# Sammelaktionen
> Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.
Mit einer Sammelaktion änderst du alle markierten Einträge einer Liste in einem Schritt, zum Beispiel den Betreuer, ein Stichwort oder einen Feldinhalt. Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste anbietet, hängt vom Bereich, von der Liste und von deiner Benutzerrolle ab.
## Voraussetzungen
Die Aktionsleiste erscheint, sobald du in einer Liste mindestens eine Zeile markierst und die Liste Sammelaktionen hat. Wie du markierst, steht unter [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export).
Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen):
| Liste oder Sammelaktion | Nötiges Recht im Rollen-Editor |
|---|---|
| Kunden, Beziehungen, Serviceportale, außer Löschen | **Kontakte**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| **Löschen** und **Wiederherstellen** bei Kunden, Beziehungen, Serviceportalen | **Kontakte**, Bereich **Löschen**, Schalter **Löschen** |
| **Serienmanager** und **Spalteninhalt bearbeiten** in Verträgen | **Kontakte**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| **Serienmanager** in Gesellschaften | **Produktpartner**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Übrige Sammelaktionen in Verträgen, zum Beispiel **Sparte wechseln** oder **Archivieren** | Bereich **Verträge**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele | Bereich **Finanzdaten**, **Schäden** bzw. **Wünsche & Ziele**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Benutzer | **Benutzer**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Aktivitäten eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers | Bereich **Aktivitäten** des jeweiligen Kontakts, Schalter **Mit Bearbeitung** – sonst fehlen dort alle Sammelaktionen |
| Dokumente in der Kundenansicht | Bereich **Dokumente** des jeweiligen Kontakts, Schalter **Mit Bearbeitung** – sonst fehlen dort alle Sammelaktionen |
| **Pipeline** | **Aktivitäten**, Recht **Pipeline** |
| **Endgültig löschen** bei Kunden, Serviceportalen, Verträgen, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele | **Kontakte**, Bereich **Löschen**, Schalter **Endgültig löschen** |
| Posteingang | nur der Schalter **Posteingang**, siehe [Posteingang](/kundenverwaltung/posteingang/uebersicht) |
## Eine Sammelaktion ausführen
1. Markiere die Zeilen. Die Aktionsleiste zeigt links die Zahl der markierten Zeilen.
2. Fahre mit der Maus über die runden Symbole. Sie tragen keine Beschriftung, der Name erscheint als Tooltip.
3. Klicke auf die Sammelaktion. Bei den meisten öffnet sich eine Ebene mit einem Suchfeld, zum Beispiel **Stichwort suchen...**, und einer Auswahl.
4. Wähle einen Wert und klicke auf den Knopf unten in der Ebene, zum Beispiel **Hinzufügen**, **Entfernen**, **Speichern** oder **Wechseln**.
5. Bestätige die Rückfrage mit **Ja**. **Nein** bricht ab.
Ohne Ebene arbeiten **Als gelesen markieren**, **Kopieren**, **Wiederherstellen**, **Archivieren** bei Verträgen und **Mit KI auslesen**: Nach dem Klick kommt gleich die Rückfrage. **Serienmanager** öffnet den Serienmanager mit den markierten Einträgen. **Archivieren** im Posteingang öffnet sofort das Fenster **Archivierung**. **Löschen** und **Endgültig löschen** bestätigst du, indem du **LÖSCHEN** eintippst.
Meldungen, die bei jeder Sammelaktion vorkommen können:
- **Die Aktion läuft noch. Bitte warten Sie, bis sie abgeschlossen ist.** – Du hast eine Sammelaktion angeklickt, während die vorige noch läuft.
- **Eine Löschaktion läuft noch. Bitte warten Sie, bis sie abgeschlossen ist.** – Ein Löschvorgang ist noch nicht fertig.
- **Diese Funktion ist nur für Dokumente möglich!** bzw. **Diese Funktion ist nur für Dokumente und den Serviceordner möglich!** – Die Sammelaktion passt nicht zu den markierten Zeilen, das Symbol ist gesperrt.
- **Die Aktion wurde möglicherweise ganz oder teilweise ausgeführt. Die Liste wird neu geladen. Bitte prüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie eine neue Aktion starten.** – Die Sammelaktion wurde unterbrochen. Prüfe nach dem Neuladen, welche Einträge schon geändert sind, bevor du sie wiederholst.
## Mehrere Einträge einem Betreuer, Team, Stichwort oder einer Pipeline zuordnen
| Sammelaktion (Symbol) | Was sie tut | Rückfrage und Meldung | Wo |
|---|---|---|---|
| **Betreuer wechseln** (Person mit Lupe) | Setzt einen neuen Betreuer. Suchfeld **Betreuer suchen...**, Knopf **Betreuer wechseln** | **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Betreuer wechseln willst?** – danach **Der Betreuer wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich gewechselt!** | Kunden, Beziehungen, Serviceportale |
| **Verantwortlichkeit wechseln** (Schild) | Setzt einen neuen Verantwortlichen. Suchfeld **Verantwortlichen suchen...**, Knopf **Speichern** | **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Verantwortlichen wechseln willst?** – danach **Der Verantwortliche wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich wechseln!** | Aktivitäten, Listen **Noch zu erledigen** |
| **Teammitglied hinzufügen** (Organigramm) | Hinterlegt ein Teammitglied oder entfernt es. Suchfeld **Teammitglied suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Das Teammitglied wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich hinterlegt!** bzw. **…erfolgreich entfernt!** | zum Beispiel Kunden, Serviceportale, Verträge, Dokumente |
| **Stichworte** (Etikett) | Legt ein Stichwort fest oder entfernt es. Suchfeld **Stichwort suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Das Stichwort wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich festgelegt!** bzw. **…erfolgreich entfernt!** | zum Beispiel Kunden, Serviceportale, Verträge, Dokumente |
| **Pipeline** (Trichter) | Nimmt die Einträge in eine Pipeline auf oder entfernt sie. Suchfeld **Pipeline suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Die ausgewählten Vorgängen wurden erfolgreich in die Pipeline hinzugefügt!** bzw. **…aus der Pipeline entfernt!** | nicht in Chats, E-Mails und Serviceportalen; nur mit dem Recht **Pipeline** |
| **Markierung** (Stern) | Setzt oder entfernt die Markierung. Auswahl **Hinzufügen** oder **Entfernen**, Knopf **Speichern** | **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen die Markierung ändern willst?** – danach **Die Markierung wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich geändert!** | die meisten Listen, nicht in **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** |
Wie Pipelines funktionieren, steht unter [Pipeline](/kundenverwaltung/aktivitaeten/pipeline).
## Status, Sparte oder Kunde bei mehreren Einträgen wechseln
| Sammelaktion (Symbol) | Was sie tut | Rückfrage und Meldung | Wo |
|---|---|---|---|
| **Status** (Häkchen) | Setzt den Status. Auswahl **Offen**, **In Bearbeitung**, **Wartend**, **Erledigt** – in den Listen **Noch zu erledigen** außerhalb der Aktivitäten nur **Offen** und **Erledigt**. Knopf **Speichern** | **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?** – danach **Der Status wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich geändert!** | Aktivitäten, Listen **Noch zu erledigen** aller Bereiche |
| **Als gelesen markieren** (Auge) | Markiert die Einträge als gelesen. Ohne Ebene | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst?** – danach **Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!** | Listen **Neu hinzugekommen**, **Eingang** bei Chats und E-Mails, **Posteingang › Neu hinzugekommen** |
| **Kunde wechseln** (Person mit Etikett) | Hängt die Einträge an einen anderen Kunden. Suchfeld **Kunde suchen...**, Knopf **Wechseln** | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wechseln willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich gewechselt!** | Aktivitäten, Verträge, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele, Dokumente |
| **Sparte wechseln** (gekreuzte Pfeile) | Setzt eine andere Sparte. Suchfeld **Sparte suchen...**, Knopf **Sparte wechseln** | **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen die Sparte wechseln willst?** – danach **Die Sparte wurde bei den ausgewählten Vorgänge erfolgreich gewechselt!** | Verträge |
| **Serviceportal** (Headset) | Gibt Verträge oder Schäden im Serviceportal frei oder nimmt die Freigabe zurück. Auswahl **Freischalten** oder **Nicht freischalten**, Knopf **Speichern** | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge freischalten willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich freigeschaltet!** | Verträge, Schäden |
Welche Felder zu welcher Sparte gehören, steht unter [Vertragsdaten je Sparte](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/vertragsdaten-je-sparte). Kunden schaltest du nicht über die Aktionsleiste für das Serviceportal frei, sondern über das Drei-Punkte-Menü der Liste **Serviceportale** – siehe [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht).
## Mehrere Dokumente auf einmal verschieben, umwandeln oder kopieren
| Sammelaktion (Symbol) | Was sie tut | Rückfrage und Meldung | Wo |
|---|---|---|---|
| **Verschieben** (Ebenen) | Verschiebt Dokumente in einen Ordner. Ordnerbaum des Kunden mit Suchfeld **Ordner suchen...**, Knopf **Verschieben** | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge verschieben willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich verschoben!** | Dokumente in der Kundenansicht, nicht in **Noch zu erledigen** |
| **Aktivität erstellen** (Häkchen im Quadrat) | Wandelt die Dokumente in Aktivitäten um. Auswahl der Kategorie der Aktivität mit Suchfeld **Typ suchen...**, Knopf **Speichern** | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge umwandeln willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich umgewandelt!** | Dokumente |
| **Vorgang verknüpfen** (Kette) | Verknüpft die Einträge mit einem Vorgang oder entfernt die Verknüpfung. Suchfeld **Vorgang suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge verknüpfen willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich verknüpft!** bzw. **Die Verknüpfung wurde bei den ausgewählten Vorgängen erfolgreich entfernt!** | nur in der Kundenansicht: Aktivitäten, Verträge, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele, Dokumente |
| **Kopieren** (zwei Blätter) | Legt Kopien der Einträge an. Ohne Ebene | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich kopiert!** | Aktivitäten außer Chats und E-Mails, Verträge, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele, Dokumente |
| **Serienmanager** (zwei Blätter) | Öffnet den Assistenten für Serienbriefe und Serien-E-Mails an die markierten Einträge, höchstens 250. Ohne Ebene. Ablauf siehe [Serienmanager](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager) | Bei mehr Zeilen: **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!** | Kunden, Verträge, Gesellschaften, Benutzer; nicht in **Noch zu erledigen** und **Gelöscht**, bei Verträgen nicht in **Archiviert** |
**Kopieren** und **Serienmanager** sehen gleich aus – der Tooltip zeigt, welches Symbol welches ist. Wie du Dokumente einzeln verschiebst, steht unter [Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/ordner).
## Verträge archivieren und Dokumente mit KI auslesen
| Sammelaktion (Symbol) | Was sie tut | Rückfrage und Meldung | Wo |
|---|---|---|---|
| **Archivieren** (Archivbox) bei Verträgen | Legt die Verträge in die Liste **Archiviert**. Dort gibt es **Wiederherstellen** und **Löschen**. Ohne Ebene | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge archivieren willst?** – danach **Die Vorgänge wurden erfolgreich archiviert!**; nach dem Wiederherstellen **Die Vorgänge wurden erfolgreich wiederhergestellt!** | Verträge |
| **Archivieren** (Archivbox) im Posteingang | Öffnet sofort das Fenster **Archivierung** für die markierten Dokumente | – | **Posteingang**, Listen **Zugeordnet über Kunden** und **Zugeordnet über Vertragsnummer** |
| **Mit KI auslesen (\)** (Buchstabe A) | Übergibt die Dokumente zum Auslesen an die KI. Die Zahl im Namen zeigt die verfügbaren KI-Tokens; je Dokument braucht es 1 Token | **Sollen die ausgewählten Dokumente mit KI ausgelesen werden? (Verfügbare Tokens: …)** – danach **Die Dokumente wurden zur KI-Verarbeitung übergeben.** | Posteingang, Dokumentlisten **Dokumente** und **Markiert** |
Das Auslesen mit KI funktioniert nur, wenn für deine Organisation KI-Tokens freigeschaltet sind. Das Symbol erscheint auch ohne Tokens, dann mit **(0)**, und die Rückfrage lautet **Keine KI-Tokens verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Support, um weitere Tokens zu erwerben.** Brich in diesem Fall mit **Nein** ab. Dokumente, die schon ausgelesen sind oder auf das Auslesen warten, überspringt i-Planner.
Wie du Posteingangsdokumente ablegst und das KI-Ergebnis öffnest, steht unter [Dokumente ablegen](/kundenverwaltung/posteingang/dokumente-ablegen).
## Mehrere Einträge löschen oder wiederherstellen
| Sammelaktion (Symbol) | Was sie tut | Rückfrage und Meldung | Wo |
|---|---|---|---|
| **Löschen** (Papierkorb) | Verschiebt die Einträge in die Liste **Gelöscht** | Bestätigung durch Eintippen von **LÖSCHEN** – danach **Die Vorgänge wurde erfolgreich gelöscht!** | fast alle Listen außer **Gelöscht** |
| **Wiederherstellen** (Pfeil nach links) | Holt die Einträge aus **Gelöscht** zurück | **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wiederherstellen willst?** – danach **Die ausgewählten Vorgänge wurde erfolgreich wiederhergestellt!** | Listen **Gelöscht** |
| **Endgültig löschen** (Papierkorb) | Entfernt die Einträge dauerhaft | Bestätigung durch Eintippen von **LÖSCHEN** – danach **Die Vorgänge wurde erfolgreich gelöscht!** | Listen **Gelöscht** |
In den Listen **Gelöscht** gibt es nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**. In den Listen **Noch zu erledigen** gibt es außerhalb der Aktivitäten nur **Status**, **Verantwortlichkeit wechseln** und **Löschen**, bei Verträgen zusätzlich **Archivieren**. Die Löschbestätigung im Einzelnen beschreibt [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export), Abschnitt **Mehrere Einträge auf einmal löschen**.
::callout
---
icon: i-lucide-triangle-alert
color: amber
---
**Endgültig löschen** lässt sich nicht rückgängig machen. Endgültig gelöschte Einträge kannst du nicht wiederherstellen.
::
## Einen Feldinhalt bei vielen Einträgen ändern
Mit **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift) setzt du ein Feld bei allen markierten Einträgen auf denselben Wert, zum Beispiel die **Kontaktart** bei vielen Kunden.
1. Markiere die Einträge in der Liste.
2. Klicke in der Aktionsleiste auf **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift). Es öffnet sich eine Ebene mit dem Auswahlfeld **Bitte wähle eine Spalte aus..** und dem Knopf **Speichern**.
3. Wähle die Spalte, zum Beispiel **Kunde - Familienstand**. Darunter erscheint **Ändern in** mit dem Eingabefeld, das zum Feld passt.
4. Gib den neuen Wert ein oder wähle ihn aus und klicke auf **Speichern**.
5. Bestätige die Rückfrage **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Feldinhalt ändern willst?** mit **Ja**. **Nein** bricht ab.
Es erscheint **Das Feld \ wurde erfolgreich geändert!**. Die Liste zeigt den neuen Wert sofort, die Ebene schließt sich und die Markierung ist aufgehoben. Klickst du auf **Speichern**, ohne eine Spalte gewählt zu haben, erscheint **Bitte wähle zuerst ein Feld aus um die Stapelverabreitung abzuschließen!**.
| Feldtyp | Eingabe unter **Ändern in** |
|---|---|
| Zahl, Text | Eingabefeld, der Cursor steht sofort darin |
| Suchfeld, zum Beispiel **Betreuer** oder **Verantwortlich** | Suchfeld: Namen eintippen und Treffer wählen |
| Datum, Datum mit Uhrzeit | Datumsfeld, bei Bedarf mit Uhrzeit |
| Auswahlliste, zum Beispiel **Familienstand** | Auswahlliste mit denselben Werten wie im Formular |
| Mehrfachauswahl, zum Beispiel **Vertrag - Tarife** | Feld, in dem du mehrere Werte wählst |
::callout
---
icon: i-lucide-triangle-alert
color: amber
---
**Spalteninhalt bearbeiten** überschreibt den Wert bei allen markierten Einträgen, ein Rückgängig gibt es nicht. Prüfe Auswahl und Wert vor dem **Ja**. Den alten Wert findest du im Verlauf des Eintrags – außer bei Serviceportal-Einstellungen und bei Kundenfeldern, die du über eine Vertragsliste änderst.
::
## Verstehen, welche Spalten „Spalteninhalt bearbeiten" anbietet
**Spalteninhalt bearbeiten** gibt es in Aktivitäten, Benutzern, Kunden, Beziehungen, Serviceportalen, Verträgen, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele, Dokumenten und im Posteingang. Es fehlt in den Listen **Gelöscht**, in **Posteingang › Fehlerhaft** und in den Listen **Noch zu erledigen** – außer bei den Aktivitäten. In Dokumentlisten und im Posteingang erscheint der Stift nur, wenn du nur Dokumente oder nur Ordner markiert hast.
Die Auswahl zeigt alle bearbeitbaren Listenspalten des Bereichs, auch solche, die in deiner Liste gerade nicht eingeblendet sind. Die Namen stehen als „Bereich - Feldname", zum Beispiel **Kunde - Name**, und sind alphabetisch sortiert. In deinem Konto kann die Auswahl abweichen. In der Standardvorlage sind das:
- **Kunden:** **Kunde - Anrede**, **Betreuer**, **Briefanrede**, **Erstkontakt**, **Familienstand**, **Geburtsdatum**, **Geburtsname**, **Geburtsort**, **Heiratsdatum**, **Kontaktart**, **Kundennummer (intern)**, **Name**, **Namenszusatz**, **Nationalität**, **Rechtsform**, **Scheidungsdatum**, **Titel**, **Vorname** und **Kunde - Serviceportal - App-Status**. Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen, Ausweise, Berufe und Nummern gehören nicht dazu.
- **Serviceportale:** einige Kundenfelder wie **Betreuer**, **Name** und die Anschrift sowie die Portal-Einstellungen, zum Beispiel **Serviceportal - E-Mail Benachrichtigung - Verträge**, **Serviceportal - Ansicht - Dokumente mit Upload** oder **Serviceportal - Support Telefon**. So setzt du Portal-Einstellungen für viele Kunden auf einmal.
- **Verträge:** die Vertragsfelder aller Sparten. Derselbe Name kann mehrfach vorkommen, zum Beispiel **Vertrag - Beginn**, weil jede Sparte eigene Felder hat. Dazu kommt der Betreuer des Kunden: Ihn ändert i-Planner beim Kunden, dem der Vertrag gehört, nicht am Vertrag.
- **Aktivitäten:** zum Beispiel **Aktivität - Betreff**, **Start**, **Ende**, **Status**, **Kategorie** und **Verantwortlich**.
- **Dokumente:** **Dokument - Datum**, **Name**, **Serviceportal** und **Sichtschutz**; bei Ordnern **Ordner - Name**, **Serviceportal** und **Sichtschutz**.
- **Benutzer:** zum Beispiel **Benutzer - Position**, **Vertragsart**, **Vertragsstatus** und **Vertragstyp**.
## Häufige Fragen
### Wie setze ich bei 300 Kunden dasselbe Feld auf einen neuen Wert?
Markiere die Kunden, zum Beispiel mit dem Häkchen im Tabellenkopf, klicke in der Aktionsleiste auf **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift), wähle die Spalte, setze unter **Ändern in** den Wert, klicke auf **Speichern** und bestätige mit **Ja**. Die Schritte stehen im Abschnitt **Einen Feldinhalt bei vielen Einträgen ändern**.
### Warum fehlt mir das Stift-Symbol „Spalteninhalt bearbeiten"?
Deiner Rolle fehlt das nötige Recht, zum Beispiel bei Kunden **Kontakte**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** – siehe Abschnitt **Voraussetzungen**. Außerdem fehlt der Stift in den Listen **Gelöscht**, in den Listen **Noch zu erledigen** außerhalb der Aktivitäten, in **Posteingang › Fehlerhaft** und in Dokumentlisten, wenn du Dokumente und Ordner gemischt markiert hast.
### Warum kann ich die Adresse oder Telefonnummer nicht über „Spalteninhalt bearbeiten" ändern?
Die Auswahl zeigt nur bearbeitbare Listenspalten. Adressen, Kontaktdaten, Bankverbindungen, Ausweise, Berufe und Nummern gehören bei Kunden nicht dazu. Diese Angaben änderst du in der Karteikarte des Kunden.
### Kann ich eine Sammelaktion rückgängig machen?
Einen Knopf zum Rückgängigmachen gibt es nicht. Stichworte, Teammitglieder, Pipelines und Markierungen entfernst du mit derselben Sammelaktion über **Entfernen**. Gelöschte Einträge holst du in der Liste **Gelöscht** mit **Wiederherstellen** zurück, endgültig gelöschte nicht. Nach **Spalteninhalt bearbeiten** steht der alte Wert im Verlauf des Eintrags; setze ihn bei Bedarf erneut.
### Wie hänge ich mehrere Verträge an einen anderen Kunden?
Markiere die Verträge, klicke auf **Kunde wechseln** (Person mit Etikett), suche den Kunden über **Kunde suchen...**, klicke auf **Wechseln** und bestätige mit **Ja**. Das geht genauso bei Aktivitäten, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele und Dokumenten.
### Warum gibt es in der Liste „Noch zu erledigen" fast keine Sammelaktionen?
In den Listen **Noch zu erledigen** der Kunden, Serviceportale, Benutzer, Verträge, Finanzdaten, Schäden, Wünsche & Ziele und Dokumente gibt es nur **Status** (**Offen** oder **Erledigt**), **Verantwortlichkeit wechseln** und **Löschen**, bei Verträgen zusätzlich **Archivieren**. Für andere Sammelaktionen öffne eine andere Liste des Bereichs.
### Warum steht bei „Mit KI auslesen" eine (0)?
Für deine Organisation sind keine KI-Tokens verfügbar. Die Rückfrage zeigt dann **Keine KI-Tokens verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Support, um weitere Tokens zu erwerben.** Wende dich an den Support, um Tokens zu erhalten.
### Wie schalte ich mehrere Kunden auf einmal für das Serviceportal frei?
Nicht über die Aktionsleiste, sondern in **Kontakte › Serviceportale**: Markiere die Kunden und wähle im Drei-Punkte-Menü einer markierten Zeile **Freischalten**. Die Einzelheiten stehen unter [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht).
### Was bedeutet „Die Aktion wurde möglicherweise ganz oder teilweise ausgeführt"?
Die Sammelaktion wurde unterbrochen, und i-Planner lädt die Liste neu. Prüfe, welche Einträge schon geändert sind, bevor du die Sammelaktion für die übrigen wiederholst.