# Übersicht

> Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.

In der Kundenverwaltung arbeitest du mit deinen Kunden, Produktpartnern, Benutzern und Aktivitäten — hier legst du Datensätze an, führst Listen und hältst fest, was mit wem besprochen wurde. Außer **Organisation** und **Konto** ist sie derzeit das einzige Modul, das für i-Planner-Kunden freigegeben ist.

## Voraussetzungen

- Deine Benutzerrolle muss die Kundenverwaltung öffnen dürfen. Darf sie das nicht, leitet i-Planner dich auf das erste Modul um, das du öffnen darfst, oder auf **Organisation › Module**.
- Welche Bereiche du im Hauptmenü siehst, legen die Rechte deiner Benutzerrolle fest — mehr dazu im Abschnitt **Warum dir ein Bereich fehlt**.

## Die Kundenverwaltung öffnen

1. Öffne **Organisation › Module** — siehe [Module](/organisation/module).
2. Klicke auf die Zeile **Kundenverwaltung**. Alternativ öffnest du am rechten Rand der Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wählst **Öffnen**.

Bist du gerade in **Organisation** oder **Konto**, geht es auch ohne diesen Umweg: Wähle im Modulwechsler in der Kopfzeile **Kundenverwaltung**.

Nach dem Öffnen landest du auf dem ersten Eintrag deines Hauptmenüs, zum Beispiel **Neuigkeiten**. Wie Kopfzeile und Hauptmenü funktionieren, steht unter [Arbeitsoberfläche](/kundenverwaltung/arbeitsoberflaeche). Welche Menüpunkte und Anzeigen du siehst, hängt von deiner Benutzerrolle ab — die Anzeige **Speicher** im Hauptmenü sehen zum Beispiel nur Administratoren und der Inhaber.

<img alt="Startseite der Kundenverwaltung: links das Hauptmenü mit Neuigkeiten, Posteingang, Aktivitäten und Produktpartner, oben die Kopfzeile mit Hinzufügen, Suchfeld, Glocke, Raster-Symbol und Profilbild, daneben die Seite Neuigkeiten mit Demnächst, Reitern und Verlauf" src="/img/kundenverwaltung/einstieg-start.png" width="760">

## Zurück zu Organisation oder Konto

In der Kundenverwaltung gibt es keinen Modulwechsler. So kommst du zurück:

1. Klicke in der Kopfzeile auf dein Profilbild (**Profil**).
2. Wähle **Organisation** oder **Account**.

Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab — **Organisation** mit der Seite **Organisation › Module**, **Account** mit deinem [Konto](/konto/uebersicht). **Organisation** steht nur im Menü, wenn deine Benutzerrolle mindestens ein Recht im Block **Organisation** hat.

## Die Bereiche des Hauptmenüs

Die Namen entsprechen der Standardvorlage; bei dir können sie anders heißen, siehe Abschnitt **Warum dein Menü anders aussieht**.

| Bereich | Was du dort findest |
|---|---|
| **Neuigkeiten** | Meldungen, anstehende Ereignisse wie Geburtstage und den Verlauf der letzten Änderungen — siehe [Neuigkeiten](/kundenverwaltung/neuigkeiten). |
| **Posteingang** | Den Eintrag **Dokumente** mit den Dokumenten, die im Posteingang liegen. |
| **Aktivitäten** | **Übersicht**, **Aufgaben**, **Briefe**, **Chats**, **E-Mails**, **Notizen**, **Kalender**, **Pipeline**, **Störfälle**, **Telefonate** und **Verkäufe**. |
| **Produktpartner** | **Gesellschaften**, **Ansprechpartner**, **Portale**, **Tarife** und **Dokumente**. |
| **Kontakte** | **Kunden**, **Wünsche & Ziele**, **Finanzdaten**, **Verträge**, **Schäden**, **Dokumente** und **Serviceportale**. |
| **Benutzer** | **Benutzer** und deren **Dokumente**. |
| **Abrechnung** | Provisionsaufträge, Buchungen und Abrechnungsläufe, zum Beispiel **Provisionsbuchungen**, **Abrechnung starten** und **Abrechnungsarchiv** — nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat. |
| **Automation** | **Erinnerungen**. |
| **Einstellungen** | **Felder**, **Textvorlagen**, **Briefbögen**, **Formulare**, **Ordnervorlagen**, **Stichworte** und **Import**. |

Listen, Karteikarten, Dokumente und die Suche funktionieren in allen Bereichen gleich — das steht unter [Grundlagen](/kundenverwaltung/grundlagen/uebersicht).

## Warum dir ein Bereich fehlt

Welche Bereiche du im Hauptmenü siehst, legt deine Benutzerrolle fest. Die Rechte stehen unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Kundenverwaltung**, der laut Rollen-Editor „bestimmt, welche Bereiche der Benutzer in der Navigation sieht":

- **Neuigkeiten**
- **Posteingang**
- **Aktivitäten**
- **Produktpartner**
- **Kontakte**
- **Benutzer**
- **Abrechnung** — nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat
- **Einstellungen**

Fehlt deiner Rolle ein Recht, fehlt auch der Menüpunkt. Eine Menügruppe, in der kein einziger Eintrag für dich sichtbar ist, entfällt ganz. **Automation** hat kein eigenes Recht: Sie hängt am Recht **Einstellungen**.

## Warum dein Menü anders aussieht

Das Hauptmenü kommt aus den Einstellungen deiner Organisation. Eine Organisation kann Menüpunkte umbenennen — in einer Organisation heißt **Tarife** zum Beispiel „Wohnungen / Garagen". Reihenfolge und Länge des Menüs hängen von deiner Organisation und deinen Rechten ab. Zusätzlich kann jeder Benutzer die Reihenfolge für sich selbst per Drag & Drop ändern — siehe [Arbeitsoberfläche](/kundenverwaltung/arbeitsoberflaeche).

Dieses Handbuch nennt die Menüpunkte so, wie sie in der Standardvorlage heißen. Findest du einen Namen bei dir nicht, suche nach dem Menüpunkt mit denselben Unterpunkten.

## Häufige Fragen

### Warum sehe ich einen Bereich im Hauptmenü nicht?
Deiner Benutzerrolle fehlt das passende Recht. Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** im Block **Kundenverwaltung** geben. **Automation** erscheint mit dem Recht **Einstellungen**, **Abrechnung** nur, wenn deine Organisation das Modul Abrechnung gebucht hat.

### Mein Menü sieht anders aus als im Handbuch — ist das ein Fehler?
Nein. Deine Organisation kann Menüpunkte umbenennen, und Reihenfolge und Länge hängen von Organisation und Rechten ab. Außerdem kann jeder Benutzer die Reihenfolge per Drag & Drop selbst ändern. Das Handbuch verwendet die Namen der Standardvorlage.

### Wie komme ich aus der Kundenverwaltung zurück in die Organisation?
Klicke in der Kopfzeile auf dein Profilbild und wähle **Organisation**. Die Organisation öffnet sich in einem neuen Browser-Tab. Fehlt der Eintrag, hat deine Benutzerrolle kein Recht im Block **Organisation**.

### Warum lande ich nicht in der Kundenverwaltung, wenn ich sie öffnen will?
Deine Benutzerrolle darf das Modul nicht öffnen. i-Planner leitet dich dann auf das erste Modul um, das du öffnen darfst, oder auf **Organisation › Module**. Wende dich an eine Person mit Administrator-Rolle in deiner Organisation.

### Wo finde ich die Erinnerungen?
Im Hauptmenü unter **Automation › Erinnerungen**. Der Bereich erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle das Recht **Einstellungen** hat.