# Ansprechpartner und Portale > Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst. Zu jedem Produktpartner hältst du Ansprechpartner fest, also Kontaktpersonen bei der Gesellschaft, und Portale, also Anbieterportale mit Internetadresse und Zugangsdaten. Beide findest du als eigene Menüpunkte unter **Produktpartner** und als Reiter auf der Karteikarte des Produktpartners. ## Voraussetzungen Die Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) ein, im Block **Kundenverwaltung** in der Zeile **Produktpartner**. Hinter dem Pfeil gibt es je einen Abschnitt **Ansprechpartner** und **Portale** mit diesen Rechten: - **Sichtrecht:** zeigt den Menüpunkt **Produktpartner › Ansprechpartner** bzw. **Produktpartner › Portale** und den gleichnamigen Reiter auf der Karteikarte. - **Mit Bearbeitung:** erscheint erst, wenn **Sichtrecht** an ist. Damit legst du Einträge an, änderst und löschst sie. Einen eigenen Löschen-Schalter gibt es für Ansprechpartner und Portale nicht. - **Auswahl der Teammitglieder:** erscheint erst, wenn **Mit Bearbeitung** an ist, mit den Werten **Alle Benutzer**, **Sich selbst und Team** und **Nur sich selbst**. Schaltest du **Sichtrecht** ab, geht auch **Mit Bearbeitung** aus. Schaltest du **Mit Bearbeitung** ab, wird die Teamauswahl zurückgesetzt. Ohne **Mit Bearbeitung** öffnen sich Ansprechpartner und Portale nur zum Lesen. Die Bereiche **Beobachter** und **Verlauf** im Fenster gibt es nur mit dem Recht **Neuigkeiten** in der Zeile **Produktpartner**. Für die Rolle **Inhaber** sind alle diese Rechte fest eingeschaltet. ## Ansprechpartner und Portale finden Du hast zwei Wege: - Über das Menü **Produktpartner › Ansprechpartner** oder **Produktpartner › Portale** siehst du die Einträge aller Produktpartner. - Auf der Karteikarte eines Produktpartners zeigen die Reiter **Ansprechpartner** und **Portale** nur die Einträge dieses Produktpartners. Karteikarte eines Produktpartners mit geöffnetem Reiter Ansprechpartner; links Logo, Anschrift und die Reiter Neuigkeiten, Aktivitäten, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente; rechts die Liste mit den Spalten Vorname, Name, Strasse, PLZ und Ort; Anschriften unkenntlich Im Menü gibt es jeweils diese Listen: - **Ansprechpartner** bzw. **Portale** mit allen Einträgen - **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet** - **Neu hinzugekommen** und **Noch zu erledigen** - **Markiert**, **Entwürfe** und **Gelöscht** Die Reiter auf der Karteikarte haben die Listen **Ansprechpartner** bzw. **Portale**, **Übersicht**, **Noch zu erledigen**, **Markiert**, **Entwürfe** und **Gelöscht**. Ist eine Liste leer, erscheint zum Beispiel **Keine Ansprechpartner vorhanden!** oder **Keine Portale vorhanden!**. Das Drei-Punkte-Menü einer Zeile und die Sammelaktionen, etwa **Kopieren**, **Vorgang verknüpfen** oder bei Ansprechpartnern **Spalteninhalt bearbeiten**, beschreibt [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). Spalten, Suche, eigene Listen und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht). Die Karteikarte selbst beschreibt [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht). ## Einen Ansprechpartner anlegen 1. Öffne **Produktpartner › Ansprechpartner** und klicke auf den Plus-Button **Ansprechpartner**. Alternativ öffnest du auf der Karteikarte des Produktpartners den Reiter **Ansprechpartner** und legst ihn dort an. 2. Das Fenster öffnet sich gleich als Entwurf. Kommst du von der Karteikarte, ist der Produktpartner schon zugeordnet. Sonst steht oben **Kein Produktpartner vorhanden**: Klicke auf **Jetzt zuweisen...** und wähle im Feld **Suchen...** den Produktpartner. 3. Fülle die Felder aus, siehe Abschnitt **Felder eines Ansprechpartners**. 4. Klicke auf **Anlegen**. Schließt du das Fenster vorher, erscheint **Dieser Ansprechpartner wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert!** mit dem Angebot, ihn als Entwurf zu speichern. Entwürfe findest du in der Liste **Entwürfe**. Wie Anlegen allgemein funktioniert, steht unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen). ## Felder eines Ansprechpartners Ein Ansprechpartner hat drei Gruppen. - **Grunddaten:** **Anrede** (Auswahl **Frau**, **Herr**, **Firma** oder **Familie**, vorbelegt mit **Frau**), **Titel**, **Briefanrede**, **Vorname**, **Name**, **Bereich** und **Position**. **Titel**, **Vorname** und **Name** bilden die Überschrift des Fensters. - **Anschrift:** **Strasse**, **PLZ** und **Ort**. - **Kontaktdaten:** **Telefon**, **Fax**, **Mobil** und **E-Mail**. **Bereich** und **Position** sind freie Textfelder, zum Beispiel "Maklerbetreuung" und "Bezirksdirektor". Die Felder von Ansprechpartnern und Portalen passt du im Feld Editor an: Im Kopf des Fensters führen die drei Punkte zu **Felder bearbeiten**. Dafür brauchst du das Recht **Feld Editor**, siehe [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). ## Ein Portal anlegen Ein Portal speichert die Internetadresse eines Anbieterportals und die Zugangsdaten dazu, zum Beispiel für das Maklerportal einer Gesellschaft. 1. Öffne **Produktpartner › Portale** und klicke auf den Plus-Button **Portal**. Alternativ legst du es auf der Karteikarte des Produktpartners im Reiter **Portale** an. 2. Ist noch kein Produktpartner zugeordnet, klicke unter **Kein Produktpartner vorhanden** auf **Jetzt zuweisen...** und wähle ihn im Feld **Suchen...**. 3. Fülle die Felder aus, siehe Abschnitt **Felder eines Portals**. 4. Klicke auf **Anlegen**. Schließt du das Fenster vorher, erscheint **Dieses Portal wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert!** mit dem Angebot, es als Entwurf zu speichern. ## Felder eines Portals Fenster Portal mit dem Produktpartner im Kopf, der Gruppe Grunddaten mit Art, Name und URL und der Gruppe Zugangsdaten mit User, Zusatz und Passwort, darunter das Feld Bemerkung schreiben und Team - **Grunddaten:** **Art** mit **Vertrieb** (Vorgabe) oder **Intern** kennzeichnet, ob das Portal für den Vertrieb oder intern gedacht ist. **Name** ist die Überschrift des Portal-Fensters. **URL** ist die Internetadresse des Portals, zum Beispiel "https://makler.beispiel-versicherung.de". - **Zugangsdaten:** **User** ist der Benutzername, **Zusatz** eine zusätzliche Anmeldeangabe, zum Beispiel eine Vermittlernummer, und **Passwort** das Kennwort. ::callout --- icon: i-lucide-triangle-alert color: amber --- Ein Portal enthält die Zugangsdaten zum Anbieterportal. Gib das **Sichtrecht** für **Portale** deshalb nur Benutzern, die auf diese Portale zugreifen sollen. :: ## Einträge einem anderen Produktpartner zuordnen Hängt ein Ansprechpartner oder Portal an der falschen Gesellschaft, markierst du ihn in der Liste und wählst die Sammelaktion **Produktpartner zuweisen** (Gebäude). Im Feld **Produktpartner suchen...** wählst du die richtige Gesellschaft und klickst auf **Wechseln**. Das geht für mehrere Einträge auf einmal und braucht **Mit Bearbeitung** im jeweiligen Abschnitt. Die Schritte im Einzelnen stehen unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). ## Häufige Fragen ### Warum fehlt bei mir der Menüpunkt Portale oder Ansprechpartner? Deiner Rolle fehlt das **Sichtrecht** im Abschnitt **Portale** bzw. **Ansprechpartner** der Zeile **Produktpartner**. Ohne dieses Recht fehlen Menüpunkt und Reiter. Siehe Abschnitt **Voraussetzungen**. ### Warum kann ich einen Ansprechpartner oder ein Portal nicht ändern? Deiner Rolle fehlt **Mit Bearbeitung** im jeweiligen Abschnitt. Dann öffnen sich die Einträge nur zum Lesen. ### Warum steht im Fenster "Kein Produktpartner vorhanden"? Du hast den Eintrag über das Menü angelegt, nicht über die Karteikarte. Klicke auf **Jetzt zuweisen...** und wähle im Feld **Suchen...** den Produktpartner. ### Wo finde ich einen Ansprechpartner, den ich nicht fertig angelegt habe? In der Liste **Entwürfe** unter **Produktpartner › Ansprechpartner**, wenn du ihn beim Schließen als Entwurf gespeichert hast. ### Wie lösche ich einen Ansprechpartner oder ein Portal? Im Drei-Punkte-Menü der Zeile mit **Löschen** oder für mehrere Einträge mit der Sammelaktion **Löschen**, siehe [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). Dafür brauchst du **Mit Bearbeitung** im jeweiligen Abschnitt, für **Endgültig löschen** zusätzlich in der Zeile **Produktpartner** das Recht **Endgültig löschen**. ### Wie hänge ich einen Ansprechpartner an eine andere Gesellschaft? Mit der Sammelaktion **Produktpartner zuweisen**, siehe Abschnitt **Einträge einem anderen Produktpartner zuordnen**. ### Wie ändere ich bei vielen Ansprechpartnern auf einmal den Bereich? Markiere sie und wähle **Spalteninhalt bearbeiten** (Stift), Spalte **Ansprechpartner - Bereich**. Das geht nur bei Ansprechpartnern, nicht bei Portalen, siehe [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen).