authenticator-App muss aus genau 6 Ziffern bestehen und ist nur kurz gültig: Die App erzeugt alle 30 Sekunden einen neuen, akzeptiert werden der aktuelle sowie der davor und der danach. Tippe deshalb einen frischen Code ein. Sind fünf Versuche fehlgeschlagen, beginnst du die Einrichtung neu. Steht in der Meldung ",[1063,2060,2061],{},"Setup abgelaufen oder nicht gefunden.",", ist das 15-Minuten-Fenster verstrichen. Beides bedeutet dasselbe: Fang von vorne an — bei der ersten App über die Zeile ",[1063,2064,1392],{},[1063,2066,1122],{},", bei einer weiteren über das ",[1063,2069,1485],{},[1063,2071,1489],{},") im Bereich ",[1063,2074,1133],{},[1407,2076,2078],{"id":2077},"auf-der-seite-steht-organisation-wählen-darunter-fehlt-fast-alles","Auf der Seite steht „Organisation wählen\", darunter fehlt fast alles.",[1059,2080,2081,2082,2084,2085,2087,2088,2090,2091,1116,2093,1116,2095,1126,2097,2099,2100,2103],{},"Zeigt ",[1063,2083,1065],{}," nur noch ",[1063,2086,1115],{}," und darunter ",[1063,2089,2009],{},", hast du i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet. ",[1063,2092,1119],{},[1063,2094,1122],{},[1063,2096,1125],{},[1063,2098,1129],{}," fehlen dann. Welche Anmeldeverfahren erlaubt sind, entscheidet die Organisation, deshalb fragt die Seite zuerst nach ihr. Klicke deine Organisation in der Liste an; i-Planner öffnet dieselbe Seite unter ihrer Adresse, und alle Bereiche sind wieder da. Erscheint stattdessen ",[1063,2101,2102],{},"Für deinen Account ist derzeit keine aktive Organisation verfügbar.",", wende dich an deinen Administrator.",[1407,2105,2107],{"id":2106},"der-bereich-passkeys-fehlt-oder-hat-kein-plus-symbol","Der Bereich „Passkeys\" fehlt oder hat kein Plus-Symbol.",[1059,2109,2110,2111,2113,2114,2116,2117,2119,2120,2122,2123,2125,2126,1126,2128,2130],{},"Fehlt der Bereich ",[1063,2112,1129],{}," oder sein ",[1063,2115,1485],{},", gibt es dafür drei Gründe. Das Gerät vor dir bietet keine passende Anmeldung an — dann steht der Hinweis ",[1063,2118,1778],{}," in der Beschreibung. Deine Organisation hat Passkeys unter ",[1063,2121,1092],{}," abgeschaltet. Oder du hast i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet — dann zeigt ",[1063,2124,1065],{}," nur ",[1063,2127,1115],{},[1063,2129,2009],{},"; klicke deine Organisation in der Liste an. Bereits eingerichtete Passkeys bleiben in allen drei Fällen nutzbar.",[1407,2132,2134],{"id":2133},"kann-ich-den-auto-logout-länger-als-angezeigt-einstellen","Kann ich den Auto-Logout länger als angezeigt einstellen?",[1059,2136,2137,2138,2140],{},"Nein. Die Obergrenze setzt deine Organisation; der Text unter ",[1063,2139,1314],{}," nennt sie. Nach unten bist du frei — bis auf 1 Stunde. Ein neuer Wert greift ab der nächsten Anmeldung.",[1407,2142,2144],{"id":2143},"ich-werde-mitten-in-der-arbeit-abgemeldet-obwohl-ich-nichts-anderes-gemacht-habe","Ich werde mitten in der Arbeit abgemeldet, obwohl ich nichts anderes gemacht habe.",[1059,2146,2147,2148,2150,2151,2153,2154,2157,2158,1074],{},"Eine Abmeldung mitten in der Arbeit ist der Auto-Logout, und er zählt ab der Anmeldung — nicht ab deiner letzten Aktion. Weiterarbeiten hält die Sitzung also nicht offen. Wie lange sie hält, steht im Bereich ",[1063,2149,1119],{}," unter ",[1063,2152,1314],{},"; höher als die Vorgabe deiner Organisation geht es nicht. Melde dich einfach neu an, dann läuft die Zeit von vorn. Erscheint dabei das Fenster ",[1063,2155,2156],{},"Sitzung beendet!",", war es nicht der Auto-Logout, sondern eine Anmeldung auf einem anderen Gerät — siehe ",[2159,2160,1044],"a",{"href":2161},"\u002Fkonto\u002Fgeraete",[1407,2163,2165],{"id":2164},"ich-habe-eine-e-mail-bekommen-dass-eine-meiner-anmeldemethoden-entfernt-wurde","Ich habe eine E-Mail bekommen, dass eine meiner Anmeldemethoden entfernt wurde.",[1059,2167,2168],{},"Die E-Mail über eine geänderte Anmeldemethode geht automatisch raus, sobald ein zweiter Faktor entfernt oder ausgetauscht wird oder neue Recovery-Codes erzeugt werden. Warst du das selbst, kannst du sie ignorieren. Andernfalls ändere sofort dein Passwort — das beendet alle anderen Sitzungen — und informiere deinen Administrator.",[1407,2170,2172],{"id":2171},"wo-sehe-ich-von-welchen-geräten-aus-ich-mich-angemeldet-habe","Wo sehe ich, von welchen Geräten aus ich mich angemeldet habe?",[1059,2174,2175,2176,2179,2180,1074],{},"Die Geräte, von denen aus du dich angemeldet hast, stehen unter ",[1063,2177,2178],{},"Konto › Geräte"," — siehe ",[2159,2181,1044],{"href":2161},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2183},[2184,2185,2186,2187,2188,2189,2193,2194,2195,2196],{"id":1078,"depth":248,"text":1079},{"id":1102,"depth":248,"text":1103},{"id":1141,"depth":248,"text":1142},{"id":1191,"depth":248,"text":1073},{"id":1304,"depth":248,"text":1305},{"id":1347,"depth":248,"text":1348,"children":2190},[2191,2192],{"id":1409,"depth":318,"text":1410},{"id":1499,"depth":318,"text":1500},{"id":1549,"depth":248,"text":1550},{"id":1615,"depth":248,"text":1125},{"id":1700,"depth":248,"text":1129},{"id":1782,"depth":248,"text":1783,"children":2197},[2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217],{"id":1786,"depth":318,"text":1787},{"id":1813,"depth":318,"text":1814},{"id":1830,"depth":318,"text":1831},{"id":1849,"depth":318,"text":1850},{"id":1871,"depth":318,"text":1872},{"id":1898,"depth":318,"text":1899},{"id":1911,"depth":318,"text":1912},{"id":1951,"depth":318,"text":1952},{"id":1966,"depth":318,"text":1967},{"id":1996,"depth":318,"text":1997},{"id":2013,"depth":318,"text":2014},{"id":2028,"depth":318,"text":2029},{"id":2035,"depth":318,"text":2036},{"id":2054,"depth":318,"text":2055},{"id":2077,"depth":318,"text":2078},{"id":2106,"depth":318,"text":2107},{"id":2133,"depth":318,"text":2134},{"id":2143,"depth":318,"text":2144},{"id":2164,"depth":318,"text":2165},{"id":2171,"depth":318,"text":2172},"md",[1142,2220,2221,1238,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,1443,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2042,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254],"neues Passwort","Passwort vergessen","komme nicht mehr rein","ausgesperrt","Login-Link","kein Zugang mehr","Zwei-Faktor","2FA","SMS","SMS-Code","Authenticator","Einmal-Code","Code per E-Mail","Handy verloren","neues Handy","Recovery-Code","Backup-Codes","Passkey","Touch ID","Face ID","Windows Hello","automatisch abgemeldet","Auto-Logout","Sitzung abgelaufen","überall abgemeldet","QR-Code scannen","Code einfügen","Code eingeben","Eingerichtet am","Code geht an","Recovery-Codes herunterladen","Codes kopieren","Codes weg","Fenster versehentlich geschlossen","Passkey hinzugefügt",{},true,"none","---\ntitle: Sicherheit\ndescription: Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.\nteaser: \"Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.\"\nkeywords: [Passwort ändern, neues Passwort, Passwort vergessen, Passwort zurücksetzen, komme nicht mehr rein, ausgesperrt, Login-Link, kein Zugang mehr, Zwei-Faktor, 2FA, SMS, SMS-Code, Authenticator, Google Authenticator, Einmal-Code, Code per E-Mail, Handy verloren, neues Handy, Recovery-Code, Backup-Codes, Passkey, Touch ID, Face ID, Windows Hello, automatisch abgemeldet, Auto-Logout, Sitzung abgelaufen, Identität bestätigen, überall abgemeldet, QR-Code scannen, Code einfügen, Code eingeben, Eingerichtet am, Code geht an, Recovery-Codes herunterladen, Codes kopieren, Codes weg, Fenster versehentlich geschlossen, Passkey hinzugefügt]\nmenuPath: Konto › Sicherheit\npermission: none\n---\n\nUnter **Konto › Sicherheit** legst du fest, wie du dich bei i-Planner anmeldest: Passwort, automatischer Logout, zweiter Faktor, Recovery-Codes und Passkeys. Alles auf dieser Seite betrifft nur dein eigenes Konto — Einstellungen für Kolleginnen und Kollegen findest du nicht hier. Hast du dein Passwort vergessen und kommst gar nicht mehr hinein, führt **Passwort vergessen?** auf der Anmeldeseite weiter; die Schritte stehen im Abschnitt **Passwort vergessen — so kommst du wieder hinein**.