# Gesellschaften > Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst. Unter **Produktpartner › Gesellschaften** stehen alle Produktpartner deiner Organisation, zum Beispiel Versicherer, Banken und Pools. Hier legst du neue Gesellschaften an und pflegst ihre Stammdaten auf der Karteikarte. ## Voraussetzungen Die Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) ein, Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Produktpartner**: - **Gesellschaften sehen:** die Zeile **Produktpartner** selbst. Mit ihr sind auch die Stammdaten sichtbar. - **Anlegen und ändern:** im Abschnitt **Profil** das Recht **Mit Bearbeitung**. - **Exportieren:** im Abschnitt **Produktpartner** das Recht **Export**. - **Löschen:** im Abschnitt **Löschen** das Recht **Löschen**, für das unwiderrufliche Entfernen zusätzlich **Endgültig löschen**. - **Sammelaktionen:** je nach Aktion unterschiedlich, siehe [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). Für die Rolle **Inhaber** sind alle Rechte für Produktpartner fest eingeschaltet. Einen Überblick über alle Rechte gibt [Produktpartner › Übersicht](/kundenverwaltung/produktpartner/uebersicht). ## Eine Gesellschaft in der Liste finden Unter **Produktpartner › Gesellschaften** gibt es diese Listen: - **Gesellschaften** - **Zuletzt angesehen** und **Zuletzt bearbeitet** - **Neu hinzugekommen** - **Noch zu erledigen** - **Markiert** - **Entwürfe** - **Gelöscht** Liste Gesellschaften mit den Listen Zuletzt angesehen, Zuletzt bearbeitet, Entwürfe und Gelöscht, darunter Meine Listen; rechts die über das Lupen-Symbol eingeblendeten Suchfelder Name, Namenszusatz, Straße, PLZ und Ort mit den Knöpfen Suchen und Löschen und eine Tabelle mit Gesellschaften wie ROLAND Rechtsschutz, Bergische Brandversicherung und WIFO, jeweils mit Logo, Anschriften unkenntlich; unten rechts der Plus-Button Eigene Listen, Spalten, Suche und Export funktionieren wie in jeder Liste, siehe [Listen](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/uebersicht) und [Mehrfachauswahl und Export](/kundenverwaltung/grundlagen/listen/mehrfachauswahl-und-export). Wie die Suche funktioniert, steht unter [Suchen](/kundenverwaltung/grundlagen/suchen). Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü einer Zeile hat und welche Sammelaktionen erscheinen, wenn du Gesellschaften markierst, steht unter [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). Dort steht auch, wie du Einträge aus **Neu hinzugekommen** als gelesen markierst und Unteraufgaben in **Noch zu erledigen** erledigst. Unter **Produktpartner › Gesellschaften** stehen außerdem die Menüpunkte **Adressen**, **Kontaktdaten**, **Banken** und **Nummern**. Sie zeigen diese Einträge aller Gesellschaften als eine Liste, siehe [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). ## Einen neuen Produktpartner anlegen 1. Öffne **Produktpartner › Gesellschaften** und klicke auf den Plus-Button der Liste, Eintrag **Gesellschaft**. 2. Es öffnet sich eine neue Karteikarte mit dem Titel **Neuer …**. Fülle die Stammdaten aus, vor allem den **Name** der Gesellschaft. Welche Felder es gibt, steht im Abschnitt **Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen**. 3. Klicke auf **Anlegen**. Beim Anlegen prüft i-Planner, ob es schon einen Produktpartner mit genau diesem **Name** gibt, und wenn **Vorname** ausgefüllt ist, auch mit diesem Vornamen. Gibt es Treffer, erscheint **Dublettenprüfung** mit dem Hinweis **Es wurden folgende Datensätze mit hoher Übereinstimmung gefunden.** Du öffnest dann die vorhandene Gesellschaft oder klickst auf **Trotzdem anlegen**. Gelöschte Produktpartner und Entwürfe zählen dabei nicht mit. Ist **Name** leer, findet keine Prüfung statt. Schließt du die neue Karteikarte, ohne sie anzulegen, erscheint der Hinweis **Dieser Produktpartner wurde noch nicht angelegt und die Änderungen noch nicht gespeichert! Du kannst ihn als Entwurf speichern, um später weiter daran zu arbeiten.