[{"data":1,"prerenderedAt":2406},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":519,"body":1055,"description":521,"extension":2350,"keywords":2351,"menuPath":395,"meta":2399,"navigation":2400,"path":520,"permission":2401,"rawbody":2402,"seo":2403,"stem":2404,"teaser":522,"__hash__":2405},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2319},"minimark",[1058,1062,1067,1079,1140,1143,1175,1179,1216,1222,1243,1256,1267,1271,1282,1299,1306,1310,1314,1331,1356,1362,1366,1370,1383,1398,1448,1458,1468,1472,1475,1487,1529,1534,1558,1565,1568,1574,1595,1601,1655,1660,1663,1674,1716,1719,1755,1771,1774,1786,1812,1815,1818,1832,1848,1865,1869,1878,1895,1906,1917,1921,1962,1966,2117,2121,2147,2151,2156,2171,2175,2188,2192,2195,2199,2209,2213,2219,2223,2234,2238,2241,2245,2253,2257,2262,2266,2280,2284,2290,2294,2307,2311],[1059,1060,1061],"p",{},"Mit dem Serienmanager schreibst du viele Empfänger auf einmal an: als Serienbrief, als Serienbrief mit anschließendem E-Mail-Versand oder als reine Serien-E-Mail. Du markierst die Einträge in einer Liste, startest den Serienmanager in der Aktionsleiste, und ein Assistent führt dich Frage für Frage bis zum Abschluss.",[1063,1064,1066],"h2",{"id":1065},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1068,1069,1070,1073,1074,1078],{},"Das Symbol ",[1071,1072,519],"strong",{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle den passenden Datensatz bearbeiten darf. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle in den ",[1075,1076,327],"a",{"href":1077},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",":",[1080,1081,1082,1095],"table",{},[1083,1084,1085],"thead",{},[1086,1087,1088,1092],"tr",{},[1089,1090,1091],"th",{},"Liste",[1089,1093,1094],{},"Nötiges Recht im Rollen-Editor",[1096,1097,1098,1116,1128],"tbody",{},[1086,1099,1100,1104],{},[1101,1102,1103],"td",{},"Kunden und Verträge",[1101,1105,1106,1108,1109,1112,1113],{},[1071,1107,531],{},", Bereich ",[1071,1110,1111],{},"Profil",", Schalter ",[1071,1114,1115],{},"Mit Bearbeitung",[1086,1117,1118,1120],{},[1101,1119,726],{},[1101,1121,1122,1108,1124,1112,1126],{},[1071,1123,715],{},[1071,1125,1111],{},[1071,1127,1115],{},[1086,1129,1130,1132],{},[1101,1131,748],{},[1101,1133,1134,1108,1136,1112,1138],{},[1071,1135,748],{},[1071,1137,1111],{},[1071,1139,1115],{},[1059,1141,1142],{},"Außerdem gilt:",[1144,1145,1146,1161,1172],"ul",{},[1147,1148,1149,1152,1153,1156,1157,1160],"li",{},[1071,1150,1151],{},"Serien-E-Mails"," und die Option ",[1071,1154,1155],{},"E-Mailversand"," für Briefe gibt es nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist – ein eigenes oder ein für dich freigegebenes. Postfächer richtest du unter ",[1075,1158,263],{"href":1159},"\u002Forganisation\u002Faccounts"," ein.",[1147,1162,1163,1164,1167,1168,1171],{},"Für ",[1071,1165,1166],{},"Serienbriefe"," brauchst du mindestens einen Briefbogen. Briefbögen pflegst du unter ",[1075,1169,931],{"href":1170},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen",".",[1147,1173,1174],{},"In der Liste muss mindestens eine Zeile markiert sein, höchstens 250.",[1063,1176,1178],{"id":1177},"den-serienmanager-aus-einer-liste-starten","Den Serienmanager aus einer Liste starten",[1180,1181,1182,1200,1206],"ol",{},[1147,1183,1184,1185,1188,1189,1192,1193,1196,1197,1171],{},"Öffne eine dieser Listen: ",[1071,1186,1187],{},"Kontakte › Kunden",", ",[1071,1190,1191],{},"Kontakte › Verträge"," (auch die Verträge in der Kundenansicht), ",[1071,1194,1195],{},"Produktpartner › Gesellschaften"," oder ",[1071,1198,1199],{},"Benutzer › Benutzer",[1147,1201,1202,1203,1171],{},"Markiere die Zeilen der Empfänger. Wie das geht, steht unter ",[1075,1204,449],{"href":1205},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export",[1147,1207,1208,1209,1211,1212,1215],{},"Klicke in der Aktionsleiste auf ",[1071,1210,519],{},". Das Symbol zeigt zwei übereinanderliegende Blätter und sieht aus wie ",[1071,1213,1214],{},"Kopieren"," – der Tooltip zeigt, welches welches ist.",[1217,1218],"img",{"alt":1219,"src":1220,"width":1221},"Aktionsleiste einer Vertragsliste mit zwei markierten Zeilen und dem Tooltip SERIENMANAGER am Symbol mit den zwei Blättern","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-aktionsleiste.png",760,[1059,1223,1224,1225,1227,1228,1231,1232,1235,1236,1239,1240,1171],{},"Das Fenster ",[1071,1226,519],{}," öffnet sich sofort mit dem Hinweis ",[1071,1229,1230],{},"Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen",". Sind mehr als 250 Zeilen markiert, erscheint stattdessen ",[1071,1233,1234],{},"Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!",". Grenze die Liste dann mit der Suchzeile oder einem Filter ein, zum Beispiel nach Postleitzahl, und arbeite die Teilmengen nacheinander ab – siehe ",[1075,1237,432],{"href":1238},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht"," und ",[1075,1241,443],{"href":1242},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen",[1059,1244,1245,1246,1239,1249,1252,1253,1171],{},"In den Ansichten ",[1071,1247,1248],{},"Noch zu erledigen",[1071,1250,1251],{},"Gelöscht"," gibt es den Serienmanager nicht, bei Verträgen auch nicht in ",[1071,1254,1255],{},"Archiviert",[1059,1257,1258,1259,1262,1263,1266],{},"Der Assistent legt erst im letzten Schritt ",[1071,1260,1261],{},"Du bist fertig!"," mit ",[1071,1264,1265],{},"Speichern"," Briefe, E-Mails und Aktivitäten an. Vorher entsteht nichts – mit einer Ausnahme: Eine Testmail geht sofort an die Adresse, die du dafür einträgst.",[1063,1268,1270],{"id":1269},"die-empfänger-wählen","Die Empfänger wählen",[1059,1272,1273,1274,1277,1278,1281],{},"Der erste Schritt fragt ",[1071,1275,1276],{},"Wen möchstest Du anschreiben?"," mit dem Hinweis ",[1071,1279,1280],{},"Wähle einen der folgenden Empfänger aus."," Wähle eine der Karten:",[1144,1283,1284,1289,1294],{},[1147,1285,1286,1288],{},[1071,1287,543],{}," – die markierten Kunden, aus Vertragslisten der Kunde des Vertrags.",[1147,1290,1291,1293],{},[1071,1292,715],{}," – die markierten Gesellschaften, aus Vertragslisten die Gesellschaft des Vertrags.",[1147,1295,1296,1298],{},[1071,1297,748],{}," – die markierten Benutzer, aus Vertragslisten der Betreuer des Kunden.",[1059,1300,1301,1302,1305],{},"Jede Karte zeigt, wie viele Empfänger in deiner Auswahl stecken, zum Beispiel ",[1071,1303,1304],{},"In Deiner Auswahl sind 12 Kunden",". Welche Karten erscheinen, hängt von der Liste ab. Gibt es nur eine, ist sie automatisch gewählt und der Assistent geht gleich zur nächsten Frage.",[1217,1307],{"alt":1308,"src":1309,"width":1221},"Fenster Serienmanager mit Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen und der Frage Wen möchtest Du anschreiben? mit den Karten Produktpartner, Kunden und Benutzer","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-empfaenger.png",[1063,1311,1313],{"id":1312},"entscheiden-ob-du-einen-brief-oder-eine-e-mail-schreibst","Entscheiden, ob du einen Brief oder eine E-Mail schreibst",[1059,1315,1316,1317,1320,1321,1196,1324,1327,1328],{},"Der zweite Schritt fragt ",[1071,1318,1319],{},"Wie möchstest Du die Kontakte anschreiben?"," – je nach gewählter Karte auch ",[1071,1322,1323],{},"… die Produktpartner …",[1071,1325,1326],{},"… die Benutzer …"," – mit dem Hinweis ",[1071,1329,1330],{},"Wähle eine der folgenden Optionen aus.",[1144,1332,1333,1346],{},[1147,1334,1335,1338,1339,1342,1343,1171],{},[1071,1336,1337],{},"Brief"," – ",[1071,1340,1341],{},"Es wird ein Brief erstellt, der optional per E-Mail versendet werden kann."," Weiter im Abschnitt ",[1071,1344,1345],{},"Den Serienbrief schreiben und prüfen",[1147,1347,1348,1338,1350,1342,1353,1171],{},[1071,1349,198],{},[1071,1351,1352],{},"Es wird nur eine E-Mail erstellt und versendet.",[1071,1354,1355],{},"Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden",[1059,1357,1358,1359,1361],{},"Hast du kein sichtbares E-Mail-Postfach, gibt es nur ",[1071,1360,1337],{},"; er ist dann automatisch gewählt.",[1217,1363],{"alt":1364,"src":1365,"width":1221},"Serienmanager mit gewählter Karte Kunden und der Frage Wie möchtest Du die Kontakte anschreiben? mit den Karten Brief und E-Mail","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-brief-oder-email.png",[1063,1367,1369],{"id":1368},"die-empfängerliste-prüfen","Die Empfängerliste prüfen",[1059,1371,1372,1373,1376,1377,1196,1380],{},"Der dritte Schritt heißt ",[1071,1374,1375],{},"Prüfe die Empfängerliste."," Jede Zeile zeigt den Namen und die Adresse, an die geschrieben wird – beim Brief die Postanschrift, bei der E-Mail die E-Mail-Adresse. Ein Häkchen bedeutet: Dieser Empfänger wird angeschrieben. Ein X bedeutet: Er wird übersprungen; in der Zeile steht dann der Grund, zum Beispiel ",[1071,1378,1379],{},"Keine Adresse vorhanden.",[1071,1381,1382],{},"Keine E-Mailadresse vorhanden.",[1059,1384,1385,1386,1389,1390,1393,1394,1397],{},"Sind alle Empfänger gültig, geht der Assistent von selbst weiter; beim Brief steht dann ",[1071,1387,1388],{},"Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig."," Sonst steht dort ",[1071,1391,1392],{},"Bevor es weiter geht, musst Du die Adressen von … überprüfen."," (bei E-Mails ",[1071,1395,1396],{},"E-Mailadressen","). So korrigierst du einen Empfänger:",[1144,1399,1400,1406,1416],{},[1147,1401,1402,1405],{},[1071,1403,1404],{},"Andere Adresse wählen:"," Klicke auf die Zeile. Die vorhandenen Adressen klappen auf; setze oder entferne das Häkchen.",[1147,1407,1408,1411,1412,1415],{},[1071,1409,1410],{},"Adresse im Datensatz ändern:"," Klicke auf den Stift ",[1071,1413,1414],{},"Bearbeiten"," oder auf das Bild des Empfängers. Die Adresse öffnet sich im Datensatz; was du dort änderst, gilt für den Datensatz selbst.",[1147,1417,1418,1421,1422,1425,1426,1429,1430,1433,1434,1425,1437,1440,1441,1444,1445,1171],{},[1071,1419,1420],{},"Adresse nur für diese Serie ergänzen:"," Trage sie im Feld ",[1071,1423,1424],{},"Adresse hinzufügen..."," bzw. ",[1071,1427,1428],{},"E-Mail Adresse hinzufügen..."," ein und klicke auf das Symbol ",[1071,1431,1432],{},"Hinzufügen"," (abknickender Pfeil). Es erscheint ",[1071,1435,1436],{},"Die neue Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!",[1071,1438,1439],{},"Die neue E-Mail Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!",". Der Datensatz selbst bleibt unverändert. Mit dem X ",[1071,1442,1443],{},"Löschen"," entfernst du eine so ergänzte Adresse wieder, nach der Rückfrage mit ",[1071,1446,1447],{},"Ja",[1059,1449,1450,1451,1454,1455,1457],{},"Aus Vertragslisten steht in jeder Zeile zusätzlich ein Link wie ",[1071,1452,1453],{},"3 Verträge",". Klicke darauf und wähle die Verträge an oder ab; ",[1071,1456,1414],{}," öffnet einen Vertrag. Für jeden gewählten Vertrag entsteht ein eigener Brief bzw. eine eigene E-Mail. Der Betreff wird dann automatisch um Sparte, Vertragsnummer und Kundennamen des Vertrags ergänzt.",[1059,1459,1460,1461,1464,1465,1171],{},"Sind ungültige Empfänger dabei, klicke zum Schluss auf ",[1071,1462,1463],{},"Weiter",". Ist kein einziger Empfänger gültig, erscheint ",[1071,1466,1467],{},"Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!",[1217,1469],{"alt":1470,"src":1471,"width":1221},"Schritt Prüfe die Empfängerliste. mit Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig., einer aufgeklappten Empfängerzeile mit Link 2 Verträge, angehakter Adresse, Stift Bearbeiten und Feld Adresse hinzufügen...","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-empfaengerliste.png",[1063,1473,1345],{"id":1474},"den-serienbrief-schreiben-und-prüfen",[1059,1476,1477,1478,1480,1481,1277,1484],{},"Beim ",[1071,1479,1337],{}," heißt der nächste Schritt ",[1071,1482,1483],{},"Erstelle den Brief.",[1071,1485,1486],{},"Wähle den Briefbogen aus und erstelle den Betreff und Text.",[1180,1488,1489,1499,1516],{},[1147,1490,1491,1492,1495,1496,1171],{},"Wähle unter ",[1071,1493,1494],{},"Briefbogen"," das Briefpapier. Vorbelegt ist der erste Briefbogen; nach einem Wechsel erscheint ",[1071,1497,1498],{},"Der Briefbogen wurde erfolgreich auf … gewechselt!",[1147,1500,1501,1502,1505,1506,1509,1510,1512,1513,1171],{},"Schreibe den ",[1071,1503,1504],{},"Betreff"," (Pflichtfeld, Platzhalter ",[1071,1507,1508],{},"Betreff hinzufügen...","). Über das Prozentzeichen ",[1071,1511,925],{}," fügst du Platzhalter ein, zum Beispiel für den Namen; sie werden für jeden Empfänger mit seinen Daten gefüllt. Welche es gibt, steht unter ",[1075,1514,925],{"href":1515},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter",[1147,1517,1501,1518,1521,1522,1525,1526,1171],{},[1071,1519,1520],{},"Text"," (Pflichtfeld, vorbelegt mit ",[1071,1523,1524],{},"Ihr Text...","). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und ein Unterschriftenfeld zur Verfügung. Textvorlagen pflegst du unter ",[1075,1527,914],{"href":1528},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht",[1217,1530],{"alt":1531,"src":1532,"width":1533},"Schritt Erstelle den Brief. mit den Feldern BRIEFBOGEN (Neuer Briefbogen), BETREFF mit Prozentzeichen und TEXT mit Ihr Text... und den Editor-Symbolen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-brief-erstellen.png",641,[1059,1535,1536,1537,1262,1540,1543,1544,1547,1548,1551,1552,1555,1556,1171],{},"Sobald Betreff und Text gefüllt sind, erscheint ",[1071,1538,1539],{},"Vorschau anzeigen?",[1071,1541,1542],{},"Überprüfe in der Vorschau ob alles richtig ist."," und zum Beispiel ",[1071,1545,1546],{},"Es werden 12 Briefe in der Vorschau angezeigt",". Klicke auf ",[1071,1549,1550],{},"Öffnen",": Alle Briefe öffnen sich als ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, erlaube Pop-ups für i-Planner. Zeigt der Tab ",[1071,1553,1554],{},"Die Vorschau ist nicht mehr verfügbar. Bitte erzeugen Sie sie erneut.",", klicke noch einmal auf ",[1071,1557,1550],{},[1059,1559,1560,1561,1564],{},"Nach der Vorschau geht es im Abschnitt ",[1071,1562,1563],{},"Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert"," weiter.",[1063,1566,1563],{"id":1567},"festlegen-was-mit-dem-serienbrief-passiert",[1059,1569,1570,1571],{},"Nach der Vorschau fragt der Assistent ",[1071,1572,1573],{},"Was möchtest Du mit dem Brief machen?",[1144,1575,1576,1587],{},[1147,1577,1578,1338,1581,1342,1584,1171],{},[1071,1579,1580],{},"Ablegen",[1071,1582,1583],{},"Der Brief soll zum Ausdruck bereitgestellt werden.",[1071,1585,1586],{},"Aktivitäten und Verträge verknüpfen",[1147,1588,1589,1338,1591,1594],{},[1071,1590,1155],{},[1071,1592,1593],{},"Der Brief soll per E-Mail versendet werden."," Diese Option gibt es nur mit sichtbarem E-Mail-Postfach.",[1059,1596,1597,1598,1600],{},"Bei ",[1071,1599,1155],{}," folgen drei weitere Schritte:",[1180,1602,1603,1614,1640],{},[1147,1604,1605,1608,1609,1611,1612,1171],{},[1071,1606,1607],{},"Prüfe die E-Mailadressen der Empfänger"," – dieselbe Empfängerliste wie im Abschnitt ",[1071,1610,1369],{},", jetzt mit den E-Mail-Adressen. Korrigiere sie dort und klicke auf ",[1071,1613,1463],{},[1147,1615,1616,1277,1619,1622,1623,1626,1627,1629,1630,1632,1633,1636,1637,1171],{},[1071,1617,1618],{},"Erstelle die E-Mail für den Versand.",[1071,1620,1621],{},"Hinterlege den Betreff und den Text."," Wähle das ",[1071,1624,1625],{},"Postfach",", prüfe den ",[1071,1628,1504],{}," – er übernimmt den Betreff des Briefs, solange du keinen eigenen einträgst – und schreibe den ",[1071,1631,1520],{},". Vorbelegt ist ",[1071,1634,1635],{},"Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie das im Anhang beigefügte Schreiben zur Kenntnis.....",". Die erzeugten Briefe hängen als PDF an. Weitere Anhänge sind möglich, siehe Abschnitt ",[1071,1638,1639],{},"Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen",[1147,1641,1642,1644,1645,1647,1648,1651,1652,1654],{},[1071,1643,1539],{}," – mit ",[1071,1646,1550],{}," siehst du die E-Mails als PDF. Unter ",[1071,1649,1650],{},"Testmail senden?"," kannst du dir zusätzlich eine Testmail schicken, wie im Abschnitt ",[1071,1653,1355],{}," beschrieben.",[1059,1656,1657,1658,1564],{},"Danach geht es im Abschnitt ",[1071,1659,1586],{},[1063,1661,1355],{"id":1662},"die-serien-e-mail-schreiben-und-eine-testmail-senden",[1059,1664,1597,1665,1667,1668,1277,1671],{},[1071,1666,198],{}," heißt der Schritt nach der Empfängerliste ",[1071,1669,1670],{},"Erstelle die E-Mail!",[1071,1672,1673],{},"Wähle das Postfach aus und erstelle den Betreff, den Text und die Anhänge.",[1180,1675,1676,1689,1699,1708],{},[1147,1677,1678,1679,1681,1682,1685,1686,1171],{},"Wähle das ",[1071,1680,1625],{},", über das die E-Mails rausgehen. Zur Auswahl stehen deine sichtbaren Postfächer als „Name ",[1683,1684,198],"span",{},"“, vorbelegt ist dein Standard-Postfach. Nach einem Wechsel erscheint ",[1071,1687,1688],{},"Das Postfach wurde erfolgreich auf … gewechselt!",[1147,1690,1501,1691,1693,1694,1696,1697,1171],{},[1071,1692,1504],{}," (Pflichtfeld). Über das Prozentzeichen ",[1071,1695,925],{}," fügst du Platzhalter ein, siehe ",[1075,1698,925],{"href":1515},[1147,1700,1701,1702,1705,1706,1171],{},"Füge bei Bedarf ",[1071,1703,1704],{},"Anhänge"," hinzu, siehe Abschnitt ",[1071,1707,1639],{},[1147,1709,1501,1710,1712,1713,1171],{},[1071,1711,1520],{}," (Pflichtfeld). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und Signaturen zur Verfügung. Die Signatur hängt i-Planner automatisch an, und zwar die, die im gewählten Postfach für neue E-Mails eingestellt ist. Signaturen pflegst du unter ",[1075,1714,349],{"href":1715},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen",[1059,1717,1718],{},"Eine Vorschau gibt es bei der Serien-E-Mail nicht. Stattdessen musst du eine Testmail senden, bevor es weitergeht:",[1180,1720,1721,1735,1748],{},[1147,1722,1723,1724,1726,1727,1730,1731,1734],{},"Unter ",[1071,1725,1650],{}," (",[1071,1728,1729],{},"Überprüfe in der Test E-Mail ob alles richtig ist.",") steht im Feld ",[1071,1732,1733],{},"E-Mail Adresse..."," schon dein Benutzername. Trage bei Bedarf eine andere Adresse ein.",[1147,1736,1737,1738,1741,1742,1262,1745,1171],{},"Klicke auf ",[1071,1739,1740],{},"Senden",". Es erscheint ",[1071,1743,1744],{},"Die Test E-Mail wird versendet...",[1071,1746,1747],{},"Abbrechen",[1147,1749,1750,1751,1754],{},"Bei Erfolg erscheint ",[1071,1752,1753],{},"Die Testmail wurde erfolgreich an … versendet!",". Die Platzhalter sind darin mit den Daten des ersten Empfängers gefüllt.",[1059,1756,1757,1758,1239,1761,1763,1764,1767,1768,1770],{},"Erst jetzt erscheinen die Schritte ",[1071,1759,1760],{},"Soll eine Verknüpfung hergestellt werden?",[1071,1762,1261],{},". Schlägt der Versand fehl, zeigt ein Fenster die Meldung des Mailservers; schließe es mit ",[1071,1765,1766],{},"OK",", prüfe das Postfach unter ",[1075,1769,263],{"href":1159}," und sende erneut.",[1063,1772,1639],{"id":1773},"anhänge-zur-serien-e-mail-hinzufügen",[1059,1775,1776,1777,1779,1780,1782,1783,1785],{},"Das Feld ",[1071,1778,1704],{}," gibt es bei der Serien-E-Mail und beim Brief mit ",[1071,1781,1155],{}," – aber nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht gestartet hast, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus den Hauptlisten wie ",[1071,1784,1187],{}," fehlt das Feld.",[1180,1787,1788,1794,1800],{},[1147,1789,1790,1791,1171],{},"Klicke auf die Büroklammer ",[1071,1792,1793],{},"Anhänge hinzufügen",[1147,1795,1796,1797,1171],{},"Wähle ein Dokument des Kunden oder lade eine Datei von deinem Computer hoch. Es erscheint ",[1071,1798,1799],{},"Das Dokument wurde erfolgreich hinzugefügt",[1147,1801,1802,1803,1262,1806,1808,1809,1171],{},"Einen Anhang entfernst du mit dem X. Bestätige ",[1071,1804,1805],{},"Bist du sicher, dass Du diesen Anhang entfernen willst?",[1071,1807,1447],{},"; danach erscheint ",[1071,1810,1811],{},"Der Anhang wurde erfolgreich gelöscht!",[1059,1813,1814],{},"Eine Datei darf höchstens 25 MB groß sein. Dasselbe Dokument lässt sich nur einmal anhängen.",[1063,1816,1586],{"id":1817},"aktivitäten-und-verträge-verknüpfen",[1059,1819,1820,1821,1823,1824,1827,1828,1831],{},"Vor dem Abschluss fragt der Assistent ",[1071,1822,1760],{}," Beim Brief steht darunter ",[1071,1825,1826],{},"Die Seriendokumente werden im Bereich Dokumente gespeichert. Wähle zusätzliche Optionen unten aus.",", bei der E-Mail ",[1071,1829,1830],{},"Wähle eine oder mehrere Optionen aus."," Beide Kästchen sind vorab angehakt:",[1144,1833,1834,1842],{},[1147,1835,1836,1838,1839,1841],{},[1071,1837,618],{}," – beim Brief entsteht zusätzlich je Brief eine Aktivität vom Typ ",[1071,1840,1337],{}," beim Empfänger.",[1147,1843,1844,1847],{},[1071,1845,1846],{},"Vertrag"," – nur aus Vertragslisten: Brief bzw. E-Mail wird mit dem jeweiligen Vertrag verknüpft.",[1059,1849,1850,1851,1854,1855,1857,1858,1861,1862,1171],{},"Die Briefe selbst liegen immer unter ",[1071,1852,1853],{},"Dokumente"," beim Empfänger, das lässt sich nicht abwählen. Serien-E-Mails erscheinen immer als Aktivität vom Typ ",[1071,1856,198],{},". Nimmst du beide Häkchen heraus, fragt der Assistent ",[1071,1859,1860],{},"Bist Du sicher, dass Du keine zusätzliche Ablage auswählen willst?",". Wie Verknüpfungen funktionieren, steht unter ",[1075,1863,525],{"href":1864},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen",[1063,1866,1868],{"id":1867},"die-serie-abschließen","Die Serie abschließen",[1059,1870,1871,1872,1262,1874,1877],{},"Der letzte Schritt heißt ",[1071,1873,1261],{},[1071,1875,1876],{},"Drücke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen."," Darüber steht, was passiert, zum Beispiel:",[1144,1879,1880,1885,1890],{},[1147,1881,1882],{},[1071,1883,1884],{},"Es werden 12 Briefe erstellt und abgespeichert.",[1147,1886,1887],{},[1071,1888,1889],{},"Es werden 12 Briefe erstellt und per E-Mail versendet.",[1147,1891,1892],{},[1071,1893,1894],{},"Es werden 12 E-Mails an 10 Empfänger gesendet.",[1896,1897,1900],"callout",{"color":1898,"icon":1899},"amber","i-lucide-triangle-alert",[1059,1901,1902,1903,1905],{},"Mit ",[1071,1904,1265],{}," gehen die E-Mails der Serie sofort raus. Versendete E-Mails lassen sich nicht zurückholen – prüfe Empfängerliste, Vorschau oder Testmail vorher genau.",[1059,1907,1737,1908,1741,1910,1913,1914,1916],{},[1071,1909,1265],{},[1071,1911,1912],{},"Die Serie wurde erfolgreich erstellt!"," und das Fenster schließt sich. Bei ",[1071,1915,1580],{}," öffnet sich zusätzlich ein neuer Browser-Tab mit einem PDF aller Briefe zum Ausdrucken.",[1063,1918,1920],{"id":1919},"die-fertigen-briefe-und-e-mails-wiederfinden","Die fertigen Briefe und E-Mails wiederfinden",[1144,1922,1923,1945,1956],{},[1147,1924,1925,1928,1929,1931,1932,1935,1936,1938,1939,1941,1942,1171],{},[1071,1926,1927],{},"Serienbrief:"," Je Empfänger – aus Vertragslisten je Vertrag – liegt ein PDF unter ",[1071,1930,1853],{}," beim Empfänger, siehe ",[1075,1933,490],{"href":1934},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht",". Mit ",[1071,1937,618],{}," gibt es zusätzlich eine Aktivität vom Typ ",[1071,1940,1337],{},", siehe ",[1075,1943,675],{"href":1944},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe",[1147,1946,1947,1950,1951,1941,1953,1171],{},[1071,1948,1949],{},"Serien-E-Mail:"," Je Empfänger bzw. je Vertrag geht eine E-Mail über das gewählte Postfach raus und erscheint als Aktivität vom Typ ",[1071,1952,198],{},[1075,1954,658],{"href":1955},"\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht",[1147,1957,1958,1961],{},[1071,1959,1960],{},"Vertrag angehakt:"," Brief bzw. E-Mail ist zusätzlich mit dem Vertrag verknüpft.",[1063,1963,1965],{"id":1964},"meldungen-im-serienmanager-verstehen","Meldungen im Serienmanager verstehen",[1080,1967,1968,1978],{},[1083,1969,1970],{},[1086,1971,1972,1975],{},[1089,1973,1974],{},"Meldung",[1089,1976,1977],{},"Bedeutung",[1096,1979,1980,1989,2008,2020,2030,2046,2059,2068,2078,2088,2098,2108],{},[1086,1981,1982,1986],{},[1101,1983,1984],{},[1071,1985,1234],{},[1101,1987,1988],{},"Mehr als 250 Zeilen markiert. Teile die Auswahl auf.",[1086,1990,1991,2005],{},[1101,1992,1993,1188,1996,1196,1999,1262,2002],{},[1071,1994,1995],{},"Kein Kontakt vorhanden",[1071,1997,1998],{},"Kein Produktpartner vorhanden",[1071,2000,2001],{},"Kein Benutzer vorhanden",[1071,2003,2004],{},"Serienverarbeitung nicht möglich!",[1101,2006,2007],{},"Zum markierten Eintrag gibt es keinen passenden Empfänger, zum Beispiel einen Vertrag ohne Gesellschaft.",[1086,2009,2010,2017],{},[1101,2011,2012,2014,2015],{},[1071,2013,1379],{}," \u002F ",[1071,2016,1382],{},[1101,2018,2019],{},"Der Empfänger hat keine Postanschrift bzw. keine E-Mail-Adresse und wird übersprungen.",[1086,2021,2022,2027],{},[1101,2023,2024],{},[1071,2025,2026],{},"Die Standard E-Mailadresse ist nicht valide.",[1101,2028,2029],{},"Der Empfänger hat mehrere E-Mail-Adressen, aber keine gültige Standard-Adresse. Wähle eine andere oder korrigiere den Datensatz.",[1086,2031,2032,2040],{},[1101,2033,2034,2014,2037],{},[1071,2035,2036],{},"Bitte gib eine E-Mail Adresse in das Feld ein!",[1071,2038,2039],{},"Bitte gebe eine Adresse in das Feld ein!",[1101,2041,2042,2043,2045],{},"Du hast ",[1071,2044,1432],{}," mit leerem oder ungültigem Feld geklickt.",[1086,2047,2048,2056],{},[1101,2049,2050,2014,2053],{},[1071,2051,2052],{},"Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!",[1071,2054,2055],{},"Bitte gib eine Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!",[1101,2057,2058],{},"Du willst eine leere oder ungültige Adresse anhaken.",[1086,2060,2061,2065],{},[1101,2062,2063],{},[1071,2064,1467],{},[1101,2066,2067],{},"Kein einziger Empfänger ist gültig.",[1086,2069,2070,2075],{},[1101,2071,2072],{},[1071,2073,2074],{},"Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein!",[1101,2076,2077],{},"Das Feld für die Testmail ist leer oder ungültig.",[1086,2079,2080,2085],{},[1101,2081,2082],{},[1071,2083,2084],{},"Das Dokument übersteigt die maximale Dateigröße von 25 Megabyte!",[1101,2086,2087],{},"Der Anhang ist zu groß.",[1086,2089,2090,2095],{},[1101,2091,2092],{},[1071,2093,2094],{},"Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!",[1101,2096,2097],{},"Der Speicherplatz deiner Organisation ist voll.",[1086,2099,2100,2105],{},[1101,2101,2102],{},[1071,2103,2104],{},"Dokumente können nicht mehrfach als Anhang hinterlegt werden.",[1101,2106,2107],{},"Das Dokument hängt schon an.",[1086,2109,2110,2114],{},[1101,2111,2112],{},[1071,2113,1912],{},[1101,2115,2116],{},"Die Serie ist abgeschlossen.",[1063,2118,2120],{"id":2119},"grenzen-des-serienmanagers-kennen","Grenzen des Serienmanagers kennen",[1144,2122,2123,2126,2132,2135,2138,2141,2144],{},[1147,2124,2125],{},"Höchstens 250 markierte Zeilen je Durchgang.",[1147,2127,2128,2129,2131],{},"Per E-Mail – als Serien-E-Mail oder als Brief mit ",[1071,2130,1155],{}," – gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Aus Vertragslisten zählt jeder gewählte Vertrag als eigene E-Mail. Bei mehr E-Mails teile die Auswahl auf.",[1147,2133,2134],{},"Ein Serienbrief erzeugt höchstens 2.500 Briefe je Durchgang.",[1147,2136,2137],{},"Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer – nicht bei Aktivitäten, Dokumenten, Schäden, Wünschen & Zielen, Serviceportalen und im Posteingang.",[1147,2139,2140],{},"Anhänge gibt es nur, wenn du aus einer Liste in der Kundenansicht startest.",[1147,2142,2143],{},"SMS und Fax gibt es als Versandart nicht.",[1147,2145,2146],{},"Vorschau und Sammel-PDF öffnen neue Browser-Tabs; ein Pop-up-Blocker kann das verhindern.",[1063,2148,2150],{"id":2149},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2152,2153,2155],"h3",{"id":2154},"wie-schreibe-ich-allen-kunden-einer-liste-einen-serienbrief","Wie schreibe ich allen Kunden einer Liste einen Serienbrief?",[1059,2157,2158,2159,2161,2162,1239,2164,2166,2167,1239,2169,1171],{},"Markiere die Kunden, klicke in der Aktionsleiste auf ",[1071,2160,519],{}," und wähle ",[1071,2163,543],{},[1071,2165,1337],{},". Wie es weitergeht, steht in den Abschnitten ",[1071,2168,1345],{},[1071,2170,1868],{},[2152,2172,2174],{"id":2173},"warum-sehe-ich-das-symbol-serienmanager-nicht","Warum sehe ich das Symbol „Serienmanager“ nicht?",[1059,2176,2177,2178,1239,2180,2182,2183,2185,2186,1171],{},"Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer, nicht in den Ansichten ",[1071,2179,1248],{},[1071,2181,1251],{}," und bei Verträgen nicht in ",[1071,2184,1255],{},". Außerdem braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht für den Datensatz, siehe Abschnitt ",[1071,2187,1066],{},[2152,2189,2191],{"id":2190},"warum-gibt-es-den-serienmanager-nicht-in-der-aktivitätenliste","Warum gibt es den Serienmanager nicht in der Aktivitätenliste?",[1059,2193,2194],{},"Die Aktionsleiste der Aktivitäten, Dokumente, Schäden, Wünsche & Ziele, Serviceportale und des Posteingangs bietet den Serienmanager nicht an. Starte ihn aus der Liste der Kunden oder Verträge.",[2152,2196,2198],{"id":2197},"warum-kann-ich-im-serienmanager-keine-e-mail-auswählen","Warum kann ich im Serienmanager keine E-Mail auswählen?",[1059,2200,2201,1239,2203,2205,2206,2208],{},[1071,2202,198],{},[1071,2204,1155],{}," erscheinen nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist. Richte ein Postfach unter ",[1075,2207,263],{"href":1159}," ein oder lass dir eines freigeben.",[2152,2210,2212],{"id":2211},"warum-wird-ein-kunde-in-der-empfängerliste-übersprungen","Warum wird ein Kunde in der Empfängerliste übersprungen?",[1059,2214,2215,2216,2218],{},"Ihm fehlt die Postanschrift bzw. die E-Mail-Adresse, oder seine Standard-E-Mail-Adresse ist ungültig. Klicke auf die Zeile, um eine andere Adresse zu wählen, ergänze eine Adresse nur für diese Serie oder öffne mit ",[1071,2217,1414],{}," den Datensatz.",[2152,2220,2222],{"id":2221},"ändert-eine-im-serienmanager-hinzugefügte-adresse-den-kunden","Ändert eine im Serienmanager hinzugefügte Adresse den Kunden?",[1059,2224,2225,2226,1425,2228,2230,2231,2233],{},"Nein. Eine Adresse, die du im Feld ",[1071,2227,1424],{},[1071,2229,1428],{}," ergänzt, gilt nur für diese Serie. Dauerhaft änderst du sie über ",[1071,2232,1414],{}," im Datensatz.",[2152,2235,2237],{"id":2236},"wie-viele-kunden-kann-ich-auf-einmal-anschreiben","Wie viele Kunden kann ich auf einmal anschreiben?",[1059,2239,2240],{},"Du kannst höchstens 250 Zeilen markieren, und per E-Mail gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Grenze die Liste mit der Suchzeile oder einem Filter ein und arbeite die Kunden in mehreren Durchgängen ab.",[2152,2242,2244],{"id":2243},"warum-kann-ich-keine-anhänge-an-die-serien-e-mail-hängen","Warum kann ich keine Anhänge an die Serien-E-Mail hängen?",[1059,2246,1776,2247,2249,2250,2252],{},[1071,2248,1704],{}," gibt es nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht startest, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus ",[1071,2251,1187],{}," fehlt es.",[2152,2254,2256],{"id":2255},"warum-öffnet-sich-die-vorschau-nicht","Warum öffnet sich die Vorschau nicht?",[1059,2258,2259,2260,1171],{},"Die Vorschau öffnet ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser Pop-ups, erlaube sie für i-Planner und klicke erneut auf ",[1071,2261,1550],{},[2152,2263,2265],{"id":2264},"wo-finde-ich-die-erstellten-serienbriefe","Wo finde ich die erstellten Serienbriefe?",[1059,2267,2268,2269,2271,2272,2274,2275,2277,2278,1171],{},"Jeder Brief liegt als PDF unter ",[1071,2270,1853],{}," beim Empfänger. Hast du ",[1071,2273,618],{}," angehakt, gibt es dazu eine Aktivität vom Typ ",[1071,2276,1337],{},". Siehe Abschnitt ",[1071,2279,1920],{},[2152,2281,2283],{"id":2282},"kann-ich-eine-versendete-serien-e-mail-zurückholen","Kann ich eine versendete Serien-E-Mail zurückholen?",[1059,2285,2286,2287,2289],{},"Nein. Mit ",[1071,2288,1265],{}," gehen die E-Mails sofort raus. Sende deshalb vorher eine Testmail und prüfe die Empfängerliste genau.",[2152,2291,2293],{"id":2292},"was-passiert-wenn-ich-den-serienmanager-vor-dem-ende-schließe","Was passiert, wenn ich den Serienmanager vor dem Ende schließe?",[1059,2295,2296,2297,2300,2301,2303,2304,2306],{},"Schließt du das Fenster mit dem ",[1071,2298,2299],{},"X"," oder der Esc-Taste, fragt i-Planner nicht nach: Deine Eingaben gehen verloren, und die Markierung in der Liste ist aufgehoben. Angelegt oder versendet wird dabei nichts – das passiert erst mit ",[1071,2302,1265],{}," im Schritt ",[1071,2305,1261],{},". Achte darauf, dass die Esc-Taste bei einem aufgeklappten Auswahlfeld das ganze Fenster schließt.",[2152,2308,2310],{"id":2309},"kann-ich-eine-serie-als-sms-oder-fax-verschicken","Kann ich eine Serie als SMS oder Fax verschicken?",[1059,2312,2313,2314,1239,2316,2318],{},"Nein. Der Serienmanager bietet nur ",[1071,2315,1337],{},[1071,2317,198],{}," an.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2320},[2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335],{"id":1065,"depth":248,"text":1066},{"id":1177,"depth":248,"text":1178},{"id":1269,"depth":248,"text":1270},{"id":1312,"depth":248,"text":1313},{"id":1368,"depth":248,"text":1369},{"id":1474,"depth":248,"text":1345},{"id":1567,"depth":248,"text":1563},{"id":1662,"depth":248,"text":1355},{"id":1773,"depth":248,"text":1639},{"id":1817,"depth":248,"text":1586},{"id":1867,"depth":248,"text":1868},{"id":1919,"depth":248,"text":1920},{"id":1964,"depth":248,"text":1965},{"id":2119,"depth":248,"text":2120},{"id":2149,"depth":248,"text":2150,"children":2336},[2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349],{"id":2154,"depth":318,"text":2155},{"id":2173,"depth":318,"text":2174},{"id":2190,"depth":318,"text":2191},{"id":2197,"depth":318,"text":2198},{"id":2211,"depth":318,"text":2212},{"id":2221,"depth":318,"text":2222},{"id":2236,"depth":318,"text":2237},{"id":2243,"depth":318,"text":2244},{"id":2255,"depth":318,"text":2256},{"id":2264,"depth":318,"text":2265},{"id":2282,"depth":318,"text":2283},{"id":2292,"depth":318,"text":2293},{"id":2309,"depth":318,"text":2310},"md",[519,2352,1166,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,1494,925,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,1625,2385,1580,2386,2387,1155,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398],"Serienbrief","Serien-E-Mail","Serienmail","Serien Mail","Rundschreiben","Rundmail","Rundbrief","Massenmail","Massenversand","Massen-E-Mail","Mailing","Newsletter","Seriendruck","Mailmerge","Brief an alle Kunden","E-Mail an viele Kunden","mehrere Kunden anschreiben","Kunden anschreiben","Gesellschaften anschreiben","Produktpartner anschreiben","Benutzer anschreiben","Vermittler anschreiben","Verträge anschreiben","Textmarken","Anrede automatisch","Vorschau","Testmail","Test-E-Mail","Empfängerliste","Adresse fehlt","Keine Adresse vorhanden","Keine E-Mailadresse vorhanden","Adresse hinzufügen","Anhang","ausdrucken","drucken","Brief per E-Mail","Aktivität","Verknüpfung","Vertrag verknüpfen",250,"Stückzahl begrenzt","100 E-Mails","Du bist fertig","Die Serie wurde erfolgreich erstellt","Serienmanager fehlt","Symbol zwei Blätter",{},true,"none","---\ntitle: Serienmanager\ndescription: Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.\nteaser: \"Serienbriefe und Serien-E-Mails.\"\nkeywords: [Serienmanager, Serienbrief, Serienbriefe, Serien-E-Mail, Serienmail, Serien Mail, Rundschreiben, Rundmail, Rundbrief, Massenmail, Massenversand, Massen-E-Mail, Mailing, Newsletter, Seriendruck, Mailmerge, Brief an alle Kunden, E-Mail an viele Kunden, mehrere Kunden anschreiben, Kunden anschreiben, Gesellschaften anschreiben, Produktpartner anschreiben, Benutzer anschreiben, Vermittler anschreiben, Verträge anschreiben, Briefbogen, Platzhalter, Textmarken, Anrede automatisch, Vorschau, Testmail, Test-E-Mail, Empfängerliste, Adresse fehlt, Keine Adresse vorhanden, Keine E-Mailadresse vorhanden, Adresse hinzufügen, Postfach, Anhang, Ablegen, ausdrucken, drucken, E-Mailversand, Brief per E-Mail, Aktivität, Verknüpfung, Vertrag verknüpfen, 250, Stückzahl begrenzt, 100 E-Mails, Du bist fertig, Die Serie wurde erfolgreich erstellt, Serienmanager fehlt, Symbol zwei Blätter]\nmenuPath: Kundenverwaltung\npermission: none\n---\n\nMit dem Serienmanager schreibst du viele Empfänger auf einmal an: als Serienbrief, als Serienbrief mit anschließendem E-Mail-Versand oder als reine Serien-E-Mail. Du markierst die Einträge in einer Liste, startest den Serienmanager in der Aktionsleiste, und ein Assistent führt dich Frage für Frage bis zum Abschluss.\n\n## Voraussetzungen\n\nDas Symbol **Serienmanager** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle den passenden Datensatz bearbeiten darf. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen):\n\n| Liste | Nötiges Recht im Rollen-Editor |\n|---|---|\n| Kunden und Verträge | **Kontakte**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |\n| Gesellschaften | **Produktpartner**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |\n| Benutzer | **Benutzer**, Bereich **Profil**, Schalter **Mit Bearbeitung** |\n\nAußerdem gilt:\n\n- **Serien-E-Mails** und die Option **E-Mailversand** für Briefe gibt es nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist – ein eigenes oder ein für dich freigegebenes. Postfächer richtest du unter [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) ein.\n- Für **Serienbriefe** brauchst du mindestens einen Briefbogen. Briefbögen pflegst du unter [Briefbögen](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen).\n- In der Liste muss mindestens eine Zeile markiert sein, höchstens 250.\n\n## Den Serienmanager aus einer Liste starten\n\n1. Öffne eine dieser Listen: **Kontakte › Kunden**, **Kontakte › Verträge** (auch die Verträge in der Kundenansicht), **Produktpartner › Gesellschaften** oder **Benutzer › Benutzer**.\n2. Markiere die Zeilen der Empfänger. Wie das geht, steht unter [Mehrfachauswahl und Export](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export).\n3. Klicke in der Aktionsleiste auf **Serienmanager**. Das Symbol zeigt zwei übereinanderliegende Blätter und sieht aus wie **Kopieren** – der Tooltip zeigt, welches welches ist.\n\n\u003Cimg alt=\"Aktionsleiste einer Vertragsliste mit zwei markierten Zeilen und dem Tooltip SERIENMANAGER am Symbol mit den zwei Blättern\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-aktionsleiste.png\" width=\"760\">\n\nDas Fenster **Serienmanager** öffnet sich sofort mit dem Hinweis **Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen**. Sind mehr als 250 Zeilen markiert, erscheint stattdessen **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!**. Grenze die Liste dann mit der Suchzeile oder einem Filter ein, zum Beispiel nach Postleitzahl, und arbeite die Teilmengen nacheinander ab – siehe [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht) und [Eigene Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen).\n\nIn den Ansichten **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** gibt es den Serienmanager nicht, bei Verträgen auch nicht in **Archiviert**.\n\nDer Assistent legt erst im letzten Schritt **Du bist fertig!** mit **Speichern** Briefe, E-Mails und Aktivitäten an. Vorher entsteht nichts – mit einer Ausnahme: Eine Testmail geht sofort an die Adresse, die du dafür einträgst.\n\n## Die Empfänger wählen\n\nDer erste Schritt fragt **Wen möchstest Du anschreiben?** mit dem Hinweis **Wähle einen der folgenden Empfänger aus.** Wähle eine der Karten:\n\n- **Kunden** – die markierten Kunden, aus Vertragslisten der Kunde des Vertrags.\n- **Produktpartner** – die markierten Gesellschaften, aus Vertragslisten die Gesellschaft des Vertrags.\n- **Benutzer** – die markierten Benutzer, aus Vertragslisten der Betreuer des Kunden.\n\nJede Karte zeigt, wie viele Empfänger in deiner Auswahl stecken, zum Beispiel **In Deiner Auswahl sind 12 Kunden**. Welche Karten erscheinen, hängt von der Liste ab. Gibt es nur eine, ist sie automatisch gewählt und der Assistent geht gleich zur nächsten Frage.\n\n\u003Cimg alt=\"Fenster Serienmanager mit Folge den einzelnen Schritten um eine Serie zu erstellen und der Frage Wen möchtest Du anschreiben? mit den Karten Produktpartner, Kunden und Benutzer\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-empfaenger.png\" width=\"760\">\n\n## Entscheiden, ob du einen Brief oder eine E-Mail schreibst\n\nDer zweite Schritt fragt **Wie möchstest Du die Kontakte anschreiben?** – je nach gewählter Karte auch **… die Produktpartner …** oder **… die Benutzer …** – mit dem Hinweis **Wähle eine der folgenden Optionen aus.**\n\n- **Brief** – **Es wird ein Brief erstellt, der optional per E-Mail versendet werden kann.** Weiter im Abschnitt **Den Serienbrief schreiben und prüfen**.\n- **E-Mail** – **Es wird nur eine E-Mail erstellt und versendet.** Weiter im Abschnitt **Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden**.\n\nHast du kein sichtbares E-Mail-Postfach, gibt es nur **Brief**; er ist dann automatisch gewählt.\n\n\u003Cimg alt=\"Serienmanager mit gewählter Karte Kunden und der Frage Wie möchtest Du die Kontakte anschreiben? mit den Karten Brief und E-Mail\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-brief-oder-email.png\" width=\"760\">\n\n## Die Empfängerliste prüfen\n\nDer dritte Schritt heißt **Prüfe die Empfängerliste.** Jede Zeile zeigt den Namen und die Adresse, an die geschrieben wird – beim Brief die Postanschrift, bei der E-Mail die E-Mail-Adresse. Ein Häkchen bedeutet: Dieser Empfänger wird angeschrieben. Ein X bedeutet: Er wird übersprungen; in der Zeile steht dann der Grund, zum Beispiel **Keine Adresse vorhanden.** oder **Keine E-Mailadresse vorhanden.**\n\nSind alle Empfänger gültig, geht der Assistent von selbst weiter; beim Brief steht dann **Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig.** Sonst steht dort **Bevor es weiter geht, musst Du die Adressen von … überprüfen.** (bei E-Mails **E-Mailadressen**). So korrigierst du einen Empfänger:\n\n- **Andere Adresse wählen:** Klicke auf die Zeile. Die vorhandenen Adressen klappen auf; setze oder entferne das Häkchen.\n- **Adresse im Datensatz ändern:** Klicke auf den Stift **Bearbeiten** oder auf das Bild des Empfängers. Die Adresse öffnet sich im Datensatz; was du dort änderst, gilt für den Datensatz selbst.\n- **Adresse nur für diese Serie ergänzen:** Trage sie im Feld **Adresse hinzufügen...** bzw. **E-Mail Adresse hinzufügen...** ein und klicke auf das Symbol **Hinzufügen** (abknickender Pfeil). Es erscheint **Die neue Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!** bzw. **Die neue E-Mail Adresse wurde erfolgreich hinzugefügt!**. Der Datensatz selbst bleibt unverändert. Mit dem X **Löschen** entfernst du eine so ergänzte Adresse wieder, nach der Rückfrage mit **Ja**.\n\nAus Vertragslisten steht in jeder Zeile zusätzlich ein Link wie **3 Verträge**. Klicke darauf und wähle die Verträge an oder ab; **Bearbeiten** öffnet einen Vertrag. Für jeden gewählten Vertrag entsteht ein eigener Brief bzw. eine eigene E-Mail. Der Betreff wird dann automatisch um Sparte, Vertragsnummer und Kundennamen des Vertrags ergänzt.\n\nSind ungültige Empfänger dabei, klicke zum Schluss auf **Weiter**. Ist kein einziger Empfänger gültig, erscheint **Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!**.\n\n\u003Cimg alt=\"Schritt Prüfe die Empfängerliste. mit Perfekt! Es sind alle Adressen vollständig., einer aufgeklappten Empfängerzeile mit Link 2 Verträge, angehakter Adresse, Stift Bearbeiten und Feld Adresse hinzufügen...\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-empfaengerliste.png\" width=\"760\">\n\n## Den Serienbrief schreiben und prüfen\n\nBeim **Brief** heißt der nächste Schritt **Erstelle den Brief.** mit dem Hinweis **Wähle den Briefbogen aus und erstelle den Betreff und Text.**\n\n1. Wähle unter **Briefbogen** das Briefpapier. Vorbelegt ist der erste Briefbogen; nach einem Wechsel erscheint **Der Briefbogen wurde erfolgreich auf … gewechselt!**.\n2. Schreibe den **Betreff** (Pflichtfeld, Platzhalter **Betreff hinzufügen...**). Über das Prozentzeichen **Platzhalter** fügst du Platzhalter ein, zum Beispiel für den Namen; sie werden für jeden Empfänger mit seinen Daten gefüllt. Welche es gibt, steht unter [Platzhalter](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter).\n3. Schreibe den **Text** (Pflichtfeld, vorbelegt mit **Ihr Text...**). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und ein Unterschriftenfeld zur Verfügung. Textvorlagen pflegst du unter [Textvorlagen](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht).\n\n\u003Cimg alt=\"Schritt Erstelle den Brief. mit den Feldern BRIEFBOGEN (Neuer Briefbogen), BETREFF mit Prozentzeichen und TEXT mit Ihr Text... und den Editor-Symbolen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fserienmanager-brief-erstellen.png\" width=\"641\">\n\nSobald Betreff und Text gefüllt sind, erscheint **Vorschau anzeigen?** mit **Überprüfe in der Vorschau ob alles richtig ist.** und zum Beispiel **Es werden 12 Briefe in der Vorschau angezeigt**. Klicke auf **Öffnen**: Alle Briefe öffnen sich als ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, erlaube Pop-ups für i-Planner. Zeigt der Tab **Die Vorschau ist nicht mehr verfügbar. Bitte erzeugen Sie sie erneut.**, klicke noch einmal auf **Öffnen**.\n\nNach der Vorschau geht es im Abschnitt **Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert** weiter.\n\n## Festlegen, was mit dem Serienbrief passiert\n\nNach der Vorschau fragt der Assistent **Was möchtest Du mit dem Brief machen?**\n\n- **Ablegen** – **Der Brief soll zum Ausdruck bereitgestellt werden.** Weiter im Abschnitt **Aktivitäten und Verträge verknüpfen**.\n- **E-Mailversand** – **Der Brief soll per E-Mail versendet werden.** Diese Option gibt es nur mit sichtbarem E-Mail-Postfach.\n\nBei **E-Mailversand** folgen drei weitere Schritte:\n\n1. **Prüfe die E-Mailadressen der Empfänger** – dieselbe Empfängerliste wie im Abschnitt **Die Empfängerliste prüfen**, jetzt mit den E-Mail-Adressen. Korrigiere sie dort und klicke auf **Weiter**.\n2. **Erstelle die E-Mail für den Versand.** mit dem Hinweis **Hinterlege den Betreff und den Text.** Wähle das **Postfach**, prüfe den **Betreff** – er übernimmt den Betreff des Briefs, solange du keinen eigenen einträgst – und schreibe den **Text**. Vorbelegt ist **Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen Sie das im Anhang beigefügte Schreiben zur Kenntnis.....**. Die erzeugten Briefe hängen als PDF an. Weitere Anhänge sind möglich, siehe Abschnitt **Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen**.\n3. **Vorschau anzeigen?** – mit **Öffnen** siehst du die E-Mails als PDF. Unter **Testmail senden?** kannst du dir zusätzlich eine Testmail schicken, wie im Abschnitt **Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden** beschrieben.\n\nDanach geht es im Abschnitt **Aktivitäten und Verträge verknüpfen** weiter.\n\n## Die Serien-E-Mail schreiben und eine Testmail senden\n\nBei **E-Mail** heißt der Schritt nach der Empfängerliste **Erstelle die E-Mail!** mit dem Hinweis **Wähle das Postfach aus und erstelle den Betreff, den Text und die Anhänge.**\n\n1. Wähle das **Postfach**, über das die E-Mails rausgehen. Zur Auswahl stehen deine sichtbaren Postfächer als „Name [E-Mail]“, vorbelegt ist dein Standard-Postfach. Nach einem Wechsel erscheint **Das Postfach wurde erfolgreich auf … gewechselt!**.\n2. Schreibe den **Betreff** (Pflichtfeld). Über das Prozentzeichen **Platzhalter** fügst du Platzhalter ein, siehe [Platzhalter](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter).\n3. Füge bei Bedarf **Anhänge** hinzu, siehe Abschnitt **Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen**.\n4. Schreibe den **Text** (Pflichtfeld). Im Editor stehen dir Textvorlagen, Platzhalter und Signaturen zur Verfügung. Die Signatur hängt i-Planner automatisch an, und zwar die, die im gewählten Postfach für neue E-Mails eingestellt ist. Signaturen pflegst du unter [Signaturen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen).\n\nEine Vorschau gibt es bei der Serien-E-Mail nicht. Stattdessen musst du eine Testmail senden, bevor es weitergeht:\n\n1. Unter **Testmail senden?** (**Überprüfe in der Test E-Mail ob alles richtig ist.**) steht im Feld **E-Mail Adresse...** schon dein Benutzername. Trage bei Bedarf eine andere Adresse ein.\n2. Klicke auf **Senden**. Es erscheint **Die Test E-Mail wird versendet...** mit **Abbrechen**.\n3. Bei Erfolg erscheint **Die Testmail wurde erfolgreich an … versendet!**. Die Platzhalter sind darin mit den Daten des ersten Empfängers gefüllt.\n\nErst jetzt erscheinen die Schritte **Soll eine Verknüpfung hergestellt werden?** und **Du bist fertig!**. Schlägt der Versand fehl, zeigt ein Fenster die Meldung des Mailservers; schließe es mit **OK**, prüfe das Postfach unter [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) und sende erneut.\n\n## Anhänge zur Serien-E-Mail hinzufügen\n\nDas Feld **Anhänge** gibt es bei der Serien-E-Mail und beim Brief mit **E-Mailversand** – aber nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht gestartet hast, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus den Hauptlisten wie **Kontakte › Kunden** fehlt das Feld.\n\n1. Klicke auf die Büroklammer **Anhänge hinzufügen**.\n2. Wähle ein Dokument des Kunden oder lade eine Datei von deinem Computer hoch. Es erscheint **Das Dokument wurde erfolgreich hinzugefügt**.\n3. Einen Anhang entfernst du mit dem X. Bestätige **Bist du sicher, dass Du diesen Anhang entfernen willst?** mit **Ja**; danach erscheint **Der Anhang wurde erfolgreich gelöscht!**.\n\nEine Datei darf höchstens 25 MB groß sein. Dasselbe Dokument lässt sich nur einmal anhängen.\n\n## Aktivitäten und Verträge verknüpfen\n\nVor dem Abschluss fragt der Assistent **Soll eine Verknüpfung hergestellt werden?** Beim Brief steht darunter **Die Seriendokumente werden im Bereich Dokumente gespeichert. Wähle zusätzliche Optionen unten aus.**, bei der E-Mail **Wähle eine oder mehrere Optionen aus.** Beide Kästchen sind vorab angehakt:\n\n- **Aktivitäten** – beim Brief entsteht zusätzlich je Brief eine Aktivität vom Typ **Brief** beim Empfänger.\n- **Vertrag** – nur aus Vertragslisten: Brief bzw. E-Mail wird mit dem jeweiligen Vertrag verknüpft.\n\nDie Briefe selbst liegen immer unter **Dokumente** beim Empfänger, das lässt sich nicht abwählen. Serien-E-Mails erscheinen immer als Aktivität vom Typ **E-Mail**. Nimmst du beide Häkchen heraus, fragt der Assistent **Bist Du sicher, dass Du keine zusätzliche Ablage auswählen willst?**. Wie Verknüpfungen funktionieren, steht unter [Vorgänge und Verknüpfungen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen).\n\n## Die Serie abschließen\n\nDer letzte Schritt heißt **Du bist fertig!** mit **Drücke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.** Darüber steht, was passiert, zum Beispiel:\n\n- **Es werden 12 Briefe erstellt und abgespeichert.**\n- **Es werden 12 Briefe erstellt und per E-Mail versendet.**\n- **Es werden 12 E-Mails an 10 Empfänger gesendet.**\n\n::callout\n---\nicon: i-lucide-triangle-alert\ncolor: amber\n---\nMit **Speichern** gehen die E-Mails der Serie sofort raus. Versendete E-Mails lassen sich nicht zurückholen – prüfe Empfängerliste, Vorschau oder Testmail vorher genau.\n::\n\nKlicke auf **Speichern**. Es erscheint **Die Serie wurde erfolgreich erstellt!** und das Fenster schließt sich. Bei **Ablegen** öffnet sich zusätzlich ein neuer Browser-Tab mit einem PDF aller Briefe zum Ausdrucken.\n\n## Die fertigen Briefe und E-Mails wiederfinden\n\n- **Serienbrief:** Je Empfänger – aus Vertragslisten je Vertrag – liegt ein PDF unter **Dokumente** beim Empfänger, siehe [Dokumente und Ordner](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht). Mit **Aktivitäten** gibt es zusätzlich eine Aktivität vom Typ **Brief**, siehe [Briefe](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe).\n- **Serien-E-Mail:** Je Empfänger bzw. je Vertrag geht eine E-Mail über das gewählte Postfach raus und erscheint als Aktivität vom Typ **E-Mail**, siehe [E-Mails](\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht).\n- **Vertrag angehakt:** Brief bzw. E-Mail ist zusätzlich mit dem Vertrag verknüpft.\n\n## Meldungen im Serienmanager verstehen\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Der Serienmanager ist auf eine Stückzahl von 250 Vorgängen begrenzt!** | Mehr als 250 Zeilen markiert. Teile die Auswahl auf. |\n| **Kein Kontakt vorhanden**, **Kein Produktpartner vorhanden** oder **Kein Benutzer vorhanden** mit **Serienverarbeitung nicht möglich!** | Zum markierten Eintrag gibt es keinen passenden Empfänger, zum Beispiel einen Vertrag ohne Gesellschaft. |\n| **Keine Adresse vorhanden.** \u002F **Keine E-Mailadresse vorhanden.** | Der Empfänger hat keine Postanschrift bzw. keine E-Mail-Adresse und wird übersprungen. |\n| **Die Standard E-Mailadresse ist nicht valide.** | Der Empfänger hat mehrere E-Mail-Adressen, aber keine gültige Standard-Adresse. Wähle eine andere oder korrigiere den Datensatz. |\n| **Bitte gib eine E-Mail Adresse in das Feld ein!** \u002F **Bitte gebe eine Adresse in das Feld ein!** | Du hast **Hinzufügen** mit leerem oder ungültigem Feld geklickt. |\n| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** \u002F **Bitte gib eine Adresse ein, wenn Du diese Zeile aktivieren willst!** | Du willst eine leere oder ungültige Adresse anhaken. |\n| **Es muss mindestens ein valider Empfänger zur Auswahl stehen!** | Kein einziger Empfänger ist gültig. |\n| **Bitte gib eine gültige E-Mail Adresse ein!** | Das Feld für die Testmail ist leer oder ungültig. |\n| **Das Dokument übersteigt die maximale Dateigröße von 25 Megabyte!** | Der Anhang ist zu groß. |\n| **Die Speichergrenze für Dokumente ist überschritten. Es können keine weiteren Dokumente hochgeladen werden!** | Der Speicherplatz deiner Organisation ist voll. |\n| **Dokumente können nicht mehrfach als Anhang hinterlegt werden.** | Das Dokument hängt schon an. |\n| **Die Serie wurde erfolgreich erstellt!** | Die Serie ist abgeschlossen. |\n\n## Grenzen des Serienmanagers kennen\n\n- Höchstens 250 markierte Zeilen je Durchgang.\n- Per E-Mail – als Serien-E-Mail oder als Brief mit **E-Mailversand** – gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Aus Vertragslisten zählt jeder gewählte Vertrag als eigene E-Mail. Bei mehr E-Mails teile die Auswahl auf.\n- Ein Serienbrief erzeugt höchstens 2.500 Briefe je Durchgang.\n- Den Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer – nicht bei Aktivitäten, Dokumenten, Schäden, Wünschen & Zielen, Serviceportalen und im Posteingang.\n- Anhänge gibt es nur, wenn du aus einer Liste in der Kundenansicht startest.\n- SMS und Fax gibt es als Versandart nicht.\n- Vorschau und Sammel-PDF öffnen neue Browser-Tabs; ein Pop-up-Blocker kann das verhindern.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Wie schreibe ich allen Kunden einer Liste einen Serienbrief?\nMarkiere die Kunden, klicke in der Aktionsleiste auf **Serienmanager** und wähle **Kunden** und **Brief**. Wie es weitergeht, steht in den Abschnitten **Den Serienbrief schreiben und prüfen** und **Die Serie abschließen**.\n\n### Warum sehe ich das Symbol „Serienmanager“ nicht?\nDen Serienmanager gibt es in den Listen der Kunden, Verträge, Gesellschaften und Benutzer, nicht in den Ansichten **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** und bei Verträgen nicht in **Archiviert**. Außerdem braucht deine Rolle das Bearbeitungsrecht für den Datensatz, siehe Abschnitt **Voraussetzungen**.\n\n### Warum gibt es den Serienmanager nicht in der Aktivitätenliste?\nDie Aktionsleiste der Aktivitäten, Dokumente, Schäden, Wünsche & Ziele, Serviceportale und des Posteingangs bietet den Serienmanager nicht an. Starte ihn aus der Liste der Kunden oder Verträge.\n\n### Warum kann ich im Serienmanager keine E-Mail auswählen?\n**E-Mail** und **E-Mailversand** erscheinen nur, wenn du mindestens ein aktives E-Mail-Postfach hast, das für dich sichtbar ist. Richte ein Postfach unter [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) ein oder lass dir eines freigeben.\n\n### Warum wird ein Kunde in der Empfängerliste übersprungen?\nIhm fehlt die Postanschrift bzw. die E-Mail-Adresse, oder seine Standard-E-Mail-Adresse ist ungültig. Klicke auf die Zeile, um eine andere Adresse zu wählen, ergänze eine Adresse nur für diese Serie oder öffne mit **Bearbeiten** den Datensatz.\n\n### Ändert eine im Serienmanager hinzugefügte Adresse den Kunden?\nNein. Eine Adresse, die du im Feld **Adresse hinzufügen...** bzw. **E-Mail Adresse hinzufügen...** ergänzt, gilt nur für diese Serie. Dauerhaft änderst du sie über **Bearbeiten** im Datensatz.\n\n### Wie viele Kunden kann ich auf einmal anschreiben?\nDu kannst höchstens 250 Zeilen markieren, und per E-Mail gehen höchstens 100 E-Mails je Durchgang raus. Grenze die Liste mit der Suchzeile oder einem Filter ein und arbeite die Kunden in mehreren Durchgängen ab.\n\n### Warum kann ich keine Anhänge an die Serien-E-Mail hängen?\nDas Feld **Anhänge** gibt es nur, wenn du den Serienmanager aus einer Liste in der Kundenansicht startest, zum Beispiel aus den Verträgen eines Kunden. Aus **Kontakte › Kunden** fehlt es.\n\n### Warum öffnet sich die Vorschau nicht?\nDie Vorschau öffnet ein PDF in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser Pop-ups, erlaube sie für i-Planner und klicke erneut auf **Öffnen**.\n\n### Wo finde ich die erstellten Serienbriefe?\nJeder Brief liegt als PDF unter **Dokumente** beim Empfänger. Hast du **Aktivitäten** angehakt, gibt es dazu eine Aktivität vom Typ **Brief**. Siehe Abschnitt **Die fertigen Briefe und E-Mails wiederfinden**.\n\n### Kann ich eine versendete Serien-E-Mail zurückholen?\nNein. Mit **Speichern** gehen die E-Mails sofort raus. Sende deshalb vorher eine Testmail und prüfe die Empfängerliste genau.\n\n### Was passiert, wenn ich den Serienmanager vor dem Ende schließe?\nSchließt du das Fenster mit dem **X** oder der Esc-Taste, fragt i-Planner nicht nach: Deine Eingaben gehen verloren, und die Markierung in der Liste ist aufgehoben. Angelegt oder versendet wird dabei nichts – das passiert erst mit **Speichern** im Schritt **Du bist fertig!**. Achte darauf, dass die Esc-Taste bei einem aufgeklappten Auswahlfeld das ganze Fenster schließt.\n\n### Kann ich eine Serie als SMS oder Fax verschicken?\nNein. Der Serienmanager bietet nur **Brief** und **E-Mail** an.\n",{"title":519,"description":521},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","A5hky3uBpCioIf09BAoA7okKnCYXq2rmwceCPolofps",1790358691378]