# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Einstellungen, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Briefbögen, Formulare und Stichworte einrichtest, steht auf den anderen Seiten unter [Einstellungen](/kundenverwaltung/einstellungen). Probleme mit Feldern, Textvorlagen und dem Import stehen unter [Felder › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/fehlerbehebung), [Textvorlagen › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/fehlerbehebung) und [Import › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/einstellungen/import/fehlerbehebung).

## Ein Punkt oder Reiter unter Einstellungen fehlt {#punkt-fehlt}

Jeder Unterpunkt von **Einstellungen** hängt an einem eigenen Recht in deiner Benutzerrolle. Fehlt das Recht, fehlt auch der Menüpunkt. Die Rechte findest du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) im Block **Kundenverwaltung**, in den Detail-Rechten der Zeile **Einstellungen**. Dort hat im Abschnitt **Einstellungen** jeder Unterpunkt einen eigenen Schalter.

Siehst du zum Beispiel in den Einstellungen keinen Reiter **Briefbögen**, fehlt deiner Benutzerrolle dort der Schalter **Briefbögen**. Ein Administrator schaltet ihn in den Benutzerrollen ein.

## Der Punkt „Signaturen“ fehlt {#signaturen-fehlen}

Den Punkt **Einstellungen › Signaturen** gibt es in der Kundenverwaltung nicht mehr. E-Mail-Signaturen verwaltest du unter **Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen**, siehe [Signaturen](/organisation/einstellungen/e-mail/signaturen).

## Der Punkt „Ordnervorlagen“ fehlt {#ordnervorlagen-fehlen}

Den Punkt **Einstellungen › Ordnervorlagen** gibt es in der Kundenverwaltung nicht mehr. Ordner-Vorlagen verwaltest du unter **Organisation › Einstellungen › Vorlagen › Ordner**, siehe [Ordner-Vorlagen](/organisation/einstellungen/vorlagen/ordnervorlagen). Probleme damit behandelt [Vorlagen › Fehlerbehebung](/organisation/einstellungen/vorlagen/fehlerbehebung).

## Die Vorschau des Briefbogens zeigt geänderte Abstände nicht {#vorschau-unveraendert}

Die Vorschau zeigt den zuletzt gespeicherten Stand. Klicke unter **Einstellungen › Briefbögen** zuerst auf **Speichern** und öffne danach erneut **Vorschau anzeigen** neben **[Name] - Seite 1**.

## Die Anschrift passt nicht in das Sichtfenster des Umschlags {#anschrift-sichtfenster}

Verschiebe die Anschrift unter **Einstellungen › Briefbögen** im Abschnitt **Adressfeld** über **Abstand von Oben** nach oben oder unten. Speichere und prüfe das Ergebnis über **Vorschau anzeigen**, bis die Anschrift passt. Alle Positionen und ihre Standardwerte stehen unter [Positionen einstellen und in der Vorschau prüfen](/kundenverwaltung/einstellungen/briefboegen#positionen-einstellen-vorschau-pruefen).

## Ein Kollege sieht deinen Briefbogen nicht {#kollege-sieht-briefbogen-nicht}

Neue Briefbögen sind **Privat**. Stelle unter **Einstellungen › Briefbögen** im Abschnitt **Freischaltung** auf **Team** oder **Öffentlich** um. Du kannst den Kollegen auch bei **Privat** über **+ Teilnehmer hinzufügen...** aufnehmen. Speichere danach.

## Die Freischaltung „Öffentlich“ fehlt {#oeffentlich-fehlt}

Bei Briefbögen und Stichworten erscheint **Öffentlich** nur, wenn deine Benutzerrolle bei **Welche Benutzer** die Stufe **Daten von allen Benutzern** hat. **Welche Benutzer** steht in den Detail-Rechten der Zeile **Benutzer** im Abschnitt **Benutzer**. Das stellt ein Administrator in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) ein. Mit **Team** oder mit **Privat** und **+ Teilnehmer hinzufügen...** kannst du Briefbogen oder Stichwort trotzdem mit Kollegen teilen.

## Ein Briefbogen lässt sich nicht bearbeiten oder löschen {#briefbogen-nicht-bearbeitbar}

Den Briefbogen hat ein Kollege angelegt und für dich freigegeben. Ändern und löschen kann nur der Ersteller. Du kannst ihn trotzdem beim Brief auswählen.

