[{"data":1,"prerenderedAt":2363},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":687,"body":1055,"description":689,"extension":2299,"keywords":2300,"menuPath":2355,"meta":2356,"navigation":2357,"path":688,"permission":2358,"rawbody":2359,"seo":2360,"stem":2361,"teaser":690,"__hash__":2362},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2266},"minimark",[1058,1067,1084,1089,1096,1168,1171,1175,1181,1239,1245,1276,1282,1285,1294,1311,1314,1322,1335,1339,1348,1351,1361,1389,1398,1411,1415,1421,1583,1587,1600,1621,1639,1643,1653,1719,1724,1735,1761,1771,1776,1780,1813,1837,1847,1852,1856,1859,1878,1887,1891,1896,1919,1925,1928,1947,1961,1965,1968,1971,1975,1980,1987,2001,2005,2012,2023,2027,2041,2053,2057,2063,2075,2079,2084,2097,2101,2109,2113,2118,2122,2128,2132,2138,2142,2150,2154,2157,2161,2169,2173,2179,2183,2197,2201,2215,2219,2230,2234,2248,2252,2259,2263],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"Ein Chat ist eine Aktivität mit einem Nachrichtenverlauf zwischen 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Du findest alle Chats unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Aktivitäten › Chats",", kannst dort Nachrichten und Dateien senden und siehst, wer deine Nachrichten gelesen hat.",[1059,1068,1069,1070,1073,1074,1077,1078,1083],{},"Was alle Aktivitäten gemeinsam haben – das Aktivitätenfenster, ",[1063,1071,1072],{},"Status",", ",[1063,1075,1076],{},"Verantwortlich",", Teammitglieder und die Listen –, steht unter ",[1079,1080,1082],"a",{"href":1081},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Aktivitäten › Übersicht",".",[1085,1086,1088],"h2",{"id":1087},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1090,1091,1092,1095],{},"Die Rechte werden im Rollen-Editor vergeben, siehe ",[1079,1093,327],{"href":1094},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",":",[1097,1098,1099,1128,1148],"ul",{},[1100,1101,1102,1105,1106,1108,1109,1111,1112,1114,1115,1117,1118,1120,1121,1124,1125,1083],"li",{},[1063,1103,1104],{},"Chats nutzen:"," Block ",[1063,1107,395],{},", Zeile ",[1063,1110,618],{},", hinter dem Pfeil im Abschnitt ",[1063,1113,618],{}," das Recht ",[1063,1116,687],{},". Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt ",[1063,1119,1065],{}," und an Dokumenten im Bereich ",[1063,1122,1123],{},"Verknüpfungen"," die Option ",[1063,1126,1127],{},"Chat eröffnen",[1100,1129,1130,1133,1134,1137,1138,1073,1141,1144,1145,1083],{},[1063,1131,1132],{},"Welche Chats du siehst und wen du beteiligen darfst:"," im Abschnitt ",[1063,1135,1136],{},"Sichtbarkeit"," die Auswahlen ",[1063,1139,1140],{},"Ansicht",[1063,1142,1143],{},"Verantwortlicher"," und ",[1063,1146,1147],{},"Teammitglied",[1100,1149,1150,1153,1154,1156,1157,1160,1161,1164,1165,1167],{},[1063,1151,1152],{},"Endgültig löschen im Drei-Punkte-Menü:"," Zeile ",[1063,1155,531],{},", Abschnitt ",[1063,1158,1159],{},"Löschen",", der Schalter ",[1063,1162,1163],{},"Endgültig löschen",". Alle Sammelaktionen und die übrigen Einträge im Drei-Punkte-Menü unter ",[1063,1166,1065],{}," brauchen kein zusätzliches Recht.",[1059,1169,1170],{},"Ein neuer Chat braucht außer dir mindestens einen weiteren Teilnehmer.",[1085,1172,1174],{"id":1173},"chats-in-einer-liste-finden","Chats in einer Liste finden",[1059,1176,1177,1178,1180],{},"Unter ",[1063,1179,1065],{}," gibt es diese Listen:",[1097,1182,1183,1191,1199,1217,1223,1229,1234],{},[1100,1184,1185,1144,1188],{},[1063,1186,1187],{},"Zuletzt angesehen",[1063,1189,1190],{},"Zuletzt bearbeitet",[1100,1192,1193,1195,1196],{},[1063,1194,781],{},": Chats mit Nachrichten, die du noch nicht gelesen hast, siehe Abschnitt ",[1063,1197,1198],{},"Sehen, in welchen Chats neue Nachrichten auf dich warten",[1100,1200,1201,1073,1204,1073,1207,1144,1210,1213,1214,1216],{},[1063,1202,1203],{},"Offen",[1063,1205,1206],{},"In Bearbeitung",[1063,1208,1209],{},"Wartend",[1063,1211,1212],{},"Erledigt",", jeweils nach Status. Sie zeigen nur Chats, in denen du Verantwortlicher oder Teammitglied bist, ohne Entwürfe und gelöschte Chats. In ",[1063,1215,1203],{}," stehen die neuesten Chats oben.",[1100,1218,1219,1222],{},[1063,1220,1221],{},"Markiert"," mit den Chats, die du mit dem Stern markiert hast",[1100,1224,1225,1228],{},[1063,1226,1227],{},"Entwürfe"," mit den Entwürfen, in denen du Verantwortlicher oder Teammitglied bist",[1100,1230,1231,1233],{},[1063,1232,687],{}," mit allen Chats",[1100,1235,1236],{},[1063,1237,1238],{},"Gelöscht",[1240,1241],"img",{"alt":1242,"src":1243,"width":1244},"Liste Aktivitäten › Chats mit den Spalten Vorname, Name, Betreff, Typ, Status, Ende und Verantwortlich; drei Zeilen vom Typ Chat mit Status Offen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-chats-liste.png",760,[1059,1246,1247,1248,1073,1251,1073,1254,1073,1257,1073,1260,1073,1263,1266,1267,1270,1271,1144,1273,1275],{},"Leere Listen melden sich mit eigenen Hinweisen, zum Beispiel ",[1063,1249,1250],{},"Keine offenen Chats vorhanden!",[1063,1252,1253],{},"Keine zu bearbeitenden Chats vorhanden!",[1063,1255,1256],{},"Keine wartenden Chats vorhanden!",[1063,1258,1259],{},"Keine erledigten Chats vorhanden!",[1063,1261,1262],{},"Keine markierten Chats vorhanden!",[1063,1264,1265],{},"Keine Entwürfe vorhanden!"," oder ",[1063,1268,1269],{},"Keine gelöschten Chats vorhanden!",". In den Listen ",[1063,1272,1221],{},[1063,1274,1238],{}," gibt es keinen Plus-Button zum Anlegen.",[1059,1277,1278,1279,1083],{},"Spalten, Suche, eigene Listen und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe ",[1079,1280,432],{"href":1281},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht",[1085,1283,1198],{"id":1284},"sehen-in-welchen-chats-neue-nachrichten-auf-dich-warten",[1059,1286,1287,1288,1290,1291,1293],{},"Die Liste ",[1063,1289,781],{}," unter ",[1063,1292,1065],{}," sammelt die Chats, in denen du etwas Neues lesen solltest. Ein Chat steht dort, wenn alles zutrifft:",[1097,1295,1296,1302,1305,1308],{},[1100,1297,1298,1299,1301],{},"Du bist im Chat ",[1063,1300,1076],{}," oder Teammitglied.",[1100,1303,1304],{},"Im Chat gibt es mindestens eine Nachricht, die du noch nicht gelesen hast.",[1100,1306,1307],{},"Der Chat wurde zuletzt nicht von dir selbst geändert.",[1100,1309,1310],{},"Der