# Wünsche & Ziele
> Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.
Unter Wünsche & Ziele hältst du fest, was ein Kunde erreichen oder absichern möchte, zum Beispiel Wohneigentum, eine Hochzeit oder die Altersvorsorge. Jeder Eintrag hat einen Bereich, eine Priorität, einen Stichtag und den finanziellen Bedarf und hängt an genau einem Kunden.
## Voraussetzungen
- Deine Benutzerrolle braucht im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, im Abschnitt **Wünsche & Ziele** das **Sichtrecht**. Ohne dieses Recht fehlen die Wünsche und Ziele im Menü, beim Kunden und in den Verknüpfungen.
- Zum Anlegen, Ändern und Löschen braucht deine Benutzerrolle dort zusätzlich **Mit Bearbeitung**. Auf dieser Seite heißt dieses Recht kurz **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**.
- Details stehen im Abschnitt **Rechte für Wünsche & Ziele vergeben**.
## Die Wünsche und Ziele eines Kunden ansehen
1. Rufe die Kundenansicht des Kunden auf, zum Beispiel über **Kontakte › Kunden**. Mehr dazu unter [Kunden](/kundenverwaltung/kontakte/kunden/uebersicht).
2. Klicke in der Spalte zum Kunden auf den Reiter **Wünsche & Ziele** (Symbol Zielscheibe). Die Zahl daneben zeigt, wie viele Einträge es gibt.
3. Unter dem Reiter wählst du die Liste: **Übersicht**, **Noch zu erledigen**, **Markiert**, **Entwürfe** oder **Gelöscht**.
Die Tabelle zeigt zum Beispiel die Spalten **Bereich**, **Bezeichnung**, **Priorität**, **Stichtag** und **Bedarf**. Unter der Spalte **Bedarf** steht die Summe aller angezeigten Beträge. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Eintrag als Fenster.
Gibt es noch keine Einträge, erscheint **Keine Wünsche & Ziele vorhanden!** mit dem Hinweis, dass du über den Plus-Button neue Wünsche & Ziele hinzufügen kannst. Wie du Spalten, Filter und Sortierung einstellst, steht unter [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht).
## Die Wünsche und Ziele aller Kunden in einer Liste sehen
Über **Kontakte › Wünsche & Ziele** im Hauptmenü siehst du die Wünsche und Ziele aller Kunden, auf die du Zugriff hast. Jede Zeile nennt zusätzlich den Kunden, zum Beispiel mit Titel, Vorname, Name und Geburtsdatum, und den Betreuer.
Links stehen in der Standardvorlage diese Listen; welche davon deine Organisation zeigt, kann abweichen:
| Liste | Hinweis, wenn die Liste leer ist |
|---|---|
| **Wünsche & Ziele** | **Keine Wünsche & Ziele vorhanden!** |
| **Zuletzt angesehen** | **Keine zuletzt angesehenen Wünsche & Ziele vorhanden!** |
| **Zuletzt bearbeitet** | **Keine zuletzt geänderten Wünsche & Ziele vorhanden!** |
| **Neu hinzugekommen** | **Keine neuen Wünsche & Ziele vorhanden!** |
| **Noch zu erledigen** | **Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!** |
| **Markiert** | **Keine markierten Wünsche & Ziele vorhanden!** |
| **Entwürfe** | **Keine Entwürfe vorhanden!** |
| **Gelöscht** | **Keine gelöschten Wünsche & Ziele vorhanden!** |
- **Neu hinzugekommen** zeigt die Einträge, die für dich als neu vermerkt sind, die neuesten oben.
- **Noch zu erledigen** zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel, für die du verantwortlich bist.
- **Markiert** zeigt die Einträge, die du mit dem Stern markiert hast.
Unter **Meine Listen** erscheinen Listen, die du selbst angelegt hast, siehe [Eigene Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/eigene-listen). Mit **Liste hinzufügen** legst du in jeder Wünsche-&-Ziele-Liste eine neue eigene Liste an.
Wie du **Neu hinzugekommen** und **Noch zu erledigen** abarbeitest, steht im Abschnitt **Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten**.
Einträge exportierst du wie in anderen Listen, siehe [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export). Dafür braucht deine Benutzerrolle im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, das Recht **Export**.
## Einen Wunsch oder ein Ziel erfassen
1. Öffne beim Kunden den Reiter **Wünsche & Ziele**.
2. Klicke auf den runden Plus-Button **Wunsch & Ziel hinzufügen**. Es öffnet sich ein neues Fenster. Den Plus-Button gibt es in den Listen im Reiter und unter **Kontakte › Wünsche & Ziele**, jeweils nur mit dem Recht **Mit Bearbeitung**.
