# Beziehungen, Betreuer und Foto
> Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.
In der Beziehungsleiste der Karteikarte verknüpfst du einen Kunden mit anderen Kontakten, zum Beispiel mit dem Ehepartner oder dem Arbeitgeber, und siehst seinen Betreuer. Dort wechselst du auch den Betreuer, schaltest den Kunden für weitere Benutzer frei und lädst im Kopf des Kunden sein Profilbild hoch.
## Voraussetzungen
- Beziehungen hinzufügen kannst du nur mit Bearbeitungsrecht. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Block **Profil** das Recht **Mit Bearbeitung**.
- Den Betreuer wechseln und Freischaltungen entziehen darfst du nur mit dem Recht **Betreuerwechsel** („Den Betreuer eines Kunden wechseln.“) im Block **Profil**.
- Im selben Block stehen außerdem **Benutzerfreischaltung** („Kunden an andere Benutzer zur Bearbeitung freischalten.“) und **Freischaltung — Benutzerauswahl** („Welche Benutzer ausgewählt werden dürfen.“).
Mehr zu den Rechten der Karteikarte steht unter [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht).
## Eine Beziehung zu einem anderen Kontakt anlegen
Die Beziehungsleiste zeigt die verknüpften Kontakte mit Beziehungsart, Symbol oder Foto und Namen sowie den Betreuer des Kunden. Ohne Foto erscheint bei Kontakten mit der Anrede **Firma** ein Gebäude-Symbol, sonst ein Personen-Symbol.
1. Öffne die Karteikarte des Kunden.
2. Klicke in der Beziehungsleiste auf **Hinzufügen** (Plus mit gestricheltem Rand).
3. Öffne **Beziehung wählen...** und wähle die Beziehungsart, zum Beispiel **Ehefrau**.
4. Suche im Feld **Kontakt suchen...** den anderen Kontakt. Gesucht wird unter Kunden, Produktpartnern und Benutzern. Die Treffer zeigen Foto, Name und Nummer.
5. Klicke auf den Treffer.
Die Beziehung erscheint sofort vorne in der Leiste. Beim anderen Kontakt trägt i-Planner automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel **Ehemann** zu **Ehefrau**. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.
Meldungen beim Anlegen:
- **Bitte wähle zuerst die Art der Beziehung**: Du hast ins Suchfeld geklickt, bevor eine Beziehungsart gewählt ist. Mit **Ja** öffnet sich die Auswahl der Arten.
- **Man kann keine Beziehung zu sich selbst herstellen!**: Du hast in der Suche den Kunden selbst gewählt.
- **Zu dieser Beziehungsart ist kein Gegenstueck hinterlegt.**: Zur gewählten Art gibt es keine Gegenbeziehung. Wähle eine andere Art.
- **Ungueltige Beziehungsdaten.**: Kontakt oder Beziehungsart fehlen. Wähle beides erneut.
Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen, weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.
## Die passende Beziehungsart finden
**Beziehung wählen...** listet die Arten alphabetisch. Angeboten werden die Arten, die zur **Anrede** des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Hat der Kunde eine andere Anrede als **Herr**, **Frau** oder **Firma**, zum Beispiel **Familie**, erscheinen alle Arten.
Die Standardvorlage enthält diese Beziehungsarten, hier zur Übersicht nach Themen sortiert:
- Familie und Partner: Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Großvater, Großmutter, Enkelsohn, Enkeltochter, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, Schwager, Schwägerin, Schwiegervater, Schwiegermutter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefvater, Stiefmutter, Stiefsohn, Stieftochter, Ex-Ehemann, Ex-Ehefrau, Ex-Partner, Ex-Partnerin sowie die gleichgeschlechtlichen Formen, zum Beispiel **Ehemann ♂♂** oder **Ehefrau ♀♀**
- Beruf und Geschäft: Unternehmen, Firma, Standort, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitskollege, Ex-Arbeitgeber, Ex-Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Ex-Geschäftsführer, Ex-Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin, Prokurist, Prokuristin, Gesellschafter, Gesellschafterin, Vertreten durch, Ansprechpartner, Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, Vermieter, Mieter, Verkäufer, Käufer, Abgeber, Übernehmer, Erbe, Erblasser, Verein, Mitglied, Vollmachtgeber, Bevollmächtigter
- Betreuung: Berater, Kunde, Betreuer, Betreuter
- Empfehlung: Empfehlungsgeber, Empfehlung
- Freunde: Freund, Freundin
## Beziehungen öffnen, sortieren und löschen
**Öffnen:** Ein Klick auf eine Beziehung öffnet den verknüpften Kontakt. Ein Doppelklick öffnet ihn als Fenster. Ansprechpartner öffnen sich immer als Fenster.
Erscheint **Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen!**, darfst du den verknüpften Kontakt nicht sehen. Einen Kunden öffnest du nur, wenn deine Benutzerrolle alle Kunden sehen darf, der Kunde zu dir oder deinem Team gehört oder für dich freigeschaltet ist. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs.
**Sortieren:** Ziehe eine Beziehung in der Leiste an die gewünschte Stelle. Die Reihenfolge wird gespeichert.
**Löschen:**
1. Klicke über dem Symbol oder Foto der Beziehung auf das X.
2. Bestätige **Bist du sicher, dass du die Beziehung löschen willst?** mit **Ja**.
Danach erscheint **Die Beziehung zu … wurde erfolgreich gelöscht!** mit dem Namen des Kontakts. Gelöscht wird nur die Verknüpfung, nicht der andere Kontakt.
**Leiste anpassen:** Die Beziehungen sind nach Gruppen auf Reiter verteilt. **Im Fenster anzeigen** (Pfeil aus einem Kasten) öffnet die Beziehungen als Liste in einem Fenster. **Verkleinern** (Pfeil nach oben) klappt die Leiste ein, **Vergrößern** klappt sie wieder auf. Der Zustand bleibt gespeichert.
## Den Betreuer eines Kunden wechseln
Der Betreuer steht in der Beziehungsleiste mit Foto und Namen. Beim Anlegen eines Kunden wird der anlegende Benutzer Betreuer.
1. Klicke in der Beziehungsleiste auf **Betreuer**.
2. Suche im Feld **Betreuer suchen...** den neuen Betreuer. Gesucht wird nur unter Benutzern.
3. Wähle den Benutzer aus.
Es erscheint **Der Betreuer wurde erfolgreich gewechselt**.
Der Betreuer ist zugleich das Feld **Betreuer** in den **Grunddaten** und eine Spalte der Liste **Kunden**. Änderst du das Feld in den Grunddaten, zeigt auch die Beziehungsleiste den neuen Betreuer, siehe [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht). Welche Kunden ein Benutzer sieht, hängt in seiner Benutzerrolle von **Welche Kunden** ab, etwa **Nur eigene Kunden**.
## Einen Kunden für weitere Benutzer freischalten
Mit einer Freischaltung arbeiten weitere Benutzer an einem Kunden mit, ohne Betreuer zu sein.
**Benutzer freischalten:**
1. Klicke in der Beziehungsleiste neben dem Betreuer auf das Plus mit dem Hinweis **Betreuer freischalten**.
2. Im Bereich **Freischaltungen** suchst du im Feld **Betreuer suchen...** den Benutzer.
3. Wähle ihn aus.
4. Bestätige **Bist du sicher, dass du … für diesen Kunden freischalten willst?** mit **Ja**.
Es erscheint **… wurde erfolgreich freigeschaltet!** mit dem Namen des Benutzers. Der Bereich **Freischaltungen** listet alle freigeschalteten Benutzer mit Foto, Name und Nummer.
**Freischaltung entziehen:**
1. Öffne den Bereich **Freischaltungen** über das Plus **Betreuer freischalten**.
2. Klicke neben dem Namen auf den Papierkorb. Er erscheint nur mit dem Recht **Betreuerwechsel**.
3. Bestätige **Bist du sicher, dass du … die Freischaltung für diesen Kunden entziehen willst?** mit **Ja**.
Es erscheint **Die Freischaltung für … wurde erfolgreich gelöscht!**.