Chat ist kein Entwurf und nicht gelöscht.",[1059,1312,1313],{},"Die zuletzt angelegten Chats stehen oben.",[1059,1315,1316,1317,1319,1320,1083],{},"Nicht im ",[1063,1318,781],{}," stehen also Chats, an denen du nicht beteiligt bist, und Chats, die du zuletzt selbst geändert hast, auch wenn sie ungelesene Nachrichten enthalten. Solche Chats findest du in den Listen nach Status oder in ",[1063,1321,687],{},[1059,1323,1324,1325,1327,1328,1331,1332],{},"Ist die Liste ",[1063,1326,781],{}," leer, erscheint ",[1063,1329,1330],{},"Keine neuen Chats vorhanden!"," mit dem Hinweis ",[1063,1333,1334],{},"Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Chats hinzufügen.",[1240,1336],{"alt":1337,"src":1338,"width":1244},"Aktivitäten › Chats mit gewählter Liste Eingang zwischen Zuletzt bearbeitet und Offen; rechts der Hinweis Keine neuen Chats vorhanden! und Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Chats hinzufügen.","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-eingang-leer.png",[1059,1340,1341,1342,1344,1345,1083],{},"Wie du Chats aus dem ",[1063,1343,781],{}," abhakst, ohne jeden einzeln zu öffnen, steht im Abschnitt ",[1063,1346,1347],{},"Neue Chat-Nachrichten als gelesen markieren",[1085,1349,1347],{"id":1350},"neue-chat-nachrichten-als-gelesen-markieren",[1059,1352,1353,1354,1357,1358,1360],{},"Mit der Sammelaktion ",[1063,1355,1356],{},"Als gelesen markieren"," räumst du den ",[1063,1359,781],{}," auf, ohne jeden Chat zu öffnen.",[1362,1363,1364,1370,1373,1379],"ol",{},[1100,1365,1366,1367,1083],{},"Öffne ",[1063,1368,1369],{},"Aktivitäten › Chats › Eingang",[1100,1371,1372],{},"Hake die Chats an, die du als gelesen markieren willst.",[1100,1374,1375,1376,1378],{},"Klicke in der Aktionsleiste auf ",[1063,1377,1356],{}," (Symbol Auge). Ein Auswahlfenster gibt es nicht, die Rückfrage erscheint sofort.",[1100,1380,1381,1382,1385,1386,1083],{},"Bestätige ",[1063,1383,1384],{},"Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst?"," mit ",[1063,1387,1388],{},"Ja",[1059,1390,1391,1392,1395,1396,1083],{},"Danach erscheint ",[1063,1393,1394],{},"Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!"," Alle Nachrichten der angehakten Chats, die du noch nicht gelesen hattest, gelten jetzt für dich als gelesen, mit dem Zeitpunkt der Aktion. Die Chats verschwinden aus deinem ",[1063,1397,781],{},[1059,1399,1400,1402,1403,1405,1406,1073,1408,1410],{},[1063,1401,1356],{}," gibt es bei Chats nur in der Liste ",[1063,1404,781],{},", nicht in ",[1063,1407,1203],{},[1063,1409,1206],{}," oder den anderen Chat-Listen. Ein eigenes Recht brauchst du dafür nicht.",[1085,1412,1414],{"id":1413},"mehrere-chats-auf-einmal-ändern","Mehrere Chats auf einmal ändern",[1059,1416,1417,1418,1420],{},"Hake in einer Chat-Liste die Zeilen an. Dann erscheint die Aktionsleiste mit runden Symbolen; ihr Name erscheint als Tooltip. Unter ",[1063,1419,1065],{}," bietet sie:",[1422,1423,1424,1437],"table",{},[1425,1426,1427],"thead",{},[1428,1429,1430,1434],"tr",{},[1431,1432,1433],"th",{},"Sammelaktion (Symbol)",[1431,1435,1436],{},"Wirkung",[1438,1439,1440,1456,1477,1488,1502,1520,1534,1548,1566],"tbody",{},[1428,1441,1442,1448],{},[1443,1444,1445,1447],"td",{},[1063,1446,1356],{}," (Auge)",[1443,1449,1450,1451,1453,1454],{},"nur im ",[1063,1452,781],{},", siehe Abschnitt ",[1063,1455,1347],{},[1428,1457,1458,1463],{},[1443,1459,1460,1462],{},[1063,1461,1072],{}," (Häkchen)",[1443,1464,1465,1073,1467,1073,1469,1266,1471,1473,1474],{},[1063,1466,1203],{},[1063,1468,1206],{},[1063,1470,1209],{},[1063,1472,1212],{}," wählen, Knopf ",[1063,1475,1476],{},"Speichern",[1428,1478,1479,1485],{},[1443,1480,1481,1484],{},[1063,1482,1483],{},"Spalteninhalt bearbeiten"," (Stift)",[1443,1486,1487],{},"eine Spalte bei allen angehakten Chats auf einen Wert setzen",[1428,1489,1490,1496],{},[1443,1491,1492,1495],{},[1063,1493,1494],{},"Verantwortlichkeit wechseln"," (Schild)",[1443,1497,1498,1499],{},"neuer Verantwortlicher über ",[1063,1500,1501],{},"Verantwortlichen suchen...",[1428,1503,1504,1510],{},[1443,1505,1506,1509],{},[1063,1507,1508],{},"Kunde wechseln"," (Person mit Etikett)",[1443,1511,1512,1513,1516,1517],{},"anderer Kunde über ",[1063,1514,1515],{},"Kunde suchen...",", Knopf ",[1063,1518,1519],{},"Wechseln",[1428,1521,1522,1527],{},[1443,1523,1524,1526],{},[1063,1525,949],{}," (Etikett)",[1443,1528,1529,1530,1533],{},"Stichwort über ",[1063,1531,1532],{},"Stichwort suchen..."," hinzufügen oder entfernen",[1428,1535,1536,1542],{},[1443,1537,1538,1541],{},[1063,1539,1540],{},"Teammitglied hinzufügen"," (Organigramm)",[1443,1543,1544,1545,1533],{},"Teammitglied über ",[1063,1546,1547],{},"Teammitglied suchen...",[1428,1549,1550,1556],{},[1443,1551,1552,1555],{},[1063,1553,1554],{},"Markierung"," (Stern)",[1443,1557,1558,1266,1561,1516,1564],{},[1063,1559,1560],{},"Hinzufügen",[1063,1562,1563],{},"Entfernen",[1063,1565,1476],{},[1428,1567,1568,1573],{},[1443,1569,1570,1572],{},[1063,1571,1159],{}," (Papierkorb)",[1443,1574,1575,1576,1578,1579,1582],{},"verschiebt die Chats in die Liste ",[1063,1577,1238],{},"; du bestätigst, indem du ",[1063,1580,1581],{},"LÖSCHEN"," eintippst",[1240,1584],{"alt":1585,"src":1586,"width":1244},"Chat-Liste Offen mit zwei angehakten Zeilen, dem Zähler 2 und der Aktionsleiste mit den runden Symbolen Status, Spalteninhalt bearbeiten, Verantwortlichkeit wechseln, Kunde wechseln, Stichworte, Teammitglied hinzufügen, Markierung und Löschen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-aktionsleiste.png",[1059,1588,1589,1590,1593,1594,1596,1597,1083],{},"Vor jeder Änderung fragt i-Planner nach, beim Status zum Beispiel ",[1063,1591,1592],{},"Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?",". Nach ",[1063,1595,1388],{}," erscheint ",[1063,1598,1599],{},"Der Status wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich geändert!",[1059,1601,1602,1603,1144,1606,1608,1609,1611,1612,1144,1615,1617,1618,1620],{},"Bei Chats gibt es keine Sammelaktionen ",[1063,1604,1605],{},"Kopieren",[1063,1607,705],{},". In der Liste ",[1063,1610,1238],{}," bietet die Aktionsleiste nur ",[1063,1613,1614],{},"Wiederherstellen",[1063,1616,1163],{},". Für die Sammelaktionen unter ",[1063,1619,1065],{}," brauchst du