3. Wähle in der Gruppe **Grunddaten** den **Bereich**, zum Beispiel **Altersvorsorge** oder **Wohneigentum**. Vorbelegt ist **Allgemein**.
4. Trage eine **Bezeichnung** ein, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen“.
5. Wähle die **Priorität**: **Sehr wichtig** (vorbelegt), **Wichtig**, **Weniger wichtig** oder **Unwichtig**.
6. Trage den **Stichtag** ein, bis zu dem das Ziel erreicht sein soll.
7. Trage beim **Bedarf** den benötigten Betrag in Euro ein.
8. Wähle beim **Zufluss**, wie das Geld zufließen soll: **Monatlich** (vorbelegt), **Vierteljährlich**, **Halbjährlich**, **Jährlich** oder **Einmalig**. Bei manchen Bereichen gibt es dieses Feld nicht, siehe Abschnitt **Die Bereiche für Wünsche & Ziele**.
9. Lege den Eintrag an.
Das neue Fenster ist zunächst ein Entwurf. Erst mit dem Anlegen wird daraus ein fester Eintrag. Wie das Anlegen genau funktioniert, steht unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen).
In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Das Fenster trägt den Titel **Wünsche & Ziele**.
Einen bestehenden Eintrag änderst du im Fenster: Ändere in der Gruppe **Grunddaten** den Wert im gewünschten Feld. Jede Änderung wird sofort gespeichert. Die allgemeine Bedienung erklärt [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht), das Löschen [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen).
## Die Bereiche für Wünsche & Ziele
Der **Bereich** ordnet einen Wunsch oder ein Ziel einem Thema zu. In der Standardvorlage gibt es diese Bereiche:
| Bereich | Feld **Zufluss** |
|---|---|
| **Allgemein** (vorbelegt) | ja |
| **Altersvorsorge** | ja |
| **Ausbildung Kind** | nein |
| **Arbeitskraftabsicherung** | ja |
| **Erben und Schenken** | ja |
| **Existenzgründung** | nein |
| **Hinterbliebenenversorgung** | ja |
| **Hochzeit** | nein |
| **Konsum** | nein |
| **Krankheit** | ja |
| **Pflegefall** | ja |
| **Unfall** | ja |
| **Vermögensaufbau** | ja |
| **Wohneigentum** | nein |
Welche Felder im Fenster erscheinen, hängt vom gewählten Bereich ab. Bei **Ausbildung Kind**, **Existenzgründung**, **Hochzeit**, **Konsum** und **Wohneigentum** fehlt das Feld **Zufluss**. Die Auswahl der Bereiche kann in deiner Organisation von der Standardvorlage abweichen.
Der Bereich ist auch der Titel des Eintrags, wenn er irgendwo verknüpft angezeigt wird.
## Wünsche und Ziele mit einer Aktivität oder einem Dokument verknüpfen
Wünsche und Ziele lassen sich mit anderen Einträgen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Aktivität oder einem Dokument. Im Fenster dieses Eintrags gibt es dafür im Bereich **Verknüpfungen** den Reiter **Wünsche & Ziele** (Symbol Zielscheibe) mit der Zahl der verknüpften Einträge.
**Vorhandene Wünsche und Ziele verknüpfen:**
1. Öffne den Eintrag, zum Beispiel die Aktivität, und wähle bei den Verknüpfungen den Reiter **Wünsche & Ziele**.
2. Wechsle in die Liste **Alle Wünsche & Ziele**.
3. Klicke auf den Eintrag, den du verknüpfen möchtest.
**Verknüpfung lösen:** Klicke in der Liste **Verknüpfte Wünsche & Ziele** auf den Eintrag. Der Wunsch oder das Ziel selbst bleibt erhalten.
In den Listen **Alle Wünsche & Ziele** und **Verknüpfte Wünsche & Ziele** steht im Drei-Punkte-Menü statt **Vorgänge öffnen** der Eintrag **Verknüpfung herstellen** bzw. **Verknüpfung entfernen**; er wirkt wie der Klick auf die Zeile.
Verknüpfte Einträge zeigen den **Bereich** als Titel und darunter die Bezeichnung und „zum“ mit dem Stichtag, zum Beispiel „Eigentumswohnung kaufen zum“ und das Datum. Ist noch nichts verknüpft, erscheint **Keine verknüpften Wünsche & Ziele vorhanden!**.
