# Finanzdaten
> Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.
Unter Finanzdaten hältst du die Einnahmen und Ausgaben eines Kunden fest, zum Beispiel sein Gehalt, Mieteinnahmen oder Sonderausgaben. Jeder Eintrag hat einen Bereich, eine Art, einen Zeitraum und Zahlungsangaben und hängt an genau einem Kunden.
## Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, im Abschnitt **Finanzdaten** das **Sichtrecht**. Ohne dieses Recht fehlen die Finanzdaten im Menü, beim Kunden und in den Verknüpfungen.
- Zum Anlegen, Ändern und Löschen braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich **Mit Bearbeitung**.
- Details stehen im Abschnitt **Rechte für Finanzdaten vergeben**.
## Die Finanzdaten eines Kunden ansehen
1. Rufe die Kundenansicht des Kunden auf, zum Beispiel über **Kontakte › Kunden**. Mehr dazu unter [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht).
2. Klicke in der Spalte zum Kunden auf den Reiter **Finanzdaten**. Die Zahl daneben zeigt, wie viele Einträge es gibt.
3. Unter dem Reiter wählst du die Liste, zum Beispiel **Übersicht**.
Die Tabelle zeigt zum Beispiel die Spalten **Bereich**, **Art**, **Bezeichnung**, **Betrag** und **Zahlweise**. Unter der Spalte **Betrag** steht die Summe aller angezeigten Beträge. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Eintrag als Fenster.
Gibt es noch keine Einträge, erscheint **Keine Finanzdaten vorhanden!** mit dem Hinweis, dass du über den Plus-Button neue Finanzdaten hinzufügen kannst. Wie du Spalten, Filter und Sortierung einstellst, steht unter [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht).
## Die Finanzdaten aller Kunden in einer Liste sehen
Über **Kontakte › Finanzdaten** im Hauptmenü siehst du die Finanzdaten aller Kunden, auf die du Zugriff hast. Jede Zeile nennt zusätzlich den Kunden, zum Beispiel mit Titel, Vorname, Name und Geburtsdatum, und den Betreuer.
Links stehen die Listen, zum Beispiel **Zuletzt angesehen**, **Zuletzt bearbeitet**, **Markiert** und **Gelöscht**. Unter **Meine Listen** erscheinen Listen, die du selbst angelegt hast, siehe [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen).
Leere Listen melden sich mit eigenen Hinweisen, zum Beispiel **Keine markierten Finanzdaten vorhanden!**, **Keine zuletzt geänderten Finanzdaten vorhanden!** oder **Keine gelöschten Finanzdaten vorhanden!**.
Einträge exportierst du wie in anderen Listen, siehe [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export). Dafür braucht deine Benutzerrolle im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, das Recht **Export**.
Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile bietet zum Beispiel **Aktivität erstellen**, **Vorgänge öffnen** und **Kopieren**, in der Liste **Gelöscht** **Wiederherstellen**. Sammelaktionen wie **Kunde wechseln** oder **Kopieren** stehen unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen).
## Eine Einnahme oder Ausgabe erfassen
1. Öffne beim Kunden den Reiter **Finanzdaten**.
2. Klicke auf den runden Plus-Button. Je nach Liste heißt er **Finanzen** oder **Finanzdaten**. Es öffnet sich ein neues Fenster. Das Plus bietet außerdem **Dokument**, siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht).
3. Wähle in der Gruppe **Grunddaten** den **Bereich**: **Einnahme** oder **Ausgabe**. Vorbelegt ist **Einnahme**.
4. Wähle die **Art**, zum Beispiel **Gehalt**, **Vermietung und Verpachtung** oder **Kapitalvermögen**.
5. Trage eine **Bezeichnung** ein, zum Beispiel „Gehalt Hauptberuf“. Sie erscheint später als Titel des Eintrags in Verknüpfungen.
6. Trage in der Gruppe **Zeitraum** **Beginn** und **Ende** ein.
7. Fülle in der Gruppe **Zahlungen** **Betrag**, **Betrag (netto)** und **Zahlweise** aus.
8. Lege den Eintrag an.
Das neue Fenster ist zunächst ein Entwurf. Erst mit dem Anlegen wird daraus ein fester Eintrag. Wie das Anlegen genau funktioniert, steht unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen).
