# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Aktivitäten, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Aktivitäten anlegst, bearbeitest und in Listen findest, steht auf den anderen Seiten unter [Aktivitäten](/kundenverwaltung/aktivitaeten). Probleme mit dem Kalender und mit E-Mails stehen unter [Kalender › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/aktivitaeten/kalender/fehlerbehebung) und [E-Mails › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/aktivitaeten/e-mails/fehlerbehebung).

## Der Menüpunkt „Übersicht“ fehlt {#menuepunkt-uebersicht-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Alle Aktivitäten**. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten** und ist ein eigenes Recht. Auch wenn **Aufgaben** oder **Briefe** eingeschaltet sind, bleibt **Übersicht** ohne ihn verborgen. Wo die Schalter stehen, zeigt [Rechte für Aktivitäten vergeben](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht#rechte-aktivitaeten-vergeben).

## Unter „Hinzufügen“ fehlt der Eintrag „Aktivitäten“ {#hinzufuegen-eintrag-fehlt}

Der Eintrag erscheint nur mit dem Schalter **Alle Aktivitäten**. Ohne ihn legst du Aktivitäten über den runden Plus-Button unten rechts in einer Aktivitätenliste an, zum Beispiel unter **Aktivitäten › Aufgaben**. Der Plus-Button öffnet eine neue Aufgabe. Ihren **Typ** kannst du in der Gruppe **Bearbeitung** umstellen. Alle Wege stehen unter [Eine Aktivität anlegen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht#aktivitaet-anlegen).

## Die Aktivitäten oder Aufgaben deiner Kollegen fehlen {#aktivitaeten-kollegen-fehlen}

Deine Benutzerrolle hat im Abschnitt **Sichtbarkeit** bei **Ansicht** den Wert **Als Verantwortlicher oder Teammitglied**. Dann zeigen die Listen im Menü **Aktivitäten** nur Aktivitäten, bei denen du verantwortlich oder Teammitglied bist. Unter **Aktivitäten › Aufgaben** siehst du zum Beispiel nur solche Aufgaben. Lass dich als Teammitglied eintragen oder bitte eine Person mit Administrator-Rolle, **Von allen Benutzern** einzustellen, siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht). Im Reiter **Aktivitäten** einer Karteikarte gilt dieser Filter nicht, ebenso wenig unter **Aktivitäten › E-Mails**. Fehlen dort E-Mails, hilft [Die E-Mails deiner Kollegen fehlen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/e-mails/fehlerbehebung#e-mails-kollegen-fehlen).

## Ein Kollege lässt sich nicht als Verantwortlicher oder Teammitglied auswählen {#kollege-nicht-auswaehlbar}

Wen du auswählen darfst, legen die Einstellungen **Verantwortlicher** und **Teammitglied** deiner Benutzerrolle fest. Sie stehen im Abschnitt **Sichtbarkeit** und begrenzen die Auswahl zum Beispiel auf **Nur sich selbst** oder **Sich selbst und Mitglieder seines Teams**. Das gilt für Aktivitäten ohne Kontakt, etwa einen Störfall ohne Kontakt. Ist ein Kunde, Produktpartner oder Benutzer zugewiesen, gelten die Rechte dieses Bereichs. Die Werte stehen unter [Rechte für Aktivitäten vergeben](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht#rechte-aktivitaeten-vergeben).

## Eine Aktivität lässt sich nicht anlegen {#aktivitaet-nicht-anlegen}

Ohne **Betreff** legt i-Planner die Aktivität nicht an und meldet „… enthält keinen Betreff!“ Eine Meldung braucht stattdessen einen Text, sonst erscheint „Die Meldung enthält keinen Text!“ Wie du das Fenster ausfüllst, steht unter [Das Aktivitätenfenster ausfüllen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht#aktivitaetenfenster-ausfuellen).

## Ein neuer Brief, Störfall oder Verkauf öffnet sich als Aufgabe {#neu-als-aufgabe}

Du hast den runden Plus-Button unten rechts in einer Aktivitätenliste genutzt, zum Beispiel **Brief hinzufügen** unter **Aktivitäten › Briefe**. Er öffnet in jeder Aktivitätenliste eine neue Aufgabe. Stelle in der Gruppe **Bearbeitung** den **Typ** auf die gewünschte Art. Es erscheint „Der Typ wurde erfolgreich gewechselt!“, und das Fenster zeigt die Felder dieser Art. Gleich mit der richtigen Art startest du über **Hinzufügen › Aktivitäten** in der Kopfzeile oder über **Aktivität erstellen**, siehe [Eine Aktivität anlegen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht#aktivitaet-anlegen).

## Im Optionen-Menü fehlt „Felder bearbeiten“ {#felder-bearbeiten-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Feld Editor**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Einstellungen**, siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht). Bei Entwürfen und Meldungen fehlt der Eintrag immer.

## Der Menüpunkt „Aufgaben“ oder „Notizen“ fehlt {#menuepunkt-aufgaben-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Aufgaben**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) einschalten. Derselbe Schalter gibt auch den Menüpunkt **Notizen** frei. Notizen haben kein eigenes Recht, und der Menüpunkt **Aktivitäten › Notizen** erscheint nur mit dem Schalter **Aufgaben**.

## Eine Unteraufgabe lässt sich nicht löschen {#unteraufgabe-nicht-loeschen}

Den Papierkorb hat nur der Benutzer, der die Unteraufgabe angelegt hat. Du kannst sie stattdessen abhaken, siehe [Eine Aufgabe in Unteraufgaben aufteilen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/aufgaben#aufgabe-unteraufgaben-aufteilen).

## Bemerkungen und Erinnerung fehlen in einer neuen Aufgabe {#bemerkungen-erinnerung-fehlen}

Die Aufgabe ist noch nicht angelegt. Klicke auf **Anlegen**. Danach stehen **Bemerkungen**, **Noch zu erledigen** und **Erinnerung setzen!** bereit.

## Der Menüpunkt „Briefe“ fehlt {#menuepunkt-briefe-fehlt}

Deiner Rolle fehlt der Schalter **Briefe**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Fehlt die ganze Zeile **Aktivitäten**, ist der Menübereich **Aktivitäten** ausgeblendet. Die Rechte stellst du unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) ein.

## Das Symbol „Brief erstellen und ablegen“ fehlt {#brief-ablegen-fehlt}

Der Brief ist noch ein Entwurf. Im Entwurf ist das Symbol ausgeblendet. Klicke stattdessen auf den Knopf **Schreiben**. Legst du den Brief über das Häkchen **Anlegen** im Fensterkopf an, entsteht noch kein PDF. Danach erscheint das Symbol. Außerdem erscheinen die Brief-Symbole nur, wenn im Feld **Typ** der Wert **Brief** gewählt ist.

## Ein Briefbogen steht nicht in der Auswahl {#briefbogen-fehlt}

In der Auswahl stehen nur Briefbögen, die du selbst angelegt hast oder die für dich freigegeben sind. Die Person, die den Briefbogen angelegt hat, gibt ihn unter **Einstellungen › Briefbögen** im Bereich **Freischaltung** für dich frei. Bis dahin kannst du **Blanko Briefbogen** verwenden.

## Der Brief hat ein falsches Datum {#brief-falsches-datum}

Als Briefdatum nimmt i-Planner das Feld **Datum** in der Gruppe **Zeitraum**. Prüfe **Datum**, bevor du den Brief erstellst. Ein bereits erstelltes PDF ändert sich nicht. Erstellst du den Brief erneut, entsteht ein weiteres PDF.

## Das PDF eines Briefs gibt es zweimal {#pdf-doppelt}

Jedes Erstellen über **Schreiben** oder **Brief erstellen und ablegen** legt ein neues PDF an. Das alte wird nicht ersetzt. Ein überzähliges PDF löschst du wie jedes Dokument, siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht).

## Die Schrift im Brief-PDF sieht anders aus als im Text {#schrift-im-pdf}

Schriftart- und Farbangaben aus dem Brieftext übernimmt i-Planner nicht ins PDF. Die Schrift für Briefe wird in den Briefbögen unter **Einstellungen › Briefbögen** gepflegt.