## Einen einzelnen Wunsch oder ein Ziel über das Drei-Punkte-Menü bearbeiten
Am Ende jeder Zeile öffnet das Symbol **Optionen** (drei Punkte) das Menü für diesen Eintrag. In den Listen unter **Kontakte › Wünsche & Ziele** und im Reiter **Wünsche & Ziele** der Kundenansicht stehen dort:
| Eintrag | Wirkung | Recht |
|---|---|---|
| **Bearbeiten** | öffnet den Eintrag als Fenster | keins |
| **Aktivität erstellen** | Untermenü mit **Aufgabe erstellen**, **Brief schreiben**, **Chat anlegen**, **E-Mail senden**, **Notiz anlegen**, **Störfall anlegen**, **Telefonat anlegen**, **Termin anlegen** und **Verkauf anlegen**; die neue Aktivität gehört zu diesem Eintrag | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Anpinnen** | pinnt den Eintrag an | keins |
| **Erinnerung setzen** | öffnet das Fenster für eine Erinnerung, siehe [Automation](/kundenverwaltung/automation) | keins |
| **Formular erstellen** | zeigt die Formularvorlagen, siehe [Formulare](/kundenverwaltung/einstellungen/formulare) | Zeile **Einstellungen**, Recht **Formulare** |
| **Vorgänge öffnen** | zeigt, womit der Eintrag verknüpft ist; die Zahl nennt die verknüpften Vorgänge | keins |
| **Kopieren** | legt sofort eine Kopie an; ihre **Bezeichnung** erhält den Zusatz „Kopie“ | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Löschen** | verschiebt den Eintrag in die Liste **Gelöscht** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
**E-Mail senden** erscheint nur mit dem E-Mail-Modul. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
In zwei Listen ist das Menü kürzer:
- **Noch zu erledigen**: nur **Bearbeiten**, **Anpinnen**, **Erinnerung setzen**, **Formular erstellen** und **Löschen**.
- **Gelöscht**: nur **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen**, siehe Abschnitt **Gelöschte Wünsche und Ziele wiederherstellen oder endgültig löschen**.
Was eine Kopie übernimmt, steht unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/kontakte/listenaktionen), Abschnitt **Wissen, was eine Kopie übernimmt**.
## Mehrere Wünsche und Ziele auf einmal ändern
Hake die Zeilen an. Dann erscheint die Aktionsleiste mit runden Symbolen; ihr Name erscheint als Tooltip. Außer in **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** gibt es:
| Sammelaktion (Symbol) | Wirkung | Recht |
|---|---|---|
| **Als gelesen markieren** (Auge) | nur in **Neu hinzugekommen**, siehe Abschnitt **Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten** | keins |
| **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift) | setzt eine Spalte auf einen Wert, siehe Abschnitt **Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Kunde wechseln** (Person mit Etikett) | hängt die Einträge an einen anderen Kunden: **Kunde suchen...**, Knopf **Wechseln** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Vorgang verknüpfen** (Kette) | nur im Reiter der Kundenansicht: **Vorgang suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Pipeline** (Trichter) | in eine Pipeline aufnehmen oder daraus entfernen: **Pipeline suchen...** | Zeile **Aktivitäten**, Recht **Pipeline** |
| **Stichworte** (Etikett) | **Stichwort suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Teammitglied hinzufügen** (Organigramm) | **Teammitglied suchen...**, Knöpfe **Hinzufügen** und **Entfernen** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Markierung** (Stern) | **Hinzufügen** oder **Entfernen**, Knopf **Speichern** | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Kopieren** (zwei Blätter) | legt Kopien an | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
| **Löschen** (Papierkorb) | verschiebt in **Gelöscht**; du bestätigst, indem du **LÖSCHEN** eintippst | **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung** |
Vor jeder Änderung fragt i-Planner nach, zum Beispiel bei **Kunde wechseln** **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wechseln willst?** und bei **Kopieren** **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge kopieren willst?**. Bestätige mit **Ja**.
Unter **Kontakte › Wünsche & Ziele** gibt es **Vorgang verknüpfen** nicht. Wie Sammelaktionen allgemein ablaufen, steht unter [Sammelaktionen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/sammelaktionen).
## Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern
1. Hake in einer Wünsche-&-Ziele-Liste die Zeilen an. In **Noch zu erledigen** und **Gelöscht** gibt es die Aktion nicht.
2. Klicke in der Aktionsleiste auf **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift).
3. Wähle unter **Bitte wähle eine Spalte aus..** die Spalte: **Wunsch & Ziel - Bedarf**, **Wunsch & Ziel - Bereich**, **Wunsch & Ziel - Bezeichnung**, **Wunsch & Ziel - Priorität**, **Wunsch & Ziel - Stichtag** oder **Wunsch & Ziel - Zufluss**.
