# Feldtypen und Eigenschaften > Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern. Jedes Feld im Feld Editor hat einen Typ, und der Typ bestimmt, welche Eigenschaften du einstellen kannst. Hier stehen alle Feldtypen mit ihren Eigenschaften, dazu Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten. ## Voraussetzungen Du brauchst das Recht **Feld Editor**: in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) im Block **Kundenverwaltung** hinter der Zeile **Einstellungen**. Wie du den Feld Editor öffnest und ein Feld anklickst, steht unter [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). ## Die Feldtypen kennen Nach einem Klick auf **Neues Feld** wählst du einen dieser Typen. Die Kopfzeile über den Eigenschaften nennt den Typ mit seinem vollen Namen. | Typ in der Liste | Kopfzeile | Wofür | Vorgabe beim Anlegen | |---|---|---|---| | **Text** | **Textfeld** | freier Text | halbe Breite | | **Suche** | **Suchfeld** | verknüpft einen Kunden, Produktpartner oder Benutzer | sucht nur Kunden | | **Zahl** | **Zahlenfeld** | Beträge, Prozente, Mengen | Einheit Währung, 2 Nachkommastellen | | **Datum** | **Datumsfeld** | ein Datum | halbe Breite | | **Datum & Uhrzeit** | **Datum & Zeitfeld** | Datum und Uhrzeit | ganze Breite der Gruppe | | **Auswahl** | **Auswahlfeld** | ein Wert aus einer festen Liste | Werte **Option 1**, **Option 2**, **Option 3** | | **Checkbox** | **Checkboxfeld** | Ja oder Nein | halbe Breite | Außer **Datum & Uhrzeit** sind alle neuen Felder halb so breit wie die Gruppe. Manche vorhandenen Systemfelder haben einen Typ, den du nicht neu anlegen kannst, etwa das **Passwortfeld**. Beim **Passwortfeld** zeigt der Feld Editor keine Eigenschaften. Ebenso wenig neu anlegen lassen sich Felder mit mehreren Einträgen, zum Beispiel **Tarife** im Vertrag; sie haben unter anderem **Textmarke**, **Platzhalter** und im Abschnitt **Validierung** **Leerwert ist zulässig**. ## Die Eigenschaften im Abschnitt Feld einstellen Der Abschnitt **Feld** steht bei jedem Feldtyp. Jede Änderung speichert i-Planner sofort mit **Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!** | Eigenschaft | Bei | Bedeutung | |---|---|---| | **Feld - ID** | allen | Nummer des Feldes, nur zur Anzeige. Tooltip: „Die Feld - ID dient zur Indentifizierung innerhalb der API." | | **Feldname** | allen | Überschrift über dem Feld. Bei eigenen Feldern gilt der Name überall, bei Systemfeldern nur in dieser Gruppe. | | **Textmarke** | allen mit Textmarke | Platzhalter für Vorlagen; fehlt, wenn das Feld keine Textmarke hat. Jedes eigene Feld hat eine. Siehe [Eigene Felder verwenden](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/eigene-felder-verwenden). | | **Platzhalter** | Text, Zahl, Suche, Datum | grauer Hinweistext im leeren Feld | | **Initialwert** | Text, Zahl, Datum, Checkbox | Vorbelegung bei neuen Datensätzen; lässt sich danach ändern | | **Sichtbar** | allen außer gesperrten Systemfeldern | Tooltip: „Die Eingabe legt fest, ob das Feld innerhalb der Gruppe sichtbar ist." | | **Wenn Feld**, **Bedingung**, **Wert** | allen außer gesperrten Systemfeldern, nur bei **Sichtbar** **Ja** | Abhängigkeit, siehe Abschnitt **Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen** | | **Deaktiviert** | allen außer Suchfeldern | **Ja** macht das Feld schreibgeschützt; bei gesperrten Systemfeldern ausgegraut | Beim **Textfeld** ist **Initialwert** ein freier Text. Beim **Checkboxfeld** wählst du **Ausgewählt** oder **Nicht Ausgewählt**. Beim **Auswahlfeld** steht **Initialwert** im Abschnitt **Auswahlfelder**, beim **Datum & Zeitfeld** in den Abschnitten **Datumsfeld** und **Zeitfeld**. Bei der **Textmarke** steht der feste Anfang, zum Beispiel **%KUNDE_**, schon da; du bearbeitest nur den Teil zwischen diesem Anfang und dem schließenden **%**. Systemfeld Kundennummer in der Vorschau