[{"data":1,"prerenderedAt":2817},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht":1801},[4,1011,1751],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",138,[14,21,27,64,81,679,724,758,764],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest, von Team und Zugriffsrechten über Integrationen und Abrechnung bis zu den Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":5,"key":28,"title":29,"description":30,"intro":31,"icon":31,"to":32,"count":33,"children":34},"1.organisation\u002F3.team","Team","Mitglieder einladen und verwalten.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam",5,[35,40,46,52,58],{"type":15,"key":36,"title":29,"to":37,"description":38,"teaser":39},"1.organisation\u002F3.team\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam\u002Fuebersicht","Wer in deinem Unternehmen mit i-Planner arbeitet, welche Rechte du für die Team-Verwaltung brauchst, wie du die Team-Liste liest, durchsuchst und exportierst und welche Aktionen es zu einem Mitglied gibt.","Die Team-Liste und was du dort tust.",{"type":15,"key":41,"title":42,"to":43,"description":44,"teaser":45},"1.organisation\u002F3.team\u002F2.einladen","Mitglieder einladen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam\u002Feinladen","Wie du eine Person neu in deine Organisation einlädst oder einen Benutzer übernimmst, den es in der Kundenverwaltung schon gibt, eine Vormerkung fertigstellst und eine Einladung erneut sendest.","Neu einladen oder aus der Kundenverwaltung übernehmen.",{"type":15,"key":47,"title":48,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F3.team\u002F3.bearbeiten","Mitglieder bearbeiten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam\u002Fbearbeiten","Wie du die Seite eines Mitglieds öffnest, Name und Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite änderst, das Mitglied mit einem Benutzer der Kundenverwaltung verknüpfst und ihm einen Login-Link schickst oder seine Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzt.","Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Verknüpfung ändern.",{"type":15,"key":53,"title":54,"to":55,"description":56,"teaser":57},"1.organisation\u002F3.team\u002F4.deaktivieren-und-loeschen","Deaktivieren und löschen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam\u002Fdeaktivieren-und-loeschen","Was zu tun ist, wenn jemand das Unternehmen verlässt, wie du den Zugang eines Mitglieds sperrst und wieder freigibst, ein Mitglied endgültig löschst und mehrere Mitglieder auf einmal aktivierst oder deaktivierst.","Zugang sperren oder Mitglieder entfernen.",{"type":15,"key":59,"title":60,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F3.team\u002F5.fehlerbehebung","Fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Team, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Einladen, Verknüpfen oder Anmelden nicht klappt.",{"type":5,"key":65,"title":66,"description":67,"intro":31,"icon":31,"to":68,"count":69,"children":70},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","Externe Personen einbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit",2,[71,76],{"type":15,"key":72,"title":66,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit\u002Fuebersicht","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Zugänge vergeben und entziehen.",{"type":15,"key":77,"title":60,"to":78,"description":79,"teaser":80},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Zusammenarbeit, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn eine Person nicht gefunden wird oder eine Meldung erscheint.",{"type":5,"key":82,"title":83,"description":84,"intro":31,"icon":31,"to":85,"count":86,"children":87},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",83,[88,93,254,530,642,658,674],{"type":15,"key":89,"title":83,"to":90,"description":91,"teaser":92},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":94,"title":95,"description":96,"intro":31,"icon":31,"to":97,"count":98,"children":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",22,[100,105,128,149,170,191,212,233],{"type":15,"key":101,"title":17,"to":102,"description":103,"teaser":104},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds (Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA).","Welche Pools angebunden sind.",{"type":5,"key":106,"title":107,"description":108,"intro":31,"icon":31,"to":109,"count":110,"children":111},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","Dokumente abholen, Rechner öffnen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna",3,[112,117,123],{"type":15,"key":113,"title":107,"to":114,"description":115,"teaser":116},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna\u002Fuebersicht","Was die Aruna-Integration kann, was du dafür brauchst und wie du Aruna aktivierst, freigibst und einen Aruna-Account anlegst und einstellst.","Was die Integration kann und wie du sie einrichtest.",{"type":15,"key":118,"title":119,"to":120,"description":121,"teaser":122},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna\u002F2.dokumente-und-rechner","Dokumente abholen und Rechner öffnen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna\u002Fdokumente-und-rechner","Welche Daten zwischen i-Planner und Aruna fließen, wie du Aruna-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung holst und einem Kunden und Vertrag zuordnest und wie du die Aruna-Vergleichsrechner öffnest.","Dokumente abholen und zuordnen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":124,"title":60,"to":125,"description":126,"teaser":127},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Aruna, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Prüfen, Abholen oder ein Rechner nicht klappt.",{"type":5,"key":129,"title":130,"description":131,"intro":31,"icon":31,"to":132,"count":110,"children":133},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","Dokumente abholen, DiVA 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öffnen.",{"type":15,"key":145,"title":60,"to":146,"description":147,"teaser":148},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › BCA, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Prüfen, Abholen oder der Sprung nach DiVA nicht klappt.",{"type":5,"key":150,"title":151,"description":152,"intro":31,"icon":31,"to":153,"count":110,"children":154},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","Provisionen als CSV importieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz",[155,159,165],{"type":15,"key":156,"title":151,"to":157,"description":158,"teaser":116},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz\u002Fuebersicht","Was die Integration Fondsfinanz kann, was du dafür brauchst und wie du sie aktivierst, für Mitarbeiter freigibst und wieder abschaltest, auch wenn es derzeit keine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt.",{"type":15,"key":160,"title":161,"to":162,"description":163,"teaser":164},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz\u002F2.provisionsabrechnung-importieren","Provisionsabrechnung importieren","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz\u002Fprovisionsabrechnung-importieren","Wie du Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz mit den Vorlagen Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment und Fondsfinanz (Bev) als CSV-Datei in die Abrechnung importierst, auch ohne die Integration zu aktivieren, und was die drei Vorlagen lesen.","Provisionsabrechnungen als CSV importieren.",{"type":15,"key":166,"title":60,"to":167,"description":168,"teaser":169},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Fondsfinanz, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen oder Import nicht klappt.",{"type":5,"key":171,"title":172,"description":173,"intro":31,"icon":31,"to":174,"count":110,"children":175},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","Daten per API 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erledigte Wiedervorlagen an JDC zurückmeldet.","Automatischer Abruf und Rückmeldung an JDC.",{"type":15,"key":187,"title":60,"to":188,"description":189,"teaser":190},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › JUNG, DMS & CIE, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Prüfen, Abruf oder Rückmeldung nicht klappt.",{"type":5,"key":192,"title":193,"description":194,"intro":31,"icon":31,"to":195,"count":110,"children":196},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","Dokumente abholen, Apps 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prüfen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool",[218,222,228],{"type":15,"key":219,"title":214,"to":220,"description":221,"teaser":116},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool\u002Fuebersicht","Was die Starpool-Integration kann, was du dafür brauchst und wie du Starpool aktivierst, freigibst und einen Starpool-Account mit Client Id und Client Secret anlegst und bearbeitest.",{"type":15,"key":223,"title":224,"to":225,"description":226,"teaser":227},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool\u002F2.zugang-pruefen","Zugang prüfen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool\u002Fzugang-pruefen","Welche Daten i-Planner bei der Prüfung deiner Starpool-Zugangsdaten an Europace schickt, was zurückkommt und wie du den Status deines Starpool-Accounts im Blick behältst.","Prüfung, Status und 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öffnen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema",[239,243,249],{"type":15,"key":240,"title":235,"to":241,"description":242,"teaser":116},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema\u002Fuebersicht","Was die VEMA-Integration kann, was du dafür brauchst und wie du VEMA aktivierst, freigibst und einen VEMA-Account anlegst und im Blick behältst.",{"type":15,"key":244,"title":245,"to":246,"description":247,"teaser":248},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema\u002F2.dokumente-und-links","Dokumente abholen und Links öffnen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema\u002Fdokumente-und-links","Welche Daten zwischen i-Planner und VEMA fließen, wie du VEMA-Dokumente über das Aktualisieren im Posteingang abholst und wie du VEMA-Links zu einem Kunden öffnest.","Dokumente abholen und zuordnen, Links 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anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",38,[261,266,272,294,316,338,360,382,404,426,447,467,488,510],{"type":15,"key":262,"title":17,"to":263,"description":264,"teaser":265},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":267,"title":268,"to":269,"description":270,"teaser":271},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":5,"key":273,"title":274,"description":275,"intro":31,"icon":31,"to":276,"count":110,"children":277},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert",[278,283,289],{"type":15,"key":279,"title":274,"to":280,"description":281,"teaser":282},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert\u002Fuebersicht","Was fb>xpert kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst, deinen fb>xpert-Account anlegst und Accounts stilllegst oder löschst.","Was fb>xpert kann, einrichten und Accounts verwalten.",{"type":15,"key":284,"title":285,"to":286,"description":287,"teaser":288},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert\u002F2.kunden-uebergeben","Kunden übergeben","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert\u002Fkunden-uebergeben","Wie du in der Kundenverwaltung einen Kunden an fb>xpert übergibst, welche Daten i-Planner dabei übermittelt und wo zurückgemeldete Angebote und Dokumente landen.","Vorgang anlegen und Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":290,"title":60,"to":291,"description":292,"teaser":293},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › fb>xpert, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Account, Absprung oder Angebote nicht klappen.",{"type":5,"key":295,"title":296,"description":297,"intro":31,"icon":31,"to":298,"count":110,"children":299},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","Übergabedatei für die Offline-Version.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro",[300,305,311],{"type":15,"key":301,"title":296,"to":302,"description":303,"teaser":304},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro\u002Fuebersicht","Was die Integration Finanzplaner Pro kann und wie du sie aktivierst und für Mitarbeiter freigibst, ohne Zugangsdaten oder Account.","Was Finanzplaner Pro kann und wie du es einrichtest.",{"type":15,"key":306,"title":307,"to":308,"description":309,"teaser":310},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro\u002F2.uebergabedatei-erzeugen","Übergabedatei erzeugen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro\u002Fuebergabedatei-erzeugen","Wie du in der Kundenverwaltung die Übergabedatei für Finanzplaner Pro erzeugst, welche Angaben und Verträge darin stehen und worauf du bei der Datei achten solltest.","Kundendaten als Datei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":312,"title":60,"to":313,"description":314,"teaser":315},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Finanzplaner Pro, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Kachel, Download oder Datei nicht stimmen.",{"type":5,"key":317,"title":318,"description":319,"intro":31,"icon":31,"to":320,"count":110,"children":321},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","Kunden als Fall übertragen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24",[322,327,333],{"type":15,"key":323,"title":318,"to":324,"description":325,"teaser":326},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24\u002Fuebersicht","Was Finanzportal24 kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deinen Finanzportal24-Zugang als Account hinterlegst, prüfst und wieder löschst.","Was Finanzportal24 kann, einrichten und den Zugang verwalten.",{"type":15,"key":328,"title":329,"to":330,"description":331,"teaser":332},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24\u002F2.kunden-uebertragen","Kunden übertragen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24\u002Fkunden-uebertragen","Wie du in der Kundenverwaltung einen Kunden samt Partner, Kindern und Verträgen als Fall an Finanzportal24 überträgst, welche Daten dabei fließen und was zurückkommt.","Fall anlegen oder aktualisieren, angemeldet öffnen.",{"type":15,"key":334,"title":60,"to":335,"description":336,"teaser":337},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Finanzportal24, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Zugang, Übertragung oder Anmeldung nicht klappen.",{"type":5,"key":339,"title":340,"description":341,"intro":31,"icon":31,"to":342,"count":110,"children":343},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","Dokumente in den Posteingang holen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money",[344,349,355],{"type":15,"key":345,"title":340,"to":346,"description":347,"teaser":348},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money\u002Fuebersicht","Was MR.MONEY kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deinen MR.MONEY-Account mit dem Token anlegst und im Blick behältst.","Was MR.MONEY kann, einrichten und den Account im Blick behalten.",{"type":15,"key":350,"title":351,"to":352,"description":353,"teaser":354},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money\u002F2.dokumente-abholen","Dokumente abholen und ablegen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money\u002Fdokumente-abholen","Wie du Dokumente von MR.MONEY im Posteingang abholst und bei Kunden und Verträgen ablegst, was die Kachel MR.MONEY öffnet und welche Daten zwischen i-Planner und MR.MONEY fließen.","Mit Vorbelegung ablegen, Kachel und Datenfluss.",{"type":15,"key":356,"title":60,"to":357,"description":358,"teaser":359},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › MR.MONEY, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Token, Abholung oder Kachel nicht klappen.",{"type":5,"key":361,"title":362,"description":363,"intro":31,"icon":31,"to":364,"count":110,"children":365},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","Kfz-Rechner direkt öffnen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova",[366,371,377],{"type":15,"key":367,"title":362,"to":368,"description":369,"teaser":370},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova\u002Fuebersicht","Was NAFI NOVA kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deine NAFI-Zugangsdaten als Account hinterlegst, prüfst, teilst und wieder löschst.","Was NAFI NOVA kann, einrichten und Accounts verwalten.",{"type":15,"key":372,"title":373,"to":374,"description":375,"teaser":376},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova\u002F2.oeffnen","NAFI NOVA öffnen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova\u002Foeffnen","Wie du NAFI NOVA in der Kundenverwaltung für einen Kunden oder aus einem Vertrag heraus öffnest, welchen Account i-Planner dabei verwendet und welche Daten fließen.","Für einen Kunden oder aus einem Vertrag.",{"type":15,"key":378,"title":60,"to":379,"description":380,"teaser":381},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › NAFI NOVA, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Prüfung, Fenster oder Absprung nicht klappen.",{"type":5,"key":383,"title":384,"description":385,"intro":31,"icon":31,"to":386,"count":110,"children":387},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","Portal direkt öffnen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck",[388,393,399],{"type":15,"key":389,"title":384,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck\u002Fuebersicht","Was Procheck kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Procheck24-Zugang als Procheck-Account in i-Planner hinterlegst, teilst und wieder löschst.","Einrichten, freigeben und Zugang hinterlegen.",{"type":15,"key":394,"title":395,"to":396,"description":397,"teaser":398},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck\u002F2.oeffnen","Procheck24 öffnen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck\u002Foeffnen","Wie du das Portal von Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnest, welchen Procheck-Account i-Planner dabei verwendet und welche Daten dabei fließen.","Das Portal aus der Kundenverwaltung starten.",{"type":15,"key":400,"title":60,"to":401,"description":402,"teaser":403},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Procheck, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Öffnen oder Anmelden nicht klappt.",{"type":5,"key":405,"title":406,"description":407,"intro":31,"icon":31,"to":408,"count":110,"children":409},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","Token hinterlegen, Antragsnummern ansehen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp",[410,415,421],{"type":15,"key":411,"title":406,"to":412,"description":413,"teaser":414},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp\u002Fuebersicht","Was Prohyp kann und wie du es aktivierst, freigibst und jedem Mitarbeiter einen Prohyp-Account mit seinem eigenen Token anlegst, prüfst und wieder löschst.","Einrichten, freigeben und Token hinterlegen.",{"type":15,"key":416,"title":417,"to":418,"description":419,"teaser":420},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp\u002F2.antraege","Anträge übergeben und übernehmen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp\u002Fantraege","Wie du die Seite Prohyp Datenschnittstelle aus der Kundenverwaltung öffnest, was sie zeigt, was beim Übergeben, Ansehen und Übernehmen von Anträgen passiert und welche Daten dabei an Prohyp gehen.","Was die Prohyp Datenschnittstelle zeigt und tut.",{"type":15,"key":422,"title":60,"to":423,"description":424,"teaser":425},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Prohyp, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Token, Öffnen oder Übergeben nicht klappt.",{"type":5,"key":427,"title":428,"description":429,"intro":31,"icon":31,"to":430,"count":110,"children":431},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","Kunden übergeben, Angebote holen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online",[432,436,442],{"type":15,"key":433,"title":428,"to":434,"description":435,"teaser":392},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online\u002Fuebersicht","Was PSP Online kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Zugang zu PSP Online als PSP-Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.",{"type":15,"key":437,"title":438,"to":439,"description":440,"teaser":441},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online\u002F2.kunden-uebergeben","Kunden übergeben und Angebote abholen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online\u002Fkunden-uebergeben","Wie du einen Kunden samt Partner und Kindern aus der Kundenverwaltung an PSP Online übergibst, Angebote und PDF-Unterlagen nach i-Planner zurückholst und welche Daten dabei fließen.","Kunden übergeben, Angebote und Unterlagen abholen.",{"type":15,"key":443,"title":60,"to":444,"description":445,"teaser":446},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › PSP Online, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Prüfen, Übergeben oder Abholen nicht klappt.",{"type":5,"key":448,"title":449,"description":450,"intro":31,"icon":31,"to":451,"count":110,"children":452},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","Stammdaten übertragen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech",[453,457,462],{"type":15,"key":454,"title":449,"to":455,"description":456,"teaser":392},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech\u002Fuebersicht","Was Smart Insurtech kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Smart-Insurtech-Zugang als Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.",{"type":15,"key":458,"title":329,"to":459,"description":460,"teaser":461},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech\u002F2.kunden-uebertragen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech\u002Fkunden-uebertragen","Wie du die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech überträgst, das Smart-Insurtech-Portal öffnest und welche Daten dabei fließen.","Stammdaten übertragen und das Portal öffnen.",{"type":15,"key":463,"title":60,"to":464,"description":465,"teaser":466},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Smart Insurtech, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Öffnen oder Übertragen nicht klappt.",{"type":5,"key":468,"title":469,"description":470,"intro":31,"icon":31,"to":471,"count":110,"children":472},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair",[473,477,483],{"type":15,"key":474,"title":469,"to":475,"description":476,"teaser":392},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair\u002Fuebersicht","Was Softfair kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Softfair-Zugang als Softfair-Account in i-Planner hinterlegst, mit Kollegen teilst und wieder löschst.",{"type":15,"key":478,"title":479,"to":480,"description":481,"teaser":482},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair\u002F2.oeffnen","Softfair öffnen und Kunden übergeben","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair\u002Foeffnen","Wie du Softfair aus der Kundenverwaltung öffnest, dabei auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden übergibst, welchen Softfair-Account i-Planner verwendet und welche Daten fließen.","Softfair öffnen, mit oder ohne Kundenübergabe.",{"type":15,"key":484,"title":60,"to":485,"description":486,"teaser":487},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Softfair, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Prüfen, Öffnen oder Übergeben nicht klappt.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":31,"icon":31,"to":492,"count":110,"children":493},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","Anfragen automatisch übernehmen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance\u002Fuebersicht","Was der stündliche Thinksurance-Import kann, was er voraussetzt und wie du Thinksurance unter Organisation › Integrationen aktivierst und freigibst.","Was der Import kann und wie er eingerichtet wird.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance\u002F2.importierte-anfragen","Importierte Anfragen finden","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance\u002Fimportierte-anfragen","Woran du die Kunden, Verträge und Dokumente aus dem stündlichen Thinksurance-Import in der Kundenverwaltung erkennst und welche Daten der Import dabei abfragt und anlegt.","Was der Import anlegt und wo du es findest.",{"type":15,"key":506,"title":60,"to":507,"description":508,"teaser":509},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Thinksurance, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anfragen fehlen oder anders ankommen als erwartet.",{"type":5,"key":511,"title":512,"description":513,"intro":31,"icon":31,"to":514,"count":110,"children":515},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","Dokumentlieferungen abholen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung",[516,520,525],{"type":15,"key":517,"title":512,"to":518,"description":519,"teaser":392},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung\u002Fuebersicht","Was Zeitsprung kann und wie du es aktivierst, freigibst, einen Zeitsprung-Account mit deinen Zugangsdaten anlegst, seine Verbindung im Blick behältst, ihn mit Kollegen teilst und wieder löschst.",{"type":15,"key":521,"title":351,"to":522,"description":523,"teaser":524},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung\u002F2.dokumente-abholen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung\u002Fdokumente-abholen","Wie du Zeitsprung-Lieferungen im Posteingang der Kundenverwaltung abholst, zuordnest und ablegst, wer die Dokumente sieht und welche Daten zwischen i-Planner und Zeitsprung fließen.","Lieferungen in den Posteingang holen und ablegen.",{"type":15,"key":526,"title":60,"to":527,"description":528,"teaser":529},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Zeitsprung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Prüfen, Abholen oder Ablegen nicht klappt.",{"type":5,"key":531,"title":532,"description":533,"intro":31,"icon":31,"to":534,"count":535,"children":536},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",17,[537,542,571,594,618],{"type":15,"key":538,"title":17,"to":539,"description":540,"teaser":541},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Welche der vier E-Mail-Integrationen zu deinem Postfach passt, wie du ältere E-Mails nachholst und wie du ein Postfach so stilllegst, dass nichts mehr beim Kunden landet.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":5,"key":543,"title":544,"description":545,"intro":31,"icon":31,"to":546,"count":547,"children":548},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","iCloud-Postfach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud",4,[549,554,560,566],{"type":15,"key":550,"title":544,"to":551,"description":552,"teaser":553},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud\u002Fuebersicht","Was Apple Mail \u002F iCloud kann, was du dafür brauchst und wie du die Integration aktivierst und dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort als Account anlegst.","Einrichten und Postfach anlegen.",{"type":15,"key":555,"title":556,"to":557,"description":558,"teaser":559},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud\u002F2.e-mails-und-daten","E-Mails und Daten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud\u002Fe-mails-und-daten","Wann i-Planner eine Mail aus deinem iCloud-Postfach beim Kunden ablegt, wer über neue E-Mails benachrichtigt wird und welche Daten zwischen i-Planner und iCloud fließen.","Beim Kunden ablegen und benachrichtigen.",{"type":15,"key":561,"title":562,"to":563,"description":564,"teaser":565},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud\u002F3.account-verwalten","Account verwalten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud\u002Faccount-verwalten","Wie du Zugangsdaten, Erlaubte Nutzung, Freischaltung und Signaturen eines iCloud-Accounts änderst, den Account aus- und einschaltest und am Verbindungsstatus erkennst, ob das Postfach verbunden ist.","Einstellungen, Zugangsdaten, Verbindung.",{"type":15,"key":567,"title":60,"to":568,"description":569,"teaser":570},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Apple Mail \u002F iCloud, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Verbindung oder Ablage nicht klappen.",{"type":5,"key":572,"title":532,"description":573,"intro":31,"icon":31,"to":574,"count":547,"children":575},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail",[576,580,585,589],{"type":15,"key":577,"title":532,"to":578,"description":579,"teaser":553},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Integration E-Mail kann, was du dafür brauchst und wie du sie aktivierst und ein Postfach per IMAP und SMTP als E-Mail-Account anlegst.",{"type":15,"key":581,"title":556,"to":582,"description":583,"teaser":584},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail\u002F2.e-mails-und-daten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail\u002Fe-mails-und-daten","Wie du E-Mails über das verbundene Postfach verschickst, wann i-Planner ein- und ausgehende E-Mails beim Kunden ablegt, wie du ältere E-Mails nachholst und welche Daten zwischen i-Planner und dem Mailserver fließen.","Senden, beim Kunden ablegen, nachholen.",{"type":15,"key":586,"title":562,"to":587,"description":588,"teaser":565},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail\u002F3.account-verwalten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail\u002Faccount-verwalten","Wie du Freischaltung, Erlaubte Nutzung, Signaturen und Zugangsdaten eines E-Mail-Accounts änderst, ein gemeinsames Postfach einrichtest, die Verbindung im Blick behältst und einen Account ausschaltest oder löschst.",{"type":15,"key":590,"title":60,"to":591,"description":592,"teaser":593},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › E-Mail, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Versand, Ablage oder Verbindung nicht klappen.",{"type":5,"key":595,"title":596,"description":597,"intro":31,"icon":31,"to":598,"count":547,"children":599},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","Gmail-Postfach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail",[600,605,609,613],{"type":15,"key":601,"title":596,"to":602,"description":603,"teaser":604},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail\u002Fuebersicht","Was Gmail kann, was du dafür brauchst und wie du die Integration aktivierst und ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung verbindest.","Einrichten und Postfach verbinden.",{"type":15,"key":606,"title":556,"to":607,"description":608,"teaser":584},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail\u002F2.e-mails-und-daten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail\u002Fe-mails-und-daten","Wie