[{"data":1,"prerenderedAt":2136},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":937,"body":1055,"description":939,"extension":2076,"keywords":2077,"menuPath":2128,"meta":2129,"navigation":2130,"path":938,"permission":2131,"rawbody":2132,"seo":2133,"stem":2134,"teaser":940,"__hash__":2135},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2053},"minimark",[1058,1067,1072,1103,1106,1110,1164,1170,1177,1181,1188,1193,1269,1272,1287,1290,1351,1355,1382,1388,1392,1421,1427,1514,1550,1593,1605,1608,1611,1626,1636,1639,1662,1666,1677,1696,1709,1713,1737,1740,1744,1768,1773,1785,1788,1795,1824,1836,1841,1845,1923,1927,1932,1954,1958,1969,1973,1976,1980,1998,2002,2011,2015,2034,2038,2046,2050],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"Ein Formular ist eine PDF-Vorlage, zum Beispiel ein Maklervertrag oder eine Datenschutzerklärung, auf die du Felder wie Platzhalter, Text oder eine Signatur setzt. Beim Öffnen über ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Hinzufügen › Formulare"," füllt i-Planner die Platzhalter mit den Daten der gewählten Datensätze und öffnet das Ergebnis als PDF.",[1068,1069,1071],"h2",{"id":1070},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1073,1074,1075,1079,1080,1082,1083,1085,1086,1088,1089,1092,1093,1095,1096,1098,1099,1102],{},"Die Rechte stellst du in den ",[1076,1077,327],"a",{"href":1078},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen"," ein: Block ",[1063,1081,395],{},", Zeile ",[1063,1084,275],{}," und dahinter das Recht ",[1063,1087,937],{}," mit der Beschreibung ",[1063,1090,1091],{},"Formulare bearbeiten und löschen."," Ohne das Recht ",[1063,1094,937],{}," fehlt der Eintrag ",[1063,1097,937],{}," im Menü ",[1063,1100,1101],{},"Hinzufügen"," der Kopfleiste.",[1059,1104,1105],{},"Für eine Formularvorlage brauchst du eine PDF-Datei. Zum Hochladen muss im Dokumentenspeicher noch Platz frei sein.",[1068,1107,1109],{"id":1108},"ein-neues-formular-anlegen-und-das-pdf-hochladen","Ein neues Formular anlegen und das PDF hochladen",[1111,1112,1113,1125,1135,1149],"ol",{},[1114,1115,1116,1117,1120,1121,1124],"li",{},"Öffne ",[1063,1118,1119],{},"Einstellungen › Formulare",". Links steht die Formularliste mit dem Ordner ",[1063,1122,1123],{},"Meine Formulare",", in der Mitte das PDF und rechts die Einstellungen.",[1114,1126,1127,1128,1130,1131,1134],{},"Klicke unter der Formularliste auf das Symbol ",[1063,1129,1101],{}," (Plus im Kreis). Es entsteht ein Formular mit dem Namen ",[1063,1132,1133],{},"Neues Formular",".",[1114,1136,1137,1138,1141,1142,1145,1146],{},"Ändere rechts im Abschnitt ",[1063,1139,1140],{},"Formular"," das Feld ",[1063,1143,1144],{},"Name",", zum Beispiel in „Maklervertrag“. i-Planner bestätigt mit ",[1063,1147,1148],{},"Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert.",[1114,1150,1151,1152,1155,1156,1159,1160,1163],{},"In der Mitte erscheint ",[1063,1153,1154],{},"Vorlage hochladen"," mit dem Hinweis ",[1063,1157,1158],{},"Es werden nur .pdf Dateien unterstützt",". Klicke auf ",[1063,1161,1162],{},"Datei auswählen..."," oder ziehe die PDF-Datei auf die Fläche.",[1165,1166],"img",{"alt":1167,"src":1168,"width":1169},"Formular-Editor: links die Formularliste im Ordner Meine Formulare mit dem Symbol Hinzufügen darunter, in der Mitte eine PDF-Seite mit eingefügten Platzhalterfeldern wie %VERTRAG_AFA% und %KUNDE_TITEL% %KUNDE_VORNAME% %KUNDE_NAME%, oben die Werkzeugleiste mit Zoom und Plus, rechts der Abschnitt Formular mit dem Feld Name und darunter Seiten mit der Miniatur der ersten Seite","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-editor.png",760,[1059,1171,1172,1173,1176],{},"Ein Formular hat genau ein PDF. Willst du die Vorlage austauschen, entfernst du das vorhandene PDF zuerst, wie im Abschnitt ",[1063,1174,1175],{},"Formulare löschen und das PDF verwalten"," beschrieben. Es gilt die maximale Dateigröße deines Kontos.",[1068,1178,1180],{"id":1179},"felder-auf-das-formular-setzen","Felder auf das Formular setzen",[1059,1182,1183,1184,1187],{},"Felder fügst du über das Symbol ",[1063,1185,1186],{},"Feld einfügen"," (Plus) in der Werkzeugleiste über dem PDF ein. Es öffnet eine Auswahl mit fünf Feldarten:",[1165,1189],{"alt":1190,"src":1191,"width":1192},"Geöffnetes Menü unter dem Plus der Werkzeugleiste mit den Einträgen Platzhalter, Signatur, Text, Symbol und Bild","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-feld-einfuegen.png",350,[1194,1195,1196,1209,1222,1245,1257],"ul",{},[1114,1197,1198,1201,1202,1205,1206,1134],{},[1063,1199,1200],{},"Platzhalter:"," Öffnet das Fenster ",[1063,1203,1204],{},"Platzhalter einfügen",". Jeder gewählte Platzhalter wird ein eigenes Feld. Details stehen im Abschnitt ",[1063,1207,1208],{},"Platzhalter in ein Formular einfügen",[1114,1210,1211,1201,1214,1217,1218,1221],{},[1063,1212,1213],{},"Text:",[1063,1215,1216],{},"Textfeld einfügen",". Du schreibst festen Text in die Schreibfläche und kannst dort auch mehrere Platzhalter kombinieren, zum Beispiel Titel, Vorname und Name in einer Zeile. Mit ",[1063,1219,1220],{},"Einfügen"," landet das Textfeld im Formular.",[1114,1223,1224,1201,1227,1230,1231,1234,1235,1238,1239,1241,1242,1134],{},[1063,1225,1226],{},"Signatur:",[1063,1228,1229],{},"Signaturfeld einfügen",". Du zeichnest mit der Maus auf der Zeichenfläche eine Unterschrift, ",[1063,1232,1233],{},"Rückgängig"," und ",[1063,1236,1237],{},"Löschen"," helfen beim Korrigieren. ",[1063,1240,1220],{}," setzt die Zeichnung ins Formular. Soll erst beim Ausfüllen unterschrieben werden, nimmst du stattdessen den eigenen Platzhalter ",[1063,1243,1244],{},"%SIGNATURFELD%",[1114,1246,1247,1201,1250,1253,1254,1256],{},[1063,1248,1249],{},"Symbol:",[1063,1251,1252],{},"Symbol einfügen"," mit sieben Symbolen ohne Beschriftung: Strich, Punkt, Haken, Kästchen mit Haken, Kästchen, Kreis und Kreis mit Punkt. Symbol anklicken, dann ",[1063,1255,1220],{},". Das passt zum Beispiel für ein vorab angekreuztes Kästchen.",[1114,1258,1259,1201,1262,1265,1266,1268],{},[1063,1260,1261],{},"Bild:",[1063,1263,1264],{},"Bild einfügen",", zum Beispiel für ein Logo. Du wählst eine Bilddatei, legst im quadratischen Zuschnitt-Rahmen den Ausschnitt fest und klickst auf ",[1063,1267,1220],{},". Bilder werden immer quadratisch zugeschnitten.",[1059,1270,1271],{},"Eingefügte Felder ziehst du mit der Maus an die richtige Stelle und änderst an den Anfassern die Größe. Symbole lassen sich nur über die Ecken vergrößern, damit sie ihr Seitenverhältnis behalten.",[1059,1273,1274,1275,1278,1279,1282,1283,1286],{},"Mit den Lupen ",[1063,1276,1277],{},"verkleinern"," (Minus) und ",[1063,1280,1281],{},"vergrößern"," (Plus) in der Werkzeugleiste zoomst du in Schritten von 25 % zwischen 25 und 500 %. Im Prozentfeld daneben wählst du einen Wert direkt, zum Beispiel 150 % für genaues Platzieren. ",[1063,1284,1285],{},"Auf Seitenebene zoomen"," zeigt die ganze Seite.",[1068,1288,1208],{"id":1289},"platzhalter-in-ein-formular-einfügen",[1111,1291,1292,1306,1338,1345],{},[1114,1293,1294,1295,1297,1298,1300,1301,1155,1303],{},"Klicke auf das Symbol ",[1063,1296,1186],{}," und wähle ",[1063,1299,925],{},". Es öffnet sich ",[1063,1302,1204],{},[1063,1304,1305],{},"Wähle ein oder mehrere Platzhalter aus um sie direkt in das Formular einzufügen.",[1114,1307,1308,1309,1312,1313,1312,1316,1312,1319,1322,1323,1312,1326,1329,1330,1333,1334,1337],{},"Wähle links eine Kategorie: ",[1063,1310,1311],{},"KUNDEN",", ",[1063,1314,1315],{},"VERTRÄGE",[1063,1317,1318],{},"SCHÄDEN",[1063,1320,1321],{},"PRODUKPARTNER"," (für Produktpartner), ",[1063,1324,1325],{},"ANSPRECHPARTNER",[1063,1327,1328],{},"BENUTZER"," oder ",[1063,1331,1332],{},"EIGENE PLATZHALTER",". Hast du Platzhalter mit dem Stern als Favorit markiert, erscheint zusätzlich ",[1063,1335,1336],{},"FAVORITEN",". Kategorien ohne Platzhalter werden ausgeblendet.",[1114,1339,1340,1341,1344],{},"Filtere im Feld ",[1063,1342,1343],{},"Platzhalter suchen..."," und klicke einen oder mehrere Platzhalter an. Die Auswahl erscheint rechts und lässt sich dort mit dem x wieder entfernen.",[1114,1346,1347,1348,1350],{},"Klicke auf ",[1063,1349,1220],{},". Jeder Platzhalter wird ein eigenes Feld auf der aktuellen Seite.",[1165,1352],{"alt":1353,"src":1354,"width":1169},"Fenster Platzhalter einfügen: links die Kategorien Kunden, Verträge, Schäden, Produkpartner, Ansprechpartner, Benutzer und Eigene Platzhalter, in der Mitte das Suchfeld Platzhalter suchen und eine Liste mit Platzhaltern wie %KUNDE_ANREDE% und %KUNDE_ANSCHRIFT_ORT%, jeweils mit Stern, rechts die leere Fläche Wähle einen Platzhalter aus, darunter Einfügen und Abbrechen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-platzhalter.png",[1059,1356,1357,1358,1360,1361,1312,1364,1312,1367,1312,1370,1312,1372,1312,1375,1234,1378,1381],{},"Die Platzhalter der Kategorie ",[1063,1359,1332],{}," füllt die Person aus, die das Formular öffnet: ",[1063,1362,1363],{},"%KONTROLLKÄSTCHEN%",[1063,1365,1366],{},"%DATUMSFELD%",[1063,1368,1369],{},"%AUSWAHLFELD%",[1063,1371,1244],{},[1063,1373,1374],{},"%TEXTFELD%",[1063,1376,1377],{},"%TEXTBOX%",[1063,1379,1380],{},"%ZAHLENFELD%",". Alle anderen Kategorien befüllt i-Planner aus den Datensätzen, die beim Öffnen gewählt werden.",[1059,1383,1384,1385,1134],{},"Welche Platzhalter es gibt und was sie enthalten, steht unter ",[1076,1386,925],{"href":1387},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter",[1068,1389,1391],{"id":1390},"die-einstellungen-eines-feldes-ändern","Die Einstellungen eines Feldes ändern",[1059,1393,1394,1395,1312,1398,1312,1401,1234,1404,1407,1408,1411,1412,1329,1415,1417,1418,1134],{},"Klicke ein Feld auf der Seite an. Rechts erscheinen statt der Formular-Einstellungen die Einstellungen des Feldes, je nach Feldart in den Abschnitten ",[1063,1396,1397],{},"Feld",[1063,1399,1400],{},"Schrift",[1063,1402,1403],{},"Text",[1063,1405,1406],{},"Farbe",". Über ein kleines Menü am Feld kannst du es außerdem ",[1063,1409,1410],{},"Bearbeiten"," (nicht bei Platzhaltern), ",[1063,1413,1414],{},"Kopieren",[1063,1416,1237],{},", siehe Abschnitt ",[1063,1419,1420],{},"Ein Feld kopieren oder löschen",[1059,1422,1423,1424,1426],{},"Abschnitt ",[1063,1425,1397],{},":",[1194,1428,1429,1435,1444,1450,1476,1491,1496],{},[1114,1430,1431,1434],{},[1063,1432,1433],{},"Bezeichnung:"," Name des Feldes in Prozentzeichen. Bei Platzhaltern aus Datensätzen ist sie gesperrt.",[1114,1436,1437,1440,1441,1134],{},[1063,1438,1439],{},"Platzierung:"," Seite, auf der das Feld steht, zum Beispiel ",[1063,1442,1443],{},"Seite 2",[1114,1445,1446,1449],{},[1063,1447,1448],{},"Stapel (z-Index):"," Reihenfolge, wenn sich Felder überlappen.",[1114,1451,1452,1455,1456,1329,1459,1462,1463,1312,1466,1329,1469,1472,1473,1134],{},[1063,1453,1454],{},"Initialwert:"," Nur bei eigenen Platzhaltern. Damit ist das Feld beim Öffnen vorausgefüllt. Ein Kontrollkästchen steht auf ",[1063,1457,1458],{},"Nicht ausgewählt",[1063,1460,1461],{},"Ausgewählt",", ein Datumsfeld zum Beispiel auf ",[1063,1464,1465],{},"Heute",[1063,1467,1468],{},"Morgen",[1063,1470,1471],{},"Heute + 3 Tage"," bis ",[1063,1474,1475],{},"In 30 Jahren",[1114,1477,1478,1481,1482,1484,1485,1234,1488,1134],{},[1063,1479,1480],{},"Feldliste:"," Nur bei ",[1063,1483,1369],{},". Hier pflegst du die Auswahlwerte, voreingestellt sind ",[1063,1486,1487],{},"Option 1",[1063,1489,1490],{},"Option 2",[1114,1492,1493,1495],{},[1063,1494,1200],{}," Nur bei eigenen Platzhaltern außer Kontrollkästchen, Auswahlfeld und Signaturfeld. Grauer Hinweistext, der erscheint, solange das Feld leer ist.",[1114,1497,1498,1312,1501,1504,1505,1234,1508,1481,1511,1513],{},[1063,1499,1500],{},"Einheit",[1063,1502,1503],{},"Nachkommastellen"," (0 bis 5), ",[1063,1506,1507],{},"Mindestwert",[1063,1509,1510],{},"Maximalwert:",[1063,1512,1380],{},", zum Beispiel mit der Einheit €.",[1059,1515,1423,1516,1518,1519,1521,1522,1525,1526,1529,1530,1533,1534,1312,1537,1540,1541,1533,1544,1312,1546,1549],{},[1063,1517,1400],{}," (nur bei Textfeldern und Platzhaltern, nicht bei ",[1063,1520,1244],{},"): ",[1063,1523,1524],{},"Art"," (Arial, Courier, Helvetica, Symbol, Times New Roman), ",[1063,1527,1528],{},"Größe"," (voreingestellt 10 pt), ",[1063,1531,1532],{},"Stärke"," (",[1063,1535,1536],{},"Normal",[1063,1538,1539],{},"Fett"," oder 100 bis 900) und ",[1063,1542,1543],{},"Stil",[1063,1545,1536],{},[1063,1547,1548],{},"Kursiv",").",[1059,1551,1423,1552,1518,1554,1521,1556,1533,1559,1312,1562,1312,1565,1312,1568,1571,1572,1533,1575,1312,1578,1312,1581,1584,1585,1588,1589,1592],{},[1063,1553,1403],{},[1063,1555,1244],{},[1063,1557,1558],{},"Ausrichtung",[1063,1560,1561],{},"Links",[1063,1563,1564],{},"Mittig",[1063,1566,1567],{},"Rechts",[1063,1569,1570],{},"Blocksatz","), ",[1063,1573,1574],{},"Dekoration",[1063,1576,1577],{},"Keine",[1063,1579,1580],{},"Unterstrich",[1063,1582,1583],{},"Durchgestrichen",") und bei Platzhaltern ",[1063,1586,1587],{},"Zeilenumbruch",". Mit ",[1063,1590,1591],{},"Abgeschnitten...",", der Voreinstellung bei Platzhaltern, kürzt i-Planner zu langen Inhalt mit „…“.",[1059,1594,1423,1595,1597,1598,1600,1601,1604],{},[1063,1596,1406],{},": ",[1063,1599,1403],{}," für die Schriftfarbe (bei Textfeldern, Symbolen und Platzhaltern) und ",[1063,1602,1603],{},"Hintergrund"," für die Hintergrundfarbe des Feldes (bei allen Feldarten).",[1068,1606,1420],{"id":1607},"ein-feld-kopieren-oder-löschen",[1059,1609,1610],{},"Brauchst du ein Feld noch einmal, zum Beispiel ein weiteres Kontrollkästchen für eine zweite Auswahl, kopierst du es, statt es neu einzufügen.",[1111,1612,1613,1618,1621],{},[1114,1614,1116,1615,1617],{},[1063,1616,1119],{}," und wähle das Formular.",[1114,1619,1620],{},"Klicke das Feld auf der Seite an. Am Feld erscheint ein kleines Menü.",[1114,1622,1623,1624,1134],{},"Wähle im Menü ",[1063,1625,1414],{},[1059,1627,1628,1629,1632,1633,1635],{},"i-Planner meldet ",[1063,1630,1631],{},"Die Kopie wurde erfolgreich erstellt."," Die Kopie liegt auf derselben Seite, leicht nach rechts unten versetzt, und ist gleich ausgewählt. Ziehe sie mit der Maus an die richtige Stelle. ",[1063,1634,1414],{}," gibt es für alle Feldarten, auch für Platzhalter.",[1059,1637,1638],{},"Im selben Menü stehen:",[1194,1640,1641,1649],{},[1114,1642,1643,1646,1647,1134],{},[1063,1644,1645],{},"Bearbeiten:"," gibt es nicht bei Platzhaltern. Einstellungen wie Schrift und Farbe änderst du rechts neben dem PDF, siehe Abschnitt ",[1063,1648,1391],{},[1114,1650,1651,1654,1655,1658,1659,1134],{},[1063,1652,1653],{},"Löschen:"," entfernt das Feld nach der Rückfrage ",[1063,1656,1657],{},"Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld löschen willst?"," Danach erscheint ",[1063,1660,1661],{},"Das Feld wurde erfolgreich gelöscht",[1068,1663,1665],{"id":1664},"seiten-des-formulars-drehen-oder-löschen","Seiten des Formulars drehen oder löschen",[1059,1667,1668,1669,1672,1673,1676],{},"Rechts unter ",[1063,1670,1671],{},"Seiten"," siehst du Miniaturen aller Seiten. Über das Symbol mit den drei Punkten unter einer Miniatur, Tooltip zum Beispiel ",[1063,1674,1675],{},"1 Seite bearbeiten",", öffnest du das Menü dieser Seite:",[1194,1678,1679,1687],{},[1114,1680,1681,1234,1684],{},[1063,1682,1683],{},"Seite im Uhrzeigersinn drehen",[1063,1685,1686],{},"Seite gegen Uhrzeigersinn drehen",[1114,1688,1689,1692,1693],{},[1063,1690,1691],{},"Seite löschen:"," i-Planner fragt nach, ob du die Seite löschen willst, und weist darauf hin, dass Platzhalter und Inhalte auf der Seite ebenfalls gelöscht werden. Danach erscheint ",[1063,1694,1695],{},"Die Seite wurde erfolgreich aus dem Formular entfernt!",[1059,1697,1698,1699,1702,1703,1234,1706,1134],{},"In der Leiste unter der Seite blätterst du mit den Pfeilen, die Anzeige zeigt zum Beispiel ",[1063,1700,1701],{},"1\u002F26"," für Seite 1 von 26. Dort drehst du die aktuelle Seite auch mit ",[1063,1704,1705],{},"Im Uhrzeigersinn drehen",[1063,1707,1708],{},"Gegen Uhrzeigersinn drehen",[1068,1710,1712],{"id":1711},"das-formular-vor-dem-einsatz-in-der-vorschau-prüfen","Das Formular vor dem Einsatz in der Vorschau prüfen",[1111,1714,1715,1721,1731],{},[1114,1716,1717,1718,1134],{},"Klicke in der Leiste unter der Seite auf ",[1063,1719,1720],{},"Vorschau ansehen",[1114,1722,1723,1724,1155,1727,1730],{},"Enthält das Formular Platzhalter aus Datensätzen, öffnet sich ",[1063,1725,1726],{},"Platzhalter Zuordnung",[1063,1728,1729],{},"Wähle die Datensätze aus, womit die Platzhalter befüllt werden sollen."," Wähle zum Beispiel einen Testkunden und einen Vertrag.",[1114,1732,1347,1733,1736],{},[1063,1734,1735],{},"Öffnen",". i-Planner öffnet das befüllte PDF als Vorschau.",[1059,1738,1739],{},"So siehst du, ob Felder richtig sitzen und lange Inhalte hineinpassen, bevor andere das Formular nutzen.",[1068,1741,1743],{"id":1742},"ein-formular-mit-kundendaten-ausfüllen","Ein Formular mit Kundendaten ausfüllen",[1111,1745,1746,1754,1757,1763],{},[1114,1747,1748,1749,1751,1752,1134],{},"Klicke in der Kopfleiste auf ",[1063,1750,1101],{}," und zeige auf ",[1063,1753,937],{},[1114,1755,1756],{},"Wähle das gewünschte Formular.",[1114,1758,1759,1760,1762],{},"Ordne im Fenster ",[1063,1761,1726],{}," die Datensätze zu, zum Beispiel den Kunden und den Vertrag, und fülle eigene Felder wie Datum oder Kontrollkästchen aus.",[1114,1764,1347,1765,1767],{},[1063,1766,1735],{},". i-Planner öffnet das befüllte PDF.",[1165,1769],{"alt":1770,"src":1771,"width":1772},"Kopfleiste mit geöffnetem Menü Hinzufügen und den Einträgen Aktivitäten, Kunde, Produktpartner, Benutzer und Formulare; daneben das Untermenü Formulare mit den Formularnamen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-hinzufuegen.png",450,[1059,1774,1775,1776,1778,1779,1781,1782,1784],{},"Im Menü erscheinen nur Formulare, für die ein PDF hochgeladen ist. Der Eintrag ",[1063,1777,937],{}," fehlt ganz, wenn deine Rolle das Recht ",[1063,1780,937],{}," nicht hat, siehe Abschnitt ",[1063,1783,1071],{},", oder wenn noch kein Formular ein PDF hat.",[1068,1786,1175],{"id":1787},"formulare-löschen-und-das-pdf-verwalten",[1059,1789,1790,1791,1794],{},"In der Formularliste steht neben jedem Formular das Symbol ",[1063,1792,1793],{},"…"," (drei Punkte). Es öffnet unter anderem diese Befehle:",[1194,1796,1797,1808,1818],{},[1114,1798,1799,1801,1802,1658,1805],{},[1063,1800,1653],{}," löscht das Formular nach der Rückfrage ",[1063,1803,1804],{},"Bist Du sicher, dass Du das Formular löschen möchtest?",[1063,1806,1807],{},"Das Formular wurde erfolgreich gelöscht.",[1114,1809,1810,1813,1814,1817],{},[1063,1811,1812],{},"PDF entfernen:"," entfernt die PDF-Vorlage nach der Rückfrage ",[1063,1815,1816],{},"Bist Du sicher, dass Du die .pdf Datei als Hintergrund entfernen willst?"," Danach kannst du ein neues PDF hochladen.",[1114,1819,1820,1823],{},[1063,1821,1822],{},"PDF herunterladen:"," lädt die hinterlegte PDF-Vorlage herunter.",[1825,1826,1829],"callout",{"color":1827,"icon":1828},"amber","i-lucide-triangle-alert",[1059,1830,1831,1832,1835],{},"Löschen ist endgültig: Das Formular samt allen Feldern und Freigaben wird sofort entfernt und landet in keinem Papierkorb. Lade vorher mit ",[1063,1833,1834],{},"PDF herunterladen"," die Vorlage herunter, wenn du unsicher bist.",[1059,1837,1838,1839,1134],{},"Alle Formulare deiner Organisation stehen im Ordner ",[1063,1840,1123],{},[1068,1842,1844],{"id":1843},"meldungen-im-formular-editor-verstehen","Meldungen im Formular-Editor verstehen",[1194,1846,1847,1853,1863,1869,1881,1890,1898,1905,1913],{},[1114,1848,1849,1852],{},[1063,1850,1851],{},"Es werden nur Dateien im Format .pdf unterstützt."," – Als Vorlage hast du eine andere Datei als ein PDF gewählt.",[1114,1854,1855,1858,1859,1862],{},[1063,1856,1857],{},"Es werden nur Bilddateien im Format .png, .img, .svg unterstützt!"," – Das Formular hat schon ein PDF, und die Datei, die du auf die Seite gezogen hast, ist kein passendes Bild. Ein neues PDF lädst du erst nach ",[1063,1860,1861],{},"PDF entfernen"," hoch.",[1114,1864,1865,1868],{},[1063,1866,1867],{},"Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!"," – Der Dokumentenspeicher ist voll.",[1114,1870,1871,1874,1875,1877,1878,1880],{},[1063,1872,1873],{},"Es muss mindestens ein Platzhalter ausgewählt werden!"," – Du hast im Fenster ",[1063,1876,1204],{}," auf ",[1063,1879,1220],{}," geklickt, ohne einen Platzhalter anzuklicken.",[1114,1882,1883,1886,1887,1889],{},[1063,1884,1885],{},"Bitte erstelle zuerst eine Signatur auf der Zeichenfläche um fortzufahren!"," – Im Fenster ",[1063,1888,1229],{}," fehlt die Zeichnung.",[1114,1891,1892,1886,1895,1897],{},[1063,1893,1894],{},"Bitte lade ein Bilddatei im Format .png oder .img hoch um fortzufahren!",[1063,1896,1264],{}," ist noch kein Bild gewählt.",[1114,1899,1900,1902,1903,1134],{},[1063,1901,1657],{}," – Rückfrage beim Löschen eines Feldes. Danach erscheint ",[1063,1904,1661],{},[1114,1906,1907,1909,1910,1912],{},[1063,1908,1631],{}," – Du hast ein Feld über ",[1063,1911,1414],{}," verdoppelt.",[1114,1914,1915,1918,1919,1922],{},[1063,1916,1917],{},"Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld … aus der Feldliste endgültig löschen willst?"," – Rückfrage, wenn du einen Wert aus der ",[1063,1920,1921],{},"Feldliste"," eines Auswahlfelds löschst.",[1068,1924,1926],{"id":1925},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1928,1929,1931],"h3",{"id":1930},"warum-erscheint-mein-formular-nicht-unter-hinzufügen-formulare","Warum erscheint mein Formular nicht unter Hinzufügen › Formulare?",[1059,1933,1934,1935,1937,1938,1940,1941,1943,1944,1946,1947,1082,1949,1951,1952,1134],{},"Im Menü ",[1063,1936,1065],{}," stehen nur Formulare mit hochgeladenem PDF. Öffne das Formular unter ",[1063,1939,1119],{}," und lade die PDF-Vorlage hoch. Fehlt der Eintrag ",[1063,1942,937],{}," ganz, hat entweder noch kein Formular ein PDF, oder deine Rolle braucht das Recht ",[1063,1945,937],{}," im Block ",[1063,1948,395],{},[1063,1950,275],{},", siehe ",[1076,1953,327],{"href":1078},[1928,1955,1957],{"id":1956},"wie-tausche-ich-das-pdf-eines-formulars-aus","Wie tausche ich das PDF eines Formulars aus?",[1059,1959,1960,1961,1963,1964,1966,1967,1862],{},"Ein Formular hat genau ein PDF. Wähle in der Formularliste am Formular über das Symbol ",[1063,1962,1793],{}," den Befehl ",[1063,1965,1861],{},", bestätige die Rückfrage und lade dann das neue PDF über ",[1063,1968,1162],{},[1928,1970,1972],{"id":1971},"kann-ich-ein-gelöschtes-formular-wiederherstellen","Kann ich ein gelöschtes Formular wiederherstellen?",[1059,1974,1975],{},"Nein. Ein gelöschtes Formular landet in keinem Papierkorb, Felder und Freigaben sind ebenfalls weg. Du musst es neu anlegen, das PDF hochladen und die Felder neu setzen.",[1928,1977,1979],{"id":1978},"wie-lasse-ich-den-kunden-erst-beim-ausfüllen-unterschreiben","Wie lasse ich den Kunden erst beim Ausfüllen unterschreiben?",[1059,1981,1982,1983,1986,1987,1990,1991,1993,1994,1997],{},"Füge über ",[1063,1984,1985],{},"Feld einfügen › Platzhalter"," aus der Kategorie ",[1063,1988,1989],{},"Eigene Platzhalter"," den Platzhalter ",[1063,1992,1244],{}," ein. Die Feldart ",[1063,1995,1996],{},"Signatur"," setzt dagegen eine Unterschrift, die du jetzt mit der Maus zeichnest, fest ins Formular.",[1928,1999,2001],{"id":2000},"wie-setze-ich-mehrere-platzhalter-in-eine-zeile-zum-beispiel-vorname-und-name","Wie setze ich mehrere Platzhalter in eine Zeile, zum Beispiel Vorname und Name?",[1059,2003,2004,2005,2007,2008,2010],{},"Nimm die Feldart ",[1063,2006,1403],{}," und schreibe die Platzhalter mit Leerzeichen in die Schreibfläche, zum Beispiel %KUNDE_VORNAME% %KUNDE_NAME%. Mit der Feldart ",[1063,2009,925],{}," wird dagegen jeder Platzhalter ein eigenes Feld.",[1928,2012,2014],{"id":2013},"warum-wird-ein-langer-name-im-formular-abgeschnitten","Warum wird ein langer Name im Formular abgeschnitten?",[1059,2016,2017,2018,1877,2020,2022,2023,2025,2026,1877,2028,2030,2031,2033],{},"Bei Platzhaltern steht ",[1063,2019,1587],{},[1063,2021,1591],{},", dann kürzt i-Planner zu langen Inhalt mit „…“. Stelle ",[1063,2024,1587],{}," im Abschnitt ",[1063,2027,1403],{},[1063,2029,1536],{}," und ziehe das Feld an den Anfassern größer, oder verkleinere die ",[1063,2032,1528],{}," der Schrift.",[1928,2035,2037],{"id":2036},"wie-kopiere-ich-ein-feld-im-formular","Wie kopiere ich ein Feld im Formular?",[1059,2039,2040,2041,2043,2044,1134],{},"Klicke das Feld auf der Seite an und wähle im kleinen Menü am Feld ",[1063,2042,1414],{},". Die Kopie erscheint leicht versetzt auf derselben Seite und ist gleich ausgewählt; ziehe sie an die gewünschte Stelle. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,2045,1420],{},[1928,2047,2049],{"id":2048},"kann-ich-ein-word-dokument-als-formular-hochladen","Kann ich ein Word-Dokument als Formular hochladen?",[1059,2051,2052],{},"Nein, als Vorlage werden nur PDF-Dateien unterstützt. Speichere das Dokument vorher als PDF.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2054},[2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066],{"id":1070,"depth":248,"text":1071},{"id":1108,"depth":248,"text":1109},{"id":1179,"depth":248,"text":1180},{"id":1289,"depth":248,"text":1208},{"id":1390,"depth":248,"text":1391},{"id":1607,"depth":248,"text":1420},{"id":1664,"depth":248,"text":1665},{"id":1711,"depth":248,"text":1712},{"id":1742,"depth":248,"text":1743},{"id":1787,"depth":248,"text":1175},{"id":1843,"depth":248,"text":1844},{"id":1925,"depth":248,"text":1926,"children":2067},[2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075],{"id":1930,"depth":318,"text":1931},{"id":1956,"depth":318,"text":1957},{"id":1971,"depth":318,"text":1972},{"id":1978,"depth":318,"text":1979},{"id":2000,"depth":318,"text":2001},{"id":2013,"depth":318,"text":2014},{"id":2036,"depth":318,"text":2037},{"id":2048,"depth":318,"text":2049},"md",[1140,937,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,925,1204,1186,2094,1996,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,1264,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,1861,1834,2116,2117,2118,2119,1726,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127],"Formular anlegen","Formular erstellen","Formularvorlage","PDF-Vorlage","PDF hochladen","PDF ausfüllen","PDF befüllen","PDF Formular","ausfüllbares PDF","Maklervertrag","Maklerauftrag","Datenschutzerklärung","Vollmacht","Beratungsprotokoll","Formular-Editor","Formulareditor","Textfeld","Signaturfeld","Unterschrift","Unterschriftsfeld","Kästchen","Haken","Ankreuzen","Kontrollkästchen","Symbol","Logo","Datumsfeld","Auswahlfeld","Zahlenfeld","eigene Platzhalter","Initialwert","Vorbelegung","Schriftart","Schriftgröße","Seite drehen","Seite löschen","Vorschau","Formular löschen","Formular fehlt im Hinzufügen","Formulare im Menü nicht sichtbar","Formular ausfüllen","Formular öffnen","nur pdf","Feld kopieren","Feld duplizieren","Feld verdoppeln","Feld löschen","Feld bearbeiten","Feldmenü","Die Kopie wurde erfolgreich erstellt","Kundenverwaltung › Einstellungen › Formulare",{},true,"einstellungen.documents_templates","---\ntitle: Formulare\ndescription: Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.\nteaser: \"PDF-Formulare vorbereiten.\"\nkeywords: [Formular, Formulare, Formular anlegen, Formular erstellen, Formularvorlage, PDF-Vorlage, PDF hochladen, PDF ausfüllen, PDF befüllen, PDF Formular, ausfüllbares PDF, Maklervertrag, Maklerauftrag, Datenschutzerklärung, Vollmacht, Beratungsprotokoll, Formular-Editor, Formulareditor, Platzhalter, Platzhalter einfügen, Feld einfügen, Textfeld, Signatur, Signaturfeld, Unterschrift, Unterschriftsfeld, Kästchen, Haken, Ankreuzen, Kontrollkästchen, Symbol, Logo, Bild einfügen, Datumsfeld, Auswahlfeld, Zahlenfeld, eigene Platzhalter, Initialwert, Vorbelegung, Schriftart, Schriftgröße, Seite drehen, Seite löschen, Vorschau, Formular löschen, PDF entfernen, PDF herunterladen, Formular fehlt im Hinzufügen, Formulare im Menü nicht sichtbar, Formular ausfüllen, Formular öffnen, Platzhalter Zuordnung, nur pdf, Feld kopieren, Feld duplizieren, Feld verdoppeln, Feld löschen, Feld bearbeiten, Feldmenü, Die Kopie wurde erfolgreich erstellt]\nmenuPath: Kundenverwaltung › Einstellungen › Formulare\npermission: einstellungen.documents_templates\n---\n\nEin Formular ist eine PDF-Vorlage, zum Beispiel ein Maklervertrag oder eine Datenschutzerklärung, auf die du Felder wie Platzhalter, Text oder eine Signatur setzt. Beim Öffnen über **Hinzufügen › Formulare** füllt i-Planner die Platzhalter mit den Daten der gewählten Datensätze und öffnet das Ergebnis als PDF.\n\n## Voraussetzungen\n\nDie Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) ein: Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Einstellungen** und dahinter das Recht **Formulare** mit der Beschreibung **Formulare bearbeiten und löschen.** Ohne das Recht **Formulare** fehlt der Eintrag **Formulare** im Menü **Hinzufügen** der Kopfleiste.\n\nFür eine Formularvorlage brauchst du eine PDF-Datei. Zum Hochladen muss im Dokumentenspeicher noch Platz frei sein.\n\n## Ein neues Formular anlegen und das PDF hochladen\n\n1. Öffne **Einstellungen › Formulare**. Links steht die Formularliste mit dem Ordner **Meine Formulare**, in der Mitte das PDF und rechts die Einstellungen.\n2. Klicke unter der Formularliste auf das Symbol **Hinzufügen** (Plus im Kreis). Es entsteht ein Formular mit dem Namen **Neues Formular**.\n3. Ändere rechts im Abschnitt **Formular** das Feld **Name**, zum Beispiel in „Maklervertrag“. i-Planner bestätigt mit **Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert.**\n4. In der Mitte erscheint **Vorlage hochladen** mit dem Hinweis **Es werden nur .pdf Dateien unterstützt**. Klicke auf **Datei auswählen...** oder ziehe die PDF-Datei auf die Fläche.\n\n\u003Cimg alt=\"Formular-Editor: links die Formularliste im Ordner Meine Formulare mit dem Symbol Hinzufügen darunter, in der Mitte eine PDF-Seite mit eingefügten Platzhalterfeldern wie %VERTRAG_AFA% und %KUNDE_TITEL% %KUNDE_VORNAME% %KUNDE_NAME%, oben die Werkzeugleiste mit Zoom und Plus, rechts der Abschnitt Formular mit dem Feld Name und darunter Seiten mit der Miniatur der ersten Seite\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-editor.png\" width=\"760\">\n\nEin Formular hat genau ein PDF. Willst du die Vorlage austauschen, entfernst du das vorhandene PDF zuerst, wie im Abschnitt **Formulare löschen und das PDF verwalten** beschrieben. Es gilt die maximale Dateigröße deines Kontos.\n\n## Felder auf das Formular setzen\n\nFelder fügst du über das Symbol **Feld einfügen** (Plus) in der Werkzeugleiste über dem PDF ein. Es öffnet eine Auswahl mit fünf Feldarten:\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffnetes Menü unter dem Plus der Werkzeugleiste mit den Einträgen Platzhalter, Signatur, Text, Symbol und Bild\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-feld-einfuegen.png\" width=\"350\">\n\n- **Platzhalter:** Öffnet das Fenster **Platzhalter einfügen**. Jeder gewählte Platzhalter wird ein eigenes Feld. Details stehen im Abschnitt **Platzhalter in ein Formular einfügen**.\n- **Text:** Öffnet das Fenster **Textfeld einfügen**. Du schreibst festen Text in die Schreibfläche und kannst dort auch mehrere Platzhalter kombinieren, zum Beispiel Titel, Vorname und Name in einer Zeile. Mit **Einfügen** landet das Textfeld im Formular.\n- **Signatur:** Öffnet das Fenster **Signaturfeld einfügen**. Du zeichnest mit der Maus auf der Zeichenfläche eine Unterschrift, **Rückgängig** und **Löschen** helfen beim Korrigieren. **Einfügen** setzt die Zeichnung ins Formular. Soll erst beim Ausfüllen unterschrieben werden, nimmst du stattdessen den eigenen Platzhalter **%SIGNATURFELD%**.\n- **Symbol:** Öffnet das Fenster **Symbol einfügen** mit sieben Symbolen ohne Beschriftung: Strich, Punkt, Haken, Kästchen mit Haken, Kästchen, Kreis und Kreis mit Punkt. Symbol anklicken, dann **Einfügen**. Das passt zum Beispiel für ein vorab angekreuztes Kästchen.\n- **Bild:** Öffnet das Fenster **Bild einfügen**, zum Beispiel für ein Logo. Du wählst eine Bilddatei, legst im quadratischen Zuschnitt-Rahmen den Ausschnitt fest und klickst auf **Einfügen**. Bilder werden immer quadratisch zugeschnitten.\n\nEingefügte Felder ziehst du mit der Maus an die richtige Stelle und änderst an den Anfassern die Größe. Symbole lassen sich nur über die Ecken vergrößern, damit sie ihr Seitenverhältnis behalten.\n\nMit den Lupen **verkleinern** (Minus) und **vergrößern** (Plus) in der Werkzeugleiste zoomst du in Schritten von 25 % zwischen 25 und 500 %. Im Prozentfeld daneben wählst du einen Wert direkt, zum Beispiel 150 % für genaues Platzieren. **Auf Seitenebene zoomen** zeigt die ganze Seite.\n\n## Platzhalter in ein Formular einfügen\n\n1. Klicke auf das Symbol **Feld einfügen** und wähle **Platzhalter**. Es öffnet sich **Platzhalter einfügen** mit dem Hinweis **Wähle ein oder mehrere Platzhalter aus um sie direkt in das Formular einzufügen.**\n2. Wähle links eine Kategorie: **KUNDEN**, **VERTRÄGE**, **SCHÄDEN**, **PRODUKPARTNER** (für Produktpartner), **ANSPRECHPARTNER**, **BENUTZER** oder **EIGENE PLATZHALTER**. Hast du Platzhalter mit dem Stern als Favorit markiert, erscheint zusätzlich **FAVORITEN**. Kategorien ohne Platzhalter werden ausgeblendet.\n3. Filtere im Feld **Platzhalter suchen...** und klicke einen oder mehrere Platzhalter an. Die Auswahl erscheint rechts und lässt sich dort mit dem x wieder entfernen.\n4. Klicke auf **Einfügen**. Jeder Platzhalter wird ein eigenes Feld auf der aktuellen Seite.\n\n\u003Cimg alt=\"Fenster Platzhalter einfügen: links die Kategorien Kunden, Verträge, Schäden, Produkpartner, Ansprechpartner, Benutzer und Eigene Platzhalter, in der Mitte das Suchfeld Platzhalter suchen und eine Liste mit Platzhaltern wie %KUNDE_ANREDE% und %KUNDE_ANSCHRIFT_ORT%, jeweils mit Stern, rechts die leere Fläche Wähle einen Platzhalter aus, darunter Einfügen und Abbrechen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-platzhalter.png\" width=\"760\">\n\nDie Platzhalter der Kategorie **EIGENE PLATZHALTER** füllt die Person aus, die das Formular öffnet: **%KONTROLLKÄSTCHEN%**, **%DATUMSFELD%**, **%AUSWAHLFELD%**, **%SIGNATURFELD%**, **%TEXTFELD%**, **%TEXTBOX%** und **%ZAHLENFELD%**. Alle anderen Kategorien befüllt i-Planner aus den Datensätzen, die beim Öffnen gewählt werden.\n\nWelche Platzhalter es gibt und was sie enthalten, steht unter [Platzhalter](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter).\n\n## Die Einstellungen eines Feldes ändern\n\nKlicke ein Feld auf der Seite an. Rechts erscheinen statt der Formular-Einstellungen die Einstellungen des Feldes, je nach Feldart in den Abschnitten **Feld**, **Schrift**, **Text** und **Farbe**. Über ein kleines Menü am Feld kannst du es außerdem **Bearbeiten** (nicht bei Platzhaltern), **Kopieren** oder **Löschen**, siehe Abschnitt **Ein Feld kopieren oder löschen**.\n\nAbschnitt **Feld**:\n\n- **Bezeichnung:** Name des Feldes in Prozentzeichen. Bei Platzhaltern aus Datensätzen ist sie gesperrt.\n- **Platzierung:** Seite, auf der das Feld steht, zum Beispiel **Seite 2**.\n- **Stapel (z-Index):** Reihenfolge, wenn sich Felder überlappen.\n- **Initialwert:** Nur bei eigenen Platzhaltern. Damit ist das Feld beim Öffnen vorausgefüllt. Ein Kontrollkästchen steht auf **Nicht ausgewählt** oder **Ausgewählt**, ein Datumsfeld zum Beispiel auf **Heute**, **Morgen** oder **Heute + 3 Tage** bis **In 30 Jahren**.\n- **Feldliste:** Nur bei **%AUSWAHLFELD%**. Hier pflegst du die Auswahlwerte, voreingestellt sind **Option 1** und **Option 2**.\n- **Platzhalter:** Nur bei eigenen Platzhaltern außer Kontrollkästchen, Auswahlfeld und Signaturfeld. Grauer Hinweistext, der erscheint, solange das Feld leer ist.\n- **Einheit**, **Nachkommastellen** (0 bis 5), **Mindestwert** und **Maximalwert:** Nur bei **%ZAHLENFELD%**, zum Beispiel mit der Einheit €.\n\nAbschnitt **Schrift** (nur bei Textfeldern und Platzhaltern, nicht bei **%SIGNATURFELD%**): **Art** (Arial, Courier, Helvetica, Symbol, Times New Roman), **Größe** (voreingestellt 10 pt), **Stärke** (**Normal**, **Fett** oder 100 bis 900) und **Stil** (**Normal**, **Kursiv**).\n\nAbschnitt **Text** (nur bei Textfeldern und Platzhaltern, nicht bei **%SIGNATURFELD%**): **Ausrichtung** (**Links**, **Mittig**, **Rechts**, **Blocksatz**), **Dekoration** (**Keine**, **Unterstrich**, **Durchgestrichen**) und bei Platzhaltern **Zeilenumbruch**. Mit **Abgeschnitten...**, der Voreinstellung bei Platzhaltern, kürzt i-Planner zu langen Inhalt mit „…“.\n\nAbschnitt **Farbe**: **Text** für die Schriftfarbe (bei Textfeldern, Symbolen und Platzhaltern) und **Hintergrund** für die Hintergrundfarbe des Feldes (bei allen Feldarten).\n\n## Ein Feld kopieren oder löschen\n\nBrauchst du ein Feld noch einmal, zum Beispiel ein weiteres Kontrollkästchen für eine zweite Auswahl, kopierst du es, statt es neu einzufügen.\n\n1. Öffne **Einstellungen › Formulare** und wähle das Formular.\n2. Klicke das Feld auf der Seite an. Am Feld erscheint ein kleines Menü.\n3. Wähle im Menü **Kopieren**.\n\ni-Planner meldet **Die Kopie wurde erfolgreich erstellt.** Die Kopie liegt auf derselben Seite, leicht nach rechts unten versetzt, und ist gleich ausgewählt. Ziehe sie mit der Maus an die richtige Stelle. **Kopieren** gibt es für alle Feldarten, auch für Platzhalter.\n\nIm selben Menü stehen:\n\n- **Bearbeiten:** gibt es nicht bei Platzhaltern. Einstellungen wie Schrift und Farbe änderst du rechts neben dem PDF, siehe Abschnitt **Die Einstellungen eines Feldes ändern**.\n- **Löschen:** entfernt das Feld nach der Rückfrage **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld löschen willst?** Danach erscheint **Das Feld wurde erfolgreich gelöscht**.\n\n## Seiten des Formulars drehen oder löschen\n\nRechts unter **Seiten** siehst du Miniaturen aller Seiten. Über das Symbol mit den drei Punkten unter einer Miniatur, Tooltip zum Beispiel **1 Seite bearbeiten**, öffnest du das Menü dieser Seite:\n\n- **Seite im Uhrzeigersinn drehen** und **Seite gegen Uhrzeigersinn drehen**\n- **Seite löschen:** i-Planner fragt nach, ob du die Seite löschen willst, und weist darauf hin, dass Platzhalter und Inhalte auf der Seite ebenfalls gelöscht werden. Danach erscheint **Die Seite wurde erfolgreich aus dem Formular entfernt!**\n\nIn der Leiste unter der Seite blätterst du mit den Pfeilen, die Anzeige zeigt zum Beispiel **1\u002F26** für Seite 1 von 26. Dort drehst du die aktuelle Seite auch mit **Im Uhrzeigersinn drehen** und **Gegen Uhrzeigersinn drehen**.\n\n## Das Formular vor dem Einsatz in der Vorschau prüfen\n\n1. Klicke in der Leiste unter der Seite auf **Vorschau ansehen**.\n2. Enthält das Formular Platzhalter aus Datensätzen, öffnet sich **Platzhalter Zuordnung** mit dem Hinweis **Wähle die Datensätze aus, womit die Platzhalter befüllt werden sollen.** Wähle zum Beispiel einen Testkunden und einen Vertrag.\n3. Klicke auf **Öffnen**. i-Planner öffnet das befüllte PDF als Vorschau.\n\nSo siehst du, ob Felder richtig sitzen und lange Inhalte hineinpassen, bevor andere das Formular nutzen.\n\n## Ein Formular mit Kundendaten ausfüllen\n\n1. Klicke in der Kopfleiste auf **Hinzufügen** und zeige auf **Formulare**.\n2. Wähle das gewünschte Formular.\n3. Ordne im Fenster **Platzhalter Zuordnung** die Datensätze zu, zum Beispiel den Kunden und den Vertrag, und fülle eigene Felder wie Datum oder Kontrollkästchen aus.\n4. Klicke auf **Öffnen**. i-Planner öffnet das befüllte PDF.\n\n\u003Cimg alt=\"Kopfleiste mit geöffnetem Menü Hinzufügen und den Einträgen Aktivitäten, Kunde, Produktpartner, Benutzer und Formulare; daneben das Untermenü Formulare mit den Formularnamen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen-formulare-hinzufuegen.png\" width=\"450\">\n\nIm Menü erscheinen nur Formulare, für die ein PDF hochgeladen ist. Der Eintrag **Formulare** fehlt ganz, wenn deine Rolle das Recht **Formulare** nicht hat, siehe Abschnitt **Voraussetzungen**, oder wenn noch kein Formular ein PDF hat.\n\n## Formulare löschen und das PDF verwalten\n\nIn der Formularliste steht neben jedem Formular das Symbol **…** (drei Punkte). Es öffnet unter anderem diese Befehle:\n\n- **Löschen:** löscht das Formular nach der Rückfrage **Bist Du sicher, dass Du das Formular löschen möchtest?** Danach erscheint **Das Formular wurde erfolgreich gelöscht.**\n- **PDF entfernen:** entfernt die PDF-Vorlage nach der Rückfrage **Bist Du sicher, dass Du die .pdf Datei als Hintergrund entfernen willst?** Danach kannst du ein neues PDF hochladen.\n- **PDF herunterladen:** lädt die hinterlegte PDF-Vorlage herunter.\n\n::callout\n---\nicon: i-lucide-triangle-alert\ncolor: amber\n---\nLöschen ist endgültig: Das Formular samt allen Feldern und Freigaben wird sofort entfernt und landet in keinem Papierkorb. Lade vorher mit **PDF herunterladen** die Vorlage herunter, wenn du unsicher bist.\n::\n\nAlle Formulare deiner Organisation stehen im Ordner **Meine Formulare**.\n\n## Meldungen im Formular-Editor verstehen\n\n- **Es werden nur Dateien im Format .pdf unterstützt.** – Als Vorlage hast du eine andere Datei als ein PDF gewählt.\n- **Es werden nur Bilddateien im Format .png, .img, .svg unterstützt!** – Das Formular hat schon ein PDF, und die Datei, die du auf die Seite gezogen hast, ist kein passendes Bild. Ein neues PDF lädst du erst nach **PDF entfernen** hoch.\n- **Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!** – Der Dokumentenspeicher ist voll.\n- **Es muss mindestens ein Platzhalter ausgewählt werden!** – Du hast im Fenster **Platzhalter einfügen** auf **Einfügen** geklickt, ohne einen Platzhalter anzuklicken.\n- **Bitte erstelle zuerst eine Signatur auf der Zeichenfläche um fortzufahren!** – Im Fenster **Signaturfeld einfügen** fehlt die Zeichnung.\n- **Bitte lade ein Bilddatei im Format .png oder .img hoch um fortzufahren!** – Im Fenster **Bild einfügen** ist noch kein Bild gewählt.\n- **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld löschen willst?** – Rückfrage beim Löschen eines Feldes. Danach erscheint **Das Feld wurde erfolgreich gelöscht**.\n- **Die Kopie wurde erfolgreich erstellt.** – Du hast ein Feld über **Kopieren** verdoppelt.\n- **Bist Du wirklich sicher, dass Du das Feld … aus der Feldliste endgültig löschen willst?** – Rückfrage, wenn du einen Wert aus der **Feldliste** eines Auswahlfelds löschst.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum erscheint mein Formular nicht unter Hinzufügen › Formulare?\n\nIm Menü **Hinzufügen › Formulare** stehen nur Formulare mit hochgeladenem PDF. Öffne das Formular unter **Einstellungen › Formulare** und lade die PDF-Vorlage hoch. Fehlt der Eintrag **Formulare** ganz, hat entweder noch kein Formular ein PDF, oder deine Rolle braucht das Recht **Formulare** im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Einstellungen**, siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen).\n\n### Wie tausche ich das PDF eines Formulars aus?\n\nEin Formular hat genau ein PDF. Wähle in der Formularliste am Formular über das Symbol **…** den Befehl **PDF entfernen**, bestätige die Rückfrage und lade dann das neue PDF über **Datei auswählen...** hoch.\n\n### Kann ich ein gelöschtes Formular wiederherstellen?\n\nNein. Ein gelöschtes Formular landet in keinem Papierkorb, Felder und Freigaben sind ebenfalls weg. Du musst es neu anlegen, das PDF hochladen und die Felder neu setzen.\n\n### Wie lasse ich den Kunden erst beim Ausfüllen unterschreiben?\n\nFüge über **Feld einfügen › Platzhalter** aus der Kategorie **Eigene Platzhalter** den Platzhalter **%SIGNATURFELD%** ein. Die Feldart **Signatur** setzt dagegen eine Unterschrift, die du jetzt mit der Maus zeichnest, fest ins Formular.\n\n### Wie setze ich mehrere Platzhalter in eine Zeile, zum Beispiel Vorname und Name?\n\nNimm die Feldart **Text** und schreibe die Platzhalter mit Leerzeichen in die Schreibfläche, zum Beispiel %KUNDE_VORNAME% %KUNDE_NAME%. Mit der Feldart **Platzhalter** wird dagegen jeder Platzhalter ein eigenes Feld.\n\n### Warum wird ein langer Name im Formular abgeschnitten?\n\nBei Platzhaltern steht **Zeilenumbruch** auf **Abgeschnitten...**, dann kürzt i-Planner zu langen Inhalt mit „…“. Stelle **Zeilenumbruch** im Abschnitt **Text** auf **Normal** und ziehe das Feld an den Anfassern größer, oder verkleinere die **Größe** der Schrift.\n\n### Wie kopiere ich ein Feld im Formular?\n\nKlicke das Feld auf der Seite an und wähle im kleinen Menü am Feld **Kopieren**. Die Kopie erscheint leicht versetzt auf derselben Seite und ist gleich ausgewählt; ziehe sie an die gewünschte Stelle. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt **Ein Feld kopieren oder löschen**.\n\n### Kann ich ein Word-Dokument als Formular hochladen?\n\nNein, als Vorlage werden nur PDF-Dateien unterstützt. Speichere das Dokument vorher als PDF.\n",{"title":937,"description":939},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","AL5xBjVod3iF1E3ukX58ySqIRvGuyaP-zCVLgIUSGU0",1790358691753]