markiert mit den Symbolen Pfeil nach unten, Verschieben und Auge; daneben die Kopfzeile Textfeld mit den Abschnitten Feld (Feld - ID 234, Feldname Kundennummer, Textmarke, Platzhalter, Initialwert, Deaktiviert Nein) und Validierung (Leerwert ist zulässig Ja) ## Ein Feld zum Pflichtfeld machen Pflichtangaben stellst du im Abschnitt **Validierung** ein: | Feldtyp | Einstellung | Pflichtfeld bei | |---|---|---| | Text, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl, Checkbox | **Leerwert ist zulässig** | **Nein** | | Zahl | **Nullwert ist zulässig** | **Nein** | | Suche | **Pflichtfeld** im Abschnitt **Feld** | **Ja, muss ausgefüllt sein** | Beim Suchfeld gibt es bei **Pflichtfeld** die Werte **Nein, darf leer sein** und **Ja, muss ausgefüllt sein**. Bei **Ja, muss ausgefüllt sein** kommt **Dialog** hinzu: der Text, der erscheint, wenn das Feld leer gespeichert wird. ## Ein Zahlenfeld einstellen Ein **Zahlenfeld** hat im Abschnitt **Feld** zusätzlich: | Eigenschaft | Bedeutung | |---|---| | **Einheit** | Einheit hinter der Zahl, zum Beispiel € oder %. Tooltip: „Du kannst hier die Einheit des Feldes z.B. €, % usw eintragen!" Ein neues Zahlenfeld ist als Währung vorbelegt. | | **Nachkommastellen** | 0 bis 5; ein neues Zahlenfeld hat 2 | | **Mindestwert** | kleinste erlaubte Zahl, eine ganze Zahl | | **Maximalwert** | größte erlaubte Zahl, eine ganze Zahl | Bei gesperrten Systemfeldern fehlen diese vier Eigenschaften. Im Abschnitt **Validierung** heißt die Pflicht-Einstellung **Nullwert ist zulässig**. ## Ein Datumsfeld oder Datum & Uhrzeit einstellen **Datumsfeld** und **Datum & Zeitfeld** haben im Abschnitt **Feld** die Eigenschaft **Erinnerung** mit **Ja** oder **Nein**. Laut Tooltip legt sie fest, „ob das Feld als Standard für Erinnerungen herangezogen wird". Je Formular kann nur ein Feld auf **Ja** stehen. Stellst du ein Feld auf **Ja**, setzt i-Planner beim Speichern alle anderen Felder desselben Formulars auf **Nein**. Im Fenster **Erinnerung setzen** stehen unabhängig von dieser Einstellung alle Datumsfelder des Bereichs zur Auswahl, alphabetisch sortiert; vorgewählt ist **Datum (individuell)**. Wie du eine Erinnerung zu einem Datumsfeld setzt, steht unter [Automation](/kundenverwaltung/automation). Den **Initialwert** eines Datumsfeldes wählst du aus einer Liste: **---** (keine Vorbelegung), **Heute**, **Morgen**, **Übermorgen**, weitere einzelne Tage bis 13 Tage voraus, **In 2 Wochen**, **In 3 Wochen**, **In einem Monat**, weitere Monate, **In einem Jahr** und weitere Jahre. Ein **Datum & Zeitfeld** hat statt **Platzhalter** und **Initialwert** im Abschnitt **Feld** zwei eigene Abschnitte: - **Datumsfeld:** **Feld - ID**, **Platzhalter** und **Initialwert** des Datumsteils, mit derselben Auswahl wie beim Datumsfeld. - **Zeitfeld:** **Feld - ID**, **Platzhalter** und **Initialwert** des Zeitteils: **Aktuelle Uhrzeit** oder eine Uhrzeit von 00:00 bis 23:30 im Abstand von 30 Minuten. Ist beim Datumsteil kein Initialwert gewählt, gibt es hier nur **---**. Datumsfeld Austritt in der Gruppe Beruf / Arbeitgeber markiert mit den Symbolen Verschieben, Auge und Papierkorb; daneben die Kopfzeile Datumsfeld mit Feld - ID 549, Feldname Austritt, Textmarke, Erinnerung Nein, Platzhalter, Initialwert ---, Sichtbar Ja, Wenn Feld ---, Deaktiviert Nein und im Abschnitt Validierung Leerwert ist zulässig Ja ## Ein Suchfeld einstellen Ein **Suchfeld** verknüpft einen Datensatz, zum Beispiel einen Kunden. Im Abschnitt **Feld** hat es **Pflichtfeld** und bei **Ja, muss ausgefüllt sein** zusätzlich **Dialog**, siehe Abschnitt **Ein Feld zum Pflichtfeld machen**. **Deaktiviert** gibt es beim Suchfeld nicht. Im Abschnitt **Suchbereiche** legst du fest, was das Feld findet: | Einstellung | Werte | |---|---| | **Kunden** | **Im Suchergebnis anzeigen** / **Nicht im Suchergebnis anzeigen** | | **Produktpartner** | **Im Suchergebnis anzeigen** / **Nicht im Suchergebnis anzeigen** | | **Benutzer** | **Im Suchergebnis anzeigen** / **Nicht im Suchergebnis anzeigen** | Ein neues Suchfeld findet nur Kunden. Mindestens ein Bereich muss gewählt sein, sonst meldet i-Planner **Du hast keinen Suchbereich ausgewählt! Es kann keine Suche gestartet werden.** Bei gesperrten Suchfeldern fehlt der Abschnitt **Suchbereiche**. ## Auswahlwerte eines Auswahlfeldes pflegen Die Werte eines Auswahlfeldes, zum Beispiel bei **Anrede** die Werte **Frau**, **Herr**, **Firma** und **Familie**, pflegst du im Abschnitt **Auswahlfelder**. 1. Klicke das Auswahlfeld in der Vorschau an und öffne den Abschnitt **Auswahlfelder**. 2. Bearbeite die **Feldliste**: - **Ändern:** Überschreibe den Text eines Wertes direkt. - **Sortieren:** Ziehe den Wert am Griff (Kreuz mit Pfeilen) an die neue Stelle. - **Löschen:** Klicke beim Wert auf den Papierkorb **löschen**. i-Planner fragt **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld … aus der Feldliste endgültig löschen willst?** mit dem Wert. Bestätige mit **Ja**. Fehlt der Papierkorb, lässt sich der Wert nicht löschen. - **Ergänzen:** Klicke auf **Option hinzufügen...**. i-Planner hängt sofort den Wert **Neue Option** an und meldet **Das neue Feld Neue Option wurde in die Feldliste hinzugefügt!** Überschreibe **Neue Option** danach mit dem gewünschten Text. 3. Wähle unter **Initialwert**, welcher Wert bei neuen Datensätzen vorbelegt ist. Die Werte gehören zur Werteliste, nicht zum einzelnen Fenster. Nutzen mehrere Felder dieselbe Liste, ändern sich die Werte bei allen. Manche Listen, zum Beispiel die Abrechnungsfirmen, werden in den Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet. Ihre **Feldliste** ist gesperrt, der Tooltip lautet **Diese Werte werden über die Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet.** Meldet i-Planner **Diese Feldliste wird über die Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet und kann hier nicht geändert werden.** oder **… kann hier nicht erweitert werden.**, pflegst du die Werte dort. Auch bei gesperrten Systemfeldern ist die **Feldliste** gesperrt. Eigenschaften des Auswahlfelds Anrede: Textmarke, Sichtbar Ja, Wenn Feld ---, Deaktiviert Nein, Validierung mit Leerwert ist zulässig Ja und Auswahlfelder mit Initialwert Frau und der Feldliste Frau, Herr, Firma, Familie, jeweils mit Griff, bei Familie mit Papierkorb, darunter der Knopf Option hinzufügen... ## Ein Feld nur unter einer Bedingung anzeigen Mit einer Abhängigkeit erscheint ein Feld nur, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat. Einen eigenen Abschnitt dafür gibt es nicht; die Einstellungen **Wenn Feld**, **Bedingung** und **Wert** stehen im Abschnitt **Feld** bei **Sichtbar**. 1. Klicke das Feld an und stelle **Sichtbar** auf **Ja**. Nur dann gibt es **Wenn Feld**. 2. Wähle bei **Wenn Feld** das Feld, von dem die Anzeige abhängt. Zur Wahl stehen **---** (keine Abhängigkeit) und die Felder desselben Fensters. Steht das Feld in einer Gruppe mit Mehrfachauswahl, zum Beispiel **Beruf / Arbeitgeber**, stehen nur die Felder dieser Gruppe zur Wahl. 3. Wähle die **Bedingung**: **ist gleich**, **ist nicht gleich**, **ist größer gleich**, **ist kleiner gleich** oder **ist größer**. 4. Gib den **Wert** ein. Die Eingabe richtet sich nach dem gewählten Feld; bei einem Auswahlfeld wählst du einen seiner Werte. Beispiel: Ein Textfeld **Firmenname** soll nur erscheinen, wenn **Anrede** auf **Firma** steht. Wähle bei **Wenn Feld** **Anrede**, bei **Bedingung** **ist gleich** und bei **Wert** **Firma**. Mit **---** bei **Wenn Feld** hebst du die Abhängigkeit wieder auf. Löschst du das Feld, von dem andere abhängen, entfällt deren Abhängigkeit; sie werden dann immer angezeigt. Dieselben Einstellungen gibt es für ganze Gruppen im Abschnitt **Gruppe**. Dort stehen nur Felder aus Gruppen ohne Mehrfachauswahl zur Wahl; i-Planner meldet **Die Abhängigkeit wurde erfolgreich gespeichert!