# Schäden
> Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.
Ein Schaden ist ein eigener Datensatz, der zu genau einem Kunden gehört und Schadenart, Schadenort, polizeiliche Aufnahme, Meldedaten und Regulierungsbeträge enthält. Du findest Schäden in der Liste **Kontakte › Schäden** und im Reiter **Schäden** der Kundenansicht; mit einem Vertrag verbindest du sie über eine Verknüpfung.
## Voraussetzungen
Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**:
- **Schäden ansehen:** Block **Schäden**, Schalter **Sichtrecht**. Ohne ihn fehlen der Menüpunkt **Kontakte › Schäden** und der Reiter **Schäden** in der Kundenansicht.
- **Schäden anlegen und ändern:** Block **Schäden**, Schalter **Mit Bearbeitung**. Ohne ihn fehlen der Plus-Button **Schaden** und im Vertrag der Menüpunkt **Schaden anlegen**. In der Karteikarte Schaden sind dann Formular, Text, Nachrichten, Teammitglieder, Verknüpfungen, Tags, Unteraufgaben und Projekte gesperrt. Welche Teammitglieder du zuweisen darfst, legt dort **Auswahl der Teammitglieder** fest.
- **Verlauf und Teammitglieder eines Schadens sehen:** Block **Kundenverwaltung**, Schalter **Neuigkeiten**.
- **Schadenlisten exportieren:** Block **Kundenverwaltung**, Schalter **Export**.
- **Gruppe Serviceportal im Schaden:** Block **Kundenportal**, Schalter **Freischalten**.
## Alle Schäden in einer Liste finden
Unter **Kontakte › Schäden** stehen die Schäden aller Kunden, die du sehen darfst. Neben der Liste **Schäden** gibt es diese Ansichten:
- **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet**
- **Neu hinzugekommen**
- **Noch zu erledigen** (ohne Suche)
- **Markiert**
- **Entwürfe**: Schäden, die noch nicht angelegt sind
- **Gelöscht**
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Karteikarte Schaden. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) und [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export).
Ist eine Ansicht leer, zeigt i-Planner eine Meldung:
| Meldung | Ansicht |
|---|---|
| **Keine Schäden vorhanden!** mit dem Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Schäden hinzufügen.** | **Schäden** |
| **Keine zuletzt angesehenen Schäden vorhanden!** | **Zuletzt angesehen** |
| **Keine zuletzt geänderten Schäden vorhanden!** | **Zuletzt bearbeitet** |
| **Keine neuen Schäden vorhanden!** | **Neu hinzugekommen** |
| **Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!** | **Noch zu erledigen** |
| **Keine markierten Schäden vorhanden!** | **Markiert** |
| **Keine Entwürfe vorhanden!** | **Entwürfe** |
| **Keine gelöschten Schäden vorhanden!** | **Gelöscht** |
Klickst du in der Ansicht **Gelöscht** auf einen Schaden, erscheint **Der Schaden kann nicht geöffnet werden, weil der Datensatz gelöscht wurde!**. Zurück holst du ihn dort im Drei-Punkte-Menü der Zeile mit **Wiederherstellen**. Wie du Datensätze löschst, steht unter [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).
Was das Drei-Punkte-Menü einer Schadenzeile bietet, etwa **Kopieren**, und welche Sammelaktionen es gibt, etwa **Kunde wechseln** oder **Serviceportal**, steht unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen).
Schäden findest du außerdem über die Suche im Ergebnisbereich **Schäden**, siehe [Suchen](/kundenverwaltung/grundlagen/suchen).
## Die Schäden eines Kunden ansehen
1. Öffne die Kundenansicht des Kunden, siehe [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht).
2. Klicke auf den Reiter **Schäden**.
Dort gibt es die Ansichten **Schäden**, **Übersicht**, **Noch zu erledigen**, **Markiert** und **Entwürfe**. Die Liste zeigt nur die Schäden dieses einen Kunden.
Ist die Liste leer, erscheint **Keine Schäden vorhanden!**. In der Ansicht **Entwürfe** der Kundenansicht lautet der Hinweis darunter versehentlich **… neue Aktivitäten hinzufügen.** – gemeint sind Schäden.