Erscheint **Die verknüpften Vermittler konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es erneut.**, ließ sich die Liste der Freischaltungen nicht laden. Öffne den Bereich noch einmal.
## Ein Profilbild hochladen und zuschneiden
Das Foto erscheint im Kopf des Kunden.
1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
2. Klicke auf das Kamerasymbol.
3. Im Fenster **Profilbild** wählst du eine PNG- oder JPEG-Datei. Am Mobilgerät kannst du auch direkt mit der Kamera ein Foto aufnehmen.
4. Lege den quadratischen Ausschnitt fest.
5. Klicke auf **Speichern**.
Es erscheint **Das Profilbild wurde erfolgreich hochgeladen!**. Mit **Abbrechen** schließt du das Fenster ohne Änderung. Klickst du auf **Speichern**, ohne eine Datei gewählt zu haben, erscheint **Du hast noch kein Profilbild hochgeladen!**.
Ein Foto lässt sich nur hochladen, solange der Kunde noch keines hat. Um ein Foto zu ersetzen, lösche es zuerst und lade dann das neue hoch.
## Das Profilbild löschen
1. Zeige mit der Maus auf das Foto des Kunden.
2. Klicke auf die durchgestrichene Kamera.
3. Bestätige **Bist du sicher, dass du das Foto löschen willst?** mit **Ja**.
Es erscheint **Das Profilbild wurde erfolgreich gelöscht!**. Danach kannst du ein neues Foto hochladen, wie im Abschnitt **Ein Profilbild hochladen und zuschneiden** beschrieben.
## Häufige Fragen
### Ich habe eine Beziehung angelegt. Warum steht sie auch beim anderen Kontakt?
i-Planner trägt beim anderen Kontakt automatisch die passende Gegenbeziehung ein, zum Beispiel **Ehemann** zu **Ehefrau**. Welches Gegenstück es wird, hängt von der Anrede ab.
### Warum finde ich die gewünschte Beziehungsart nicht in der Auswahl?
**Beziehung wählen...** zeigt nur die Arten, die zur **Anrede** des geöffneten Kunden passen, und Arten ohne Anrede. Prüfe in den **Grunddaten**, ob die Anrede stimmt, zum Beispiel **Firma** statt **Herr**.
### Warum kann ich keine Beziehung hinzufügen?
Das Plus zum Hinzufügen erscheint nur mit Bearbeitungsrecht. Deiner Benutzerrolle fehlt im Block **Profil** das Recht **Mit Bearbeitung**.
### Warum kann ich eine verknüpfte Person nicht öffnen?
Bei **Du hast keine Berechtigung um den Kontakt aufzurufen!** gehört ein verknüpfter Kunde nicht zu den Kunden, die du sehen darfst, und ist auch nicht für dich freigeschaltet. Bei Produktpartnern und Benutzern entscheiden die Rechte des jeweiligen Bereichs. Die Freischaltung vergibt jemand über **Betreuer freischalten**.
### Warum werden nicht alle Beziehungen angezeigt?
Die Leiste zeigt höchstens 20 Beziehungen, weitere werden nur gezählt. Beziehungen zu gelöschten Kontakten erscheinen nicht.
### Wie übertrage ich einen Kunden an einen Kollegen?
Wechsle den Betreuer: Klicke in der Beziehungsleiste auf **Betreuer**, suche den Kollegen unter **Betreuer suchen...** und wähle ihn aus. Soll der Kollege nur mitarbeiten, schalte ihn stattdessen über **Betreuer freischalten** frei.
### Warum kann ich den Betreuer nicht wechseln?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Block **Profil** das Recht **Betreuerwechsel**. Ohne dieses Recht öffnet ein Klick auf **Betreuer** keine Suche.
### Wie ersetze ich das Foto eines Kunden?
Lösche zuerst das vorhandene Foto über die durchgestrichene Kamera und bestätige mit **Ja**. Danach lädst du über das Kamerasymbol ein neues Bild hoch.
### Welche Bildformate kann ich als Profilbild hochladen?
PNG und JPEG. Das Bild schneidest du beim Hochladen auf einen quadratischen Ausschnitt zu.