du über das Gmail-Postfach E-Mails verschickst, wann i-Planner Mails in der Kundenakte ablegt, wie du fehlende Mails nachträglich abrufst und welche Daten zwischen i-Planner und Google fließen.",{"type":15,"key":610,"title":562,"to":611,"description":612,"teaser":565},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail\u002F3.account-verwalten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail\u002Faccount-verwalten","Wie du Zugangsdaten und Anmeldung eines Gmail-Accounts erneuerst, Freischaltung, Erlaubte Nutzung und Signaturen einstellst, das Postfach mit Kolleginnen und Kollegen teilst und den Account aus- oder einschaltest.",{"type":15,"key":614,"title":60,"to":615,"description":616,"teaser":617},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Gmail, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Anmeldung oder Ablage nicht klappen.",{"type":5,"key":619,"title":620,"description":621,"intro":31,"icon":31,"to":622,"count":547,"children":623},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","Microsoft-Postfach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365",[624,628,632,637],{"type":15,"key":625,"title":620,"to":626,"description":627,"teaser":604},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365\u002Fuebersicht","Was Microsoft 365 kann, was du dafür brauchst und wie du die Integration aktivierst und ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto verbindest.",{"type":15,"key":629,"title":556,"to":630,"description":631,"teaser":584},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365\u002F2.e-mails-und-daten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365\u002Fe-mails-und-daten","Wie du über das Microsoft-365-Postfach E-Mails sendest, wann i-Planner eingehende und in Outlook gesendete E-Mails beim Kunden ablegt, wie du ältere E-Mails nachholst und welche Daten zwischen i-Planner und Microsoft fließen.",{"type":15,"key":633,"title":562,"to":634,"description":635,"teaser":636},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365\u002F3.account-verwalten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365\u002Faccount-verwalten","Wie du Freischaltung, Erlaubte Nutzung und Signaturen eines Microsoft-365-Accounts einstellst, die Verbindung prüfst, dich bei Problemen neu anmeldest, das Postfach mit Kolleginnen und Kollegen teilst und den Account löschst.","Einstellungen, Verbindung, neu verbinden.",{"type":15,"key":638,"title":60,"to":639,"description":640,"teaser":641},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Microsoft 365, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Verbinden, Versand, Ablage oder Anmeldung nicht klappen.",{"type":5,"key":643,"title":644,"description":645,"intro":31,"icon":31,"to":646,"count":69,"children":647},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","Einen Kunden als JSON laden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json",[648,653],{"type":15,"key":649,"title":644,"to":650,"description":651,"teaser":652},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json\u002Fuebersicht","Was Kundenexport (JSON) kann, wie du das Werkzeug aktivierst und freigibst, was in der JSON-Datei steht und wie du einen Kunden aus der Kundenverwaltung exportierst.","Einrichten, Inhalt der Datei, Export.",{"type":15,"key":654,"title":60,"to":655,"description":656,"teaser":657},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Kundenexport (JSON), geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die Kachel fehlt oder der Export nicht klappt.",{"type":5,"key":659,"title":660,"description":661,"intro":31,"icon":31,"to":662,"count":69,"children":663},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","Links in die Gesellschaftsportale.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale",[664,669],{"type":15,"key":665,"title":660,"to":666,"description":667,"teaser":668},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale\u002Fuebersicht","Was Portale kann, wie du die Linksammlung aktivierst und freigibst, Portal-Einträge bei den Produktpartnern anlegst und die Portale in der Kundenverwaltung öffnest.","Einrichten, Einträge anlegen, öffnen.",{"type":15,"key":670,"title":60,"to":671,"description":672,"teaser":673},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Portale, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die Kachel oder ein Portal fehlt.",{"type":15,"key":675,"title":60,"to":676,"description":677,"teaser":678},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F7.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn eine Integration fehlt oder sich nicht nutzen lässt.",{"type":5,"key":680,"title":681,"description":682,"intro":31,"icon":31,"to":683,"count":684,"children":685},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",6,[686,691,697,713,719],{"type":15,"key":687,"title":681,"to":688,"description":689,"teaser":690},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Was die Seite Organisation › Abrechnung zeigt, wie Bestellungen über den Warenkorb ablaufen und wie du eine Änderung wieder aus dem Warenkorb nimmst (Vertrag, Credits, Rechnungen und Zahlung haben eigene Seiten).","Die Abrechnungsseite und der Warenkorb.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.vertrag-aendern","Vertrag ändern","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fvertrag-aendern","Wie du unter Organisation › Abrechnung die Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge erhöhst oder reduzierst, Module und Speicher buchst oder kündigst und wie du i-Planner ganz kündigst.","Version, Laufzeit, Zugänge, Module und Speicher.",{"type":5,"key":698,"title":699,"description":700,"intro":31,"icon":31,"to":701,"count":69,"children":702},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F3.credits","Credits","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits",[703,708],{"type":15,"key":704,"title":699,"to":705,"description":706,"teaser":707},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F3.credits\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits\u002Fuebersicht","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Pakete, Autoaufladung und Kostenlimit.",{"type":15,"key":709,"title":60,"to":710,"description":711,"teaser":712},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F3.credits\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme im Bereich Credits unter Organisation › Abrechnung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die KI stoppt oder Guthaben fehlt.",{"type":15,"key":714,"title":715,"to":716,"description":717,"teaser":718},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F4.rechnungen-und-zahlung","Rechnungen und Zahlung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Frechnungen-und-zahlung","Wie du unter Organisation › Abrechnung Rechnungen herunterlädst, zwischen Überweisung und SEPA-Lastschrift wählst, die Bankverbindung änderst und festlegst, an welche Adressen die Abrechnungsmails gehen und welche Rechnungsadresse gilt.","Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse.",{"type":15,"key":720,"title":60,"to":721,"description":722,"teaser":723},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F5.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Abrechnung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn eine Bestellung nicht wirksam wird oder etwas fehlt.",{"type":5,"key":725,"title":726,"description":727,"intro":31,"icon":31,"to":728,"count":33,"children":729},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","Postfächer und Zugänge verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts",[730,735,741,747,753],{"type":15,"key":731,"title":726,"to":732,"description":733,"teaser":734},"1.organisation\u002F8.accounts\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts\u002Fuebersicht","Welche Arten von Accounts es gibt, wie du die Accounts-Liste liest, Aktiv und Status auseinanderhältst, welche Aktionen es zu einem Account gibt und wie du dir eigene Listen anlegst.","Die Accounts-Liste und was du dort tust.",{"type":15,"key":736,"title":737,"to":738,"description":739,"teaser":740},"1.organisation\u002F8.accounts\u002F2.anlegen-und-verbinden","Accounts anlegen und verbinden","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts\u002Fanlegen-und-verbinden","Wie du unter Organisation › Accounts einen neuen Account für eine Integration anlegst, ein Konto mit Anbieter-Login wie Microsoft 365 oder Gmail verbindest und die Verbindung prüfst.","Neu anlegen, mit dem Anbieter verbinden, prüfen.",{"type":15,"key":742,"title":743,"to":744,"description":745,"teaser":746},"1.organisation\u002F8.accounts\u002F3.bearbeiten","Accounts bearbeiten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts\u002Fbearbeiten","Wie du einen Account unter Organisation › Accounts öffnest und seine Angaben änderst, ihn für Kolleginnen und Kollegen freischaltest, den automatischen Abruf planst und Accounts an eine andere Person übergibst.","Zugangsdaten, Freischaltung, Abruf und Inhaber.",{"type":15,"key":748,"title":749,"to":750,"description":751,"teaser":752},"1.organisation\u002F8.accounts\u002F4.ausschalten-und-loeschen","Ausschalten und löschen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts\u002Fausschalten-und-loeschen","Wie du einen Account unter Organisation › Accounts vorübergehend ausschaltest und wieder einschaltest, alle Accounts einer Integration auf einmal stilllegst und einen Account endgültig löschst.","Accounts stilllegen oder entfernen.",{"type":15,"key":754,"title":60,"to":755,"description":756,"teaser":757},"1.organisation\u002F8.accounts\u002F5.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Accounts, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anlegen, Verbinden oder Abruf nicht klappt.",{"type":15,"key":759,"title":760,"to":761,"description":762,"teaser":763},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten, samt Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":765,"title":766,"description":767,"intro":31,"icon":31,"to":768,"count":769,"children":770},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",34,[771,776,818,884,905,933,984,1006],{"type":15,"key":772,"title":17,"to":773,"description":774,"teaser":775},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Die sechs Gruppen im Bereich Einstellungen (Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung) mit ihren elf Seiten, wie du sie öffnest und wie du die Liste links anpasst.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":777,"title":7,"description":778,"intro":31,"icon":31,"to":779,"count":684,"children":780},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",[781,786,792,808,813],{"type":15,"key":782,"title":17,"to":783,"description":784,"teaser":785},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation (Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log) und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":787,"title":788,"to":789,"description":790,"teaser":791},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":5,"key":793,"title":794,"description":795,"intro":31,"icon":31,"to":796,"count":69,"children":797},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit",[798,803],{"type":15,"key":799,"title":794,"to":800,"description":801,"teaser":802},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit\u002Fuebersicht","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Die vier Blöcke der Seite und was sie bewirken.",{"type":15,"key":804,"title":60,"to":805,"description":806,"teaser":807},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Organisation › Sicherheit, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anmeldung, Passwort oder zweiter Faktor Probleme machen.",{"type":15,"key":809,"title":760,"to":810,"description":811,"teaser":812},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":15,"key":814,"title":60,"to":815,"description":816,"teaser":817},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F5.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Organisation, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Stammdaten oder Aufbewahrungsfristen nicht klappen.",{"type":5,"key":819,"title":820,"description":821,"intro":31,"icon":31,"to":822,"count":823,"children":824},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",9,[825,830,873,879],{"type":15,"key":826,"title":17,"to":827,"description":828,"teaser":829},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen (Benutzerrollen und Support-Zugang) und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":5,"key":831,"title":832,"description":833,"intro":31,"icon":31,"to":834,"count":684,"children":835},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","Rollen anlegen, Rechte festlegen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",[836,841,868],{"type":15,"key":837,"title":832,"to":838,"description":839,"teaser":840},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fuebersicht","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen, Rollen anlegst, Rechte änderst, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergibst und Rollen kopierst, sperrst oder löschst.","Rollen, Rechte und Sondereingriffe einstellen.",{"type":5,"key":842,"title":843,"description":844,"intro":31,"icon":31,"to":845,"count":547,"children":846},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F2.detail-rechte","Detail-Rechte","Was eine Rolle in einem Bereich genau darf.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fdetail-rechte",[847,852,857,863],{"type":15,"key":848,"title":17,"to":849,"description":850,"teaser":851},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F2.detail-rechte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fdetail-rechte\u002Fuebersicht","Was Detail-Rechte sind, hinter welchen Zeilen einer Benutzerrolle sie liegen, wie du sie öffnest und änderst, was voreingestellt ist und wann sie wirken.","Öffnen, ändern und wann sie wirken.",{"type":15,"key":853,"title":7,"to":854,"description":855,"teaser":856},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F2.detail-rechte\u002F2.organisation","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fdetail-rechte\u002Forganisation","Wie du in den Detail-Rechten der Zeilen Teams, Accounts und Einstellungen im Block Organisation festlegst, welche Mitarbeiter und Accounts eine Rolle sieht, was sie damit tun darf und welche Einstellungsseiten sie öffnet.","Teams, Accounts und Einstellungen.",{"type":15,"key":858,"title":859,"to":860,"description":861,"teaser":862},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F2.detail-rechte\u002F3.