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein besonderes Recht brauchst du nicht. Jede Person verwaltet hier ihr eigenes Konto.\n- Welche Verfahren für den zweiten Faktor angeboten werden, entscheidet deine Organisation unter **Organisation › Einstellungen › Organisation › Sicherheit**. Ein dort abgeschaltetes Verfahren lässt sich unter **Konto › Sicherheit** nicht mehr neu einrichten; hast du es schon eingerichtet, funktioniert es weiter.\n- Den zweiten Faktor kannst du nur einrichten, wenn du i-Planner unter der Adresse deiner Organisation geöffnet hast.\n\n## Die Seite im Überblick\n\n\u003Cimg alt=\"Die Seite Konto › Sicherheit mit den Bereichen Passwort und Sitzung\" src=\"\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-uebersicht.png\" width=\"558\">\n\nDie Seite besteht aus Bereichen, die untereinander stehen: **Passwort**, **Sitzung**, **Zwei-Faktor-Methode**, **Recovery-Codes** und **Passkeys**. Je nachdem, welchen zweiten Faktor du aktiv hast, kommt darunter **Authenticator-Apps** oder **Email-Code 2FA** dazu.\n\n## Passwort ändern\n\n1. Öffne **Konto › Sicherheit**.\n2. Trage unter **Aktuelles Passwort** dein bisheriges Passwort ein.\n3. Trage unter **Neues Passwort** das neue ein. Unter dieser Beschriftung stehen die Anforderungen deiner Organisation, in der Voreinstellung **Mindestens 10 Zeichen inkl. Sonderzeichen.**\n4. Wiederhole es unter **Neues Passwort bestätigen**.\n5. Klicke auf **Passwort ändern**.\n\nDas neue Passwort darf nicht dasselbe sein wie das alte. Über das durchgestrichene Auge am rechten Rand jedes Feldes machst du deine Eingabe sichtbar.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nMit dem Passwortwechsel wirst du überall sonst abgemeldet: auf allen anderen Geräten, in allen anderen Browsern. Nur die Sitzung, in der du gerade arbeitest, bleibt bestehen. Noch offene Links aus „Passwort vergessen\"-E-Mails verlieren dabei ebenfalls ihre Gültigkeit.\n::\n\n## Passwort vergessen — so kommst du wieder hinein\n\nDas Passwort ändern kannst du nur, solange du angemeldet bist. Kommst du gar nicht mehr hinein, gibt es zwei Wege.\n\n**Weg 1 — selbst zurücksetzen (der Normalfall):**\n\n1. Öffne die Anmeldeseite. Unter den Feldern **E-Mail** und **Passwort** steht **Passwort vergessen?** — klicke darauf.\n2. Auf der Seite **Passwort vergessen?** (Schritt **1 von 3**) trägst du die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich anmeldest, und klickst auf **Weiter**.\n3. Es folgt die Seite **Perfekt, vielen Dank!** (Schritt **2 von 3**). i-Planner schickt dir eine E-Mail mit dem Betreff **Passwort zurücksetzen**.\n4. Klicke in der E-Mail auf **Neues Passwort festlegen**. Der Link ist **60 Minuten** gültig und gilt nur für dieses eine Mal.\n5. Vergib das neue Passwort (Schritt **3 von 3**). Danach landest du wieder auf der Anmeldung und meldest dich mit dem neuen Passwort an.\n\nDas Zurücksetzen beendet alle noch laufenden Sitzungen und entwertet alle weiteren offenen Reset-Links. Ein eingerichteter zweiter Faktor bleibt bestehen — beim nächsten Login wird er wieder abgefragt.\n\n**Weg 2 — jemand aus deinem Unternehmen schickt dir einen Login-Link:** Eine Person, deren Benutzerrolle das Recht **Teams** einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, öffnet unter **Organisation › Team** in deiner Zeile das Drei-Punkte-Menü und wählt **Login-Link senden**. Du bekommst dann die E-Mail **Dein Login-Link für i-Planner**; der Link ist **15 Minuten** gültig und funktioniert genau einmal. Er bringt dich ohne Passwort hinein und überspringt dabei die Bestätigung für unbekannte Geräte — einen zweiten Faktor fragt i-Planner trotzdem ab, falls du einen eingerichtet hast.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-light-bulb\n---\nDer Login-Link ersetzt das Passwort nicht: Er meldet dich einmalig an. Ein **neues** Passwort setzt du damit nicht — der Wechsel unter **Konto › Sicherheit** verlangt dein aktuelles Passwort. Wenn du es nicht mehr weißt, führt nur **Passwort vergessen?