## Einen neuen Schaden anlegen
1. Öffne **Kontakte › Schäden** oder in der Kundenansicht den Reiter **Schäden**.
2. Klicke auf den Plus-Button **Schaden**.
3. Die Karteikarte Schaden öffnet sich als Entwurf. Solange kein Kunde zugewiesen ist, steht im Kopf **Kein Kunde vorhanden**.
4. Klicke auf **Jetzt zuweisen...**, gib im Feld **Kunde suchen...** den Namen ein und wähle den Kunden. Gesucht wird nur unter Kunden.
5. Fülle die Gruppe **Grunddaten** aus, zum Beispiel **Schadenart** und **Schadennummer**.
6. Lege den Schaden an, wie unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen) beschrieben.
Das Plus bietet außer dem Schaden auch **Dokument**, siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht).
Kein Feld ist Pflicht. Im Entwurf stehen nur die Gruppen **Grunddaten** und **Serviceportal** zur Verfügung. **Schadenort**, **Polizeiliche Aufnahme**, **Schadenmeldung** und **Regulierung** füllst du aus, sobald der Schaden angelegt ist. Nach dem Anlegen lädt die Karteikarte neu und der Verlauf erhält einen Eintrag mit der Schadenart.
Schließt du einen Entwurf, ohne ihn anzulegen, erscheint **Dieser Schaden wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.** Den Entwurf findest du später in der Ansicht **Entwürfe**. Die Rückfrage und das Anlegen im Allgemeinen erklärt [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen).
Einen Schaden zu einem bestimmten Vertrag legst du am einfachsten direkt im Vertrag an, siehe Abschnitt **Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen**.
## Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen
1. Öffne die Karteikarte des Vertrags, siehe [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht).
2. Wähle den Menüpunkt **Schaden anlegen**.
Der so angelegte Schaden übernimmt vom Vertrag:
- den Kunden
- den **Produktpartner** des Vertrags
- die Verknüpfung mit dem Vertrag
Das Feld **Schadennummer** ist vorbelegt, zum Beispiel mit **Vertrag : Hausrat Nr. : 12345**. Ohne Vertragsnummer steht dort nur **Vertrag :** mit der Sparte. Ersetze den Text durch die echte Schadennummer, sobald du sie hast.
**Direkt aus der Vertragsliste:** Wähle unter **Kontakte › Verträge** oder im Reiter **Verträge** der Kundenansicht im Drei-Punkte-Menü der Vertragszeile **Schaden anlegen**. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft. Hast du vorher mehrere Verträge markiert, wird er mit allen markierten Verträgen verknüpft.
**Schaden anlegen** siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung** hat.
## Einen Schaden mit einem Vertrag verknüpfen
Die Karteikarte Schaden hat kein Feld **Vertrag**. Einen bestehenden Schaden verbindest du über die Verknüpfungen einer Karteikarte, zum Beispiel eines Vertrags, einer Aktivität oder eines Dokuments.
1. Öffne die Karteikarte, zum Beispiel des Vertrags, und dort die Verknüpfungen.
2. Wähle **Schäden**.
3. Wähle **Alle Schäden** und klicke auf den Schaden. Er ist jetzt verknüpft.
In **Verknüpfte Schäden** stehen die bereits verknüpften Schäden. Ein Klick auf einen Schaden dort löst die Verknüpfung. Ist nichts verknüpft, erscheint **Keine verknüpften Schäden vorhanden!**.
Mehrere Schäden eines Kunden verknüpfst du auf einmal im Reiter **Schäden** der Kundenansicht: Markiere sie, wähle die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen** (Kette), suche den Vorgang über **Vorgang suchen...**, klicke auf **Hinzufügen** und bestätige mit **Ja**. Mit **Entfernen** löst du die Verknüpfung wieder.
Über **Schaden hinzufügen** legst du aus den Verknüpfungen einen neuen Schaden an. Ist dabei **Verknüpfte Schäden** gewählt, wird der neue Schaden automatisch mit der offenen Karteikarte verknüpft. In **Alle Schäden** und **Verknüpfte Schäden** selbst gibt es keinen Plus-Button.