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fdetail-rechte\u002Fkundenverwaltung","Wie du in den Detail-Rechten der Zeilen im Block Kundenverwaltung festlegst, welche Kunden, Benutzer, Aktivitäten und Dokumente eine Rolle sieht, was sie bearbeiten, exportieren und löschen darf und welche Teile der Abrechnung und der Einstellungen sie nutzt.","Kontakte, Aktivitäten und die übrigen Bereiche.",{"type":15,"key":864,"title":60,"to":865,"description":866,"teaser":867},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F2.detail-rechte\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fdetail-rechte\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme mit den Detail-Rechten unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Detail-Rechte nicht wie erwartet wirken.",{"type":15,"key":869,"title":60,"to":870,"description":871,"teaser":872},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Rechte oder Rollen nicht wie erwartet wirken.",{"type":15,"key":874,"title":875,"to":876,"description":877,"teaser":878},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":15,"key":880,"title":60,"to":881,"description":882,"teaser":883},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die Gruppe oder der Support-Zugang nicht klappt.",{"type":5,"key":885,"title":532,"description":886,"intro":31,"icon":31,"to":887,"count":110,"children":888},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[889,894,900],{"type":15,"key":890,"title":17,"to":891,"description":892,"teaser":893},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest, und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":15,"key":901,"title":60,"to":902,"description":903,"teaser":904},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › E-Mail, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn eine Signatur fehlt oder sich nicht ändern lässt.",{"type":5,"key":906,"title":907,"description":908,"intro":31,"icon":31,"to":909,"count":547,"children":910},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.vorlagen","Vorlagen","Textbausteine und Ordner-Vorlagen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fvorlagen",[911,916,922,928],{"type":15,"key":912,"title":17,"to":913,"description":914,"teaser":915},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.vorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fvorlagen\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Vorlagen enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Vorlagen enthält.",{"type":15,"key":917,"title":918,"to":919,"description":920,"teaser":921},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.vorlagen\u002F2.textbausteine","Textbausteine","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fvorlagen\u002Ftextbausteine","Wie du unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Textbausteine die Textbausteine deiner Organisation findest und in der Vorschau ansiehst, welche du siehst und wo du sie anlegst, änderst und beim Schreiben verwendest.","Textbausteine suchen und ansehen.",{"type":15,"key":923,"title":924,"to":925,"description":926,"teaser":927},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.vorlagen\u002F3.ordnervorlagen","Ordner-Vorlagen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fvorlagen\u002Fordnervorlagen","Einmal eine Ordnerstruktur anlegen und sie bei jedem Kunden, Produktpartner oder Benutzer mit wenigen Klicks übernehmen.","Ordnerstrukturen einmal anlegen, überall nutzen.",{"type":15,"key":929,"title":60,"to":930,"description":931,"teaser":932},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.vorlagen\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fvorlagen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen, geordnet nach dem, was du beobachtest. Jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die Gruppe fehlt, ein Textbaustein oder eine Ordner-Vorlage nicht erscheint.",{"type":5,"key":934,"title":935,"description":936,"intro":31,"icon":31,"to":937,"count":938,"children":939},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",7,[940,945,973,979],{"type":15,"key":941,"title":17,"to":942,"description":943,"teaser":944},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":5,"key":946,"title":947,"description":948,"intro":31,"icon":31,"to":949,"count":547,"children":950},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks",[951,956,962,968],{"type":15,"key":952,"title":947,"to":953,"description":954,"teaser":955},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F2.webhooks\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks\u002Fuebersicht","Was ein Webhook ist, was du dafür brauchst, wie du die Webhook-Liste liest und wie du einen Webhook pausierst, kopierst oder löschst.","Die Webhook-Liste und was du dort tust.",{"type":15,"key":957,"title":958,"to":959,"description":960,"teaser":961},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F2.webhooks\u002F2.einrichten","Webhook einrichten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks\u002Feinrichten","Wie du einen Webhook anlegst, seine Events und Quellen auswählst, eigene HTTP-Header und die Signatur einrichtest, Wiederholungen festlegst und weitere Empfänger der Sicherheits-Mails einträgst.","Anlegen, Events, Header und Signatur.",{"type":15,"key":963,"title":964,"to":965,"description":966,"teaser":967},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F2.webhooks\u002F3.testen-und-aktivieren","Testen und aktivieren","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks\u002Ftesten-und-aktivieren","Wie du einen Webhook mit einem Test prüfst, das Ergebnis liest, ihn danach aktivierst und wann vor dem Einschalten ein neuer Test nötig ist.","Einen Test senden und einschalten.",{"type":15,"key":969,"title":60,"to":970,"description":971,"teaser":972},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F2.webhooks\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Entwickler › Webhooks, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn ein Webhook nicht feuert oder sich nicht aktivieren lässt.",{"type":15,"key":974,"title":975,"to":976,"description":977,"teaser":978},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du ein Programm über die Base-URL an die REST-API anbindest, einen Zugangsschlüssel dafür anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv“ wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":15,"key":980,"title":60,"to":981,"description":982,"teaser":983},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.entwickler\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Entwickler, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn die Gruppe fehlt oder ein API-Aufruf scheitert.",{"type":5,"key":985,"title":986,"description":987,"intro":31,"icon":31,"to":988,"count":110,"children":989},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F7.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[990,995,1001],{"type":15,"key":991,"title":17,"to":992,"description":993,"teaser":994},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F7.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F7.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":15,"key":1002,"title":60,"to":1003,"description":1004,"teaser":1005},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F7.datenverwaltung\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Bestellung oder Export nicht klappen.",{"type":15,"key":1007,"title":60,"to":1008,"description":1009,"teaser":1010},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F8.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Organisation › Einstellungen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Einstellungen fehlen oder sich nicht speichern lassen.",{"type":5,"key":1012,"title":859,"description":1013,"intro":1014,"icon":1015,"to":1016,"count":1017,"children":1018},"2.kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",108,[1019,1024,1030,1036,1167,1274,1386,1424,1452,1575,1581,1729],{"type":15,"key":1020,"title":17,"to":1021,"description":1022,"teaser":1023},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":1025,"title":1026,"to":1027,"description":1028,"teaser":1029},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":1031,"title":1032,"to":1033,"description":1034,"teaser":1035},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":1037,"title":1038,"description":1039,"intro":31,"icon":31,"to":1040,"count":1041,"children":1042},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",19,[1043,1048,1088,1116,1144,1150,1156,1162],{"type":15,"key":1044,"title":17,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Welche Seite der Grundlagen dir bei welcher Aufgabe hilft, für Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen, die in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":1049,"title":1050,"description":1051,"intro":31,"icon":31,"to":1052,"count":684,"children":1053},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[1054,1059,1065,1071,1077,1083],{"type":15,"key":1055,"title":1050,"to":1056,"description":1057,"teaser":1058},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst, vom Listen-Menü über Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung und Blättern bis zum Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":1060,"title":1061,"to":1062,"description":1063,"teaser":1064},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":1066,"title":1067,"to":1068,"description":1069,"teaser":1070},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":1072,"title":1073,"to":1074,"description":1075,"teaser":1076},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":1078,"title":1079,"to":1080,"description":1081,"teaser":1082},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen wie alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":15,"key":1084,"title":60,"to":1085,"description":1086,"teaser":1087},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F6.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme mit Listen in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Liste, Suche oder Sammelaktion nicht klappen.",{"type":5,"key":1089,"title":1090,"description":1091,"intro":31,"icon":31,"to":1092,"count":547,"children":1093},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[1094,1099,1105,1111],{"type":15,"key":1095,"title":1090,"to":1096,"description":1097,"teaser":1098},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":1100,"title":1101,"to":1102,"description":1103,"teaser":1104},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":1106,"title":1107,"to":1108,"description":1109,"teaser":1110},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst, und was eine Kopie übernimmt.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":15,"key":1112,"title":60,"to":1113,"description":1114,"teaser":1115},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme mit der Karteikarte in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Ändern, Anlegen oder Löschen nicht klappt.",{"type":5,"key":1117,"title":1118,"description":1119,"intro":31,"icon":31,"to":1120,"count":547,"children":1121},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[1122,1127,1133,1139],{"type":15,"key":1123,"title":1118,"to":1124,"description":1125,"teaser":1126},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":1128,"title":1129,"to":1130,"description":1131,"teaser":1132},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":1134,"title":1135,"to":1136,"description":1137,"teaser":1138},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":1140,"title":60,"to":1141,"description":1142,"teaser":1143},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme mit Dokumenten und Ordnern in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Öffnen, Hochladen oder Verschieben nicht klappt.",{"type":15,"key":1145,"title":1146,"to":1147,"description":1148,"teaser":1149},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":1151,"title":1152,"to":1153,"description":1154,"teaser":1155},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst, Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":1157,"title":1158,"to":1159,"description":1160,"teaser":1161},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":15,"key":1163,"title":60,"to":1164,"description":1165,"teaser":1166},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F8.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme mit der Suche, dem Serienmanager und den Verknüpfungen in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Suche, Serienmanager oder Verknüpfen nicht klappt.",{"type":5,"key":1168,"title":1169,"description":1170,"intro":31,"icon":31,"to":1171,"count":1172,"children":1173},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",15,[1174,1179,1201,1223,1229,1235,1241,1263,1269],{"type":15,"key":1175,"title":17,"to":1176,"description":1177,"teaser":1178},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest, von Kunden, Verträgen und Schäden über Finanzdaten und Wünsche & Ziele bis zum Serviceportal und den Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":1180,"title":1181,"description":1182,"intro":31,"icon":31,"to":1183,"count":110,"children":1184},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[1185,1190,1196],{"type":15,"key":1186,"title":1181,"to":1187,"description":1188,"teaser":1189},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":1191,"title":1192,"to":1193,"description":1194,"teaser":1195},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":15,"key":1197,"title":60,"to":1198,"description":1199,"teaser":1200},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte › Kunden, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn bei Kunden oder Beziehungen etwas nicht klappt.",{"type":5,"key":1202,"title":1203,"description":1204,"intro":31,"icon":31,"to":1205,"count":110,"children":1206},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[1207,1212,1218],{"type":15,"key":1208,"title":1203,"to":1209,"description":1210,"teaser":1211},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst und Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":1213,"title":1214,"to":1215,"description":1216,"teaser":1217},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":1219,"title":60,"to":1220,"description":1221,"teaser":1222},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte › Verträge, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Verträge fehlen oder sich nicht ändern lassen.",{"type":15,"key":1224,"title":1225,"to":1226,"description":1227,"teaser":1228},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst (auch direkt aus der Vertragsliste), mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":1230,"title":1231,"to":1232,"description":1233,"teaser":1234},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":1236,"title":1237,"to":1238,"description":1239,"teaser":1240},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":1242,"title":1243,"description":1244,"intro":31,"icon":31,"to":1245,"count":110,"children":1246},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[1247,1252,1258],{"type":15,"key":1248,"title":1243,"to":1249,"description":1250,"teaser":1251},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort über das Drei-Punkte-Menü mehrere Kunden deaktivierst oder die Einstellungen eines Kunden öffnest.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":1253,"title":1254,"to":1255,"description":1256,"teaser":1257},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":1259,"title":60,"to":1260,"description":1261,"teaser":1262},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte › Serviceportale, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Freischalten, Einladen oder Freigaben nicht klappen.",{"type":15,"key":1264,"title":1265,"to":1266,"description":1267,"teaser":1268},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":15,"key":1270,"title":60,"to":1271,"description":1272,"teaser":1273},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F9.