** auf der Anmeldeseite zu einem neuen Passwort.\n::\n\n## Automatischen Logout einstellen\n\nIm Bereich **Sitzung** stellst du mit dem Regler **Auto-Logout nach** ein, wie viele Stunden eine Anmeldung höchstens gilt. Der kleinste Wert ist 1 Stunde. Das Maximum gibt deine Organisation vor; es steht unter der Beschriftung **Auto-Logout nach**, zum Beispiel **Maximal 24 h (durch die Organisation vorgegeben).**\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nDie Zeit läuft **ab der Anmeldung**, nicht ab deiner letzten Aktion. i-Planner legt den Ablaufzeitpunkt einmal beim Login fest und verschiebt ihn danach nicht mehr — auch nicht, wenn du durchgehend arbeitest. Bei 8 Stunden bist du also 8 Stunden nach dem Anmelden draußen, mitten in der Arbeit genauso wie nach einer Pause. Die Zeile unter der Überschrift **Sitzung** spricht von Inaktivität — maßgeblich ist die Zeit seit der Anmeldung.\n::\n\nDu musst nichts extra speichern: Der Wert wird sofort übernommen und mit der Meldung **Session-Timeout gespeichert** bestätigt — zum Speichern ohne Schaltfläche siehe **Organisation › Übersicht**. Wirksam wird ein geänderter Wert aber erst bei der nächsten Anmeldung: Die laufende Sitzung behält den Ablaufzeitpunkt, der beim Login gesetzt wurde.\n\n## Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten\n\nDer zweite Faktor ist eine zusätzliche Abfrage nach dem Passwort. Im Bereich **Zwei-Faktor-Methode** stehen dafür zwei Verfahren zur Wahl — und **du kannst immer nur eines davon aktiv haben**. Ein Passkey ist davon unabhängig; er wird im Bereich **Passkeys** eingerichtet.\n\n\u003Cimg alt=\"Die Bereiche Zwei-Faktor-Methode und Recovery-Codes\" src=\"\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-zwei-faktor.png\" width=\"558\">\n\n| Verfahren | Wie es funktioniert |\n|---|---|\n| **Authenticator-App** | Eine App auf deinem Handy erzeugt alle 30 Sekunden einen neuen 6-stelligen Code. |\n| **Email-Code** | i-Planner schickt dir bei der Anmeldung einen 6-stelligen Code an deine hinterlegte E-Mail-Adresse. |\n\n### Authenticator-App einrichten\n\n1. Öffne **Konto › Sicherheit** und klicke im Bereich **Zwei-Faktor-Methode** auf die Zeile **Authenticator-App**.\n2. Es öffnet sich das Fenster **Authenticator-App hinzufügen**. Scanne den QR-Code mit deiner App — oder tippe den Wert unter **Secret (manuell)** dort von Hand ein.\n3. Wähle unter **Welche App nutzt du?** deine App aus. Zur Auswahl stehen **Google Authenticator**, **Microsoft Authenticator**, **Authy**, **1Password**, **Bitwarden**, **Apple Passwords (iCloud)** und **Andere**.\n4. Trage den 6-stelligen Code aus der App ein und klicke auf **Bestätigen**. i-Planner meldet **Authenticator-App hinzugefügt.**\n\nDer Code steht in sechs einzelnen Kästchen. Nach jeder Ziffer springt der Cursor ins nächste; einen kopierten Code fügst du mit ⌘ + V (Mac) beziehungsweise Strg + V (Windows) auf einmal ein. Die Enter-Taste bestätigt das Fenster nicht — klicke auf **Bestätigen**.\n\nDanach erscheint der Bereich **Authenticator-Apps**. Über das **+** oben rechts (**App hinzufügen**) hinterlegst du weitere Geräte, zum Beispiel ein Ersatzhandy. Wähle dabei unter **Welche App nutzt du?** eine andere App als beim ersten Mal: Dieselbe Auswahl ersetzt den vorhandenen Eintrag, statt einen zweiten anzulegen.\n\nDie Einrichtung ist 15 Minuten gültig. Nach fünf falschen Codes wird sie abgebrochen und du startest sie neu.\n\n### Email-Code einrichten\n\n1. Öffne **Konto › Sicherheit** und klicke im Bereich **Zwei-Faktor-Methode** auf die Zeile **Email-Code**.\n2. i-Planner verschickt einen 6-stelligen Code an deine hinterlegte E-Mail-Adresse und öffnet das Fenster **Email-Code 2FA aktivieren**.\n3. Trage den Code aus der E-Mail ein und klicke auf **Bestätigen**. i-Planner meldet **Email-Code 2FA aktiviert.**\n\nDanach steht im Bereich **Email-Code 2FA** die Kennzeichnung **Aktiv**, darunter **Eingerichtet am \\\u003CDatum> · Code geht an \\\u003CAdresse>** — die Adresse ist deine Login-Adresse. Daneben liegt die Schaltfläche **Entfernen**.