## Beim Bearbeiten von Briefbögen erscheint eine Meldung {#meldungen-bearbeiten-briefboegen}

Unter **Einstellungen › Briefbögen** kann i-Planner diese Meldungen zeigen:

| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| **Es werden nur Briefbögen im Format .pdf unterstützt!** | Die Datei endet nicht auf .pdf und wurde nicht übernommen. Speichere den Briefbogen als PDF und lade ihn erneut hoch. |
| **Der Briefbogen wurde freigeschaltet und kann deshalb nicht bearbeitet werden!** | Ein Kollege hat den Briefbogen angelegt und für dich freigegeben. Du kannst ihn nutzen, aber nicht ändern. |
| **Sollen Deine Änderungen noch gespeichert werden?** | Du hast in der Liste einen anderen Briefbogen gewählt, ohne zu speichern. **Ja** speichert, **Nein** verwirft die Änderungen. |
| **Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!** | Erscheint nach dem Klick auf **Speichern**. |
| **Bist Du sicher, dass Du den Briefbogen löschen willst?** | Rückfrage beim Papierkorb-Symbol in der Liste. |
| **Den Briefbogen [Name] wurde erfolgreich gelöscht!** | Der Briefbogen ist gelöscht. |

## Ein langer Name wird im Formular abgeschnitten {#name-abgeschnitten}

Bei Platzhaltern steht **Zeilenumbruch** auf **Abgeschnitten...**. Dann kürzt i-Planner zu langen Inhalt mit „…“. Klicke das Feld unter **Einstellungen › Formulare** an. Stelle **Zeilenumbruch** im Abschnitt **Text** auf **Normal** und ziehe das Feld an den Anfassern größer, oder verkleinere die **Größe** der Schrift. Alle Einstellungen eines Feldes stehen unter [Die Einstellungen eines Feldes ändern](/kundenverwaltung/einstellungen/formulare#einstellungen-feldes-aendern).

## Ein Formular fehlt unter „Hinzufügen › Formulare“ {#formular-fehlt-im-menue}

Im Menü **Hinzufügen › Formulare** stehen nur Formulare mit hochgeladenem PDF. Öffne das Formular unter **Einstellungen › Formulare** und lade die PDF-Vorlage hoch. Fehlt der Eintrag **Formulare** ganz, hat entweder noch kein Formular ein PDF, oder deiner Rolle fehlt ein Recht. Sie braucht in den Detail-Rechten der Zeile **Einstellungen** den Schalter **Formulare**, siehe [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht).

## Im Formular-Editor erscheint eine Meldung {#meldungen-formular-editor-verstehen}

Unter **Einstellungen › Formulare** kann i-Planner diese Meldungen zeigen:

- **Es werden nur Dateien im Format .pdf unterstützt.**: Als Vorlage hast du eine andere Datei als ein PDF gewählt. Die Meldung kommt auch bei einem PDF, dessen Endung großgeschrieben ist (.PDF). Benenne die Datei dann so um, dass sie auf .pdf endet.
- **Es werden nur Bilddateien im Format .png, .img, .svg unterstützt!**: Das Formular hat schon ein PDF, und die Datei, die du auf die Seite gezogen hast, ist kein passendes Bild. Das ist zum Beispiel ein JPG oder eine Datei mit großgeschriebener Endung (.PNG). Ein JPG fügst du stattdessen über **Feld einfügen › Bild** ein. Ein neues PDF lädst du erst nach **PDF entfernen** hoch.
- **Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert.**: Änderst du den Namen eines Formulars, erscheint diese Meldung für jeden Buchstaben, denn i-Planner speichert bei jedem Tastendruck.
- **Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!**: Der Dokumentenspeicher ist voll.
- **Es muss mindestens ein Platzhalter ausgewählt werden!**: Du hast im Fenster **Platzhalter einfügen** auf **Einfügen** geklickt, ohne einen Platzhalter anzuklicken.
- **Bitte erstelle zuerst eine Signatur auf der Zeichenfläche um fortzufahren!**: Im Fenster **Signaturfeld einfügen** fehlt die Zeichnung.
- **Bitte lade ein Bilddatei im Format .png oder .img hoch um fortzufahren!**: Im Fenster **Bild einfügen** ist noch kein Bild gewählt.
- **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld löschen willst?**: Rückfrage beim Löschen eines Feldes. Danach erscheint „Das Feld wurde erfolgreich gelöscht“.
- **Die Kopie wurde erfolgreich erstellt.**: Du hast ein Feld über **Kopieren** verdoppelt.
- **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld … aus der Feldliste endgültig löschen willst?**: Rückfrage, wenn du einen Wert aus der **Feldliste** eines Auswahlfelds löschst.

## Am markierten Formularfeld ist das Menü leer {#feldmenue-leer}

Über dem markierten Feld liegen kleine Schaltflächen, von links nach rechts **Bearbeiten** (nicht bei Platzhaltern), **Kopieren** und **Löschen**. Ihre Symbole sind auf der weißen Seite kaum zu erkennen. Zeige mit der Maus auf die Stelle. Ein Tooltip nennt die Funktion, und ein Klick führt sie aus. Die Schritte stehen unter [Ein Feld kopieren oder löschen](/kundenverwaltung/einstellungen/formulare#feld-kopieren-loeschen).

