# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme mit der Suche, dem Serienmanager und den Verknüpfungen in der Kundenverwaltung, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du suchst, Serienbriefe und Serien-E-Mails erstellst und Vorgänge verknüpfst, steht auf den anderen Seiten unter [Grundlagen](/kundenverwaltung/grundlagen).

## Ein Kunde steht nicht mehr in der Liste der zuletzt besuchten {#nicht-zuletzt-besucht}

Die Liste im Feld **Suchen....** zeigt höchstens 50 Einträge, die zuletzt besuchten zuerst. Ältere fallen heraus. Gelöschte Kontakte, Entwürfe und Kontakte, auf die du keinen Zugriff mehr hast, erscheinen dort nicht. Verträge, Dokumente und Aktivitäten stehen grundsätzlich nicht darin, nur Kunden, Produktpartner und Benutzer. Einen Kunden, der aus dieser Liste herausgefallen ist, suchst du über eine normale Suche mit Enter.

## Es erscheint „… ist bereits geöffnet!“ {#bereits-geoeffnet}

Du hast in der Liste der zuletzt besuchten Einträge im Feld **Suchen....** den Kontakt angeklickt, dessen Karteikarte du gerade schon offen hast. Es öffnet sich nichts Neues. Du bist bereits im richtigen Datensatz.

## Die Suche findet nichts, wenn du nur zwei Buchstaben eingibst {#zwei-buchstaben}

Mindestens ein Suchbegriff muss 3 Zeichen oder länger sein, sonst liefert die Suche keine Treffer. Solche Suchen landen auch nicht im **Suchverlauf**. Gib einen längeren Begriff ein, zum Beispiel die ersten drei Buchstaben des Nachnamens. Begriffe, die auf **Beginnt mit** stehen, finden auch längere Wörter.

## Deine Eingabe ist weg, wenn du neben das Suchfeld klickst {#eingabe-weg}

Außerhalb der Trefferseite schließt ein Klick neben die Suche die Ebene und leert das Feld **Suchen....**. Auf der Trefferseite **Suche** bleiben die Suchbegriffe stehen. Starte die Suche mit Enter, bevor du woanders hinklickst. Eine bereits gestartete Suche holst du über den **Suchverlauf** zurück.

## In den Suchergebnissen fehlen Verträge oder Dokumente {#suchergebnisse-bereiche-fehlen}

Unter **Ergebnis** erscheint ein Bereich nur, wenn er mindestens einen Treffer hat und deine Benutzerrolle ihn sehen darf. Für **Verträge** braucht sie den Schalter **Sichtrecht** in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Verträge**. Für **Dokumente** ist es der Schalter **Sichtrecht** im Abschnitt **Dokumente** der Zeile **Kontakte**, **Produktpartner** oder **Benutzer**. Die Rechte der Rollen stehen unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**.

## In den Suchtreffern fehlt „Verschieben“ {#verschieben-fehlt-suchtreffer}

**Verschieben** in einen Ordner und **Vorgang verknüpfen** brauchen die geöffnete Karteikarte eines Kunden und fehlen deshalb in den Trefferlisten. Öffne die Karteikarte des Kunden, zum Beispiel über den Bereich **Kunden** und **Bearbeiten** im Drei-Punkte-Menü. Markiere die Dokumente dort im Reiter **Dokumente**, siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht).

## Ein Name mit Bindestrich wird nur exakt gefunden {#bindestrich-exakt}

Enthält ein Suchbegriff einen Bindestrich, sucht i-Planner ihn immer exakt und als Pflichtbegriff. Die gewählte Suchart hat darauf keinen Einfluss. Suche bei Doppelnamen deshalb nach dem vollständigen Namen oder nur nach einem Teil ohne Bindestrich.

## Das Symbol „Serienmanager“ fehlt {#serienmanager-fehlt}

Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer. In den Ansichten **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** gibt es ihn nicht, bei Verträgen auch nicht in **Archiviert**. Außerdem braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht für den Datensatz, siehe [Serienmanager › Voraussetzungen](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager#voraussetzungen).

Die Aktionsleiste der Aktivitäten, Dokumente, Schäden, Wünsche & Ziele, Serviceportale und des Posteingangs bietet den Serienmanager nicht an. Starte ihn aus der Liste der Kunden oder Verträge.

## Im Serienmanager lässt sich keine E-Mail auswählen {#serienmanager-keine-e-mail}

**E-Mail** und **E-Mailversand** erscheinen nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist. Ohne Postfach zeigt der Serienmanager die Frage nach Brief oder E-Mail gar nicht und erstellt einen Brief. Richte ein Postfach unter [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht) ein oder lass dir eines freigeben.

## Ein Kunde wird in der Empfängerliste übersprungen {#empfaenger-uebersprungen}

Dem Kunden fehlt die Postanschrift oder die E-Mail-Adresse. Es kann auch sein, dass seine Standard-E-Mail-Adresse ungültig ist. Klicke auf die Zeile, um eine andere Adresse zu wählen, ergänze eine Adresse nur für diese Serie oder öffne mit **Bearbeiten** den Datensatz. Die Schritte stehen unter [Die Empfängerliste prüfen](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager#empfaengerliste-pruefen).

## Die Vorschau im Serienmanager öffnet sich nicht {#vorschau-oeffnet-nicht}

Die Vorschau öffnet ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser Pop-ups, erlaube sie für i-Planner und klicke erneut auf **Öffnen**.

## Eine E-Mail der Serie enthält die Briefe anderer Empfänger {#e-mail-fremde-briefe}

Das passiert beim Serienbrief mit **E-Mailversand**, wenn du den Serienmanager aus der Liste der Kunden, Gesellschaften oder Benutzer gestartet hast. Dann hängt i-Planner an jede E-Mail die Briefe aller Empfänger der Serie. Nutze **E-Mailversand** nur aus einer Vertragsliste. Aus den übrigen Listen wählst du **Ablegen** oder schreibst eine Serien-E-Mail, siehe [Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager#festlegen-serienbrief-passiert).

## An die Serien-E-Mail lassen sich keine Anhänge hängen {#keine-anhaenge}

Das Feld **Anhänge** gibt es nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht startest, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus **Kontakte › Kunden** fehlt es.

## Im Serienmanager erscheint eine Meldung {#meldungen-serienmanager-verstehen}

Unterwegs kann der Serienmanager diese Meldungen zeigen:

| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!** | Mehr als 250 Zeilen markiert. Teile die Auswahl auf. |
| **Kein Kontakt vorhanden**, **Kein Produktpartner vorhanden** oder **Kein Benutzer vorhanden** mit **Serienverarbeitung nicht möglich!** | Zum markierten Eintrag gibt es keinen passenden Empfänger, zum Beispiel einen Vertrag ohne Gesellschaft. |
| **Keine Adresse vorhanden.** / **Keine E-Mailadresse vorhanden.** | Der Empfänger hat keine Postanschrift oder keine E-Mail-Adresse und wird übersprungen. |
| **Die Standard E-Mailadresse ist nicht valide.** | Der Empfänger hat mehrere E-Mail-Adressen, aber keine gültige Standard-Adresse. Wähle eine andere oder korrigiere den Datensatz. |
| **Bitte gib eine E-Mail Adresse in das Feld ein!** / **Bitte gebe eine Adresse in das Feld ein!** | Du hast **Hinzufügen** mit leerem oder ungültigem Feld geklickt. |
| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** / **Bitte gib eine Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** | Du willst eine leere oder ungültige Adresse anhaken. |
| **Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!** | Kein einziger Empfänger ist gültig. |
| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein!** | Das Feld für die Testmail ist leer oder ungültig. |
| **Das Dokument übersteigt die maximale Dateigröße von 25 Megabyte!** | Der Anhang ist zu groß. |
| **Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!** | Der Speicherplatz deiner Organisation ist voll. |
| **Dokumente können nicht mehrfach als Anhang hinterlegt werden.** | Das Dokument hängt schon an. |
| **Die Serie wurde erfolgreich erstellt!** | Die Serie ist abgeschlossen. Bei mehr als rund 100 E-Mails erscheint die Meldung auch dann, wenn die übrigen Empfänger keine E-Mail bekommen haben, siehe [Grenzen des Serienmanagers kennen](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager#grenzen-serienmanagers-kennen). |

## „Vorgänge öffnen“ fehlt im Drei-Punkte-Menü {#eintraege-verknuepfen-vorgaenge-oeffnen-fehlt}

**Vorgänge öffnen** fehlt im Drei-Punkte-Menü in diesen Fällen:

- bei Ordnern, die sich mit **Bearbeiten** öffnen,
- in den Listen **Noch zu erledigen**,
- in den Listen **Gelöscht**, dort gibt es nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**,
- in den Listen des Fensters **Verknüpfte Vorgänge** selbst, wo stattdessen **Verknüpfung herstellen** oder **Verknüpfung entfernen** stehen.

Mehrere Einträge eines Kunden verknüpfst du auch ohne das Fenster. Hake sie in einem Reiter der Kundenansicht an, zum Beispiel **Verträge**, und wähle in der Aktionsleiste **Vorgang verknüpfen** (Kette). Den Ablauf mit **Vorgang suchen...**, **Hinzufügen** und **Entfernen** beschreibt [Sammelaktionen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/sammelaktionen).

## Im Fenster „Verknüpfte Vorgänge“ fehlen Verträge oder Schäden {#ablageorte-fehlen}

Das Fenster zeigt unter **Ablageorte** nur die Bereiche, die deine Benutzerrolle ansehen darf. Bei Produktpartnern und Benutzern gibt es außerdem nur **Aktivitäten** und **Dokumente**.

## Die Ansichten „Verknüpfte Vorgänge“ und „Unverknüpfte Vorgänge“ sind verschwunden {#umschalter-verschwunden}

Du hast Zeilen angehakt. Solange Zeilen markiert sind, ist der Umschalter ausgeblendet. Nimm die Häkchen heraus, dann erscheint er wieder.

## Es erscheint „Der ausgewählte Datensatz ist bereits zugeordnet!“ {#bereits-zugeordnet}

Du hast unter **Zuordnung wechseln** denselben Kontakt gewählt, dessen Vorgänge das Fenster schon zeigt. Suche einen anderen Kunden, Produktpartner oder Benutzer aus.

## Es erscheint „Vorgänge können nicht mit sich selbst verknüpft werden.“ {#nicht-mit-sich-selbst}

Du hast versucht, den Vorgang, aus dem du das Fenster geöffnet hast, mit sich selbst zu verknüpfen. Wähle einen anderen Eintrag.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Suchen](/kundenverwaltung/grundlagen/suchen): Suchbegriffe, Trefferseite und Suchverlauf.
- [Serienmanager](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager): Serienbriefe und Serien-E-Mails Schritt für Schritt.
- [Vorgänge und Verknüpfungen](/kundenverwaltung/grundlagen/vorgaenge-und-verknuepfungen): Verknüpfungen herstellen, entfernen und verknüpfte Einträge löschen.
- [Karteikarte › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/fehlerbehebung): wenn sich Datensätze nicht ändern, anlegen oder löschen lassen.
- [Dokumente und Ordner › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/fehlerbehebung): wenn Dokumente, Uploads oder Ordner Probleme machen.