[{"data":1,"prerenderedAt":2338},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":577,"body":1055,"description":579,"extension":2295,"keywords":2296,"menuPath":2330,"meta":2331,"navigation":2332,"path":578,"permission":2333,"rawbody":2334,"seo":2335,"stem":2336,"teaser":580,"__hash__":2337},"content\u002Fdocs\u002F2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2271},"minimark",[1058,1070,1075,1082,1159,1163,1172,1210,1216,1226,1229,1341,1358,1375,1384,1388,1402,1417,1421,1434,1438,1490,1499,1520,1532,1538,1541,1554,1557,1571,1585,1601,1612,1616,1623,1639,1649,1675,1690,1693,1726,1730,1742,1747,1958,1974,1980,1984,1987,2000,2009,2016,2028,2034,2057,2059,2086,2092,2096,2101,2116,2120,2129,2133,2142,2146,2166,2170,2182,2186,2196,2200,2211,2215,2222,2226,2232,2236,2243,2247,2253,2257],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1069],"p",{},"Ein Schaden ist ein eigener Datensatz, der zu genau einem Kunden gehört und Schadenart, Schadenort, polizeiliche Aufnahme, Meldedaten und Regulierungsbeträge enthält. Du findest Schäden in der Liste ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Kontakte › Schäden"," und im Reiter ",[1063,1068,577],{}," der Kundenansicht; mit einem Vertrag verbindest du sie über eine Verknüpfung.",[1071,1072,1074],"h2",{"id":1073},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1059,1076,1077,1078,1081],{},"Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter ",[1063,1079,1080],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen",":",[1083,1084,1085,1105,1128,1138,1148],"ul",{},[1086,1087,1088,1091,1092,1094,1095,1098,1099,1101,1102,1104],"li",{},[1063,1089,1090],{},"Schäden ansehen:"," Block ",[1063,1093,577],{},", Schalter ",[1063,1096,1097],{},"Sichtrecht",". Ohne ihn fehlen der Menüpunkt ",[1063,1100,1065],{}," und der Reiter ",[1063,1103,577],{}," in der Kundenansicht.",[1086,1106,1107,1091,1110,1094,1112,1115,1116,1119,1120,1123,1124,1127],{},[1063,1108,1109],{},"Schäden anlegen und ändern:",[1063,1111,577],{},[1063,1113,1114],{},"Mit Bearbeitung",". Ohne ihn fehlen der Plus-Button ",[1063,1117,1118],{},"Schaden"," und im Vertrag der Menüpunkt ",[1063,1121,1122],{},"Schaden anlegen",". In der Karteikarte Schaden sind dann Formular, Text, Nachrichten, Teammitglieder, Verknüpfungen, Tags, Unteraufgaben und Projekte gesperrt. Welche Teammitglieder du zuweisen darfst, legt dort ",[1063,1125,1126],{},"Auswahl der Teammitglieder"," fest.",[1086,1129,1130,1091,1133,1094,1135,1137],{},[1063,1131,1132],{},"Verlauf und Teammitglieder eines Schadens sehen:",[1063,1134,395],{},[1063,1136,415],{},".",[1086,1139,1140,1091,1143,1094,1145,1137],{},[1063,1141,1142],{},"Schadenlisten exportieren:",[1063,1144,395],{},[1063,1146,1147],{},"Export",[1086,1149,1150,1091,1153,1094,1156,1137],{},[1063,1151,1152],{},"Gruppe Serviceportal im Schaden:",[1063,1154,1155],{},"Kundenportal",[1063,1157,1158],{},"Freischalten",[1071,1160,1162],{"id":1161},"alle-schäden-in-einer-liste-finden","Alle Schäden in einer Liste finden",[1059,1164,1165,1166,1168,1169,1171],{},"Unter ",[1063,1167,1065],{}," stehen die Schäden aller Kunden, die du sehen darfst. Neben der Liste ",[1063,1170,577],{}," gibt es diese Ansichten:",[1083,1173,1174,1183,1188,1194,1199,1205],{},[1086,1175,1176,1179,1180],{},[1063,1177,1178],{},"Zuletzt angesehen"," und ",[1063,1181,1182],{},"Zuletzt bearbeitet",[1086,1184,1185],{},[1063,1186,1187],{},"Neu hinzugekommen",[1086,1189,1190,1193],{},[1063,1191,1192],{},"Noch zu erledigen"," (ohne Suche)",[1086,1195,1196],{},[1063,1197,1198],{},"Markiert",[1086,1200,1201,1204],{},[1063,1202,1203],{},"Entwürfe",": Schäden, die noch nicht angelegt sind",[1086,1206,1207],{},[1063,1208,1209],{},"Gelöscht",[1211,1212],"img",{"alt":1213,"src":1214,"width":1215},"Liste Kontakte › Schäden mit den Listen Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Neu hinzugekommen und Gelöscht, darunter Meine Listen; rechts die Tabelle mit Betreuer, Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Schadenart, Schadennummer, Schadendatum, Schadensumme und Leistung sowie einer Summenzeile; Personendaten und Beträge anderer Kunden unkenntlich","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-liste.png",760,[1059,1217,1218,1219,1179,1223,1137],{},"Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Karteikarte Schaden. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe ",[1220,1221,432],"a",{"href":1222},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht",[1220,1224,449],{"href":1225},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export",[1059,1227,1228],{},"Ist eine Ansicht leer, zeigt i-Planner eine Meldung:",[1230,1231,1232,1245],"table",{},[1233,1234,1235],"thead",{},[1236,1237,1238,1242],"tr",{},[1239,1240,1241],"th",{},"Meldung",[1239,1243,1244],{},"Ansicht",[1246,1247,1248,1264,1275,1286,1297,1308,1319,1330],"tbody",{},[1236,1249,1250,1260],{},[1251,1252,1253,1256,1257],"td",{},[1063,1254,1255],{},"Keine Schäden vorhanden!"," mit dem Hinweis ",[1063,1258,1259],{},"Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Schäden hinzufügen.",[1251,1261,1262],{},[1063,1263,577],{},[1236,1265,1266,1271],{},[1251,1267,1268],{},[1063,1269,1270],{},"Keine zuletzt angesehenen Schäden vorhanden!",[1251,1272,1273],{},[1063,1274,1178],{},[1236,1276,1277,1282],{},[1251,1278,1279],{},[1063,1280,1281],{},"Keine zuletzt geänderten Schäden vorhanden!",[1251,1283,1284],{},[1063,1285,1182],{},[1236,1287,1288,1293],{},[1251,1289,1290],{},[1063,1291,1292],{},"Keine neuen Schäden vorhanden!",[1251,1294,1295],{},[1063,1296,1187],{},[1236,1298,1299,1304],{},[1251,1300,1301],{},[1063,1302,1303],{},"Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!",[1251,1305,1306],{},[1063,1307,1192],{},[1236,1309,1310,1315],{},[1251,1311,1312],{},[1063,1313,1314],{},"Keine markierten Schäden vorhanden!",[1251,1316,1317],{},[1063,1318,1198],{},[1236,1320,1321,1326],{},[1251,1322,1323],{},[1063,1324,1325],{},"Keine Entwürfe vorhanden!",[1251,1327,1328],{},[1063,1329,1203],{},[1236,1331,1332,1337],{},[1251,1333,1334],{},[1063,1335,1336],{},"Keine gelöschten Schäden vorhanden!",[1251,1338,1339],{},[1063,1340,1209],{},[1059,1342,1343,1344,1346,1347,1350,1351,1354,1355,1137],{},"Klickst du in der Ansicht ",[1063,1345,1209],{}," auf einen Schaden, erscheint ",[1063,1348,1349],{},"Der Schaden kann nicht geöffnet werden, weil der Datensatz gelöscht wurde!",". Zurück holst du ihn dort im Drei-Punkte-Menü der Zeile mit ",[1063,1352,1353],{},"Wiederherstellen",". Wie du Datensätze löschst, steht unter ",[1220,1356,484],{"href":1357},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen",[1059,1359,1360,1361,1364,1365,1368,1369,1371,1372,1137],{},"Was das Drei-Punkte-Menü einer Schadenzeile bietet, etwa ",[1063,1362,1363],{},"Kopieren",", und welche Sammelaktionen es gibt, etwa ",[1063,1366,1367],{},"Kunde wechseln"," oder ",[1063,1370,595],{},", steht unter ",[1220,1373,612],{"href":1374},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen",[1059,1376,1377,1378,1380,1381,1137],{},"Schäden findest du außerdem über die Suche im Ergebnisbereich ",[1063,1379,577],{},", siehe ",[1220,1382,513],{"href":1383},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen",[1071,1385,1387],{"id":1386},"die-schäden-eines-kunden-ansehen","Die Schäden eines Kunden ansehen",[1389,1390,1391,1397],"ol",{},[1086,1392,1393,1394,1137],{},"Öffne die Kundenansicht des Kunden, siehe ",[1220,1395,543],{"href":1396},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht",[1086,1398,1399,1400,1137],{},"Klicke auf den Reiter ",[1063,1401,577],{},[1059,1403,1404,1405,1407,1408,1407,1410,1407,1412,1179,1414,1416],{},"Dort gibt es die Ansichten ",[1063,1406,577],{},", ",[1063,1409,17],{},[1063,1411,1192],{},[1063,1413,1198],{},[1063,1415,1203],{},". Die Liste zeigt nur die Schäden dieses einen Kunden.",[1211,1418],{"alt":1419,"src":1420,"width":1215},"Kundenansicht mit dem gewählten Reiter Schäden; rechts die Liste mit den Spalten Schadenart, Schadensumme, Schadendatum, Schadennummer und Produktpartner und einer Summenzeile","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-reiter.png",[1059,1422,1423,1424,1426,1427,1429,1430,1433],{},"Ist die Liste leer, erscheint ",[1063,1425,1255],{},". In der Ansicht ",[1063,1428,1203],{}," der Kundenansicht lautet der Hinweis darunter versehentlich ",[1063,1431,1432],{},"… neue Aktivitäten hinzufügen."," – gemeint sind Schäden.",[1071,1435,1437],{"id":1436},"einen-neuen-schaden-anlegen","Einen neuen Schaden anlegen",[1389,1439,1440,1448,1453,1459,1470,1483],{},[1086,1441,1442,1443,1445,1446,1137],{},"Öffne ",[1063,1444,1065],{}," oder in der Kundenansicht den Reiter ",[1063,1447,577],{},[1086,1449,1450,1451,1137],{},"Klicke auf den Plus-Button ",[1063,1452,1118],{},[1086,1454,1455,1456,1137],{},"Die Karteikarte Schaden öffnet sich als Entwurf. Solange kein Kunde zugewiesen ist, steht im Kopf ",[1063,1457,1458],{},"Kein Kunde vorhanden",[1086,1460,1461,1462,1465,1466,1469],{},"Klicke auf ",[1063,1463,1464],{},"Jetzt zuweisen...",", gib im Feld ",[1063,1467,1468],{},"Kunde suchen..."," den Namen ein und wähle den Kunden. Gesucht wird nur unter Kunden.",[1086,1471,1472,1473,1476,1477,1179,1480,1137],{},"Fülle die Gruppe ",[1063,1474,1475],{},"Grunddaten"," aus, zum Beispiel ",[1063,1478,1479],{},"Schadenart",[1063,1481,1482],{},"Schadennummer",[1086,1484,1485,1486,1489],{},"Lege den Schaden an, wie unter ",[1220,1487,478],{"href":1488},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen"," beschrieben.",[1059,1491,1492,1493,1380,1496,1137],{},"Das Plus bietet außer dem Schaden auch ",[1063,1494,1495],{},"Dokument",[1220,1497,490],{"href":1498},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht",[1059,1500,1501,1502,1179,1504,1506,1507,1407,1510,1407,1513,1179,1516,1519],{},"Kein Feld ist Pflicht. Im Entwurf stehen nur die Gruppen ",[1063,1503,1475],{},[1063,1505,595],{}," zur Verfügung. ",[1063,1508,1509],{},"Schadenort",[1063,1511,1512],{},"Polizeiliche Aufnahme",[1063,1514,1515],{},"Schadenmeldung",[1063,1517,1518],{},"Regulierung"," füllst du aus, sobald der Schaden angelegt ist. Nach dem Anlegen lädt die Karteikarte neu und der Verlauf erhält einen Eintrag mit der Schadenart.",[1059,1521,1522,1523,1526,1527,1529,1530,1137],{},"Schließt du einen Entwurf, ohne ihn anzulegen, erscheint ",[1063,1524,1525],{},"Dieser Schaden wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten."," Den Entwurf findest du später in der Ansicht ",[1063,1528,1203],{},". Die Rückfrage und das Anlegen im Allgemeinen erklärt ",[1220,1531,478],{"href":1488},[1059,1533,1534,1535,1137],{},"Einen Schaden zu einem bestimmten Vertrag legst du am einfachsten direkt im Vertrag an, siehe Abschnitt ",[1063,1536,1537],{},"Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen",[1071,1539,1537],{"id":1540},"einen-schaden-zu-einem-vertrag-anlegen",[1389,1542,1543,1549],{},[1086,1544,1545,1546,1137],{},"Öffne die Karteikarte des Vertrags, siehe ",[1220,1547,560],{"href":1548},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht",[1086,1550,1551,1552,1137],{},"Wähle den Menüpunkt ",[1063,1553,1122],{},[1059,1555,1556],{},"Der so angelegte Schaden übernimmt vom Vertrag:",[1083,1558,1559,1562,1568],{},[1086,1560,1561],{},"den Kunden",[1086,1563,1564,1565,1567],{},"den ",[1063,1566,715],{}," des Vertrags",[1086,1569,1570],{},"die Verknüpfung mit dem Vertrag",[1059,1572,1573,1574,1576,1577,1580,1581,1584],{},"Das Feld ",[1063,1575,1482],{}," ist vorbelegt, zum Beispiel mit ",[1063,1578,1579],{},"Vertrag : Hausrat Nr. : 12345",". Ohne Vertragsnummer steht dort nur ",[1063,1582,1583],{},"Vertrag :"," mit der Sparte. Ersetze den Text durch die echte Schadennummer, sobald du sie hast.",[1059,1586,1587,1590,1591,1594,1595,1597,1598,1600],{},[1063,1588,1589],{},"Direkt aus der Vertragsliste:"," Wähle unter ",[1063,1592,1593],{},"Kontakte › Verträge"," oder im Reiter ",[1063,1596,560],{}," der Kundenansicht im Drei-Punkte-Menü der Vertragszeile ",[1063,1599,1122],{},". Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft. Hast du vorher mehrere Verträge markiert, wird er mit allen markierten Verträgen verknüpft.",[1059,1602,1603,1605,1606,1608,1609,1611],{},[1063,1604,1122],{}," siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block ",[1063,1607,577],{}," den Schalter ",[1063,1610,1114],{}," hat.",[1071,1613,1615],{"id":1614},"einen-schaden-mit-einem-vertrag-verknüpfen","Einen Schaden mit einem Vertrag verknüpfen",[1059,1617,1618,1619,1622],{},"Die Karteikarte Schaden hat kein Feld ",[1063,1620,1621],{},"Vertrag",". Einen bestehenden Schaden verbindest du über die Verknüpfungen einer Karteikarte, zum Beispiel eines Vertrags, einer Aktivität oder eines Dokuments.",[1389,1624,1625,1628,1633],{},[1086,1626,1627],{},"Öffne die Karteikarte, zum Beispiel des Vertrags, und dort die Verknüpfungen.",[1086,1629,1630,1631,1137],{},"Wähle ",[1063,1632,577],{},[1086,1634,1630,1635,1638],{},[1063,1636,1637],{},"Alle Schäden"," und klicke auf den Schaden. Er ist jetzt verknüpft.",[1059,1640,1641,1642,1645,1646,1137],{},"In ",[1063,1643,1644],{},"Verknüpfte Schäden"," stehen die bereits verknüpften Schäden. Ein Klick auf einen Schaden dort löst die Verknüpfung. Ist nichts verknüpft, erscheint ",[1063,1647,1648],{},"Keine verknüpften Schäden vorhanden!",[1059,1650,1651,1652,1654,1655,1658,1659,1662,1663,1666,1667,1670,1671,1674],{},"Mehrere Schäden eines Kunden verknüpfst du auf einmal im Reiter ",[1063,1653,577],{}," der Kundenansicht: Markiere sie, wähle die Sammelaktion ",[1063,1656,1657],{},"Vorgang verknüpfen"," (Kette), suche den Vorgang über ",[1063,1660,1661],{},"Vorgang suchen...",", klicke auf ",[1063,1664,1665],{},"Hinzufügen"," und bestätige mit ",[1063,1668,1669],{},"Ja",". Mit ",[1063,1672,1673],{},"Entfernen"," löst du die Verknüpfung wieder.",[1059,1676,1677,1678,1681,1682,1684,1685,1179,1687,1689],{},"Über ",[1063,1679,1680],{},"Schaden hinzufügen"," legst du aus den Verknüpfungen einen neuen Schaden an. Ist dabei ",[1063,1683,1644],{}," gewählt, wird der neue Schaden automatisch mit der offenen Karteikarte verknüpft. In ",[1063,1686,1637],{},[1063,1688,1644],{}," selbst gibt es keinen Plus-Button.",[1059,1691,1692],{},"Gut zu wissen:",[1083,1694,1695,1698,1705,1710],{},[1086,1696,1697],{},"Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen nicht in den Verknüpfungen einer Karteikarte.",[1086,1699,1700,1701,1608,1703,1611],{},"Verknüpfte Schäden zeigt die Übersicht der Verknüpfungen nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block ",[1063,1702,560],{},[1063,1704,1097],{},[1086,1706,1707,1709],{},[1063,1708,1680],{}," gibt es nicht in der Kundenansicht.",[1086,1711,1712,1713,1716,1717,1719,1720,1722,1723,1137],{},"Öffnest du die Verknüpfungen in der Karteikarte Schaden, startet die Anzeige bei ",[1063,1714,1715],{},"Dokumente",", wenn deine Rolle Dokumente sehen darf, sonst bei ",[1063,1718,577],{},". Der Schaden selbst steht dort mit dem Produktpartner als Titel, ohne Produktpartner mit ",[1063,1721,1118],{},", darunter zum Beispiel ",[1063,1724,1725],{},"Schaden Glasbruch - Nr. 4711 vom 01.02.2026",[1071,1727,1729],{"id":1728},"die-karteikarte-schaden-ausfüllen","Die Karteikarte Schaden ausfüllen",[1059,1731,1732,1733,1179,1735,1738,1739,1489],{},"Die Karteikarte Schaden zeigt im Kopf den zugeordneten Kunden. Die Felder sind in Gruppen geordnet; manche stehen nebeneinander, zum Beispiel ",[1063,1734,1482],{},[1063,1736,1737],{},"Nummer (intern)",". Jede Änderung wird sofort gespeichert, wie unter ",[1220,1740,467],{"href":1741},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht",[1211,1743],{"alt":1744,"src":1745,"width":1746},"Karteikarte Schaden mit dem Kunden im Kopf und den Gruppen Grunddaten, Schadenort, Polizeiliche Aufnahme, Schadenmeldung und Regulierung","\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-karteikarte.png",730,[1230,1748,1749,1762],{},[1233,1750,1751],{},[1236,1752,1753,1756,1759],{},[1239,1754,1755],{},"Gruppe",[1239,1757,1758],{},"Feld",[1239,1760,1761],{},"Inhalt",[1246,1763,1764,1780,1791,1802,1812,1831,1844,1856,1870,1881,1892,1903,1917,1928,1939],{},[1236,1765,1766,1770,1774],{},[1251,1767,1768],{},[1063,1769,1475],{},[1251,1771,1772],{},[1063,1773,715],{},[1251,1775,1776,1777],{},"Gesellschaft des Schadens; Suche über ",[1063,1778,1779],{},"Suchen...",[1236,1781,1782,1784,1788],{},[1251,1783],{},[1251,1785,1786],{},[1063,1787,1479],{},[1251,1789,1790],{},"Freitext, zum Beispiel Glasbruch; es gibt keine Auswahlliste",[1236,1792,1793,1795,1799],{},[1251,1794],{},[1251,1796,1797],{},[1063,1798,1482],{},[1251,1800,1801],{},"Freitext",[1236,1803,1804,1806,1810],{},[1251,1805],{},[1251,1807,1808],{},[1063,1809,1737],{},[1251,1811,1801],{},[1236,1813,1814,1818,1829],{},[1251,1815,1816],{},[1063,1817,1509],{},[1251,1819,1820,1407,1823,1407,1826],{},[1063,1821,1822],{},"Straße",[1063,1824,1825],{},"PLZ",[1063,1827,1828],{},"Ort",[1251,1830,1801],{},[1236,1832,1833,1837,1842],{},[1251,1834,1835],{},[1063,1836,1512],{},[1251,1838,1839],{},[1063,1840,1841],{},"Polizeidienststelle",[1251,1843,1801],{},[1236,1845,1846,1848,1853],{},[1251,1847],{},[1251,1849,1850],{},[1063,1851,1852],{},"Aktenzeichen",[1251,1854,1855],{},"Aktenzeichen der Polizei",[1236,1857,1858,1862,1867],{},[1251,1859,1860],{},[1063,1861,1515],{},[1251,1863,1864],{},[1063,1865,1866],{},"Schadendatum",[1251,1868,1869],{},"Datum",[1236,1871,1872,1874,1879],{},[1251,1873],{},[1251,1875,1876],{},[1063,1877,1878],{},"Meldung an Produktpartner",[1251,1880,1869],{},[1236,1882,1883,1885,1890],{},[1251,1884],{},[1251,1886,1887],{},[1063,1888,1889],{},"Meldung an Makler",[1251,1891,1869],{},[1236,1893,1894,1896,1901],{},[1251,1895],{},[1251,1897,1898],{},[1063,1899,1900],{},"Erledigt am",[1251,1902,1869],{},[1236,1904,1905,1909,1914],{},[1251,1906,1907],{},[1063,1908,1518],{},[1251,1910,1911],{},[1063,1912,1913],{},"Schadensumme",[1251,1915,1916],{},"Betrag",[1236,1918,1919,1921,1926],{},[1251,1920],{},[1251,1922,1923],{},[1063,1924,1925],{},"Reserve",[1251,1927,1916],{},[1236,1929,1930,1932,1937],{},[1251,1931],{},[1251,1933,1934],{},[1063,1935,1936],{},"Erstattung",[1251,1938,1916],{},[1236,1940,1941,1945,1950],{},[1251,1942,1943],{},[1063,1944,595],{},[1251,1946,1947],{},[1063,1948,1949],{},"Sichtbar",[1251,1951,1952,1953,1955,1956],{},"ob der Kunde den Schaden im Serviceportal sieht; die Gruppe sehen nur Rollen mit dem Schalter ",[1063,1954,1158],{}," im Block ",[1063,1957,1155],{},[1059,1959,1960,1961,1963,1964,1966,1967,1969,1970,1973],{},"Die drei Beträge der Gruppe ",[1063,1962,1518],{}," starten mit 0,00. In der Liste ",[1063,1965,1065],{}," kann die Spalte zu ",[1063,1968,1936],{}," ",[1063,1971,1972],{},"Leistung"," heißen.",[1059,1975,1976,1977,1979],{},"Ein Feld für den Bearbeitungsstand gibt es nicht: Ob ein Schaden abgeschlossen ist, erkennst du an ",[1063,1978,1900],{},". Welche Felder deine Organisation nutzt, hängt von ihrer Formular-Einrichtung ab.",[1071,1981,1983],{"id":1982},"einen-schaden-im-serviceportal-freigeben","Einen Schaden im Serviceportal freigeben",[1059,1985,1986],{},"Ein Schaden erscheint nur dann im Serviceportal des Kunden, wenn er freigegeben ist.",[1389,1988,1989,1992],{},[1086,1990,1991],{},"Öffne die Karteikarte Schaden.",[1086,1993,1994,1995,1997,1998,1137],{},"Setze in der Gruppe ",[1063,1996,595],{}," das Feld ",[1063,1999,1949],{},[1059,2001,2002,2003,1605,2005,1608,2007,1611],{},"Die Gruppe ",[1063,2004,595],{},[1063,2006,1155],{},[1063,2008,1158],{},[1059,2010,2011,2012,2015],{},"Nutzt deine Organisation das Modul Serviceportal, ist das Serviceportal des Kunden freigeschaltet und der Schaden kein Entwurf mehr, erscheint danach ",[1063,2013,2014],{},"Serviceportal freischalten"," mit zwei Möglichkeiten:",[1083,2017,2018,2023],{},[1086,2019,2020],{},[1063,2021,2022],{},"E-Mail wegen freigeschaltetem Schaden versenden",[1086,2024,2025],{},[1063,2026,2027],{},"Push Nachricht wegen freigeschaltetem Schaden versenden",[1059,2029,2030,2031,1137],{},"Die Vorauswahl stammt aus den Einstellungen des Serviceportals des Kunden, siehe ",[1220,2032,606],{"href":2033},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben",[1059,2035,2036,2037,2039,2040,1368,2042,2045,2046,2049,2050,2052,2053,1608,2055,1137],{},"Mehrere Schäden gibst du auf einmal mit der Sammelaktion ",[1063,2038,595],{}," (Headset) frei: Schäden markieren, ",[1063,2041,1158],{},[1063,2043,2044],{},"Nicht freischalten"," wählen, ",[1063,2047,2048],{},"Speichern"," und mit ",[1063,2051,1669],{}," bestätigen. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Block ",[1063,2054,577],{},[1063,2056,1114],{},[1059,2058,1692],{},[1083,2060,2061,2071,2083],{},[1086,2062,2063,2064,2067,2068,2070],{},"Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar. Legst du einen Schaden in der Kundenansicht unter ",[1063,2065,2066],{},"Serviceportal › Schäden"," mit dem Plus-Button ",[1063,2069,577],{}," an, ist er sofort sichtbar.",[1086,2072,2073,2074,1407,2076,2078,2079,1179,2081,1137],{},"Im Serviceportal sieht der Kunde nicht: ",[1063,2075,1737],{},[1063,2077,1925],{}," sowie die ganzen Gruppen ",[1063,2080,1515],{},[1063,2082,595],{},[1086,2084,2085],{},"Ändern kann der Kunde einen Schaden im Serviceportal nur, wenn sein Serviceportal das Bearbeiten von Schäden erlaubt. Text, Nachrichten, Tags, Unteraufgaben und Verlauf bleiben für ihn gesperrt.",[1059,2087,2088,2089,1137],{},"Mehr zum Portal steht unter ",[1220,2090,595],{"href":2091},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht",[1071,2093,2095],{"id":2094},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2097,2098,2100],"h3",{"id":2099},"wie-ordne-ich-einen-schaden-einem-vertrag-zu","Wie ordne ich einen Schaden einem Vertrag zu?",[1059,2102,2103,2104,2106,2107,2109,2110,2112,2113,2115],{},"Über eine Verknüpfung, denn die Karteikarte Schaden hat kein Feld ",[1063,2105,1621],{},". Öffne den Vertrag, wähle in den Verknüpfungen ",[1063,2108,577],{}," und dann ",[1063,2111,1637],{}," und klicke auf den Schaden. Für einen neuen Schaden wählst du im Vertrag ",[1063,2114,1122],{},", dann werden Kunde, Produktpartner und Verknüpfung automatisch übernommen.",[2097,2117,2119],{"id":2118},"warum-steht-in-der-schadennummer-vertrag-nr","Warum steht in der Schadennummer „Vertrag : … Nr. : …“?",[1059,2121,2122,2123,2125,2126,2128],{},"Der Schaden wurde im Vertrag mit ",[1063,2124,1122],{}," erstellt. i-Planner belegt ",[1063,2127,1482],{}," dann mit Sparte und Vertragsnummer vor. Überschreibe den Text mit der echten Schadennummer.",[2097,2130,2132],{"id":2131},"wie-ändere-ich-den-status-eines-schadens","Wie ändere ich den Status eines Schadens?",[1059,2134,2135,2136,2138,2139,2141],{},"Ein Statusfeld gibt es nicht. Trage in der Gruppe ",[1063,2137,1515],{}," das Datum bei ",[1063,2140,1900],{}," ein, wenn der Schaden abgeschlossen ist.",[2097,2143,2145],{"id":2144},"warum-kann-ich-in-der-karteikarte-schaden-nur-grunddaten-ausfüllen","Warum kann ich in der Karteikarte Schaden nur Grunddaten ausfüllen?",[1059,2147,2148,2149,1179,2151,2153,2154,2156,2157,1407,2159,1407,2161,1179,2163,2165],{},"Der Schaden ist noch ein Entwurf. Im Entwurf stehen nur ",[1063,2150,1475],{},[1063,2152,595],{}," bereit. Lege den Schaden an, wie unter ",[1220,2155,478],{"href":1488}," beschrieben, danach kannst du ",[1063,2158,1509],{},[1063,2160,1512],{},[1063,2162,1515],{},[1063,2164,1518],{}," ausfüllen.",[2097,2167,2169],{"id":2168},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-schäden-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt Schäden nicht?",[1059,2171,2172,2173,2175,2176,2178,2179,2181],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt im Block ",[1063,2174,577],{}," der Schalter ",[1063,2177,1097],{},". Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter ",[1063,2180,1080],{}," einschalten.",[2097,2183,2185],{"id":2184},"warum-fehlt-der-plus-button-zum-anlegen-eines-schadens","Warum fehlt der Plus-Button zum Anlegen eines Schadens?",[1059,2187,2188,2189,1608,2191,2193,2194,1137],{},"Deine Benutzerrolle braucht im Block ",[1063,2190,577],{},[1063,2192,1114],{},". Ohne ihn ist die Karteikarte Schaden außerdem schreibgeschützt, und im Vertrag fehlt ",[1063,2195,1122],{},[2097,2197,2199],{"id":2198},"warum-sieht-mein-kunde-seinen-schaden-nicht-im-serviceportal","Warum sieht mein Kunde seinen Schaden nicht im Serviceportal?",[1059,2201,2202,2203,1997,2205,2207,2208,2210],{},"Der Schaden ist nicht freigegeben. Setze in der Karteikarte Schaden in der Gruppe ",[1063,2204,595],{},[1063,2206,1949],{},". Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar, außer du legst sie in der Kundenansicht unter ",[1063,2209,2066],{}," an.",[2097,2212,2214],{"id":2213},"warum-erscheint-ein-schaden-nicht-in-den-verknüpfungen","Warum erscheint ein Schaden nicht in den Verknüpfungen?",[1059,2216,2217,2218,1608,2220,1611],{},"Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen dort nicht. Außerdem zeigt die Übersicht der Verknüpfungen verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block ",[1063,2219,560],{},[1063,2221,1097],{},[2097,2223,2225],{"id":2224},"warum-finde-ich-beim-zuweisen-des-kunden-keinen-produktpartner-oder-benutzer","Warum finde ich beim Zuweisen des Kunden keinen Produktpartner oder Benutzer?",[1059,2227,2228,2229,2231],{},"Ein Schaden gehört immer zu genau einem Kunden. Das Feld ",[1063,2230,1468],{}," im Kopf der Karteikarte Schaden sucht deshalb nur unter Kunden, nicht unter Produktpartnern oder Benutzern.",[2097,2233,2235],{"id":2234},"ich-habe-eine-e-mail-neuanlage-schaden-bekommen-was-bedeutet-das","Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Schaden“ bekommen. Was bedeutet das?",[1059,2237,2238,2239,2242],{},"Die E-Mail meldet, dass jemand einen neuen Schaden bei einem Kunden angelegt hat. Betreff und Text nennen die Schadenart, den Namen des Anlegenden und den Kunden. Mit ",[1063,2240,2241],{},"Schaden öffnen"," gelangst du direkt zum Schaden.",[2097,2244,2246],{"id":2245},"kann-ich-einen-schaden-direkt-aus-der-vertragsliste-anlegen","Kann ich einen Schaden direkt aus der Vertragsliste anlegen?",[1059,2248,2249,2250,2252],{},"Ja. Öffne in der Vertragsliste das Drei-Punkte-Menü des Vertrags und wähle ",[1063,2251,1122],{},". Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft.",[2097,2254,2256],{"id":2255},"wie-hole-ich-einen-gelöschten-schaden-zurück","Wie hole ich einen gelöschten Schaden zurück?",[1059,2258,2259,2260,2262,2263,2265,2266,2268,2269,1137],{},"Öffne unter ",[1063,2261,1065],{}," die Ansicht ",[1063,2264,1209],{}," und wähle im Drei-Punkte-Menü des Schadens ",[1063,2267,1353],{},". Für mehrere Schäden markierst du sie und nutzt die Sammelaktion ",[1063,2270,1353],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2272},[2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281],{"id":1073,"depth":248,"text":1074},{"id":1161,"depth":248,"text":1162},{"id":1386,"depth":248,"text":1387},{"id":1436,"depth":248,"text":1437},{"id":1540,"depth":248,"text":1537},{"id":1614,"depth":248,"text":1615},{"id":1728,"depth":248,"text":1729},{"id":1982,"depth":248,"text":1983},{"id":2094,"depth":248,"text":2095,"children":2282},[2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294],{"id":2099,"depth":318,"text":2100},{"id":2118,"depth":318,"text":2119},{"id":2131,"depth":318,"text":2132},{"id":2144,"depth":318,"text":2145},{"id":2168,"depth":318,"text":2169},{"id":2184,"depth":318,"text":2185},{"id":2198,"depth":318,"text":2199},{"id":2213,"depth":318,"text":2214},{"id":2224,"depth":318,"text":2225},{"id":2234,"depth":318,"text":2235},{"id":2245,"depth":318,"text":2246},{"id":2255,"depth":318,"text":2256},"md",[1118,577,2297,2298,2299,2300,1122,2301,1515,1482,2302,1479,1866,1509,2303,2304,2305,1852,1841,1518,1913,1925,1936,1972,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329],"Schadenfall","Schadensfall","Leistungsfall","Schaden erfassen","Schaden melden","Schadensnummer","Unfall","Glasbruch","Polizei","Auszahlung","erledigt","Schadenstatus","Schaden zu Vertrag","Schaden Vertrag zuordnen","Schaden verknüpfen","Verknüpfung","Schadenliste","Schadenübersicht","Schaden fehlt","Schaden Serviceportal","Schaden freigeben","Schaden sichtbar","Kunde sieht Schaden","Entwurf","gelöschter Schaden","Schaden wiederherstellen","Schaden zurückholen","Schaden aus Vertragsliste","Drei-Punkte-Menü Vertrag","mehrere Schäden freigeben","Schaden anderem Kunden zuordnen","Schaden kopieren","Sammelaktion Schäden","Kundenverwaltung › Kontakte › Schäden",{},true,"customers.damages","---\ntitle: Schäden\ndescription: Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.\nteaser: \"Schäden erfassen und verknüpfen.