## Beim Briefschreiben erscheint eine Meldung {#meldung-briefschreiben-verstehen}

Beim Schreiben und Erstellen eines Briefs unter **Aktivitäten › Briefe** kann i-Planner diese Meldungen zeigen:

| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| **Bitte gib noch einen Betreff ein!** | Du hast über **Schreiben** oder **Brief erstellen und ablegen** einen Briefbogen gewählt, der Brief hat aber keinen Betreff. Trage einen **Betreff** ein und versuche es erneut. |
| **… wurde erstellt und als Anhang abgelegt.** | Das PDF ist erzeugt und beim Kunden abgelegt. |
| **Der Brief konnte nicht erstellt werden. Bitte öffnen Sie die Maske erneut und prüfen Sie, ob der Brief bereits angelegt wurde, bevor Sie es erneut versuchen.** | Beim Erzeugen des PDFs ist ein Fehler aufgetreten. Schließe den Brief, öffne ihn neu und sieh nach, ob das PDF schon vorhanden ist. Erstelle den Brief erst dann erneut, sonst entstehen doppelte PDFs. |
| **Bitte gebe zuerst einen Betreff ein, um den Entwurf als Textvorlage zu speichern** | Du willst den Text als Textvorlage speichern, der Brief hat aber noch keinen Betreff. |
| **Du hast noch keine Unterschrift erstellt.** | Du hast im Unterschriftsfeld auf **Einfügen** geklickt, ohne vorher zu unterschreiben. |

Meldungen, die in den Einstellungen der Briefbögen erscheinen, zum Beispiel nach **Briefvorlagen verwalten...** in der Vorschau, erklärt [Beim Bearbeiten von Briefbögen erscheint eine Meldung](/kundenverwaltung/einstellungen/fehlerbehebung#meldungen-bearbeiten-briefboegen).

## Der Menüpunkt „Telefonate“ fehlt {#menuepunkt-telefonate-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Telefonate**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Eingeschaltet wird er unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## Im Telefonat ist keine Nummer eingetragen {#telefonat-ohne-nummer}

Beim Anlegen übernimmt i-Planner nur ein Kontaktdatum des Kunden der Art **Telefon** oder **Mobil**, und das nur, wenn das Fenster gleich als Telefonat beginnt. Hat der Kunde keines oder legst du das Telefonat ohne Kunden an, bleibt das Feld **Nummer:** leer. Das passiert auch, wenn du den **Typ** einer neuen Aufgabe erst nachträglich auf **Telefonat** gestellt hast. Tippe die Nummer dann selbst ein und drücke Enter.

## Der Menüpunkt „Chats“ fehlt {#menuepunkt-chats-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Chats**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Eingeschaltet wird er unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## Ein neuer Chat lässt sich nicht senden {#chat-nicht-senden}

Erscheint „Der Chat enthält keine Mitglieder!“, bist du selbst als **Verantwortlich** eingetragen, und es gibt kein weiteres Teammitglied. Trage mindestens ein Teammitglied ein oder mache eine andere Person verantwortlich. Klicke dann erneut auf **Senden**.

Außerdem braucht ein neuer Chat eine Nachricht oder einen Dateianhang. Sonst erscheint „Du musst mindestens eine Nachricht schreiben oder einen Dateianhang hinzufügen!“

## Der Text im Eingabefeld eines Chats ist verschwunden {#chat-text-verschwunden}

Du hast außerhalb des Eingabefelds oder auf **Abbrechen** geklickt. Das schließt das Feld und verwirft den noch nicht gesendeten Text. Schreibe die Nachricht neu und klicke auf **Senden**.

## Ältere Nachrichten im Chat fehlen {#aeltere-nachrichten-fehlen}

Der Chat lädt zunächst nur die 20 neuesten Nachrichten. Scrolle im Verlauf nach oben, dann lädt i-Planner ältere nach.