## Die Bezeichnung eines Formularfeldes zeigt nur „% %“ {#bezeichnung-nur-prozent}

Das Feld **Bezeichnung** in den Einstellungen eines Formularfeldes zeigt nur die beiden Prozentzeichen. Den Namen dazwischen zeigt i-Planner dort nicht. Eine Eingabe dort übernimmt i-Planner nicht. Welcher Platzhalter ein Feld ist, siehst du am Feld auf der Seite.

## In den Dokumenten fehlt „Vorlage hinzufügen“ {#vorlage-hinzufuegen-fehlt}

**Vorlage hinzufügen** braucht kein eigenes Recht mehr. Der Eintrag erscheint, wenn deine Benutzerrolle in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte**, **Produktpartner** oder **Benutzer** im Abschnitt **Dokumente** **Sichtrecht** und **Mit Bearbeitung** hat. In der Kundenansicht des Serviceportals gibt es den Eintrag grundsätzlich nicht. Steht beim Anwenden keine Vorlage zur Auswahl oder erscheint eine Meldung, siehe [Vorlagen › Fehlerbehebung](/organisation/einstellungen/vorlagen/fehlerbehebung#vorlage-nicht-in-auswahl).

## Nach dem Löschen steht der Eintrag noch in der Liste {#geloescht-noch-in-liste}

Du hast einen Briefbogen oder ein Stichwort gelöscht, während im Feld **Suchen...** über der Liste ein Begriff stand. Dann kann der gelöschte Eintrag in der Liste stehen bleiben und stattdessen ein anderer verschwinden. Gelöscht ist trotzdem der Eintrag, den du angeklickt hast. Öffnest du die Einstellungen erneut, stimmt die Liste. Leere vor dem Löschen das Feld **Suchen...**.

## Ein Stichwort, das ein Kollege angelegt hat, ist nicht zu finden {#stichwort-kollege-fehlt}

Das Stichwort ist wahrscheinlich auf **Privat** freigeschaltet. Dein Kollege kann es auf **Team** oder **Öffentlich** umstellen oder dich über **+ Teilnehmer hinzufügen...** freischalten.

## Im Kunden lässt sich kein neues Stichwort eintippen {#kein-neues-stichwort}

Im Abschnitt **Stichworte** eines Vorgangs kannst du nur vorhandene Stichworte auswählen. Neue Stichworte legst du unter **Einstellungen › Stichworte** an. Der Link **Stichworte verwalten** unter dem Feld **Stichwort suchen...** führt direkt dorthin.

## Es erscheint „Das Stichwort ist bereits verknüpft!“ {#bereits-verknuepft}

Der Vorgang hat dieses Stichwort schon. Jedes Stichwort kann einem Vorgang nur einmal zugeordnet werden.

## In der Aktionsleiste fehlt das Etikett „Stichworte“ {#etikett-stichworte-fehlt}

Deine Benutzerrolle darf den Bereich der Liste nicht bearbeiten, oder du bist in einer Liste **Noch zu erledigen**, in der es die Sammelaktion nicht gibt. Die Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) ein. Welches Recht die Sammelaktion braucht, steht unter [Vielen Vorgängen auf einmal ein Stichwort zuordnen](/kundenverwaltung/einstellungen/stichworte#vielen-vorgaengen-einmal-stichwort-zuordnen).

## Ein Stichwort lässt sich nicht bearbeiten {#stichwort-nicht-bearbeitbar}

Erscheint „Das Stichwort wurde freigeschaltet und kann deshalb nicht bearbeitet werden!“, hat ein anderer Benutzer das Stichwort angelegt und für dich freigeschaltet. Dasselbe gilt für „Das Stichwort kann nicht gelöscht werden, weil es mit (…) Vorgängen verknüpft ist.“ Diese zweite Meldung erscheint, wenn das Stichwort schon Vorgängen zugeordnet ist. In der Klammer steht dann deren Zahl. Umbenennen oder löschen kann es in beiden Fällen nur, wer es angelegt hat.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Briefbögen](/kundenverwaltung/einstellungen/briefboegen): Briefpapier hochladen, ausrichten und freischalten.
- [Formulare](/kundenverwaltung/einstellungen/formulare): PDF-Formulare vorbereiten und mit Kundendaten öffnen.
- [Ordner-Vorlagen](/organisation/einstellungen/vorlagen/ordnervorlagen): Ordnerstrukturen anlegen, freischalten und anwenden, jetzt unter **Organisation › Einstellungen**.
- [Stichworte](/kundenverwaltung/einstellungen/stichworte): Stichworte anlegen, freischalten und zuordnen.
- [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): die Rechte für die Unterpunkte von **Einstellungen** und die Stufe **Daten von allen Benutzern**.