\n\nAuch hier gilt: 15 Minuten gültig, nach fünf Fehlversuchen musst du einen neuen Code anfordern. Eingeben und Einfügen des Codes funktionieren wie bei der Authenticator-App; auch hier bestätigt nur ein Klick auf **Bestätigen**.\n\n## Zwei-Faktor-Methode wechseln oder entfernen\n\n- **Wechseln:** Klicke unter **Konto › Sicherheit** im Bereich **Zwei-Faktor-Methode** die Zeile des anderen Verfahrens an. Es erscheint der Dialog **2FA-Methode wechseln?** mit dem Hinweis, dass die bisherige Methode dabei entfernt wird. Bestätige mit **Wechseln** — danach läuft die Einrichtung des neuen Verfahrens.\n- **Authenticator-App entfernen:** Öffne im Bereich **Authenticator-Apps** am rechten Rand der Zeile das Drei-Punkte-Menü und wähle **Löschen**. Bestätige die Rückfrage **Eintrag löschen?** mit **Löschen**.\n- **Email-Code entfernen:** Klicke im Bereich **Email-Code 2FA** auf **Entfernen** und bestätige den Dialog.\n\nVerlangt deine Organisation die Zwei-Faktor-Anmeldung, lässt sich die letzte verbliebene Methode nicht entfernen. Es erscheint dann die Meldung **Deine Organisation verlangt 2FA — mindestens eine Methode muss aktiv bleiben. Bitte richte zuerst eine andere 2FA-Methode ein.**\n\nWird ein Faktor entfernt oder ausgetauscht, geht darüber eine E-Mail an dein Konto.\n\n## Recovery-Codes\n\nRecovery-Codes sind Ersatzcodes für den Fall, dass du an deinen zweiten Faktor nicht mehr herankommst — Handy verloren, App gelöscht, Gerät getauscht.\n\nDer Bereich erscheint erst, wenn für dein Konto eine Authenticator-App, ein Email-Code oder ein aktiver Passkey eingerichtet ist. Sobald du deinen ersten Faktor einrichtest, erzeugt i-Planner automatisch **10 Codes** und zeigt sie dir einmalig an. Danach steht in der Zeile, wie viele davon noch offen sind und wann sie erzeugt wurden — etwa **10 von 10 verfügbar · generiert am 10.09.2026**. Gibt es noch keine Codes, steht dort **Noch keine Recovery-Codes generiert.**\n\nNeue Codes erzeugst du so:\n\n1. Klicke im Bereich **Recovery-Codes** auf **Codes generieren** — oder auf **Neue Codes generieren**, wenn du schon welche hast.\n2. Bestätige den Dialog mit **Generieren**.\n3. Im Fenster **Deine Recovery-Codes** sicherst du sie über **Kopieren** oder **Download .txt** und schließt mit **Ich habe sie gespeichert**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nDie Codes werden **nur dieses eine Mal** angezeigt. Das Fenster **Deine Recovery-Codes** schließt sich auch mit der Esc-Taste oder einem Klick daneben — danach lassen sich die Codes nicht mehr abrufen. Sichere sie deshalb vorher über **Kopieren** oder **Download .txt**. Jeder Code funktioniert genau einmal, und mit dem Erzeugen neuer Codes werden alle bisherigen ungültig — auch ein ausgedruckter Zettel.\n::\n\nBei der Anmeldung nutzt du sie über den Link **Recovery-Code stattdessen verwenden**. Der Link erscheint nur, solange noch mindestens ein Code offen ist.\n\n## Passkeys\n\nEin Passkey ist die Anmeldung per Face ID, Touch ID, Windows Hello oder Android-Biometrie. Er **ersetzt Passwort und zweiten Faktor** — du meldest dich damit in einem Schritt an. Ein Passkey gilt jeweils für ein Gerät; du kannst mehrere hinterlegen, etwa Notebook und Handy.\n\n- **Anlegen:** Klicke im Bereich **Passkeys** oben rechts auf das **+** (**Passkey hinzufügen**) und folge der Abfrage deines Geräts. i-Planner meldet danach **Passkey hinzugefügt.**\n- **Liste lesen:** Jede Zeile nennt das Gerät und darunter **Zuletzt verwendet …** beziehungsweise **Noch nicht verwendet** sowie **Hinzugefügt …**. Ein abgeschalteter Passkey trägt die Markierung **Inaktiv**.\n- **Abschalten oder löschen:** Über das Drei-Punkte-Menü am rechten Rand der Zeile — **Deaktivieren** sperrt den Passkey für die Anmeldung, **Löschen** entfernt ihn nach einer Rückfrage ganz. Einen deaktivierten Passkey kannst du nicht wieder einschalten: Lösche den Eintrag und richte ihn neu ein. Bei einem bereits deaktivierten Passkey bietet das Menü deshalb nur noch **Löschen** an.