[{"data":1,"prerenderedAt":2215},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":513,"body":1055,"description":515,"extension":2160,"keywords":2161,"menuPath":395,"meta":2208,"navigation":2209,"path":514,"permission":2210,"rawbody":2211,"seo":2212,"stem":2213,"teaser":516,"__hash__":2214},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2133},"minimark",[1058,1072,1077,1090,1094,1116,1119,1126,1130,1152,1158,1164,1167,1185,1188,1192,1213,1218,1254,1274,1277,1280,1311,1315,1350,1353,1374,1380,1383,1390,1394,1397,1582,1604,1617,1620,1627,1632,1685,1702,1723,1730,1734,1756,1759,1768,1772,1790,1795,1806,1820,1823,1832,1943,1946,1950,1955,1964,1968,1987,1991,2000,2004,2013,2017,2020,2024,2032,2036,2042,2046,2052,2056,2062,2066,2078,2082,2102,2106,2124,2128],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1071],"p",{},"Mit dem Feld ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Suchen...."," in der Kopfzeile findest du von jeder Seite aus Kunden, Produktpartner, Benutzer und die Daten dazu, zum 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Wie du nur innerhalb einer einzelnen Liste suchst oder filterst, steht unter ",[1068,1069,432],"a",{"href":1070},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht",".",[1073,1074,1076],"h2",{"id":1075},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1078,1079,1080,1084],"ul",{},[1081,1082,1083],"li",{},"Die Suche steht allen angemeldeten Benutzern zur Verfügung; ein eigenes Recht dafür gibt es nicht.",[1081,1085,1086,1087,1071],{},"Welche Bereiche die Trefferseite zeigt, hängt von deiner Benutzerrolle ab. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,1088,1089],{},"Welche Bereiche du in den Treffern siehst",[1073,1091,1093],{"id":1092},"einen-zuletzt-besuchten-kunden-wieder-öffnen","Einen zuletzt besuchten Kunden wieder öffnen",[1095,1096,1097,1103,1106,1109],"ol",{},[1081,1098,1099,1100,1102],{},"Klicke in der Kopfzeile in das Feld ",[1063,1101,1065],{}," (mit der Lupe davor).",[1081,1104,1105],{},"Es öffnet sich eine Ebene mit den Kunden, Produktpartnern und Benutzern, die du zuletzt geöffnet hast, jeweils mit Bild oder Symbol, Name und Nummer. Die zuletzt besuchten stehen zuerst.",[1081,1107,1108],{},"Tippst du etwas ein, zeigt die Ebene nur noch die zuletzt besuchten Einträge, die dazu passen.",[1081,1110,1111,1112,1115],{},"Klicke auf einen Eintrag, um seine ",[1068,1113,467],{"href":1114},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht"," zu öffnen. Mit einem Doppelklick öffnet er sich stattdessen als Fenster über der aktuellen Seite.",[1059,1117,1118],{},"Mit einem einfachen Klick landest du in einem Reiter des Datensatzes, den deine Benutzerrolle sehen darf.",[1059,1120,1121,1122,1125],{},"Die Ebene zeigt höchstens 50 Einträge und nur Kunden, Produktpartner und Benutzer, keine Verträge, Dokumente oder Aktivitäten. Gelöschte Kontakte, Entwürfe und Kontakte, auf die du inzwischen keinen Zugriff mehr hast, fehlen. Klickst du einen Kontakt an, der gerade schon geöffnet ist, erscheint die Meldung ",[1063,1123,1124],{},"… ist bereits geöffnet!"," mit seinem Namen.",[1073,1127,1129],{"id":1128},"nach-kunden-verträgen-oder-dokumenten-suchen","Nach Kunden, Verträgen oder Dokumenten suchen",[1095,1131,1132,1137,1147],{},[1081,1133,1099,1134,1136],{},[1063,1135,1065],{}," und gib deinen Suchbegriff ein, zum Beispiel einen Nachnamen.",[1081,1138,1139,1140,1143,1144,1071],{},"In der Ebene erscheint ",[1063,1141,1142],{},"Suche nach: \"…\""," mit deiner Eingabe und daneben der Hinweis ",[1063,1145,1146],{},"Enter",[1081,1148,1149,1150,1071],{},"Drücke die Enter-Taste oder klicke auf ",[1063,1151,1146],{},[1153,1154],"img",{"alt":1155,"src":1156,"width":1157},"Suchfeld in der Kopfzeile mit der Eingabe Müllermann, darunter die Ebene mit Suche nach: Müllermann, dem Hinweis Enter und dem zuletzt besuchten Kunden Dr. med. Nuntius Müllermann mit Kundennummer","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-eingabe.png",607,[1059,1159,1160,1161,1071],{},"Die Suche läuft über alle Bereiche, die du sehen darfst, und öffnet die Trefferseite. Jedes Wort deiner Eingabe wird zu einem eigenen Suchbegriff; getrennt wird am Leerzeichen. Die Begriffe stehen danach als einzelne Chips im Suchfeld. Wie du sie anpasst, steht im Abschnitt ",[1063,1162,1163],{},"Suchbegriffe genauer einstellen",[1059,1165,1166],{},"Beachte dabei:",[1078,1168,1169,1176,1179],{},[1081,1170,1171,1172,1175],{},"Mindestens ein Suchbegriff muss ",[1063,1173,1174],{},"3 Zeichen"," oder länger sein, sonst liefert die Suche keine Treffer.",[1081,1177,1178],{},"Einzelne Sonderzeichen als eigenes Wort, zum Beispiel ein allein stehendes + oder *, werden ignoriert.",[1081,1180,1181,1182,1184],{},"Eine neue Suche aus dem Feld ",[1063,1183,1065],{}," ersetzt alle bisherigen Suchbegriffe.",[1059,1186,1187],{},"Das Kreuz am Ende des Feldes leert deine Eingabe wieder. Es erscheint, sobald du etwas eingegeben hast.",[1073,1189,1191],{"id":1190},"treffer-nach-bereichen-durchsehen","Treffer nach Bereichen durchsehen",[1059,1193,1194,1195,1198,1199,1202,1203,1205,1206,1208,1209,1212],{},"Die Trefferseite heißt ",[1063,1196,1197],{},"Suche",". Unter ",[1063,1200,1201],{},"Ergebnis"," steht für jeden Bereich mit Treffern ein Eintrag mit der Anzahl der Treffer, zum Beispiel ",[1063,1204,543],{},", ",[1063,1207,560],{}," oder ",[1063,1210,1211],{},"Dokumente",". Die erste Liste ist gleich geöffnet.",[1153,1214],{"alt":1215,"src":1216,"width":1217},"Trefferseite Suche für den Begriff Müllermann: links unter Ergebnis die Bereiche Kunden 1, Adressen 1, Kommunikation 2, Aktivitäten 17, Finanzdaten 1, Verträge 4, Schäden 2, Wünsche & Ziele 1, Dokumente 58 und Abrechnung 4, rechts die Liste der Kunden mit einem Treffer","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-treffer.png",760,[1059,1219,1220,1221,1205,1223,1205,1225,1205,1227,1205,1229,1205,1231,1205,1233,1205,1235,1205,1238,1205,1241,1205,1244,1205,1246,1205,1248,1250,1251,1253],{},"Mögliche Bereiche sind ",[1063,1222,543],{},[1063,1224,715],{},[1063,1226,748],{},[1063,1228,560],{},[1063,1230,618],{},[1063,1232,245],{},[1063,1234,1211],{},[1063,1236,1237],{},"Adressen",[1063,1239,1240],{},"Kommunikation",[1063,1242,1243],{},"Ansprechpartner",[1063,1245,738],{},[1063,1247,583],{},[1063,1249,577],{}," und ",[1063,1252,589],{},". Ein Bereich ohne Treffer erscheint nicht.",[1078,1255,1256,1259,1271],{},[1081,1257,1258],{},"Klicke auf einen Bereich, um seine Treffer als Liste zu sehen.",[1081,1260,1261,1262,1264,1265,1250,1268,1071],{},"Die Treffer stehen in einer normalen Liste. Wie du mit Listen arbeitest, steht unter ",[1068,1263,432],{"href":1070},". Wie du Treffer markierst und weiterbearbeitest, steht in den Abschnitten ",[1063,1266,1267],{},"Mehrere Suchtreffer auf einmal bearbeiten",[1063,1269,1270],{},"Einen Suchtreffer über die drei Punkte bearbeiten",[1081,1272,1273],{},"Auf der Trefferseite bleiben deine Suchbegriffe stehen, auch wenn du neben das Suchfeld klickst. Auf allen anderen Seiten schließt ein Klick daneben die Ebene und leert die Suche.",[1073,1275,1267],{"id":1276},"mehrere-suchtreffer-auf-einmal-bearbeiten",[1059,1278,1279],{},"In jeder Trefferliste steht vor jeder Zeile ein Kontrollkästchen, auch ohne dass du es erst einblenden musst. Markierte Treffer bearbeitest du über die Aktionsleiste mit einer Sammelaktion, zum Beispiel einem neuen Stichwort oder Betreuer für alle gefundenen Kunden.",[1095,1281,1282,1288,1299,1302,1305],{},[1081,1283,1284,1285,1287],{},"Suche wie im Abschnitt ",[1063,1286,1129],{}," beschrieben.",[1081,1289,1290,1291,1293,1294,1296,1297,1071],{},"Klicke auf der Seite ",[1063,1292,1197],{}," unter ",[1063,1295,1201],{}," auf den Bereich, zum Beispiel ",[1063,1298,560],{},[1081,1300,1301],{},"Setze die Häkchen vor die Treffer. Das Häkchen im Tabellenkopf markiert alle.",[1081,1303,1304],{},"Über der Tabelle erscheint die Aktionsleiste; links steht die Zahl der markierten Zeilen. Klicke auf die gewünschte Sammelaktion. Ihren Namen zeigt der Tooltip, wenn du mit der Maus auf das Symbol zeigst.",[1081,1306,1307,1308,1071],{},"Wähle in der Ebene den Wert und bestätige die Rückfrage mit ",[1063,1309,1310],{},"Ja",[1153,1312],{"alt":1313,"src":1314,"width":1217},"Seite Suche mit dem Bereich Verträge: links unter Ergebnis die Bereiche mit Trefferzahlen, rechts zwei markierte Vertragszeilen und darüber die Aktionsleiste mit der Zahl 2, zwölf runden Symbolen für Sammelaktionen und dem gestrichelten X zum Schließen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen-suchen-aktionsleiste.png",[1059,1316,1317,1318,1205,1321,1205,1323,1205,1326,1250,1329,1332,1333,1205,1336,1205,1338,1205,1341,1205,1343,1250,1346,1349],{},"Die Trefferliste bietet dieselben Sammelaktionen wie die Liste des Bereichs, bei Kunden zum Beispiel ",[1063,1319,1320],{},"Betreuer wechseln",[1063,1322,949],{},[1063,1324,1325],{},"Teammitglied hinzufügen",[1063,1327,1328],{},"Markierung",[1063,1330,1331],{},"Löschen",", bei Verträgen unter anderem ",[1063,1334,1335],{},"Sparte wechseln",[1063,1337,595],{},[1063,1339,1340],{},"Kunde wechseln",[1063,1342,949],{},[1063,1344,1345],{},"Kopieren",[1063,1347,1348],{},"Archivieren",". Welche davon du siehst, hängt wie dort von deiner Benutzerrolle ab.",[1059,1351,1352],{},"Ausnahmen:",[1078,1354,1355,1366],{},[1081,1356,1357,1358,1361,1362,1365],{},"Sammelaktionen, die eine geöffnete Karteikarte brauchen, fehlen in den Treffern: ",[1063,1359,1360],{},"Verschieben"," in einen Ordner und ",[1063,1363,1364],{},"Vorgang verknüpfen",". Dafür öffnest du die Karteikarte des Kunden.",[1081,1367,1368,1369,1371,1372,1071],{},"Bei ",[1063,1370,245],{}," gibt es nur ",[1063,1373,1331],{},[1059,1375,1376,1377,1071],{},"Was jede Sammelaktion bewirkt und welches Recht sie braucht, steht unter ",[1068,1378,455],{"href":1379},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen",[1073,1381,1270],{"id":1382},"einen-suchtreffer-über-die-drei-punkte-bearbeiten",[1059,1384,1385,1386,1389],{},"Am Ende jeder Trefferzeile steht das Symbol ",[1063,1387,1388],{},"Optionen",": drei waagerechte Punkte. Ein Klick darauf öffnet das Menü für diesen Treffer, ohne dass du erst seine Karteikarte öffnen musst.",[1153,1391],{"alt":1392,"src":1393,"width":1217},"Trefferliste Verträge mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü: Bearbeiten, Formular erstellen, Erinnerung setzen, Anpinnen, Aktivität erstellen, Schaden anlegen, Vorgänge öffnen mit der Zahl 8, Kopieren und Löschen; links daneben das Untermenü von Aktivität erstellen mit Aufgabe erstellen, Brief schreiben, Chat anlegen, E-Mail senden, Notiz anlegen, Störfall anlegen, Telefonat anlegen, Termin anlegen und Verkauf anlegen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen-suchen-menue.png",[1059,1395,1396],{},"Je nach Bereich enthält das Menü diese Einträge:",[1398,1399,1400,1416],"table",{},[1401,1402,1403],"thead",{},[1404,1405,1406,1410,1413],"tr",{},[1407,1408,1409],"th",{},"Eintrag",[1407,1411,1412],{},"Was er tut",[1407,1414,1415],{},"Wo",[1417,1418,1419,1435,1479,1499,1513,1526,1538,1550,1571],"tbody",{},[1404,1420,1421,1427,1430],{},[1422,1423,1424],"td",{},[1063,1425,1426],{},"Bearbeiten",[1422,1428,1429],{},"Öffnet die Karteikarte des Treffers",[1422,1431,1432,1433],{},"alle Bereiche außer ",[1063,1434,245],{},[1404,1436,1437,1442,1457],{},[1422,1438,1439],{},[1063,1440,1441],{},"Aktivität erstellen",[1422,1443,1444,1445,1205,1448,1205,1451,1208,1454],{},"Öffnet ein Untermenü, zum Beispiel ",[1063,1446,1447],{},"Aufgabe erstellen",[1063,1449,1450],{},"Brief schreiben",[1063,1452,1453],{},"E-Mail senden",[1063,1455,1456],{},"Termin anlegen",[1422,1458,1459,1460,1205,1462,1205,1464,1205,1466,1205,1468,1470,1471,1205,1473,1205,1475,1250,1477],{},"zum Beispiel ",[1063,1461,543],{},[1063,1463,560],{},[1063,1465,577],{},[1063,1467,583],{},[1063,1469,1211],{},"; nicht bei ",[1063,1472,1237],{},[1063,1474,1240],{},[1063,1476,1243],{},[1063,1478,245],{},[1404,1480,1481,1486,1489],{},[1422,1482,1483],{},[1063,1484,1485],{},"Formular erstellen",[1422,1487,1488],{},"Öffnet ein Untermenü mit deinen Formularen",[1422,1490,1491,1205,1493,1205,1495,1205,1497],{},[1063,1492,543],{},[1063,1494,560],{},[1063,1496,577],{},[1063,1498,583],{},[1404,1500,1501,1506,1509],{},[1422,1502,1503],{},[1063,1504,1505],{},"Schaden anlegen",[1422,1507,1508],{},"Legt zum Vertrag einen Schaden an",[1422,1510,1511],{},[1063,1512,560],{},[1404,1514,1515,1520,1523],{},[1422,1516,1517],{},[1063,1518,1519],{},"Erinnerung setzen",[1422,1521,1522],{},"Öffnet das Fenster für eine Erinnerung zu diesem Treffer",[1422,1524,1525],{},"die meisten Bereiche",[1404,1527,1528,1533,1536],{},[1422,1529,1530],{},[1063,1531,1532],{},"Anpinnen",[1422,1534,1535],{},"Legt die Karteikarte des Treffers angepinnt und verkleinert ab",[1422,1537,1525],{},[1404,1539,1540,1545,1548],{},[1422,1541,1542],{},[1063,1543,1544],{},"Vorgänge öffnen",[1422,1546,1547],{},"Zeigt die Zahl der verknüpften Vorgänge und öffnet sie",[1422,1549,1525],{},[1404,1551,1552,1556,1559],{},[1422,1553,1554],{},[1063,1555,1345],{},[1422,1557,1558],{},"Legt eine Kopie an",[1422,1560,1459,1561,1205,1563,1205,1565,1205,1567,1205,1569],{},[1063,1562,560],{},[1063,1564,577],{},[1063,1566,583],{},[1063,1568,589],{},[1063,1570,1243],{},[1404,1572,1573,1577,1580],{},[1422,1574,1575],{},[1063,1576,1331],{},[1422,1578,1579],{},"Löscht den Treffer",[1422,1581,1525],{},[1059,1583,1368,1584,1250,1586,1371,1588,1205,1590,1205,1592,1250,1594,1596,1597,1599,1600,1603],{},[1063,1585,1237],{},[1063,1587,1240],{},[1063,1589,1426],{},[1063,1591,1532],{},[1063,1593,1519],{},[1063,1595,1331],{},". Bei ",[1063,1598,245],{}," öffnest du stattdessen die Strukturen, zum Beispiel ",[1063,1601,1602],{},"AP-Struktur öffnen",", oder löschst die Buchung.",[1059,1605,1606,1607,1609,1610,1613,1614,1071],{},"Gibt es noch keine Formulare, meldet ",[1063,1608,1485],{}," ",[1063,1611,1612],{},"Es liegen zur Zeit keine Formulare zur Auswahl bereit!"," Wie du Formulare anlegst, steht unter ",[1068,1615,937],{"href":1616},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare",[1073,1618,1163],{"id":1619},"suchbegriffe-genauer-einstellen",[1059,1621,1622,1623,1626],{},"Nach der Suche steht jeder Begriff als Chip im Suchfeld der Kopfzeile. Links am Chip sitzt ein rundes Feld: Es zeigt ein Regler-Symbol, solange der Begriff auf ",[1063,1624,1625],{},"Enthält"," steht, und öffnet die Auswahl der Suchart.",[1153,1628],{"alt":1629,"src":1630,"width":1631},"Chip MÜLLERMANN* mit geöffneter Suchart-Auswahl: Enthält, Enthält nicht, Beginnt mit und Exakt","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-suchart.png",303,[1398,1633,1634,1644],{},[1401,1635,1636],{},[1404,1637,1638,1641],{},[1407,1639,1640],{},"Suchart",[1407,1642,1643],{},"Wirkung",[1417,1645,1646,1655,1665,1675],{},[1404,1647,1648,1652],{},[1422,1649,1650],{},[1063,1651,1625],{},[1422,1653,1654],{},"Die Treffer müssen den Begriff enthalten.",[1404,1656,1657,1662],{},[1422,1658,1659],{},[1063,1660,1661],{},"Enthält nicht",[1422,1663,1664],{},"Treffer mit diesem Begriff werden ausgeschlossen.",[1404,1666,1667,1672],{},[1422,1668,1669],{},[1063,1670,1671],{},"Beginnt mit",[1422,1673,1674],{},"Der Wortanfang genügt. Der Chip zeigt dann ein * hinter dem Begriff.",[1404,1676,1677,1682],{},[1422,1678,1679],{},[1063,1680,1681],{},"Exakt",[1422,1683,1684],{},"Der Begriff muss genau so vorkommen.",[1059,1686,1687,1250,1689,1691,1692,1250,1694,1696,1697,1250,1699,1701],{},[1063,1688,1625],{},[1063,1690,1661],{}," legen fest, ob der Begriff vorkommen muss; ",[1063,1693,1671],{},[1063,1695,1681],{}," legen fest, wie genau er vorkommen muss. Beide Einstellungen gelten gleichzeitig. Neue Begriffe stehen automatisch auf ",[1063,1698,1625],{},[1063,1700,1671],{},". Wählst du eine andere Suchart, läuft die Suche sofort neu.",[1078,1703,1704,1714],{},[1081,1705,1706,1709,1710,1713],{},[1063,1707,1708],{},"Begriff ergänzen:"," Tippe hinter den Chips in das Feld ",[1063,1711,1712],{},"+ Suchen..."," und drücke Enter. Die Suche läuft mit allen Chips neu.",[1081,1715,1716,1719,1720,1722],{},[1063,1717,1718],{},"Begriff entfernen:"," Klicke auf das Kreuz am Chip; die Suche läuft ohne diesen Begriff neu. Entfernst du so den letzten Begriff, zeigt die Ebene wieder die zuletzt besuchten Einträge. Alternativ drückst du im leeren Feld ",[1063,1721,1712],{}," die Rücktaste; das entfernt den letzten Chip.",[1724,1725,1727],"callout",{"icon":1726},"i-heroicons-information-circle",[1059,1728,1729],{},"Enthält ein Begriff einen Bindestrich, zum Beispiel ein Doppelname, sucht i-Planner ihn immer exakt und als Pflichtbegriff, egal welche Suchart du wählst.",[1073,1731,1733],{"id":1732},"nach-stichworten-mit-suchen","Nach Stichworten mit # suchen",[1095,1735,1736,1746,1753],{},[1081,1737,1738,1739,1741,1742,1745],{},"Klicke in das Feld ",[1063,1740,1065],{}," und gib als erstes Zeichen ",[1063,1743,1744],{},"#"," ein.",[1081,1747,1748,1749,1752],{},"Es erscheint eine Liste der Stichworte (Tags). Unter jedem steht ",[1063,1750,1751],{},"Von:"," mit der Person, die es angelegt hat.",[1081,1754,1755],{},"Tippe weiter, um die Liste einzugrenzen, und klicke auf das gewünschte Stichwort. Die Suche startet sofort.",[1059,1757,1758],{},"Gesucht wird dann nach dem Stichwort mit vorangestelltem #, zum Beispiel #Neukunde. Die Stichwort-Liste erscheint nur, wenn die Raute das erste Zeichen im Feld ist. Das Kreuz am Ende des Feldes oder die Rücktaste im leeren Feld blendet sie wieder aus.",[1059,1760,1761,1762,1764,1765,1071],{},"Auch aus einem geöffneten Datensatz heraus startest du diese Suche: Ein Klick auf ein zugeordnetes Stichwort im Block ",[1063,1763,949],{}," sucht nach #Stichwort. Wie Stichworte angelegt und zugeordnet werden, steht unter ",[1068,1766,949],{"href":1767},"\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte",[1073,1769,1771],{"id":1770},"eine-frühere-suche-wiederholen","Eine frühere Suche wiederholen",[1095,1773,1774,1780,1787],{},[1081,1775,1776,1777,1779],{},"Klicke in das leere Feld ",[1063,1778,1065],{},". Stehen schon Suchbegriffe als Chips im Feld, ist das Uhr-Symbol dort ohne diesen Klick zu sehen.",[1081,1781,1782,1783,1786],{},"Klicke auf das Uhr-Symbol ",[1063,1784,1785],{},"Suchverlauf"," am Ende des Feldes.",[1081,1788,1789],{},"Wähle eine Suche aus der Liste. Ihre Suchbegriffe werden mitsamt Suchart übernommen, und die Suche startet sofort.",[1153,1791],{"alt":1792,"src":1793,"width":1794},"Geöffneter Suchverlauf unter dem Suchfeld mit den Einträgen +Müllermann vor 1 Minute, +Nuntius* +Müllermann vor 2 Minuten und +muster vor 3 Tagen","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-verlauf.png",407,[1059,1796,1797,1798,1800,1801,1803,1804,1071],{},"Jeder Eintrag zeigt die Suche als Text und dazu, wann sie war. Ein + steht für ",[1063,1799,1625],{},", ein - für ",[1063,1802,1661],{},", ein * hinter dem Wort für ",[1063,1805,1671],{},[1078,1807,1808,1811,1814,1817],{},[1081,1809,1810],{},"Der Suchverlauf ist persönlich; Kolleginnen und Kollegen sehen deine Suchen nicht.",[1081,1812,1813],{},"Er behält deine 20 neuesten Suchen, die neueste zuerst.",[1081,1815,1816],{},"Suchst du ein zweites Mal mit denselben Begriffen und Sucharten, entsteht kein neuer Eintrag; der vorhandene bekommt nur das neue Datum.",[1081,1818,1819],{},"Suchen mit zu kurzen Begriffen landen nicht im Verlauf.",[1073,1821,1089],{"id":1822},"welche-bereiche-du-in-den-treffern-siehst",[1059,1824,1825,1826,1829,1830,1071],{},"Die Suche zeigt nur Bereiche, die deine Benutzerrolle sehen darf. Die Rechte stehen unter ",[1063,1827,1828],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," im Block ",[1063,1831,395],{},[1398,1833,1834,1844],{},[1401,1835,1836],{},[1404,1837,1838,1841],{},[1407,1839,1840],{},"Bereich",[1407,1842,1843],{},"Erscheint nur, wenn deine Rolle …",[1417,1845,1846,1858,1878,1889,1902,1911,1920,1930],{},[1404,1847,1848,1852],{},[1422,1849,1850],{},[1063,1851,543],{},[1422,1853,1854,1855,1857],{},"das Recht ",[1063,1856,531],{}," für Kunden hat",[1404,1859,1860,1870],{},[1422,1861,1862,1205,1864,1205,1866,1205,1868],{},[1063,1863,560],{},[1063,1865,583],{},[1063,1867,577],{},[1063,1869,589],{},[1422,1871,1872,1873,1875,1876],{},"beim Recht ",[1063,1874,531],{}," den gleichnamigen Bereich sehen darf, zum Beispiel ",[1063,1877,560],{},[1404,1879,1880,1884],{},[1422,1881,1882],{},[1063,1883,715],{},[1422,1885,1854,1886,1888],{},[1063,1887,715],{}," hat",[1404,1890,1891,1897],{},[1422,1892,1893,1205,1895],{},[1063,1894,1243],{},[1063,1896,738],{},[1422,1898,1872,1899,1901],{},[1063,1900,715],{}," Ansprechpartner beziehungsweise Tarife sehen darf",[1404,1903,1904,1908],{},[1422,1905,1906],{},[1063,1907,618],{},[1422,1909,1910],{},"bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern Aktivitäten sehen darf",[1404,1912,1913,1917],{},[1422,1914,1915],{},[1063,1916,1211],{},[1422,1918,1919],{},"bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern Dokumente sehen darf",[1404,1921,1922,1926],{},[1422,1923,1924],{},[1063,1925,245],{},[1422,1927,1854,1928,1888],{},[1063,1929,245],{},[1404,1931,1932,1940],{},[1422,1933,1934,1205,1936,1205,1938],{},[1063,1935,748],{},[1063,1937,1237],{},[1063,1939,1240],{},[1422,1941,1942],{},"kein eigenes Recht nötig",[1059,1944,1945],{},"Zusätzlich gilt: Ein Bereich erscheint nur, wenn er mindestens einen Treffer hat. Fehlt ein Bereich, liegt es also entweder an deinen Rechten oder daran, dass es dort nichts zu finden gibt.",[1073,1947,1949],{"id":1948},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1951,1952,1954],"h3",{"id":1953},"warum-findet-die-suche-nichts-wenn-ich-nur-zwei-buchstaben-eingebe","Warum findet die Suche nichts, wenn ich nur zwei Buchstaben eingebe?",[1059,1956,1957,1958,1960,1961,1963],{},"Mindestens ein Suchbegriff muss 3 Zeichen oder länger sein, sonst liefert die Suche keine Treffer. Solche Suchen landen auch nicht im ",[1063,1959,1785],{},". Gib einen längeren Begriff ein, zum Beispiel die ersten drei Buchstaben des Nachnamens; auf ",[1063,1962,1671],{}," gestellte Begriffe finden auch längere Wörter.",[1951,1965,1967],{"id":1966},"warum-sehe-ich-keine-verträge-oder-dokumente-in-den-suchergebnissen","Warum sehe ich keine Verträge oder Dokumente in den Suchergebnissen?",[1059,1969,1970,1971,1973,1974,1976,1977,1979,1980,1205,1982,1984,1985,1071],{},"Unter ",[1063,1972,1201],{}," erscheint ein Bereich nur, wenn er mindestens einen Treffer hat und deine Benutzerrolle ihn sehen darf. ",[1063,1975,560],{}," brauchen beim Recht ",[1063,1978,531],{}," den Bereich ",[1063,1981,560],{},[1063,1983,1211],{}," das Ansehen von Dokumenten bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern. Die Rechte der Rollen stehen unter ",[1063,1986,1828],{},[1951,1988,1990],{"id":1989},"wie-schließe-ich-ein-wort-aus-der-suche-aus","Wie schließe ich ein Wort aus der Suche aus?",[1059,1992,1993,1994,1996,1997,1999],{},"Füge das Wort nach der Suche im Feld ",[1063,1995,1712],{}," hinter den Chips hinzu und drücke Enter. Klicke dann links am neuen Chip auf das runde Feld und wähle ",[1063,1998,1661],{},". Die Suche läuft sofort neu, ohne Treffer mit diesem Wort.",[1951,2001,2003],{"id":2002},"wie-finde-ich-nur-genau-dieses-wort-und-nicht-alles-was-damit-anfängt","Wie finde ich nur genau dieses Wort und nicht alles, was damit anfängt?",[1059,2005,2006,2007,2009,2010,2012],{},"Neue Suchbegriffe stehen auf ",[1063,2008,1671],{},", erkennbar am * hinter dem Begriff im Chip. Klicke links am Chip auf das runde Feld und wähle ",[1063,2011,1681],{},". Die Suche läuft sofort neu.",[1951,2014,2016],{"id":2015},"warum-wird-ein-name-mit-bindestrich-nur-exakt-gefunden","Warum wird ein Name mit Bindestrich nur exakt gefunden?",[1059,2018,2019],{},"Enthält ein Suchbegriff einen Bindestrich, sucht i-Planner ihn immer exakt und als Pflichtbegriff. Die gewählte Suchart hat darauf keinen Einfluss. Suche bei Doppelnamen deshalb nach dem vollständigen Namen oder nur nach einem Teil ohne Bindestrich.",[1951,2021,2023],{"id":2022},"wo-finde-ich-meine-letzten-suchen-wieder","Wo finde ich meine letzten Suchen wieder?",[1059,2025,1776,2026,2028,2029,2031],{},[1063,2027,1065],{}," in der Kopfzeile und dann auf das Uhr-Symbol ",[1063,2030,1785],{},". Dort stehen deine 20 neuesten Suchen, die neueste zuerst. Ein Klick übernimmt die Suchbegriffe und startet die Suche.",[1951,2033,2035],{"id":2034},"können-kollegen-sehen-wonach-ich-gesucht-habe","Können Kollegen sehen, wonach ich gesucht habe?",[1059,2037,2038,2039,2041],{},"Nein. Der ",[1063,2040,1785],{}," ist persönlich und zeigt jedem Benutzer nur die eigenen Suchen.",[1951,2043,2045],{"id":2044},"warum-steht-ein-kunde-nicht-mehr-in-der-liste-der-zuletzt-besuchten","Warum steht ein Kunde nicht mehr in der Liste der zuletzt besuchten?",[1059,2047,2048,2049,2051],{},"Die Liste im Feld ",[1063,2050,1065],{}," zeigt höchstens 50 Einträge, die zuletzt besuchten zuerst; ältere fallen heraus. Gelöschte Kontakte, Entwürfe und Kontakte, auf die du keinen Zugriff mehr hast, erscheinen dort nicht. Verträge, Dokumente und Aktivitäten stehen grundsätzlich nicht darin, nur Kunden, Produktpartner und Benutzer. Einen Kunden, der aus dieser Liste herausgefallen ist, suchst du über eine normale Suche mit Enter.",[1951,2053,2055],{"id":2054},"was-bedeutet-die-meldung-ist-bereits-geöffnet","Was bedeutet die Meldung „… ist bereits geöffnet!\"?",[1059,2057,2058,2059,2061],{},"Du hast in der Liste der zuletzt besuchten Einträge im Feld ",[1063,2060,1065],{}," den Kontakt angeklickt, dessen Karteikarte du gerade schon offen hast. Es öffnet sich nichts Neues; du bist bereits im richtigen Datensatz.",[1951,2063,2065],{"id":2064},"warum-ist-meine-eingabe-weg-wenn-ich-neben-das-suchfeld-klicke","Warum ist meine Eingabe weg, wenn ich neben das Suchfeld klicke?",[1059,2067,2068,2069,2071,2072,2074,2075,2077],{},"Außerhalb der Trefferseite schließt ein Klick neben die Suche die Ebene und leert das Feld ",[1063,2070,1065],{},". Auf der Trefferseite ",[1063,2073,1197],{}," bleiben die Suchbegriffe stehen. Starte die Suche mit Enter, bevor du woanders hinklickst. Eine bereits gestartete Suche holst du über den ",[1063,2076,1785],{}," zurück.",[1951,2079,2081],{"id":2080},"kann-ich-allen-gefundenen-kunden-auf-einmal-ein-stichwort-geben","Kann ich allen gefundenen Kunden auf einmal ein Stichwort geben?",[1059,2083,2084,2085,1979,2087,2089,2090,2092,2093,2096,2097,2099,2100,1071],{},"Ja. Öffne auf der Seite ",[1063,2086,1197],{},[1063,2088,543],{},", markiere die Treffer mit dem Häkchen im Tabellenkopf und klicke in der Aktionsleiste auf ",[1063,2091,949],{}," (Etikett). Wähle das Stichwort, klicke auf ",[1063,2094,2095],{},"Hinzufügen"," und bestätige mit ",[1063,2098,1310],{},". So funktionieren auch die anderen Sammelaktionen, siehe Abschnitt ",[1063,2101,1267],{},[1951,2103,2105],{"id":2104},"warum-fehlt-in-den-suchtreffern-verschieben","Warum fehlt in den Suchtreffern „Verschieben\"?",[1059,2107,2108,1361,2110,2112,2113,1250,2115,2117,2118,2120,2121,1071],{},[1063,2109,1360],{},[1063,2111,1364],{}," brauchen die geöffnete Karteikarte eines Kunden und fehlen deshalb in den Trefferlisten. Öffne die Karteikarte des Kunden, zum Beispiel über den Bereich ",[1063,2114,543],{},[1063,2116,1426],{}," im Drei-Punkte-Menü, und markiere die Dokumente dort im Reiter ",[1063,2119,1211],{},", siehe ",[1068,2122,490],{"href":2123},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht",[1951,2125,2127],{"id":2126},"wie-suche-ich-nur-innerhalb-einer-liste-zum-beispiel-in-meinen-kunden","Wie suche ich nur innerhalb einer Liste, zum Beispiel in meinen Kunden?",[1059,2129,2130,2131,1071],{},"Dafür ist nicht die Suche in der Kopfzeile gedacht, sondern die Filterzeile der jeweiligen Liste. Wie sie funktioniert, steht unter ",[1068,2132,432],{"href":1070},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2134},[2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145],{"id":1075,"depth":248,"text":1076},{"id":1092,"depth":248,"text":1093},{"id":1128,"depth":248,"text":1129},{"id":1190,"depth":248,"text":1191},{"id":1276,"depth":248,"text":1267},{"id":1382,"depth":248,"text":1270},{"id":1619,"depth":248,"text":1163},{"id":1732,"depth":248,"text":1733},{"id":1770,"depth":248,"text":1771},{"id":1822,"depth":248,"text":1089},{"id":1948,"depth":248,"text":1949,"children":2146},[2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159],{"id":1953,"depth":318,"text":1954},{"id":1966,"depth":318,"text":1967},{"id":1989,"depth":318,"text":1990},{"id":2002,"depth":318,"text":2003},{"id":2015,"depth":318,"text":2016},{"id":2022,"depth":318,"text":2023},{"id":2034,"depth":318,"text":2035},{"id":2044,"depth":318,"text":2045},{"id":2054,"depth":318,"text":2055},{"id":2064,"depth":318,"text":2065},{"id":2080,"depth":318,"text":2081},{"id":2104,"depth":318,"text":2105},{"id":2126,"depth":318,"text":2127},"md",[1197,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,1201,2175,2176,2177,1785,2178,2179,2180,2181,2182,2183,1640,2184,2185,2186,2187,2188,925,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,1388,2207,1519,1532,1485,1544],"suchen","Schnellsuche","globale Suche","Kunde finden","Kunden suchen","Vertrag finden","Dokument finden","Suchfeld","Suchleiste","nichts gefunden","keine Treffer","Treffer fehlen","Suchergebnis","zuletzt besucht","zuletzt geöffnet","Verlauf","letzte Suchen","Stichwort","Schlagwort","Tag","Hashtag","Raute","exakt suchen","genaue Suche","Wort ausschließen","enthält nicht","beginnt mit","Sternchen","Bindestrich","Mindestlänge","drei Zeichen","Kundennummer","Filter","Treffer markieren","Suchergebnis markieren","Häkchen","mehrere Treffer bearbeiten","Aktionsleiste","Sammelaktion","Stapelverarbeitung","Treffer löschen","Stichwort für alle Treffer","Betreuer für Treffer wechseln","drei Punkte","Drei-Punkte-Menü","Aktivität aus Suchergebnis",{},true,"none","---\ntitle: Suchen\ndescription: Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.\nteaser: \"Alles über die Kopfzeile finden.\"\nkeywords: [Suche, suchen, Schnellsuche, globale Suche, Kunde finden, Kunden suchen, Vertrag finden, Dokument finden, Suchfeld, Suchleiste, nichts gefunden, keine Treffer, Treffer fehlen, Suchergebnis, Ergebnis, zuletzt besucht, zuletzt geöffnet, Verlauf, Suchverlauf, letzte Suchen, Stichwort, Schlagwort, Tag, Hashtag, Raute, Suchart, exakt suchen, genaue Suche, Wort ausschließen, enthält nicht, beginnt mit, Platzhalter, Sternchen, Bindestrich, Mindestlänge, drei Zeichen, Kundennummer, Filter, Treffer markieren, Suchergebnis markieren, Häkchen, mehrere Treffer bearbeiten, Aktionsleiste, Sammelaktion, Stapelverarbeitung, Treffer löschen, Stichwort für alle Treffer, Betreuer für Treffer wechseln, drei Punkte, Drei-Punkte-Menü, Optionen, Aktivität aus Suchergebnis, Erinnerung setzen, Anpinnen, Formular erstellen, Vorgänge öffnen]\nmenuPath: Kundenverwaltung\npermission: none\n---\n\nMit dem Feld **Suchen....** in der Kopfzeile findest du von jeder Seite aus Kunden, Produktpartner, Benutzer und die Daten dazu, zum Beispiel Verträge, Aktivitäten oder Dokumente, und öffnest zuletzt besuchte Kontakte mit einem Klick. Wie du nur innerhalb einer einzelnen Liste suchst oder filterst, steht unter [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht).\n\n## Voraussetzungen\n\n- Die Suche steht allen angemeldeten Benutzern zur Verfügung; ein eigenes Recht dafür gibt es nicht.\n- Welche Bereiche die Trefferseite zeigt, hängt von deiner Benutzerrolle ab. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt **Welche Bereiche du in den Treffern siehst**.\n\n## Einen zuletzt besuchten Kunden wieder öffnen\n\n1. Klicke in der Kopfzeile in das Feld **Suchen....** (mit der Lupe davor).\n2. Es öffnet sich eine Ebene mit den Kunden, Produktpartnern und Benutzern, die du zuletzt geöffnet hast, jeweils mit Bild oder Symbol, Name und Nummer. Die zuletzt besuchten stehen zuerst.\n3. Tippst du etwas ein, zeigt die Ebene nur noch die zuletzt besuchten Einträge, die dazu passen.\n4. Klicke auf einen Eintrag, um seine [Karteikarte](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht) zu öffnen. Mit einem Doppelklick öffnet er sich stattdessen als Fenster über der aktuellen Seite.\n\nMit einem einfachen Klick landest du in einem Reiter des Datensatzes, den deine Benutzerrolle sehen darf.\n\nDie Ebene zeigt höchstens 50 Einträge und nur Kunden, Produktpartner und Benutzer, keine Verträge, Dokumente oder Aktivitäten. Gelöschte Kontakte, Entwürfe und Kontakte, auf die du inzwischen keinen Zugriff mehr hast, fehlen. Klickst du einen Kontakt an, der gerade schon geöffnet ist, erscheint die Meldung **… ist bereits geöffnet!** mit seinem Namen.\n\n## Nach Kunden, Verträgen oder Dokumenten suchen\n\n1. Klicke in der Kopfzeile in das Feld **Suchen....** und gib deinen Suchbegriff ein, zum Beispiel einen Nachnamen.\n2. In der Ebene erscheint **Suche nach: \"…\"** mit deiner Eingabe und daneben der Hinweis **Enter**.\n3. Drücke die Enter-Taste oder klicke auf **Enter**.\n\n\u003Cimg alt=\"Suchfeld in der Kopfzeile mit der Eingabe Müllermann, darunter die Ebene mit Suche nach: Müllermann, dem Hinweis Enter und dem zuletzt besuchten Kunden Dr. med. Nuntius Müllermann mit Kundennummer\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-eingabe.png\" width=\"607\">\n\nDie Suche läuft über alle Bereiche, die du sehen darfst, und öffnet die Trefferseite. Jedes Wort deiner Eingabe wird zu einem eigenen Suchbegriff; getrennt wird am Leerzeichen. Die Begriffe stehen danach als einzelne Chips im Suchfeld. Wie du sie anpasst, steht im Abschnitt **Suchbegriffe genauer einstellen**.\n\nBeachte dabei:\n\n- Mindestens ein Suchbegriff muss **3 Zeichen** oder länger sein, sonst liefert die Suche keine Treffer.\n- Einzelne Sonderzeichen als eigenes Wort, zum Beispiel ein allein stehendes + oder *, werden ignoriert.\n- Eine neue Suche aus dem Feld **Suchen....** ersetzt alle bisherigen Suchbegriffe.\n\nDas Kreuz am Ende des Feldes leert deine Eingabe wieder. Es erscheint, sobald du etwas eingegeben hast.\n\n## Treffer nach Bereichen durchsehen\n\nDie Trefferseite heißt **Suche**. Unter **Ergebnis** steht für jeden Bereich mit Treffern ein Eintrag mit der Anzahl der Treffer, zum Beispiel **Kunden**, **Verträge** oder **Dokumente**. Die erste Liste ist gleich geöffnet.\n\n\u003Cimg alt=\"Trefferseite Suche für den Begriff Müllermann: links unter Ergebnis die Bereiche Kunden 1, Adressen 1, Kommunikation 2, Aktivitäten 17, Finanzdaten 1, Verträge 4, Schäden 2, Wünsche & Ziele 1, Dokumente 58 und Abrechnung 4, rechts die Liste der Kunden mit einem Treffer\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-treffer.png\" width=\"760\">\n\nMögliche Bereiche sind **Kunden**, **Produktpartner**, **Benutzer**, **Verträge**, **Aktivitäten**, **Abrechnung**, **Dokumente**, **Adressen**, **Kommunikation**, **Ansprechpartner**, **Tarife**, **Finanzdaten**, **Schäden** und **Wünsche & Ziele**. Ein Bereich ohne Treffer erscheint nicht.\n\n- Klicke auf einen Bereich, um seine Treffer als Liste zu sehen.\n- Die Treffer stehen in einer normalen Liste. Wie du mit Listen arbeitest, steht unter [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht). Wie du Treffer markierst und weiterbearbeitest, steht in den Abschnitten **Mehrere Suchtreffer auf einmal bearbeiten** und **Einen Suchtreffer über die drei Punkte bearbeiten**.\n- Auf der Trefferseite bleiben deine Suchbegriffe stehen, auch wenn du neben das Suchfeld klickst. Auf allen anderen Seiten schließt ein Klick daneben die Ebene und leert die Suche.\n\n## Mehrere Suchtreffer auf einmal bearbeiten\n\nIn jeder Trefferliste steht vor jeder Zeile ein Kontrollkästchen, auch ohne dass du es erst einblenden musst. Markierte Treffer bearbeitest du über die Aktionsleiste mit einer Sammelaktion, zum Beispiel einem neuen Stichwort oder Betreuer für alle gefundenen Kunden.\n\n1. Suche wie im Abschnitt **Nach Kunden, Verträgen oder Dokumenten suchen** beschrieben.\n2. Klicke auf der Seite **Suche** unter **Ergebnis** auf den Bereich, zum Beispiel **Verträge**.\n3. Setze die Häkchen vor die Treffer. Das Häkchen im Tabellenkopf markiert alle.\n4. Über der Tabelle erscheint die Aktionsleiste; links steht die Zahl der markierten Zeilen. Klicke auf die gewünschte Sammelaktion. Ihren Namen zeigt der Tooltip, wenn du mit der Maus auf das Symbol zeigst.\n5. Wähle in der Ebene den Wert und bestätige die Rückfrage mit **Ja**.\n\n\u003Cimg alt=\"Seite Suche mit dem Bereich Verträge: links unter Ergebnis die Bereiche mit Trefferzahlen, rechts zwei markierte Vertragszeilen und darüber die Aktionsleiste mit der Zahl 2, zwölf runden Symbolen für Sammelaktionen und dem gestrichelten X zum Schließen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen-suchen-aktionsleiste.png\" width=\"760\">\n\nDie Trefferliste bietet dieselben Sammelaktionen wie die Liste des Bereichs, bei Kunden zum Beispiel **Betreuer wechseln**, **Stichworte**, **Teammitglied hinzufügen**, **Markierung** und **Löschen**, bei Verträgen unter anderem **Sparte wechseln**, **Serviceportal**, **Kunde wechseln**, **Stichworte**, **Kopieren** und **Archivieren**. Welche davon du siehst, hängt wie dort von deiner Benutzerrolle ab.\n\nAusnahmen:\n\n- Sammelaktionen, die eine geöffnete Karteikarte brauchen, fehlen in den Treffern: **Verschieben** in einen Ordner und **Vorgang verknüpfen**. Dafür öffnest du die Karteikarte des Kunden.\n- Bei **Abrechnung** gibt es nur **Löschen**.\n\nWas jede Sammelaktion bewirkt und welches Recht sie braucht, steht unter [Sammelaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen).\n\n## Einen Suchtreffer über die drei Punkte bearbeiten\n\nAm Ende jeder Trefferzeile steht das Symbol **Optionen**: drei waagerechte Punkte. Ein Klick darauf öffnet das Menü für diesen Treffer, ohne dass du erst seine Karteikarte öffnen musst.\n\n\u003Cimg alt=\"Trefferliste Verträge mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü: Bearbeiten, Formular erstellen, Erinnerung setzen, Anpinnen, Aktivität erstellen, Schaden anlegen, Vorgänge öffnen mit der Zahl 8, Kopieren und Löschen; links daneben das Untermenü von Aktivität erstellen mit Aufgabe erstellen, Brief schreiben, Chat anlegen, E-Mail senden, Notiz anlegen, Störfall anlegen, Telefonat anlegen, Termin anlegen und Verkauf anlegen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen-suchen-menue.png\" width=\"760\">\n\nJe nach Bereich enthält das Menü diese Einträge:\n\n| Eintrag | Was er tut | Wo |\n|---|---|---|\n| **Bearbeiten** | Öffnet die Karteikarte des Treffers | alle Bereiche außer **Abrechnung** |\n| **Aktivität erstellen** | Öffnet ein Untermenü, zum Beispiel **Aufgabe erstellen**, **Brief schreiben**, **E-Mail senden** oder **Termin anlegen** | zum Beispiel **Kunden**, **Verträge**, **Schäden**, **Finanzdaten**, **Dokumente**; nicht bei **Adressen**, **Kommunikation**, **Ansprechpartner** und **Abrechnung** |\n| **Formular erstellen** | Öffnet ein Untermenü mit deinen Formularen | **Kunden**, **Verträge**, **Schäden**, **Finanzdaten** |\n| **Schaden anlegen** | Legt zum Vertrag einen Schaden an | **Verträge** |\n| **Erinnerung setzen** | Öffnet das Fenster für eine Erinnerung zu diesem Treffer | die meisten Bereiche |\n| **Anpinnen** | Legt die Karteikarte des Treffers angepinnt und verkleinert ab | die meisten Bereiche |\n| **Vorgänge öffnen** | Zeigt die Zahl der verknüpften Vorgänge und öffnet sie | die meisten Bereiche |\n| **Kopieren** | Legt eine Kopie an | zum Beispiel **Verträge**, **Schäden**, **Finanzdaten**, **Wünsche & Ziele**, **Ansprechpartner** |\n| **Löschen** | Löscht den Treffer | die meisten Bereiche |\n\nBei **Adressen** und **Kommunikation** gibt es nur **Bearbeiten**, **Anpinnen**, **Erinnerung setzen** und **Löschen**. Bei **Abrechnung** öffnest du stattdessen die Strukturen, zum Beispiel **AP-Struktur öffnen**, oder löschst die Buchung.\n\nGibt es noch keine Formulare, meldet **Formular erstellen** **Es liegen zur Zeit keine Formulare zur Auswahl bereit!** Wie du Formulare anlegst, steht unter [Formulare](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare).\n\n## Suchbegriffe genauer einstellen\n\nNach der Suche steht jeder Begriff als Chip im Suchfeld der Kopfzeile. Links am Chip sitzt ein rundes Feld: Es zeigt ein Regler-Symbol, solange der Begriff auf **Enthält** steht, und öffnet die Auswahl der Suchart.\n\n\u003Cimg alt=\"Chip MÜLLERMANN* mit geöffneter Suchart-Auswahl: Enthält, Enthält nicht, Beginnt mit und Exakt\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-suchart.png\" width=\"303\">\n\n| Suchart | Wirkung |\n|---|---|\n| **Enthält** | Die Treffer müssen den Begriff enthalten. |\n| **Enthält nicht** | Treffer mit diesem Begriff werden ausgeschlossen. |\n| **Beginnt mit** | Der Wortanfang genügt. Der Chip zeigt dann ein * hinter dem Begriff. |\n| **Exakt** | Der Begriff muss genau so vorkommen. |\n\n**Enthält** und **Enthält nicht** legen fest, ob der Begriff vorkommen muss; **Beginnt mit** und **Exakt** legen fest, wie genau er vorkommen muss. Beide Einstellungen gelten gleichzeitig. Neue Begriffe stehen automatisch auf **Enthält** und **Beginnt mit**. Wählst du eine andere Suchart, läuft die Suche sofort neu.\n\n- **Begriff ergänzen:** Tippe hinter den Chips in das Feld **+ Suchen...** und drücke Enter. Die Suche läuft mit allen Chips neu.\n- **Begriff entfernen:** Klicke auf das Kreuz am Chip; die Suche läuft ohne diesen Begriff neu. Entfernst du so den letzten Begriff, zeigt die Ebene wieder die zuletzt besuchten Einträge. Alternativ drückst du im leeren Feld **+ Suchen...** die Rücktaste; das entfernt den letzten Chip.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-information-circle\n---\nEnthält ein Begriff einen Bindestrich, zum Beispiel ein Doppelname, sucht i-Planner ihn immer exakt und als Pflichtbegriff, egal welche Suchart du wählst.\n::\n\n## Nach Stichworten mit # suchen\n\n1. Klicke in das Feld **Suchen....** und gib als erstes Zeichen **#** ein.\n2. Es erscheint eine Liste der Stichworte (Tags). Unter jedem steht **Von:** mit der Person, die es angelegt hat.\n3. Tippe weiter, um die Liste einzugrenzen, und klicke auf das gewünschte Stichwort. Die Suche startet sofort.\n\nGesucht wird dann nach dem Stichwort mit vorangestelltem #, zum Beispiel #Neukunde. Die Stichwort-Liste erscheint nur, wenn die Raute das erste Zeichen im Feld ist. Das Kreuz am Ende des Feldes oder die Rücktaste im leeren Feld blendet sie wieder aus.\n\nAuch aus einem geöffneten Datensatz heraus startest du diese Suche: Ein Klick auf ein zugeordnetes Stichwort im Block **Stichworte** sucht nach #Stichwort. Wie Stichworte angelegt und zugeordnet werden, steht unter [Stichworte](\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte).\n\n## Eine frühere Suche wiederholen\n\n1. Klicke in das leere Feld **Suchen....**. Stehen schon Suchbegriffe als Chips im Feld, ist das Uhr-Symbol dort ohne diesen Klick zu sehen.\n2. Klicke auf das Uhr-Symbol **Suchverlauf** am Ende des Feldes.\n3. Wähle eine Suche aus der Liste. Ihre Suchbegriffe werden mitsamt Suchart übernommen, und die Suche startet sofort.\n\n\u003Cimg alt=\"Geöffneter Suchverlauf unter dem Suchfeld mit den Einträgen +Müllermann vor 1 Minute, +Nuntius* +Müllermann vor 2 Minuten und +muster vor 3 Tagen\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fsuchen-verlauf.png\" width=\"407\">\n\nJeder Eintrag zeigt die Suche als Text und dazu, wann sie war. Ein + steht für **Enthält**, ein - für **Enthält nicht**, ein * hinter dem Wort für **Beginnt mit**.\n\n- Der Suchverlauf ist persönlich; Kolleginnen und Kollegen sehen deine Suchen nicht.\n- Er behält deine 20 neuesten Suchen, die neueste zuerst.\n- Suchst du ein zweites Mal mit denselben Begriffen und Sucharten, entsteht kein neuer Eintrag; der vorhandene bekommt nur das neue Datum.\n- Suchen mit zu kurzen Begriffen landen nicht im Verlauf.\n\n## Welche Bereiche du in den Treffern siehst\n\nDie Suche zeigt nur Bereiche, die deine Benutzerrolle sehen darf. Die Rechte stehen unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Kundenverwaltung**.\n\n| Bereich | Erscheint nur, wenn deine Rolle … |\n|---|---|\n| **Kunden** | das Recht **Kontakte** für Kunden hat |\n| **Verträge**, **Finanzdaten**, **Schäden**, **Wünsche & Ziele** | beim Recht **Kontakte** den gleichnamigen Bereich sehen darf, zum Beispiel **Verträge** |\n| **Produktpartner** | das Recht **Produktpartner** hat |\n| **Ansprechpartner**, **Tarife** | beim Recht **Produktpartner** Ansprechpartner beziehungsweise Tarife sehen darf |\n| **Aktivitäten** | bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern Aktivitäten sehen darf |\n| **Dokumente** | bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern Dokumente sehen darf |\n| **Abrechnung** | das Recht **Abrechnung** hat |\n| **Benutzer**, **Adressen**, **Kommunikation** | kein eigenes Recht nötig |\n\nZusätzlich gilt: Ein Bereich erscheint nur, wenn er mindestens einen Treffer hat. Fehlt ein Bereich, liegt es also entweder an deinen Rechten oder daran, dass es dort nichts zu finden gibt.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum findet die Suche nichts, wenn ich nur zwei Buchstaben eingebe?\nMindestens ein Suchbegriff muss 3 Zeichen oder länger sein, sonst liefert die Suche keine Treffer. Solche Suchen landen auch nicht im **Suchverlauf**. Gib einen längeren Begriff ein, zum Beispiel die ersten drei Buchstaben des Nachnamens; auf **Beginnt mit** gestellte Begriffe finden auch längere Wörter.\n\n### Warum sehe ich keine Verträge oder Dokumente in den Suchergebnissen?\nUnter **Ergebnis** erscheint ein Bereich nur, wenn er mindestens einen Treffer hat und deine Benutzerrolle ihn sehen darf. **Verträge** brauchen beim Recht **Kontakte** den Bereich **Verträge**, **Dokumente** das Ansehen von Dokumenten bei Kunden, Produktpartnern oder Benutzern. Die Rechte der Rollen stehen unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**.\n\n### Wie schließe ich ein Wort aus der Suche aus?\nFüge das Wort nach der Suche im Feld **+ Suchen...** hinter den Chips hinzu und drücke Enter. Klicke dann links am neuen Chip auf das runde Feld und wähle **Enthält nicht**. Die Suche läuft sofort neu, ohne Treffer mit diesem Wort.\n\n### Wie finde ich nur genau dieses Wort und nicht alles, was damit anfängt?\nNeue Suchbegriffe stehen auf **Beginnt mit**, erkennbar am * hinter dem Begriff im Chip. Klicke links am Chip auf das runde Feld und wähle **Exakt**. Die Suche läuft sofort neu.\n\n### Warum wird ein Name mit Bindestrich nur exakt gefunden?\nEnthält ein Suchbegriff einen Bindestrich, sucht i-Planner ihn immer exakt und als Pflichtbegriff. Die gewählte Suchart hat darauf keinen Einfluss. Suche bei Doppelnamen deshalb nach dem vollständigen Namen oder nur nach einem Teil ohne Bindestrich.\n\n### Wo finde ich meine letzten Suchen wieder?\nKlicke in das leere Feld **Suchen....** in der Kopfzeile und dann auf das Uhr-Symbol **Suchverlauf**. Dort stehen deine 20 neuesten Suchen, die neueste zuerst. Ein Klick übernimmt die Suchbegriffe und startet die Suche.\n\n### Können Kollegen sehen, wonach ich gesucht habe?\nNein. Der **Suchverlauf** ist persönlich und zeigt jedem Benutzer nur die eigenen Suchen.\n\n### Warum steht ein Kunde nicht mehr in der Liste der zuletzt besuchten?\nDie Liste im Feld **Suchen....** zeigt höchstens 50 Einträge, die zuletzt besuchten zuerst; ältere fallen heraus. Gelöschte Kontakte, Entwürfe und Kontakte, auf die du keinen Zugriff mehr hast, erscheinen dort nicht. Verträge, Dokumente und Aktivitäten stehen grundsätzlich nicht darin, nur Kunden, Produktpartner und Benutzer. Einen Kunden, der aus dieser Liste herausgefallen ist, suchst du über eine normale Suche mit Enter.\n\n### Was bedeutet die Meldung „… ist bereits geöffnet!\"?\nDu hast in der Liste der zuletzt besuchten Einträge im Feld **Suchen....** den Kontakt angeklickt, dessen Karteikarte du gerade schon offen hast. Es öffnet sich nichts Neues; du bist bereits im richtigen Datensatz.\n\n### Warum ist meine Eingabe weg, wenn ich neben das Suchfeld klicke?\nAußerhalb der Trefferseite schließt ein Klick neben die Suche die Ebene und leert das Feld **Suchen....**. Auf der Trefferseite **Suche** bleiben die Suchbegriffe stehen. Starte die Suche mit Enter, bevor du woanders hinklickst. Eine bereits gestartete Suche holst du über den **Suchverlauf** zurück.\n\n### Kann ich allen gefundenen Kunden auf einmal ein Stichwort geben?\nJa. Öffne auf der Seite **Suche** den Bereich **Kunden**, markiere die Treffer mit dem Häkchen im Tabellenkopf und klicke in der Aktionsleiste auf **Stichworte** (Etikett). Wähle das Stichwort, klicke auf **Hinzufügen** und bestätige mit **Ja**. So funktionieren auch die anderen Sammelaktionen, siehe Abschnitt **Mehrere Suchtreffer auf einmal bearbeiten**.\n\n### Warum fehlt in den Suchtreffern „Verschieben\"?\n**Verschieben** in einen Ordner und **Vorgang verknüpfen** brauchen die geöffnete Karteikarte eines Kunden und fehlen deshalb in den Trefferlisten. Öffne die Karteikarte des Kunden, zum Beispiel über den Bereich **Kunden** und **Bearbeiten** im Drei-Punkte-Menü, und markiere die Dokumente dort im Reiter **Dokumente**, siehe [Dokumente und Ordner](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht).\n\n### Wie suche ich nur innerhalb einer Liste, zum Beispiel in meinen Kunden?\nDafür ist nicht die Suche in der Kopfzeile gedacht, sondern die Filterzeile der jeweiligen Liste. Wie sie funktioniert, steht unter [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht).\n",{"title":513,"description":515},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","tgnw7osoke1j1eJVJLhdBQ-s0ew2l0ulyASkun8xaDk",1790358691377]