# Übersicht

> Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.

Produktpartner sind die Gesellschaften, mit denen deine Organisation zusammenarbeitet, zum Beispiel Versicherer, Banken oder Pools. Jede Gesellschaft hat eine eigene Karteikarte, an der du Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente pflegst.

## Die passende Anleitung finden

Je nachdem, was du einrichten möchtest, findest du die Schritte auf einer eigenen Seite:

| Seite | Worum es geht |
| --- | --- |
| [Gesellschaften](/kundenverwaltung/produktpartner/gesellschaften) | Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst und sie wieder löschst. |
| [Ansprechpartner und Portale](/kundenverwaltung/produktpartner/ansprechpartner-und-portale) | Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt und welche Rechte du dafür brauchst. |
| [Tarife](/kundenverwaltung/produktpartner/tarife) | Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst und Stufensätze je Karrieretitel festlegst. |
| [Listenaktionen](/kundenverwaltung/produktpartner/listenaktionen) | Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife haben, zum Beispiel **Produktpartner zuweisen**, **Vorgang verknüpfen** und **Kopieren**. |

## Voraussetzungen

Den Bereich schaltest du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) frei: Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Produktpartner**. Ohne diese Zeile fehlt der Menüpunkt **Produktpartner**. Welche Detail-Rechte es dahinter gibt, steht im Abschnitt **Rechte für Produktpartner einstellen**.

## Verstehen, wofür i-Planner Produktpartner braucht

Produktpartner sind die Stammdaten deiner Gesellschaften. Du brauchst sie an mehreren Stellen:

- **Am Vertrag:** Im Vertragsfeld **Produktpartner** suchst und wählst du die Gesellschaft. Das Feld findet nur Produktpartner und ist kein Pflichtfeld. Die **Tarife** des Vertrags gehören zu diesem Produktpartner. Änderst du am Vertrag den Produktpartner, leert i-Planner die dort gewählten Tarife. Wie du Verträge pflegst, steht unter [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht).
- **Anbindung über einen Pool:** Setzt du bei einem Produktpartner in der Gruppe **Grunddaten** das Feld **Pool** auf **Ja**, kannst du ihn bei anderen Produktpartnern in der Gruppe **Anbindung** im Feld **Über Pool** auswählen. So hältst du fest, über welchen Pool du an eine Gesellschaft angebunden bist.
- **Ansprechpartner, Portale und Tarife:** Sie hängen immer an einer Gesellschaft.
- **Aktivitäten und Dokumente:** Aufgaben, E-Mails oder Dokumente kannst du direkt beim Produktpartner ablegen. Eine Aktivität zu einem Produktpartner bekommt als Titel-Vorschlag **Produktpartner :** und dahinter seinen Namen.

Wer die Zeile **Produktpartner** in seiner Rolle hat, sieht alle Gesellschaften. Eine Einschränkung auf bestimmte Produktpartner, wie es sie bei Kontakten gibt, gibt es hier nicht.

## Die Menüpunkte unter Produktpartner kennen

Unter **Produktpartner** findest du diese Menüpunkte:

- **Gesellschaften:** alle Produktpartner mit ihren Karteikarten. Hier legst du neue Gesellschaften an. Siehe [Gesellschaften](/kundenverwaltung/produktpartner/gesellschaften).
- **Ansprechpartner:** die Personen bei den Gesellschaften, über alle Produktpartner hinweg. Siehe [Ansprechpartner und Portale](/kundenverwaltung/produktpartner/ansprechpartner-und-portale).
- **Portale:** die Zugänge zu den Portalen der Gesellschaften. Siehe [Ansprechpartner und Portale](/kundenverwaltung/produktpartner/ansprechpartner-und-portale).
- **Tarife:** die Tarife der Gesellschaften. Siehe [Tarife](/kundenverwaltung/produktpartner/tarife).
- **Dokumente:** die Dokumente, die bei Produktpartnern abgelegt sind. Wie Dokumente und Ordner funktionieren, steht unter [Dokumente und Ordner](/kundenverwaltung/grundlagen/dokumente-und-ordner/uebersicht).

Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente findest du außerdem als gleichnamige Reiter auf der Karteikarte der Gesellschaft. Dort pflegst du sie direkt zu dieser Gesellschaft.

<img alt="Karteikarte eines Produktpartners mit Logo, unkenntlich gemachter Anschrift und dem Knopf Öffnen, darunter die Reiter Neuigkeiten, Aktivitäten, Ansprechpartner, Portale, Tarife und Dokumente; daneben die Neuigkeiten des Produktpartners" src="/img/kundenverwaltung/produktpartner-gesellschaften-karteikarte.png" width="760">

## Rechte für Produktpartner einstellen

Die Rechte stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen) ein: Block **Kundenverwaltung**, Zeile **Produktpartner**. Hinter dem Pfeil der Zeile stehen die Detail-Rechte in diesen Abschnitten:

- **Produktpartner:** **Neuigkeiten** gibt Zugriff auf den Reiter **Neuigkeiten** sowie Verlauf und Follower der Karteikarte. **Export** erlaubt, Produktpartner zu exportieren.
- **Profil:** Die Stammdaten darf jeder mit der Zeile **Produktpartner** sehen. **Mit Bearbeitung** erlaubt, sie zu ändern und neue Gesellschaften anzulegen. Dazu kommt **Auswahl der Teammitglieder**.
- **Aktivitäten:** **Sichtrecht**, **Mit Bearbeitung**, **Auswahl der Teammitglieder** und **Als Verantwortlichen auswählbar**.
- **Ansprechpartner**, **Portale** und **Tarife:** jeweils **Sichtrecht**, **Mit Bearbeitung** und **Auswahl der Teammitglieder**.
- **Dokumente:** **Sichtrecht**, **Mit Bearbeitung**, **Auswahl der Teammitglieder** und zusätzlich **Mit Sichtschutz**.
- **Löschen:** **Löschen** verschiebt Produktpartner in den Papierkorb. **Endgültig löschen** entfernt sie unwiderruflich und lässt sich nur einschalten, wenn **Löschen** an ist.

Ohne **Sichtrecht** fehlt der jeweilige Reiter auf der Karteikarte, ohne **Mit Bearbeitung** kannst du dort nur lesen. Für die Rolle **Inhaber** sind alle Rechte für Produktpartner fest eingeschaltet.

## Häufige Fragen

### Warum sehe ich den Menüpunkt Produktpartner nicht?

Deiner Benutzerrolle fehlt im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Produktpartner**. Bitte jemanden mit Zugriff auf die [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen), sie einzuschalten.

### Warum fehlen bei einer Gesellschaft die Reiter Portale oder Tarife?

Die Reiter **Aktivitäten**, **Ansprechpartner**, **Portale**, **Tarife** und **Dokumente** erscheinen nur, wenn deine Rolle im gleichnamigen Abschnitt hinter der Zeile **Produktpartner** das **Sichtrecht** hat.

### Kann ich einstellen, dass ein Mitarbeiter nur bestimmte Gesellschaften sieht?

Nein. Wer die Zeile **Produktpartner** hat, sieht alle Gesellschaften. Einschränken kannst du nur, was er dort sehen und bearbeiten darf, zum Beispiel Portale oder Tarife.

### Wie wähle ich am Vertrag die Versicherungsgesellschaft aus?

Im Vertragsfeld **Produktpartner** suchst du die Gesellschaft und wählst sie aus. Sie muss vorher unter **Produktpartner › Gesellschaften** angelegt sein. Mehr dazu unter [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht).