[{"data":1,"prerenderedAt":2785},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":885,"body":1055,"description":892,"extension":2722,"keywords":2723,"menuPath":2777,"meta":2778,"navigation":2779,"path":891,"permission":2780,"rawbody":2781,"seo":2782,"stem":2783,"teaser":893,"__hash__":2784},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2693},"minimark",[1058,1062,1067,1094,1109,1113,1198,1201,1204,1236,1255,1261,1264,1267,1323,1326,1370,1381,1386,1389,1509,1518,1582,1591,1594,1615,1735,1740,1743,1756,1819,1839,1843,1903,1908,1913,1917,1920,1942,1951,1957,1962,1966,1981,1987,2003,2015,2019,2023,2026,2049,2060,2067,2071,2080,2100,2181,2189,2211,2215,2219,2223,2226,2273,2279,2290,2298,2302,2305,2349,2352,2377,2380,2385,2389,2392,2559,2564,2568,2573,2596,2600,2616,2620,2626,2630,2638,2642,2647,2651,2658,2662,2665,2669,2674,2678,2681,2685],[1059,1060,1061],"p",{},"Im Feld Editor passt du die Fenster von i-Planner an deine Arbeit an: Du legst 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Jede Änderung gilt für alle Datensätze des Bereichs, zum Beispiel für das Profil aller Kunden.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1068,1069,1070,1074,1075,1078,1079,1081,1082,1085,1086,1089,1090,1093],{},"Die Rechte stellst du in den ",[1071,1072,327],"a",{"href":1073},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen"," ein. Nötig sind im Block ",[1076,1077,395],"strong",{}," die eingeschaltete Zeile ",[1076,1080,275],{}," und dahinter das Recht ",[1076,1083,1084],{},"Feld Editor"," („Zugriff auf den Feld-Editor.\"). Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt ",[1076,1087,1088],{},"Einstellungen › Felder"," und der Eintrag ",[1076,1091,1092],{},"Felder bearbeiten"," im Drei-Punkte-Menü der Fenster.",[1059,1095,1096,1097,1100,1101,1104,1105,1108],{},"Die Schaltflächen ",[1076,1098,1099],{},"Neue Gruppe",", ",[1076,1102,1103],{},"Neues Feld"," und ",[1076,1106,1107],{},"Bestehendes Feld"," sowie das Ausblenden und Löschen in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1063,1110,1112],{"id":1111},"die-passende-anleitung-finden","Die passende Anleitung finden",[1114,1115,1116,1129],"table",{},[1117,1118,1119],"thead",{},[1120,1121,1122,1126],"tr",{},[1123,1124,1125],"th",{},"Du willst …",[1123,1127,1128],{},"Hier steht es",[1130,1131,1132,1147,1160,1168,1178,1188],"tbody",{},[1120,1133,1134,1138],{},[1135,1136,1137],"td",{},"den Feld Editor öffnen und seinen Aufbau verstehen",[1135,1139,1140,1141,1104,1144],{},"Abschnitte ",[1076,1142,1143],{},"Den Feld Editor öffnen",[1076,1145,1146],{},"Den Aufbau des Feld Editors verstehen",[1120,1148,1149,1152],{},[1135,1150,1151],{},"ein eigenes Feld von Anfang bis Ende einrichten",[1135,1153,1140,1154,1104,1157],{},[1076,1155,1156],{},"Ein eigenes Auswahlfeld anlegen (Beispiel)",[1076,1158,1159],{},"Ein Feld nur bei einem bestimmten Wert anzeigen (Beispiel)",[1120,1161,1162,1165],{},[1135,1163,1164],{},"Felder und Gruppen anlegen, verschieben, ausblenden oder löschen",[1135,1166,1167],{},"Abschnitte auf dieser Seite",[1120,1169,1170,1173],{},[1135,1171,1172],{},"wissen, welche Eigenschaften ein Feldtyp hat, Pflichtfelder, Auswahlwerte oder Abhängigkeiten einrichten",[1135,1174,1175],{},[1071,1176,896],{"href":1177},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften",[1120,1179,1180,1183],{},[1135,1181,1182],{},"ein eigenes Feld in Vorlagen, Listen, Sammelaktionen, Import oder API nutzen",[1135,1184,1185],{},[1071,1186,902],{"href":1187},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden",[1120,1189,1190,1193],{},[1135,1191,1192],{},"eine Vertragssparte anlegen oder ändern",[1135,1194,1195],{},[1071,1196,908],{"href":1197},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten",[1063,1199,1143],{"id":1200},"den-feld-editor-öffnen",[1059,1202,1203],{},"Es gibt zwei Wege:",[1205,1206,1207,1223],"ul",{},[1208,1209,1210,1213,1214,1216,1217,1219,1220],"li",{},[1076,1211,1212],{},"Über das Menü:"," Öffne ",[1076,1215,1088],{},". Solange du nichts ausgewählt hast, zeigt die Mitte die Überschrift ",[1076,1218,1084],{}," und den Hinweis ",[1076,1221,1222],{},"Über das linke Menü kannst Du durch die einzelnen Programmbereiche navigieren. Wähle dort einen Bereich aus, dessen Inhalt Du bearbeiten möchtest.",[1208,1224,1225,1228,1229,1232,1233,1235],{},[1076,1226,1227],{},"Aus einem Fenster:"," Öffne einen Kunden, einen Vertrag, einen Schaden, einen Produktpartner, einen Benutzer oder eine Aktivität. Klicke im Kopf des Fensters auf ",[1076,1230,1231],{},"Optionen..."," (drei Punkte) und wähle ",[1076,1234,1092],{},". Der Feld Editor öffnet sich direkt beim passenden Bereich.",[1059,1237,1238,1240,1241,1244,1245,1248,1249,1251,1252,1254],{},[1076,1239,1092],{}," fehlt bei Entwürfen, also bei Datensätzen, die noch nicht angelegt sind. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag außerdem beim Typ ",[1076,1242,1243],{},"Meldung",". Im ",[1076,1246,1247],{},"Drei-Punkte-Menü"," neben dem Namen in der Kundenansicht gibt es ",[1076,1250,1092],{}," nicht, nur im Menü ",[1076,1253,1231],{}," des geöffneten Fensters.",[1256,1257],"img",{"alt":1258,"src":1259,"width":1260},"Kopf eines Kundenfensters mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und den Einträgen Dubletten zusammenführen, Felder bearbeiten, Kopie erstellen und Löschen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-felder-fenstermenue.png",290,[1063,1262,1146],{"id":1263},"den-aufbau-des-feld-editors-verstehen",[1059,1265,1266],{},"Der Feld Editor füllt das ganze Fenster und hat drei Bereiche:",[1205,1268,1269,1288,1300],{},[1208,1270,1271,1274,1275,1100,1277,1100,1279,1104,1281,1283,1284,1287],{},[1076,1272,1273],{},"Der Baum der Programmbereiche"," mit ",[1076,1276,618],{},[1076,1278,715],{},[1076,1280,531],{},[1076,1282,748],{},". Klappst du einen Bereich auf, siehst du seine Fenster, darunter die Gruppen und darunter die Felder. Was im Baum steht, erklärt der Abschnitt ",[1076,1285,1286],{},"Die Fenster im Baum finden",".",[1208,1289,1290,1293,1294,1100,1296,1104,1298,1287],{},[1076,1291,1292],{},"Die Vorschau"," des gewählten Fensters mit einem Muster-Fensterkopf („Max Mustermann\", „Kunde\") und allen Gruppen und Feldern. Darüber stehen die Schaltflächen ",[1076,1295,1099],{},[1076,1297,1103],{},[1076,1299,1107],{},[1208,1301,1302,1305,1306,1309,1310,1313,1314,1100,1317,1104,1320,1287],{},[1076,1303,1304],{},"Die Eigenschaften"," der Gruppe oder des Feldes, das du angeklickt hast. Die Kopfzeile nennt den Typ, zum Beispiel ",[1076,1307,1308],{},"Textfeld"," oder ",[1076,1311,1312],{},"Auswahlfeld",". Darunter stehen aufklappbare Abschnitte wie ",[1076,1315,1316],{},"Feld",[1076,1318,1319],{},"Validierung",[1076,1321,1322],{},"Auswahlfelder",[1059,1324,1325],{},"Über der Vorschau steht ein Hinweis, der sich mit deiner Auswahl ändert:",[1114,1327,1328,1338],{},[1117,1329,1330],{},[1120,1331,1332,1335],{},[1123,1333,1334],{},"Auswahl",[1123,1336,1337],{},"Hinweis",[1130,1339,1340,1350,1360],{},[1120,1341,1342,1345],{},[1135,1343,1344],{},"nichts markiert",[1135,1346,1347],{},[1076,1348,1349],{},"In das Fenster kannst Du eigene Gruppen und Felder hinzufügen oder deren Inhalt bearbeiten. Klicke dazu einfach mit der Maus auf den Bereich, den Du ändern möchtest.",[1120,1351,1352,1355],{},[1135,1353,1354],{},"Gruppe markiert",[1135,1356,1357],{},[1076,1358,1359],{},"Die ausgewählte Gruppen kannst Du über das rechte Menü bearbeiten. Die Rangfolge kannst Du einfach per Drag & Drop verändern.",[1120,1361,1362,1365],{},[1135,1363,1364],{},"Feld markiert",[1135,1366,1367],{},[1076,1368,1369],{},"Das ausgewählte Feld kannst Du über das rechte Menü bearbeiten. Die Sortierung und die Breite kannst Du einfach per Drag & Drop verändern.",[1059,1371,1372,1373,1376,1377,1380],{},"Ein Feld oder eine Gruppe wählst du in der Vorschau oder im Baum aus. Im Baum erscheinen an der markierten Zeile die Symbole ",[1076,1374,1375],{},"Ausblenden"," (Auge) und ",[1076,1378,1379],{},"Löschen"," (Papierkorb), soweit das Element sie erlaubt.",[1256,1382],{"alt":1383,"src":1384,"width":1385},"Feld Editor mit aufgeklapptem Baum Kontakte, Profil und den Gruppen Grunddaten, Neue Gruppe, Beruf \u002F Arbeitgeber, Adressen, Kontaktdaten, Banken, Nummern, Identifizierung; darüber die Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld, Bestehendes Feld; in der Mitte die Vorschau des Fensters Profil mit Max Mustermann und der Gruppe Grunddaten","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-editor-aufbau.png",760,[1063,1387,1286],{"id":1388},"die-fenster-im-baum-finden",[1114,1390,1391,1401],{},[1117,1392,1393],{},[1120,1394,1395,1398],{},[1123,1396,1397],{},"Bereich im Baum",[1123,1399,1400],{},"Fenster darunter",[1130,1402,1403,1440,1463,1495],{},[1120,1404,1405,1409],{},[1135,1406,1407],{},[1076,1408,618],{},[1135,1410,1411,1412,1100,1415,1100,1418,1100,1420,1100,1423,1100,1425,1100,1428,1100,1431,1100,1434,1100,1437],{},"je Aktivitätstyp ein Fenster: ",[1076,1413,1414],{},"Aufgabe",[1076,1416,1417],{},"Brief",[1076,1419,198],{},[1076,1421,1422],{},"Chat",[1076,1424,1243],{},[1076,1426,1427],{},"Notiz",[1076,1429,1430],{},"Störfall",[1076,1432,1433],{},"Telefonat",[1076,1435,1436],{},"Termin",[1076,1438,1439],{},"Verkauf",[1120,1441,1442,1446],{},[1135,1443,1444],{},[1076,1445,715],{},[1135,1447,1448,1100,1451,1100,1454,1100,1456,1100,1458,1100,1461],{},[1076,1449,1450],{},"Profil",[1076,1452,1453],{},"Ansprechpartner",[1076,1455,239],{},[1076,1457,738],{},[1076,1459,1460],{},"Dokumente",[1076,1462,507],{},[1120,1464,1465,1469],{},[1135,1466,1467],{},[1076,1468,531],{},[1135,1470,1471,1100,1473,1475,1476,1478,1479,1104,1482,1485,1486,1488,1489,1100,1491,1100,1493],{},[1076,1472,1450],{},[1076,1474,589],{}," (je Zieltyp ein Fenster), ",[1076,1477,583],{}," (getrennt in ",[1076,1480,1481],{},"Einnahmen",[1076,1483,1484],{},"Ausgaben","), ",[1076,1487,560],{}," (je Sparte ein Fenster, alphabetisch), ",[1076,1490,577],{},[1076,1492,1460],{},[1076,1494,507],{},[1120,1496,1497,1501],{},[1135,1498,1499],{},[1076,1500,748],{},[1135,1502,1503,1100,1505,1100,1507],{},[1076,1504,1450],{},[1076,1506,1460],{},[1076,1508,507],{},[1059,1510,1511,1512,1514,1515,1287],{},"Einen eigenen Bereich ",[1076,1513,543],{}," gibt es im Baum nicht: Das Kundenfenster findest du unter ",[1076,1516,1517],{},"Kontakte › Profil",[1059,1519,1520,1521,1524,1525,1100,1528,1104,1531,1534,1535,1537,1538,1540,1541,1544,1545,1100,1548,1551,1552,1554,1555,1100,1558,1560,1561,1104,1564,1100,1567,1560,1569,1100,1572,1100,1575,1104,1578,1581],{},"Die Aktivitätsfenster haben die Gruppen ",[1076,1522,1523],{},"Bearbeitung"," (meist mit ",[1076,1526,1527],{},"Typ",[1076,1529,1530],{},"Status",[1076,1532,1533],{},"Verantwortlich",", bei ",[1076,1536,1243],{}," nur ",[1076,1539,1533],{},") und ",[1076,1542,1543],{},"Zeitraum"," (",[1076,1546,1547],{},"Start",[1076,1549,1550],{},"Ende","). Einige Typen bringen mehr mit: ",[1076,1553,1433],{}," die ",[1076,1556,1557],{},"Telefonrichtung",[1076,1559,1436],{}," ",[1076,1562,1563],{},"Ganztags",[1076,1565,1566],{},"Wiederholung",[1076,1568,1439],{},[1076,1570,1571],{},"Kategorie",[1076,1573,1574],{},"Umsatz",[1076,1576,1577],{},"Umsatz Zahlweise",[1076,1579,1580],{},"Wahrscheinlichkeit",". Eigene Felder und Gruppen fügst du hier genauso hinzu wie im Kundenfenster.",[1059,1583,1584,1585,1588,1589,1287],{},"Unter ",[1076,1586,1587],{},"Kontakte › Verträge"," legst du außerdem neue Sparten an, siehe ",[1071,1590,908],{"href":1197},[1063,1592,1156],{"id":1593},"ein-eigenes-auswahlfeld-anlegen-beispiel",[1059,1595,1596,1597,1600,1601,1604,1605,1100,1608,1104,1611,1614],{},"Beispiel: Im Kundenprofil soll eine Gruppe ",[1076,1598,1599],{},"Zusatzdaten"," mit einem Auswahlfeld ",[1076,1602,1603],{},"Kundenquelle"," und den Werten ",[1076,1606,1607],{},"Empfehlung",[1076,1609,1610],{},"Internet",[1076,1612,1613],{},"Messe"," entstehen. Neue Gruppen und Felder gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1616,1617,1618,1626,1638,1652,1668,1681,1701,1716,1723],"ol",{},[1208,1619,1620,1621,1623,1624,1287],{},"Öffne ",[1076,1622,1088],{}," und im Baum ",[1076,1625,1517],{},[1208,1627,1628,1629,1631,1632,1634,1635],{},"Klicke auf ",[1076,1630,1099],{},". i-Planner setzt die Gruppe ",[1076,1633,1099],{}," ganz oben ins Fenster und meldet ",[1076,1636,1637],{},"Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!",[1208,1639,1640,1641,1644,1645,1648,1649],{},"Klicke die neue Gruppe an und überschreibe im Abschnitt ",[1076,1642,1643],{},"Gruppe"," den ",[1076,1646,1647],{},"Gruppenname"," mit „Zusatzdaten\". i-Planner meldet ",[1076,1650,1651],{},"Der neue Titel der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!",[1208,1653,1654,1655,1657,1658,1660,1661,1664,1665,1667],{},"Lass die Gruppe markiert und klicke auf ",[1076,1656,1103],{},". Wähle in der Liste ",[1076,1659,1334],{},". i-Planner meldet ",[1076,1662,1663],{},"Das neue Auswahlfeld wurde erfolgreich eingefügt",". Das Feld heißt ",[1076,1666,1103],{},", ist halb so breit wie die Gruppe, steht am Ende der Gruppe und ist gleich markiert.",[1208,1669,1670,1671,1673,1674,1677,1678],{},"Trage im Abschnitt ",[1076,1672,1316],{}," unter ",[1076,1675,1676],{},"Feldname"," „Kundenquelle\" ein. i-Planner meldet ",[1076,1679,1680],{},"Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!",[1208,1682,1683,1684,1686,1687,1690,1691,1100,1694,1104,1697,1700],{},"Öffne den Abschnitt ",[1076,1685,1322],{},". Die ",[1076,1688,1689],{},"Feldliste"," enthält zunächst ",[1076,1692,1693],{},"Option 1",[1076,1695,1696],{},"Option 2",[1076,1698,1699],{},"Option 3",". Überschreibe sie mit „Empfehlung\", „Internet\" und „Messe\".",[1208,1702,1703,1704,1707,1708,1711,1712,1715],{},"Brauchst du einen weiteren Wert, klicke auf ",[1076,1705,1706],{},"Option hinzufügen...",". i-Planner hängt sofort den Wert ",[1076,1709,1710],{},"Neue Option"," an und meldet ",[1076,1713,1714],{},"Das neue Feld Neue Option wurde in die Feldliste hinzugefügt!"," Überschreibe ihn danach.",[1208,1717,1718,1719,1722],{},"Wähle unter ",[1076,1720,1721],{},"Initialwert",", welcher Wert bei neuen Kunden vorbelegt ist.",[1208,1724,1725,1726,1560,1728,1731,1732,1287],{},"Soll die Angabe Pflicht sein, stelle im Abschnitt ",[1076,1727,1319],{},[1076,1729,1730],{},"Leerwert ist zulässig"," auf ",[1076,1733,1734],{},"Nein",[1059,1736,1737,1738,1287],{},"Das Feld steht ab sofort im Profil aller Kunden. Automatisch bekommt es auch eine Textmarke, eine Listenspalte und einen Filter, siehe ",[1071,1739,902],{"href":1187},[1063,1741,1159],{"id":1742},"ein-feld-nur-bei-einem-bestimmten-wert-anzeigen-beispiel",[1059,1744,1745,1746,1749,1750,1752,1753,1755],{},"Fortsetzung des Beispiels: Ein Textfeld ",[1076,1747,1748],{},"Empfohlen von"," soll nur erscheinen, wenn bei ",[1076,1751,1603],{}," der Wert ",[1076,1754,1607],{}," gewählt ist.",[1616,1757,1758,1773,1779,1792,1807],{},[1208,1759,1760,1761,1763,1764,1766,1767,1660,1770,1287],{},"Markiere in der Vorschau die Gruppe ",[1076,1762,1599],{}," und klicke auf ",[1076,1765,1103],{},". Wähle ",[1076,1768,1769],{},"Text",[1076,1771,1772],{},"Das neue Textfeld wurde erfolgreich eingefügt",[1208,1774,1775,1776,1778],{},"Trage unter ",[1076,1777,1676],{}," „Empfohlen von\" ein.",[1208,1780,1781,1782,1731,1785,1788,1789,1287],{},"Lass ",[1076,1783,1784],{},"Sichtbar",[1076,1786,1787],{},"Ja",". Nur dann gibt es die Einstellung ",[1076,1790,1791],{},"Wenn Feld",[1208,1793,1794,1795,1797,1798,1800,1801,1104,1804,1287],{},"Wähle bei ",[1076,1796,1791],{}," das Feld ",[1076,1799,1603],{},". Darunter erscheinen ",[1076,1802,1803],{},"Bedingung",[1076,1805,1806],{},"Wert",[1208,1808,1794,1809,1560,1811,1814,1815,1560,1817,1287],{},[1076,1810,1803],{},[1076,1812,1813],{},"ist gleich"," und bei ",[1076,1816,1806],{},[1076,1818,1607],{},[1059,1820,1821,1822,1824,1825,1731,1827,1829,1830,1833,1834,1836,1837,1287],{},"In der Karteikarte eines Kunden erscheint ",[1076,1823,1748],{}," jetzt nur, wenn ",[1076,1826,1603],{},[1076,1828,1607],{}," steht. Mit ",[1076,1831,1832],{},"---"," bei ",[1076,1835,1791],{}," hebst du die Abhängigkeit wieder auf. Welche Bedingungen es gibt und wie Abhängigkeiten bei Gruppen funktionieren, steht unter ",[1071,1838,896],{"href":1177},[1063,1840,1842],{"id":1841},"ein-neues-feld-anlegen","Ein neues Feld anlegen",[1616,1844,1845,1848,1857,1884,1896],{},[1208,1846,1847],{},"Öffne im Baum das Fenster und klicke in der Vorschau die Gruppe an, in die das Feld soll.",[1208,1849,1628,1850,1852,1853,1856],{},[1076,1851,1103],{},". Hast du keine Gruppe markiert, fragt