# Serienmanager

> Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.

Mit dem Serienmanager schreibst du viele Empfänger auf einmal an: als Serienbrief, als Serienbrief mit anschließendem E-Mail-Versand oder als reine Serien-E-Mail. Du markierst die Einträge in einer Liste, startest den Serienmanager in der Aktionsleiste, und ein Assistent führt dich Frage für Frage bis zum Abschluss.

## Voraussetzungen

Das Symbol **Serienmanager** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle den passenden Datensatz bearbeiten darf. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen):

| Liste | Nötiges Recht im Rollen-Editor |
|---|---|
| Kunden und Verträge | **Kontakte**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Gesellschaften | **Produktpartner**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |
| Benutzer | **Benutzer**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |

Außerdem gilt:

- **Serien-E-Mails** und die Option **E-Mailversand** für Briefe gibt es nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist – ein eigenes oder ein für dich freigegebenes. Postfächer richtest du unter [Accounts](/organisation/accounts) ein.
- Für **Serienbriefe** brauchst du mindestens einen Briefbogen. Briefbögen pflegst du unter [Briefbögen](/kundenverwaltung/einstellungen/briefboegen).
- In der Liste muss mindestens eine Zeile markiert sein, höchstens 250.

## Den Serienmanager aus einer Liste starten

1. Öffne eine dieser Listen: **Kontakte › Kunden**, **Kontakte › Verträge** (auch die Verträge in der Kundenansicht), **Produktpartner › Gesellschaften** oder **Benutzer › Benutzer**.
2. Markiere die Zeilen der Empfänger. Wie das geht, steht unter [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export).
3. Klicke in der Aktionsleiste auf **Serienmanager**. Das Symbol zeigt zwei übereinanderliegende Blätter und sieht aus wie **Kopieren** – der Tooltip zeigt, welches welches ist.

<img alt="Aktionsleiste einer Vertragsliste mit zwei markierten Zeilen und dem Tooltip SERIENMANAGER am Symbol mit den zwei Blättern" src="/img/kundenverwaltung/serienmanager-aktionsleiste.png" width="760">

Das Fenster **Serienmanager** öffnet sich sofort mit dem Hinweis **Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen**. Sind mehr als 250 Zeilen markiert, erscheint stattdessen **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!**. Grenze die Liste dann mit der Suchzeile oder einem Filter ein, zum Beispiel nach Postleitzahl, und arbeite die Teilmengen nacheinander ab – siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) und [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen).

In den Ansichten **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** gibt es den Serienmanager nicht, bei Verträgen auch nicht in **Archiviert**.

Der Assistent legt erst im letzten Schritt **Du bist fertig!** mit **Speichern** Briefe, E-Mails und Aktivitäten an. Vorher entsteht nichts – mit einer Ausnahme: Eine Testmail geht sofort an die Adresse, die du dafür einträgst.

## Die Empfänger wählen

Der erste Schritt fragt **Wen möchstest Du anschreiben?** mit dem Hinweis **Wähle einen der folgenden Empfänger aus.** Wähle eine der Karten:

- **Kunden** – die markierten Kunden, aus Vertragslisten der Kunde des Vertrags.
- **Produktpartner** – die markierten Gesellschaften, aus Vertragslisten die Gesellschaft des Vertrags.
- **Benutzer** – die markierten Benutzer, aus Vertragslisten der Betreuer des Kunden.

Jede Karte zeigt, wie viele Empfänger in deiner Auswahl stecken, zum Beispiel **In Deiner Auswahl sind 12 Kunden**. Welche Karten erscheinen, hängt von der Liste ab. Gibt es nur eine, ist sie automatisch gewählt und der Assistent geht gleich zur nächsten Frage.

<img alt="Fenster Serienmanager mit Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen und der Frage Wen möchtest Du anschreiben? mit den Karten Produktpartner, Kunden und Benutzer" src="/img/kundenverwaltung/serienmanager-empfaenger.png" width="760">

## Entscheiden, ob du einen Brief oder eine E-Mail schreibst

Der zweite Schritt fragt **Wie möchstest Du die Kontakte anschreiben?** – je nach gewählter Karte auch **… die Produktpartner …** oder **… die Benutzer …** – mit dem Hinweis **Wähle eine der folgenden Optionen aus.**

- **Brief** – **Es wird ein Brief erstellt, der optional per E-Mail versendet werden kann.** Weiter im Abschnitt **Den Serienbrief schreiben und prüfen**.
- **E-Mail** – **Es wird nur eine E-Mail erstellt und versendet.** Weiter im Abschnitt **Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden**.

Hast du kein sichtbares E-Mail-Postfach, gibt es nur **Brief**; er ist dann automatisch gewählt.

<img alt="Serienmanager mit gewählter Karte Kunden und der Frage Wie möchtest Du die Kontakte anschreiben? mit den Karten Brief und E-Mail" src="/img/kundenverwaltung/serienmanager-brief-oder-email.png" width="760">

## Die Empfängerliste prüfen

Der dritte Schritt heißt **Prüfe die Empfängerliste.** Jede Zeile zeigt den Namen und die Adresse, an die geschrieben wird – beim Brief die Postanschrift, bei der E-Mail die E-Mail-Adresse. Ein Häkchen bedeutet: Dieser Empfänger wird angeschrieben. Ein X bedeutet: Er wird übersprungen; in der Zeile steht dann der Grund, zum Beispiel **Keine Adresse vorhanden.** oder **Keine E-Mailadresse vorhanden.**

Sind alle Empfänger gültig, geht der Assistent von selbst weiter; beim Brief steht dann **Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig.** Sonst steht dort **Bevor es weiter geht, musst Du die Adressen von … überprüfen.** (bei E-Mails **E-Mailadressen**). So korrigierst du einen Empfänger:

- **Andere Adresse wählen:** Klicke auf die Zeile. Die vorhandenen Adressen klappen auf; setze oder entferne das Häkchen.
- **Adresse im Datensatz ändern:** Klicke auf den Stift **Bearbeiten** oder auf das Bild des Empfängers. Die Adresse öffnet sich im Datensatz; was du dort änderst, gilt für den Datensatz selbst.
- **Adresse nur für diese Serie ergänzen:** Trage sie im Feld **Adresse hinzufügen...** bzw. **E-Mail Adresse hinzufügen...** ein und klicke auf das Symbol **Hinzufügen** (abknickender Pfeil). Es erscheint **Die neue Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!** bzw. **Die neue E-Mail Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!**. Der Datensatz selbst bleibt unverändert. Mit dem X **Löschen** entfernst du eine so ergänzte Adresse wieder, nach der Rückfrage mit **Ja**.

Aus Vertragslisten steht in jeder Zeile zusätzlich ein Link wie **3 Verträge**. Klicke darauf und wähle die Verträge an oder ab; **Bearbeiten** öffnet einen Vertrag. Für jeden gewählten Vertrag entsteht ein eigener Brief bzw. eine eigene E-Mail. Der Betreff wird dann automatisch um Sparte, Vertragsnummer und Kundennamen des Vertrags ergänzt.

Sind ungültige Empfänger dabei, klicke zum Schluss auf **Weiter**. Ist kein einziger Empfänger gültig, erscheint **Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!**.

<img alt="Schritt Prüfe die Empfängerliste. mit Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig., einer aufgeklappten Empfängerzeile mit Link 2 Verträge, angehakter Adresse, Stift Bearbeiten und Feld Adresse hinzufügen..." src="/img/kundenverwaltung/serienmanager-empfaengerliste.png" width="760">

## Den Serienbrief schreiben und prüfen

Beim **Brief** heißt der nächste Schritt **Erstelle den Brief.** mit dem Hinweis **Wähle den Briefbogen aus und erstelle den Betreff und Text.**