4. Gib den neuen Wert ein.
5. Klicke auf **Speichern** und bestätige **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Feldinhalt ändern willst?** mit **Ja**.
Danach erscheint **Das Feld … wurde erfolgreich geändert!** mit dem Namen der Spalte. Klickst du auf **Speichern**, ohne eine Spalte gewählt zu haben, erscheint **Bitte wähle zuerst ein Feld aus um die Stapelverabreitung abzuschließen!**
Die Spalten gelten für die Standardvorlage; hat deine Organisation die Felder angepasst, kann die Auswahl abweichen. Du brauchst **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**.
## Offene Aufgaben und neue Einträge abarbeiten
**Noch zu erledigen** zeigt je Zeile eine offene Aufgabe zu einem Wunsch oder Ziel. Unter **Kontakte › Wünsche & Ziele** stehen dort nur Aufgaben, für die du verantwortlich bist, im Reiter **Wünsche & Ziele** der Kundenansicht alle offenen Aufgaben dieses Kunden.
1. Öffne die Liste **Noch zu erledigen** und hake die Zeilen an.
2. Wähle in der Aktionsleiste **Status** (Häkchen) und dann **Offen** oder **Erledigt**, oder **Verantwortlichkeit wechseln** (Schild) und einen Benutzer über **Verantwortlichen suchen...**.
3. Klicke auf **Speichern** und bestätige die Rückfrage mit **Ja**, zum Beispiel **Bist Du sicher, dass Du bei allen ausgewählten Vorgängen den Status ändern willst?**.
Außer **Status** und **Verantwortlichkeit wechseln** bietet die Aktionsleiste dort nur **Löschen**. Alle drei brauchen **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**.
**Neu hinzugekommen** räumst du mit **Als gelesen markieren** (Auge) auf: Zeilen anhaken, auf das Auge klicken und **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgängen als gelesen markieren willst?** mit **Ja** bestätigen. Die Einträge verschwinden aus deiner Liste **Neu hinzugekommen**, und es erscheint **Die Vorgängen wurden erfolgreich als gelesen markiert!**. Dafür brauchst du kein zusätzliches Recht.
## Gelöschte Wünsche und Ziele wiederherstellen oder endgültig löschen
1. Öffne die Liste **Gelöscht** unter **Kontakte › Wünsche & Ziele** oder im Reiter **Wünsche & Ziele** der Kundenansicht.
2. Wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile **Wiederherstellen** oder **Endgültig löschen**.
3. Für mehrere Einträge hakst du die Zeilen an und nutzt die gleichnamigen Sammelaktionen. **Wiederherstellen** fragt **Bist Du sicher, dass Du alle ausgewählten Vorgänge wiederherstellen willst?**; bei **Endgültig löschen** tippst du **LÖSCHEN** ein.
Rechte: Im Drei-Punkte-Menü brauchen beide Einträge **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**, ebenso die Sammelaktion **Wiederherstellen**. Die Sammelaktion **Endgültig löschen** braucht im Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Löschen**, den Schalter **Endgültig löschen**.
::callout
---
icon: i-lucide-triangle-alert
color: amber
---
**Endgültig löschen** lässt sich nicht rückgängig machen. Endgültig gelöschte Wünsche und Ziele kannst du nicht wiederherstellen.
::
## Rechte für Wünsche & Ziele vergeben
Die Rechte stehen im Rollen-Editor, Block **Kundenverwaltung**, Abschnitt **Wünsche & Ziele**:
- **Sichtrecht**: Die Benutzerrolle sieht die Wünsche und Ziele. Ohne dieses Recht fehlen der Menüpunkt **Kontakte › Wünsche & Ziele** und der Reiter **Wünsche & Ziele** beim Kunden und bei den Verknüpfungen; verknüpfte Einträge werden nicht angezeigt.
- **Mit Bearbeitung**: Wünsche & Ziele bearbeiten und löschen. Erscheint erst, wenn **Sichtrecht** an ist. Ohne dieses Recht fehlen in den Listen der Plus-Button **Wunsch & Ziel hinzufügen** zum Anlegen, im Drei-Punkte-Menü **Aktivität erstellen**, **Kopieren**, **Löschen**, **Wiederherstellen** und **Endgültig löschen** und in der Aktionsleiste alle Sammelaktionen außer **Als gelesen markieren**, **Pipeline** und **Endgültig löschen**.
