[{"data":1,"prerenderedAt":2817},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":17,"body":1055,"description":625,"extension":2764,"keywords":2765,"menuPath":2809,"meta":2810,"navigation":2811,"path":624,"permission":2812,"rawbody":2813,"seo":2814,"stem":2815,"teaser":626,"__hash__":2816},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2736},"minimark",[1058,1067,1072,1075,1258,1262,1265,1295,1301,1305,1312,1433,1439,1476,1480,1489,1540,1550,1556,1571,1581,1590,1594,1597,1654,1659,1670,1680,1686,1689,1695,1700,1798,1816,1822,1825,1865,1884,1887,1893,1898,1992,2011,2025,2032,2036,2043,2081,2084,2114,2129,2133,2138,2187,2190,2206,2214,2240,2244,2249,2262,2285,2293,2296,2320,2324,2354,2362,2370,2373,2385,2391,2431,2437,2442,2518,2535,2542,2546,2551,2575,2579,2595,2599,2608,2612,2624,2628,2636,2640,2652,2656,2670,2674,2689,2693,2701,2705,2714,2718,2724,2728],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"Aktivitäten sind alle Vorgänge, die du mit Kunden, Produktpartnern oder Kollegen festhältst, zum Beispiel Aufgaben, E-Mails, Telefonate oder Termine. Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Aktivitäten › Übersicht"," siehst du alle Arten in einer Liste; hier steht auch, was alle Aktivitäten gemeinsam haben.",[1068,1069,1071],"h2",{"id":1070},"die-passende-anleitung-finden","Die passende Anleitung finden",[1059,1073,1074],{},"Für jede Art von Aktivität gibt es eine eigene Anleitung:",[1076,1077,1078,1091],"table",{},[1079,1080,1081],"thead",{},[1082,1083,1084,1088],"tr",{},[1085,1086,1087],"th",{},"Seite",[1085,1089,1090],{},"Worum es geht",[1092,1093,1094,1114,1141,1152,1163,1173,1184,1194,1204,1214,1228,1238,1248],"tbody",{},[1082,1095,1096,1103],{},[1097,1098,1099],"td",{},[1100,1101,629],"a",{"href":1102},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben",[1097,1104,1105,1106,1109,1110,1113],{},"Aufgaben finden, mit ",[1063,1107,1108],{},"Start"," und ",[1063,1111,1112],{},"Ende"," anlegen, in Unteraufgaben aufteilen, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeiten und als erledigt abschließen.",[1082,1115,1116,1121],{},[1097,1117,1118],{},[1100,1119,635],{"href":1120},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht",[1097,1122,1123,1124,1127,1128,1127,1131,1127,1134,1109,1137,1140],{},"Den Kalender aufrufen, zwischen ",[1063,1125,1126],{},"Tag",", ",[1063,1129,1130],{},"Arbeitswoche",[1063,1132,1133],{},"Woche",[1063,1135,1136],{},"Monat",[1063,1138,1139],{},"Agenda"," wechseln und Termine mit der Maus anlegen, verschieben und löschen.",[1082,1142,1143,1149],{},[1097,1144,1145],{},[1100,1146,1148],{"href":1147},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Kalender › Termine bearbeiten",[1097,1150,1151],{},"Einen Termin über den Plus-Button anlegen und Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegen oder in einen anderen Kalender legen.",[1082,1153,1154,1160],{},[1097,1155,1156],{},[1100,1157,1159],{"href":1158},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Kalender › Kalender verwalten",[1097,1161,1162],{},"Weitere Kalender anlegen, Name, Farbe und Freischaltung einstellen, für Kollegen freigeben, öffnen und löschen.",[1082,1164,1165,1170],{},[1097,1166,1167],{},[1100,1168,658],{"href":1169},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht",[1097,1171,1172],{},"Empfangene und gesendete E-Mails finden, öffnen, beantworten, weiterleiten, als Original herunterladen und einem Kunden zuordnen.",[1082,1174,1175,1181],{},[1097,1176,1177],{},[1100,1178,1180],{"href":1179},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","E-Mails › E-Mail schreiben",[1097,1182,1183],{},"Eine neue E-Mail als Entwurf anlegen, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllen und senden.",[1082,1185,1186,1191],{},[1097,1187,1188],{},[1100,1189,675],{"href":1190},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe",[1097,1192,1193],{},"Briefe an Kunden schreiben, einen Briefbogen wählen, den Brief als PDF ansehen und beim Kunden ablegen.",[1082,1195,1196,1201],{},[1097,1197,1198],{},[1100,1199,681],{"href":1200},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen",[1097,1202,1203],{},"Ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhalten und eine Notiz anlegen.",[1082,1205,1206,1211],{},[1097,1207,1208],{},[1100,1209,687],{"href":1210},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats",[1097,1212,1213],{},"Mit Kollegen und Kunden chatten, Nachrichten und Dateien senden und sehen, wer gelesen hat.",[1082,1215,1216,1221],{},[1097,1217,1218],{},[1100,1219,693],{"href":1220},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle",[1097,1222,1223,1224,1227],{},"Störfälle als Aktivität anlegen, bearbeiten, Teammitglieder beteiligen und in der Liste ",[1063,1225,1226],{},"Aktivitäten › Störfälle"," wiederfinden.",[1082,1229,1230,1235],{},[1097,1231,1232],{},[1100,1233,699],{"href":1234},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe",[1097,1236,1237],{},"Verkaufschancen mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfassen und einem Kontakt zuweisen.",[1082,1239,1240,1245],{},[1097,1241,1242],{},[1100,1243,705],{"href":1244},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline",[1097,1246,1247],{},"Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnen, einrichten, freigeben und verschieben.",[1082,1249,1250,1255],{},[1097,1251,1252],{},[1100,1253,612],{"href":1254},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen",[1097,1256,1257],{},"Das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste, die Sammelaktionen der Aktivitätenlisten, als gelesen markieren, mit Vorgängen verknüpfen, wiederherstellen und endgültig löschen.",[1068,1259,1261],{"id":1260},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1263,1264],{},"Welche Aktivitäten du siehst und anlegen darfst, legt deine Benutzerrolle fest. Die wichtigsten Rechte:",[1266,1267,1268,1280],"ul",{},[1269,1270,1271,1273,1274,1276,1277,1279],"li",{},[1063,1272,618],{}," im Block ",[1063,1275,395],{},": ohne diese Zeile fehlt das Menü ",[1063,1278,618],{},".",[1269,1281,1282,1285,1286,1288,1289,1291,1292,1279],{},[1063,1283,1284],{},"Alle Aktivitäten",": ohne diesen Schalter fehlen der Menüpunkt ",[1063,1287,17],{}," und der Eintrag ",[1063,1290,618],{}," im Menü ",[1063,1293,1294],{},"Hinzufügen",[1059,1296,1297,1298,1279],{},"Alle Rechte und ihre Werte beschreibt der Abschnitt ",[1063,1299,1300],{},"Rechte für Aktivitäten vergeben",[1068,1302,1304],{"id":1303},"welche-arten-von-aktivitäten-es-gibt","Welche Arten von Aktivitäten es gibt",[1059,1306,1307,1308,1311],{},"Jede Aktivität hat einen ",[1063,1309,1310],{},"Typ",". Diese Typen gibt es:",[1076,1313,1314,1323],{},[1079,1315,1316],{},[1082,1317,1318,1320],{},[1085,1319,1310],{},[1085,1321,1322],{},"Mehr dazu",[1092,1324,1325,1336,1347,1358,1368,1378,1389,1400,1411,1422],{},[1082,1326,1327,1332],{},[1097,1328,1329],{},[1063,1330,1331],{},"Aufgabe",[1097,1333,1334],{},[1100,1335,629],{"href":1102},[1082,1337,1338,1343],{},[1097,1339,1340],{},[1063,1341,1342],{},"Brief",[1097,1344,1345],{},[1100,1346,675],{"href":1190},[1082,1348,1349,1354],{},[1097,1350,1351],{},[1063,1352,1353],{},"Chat",[1097,1355,1356],{},[1100,1357,687],{"href":1210},[1082,1359,1360,1364],{},[1097,1361,1362],{},[1063,1363,198],{},[1097,1365,1366],{},[1100,1367,658],{"href":1169},[1082,1369,1370,1375],{},[1097,1371,1372],{},[1063,1373,1374],{},"Meldung",[1097,1376,1377],{},"kein eigener Menüpunkt",[1082,1379,1380,1385],{},[1097,1381,1382],{},[1063,1383,1384],{},"Notiz",[1097,1386,1387],{},[1100,1388,681],{"href":1200},[1082,1390,1391,1396],{},[1097,1392,1393],{},[1063,1394,1395],{},"Störfall",[1097,1397,1398],{},[1100,1399,693],{"href":1220},[1082,1401,1402,1407],{},[1097,1403,1404],{},[1063,1405,1406],{},"Telefonat",[1097,1408,1409],{},[1100,1410,681],{"href":1200},[1082,1412,1413,1418],{},[1097,1414,1415],{},[1063,1416,1417],{},"Termin",[1097,1419,1420],{},[1100,1421,635],{"href":1120},[1082,1423,1424,1429],{},[1097,1425,1426],{},[1063,1427,1428],{},"Verkauf",[1097,1430,1431],{},[1100,1432,699],{"href":1234},[1059,1434,1435,1436,1438],{},"Eine ",[1063,1437,1374],{}," ist eine kurze Aktivität ohne Betreff: Sie braucht nur einen Text und hat keine Bemerkungen, kein Team, keine Stichworte, keine Unteraufgaben und keinen Verlauf.",[1059,1440,1441,1442,1444,1445,1447,1448,1127,1450,1127,1452,1127,1454,1127,1456,1127,1459,1127,1461,1127,1463,1127,1465,1109,1468,1470,1471,1473,1474,1279],{},"Im Menü ",[1063,1443,618],{}," gibt es neben ",[1063,1446,17],{}," die Menüpunkte ",[1063,1449,629],{},[1063,1451,675],{},[1063,1453,687],{},[1063,1455,658],{},[1063,1457,1458],{},"Notizen",[1063,1460,635],{},[1063,1462,705],{},[1063,1464,693],{},[1063,1466,1467],{},"Telefonate",[1063,1469,699],{},". Jeder zeigt nur Aktivitäten seiner Art. Die ",[1063,1472,705],{}," ist keine eigene Art von Aktivität, siehe ",[1100,1475,705],{"href":1244},[1068,1477,1479],{"id":1478},"alle-aktivitäten-in-einer-liste-finden","Alle Aktivitäten in einer Liste finden",[1059,1481,1482,1483,1485,1486,1488],{},"Öffne ",[1063,1484,1065],{},". Die Liste enthält Aktivitäten aller Arten. Unter ",[1063,1487,432],{}," stehen die Systemlisten:",[1266,1490,1491,1495,1503,1508,1523,1529,1535],{},[1269,1492,1493],{},[1063,1494,618],{},[1269,1496,1497,1109,1500],{},[1063,1498,1499],{},"Zuletzt angesehen",[1063,1501,1502],{},"Zuletzt bearbeitet",[1269,1504,1505],{},[1063,1506,1507],{},"Neu hinzugekommen",[1269,1509,1510,1127,1513,1127,1516,1109,1519,1522],{},[1063,1511,1512],{},"Offen",[1063,1514,1515],{},"In Bearbeitung",[1063,1517,1518],{},"Wartend",[1063,1520,1521],{},"Erledigt",": nach dem Status",[1269,1524,1525,1528],{},[1063,1526,1527],{},"Markiert",": Aktivitäten mit Stern",[1269,1530,1531,1534],{},[1063,1532,1533],{},"Entwürfe",": Aktivitäten, die noch nicht angelegt sind",[1269,1536,1537],{},[1063,1538,1539],{},"Gelöscht",[1059,1541,1542,1543,1546,1547,1279],{},"Unter ",[1063,1544,1545],{},"Meine Listen"," stehen deine eigenen Listen, siehe ",[1100,1548,443],{"href":1549},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen",[1551,1552],"img",{"alt":1553,"src":1554,"width":1555},"Hauptmenü Aktivitäten mit Übersicht, Aufgaben, Briefe, Chats, E-Mails, Notizen, Kalender, Pipeline, Störfälle, Telefonate und Verkäufe; daneben unter Listen die Systemlisten Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Offen, In Bearbeitung, Wartend, Erledigt, Entwürfe und Gelöscht mit Zählern, darunter Meine Listen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-uebersicht-menue.png",555,[1059,1557,1558,1559,1561,1562,1564,1565,1567,1568,1279],{},"Die Menüpunkte der einzelnen Arten, zum Beispiel ",[1063,1560,629],{},", haben ähnliche Systemlisten; statt ",[1063,1563,618],{}," heißt die Liste dort wie die Art, zum Beispiel ",[1063,1566,629],{},". Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Aktivitätenfenster. Suche, Filter, Spalten und eigene Listen funktionieren wie in jeder Liste, siehe ",[1100,1569,432],{"href":1570},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht",[1059,1572,1573,1574,1577,1578],{},"Ist eine Liste leer, erscheint zum Beispiel ",[1063,1575,1576],{},"Keine Aktivitäten vorhanden!"," mit dem Hinweis ",[1063,1579,1580],{},"Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Aktivitäten hinzufügen.",[1059,1582,1583,1584,1587,1588,1279],{},"Siehst du weniger Aktivitäten als erwartet, prüfe die Einstellung ",[1063,1585,1586],{},"Ansicht"," deiner Benutzerrolle, siehe Abschnitt ",[1063,1589,1300],{},[1068,1591,1593],{"id":1592},"eine-aktivität-anlegen","Eine Aktivität anlegen",[1059,1595,1596],{},"Du hast vier Wege:",[1266,1598,1599,1614,1629,1639],{},[1269,1600,1601,1604,1605,1607,1608,1611,1612,1279],{},[1063,1602,1603],{},"Über die Liste:"," Klicke in ",[1063,1606,1065],{}," auf den Plus-Button ",[1063,1609,1610],{},"Aktivität",". In den Listen einer Art heißt er wie die Art, zum Beispiel ",[1063,1613,1331],{},[1269,1615,1616,1619,1620,1622,1623,1625,1626,1628],{},[1063,1617,1618],{},"Über die Kopfzeile:"," Klicke auf ",[1063,1621,1294],{},", dann auf ",[1063,1624,618],{}," und wähle den Typ, zum Beispiel ",[1063,1627,1331],{},". Es öffnet sich ein neues Aktivitätenfenster dieses Typs.",[1269,1630,1631,1634,1635,1638],{},[1063,1632,1633],{},"Aus einem geöffneten Fenster:"," Klicke in einem bereits angelegten Datensatz auf ",[1063,1636,1637],{},"Aktivität erstellen",", das Symbol mit dem Klemmbrett in der Leiste unter dem Fensterkopf, und wähle den Typ. Aus einer Aktivität heraus bekommt die neue Aktivität denselben Kontakt und ist mit der geöffneten Aktivität verknüpft. Bei Meldungen, bei Entwürfen und ohne das Recht, die Aktivität zu bearbeiten, fehlt das Symbol.",[1269,1640,1641,1644,1645,1648,1649,1651,1652,1279],{},[1063,1642,1643],{},"Aus der Liste:"," Klicke am Ende einer Zeile auf ",[1063,1646,1647],{},"Optionen"," (drei Punkte) und wähle ",[1063,1650,1637],{}," und den Typ. Die neue Aktivität ist mit der Zeile verknüpft, siehe ",[1100,1653,612],{"href":1254},[1551,1655],{"alt":1656,"src":1657,"width":1658},"Geöffnetes Menü Hinzufügen mit Aktivitäten, Kunde, Produktpartner, Benutzer und Formulare; daneben die Typen Aufgabe, Brief, Chat, E-Mail, Meldung, Notiz, Störfall, Telefonat, Termin und Verkauf; beim Typ E-Mail sind die Textvorlagen aufgeklappt","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-hinzufuegen.png",700,[1059,1660,1661,1662,1665,1666,1669],{},"Gibt es eigene oder für dich freigegebene Textvorlagen, zeigt ",[1063,1663,1664],{},"Hinzufügen › Aktivitäten"," sie als Untereinträge des Typs. Wählst du eine Vorlage, öffnet sich das Fenster mit vorbefülltem Inhalt. Textvorlagen richtest du unter ",[1063,1667,1668],{},"Einstellungen › Textvorlagen"," ein.",[1059,1671,1672,1673,1291,1675,1677,1678,1279],{},"Den Eintrag ",[1063,1674,618],{},[1063,1676,1294],{}," siehst du nur mit dem Recht ",[1063,1679,1284],{},[1059,1681,1682,1683,1279],{},"Wie du das Fenster ausfüllst und die Aktivität anlegst, beschreibt der Abschnitt ",[1063,1684,1685],{},"Das Aktivitätenfenster ausfüllen",[1068,1687,1685],{"id":1688},"das-aktivitätenfenster-ausfüllen",[1059,1690,1691,1692,1279],{},"Jede Aktivität öffnet sich in einem Aktivitätenfenster. Eine neue Aktivität heißt dort zum Beispiel ",[1063,1693,1694],{},"Neue - Aufgabe",[1551,1696],{"alt":1697,"src":1698,"width":1699},"Kopf eines Aktivitätenfensters Aufgabe: oben Anpinnen, Stern, Optionen und Schließen; darunter der zugewiesene Kontakt mit drei runden Schaltflächen und rechts die Schaltflächen Aktivität erstellen und Erinnerung; darunter das Feld Betreff","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-fensterkopf.png",742,[1701,1702,1703,1728,1734,1741,1763,1773],"ol",{},[1269,1704,1705,1708,1709,1712,1713,1716,1717,1720,1721,1724,1725,1279],{},[1063,1706,1707],{},"Kontakt zuweisen:"," Steht unter dem Fensterkopf ",[1063,1710,1711],{},"Kein Kontakt vorhanden",", klicke auf ",[1063,1714,1715],{},"Jetzt zuweisen..."," und suche im Feld ",[1063,1718,1719],{},"Suchen..."," einen Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Bei einer angelegten Aktivität tauschst du den Kontakt mit dem Symbol mit zwei Pfeilen, zum Beispiel ",[1063,1722,1723],{},"Kunde wechseln",", und entfernst ihn mit dem x, zum Beispiel ",[1063,1726,1727],{},"Zuweisung zum Kunden löschen",[1269,1729,1730,1733],{},[1063,1731,1732],{},"Betreff"," eintragen. Er ist Pflicht, außer bei Meldungen.",[1269,1735,1736,1737,1740],{},"Im Feld ",[1063,1738,1739],{},"Text schreiben..."," den Inhalt eintragen. Bei Chats gibt es dieses Feld nicht.",[1269,1742,1743,1744,1747,1748,1127,1750,1109,1753,1756,1757,1759,1760,1762],{},"In der Gruppe ",[1063,1745,1746],{},"Bearbeitung"," ",[1063,1749,1310],{},[1063,1751,1752],{},"Status",[1063,1754,1755],{},"Verantwortlich"," setzen. ",[1063,1758,1755],{}," ist ein Benutzer, den du über ",[1063,1761,1719],{}," findest.",[1269,1764,1743,1765,1747,1768,1109,1770,1772],{},[1063,1766,1767],{},"Zeitraum",[1063,1769,1108],{},[1063,1771,1112],{}," setzen.",[1269,1774,1775,1776,1779,1780,1782,1783,1785,1786,1789,1790,1793,1794,1797],{},"Auf ",[1063,1777,1778],{},"Anlegen"," klicken oder im Fensterkopf auf das Häkchen ",[1063,1781,1778],{},". Bei E-Mails und Chats heißt die Schaltfläche ",[1063,1784,1778],{}," stattdessen ",[1063,1787,1788],{},"Senden",", bei Briefen ",[1063,1791,1792],{},"Schreiben",". ",[1063,1795,1796],{},"Abbrechen"," verwirft die Eingaben.",[1059,1799,1800,1801,1804,1805,1808,1809,1812,1813,1815],{},"Danach erscheint ",[1063,1802,1803],{},"… wurde erfolgreich angelegt!",". Fehlt