# Beispiel-Listen

> Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.

Diese Seite zeigt an konkreten Beispielen, wie du häufig gebrauchte Listen in wenigen Schritten anlegst. Wie das Fenster **Filter** allgemein funktioniert – Name, Bedingungen, Spalten, **Limitierung** und **Freischaltung** –, steht unter [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen).

## Voraussetzungen

- Eigene Listen mit Filtern legst du in **Kontakte › Kunden** und **Kontakte › Verträge** über das Plus **Neue Liste** im Listen-Menü an. Die vorgegebenen Listen, zum Beispiel **Zuletzt angesehen**, haben keine Filter-Einstellungen.
- Das Auswahlfeld **Vorlage** erscheint nur in Bereichen, für die es Vorlagen gibt – bei Kunden und Verträgen ist das der Fall.

## Alle meine Kunden auflisten

So legst du eine Liste an, die nur die Kunden zeigt, bei denen du als Betreuer eingetragen bist:

1. Öffne **Kontakte › Kunden**.
2. Klicke im Listen-Menü auf das Plus **Neue Liste**. Das Fenster **Filter** öffnet sich.
3. Wähle unter **Vorlage** den Eintrag **Alle meine Kunden**. Name und Filter werden übernommen.
4. Unter **FILTER (UND)** steht jetzt die Zeile **Kunde - Betreuer** mit der Bedingung **enthält** und dir als Wert.
5. Klicke auf **Speichern**. Es erscheint **Die Änderung wurde erfolgreich gespeichert!**.

Brauchst du die Bedingung nicht mehr, entfernst du sie mit dem X am Ende der Zeile (**Kriterium entfernen**).

## Eine Geburtstagsliste anlegen

Für Geburtstage gibt es drei fertige Vorlagen in **Kontakte › Kunden**:

- **Alle Kunden, die heute Geburtstag haben**
- **Alle Kunden, die diese Woche Geburtstag haben**
- **Alle Kunden, die diesen Monat Geburtstag haben**

So legst du die Liste an:

1. Öffne **Kontakte › Kunden** und klicke im Listen-Menü auf das Plus **Neue Liste**.
2. Wähle unter **Vorlage** eine der drei Geburtstags-Vorlagen. Unter **FILTER (UND)** steht dann die Zeile **Kunde - Geburtsdatum** mit der Bedingung **ist heute**, **ist in der aktuellen Woche** oder **ist im aktuellen Monat**. Bei diesen Zeitraum-Bedingungen gibt es kein Wertfeld.
3. Möchtest du einen anderen Zeitraum, wähle im Auswahlfeld der Bedingung einen anderen, zum Beispiel **ist im nächsten Monat** oder **ist in den nächsten 14 Tagen**.
4. Klicke auf **Speichern**.

Die Zeitraum-Bedingungen vergleichen nur Tag und Monat des Geburtsdatums, das Geburtsjahr spielt keine Rolle. Deshalb zeigt die Liste jedes Jahr die richtigen Geburtstage, ohne dass du sie anpassen musst.

## Den Geburtstag als Spalte anzeigen

Eine Vorlage übernimmt nur Name und Filter, nicht die Spalten. Damit du in der Geburtstagsliste den Geburtstag direkt siehst:

1. Öffne das Fenster **Filter** der Liste, zum Beispiel über das Zahnrad **Einstellungen** der Liste.
2. Markiere unter **Unsichtbare Spalten** die Spalte **Kunde - Geburtstag**. Die Spalte **Kunde - Geburtsdatum** ist in der Kundenliste standardmäßig sichtbar; fehlt sie in deiner Liste, kannst du sie genauso hinzufügen.
3. Klicke auf den Pfeil **Sichtbar machen**.
4. Klicke auf **Speichern**.

Wie du Spalten auswählst, steht unter [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen) im Abschnitt **Spalten auswählen**.

## Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung finden

Für Cross-Selling gibt es in **Kontakte › Kunden** eine fertige Vorlage, die alle Kunden ohne Vertrag der Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung zeigt:

1. Öffne **Kontakte › Kunden** und klicke im Listen-Menü auf das Plus **Neue Liste**.
2. Wähle unter **Vorlage** den Eintrag **Alle Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung**. Name und Filter werden übernommen. Unter **FILTER (UND)** steht dann die Zeile **Vertrag - Sparte** mit der Bedingung **ist nicht vorhanden**.
3. Wähle bei Bedarf passende Spalten und stelle **Limitierung** und **Freischaltung** ein.
4. Klicke auf **Speichern**.

Stellst du die Bedingung auf **ist vorhanden** um, zeigt die Liste stattdessen die Kunden, die einen Vertrag dieser Sparte haben. In der Kundenliste gibt es beim Feld **Vertrag - Sparte** nur diese beiden Bedingungen. Wer Verträge nach weiteren Eigenschaften wie dem Status filtern möchte, legt die Liste in **Kontakte › Verträge** an – siehe Abschnitt **Verträge einer Sparte auflisten**.