kein zusätzliches Recht.",[1059,1622,1623,1625,1626,1266,1629,1632,1633,1156,1636,1083],{},[1063,1624,1483],{}," bietet dieselben Spalten wie bei allen Aktivitäten an, also auch Spalten anderer Aktivitätsarten wie ",[1063,1627,1628],{},"Aktivität - Erwarteter Umsatz",[1063,1630,1631],{},"Aktivität - Telefonrichtung",". Die Schritte stehen unter ",[1079,1634,612],{"href":1635},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen",[1063,1637,1638],{},"Einen Spalteninhalt bei mehreren Aktivitäten ändern",[1085,1640,1642],{"id":1641},"einen-einzelnen-chat-über-das-drei-punkte-menü-bearbeiten","Einen einzelnen Chat über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten",[1059,1644,1645,1646,1649,1650,1652],{},"Am Ende jeder Zeile öffnet das Symbol ",[1063,1647,1648],{},"Optionen"," (drei Punkte) das Menü für diesen Chat. In allen Chat-Listen außer ",[1063,1651,1238],{}," stehen dort:",[1097,1654,1655,1661,1667,1700,1706,1712],{},[1100,1656,1657,1660],{},[1063,1658,1659],{},"Bearbeiten"," öffnet den Chat.",[1100,1662,1663,1666],{},[1063,1664,1665],{},"Erinnerung setzen"," öffnet das Fenster für eine Erinnerung.",[1100,1668,1669,1672,1673,1073,1676,1073,1679,1073,1682,1073,1685,1073,1688,1073,1691,1073,1694,1144,1697,1083],{},[1063,1670,1671],{},"Aktivität erstellen"," öffnet ein Untermenü mit ",[1063,1674,1675],{},"Aufgabe erstellen",[1063,1677,1678],{},"Brief schreiben",[1063,1680,1681],{},"Chat anlegen",[1063,1683,1684],{},"E-Mail senden",[1063,1686,1687],{},"Notiz anlegen",[1063,1689,1690],{},"Störfall anlegen",[1063,1692,1693],{},"Telefonat anlegen",[1063,1695,1696],{},"Termin anlegen",[1063,1698,1699],{},"Verkauf anlegen",[1100,1701,1702,1705],{},[1063,1703,1704],{},"Anpinnen"," legt den Chat als angeheftetes Fenster ab.",[1100,1707,1708,1711],{},[1063,1709,1710],{},"Vorgänge öffnen"," zeigt, womit der Chat verknüpft ist.",[1100,1713,1714,1716,1717,1083],{},[1063,1715,1159],{}," verschiebt den Chat in die Liste ",[1063,1718,1238],{},[1240,1720],{"alt":1721,"src":1722,"width":1723},"Geöffnetes Drei-Punkte-Menü einer Chat-Zeile mit Bearbeiten, Aktivität erstellen, Anpinnen, Erinnerung setzen, Vorgänge öffnen und Löschen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-menue.png",648,[1059,1725,1726,1144,1728,1731,1732,1734],{},[1063,1727,1605],{},[1063,1729,1730],{},"Formular erstellen"," gibt es bei Chats nicht. ",[1063,1733,1684],{}," erscheint nur mit dem E-Mail-Modul. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1059,1736,1737,1738,1740,1741,1144,1743,1745,1746,1748,1749,1751,1752,1108,1754,1156,1756,1758,1759,1083],{},"In der Liste ",[1063,1739,1238],{}," bietet das Menü nur ",[1063,1742,1614],{},[1063,1744,1163],{},". ",[1063,1747,1614],{}," braucht kein eigenes Recht. ",[1063,1750,1163],{}," braucht im Block ",[1063,1753,395],{},[1063,1755,531],{},[1063,1757,1159],{},", den Schalter ",[1063,1760,1163],{},[1762,1763,1766],"callout",{"color":1764,"icon":1765},"amber","i-lucide-triangle-alert",[1059,1767,1768,1770],{},[1063,1769,1163],{}," lässt sich nicht rückgängig machen. Ein endgültig gelöschter Chat lässt sich nicht wiederherstellen.",[1059,1772,1773,1774,1083],{},"Was die einzelnen Einträge genau bewirken, steht unter ",[1079,1775,612],{"href":1635},[1085,1777,1779],{"id":1778},"einen-neuen-chat-eröffnen","Einen neuen Chat eröffnen",[1362,1781,1782,1786,1792,1798,1804,1807],{},[1100,1783,1366,1784,1083],{},[1063,1785,1065],{},[1100,1787,1788,1789,1083],{},"Klicke auf den Plus-Button ",[1063,1790,1791],{},"Chat",[1100,1793,1794,1795,1083],{},"Schreibe den ",[1063,1796,1797],{},"Betreff",[1100,1799,1800,1801,1803],{},"Lege ",[1063,1802,1076],{}," und die Teammitglieder fest. Bist du selbst verantwortlich, trage mindestens ein weiteres Teammitglied ein.",[1100,1805,1806],{},"Schreibe die erste Nachricht oder hänge eine Datei an.",[1100,1808,1809,1810,1083],{},"Klicke auf ",[1063,1811,1812],{},"Senden",[1059,1814,1815,1816,1819,1820,1144,1822,1824,1825,1828,1829,1832,1833,1836],{},"In der Gruppe ",[1063,1817,1818],{},"Bearbeitung"," eines Chats gibt es die Felder ",[1063,1821,1072],{},[1063,1823,1076],{},", in der Gruppe ",[1063,1826,1827],{},"Zeitraum"," das Feld ",[1063,1830,1831],{},"Start",". Ein ",[1063,1834,1835],{},"Ende"," hat ein Chat nicht.",[1059,1838,1839,1840,1843,1844],{},"Fehlt ein weiterer Teilnehmer, erscheint ",[1063,1841,1842],{},"Der Chat enthält keine Mitglieder! Füge eine Teammitglied hinzu oder ändere die Verantwortlichkeit."," Ist weder eine Nachricht noch eine Datei vorhanden, erscheint ",[1063,1845,1846],{},"Du musst mindestens eine Nachricht schreiben oder einen Dateianhang hinzufügen!",[1059,1848,1849,1850,1083],{},"Wie du Teammitglieder einträgst, erklärt ",[1079,1851,1082],{"href":1081},[1085,1853,1855],{"id":1854},"einen-chat-zu-einem-dokument-eröffnen","Einen Chat zu einem Dokument eröffnen",[1059,1857,1858],{},"Willst du mit Kollegen über ein bestimmtes Dokument sprechen, startest du den Chat direkt am Dokument:",[1362,1860,1861,1864,1873],{},[1100,1862,1863],{},"Öffne die Aktivität, mit der das Dokument verknüpft ist.",[1100,1865,1866,1867,1869,1870,1872],{},"Klicke im Bereich ",[1063,1868,1123],{}," am Dokument auf das Symbol ",[1063,1871,1648],{}," (drei Punkte).",[1100,1874,1875,1876,1083],{},"Wähle ",[1063,1877,1127],{},[1059,1879,1880,1881,1883,1884,1083],{},"Es öffnet sich ein neuer Chat, in dem das Dokument und die Aktivität bereits verknüpft sind. Ist die Aktivität noch ein Entwurf, fehlt ",[1063,1882,1127],{},". Mehr zu Verknüpfungen steht unter ",[1079,1885,490],{"href":1886},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht",[1085,1888,1890],{"id":1889},"im-chat-eine-nachricht-schreiben","Im Chat eine Nachricht schreiben",[1240,1892],{"alt":1893,"src":1894,"width":1895},"Geöffneter Chat mit Betreff, Nachrichten anderer Teilnehmer links mit Datum, zwei Nachrichten mit Datei und Größe, der eigenen Nachricht rechts und dem Eingabefeld Nachricht schreiben","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-chat.png",742,[1362,1897,1898,1901,1907,1910],{},[1100,1899,1900],{},"Öffne den Chat.",[1100,1902,1903,1904,1083],{},"Klicke in das Feld ",[1063,1905,1906],{},"Nachricht schreiben...",[1100,1908,1909],{},"Schreibe deine Nachricht. Der Editor bietet Fett, Kursiv, Unterstrichen, Schriftgröße, Ausrichtung, nummerierte Liste und Aufzählung sowie Rückgängig und Wiederholen. Bilder kannst du in den Text einfügen.",[1100,1911,1809,1912,1914,1915,1918],{},[1063,1913,1812],{},". Mit ",[1063,1916,1917],{},"Abbrechen"," verwirfst du den Text.",[1059,1920,1921,1922],{},"Nach dem Senden erscheint ",[1063,1923,1924],{},"Die Nachricht wurde erfolgreich hinzugefügt.",[1059,1926,1927],{},"Gut zu wissen:",[1097,1929,1930,1933,1936,1939],{},[1100,1931,1932],{},"Klickst du außerhalb des Eingabefelds, schließt es sich und der noch nicht gesendete Text geht verloren. In einem Chat, der noch ein Entwurf ist, bleibt das Feld offen.",[1100,1934,1935],{},"Zuerst lädt der Chat die 20 neuesten Nachrichten. Ältere erscheinen, wenn du im Verlauf nach oben scrollst.",[1100,1937,1938],{},"Haben die Empfänger den Chat gerade geöffnet, erscheint deine Nachricht dort sofort.",[1100,1940,1941,1942,1144,1944,1946],{},"In einem Chat, der noch ein Entwurf ist, fehlen ",[1063,1943,1812],{},[1063,1945,1917],{}," unter dem Eingabefeld. Solange der Chat ein Entwurf ist, erscheinen neue Nachrichten bei den anderen Teilnehmern nicht sofort und sie bekommen keine Push-Nachricht.",[1059,1948,1949,1950,1953,1954,1956,1957,1960],{},"Gibt es im Chat außer dir keinen Teilnehmer, fragt i-Planner ",[1063,1951,1952],{},"Der Chat enthält keine weiteren Teilnehmer. Die Nachricht kann daher nicht gelesen werden! Soll die Nachricht trozdem gesendet werden?"," Mit ",[1063,1955,1388],{}," sendest du trotzdem, mit ",[1063,1958,1959],{},"Nein"," brichst du ab.",[1085,1962,1964],{"id":1963},"eine-datei-im-chat-senden","Eine Datei im Chat senden",[1059,1966,1967],{},"Über die Schaltfläche zum Anhängen lädst du eine Datei hoch oder hängst ein vorhandenes Dokument an. Jede Datei erscheint im Verlauf als eigene Nachricht mit Dateiname und Größe.",[1059,1969,1970],{},"Ordner lassen sich nicht senden: Wählst du einen Ordner aus, wird er übergangen.",[1085,1972,1974],{"id":1973},"sehen-wer-eine-nachricht-gelesen-hat","Sehen, wer eine Nachricht gelesen hat",[1240,1976],{"alt":1977,"src":1978,"width":1979},"Eigene Nachricht im Chat mit Datum und dem Doppelhaken-Symbol vor dem Datum","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-gelesen.png",240,[1059,1981,1982,1983,1986],{},"Bei jeder eigenen Nachricht steht neben dem Datum ein Symbol mit einem Doppelhaken. Klicke darauf: Es öffnet sich eine Liste der Teilnehmer, die die Nachricht gelesen haben, jeweils mit ",[1063,1984,1985],{},"gelesen am"," und Datum und Uhrzeit.",[1097,1988,1989,1992,1995,1998],{},[1100,1990,1991],{},"Empfänger einer Nachricht sind der Verantwortliche und die Teammitglieder, außer dir als Absender.",[1100,1993,1994],{},"Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald der Empfänger den Chat öffnet.",[1100,1996,1997],{},"Die Liste zeigt nur, wer bereits gelesen hat. Wer fehlt, hat den Chat seit deiner Nachricht noch nicht geöffnet oder gehörte beim Senden nicht zu den Empfängern.",[1100,1999,2000],{},"Bei Nachrichten anderer Teilnehmer gibt es das Symbol nicht.",[1085,2002,2004],{"id":2003},"über-neue-nachrichten-benachrichtigt-werden","Über neue Nachrichten benachrichtigt werden",[1059,2006,2007,2008,2011],{},"Schreibt jemand in einem Chat, bekommen der Verantwortliche und die Teammitglieder außer dem Absender eine E-Mail mit dem Betreff ",[1063,2009,2010],{},"Neue Nachricht im Chat \"…\""," und dem Titel des Chats. Voraussetzung ist, dass bei ihnen die Benachrichtigung für Aktivitäten eingeschaltet ist.",[1059,2013,2014,2015,2018,2019,2022],{},"Die E-Mail nennt, wer geschrieben oder welches Dokument hochgeladen hat, zum Beispiel ",[1063,2016,2017],{},"Dir wurde soeben von … die Nachricht … geschrieben."," Mit der Schaltfläche ",[1063,2020,2021],{},"Chat öffnen"," gelangst du direkt in den Chat.",[1085,2024,2026],{"id":2025},"eine-eigene-nachricht-löschen","Eine eigene Nachricht löschen",[1362,2028,2029,2031,2034],{},[1100,2030,1900],{},[1100,2032,2033],{},"Klicke neben deiner Nachricht auf das Papierkorb-Symbol.",[1100,2035,1381,2036,1385,2039,1083],{},[1063,2037,2038],{},"Bist du sicher, dass Du diese Nachricht aus dem Chatverlauf löschen willst?",[1063,2040,1388],{},[1059,2042,1391,2043,2046,2047,2049,2050,1083],{},[1063,2044,2045],{},"Die Nachricht wurde erfolgreich gelöscht."," Löschen kannst du nur deine eigenen Nachrichten; bei Nachrichten anderer Teilnehmer gibt es kein Papierkorb-Symbol. Einen ganzen Chat löschst du in der Liste über das Drei-Punkte-Menü, siehe Abschnitt ",[1063,2048,1642],{},", oder im geöffneten Chat, siehe ",[1079,2051,484],{"href":2052},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen",[1085,2054,2056],{"id":2055},"mit-kunden-über-das-serviceportal-chatten","Mit Kunden über das Serviceportal chatten",[1059,2058,2059,2060,1083],{},"Über das Serviceportal kann auch dein Kunde an einem Chat teilnehmen. Ob er dort selbst Nachrichten schreiben darf, hängt von einer Berechtigung seines Serviceportals ab. Mehr zum Portal steht unter ",[1079,2061,595],{"href":2062},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht",[1059,2064,2065,2066,2068,2069,2071,2072,2074],{},"Schreibt der Kunde eine Nachricht, setzt i-Planner den ",[1063,2067,1072],{}," des Chats wieder auf ",[1063,2070,1203],{},". So fällt dir ein bereits erledigter Chat in der Liste ",[1063,2073,1203],{}," wieder auf.",[1085,2076,2078],{"id":2077},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2080,2081,2083],"h3",{"id":2082},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-chats-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt Chats nicht?",[1059,2085,2086,2087,1108,2089,2091,2092,2094,2095,1083],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt im Block ",[1063,2088,395],{},[1063,2090,618],{},", das Recht ",[1063,2093,687],{},". Eingeschaltet wird es unter ",[1079,2096,327],{"href":1094},[2080,2098,2100],{"id":2099},"warum-erscheint-der-chat-enthält-keine-mitglieder","Warum erscheint „Der Chat enthält keine Mitglieder!