** Gespeicherte Entwürfe findest du in der Liste **Entwürfe**. Wie das Anlegen allgemein abläuft, steht unter [Datensatz anlegen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/datensatz-anlegen). ## Die Karteikarte einer Gesellschaft nutzen Im Kopf der Karteikarte steht der **Name** der Gesellschaft. Mit **Öffnen** öffnest du ihre Stammdaten. Darunter stehen die Reiter: - **Neuigkeiten:** Verlauf und Meldungen zur Gesellschaft, siehe [Neuigkeiten](/kundenverwaltung/neuigkeiten). - **Aktivitäten:** Aufgaben, E-Mails und andere Aktivitäten zur Gesellschaft, siehe [Aktivitäten › Übersicht](/kundenverwaltung/aktivitaeten/uebersicht). - **Ansprechpartner** und **Portale:** siehe [Ansprechpartner und Portale](/kundenverwaltung/produktpartner/ansprechpartner-und-portale). - **Tarife:** siehe [Tarife](/kundenverwaltung/produktpartner/tarife). - **Dokumente:** siehe [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht). Ein Reiter erscheint nur, wenn deine Rolle das passende Recht hat. Wie die Karteikarte allgemein funktioniert, steht unter [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht). Karteikarte des Produktpartners ROLAND Rechtsschutz mit Logo, unkenntlich gemachter Anschrift, Telefon und E-Mail und dem Knopf Öffnen, darunter die Reiter Neuigkeiten, Aktivitäten, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente und das Feld Team; daneben die Neuigkeiten mit einer Meldung ## Grunddaten und Anbindung einer Gesellschaft ausfüllen Die Stammdaten öffnest du auf der Karteikarte mit **Öffnen**. Sie sind in Gruppen geordnet. **Grunddaten:** - **Pool:** **Ja** kennzeichnet die Gesellschaft als Pool. Vorgabe ist **Nein**. - **Anrede:** **Frau**, **Herr**, **Firma** oder **Familie**. Vorgabe ist **Frau**. Für eine Gesellschaft wählst du zum Beispiel **Firma**. - **Titel**, **Briefanrede**, **Vorname**, **Namenszusatz** und **Branche:** freie Textfelder. - **Name:** der Name der Gesellschaft. Er steht im Kopf der Karteikarte und am Vertrag. In der Standardvorlage ist das Feld **Agenturnummer** ausgeblendet. Ist es in deiner Organisation eingeblendet, steht es ebenfalls in **Grunddaten**. **Anbindung:** - **Anbindungsstatus:** **Aktiv**, **Gekündigt** oder **Inaktiv**. Vorgabe ist **Aktiv**. - **Bestandsübertragung:** **Mit Courtageanspruch**, **Ohne Courtageanspruch** oder **Nicht möglich**. Vorgabe ist **Mit Courtageanspruch**. - **Antragsversand:** **Postalisch**, **Elektronisch (E-Mail)** oder **Elektronisch (Fax)**. Vorgabe ist **Postalisch**. - **Über Pool:** der Pool, über den du an diese Gesellschaft angebunden bist. Zur Auswahl stehen **---** und alle Produktpartner, bei denen **Pool** auf **Ja** steht. Stammdaten des Produktpartners Bergische Brandversicherung mit den Gruppen Grunddaten, Anbindung, Adressen, Kontaktdaten, Banken und Nummern; in Anbindung die Werte Aktiv, Mit Courtageanspruch und Postalisch; Anschrift und Kontaktdaten unkenntlich Welche Felder und Auswahlwerte es gibt, kann in deiner Organisation abweichen. Anpassen lassen sie sich im Feld Editor: Im Kopf des Fensters mit den Stammdaten führen die drei Punkte zu **Felder bearbeiten**. Dafür brauchst du das Recht **Feld Editor**, siehe [Felder](/kundenverwaltung/einstellungen/felder/uebersicht). ## Adressen, Kontaktdaten, Banken und Nummern pflegen In diesen Gruppen der Stammdaten kann eine Gesellschaft mehrere Einträge haben. Einen neuen Eintrag fügst du mit dem Plus der jeweiligen Gruppe hinzu. - **Adressen:** **Adressart** (**Adresse** oder **Postfach**), **Adressbezeichnung**, **Adresszusatz**, **Straße**, **PLZ**, **Ort** und **Land**. - **Kontaktdaten:** **Medium** (**E-Mail**, **Fax**, **Internet**, **Mobil**, **Telefon** oder **Telefon Zentrale**), **Bereich** (**Privat** oder **Geschäftlich**), **Werbung** (**Ja** oder **Nein**) und **Wert**, zum Beispiel die Telefonnummer. - **Banken:** **Kontoart** (**Konto** oder **Depot**), **Kontobezeichnung**, **Inhaber**, **Institut**, **IBAN**, **BIC** und **Depotnummer**. - **Nummern:** **Art** und **Nummer**. Als **Art** wählst du zum Beispiel **Weitere Vermittlernummer** (Vorgabe), **Weitere Agenturnummer**, **Handelsregisternummer**, **Steuernummer**, **Umsatzsteuernummer**, **Amtsgericht**, **Aufsichtsbehörde** oder **Sonstiges**. Wie du Einträge auf der Karteikarte bearbeitest und entfernst, steht unter [Karteikarte](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/uebersicht). ## Eine Gesellschaft ändern oder löschen Die Stammdaten änderst du direkt in ihren Feldern. Dafür brauchst du im Abschnitt **Profil** das Recht **Mit Bearbeitung**. Ohne dieses Recht sind auf der Karteikarte auch Notizen, Tags, Unteraufgaben und Nachrichten gesperrt. ::callout --- icon: i-lucide-triangle-alert color: amber --- Änderst du den **Name** einer Gesellschaft, ändert i-Planner den Produktpartnernamen auch auf allen Verträgen, denen diese Gesellschaft zugeordnet ist. :: Gelöschte Gesellschaften landen in der Liste **Gelöscht**. Wie du löschst und wiederherstellst, steht unter [Kopieren, Zusammenführen und Löschen](/kundenverwaltung/grundlagen/karteikarte/kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen); das Zusammenführen von Dubletten, das die Seite auch beschreibt, gibt es bei Produktpartnern nicht. Löschen aus der Liste heraus, auch für mehrere Gesellschaften, beschreibt [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). ## Meldungen verstehen | Meldung | Bedeutung | |---|---| | **Keine Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Gesellschaften** ist leer. Darunter steht **Über den unteren Plus-Button kannst Du neue Produktpartner hinzufügen.** | | **Keine zuletzt angesehenen Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Zuletzt angesehen** ist leer. | | **Keine noch zu erledigende Aufgaben vorhanden!** | Die Liste **Noch zu erledigen** ist leer. | | **Keine zuletzt geänderten Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Zuletzt bearbeitet** ist leer. | | **Keine neuen Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Neu hinzugekommen** ist leer. | | **Keine markierten Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Markiert** ist leer. | | **Keine Entwürfe vorhanden!** | Es gibt keine gespeicherten Entwürfe. | | **Keine gelöschten Produktpartner vorhanden!** | Die Liste **Gelöscht** ist leer. | | **Dublettenprüfung** | Beim Anlegen gibt es schon einen Produktpartner mit gleichem Namen. Öffne ihn oder klicke auf **Trotzdem anlegen**. | | **Dieser Produktpartner wurde noch nicht angelegt …** | Du schließt eine neue Karteikarte, ohne auf **Anlegen** zu klicken. Du kannst sie als Entwurf speichern. | | **Kein Produktpartnername vorhanden** | Bei einer Verknüpfung mit einem Vertrag ist am Vertrag kein Produktpartner eingetragen. | ## Häufige Fragen ### Warum kann ich keine neue Gesellschaft anlegen? Deiner Rolle fehlt hinter der Zeile **Produktpartner** im Abschnitt **Profil** das Recht **Mit Bearbeitung**. Ohne dieses Recht kannst du Gesellschaften nur ansehen. ### Wie lege ich eine Gesellschaft an, die über einen Maklerpool angebunden ist? Lege zuerst den Pool als Produktpartner an und setze in **Grunddaten** das Feld **Pool** auf **Ja**. Danach wählst du bei der Gesellschaft in der Gruppe **Anbindung** im Feld **Über Pool** diesen Pool aus. ### Warum steht mein Pool nicht im Feld Über Pool? Im Feld **Über Pool** stehen nur Produktpartner, bei denen in **Grunddaten** das Feld **Pool** auf **Ja** steht. Prüfe das beim Pool. ### Ich habe eine Gesellschaft umbenannt. Warum hat sich der Name auch an den Verträgen geändert? Eine Änderung im Feld **Name** überträgt i-Planner auf alle Verträge, denen die Gesellschaft zugeordnet ist. ### Wo finde ich eine Gesellschaft, die ich angefangen, aber nicht angelegt habe? Wenn du sie beim Schließen als Entwurf gespeichert hast, steht sie in der Liste **Entwürfe** unter **Produktpartner › Gesellschaften**. ### Warum meldet i-Planner beim Anlegen einer Gesellschaft eine Dublette? Die **Dublettenprüfung** vergleicht nur den **Name** und, falls ausgefüllt, den **Vorname**. Erscheint sie, gibt es einen Produktpartner mit genau diesem Namen. Ist es wirklich eine andere Gesellschaft, klicke auf **Trotzdem anlegen**. ### Kann ich zwei doppelt angelegte Gesellschaften zusammenführen? Nein, Zusammenführen gibt es bei Produktpartnern nicht. Hänge Ansprechpartner, Portale und Tarife der doppelten Gesellschaft mit **Produktpartner zuweisen** an die richtige, siehe [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen). Verträge stellst du am Vertrag im Feld **Produktpartner** um. Danach kannst du die doppelte Gesellschaft löschen.