i-Planner zuerst ",[1076,1854,1855],{},"Bitte wähle eine Gruppe aus, in die das Feld eingefügt werden soll."," und zeigt die Gruppen. Klicke auf die Gruppe.",[1208,1858,1859,1860,1100,1862,1100,1865,1100,1868,1100,1871,1100,1874,1309,1876,1287,1879],{},"Wähle den Feldtyp: ",[1076,1861,1769],{},[1076,1863,1864],{},"Suche",[1076,1866,1867],{},"Zahl",[1076,1869,1870],{},"Datum",[1076,1872,1873],{},"Datum & Uhrzeit",[1076,1875,1334],{},[1076,1877,1878],{},"Checkbox",[1256,1880],{"alt":1881,"src":1882,"width":1883},"Aufgeklappte Liste unter Neues Feld mit den Feldtypen Text, Suche, Zahl, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl und Checkbox","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-neues-feld-auswahl.png",278,[1208,1885,1886,1887,1889,1890,1892,1893,1895],{},"i-Planner bestätigt zum Beispiel mit ",[1076,1888,1772],{},". Das Feld heißt zunächst ",[1076,1891,1103],{},", steht am Ende der Gruppe und ist markiert. Es ist halb so breit wie die Gruppe, ein Feld ",[1076,1894,1873],{}," so breit wie die ganze Gruppe.",[1208,1897,1670,1898,1673,1900,1902],{},[1076,1899,1316],{},[1076,1901,1676],{}," die Beschriftung ein und stelle die übrigen Eigenschaften ein.",[1059,1904,1905,1907],{},[1076,1906,1103],{}," gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1059,1909,1910,1911,1287],{},"Was jeder Feldtyp speichert, welche Vorgaben er mitbringt und welche Eigenschaften er hat, steht unter ",[1071,1912,896],{"href":1177},[1063,1914,1916],{"id":1915},"ein-vorhandenes-feld-in-einem-weiteren-fenster-verwenden","Ein vorhandenes Feld in einem weiteren Fenster verwenden",[1059,1918,1919],{},"Ein Feld, das es schon gibt, kannst du in ein weiteres Fenster desselben Bereichs übernehmen, statt ein zweites anzulegen.",[1616,1921,1922,1925,1930],{},[1208,1923,1924],{},"Öffne im Baum das Fenster, in dem das Feld zusätzlich erscheinen soll.",[1208,1926,1628,1927,1929],{},[1076,1928,1107],{},". Hast du keine Gruppe markiert, wähle zuerst die Gruppe.",[1208,1931,1932,1933,1936,1937],{},"Tippe in ",[1076,1934,1935],{},"Feld suchen..."," einen Teil des Namens und klicke das Feld an. Die Liste zeigt alphabetisch alle Felder, die zu den Daten dieses Fensters gehören und im Feld Editor freigegeben sind.",[1256,1938],{"alt":1939,"src":1940,"width":1941},"Auswahl unter Bestehendes Feld mit dem Suchfeld Feld suchen... und der alphabetischen Liste der Felder, beginnend mit Anbindungsstatus, Anrede, Antragsversand und Benutzergruppe","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-bestehendes-feld-liste.png",277,[1059,1943,1944,1945,1948,1949,1287],{},"i-Planner bestätigt mit ",[1076,1946,1947],{},"Das bestehende … wurde erfolgreich eingefügt!",", an der Stelle der Punkte steht der Feldtyp, zum Beispiel ",[1076,1950,1308],{},[1059,1952,1953,1954],{},"Jedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. Sonst meldet i-Planner ",[1076,1955,1956],{},"Das … ist bereits im Fenster vorhanden! Eine Mehrfachauswahl ist leider nicht möglich.",[1059,1958,1959,1961],{},[1076,1960,1107],{}," erscheint nur, wenn es für das Fenster übernehmbare Felder gibt. Diese Funktion erscheint außerdem nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[1063,1963,1965],{"id":1964},"ein-vorhandenes-feld-bearbeiten","Ein vorhandenes Feld bearbeiten",[1616,1967,1968,1973,1976],{},[1208,1969,1970,1971,1287],{},"Öffne im Baum das Fenster, zum Beispiel ",[1076,1972,1517],{},[1208,1974,1975],{},"Klicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an. Die Eigenschaften erscheinen daneben, die Kopfzeile nennt den Feldtyp.",[1208,1977,1978,1979],{},"Ändere die gewünschten Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert, i-Planner meldet ",[1076,1980,1680],{},[1059,1982,1983,1984,1986],{},"Beim ",[1076,1985,1676],{}," kommt es darauf an, welches Feld du umbenennst:",[1205,1988,1989,1997],{},[1208,1990,1991,1994,1995,1287],{},[1076,1992,1993],{},"Eigenes Feld:"," Der neue Name gilt überall, wo das Feld steht, und die Textmarke ändert sich mit. Was das für Vorlagen bedeutet, steht unter ",[1071,1996,902],{"href":1187},[1208,1998,1999,2002],{},[1076,2000,2001],{},"Systemfeld:"," Der neue Name gilt nur in dieser Gruppe dieses Fensters.",[1059,2004,2005,2006,2008,2009,2012,2013,1287],{},"Bei gesperrten Systemfeldern fehlen ",[1076,2007,1784],{}," und die Abhängigkeit, ",[1076,2010,2011],{},"Deaktiviert"," ist ausgegraut. Alle Eigenschaften je Feldtyp erklärt ",[1071,2014,896],{"href":1177},[1256,2016],{"alt":2017,"src":2018,"width":1385},"Feld Editor mit dem Baum Kontakte, Profil, Grunddaten und markiertem Feld Anrede; in der Mitte die Vorschau des Fensters Profil mit dem hervorgehobenen Feld Anrede; rechts die Abschnitte Feld mit Feld-ID, Feldname, Textmarke, Sichtbar, Wenn Feld und Deaktiviert, Validierung mit Leerwert ist zulässig und Auswahlfelder mit Initialwert und Feldliste","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-felder-editor.png",[1063,2020,2022],{"id":2021},"felder-anordnen-und-die-breite-ändern","Felder anordnen und die Breite ändern",[1059,2024,2025],{},"Klicke das Feld in der Vorschau an. Am markierten Feld erscheinen kleine Symbole; ihr Tooltip nennt die Funktion.",[1205,2027,2028,2034,2040],{},[1208,2029,2030,2033],{},[1076,2031,2032],{},"Das Feld innerhalb der Gruppe an eine andere Position bewegen"," (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe das Feld an die neue Stelle in der Gruppe.",[1208,2035,2036,2039],{},[1076,2037,2038],{},"Breite ändern:"," Ziehe das markierte Feld am linken oder rechten Rand breiter oder schmaler. Die Gruppe ist in 32 gleich breite Spalten eingeteilt, ein neues Feld belegt 16.",[1208,2041,2042,1104,2045,2048],{},[1076,2043,2044],{},"Das Feld in die obere Gruppe verschieben",[1076,2046,2047],{},"Das Feld in die untere Gruppe verschieben"," (Pfeile): Das Feld wechselt in die Gruppe darüber oder darunter. In der obersten Gruppe fehlt der Pfeil nach oben, in der untersten der Pfeil nach unten.",[1059,2050,2051,2052,2055,2056,2059],{},"i-Planner meldet ",[1076,2053,2054],{},"Die Anordnung des Feldes wurde erfolgreich gespeichert!"," beziehungsweise ",[1076,2057,2058],{},"Das Feld … wurde erfolgreich verschoben!"," mit dem Feldnamen.",[1059,2061,2062,2063,2066],{},"In Gruppen mit Mehrfachauswahl, etwa den Personen im Vertrag, lassen sich Felder weder hinein- noch herausschieben. Bei ihren Feldern fehlen die Pfeile, und i-Planner meldet ",[1076,2064,2065],{},"Das Feld kann nicht in eine Gruppe mit Mehrfachauswahl hinzugefügt werden!"," Solche Gruppen erkennst du am gestrichelten Plus-Symbol in ihrer Kopfzeile; es dient nur der Kennzeichnung.",[1063,2068,2070],{"id":2069},"gruppen-anlegen-und-bearbeiten","Gruppen anlegen und bearbeiten",[1059,2072,2073,2074,1309,2077,1287],{},"Gruppen fassen Felder in einem Fenster zusammen, zum Beispiel ",[1076,2075,2076],{},"Grunddaten",[1076,2078,2079],{},"Adressen",[1616,2081,2082,2091,2094],{},[1208,2083,1628,2084,1631,2086,2088,2089],{},[1076,2085,1099],{},[1076,2087,1099],{}," ganz oben ins Fenster, sichtbar, und meldet ",[1076,2090,1637],{},[1208,2092,2093],{},"Klicke die Gruppe an. Die Kopfzeile der Eigenschaften zeigt ihren Namen.",[1208,2095,2096,2097,2099],{},"Stelle im Abschnitt ",[1076,2098,1643],{}," ein:",[1114,2101,2102,2114],{},[1117,2103,2104],{},[1120,2105,2106,2109,2112],{},[1123,2107,2108],{},"Einstellung",[1123,2110,2111],{},"Wirkung",[1123,2113,1243],{},[1130,2115,2116,2129,2147,2162],{},[1120,2117,2118,2122,2125],{},[1135,2119,2120],{},[1076,2121,1647],{},[1135,2123,2124],{},"Überschrift der Gruppe",[1135,2126,2127],{},[1076,2128,1651],{},[1120,2130,2131,2135,2138],{},[1135,2132,2133],{},[1076,2134,1784],{},[1135,2136,2137],{},"ob die Gruppe im Fenster angezeigt wird; fehlt bei gesperrten Gruppen",[1135,2139,2140,2141,2143,2144],{},"bei ",[1076,2142,1734],{},": ",[1076,2145,2146],{},"Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!",[1120,2148,2149,2154,2157],{},[1135,2150,2151],{},[1076,2152,2153],{},"Sichtbar bei Neuanlage",[1135,2155,2156],{},"ob die Gruppe schon im Fenster zum Anlegen eines neuen Datensatzes erscheint",[1135,2158,2159],{},[1076,2160,2161],{},"Die Anzeigen wurde erfolgreich gespeichert!",[1120,2163,2164,2168,2176],{},[1135,2165,2166],{},[1076,2167,1791],{},[1135,2169,2170,2171,1104,2173,2175],{},"Gruppe