\n\n\u003Cimg alt=\"Der Bereich Passkeys mit dem Zähler 1 Passkey, dem Plus-Knopf und einer Passkey-Zeile mit Zuletzt verwendet, Hinzugefügt und Drei-Punkte-Menü\" src=\"\u002Fimg\u002Fkonto\u002Fsicherheit-passkeys.png\" width=\"674\">\n\nSteht im Bereich **Passkeys** der Hinweis **Dieses Gerät bietet keine Passkeys an**, fehlt dem Gerät oder Browser vor dir die passende Anmeldemethode. Auf einem Gerät mit Face ID, Touch ID oder Windows Hello kannst du dann einen einrichten; bereits vorhandene Passkeys funktionieren weiter.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Ich habe mein Passwort vergessen und komme gar nicht mehr hinein.\nSetze dein Passwort über die Anmeldeseite selbst zurück: **Passwort vergessen?** unter den Feldern **E-Mail** und **Passwort**, dann deine Anmelde-Adresse eintragen und dem Link aus der E-Mail **Passwort zurücksetzen** folgen — er ist 60 Minuten gültig. Alle Schritte einzeln stehen im Abschnitt **Passwort vergessen — so kommst du wieder hinein**. Klappt das nicht, kann dir jemand aus deinem Unternehmen unter **Organisation › Team** über **Login-Link senden** einen einmaligen Login-Link schicken.\n\n### Ich habe die E-Mail zum Zurücksetzen nicht bekommen.\nFehlt die E-Mail **Passwort zurücksetzen**, sieh zuerst im Spam-Ordner nach. Auf der Seite **Perfekt, vielen Dank!** läuft darunter zunächst eine Minute Countdown, danach erscheint **E-Mail erneut senden?** — darüber geht dieselbe Mail noch einmal raus; nach jedem weiteren Versuch wird die Wartezeit länger. Bleibt sie aus, prüfe die Schreibweise deiner Adresse: Die Seite bestätigt den Versand auch dann, wenn es zu dieser Adresse gar kein Konto gibt. Das ist Absicht — sonst könnte jeder Fremde durchprobieren, wer bei i-Planner ein Konto hat. Aus demselben Grund meldet die Seite auch dann noch Erfolg, wenn für deine Adresse innerhalb einer Viertelstunde sehr viele Zurücksetzungen angefordert wurden: Weitere Mails werden dann still zurückgehalten. Warte in dem Fall eine Viertelstunde ab und versuche es erneut.\n\n### „Passwort-Reset gesperrt\" — was nun?\nDie Meldung **Passwort-Reset gesperrt** bedeutet: Es wurden zu viele Zurücksetzungen in kurzer Zeit für dieselbe Adresse angefordert; in der Voreinstellung sind fünf Versuche in 15 Minuten erlaubt, danach ist der Weg eine Stunde lang zu. Die Meldung nennt die verbleibende Wartezeit. Solange kann dir eine Person, deren Benutzerrolle das Recht **Teams** einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, unter **Organisation › Team** über **Login-Link senden** einen Login-Link schicken — oder du wartest die Zeit ab.\n\n### Ich habe mein Passwort vergessen und komme auch an meinen zweiten Faktor nicht mehr heran.\nVergessenes Passwort und fehlender zweiter Faktor sind zwei getrennte Baustellen. Das Passwort setzt du über **Passwort vergessen?** neu — der zweite Faktor bleibt dabei bestehen und wird beim nächsten Login wieder abgefragt. Für ihn nimmst du einen Recovery-Code (Link **Recovery-Code stattdessen verwenden** auf der Anmeldeseite) oder bittest eine Person, deren Benutzerrolle das Recht **Teams** einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, deinen zweiten Faktor unter **Organisation › Team** über **Zwei-Faktor zurücksetzen** zu entfernen.\n\n### Kann ich SMS als zweiten Faktor nutzen?\nNein. Zur Auswahl stehen ausschließlich **Authenticator-App** und **Email-Code**, dazu Passkeys als eigenständige Anmeldung. Eine Einrichtung per SMS gibt es nicht — weder unter **Konto › Sicherheit** noch bei der Anmeldung. Der Hinweis **Optional — wird u. a. für SMS-2FA verwendet, falls aktiviert** unter dem Feld **Mobil** in **Konto › Account** ist ein Überbleibsel und führt in die Irre: Deine Mobilnummer wird für die Zwei-Faktor-Anmeldung nicht verwendet.\n\n### Ich habe mein Passwort geändert und bin auf dem Handy plötzlich abgemeldet.