\"\nkeywords: [Schaden, Schäden, Schadenfall, Schadensfall, Leistungsfall, Schaden erfassen, Schaden anlegen, Schaden melden, Schadenmeldung, Schadennummer, Schadensnummer, Schadenart, Schadendatum, Schadenort, Unfall, Glasbruch, Polizei, Aktenzeichen, Polizeidienststelle, Regulierung, Schadensumme, Reserve, Erstattung, Leistung, Auszahlung, erledigt, Schadenstatus, Schaden zu Vertrag, Schaden Vertrag zuordnen, Schaden verknüpfen, Verknüpfung, Schadenliste, Schadenübersicht, Schaden fehlt, Schaden Serviceportal, Schaden freigeben, Schaden sichtbar, Kunde sieht Schaden, Entwurf, gelöschter Schaden, Schaden wiederherstellen, Schaden zurückholen, Schaden aus Vertragsliste, Drei-Punkte-Menü Vertrag, mehrere Schäden freigeben, Schaden anderem Kunden zuordnen, Schaden kopieren, Sammelaktion Schäden]\nmenuPath: Kundenverwaltung › Kontakte › Schäden\npermission: customers.damages\n---\n\nEin Schaden ist ein eigener Datensatz, der zu genau einem Kunden gehört und Schadenart, Schadenort, polizeiliche Aufnahme, Meldedaten und Regulierungsbeträge enthält. Du findest Schäden in der Liste **Kontakte › Schäden** und im Reiter **Schäden** der Kundenansicht; mit einem Vertrag verbindest du sie über eine Verknüpfung.\n\n## Voraussetzungen\n\nDie Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle im Rollen-Editor unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**:\n\n- **Schäden ansehen:** Block **Schäden**, Schalter **Sichtrecht**. Ohne ihn fehlen der Menüpunkt **Kontakte › Schäden** und der Reiter **Schäden** in der Kundenansicht.\n- **Schäden anlegen und ändern:** Block **Schäden**, Schalter **Mit Bearbeitung**. Ohne ihn fehlen der Plus-Button **Schaden** und im Vertrag der Menüpunkt **Schaden anlegen**. In der Karteikarte Schaden sind dann Formular, Text, Nachrichten, Teammitglieder, Verknüpfungen, Tags, Unteraufgaben und Projekte gesperrt. Welche Teammitglieder du zuweisen darfst, legt dort **Auswahl der Teammitglieder** fest.\n- **Verlauf und Teammitglieder eines Schadens sehen:** Block **Kundenverwaltung**, Schalter **Neuigkeiten**.\n- **Schadenlisten exportieren:** Block **Kundenverwaltung**, Schalter **Export**.\n- **Gruppe Serviceportal im Schaden:** Block **Kundenportal**, Schalter **Freischalten**.\n\n## Alle Schäden in einer Liste finden\n\nUnter **Kontakte › Schäden** stehen die Schäden aller Kunden, die du sehen darfst. Neben der Liste **Schäden** gibt es diese Ansichten:\n\n- **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet**\n- **Neu hinzugekommen**\n- **Noch zu erledigen** (ohne Suche)\n- **Markiert**\n- **Entwürfe**: Schäden, die noch nicht angelegt sind\n- **Gelöscht**\n\n\u003Cimg alt=\"Liste Kontakte › Schäden mit den Listen Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Neu hinzugekommen und Gelöscht, darunter Meine Listen; rechts die Tabelle mit Betreuer, Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Schadenart, Schadennummer, Schadendatum, Schadensumme und Leistung sowie einer Summenzeile; Personendaten und Beträge anderer Kunden unkenntlich\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-liste.png\" width=\"760\">\n\nEin Klick auf eine Zeile öffnet die Karteikarte Schaden. Eigene Listen, Spalten, Suche, Filter und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht) und [Mehrfachauswahl und Export](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export).\n\nIst eine Ansicht leer, zeigt i-Planner eine Meldung:\n\n| Meldung | Ansicht |\n|---|---|\n| **Keine Schäden vorhanden!** mit dem Hinweis **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Schäden hinzufügen.** | **Schäden** |\n| **Keine zuletzt angesehenen Schäden vorhanden!** | **Zuletzt angesehen** |\n| **Keine zuletzt geänderten Schäden vorhanden!** | **Zuletzt bearbeitet** |\n| **Keine neuen Schäden vorhanden!** | **Neu hinzugekommen** |\n| **Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!** | **Noch zu erledigen** |\n| **Keine markierten Schäden vorhanden!** | **Markiert** |\n| **Keine Entwürfe vorhanden!** | **Entwürfe** |\n| **Keine gelöschten Schäden vorhanden!** | **Gelöscht** |\n\nKlickst du in der Ansicht **Gelöscht** auf einen Schaden, erscheint **Der Schaden kann nicht geöffnet werden, weil der Datensatz gelöscht wurde!**. Zurück holst du ihn dort im Drei-Punkte-Menü der Zeile mit **Wiederherstellen**. Wie du Datensätze löschst, steht unter [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).\n\nWas das Drei-Punkte-Menü einer Schadenzeile bietet, etwa **Kopieren**, und welche Sammelaktionen es gibt, etwa **Kunde wechseln** oder **Serviceportal**, steht unter [Listenaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen).\n\nSchäden findest du außerdem über die Suche im Ergebnisbereich **Schäden**, siehe [Suchen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen).\n\n## Die Schäden eines Kunden ansehen\n\n1. Öffne die Kundenansicht des Kunden, siehe [Kunden](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht).\n2. Klicke auf den Reiter **Schäden**.\n\nDort gibt es die Ansichten **Schäden**, **Übersicht**, **Noch zu erledigen**, **Markiert** und **Entwürfe**. Die Liste zeigt nur die Schäden dieses einen Kunden.\n\n\u003Cimg alt=\"Kundenansicht mit dem gewählten Reiter Schäden; rechts die Liste mit den Spalten Schadenart, Schadensumme, Schadendatum, Schadennummer und Produktpartner und einer Summenzeile\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-reiter.png\" width=\"760\">\n\nIst die Liste leer, erscheint **Keine Schäden vorhanden!**. In der Ansicht **Entwürfe** der Kundenansicht lautet der Hinweis darunter versehentlich **… neue Aktivitäten hinzufügen.** – gemeint sind Schäden.\n\n## Einen neuen Schaden anlegen\n\n1. Öffne **Kontakte › Schäden** oder in der Kundenansicht den Reiter **Schäden**.\n2. Klicke auf den Plus-Button **Schaden**.\n3. Die Karteikarte Schaden öffnet sich als Entwurf. Solange kein Kunde zugewiesen ist, steht im Kopf **Kein Kunde vorhanden**.\n4. Klicke auf **Jetzt zuweisen...**, gib im Feld **Kunde suchen...** den Namen ein und wähle den Kunden. Gesucht wird nur unter Kunden.