Gut zu wissen:
- Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen nicht in den Verknüpfungen einer Karteikarte.
- Verknüpfte Schäden zeigt die Übersicht der Verknüpfungen nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block **Verträge** den Schalter **Sichtrecht** hat.
- **Schaden hinzufügen** gibt es nicht in der Kundenansicht.
- Öffnest du die Verknüpfungen in der Karteikarte Schaden, startet die Anzeige bei **Dokumente**, wenn deine Rolle Dokumente sehen darf, sonst bei **Schäden**. Der Schaden selbst steht dort mit dem Produktpartner als Titel, ohne Produktpartner mit **Schaden**, darunter zum Beispiel **Schaden Glasbruch - Nr. 4711 vom 01.02.2026**.
## Die Karteikarte Schaden ausfüllen
Die Karteikarte Schaden zeigt im Kopf den zugeordneten Kunden. Die Felder sind in Gruppen geordnet; manche stehen nebeneinander, zum Beispiel **Schadennummer** und **Nummer (intern)**. Jede Änderung wird sofort gespeichert, wie unter [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht) beschrieben.
| Gruppe | Feld | Inhalt |
|---|---|---|
| **Grunddaten** | **Produktpartner** | Gesellschaft des Schadens; Suche über **Suchen...** |
| | **Schadenart** | Freitext, zum Beispiel Glasbruch; es gibt keine Auswahlliste |
| | **Schadennummer** | Freitext |
| | **Nummer (intern)** | Freitext |
| **Schadenort** | **Straße**, **PLZ**, **Ort** | Freitext |
| **Polizeiliche Aufnahme** | **Polizeidienststelle** | Freitext |
| | **Aktenzeichen** | Aktenzeichen der Polizei |
| **Schadenmeldung** | **Schadendatum** | Datum |
| | **Meldung an Produktpartner** | Datum |
| | **Meldung an Makler** | Datum |
| | **Erledigt am** | Datum |
| **Regulierung** | **Schadensumme** | Betrag |
| | **Reserve** | Betrag |
| | **Erstattung** | Betrag |
| **Serviceportal** | **Sichtbar** | ob der Kunde den Schaden im Serviceportal sieht; die Gruppe sehen nur Rollen mit dem Schalter **Freischalten** im Block **Kundenportal** |
Die drei Beträge der Gruppe **Regulierung** starten mit 0,00. In der Liste **Kontakte › Schäden** kann die Spalte zu **Erstattung** **Leistung** heißen.
Ein Feld für den Bearbeitungsstand gibt es nicht: Ob ein Schaden abgeschlossen ist, erkennst du an **Erledigt am**. Welche Felder deine Organisation nutzt, hängt von ihrer Formular-Einrichtung ab.
## Einen Schaden im Serviceportal freigeben
Ein Schaden erscheint nur dann im Serviceportal des Kunden, wenn er freigegeben ist.
1. Öffne die Karteikarte Schaden.
2. Setze in der Gruppe **Serviceportal** das Feld **Sichtbar**.
Die Gruppe **Serviceportal** siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block **Kundenportal** den Schalter **Freischalten** hat.
Nutzt deine Organisation das Modul Serviceportal, ist das Serviceportal des Kunden freigeschaltet und der Schaden kein Entwurf mehr, erscheint danach **Serviceportal freischalten** mit zwei Möglichkeiten:
- **E-Mail wegen freigeschaltetem Schaden versenden**
- **Push Nachricht wegen freigeschaltetem Schaden versenden**
Die Vorauswahl stammt aus den Einstellungen des Serviceportals des Kunden, siehe [Einstellungen und Freigaben](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/einstellungen-und-freigaben).
Mehrere Schäden gibst du auf einmal mit der Sammelaktion **Serviceportal** (Headset) frei: Schäden markieren, **Freischalten** oder **Nicht freischalten** wählen, **Speichern** und mit **Ja** bestätigen. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung**.
Gut zu wissen:
- Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar. Legst du einen Schaden in der Kundenansicht unter **Serviceportal › Schäden** mit dem Plus-Button **Schäden** an, ist er sofort sichtbar.