\nDas ist so gewollt. Hast du das Passwort unter **Konto › Sicherheit** geändert, war die Sitzung auf dem Handy schon vorher zu Ende: Pro Konto ist immer nur eine Sitzung gleichzeitig aktiv, und deine Anmeldung an dem Gerät, an dem du das Passwort geändert hast, hat die Sitzung auf dem Handy beendet. Hast du das Passwort über **Passwort vergessen?** zurückgesetzt, beendet das Zurücksetzen jede laufende Sitzung. Melde dich auf dem Handy mit dem neuen Passwort wieder an — dann endet allerdings die Sitzung auf dem anderen Gerät.\n\n### Mein neues Passwort wird nicht angenommen.\nWird dein neues Passwort unter **Konto › Sicherheit** nicht angenommen, nennt die Meldung den Grund. **Das aktuelle Passwort ist falsch.** — im Feld **Aktuelles Passwort** steht nicht dein bisheriges Passwort. **Die neuen Passwörter stimmen nicht überein.** — die Eingaben in **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** weichen voneinander ab. **Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein.** oder **Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.** — die Vorgabe deiner Organisation ist nicht erfüllt; sie steht als Hinweis unter der Beschriftung **Neues Passwort**. **Das neue Passwort darf nicht dem alten entsprechen.** — wähle ein anderes.\n\n### Kann ich Authenticator-App und E-Mail-Code gleichzeitig nutzen?\nNein. Von **Authenticator-App** und **Email-Code** ist pro Konto genau eine Methode aktiv. Wenn du wechselst, wird die bisherige automatisch entfernt — der Dialog **2FA-Methode wechseln?** weist vorher darauf hin. Ein Passkey und Recovery-Codes sind davon unabhängig und bleiben bestehen.\n\n### Ich habe ein neues Handy — wie bekomme ich meine Authenticator-App wieder eingerichtet?\nSolange du noch angemeldet bist: Öffne **Konto › Sicherheit** und richte das neue Handy im Bereich **Authenticator-Apps** über das **+** oben rechts (**App hinzufügen**) ein. Wählst du unter **Welche App nutzt du?** dieselbe App wie bisher, ersetzt der neue Eintrag den alten; bei einer anderen App entfernst du den alten Eintrag danach über das Drei-Punkte-Menü. Richte zuerst ein und entferne danach: Verlangt deine Organisation die Zwei-Faktor-Anmeldung, lässt sich die letzte verbliebene Methode nicht löschen. Kommst du gar nicht mehr hinein, melde dich mit einem Recovery-Code an (Link **Recovery-Code stattdessen verwenden**) — oder bitte eine Person, deren Benutzerrolle das Recht **Teams** einschließt und die Mitglieder bearbeiten darf, deinen zweiten Faktor unter **Organisation › Team** über **Zwei-Faktor zurücksetzen** zu entfernen.\n\n### Ich finde den Bereich „Recovery-Codes\" nicht.\nDer Bereich **Recovery-Codes** erscheint erst, wenn für dein Konto ein zweiter Faktor aktiv ist — also eine Authenticator-App, ein Email-Code oder ein aktiver Passkey. Ohne zweiten Faktor gäbe es nichts, wofür die Codes einspringen könnten. Fehlt der Bereich trotz zweitem Faktor und steht auf **Konto › Sicherheit** stattdessen **Organisation wählen**, hast du i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet. Klicke deine Organisation in der Liste an, dann erscheint der Bereich.\n\n### Ich habe meine Recovery-Codes verloren.\nErzeuge neue Recovery-Codes: **Konto › Sicherheit**, Bereich **Recovery-Codes**, **Neue Codes generieren**. Damit werden die alten Codes ungültig, du bekommst 10 neue und siehst sie einmalig.\n\n### Beim Entfernen kommt „Deine Organisation verlangt 2FA\".\nDeine Organisation hat die Zwei-Faktor-Anmeldung verpflichtend gemacht, und der Eintrag, den du löschen wolltest, war dein letzter aktiver Faktor. Richte zuerst ein anderes Verfahren ein — dann lässt sich der alte Eintrag entfernen.\n\n### Warum werde ich nach meinem Passwort gefragt, obwohl ich angemeldet bin?\nSobald für dein Konto ein zweiter Faktor besteht, verlangt i-Planner vor Änderungen daran eine erneute Bestätigung: das Fenster **Identität bestätigen** mit dem Hinweis **Diese Änderung betrifft deine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Bitte bestätige zur Sicherheit dein Passwort.