“?",[1059,2102,2103,2104,2106,2107,1083],{},"Du bist selbst als ",[1063,2105,1076],{}," eingetragen und es gibt kein weiteres Teammitglied. Trage mindestens ein Teammitglied ein oder mache eine andere Person verantwortlich und klicke erneut auf ",[1063,2108,1812],{},[2080,2110,2112],{"id":2111},"warum-kann-ich-den-neuen-chat-nicht-senden","Warum kann ich den neuen Chat nicht senden?",[1059,2114,2115,2116],{},"Ein neuer Chat braucht eine Nachricht oder einen Dateianhang. Sonst erscheint ",[1063,2117,1846],{},[2080,2119,2121],{"id":2120},"wie-sehe-ich-ob-mein-kollege-meine-nachricht-gelesen-hat","Wie sehe ich, ob mein Kollege meine Nachricht gelesen hat?",[1059,2123,2124,2125,2127],{},"Klicke bei deiner Nachricht auf das Symbol mit dem Doppelhaken neben dem Datum. Die Liste zeigt alle Teilnehmer, die gelesen haben, mit ",[1063,2126,1985],{}," und Zeitpunkt. Steht dein Kollege nicht darin, hat er den Chat seit deiner Nachricht noch nicht geöffnet oder war beim Senden nicht Verantwortlicher oder Teammitglied.",[2080,2129,2131],{"id":2130},"kann-ich-eine-nachricht-löschen-die-ich-versehentlich-gesendet-habe","Kann ich eine Nachricht löschen, die ich versehentlich gesendet habe?",[1059,2133,2134,2135,2137],{},"Ja, eigene Nachrichten löschst du über das Papierkorb-Symbol neben der Nachricht und bestätigst mit ",[1063,2136,1388],{},". Nachrichten anderer Teilnehmer kannst du nicht löschen.",[2080,2139,2141],{"id":2140},"warum-ist-mein-text-im-eingabefeld-verschwunden","Warum ist mein Text im Eingabefeld verschwunden?",[1059,2143,2144,2145,2147,2148,1083],{},"Du hast außerhalb des Eingabefelds oder auf ",[1063,2146,1917],{}," geklickt. Das schließt das Feld und verwirft den noch nicht gesendeten Text. Schreibe die Nachricht neu und klicke auf ",[1063,2149,1812],{},[2080,2151,2153],{"id":2152},"warum-sehe-ich-ältere-nachrichten-nicht","Warum sehe ich ältere Nachrichten nicht?",[1059,2155,2156],{},"Der Chat lädt zunächst nur die 20 neuesten Nachrichten. Scrolle im Verlauf nach oben, dann werden ältere nachgeladen.",[2080,2158,2160],{"id":2159},"warum-ist-ein-erledigter-chat-wieder-offen","Warum ist ein erledigter Chat wieder offen?",[1059,2162,2163,2164,2166,2167,1083],{},"Wahrscheinlich hat der Kunde über das Serviceportal eine neue Nachricht geschrieben. In diesem Fall setzt i-Planner den ",[1063,2165,1072],{}," automatisch auf ",[1063,2168,1203],{},[2080,2170,2172],{"id":2171},"ich-habe-eine-e-mail-neue-nachricht-im-chat-bekommen-was-bedeutet-das","Ich habe eine E-Mail „Neue Nachricht im Chat“ bekommen. Was bedeutet das?",[1059,2174,2175,2176,2178],{},"Jemand hat in einem Chat, in dem du verantwortlich oder Teammitglied bist, eine Nachricht geschrieben oder ein Dokument hochgeladen. Mit ",[1063,2177,2021],{}," in der E-Mail gelangst du direkt in den Chat.",[2080,2180,2182],{"id":2181},"warum-steht-ein-chat-mit-einer-neuen-nachricht-nicht-in-meinem-eingang","Warum steht ein Chat mit einer neuen Nachricht nicht in meinem Eingang?",[1059,2184,2185,2186,2188,2189,2191,2192,2194,2195,1083],{},"Der ",[1063,2187,781],{}," zeigt nur Chats, in denen du ",[1063,2190,1076],{}," oder Teammitglied bist und die zuletzt nicht von dir selbst geändert wurden. Entwürfe und gelöschte Chats stehen dort ebenfalls nicht. Den Chat findest du in der Liste seines Status, zum Beispiel ",[1063,2193,1203],{},", oder in ",[1063,2196,687],{},[2080,2198,2200],{"id":2199},"wie-bekomme-ich-viele-chats-auf-einmal-aus-dem-eingang","Wie bekomme ich viele Chats auf einmal aus dem Eingang?",[1059,2202,2203,2204,2206,2207,2209,2210,2212,2213,1083],{},"Hake die Chats in ",[1063,2205,1369],{}," an, klicke in der Aktionsleiste auf ",[1063,2208,1356],{}," (Auge) und bestätige mit ",[1063,2211,1388],{},". Alle für dich ungelesenen Nachrichten dieser Chats gelten dann als gelesen und die Chats verschwinden aus dem ",[1063,2214,781],{},[2080,2216,2218],{"id":2217},"warum-fehlt-als-gelesen-markieren-in-der-liste-offen","Warum fehlt „Als gelesen markieren“ in der Liste Offen?",[1059,2220,2221,2222,2224,2225,2227,2228,1083],{},"Bei Chats gibt es ",[1063,2223,1356],{}," nur in der Liste ",[1063,2226,781],{},". Öffne ",[1063,2229,1369],{},[2080,2231,2233],{"id":2232},"kann-ich-chats-in-der-liste-kopieren-oder-in-eine-pipeline-aufnehmen","Kann ich Chats in der Liste kopieren oder in eine Pipeline aufnehmen?",[1059,2235,2236,2237,2239,2240,2242,2243,1156,2245,1083],{},"Nein. In den Chat-Listen gibt es ",[1063,2238,1605],{}," weder im Drei-Punkte-Menü noch als Sammelaktion, und die Sammelaktion ",[1063,2241,705],{}," fehlt ebenfalls. Welche anderen Wege zum Kopieren es bei Aktivitäten gibt, steht unter ",[1079,2244,612],{"href":1635},[1063,2246,2247],{},"Eine Aktivität kopieren und wissen, was die Kopie übernimmt",[2080,2249,2251],{"id":2250},"warum-sehe-ich-bei-spalteninhalt-bearbeiten-spalten-wie-erwarteter-umsatz","Warum sehe ich bei Spalteninhalt bearbeiten Spalten wie Erwarteter Umsatz?",[1059,2253,2254,2255,1266,2257,1083],{},"Die Auswahl der Spalten gilt für alle Aktivitäten gemeinsam. Deshalb stehen dort auch Spalten anderer Aktivitätsarten, zum Beispiel ",[1063,2256,1628],{},[1063,2258,1631],{},[2080,2260,2262],{"id":2261},"kann-ich-einen-ordner-im-chat-senden","Kann ich einen Ordner im Chat senden?",[1059,2264,2265],{},"Nein. Ordner werden beim Anhängen übergangen. 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Du findest alle Chats unter **Aktivitäten › Chats**, kannst dort Nachrichten und Dateien senden und siehst, wer deine Nachrichten gelesen hat.\n\nWas alle Aktivitäten gemeinsam haben – das Aktivitätenfenster, **Status**, **Verantwortlich**, Teammitglieder und die Listen –, steht unter [Aktivitäten › Übersicht](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht).\n\n## Voraussetzungen\n\nDie Rechte werden im Rollen-Editor vergeben, siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen):\n\n- **Chats nutzen:** Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Aktivitäten**, hinter dem Pfeil im Abschnitt **Aktivitäten** das Recht **Chats**. Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt **Aktivitäten › Chats** und an Dokumenten im Bereich **Verknüpfungen** die Option **Chat eröffnen**.\n- **Welche Chats du siehst und wen du beteiligen darfst:** im Abschnitt **Sichtbarkeit** die Auswahlen **Ansicht**, **Verantwortlicher** und **Teammitglied**.