# Vertragsdaten je Sparte > Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst. Welche Gruppen und Felder die Karteikarte eines Vertrags zeigt, hängt von seiner Sparte ab. Eine Hausratversicherung hat daher andere Felder als ein Bausparvertrag oder ein Darlehen. ## Voraussetzungen - Verträge siehst du nur mit dem Schalter **Sichtrecht** im Block **Verträge** des Rollen-Editors. - Zum Ändern der Felder braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich **Mit Bearbeitung**. - Wie du einen Vertrag anlegst, steht unter [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht). ## Verstehen, wie die Sparte die Felder bestimmt Die Sparte wählst du in der Gruppe **Grunddaten**. In der Standardvorlage gibt es 70 Sparten, zum Beispiel **Berufshaftpflicht**, **Hausratversicherung**, **KFZ-Versicherung**, **Aktie**, **Bausparvertrag**, **Beteiligung**, **Immobilie eigengenutzt**, **Darlehen** oder **Leasingvertrag**. Fast jede Sparte hat diese Gruppen: - **Grunddaten** - **Personen** - **Status** - **Bestandsführung** - **Serviceportal** - **Zeitraum** - **Zahlungen** Dazu kommen je Sparte weitere Gruppen, siehe Abschnitt **Weitere Gruppen je Sparte nutzen**. Dasselbe Feld kann je Sparte anders heißen. Aus **Vertragsnummer** wird zum Beispiel **Depotnummer** oder **WKN / ISIN**, aus **Beginn** wird **Kaufdatum** oder **Rentenbeginn**. Gut zu wissen: - In der Standardvorlage ist kein Feld eines Vertrags ein Pflichtfeld. - Wechselst du die Sparte, stellt i-Planner **Automatische Verlängerung** neu nach der Einstellung der Sparte ein. - Deine Organisation kann Gruppen und Felder anders eingerichtet haben als die Standardvorlage. Eigene Felder richtet eine berechtigte Person im **Feld Editor** ein, siehe [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). - Welche Sparten es gibt und welche Gruppen und Felder zu einer Sparte gehören, wird unter [Vertragssparten](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/vertragssparten) eingerichtet. Die Felder ändern und speichern funktioniert wie in jeder Karteikarte, siehe [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht). ## Den Status eines Vertrags pflegen Gruppen Status mit Status Beitragsfrei und Beitragsfreistellung sowie Bestandsführung mit Bestand, Bestandszuführung und Vertragsbetreuer; Name unkenntlich Die Gruppe **Status** zeigt, in welcher Phase der Vertrag ist. **Status** hat diese Werte: **Angebot**, **Angebot abgelehnt**, **Antrag**, **Antrag abgelehnt**, **Vertrag** (Vorbelegung), **Gekündigt / Verkauft**, **Beitragsfrei** und **Abgelaufen**. Dazu kommen Datumsfelder: **Beitragsfreistellung**, **Angebotsdatum**, **Antragsdatum**, **Policierungsdatum**, **Kündigungsdatum** und **Stornodatum**. **Antragsdatum** wird beim Anlegen mit dem heutigen Datum gefüllt. In **Vertragsvermittler**, **Angebotsersteller** und **Antragsvermittler** suchst du einen Benutzer aus. Beim Anlegen steht dort der Betreuer des Kunden. Die Werte von **Status** sind vom System vorgegeben und lassen sich nicht ändern. ## Die Bestandsführung festhalten Die Gruppe **Bestandsführung** hält fest, wie der Vertrag in deinen Bestand gekommen ist und wer ihn betreut. | Feld | Werte | |---|---| | **Bestand** | **Eigenbestand** (Vorbelegung), **Fremdbestand** | | **Bestandszuführung** | **Vermittlung** (Vorbelegung), **Bestandsübertragung**, **Korrespondenzmakler**, **Unbekannt** | | **Vertragsbetreuer** | Suche nach einem Benutzer; beim Anlegen der Betreuer des Kunden | | **Bestandsführende Firma** | Auswahl der abrechnenden Firma | Die Werte von **Bestand** sind vom System vorgegeben. ## Zeitraum und Zahlungen eintragen Gruppen Zeitraum mit Beginn und Ablauf sowie Zahlungen mit Beitrag brutto und netto, Zahlweise, Beitragsdynamik und Selbstbeteiligung **Zeitraum:** - **Beginn** und **Ablauf** sind Datumsfelder. Je nach Sparte heißen sie zum Beispiel **Kauf**, **Kaufdatum**, **Rentenbeginn**, **Verkauf**, **Verkaufsdatum** oder **Auflösedatum**. - **Automatische Verlängerung** hat die Werte **Ja** und **Nein**. i-Planner setzt den Wert beim Anlegen und beim Wechsel der Sparte nach der Einstellung der Sparte, danach kannst du ihn ändern. **Zahlungen:** - **Beitrag (brutto)** und **Beitrag (netto)** sind Zahlenfelder. Je nach Sparte heißen sie zum Beispiel **Beitrag**, **Gesamtbeitrag**, **Anlagebetrag**, **Kaufpreis**, **Rate**, **Sparbeitrag**, **Zahlbeitrag** oder **Zeichnungssumme**. - **Zahlweise** hat die Werte **Monatlich** (Vorbelegung), **Vierteljährlich**, **Halbjährlich**, **Jährlich** und **Einmalig**. - Bei manchen Sparten gibt es zusätzlich **Beitragsdynamik** oder **Selbstbeteiligung**. Die Werte von **Zahlweise** sind vom System vorgegeben. ## Weitere