der Betreff, fragt i-Planner ",[1063,1806,1807],{},"… enthält keinen Betreff!","; mit ",[1063,1810,1811],{},"Ja"," springst du in das Feld ",[1063,1814,1732],{},". Je nach Art gibt es weitere Felder, zum Beispiel bei Verkäufen.",[1059,1817,1818,1819,1821],{},"Wählst du bei ",[1063,1820,1755],{}," einen anderen Benutzer, wirst du selbst automatisch Teammitglied. Setzt du dich selbst ein, fragt i-Planner, ob du aus den Teammitgliedern entfernt werden willst.",[1059,1823,1824],{},"Die Symbole im Fensterkopf:",[1266,1826,1827,1833,1843,1857],{},[1269,1828,1829,1832],{},[1063,1830,1831],{},"Anpinnen"," (Stecknadel), nur bei angelegten Aktivitäten",[1269,1834,1835,1838,1839,1842],{},[1063,1836,1837],{},"Markierung setzen"," bzw. ",[1063,1840,1841],{},"Markierung entfernen"," (Stern)",[1269,1844,1845,1848,1849,1852,1853,1856],{},[1063,1846,1847],{},"Optionen..."," (drei Punkte), siehe Abschnitt ",[1063,1850,1851],{},"Das Optionen-Menü im Aktivitätenfenster",", und ",[1063,1854,1855],{},"Schließen"," (x)",[1269,1858,1859,1862,1863],{},[1063,1860,1861],{},"Erinnerung setzen!"," (Glocke), siehe ",[1100,1864,629],{"href":1102},[1059,1866,1867,1868,1127,1871,1109,1873,1875,1876,1879,1880,1883],{},"Unteraufgaben, Bemerkungen, Pipeline, Stichworte, Verlauf und Erinnerung gibt es erst, wenn die Aktivität angelegt ist. Leere Abschnitte wie ",[1063,1869,1870],{},"Noch zu erledigen",[1063,1872,705],{},[1063,1874,949],{}," sowie den Verlauf blendest du mit ",[1063,1877,1878],{},"Mehr Optionen"," (Pfeil nach unten) ein und mit ",[1063,1881,1882],{},"Weniger Optionen"," (Pfeil nach oben) wieder aus.",[1068,1885,1851],{"id":1886},"das-optionen-menü-im-aktivitätenfenster",[1059,1888,1889,1890,1892],{},"Im Kopf des Aktivitätenfensters öffnet das Symbol ",[1063,1891,1847],{}," (drei Punkte) ein Menü. Welche Einträge es zeigt, hängt vom Typ, vom Entwurfsstatus und von deinen Rechten ab; ohne passenden Eintrag fehlt das Symbol ganz.",[1551,1894],{"alt":1895,"src":1896,"width":1897},"Kopf des Aktivitätenfensters Aufgabe mit geöffnetem Menü Optionen: Felder bearbeiten, Kopie erstellen und Löschen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-optionen-menue.png",760,[1076,1899,1900,1913],{},[1079,1901,1902],{},[1082,1903,1904,1907,1910],{},[1085,1905,1906],{},"Eintrag",[1085,1908,1909],{},"Was er tut",[1085,1911,1912],{},"Wann er erscheint",[1092,1914,1915,1935,1948,1963,1979],{},[1082,1916,1917,1922,1928],{},[1097,1918,1919],{},[1063,1920,1921],{},"Felder bearbeiten",[1097,1923,1924,1925],{},"schließt das Fenster und öffnet den Feld Editor für diesen Aktivitätstyp, siehe ",[1100,1926,885],{"href":1927},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht",[1097,1929,1930,1931,1934],{},"nur mit dem Recht ",[1063,1932,1933],{},"Feld Editor","; nicht bei Entwürfen und Meldungen",[1082,1936,1937,1942,1945],{},[1097,1938,1939],{},[1063,1940,1941],{},"Dokument herunterladen",[1097,1943,1944],{},"lädt das Dokument der Aktivität herunter",[1097,1946,1947],{},"nur, wenn zur Aktivität ein Dokument gehört, zum Beispiel bei einem Brief mit abgelegtem Dokument",[1082,1949,1950,1955,1958],{},[1097,1951,1952],{},[1063,1953,1954],{},"E-Mail herunterladen",[1097,1956,1957],{},"öffnet oder lädt die Original-E-Mail",[1097,1959,1960,1961],{},"nur bei E-Mails, deren Original gespeichert ist, siehe ",[1100,1962,658],{"href":1169},[1082,1964,1965,1970,1976],{},[1097,1966,1967],{},[1063,1968,1969],{},"Kopie erstellen",[1097,1971,1972,1973],{},"legt eine Kopie an und schließt das Fenster; es erscheint ",[1063,1974,1975],{},"Die Kopie wurde erfolgreich erstellt!",[1097,1977,1978],{},"nur mit Bearbeitungsrecht; nicht bei Entwürfen und Meldungen",[1082,1980,1981,1986,1989],{},[1097,1982,1983],{},[1063,1984,1985],{},"Löschen",[1097,1987,1988],{},"löscht die Aktivität und schließt das Fenster",[1097,1990,1991],{},"nur mit Bearbeitungsrecht",[1059,1993,1994,1995,1273,1998,2000,2001,2003,2004,2006,2007,2010],{},"Bearbeitungsrecht heißt: Du darfst die Aktivitäten des zugeordneten Kontakts bearbeiten. Bei Kunden ist das unter ",[1100,1996,327],{"href":1997},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",[1063,1999,395],{},", Zeile ",[1063,2002,531],{},", Abschnitt ",[1063,2005,618],{}," der Schalter ",[1063,2008,2009],{},"Mit Bearbeitung",", bei Produktpartnern und Benutzern derselbe Schalter in deren Zeile.",[1059,2012,2013,2014,2017,2018,2021,2022],{},"Vor dem Löschen erscheint ",[1063,2015,2016],{},"Der ausgewählte Datensatz wird gelöscht! Du kannst den Vorgang nicht rückgängig machen. Tippe LÖSCHEN in das Feld ein um den Vorgang zu bestätigen!"," Tippe ",[1063,2019,2020],{},"LÖSCHEN"," ein und bestätige. Danach erscheint ",[1063,2023,2024],{},"Der Datensatz wurde erfolgreich gelöscht!",[1059,2026,2027,2028,1109,2030,1279],{},"Bei Terminen aus einem fremden Kalender, der nur zur Ansicht freigegeben ist, fehlen ",[1063,2029,1969],{},[1063,2031,1985],{},[1068,2033,2035],{"id":2034},"verknüpfungen-einer-aktivität-nutzen","Verknüpfungen einer Aktivität nutzen",[1059,2037,2038,2039,2042],{},"Jede angelegte Aktivität außer einer Meldung hat im Aktivitätenfenster den Bereich ",[1063,2040,2041],{},"Verknüpfungen",". Er ist kein Notizfeld, sondern zeigt die Datensätze und Dokumente, die mit der Aktivität verbunden sind, zum Beispiel einen Vertrag, eine andere Aktivität oder ein hochgeladenes Dokument.",[1266,2044,2045,2055],{},[1269,2046,2047,2048,2050,2051,2054],{},"Mit dem Plus ",[1063,2049,1294],{}," öffnest du das Fenster ",[1063,2052,2053],{},"Verknüpfte Vorgänge"," und verbindest weitere Datensätze.",[1269,2056,2057,2058,2060,2061,1127,2064,1127,2067,1127,2070,1109,2073,2075,2076,2078,2079,1279],{},"Über das Symbol ",[1063,2059,1647],{}," (drei Punkte) an einem Eintrag stehen je nach Art ",[1063,2062,2063],{},"Bearbeiten",[1063,2065,2066],{},"Als E-Mail versenden",[1063,2068,2069],{},"Chat eröffnen",[1063,2071,2072],{},"Herunterladen",[1063,2074,1985],{}," zur Wahl. ",[1063,2077,2069],{}," gibt es nur an Dokumenten und nur mit dem Recht ",[1063,2080,687],{},[1059,2082,2083],{},"Verknüpfungen entstehen auch auf anderen Wegen:",[1266,2085,2086,2092,2101],{},[1269,2087,2088,2089,2091],{},"Legst du über ",[1063,2090,1637],{}," aus einer Aktivität eine neue an, ist sie mit der Ausgangsaktivität verknüpft.",[1269,2093,2094,2095,2097,2098,1279],{},"Im Reiter ",[1063,2096,618],{}," einer Karteikarte verknüpfst du mehrere Aktivitäten auf einmal mit der Sammelaktion ",[1063,2099,2100],{},"Vorgang verknüpfen",[1269,2102,2103,2104,2107,2108,2110,2111,1279],{},"In einer Aktivitätenliste öffnet ",[1063,2105,2106],{},"Vorgänge öffnen"," im Drei-Punkte-Menü das Fenster ",[1063,2109,2053],{},"; dort entfernst du eine Verknüpfung mit ",[1063,2112,2113],{},"Verknüpfung entfernen",[1059,2115,2116,2117,2119,2120,2122,2123,2126,2127,1279],{},"Die Einzelheiten zum Fenster ",[1063,2118,2053],{}," und zur Sammelaktion stehen unter ",[1100,2121,612],{"href":1254},". Wie du Dokumente hochlädst und ordnest, steht unter ",[1100,2124,490],{"href":2125},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht",", einen Chat zu einem Dokument beschreibt ",[1100,2128,687],{"href":1210},[1068,2130,2132],{"id":2131},"status-entwürfe-markierung-und-gelöschtes-verstehen","Status, Entwürfe, Markierung und Gelöschtes verstehen",[1059,2134,2135,2137],{},[1063,2136,1752],{}," hat vier Werte:",[1076,2139,2140,2149],{},[1079,2141,2142],{},[1082,2143,2144,2146],{},[1085,2145,1752],{},[1085,2147,2148],{},"Bedeutung",[1092,2150,2151,2160,2169,2178],{},[1082,2152,2153,2157],{},[1097,2154,2155],{},[1063,2156,1512],{},[1097,2158,2159],{},"Vorgabe für neue Aktivitäten",[1082,2161,2162,2166],{},[1097,2163,2164],{},[1063,2165,1515],{},[1097,2167,2168],{},"jemand arbeitet daran",[1082,2170,2171,2175],{},[1097,2172,2173],{},[1063,2174,1518],{},[1097,2176,2177],{},"wartet auf etwas, zum Beispiel eine Rückmeldung",[1082,2179,2180,2184],{},[1097,2181,2182],{},[1063,2183,1521],{},[1097,2185,2186],{},"abgeschlossen; i-Planner speichert, wer die Aktivität wann erledigt hat",[1059,2188,2189],{},"Jeder Status hat seine eigene Systemliste mit demselben Namen.",[1059,2191,2192,2195,2196,2199,2200,2202,2203,1279],{},[1063,2193,2194],{},"Entwürfe:"," Schließt du eine neue Aktivität, ohne sie anzulegen, erscheint zum Beispiel ",[1063,2197,2198],{},"Diese Aufgabe wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst sie als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten."," Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste ",[1063,2201,1533],{},". Das allgemeine Vorgehen beschreibt ",[1100,2204,478],{"href":2205},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen",[1059,2207,2208,2211,2212,1279],{},[1063,2209,2210],{},"Markiert:"," Mit dem Stern im Fensterkopf markierst du eine Aktivität. Sie erscheint dann in der Liste ",[1063,2213,1527],{},[1059,2215,2216,2219,2220,2222,2223,1109,2226,2229,2230,2232,2233,2236,2237,1279],{},[1063,2217,2218],{},"Gelöscht:"," Gelöschte Aktivitäten stehen in der Liste ",[1063,2221,1539],{},". Dort gibt es für ausgewählte Einträge und im Drei-Punkte-Menü einer Zeile nur ",[1063,2224,2225],{},"Wiederherstellen",[1063,2227,2228],{},"Endgültig löschen",", siehe ",[1100,2231,612],{"href":1254},". Vor dem endgültigen Löschen fragt i-Planner ",[1063,2234,2235],{},"Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge endgültig löschen willst?",". Wie du Einträge auswählst, steht unter ",[1100,2238,449],{"href":2239},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export",[1068,2241,2243],{"id":2242},"die-aktivitäten-eines-kunden-ansehen","Die Aktivitäten eines Kunden ansehen",[1059,2245,2246,2247,1279],{},"Karteikarten von Kunden, Produktpartnern und Benutzern haben einen Reiter ",[1063,2248,618],{},[1701,2250,2251,2257],{},[1269,2252,2253,2254,1279],{},"Öffne die Karteikarte, zum Beispiel über ",[1100,2255,543],{"href":2256},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht",[1269,2258,2259,2260,1279],{},"Klicke auf den Reiter ",[1063,2261,618],{},[1059,2263,2264,2265,1127,2267,1127,2269,1127,2271,1127,2273,1127,2275,1127,2277,1109,2279,2281,2282,1279],{},"Die Liste zeigt nur die Aktivitäten dieses Kontakts. Im Reiter gibt es die Listen ",[1063,2266,618],{},[1063,2268,17],{},[1063,2270,1512],{},[1063,2272,1515],{},[1063,2274,1518],{},[1063,2276,1527],{},[1063,2278,1533],{},[1063,2280,1539],{},". Die Bedienung der Karteikarte erklärt ",[1100,2283,467],{"href":2284},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht",[1059,2286,2287,2288,2290,2291,1279],{},"Nur im Reiter gibt es die Sammelaktion ",[1063,2289,2100],{},", mit der du mehrere Aktivitäten auf einmal mit einem anderen Vorgang verbindest, siehe ",[1100,2292,612],{"href":1254},[1059,2294,2295],{},"Gut zu wissen:",[1266,2297,2298,2301,2314],{},[1269,2299,2300],{},"Im Reiter gelten die Rechte des jeweiligen Bereichs in der Benutzerrolle, also für Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Aktionen für mehrere ausgewählte Aktivitäten siehst du dort nur, wenn du die Aktivitäten dieses Bereichs bearbeiten darfst.",[1269,2302,2303,2304,2306,2307,2310,2311,2313],{},"Die Einstellung ",[1063,2305,1586],{}," im Abschnitt ",[1063,2308,2309],{},"Sichtbarkeit"," filtert nur die Listen im Menü ",[1063,2312,618],{},", nicht den Reiter.",[1269,2315,2316,2317,2319],{},"Hat eine Aktivität einen Kontakt, bestimmen ebenfalls die Rechte seines Bereichs, wen du als ",[1063,2318,1755],{}," und als Teammitglied auswählen darfst.",[1068,2321,2323],{"id":2322},"mehrere-aktivitäten-auf-einmal-ändern","Mehrere Aktivitäten auf einmal ändern",[1059,2325,2326,2327,1127,2329,1127,2332,1127,2334,1127,2336,1127,2339,2342,2343,2345,2346,2349,2350,2353],{},"Markierst du in einer Aktivitätenliste mehrere Einträge, erscheint die Aktionsleiste. Damit setzt du zum Beispiel ",[1063,2328,1752],{},[1063,2330,2331],{},"Verantwortlichkeit wechseln",[1063,2333,1723],{},[1063,2335,949],{},[1063,2337,2338],{},"Teammitglied hinzufügen",[1063,2340,2341],{},"Markierung"," oder ",[1063,2344,705],{},", änderst mit ",[1063,2347,2348],{},"Spalteninhalt bearbeiten"," eine Spalte, markierst neue Einträge mit ",[1063,2351,2352],{},"Als gelesen markieren"," als gelesen, kopierst oder löschst. Aktionen für eine einzelne Aktivität stehen im Drei-Punkte-Menü am Zeilenende.",[1059,2355,2356,2357,2359,2360,1279],{},"Welche Aktionen es in welcher Liste gibt, was sie bewirken und welche Rechte sie brauchen, steht unter ",[1100,2358,612],{"href":1254},". Wie du Einträge markierst, steht unter ",[1100,2361,449],{"href":2239},[1059,2363,2364,2365,2367,2368,1279],{},"Den ",[1063,2366,1310],{}," mehrerer Aktivitäten auf einmal kannst du nicht ändern; ändere ihn im Aktivitätenfenster in der Gruppe ",[1063,2369,1746],{},[1068,2371,1300],{"id":2372},"rechte-für-aktivitäten-vergeben",[1059,2374,2375,2376,2378,2379,2381,2382,2384],{},"Die Rechte stellt eine Person mit Administrator-Rolle unter ",[1100,2377,327],{"href":1997}," ein: im Block ",[1063,2380,395],{}," die Zeile ",[1063,2383,618],{}," und dahinter über den Pfeil die Detail-Rechte.",[1059,2386,2387,2390],{},[1063,2388,2389],{},"Abschnitt Aktivitäten"," („Welche Aktivitäten-Bereiche diese Rolle nutzen darf.“) mit je einem Schalter:",[1266,2392,2393,2403,2412],{},[1269,2394,2395,2397,2398,1109,2400,2402],{},[1063,2396,1284],{},": Menüpunkt ",[1063,2399,17],{},[1063,2401,1664],{},". Der Schalter ist ein eigenes Recht und schaltet die übrigen Schalter nicht mit.",[1269,2404,2405,2407,2408,1109,2410],{},[1063,2406,629],{},": Menüpunkte ",[1063,2409,629],{},[1063,2411,1458],{},[1269,2413,2414,1127,2416,1127,2418,1127,2420,1127,2422,1127,2424,1127,2426,1127,2428,2430],{},[1063,2415,675],{},[1063,2417,687],{},[1063,2419,198],{},[1063,2421,635],{},[1063,2423,705],{},[1063,2425,693],{},[1063,2427,1467],{},[1063,2429,699],{},": der Zugriff auf die jeweilige Art",[1059,2432,2433,2436],{},[1063,2434,2435],{},"Abschnitt Sichtbarkeit"," („Wessen Aktivitäten diese Rolle sieht und zuweisen darf.“):",[1551,2438],{"alt":2439,"src":2440,"width":2441},"Abschnitt Sichtbarkeit einer Benutzerrolle mit den Auswahlfeldern Ansicht, Verantwortlicher und Teammitglied","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-rollen-sichtbarkeit.png",551,[1076,2443,2444,2457],{},[1079,2445,2446],{},[1082,2447,2448,2451,2454],{},[1085,2449,2450],{},"Einstellung",[1085,2452,2453],{},"Werte",[1085,2455,2456],{},"Vorgabe",[1092,2458,2459,2478,2501],{},[1082,2460,2461,2466,2474],{},[1097,2462,2463,2465],{},[1063,2464,1586],{},": welche Aktivitäten die Rolle sieht",[1097,2467,2468,1127,2471],{},[1063,2469,2470],{},"Von allen Benutzern",[1063,2472,2473],{},"Als Verantwortlicher oder Teammitglied",[1097,2475,2476],{},[1063,2477,2473],{},[1082,2479,2480,2486,2497],{},[1097,2481,2482,2485],{},[1063,2483,2484],{},"Verantwortlicher",": wen die Rolle als Verantwortlichen auswählen darf",[1097,2487,2488,1127,2491,1127,2494],{},[1063,2489,2490],{},"Alle Benutzer",[1063,2492,2493],{},"Sich selbst und Mitglieder seines Teams",[1063,2495,2496],{},"Nur sich selbst",[1097,2498,2499],{},[1063,2500,2496],{},[1082,2502,2503,2509,2514],{},[1097,2504,2505,2508],{},[1063,2506,2507],{},"Teammitglied",": wen die Rolle als Teammitglied auswählen darf",[1097,2510,2511,2512],{},"wie ",[1063,2513,2484],{},[1097,2515,2516],{},[1063,2517,2496],{},[1059,2519,2520,2521,2523,2524,2526,2527,1109,2529,2531,2532,1279],{},"Mit ",[1063,2522,2473],{}," zeigen die Listen im Menü ",[1063,2525,618],{}," nur Aktivitäten, bei denen der Benutzer verantwortlich oder Teammitglied ist. ",[1063,2528,2484],{},[1063,2530,2507],{}," gelten für Aktivitäten ohne Kontakt; mit Kontakt gelten die Rechte des Bereichs Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Teams verwaltest du unter ",[1100,2533,29],{"href":2534},"\u002Forganisation\u002Fteam",[1059,2536,2537,2538,2541],{},"Für die Rolle ",[1063,2539,2540],{},"Inhaber"," sind alle Aktivitäten-Rechte eingeschaltet bzw. auf alle Benutzer gesetzt und nicht änderbar.",[1068,2543,2545],{"id":2544},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2547,2548,2550],"h3",{"id":2549},"warum-sehe-ich-die-aktivitäten-meiner-kollegen-nicht","Warum sehe ich die Aktivitäten meiner Kollegen nicht?",[1059,2552,2553,2554,2556,2557,2559,2560,2562,2563,2565,2566,2568,2569,2571,2572,2574],{},"Deine Benutzerrolle hat im Abschnitt ",[1063,2555,2309],{}," bei ",[1063,2558,1586],{}," den Wert ",[1063,2561,2473],{},". Dann zeigen die Listen im Menü ",[1063,2564,618],{}," nur Aktivitäten, bei denen du verantwortlich oder Teammitglied bist. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ",[1063,2567,2470],{}," einstellen, siehe ",[1100,2570,327],{"href":1997},". Im Reiter ",[1063,2573,618],{}," einer Karteikarte gilt dieser Filter nicht.",[2547,2576,2578],{"id":2577},"warum-fehlt-der-menüpunkt-übersicht-bei-den-aktivitäten","Warum fehlt der Menüpunkt Übersicht bei den Aktivitäten?",[1059,2580,2581,2582,2006,2584,2586,2587,2342,2589,2591,2592,2594],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt ",[1063,2583,618],{},[1063,2585,1284],{},". Er ist ein eigenes Recht; auch wenn ",[1063,2588,629],{},[1063,2590,675],{}," eingeschaltet sind, bleibt ",[1063,2593,17],{}," ohne ihn verborgen.",[2547,2596,2598],{"id":2597},"warum-gibt-es-unter-hinzufügen-keinen-eintrag-aktivitäten","Warum gibt es unter Hinzufügen keinen Eintrag Aktivitäten?",[1059,2600,2601,2602,2604,2605,1279],{},"Der Eintrag erscheint nur mit dem Recht ",[1063,2603,1284],{},". Ohne dieses Recht legst du Aktivitäten über den Plus-Button in der Liste der jeweiligen Art an, zum Beispiel ",[1063,2606,2607],{},"Aktivitäten › Aufgaben",[2547,2609,2611],{"id":2610},"warum-kann-ich-einen-kollegen-nicht-als-verantwortlichen-auswählen","Warum kann ich einen Kollegen nicht als Verantwortlichen auswählen?",[1059,2613,2614,2615,2617,2618,2620,2621,2623],{},"Die Auswahl hängt von deiner Benutzerrolle ab. Ohne Kontakt gilt im Abschnitt ",[1063,2616,2309],{}," die Einstellung ",[1063,2619,2484],{},", zum Beispiel ",[1063,2622,2496],{},". Ist ein Kunde, Produktpartner oder Benutzer zugewiesen, gelten die Rechte dieses Bereichs.",[2547,2625,2627],{"id":2626},"wo-finde-ich-eine-aktivität-die-ich-nicht-angelegt-habe","Wo finde ich eine Aktivität, die ich nicht angelegt habe?",[1059,2629,2630,2631,2633,2634,1279],{},"Hast du beim Schließen den Entwurf gespeichert, steht sie in der Liste ",[1063,2632,1533],{},". Öffne sie dort und klicke auf ",[1063,2635,1778],{},[2547,2637,2639],{"id":2638},"warum-kann-ich-eine-aktivität-nicht-anlegen","Warum kann ich eine Aktivität nicht anlegen?",[1059,2641,2642,2643,2645,2646,2648,2649],{},"Ohne ",[1063,2644,1732],{}," legt i-Planner die Aktivität nicht an und meldet ",[1063,2647,1807],{},". Eine Meldung braucht stattdessen einen Text, sonst erscheint ",[1063,2650,2651],{},"Die Meldung enthält keinen Text!",[2547,2653,2655],{"id":2654},"wie-stelle-ich-eine-gelöschte-aktivität-wieder-her","Wie stelle ich eine gelöschte Aktivität wieder her?",[1059,2657,2658,2659,2661,2662,1648,2664,2666,2667,2669],{},"Öffne die Liste ",[1063,2660,1539],{},", klicke am Ende der Zeile auf ",[1063,2663,1647],{},[1063,2665,2225],{},". Mehrere Aktivitäten markierst du und wählst ",[1063,2668,2225],{}," in der Aktionsleiste.",[2547,2671,2673],{"id":2672},"wie-kopiere-ich-eine-aktivität","Wie kopiere ich eine Aktivität?",[1059,2675,2676,2677,2679,2680,2682,2683,2686,2687,1279],{},"Öffne die Aktivität und wähle im Fensterkopf ",[1063,2678,1847],{}," › ",[1063,2681,1969],{},". Bei Entwürfen und Meldungen gibt es den Eintrag nicht. In vielen Listen findest du ",[1063,2684,2685],{},"Kopieren"," auch im Drei-Punkte-Menü einer Zeile, siehe ",[1100,2688,612],{"href":1254},[2547,2690,2692],{"id":2691},"warum-fehlt-im-optionen-menü-der-eintrag-felder-bearbeiten","Warum fehlt im Optionen-Menü der Eintrag Felder bearbeiten?",[1059,2694,2695,2696,2229,2698,2700],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,2697,1933],{},[1100,2699,327],{"href":1997},". Bei Entwürfen und Meldungen fehlt der Eintrag immer.",[2547,2702,2704],{"id":2703},"wo-sehe-ich-womit-eine-aktivität-verknüpft-ist","Wo sehe ich, womit eine Aktivität verknüpft ist?",[1059,2706,2707,2708,2710,2711,2713],{},"Im Aktivitätenfenster im Bereich ",[1063,2709,2041],{},". In der Liste nennt ",[1063,2712,2106],{}," im Drei-Punkte-Menü die Zahl der verknüpften Vorgänge und öffnet sie.",[2547,2715,2717],{"id":2716},"kann-ich-bei-mehreren-aktivitäten-gleichzeitig-den-verantwortlichen-ändern","Kann ich bei mehreren Aktivitäten gleichzeitig den Verantwortlichen ändern?",[1059,2719,2720,2721,2723],{},"Ja. Wähle die Aktivitäten in der Liste aus und nutze die Aktion ",[1063,2722,2331],{},". Den Typ kannst du so nicht ändern.",[2547,2725,2727],{"id":2726},"wo-lege-ich-textvorlagen-für-aktivitäten-an","Wo lege ich Textvorlagen für Aktivitäten an?",[1059,2729,1542,2730,2732,2733,2735],{},[1063,2731,1668],{},". Deine eigenen und die für dich freigegebenen Vorlagen erscheinen unter ",[1063,2734,1664],{}," beim jeweiligen Typ.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2737},[2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750],{"id":1070,"depth":248,"text":1071},{"id":1260,"depth":248,"text":1261},{"id":1303,"depth":248,"text":1304},{"id":1478,"depth":248,"text":1479},{"id":1592,"depth":248,"text":1593},{"id":1688,"depth":248,"text":1685},{"id":1886,"depth":248,"text":1851},{"id":2034,"depth":248,"text":2035},{"id":2131,"depth":248,"text":2132},{"id":2242,"depth":248,"text":2243},{"id":2322,"depth":248,"text":2323},{"id":2372,"depth":248,"text":1300},{"id":2544,"depth":248,"text":2545,"children":2751},[2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763],{"id":2549,"depth":318,"text":2550},{"id":2577,"depth":318,"text":2578},{"id":2597,"depth":318,"text":2598},{"id":2610,"depth":318,"text":2611},{"id":2626,"depth":318,"text":2627},{"id":2638,"depth":318,"text":2639},{"id":2654,"depth":318,"text":2655},{"id":2672,"depth":318,"text":2673},{"id":2691,"depth":318,"text":2692},{"id":2703,"depth":318,"text":2704},{"id":2716,"depth":318,"text":2717},{"id":2726,"depth":318,"text":2727},"md",[1610,618,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,1331,1342,1353,198,1374,1384,1395,1406,1417,1428,2773,1637,2774,1294,2775,2776,2777,2778,1732,2779,2780,2781,1723,1755,2484,2782,2783,1752,1512,1515,1518,1521,1108,1112,1767,2784,2785,1533,1527,2786,1539,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2507,2309,1586,2795,2796,2797,1284,1647,2798,2799,1921,1933,1969,2800,2801,2802,1941,1954,2041,2803,2106,2100,2804,2805,2806,2807,612,2808],"Aktivitätenübersicht","Übersicht Aktivitäten","Vorgang","Vorgänge","Journal","Wiedervorlage","To-do","Aktivität anlegen","neue Aktivität","Plus-Button","Textvorlage","Vorlage","Aktivitätenfenster","Text","Kontakt zuweisen","Kunde zuweisen","Zuständig","Bearbeiter","Fälligkeit","Entwurf","Stern","Papierkorb","wiederherstellen","endgültig löschen","Reiter Aktivitäten","Aktivitäten beim Kunden","Sammelaktion","mehrere Aktivitäten ändern","Verantwortlichen tauschen","Aktivitäten von Kollegen sehen","Aktivitäten nicht sichtbar","Rechte Aktivitäten","Optionen-Menü","drei Punkte im Fenster","Aktivität kopieren","Aktivität duplizieren","Aktivität löschen","verknüpfte Vorgänge","Aktivität mit Vertrag verknüpfen","Dokument an Aktivität","Anhang an Aktivität","Folgeaktivität","Drei-Punkte-Menü","Kundenverwaltung › Aktivitäten › Übersicht",{},true,"activities.aufgaben","---\ntitle: Übersicht\ndescription: Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.\nteaser: \"Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.\"\nkeywords: [Aktivität, Aktivitäten, Aktivitätenübersicht, Übersicht Aktivitäten, Vorgang, Vorgänge, Journal, Wiedervorlage, To-do, Aufgabe, Brief, Chat, E-Mail, Meldung, Notiz, Störfall, Telefonat, Termin, Verkauf, Aktivität anlegen, Aktivität erstellen, neue Aktivität, Hinzufügen, Plus-Button, Textvorlage, Vorlage, Aktivitätenfenster, Betreff, Text, Kontakt zuweisen, Kunde zuweisen, Kunde wechseln, Verantwortlich, Verantwortlicher, Zuständig, Bearbeiter, Status, Offen, In Bearbeitung, Wartend, Erledigt, Start, Ende, Zeitraum, Fälligkeit, Entwurf, Entwürfe, Markiert, Stern, Gelöscht, Papierkorb, wiederherstellen, endgültig löschen, Reiter Aktivitäten, Aktivitäten beim Kunden, Sammelaktion, mehrere Aktivitäten ändern, Verantwortlichen tauschen, Teammitglied, Sichtbarkeit, Ansicht, Aktivitäten von Kollegen sehen, Aktivitäten nicht sichtbar, Rechte Aktivitäten, Alle Aktivitäten, Optionen, Optionen-Menü, drei Punkte im Fenster, Felder bearbeiten, Feld Editor, Kopie erstellen, Aktivität kopieren, Aktivität duplizieren, Aktivität löschen, Dokument herunterladen, E-Mail herunterladen, Verknüpfungen, verknüpfte Vorgänge, Vorgänge öffnen, Vorgang verknüpfen, Aktivität mit Vertrag verknüpfen, Dokument an Aktivität, Anhang an Aktivität, Folgeaktivität, Listenaktionen, Drei-Punkte-Menü]\nmenuPath: Kundenverwaltung › Aktivitäten › Übersicht\npermission: activities.aufgaben\n---\n\nAktivitäten sind alle Vorgänge, die du mit Kunden, Produktpartnern oder Kollegen festhältst, zum Beispiel Aufgaben, E-Mails, Telefonate oder Termine. Unter **Aktivitäten › Übersicht** siehst du alle Arten in einer Liste; hier steht auch, was alle Aktivitäten gemeinsam haben.\n\n## Die passende Anleitung finden\n\nFür jede Art von Aktivität gibt es eine eigene Anleitung:\n\n| Seite | Worum es geht |\n|---|---|\n| [Aufgaben](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben) | Aufgaben finden, mit **Start** und **Ende** anlegen, in Unteraufgaben aufteilen, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeiten und als erledigt abschließen. |\n| [Kalender](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht) | Den Kalender aufrufen, zwischen **Tag**, **Arbeitswoche**, **Woche**, **Monat** und **Agenda** wechseln und Termine mit der Maus anlegen, verschieben und löschen. |\n| [Kalender › Termine bearbeiten](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten) | Einen Termin über den Plus-Button anlegen und Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegen oder in einen anderen Kalender legen. |\n| [Kalender › Kalender verwalten](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten) | Weitere Kalender anlegen, Name, Farbe und Freischaltung einstellen, für Kollegen freigeben, öffnen und löschen. |\n| [E-Mails](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht) | Empfangene und gesendete E-Mails finden, öffnen, beantworten, weiterleiten, als Original herunterladen und einem Kunden zuordnen. |\n| [E-Mails › E-Mail schreiben](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben) | Eine neue E-Mail als Entwurf anlegen, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllen und senden. |\n| [Briefe](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe) | Briefe an Kunden schreiben, einen Briefbogen wählen, den Brief als PDF ansehen und beim Kunden ablegen. |\n| [Telefonate und Notizen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen) | Ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhalten und eine Notiz anlegen. |\n| [Chats](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats) | Mit Kollegen und Kunden chatten, Nachrichten und Dateien senden und sehen, wer gelesen hat. |\n| [Störfälle](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle) | Störfälle als Aktivität anlegen, bearbeiten, Teammitglieder beteiligen und in der Liste **Aktivitäten › Störfälle** wiederfinden. |\n| [Verkäufe](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe) | Verkaufschancen mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfassen und einem Kontakt zuweisen. |\n| [Pipeline](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline) | Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnen, einrichten, freigeben und verschieben. |\n| [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen) | Das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste, die Sammelaktionen der Aktivitätenlisten, als gelesen markieren, mit Vorgängen verknüpfen, wiederherstellen und endgültig löschen. |\n\n## Voraussetzungen\n\nWelche Aktivitäten du siehst und anlegen darfst, legt deine Benutzerrolle fest. Die wichtigsten Rechte:\n\n- **Aktivitäten** im Block **Kundenverwaltung**: ohne diese Zeile fehlt das Menü **Aktivitäten**.\n- **Alle Aktivitäten**: ohne diesen Schalter fehlen der Menüpunkt **Übersicht** und der Eintrag **Aktivitäten** im Menü **Hinzufügen**.\n\nAlle Rechte und ihre Werte beschreibt der Abschnitt **Rechte für Aktivitäten vergeben**.\n\n## Welche Arten von Aktivitäten es gibt\n\nJede Aktivität hat einen **Typ**. Diese Typen gibt es:\n\n| Typ | Mehr dazu |\n|---|---|\n| **Aufgabe** | [Aufgaben](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben) |\n| **Brief** | [Briefe](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe) |\n| **Chat** | [Chats](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats) |\n| **E-Mail** | [E-Mails](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht) |\n| **Meldung** | kein eigener Menüpunkt |\n| **Notiz** | [Telefonate und Notizen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen) |\n| **Störfall** | [Störfälle](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle) |\n| **Telefonat** | [Telefonate und Notizen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen) |\n| **Termin** | [Kalender](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht) |\n| **Verkauf** | [Verkäufe](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe) |\n\nEine **Meldung** ist eine kurze Aktivität ohne Betreff: Sie braucht nur einen Text und hat keine Bemerkungen, kein Team, keine Stichworte, keine Unteraufgaben und keinen Verlauf.\n\nIm Menü **Aktivitäten** gibt es neben **Übersicht** die Menüpunkte **Aufgaben**, **Briefe**, **Chats**, **E-Mails**, **Notizen**, **Kalender**, **Pipeline**, **Störfälle**, **Telefonate** und **Verkäufe**. Jeder zeigt nur Aktivitäten seiner Art. Die **Pipeline** ist keine eigene Art von Aktivität, siehe [Pipeline](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline).\n\n## Alle Aktivitäten in einer Liste finden\n\nÖffne **Aktivitäten › Übersicht**. Die Liste enthält Aktivitäten aller Arten. Unter **Listen** stehen die Systemlisten:\n\n- **Aktivitäten**\n- **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet**\n- **Neu hinzugekommen**\n- **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend** und **Erledigt**: nach dem Status\n- **Markiert**: Aktivitäten mit Stern\n- **Entwürfe**: Aktivitäten, die noch nicht angelegt sind\n- **Gelöscht**\n\nUnter **Meine Listen** stehen deine eigenen Listen, siehe [Eigene Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen).\n\n\u003Cimg alt=\"Hauptmenü Aktivitäten mit Übersicht, Aufgaben, Briefe, Chats, E-Mails, Notizen, Kalender, Pipeline, Störfälle, Telefonate und Verkäufe; daneben unter Listen die Systemlisten Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Offen, In Bearbeitung, Wartend, Erledigt, Entwürfe und Gelöscht mit Zählern, darunter Meine Listen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-uebersicht-menue.png\" width=\"555\">\n\nDie Menüpunkte der einzelnen Arten, zum Beispiel **Aufgaben**, haben ähnliche Systemlisten; statt **Aktivitäten** heißt die Liste dort wie die Art, zum Beispiel **Aufgaben**. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Aktivitätenfenster. Suche, Filter, Spalten und eigene Listen funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht).\n\nIst eine Liste leer, erscheint zum Beispiel **Keine Aktivitäten vorhanden!** mit dem Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Aktivitäten hinzufügen.**\n\nSiehst du weniger Aktivitäten als erwartet, prüfe die Einstellung **Ansicht** deiner Benutzerrolle, siehe Abschnitt **Rechte für Aktivitäten vergeben**.\n\n## Eine Aktivität anlegen\n\nDu hast vier Wege:\n\n- **Über die Liste:** Klicke in **Aktivitäten › Übersicht** auf den Plus-Button **Aktivität**. In den Listen einer Art heißt er wie die Art, zum Beispiel **Aufgabe**.\n- **Über die Kopfzeile:** Klicke auf **Hinzufügen**, dann auf **Aktivitäten** und wähle den Typ, zum Beispiel **Aufgabe**. Es öffnet sich ein neues Aktivitätenfenster dieses Typs.\n- **Aus einem geöffneten Fenster:** Klicke in einem bereits angelegten Datensatz auf **Aktivität erstellen**, das Symbol mit dem Klemmbrett in der Leiste unter dem Fensterkopf, und wähle den Typ. Aus einer Aktivität heraus bekommt die neue Aktivität denselben Kontakt und ist mit der geöffneten Aktivität verknüpft. Bei Meldungen, bei Entwürfen und ohne das Recht, die Aktivität zu bearbeiten, fehlt das Symbol.\n- **Aus der Liste:** Klicke am Ende einer Zeile auf **Optionen** (drei Punkte) und wähle **Aktivität erstellen** und den Typ. Die neue Aktivität ist mit der Zeile verknüpft, siehe [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen).\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffnetes Menü Hinzufügen mit Aktivitäten, Kunde, Produktpartner, Benutzer und Formulare; daneben die Typen Aufgabe, Brief, Chat, E-Mail, Meldung, Notiz, Störfall, Telefonat, Termin und Verkauf; beim Typ E-Mail sind die Textvorlagen aufgeklappt\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-hinzufuegen.png\" width=\"700\">\n\nGibt es eigene oder für dich freigegebene Textvorlagen, zeigt **Hinzufügen › Aktivitäten** sie als Untereinträge des Typs. Wählst du eine Vorlage, öffnet sich das Fenster mit vorbefülltem Inhalt. Textvorlagen richtest du unter **Einstellungen › Textvorlagen** ein.\n\nDen Eintrag **Aktivitäten** im Menü **Hinzufügen** siehst du nur mit dem Recht **Alle Aktivitäten**.\n\nWie du das Fenster ausfüllst und die Aktivität anlegst, beschreibt der Abschnitt **Das Aktivitätenfenster ausfüllen**.\n\n## Das Aktivitätenfenster ausfüllen\n\nJede Aktivität öffnet sich in einem Aktivitätenfenster. Eine neue Aktivität heißt dort zum Beispiel **Neue - Aufgabe**.\n\n\u003Cimg alt=\"Kopf eines Aktivitätenfensters Aufgabe: oben Anpinnen, Stern, Optionen und Schließen; darunter der zugewiesene Kontakt mit drei runden Schaltflächen und rechts die Schaltflächen Aktivität erstellen und Erinnerung; darunter das Feld Betreff\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-fensterkopf.png\" width=\"742\">\n\n1. **Kontakt zuweisen:** Steht unter dem Fensterkopf **Kein Kontakt vorhanden**, klicke auf **Jetzt zuweisen...** und suche im Feld **Suchen...** einen Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Bei einer angelegten Aktivität tauschst du den Kontakt mit dem Symbol mit zwei Pfeilen, zum Beispiel **Kunde wechseln**, und entfernst ihn mit dem x, zum Beispiel **Zuweisung zum Kunden löschen**.\n2. **Betreff** eintragen. Er ist Pflicht, außer bei Meldungen.\n3. Im Feld **Text schreiben...** den Inhalt eintragen. Bei Chats gibt es dieses Feld nicht.\n4. In der Gruppe **Bearbeitung** **Typ**, **Status** und **Verantwortlich** setzen. **Verantwortlich** ist ein Benutzer, den du über **Suchen...** findest.\n5. In der Gruppe **Zeitraum** **Start** und **Ende** setzen.\n6. Auf **Anlegen** klicken oder im Fensterkopf auf das Häkchen **Anlegen**. Bei E-Mails und Chats heißt die Schaltfläche **Anlegen** stattdessen **Senden**, bei Briefen **Schreiben**. **Abbrechen** verwirft die Eingaben.\n\nDanach erscheint **… wurde erfolgreich angelegt!**. Fehlt der Betreff, fragt i-Planner **… enthält keinen Betreff!**; mit **Ja** springst du in das Feld **Betreff**. Je nach Art gibt es weitere Felder, zum Beispiel bei Verkäufen.\n\nWählst du bei **Verantwortlich** einen anderen Benutzer, wirst du selbst automatisch Teammitglied. Setzt du dich selbst ein, fragt i-Planner, ob du aus den Teammitgliedern entfernt werden willst.\n\nDie Symbole im Fensterkopf:\n\n- **Anpinnen** (Stecknadel), nur bei angelegten Aktivitäten\n- **Markierung setzen** bzw. **Markierung entfernen** (Stern)\n- **Optionen...** (drei Punkte), siehe Abschnitt **Das Optionen-Menü im Aktivitätenfenster**, und **Schließen** (x)\n- **Erinnerung setzen!** (Glocke), siehe [Aufgaben](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben)\n\nUnteraufgaben, Bemerkungen, Pipeline, Stichworte, Verlauf und Erinnerung gibt es erst, wenn die Aktivität angelegt ist. Leere Abschnitte wie **Noch zu erledigen**, **Pipeline** und **Stichworte** sowie den Verlauf blendest du mit **Mehr Optionen** (Pfeil nach unten) ein und mit **Weniger Optionen** (Pfeil nach oben) wieder aus.\n\n## Das Optionen-Menü im Aktivitätenfenster\n\nIm Kopf des Aktivitätenfensters öffnet das Symbol **Optionen...** (drei Punkte) ein Menü. Welche Einträge es zeigt, hängt vom Typ, vom Entwurfsstatus und von deinen Rechten ab; ohne passenden Eintrag fehlt das Symbol ganz.\n\n\u003Cimg alt=\"Kopf des Aktivitätenfensters Aufgabe mit geöffnetem Menü Optionen: Felder bearbeiten, Kopie erstellen und Löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-optionen-menue.png\" width=\"760\">\n\n| Eintrag | Was er tut | Wann er erscheint |\n|---|---|---|\n| **Felder bearbeiten** | schließt das Fenster und öffnet den Feld Editor für diesen Aktivitätstyp, siehe [Felder](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht) | nur mit dem Recht **Feld Editor**; nicht bei Entwürfen und Meldungen |\n| **Dokument herunterladen** | lädt das Dokument der Aktivität herunter | nur, wenn zur Aktivität ein Dokument gehört, zum Beispiel bei einem Brief mit abgelegtem Dokument |\n| **E-Mail herunterladen** | öffnet oder lädt die Original-E-Mail | nur bei E-Mails, deren Original gespeichert ist, siehe [E-Mails](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht) |\n| **Kopie erstellen** | legt eine Kopie an und schließt das Fenster; es erscheint **Die Kopie wurde erfolgreich erstellt!** | nur mit Bearbeitungsrecht; nicht bei Entwürfen und Meldungen |\n| **Löschen** | löscht die Aktivität und schließt das Fenster | nur mit Bearbeitungsrecht |\n\nBearbeitungsrecht heißt: Du darfst die Aktivitäten des zugeordneten Kontakts bearbeiten. Bei Kunden ist das unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Aktivitäten** der Schalter **Mit Bearbeitung**, bei Produktpartnern und Benutzern derselbe Schalter in deren Zeile.\n\nVor dem Löschen erscheint **Der ausgewählte Datensatz wird gelöscht! Du kannst den Vorgang nicht rückgängig machen. Tippe LÖSCHEN in das Feld ein um den Vorgang zu bestätigen!** Tippe **LÖSCHEN** ein und bestätige. Danach erscheint **Der Datensatz wurde erfolgreich gelöscht!**\n\nBei Terminen aus einem fremden Kalender, der nur zur Ansicht freigegeben ist, fehlen **Kopie erstellen** und **Löschen**.\n\n## Verknüpfungen einer Aktivität nutzen\n\nJede angelegte Aktivität außer einer Meldung hat im Aktivitätenfenster den Bereich **Verknüpfungen**. Er ist kein Notizfeld, sondern zeigt die Datensätze und Dokumente, die mit der Aktivität verbunden sind, zum Beispiel einen Vertrag, eine andere Aktivität oder ein hochgeladenes Dokument.\n\n- Mit dem Plus **Hinzufügen** öffnest du das Fenster **Verknüpfte Vorgänge** und verbindest weitere Datensätze.\n- Über das Symbol **Optionen** (drei Punkte) an einem Eintrag stehen je nach Art **Bearbeiten**, **Als E-Mail versenden**, **Chat eröffnen**, **Herunterladen** und **Löschen** zur Wahl. **Chat eröffnen** gibt es nur an Dokumenten und nur mit dem Recht **Chats**.\n\nVerknüpfungen entstehen auch auf anderen Wegen:\n\n- Legst du über **Aktivität erstellen** aus einer Aktivität eine neue an, ist sie mit der Ausgangsaktivität verknüpft.\n- Im Reiter **Aktivitäten** einer Karteikarte verknüpfst du mehrere Aktivitäten auf einmal mit der Sammelaktion **Vorgang verknüpfen**.\n- In einer Aktivitätenliste öffnet **Vorgänge öffnen** im Drei-Punkte-Menü das Fenster **Verknüpfte Vorgänge**; dort entfernst du eine Verknüpfung mit **Verknüpfung entfernen**.\n\nDie Einzelheiten zum Fenster **Verknüpfte Vorgänge** und zur Sammelaktion stehen unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen). Wie du Dokumente hochlädst und ordnest, steht unter [Dokumente und Ordner](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht), einen Chat zu einem Dokument beschreibt [Chats](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats).\n\n## Status, Entwürfe, Markierung und Gelöschtes verstehen\n\n**Status** hat vier Werte:\n\n| Status | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Offen** | Vorgabe für neue Aktivitäten |\n| **In Bearbeitung** | jemand arbeitet daran |\n| **Wartend** | wartet auf etwas, zum Beispiel eine Rückmeldung |\n| **Erledigt** | abgeschlossen; i-Planner speichert, wer die Aktivität wann erledigt hat |\n\nJeder Status hat seine eigene Systemliste mit demselben Namen.\n\n**Entwürfe:** Schließt du eine neue Aktivität, ohne sie anzulegen, erscheint zum Beispiel **Diese Aufgabe wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst sie als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.** Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste **Entwürfe**. Das allgemeine Vorgehen beschreibt [Datensatz anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen).\n\n**Markiert:** Mit dem Stern im Fensterkopf markierst du eine Aktivität. Sie erscheint dann in der Liste **Markiert**.\n\n**Gelöscht:** Gelöschte Aktivitäten stehen in der Liste **Gelöscht**. Dort gibt es für ausgewählte Einträge und im Drei-Punkte-Menü einer Zeile nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**, siehe [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen). Vor dem endgültigen Löschen fragt i-Planner **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge endgültig löschen willst?