# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Kontakte, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie die Aufgaben selbst ablaufen, steht auf den anderen Seiten unter [Kontakte](/kundenverwaltung/kontakte). Probleme mit Kunden, Verträgen und dem Serviceportal stehen in deren eigener Fehlerbehebung.

## Der Menüpunkt „Schäden“ fehlt {#menuepunkt-schaeden-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt der Schalter **Sichtrecht**. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Schäden**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** einschalten.

## Der Plus-Button zum Anlegen eines Schadens fehlt {#plus-schaden-fehlt}

Deine Benutzerrolle braucht den Schalter **Mit Bearbeitung**. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Schäden**. Ohne ihn fehlt der Eintrag **Schaden hinzufügen**, die Karteikarte Schaden ist schreibgeschützt, und im Vertrag fehlt **Schaden anlegen**.

## Beim Zuweisen des Kunden findet die Suche keine Produktpartner oder Benutzer {#zuweisen-nur-kunden}

Ein Schaden gehört immer zu genau einem Kunden. Das Feld **Kunde suchen...** im Kopf der Karteikarte Schaden sucht deshalb nur unter Kunden, nicht unter Produktpartnern oder Benutzern.

## In der Karteikarte Schaden lassen sich nur die Grunddaten ausfüllen {#schaden-nur-grunddaten}

Der Schaden ist noch ein Entwurf. Im Entwurf stehen nur **Grunddaten** und **Serviceportal** bereit. Lege den Schaden an, wie unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen) beschrieben. Danach kannst du **Schadenort**, **Polizeiliche Aufnahme**, **Schadenmeldung** und **Regulierung** ausfüllen.

## In der Schadennummer steht „Vertrag : … Nr. : …“ {#schadennummer-vorbelegt}

Der Schaden wurde im Vertrag mit **Schaden anlegen** erstellt. i-Planner belegt das Feld **Schadennummer** dann mit Sparte und Vertragsnummer vor. Überschreibe den Text mit der echten Schadennummer.

## Ein Schaden erscheint nicht in den Verknüpfungen {#schaden-nicht-in-verknuepfungen}

Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen dort nicht. Außerdem zeigt die Übersicht der Verknüpfungen verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Abschnitt **Verträge** den Schalter **Sichtrecht** hat. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte**.

## Der Kunde sieht seinen Schaden nicht im Serviceportal {#schaden-nicht-im-portal}

Der Schaden ist nicht freigegeben. Setze in der Karteikarte Schaden in der Gruppe **Serviceportal** das Feld **Sichtbar**. Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar, außer du legst sie in der Kundenansicht unter **Serviceportal › Schäden** an. Die Einzelheiten stehen unter [Einen Schaden im Serviceportal freigeben](/kundenverwaltung/kontakte/schaeden#schaden-serviceportal-freigeben).

## Beim Kunden fehlt der Reiter „Finanzdaten“ {#reiter-finanzdaten-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt **Finanzdaten** der Schalter **Sichtrecht**. Er wird im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** (Block **Kundenverwaltung**) eingeschaltet, siehe [Rechte für Finanzdaten vergeben](/kundenverwaltung/kontakte/finanzdaten#rechte-finanzdaten-vergeben).

## Neue Finanzdaten lassen sich nicht anlegen {#finanzdaten-anlegen-geht-nicht}

Für den Plus-Button braucht deine Benutzerrolle den Schalter **Mit Bearbeitung**. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Finanzdaten**. Legst du beim Kunden aus der Liste **Markiert** an, verlangt die Standardeinrichtung den Schalter **Mit Bearbeitung** im Abschnitt **Dokumente**.

## Die Art hat sich beim Wechsel des Bereichs geändert {#art-zurueckgesetzt}

Beim Wechsel zwischen **Einnahme** und **Ausgabe** setzt i-Planner die **Art** automatisch auf **Land- und Forstwirtschaft** zurück. Wähle die passende Art danach neu.

## Beim Kunden fehlt der Reiter „Wünsche & Ziele“ {#reiter-wuensche-ziele-fehlt}

Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt **Wünsche & Ziele** der Schalter **Sichtrecht**. Er wird im Rollen-Editor in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** (Block **Kundenverwaltung**) eingeschaltet, siehe [Rechte für Wünsche & Ziele vergeben](/kundenverwaltung/kontakte/wuensche-und-ziele#rechte-wuensche-ziele-vergeben).

## Ein neuer Wunsch oder ein neues Ziel lässt sich nicht anlegen {#wunsch-ziel-anlegen-geht-nicht}

Für den Plus-Button **Wunsch & Ziel hinzufügen** braucht deine Benutzerrolle den Schalter **Mit Bearbeitung**. Er steht in den Detail-Rechten der Zeile **Kontakte** im Abschnitt **Wünsche & Ziele**.

## Bei einem Ziel fehlt das Feld „Zufluss“ {#zufluss-fehlt}

Bei den Bereichen **Ausbildung Kind**, **Existenzgründung**, **Hochzeit**, **Konsum** und **Wohneigentum** gibt es in der Standardvorlage kein Feld **Zufluss**. Wählst du einen anderen Bereich, zum Beispiel **Altersvorsorge**, erscheint es.

## Bei Wünsche & Ziele fehlen „Kopieren“ und „Aktivität erstellen“ {#wuensche-ziele-menue-unvollstaendig}

Entweder fehlt deiner Benutzerrolle **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**, oder du bist in der Liste **Noch zu erledigen**. Dort bietet das Menü nur **Bearbeiten**, **Anpinnen**, **Erinnerung setzen**, **Formular erstellen** und **Löschen**. Auch in der Liste **Gelöscht** gibt es **Kopieren** nicht.

## Unter Kontakte › Wünsche & Ziele fehlt „Vorgang verknüpfen“ {#vorgang-verknuepfen-fehlt}

Die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen** gibt es nur im Reiter **Wünsche & Ziele** der Kundenansicht. Öffne den Kunden und hake die Einträge dort an.

## Im Drei-Punkte-Menü fehlt „Aktivität erstellen“ {#aktivitaet-erstellen-fehlt}

In einer Liste **Noch zu erledigen** gibt es den Eintrag nicht. Fehlt er in einer anderen Liste, hat deine Rolle nicht das Bearbeitungsrecht der Liste, zum Beispiel **Verträge › Mit Bearbeitung** in einer Vertragsliste. Mehr dazu unter [Eine Aktivität direkt aus der Liste anlegen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen#aktivitaet-direkt-liste-anlegen).

## Bei Kunden fehlt „Kopieren“ im Drei-Punkte-Menü {#kunden-kopieren-fehlt}

In den Kundenlisten ist **Kopieren** nicht vorgesehen. Einen Kunden kopierst du in der Kundenansicht, siehe [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).

## In der Liste „Noch zu erledigen“ fehlen die meisten Sammelaktionen {#noch-zu-erledigen-sammelaktionen}

In **Noch zu erledigen** gibt es nur **Status**, **Verantwortlichkeit wechseln** und **Löschen**, bei Verträgen zusätzlich **Archivieren**. Für andere Sammelaktionen öffne eine andere Liste des Bereichs.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Kunden › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/fehlerbehebung): wenn Kunden fehlen, sich nicht anlegen lassen oder die IBAN-Prüfung eine Meldung zeigt.
- [Verträge › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/fehlerbehebung): wenn Verträge fehlen oder sich nicht ändern lassen.
- [Serviceportal › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/fehlerbehebung): wenn Freischalten, Einladen oder Freigaben nicht klappen.
- [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen): welche Einträge und Sammelaktionen es gibt und welche Rechte sie brauchen.
- [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): fehlende Rechte vergeben.