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn bei Schäden, Finanzdaten, Zielen oder in Listen etwas fehlt.",{"type":5,"key":1275,"title":1276,"description":1277,"intro":31,"icon":31,"to":1278,"count":535,"children":1279},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[1280,1285,1291,1319,1341,1347,1353,1359,1365,1371,1377,1381],{"type":15,"key":1281,"title":17,"to":1282,"description":1283,"teaser":1284},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":1286,"title":1287,"to":1288,"description":1289,"teaser":1290},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":1292,"title":1293,"description":1294,"intro":31,"icon":31,"to":1295,"count":547,"children":1296},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[1297,1302,1308,1314],{"type":15,"key":1298,"title":1293,"to":1299,"description":1300,"teaser":1301},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":1303,"title":1304,"to":1305,"description":1306,"teaser":1307},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":1309,"title":1310,"to":1311,"description":1312,"teaser":1313},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst und dabei Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":15,"key":1315,"title":60,"to":1316,"description":1317,"teaser":1318},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Aktivitäten › Kalender, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Termine oder Kalender fehlen.",{"type":5,"key":1320,"title":1321,"description":1322,"intro":31,"icon":31,"to":1323,"count":110,"children":1324},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[1325,1330,1336],{"type":15,"key":1326,"title":1321,"to":1327,"description":1328,"teaser":1329},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":1331,"title":1332,"to":1333,"description":1334,"teaser":1335},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":1337,"title":60,"to":1338,"description":1339,"teaser":1340},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Aktivitäten › E-Mails, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn E-Mails fehlen oder nicht rausgehen.",{"type":15,"key":1342,"title":1343,"to":1344,"description":1345,"teaser":1346},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":1348,"title":1349,"to":1350,"description":1351,"teaser":1352},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":1354,"title":1355,"to":1356,"description":1357,"teaser":1358},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":1360,"title":1361,"to":1362,"description":1363,"teaser":1364},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":1366,"title":1367,"to":1368,"description":1369,"teaser":1370},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":1372,"title":1373,"to":1374,"description":1375,"teaser":1376},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":1378,"title":1265,"to":1379,"description":1380,"teaser":1268},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":15,"key":1382,"title":60,"to":1383,"description":1384,"teaser":1385},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F12.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Aktivitäten, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Menüpunkte fehlen oder etwas nicht klappt.",{"type":5,"key":1387,"title":1388,"description":1389,"intro":31,"icon":31,"to":1390,"count":684,"children":1391},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[1392,1397,1403,1409,1415,1419],{"type":15,"key":1393,"title":17,"to":1394,"description":1395,"teaser":1396},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":1398,"title":1399,"to":1400,"description":1401,"teaser":1402},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":1404,"title":1405,"to":1406,"description":1407,"teaser":1408},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":1410,"title":1411,"to":1412,"description":1413,"teaser":1414},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":1416,"title":1265,"to":1417,"description":1418,"teaser":1268},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":15,"key":1420,"title":60,"to":1421,"description":1422,"teaser":1423},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F6.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Produktpartner, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Menüpunkte, Reiter oder Tarife fehlen.",{"type":5,"key":1425,"title":1426,"description":1427,"intro":31,"icon":31,"to":1428,"count":547,"children":1429},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[1430,1435,1441,1447],{"type":15,"key":1431,"title":1426,"to":1432,"description":1433,"teaser":1434},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst, mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":1436,"title":1437,"to":1438,"description":1439,"teaser":1440},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":1442,"title":1443,"to":1444,"description":1445,"teaser":1446},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":15,"key":1448,"title":60,"to":1449,"description":1450,"teaser":1451},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Benutzer, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Anmelden, Reiter oder Bearbeiten nicht klappen.",{"type":5,"key":1453,"title":681,"description":1454,"intro":31,"icon":31,"to":1455,"count":1456,"children":1457},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",18,[1458,1463,1469,1491,1497,1503,1509,1515,1521,1527,1565,1570],{"type":15,"key":1459,"title":17,"to":1460,"description":1461,"teaser":1462},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":1464,"title":1465,"to":1466,"description":1467,"teaser":1468},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":1470,"title":1471,"description":1472,"intro":31,"icon":31,"to":1473,"count":110,"children":1474},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[1475,1480,1486],{"type":15,"key":1476,"title":1471,"to":1477,"description":1478,"teaser":1479},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":1481,"title":1482,"to":1483,"description":1484,"teaser":1485},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst, freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":1487,"title":60,"to":1488,"description":1489,"teaser":1490},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Provisionsaufträge, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Speichern oder Buchen nicht klappt.",{"type":15,"key":1492,"title":1493,"to":1494,"description":1495,"teaser":1496},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":1498,"title":1499,"to":1500,"description":1501,"teaser":1502},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":1504,"title":1505,"to":1506,"description":1507,"teaser":1508},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":1510,"title":1511,"to":1512,"description":1513,"teaser":1514},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":1516,"title":1517,"to":1518,"description":1519,"teaser":1520},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":1522,"title":1523,"to":1524,"description":1525,"teaser":1526},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":1528,"title":1529,"description":1530,"intro":31,"icon":31,"to":1531,"count":33,"children":1532},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[1533,1538,1554,1560],{"type":15,"key":1534,"title":1529,"to":1535,"description":1536,"teaser":1537},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":5,"key":1539,"title":1540,"description":1541,"intro":31,"icon":31,"to":1542,"count":69,"children":1543},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu",[1544,1549],{"type":15,"key":1545,"title":1540,"to":1546,"description":1547,"teaser":1548},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst und die Provisionen importierst.","Einlesen, Vorschau prüfen, importieren.",{"type":15,"key":1550,"title":60,"to":1551,"description":1552,"teaser":1553},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Hochladen, Vorschau oder Import nicht klappt.",{"type":15,"key":1555,"title":1556,"to":1557,"description":1558,"teaser":1559},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt, wie Provisionsarten ohne Zuordnung gebucht werden und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":1561,"title":60,"to":1562,"description":1563,"teaser":1564},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F4.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Hochladen oder Abgleich nicht klappt.",{"type":15,"key":1566,"title":766,"to":1567,"description":1568,"teaser":1569},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":1571,"title":60,"to":1572,"description":1573,"teaser":1574},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F12.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Menüpunkte, Anträge oder Buchungen fehlen.",{"type":15,"key":1576,"title":1577,"to":1578,"description":1579,"teaser":1580},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":1582,"title":766,"description":1583,"intro":31,"icon":31,"to":1584,"count":98,"children":1585},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",[1586,1591,1625,1647,1653,1659,1665,1671,1724],{"type":15,"key":1587,"title":17,"to":1588,"description":1589,"teaser":1590},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest (Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Stichworte und Import) und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":1592,"title":1593,"description":1594,"intro":31,"icon":31,"to":1595,"count":33,"children":1596},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[1597,1602,1608,1614,1620],{"type":15,"key":1598,"title":1593,"to":1599,"description":1600,"teaser":1601},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst und dort eigene Felder und Gruppen anlegst, bearbeitest, anordnest, ausblendest und löschst, mit einem durchgehenden Beispiel und den Meldungen beim Speichern.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":1603,"title":1604,"to":1605,"description":1606,"teaser":1607},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte, Abhängigkeiten und die Erinnerung bei Datumsfeldern einrichtest.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":1609,"title":1610,"to":1611,"description":1612,"teaser":1613},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":1615,"title":1616,"to":1617,"description":1618,"teaser":1619},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":15,"key":1621,"title":60,"to":1622,"description":1623,"teaser":1624},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F5.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen › Felder, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn im Feld Editor etwas fehlt oder nicht klappt.",{"type":5,"key":1626,"title":1627,"description":1628,"intro":31,"icon":31,"to":1629,"count":110,"children":1630},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[1631,1636,1642],{"type":15,"key":1632,"title":1627,"to":1633,"description":1634,"teaser":1635},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":1637,"title":1638,"to":1639,"description":1640,"teaser":1641},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":1643,"title":60,"to":1644,"description":1645,"teaser":1646},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen › Textvorlagen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Vorlagen fehlen oder gesperrt sind.",{"type":15,"key":1648,"title":1649,"to":1650,"description":1651,"teaser":1652},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":1654,"title":1655,"to":1656,"description":1657,"teaser":1658},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":1660,"title":1661,"to":1662,"description":1663,"teaser":1664},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Die Ordnervorlagen der Kundenverwaltung sind umgezogen. Du verwaltest sie jetzt als Ordner-Vorlagen unter Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner und wendest sie in den Dokumenten über „Vorlage hinzufügen“ an.","Jetzt unter Organisation › Einstellungen.",{"type":15,"key":1666,"title":1667,"to":1668,"description":1669,"teaser":1670},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":1672,"title":1673,"description":1674,"intro":31,"icon":31,"to":1675,"count":1676,"children":1677},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",8,[1678,1683,1689,1695,1701,1707,1713,1719],{"type":15,"key":1679,"title":1673,"to":1680,"description":1681,"teaser":1682},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":1684,"title":1685,"to":1686,"description":1687,"teaser":1688},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":1690,"title":1691,"to":1692,"description":1693,"teaser":1694},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":1696,"title":1697,"to":1698,"description":1699,"teaser":1700},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst, den Import mit Name und Betreuer fertigstellst und wo die einzelnen Werkzeuge beim Zuordnen beschrieben sind.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":1702,"title":1703,"to":1704,"description":1705,"teaser":1706},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":1708,"title":1709,"to":1710,"description":1711,"teaser":1712},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt und welche Abweichungen die Umwandlung duldet, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":1714,"title":1715,"to":1716,"description":1717,"teaser":1718},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast, vom Zeilenmenü je Kachel über Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching und das Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position bis zum Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und den Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":15,"key":1720,"title":60,"to":1721,"description":1722,"teaser":1723},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F8.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen › Import, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Hochladen, Abgleich oder Zuordnung nicht klappt.",{"type":15,"key":1725,"title":60,"to":1726,"description":1727,"teaser":1728},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F9.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Punkte fehlen oder Vorlagen gesperrt sind.",{"type":5,"key":1730,"title":1731,"description":1732,"intro":31,"icon":31,"to":1733,"count":110,"children":1734},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1735,1740,1746],{"type":15,"key":1736,"title":1731,"to":1737,"description":1738,"teaser":1739},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1741,"title":1742,"to":1743,"description":1744,"teaser":1745},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":15,"key":1747,"title":60,"to":1748,"description":1749,"teaser":1750},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F3.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Posteingang, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Dokumente nicht ankommen oder sich nicht ablegen lassen.",{"type":5,"key":1752,"title":1753,"description":1754,"intro":1755,"icon":1756,"to":1757,"count":938,"children":1758},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1759,1764,1770,1785,1791,1796],{"type":15,"key":1760,"title":17,"to":1761,"description":1762,"teaser":1763},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst, was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten und wo du E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellst.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1765,"title":1766,"to":1767,"description":1768,"teaser":1769},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":5,"key":1771,"title":794,"description":1772,"intro":31,"icon":31,"to":1773,"count":69,"children":1774},"3.konto\u002F3.sicherheit","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit",[1775,1780],{"type":15,"key":1776,"title":794,"to":1777,"description":1778,"teaser":1779},"3.konto\u002F3.sicherheit\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit\u002Fuebersicht","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, den automatischen Logout einstellst, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Anmeldung einrichten und absichern.",{"type":15,"key":1781,"title":60,"to":1782,"description":1783,"teaser":1784},"3.konto\u002F3.sicherheit\u002F2.