** Einstellungen Sichtbar Ja und aufgeklappte Auswahl Wenn Feld mit den Einträgen ---, Arbeitgeber, Beruf, Berufsstatus, Eintritt und Austritt ## Ein Feld im Serviceportal zeigen oder verbergen Bei Feldern in Aktivitäten, Schäden, Verträgen und Dokumenten gibt es den Abschnitt **Serviceportal** mit der Einstellung **Sichtbar**. Mit **Ja** oder **Nein** legst du fest, ob das Feld im [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht) erscheint. Tooltip: „Die Eingabe legt fest, ob das Feld innerhalb des Serviceportals angezeigt wird." Für ganze Gruppen in Verträgen, Schäden und Dokumenten gibt es die gleiche Einstellung; sie ist unter [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht) im Abschnitt **Gruppen anlegen und bearbeiten** beschrieben. ## Die Abschnitte je Feldtyp im Überblick | Feldtyp | Abschnitte | |---|---| | **Textfeld** | **Feld**, **Validierung** | | **Suchfeld** | **Feld**, **Validierung**, **Suchbereiche** (nicht bei gesperrten Suchfeldern) | | **Zahlenfeld** | **Feld** (mit **Einheit**, **Nachkommastellen**, **Mindestwert**, **Maximalwert**), **Validierung** | | **Datumsfeld** | **Feld** (mit **Erinnerung**), **Validierung** | | **Datum & Zeitfeld** | **Feld** (mit **Erinnerung**), **Validierung**, **Datumsfeld**, **Zeitfeld** | | **Auswahlfeld** | **Feld**, **Validierung**, **Auswahlfelder** | | **Checkboxfeld** | **Feld**, **Validierung** | Bei Feldern in Aktivitäten, Schäden, Verträgen und Dokumenten kommt jeweils **Serviceportal** hinzu. ## Häufige Fragen ### Wie mache ich ein Feld zum Pflichtfeld? Klicke das Feld im Feld Editor an und stelle im Abschnitt **Validierung** **Leerwert ist zulässig** auf **Nein**. Bei Zahlenfeldern heißt die Einstellung **Nullwert ist zulässig**. Bei Suchfeldern stellst du im Abschnitt **Feld** **Pflichtfeld** auf **Ja, muss ausgefüllt sein**. ### Wie füge ich einem Auswahlfeld einen neuen Wert hinzu? Klicke das Auswahlfeld an und im Abschnitt **Auswahlfelder** auf **Option hinzufügen...**. i-Planner legt sofort **Neue Option** an; überschreibe sie mit deinem Text. ### Warum kann ich die Auswahlwerte einer Liste nicht ändern? Die Liste wird zentral in den Organisations- und Abrechnungseinstellungen verwaltet, zum Beispiel die Abrechnungsfirmen, oder das Feld ist ein gesperrtes Systemfeld. Die **Feldliste** ist dann im Feld Editor gesperrt. ### Warum hat sich ein Auswahlwert auch in einem anderen Feld geändert? Beide Felder nutzen dieselbe Werteliste. Änderungen an der **Feldliste** gelten für alle Felder mit dieser Liste. ### Warum fehlt bei einem Feld die Einstellung Wenn Feld? **Wenn Feld** gibt es nur, wenn **Sichtbar** auf **Ja** steht. Bei gesperrten Systemfeldern fehlen **Sichtbar** und **Wenn Feld** ganz. ### Wie lege ich fest, dass ein Datumsfeld automatisch das heutige Datum bekommt? Stelle beim Datumsfeld im Abschnitt **Feld** den **Initialwert** auf **Heute**. Beim **Datum & Zeitfeld** findest du den **Initialwert** im Abschnitt **Datumsfeld**. ### Warum zeigt das Zahlenfeld ein €-Zeichen? Ein neues Zahlenfeld ist als Währung vorbelegt. Ändere im Abschnitt **Feld** die **Einheit**, zum Beispiel auf %. ### Warum steht „Erinnerung" bei einem anderen Datumsfeld plötzlich auf Nein? Je Formular kann nur ein Feld **Erinnerung** auf **Ja** haben. Hast du ein anderes Feld desselben Formulars auf **Ja** gestellt, hat i-Planner beim Speichern alle übrigen auf **Nein** gesetzt. ### Warum ist mein Datumsfeld im Fenster Erinnerung setzen nicht vorgewählt? Im Fenster **Erinnerung setzen** ist immer **Datum (individuell)** vorgewählt, auch wenn ein Datumsfeld bei **Erinnerung** auf **Ja** steht. Wähle das Datumsfeld in der Auswahl selbst aus, siehe [Automation](/kundenverwaltung/automation).