** Nach der Eingabe gilt die Bestätigung 5 Minuten, in dieser Zeit fragt keine weitere Änderung noch einmal nach. Erscheint **Zu viele Versuche. Bitte kurz warten.**, hast du das Fenster innerhalb von fünf Minuten mehr als fünfmal abgeschickt — dabei zählen richtige Eingaben mit. Warte die fünf Minuten ab, danach geht es weiter.\n\n### Der Code aus meiner Authenticator-App wird nicht akzeptiert.\nDer Code aus der Authenticator-App muss aus genau 6 Ziffern bestehen und ist nur kurz gültig: Die App erzeugt alle 30 Sekunden einen neuen, akzeptiert werden der aktuelle sowie der davor und der danach. Tippe deshalb einen frischen Code ein. Sind fünf Versuche fehlgeschlagen, beginnst du die Einrichtung neu. Steht in der Meldung **Setup abgelaufen oder nicht gefunden.**, ist das 15-Minuten-Fenster verstrichen. Beides bedeutet dasselbe: Fang von vorne an — bei der ersten App über die Zeile **Authenticator-App** im Bereich **Zwei-Faktor-Methode**, bei einer weiteren über das **+** (**App hinzufügen**) im Bereich **Authenticator-Apps**.\n\n### Auf der Seite steht „Organisation wählen\", darunter fehlt fast alles.\nZeigt **Konto › Sicherheit** nur noch **Passwort** und darunter **Organisation wählen**, hast du i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet. **Sitzung**, **Zwei-Faktor-Methode**, **Recovery-Codes** und **Passkeys** fehlen dann. Welche Anmeldeverfahren erlaubt sind, entscheidet die Organisation, deshalb fragt die Seite zuerst nach ihr. Klicke deine Organisation in der Liste an; i-Planner öffnet dieselbe Seite unter ihrer Adresse, und alle Bereiche sind wieder da. Erscheint stattdessen **Für deinen Account ist derzeit keine aktive Organisation verfügbar.**, wende dich an deinen Administrator.\n\n### Der Bereich „Passkeys\" fehlt oder hat kein Plus-Symbol.\nFehlt der Bereich **Passkeys** oder sein **+**, gibt es dafür drei Gründe. Das Gerät vor dir bietet keine passende Anmeldung an — dann steht der Hinweis **Dieses Gerät bietet keine Passkeys an** in der Beschreibung. Deine Organisation hat Passkeys unter **Organisation › Einstellungen › Organisation › Sicherheit** abgeschaltet. Oder du hast i-Planner nicht unter der Adresse deiner Organisation geöffnet — dann zeigt **Konto › Sicherheit** nur **Passwort** und **Organisation wählen**; klicke deine Organisation in der Liste an. Bereits eingerichtete Passkeys bleiben in allen drei Fällen nutzbar.\n\n### Kann ich den Auto-Logout länger als angezeigt einstellen?\nNein. Die Obergrenze setzt deine Organisation; der Text unter **Auto-Logout nach** nennt sie. Nach unten bist du frei — bis auf 1 Stunde. Ein neuer Wert greift ab der nächsten Anmeldung.\n\n### Ich werde mitten in der Arbeit abgemeldet, obwohl ich nichts anderes gemacht habe.\nEine Abmeldung mitten in der Arbeit ist der Auto-Logout, und er zählt ab der Anmeldung — nicht ab deiner letzten Aktion. Weiterarbeiten hält die Sitzung also nicht offen. Wie lange sie hält, steht im Bereich **Sitzung** unter **Auto-Logout nach**; höher als die Vorgabe deiner Organisation geht es nicht. Melde dich einfach neu an, dann läuft die Zeit von vorn. Erscheint dabei das Fenster **Sitzung beendet!**, war es nicht der Auto-Logout, sondern eine Anmeldung auf einem anderen Gerät — siehe [Geräte](\u002Fkonto\u002Fgeraete).\n\n### Ich habe eine E-Mail bekommen, dass eine meiner Anmeldemethoden entfernt wurde.\nDie E-Mail über eine geänderte Anmeldemethode geht automatisch raus, sobald ein zweiter Faktor entfernt oder ausgetauscht wird oder neue Recovery-Codes erzeugt werden. Warst du das selbst, kannst du sie ignorieren. Andernfalls ändere sofort dein Passwort — das beendet alle anderen Sitzungen — und informiere deinen Administrator.\n\n### Wo sehe ich, von welchen Geräten aus ich mich angemeldet habe?\nDie Geräte, von denen aus du dich angemeldet hast, stehen unter **Konto › Geräte** — siehe [Geräte](\u002Fkonto\u002Fgeraete).\n",{"title":304,"description":1040},"docs\u002F3.konto\u002F3.sicherheit","5jpAnIlH4AaTkCUHFWtsztwwsTmY3ptkzwHMMmkn4NY",1790358691100]