\n5. Fülle die Gruppe **Grunddaten** aus, zum Beispiel **Schadenart** und **Schadennummer**.\n6. Lege den Schaden an, wie unter [Datensatz anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen) beschrieben.\n\nDas Plus bietet außer dem Schaden auch **Dokument**, siehe [Dokumente und Ordner](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht).\n\nKein Feld ist Pflicht. Im Entwurf stehen nur die Gruppen **Grunddaten** und **Serviceportal** zur Verfügung. **Schadenort**, **Polizeiliche Aufnahme**, **Schadenmeldung** und **Regulierung** füllst du aus, sobald der Schaden angelegt ist. Nach dem Anlegen lädt die Karteikarte neu und der Verlauf erhält einen Eintrag mit der Schadenart.\n\nSchließt du einen Entwurf, ohne ihn anzulegen, erscheint **Dieser Schaden wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.** Den Entwurf findest du später in der Ansicht **Entwürfe**. Die Rückfrage und das Anlegen im Allgemeinen erklärt [Datensatz anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen).\n\nEinen Schaden zu einem bestimmten Vertrag legst du am einfachsten direkt im Vertrag an, siehe Abschnitt **Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen**.\n\n## Einen Schaden zu einem Vertrag anlegen\n\n1. Öffne die Karteikarte des Vertrags, siehe [Verträge](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht).\n2. Wähle den Menüpunkt **Schaden anlegen**.\n\nDer so angelegte Schaden übernimmt vom Vertrag:\n\n- den Kunden\n- den **Produktpartner** des Vertrags\n- die Verknüpfung mit dem Vertrag\n\nDas Feld **Schadennummer** ist vorbelegt, zum Beispiel mit **Vertrag : Hausrat Nr. : 12345**. Ohne Vertragsnummer steht dort nur **Vertrag :** mit der Sparte. Ersetze den Text durch die echte Schadennummer, sobald du sie hast.\n\n**Direkt aus der Vertragsliste:** Wähle unter **Kontakte › Verträge** oder im Reiter **Verträge** der Kundenansicht im Drei-Punkte-Menü der Vertragszeile **Schaden anlegen**. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft. Hast du vorher mehrere Verträge markiert, wird er mit allen markierten Verträgen verknüpft.\n\n**Schaden anlegen** siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung** hat.\n\n## Einen Schaden mit einem Vertrag verknüpfen\n\nDie Karteikarte Schaden hat kein Feld **Vertrag**. Einen bestehenden Schaden verbindest du über die Verknüpfungen einer Karteikarte, zum Beispiel eines Vertrags, einer Aktivität oder eines Dokuments.\n\n1. Öffne die Karteikarte, zum Beispiel des Vertrags, und dort die Verknüpfungen.\n2. Wähle **Schäden**.\n3. Wähle **Alle Schäden** und klicke auf den Schaden. Er ist jetzt verknüpft.\n\nIn **Verknüpfte Schäden** stehen die bereits verknüpften Schäden. Ein Klick auf einen Schaden dort löst die Verknüpfung. Ist nichts verknüpft, erscheint **Keine verknüpften Schäden vorhanden!**.\n\nMehrere Schäden eines Kunden verknüpfst du auf einmal im Reiter **Schäden** der Kundenansicht: Markiere sie, wähle die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen** (Kette), suche den Vorgang über **Vorgang suchen...**, klicke auf **Hinzufügen** und bestätige mit **Ja**. Mit **Entfernen** löst du die Verknüpfung wieder.\n\nÜber **Schaden hinzufügen** legst du aus den Verknüpfungen einen neuen Schaden an. Ist dabei **Verknüpfte Schäden** gewählt, wird der neue Schaden automatisch mit der offenen Karteikarte verknüpft. In **Alle Schäden** und **Verknüpfte Schäden** selbst gibt es keinen Plus-Button.\n\nGut zu wissen:\n\n- Entwürfe und gelöschte Schäden erscheinen nicht in den Verknüpfungen einer Karteikarte.\n- Verknüpfte Schäden zeigt die Übersicht der Verknüpfungen nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block **Verträge** den Schalter **Sichtrecht** hat.\n- **Schaden hinzufügen** gibt es nicht in der Kundenansicht.\n- Öffnest du die Verknüpfungen in der Karteikarte Schaden, startet die Anzeige bei **Dokumente**, wenn deine Rolle Dokumente sehen darf, sonst bei **Schäden**. Der Schaden selbst steht dort mit dem Produktpartner als Titel, ohne Produktpartner mit **Schaden**, darunter zum Beispiel **Schaden Glasbruch - Nr. 4711 vom 01.02.2026**.\n\n## Die Karteikarte Schaden ausfüllen\n\nDie Karteikarte Schaden zeigt im Kopf den zugeordneten Kunden. Die Felder sind in Gruppen geordnet; manche stehen nebeneinander, zum Beispiel **Schadennummer** und **Nummer (intern)**. Jede Änderung wird sofort gespeichert, wie unter [Karteikarte](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht) beschrieben.\n\n\u003Cimg alt=\"Karteikarte Schaden mit dem Kunden im Kopf und den Gruppen Grunddaten, Schadenort, Polizeiliche Aufnahme, Schadenmeldung und Regulierung\" src=\"\u002Fimg\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte-schaeden-karteikarte.png\" width=\"730\">\n\n| Gruppe | Feld | Inhalt |\n|---|---|---|\n| **Grunddaten** | **Produktpartner** | Gesellschaft des Schadens; Suche über **Suchen...** |\n| | **Schadenart** | Freitext, zum Beispiel Glasbruch; es gibt keine Auswahlliste |\n| | **Schadennummer** | Freitext |\n| | **Nummer (intern)** | Freitext |\n| **Schadenort** | **Straße**, **PLZ**, **Ort** | Freitext |\n| **Polizeiliche Aufnahme** | **Polizeidienststelle** | Freitext |\n| | **Aktenzeichen** | Aktenzeichen der Polizei |\n| **Schadenmeldung** | **Schadendatum** | Datum |\n| | **Meldung an Produktpartner** | Datum |\n| | **Meldung an Makler** | Datum |\n| | **Erledigt am** | Datum |\n| **Regulierung** | **Schadensumme** | Betrag |\n| | **Reserve** | Betrag |\n| | **Erstattung** | Betrag |\n| **Serviceportal** | **Sichtbar** | ob der Kunde den Schaden im Serviceportal sieht; die Gruppe sehen nur Rollen mit dem Schalter **Freischalten** im Block **Kundenportal** |\n\nDie drei Beträge der Gruppe **Regulierung** starten mit 0,00. In der Liste **Kontakte › Schäden** kann die Spalte zu **Erstattung** **Leistung** heißen.