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Konto › Sicherheit, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Passwort, Code oder Passkey nicht klappt.",{"type":15,"key":1786,"title":1787,"to":1788,"description":1789,"teaser":1790},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1792,"title":681,"to":1793,"description":1794,"teaser":1795},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"type":15,"key":1797,"title":60,"to":1798,"description":1799,"teaser":1800},"3.konto\u002F7.fehlerbehebung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Ffehlerbehebung","Die häufigsten Probleme unter Konto, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.","Wenn Profil, Geräte oder Abrechnung nicht klappen.",{"id":1802,"title":1540,"body":1803,"description":1547,"extension":2774,"keywords":2775,"menuPath":2809,"meta":2810,"navigation":2811,"path":1546,"permission":2812,"rawbody":2813,"seo":2814,"stem":2815,"teaser":1548,"__hash__":2816},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu\u002F1.uebersicht.md",{"type":1804,"value":1805,"toc":2760},"minimark",[1806,1827,1832,1845,1853,1899,1903,1953,1957,1965,1968,2022,2031,2034,2037,2042,2077,2087,2090,2096,2105,2108,2112,2138,2146,2152,2201,2204,2212,2325,2335,2338,2345,2380,2391,2396,2422,2428,2444,2461,2464,2467,2484,2599,2605,2608,2624,2638,2641,2664,2674,2677,2704,2712,2716,2726,2730],[1807,1808,1809,1810,1814,1815,1818,1819,1822,1823,1826],"p",{},"In den Reitern ",[1811,1812,1813],"strong",{},"Direkt"," und ",[1811,1816,1817],{},"Direkt (Neu)"," unter ",[1811,1820,1821],{},"Abrechnung › Datenimport"," liest du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in ihrem Originalformat ein. Die Vorlage, die du im Feld ",[1811,1824,1825],{},"Gesellschaft"," wählst, legt fest, welche Spalte der Datei welchen Wert liefert und welche Provisionsart eine Zeile hat.",[1828,1829,1831],"h2",{"id":1830},"kurz-erklaert","Kurz erklärt",[1807,1833,1834,1814,1836,1838,1839,1841,1842,1844],{},[1811,1835,1813],{},[1811,1837,1817],{}," lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. ",[1811,1840,1817],{}," ist die Neufassung mit 72 statt 61 Vorlagen und zusätzlichen Hilfen in der Vorschau. ",[1811,1843,1813],{}," ist die Standardversion. Beide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei.",[1807,1846,1847,1848,1814,1850,1852],{},"Typische Aufgaben in den Reitern ",[1811,1849,1813],{},[1811,1851,1817],{},":",[1854,1855,1856,1871,1878,1885,1892],"ul",{},[1857,1858,1859,1860,1865,1866,1870],"li",{},"Die Abrechnung einer Gesellschaft oder eines Pools soll eingelesen werden: ",[1861,1862,1864],"a",{"href":1863},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-reiter-direkt-einlesen","Eine Abrechnung im Reiter Direkt einlesen"," oder ",[1861,1867,1869],{"href":1868},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen","Eine Abrechnung im Reiter Direkt (Neu) einlesen",".",[1857,1872,1873,1874,1870],{},"Du willst wissen, ob eine Zeile gebucht wird: ",[1861,1875,1877],{"href":1876},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#statuswerte-verstehen","Die Statuswerte verstehen",[1857,1879,1880,1881,1870],{},"Zu einer Zeile gibt es noch keinen Provisionsauftrag: ",[1861,1882,1884],{"href":1883},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen","Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen",[1857,1886,1887,1888,1870],{},"Die Vorschau stimmt, jetzt soll gebucht werden: ",[1861,1889,1891],{"href":1890},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-importieren","Die Abrechnung importieren",[1857,1893,1894,1895,1870],{},"Die falsche Datei liegt bereit: ",[1861,1896,1898],{"href":1897},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#importdatei-verwerfen","Eine Importdatei verwerfen",[1828,1900,1902],{"id":1901},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1854,1904,1905,1924,1934,1937],{},[1857,1906,1907,1908,1910,1911,1913,1914,1916,1917,1919,1920,1923],{},"Deine Benutzerrolle braucht im Block ",[1811,1909,859],{}," die Zeile ",[1811,1912,681],{}," und in deren Detail-Rechten im Abschnitt ",[1811,1915,681],{}," den Schalter ",[1811,1918,1529],{},". Beides stellst du in den ",[1861,1921,832],{"href":1922},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fuebersicht"," ein. Ohne den Schalter bricht der Reiter mit „Keine Berechtigung vorhanden.“ ab.",[1857,1925,1926,1927,1930,1931,1870],{},"Die Datei braucht die Endung ",[1811,1928,1929],{},".csv"," und das Semikolon als Trennzeichen. Die erste Zeile ist die Überschrift. Welche Vorlage zu deiner Datei passt, steht in ",[1861,1932,1556],{"href":1933},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft",[1857,1935,1936],{},"Buchungen für Vermittler entstehen nur, wenn der Provisionsauftrag eine Vermittler-Matrix für die Provisionsart der Zeile hat.",[1857,1938,1939,1940,1944,1945,1948,1949,1952],{},"Unter ",[1861,1941,1943],{"href":1942},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Abrechnung › Einstellungen"," im Reiter ",[1811,1946,1947],{},"Grundeinstellungen"," darf der ",[1811,1950,1951],{},"Agentursatz (Einheiten)"," nicht 0 sein. Sonst überspringt der Import jede Zeile.",[1828,1954,1956],{"id":1955},"zwischen-direkt-direkt-neu-waehlen","Zwischen Direkt und Direkt (Neu) wählen",[1807,1958,1959,1960,1962,1963,1870],{},"Beide Reiter lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. ",[1811,1961,1817],{}," ist die Neufassung. Über dem Reiter steht der Hinweis „BETA – Dies ist eine experimentelle Version des Provisionsimports. Bei Problemen bitte die Standardversion verwenden.“ Die Standardversion ist der Reiter ",[1811,1964,1813],{},[1807,1966,1967],{},"Das unterscheidet die beiden Reiter:",[1854,1969,1970,1997,2003],{},[1857,1971,1972,1974,1975,1977,1978,1980,1981,1984,1985,1984,1988,1814,1991,1994,1995,1870],{},[1811,1973,1813],{}," hat 61 Vorlagen, ",[1811,1976,1817],{}," hat 72. Das sind alle aus ",[1811,1979,1813],{}," und 11 weitere, zum Beispiel ",[1811,1982,1983],{},"Carat",", ",[1811,1986,1987],{},"Signal Iduna",[1811,1989,1990],{},"Stuttgarter",[1811,1992,1993],{},"WGV",". Die vollständige Liste steht in ",[1861,1996,1556],{"href":1933},[1857,1998,1999,2000,2002],{},"Nur ",[1811,2001,1813],{}," zeigt über der Vorschau einen Hinweis, wenn die Datei weniger Spalten hat, als die Vorlage liest.",[1857,2004,1999,2005,2007,2008,2011,2012,1984,2015,1814,2018,2021],{},[1811,2006,1817],{}," hat eine Ladeanzeige, das Kästchen ",[1811,2009,2010],{},"Geprüft"," je Zeile und die Hinweise ",[1811,2013,2014],{},"Bemerkung",[1811,2016,2017],{},"Änderung",[1811,2019,2020],{},"Nachricht",". Dazu kommen eigene Meldungen, wenn die hochgeladene Datei nicht abrufbar ist.",[1807,2023,2024,2025,2027,2028,2030],{},"Beide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei. Eine in ",[1811,2026,1813],{}," hochgeladene Datei liegt auch in ",[1811,2029,1817],{}," bereit und umgekehrt. Alle Benutzer deiner Organisation sehen dieselbe Datei. Eine neue Datei kannst du erst hochladen, wenn die bereitliegende importiert oder gelöscht ist.",[1807,2032,2033],{},"Bei einzelnen Organisationen hat stattdessen jeder Benutzer seinen eigenen Platz für die Importdatei. Dann siehst und löschst du dort nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1828,2035,1864],{"id":2036},"abrechnung-reiter-direkt-einlesen",[2038,2039],"screen-demo",{"alt":2040,"scene":2041},"Aus dem Reiter Versicherungen geht es in den Reiter Direkt. Im Bereich Import wird unter Importdatei eine CSV-Datei ausgewählt und im Auswahlfeld Gesellschaft statt der voreingestellten Vorlage Alte Leipziger (Sach) die Vorlage BCA gewählt. Nach Hochladen stehen über der Vorschau der Knopf Importdatei löschen, der Name der Vorlage und die Knöpfe Importieren und Löschen; die Vorschau zeigt je Zeile den Status OK, Matrix fehlt oder Nicht importierbar!","kundenverwaltung\u002Fabrechnung-import-direkt",[2043,2044,2045,2053,2062,2072],"ol",{},[1857,2046,2047,2048,2050,2051,1870],{},"Öffne ",[1811,2049,1821],{}," und wähle den Reiter ",[1811,2052,1813],{},[1857,2054,2055,2056,1818,2058,2061],{},"Wähle im Bereich ",[1811,2057,1673],{},[1811,2059,2060],{},"Importdatei"," die CSV-Datei der Gesellschaft aus.",[1857,2063,2064,2065,2067,2068,2071],{},"Wähle unter ",[1811,2066,1825],{}," die passende Vorlage. Voreingestellt ist der erste Eintrag ",[1811,2069,2070],{},"Alte Leipziger (Sach)",". Prüfe die Auswahl deshalb immer.",[1857,2073,2074,2075,1870],{},"Klicke auf ",[1811,2076,1129],{},[1807,2078,2079,2080,1814,2083,2086],{},"Über der Vorschau steht der Name der gewählten Vorlage, daneben die Knöpfe ",[1811,2081,2082],{},"Importieren",[1811,2084,2085],{},"Löschen",". Hat die Datei weniger Spalten, als die gewählte Vorlage liest, steht über der Vorschau dieser Hinweis:",[1807,2088,2089],{},"„Hinweis: Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte …. Die Spaltenzuordnung kann damit nicht stimmen — vermutlich ist die falsche Vorlage gewählt oder die Datei hat ein anderes Format. Die Vorschau unten zeigt deshalb verschobene Werte.“",[1807,2091,2092,2093,2095],{},"An der Stelle »…« steht der Name der gewählten Vorlage. Klicke in diesem Fall auf ",[1811,2094,2085],{},", wähle die richtige Gesellschaft und lade die Datei neu hoch. Der Hinweis sperrt den Import zwar nicht, importiere so eine Datei aber nicht. Er zählt nur die Spalten der ersten Zeile und meldet nur zu wenige Spalten. Hat die Datei zu viele oder vertauschte Spalten, erscheint er nicht. Prüfe die Vorschau deshalb auch ohne Hinweis.",[1807,2097,2098,2099,1814,2103,1870],{},"Wie du die Vorschau liest, steht unter ",[1861,2100,2102],{"href":2101},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#spalten-vorschau-lesen","Die Spalten der Vorschau lesen",[1861,2104,1877],{"href":1876},[1828,2106,1869],{"id":2107},"abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen",[2038,2109],{"alt":2110,"scene":2111},"Der Reiter Direkt (Neu) mit dem gelben Hinweis BETA über den Reitern. Unter Importdatei wird eine CSV-Datei ausgewählt, unter Gesellschaft die Vorlage BCA. Nach Hochladen steht kurz „Daten werden geladen (3 Datensätze)...“, dann erscheinen der Name der Vorlage, Importieren und Löschen und die Vorschau mit der zusätzlichen ersten Spalte Geprüft; abgehakte Zeilen werden blass.","kundenverwaltung\u002Fabrechnung-import-direkt-neu",[2043,2113,2114,2120,2127,2134],{},[1857,2115,2047,2116,2050,2118,1870],{},[1811,2117,1821],{},[1811,2119,1817],{},[1857,2121,2055,2122,1818,2124,2126],{},[1811,2123,1673],{},[1811,2125,2060],{}," die CSV-Datei aus.",[1857,2128,2064,2129,2131,2132,1870],{},[1811,2130,1825],{}," die passende Vorlage. Voreingestellt ist ",[1811,2133,2070],{},[1857,2135,2074,2136,1870],{},[1811,2137,1129],{},[1807,2139,2140,2141,1814,2143,2145],{},"Solange die Vorschau aufgebaut wird, steht dort „Daten werden geladen (… Datensätze)...“. Danach erscheinen der Name der Vorlage, die Knöpfe ",[1811,2142,2082],{},[1811,2144,2085],{}," und die Vorschau.",[1807,2147,2148,2149,2151],{},"Zusätzlich zu ",[1811,2150,1813],{}," gibt es in der Vorschau:",[1854,2153,2154,2160,2179],{},[1857,2155,2156,2159],{},[1811,2157,2158],{},"Geprüft:"," ein Kästchen in der ersten Spalte. Hake Zeilen ab, die du schon geprüft hast. Sie werden dann blass dargestellt. Das Kästchen ist nur eine Arbeitshilfe. Dein Browser merkt sich die Markierung für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Auf den Import hat sie keine Wirkung.",[1857,2161,2162,1984,2164,1814,2166,2169,2170,2172,2173,2175,2176,2178],{},[1811,2163,2014],{},[1811,2165,2017],{},[1811,2167,2168],{},"Nachricht:"," kleine Hinweise unter der Vertragsnummer, wenn genau ein Provisionsauftrag gefunden ist. Bei ",[1811,2171,2014],{}," hat der Provisionsauftrag eine Bemerkung mit freiem Text. Bei ",[1811,2174,2017],{}," besteht die Bemerkung nur aus Einträgen zu Änderungen mit Datum und Uhrzeit. Bei ",[1811,2177,2020],{}," gibt es eine Nachricht vom Vermittler. Gibt es Bemerkung und Nachricht, stehen beide Hinweise nebeneinander. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint der Text.",[1857,2180,2181,2184,2185,2188,2189,2192,2193,2196,2197,2200],{},[1811,2182,2183],{},"Riesterzulage:"," ein Kennzeichen in der Spalte ",[1811,2186,2187],{},"Prov.-Art",". Es erscheint nur mit der Vorlage ",[1811,2190,2191],{},"Alte Leipziger (Leben)"," und nur bei Zeilen, die in der Spalte für die Zulage ",[1811,2194,2195],{},"ZL"," und als Provisionsart ",[1811,2198,2199],{},"Erhöhung"," haben. So erkennst du Zahlungen zur Riesterzulage. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1828,2202,2102],{"id":2203},"spalten-vorschau-lesen",[1807,2205,2206,2207,1814,2209,2211],{},"Die Vorschau in ",[1811,2208,1813],{},[1811,2210,1817],{}," hat diese Spalten:",[1854,2213,2214,2222,2237,2246,2252,2258,2271,2277,2283,2296,2307,2313],{},[1857,2215,2216,2219,2220,1870],{},[1811,2217,2218],{},"Status:"," Ergebnis des Abgleichs, siehe ",[1861,2221,1877],{"href":1876},[1857,2223,2224,2227,2228,1984,2230,1865,2233,2236],{},[1811,2225,2226],{},"Buchung \u002F Fälligkeit:"," Buchungsdatum, darunter die Fälligkeit, bei manchen Vorlagen auch die Stornohaftung. Bei vielen Vorlagen ist das Buchungsdatum der heutige Tag. Bei anderen, zum Beispiel ",[1811,2229,130],{},[1811,2231,2232],{},"Canada Life",[1811,2234,2235],{},"Fondsfinanz Investment",", ist es das Datum aus der Datei.",[1857,2238,2239,2242,2243,2245],{},[1811,2240,2241],{},"Vertragsnummer:"," Vertragsnummer aus der Datei. In ",[1811,2244,1817],{}," steht darunter der Produktpartner des gefundenen Provisionsauftrags. Bei manchen Vorlagen steht dort in beiden Reitern zusätzlich die Gesellschaft aus der Datei.",[1857,2247,2248,2251],{},[1811,2249,2250],{},"Agentur-Nr. \u002F Vermittler-Nr.:"," Nummern aus der Datei und die dazu gefundenen Namen.",[1857,2253,2254,2257],{},[1811,2255,2256],{},"Kunde \u002F VP:"," Kunde, darunter die versicherte Person und der Betreuer des gefundenen Vertrags.",[1857,2259,2260,2263,2264,2266,2267,1870],{},[1811,2261,2262],{},"Prov.-Art:"," Provisionsart der Zeile, aus der Datei übersetzt oder von der Vorlage fest vorgegeben. Die Abkürzungen stehen unter ",[1861,2265,1556],{"href":1933},". Einen Code, den die Vorlage nicht kennt, bucht der Import als AP, siehe ",[1861,2268,2270],{"href":2269},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft#unbekannte-provisionsarten","Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt",[1857,2272,2273,2276],{},[1811,2274,2275],{},"Sparte \u002F Tarif:"," Sparte, darunter der Tarif.",[1857,2278,2279,2282],{},[1811,2280,2281],{},"Beitrag:"," Beitrag, darunter die Zahlweise.",[1857,2284,2285,1984,2288,2291,2292,2295],{},[1811,2286,2287],{},"Wertungssumme",[1811,2289,2290],{},"Provision"," (Agenturprovision aus der Datei) und ",[1811,2293,2294],{},"Prov.-Satz"," (in Prozent).",[1857,2297,2298,1814,2301,2304,2305,1870],{},[1811,2299,2300],{},"CRM-Status",[1811,2302,2303],{},"ABR-Status:"," siehe ",[1861,2306,1877],{"href":1876},[1857,2308,2309,2312],{},[1811,2310,2311],{},"Struktur:"," die Vermittler-Matrix des Provisionsauftrags als Text.",[1857,2314,2315,2318,2319,2322,2323,1870],{},[1811,2316,2317],{},"Aktion:"," der Knopf ",[1811,2320,2321],{},"Anlegen",", siehe ",[1861,2324,1884],{"href":1883},[1807,2326,2327,2328,1814,2331,2334],{},"Ein Klick auf eine Zeile öffnet den gefundenen Provisionsauftrag mit der Provisionsart der Zeile, etwa um die Matrix zu ergänzen. Unter der Vorschau stehen ",[1811,2329,2330],{},"Summe (importierbare Buchungen)",[1811,2332,2333],{},"Summe (nicht importierbare Buchungen)"," in EUR.",[1828,2336,1877],{"id":2337},"statuswerte-verstehen",[1807,2339,2340,2341,2344],{},"Die Spalte ",[1811,2342,2343],{},"Status"," zeigt:",[1854,2346,2347,2353,2359,2368,2374],{},[1857,2348,2349,2352],{},[1811,2350,2351],{},"OK"," (grün): genau ein Provisionsauftrag mit dieser Vertragsnummer, und die Matrix für die Provisionsart ist vorhanden.",[1857,2354,2355,2358],{},[1811,2356,2357],{},"Matrix fehlt"," (orange): ein Provisionsauftrag, aber keine Matrix für die Provisionsart. Die Zeile erzeugt keine Buchung.",[1857,2360,2361,1865,2364,2367],{},[1811,2362,2363],{},"OK (mehrfach)",[1811,2365,2366],{},"Matrix fehlt (mehrfach)"," (orange): mehrere Provisionsaufträge mit dieser Vertragsnummer. Der Import bucht auf den Auftrag mit der kleinsten Nummer. Diesen Auftrag öffnet auch der Klick auf die Zeile.",[1857,2369,2370,2373],{},[1811,2371,2372],{},"Nicht importierbar!"," (rot): kein Provisionsauftrag gefunden.",[1857,2375,2376,2379],{},[1811,2377,2378],{},"Keine Auszahlung"," (gelb): Die Provision ist 0. Dieser Wert ersetzt die anderen.",[1807,2381,2382,2383,2385,2386,2388,2389,1870],{},"Zeilen, deren Status ",[1811,2384,2351],{}," enthält, zählen zu ",[1811,2387,2330],{},". Alle anderen zählen zu ",[1811,2390,2333],{},[1807,2392,2340,2393,2395],{},[1811,2394,2300],{}," prüft den Vertrag im CRM und zeigt je Prüfung einen Haken oder ein Fehlersymbol:",[1854,2397,2398,2407,2416],{},[1857,2399,2400,2403,2404,1870],{},[1811,2401,2402],{},"Vertrag:"," genau ein Vertrag mit dieser Nummer. Bei mehreren steht ",[1811,2405,2406],{},"Vertrag (mehrfach)",[1857,2408,2409,2412,2413,1870],{},[1811,2410,2411],{},"Matrix:"," Der Betreuer des Vertrags hat eine Matrix für die Provisionsart. Bei mehreren steht ",[1811,2414,2415],{},"Matrix mehrfach",[1857,2417,2418,2421],{},[1811,2419,2420],{},"Tarif:"," Der Vertrag hat einen Tarif.",[1807,2423,2340,2424,2427],{},[1811,2425,2426],{},"ABR-Status"," prüft den Provisionsauftrag:",[1854,2429,2430,2439],{},[1857,2431,2432,2435,2436,1870],{},[1811,2433,2434],{},"Buchung:"," genau ein Provisionsauftrag. Bei mehreren steht ",[1811,2437,2438],{},"Buchung (mehrfach)",[1857,2440,2441,2443],{},[1811,2442,2411],{}," Der Provisionsauftrag hat eine Matrix für die Provisionsart.",[1807,2445,2446,2447,2449,2450,2452,2453,2456,2457,2460],{},"Bei einzelnen Organisationen zeigt ",[1811,2448,2426],{}," zusätzlich ",[1811,2451,2010],{},", und in der Spalte ",[1811,2454,2455],{},"Struktur"," kann ",[1811,2458,2459],{},"Achtung: neue Verteilung"," stehen. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1807,2462,2463],{},"Bei einzelnen Organisationen ignoriert der Abgleich Sonderzeichen in der Vertragsnummer. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1828,2465,1884],{"id":2466},"fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen",[1807,2468,2469,2470,2473,2474,2476,2477,1814,2480,2483],{},"In der Spalte ",[1811,2471,2472],{},"Aktion"," steht der Knopf ",[1811,2475,2321],{},", wenn zu der Zeile kein Provisionsauftrag gefunden wurde. Außerdem muss entweder genau ein passender Vertrag im CRM existieren, oder die Vorlage muss Kunden anlegen dürfen. Bei ",[1811,2478,2479],{},"Gothaer BP",[1811,2481,2482],{},"Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage)"," erscheint der Knopf nur, wenn genau ein passender Vertrag existiert.",[2043,2485,2486,2496,2538,2575,2594],{},[1857,2487,2488,2489,2491,2492,2495],{},"Klicke in der Zeile auf ",[1811,2490,2321],{},". Der Dialog ",[1811,2493,2494],{},"Provisionsauftrag (Vertrags.-Nr.: …) anlegen"," öffnet sich. Er ist mit den Werten aus der Zeile oder dem gefundenen Vertrag vorbelegt.",[1857,2497,2498,2499,2502,2503,1865,2506,2509,2510,2512,2513,2516,2517,1984,2520,1984,2523,1984,2526,1984,2529,1984,2532,1814,2535,1870],{},"Im Block ",[1811,2500,2501],{},"Kundendaten"," wählst du ",[1811,2504,2505],{},"Kunde neu anlegen",[1811,2507,2508],{},"Kunde suchen und verknüpfen",". Ist ein Kunde gefunden, ist ",[1811,2511,2508],{}," schon gewählt. Die Felder sind ",[1811,2514,2515],{},"Kunde"," (Suche), ",[1811,2518,2519],{},"Vorname",[1811,2521,2522],{},"Name",[1811,2524,2525],{},"Geburtstag",[1811,2527,2528],{},"Strasse",[1811,2530,2531],{},"PLZ",[1811,2533,2534],{},"Ort",[1811,2536,2537],{},"Betreuer",[1857,2539,2498,2540,2502,2543,1865,2546,2549,2550,2512,2552,1984,2555,1984,2557,1984,2560,1984,2563,1984,2566,1984,2569,1814,2572,1870],{},[1811,2541,2542],{},"Vertragsdaten",[1811,2544,2545],{},"Vertrag neu anlegen",[1811,2547,2548],{},"Bestehenden Vertrag auswählen",". Diese Auswahl gibt es, sobald ein Kunde verknüpft ist. Ist ein Vertrag gefunden, ist ",[1811,2551,2548],{},[1811,2553,2554],{},"Vertrag",[1811,2556,1388],{},[1811,2558,2559],{},"Tarif",[1811,2561,2562],{},"Sparte",[1811,2564,2565],{},"Vertragsnummer",[1811,2567,2568],{},"Beginn",[1811,2570,2571],{},"Beitrag",[1811,2573,2574],{},"Zahlweise",[1857,2576,2498,2577,2580,2581,1814,2584,2586,2587,2589,2590,2593],{},[1811,2578,2579],{},"Provisionsdaten"," prüfst du ",[1811,2582,2583],{},"Abschlussvermittler",[1811,2585,2455],{},". Die gewählte ",[1811,2588,2455],{}," wird die Matrix des neuen Provisionsauftrags. Bei den Provisionsarten AP, DP und AP ratierlich gibt es zusätzlich ",[1811,2591,2592],{},"Stornohaftung"," in Monaten, vorbelegt mit 60.",[1857,2595,2074,2596,1870],{},[1811,2597,2598],{},"Speichern",[1807,2600,2601,2602,1870],{},"Eine Meldung gibt es nicht. Die Seite lädt neu und springt zur Zeile. Den Dialog schließt du mit dem ",[1811,2603,2604],{},"X",[1828,2606,1891],{"id":2607},"abrechnung-importieren",[2043,2609,2610,2617,2621],{},[1857,2611,2612,2613,1814,2615,1870],{},"Prüfe die Vorschau, besonders ",[1811,2614,2343],{},[1811,2616,2333],{},[1857,2618,2074,2619,1870],{},[1811,2620,2082],{},[1857,2622,2623],{},"Bestätige die Abfrage „Die Daten werden importiert. Es wird empfohlen eine Sicherung der Provisionstabellen anzulegen. Wollen Sie fortfahren?“",[2625,2626,2629],"callout",{"color":2627,"icon":2628},"amber","i-lucide-triangle-alert",[1807,2630,2631,2632,1944,2634,2637],{},"Der Import schreibt direkt in die Provisionsaufträge und legt Buchungen an. Lege vorher unter ",[1861,2633,1943],{"href":1942},[1811,2635,2636],{},"Sicherung"," eine Sicherung an.",[1807,2639,2640],{},"Das bewirkt der Import:",[1854,2642,2643,2650,2653,2656],{},[1857,2644,2645,2646,2649],{},"Der Import verarbeitet Zeilen mit einem gefundenen Provisionsauftrag. Bei ",[1811,2647,2648],{},"(mehrfach)"," nimmt er den Auftrag mit der kleinsten Nummer.",[1857,2651,2652],{},"Der Provisionsauftrag erhält für die Provisionsart der Zeile Wertung, Agenturprovision, Einheiten, Beitrag, Beginn und Zahlweise.",[1857,2654,2655],{},"Für jeden Vermittler aus der Matrix dieser Provisionsart entsteht eine Buchung. Ohne Matrix entsteht keine Buchung.",[1857,2657,2658,2659,2661,2662,1870],{},"Ohne Meldung überspringt der Import Zeilen mit Provision 0 (",[1811,2660,2378],{},"), Zeilen ohne Vertragsnummer und Zeilen, bei denen sich die Einheiten nicht berechnen lassen. Einige Vorlagen verwerfen zusätzlich bestimmte Zeilen, siehe ",[1861,2663,1556],{"href":1933},[1807,2665,2666,2667,2669,2670,2673],{},"Eine Erfolgsmeldung gibt es nicht. Nach dem Import ist die Importdatei entfernt, und der Bereich ",[1811,2668,1673],{}," ist wieder da. Die neuen Buchungen gibst du unter ",[1861,2671,1511],{"href":2672},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben"," frei.",[1828,2675,1898],{"id":2676},"importdatei-verwerfen",[1854,2678,2679,2684],{},[1857,2680,2681,2683],{},[1811,2682,2085],{}," über der Vorschau verwirft die Datei nach der Abfrage „Die Importdatei wird gelöscht. Wollen Sie fortfahren?“ Es wird nichts gebucht.",[1857,2685,2686,2687,2689,2690,2693,2694,2696,2697,2700,2701,2703],{},"Solange eine Datei bereitliegt, gibt es zusätzlich einen Knopf, der sie ohne Rückfrage entfernt. In ",[1811,2688,1813],{}," heißt er ",[1811,2691,2692],{},"Importdatei löschen",", in ",[1811,2695,1817],{}," ",[1811,2698,2699],{},"Importdatei Löschen",". In ",[1811,2702,1817],{}," erscheint er auch, wenn die Datei nicht geladen werden kann.",[1807,2705,2706,2707,1814,2709,2711],{},"Weil ",[1811,2708,1813],{},[1811,2710,1817],{}," denselben Platz nutzen, ist die Datei danach in beiden Reitern weg, auch für deine Kollegen. Hat bei deiner Organisation jeder Benutzer seinen eigenen Platz, löschst du nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1828,2713,2715],{"id":2714},"haeufige-fragen","Häufige Fragen",[2717,2718,2719],"faq",{},[2720,2721,2723],"faq-item",{"question":2722},"Merkt sich i-Planner, welche Zeilen ich als Geprüft abgehakt habe?",[1807,2724,2725],{},"Nur dein Browser, und nur für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Kollegen sehen deine Haken nicht, und auf den Import haben sie keine Wirkung.",[1828,2727,2729],{"id":2728},"weitere-themen","Weitere Themen",[1854,2731,2732,2737,2743,2748],{},[1857,2733,2734,2736],{},[1861,2735,1556],{"href":1933},": welche Vorlage zu welcher Datei passt und welche Provisionsarten sie erkennt.",[1857,2738,2739,2742],{},[1861,2740,1529],{"href":2741},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht",": die Reiter Versicherungen und Investment und was für alle Reiter gilt.",[1857,2744,2745,2747],{},[1861,2746,1511],{"href":2672},": die importierten Buchungen freigeben.",[1857,2749,2750,2753,2754,2756,2757,2759],{},[1861,2751,60],{"href":2752},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Ffehlerbehebung",": wenn Werte verschoben sind, ",[1811,2755,2357],{}," steht, der Knopf ",[1811,2758,2321],{}," fehlt oder keine Buchungen entstehen.",{"title":31,"searchDepth":69,"depth":69,"links":2761},[2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773],{"id":1830,"depth":69,"text":1831},{"id":1901,"depth":69,"text":1902},{"id":1955,"depth":69,"text":1956},{"id":2036,"depth":69,"text":1864},{"id":2107,"depth":69,"text":1869},{"id":2203,"depth":69,"text":2102},{"id":2337,"depth":69,"text":1877},{"id":2466,"depth":69,"text":1884},{"id":2607,"depth":69,"text":1891},{"id":2676,"depth":69,"text":1898},{"id":2714,"depth":69,"text":2715},{"id":2728,"depth":69,"text":2729},"md",[1813,1817,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2343,2351,2363,2357,2790,2378,2300,2426,2455,2791,2792,2321,2793,2505,2508,2545,2548,2592,2010,2794,2014,2017,2020,2082,2692,2699,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2195,2199,2191,2807,2808],"Direktimport","Provisionsimport","Courtageimport","Abrechnung der Gesellschaft einlesen","Pool Abrechnung importieren","Provisionsabrechnung hochladen","Gesellschaft auswählen","Vorlage auswählen","Originalformat","CSV der Gesellschaft","BETA","experimentelle Version","Standardversion","Vorschau","Nicht importierbar","Summe importierbare Buchungen","Summe nicht importierbare Buchungen","Provisionsauftrag anlegen","Häkchen","falsche Vorlage","Spalten verschoben","Spaltenzuordnung","Daten werden geladen","Agentursatz","Sonderzeichen in der Vertragsnummer","Hinweis Spalten","Die Datei hat Spalten","zu wenige Spalten","Riesterzulage","Riester","Zulage","eigene Importdatei","Datei je Benutzer","Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport",{},true,"abrechnung.import","---\ntitle: Direkt und Direkt (Neu)\ndescription: Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst und die Provisionen importierst.\nteaser: \"Einlesen, Vorschau prüfen, importieren.\"\nkeywords: [Direkt, Direkt (Neu), Direktimport, Provisionsimport, Courtageimport, Abrechnung der Gesellschaft einlesen, Pool Abrechnung importieren, Provisionsabrechnung hochladen, Gesellschaft auswählen, Vorlage auswählen, Originalformat, CSV der Gesellschaft, BETA, experimentelle Version, Standardversion, Vorschau, Status, OK, OK (mehrfach), Matrix fehlt, Nicht importierbar, Keine Auszahlung, CRM-Status, ABR-Status, Struktur, Summe importierbare Buchungen, Summe nicht importierbare Buchungen, Anlegen, Provisionsauftrag anlegen, Kunde neu anlegen, Kunde suchen und verknüpfen, Vertrag neu anlegen, Bestehenden Vertrag auswählen, Stornohaftung, Geprüft, Häkchen, Bemerkung, Änderung, Nachricht, Importieren, Importdatei löschen, Importdatei Löschen, falsche Vorlage, Spalten verschoben, Spaltenzuordnung, Daten werden geladen, Agentursatz, Sonderzeichen in der Vertragsnummer, Hinweis Spalten, Die Datei hat Spalten, zu wenige Spalten, Riesterzulage, Riester, Zulage, ZL, Erhöhung, Alte Leipziger (Leben), eigene Importdatei, Datei je Benutzer]\nmenuPath: Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport\npermission: abrechnung.import\n---\n\nIn den Reitern **Direkt** und **Direkt (Neu)** unter **Abrechnung › Datenimport** liest du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in ihrem Originalformat ein. Die Vorlage, die du im Feld **Gesellschaft** wählst, legt fest, welche Spalte der Datei welchen Wert liefert und welche Provisionsart eine Zeile hat.\n\n## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}\n\n**Direkt** und **Direkt (Neu)** lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. **Direkt (Neu)** ist die Neufassung mit 72 statt 61 Vorlagen und zusätzlichen Hilfen in der Vorschau. **Direkt** ist die Standardversion. Beide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei.\n\nTypische Aufgaben in den Reitern **Direkt** und **Direkt (Neu)**:\n\n- Die Abrechnung einer Gesellschaft oder eines Pools soll eingelesen werden: [Eine Abrechnung im Reiter Direkt einlesen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-reiter-direkt-einlesen) oder [Eine Abrechnung im Reiter Direkt (Neu) einlesen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen).\n- Du willst wissen, ob eine Zeile gebucht wird: [Die Statuswerte verstehen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#statuswerte-verstehen).\n- Zu einer Zeile gibt es noch keinen Provisionsauftrag: [Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen).\n- Die Vorschau stimmt, jetzt soll gebucht werden: [Die Abrechnung importieren](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#abrechnung-importieren).\n- Die falsche Datei liegt bereit: [Eine Importdatei verwerfen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#importdatei-verwerfen).\n\n## Voraussetzungen {#voraussetzungen}\n\n- Deine Benutzerrolle braucht im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Abrechnung** und in deren Detail-Rechten im Abschnitt **Abrechnung** den Schalter **Datenimport**. Beides stellst du in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen\u002Fuebersicht) ein. Ohne den Schalter bricht der Reiter mit „Keine Berechtigung vorhanden.“ ab.\n- Die Datei braucht die Endung **.csv** und das Semikolon als Trennzeichen. Die erste Zeile ist die Überschrift. Welche Vorlage zu deiner Datei passt, steht in [Vorlagen je Gesellschaft](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft).\n- Buchungen für Vermittler entstehen nur, wenn der Provisionsauftrag eine Vermittler-Matrix für die Provisionsart der Zeile hat.\n- Unter [Abrechnung › Einstellungen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen) im Reiter **Grundeinstellungen** darf der **Agentursatz (Einheiten)** nicht 0 sein. Sonst überspringt der Import jede Zeile.\n\n## Zwischen Direkt und Direkt (Neu) wählen {#zwischen-direkt-direkt-neu-waehlen}\n\nBeide Reiter lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. **Direkt (Neu)** ist die Neufassung. Über dem Reiter steht der Hinweis „BETA – Dies ist eine experimentelle Version des Provisionsimports. Bei Problemen bitte die Standardversion verwenden.“ Die Standardversion ist der Reiter **Direkt**.\n\nDas unterscheidet die beiden Reiter:\n\n- **Direkt** hat 61 Vorlagen, **Direkt (Neu)** hat 72. Das sind alle aus **Direkt** und 11 weitere, zum Beispiel **Carat**, **Signal Iduna**, **Stuttgarter** und **WGV**. Die vollständige Liste steht in [Vorlagen je Gesellschaft](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft).\n- Nur **Direkt** zeigt über der Vorschau einen Hinweis, wenn die Datei weniger Spalten hat, als die Vorlage liest.\n- Nur **Direkt (Neu)** hat eine Ladeanzeige, das Kästchen **Geprüft** je Zeile und die Hinweise **Bemerkung**, **Änderung** und **Nachricht**. Dazu kommen eigene Meldungen, wenn die hochgeladene Datei nicht abrufbar ist.\n\nBeide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei. Eine in **Direkt** hochgeladene Datei liegt auch in **Direkt (Neu)** bereit und umgekehrt. Alle Benutzer deiner Organisation sehen dieselbe Datei. Eine neue Datei kannst du erst hochladen, wenn die bereitliegende importiert oder gelöscht ist.\n\nBei einzelnen Organisationen hat stattdessen jeder Benutzer seinen eigenen Platz für die Importdatei. Dann siehst und löschst du dort nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Eine Abrechnung im Reiter Direkt einlesen {#abrechnung-reiter-direkt-einlesen}\n\n::screen-demo\n---\nscene: kundenverwaltung\u002Fabrechnung-import-direkt\nalt: \"Aus dem Reiter Versicherungen geht es in den Reiter Direkt. Im Bereich Import wird unter Importdatei eine CSV-Datei ausgewählt und im Auswahlfeld Gesellschaft statt der voreingestellten Vorlage Alte Leipziger (Sach) die Vorlage BCA gewählt. Nach Hochladen stehen über der Vorschau der Knopf Importdatei löschen, der Name der Vorlage und die Knöpfe Importieren und Löschen; die Vorschau zeigt je Zeile den Status OK, Matrix fehlt oder Nicht importierbar!\"\n---\n::\n\n1. Öffne **Abrechnung › Datenimport** und wähle den Reiter **Direkt**.\n2. Wähle im Bereich **Import** unter **Importdatei** die CSV-Datei der Gesellschaft aus.\n3. Wähle unter **Gesellschaft** die passende Vorlage. Voreingestellt ist der erste Eintrag **Alte Leipziger (Sach)**. Prüfe die Auswahl deshalb immer.\n4. Klicke auf **Hochladen**.\n\nÜber der Vorschau steht der Name der gewählten Vorlage, daneben die Knöpfe **Importieren** und **Löschen**. Hat die Datei weniger Spalten, als die gewählte Vorlage liest, steht über der Vorschau dieser Hinweis:\n\n„Hinweis: Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte …. Die Spaltenzuordnung kann damit nicht stimmen — vermutlich ist die falsche Vorlage gewählt oder die Datei hat ein anderes Format. Die Vorschau unten zeigt deshalb verschobene Werte.“\n\nAn der Stelle »…« steht der Name der gewählten Vorlage. Klicke in diesem Fall auf **Löschen**, wähle die richtige Gesellschaft und lade die Datei neu hoch. Der Hinweis sperrt den Import zwar nicht, importiere so eine Datei aber nicht. Er zählt nur die Spalten der ersten Zeile und meldet nur zu wenige Spalten. Hat die Datei zu viele oder vertauschte Spalten, erscheint er nicht. Prüfe die Vorschau deshalb auch ohne Hinweis.\n\nWie du die Vorschau liest, steht unter [Die Spalten der Vorschau lesen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#spalten-vorschau-lesen) und [Die Statuswerte verstehen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#statuswerte-verstehen).\n\n## Eine Abrechnung im Reiter Direkt (Neu) einlesen {#abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen}\n\n::screen-demo\n---\nscene: kundenverwaltung\u002Fabrechnung-import-direkt-neu\nalt: \"Der Reiter Direkt (Neu) mit dem gelben Hinweis BETA über den Reitern. Unter Importdatei wird eine CSV-Datei ausgewählt, unter Gesellschaft die Vorlage BCA. Nach Hochladen steht kurz „Daten werden geladen (3 Datensätze)...“, dann erscheinen der Name der Vorlage, Importieren und Löschen und die Vorschau mit der zusätzlichen ersten Spalte Geprüft; abgehakte Zeilen werden blass.\"\n---\n::\n\n1. Öffne **Abrechnung › Datenimport** und wähle den Reiter **Direkt (Neu)**.\n2. Wähle im Bereich **Import** unter **Importdatei** die CSV-Datei aus.\n3. Wähle unter **Gesellschaft** die passende Vorlage. Voreingestellt ist **Alte Leipziger (Sach)**.\n4. Klicke auf **Hochladen**.\n\nSolange die Vorschau aufgebaut wird, steht dort „Daten werden geladen (… Datensätze)...“. Danach erscheinen der Name der Vorlage, die Knöpfe **Importieren** und **Löschen** und die Vorschau.\n\nZusätzlich zu **Direkt** gibt es in der Vorschau:\n\n- **Geprüft:** ein Kästchen in der ersten Spalte. Hake Zeilen ab, die du schon geprüft hast. Sie werden dann blass dargestellt. Das Kästchen ist nur eine Arbeitshilfe. Dein Browser merkt sich die Markierung für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Auf den Import hat sie keine Wirkung.\n- **Bemerkung**, **Änderung** und **Nachricht:** kleine Hinweise unter der Vertragsnummer, wenn genau ein Provisionsauftrag gefunden ist. Bei **Bemerkung** hat der Provisionsauftrag eine Bemerkung mit freiem Text. Bei **Änderung** besteht die Bemerkung nur aus Einträgen zu Änderungen mit Datum und Uhrzeit. Bei **Nachricht** gibt es eine Nachricht vom Vermittler. Gibt es Bemerkung und Nachricht, stehen beide Hinweise nebeneinander. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint der Text.\n- **Riesterzulage:** ein Kennzeichen in der Spalte **Prov.-Art**. Es erscheint nur mit der Vorlage **Alte Leipziger (Leben)** und nur bei Zeilen, die in der Spalte für die Zulage **ZL** und als Provisionsart **Erhöhung** haben. So erkennst du Zahlungen zur Riesterzulage. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Die Spalten der Vorschau lesen {#spalten-vorschau-lesen}\n\nDie Vorschau in **Direkt** und **Direkt (Neu)** hat diese Spalten:\n\n- **Status:** Ergebnis des Abgleichs, siehe [Die Statuswerte verstehen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#statuswerte-verstehen).\n- **Buchung \u002F Fälligkeit:** Buchungsdatum, darunter die Fälligkeit, bei manchen Vorlagen auch die Stornohaftung. Bei vielen Vorlagen ist das Buchungsdatum der heutige Tag. Bei anderen, zum Beispiel **BCA**, **Canada Life** oder **Fondsfinanz Investment**, ist es das Datum aus der Datei.\n- **Vertragsnummer:** Vertragsnummer aus der Datei. In **Direkt (Neu)** steht darunter der Produktpartner des gefundenen Provisionsauftrags. Bei manchen Vorlagen steht dort in beiden Reitern zusätzlich die Gesellschaft aus der Datei.\n- **Agentur-Nr. \u002F Vermittler-Nr.:** Nummern aus der Datei und die dazu gefundenen Namen.\n- **Kunde \u002F VP:** Kunde, darunter die versicherte Person und der Betreuer des gefundenen Vertrags.\n- **Prov.-Art:** Provisionsart der Zeile, aus der Datei übersetzt oder von der Vorlage fest vorgegeben. Die Abkürzungen stehen unter [Vorlagen je Gesellschaft](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft). Einen Code, den die Vorlage nicht kennt, bucht der Import als AP, siehe [Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft#unbekannte-provisionsarten).\n- **Sparte \u002F Tarif:** Sparte, darunter der Tarif.\n- **Beitrag:** Beitrag, darunter die Zahlweise.\n- **Wertungssumme**, **Provision** (Agenturprovision aus der Datei) und **Prov.-Satz** (in Prozent).\n- **CRM-Status** und **ABR-Status:** siehe [Die Statuswerte verstehen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#statuswerte-verstehen).\n- **Struktur:** die Vermittler-Matrix des Provisionsauftrags als Text.\n- **Aktion:** der Knopf **Anlegen**, siehe [Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Fuebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen).\n\nEin Klick auf eine Zeile öffnet den gefundenen Provisionsauftrag mit der Provisionsart der Zeile, etwa um die Matrix zu ergänzen. Unter der Vorschau stehen **Summe (importierbare Buchungen)** und **Summe (nicht importierbare Buchungen)** in EUR.\n\n## Die Statuswerte verstehen {#statuswerte-verstehen}\n\nDie Spalte **Status** zeigt:\n\n- **OK** (grün): genau ein Provisionsauftrag mit dieser Vertragsnummer, und die Matrix für die Provisionsart ist vorhanden.\n- **Matrix fehlt** (orange): ein Provisionsauftrag, aber keine Matrix für die Provisionsart. Die Zeile erzeugt keine Buchung.\n- **OK (mehrfach)** oder **Matrix fehlt (mehrfach)** (orange): mehrere Provisionsaufträge mit dieser Vertragsnummer. Der Import bucht auf den Auftrag mit der kleinsten Nummer. Diesen Auftrag öffnet auch der Klick auf die Zeile.\n- **Nicht importierbar!** (rot): kein Provisionsauftrag gefunden.\n- **Keine Auszahlung** (gelb): Die Provision ist 0. Dieser Wert ersetzt die anderen.\n\nZeilen, deren Status **OK** enthält, zählen zu **Summe (importierbare Buchungen)**. Alle anderen zählen zu **Summe (nicht importierbare Buchungen)**.\n\nDie Spalte **CRM-Status** prüft den Vertrag im CRM und zeigt je Prüfung einen Haken oder ein Fehlersymbol:\n\n- **Vertrag:** genau ein Vertrag mit dieser Nummer. Bei mehreren steht **Vertrag (mehrfach)**.\n- **Matrix:** Der Betreuer des Vertrags hat eine Matrix für die Provisionsart. Bei mehreren steht **Matrix mehrfach**.\n- **Tarif:** Der Vertrag hat einen Tarif.\n\nDie Spalte **ABR-Status** prüft den Provisionsauftrag:\n\n- **Buchung:** genau ein Provisionsauftrag. Bei mehreren steht **Buchung (mehrfach)**.\n- **Matrix:** Der Provisionsauftrag hat eine Matrix für die Provisionsart.\n\nBei einzelnen Organisationen zeigt **ABR-Status** zusätzlich **Geprüft**, und in der Spalte **Struktur** kann **Achtung: neue Verteilung** stehen. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\nBei einzelnen Organisationen ignoriert der Abgleich Sonderzeichen in der Vertragsnummer. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen {#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen}\n\nIn der Spalte **Aktion** steht der Knopf **Anlegen**, wenn zu der Zeile kein Provisionsauftrag gefunden wurde. Außerdem muss entweder genau ein passender Vertrag im CRM existieren, oder die Vorlage muss Kunden anlegen dürfen. Bei **Gothaer BP** und **Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage)** erscheint der Knopf nur, wenn genau ein passender Vertrag existiert.\n\n1. Klicke in der Zeile auf **Anlegen**. Der Dialog **Provisionsauftrag (Vertrags.-Nr.: …) anlegen** öffnet sich. Er ist mit den Werten aus der Zeile oder dem gefundenen Vertrag vorbelegt.\n2. Im Block **Kundendaten** wählst du **Kunde neu anlegen** oder **Kunde suchen und verknüpfen**. Ist ein Kunde gefunden, ist **Kunde suchen und verknüpfen** schon gewählt. Die Felder sind **Kunde** (Suche), **Vorname**, **Name**, **Geburtstag**, **Strasse**, **PLZ**, **Ort** und **Betreuer**.\n3. Im Block **Vertragsdaten** wählst du **Vertrag neu anlegen** oder **Bestehenden Vertrag auswählen**. Diese Auswahl gibt es, sobald ein Kunde verknüpft ist. Ist ein Vertrag gefunden, ist **Bestehenden Vertrag auswählen** schon gewählt. Die Felder sind **Vertrag**, **Produktpartner**, **Tarif**, **Sparte**, **Vertragsnummer**, **Beginn**, **Beitrag** und **Zahlweise**.\n4. Im Block **Provisionsdaten** prüfst du **Abschlussvermittler** und **Struktur**. Die gewählte **Struktur** wird die Matrix des neuen Provisionsauftrags. Bei den Provisionsarten AP, DP und AP ratierlich gibt es zusätzlich **Stornohaftung** in Monaten, vorbelegt mit 60.\n5. Klicke auf **Speichern**.\n\nEine Meldung gibt es nicht. Die Seite lädt neu und springt zur Zeile. Den Dialog schließt du mit dem **X**.\n\n## Die Abrechnung importieren {#abrechnung-importieren}\n\n1. Prüfe die Vorschau, besonders **Status** und **Summe (nicht importierbare Buchungen)**.\n2. Klicke auf **Importieren**.\n3. Bestätige die Abfrage „Die Daten werden importiert. Es wird empfohlen eine Sicherung der Provisionstabellen anzulegen. Wollen Sie fortfahren?“\n\n::callout\n---\nicon: i-lucide-triangle-alert\ncolor: amber\n---\nDer Import schreibt direkt in die Provisionsaufträge und legt Buchungen an. Lege vorher unter [Abrechnung › Einstellungen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen) im Reiter **Sicherung** eine Sicherung an.\n::\n\nDas bewirkt der Import:\n\n- Der Import verarbeitet Zeilen mit einem gefundenen Provisionsauftrag. Bei **(mehrfach)** nimmt er den Auftrag mit der kleinsten Nummer.\n- Der Provisionsauftrag erhält für die Provisionsart der Zeile Wertung, Agenturprovision, Einheiten, Beitrag, Beginn und Zahlweise.\n- Für jeden Vermittler aus der Matrix dieser Provisionsart entsteht eine Buchung. Ohne Matrix entsteht keine Buchung.\n- Ohne Meldung überspringt der Import Zeilen mit Provision 0 (**Keine Auszahlung**), Zeilen ohne Vertragsnummer und Zeilen, bei denen sich die Einheiten nicht berechnen lassen. Einige Vorlagen verwerfen zusätzlich bestimmte Zeilen, siehe [Vorlagen je Gesellschaft](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft).\n\nEine Erfolgsmeldung gibt es nicht. Nach dem Import ist die Importdatei entfernt, und der Bereich **Import** ist wieder da. Die neuen Buchungen gibst du unter [Buchungen freigeben](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben) frei.\n\n## Eine Importdatei verwerfen {#importdatei-verwerfen}\n\n- **Löschen** über der Vorschau verwirft die Datei nach der Abfrage „Die Importdatei wird gelöscht. Wollen Sie fortfahren?“ Es wird nichts gebucht.\n- Solange eine Datei bereitliegt, gibt es zusätzlich einen Knopf, der sie ohne Rückfrage entfernt. In **Direkt** heißt er **Importdatei löschen**, in **Direkt (Neu)** **Importdatei Löschen**. In **Direkt (Neu)** erscheint er auch, wenn die Datei nicht geladen werden kann.\n\nWeil **Direkt** und **Direkt (Neu)** denselben Platz nutzen, ist die Datei danach in beiden Reitern weg, auch für deine Kollegen. Hat bei deiner Organisation jeder Benutzer seinen eigenen Platz, löschst du nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}\n\n::faq\n  :::faq-item{question=\"Merkt sich i-Planner, welche Zeilen ich als Geprüft abgehakt habe?\"}\n  Nur dein Browser, und nur für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Kollegen sehen deine Haken nicht, und auf den Import haben sie keine Wirkung.\n  :::\n::\n\n## Weitere Themen {#weitere-themen}\n\n- [Vorlagen je Gesellschaft](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft): welche Vorlage zu welcher Datei passt und welche Provisionsarten sie erkennt.\n- [Datenimport](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht): die Reiter Versicherungen und Investment und was für alle Reiter gilt.\n- [Buchungen freigeben](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben): die importierten Buchungen freigeben.\n- [Fehlerbehebung](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu\u002Ffehlerbehebung): wenn Werte verschoben sind, **Matrix fehlt** steht, der Knopf **Anlegen** fehlt oder keine Buchungen entstehen.\n",{"title":1540,"description":1547},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu\u002F1.uebersicht","1xs3byrCAe81lx3lzOC7K2STkCDVaO3osgA2pMowLWc",1790703698974]