# Vertragssparten > Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst. Jede Vertragssparte hat im Feld Editor ein eigenes Vertragsfenster und eigene Eigenschaften wie Bereich, Fristen und Steuersatz. Hier legst du neue Sparten an, änderst ihre Eigenschaften und blendest Sparten aus, die du nicht brauchst. ## Voraussetzungen - Du brauchst das Recht **Feld Editor**: in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) im Block **Kundenverwaltung** hinter der Zeile **Einstellungen**. - Den Abschnitt **Abrechnung** einer Sparte gibt es nur, wenn das Abrechnungssystem eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet ist. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ## Die Sparten im Feld Editor finden Öffne **Einstellungen › Felder** und im Baum **Kontakte › Verträge**. Darunter stehen alle Sparten alphabetisch, jede mit ihrem eigenen Vertragsfenster. Ausgeblendete Sparten sind im Baum ausgegraut. Die Standardvorlage bringt 70 Sparten aus den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen, Beteiligungen, Immobilien und Finanzierungen mit. Klickst du eine Sparte an, siehst du ihre Eigenschaften in den Abschnitten **Sparte** und, falls freigeschaltet, **Abrechnung**. Klappst du sie auf, bearbeitest du Gruppen und Felder ihres Vertragsfensters wie jedes andere Fenster, siehe [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). ## Eine neue Vertragssparte anlegen 1. Öffne im Baum **Kontakte › Verträge**. Die Mitte zeigt den Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Sparten hinzufügen.** 2. Zeige auf den Plus-Button und klicke auf das Symbol **Vertragssparte hinzufügen** (Blatt mit Zeilen). 3. i-Planner legt die Sparte **Neue Sparte** an und springt im Baum zu ihr. Die neue Sparte hat eine **Sparte - ID** ab 1000, eine **Kündigungsfrist** von 3 Monaten, einen **Bearbeitungszeitraum** von 3 Monaten und **Auto Verlängerung** **Nein**. 4. Trage im Abschnitt **Sparte** unter **Sparte** den Namen ein und stelle die übrigen Eigenschaften ein, siehe Abschnitt **Die Eigenschaften einer Sparte ändern**. 5. Lege danach im Vertragsfenster der Sparte die Gruppen und Felder an, die du brauchst. Geöffneter Plus-Button mit dem Symbol Vertragssparte hinzufügen und dessen Tooltip ## Die Eigenschaften einer Sparte ändern Klicke die Sparte im Baum an und ändere die Eigenschaften im Abschnitt **Sparte**. Jede Änderung speichert i-Planner sofort und meldet **Das Feld wurde erfolgreich gespeichert!** Klappt das nicht, meldet i-Planner **Das Feld konnte nicht gespeichert werden!** | Eigenschaft | Bedeutung | |---|---| | **Sparte - ID** | Nummer der Sparte, nur zur Anzeige. Tooltip: „Die Sparten -ID dient zu Identifizierung innerhalb der API." | | **Sparte** | Name der Sparte. Tooltip: „Der Name der Sparte wird in den Auswahlfeldern der Verträge angezeigt." | | **Bereich** | **Versicherungen**, **Kapitalanlagen**, **Beteiligungen**, **Immobilien** oder **Finanzierungen**; danach lassen sich Listen filtern. Der Bereich bestimmt auch die Beschriftungen im Abschnitt **Abrechnung**. | | **Zahlbeitrag ist** | das Feld des Vertragsfensters, das in den Listen als Zahlbeitrag erscheint. Zur Wahl stehen **---** und alle Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung. | | **Ausgeblendet** | Bei **Ja** steht die Sparte in den Auswahlfeldern der Verträge nicht mehr zur Wahl und ist im Baum ausgegraut. | | **Auto Verlängerung** | Bei **Ja** verlängert i-Planner den Vertragsablauf automatisch um ein Jahr, sinnvoll bei Verträgen mit automatischer Verlängerung. | | **Kündigungsfrist** | gesetzliche Kündigungsfrist in Monaten, 0 bis 120 | | **Bearbeitungszeitraum** | Zeitraum in Monaten vor der Kündigungsfrist, 0 bis 120 | | **Steuersatz** | Steuersatz in Prozent, 0 bis 100 mit zwei Nachkommastellen, für die Berechnung zwischen Brutto- und Nettobeitrag | Welche Folgen Änderungen an **Kündigungsfrist**, **Bearbeitungszeitraum** und **Auto Verlängerung** haben, steht im Abschnitt **Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern**. Abschnitt Sparte einer Vertragssparte mit den Eigenschaften Sparte - ID, Sparte, Bereich, Zahlbeitrag ist, Ausgeblendet, Auto Verlängerung, Kündigungsfrist, Bearbeitungszeitraum und Steuersatz ## Fristen und Verlängerung für alle Verträge der Sparte ändern Die Einstellungen **Kündigungsfrist**, **Bearbeitungszeitraum** und **Auto Verlängerung** wirken nicht nur auf neue Verträge: - Änderst du die **Kündigungsfrist**, berechnet i-Planner Fristbeginn und Fristablauf aller Verträge dieser Sparte neu. - Änderst du den **Bearbeitungszeitraum**, berechnet i-Planner den Fristbeginn aller Verträge dieser Sparte neu. - Änderst du **Auto Verlängerung**, übernimmt i-Planner die Einstellung in alle Verträge dieser Sparte. ::callout --- icon: i-heroicons-exclamation-triangle color: amber --- Diese Änderungen gelten sofort für alle vorhandenen Verträge der Sparte. Prüfe vorher, ob das gewollt ist. :: ## Die Abrechnungs-Eigenschaften einer Sparte festlegen Im Abschnitt **Abrechnung** legst du fest, welche Angaben des Vertrags die Abrechnung verwendet. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist: Das Abrechnungssystem muss eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet sein. | Eigenschaft | Bedeutung | |---|---| | **Versicherungsnehmer ist** | wer Vertragspartner ist. Der Name richtet sich nach dem **Bereich**: **Versicherungsnehmer ist** (Versicherungen), **Antragsteller ist** (Kapitalanlagen), **Investor ist** (Beteiligungen), **Käufer ist** (Immobilien), **Darlehensnehmer ist** (Finanzierungen). Zur Wahl stehen **Kunde**, die Suchfelder des Vertragsfensters, die Kunden finden, und die Personen im Vertrag. | | **Versicherte Person ist** | nur im Bereich **Versicherungen**: **---**, **Kunde**, die Suchfelder oder die Personen im Vertrag | | **Tarifbeitrag ist** | **---** oder eines der Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung | Stellst du den **Bereich** auf etwas anderes als **Versicherungen**, verschwindet **Versicherte Person ist**, und die erste Zeile heißt passend zum neuen Bereich. ## Die Felder einer Sparte anpassen Das Vertragsfenster einer Sparte bearbeitest du wie jedes andere Fenster: Klappe die Sparte im Baum auf, klicke eine Gruppe oder ein Feld an und ändere die Eigenschaften. Wie du Felder und Gruppen anlegst, steht unter [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). Welche Vertragsdaten die Sparten der Standardvorlage mitbringen, steht unter [Vertragsdaten je Sparte](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/vertragsdaten-je-sparte). ## Häufige Fragen ### Wie verstecke ich eine Vertragssparte, die wir nicht nutzen? Öffne **Kontakte › Verträge** im Feld Editor, klicke die Sparte an und stelle im Abschnitt **Sparte** **Ausgeblendet** auf **Ja**. Die Sparte steht dann in den Auswahlfeldern der Verträge nicht mehr zur Wahl. ### Warum wurden bei allen Verträgen die Fristen geändert? Jemand hat bei der Sparte **Kündigungsfrist** oder **Bearbeitungszeitraum** geändert. i-Planner berechnet dann Fristbeginn und Fristablauf aller Verträge dieser Sparte neu. ### Warum fehlt bei der Sparte der Abschnitt Abrechnung? Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist: Das Abrechnungssystem muss eingeschaltet und das Modul Abrechnung freigeschaltet sein. ### Warum heißt das Feld nicht Versicherungsnehmer ist, sondern zum Beispiel Käufer ist? Die Beschriftung richtet sich nach dem **Bereich** der Sparte. Bei **Immobilien** heißt das Feld **Käufer ist**, bei **Finanzierungen** **Darlehensnehmer ist**. ### Welcher Beitrag erscheint in den Listen als Zahlbeitrag? Das Feld, das du bei der Sparte unter **Zahlbeitrag ist** gewählt hast. Zur Wahl stehen die Zahlenfelder des Vertragsfensters mit Währung. ### Wo finde ich die Nummer einer Sparte? Klicke die Sparte im Feld Editor an. Die Nummer steht im Abschnitt **Sparte** unter **Sparte - ID**.