**. Wie du Einträge auswählst, steht unter [Mehrfachauswahl und Export](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export).\n\n## Die Aktivitäten eines Kunden ansehen\n\nKarteikarten von Kunden, Produktpartnern und Benutzern haben einen Reiter **Aktivitäten**.\n\n1. Öffne die Karteikarte, zum Beispiel über [Kunden](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht).\n2. Klicke auf den Reiter **Aktivitäten**.\n\nDie Liste zeigt nur die Aktivitäten dieses Kontakts. Im Reiter gibt es die Listen **Aktivitäten**, **Übersicht**, **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend**, **Markiert**, **Entwürfe** und **Gelöscht**. Die Bedienung der Karteikarte erklärt [Karteikarte](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht).\n\nNur im Reiter gibt es die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen**, mit der du mehrere Aktivitäten auf einmal mit einem anderen Vorgang verbindest, siehe [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen).\n\nGut zu wissen:\n\n- Im Reiter gelten die Rechte des jeweiligen Bereichs in der Benutzerrolle, also für Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Aktionen für mehrere ausgewählte Aktivitäten siehst du dort nur, wenn du die Aktivitäten dieses Bereichs bearbeiten darfst.\n- Die Einstellung **Ansicht** im Abschnitt **Sichtbarkeit** filtert nur die Listen im Menü **Aktivitäten**, nicht den Reiter.\n- Hat eine Aktivität einen Kontakt, bestimmen ebenfalls die Rechte seines Bereichs, wen du als **Verantwortlich** und als Teammitglied auswählen darfst.\n\n## Mehrere Aktivitäten auf einmal ändern\n\nMarkierst du in einer Aktivitätenliste mehrere Einträge, erscheint die Aktionsleiste. Damit setzt du zum Beispiel **Status**, **Verantwortlichkeit wechseln**, **Kunde wechseln**, **Stichworte**, **Teammitglied hinzufügen**, **Markierung** oder **Pipeline**, änderst mit **Spalteninhalt bearbeiten** eine Spalte, markierst neue Einträge mit **Als gelesen markieren** als gelesen, kopierst oder löschst. Aktionen für eine einzelne Aktivität stehen im Drei-Punkte-Menü am Zeilenende.\n\nWelche Aktionen es in welcher Liste gibt, was sie bewirken und welche Rechte sie brauchen, steht unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen). Wie du Einträge markierst, steht unter [Mehrfachauswahl und Export](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export).\n\nDen **Typ** mehrerer Aktivitäten auf einmal kannst du nicht ändern; ändere ihn im Aktivitätenfenster in der Gruppe **Bearbeitung**.\n\n## Rechte für Aktivitäten vergeben\n\nDie Rechte stellt eine Person mit Administrator-Rolle unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) ein: im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Aktivitäten** und dahinter über den Pfeil die Detail-Rechte.\n\n**Abschnitt Aktivitäten** („Welche Aktivitäten-Bereiche diese Rolle nutzen darf.“) mit je einem Schalter:\n\n- **Alle Aktivitäten**: Menüpunkt **Übersicht** und **Hinzufügen › Aktivitäten**. Der Schalter ist ein eigenes Recht und schaltet die übrigen Schalter nicht mit.\n- **Aufgaben**: Menüpunkte **Aufgaben** und **Notizen**\n- **Briefe**, **Chats**, **E-Mail**, **Kalender**, **Pipeline**, **Störfälle**, **Telefonate**, **Verkäufe**: der Zugriff auf die jeweilige Art\n\n**Abschnitt Sichtbarkeit** („Wessen Aktivitäten diese Rolle sieht und zuweisen darf.“):\n\n\u003Cimg alt=\"Abschnitt Sichtbarkeit einer Benutzerrolle mit den Auswahlfeldern Ansicht, Verantwortlicher und Teammitglied\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten-aufgaben-rollen-sichtbarkeit.png\" width=\"551\">\n\n| Einstellung | Werte | Vorgabe |\n|---|---|---|\n| **Ansicht**: welche Aktivitäten die Rolle sieht | **Von allen Benutzern**, **Als Verantwortlicher oder Teammitglied** | **Als Verantwortlicher oder Teammitglied** |\n| **Verantwortlicher**: wen die Rolle als Verantwortlichen auswählen darf | **Alle Benutzer**, **Sich selbst und Mitglieder seines Teams**, **Nur sich selbst** | **Nur sich selbst** |\n| **Teammitglied**: wen die Rolle als Teammitglied auswählen darf | wie **Verantwortlicher** | **Nur sich selbst** |\n\nMit **Als Verantwortlicher oder Teammitglied** zeigen die Listen im Menü **Aktivitäten** nur Aktivitäten, bei denen der Benutzer verantwortlich oder Teammitglied ist. **Verantwortlicher** und **Teammitglied** gelten für Aktivitäten ohne Kontakt; mit Kontakt gelten die Rechte des Bereichs Kunden, Produktpartner oder Benutzer. Teams verwaltest du unter [Team](\u002Forganisation\u002Fteam).\n\nFür die Rolle **Inhaber** sind alle Aktivitäten-Rechte eingeschaltet bzw. auf alle Benutzer gesetzt und nicht änderbar.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich die Aktivitäten meiner Kollegen nicht?\nDeine Benutzerrolle hat im Abschnitt **Sichtbarkeit** bei **Ansicht** den Wert **Als Verantwortlicher oder Teammitglied**. Dann zeigen die Listen im Menü **Aktivitäten** nur Aktivitäten, bei denen du verantwortlich oder Teammitglied bist. Eine Person mit Administrator-Rolle kann **Von allen Benutzern** einstellen, siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen). Im Reiter **Aktivitäten** einer Karteikarte gilt dieser Filter nicht.\n\n### Warum fehlt der Menüpunkt Übersicht bei den Aktivitäten?\nDeiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt **Aktivitäten** der Schalter **Alle Aktivitäten**. Er ist ein eigenes Recht; auch wenn **Aufgaben** oder **Briefe** eingeschaltet sind, bleibt **Übersicht** ohne ihn verborgen.\n\n### Warum gibt es unter Hinzufügen keinen Eintrag Aktivitäten?\nDer Eintrag erscheint nur mit dem Recht **Alle Aktivitäten**. Ohne dieses Recht legst du Aktivitäten über den Plus-Button in der Liste der jeweiligen Art an, zum Beispiel **Aktivitäten › Aufgaben**.\n\n### Warum kann ich einen Kollegen nicht als Verantwortlichen auswählen?\nDie Auswahl hängt von deiner Benutzerrolle ab. Ohne Kontakt gilt im Abschnitt **Sichtbarkeit** die Einstellung **Verantwortlicher**, zum Beispiel **Nur sich selbst**. Ist ein Kunde, Produktpartner oder Benutzer zugewiesen, gelten die Rechte dieses Bereichs.\n\n### Wo finde ich eine Aktivität, die ich nicht angelegt habe?\nHast du beim Schließen den Entwurf gespeichert, steht sie in der Liste **Entwürfe**. Öffne sie dort und klicke auf **Anlegen**.\n\n### Warum kann ich eine Aktivität nicht anlegen?\nOhne **Betreff** legt i-Planner die Aktivität nicht an und meldet **… enthält keinen Betreff!**. Eine Meldung braucht stattdessen einen Text, sonst erscheint **Die Meldung enthält keinen Text!**\n\n### Wie stelle ich eine gelöschte Aktivität wieder her?\nÖffne die Liste **Gelöscht**, klicke am Ende der Zeile auf **Optionen** (drei Punkte) und wähle **Wiederherstellen**. Mehrere Aktivitäten markierst du und wählst **Wiederherstellen** in der Aktionsleiste.\n\n### Wie kopiere ich eine Aktivität?\nÖffne die Aktivität und wähle im Fensterkopf **Optionen...** › **Kopie erstellen**. Bei Entwürfen und Meldungen gibt es den Eintrag nicht. In vielen Listen findest du **Kopieren** auch im Drei-Punkte-Menü einer Zeile, siehe [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen).\n\n### Warum fehlt im Optionen-Menü der Eintrag Felder bearbeiten?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Feld Editor**, siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen). Bei Entwürfen und Meldungen fehlt der Eintrag immer.\n\n### Wo sehe ich, womit eine Aktivität verknüpft ist?\nIm Aktivitätenfenster im Bereich **Verknüpfungen**. In der Liste nennt **Vorgänge öffnen** im Drei-Punkte-Menü die Zahl der verknüpften Vorgänge und öffnet sie.\n\n### Kann ich bei mehreren Aktivitäten gleichzeitig den Verantwortlichen ändern?\nJa. Wähle die Aktivitäten in der Liste aus und nutze die Aktion **Verantwortlichkeit wechseln**. Den Typ kannst du so nicht ändern.\n\n### Wo lege ich Textvorlagen für Aktivitäten an?\nUnter **Einstellungen › Textvorlagen**. Deine eigenen und die für dich freigegebenen Vorlagen erscheinen unter **Hinzufügen › Aktivitäten** beim jeweiligen Typ.\n",{"title":17,"description":625},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","AZsI9O18EsEOFVxfRmAjfxBDHEF41mt-Rd1S4puT3C0",1790358691599]