# Verkäufe
> Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.
Ein Verkauf ist eine Aktivität vom Typ **Verkauf**, mit der du eine Verkaufschance festhältst: in welcher Phase sie steht, welchen Umsatz du erwartest und wie wahrscheinlich der Abschluss ist. Alle Verkäufe findest du unter **Aktivitäten › Verkäufe**; was alle Aktivitäten gemeinsam haben, zum Beispiel **Status** und **Verantwortlich**, steht auf [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht).
## Voraussetzungen
Die Rechte werden im Rollen-Editor vergeben, siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen):
- **Verkäufe nutzen:** Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Aktivitäten**, hinter dem Pfeil im Abschnitt **Aktivitäten** das Recht **Verkäufe** („Die Rolle hat Zugriff auf die Verkäufe.“). Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt **Aktivitäten › Verkäufe**.
- **Verkäufe in eine Pipeline aufnehmen:** im selben Abschnitt das Recht **Pipeline**. Die Rechte **Verkäufe** und **Pipeline** sind voneinander unabhängig; mehr dazu auf [Pipeline](/kundenverwaltung/aktivitaeten/pipeline).
Welche Aktivitäten anderer Personen du siehst, regelt der Abschnitt **Sichtbarkeit** im selben Rollen-Editor, siehe [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht).
## Alle Verkäufe in einer Liste finden
Unter **Aktivitäten › Verkäufe** stehen nur Aktivitäten vom Typ **Verkauf**. In der Standardvorlage gibt es diese Listen:
- **Verkäufe**: alle Verkäufe
- **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt bearbeitet** und **Neu hinzugekommen**
- **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend** und **Erledigt**: nach dem **Status** des Verkaufs
- **Markiert**
- **Entwürfe**: Verkäufe, die noch nicht angelegt sind
- **Gelöscht**
Ist ein Verkauf keinem Kontakt zugewiesen, bleiben die Spalten für den Kontakt, zum Beispiel **Vorname** und **Name**, leer. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) und [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export).
Ist eine Liste leer, erscheint zum Beispiel **Keine neuen Verkäufe vorhanden!** oder **Keine offenen Verkäufe vorhanden!**, jeweils mit dem Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Verkäufe hinzufügen.**
## Einen neuen Verkauf anlegen
1. Öffne **Aktivitäten › Verkäufe**.
2. Klicke auf den Plus-Button **Verkauf**.
3. Das Fenster **Verkauf** öffnet sich als Entwurf. Im Kopf steht **Kein Kontakt vorhanden**, solange niemand zugewiesen ist.
4. Weise einen Kontakt zu, wie im Abschnitt **Einen Verkauf einem Kontakt zuweisen** beschrieben.
5. Gib einen **Betreff** ein und beschreibe die Verkaufschance im Textfeld.
6. Fülle die Gruppe **Bearbeitung** aus, siehe Abschnitt **Verkaufsphase, Umsatz und Wahrscheinlichkeit eintragen**.
7. Trage in der Gruppe **Zeitraum** bei Bedarf **Start** und **Ende** ein. Beide Felder sind beim neuen Verkauf leer.
8. Lege den Verkauf an, wie unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen) beschrieben.
Schließt du den Verkauf, ohne ihn anzulegen, erscheint **Dieser Verkauf wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.** Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste **Entwürfe**.
Wie das Aktivitätenfenster allgemein aufgebaut ist und wie du Aktivitäten auf anderen Wegen anlegst, steht auf [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht).
## Verkaufsphase, Umsatz und Wahrscheinlichkeit eintragen
Die Felder eines Verkaufs stehen in der Gruppe **Bearbeitung**. In der Ansicht fasst die Gruppe sie zu Zeilen zusammen: **Typ, Kategorie**, **Status, Verantwortlich** sowie **Umsatz, Wahrscheinlichkeit**; der Wert der **Umsatz Zahlweise** steht dort zwischen Umsatz und Wahrscheinlichkeit.
| Feld | Inhalt | Vorgabe beim neuen Verkauf |
|---|---|---|
| **Typ** | Art der Aktivität, hier **Verkauf** | **Verkauf** |
| **Kategorie** | Verkaufsphase: **Anbahnung**, **Angebot**, **Antrag**, **Neuvertrag**, **Leistungseinschluss**, **Leistungserhöhung**, **Bestandswechsel**, **Bestandskauf**, **Beitragserhöhung**, **Beitragsdynamik**, **Empfehlung** oder **Sonstiges** | **Anbahnung** |
| **Status** | **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend** oder **Erledigt** | **Offen** |
| **Verantwortlich** | Benutzer, der sich um den Verkauf kümmert; Suche über **Suchen...** | wie bei allen Aktivitäten |
| **Umsatz** | erwarteter Betrag, zum Beispiel 2.000,00 € | 0,00 |
| **Umsatz Zahlweise** | **Monatlich**, **Vierteljährlich**, **Halbjährlich**, **Jährlich** oder **Einmalig** | **Einmalig** |
| **Wahrscheinlichkeit** | geschätzte Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent, zum Beispiel 70 | 0,00 % |
So nutzt du die Felder im Alltag:
- Rücke die **Kategorie** weiter, sobald die Verkaufschance die nächste Phase erreicht, zum Beispiel von **Angebot** zu **Antrag**.
- Wähle zur **Umsatz Zahlweise** aus, ob der **Umsatz** einmalig oder regelmäßig anfällt, zum Beispiel **Monatlich**.
- Setze den **Status** auf **Erledigt**, wenn die Verkaufschance abgeschlossen ist. Der Verkauf erscheint dann in der Liste **Erledigt**.
Wie **Status** und **Verantwortlich** bei allen Aktivitäten wirken, erklärt [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht).
## Einen Verkauf einem Kontakt zuweisen
Ein Verkauf kann ohne Kontakt angelegt werden. Dann steht im Kopf des Fensters **Verkauf** der Text **Kein Kontakt vorhanden**, und in der Liste bleiben die Spalten für den Kontakt, zum Beispiel **Vorname** und **Name**, leer.
1. Öffne den Verkauf.
2. Klicke im Kopf auf **Jetzt zuweisen...**.
3. Wähle den Kontakt aus.
Wie das Zuweisen bei allen Aktivitäten funktioniert, steht auf [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht).
## Verkäufe in einer Pipeline verfolgen
Mit der Pipeline ordnest du Verkäufe als Karten in Sektionen, zum Beispiel von **Offen** bis **Erledigt**, und schiebst sie weiter, wenn sich etwas tut. Einen Verkauf nimmst du auf zwei Wegen auf:
- **Einzeln:** Öffne den angelegten Verkauf und wähle im Block **Pipeline** die gewünschte Pipeline. Bei Entwürfen gibt es den Block noch nicht.
- **Mehrere auf einmal:** Markiere die Verkäufe in der Liste und nutze die Sammelaktion **Pipeline**.
Für beides braucht deine Benutzerrolle im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Aktivitäten**, das Recht **Pipeline**. Den Block **Pipeline** im Verkauf kannst du nur ändern, wenn du den Verkauf bearbeiten darfst. Alles Weitere steht auf [Pipeline](/kundenverwaltung/aktivitaeten/pipeline).
## Häufige Fragen
### Warum sehe ich den Menüpunkt Verkäufe nicht?
Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Verkäufe**. Es wird im Rollen-Editor eingeschaltet: Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Aktivitäten**, hinter dem Pfeil im Abschnitt **Aktivitäten**. Siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen).
### Wo trage ich die Verkaufsphase ein?
Im Feld **Kategorie** in der Gruppe **Bearbeitung** des Verkaufs. Zur Auswahl stehen zum Beispiel **Anbahnung**, **Angebot**, **Antrag** und **Neuvertrag**; ein neuer Verkauf startet mit **Anbahnung**.
### Warum steht bei der Zahlweise schon „Einmalig“?
Das Formular belegt **Umsatz Zahlweise** bei jedem neuen Verkauf mit **Einmalig** vor. Wähle **Monatlich**, **Vierteljährlich**, **Halbjährlich** oder **Jährlich**, wenn der Umsatz regelmäßig anfällt.
### Wie trage ich ein, wie sicher ein Abschluss ist?
Im Feld **Wahrscheinlichkeit** in der Gruppe **Bearbeitung**. Gib eine Zahl in Prozent ein, zum Beispiel 70. Neue Verkäufe starten mit 0,00 %.
### Warum stehen in der Verkaufsliste kein Vorname und kein Name?
Der Verkauf ist vermutlich keinem Kontakt zugewiesen; dann steht im Kopf des Verkaufs **Kein Kontakt vorhanden**. Klicke dort auf **Jetzt zuweisen...** und wähle den Kontakt aus.
### Wo finde ich einen Verkauf, den ich nicht angelegt habe?
In der Liste **Entwürfe** unter **Aktivitäten › Verkäufe**, sofern du ihn beim Schließen als Entwurf gespeichert hast.
### Wie bekomme ich einen Verkauf in meine Pipeline?
Öffne den angelegten Verkauf und wähle im Block **Pipeline** die Pipeline aus, oder markiere mehrere Verkäufe in der Liste und nutze die Sammelaktion **Pipeline**. Dafür brauchst du das Recht **Pipeline**. Einzelheiten stehen auf [Pipeline](/kundenverwaltung/aktivitaeten/pipeline).