nur zeigen, wenn ein anderes Feld eine Bedingung erfüllt; danach ",[1076,2172,1803],{},[1076,2174,1806],{}," wählen",[1135,2177,2178],{},[1076,2179,2180],{},"Die Abhängigkeit wurde erfolgreich gespeichert!",[1059,2182,2183,2184,2186,2187,1287],{},"Bei ",[1076,2185,1791],{}," einer Gruppe stehen nur Felder aus Gruppen ohne Mehrfachauswahl zur Wahl. Die Bedingungen erklärt ",[1071,2188,896],{"href":1177},[1059,2190,2191,2192,2194,2195,2198,2199,1309,2201,2203,2204,2207,2208],{},"Bei Gruppen in Verträgen, Schäden und Dokumenten gibt es zusätzlich den Abschnitt ",[1076,2193,595],{}," mit der Einstellung ",[1076,2196,2197],{},"Sichtar"," (so im Programm geschrieben, gemeint ist „Sichtbar\"). Mit ",[1076,2200,1787],{},[1076,2202,1734],{}," legst du fest, ob die Gruppe im ",[1071,2205,595],{"href":2206},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht"," erscheint. i-Planner meldet ",[1076,2209,2210],{},"Die Anzeige im Serviceportal wurde erfolgreich gespeichert!",[1059,2212,2213,1907],{},[1076,2214,1099],{},[1256,2216],{"alt":2217,"src":2218,"width":1385},"Markierte Gruppe Neue Gruppe in der Vorschau mit den Symbolen Gruppe nach oben verschieben, Gruppe nach unten verschieben, Sortieren, Ausblenden und Löschen; daneben der Abschnitt Gruppe mit Gruppenname, Sichtbar Ja, Sichtbar bei Neuanlage Nein und Wenn Feld","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-gruppe.png",[1063,2220,2222],{"id":2221},"gruppen-ordnen-ausblenden-oder-löschen","Gruppen ordnen, ausblenden oder löschen",[1059,2224,2225],{},"Klicke die Gruppe in der Vorschau an. An der markierten Gruppe erscheinen Symbole mit diesen Tooltips:",[1205,2227,2228,2237,2243,2258],{},[1208,2229,2230,1104,2233,2236],{},[1076,2231,2232],{},"Gruppe nach oben verschieben",[1076,2234,2235],{},"Gruppe nach unten verschieben"," (Pfeile): Die Gruppe rückt eine Stelle nach oben oder unten. An der obersten und untersten Gruppe fehlt jeweils ein Pfeil.",[1208,2238,2239,2242],{},[1076,2240,2241],{},"Sortieren"," (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe die Gruppe an die neue Stelle.",[1208,2244,2245,2247,2248,2250,2251,2254,2255],{},[1076,2246,1375],{}," (durchgestrichenes Auge): Die Gruppe verschwindet aus dem Fenster. i-Planner meldet ",[1076,2249,2146],{}," Wieder einblenden kannst du sie im Baum über das Auge ",[1076,2252,2253],{},"Einblenden","; dann meldet i-Planner ",[1076,2256,2257],{},"Die Gruppe wurde erfolgreich eingeblendet!",[1208,2259,2260,2262,2263,2266,2267,2269,2270],{},[1076,2261,1379],{}," (Papierkorb): i-Planner fragt ",[1076,2264,2265],{},"Bist Du wirklich sicher, dass Du die Gruppe … löschen willst?"," mit dem Gruppennamen. Nach ",[1076,2268,1787],{}," meldet i-Planner ",[1076,2271,2272],{},"Das Gruppe … wurde erfolgreich gelöscht!",[1059,2274,2275,2276],{},"Nach dem Verschieben meldet i-Planner ",[1076,2277,2278],{},"Die Sortierung der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!",[1059,2280,2281,2282,2284,2285,1104,2287,2289],{},"Gesperrte Gruppen lassen sich nicht ausblenden. ",[1076,2283,1379],{}," gibt es nur bei löschbaren Gruppen, die sichtbar sind. Die Symbole ",[1076,2286,1375],{},[1076,2288,1379],{}," an der markierten Gruppe in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[2291,2292,2295],"callout",{"color":2293,"icon":2294},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,2296,2297],{},"Eine gelöschte Gruppe lässt sich nicht zurückholen. Verschiebe Felder, die du weiter brauchst, vorher in eine andere Gruppe. Willst du eine Gruppe nur nicht mehr sehen, blende sie aus.",[1063,2299,2301],{"id":2300},"felder-ausblenden-oder-löschen","Felder ausblenden oder löschen",[1059,2303,2304],{},"Klicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an.",[1205,2306,2307,2328],{},[1208,2308,2309,2312,2313,2316,2317,1660,2319,2322,2323,2254,2325],{},[1076,2310,2311],{},"Ausblenden:"," Klicke am markierten Feld auf das Auge (Tooltip beginnt mit ",[1076,2314,2315],{},"Das Feld innerhalb der Gruppe ausblenden",") oder im Baum auf ",[1076,2318,1375],{},[1076,2320,2321],{},"Das Feld … wurde erfolgreich ausgeblendet!"," Wieder einblenden kannst du es im Baum über das Auge ",[1076,2324,2253],{},[1076,2326,2327],{},"Das Feld … wurde erfolgreich eingeblendet!",[1208,2329,2330,2333,2334,2316,2337,2339,2340,2343,2344,2269,2346],{},[1076,2331,2332],{},"Löschen:"," Klicke am markierten Feld auf den Papierkorb (Tooltip beginnt mit ",[1076,2335,2336],{},"Das Feld löschen",[1076,2338,1379],{},". i-Planner fragt, ob du das Feld wirklich endgültig löschen willst, und weist darauf hin: ",[1076,2341,2342],{},"Es werden dabei auch alle Inhalte gelöscht. Dieser Vorgang ist irreversibel!"," Nach ",[1076,2345,1787],{},[1076,2347,2348],{},"Die Feld wurde erfolgreich gelöscht!",[1059,2350,2351],{},"Was beim Löschen passiert, hängt vom Feld ab:",[1205,2353,2354,2363,2369],{},[1208,2355,2356,2359,2360,2362],{},[1076,2357,2358],{},"Eigenes Feld, das nur in diesem Fenster steht:"," i-Planner löscht das Feld mit allen eingetragenen Inhalten, seine Listenspalten und Filter, auch in gespeicherten Favoriten, und seine Auswahlwerte. Hingen andere Felder mit ",[1076,2361,1791],{}," von ihm ab, entfällt diese Abhängigkeit; diese Felder werden danach immer angezeigt.",[1208,2364,2365,2368],{},[1076,2366,2367],{},"Eigenes Feld, das auch in einem anderen Fenster steht:"," i-Planner nimmt es nur aus diesem Fenster heraus.",[1208,2370,2371,2373,2374,2376],{},[1076,2372,2001],{}," i-Planner nimmt es nur aus dem Fenster. Über ",[1076,2375,1107],{}," kannst du es später wieder einfügen.",[1059,2378,2379],{},"Fehlen Auge oder Papierkorb, lässt sich dieses Feld nicht ausblenden oder löschen. Auge und Papierkorb am markierten Feld in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.",[2291,2381,2382],{"color":2293,"icon":2294},[1059,2383,2384],{},"Gelöschte Inhalte eines eigenen Feldes lassen sich nicht wiederherstellen. Wenn du ein Feld nur nicht mehr sehen willst, blende es aus.",[1063,2386,2388],{"id":2387},"änderungen-speichern-und-meldungen-verstehen","Änderungen speichern und Meldungen verstehen",[1059,2390,2391],{},"Der Feld Editor speichert jede Änderung sofort und bestätigt sie mit einer Meldung:",[1114,2393,2394,2403],{},[1117,2395,2396],{},[1120,2397,2398,2401],{},[1123,2399,2400],{},"Änderung",[1123,2402,1243],{},[1130,2404,2405,2414,2424,2438,2447,2456,2465,2478,2487,2496,2504,2512,2521,2530,2539,2550],{},[1120,2406,2407,2410],{},[1135,2408,2409],{},"Eigenschaft eines Feldes",[1135,2411,2412],{},[1076,2413,1680],{},[1120,2415,2416,2419],{},[1135,2417,2418],{},"Eigenschaft einer Vertragssparte",[1135,2420,2421],{},[1076,2422,2423],{},"Das Feld wurde erfolgreich gespeichert!",[1120,2425,2426,2429],{},[1135,2427,2428],{},"neues Feld",[1135,2430,2431,2434,2435],{},[1076,2432,2433],{},"Das neue … wurde erfolgreich eingefügt"," mit dem Feldtyp, zum Beispiel ",[1076,2436,2437],{},"Das neue Zahlenfeld wurde erfolgreich eingefügt",[1120,2439,2440,2443],{},[1135,2441,2442],{},"bestehendes Feld eingefügt",[1135,2444,2445],{},[1076,2446,1947],{},[1120,2448,2449,2452],{},[1135,2450,2451],{},"Feld verschoben oder breiter gemacht",[1135,2453,2454],{},[1076,2455,2054],{},[1120,2457,2458,2461],{},[1135,2459,2460],{},"Feld in andere Gruppe verschoben",[1135,2462,2463],{},[1076,2464,2058],{},[1120,2466,2467,2470],{},[1135,2468,2469],{},"Feld aus- oder eingeblendet",[1135,2471,2472,2474,2475],{},[1076,2473,2321],{}," \u002F ",[1076,2476,2477],{},"… eingeblendet!",[1120,2479,2480,2483],{},[1135,2481,2482],{},"Feld gelöscht",[1135,2484,2485],{},[1076,2486,2348],{},[1120,2488,2489,2492],{},[1135,2490,2491],{},"neue Gruppe",[1135,2493,2494],{},[1076,2495,1637],{},[1120,2497,2498,2500],{},[1135,2499,1647],{},[1135,2501,2502],{},[1076,2503,1651],{},[1120,2505,2506,2508],{},[1135,2507,2153],{},[1135,2509,2510],{},[1076,2511,2161],{},[1120,2513,2514,2517],{},[1135,2515,2516],{},"Serviceportal einer Gruppe",[1135,2518,2519],{},[1076,2520,2210],{},[1120,2522,2523,2526],{},[1135,2524,2525],{},"Abhängigkeit einer Gruppe",[1135,2527,2528],{},[1076,2529,2180],{},[1120,2531,2532,2535],{},[1135,2533,2534],{},"Gruppe verschoben",[1135,2536,2537],{},[1076,2538,2278],{},[1120,2540,2541,2544],{},[1135,2542,2543],{},"Gruppe aus- oder eingeblendet",[1135,2545,2546,2474,2548],{},[1076,2547,2146],{},[1076,2549,2257],{},[1120,2551,2552,2555],{},[1135,2553,2554],{},"Gruppe gelöscht",[1135,2556,2557],{},[1076,2558,2272],{},[1059,2560,2561,2562,1287],{},"Meldungen zu Auswahlwerten und Suchbereichen stehen unter ",[1071,2563,896],{"href":1177},[1063,2565,2567],{"id":2566},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2569,2570,2572],"h3",{"id":2571},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-felder-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt Felder nicht?",[1059,2574,2575,2576,2578,2579,2581,2582,2584,2585,2587,2588,2590,2591,2593,2594,1093],{},"Deiner Rolle fehlt das Recht ",[1076,2577,1084],{}," oder die Zeile ",[1076,2580,275],{}," ist ausgeschaltet. Beides stellst du in den ",[1071,2583,327],{"href":1073}," im Block ",[1076,2586,395],{}," ein; ",[1076,2589,1084],{}," liegt hinter der Zeile ",[1076,2592,275],{},". Ohne dieses Recht fehlt auch ",[1076,2595,1092],{},[2569,2597,2599],{"id":2598},"warum-fehlt-felder-bearbeiten-im-drei-punkte-menü","Warum fehlt „Felder bearbeiten\" im Drei-Punkte-Menü?",[1059,2601,2602,2603,2605,2606,1244,2608,2610,2611,2613,2614,1287],{},"Entweder fehlt deiner Rolle das Recht ",[1076,2604,1084],{},", oder der Datensatz ist ein Entwurf. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag beim Typ ",[1076,2607,1243],{},[1076,2609,1247],{}," neben dem Kundennamen gibt es den Eintrag nie, nur im Menü ",[1076,2612,1231],{}," des geöffneten Fensters. Den Feld Editor erreichst du immer auch über ",[1076,2615,1088],{},[2569,2617,2619],{"id":2618},"warum-sehe-ich-keine-schaltflächen-neue-gruppe-neues-feld-und-bestehendes-feld","Warum sehe ich keine Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld und Bestehendes Feld?",[1059,2621,2622,2623,2625],{},"Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ",[1076,2624,1107],{}," fehlt außerdem, wenn es für das gewählte Fenster keine übernehmbaren Felder gibt.",[2569,2627,2629],{"id":2628},"wo-finde-ich-das-kundenfenster-im-feld-editor","Wo finde ich das Kundenfenster im Feld Editor?",[1059,2631,1584,2632,2634,2635,2637],{},[1076,2633,1517],{},". Einen eigenen Bereich ",[1076,2636,543],{}," gibt es im Baum nicht.",[2569,2639,2641],{"id":2640},"warum-kann-ich-ein-feld-nicht-ein-zweites-mal-in-dasselbe-fenster-einfügen","Warum kann ich ein Feld nicht ein zweites Mal in dasselbe Fenster einfügen?",[1059,2643,2644,2645],{},"Jedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. i-Planner meldet dann ",[1076,2646,1956],{},[2569,2648,2650],{"id":2649},"ich-habe-ein-feld-ausgeblendet-wie-bekomme-ich-es-zurück","Ich habe ein Feld ausgeblendet. Wie bekomme ich es zurück?",[1059,2652,1620,2653,2655,2656,1287],{},[1076,2654,1088],{}," und das betroffene Fenster im Baum. Klicke beim ausgeblendeten Feld auf das Auge ",[1076,2657,2253],{},[2569,2659,2661],{"id":2660},"ich-habe-ein-systemfeld-umbenannt-warum-heißt-es-woanders-noch-wie-vorher","Ich habe ein Systemfeld umbenannt. Warum heißt es woanders noch wie vorher?",[1059,2663,2664],{},"Ein umbenanntes Systemfeld heißt nur in dieser Gruppe dieses Fensters anders. Nur eigene Felder heißen nach dem Umbenennen überall gleich.",[2569,2666,2668],{"id":2667},"warum-lässt-sich-ein-feld-nicht-in-die-gruppe-mit-den-personen-im-vertrag-verschieben","Warum lässt sich ein Feld nicht in die Gruppe mit den Personen im Vertrag verschieben?",[1059,2670,2671,2672],{},"Gruppen mit Mehrfachauswahl nehmen keine weiteren Felder auf und geben keine ab. i-Planner meldet ",[1076,2673,2065],{},[2569,2675,2677],{"id":2676},"kann-ich-ein-gelöschtes-eigenes-feld-wiederherstellen","Kann ich ein gelöschtes eigenes Feld wiederherstellen?",[1059,2679,2680],{},"Nein. Steht das Feld nur in einem Fenster, löscht i-Planner es mit allen Inhalten, Listenspalten und Filtern. Blende Felder, die du nur nicht sehen willst, stattdessen aus.",[2569,2682,2684],{"id":2683},"wie-lege-ich-eine-neue-vertragssparte-an","Wie lege ich eine neue Vertragssparte an?",[1059,2686,2687,2688,2690,2691,1287],{},"Im Feld Editor unter ",[1076,2689,1587],{}," über den Plus-Button. Die Schritte stehen unter ",[1071,2692,908],{"href":1197},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2694},[2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710],{"id":1065,"depth":248,"text":1066},{"id":1111,"depth":248,"text":1112},{"id":1200,"depth":248,"text":1143},{"id":1263,"depth":248,"text":1146},{"id":1388,"depth":248,"text":1286},{"id":1593,"depth":248,"text":1156},{"id":1742,"depth":248,"text":1159},{"id":1841,"depth":248,"text":1842},{"id":1915,"depth":248,"text":1916},{"id":1964,"depth":248,"text":1965},{"id":2021,"depth":248,"text":2022},{"id":2069,"depth":248,"text":2070},{"id":2221,"depth":248,"text":2222},{"id":2300,"depth":248,"text":2301},{"id":2387,"depth":248,"text":2388},{"id":2566,"depth":248,"text":2567,"children":2711},[2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721],{"id":2571,"depth":318,"text":2572},{"id":2598,"depth":318,"text":2599},{"id":2618,"depth":318,"text":2619},{"id":2628,"depth":318,"text":2629},{"id":2640,"depth":318,"text":2641},{"id":2649,"depth":318,"text":2650},{"id":2660,"depth":318,"text":2661},{"id":2667,"depth":318,"text":2668},{"id":2676,"depth":318,"text":2677},{"id":2683,"depth":318,"text":2684},"md",[885,1084,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2428,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2491,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,1092,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2153,2773,2774,2775,2776],"Feldeditor","Feld-Editor","Formular-Editor","Formulareditor","Maskeneditor","Creator","eigene Felder","eigenes Feld anlegen","Zusatzfeld","Zusatzfelder","benutzerdefinierte Felder","individuelle Felder","Custom Fields","Feld hinzufügen","Feld umbenennen","Feldname ändern","Feld löschen","Feld ausblenden","Feld einblenden","Feld verschwunden","Feld verstecken","Feld wiederherstellen","Feld verschieben","Feld breiter machen","Feldbreite","Reihenfolge Felder","Anordnung","Drag and Drop","Gruppe anlegen","Gruppe umbenennen","Gruppe löschen","Gruppe ausblenden","Gruppe verschieben","Abschnitt","Block","Maske anpassen","Formular anpassen","Fenster anpassen","Kundenmaske","Karteikarte anpassen","Aktivität anpassen","Termin Felder","Verkauf Felder","Felder bearbeiten fehlt","Menüpunkt Felder fehlt","bestehendes Feld","Feld wiederverwenden","Feld ist bereits im Fenster vorhanden","Mehrfachauswahl","Serviceportal Gruppe","Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert","Vorschau","Max Mustermann","Kundenverwaltung › Einstellungen › Felder",{},true,"einstellungen.creator","---\ntitle: Felder\ndescription: Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.\nteaser: \"Felder und Gruppen im Feld Editor.\"\nkeywords: [Felder, Feld Editor, Feldeditor, Feld-Editor, Formular-Editor, Formulareditor, Maskeneditor, Creator, eigene Felder, eigenes Feld anlegen, Zusatzfeld, Zusatzfelder, benutzerdefinierte Felder, individuelle Felder, Custom Fields, Feld hinzufügen, neues Feld, Feld umbenennen, Feldname ändern, Feld löschen, Feld ausblenden, Feld einblenden, Feld verschwunden, Feld verstecken, Feld wiederherstellen, Feld verschieben, Feld breiter machen, Feldbreite, Reihenfolge Felder, Anordnung, Drag and Drop, Gruppe anlegen, neue Gruppe, Gruppe umbenennen, Gruppe löschen, Gruppe ausblenden, Gruppe verschieben, Abschnitt, Block, Maske anpassen, Formular anpassen, Fenster anpassen, Kundenmaske, Karteikarte anpassen, Aktivität anpassen, Termin Felder, Verkauf Felder, Felder bearbeiten, Felder bearbeiten fehlt, Menüpunkt Felder fehlt, bestehendes Feld, Feld wiederverwenden, Feld ist bereits im Fenster vorhanden, Mehrfachauswahl, Sichtbar bei Neuanlage, Serviceportal Gruppe, Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert, Vorschau, Max Mustermann]\nmenuPath: Kundenverwaltung › Einstellungen › Felder\npermission: einstellungen.creator\n---\n\nIm Feld Editor passt du die Fenster von i-Planner an deine Arbeit an: Du legst eigene Felder und Gruppen an, benennst sie, ordnest sie neu und blendest aus, was du nicht brauchst. Jede Änderung gilt für alle Datensätze des Bereichs, zum Beispiel für das Profil aller Kunden.