\n- **Endgültig löschen im Drei-Punkte-Menü:** Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Löschen**, der Schalter **Endgültig löschen**. Alle Sammelaktionen und die übrigen Einträge im Drei-Punkte-Menü unter **Aktivitäten › Chats** brauchen kein zusätzliches Recht.\n\nEin neuer Chat braucht außer dir mindestens einen weiteren Teilnehmer.\n\n## Chats in einer Liste finden\n\nUnter **Aktivitäten › Chats** gibt es diese Listen:\n\n- **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet**\n- **Eingang**: Chats mit Nachrichten, die du noch nicht gelesen hast, siehe Abschnitt **Sehen, in welchen Chats neue Nachrichten auf dich warten**\n- **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend** und **Erledigt**, jeweils nach Status. Sie zeigen nur Chats, in denen du Verantwortlicher oder Teammitglied bist, ohne Entwürfe und gelöschte Chats. In **Offen** stehen die neuesten Chats oben.\n- **Markiert** mit den Chats, die du mit dem Stern markiert hast\n- **Entwürfe** mit den Entwürfen, in denen du Verantwortlicher oder Teammitglied bist\n- **Chats** mit allen Chats\n- **Gelöscht**\n\n\u003Cimg alt=\"Liste Aktivitäten › Chats mit den Spalten Vorname, Name, Betreff, Typ, Status, Ende und Verantwortlich; drei Zeilen vom Typ Chat mit Status Offen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-chats-liste.png\" width=\"760\">\n\nLeere Listen melden sich mit eigenen Hinweisen, zum Beispiel **Keine offenen Chats vorhanden!**, **Keine zu bearbeitenden Chats vorhanden!**, **Keine wartenden Chats vorhanden!**, **Keine erledigten Chats vorhanden!**, **Keine markierten Chats vorhanden!**, **Keine Entwürfe vorhanden!** oder **Keine gelöschten Chats vorhanden!**. In den Listen **Markiert** und **Gelöscht** gibt es keinen Plus-Button zum Anlegen.\n\nSpalten, Suche, eigene Listen und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht).\n\n## Sehen, in welchen Chats neue Nachrichten auf dich warten\n\nDie Liste **Eingang** unter **Aktivitäten › Chats** sammelt die Chats, in denen du etwas Neues lesen solltest. Ein Chat steht dort, wenn alles zutrifft:\n\n- Du bist im Chat **Verantwortlich** oder Teammitglied.\n- Im Chat gibt es mindestens eine Nachricht, die du noch nicht gelesen hast.\n- Der Chat wurde zuletzt nicht von dir selbst geändert.\n- Der Chat ist kein Entwurf und nicht gelöscht.\n\nDie zuletzt angelegten Chats stehen oben.\n\nNicht im **Eingang** stehen also Chats, an denen du nicht beteiligt bist, und Chats, die du zuletzt selbst geändert hast, auch wenn sie ungelesene Nachrichten enthalten. Solche Chats findest du in den Listen nach Status oder in **Chats**.\n\nIst die Liste **Eingang** leer, erscheint **Keine neuen Chats vorhanden!** mit dem Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Chats hinzufügen.**\n\n\u003Cimg alt=\"Aktivitäten › Chats mit gewählter Liste Eingang zwischen Zuletzt bearbeitet und Offen; rechts der Hinweis Keine neuen Chats vorhanden! und Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Chats hinzufügen.\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-eingang-leer.png\" width=\"760\">\n\nWie du Chats aus dem **Eingang** abhakst, ohne jeden einzeln zu öffnen, steht im Abschnitt **Neue Chat-Nachrichten als gelesen markieren**.\n\n## Neue Chat-Nachrichten als gelesen markieren\n\nMit der Sammelaktion **Als gelesen markieren** räumst du den **Eingang** auf, ohne jeden Chat zu öffnen.\n\n1. Öffne **Aktivitäten › Chats › Eingang**.\n2. Hake die Chats an, die du als gelesen markieren willst.\n3. Klicke in der Aktionsleiste auf **Als gelesen markieren** (Symbol Auge). Ein Auswahlfenster gibt es nicht, die Rückfrage erscheint sofort.\n4. Bestätige **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst?** mit **Ja**.\n\nDanach erscheint **Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!** Alle Nachrichten der angehakten Chats, die du noch nicht gelesen hattest, gelten jetzt für dich als gelesen, mit dem Zeitpunkt der Aktion. Die Chats verschwinden aus deinem **Eingang**.\n\n**Als gelesen markieren** gibt es bei Chats nur in der Liste **Eingang**, nicht in **Offen**, **In Bearbeitung** oder den anderen Chat-Listen. Ein eigenes Recht brauchst du dafür nicht.\n\n## Mehrere Chats auf einmal ändern\n\nHake in einer Chat-Liste die Zeilen an. Dann erscheint die Aktionsleiste mit runden Symbolen; ihr Name erscheint als Tooltip. Unter **Aktivitäten › Chats** bietet sie:\n\n| Sammelaktion (Symbol) | Wirkung |\n|---|---|\n| **Als gelesen markieren** (Auge) | nur im **Eingang**, siehe Abschnitt **Neue Chat-Nachrichten als gelesen markieren** |\n| **Status** (Häkchen) | **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend** oder **Erledigt** wählen, Knopf **Speichern** |\n| **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift) | eine Spalte bei allen angehakten Chats auf einen Wert setzen |\n| **Verantwortlichkeit wechseln** (Schild) | neuer Verantwortlicher über **Verantwortlichen suchen...** |\n| **Kunde wechseln** (Person mit Etikett) | anderer Kunde über **Kunde suchen...**, Knopf **Wechseln** |\n| **Stichworte** (Etikett) | Stichwort über **Stichwort suchen...** hinzufügen oder entfernen |\n| **Teammitglied hinzufügen** (Organigramm) | Teammitglied über **Teammitglied suchen...** hinzufügen oder entfernen |\n| **Markierung** (Stern) | **Hinzufügen** oder **Entfernen**, Knopf **Speichern** |\n| **Löschen** (Papierkorb) | verschiebt die Chats in die Liste **Gelöscht**; du bestätigst, indem du **LÖSCHEN** eintippst |\n\n\u003Cimg alt=\"Chat-Liste Offen mit zwei angehakten Zeilen, dem Zähler 2 und der Aktionsleiste mit den runden Symbolen Status, Spalteninhalt bearbeiten, Verantwortlichkeit wechseln, Kunde wechseln, Stichworte, Teammitglied hinzufügen, Markierung und Löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-aktionsleiste.png\" width=\"760\">\n\nVor jeder Änderung fragt i-Planner nach, beim Status zum Beispiel **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?**. Nach **Ja** erscheint **Der Status wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich geändert!**.\n\nBei Chats gibt es keine Sammelaktionen **Kopieren** und **Pipeline**. In der Liste **Gelöscht** bietet die Aktionsleiste nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**. Für die Sammelaktionen unter **Aktivitäten › Chats** brauchst du kein zusätzliches Recht.