Gruppen je Sparte nutzen Viele Sparten haben zusätzliche Gruppen oder Felder: - Gruppe **Deckungsummen** mit **Versicherungssumme**, bei einem Teil der Sparten - Gruppe **Wertstellung** mit **Wertstellung zum**, **Aktueller Wert** oder **Restschuld**, bei einem Teil der Sparten - Feld **Währung** mit **Euro** (Vorbelegung), **Schweizer Franken**, **Japanischer Yen**, **Dollar**, **Pfund Sterling** und **Chinesischer Yuan**, nur bei einigen Sparten Je nach Sparte kommen außerdem Gruppen wie diese hinzu: **Auszahlung**, **Zusatzversicherung**, **Zinsen**, **Objekt**, **Versorgungsanspruch**, **Anlage**, **Einschlüsse**, **Leistung**, **Darlehen**, **Pflege**, **Abschreibung**, **Ambulante Leistungen**, **Stationäre Leistungen**, **Zahnärztliche Leistungen**, **Tagegelder**, **Fahrzeugdaten**, **Fahrzeughalter**, **Förderung** und **Mieteinnahmen**. Fehlt dir eine Gruppe, prüfe zuerst, ob die richtige Sparte gewählt ist. ## Den Vertrag im Serviceportal sichtbar machen Ob der Kunde den Vertrag in seinem Serviceportal sieht, legst du in der Gruppe **Serviceportal** mit dem Feld **Sichtbar** fest. Es hat die Werte **Ja** und **Nein**, in der Standardvorlage ist **Nein** vorbelegt. Die Gruppe siehst du nur, wenn deine Benutzerrolle im Block **Kundenportal** den Schalter **Freischalten** hat. Wie das Serviceportal eingerichtet wird, erklärt [Einstellungen und Freigaben](/kundenverwaltung/kontakte/serviceportal/einstellungen-und-freigaben). ## Die Sparte mehrerer Verträge auf einmal wechseln Mit der Sammelaktion **Sparte wechseln** setzt du bei allen markierten Verträgen dieselbe neue Sparte. 1. Öffne **Kontakte › Verträge** oder den Reiter **Verträge** der Kundenansicht und markiere die Verträge. 2. Klicke in der Aktionsleiste auf **Sparte wechseln** (gekreuzte Pfeile). 3. Suche im Feld **Sparte suchen...** die neue Sparte und wähle sie aus. 4. Klicke auf den Knopf **Sparte wechseln**. 5. Bestätige **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen die Sparte wechseln willst?** mit **Ja**. Vertragsliste mit zwei markierten Zeilen und geöffneter Ebene Sparte wechseln: oben das Suchfeld Sparte suchen..., darunter eine Auswahl von Sparten mit Optionsfeldern und unten der Knopf Sparte wechseln; Vertragsnummern unkenntlich Es erscheint **Die Sparte wurde bei den ausgewählten Vorgänge erfolgreich gewechselt!**. Die Spalte der Sparte zeigt den neuen Wert sofort, und der Verlauf jedes Vertrags hält die alte und die neue Sparte fest. Danach zeigen die Verträge die Gruppen und Felder der neuen Sparte. Gut zu wissen: - **Sparte wechseln** gibt es nur in Vertragslisten und nicht in den Listen **Noch zu erledigen**. - Deine Benutzerrolle braucht im Block **Verträge** den Schalter **Mit Bearbeitung**. - Einen einzelnen Vertrag stellst du in den **Grunddaten** im Feld **Sparte** um. Weitere Sammelaktionen für Verträge stehen unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen). ## Häufige Fragen ### Warum hat mein Vertrag andere Felder als ein anderer? Die Gruppen und Felder hängen von der Sparte ab. Eine KFZ-Versicherung hat zum Beispiel andere Felder als ein Bausparvertrag. Prüfe in den **Grunddaten**, welche Sparte gewählt ist. ### Ich habe die Sparte geändert, jetzt sehe ich andere Felder. Warum? Nach dem Wechsel zeigt die Karteikarte die Gruppen und Felder der neuen Sparte. Prüfe in den **Grunddaten**, ob die richtige Sparte gewählt ist. ### Warum steht die automatische Verlängerung plötzlich auf Ja? Beim Wechsel der Sparte setzt i-Planner **Automatische Verlängerung** nach der Einstellung der neuen Sparte. Du kannst den Wert danach von Hand ändern. ### Welche Felder muss ich beim Vertrag ausfüllen? In der Standardvorlage ist kein Feld ein Pflichtfeld. Du kannst einen Vertrag auch mit wenigen Angaben speichern und später ergänzen. ### Warum heißt das Feld bei mir Depotnummer statt Vertragsnummer? Die Beschriftung hängt von der Sparte ab. Je nach Sparte heißt die Vertragsnummer zum Beispiel **Depotnummer** oder **WKN / ISIN**. ### Kann ich eigene Werte für den Status anlegen? Nein. Die Werte von **Status** sind vom System vorgegeben, ebenso die von **Person Art**, **Zahlweise**, **Bestand** und **Währung**. ### Wie ändere ich die Sparte bei vielen Verträgen gleichzeitig? Markiere die Verträge in einer Vertragsliste, klicke in der Aktionsleiste auf **Sparte wechseln**, wähle die Sparte über **Sparte suchen...**, klicke auf **Sparte wechseln** und bestätige mit **Ja**. Siehe Abschnitt **Die Sparte mehrerer Verträge auf einmal wechseln**. ### Wo lege ich eine neue Sparte an? Sparten und ihre Felder werden unter [Vertragssparten](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/vertragssparten) eingerichtet.