\n\n## Voraussetzungen\n\nDie Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) ein. Nötig sind im Block **Kundenverwaltung** die eingeschaltete Zeile **Einstellungen** und dahinter das Recht **Feld Editor** („Zugriff auf den Feld-Editor.\"). Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt **Einstellungen › Felder** und der Eintrag **Felder bearbeiten** im Drei-Punkte-Menü der Fenster.\n\nDie Schaltflächen **Neue Gruppe**, **Neues Feld** und **Bestehendes Feld** sowie das Ausblenden und Löschen in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Die passende Anleitung finden\n\n| Du willst … | Hier steht es |\n|---|---|\n| den Feld Editor öffnen und seinen Aufbau verstehen | Abschnitte **Den Feld Editor öffnen** und **Den Aufbau des Feld Editors verstehen** |\n| ein eigenes Feld von Anfang bis Ende einrichten | Abschnitte **Ein eigenes Auswahlfeld anlegen (Beispiel)** und **Ein Feld nur bei einem bestimmten Wert anzeigen (Beispiel)** |\n| Felder und Gruppen anlegen, verschieben, ausblenden oder löschen | Abschnitte auf dieser Seite |\n| wissen, welche Eigenschaften ein Feldtyp hat, Pflichtfelder, Auswahlwerte oder Abhängigkeiten einrichten | [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften) |\n| ein eigenes Feld in Vorlagen, Listen, Sammelaktionen, Import oder API nutzen | [Eigene Felder verwenden](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden) |\n| eine Vertragssparte anlegen oder ändern | [Vertragssparten](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten) |\n\n## Den Feld Editor öffnen\n\nEs gibt zwei Wege:\n\n- **Über das Menü:** Öffne **Einstellungen › Felder**. Solange du nichts ausgewählt hast, zeigt die Mitte die Überschrift **Feld Editor** und den Hinweis **Über das linke Menü kannst Du durch die einzelnen Programmbereiche navigieren. Wähle dort einen Bereich aus, dessen Inhalt Du bearbeiten möchtest.**\n- **Aus einem Fenster:** Öffne einen Kunden, einen Vertrag, einen Schaden, einen Produktpartner, einen Benutzer oder eine Aktivität. Klicke im Kopf des Fensters auf **Optionen...** (drei Punkte) und wähle **Felder bearbeiten**. Der Feld Editor öffnet sich direkt beim passenden Bereich.\n\n**Felder bearbeiten** fehlt bei Entwürfen, also bei Datensätzen, die noch nicht angelegt sind. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag außerdem beim Typ **Meldung**. Im **Drei-Punkte-Menü** neben dem Namen in der Kundenansicht gibt es **Felder bearbeiten** nicht, nur im Menü **Optionen...** des geöffneten Fensters.\n\n\u003Cimg alt=\"Kopf eines Kundenfensters mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und den Einträgen Dubletten zusammenführen, Felder bearbeiten, Kopie erstellen und Löschen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-felder-fenstermenue.png\" width=\"290\">\n\n## Den Aufbau des Feld Editors verstehen\n\nDer Feld Editor füllt das ganze Fenster und hat drei Bereiche:\n\n- **Der Baum der Programmbereiche** mit **Aktivitäten**, **Produktpartner**, **Kontakte** und **Benutzer**. Klappst du einen Bereich auf, siehst du seine Fenster, darunter die Gruppen und darunter die Felder. Was im Baum steht, erklärt der Abschnitt **Die Fenster im Baum finden**.\n- **Die Vorschau** des gewählten Fensters mit einem Muster-Fensterkopf („Max Mustermann\", „Kunde\") und allen Gruppen und Feldern. Darüber stehen die Schaltflächen **Neue Gruppe**, **Neues Feld** und **Bestehendes Feld**.\n- **Die Eigenschaften** der Gruppe oder des Feldes, das du angeklickt hast. Die Kopfzeile nennt den Typ, zum Beispiel **Textfeld** oder **Auswahlfeld**. Darunter stehen aufklappbare Abschnitte wie **Feld**, **Validierung** und **Auswahlfelder**.\n\nÜber der Vorschau steht ein Hinweis, der sich mit deiner Auswahl ändert:\n\n| Auswahl | Hinweis |\n|---|---|\n| nichts markiert | **In das Fenster kannst Du eigene Gruppen und Felder hinzufügen oder deren Inhalt bearbeiten. Klicke dazu einfach mit der Maus auf den Bereich, den Du ändern möchtest.** |\n| Gruppe markiert | **Die ausgewählte Gruppen kannst Du über das rechte Menü bearbeiten. Die Rangfolge kannst Du einfach per Drag & Drop verändern.** |\n| Feld markiert | **Das ausgewählte Feld kannst Du über das rechte Menü bearbeiten. Die Sortierung und die Breite kannst Du einfach per Drag & Drop verändern.** |\n\nEin Feld oder eine Gruppe wählst du in der Vorschau oder im Baum aus. Im Baum erscheinen an der markierten Zeile die Symbole **Ausblenden** (Auge) und **Löschen** (Papierkorb), soweit das Element sie erlaubt.\n\n\u003Cimg alt=\"Feld Editor mit aufgeklapptem Baum Kontakte, Profil und den Gruppen Grunddaten, Neue Gruppe, Beruf \u002F Arbeitgeber, Adressen, Kontaktdaten, Banken, Nummern, Identifizierung; darüber die Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld, Bestehendes Feld; in der Mitte die Vorschau des Fensters Profil mit Max Mustermann und der Gruppe Grunddaten\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-editor-aufbau.png\" width=\"760\">\n\n## Die Fenster im Baum finden\n\n| Bereich im Baum | Fenster darunter |\n|---|---|\n| **Aktivitäten** | je Aktivitätstyp ein Fenster: **Aufgabe**, **Brief**, **E-Mail**, **Chat**, **Meldung**, **Notiz**, **Störfall**, **Telefonat**, **Termin**, **Verkauf** |\n| **Produktpartner** | **Profil**, **Ansprechpartner**, **Portale**, **Tarife**, **Dokumente**, **Ordner** |\n| **Kontakte** | **Profil**, **Wünsche & Ziele** (je Zieltyp ein Fenster), **Finanzdaten** (getrennt in **Einnahmen** und **Ausgaben**), **Verträge** (je Sparte ein Fenster, alphabetisch), **Schäden**, **Dokumente**, **Ordner** |\n| **Benutzer** | **Profil**, **Dokumente**, **Ordner** |\n\nEinen eigenen Bereich **Kunden** gibt es im Baum nicht: Das Kundenfenster findest du unter **Kontakte › Profil**.\n\nDie Aktivitätsfenster haben die Gruppen **Bearbeitung** (meist mit **Typ**, **Status** und **Verantwortlich**, bei **Meldung** nur **Verantwortlich**) und **Zeitraum** (**Start**, **Ende**). Einige Typen bringen mehr mit: **Telefonat** die **Telefonrichtung**, **Termin** **Ganztags** und **Wiederholung**, **Verkauf** **Kategorie**, **Umsatz**, **Umsatz Zahlweise** und **Wahrscheinlichkeit**. Eigene Felder und Gruppen fügst du hier genauso hinzu wie im Kundenfenster.\n\nUnter **Kontakte › Verträge** legst du außerdem neue Sparten an, siehe [Vertragssparten](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten).\n\n## Ein eigenes Auswahlfeld anlegen (Beispiel)\n\nBeispiel: Im Kundenprofil soll eine Gruppe **Zusatzdaten** mit einem Auswahlfeld **Kundenquelle** und den Werten **Empfehlung**, **Internet** und **Messe** entstehen. Neue Gruppen und Felder gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n1. Öffne **Einstellungen › Felder** und im Baum **Kontakte › Profil**.\n2. Klicke auf **Neue Gruppe**. i-Planner setzt die Gruppe **Neue Gruppe** ganz oben ins Fenster und meldet **Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!**\n3. Klicke die neue Gruppe an und überschreibe im Abschnitt **Gruppe** den **Gruppenname** mit „Zusatzdaten\". i-Planner meldet **Der neue Titel der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!**\n4. Lass die Gruppe markiert und klicke auf **Neues Feld**. Wähle in der Liste **Auswahl**. i-Planner meldet **Das neue Auswahlfeld wurde erfolgreich eingefügt**. Das Feld heißt **Neues Feld**, ist halb so breit wie die Gruppe, steht am Ende der Gruppe und ist gleich markiert.\n5. Trage im Abschnitt **Feld** unter **Feldname** „Kundenquelle\" ein. i-Planner meldet **Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!**\n6. Öffne den Abschnitt **Auswahlfelder**. Die **Feldliste** enthält zunächst **Option 1**, **Option 2** und **Option 3**. Überschreibe sie mit „Empfehlung\", „Internet\" und „Messe\".\n7. Brauchst du einen weiteren Wert, klicke auf **Option hinzufügen...**. i-Planner hängt sofort den Wert **Neue Option** an und meldet **Das neue Feld Neue Option wurde in die Feldliste hinzugefügt!** Überschreibe ihn danach.\n8. Wähle unter **Initialwert**, welcher Wert bei neuen Kunden vorbelegt ist.\n9. Soll die Angabe Pflicht sein, stelle im Abschnitt **Validierung** **Leerwert ist zulässig** auf **Nein**.\n\nDas Feld steht ab sofort im Profil aller Kunden. Automatisch bekommt es auch eine Textmarke, eine Listenspalte und einen Filter, siehe [Eigene Felder verwenden](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden).\n\n## Ein Feld nur bei einem bestimmten Wert anzeigen (Beispiel)\n\nFortsetzung des Beispiels: Ein Textfeld **Empfohlen von** soll nur erscheinen, wenn bei **Kundenquelle** der Wert **Empfehlung** gewählt ist.\n\n1. Markiere in der Vorschau die Gruppe **Zusatzdaten** und klicke auf **Neues Feld**. Wähle **Text**. i-Planner meldet **Das neue Textfeld wurde erfolgreich eingefügt**.\n2. Trage unter **Feldname** „Empfohlen von\" ein.\n3. Lass **Sichtbar** auf **Ja**. Nur dann gibt es die Einstellung **Wenn Feld**.\n4. Wähle bei **Wenn Feld** das Feld **Kundenquelle**. Darunter erscheinen **Bedingung** und **Wert**.\n5. Wähle bei **Bedingung** **ist gleich** und bei **Wert** **Empfehlung**.\n\nIn der Karteikarte eines Kunden erscheint **Empfohlen von** jetzt nur, wenn **Kundenquelle** auf **Empfehlung** steht. Mit **---** bei **Wenn Feld** hebst du die Abhängigkeit wieder auf. Welche Bedingungen es gibt und wie Abhängigkeiten bei Gruppen funktionieren, steht unter [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften).\n\n## Ein neues Feld anlegen\n\n1. Öffne im Baum das Fenster und klicke in der Vorschau die Gruppe an, in die das Feld soll.\n2. Klicke auf **Neues Feld**. Hast du keine Gruppe markiert, fragt i-Planner zuerst **Bitte wähle eine Gruppe aus, in die das Feld eingefügt werden soll.** und zeigt die Gruppen. Klicke auf die Gruppe.\n3. Wähle den Feldtyp: **Text**, **Suche**, **Zahl**, **Datum**, **Datum & Uhrzeit**, **Auswahl** oder **Checkbox**.\n\n   \u003Cimg alt=\"Aufgeklappte Liste unter Neues Feld mit den Feldtypen Text, Suche, Zahl, Datum, Datum & Uhrzeit, Auswahl und Checkbox\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-neues-feld-auswahl.png\" width=\"278\">\n\n4. i-Planner bestätigt zum Beispiel mit **Das neue Textfeld wurde erfolgreich eingefügt**. Das Feld heißt zunächst **Neues Feld**, steht am Ende der Gruppe und ist markiert. Es ist halb so breit wie die Gruppe, ein Feld **Datum & Uhrzeit** so breit wie die ganze Gruppe.\n5. Trage im Abschnitt **Feld** unter **Feldname** die Beschriftung ein und stelle die übrigen Eigenschaften ein.\n\n**Neues Feld** gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\nWas jeder Feldtyp speichert, welche Vorgaben er mitbringt und welche Eigenschaften er hat, steht unter [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften).\n\n## Ein vorhandenes Feld in einem weiteren Fenster verwenden\n\nEin Feld, das es schon gibt, kannst du in ein weiteres Fenster desselben Bereichs übernehmen, statt ein zweites anzulegen.\n\n1. Öffne im Baum das Fenster, in dem das Feld zusätzlich erscheinen soll.\n2. Klicke auf **Bestehendes Feld**. Hast du keine Gruppe markiert, wähle zuerst die Gruppe.\n3. Tippe in **Feld suchen...** einen Teil des Namens und klicke das Feld an. Die Liste zeigt alphabetisch alle Felder, die zu den Daten dieses Fensters gehören und im Feld Editor freigegeben sind.\n\n   \u003Cimg alt=\"Auswahl unter Bestehendes Feld mit dem Suchfeld Feld suchen... und der alphabetischen Liste der Felder, beginnend mit Anbindungsstatus, Anrede, Antragsversand und Benutzergruppe\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-bestehendes-feld-liste.png\" width=\"277\">\n\ni-Planner bestätigt mit **Das bestehende … wurde erfolgreich eingefügt!**, an der Stelle der Punkte steht der Feldtyp, zum Beispiel **Textfeld**.\n\nJedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. Sonst meldet i-Planner **Das … ist bereits im Fenster vorhanden! Eine Mehrfachauswahl ist leider nicht möglich.**\n\n**Bestehendes Feld** erscheint nur, wenn es für das Fenster übernehmbare Felder gibt. Diese Funktion erscheint außerdem nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n## Ein vorhandenes Feld bearbeiten\n\n1. Öffne im Baum das Fenster, zum Beispiel **Kontakte › Profil**.\n2. Klicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an. Die Eigenschaften erscheinen daneben, die Kopfzeile nennt den Feldtyp.\n3. Ändere die gewünschten Einstellungen. Jede Änderung wird sofort gespeichert, i-Planner meldet **Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!**\n\nBeim **Feldname** kommt es darauf an, welches Feld du umbenennst:\n\n- **Eigenes Feld:** Der neue Name gilt überall, wo das Feld steht, und die Textmarke ändert sich mit. Was das für Vorlagen bedeutet, steht unter [Eigene Felder verwenden](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden).\n- **Systemfeld:** Der neue Name gilt nur in dieser Gruppe dieses Fensters.\n\nBei gesperrten Systemfeldern fehlen **Sichtbar** und die Abhängigkeit, **Deaktiviert** ist ausgegraut. Alle Eigenschaften je Feldtyp erklärt [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften).\n\n\u003Cimg alt=\"Feld Editor mit dem Baum Kontakte, Profil, Grunddaten und markiertem Feld Anrede; in der Mitte die Vorschau des Fensters Profil mit dem hervorgehobenen Feld Anrede; rechts die Abschnitte Feld mit Feld-ID, Feldname, Textmarke, Sichtbar, Wenn Feld und Deaktiviert, Validierung mit Leerwert ist zulässig und Auswahlfelder mit Initialwert und Feldliste\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-felder-editor.png\" width=\"760\">\n\n## Felder anordnen und die Breite ändern\n\nKlicke das Feld in der Vorschau an. Am markierten Feld erscheinen kleine Symbole; ihr Tooltip nennt die Funktion.\n\n- **Das Feld innerhalb der Gruppe an eine andere Position bewegen** (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe das Feld an die neue Stelle in der Gruppe.\n- **Breite ändern:** Ziehe das markierte Feld am linken oder rechten Rand breiter oder schmaler. Die Gruppe ist in 32 gleich breite Spalten eingeteilt, ein neues Feld belegt 16.\n- **Das Feld in die obere Gruppe verschieben** und **Das Feld in die untere Gruppe verschieben** (Pfeile): Das Feld wechselt in die Gruppe darüber oder darunter. In der obersten Gruppe fehlt der Pfeil nach oben, in der untersten der Pfeil nach unten.\n\ni-Planner meldet **Die Anordnung des Feldes wurde erfolgreich gespeichert!** beziehungsweise **Das Feld … wurde erfolgreich verschoben!** mit dem Feldnamen.\n\nIn Gruppen mit Mehrfachauswahl, etwa den Personen im Vertrag, lassen sich Felder weder hinein- noch herausschieben. Bei ihren Feldern fehlen die Pfeile, und i-Planner meldet **Das Feld kann nicht in eine Gruppe mit Mehrfachauswahl hinzugefügt werden!** Solche Gruppen erkennst du am gestrichelten Plus-Symbol in ihrer Kopfzeile; es dient nur der Kennzeichnung.\n\n## Gruppen anlegen und bearbeiten\n\nGruppen fassen Felder in einem Fenster zusammen, zum Beispiel **Grunddaten** oder **Adressen**.\n\n1. Klicke auf **Neue Gruppe**. i-Planner setzt die Gruppe **Neue Gruppe** ganz oben ins Fenster, sichtbar, und meldet **Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!**\n2. Klicke die Gruppe an. Die Kopfzeile der Eigenschaften zeigt ihren Namen.\n3. Stelle im Abschnitt **Gruppe** ein:\n\n| Einstellung | Wirkung | Meldung |\n|---|---|---|\n| **Gruppenname** | Überschrift der Gruppe | **Der neue Titel der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| **Sichtbar** | ob die Gruppe im Fenster angezeigt wird; fehlt bei gesperrten Gruppen | bei **Nein**: **Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!** |\n| **Sichtbar bei Neuanlage** | ob die Gruppe schon im Fenster zum Anlegen eines neuen Datensatzes erscheint | **Die Anzeigen wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| **Wenn Feld** | Gruppe nur zeigen, wenn ein anderes Feld eine Bedingung erfüllt; danach **Bedingung** und **Wert** wählen | **Die Abhängigkeit wurde erfolgreich gespeichert!** |\n\nBei **Wenn Feld** einer Gruppe stehen nur Felder aus Gruppen ohne Mehrfachauswahl zur Wahl. Die Bedingungen erklärt [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften).\n\nBei Gruppen in Verträgen, Schäden und Dokumenten gibt es zusätzlich den Abschnitt **Serviceportal** mit der Einstellung **Sichtar** (so im Programm geschrieben, gemeint ist „Sichtbar\"). Mit **Ja** oder **Nein** legst du fest, ob die Gruppe im [Serviceportal](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht) erscheint. i-Planner meldet **Die Anzeige im Serviceportal wurde erfolgreich gespeichert!