## Verträge einer Sparte auflisten

Verträge einer bestimmten Sparte filterst du in der Vertragsliste:

1. Öffne **Kontakte › Verträge** und klicke im Listen-Menü auf das Plus **Neue Liste**.
2. Gib unter **Name** einen Namen ein, zum Beispiel „BU-Verträge".
3. Klicke unter **FILTER (UND)** auf das Plus. Wähle im ersten Auswahlfeld **Kunde - Kontaktart**, als Bedingung **enthält** und als Wert zum Beispiel **Kunde**. So bleiben Verträge von Interessenten oder Leads außen vor.
4. Klicke unter **FILTER (UND)** erneut auf das Plus. Wähle **Vertrag - Sparte**, als Bedingung **enthält** und als Wert die gewünschte Sparte, zum Beispiel **Berufsunfähigkeitsversicherung**.
5. Stelle **Limitierung** und **Freischaltung** ein und klicke auf **Speichern**.

Mit **enthält nicht** kehrst du eine Bedingung um – zum Beispiel alle Verträge außer einer Sparte. Neben der Sparte kannst du in der Vertragsliste auch nach **Vertrag - Spartenbereich**, **Vertrag - Status** oder **Vertrag - Vertragsbetreuer** filtern.

## Verträge mehrerer Sparten auflisten (UND und ODER kombinieren)

Sollen zum Beispiel Verträge der Sparten Berufsunfähigkeitsversicherung **oder** Dread Disease erscheinen, verteilst du die Bedingungen auf beide Filterbereiche:

1. Öffne **Kontakte › Verträge** und lege über das Plus **Neue Liste** eine Liste an. Gib einen Namen ein.
2. Lege unter **FILTER (UND)** die Zeile **Kunde - Kontaktart** mit **enthält** und dem Wert **Kunde** an. Diese Bedingung muss immer erfüllt sein.
3. Klicke unter **FILTER (ODER)** auf das Plus und lege die Zeile **Vertrag - Sparte** mit **enthält** und **Berufsunfähigkeitsversicherung** an.
4. Lege unter **FILTER (ODER)** eine zweite Zeile **Vertrag - Sparte** mit **enthält** und **Dread Disease** an.
5. Klicke auf **Speichern**.

Unter **FILTER (UND)** müssen alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, unter **FILTER (ODER)** reicht eine davon. Würdest du beide Sparten-Zeilen unter **FILTER (UND)** anlegen, müsste ein Vertrag beide Sparten gleichzeitig haben – die Liste bliebe leer.

## Häufige Fragen

### Wo finde ich die Vorlagen für Listen?
Die Vorlagen stehen im Fenster **Filter** einer neuen Liste im Auswahlfeld **Vorlage**. Du öffnest es über das Plus **Neue Liste** im Listen-Menü von **Kontakte › Kunden** oder **Kontakte › Verträge**. Welche Vorlagen es gibt, steht unter [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen) im Abschnitt **Vorlagen für Kunden und Verträge**.

### Warum fehlt in meiner Geburtstagsliste die Spalte mit dem Geburtstag?
Eine Vorlage übernimmt nur Name und Filter, nicht die Spalten. Füge die Spalte **Kunde - Geburtstag** im Fenster **Filter** unter **Unsichtbare Spalten** mit dem Pfeil **Sichtbar machen** hinzu und speichere.

### Muss ich die Geburtstagsliste jedes Jahr neu anlegen?
Nein. Bedingungen wie **ist im aktuellen Monat** vergleichen beim Geburtsdatum nur Tag und Monat. Die Liste zeigt deshalb in jedem Jahr die passenden Geburtstage.

### Wie sehe ich die Geburtstage des nächsten Monats?
Öffne das Fenster **Filter** der Geburtstagsliste und stelle in der Zeile **Kunde - Geburtsdatum** die Bedingung auf **ist im nächsten Monat**. Speichere danach.

### Warum ist meine Liste mit zwei Sparten leer?
Wahrscheinlich stehen beide Sparten-Zeilen unter **FILTER (UND)**. Dann müsste ein Vertrag beide Sparten gleichzeitig haben. Verschiebe die Sparten-Zeilen nach **FILTER (ODER)** – lege sie dort neu an und entferne sie unter **FILTER (UND)** mit **Kriterium entfernen**.

### Warum sehe ich bei „Alle meine Kunden" nicht die Kunden meiner Kollegen?
Die Vorlage filtert auf **Kunde - Betreuer** mit dir als Wert. Sie zeigt nur Kunden, bei denen du als Betreuer eingetragen bist. Entfernst du die Zeile mit **Kriterium entfernen** und speicherst, zeigt die Liste alle Kunden, die du sehen darfst.