# Provisionsaufträge > Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst. Ein Provisionsauftrag ist der Abrechnungsvorgang zu genau einem Vertrag. Darin legst du fest, welche Provisionen für den Vertrag anfallen und wer sie bekommt, und erzeugst daraus die Buchungen für die Abrechnung. ## Voraussetzungen Die Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) ein: - **Menüpunkt Provisionsaufträge:** Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Abrechnung** und dahinter das Recht **Provisionsaufträge** („Zugriff auf die Provisionsaufträge."). Ohne die Zeile **Abrechnung** fehlt der ganze Menübereich **Abrechnung**, ohne das Recht **Provisionsaufträge** fehlt der Menüpunkt **Abrechnung › Provisionsaufträge**. - Das Recht **Provisionsaufträge** gilt auch für den Export der Liste. - Für die Rolle **Inhaber** sind alle Rechte der Abrechnung fest eingeschaltet. Die Sätze für die Provisionsvorgaben, zum Beispiel **Provisionseinheit**, **Provisionssatz** und **Stornoreserve** je Provisionsart, stellst du am Tarif des Vertrags ein, siehe [Tarife](/kundenverwaltung/produktpartner/tarife). ## Einen Provisionsauftrag anlegen lassen Provisionsaufträge legst du nicht in der Liste an. Einen Plus-Button gibt es unter **Abrechnung › Provisionsaufträge** nicht. Ein Provisionsauftrag entsteht, wenn du einen Vertrag aus seiner Karteikarte an die Abrechnung übergibst. Den Bereich dafür siehst du im Vertrag nur, wenn du Verträge bearbeiten darfst und dir mindestens eine Abrechnungsfirma zugeordnet ist. Verträge mit dem Status **Angebot**, **Angebot abgelehnt**, **Antragsstorno** oder **Abgelaufen** lassen sich nicht übergeben; stattdessen erscheint ein Hinweis. Jeder Vertrag hat höchstens einen Provisionsauftrag: Ist schon einer vorhanden, öffnet der Knopf im Vertrag diesen Auftrag, statt einen neuen anzulegen. Wie die Übergabe abläuft und wo neue Aufträge zuerst erscheinen, steht auf der Seite [Eingang](/kundenverwaltung/abrechnung/eingang). Beim Übergeben setzt i-Planner das Feld **Status** im Auftrag aus dem Vertragsstatus: aus einem Antrag wird **Antrag**, aus einem laufenden Vertrag **Vertrag**, aus einem stornierten **Vertrag-Storno** und aus einem beitragsfreien **Beitragsfrei**. Prüfe nach der Übergabe im Reiter **Vertragsdaten** vor allem die Felder **Vermittler** und **Status**. Einen schon übergebenen Auftrag öffnest du aus dem Vertrag nur, wenn deine Rolle die Zeile **Abrechnung** hat. ## Einen Provisionsauftrag finden und öffnen Unter **Abrechnung › Provisionsaufträge** stehen die Listen **Provisionsaufträge** und **Zuletzt angesehen**. Standardmäßig zeigt die Liste die Spalten **Vermittler**, **Gesellschaft**, **Vertragsnummer**, **Status**, **Sparte**, **Mandant Vorname**, **Mandant Name**, **Hinweis** und **Tarif**. Viele weitere Spalten aus Vertrag und Kunde kannst du einblenden. Ist die Liste leer, erscheint **Keine Provisionsaufträge vorhanden!**, in der Liste **Zuletzt angesehen** heißt die Meldung **Keine Provisionsbuchungen vorhanden!** Eigene Listen, Spalten, Suche und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht). Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Fenster **Provisionsauftrag** mit den Reitern **Vertragsdaten**, **Provisionsvorgaben**, **Buchungen** und **Dokumente**. Unten stehen **Speichern** und **Abbrechen**. Deine Änderungen sicherst du mit **Speichern**. Ein neu übergebener Auftrag gilt nach dem ersten Öffnen als gesehen und verliert seine Kennzeichnung als neu im [Eingang](/kundenverwaltung/abrechnung/eingang). ## Einen Provisionsauftrag direkt bei einer Provisionsart öffnen Das Drei-Punkte-Menü **Optionen** einer Zeile in der Liste **Provisionsaufträge** enthält diese Einträge: Liste Provisionsaufträge mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü Optionen einer Zeile mit den Einträgen AP-Struktur öffnen, APR-Struktur öffnen, BP-Struktur öffnen, DP-Struktur öffnen und NAV-Struktur öffnen; Namen weiterer Zeilen unkenntlich | Eintrag | Was passiert | |---|---| | **AP-Struktur öffnen** | Öffnet den Auftrag im Reiter **Provisionsvorgaben** für die **Abschlussprovision**. | | **APR-Struktur öffnen** | Dasselbe für die **Abschlussprovision (ratierlich)**. | | **BP-Struktur öffnen** | Dasselbe für die **Bestandsprovision**. | | **DP-Struktur öffnen** | Dasselbe für die **Dynamikprovision**. | | **NAV-Struktur öffnen** | Dasselbe für die **Vertragswertprovision**. | | **Löschen** | Löscht den Auftrag. Erscheint nur, solange der Auftrag noch keine Buchung hat. Siehe Abschnitt **Einen Provisionsauftrag löschen**. | Ist der Bereich der Provisionsart zugeklappt, klicke auf seine Leiste. Wie du die Vorgaben dort einträgst, steht auf der Seite [Provisionsvorgaben](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsauftraege/provisionsvorgaben). ## Vertragsdaten eines Auftrags pflegen Im Reiter **Vertragsdaten** stehen die Stammangaben des Auftrags. Fenster Provisionsauftrag, Reiter Vertragsdaten mit den Feldern Produktpartner, Tarif, Firma, Vermittler, Interne Vertragsnummer / GDV, ISIN, Kunde, Versicherte Person, Status, Hinweis, Bestandsart, Übertragungsstatus, Vertragsnummer, Policiert am und Bemerkung; daneben die Reiter Provisionsvorgaben, Buchungen und Dokumente, unten Speichern und Abbrechen - **Produktpartner**, **Tarif**, **Firma**, **Vermittler**, **Kunde**, **Versicherte Person**: wem der Auftrag zugeordnet ist. **Firma** ist die Abrechnungsfirma. - **Vertragsnummer**, **Interne Vertragsnummer / GDV**, **ISIN**: Nummern zum Vertrag. - **Status**: **Antrag**, **Antrag abgelehnt**, **Vertrag**, **Vertrag-Storno** oder **Beitragsfrei**. - **Hinweis**: **OK**, **Unvollständig**, **Arztanfrage**, **Beitragsrückstand**, **Kündigung**, **Sonstiges**, **Widerrufen**, **Abgelehnt** oder **Nicht-Zahlung Erstbeitrag**. - **Bestandsart**: **Eigengeschäft** oder **Bestandsübertragung**. - **Übertragungsstatus**: **Übertragung durchgeführt**, **Übertragung abgelehnt** oder **Korrespondenzmakler**. - Datumsfelder wie **Eingangsdatum**, **Antragsdatum**, **Ausgangsdatum**, **Policiert am** und **Storniert am:**, dazu **Stornogrund**. Datumsangaben schreibst du als TT.MM.JJJJ. - Texte wie **Bemerkung** und **Antragsvermerk**. Hat der Vermittler bei der Übergabe eine Nachricht geschrieben, steht sie unter **Nachricht vom Vermittler**. ## Provisionsvorgaben einstellen und Buchungen erzeugen Im Reiter **Provisionsvorgaben** gibt es je Provisionsart einen aufklappbaren Bereich: **Abschlussprovision**, **Abschlussprovision (ratierlich)**, **Dynamikprovision**, **Bestandsprovision** und **Vertragswertprovision**. Darin trägst du die Vertragswerte ein, prüfst die **Agenturprovision** und verteilst sie mit der **Vermittlermatrix** auf die Vermittler. In der Leiste **Buchung** jedes Bereichs wählst du **Nicht buchen**, **Buchung erfassen** oder **Buchung freigeben**. Beim **Speichern** entsteht daraus eine Buchung im Status **Erfasst** oder **Freigegeben**. **Buchung erfassen** und **Buchung freigeben** erscheinen nur, wenn die Matrix die Agenturprovision vollständig verteilt und der Auftrag nicht im **Status** **Antrag** steht. Gespeichert werden nur aufgeklappte Bereiche. Alle Felder, den Rechenweg der Matrix, die Buchungsleiste und die Meldungen erklärt die Seite [Provisionsvorgaben](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsauftraege/provisionsvorgaben). ## Die Buchungen eines Auftrags ansehen Der Reiter **Buchungen** zeigt alle Buchungen, die aus dem Auftrag entstanden sind. Fenster Provisionsauftrag, Reiter Buchungen mit den Spalten Datum, Provisionsart, Agenturprovision, Vermittlerprovision und Status, mehrere Buchungen der Bestandsprovision im Status Erfasst, je Zeile der Knopf Optionen; Beträge unkenntlich - **Datum** und **Provisionsart**: **Abschlussprovision**, **Abschlussprovision (ratierlich)**, **Dynamikprovision**, **Bestandsprovision** oder **Vertragswertprovision**. - **Agenturprovision**: der Anteil der Agentur, mit Mehrwertsteuer, wenn sie gebucht wurde. - **Vermittlerprovision**: Provision und Mehrwertsteuer aller Vermittler der Buchung. - **Status**: **Erfasst**, **Freigegeben** oder **Abgerechnet**. Negative Beträge, zum Beispiel aus einem Storno, stehen in Rot. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Details der Buchung. Über den Knopf **Optionen** einer Zeile wählst du **Details ansehen**, **Stornoreserve auszahlen**, **Buchung stornieren** oder **Buchung löschen**. Was jede Option bewirkt und welches Recht sie braucht, steht auf der Seite [Provisionsbuchungen](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsbuchungen) im Abschnitt **Die Optionen einer Buchung**. Die Spalte **Beginn**, der Status **Gesperrt** und die Option **Trotzdem auszahlen** gibt es nur bei einzelnen Organisationen. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Gibt es noch keine Buchungen, erscheint **Es sind keine Buchungen vorhanden!** mit dem Hinweis **Erstelle Buchungen über die Provisionsvorgaben.** ## Die Dokumente eines Auftrags ansehen Im Reiter **Dokumente** stehen die Dokumente zum Auftrag. Neue Dokumente legst du im Vertrag ab, nicht im Auftrag. Ist der Reiter leer, erscheint **Keine Dokumente vorhanden!** mit dem Hinweis **Speichere Dokumente über das Vertragsfenster ab.** ## Einen Provisionsauftrag löschen Zum Löschen brauchst du das Recht **Provisionsaufträge**. - **Einzeln:** Im Drei-Punkte-Menü **Optionen** der Zeile wählst du **Löschen**. Der Eintrag erscheint nur, solange der Auftrag noch keine Buchung hat. - **Mehrere:** Markiere die Aufträge mit dem Häkchen und wähle die Sammelaktion **Löschen**. Sie ist die einzige Sammelaktion dieser Liste. Wie Markieren und Sammelaktionen funktionieren, steht unter [Sammelaktionen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/sammelaktionen). ::callout --- icon: i-lucide-triangle-alert color: amber --- Löschen entfernt den Auftrag samt allen seinen Buchungen und der Vermittlermatrix endgültig. Das lässt sich nicht rückgängig machen. :: Einen Auftrag mit bereits abgerechneten Buchungen löscht i-Planner nicht. Ob ein Auftrag gelöscht ist, siehst du nach dem Neuladen der Liste. Abgerechnete Buchungen nimmst du stattdessen mit **Buchung stornieren** zurück, siehe [Provisionsbuchungen](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsbuchungen). ## Häufige Fragen ### Warum sehe ich den Menüpunkt Provisionsaufträge nicht? Deiner Rolle fehlt die Zeile **Abrechnung** oder das Recht **Provisionsaufträge**. Die Einstellung steht im Abschnitt **Voraussetzungen**. ### Wie lege ich einen neuen Provisionsauftrag an? Nicht in der Liste, sondern aus dem Vertrag: Du übergibst den Vertrag aus seiner Karteikarte an die Abrechnung. Siehe [Eingang](/kundenverwaltung/abrechnung/eingang). ### Muss ich am Tarif Provisionsarten einstellen, damit der Reiter Provisionsvorgaben Bereiche zeigt? Nein. Der Reiter zeigt unabhängig vom Tarif immer die fünf Bereiche **Abschlussprovision**, **Abschlussprovision (ratierlich)**, **Dynamikprovision**, **Bestandsprovision** und **Vertragswertprovision**. Die Bereiche sind beim Öffnen zugeklappt und gehen per Klick auf ihre Leiste auf. Am Tarif stellst du die Sätze ein, die ein Bereich vorgibt. Siehe [Provisionsvorgaben](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsauftraege/provisionsvorgaben). ### Warum wird mein Provisionsauftrag nicht gespeichert? Meist steht in einem Datumsfeld ein ungültiges Datum. Die Meldung nennt das Feld. Trage das Datum als TT.MM.JJJJ ein und speichere erneut. Provisionsvorgaben werden außerdem nur gespeichert, wenn ihr Bereich beim Speichern aufgeklappt ist und du das Recht **Provisionsaufträge** hast. ### Warum entstehen keine Buchungen, obwohl ich gespeichert habe? Unter **Buchung** ist bei der Provisionsart **Nicht buchen** gewählt. Wähle **Buchung erfassen** oder **Buchung freigeben** und speichere erneut. Fehlen diese beiden Optionen, verteilt die Vermittlermatrix die Agenturprovision nicht vollständig oder der Auftrag steht im **Status** **Antrag**. Auch bei einem ungültigen Datum entsteht keine Buchung. Details auf der Seite [Provisionsvorgaben](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsauftraege/provisionsvorgaben). ### Kann ich zu einem Vertrag einen zweiten Provisionsauftrag anlegen? Nein. Jeder Vertrag hat höchstens einen Provisionsauftrag. Der Knopf im Vertrag öffnet den vorhandenen Auftrag. ### Warum fehlt im Drei-Punkte-Menü der Eintrag Löschen? Der Auftrag hat schon Buchungen. Nicht abgerechnete Buchungen löschst du im Reiter **Buchungen** über **Optionen** › **Buchung löschen**, abgerechnete nimmst du mit **Buchung stornieren** zurück. Siehe [Provisionsbuchungen](/kundenverwaltung/abrechnung/provisionsbuchungen). ### Kann ich dem Provisionsauftrag eigene Felder hinzufügen? Nein. Die Felder im Fenster **Provisionsauftrag** sind fest, einen Menüpunkt **Felder bearbeiten** gibt es dort nicht. Anpassen lassen sich dagegen die Provisionsfelder im Formular des Tarifs, siehe [Tarife](/kundenverwaltung/produktpartner/tarife) und [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht).