# Übersicht

> Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.

Die Grundlagen erklären, was in allen Bereichen der Kundenverwaltung gleich funktioniert – etwa bei Kontakten, Produktpartnern und Benutzern. Hier findest du die passende Anleitung für Listen, Karteikarte, Dokumente und die Suche.

## Die passende Anleitung finden

| Seite | Worum es geht |
|---|---|
| [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) | Wie du dich in einer Liste zurechtfindest, darin suchst, Einträge markierst und die Spalten anpasst. |
| [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen) | Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst und löschst. |
| [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export) | Wie du mehrere Einträge markierst, Sammelaktionen wie Betreuer wechseln ausführst und Listen als Excel exportierst. |
| [Sammelaktionen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/sammelaktionen) | Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken und wie du mit **Spalteninhalt bearbeiten** ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst. |
| [Beispiel-Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/beispiel-listen) | Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen, etwa alle meine Kunden, eine Geburtstagsliste oder Verträge bestimmter Sparten. |
| [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht) | Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst und Teammitglieder zuordnest. |
| [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen) | Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet. |
| [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen) | Wie du über das Menü **Optionen...** einen Datensatz kopierst, Dubletten zusammenführst, Felder bearbeitest oder löschst. |
| [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht) | Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, versendest, verknüpfst und löschst. |
| [Hochladen](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/hochladen) | Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst und im **Schnellzugriff** Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst. |
| [Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/ordner) | Wie du Ordner in einer Dokumentenliste ein- oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente verschiebst. |
| [Suchen](/kundenverwaltung/grundlagen/suchen) | Wie du mit dem Feld **Suchen....** in der Kopfzeile Kunden, Produktpartner, Benutzer und deren Daten findest. |
| [Serienmanager](/kundenverwaltung/grundlagen/serienmanager) | Wie du aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe und Serien-E-Mails erstellst. |
| [Vorgänge und Verknüpfungen](/kundenverwaltung/grundlagen/vorgaenge-und-verknuepfungen) | Wie du im Fenster **Verknüpfte Vorgänge** siehst, womit ein Datensatz verknüpft ist, und Verknüpfungen herstellst oder entfernst. |

## Häufige Fragen

### Wie lege ich einen neuen Kunden an?

Klicke auf **Hinzufügen** und wähle **Kunde**, **Produktpartner** oder **Benutzer**. Wie das genau abläuft und was die Dublettenprüfung dabei prüft, steht unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen).

### Wie finde ich schnell einen Kunden oder ein Dokument?

Über das Feld **Suchen....** in der Kopfzeile findest du von jeder Seite aus Kunden, Produktpartner, Benutzer und deren Daten wie Verträge oder Dokumente. Wie das genau funktioniert, steht unter [Suchen](/kundenverwaltung/grundlagen/suchen).

### Wie lade ich Dokumente zu einem Kunden hoch?

Ziehe die Dateien von deinem Computer in eine Liste oder wähle sie über die Dateiauswahl aus. Wie du danach im **Schnellzugriff** Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst, steht unter [Hochladen](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/hochladen).