- **Auswahl der Teammitglieder**: legt fest, wessen Datensätze die Rolle bearbeiten darf: **Alle Benutzer**, **Sich selbst und Team** oder **Nur sich selbst**. Erscheint erst, wenn **Mit Bearbeitung** an ist.
Schaltest du **Sichtrecht** aus, werden die Bearbeitungsrechte mit ausgeschaltet. Für die Rolle **Inhaber** sind alle Rechte fest eingeschaltet.
Zusätzlich braucht **Formular erstellen** in der Zeile **Einstellungen** das Recht **Formulare**, die Sammelaktion **Pipeline** in der Zeile **Aktivitäten** das Recht **Pipeline** und die Sammelaktion **Endgültig löschen** in der Zeile **Kontakte**, Abschnitt **Löschen**, den Schalter **Endgültig löschen**.
Bei der Anmeldung als Kunde wird bei den Verknüpfungen der Reiter **Wünsche & Ziele** nicht angeboten.
## Häufige Fragen
### Warum sehe ich beim Kunden keinen Reiter Wünsche & Ziele?
Deiner Benutzerrolle fehlt im Abschnitt **Wünsche & Ziele** das **Sichtrecht**. Es wird im Rollen-Editor im Block **Kundenverwaltung** eingeschaltet, siehe Abschnitt **Rechte für Wünsche & Ziele vergeben**.
### Warum kann ich keinen neuen Wunsch und kein neues Ziel anlegen?
Für den Plus-Button **Wunsch & Ziel hinzufügen** braucht deine Benutzerrolle im Abschnitt **Wünsche & Ziele** das Recht **Mit Bearbeitung**.
### Warum fehlen im Drei-Punkte-Menü Kopieren und Aktivität erstellen?
Entweder fehlt deiner Benutzerrolle **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**, oder du bist in der Liste **Noch zu erledigen**. Dort bietet das Menü nur **Bearbeiten**, **Anpinnen**, **Erinnerung setzen**, **Formular erstellen** und **Löschen**.
### Wie ändere ich die Priorität bei vielen Wünschen und Zielen auf einmal?
Hake die Zeilen an, wähle **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift), dann die Spalte **Wunsch & Ziel - Priorität**, den neuen Wert und **Speichern**. Bestätige mit **Ja**. Die Schritte stehen im Abschnitt **Eine Spalte bei mehreren Wünschen und Zielen ändern**.
### Wie hänge ich einen Wunsch oder ein Ziel an einen anderen Kunden?
Hake den Eintrag an, wähle die Sammelaktion **Kunde wechseln**, suche den Kunden über **Kunde suchen...**, klicke auf **Wechseln** und bestätige mit **Ja**.
### Warum gibt es unter Kontakte › Wünsche & Ziele kein Vorgang verknüpfen?
Die Sammelaktion **Vorgang verknüpfen** gibt es nur im Reiter **Wünsche & Ziele** der Kundenansicht. Öffne den Kunden und hake die Einträge dort an.
### Wie hole ich einen gelöschten Wunsch zurück?
Öffne die Liste **Gelöscht** und wähle im Drei-Punkte-Menü der Zeile **Wiederherstellen**. Dafür brauchst du **Wünsche & Ziele › Mit Bearbeitung**.
### Warum fehlt bei meinem Ziel das Feld Zufluss?
Bei den Bereichen **Ausbildung Kind**, **Existenzgründung**, **Hochzeit**, **Konsum** und **Wohneigentum** gibt es in der Standardvorlage kein Feld **Zufluss**. Wählst du einen anderen Bereich, zum Beispiel **Altersvorsorge**, erscheint es.
### Muss ich alle Felder ausfüllen?
Nein. In der Standardvorlage ist kein Feld Pflicht. Hat deine Organisation die Felder angepasst, kann das abweichen.
### Was bedeutet die Zahl unter der Spalte Bedarf?
Das ist die Summe des Bedarfs aller Einträge in der angezeigten Liste, zum Beispiel **200,00 €**.
### Was ist der Unterschied zwischen Bedarf und Zufluss?
Beim **Bedarf** trägst du den Betrag ein, den der Kunde für sein Ziel braucht. Beim **Zufluss** wählst du, in welchem Rhythmus das Geld zufließen soll, zum Beispiel **Monatlich** oder **Einmalig**.
### Ich habe eine E-Mail „Neuanlage Ziel & Wunsch“ bekommen. Was ist das?
Die E-Mail meldet, dass jemand bei einem Kunden einen neuen Wunsch oder ein neues Ziel angelegt hat; im Betreff steht die Bezeichnung. Über **Ziel & Wunsch öffnen** gelangst du direkt zum Eintrag.