\n\n**Spalteninhalt bearbeiten** bietet dieselben Spalten wie bei allen Aktivitäten an, also auch Spalten anderer Aktivitätsarten wie **Aktivität - Erwarteter Umsatz** oder **Aktivität - Telefonrichtung**. Die Schritte stehen unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen), Abschnitt **Einen Spalteninhalt bei mehreren Aktivitäten ändern**.\n\n## Einen einzelnen Chat über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten\n\nAm Ende jeder Zeile öffnet das Symbol **Optionen** (drei Punkte) das Menü für diesen Chat. In allen Chat-Listen außer **Gelöscht** stehen dort:\n\n- **Bearbeiten** öffnet den Chat.\n- **Erinnerung setzen** öffnet das Fenster für eine Erinnerung.\n- **Aktivität erstellen** öffnet ein Untermenü mit **Aufgabe erstellen**, **Brief schreiben**, **Chat anlegen**, **E-Mail senden**, **Notiz anlegen**, **Störfall anlegen**, **Telefonat anlegen**, **Termin anlegen** und **Verkauf anlegen**.\n- **Anpinnen** legt den Chat als angeheftetes Fenster ab.\n- **Vorgänge öffnen** zeigt, womit der Chat verknüpft ist.\n- **Löschen** verschiebt den Chat in die Liste **Gelöscht**.\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffnetes Drei-Punkte-Menü einer Chat-Zeile mit Bearbeiten, Aktivität erstellen, Anpinnen, Erinnerung setzen, Vorgänge öffnen und Löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-chats-menue.png\" width=\"648\">\n\n**Kopieren** und **Formular erstellen** gibt es bei Chats nicht. **E-Mail senden** erscheint nur mit dem E-Mail-Modul. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\nIn der Liste **Gelöscht** bietet das Menü nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**. **Wiederherstellen** braucht kein eigenes Recht. **Endgültig löschen** braucht im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Löschen**, den Schalter **Endgültig löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-lucide-triangle-alert\ncolor: amber\n---\n**Endgültig löschen** lässt sich nicht rückgängig machen. Ein endgültig gelöschter Chat lässt sich nicht wiederherstellen.\n::\n\nWas die einzelnen Einträge genau bewirken, steht unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen).\n\n## Einen neuen Chat eröffnen\n\n1. Öffne **Aktivitäten › Chats**.\n2. Klicke auf den Plus-Button **Chat**.\n3. Schreibe den **Betreff**.\n4. Lege **Verantwortlich** und die Teammitglieder fest. Bist du selbst verantwortlich, trage mindestens ein weiteres Teammitglied ein.\n5. Schreibe die erste Nachricht oder hänge eine Datei an.\n6. Klicke auf **Senden**.\n\nIn der Gruppe **Bearbeitung** eines Chats gibt es die Felder **Status** und **Verantwortlich**, in der Gruppe **Zeitraum** das Feld **Start**. Ein **Ende** hat ein Chat nicht.\n\nFehlt ein weiterer Teilnehmer, erscheint **Der Chat enthält keine Mitglieder! Füge eine Teammitglied hinzu oder ändere die Verantwortlichkeit.** Ist weder eine Nachricht noch eine Datei vorhanden, erscheint **Du musst mindestens eine Nachricht schreiben oder einen Dateianhang hinzufügen!**\n\nWie du Teammitglieder einträgst, erklärt [Aktivitäten › Übersicht](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht).\n\n## Einen Chat zu einem Dokument eröffnen\n\nWillst du mit Kollegen über ein bestimmtes Dokument sprechen, startest du den Chat direkt am Dokument:\n\n1. Öffne die Aktivität, mit der das Dokument verknüpft ist.\n2. Klicke im Bereich **Verknüpfungen** am Dokument auf das Symbol **Optionen** (drei Punkte).\n3. Wähle **Chat eröffnen**.\n\nEs öffnet sich ein neuer Chat, in dem das Dokument und die Aktivität bereits verknüpft sind. Ist die Aktivität noch ein Entwurf, fehlt **Chat eröffnen**. Mehr zu Verknüpfungen steht unter [Dokumente und Ordner](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht).\n\n## Im Chat eine Nachricht schreiben\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffneter Chat mit Betreff, Nachrichten anderer Teilnehmer links mit Datum, zwei Nachrichten mit Datei und Größe, der eigenen Nachricht rechts und dem Eingabefeld Nachricht schreiben\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-chat.png\" width=\"742\">\n\n1. Öffne den Chat.\n2. Klicke in das Feld **Nachricht schreiben...**.\n3. Schreibe deine Nachricht. Der Editor bietet Fett, Kursiv, Unterstrichen, Schriftgröße, Ausrichtung, nummerierte Liste und Aufzählung sowie Rückgängig und Wiederholen. Bilder kannst du in den Text einfügen.\n4. Klicke auf **Senden**. Mit **Abbrechen** verwirfst du den Text.\n\nNach dem Senden erscheint **Die Nachricht wurde erfolgreich hinzugefügt.**\n\nGut zu wissen:\n\n- Klickst du außerhalb des Eingabefelds, schließt es sich und der noch nicht gesendete Text geht verloren. In einem Chat, der noch ein Entwurf ist, bleibt das Feld offen.\n- Zuerst lädt der Chat die 20 neuesten Nachrichten. Ältere erscheinen, wenn du im Verlauf nach oben scrollst.\n- Haben die Empfänger den Chat gerade geöffnet, erscheint deine Nachricht dort sofort.\n- In einem Chat, der noch ein Entwurf ist, fehlen **Senden** und **Abbrechen** unter dem Eingabefeld. Solange der Chat ein Entwurf ist, erscheinen neue Nachrichten bei den anderen Teilnehmern nicht sofort und sie bekommen keine Push-Nachricht.\n\nGibt es im Chat außer dir keinen Teilnehmer, fragt i-Planner **Der Chat enthält keine weiteren Teilnehmer. Die Nachricht kann daher nicht gelesen werden! Soll die Nachricht trozdem gesendet werden?** Mit **Ja** sendest du trotzdem, mit **Nein** brichst du ab.\n\n## Eine Datei im Chat senden\n\nÜber die Schaltfläche zum Anhängen lädst du eine Datei hoch oder hängst ein vorhandenes Dokument an. Jede Datei erscheint im Verlauf als eigene Nachricht mit Dateiname und Größe.\n\nOrdner lassen sich nicht senden: Wählst du einen Ordner aus, wird er übergangen.\n\n## Sehen, wer eine Nachricht gelesen hat\n\n\u003Cimg alt=\"Eigene Nachricht im Chat mit Datum und dem Doppelhaken-Symbol vor dem Datum\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-telefonate-notizen-chats-gelesen.png\" width=\"240\">\n\nBei jeder eigenen Nachricht steht neben dem Datum ein Symbol mit einem Doppelhaken. Klicke darauf: Es öffnet sich eine Liste der Teilnehmer, die die Nachricht gelesen haben, jeweils mit **gelesen am** und Datum und Uhrzeit.