Gut zu wissen:
- Wechselst du den **Bereich**, setzt i-Planner die **Art** automatisch auf **Land- und Forstwirtschaft** zurück. Wähle die Art danach neu.
- Welche Felder erscheinen, hängt vom gewählten Bereich und der Art ab.
- In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht.
- Die **Zahlweise** kennt **Monatlich** (vorbelegt), **Vierteljährlich**, **Halbjährlich**, **Jährlich** und **Einmalig**.
- Im Fenster eines Eintrags steht in der Gruppe **Grunddaten** der Bereich als Beschriftung und die Art als Wert, zum Beispiel **Einnahme** und **Gehalt**. Auch die Titelzeile des Fensters zeigt den Bereich.
Als Arten für Einnahmen gibt es **Land- und Forstwirtschaft**, **Gewerbebetrieb**, **Selbständige Arbeit**, **Gehalt**, **Nichtselbständige Arbeit**, **Kapitalvermögen**, **Vermietung und Verpachtung**, **Sonstige Einkünfte**, **Steuerfreie Einnahmen**, **Abfindung** und **Ausländische Einkünfte**.
## Die Zusatzfelder beim Gehalt ausfüllen
Wählst du den Bereich **Einnahme** und die Art **Gehalt**, zeigt die Gruppe **Zahlungen** zusätzliche Felder:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| **Steuerklasse** | Freitext, zum Beispiel „1“ |
| **Freibetrag** | Betrag in Euro |
| **Kinderfreibetrag** | Freitext, zum Beispiel „1,0“ |
| **Geldwerter Vorteil** | Betrag in Euro, zum Beispiel für einen Dienstwagen |
| **VWL** | vermögenswirksame Leistungen als Betrag |
| **VWL Arbeitgeber** | Anteil des Arbeitgebers als Betrag |
Dazu kommen wie bei allen Arten **Betrag**, **Betrag (netto)** und **Zahlweise**. Bei anderen Arten und beim Bereich **Ausgabe** gibt es diese Zusatzfelder nicht. Ist eine Beschriftung zu lang, kürzt das Fenster sie ab, zum Beispiel **Geldwer…** für **Geldwerter Vorteil**.
## Finanzdaten ändern
1. Öffne beim Kunden den Reiter **Finanzdaten** und klicke auf den Eintrag.
2. Ändere im Fenster den Wert im gewünschten Feld, zum Beispiel in der Gruppe **Zahlungen**.
Jede Änderung wird sofort gespeichert. Die allgemeine Bedienung des Fensters erklärt [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht). Wie du einen Eintrag löschst, steht unter [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).
## Finanzdaten mit einer Aktivität oder einem Dokument verknüpfen
Finanzdaten lassen sich mit anderen Einträgen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Aktivität oder einem Dokument. Im Fenster dieses Eintrags gibt es dafür im Bereich **Verknüpfungen** den Reiter **Finanzdaten** (Symbol Geldbörse) mit der Zahl der verknüpften Einträge.
**Vorhandene Finanzdaten verknüpfen:**
1. Öffne den Eintrag, zum Beispiel die Aktivität, und wähle bei den Verknüpfungen den Reiter **Finanzdaten**.
2. Wechsle in die Liste **Alle Finanzen**.
3. Klicke auf den Eintrag, den du verknüpfen möchtest.
**Verknüpfung lösen:** Klicke in der Liste **Verknüpfte Finanzen** auf den Eintrag. Die Finanzdaten selbst bleiben erhalten.
**Neue Finanzdaten direkt verknüpft anlegen:** Wähle bei den Verknüpfungen über den Plus-Button **Finanzdaten hinzufügen**.
**Mehrere Finanzdaten auf einmal verknüpfen:** Markiere im Reiter **Finanzdaten** der Kundenansicht die Einträge, wähle die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen** (Kette), suche den Vorgang über **Vorgang suchen...**, klicke auf **Hinzufügen** und bestätige **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge verknüpfen willst?** mit **Ja**. Mit **Entfernen** löst du die Verknüpfung. Die Sammelaktion gibt es nur in der Kundenansicht und nur mit **Mit Bearbeitung** im Abschnitt **Finanzdaten**.