## Ein Chat mit einer neuen Nachricht steht nicht im Eingang {#chat-fehlt-im-eingang}

Der **Eingang** zeigt nur Chats, in denen du **Verantwortlich** oder Teammitglied bist und die zuletzt nicht du selbst geändert hast. Entwürfe und gelöschte Chats stehen dort auch nicht. Den Chat findest du in der Liste seines Status, zum Beispiel **Offen**, oder in **Chats**.

## „Als gelesen markieren“ fehlt in der Chat-Liste „Offen“ {#als-gelesen-fehlt}

Bei Chats gibt es **Als gelesen markieren** nur in der Liste **Eingang**. Öffne **Aktivitäten › Chats › Eingang**.

## Der Menüpunkt „Störfälle“ fehlt {#menuepunkt-stoerfaelle-fehlt}

Deiner Rolle fehlt im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Aktivitäten** oder in ihren Detail-Rechten im Abschnitt **Aktivitäten** der Schalter **Störfälle**. **Alle Aktivitäten** allein reicht nicht. Wie du die Rolle anpasst, steht unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## Ein Störfall ist aus der Liste verschwunden {#stoerfall-verschwunden}

Prüfe unter **Aktivitäten › Störfälle** die Ansicht **Gelöscht**. Steht er dort nicht, hat vermutlich jemand den **Typ** geändert. Die Liste **Störfälle** zeigt nur Aktivitäten mit dem Typ **Störfall**. Der Eintrag steht dann in der Liste des neuen Typs, zum Beispiel **Aktivitäten › Aufgaben**. Öffne ihn dort und setze den **Typ** wieder auf **Störfall**.

## Der Verantwortliche eines Störfalls hat keine Mail bekommen {#keine-mail-verantwortlicher}

Die Mail geht nur an Verantwortliche, die den Störfall nicht selbst angelegt und Benachrichtigungen für Aktivitäten eingeschaltet haben, siehe [E-Mail- und Push-Benachrichtigungen einstellen](/konto/uebersicht#benachrichtigungen-einstellen). Welche Mails es gibt, steht unter [Meldungen und Benachrichtigungen zu Störfällen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/stoerfaelle#meldungen-benachrichtigungen-stoerfaellen).

## Ein Störfall lässt sich nicht ändern {#stoerfall-nicht-aendern}

Deiner Rolle fehlt das Recht, Aktivitäten im Kontaktbereich des Störfalls zu bearbeiten. Dann sind Formular, Nachrichten, Dokumente, Stichworte, Unteraufgaben und Pipeline gesperrt. Mehr dazu unter [Störfälle › Voraussetzungen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/stoerfaelle#voraussetzungen).

## Der Menüpunkt „Verkäufe“ fehlt {#menuepunkt-verkaeufe-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Verkäufe**. Er steht im Rollen-Editor im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## In der Verkaufsliste fehlen Vorname und Name {#verkauf-ohne-name}

Der Verkauf ist vermutlich keinem Kontakt zugewiesen. Dann steht im Kopf des Verkaufs „Kein Kontakt vorhanden“. Klicke dort auf **Jetzt zuweisen...** und wähle den Kontakt aus.

## Der Menüpunkt „Pipeline“ fehlt {#menuepunkt-pipeline-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Pipeline**. Er steht im Rollen-Editor im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Aktivitäten** im Abschnitt **Aktivitäten**. Siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## In einer Pipeline lassen sich keine Sektionen anlegen oder löschen {#sektionen-gesperrt}

Sektionen auf dem Board hinzufügen und löschen kann nur die Person, die die Pipeline erstellt hat. Für alle anderen fehlen das Plus **Neue Sektion hinzufügen** und das Symbol mit dem Doppelpfeil. Bitte den Ersteller um die Änderung oder lege eine eigene Pipeline an.

## Eine Karte in der Pipeline lässt sich nicht verschieben {#karte-nicht-verschieben}

Im Feld **Suchen...** der Pipeline ist ein Suchbegriff eingegeben. Solange die Suche aktiv ist, sind Karten nicht verschiebbar. Lösche den Suchbegriff und ziehe die Karte dann in die Zielsektion.