\n\nEin Feld für den Bearbeitungsstand gibt es nicht: Ob ein Schaden abgeschlossen ist, erkennst du an **Erledigt am**. Welche Felder deine Organisation nutzt, hängt von ihrer Formular-Einrichtung ab.\n\n## Einen Schaden im Serviceportal freigeben\n\nEin Schaden erscheint nur dann im Serviceportal des Kunden, wenn er freigegeben ist.\n\n1. Öffne die Karteikarte Schaden.\n2. Setze in der Gruppe **Serviceportal** das Feld **Sichtbar**.\n\nDie Gruppe **Serviceportal** siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block **Kundenportal** den Schalter **Freischalten** hat.\n\nNutzt deine Organisation das Modul Serviceportal, ist das Serviceportal des Kunden freigeschaltet und der Schaden kein Entwurf mehr, erscheint danach **Serviceportal freischalten** mit zwei Möglichkeiten:\n\n- **E-Mail wegen freigeschaltetem Schaden versenden**\n- **Push Nachricht wegen freigeschaltetem Schaden versenden**\n\nDie Vorauswahl stammt aus den Einstellungen des Serviceportals des Kunden, siehe [Einstellungen und Freigaben](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben).\n\nMehrere Schäden gibst du auf einmal mit der Sammelaktion **Serviceportal** (Headset) frei: Schäden markieren, **Freischalten** oder **Nicht freischalten** wählen, **Speichern** und mit **Ja** bestätigen. Dafür braucht deine Benutzerrolle im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung**.\n\nGut zu wissen:\n\n- Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar. Legst du einen Schaden in der Kundenansicht unter **Serviceportal › Schäden** mit dem Plus-Button **Schäden** an, ist er sofort sichtbar.\n- Im Serviceportal sieht der Kunde nicht: **Nummer (intern)**, **Reserve** sowie die ganzen Gruppen **Schadenmeldung** und **Serviceportal**.\n- Ändern kann der Kunde einen Schaden im Serviceportal nur, wenn sein Serviceportal das Bearbeiten von Schäden erlaubt. Text, Nachrichten, Tags, Unteraufgaben und Verlauf bleiben für ihn gesperrt.\n\nMehr zum Portal steht unter [Serviceportal](\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht).\n\n## Häufige Fragen\n\n### Wie ordne ich einen Schaden einem Vertrag zu?\nÜber eine Verknüpfung, denn die Karteikarte Schaden hat kein Feld **Vertrag**. Öffne den Vertrag, wähle in den Verknüpfungen **Schäden** und dann **Alle Schäden** und klicke auf den Schaden. Für einen neuen Schaden wählst du im Vertrag **Schaden anlegen**, dann werden Kunde, Produktpartner und Verknüpfung automatisch übernommen.\n\n### Warum steht in der Schadennummer „Vertrag : … Nr. : …“?\nDer Schaden wurde im Vertrag mit **Schaden anlegen** erstellt. i-Planner belegt **Schadennummer** dann mit Sparte und Vertragsnummer vor. Überschreibe den Text mit der echten Schadennummer.\n\n### Wie ändere ich den Status eines Schadens?\nEin Statusfeld gibt es nicht. Trage in der Gruppe **Schadenmeldung** das Datum bei **Erledigt am** ein, wenn der Schaden abgeschlossen ist.\n\n### Warum kann ich in der Karteikarte Schaden nur Grunddaten ausfüllen?\nDer Schaden ist noch ein Entwurf. Im Entwurf stehen nur **Grunddaten** und **Serviceportal** bereit. Lege den Schaden an, wie unter [Datensatz anlegen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen) beschrieben, danach kannst du **Schadenort**, **Polizeiliche Aufnahme**, **Schadenmeldung** und **Regulierung** ausfüllen.\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt Schäden nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt im Block **Schäden** der Schalter **Sichtrecht**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann ihn unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** einschalten.\n\n### Warum fehlt der Plus-Button zum Anlegen eines Schadens?\nDeine Benutzerrolle braucht im Block **Schäden** den Schalter **Mit Bearbeitung**. Ohne ihn ist die Karteikarte Schaden außerdem schreibgeschützt, und im Vertrag fehlt **Schaden anlegen**.\n\n### Warum sieht mein Kunde seinen Schaden nicht im Serviceportal?\nDer Schaden ist nicht freigegeben. Setze in der Karteikarte Schaden in der Gruppe **Serviceportal** das Feld **Sichtbar**. Neue Schäden sind zunächst nicht sichtbar, außer du legst sie in der Kundenansicht unter **Serviceportal › Schäden** an.\n\n### Warum erscheint ein Schaden nicht in den Verknüpfungen?\nEntwürfe und gelöschte Schäden erscheinen dort nicht. Außerdem zeigt die Übersicht der Verknüpfungen verknüpfte Schäden nur, wenn deine Benutzerrolle auch im Block **Verträge** den Schalter **Sichtrecht** hat.\n\n### Warum finde ich beim Zuweisen des Kunden keinen Produktpartner oder Benutzer?\nEin Schaden gehört immer zu genau einem Kunden. Das Feld **Kunde suchen...** im Kopf der Karteikarte Schaden sucht deshalb nur unter Kunden, nicht unter Produktpartnern oder Benutzern.\n\n### Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Schaden“ bekommen. Was bedeutet das?\nDie E-Mail meldet, dass jemand einen neuen Schaden bei einem Kunden angelegt hat. Betreff und Text nennen die Schadenart, den Namen des Anlegenden und den Kunden. Mit **Schaden öffnen** gelangst du direkt zum Schaden.\n\n### Kann ich einen Schaden direkt aus der Vertragsliste anlegen?\nJa. Öffne in der Vertragsliste das Drei-Punkte-Menü des Vertrags und wähle **Schaden anlegen**. Der neue Schaden gehört zum Kunden des Vertrags und ist mit dem Vertrag verknüpft.\n\n### Wie hole ich einen gelöschten Schaden zurück?\nÖffne unter **Kontakte › Schäden** die Ansicht **Gelöscht** und wähle im Drei-Punkte-Menü des Schadens **Wiederherstellen**. Für mehrere Schäden markierst du sie und nutzt die Sammelaktion **Wiederherstellen**.\n",{"title":577,"description":579},"docs\u002F2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","35s8R4T2dXWA1nFaECt43TAoJ7AmjjJDTU8ttHigNPk",1790358691401]