\n\n- Empfänger einer Nachricht sind der Verantwortliche und die Teammitglieder, außer dir als Absender.\n- Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald der Empfänger den Chat öffnet.\n- Die Liste zeigt nur, wer bereits gelesen hat. Wer fehlt, hat den Chat seit deiner Nachricht noch nicht geöffnet oder gehörte beim Senden nicht zu den Empfängern.\n- Bei Nachrichten anderer Teilnehmer gibt es das Symbol nicht.\n\n## Über neue Nachrichten benachrichtigt werden\n\nSchreibt jemand in einem Chat, bekommen der Verantwortliche und die Teammitglieder außer dem Absender eine E-Mail mit dem Betreff **Neue Nachricht im Chat \"…\"** und dem Titel des Chats. Voraussetzung ist, dass bei ihnen die Benachrichtigung für Aktivitäten eingeschaltet ist.\n\nDie E-Mail nennt, wer geschrieben oder welches Dokument hochgeladen hat, zum Beispiel **Dir wurde soeben von … die Nachricht … geschrieben.** Mit der Schaltfläche **Chat öffnen** gelangst du direkt in den Chat.\n\n## Eine eigene Nachricht löschen\n\n1. Öffne den Chat.\n2. Klicke neben deiner Nachricht auf das Papierkorb-Symbol.\n3. Bestätige **Bist du sicher, dass Du diese Nachricht aus dem Chatverlauf löschen willst?** mit **Ja**.\n\nDanach erscheint **Die Nachricht wurde erfolgreich gelöscht.** Löschen kannst du nur deine eigenen Nachrichten; bei Nachrichten anderer Teilnehmer gibt es kein Papierkorb-Symbol. Einen ganzen Chat löschst du in der Liste über das Drei-Punkte-Menü, siehe Abschnitt **Einen einzelnen Chat über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten**, oder im geöffneten Chat, siehe [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).\n\n## Mit Kunden über das Serviceportal chatten\n\nÜber das Serviceportal kann auch dein Kunde an einem Chat teilnehmen. Ob er dort selbst Nachrichten schreiben darf, hängt von einer Berechtigung seines Serviceportals ab. Mehr zum Portal steht unter [Serviceportal](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht).\n\nSchreibt der Kunde eine Nachricht, setzt i-Planner den **Status** des Chats wieder auf **Offen**. So fällt dir ein bereits erledigter Chat in der Liste **Offen** wieder auf.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt Chats nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Aktivitäten**, das Recht **Chats**. Eingeschaltet wird es unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen).\n\n### Warum erscheint „Der Chat enthält keine Mitglieder!“?\nDu bist selbst als **Verantwortlich** eingetragen und es gibt kein weiteres Teammitglied. Trage mindestens ein Teammitglied ein oder mache eine andere Person verantwortlich und klicke erneut auf **Senden**.\n\n### Warum kann ich den neuen Chat nicht senden?\nEin neuer Chat braucht eine Nachricht oder einen Dateianhang. Sonst erscheint **Du musst mindestens eine Nachricht schreiben oder einen Dateianhang hinzufügen!**\n\n### Wie sehe ich, ob mein Kollege meine Nachricht gelesen hat?\nKlicke bei deiner Nachricht auf das Symbol mit dem Doppelhaken neben dem Datum. Die Liste zeigt alle Teilnehmer, die gelesen haben, mit **gelesen am** und Zeitpunkt. Steht dein Kollege nicht darin, hat er den Chat seit deiner Nachricht noch nicht geöffnet oder war beim Senden nicht Verantwortlicher oder Teammitglied.\n\n### Kann ich eine Nachricht löschen, die ich versehentlich gesendet habe?\nJa, eigene Nachrichten löschst du über das Papierkorb-Symbol neben der Nachricht und bestätigst mit **Ja**. Nachrichten anderer Teilnehmer kannst du nicht löschen.\n\n### Warum ist mein Text im Eingabefeld verschwunden?\nDu hast außerhalb des Eingabefelds oder auf **Abbrechen** geklickt. Das schließt das Feld und verwirft den noch nicht gesendeten Text. Schreibe die Nachricht neu und klicke auf **Senden**.\n\n### Warum sehe ich ältere Nachrichten nicht?\nDer Chat lädt zunächst nur die 20 neuesten Nachrichten. Scrolle im Verlauf nach oben, dann werden ältere nachgeladen.\n\n### Warum ist ein erledigter Chat wieder offen?\nWahrscheinlich hat der Kunde über das Serviceportal eine neue Nachricht geschrieben. In diesem Fall setzt i-Planner den **Status** automatisch auf **Offen**.\n\n### Ich habe eine E-Mail „Neue Nachricht im Chat“ bekommen. Was bedeutet das?\nJemand hat in einem Chat, in dem du verantwortlich oder Teammitglied bist, eine Nachricht geschrieben oder ein Dokument hochgeladen. Mit **Chat öffnen** in der E-Mail gelangst du direkt in den Chat.\n\n### Warum steht ein Chat mit einer neuen Nachricht nicht in meinem Eingang?\nDer **Eingang** zeigt nur Chats, in denen du **Verantwortlich** oder Teammitglied bist und die zuletzt nicht von dir selbst geändert wurden. Entwürfe und gelöschte Chats stehen dort ebenfalls nicht. Den Chat findest du in der Liste seines Status, zum Beispiel **Offen**, oder in **Chats**.\n\n### Wie bekomme ich viele Chats auf einmal aus dem Eingang?\nHake die Chats in **Aktivitäten › Chats › Eingang** an, klicke in der Aktionsleiste auf **Als gelesen markieren** (Auge) und bestätige mit **Ja**. Alle für dich ungelesenen Nachrichten dieser Chats gelten dann als gelesen und die Chats verschwinden aus dem **Eingang**.\n\n### Warum fehlt „Als gelesen markieren“ in der Liste Offen?\nBei Chats gibt es **Als gelesen markieren** nur in der Liste **Eingang**. Öffne **Aktivitäten › Chats › Eingang**.\n\n### Kann ich Chats in der Liste kopieren oder in eine Pipeline aufnehmen?\nNein. In den Chat-Listen gibt es **Kopieren** weder im Drei-Punkte-Menü noch als Sammelaktion, und die Sammelaktion **Pipeline** fehlt ebenfalls. Welche anderen Wege zum Kopieren es bei Aktivitäten gibt, steht unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen), Abschnitt **Eine Aktivität kopieren und wissen, was die Kopie übernimmt**.\n\n### Warum sehe ich bei Spalteninhalt bearbeiten Spalten wie Erwarteter Umsatz?\nDie Auswahl der Spalten gilt für alle Aktivitäten gemeinsam. Deshalb stehen dort auch Spalten anderer Aktivitätsarten, zum Beispiel **Aktivität - Erwarteter Umsatz** oder **Aktivität - Telefonrichtung**.\n\n### Kann ich einen Ordner im Chat senden?\nNein. Ordner werden beim Anhängen übergangen. Sende die Dokumente einzeln.\n",{"title":687,"description":689},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","lYzMBgNxekW0UfjtoIObKuwI2X651VPTRGK2eaBysDQ",1790358691605]