Verknüpfte Finanzdaten zeigen die **Bezeichnung** als Titel und die **Art** darunter. Ist noch nichts verknüpft, erscheint **Keine verknüpften Finanzdaten vorhanden!**.
## Rechte für Finanzdaten vergeben
Die Rechte stehen im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, Abschnitt **Finanzdaten**:
- **Sichtrecht**: Die Benutzerrolle sieht die Finanzdaten. Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt **Kontakte › Finanzdaten** und der Reiter **Finanzdaten** beim Kunden und bei den Verknüpfungen; verknüpfte Finanzdaten werden nicht angezeigt.
- **Mit Bearbeitung**: Finanzdaten bearbeiten und löschen. Erscheint erst, wenn **Sichtrecht** an ist. Ohne dieses Recht fehlt in den Finanzdaten-Listen der Plus-Button zum Anlegen.
- **Auswahl der Teammitglieder**: legt fest, wessen Datensätze die Rolle bearbeiten darf: **Alle Benutzer**, **Sich selbst und Team** oder **Nur sich selbst**. Erscheint erst, wenn **Mit Bearbeitung** an ist.
Schaltest du **Sichtrecht** aus, werden die Bearbeitungsrechte mit ausgeschaltet. Für die Rolle **Inhaber** sind alle Rechte fest eingeschaltet.
In der Standardeinrichtung richten sich beim Kunden das Bearbeiten direkt in den Finanzdaten-Listen und das Anlegen aus der Liste **Markiert** nach **Mit Bearbeitung** im Abschnitt **Dokumente**.
Bei der Anmeldung als Kunde werden bei den Verknüpfungen der Reiter **Finanzdaten** und **Finanzdaten hinzufügen** nicht angeboten.
## Häufige Fragen
### Warum sehe ich beim Kunden keinen Reiter Finanzdaten?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt **Finanzdaten** das **Sichtrecht**. Es wird im Rollen-Editor im Block **Kundenverwaltung** eingeschaltet, siehe Abschnitt **Rechte für Finanzdaten vergeben**.
### Warum kann ich keine neuen Finanzdaten anlegen?
Für den Plus-Button braucht deine Benutzerrolle im Abschnitt **Finanzdaten** das Recht **Mit Bearbeitung**. Legst du beim Kunden aus der Liste **Markiert** an, verlangt die Standardeinrichtung **Mit Bearbeitung** im Abschnitt **Dokumente**.
### Wo trage ich Steuerklasse und VWL ein?
Diese Felder gibt es nur beim Bereich **Einnahme** mit der Art **Gehalt**. Wähle beides in der Gruppe **Grunddaten**, dann erscheinen **Steuerklasse**, **Freibetrag**, **Kinderfreibetrag**, **Geldwerter Vorteil**, **VWL** und **VWL Arbeitgeber** in der Gruppe **Zahlungen**.
### Warum hat sich die Art geändert, als ich den Bereich gewechselt habe?
Beim Wechsel zwischen **Einnahme** und **Ausgabe** setzt i-Planner die **Art** automatisch auf **Land- und Forstwirtschaft** zurück. Wähle die passende Art danach neu.
### Muss ich alle Felder ausfüllen?
Nein. In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Hat deine Organisation die Felder angepasst, kann das abweichen.
### Was bedeutet die Zahl unter der Spalte Betrag?
Das ist die Summe der Beträge aller Einträge in der angezeigten Liste, zum Beispiel **5.000,00 €**.
### Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Finanzdaten“ bekommen. Was ist das?
Die E-Mail meldet, dass jemand bei einem Kunden neue Finanzdaten angelegt hat, zum Beispiel „Neuanlage Finanzdaten: Einnahme Gehalt“. Über **Finanzdaten öffnen** gelangst du direkt zum Eintrag.
### Wie verknüpfe ich mehrere Finanzdaten auf einmal mit einer Aktivität?
Markiere die Einträge im Reiter **Finanzdaten** der Kundenansicht, wähle die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen**, suche die Aktivität über **Vorgang suchen...**, klicke auf **Hinzufügen** und bestätige mit **Ja**.