- Im Serviceportal sieht der Kunde nicht: **Nummer (intern)**, **Reserve** sowie die ganzen Gruppen **Schadenmeldung** und **Serviceportal**.
- Ändern kann der Kunde einen Schaden im Serviceportal nur, wenn sein Serviceportal das Bearbeiten von Schäden erlaubt. Text, Nachrichten, Tags, Unteraufgaben und Verlauf bleiben für ihn gesperrt.
Mehr zum Portal steht unter [Serviceportal](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/uebersicht).
## Häufige Fragen
### Wie ordne ich einen Schaden einem Vertrag zu?
Über eine Verknüpfung, denn die Karteikarte Schaden hat kein Feld **Vertrag**. Öffne den Vertrag, wähle in den Verknüpfungen **Schäden** und dann **Alle Schäden** und klicke auf den Schaden. Für einen neuen Schaden wählst du im Vertrag **Schaden anlegen**, dann werden Kunde, Produktpartner und Verknüpfung automatisch übernommen.
### Warum steht in der Schadennummer „Vertrag : … Nr. : …“?
Der Schaden wurde im Vertrag mit **Schaden anlegen** erstellt. i-Planner belegt **Schadennummer** dann mit Sparte und Vertragsnummer vor. Überschreibe den Text mit der echten Schadennummer.
### Wie ändere ich den Status eines Schadens?
Ein Statusfeld gibt es nicht. Trage in der Gruppe **Schadenmeldung** das Datum bei **Erledigt am** ein, wenn der Schaden abgeschlossen ist.
### Warum kann ich in der Karteikarte Schaden nur Grunddaten ausfüllen?
Der Schaden ist noch ein Entwurf. Im Entwurf stehen nur **Grunddaten** und **Serviceportal** bereit. Lege den Schaden an, wie unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen) beschrieben, danach kannst du **Schadenort**, **Polizeiliche Aufnahme**, **Schadenmeldung** und **Regulierung** ausfüllen.
### Warum sehe ich den Menüpunkt Schäden nicht?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Block **Schäden** der Schalter **Sichtrecht**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** einschalten.
### Warum fehlt der Plus-Button zum Anlegen eines Schadens?
Deine Benutzerrolle braucht im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung**. Ohne ihn ist die Karteikarte Schaden außerdem schreibgeschützt, und im Vertrag fehlt **Schaden anlegen**.
### Warum sieht mein Kunde seinen Schaden nicht im Serviceportal?
Der Schaden ist nicht freigegeben. Setze in der Karteikarte Schaden in der Gruppe **Serviceportal** das Feld **Sichtbar**. Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar, außer du legst sie in der Kundenansicht unter **Serviceportal › Schäden** an.
### Warum erscheint ein Schaden nicht in den Verknüpfungen?
Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen dort nicht. Außerdem zeigt die Übersicht der Verknüpfungen verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block **Verträge** den Schalter **Sichtrecht** hat.
### Warum finde ich beim Zuweisen des Kunden keinen Produktpartner oder Benutzer?
Ein Schaden gehört immer zu genau einem Kunden. Das Feld **Kunde suchen...** im Kopf der Karteikarte Schaden sucht deshalb nur unter Kunden, nicht unter Produktpartnern oder Benutzern.
### Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Schaden“ bekommen. Was bedeutet das?
Die E-Mail meldet, dass jemand einen neuen Schaden bei einem Kunden angelegt hat. Betreff und Text nennen die Schadenart, den Namen des Anlegenden und den Kunden. Mit **Schaden öffnen** gelangst du direkt zum Schaden.
### Kann ich einen Schaden direkt aus der Vertragsliste anlegen?
Ja. Öffne in der Vertragsliste das Drei-Punkte-Menü des Vertrags und wähle **Schaden anlegen**. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft.
### Wie hole ich einen gelöschten Schaden zurück?
Öffne unter **Kontakte › Schäden** die Ansicht **Gelöscht** und wähle im Drei-Punkte-Menü des Schadens **Wiederherstellen**. Für mehrere Schäden markierst du sie und nutzt die Sammelaktion **Wiederherstellen**.