**\n\n**Neue Gruppe** gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n\u003Cimg alt=\"Markierte Gruppe Neue Gruppe in der Vorschau mit den Symbolen Gruppe nach oben verschieben, Gruppe nach unten verschieben, Sortieren, Ausblenden und Löschen; daneben der Abschnitt Gruppe mit Gruppenname, Sichtbar Ja, Sichtbar bei Neuanlage Nein und Wenn Feld\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Ffelder-gruppe.png\" width=\"760\">\n\n## Gruppen ordnen, ausblenden oder löschen\n\nKlicke die Gruppe in der Vorschau an. An der markierten Gruppe erscheinen Symbole mit diesen Tooltips:\n\n- **Gruppe nach oben verschieben** und **Gruppe nach unten verschieben** (Pfeile): Die Gruppe rückt eine Stelle nach oben oder unten. An der obersten und untersten Gruppe fehlt jeweils ein Pfeil.\n- **Sortieren** (Kreuz mit Pfeilen): Halte das Symbol gedrückt und ziehe die Gruppe an die neue Stelle.\n- **Ausblenden** (durchgestrichenes Auge): Die Gruppe verschwindet aus dem Fenster. i-Planner meldet **Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!** Wieder einblenden kannst du sie im Baum über das Auge **Einblenden**; dann meldet i-Planner **Die Gruppe wurde erfolgreich eingeblendet!**\n- **Löschen** (Papierkorb): i-Planner fragt **Bist Du wirklich sicher, dass Du die Gruppe … löschen willst?** mit dem Gruppennamen. Nach **Ja** meldet i-Planner **Das Gruppe … wurde erfolgreich gelöscht!**\n\nNach dem Verschieben meldet i-Planner **Die Sortierung der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!**\n\nGesperrte Gruppen lassen sich nicht ausblenden. **Löschen** gibt es nur bei löschbaren Gruppen, die sichtbar sind. Die Symbole **Ausblenden** und **Löschen** an der markierten Gruppe in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\nEine gelöschte Gruppe lässt sich nicht zurückholen. Verschiebe Felder, die du weiter brauchst, vorher in eine andere Gruppe. Willst du eine Gruppe nur nicht mehr sehen, blende sie aus.\n::\n\n## Felder ausblenden oder löschen\n\nKlicke das Feld in der Vorschau oder im Baum an.\n\n- **Ausblenden:** Klicke am markierten Feld auf das Auge (Tooltip beginnt mit **Das Feld innerhalb der Gruppe ausblenden**) oder im Baum auf **Ausblenden**. i-Planner meldet **Das Feld … wurde erfolgreich ausgeblendet!** Wieder einblenden kannst du es im Baum über das Auge **Einblenden**; dann meldet i-Planner **Das Feld … wurde erfolgreich eingeblendet!**\n- **Löschen:** Klicke am markierten Feld auf den Papierkorb (Tooltip beginnt mit **Das Feld löschen**) oder im Baum auf **Löschen**. i-Planner fragt, ob du das Feld wirklich endgültig löschen willst, und weist darauf hin: **Es werden dabei auch alle Inhalte gelöscht. Dieser Vorgang ist irreversibel!** Nach **Ja** meldet i-Planner **Die Feld wurde erfolgreich gelöscht!**\n\nWas beim Löschen passiert, hängt vom Feld ab:\n\n- **Eigenes Feld, das nur in diesem Fenster steht:** i-Planner löscht das Feld mit allen eingetragenen Inhalten, seine Listenspalten und Filter, auch in gespeicherten Favoriten, und seine Auswahlwerte. Hingen andere Felder mit **Wenn Feld** von ihm ab, entfällt diese Abhängigkeit; diese Felder werden danach immer angezeigt.\n- **Eigenes Feld, das auch in einem anderen Fenster steht:** i-Planner nimmt es nur aus diesem Fenster heraus.\n- **Systemfeld:** i-Planner nimmt es nur aus dem Fenster. Über **Bestehendes Feld** kannst du es später wieder einfügen.\n\nFehlen Auge oder Papierkorb, lässt sich dieses Feld nicht ausblenden oder löschen. Auge und Papierkorb am markierten Feld in der Vorschau gibt es nicht in jeder Organisation. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\nGelöschte Inhalte eines eigenen Feldes lassen sich nicht wiederherstellen. Wenn du ein Feld nur nicht mehr sehen willst, blende es aus.\n::\n\n## Änderungen speichern und Meldungen verstehen\n\nDer Feld Editor speichert jede Änderung sofort und bestätigt sie mit einer Meldung:\n\n| Änderung | Meldung |\n|---|---|\n| Eigenschaft eines Feldes | **Die Feldänderung wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Eigenschaft einer Vertragssparte | **Das Feld wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| neues Feld | **Das neue … wurde erfolgreich eingefügt** mit dem Feldtyp, zum Beispiel **Das neue Zahlenfeld wurde erfolgreich eingefügt** |\n| bestehendes Feld eingefügt | **Das bestehende … wurde erfolgreich eingefügt!** |\n| Feld verschoben oder breiter gemacht | **Die Anordnung des Feldes wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Feld in andere Gruppe verschoben | **Das Feld … wurde erfolgreich verschoben!** |\n| Feld aus- oder eingeblendet | **Das Feld … wurde erfolgreich ausgeblendet!** \u002F **… eingeblendet!** |\n| Feld gelöscht | **Die Feld wurde erfolgreich gelöscht!** |\n| neue Gruppe | **Die neue Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt!** |\n| Gruppenname | **Der neue Titel der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Sichtbar bei Neuanlage | **Die Anzeigen wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Serviceportal einer Gruppe | **Die Anzeige im Serviceportal wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Abhängigkeit einer Gruppe | **Die Abhängigkeit wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Gruppe verschoben | **Die Sortierung der Gruppe wurde erfolgreich gespeichert!** |\n| Gruppe aus- oder eingeblendet | **Die Gruppe wurde erfolgreich ausgeblendet!** \u002F **Die Gruppe wurde erfolgreich eingeblendet!** |\n| Gruppe gelöscht | **Das Gruppe … wurde erfolgreich gelöscht!** |\n\nMeldungen zu Auswahlwerten und Suchbereichen stehen unter [Feldtypen und Eigenschaften](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften).\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt Felder nicht?\n\nDeiner Rolle fehlt das Recht **Feld Editor** oder die Zeile **Einstellungen** ist ausgeschaltet. Beides stellst du in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) im Block **Kundenverwaltung** ein; **Feld Editor** liegt hinter der Zeile **Einstellungen**. Ohne dieses Recht fehlt auch **Felder bearbeiten** im Drei-Punkte-Menü der Fenster.\n\n### Warum fehlt „Felder bearbeiten\" im Drei-Punkte-Menü?\n\nEntweder fehlt deiner Rolle das Recht **Feld Editor**, oder der Datensatz ist ein Entwurf. Bei Aktivitäten fehlt der Eintrag beim Typ **Meldung**. Im **Drei-Punkte-Menü** neben dem Kundennamen gibt es den Eintrag nie, nur im Menü **Optionen...** des geöffneten Fensters. Den Feld Editor erreichst du immer auch über **Einstellungen › Felder**.\n\n### Warum sehe ich keine Schaltflächen Neue Gruppe, Neues Feld und Bestehendes Feld?\n\nDiese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. **Bestehendes Feld** fehlt außerdem, wenn es für das gewählte Fenster keine übernehmbaren Felder gibt.\n\n### Wo finde ich das Kundenfenster im Feld Editor?\n\nUnter **Kontakte › Profil**. Einen eigenen Bereich **Kunden** gibt es im Baum nicht.\n\n### Warum kann ich ein Feld nicht ein zweites Mal in dasselbe Fenster einfügen?\n\nJedes Feld kann nur einmal im selben Fenster stehen. i-Planner meldet dann **Das … ist bereits im Fenster vorhanden! Eine Mehrfachauswahl ist leider nicht möglich.**\n\n### Ich habe ein Feld ausgeblendet. Wie bekomme ich es zurück?\n\nÖffne **Einstellungen › Felder** und das betroffene Fenster im Baum. Klicke beim ausgeblendeten Feld auf das Auge **Einblenden**.\n\n### Ich habe ein Systemfeld umbenannt. Warum heißt es woanders noch wie vorher?\n\nEin umbenanntes Systemfeld heißt nur in dieser Gruppe dieses Fensters anders. Nur eigene Felder heißen nach dem Umbenennen überall gleich.\n\n### Warum lässt sich ein Feld nicht in die Gruppe mit den Personen im Vertrag verschieben?\n\nGruppen mit Mehrfachauswahl nehmen keine weiteren Felder auf und geben keine ab. i-Planner meldet **Das Feld kann nicht in eine Gruppe mit Mehrfachauswahl hinzugefügt werden!**\n\n### Kann ich ein gelöschtes eigenes Feld wiederherstellen?\n\nNein. Steht das Feld nur in einem Fenster, löscht i-Planner es mit allen Inhalten, Listenspalten und Filtern. Blende Felder, die du nur nicht sehen willst, stattdessen aus.\n\n### Wie lege ich eine neue Vertragssparte an?\n\nIm Feld Editor unter **Kontakte › Verträge** über den Plus-Button. Die Schritte stehen unter [Vertragssparten](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten).\n",{"title":885,"description":892},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","L4ojuix3gf_0yXwFzjeY7CdgLGu-vMxsq_FdRxrD1QM",1790358694633]