# Übersicht

> Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.

Unter **Einstellungen** richtest du die Kundenverwaltung für deine Arbeit ein: eigene Felder, Vorlagen für Texte, Briefe und Formulare, Ordnerstrukturen, Stichworte und den Import von Daten. Welche Unterpunkte du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab. E-Mail-Signaturen verwaltest du nicht hier, sondern unter [Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen](/organisation/einstellungen/e-mail/signaturen).

## Die passende Anleitung finden

Jeder Unterpunkt von **Einstellungen** hat eine eigene Anleitung:

| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht) | Im **Feld Editor** Felder und Gruppen der Fenster anlegen, ändern und anordnen, Auswahlwerte pflegen und neue Vertragssparten anlegen. |
| [Textvorlagen](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/uebersicht) | Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegen, freischalten und in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwenden. |
| [Platzhalter](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/platzhalter) | Welche Platzhalter es gibt und welche Werte i-Planner beim Verwenden einer Vorlage einsetzt. |
| [Briefbögen](/kundenverwaltung/einstellungen/briefboegen) | Briefpapier als PDF hochladen, Adressfeld, Datum und Text ausrichten und festlegen, wer den Briefbogen nutzen darf. |
| [Formulare](/kundenverwaltung/einstellungen/formulare) | PDF-Vorlagen mit Platzhaltern, Text, Signaturen, Symbolen und Bildern versehen und später mit Kundendaten befüllt öffnen. |
| [Ordnervorlagen](/kundenverwaltung/einstellungen/ordnervorlagen) | Ordnerstrukturen mit Unterordnern speichern und in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügen. |
| [Stichworte](/kundenverwaltung/einstellungen/stichworte) | Stichworte zentral anlegen und freischalten, Vorgängen zuordnen und Listen danach filtern. |
| [Import](/kundenverwaltung/einstellungen/import/uebersicht) | Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder einer GDV-Datei einlesen, Schritt für Schritt mit eigenen Unterseiten. |

Die Rechte für die Unterpunkte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) ein: im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Einstellungen** und dahinter je Unterpunkt ein eigenes Recht.

## Häufige Fragen

### Warum fehlt bei mir ein Punkt unter Einstellungen?

Jeder Unterpunkt von **Einstellungen** hängt an einem eigenen Recht in deiner Benutzerrolle. Fehlt das Recht, fehlt auch der Menüpunkt. Die Rechte stehen in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) im Block **Kundenverwaltung** hinter der Zeile **Einstellungen**.

### Wo sind die Signaturen geblieben?

Den Punkt **Einstellungen › Signaturen** gibt es in der Kundenverwaltung nicht mehr. E-Mail-Signaturen verwaltest du unter **Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen**, siehe [Signaturen](/organisation/einstellungen/e-mail/signaturen).

### Wo ändere ich Firmendaten oder Benutzerrollen?

Nicht unter **Kundenverwaltung › Einstellungen**, sondern im Bereich **Organisation**: die Firmendaten unter [Stammdaten](/organisation/einstellungen/organisation/stammdaten), die Rechte unter [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen).

### Wie übernehme ich meinen Bestand aus einem anderen Programm?

Über **Einstellungen › Import** liest du Kunden- und Vertragsdaten aus einer eigenen Tabelle oder aus einer GDV-Datei ein. Den Ablauf beschreibt [Import](/kundenverwaltung/einstellungen/import/uebersicht).