1. Wähle unter **Briefbogen** das Briefpapier. Vorbelegt ist der erste Briefbogen; nach einem Wechsel erscheint **Der Briefbogen wurde erfolgreich auf … gewechselt!**.
2. Schreibe den **Betreff** (Pflichtfeld, Platzhalter **Betreff hinzufügen...**). Über das Prozentzeichen **Platzhalter** fügst du Platzhalter ein, zum Beispiel für den Namen; sie werden für jeden Empfänger mit seinen Daten gefüllt. Welche es gibt, steht unter [Platzhalter](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/platzhalter).
3. Schreibe den **Text** (Pflichtfeld, vorbelegt mit **Ihr Text...**). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und ein Unterschriftenfeld zur Verfügung. Textvorlagen pflegst du unter [Textvorlagen](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/uebersicht).

<img alt="Schritt Erstelle den Brief. mit den Feldern BRIEFBOGEN (Neuer Briefbogen), BETREFF mit Prozentzeichen und TEXT mit Ihr Text... und den Editor-Symbolen" src="/img/kundenverwaltung/serienmanager-brief-erstellen.png" width="641">

Sobald Betreff und Text gefüllt sind, erscheint **Vorschau anzeigen?** mit **Überprüfe in der Vorschau ob alles richtig ist.** und zum Beispiel **Es werden 12 Briefe in der Vorschau angezeigt**. Klicke auf **Öffnen**: Alle Briefe öffnen sich als ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, erlaube Pop-ups für i-Planner. Zeigt der Tab **Die Vorschau ist nicht mehr verfügbar. Bitte erzeugen Sie sie erneut.**, klicke noch einmal auf **Öffnen**.

Nach der Vorschau geht es im Abschnitt **Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert** weiter.

## Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert

Nach der Vorschau fragt der Assistent **Was möchtest Du mit dem Brief machen?**

- **Ablegen** – **Der Brief soll zum Ausdruck bereitgestellt werden.** Weiter im Abschnitt **Aktivitäten und Verträge verknüpfen**.
- **E-Mailversand** – **Der Brief soll per E-Mail versendet werden.** Diese Option gibt es nur mit sichtbarem E-Mail-Postfach.

Bei **E-Mailversand** folgen drei weitere Schritte:

1. **Prüfe die E-Mailadressen der Empfänger** – dieselbe Empfängerliste wie im Abschnitt **Die Empfängerliste prüfen**, jetzt mit den E-Mail-Adressen. Korrigiere sie dort und klicke auf **Weiter**.
2. **Erstelle die E-Mail für den Versand.** mit dem Hinweis **Hinterlege den Betreff und den Text.** Wähle das **Postfach**, prüfe den **Betreff** – er übernimmt den Betreff des Briefs, solange du keinen eigenen einträgst – und schreibe den **Text**. Vorbelegt ist **Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie das im Anhang beigefügte Schreiben zur Kenntnis.....**. Die erzeugten Briefe hängen als PDF an. Weitere Anhänge sind möglich, siehe Abschnitt **Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen**.
3. **Vorschau anzeigen?** – mit **Öffnen** siehst du die E-Mails als PDF. Unter **Testmail senden?** kannst du dir zusätzlich eine Testmail schicken, wie im Abschnitt **Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden** beschrieben.

Danach geht es im Abschnitt **Aktivitäten und Verträge verknüpfen** weiter.

## Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden

Bei **E-Mail** heißt der Schritt nach der Empfängerliste **Erstelle die E-Mail!** mit dem Hinweis **Wähle das Postfach aus und erstelle den Betreff, den Text und die Anhänge.**

1. Wähle das **Postfach**, über das die E-Mails rausgehen. Zur Auswahl stehen deine sichtbaren Postfächer als „Name [E-Mail]“, vorbelegt ist dein Standard-Postfach. Nach einem Wechsel erscheint **Das Postfach wurde erfolgreich auf … gewechselt!**.
2. Schreibe den **Betreff** (Pflichtfeld). Über das Prozentzeichen **Platzhalter** fügst du Platzhalter ein, siehe [Platzhalter](/kundenverwaltung/einstellungen/textvorlagen/platzhalter).
3. Füge bei Bedarf **Anhänge** hinzu, siehe Abschnitt **Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen**.
4. Schreibe den **Text** (Pflichtfeld). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und Signaturen zur Verfügung. Die Signatur hängt i-Planner automatisch an, und zwar die, die im gewählten Postfach für neue E-Mails eingestellt ist. Signaturen pflegst du unter [Signaturen](/organisation/einstellungen/e-mail/signaturen).

Eine Vorschau gibt es bei der Serien-E-Mail nicht. Stattdessen musst du eine Testmail senden, bevor es weitergeht:

1. Unter **Testmail senden?** (**Überprüfe in der Test E-Mail ob alles richtig ist.**) steht im Feld **E-Mail Adresse...** schon dein Benutzername. Trage bei Bedarf eine andere Adresse ein.
2. Klicke auf **Senden**. Es erscheint **Die Test E-Mail wird versendet...** mit **Abbrechen**.
3. Bei Erfolg erscheint **Die Testmail wurde erfolgreich an … versendet!**. Die Platzhalter sind darin mit den Daten des ersten Empfängers gefüllt.

Erst jetzt erscheinen die Schritte **Soll eine Verknüpfung hergestellt werden?** und **Du bist fertig!**. Schlägt der Versand fehl, zeigt ein Fenster die Meldung des Mailservers; schließe es mit **OK**, prüfe das Postfach unter [Accounts](/organisation/accounts) und sende erneut.

## Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen

Das Feld **Anhänge** gibt es bei der Serien-E-Mail und beim Brief mit **E-Mailversand** – aber nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht gestartet hast, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus den Hauptlisten wie **Kontakte › Kunden** fehlt das Feld.

1. Klicke auf die Büroklammer **Anhänge hinzufügen**.
2. Wähle ein Dokument des Kunden oder lade eine Datei von deinem Computer hoch. Es erscheint **Das Dokument wurde erfolgreich hinzugefügt**.
3. Einen Anhang entfernst du mit dem X. Bestätige **Bist du sicher, dass Du diesen Anhang entfernen willst?** mit **Ja**; danach erscheint **Der Anhang wurde erfolgreich gelöscht!**.

Eine Datei darf höchstens 25 MB groß sein. Dasselbe Dokument lässt sich nur einmal anhängen.

## Aktivitäten und Verträge verknüpfen

Vor dem Abschluss fragt der Assistent **Soll eine Verknüpfung hergestellt werden?** Beim Brief steht darunter **Die Seriendokumente werden im Bereich Dokumente gespeichert. Wähle zusätzliche Optionen unten aus.**, bei der E-Mail **Wähle eine oder mehrere Optionen aus.** Beide Kästchen sind vorab angehakt:

- **Aktivitäten** – beim Brief entsteht zusätzlich je Brief eine Aktivität vom Typ **Brief** beim Empfänger.
- **Vertrag** – nur aus Vertragslisten: Brief bzw. E-Mail wird mit dem jeweiligen Vertrag verknüpft.

Die Briefe selbst liegen immer unter **Dokumente** beim Empfänger, das lässt sich nicht abwählen. Serien-E-Mails erscheinen immer als Aktivität vom Typ **E-Mail**. Nimmst du beide Häkchen heraus, fragt der Assistent **Bist Du sicher, dass Du keine zusätzliche Ablage auswählen willst?**. Wie Verknüpfungen funktionieren, steht unter [Vorgänge und Verknüpfungen](/kundenverwaltung/grundlagen/vorgaenge-und-verknuepfungen).

## Die Serie abschließen

Der letzte Schritt heißt **Du bist fertig!** mit **Drücke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.** Darüber steht, was passiert, zum Beispiel:

- **Es werden 12 Briefe erstellt und abgespeichert.**
- **Es werden 12 Briefe erstellt und per E-Mail versendet.**
- **Es werden 12 E-Mails an 10 Empfänger gesendet.**

::callout
---
icon: i-lucide-triangle-alert
color: amber
---
Mit **Speichern** gehen die E-Mails der Serie sofort raus. Versendete E-Mails lassen sich nicht zurückholen – prüfe Empfängerliste, Vorschau oder Testmail vorher genau.
::

Klicke auf **Speichern**. Es erscheint **Die Serie wurde erfolgreich erstellt!** und das Fenster schließt sich. Bei **Ablegen** öffnet sich zusätzlich ein neuer Browser-Tab mit einem PDF aller Briefe zum Ausdrucken.

## Die fertigen Briefe und E-Mails wiederfinden

- **Serienbrief:** Je Empfänger – aus Vertragslisten je Vertrag – liegt ein PDF unter **Dokumente** beim Empfänger, siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht). Mit **Aktivitäten** gibt es zusätzlich eine Aktivität vom Typ **Brief**, siehe [Briefe](/kundenverwaltung/aktivitaeten/briefe).
- **Serien-E-Mail:** Je Empfänger bzw. je Vertrag geht eine E-Mail über das gewählte Postfach raus und erscheint als Aktivität vom Typ **E-Mail**, siehe [E-Mails](/kundenverwaltung/aktivitaeten/e-mails/uebersicht).
- **Vertrag angehakt:** Brief bzw. E-Mail ist zusätzlich mit dem Vertrag verknüpft.

## Meldungen im Serienmanager verstehen

| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!** | Mehr als 250 Zeilen markiert. Teile die Auswahl auf. |
| **Kein Kontakt vorhanden**, **Kein Produktpartner vorhanden** oder **Kein Benutzer vorhanden** mit **Serienverarbeitung nicht möglich!** | Zum markierten Eintrag gibt es keinen passenden Empfänger, zum Beispiel einen Vertrag ohne Gesellschaft. |
| **Keine Adresse vorhanden.** / **Keine E-Mailadresse vorhanden.** | Der Empfänger hat keine Postanschrift bzw. keine E-Mail-Adresse und wird übersprungen. |
| **Die Standard E-Mailadresse ist nicht valide.** | Der Empfänger hat mehrere E-Mail-Adressen, aber keine gültige Standard-Adresse. Wähle eine andere oder korrigiere den Datensatz. |
| **Bitte gib eine E-Mail Adresse in das Feld ein!** / **Bitte gebe eine Adresse in das Feld ein!** | Du hast **Hinzufügen** mit leerem oder ungültigem Feld geklickt. |
| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** / **Bitte gib eine Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** | Du willst eine leere oder ungültige Adresse anhaken. |
| **Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!** | Kein einziger Empfänger ist gültig. |
| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein!** | Das Feld für die Testmail ist leer oder ungültig. |
| **Das Dokument übersteigt die maximale Dateigröße von 25 Megabyte!** | Der Anhang ist zu groß. |
| **Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!** | Der Speicherplatz deiner Organisation ist voll. |
| **Dokumente können nicht mehrfach als Anhang hinterlegt werden.** | Das Dokument hängt schon an. |
| **Die Serie wurde erfolgreich erstellt!** | Die Serie ist abgeschlossen. |

## Grenzen des Serienmanagers kennen

- Höchstens 250 markierte Zeilen je Durchgang.
- Per E-Mail – als Serien-E-Mail oder als Brief mit **E-Mailversand** – gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Aus Vertragslisten zählt jeder gewählte Vertrag als eigene E-Mail. Bei mehr E-Mails teile die Auswahl auf.
- Ein Serienbrief erzeugt höchstens 2.500 Briefe je Durchgang.
- Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer – nicht bei Aktivitäten, Dokumenten, Schäden, Wünschen & Zielen, Serviceportalen und im Posteingang.
- Anhänge gibt es nur, wenn du aus einer Liste in der Kundenansicht startest.
- SMS und Fax gibt es als Versandart nicht.
- Vorschau und Sammel-PDF öffnen neue Browser-Tabs; ein Pop-up-Blocker kann das verhindern.

## Häufige Fragen

### Wie schreibe ich allen Kunden einer Liste einen Serienbrief?
Markiere die Kunden, klicke in der Aktionsleiste auf **Serienmanager** und wähle **Kunden** und **Brief**. Wie es weitergeht, steht in den Abschnitten **Den Serienbrief schreiben und prüfen** und **Die Serie abschließen**.

### Warum sehe ich das Symbol „Serienmanager“ nicht?
Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer, nicht in den Ansichten **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** und bei Verträgen nicht in **Archiviert**. Außerdem braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht für den Datensatz, siehe Abschnitt **Voraussetzungen**.

### Warum gibt es den Serienmanager nicht in der Aktivitätenliste?
Die Aktionsleiste der Aktivitäten, Dokumente, Schäden, Wünsche & Ziele, Serviceportale und des Posteingangs bietet den Serienmanager nicht an. Starte ihn aus der Liste der Kunden oder Verträge.

### Warum kann ich im Serienmanager keine E-Mail auswählen?
**E-Mail** und **E-Mailversand** erscheinen nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist. Richte ein Postfach unter [Accounts](/organisation/accounts) ein oder lass dir eines freigeben.

### Warum wird ein Kunde in der Empfängerliste übersprungen?
Ihm fehlt die Postanschrift bzw. die E-Mail-Adresse, oder seine Standard-E-Mail-Adresse ist ungültig. Klicke auf die Zeile, um eine andere Adresse zu wählen, ergänze eine Adresse nur für diese Serie oder öffne mit **Bearbeiten** den Datensatz.

### Ändert eine im Serienmanager hinzugefügte Adresse den Kunden?
Nein. Eine Adresse, die du im Feld **Adresse hinzufügen...** bzw. **E-Mail Adresse hinzufügen...** ergänzt, gilt nur für diese Serie. Dauerhaft änderst du sie über **Bearbeiten** im Datensatz.

### Wie viele Kunden kann ich auf einmal anschreiben?
Du kannst höchstens 250 Zeilen markieren, und per E-Mail gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Grenze die Liste mit der Suchzeile oder einem Filter ein und arbeite die Kunden in mehreren Durchgängen ab.

### Warum kann ich keine Anhänge an die Serien-E-Mail hängen?
Das Feld **Anhänge** gibt es nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht startest, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus **Kontakte › Kunden** fehlt es.

### Warum öffnet sich die Vorschau nicht?
Die Vorschau öffnet ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser Pop-ups, erlaube sie für i-Planner und klicke erneut auf **Öffnen**.

### Wo finde ich die erstellten Serienbriefe?
Jeder Brief liegt als PDF unter **Dokumente** beim Empfänger. Hast du **Aktivitäten** angehakt, gibt es dazu eine Aktivität vom Typ **Brief**. Siehe Abschnitt **Die fertigen Briefe und E-Mails wiederfinden**.

### Kann ich eine versendete Serien-E-Mail zurückholen?
Nein. Mit **Speichern** gehen die E-Mails sofort raus. Sende deshalb vorher eine Testmail und prüfe die Empfängerliste genau.

### Was passiert, wenn ich den Serienmanager vor dem Ende schließe?
Schließt du das Fenster mit dem **X** oder der Esc-Taste, fragt i-Planner nicht nach: Deine Eingaben gehen verloren, und die Markierung in der Liste ist aufgehoben. Angelegt oder versendet wird dabei nichts – das passiert erst mit **Speichern** im Schritt **Du bist fertig!**. Achte darauf, dass die Esc-Taste bei einem aufgeklappten Auswahlfeld das ganze Fenster schließt.

### Kann ich eine Serie als SMS oder Fax verschicken?
Nein. Der Serienmanager bietet nur **Brief** und **E-Mail** an.