## Deine Kollegen sehen deine Pipeline nicht {#pipeline-kollegen-unsichtbar}

Die Pipeline ist nicht für sie freigegeben. Öffne **Einstellungen** (Zahnrad) und wähle unter **Freischaltung** den Wert **Öffentlich** oder **Team**. Bei **Privat** fügst du die Kollegen über **+ Teilnehmer hinzufügen...** hinzu. Klicke dann auf **Speichern**. Das Fenster bleibt offen, schließe es danach mit **Abbrechen**. Einzelheiten stehen unter [Name, Sektionen und Freischaltung einstellen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/pipeline#name-sektionen-freischaltung-einstellen).

## Der Bereich „Pipeline“ fehlt in der Karteikarte {#block-pipeline-fehlt}

Dafür gibt es mehrere Gründe: Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Pipeline**, der Datensatz ist noch ein Entwurf, oder es handelt sich um eine E-Mail oder einen Chat. Bei Kunden braucht deine Rolle außerdem den Schalter **Mit Bearbeitung** in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Profil**. Bei Produktpartnern und Benutzern ist es derselbe Schalter in den Detail-Rechten der Zeile **Produktpartner** oder **Benutzer**.

## Es erscheint „Die Pipeline ist bereits verknüpft!“ {#pipeline-bereits-verknuepft}

Der Datensatz ist schon in dieser Pipeline. Ein Datensatz kann in einer Pipeline nur einmal vorkommen. Um ihn in eine andere Sektion zu bringen, klicke im Bereich **Pipeline** beim Eintrag auf **Bearbeiten** (Stift).

## Die Sammelaktion „Pipeline“ hat nicht alle Einträge hinzugefügt {#sammelaktion-unvollstaendig}

Einträge, die schon in der Pipeline sind, überspringt i-Planner. Alle anderen landen in der ersten Sektion der Pipeline.

## Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Kopieren“ {#kopieren-fehlt}

Unter **Aktivitäten › Chats**, **Aktivitäten › E-Mails** und **Aktivitäten › Notizen** gibt es **Kopieren** im Drei-Punkte-Menü nicht. Notizen kopierst du über die Aktionsleiste. In den Listen der Chats und E-Mails gibt es **Kopieren** auch dort nicht. In der Liste **Gelöscht** fehlt **Kopieren** ebenfalls. Mehr dazu unter [Eine Aktivität kopieren und wissen, was die Kopie übernimmt](/kundenverwaltung/aktivitaeten/listenaktionen#aktivitaet-kopieren-wissen-kopie-uebernimmt).

## Es wurden mehrere Aktivitäten gelöscht statt einer {#mehrere-geloescht}

Waren in der Liste Zeilen angehakt, wirkt **Löschen** im Drei-Punkte-Menü auf alle angehakten Zeilen. Hole sie in der Liste **Gelöscht** mit **Wiederherstellen** zurück.

## Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Endgültig löschen“ {#endgueltig-loeschen-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Endgültig löschen**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Löschen**. Außerdem gibt es den Eintrag nur in den Listen **Gelöscht**.

## Im Reiter „Aktivitäten“ eines Kunden fehlen die Sammelaktionen {#keine-sammelaktionen-reiter}

Deine Benutzerrolle darf die Aktivitäten dieses Kontakts nicht bearbeiten. Bei Kunden fehlt dann der Schalter **Mit Bearbeitung**. Er steht im Block **Kundenverwaltung** in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Aktivitäten**, siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht): Aktivitätenfenster, Status und die Rechte für Aktivitäten.
- [Listenaktionen](/kundenverwaltung/aktivitaeten/listenaktionen): Drei-Punkte-Menü, Sammelaktionen, wiederherstellen und endgültig löschen.
- [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): die Rechte einer Rolle einstellen.
- [Kalender › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/aktivitaeten/kalender/fehlerbehebung): wenn ein Termin fehlt oder sich nicht anlegen lässt.
- [E-Mails › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/aktivitaeten/e-mails/fehlerbehebung): wenn E-Mails fehlen oder nicht gesendet werden.