[{"data":1,"prerenderedAt":2440},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":257,"body":1055,"description":259,"extension":2394,"keywords":2395,"menuPath":1068,"meta":2433,"navigation":2434,"path":258,"permission":2435,"rawbody":2436,"seo":2437,"stem":2438,"teaser":260,"__hash__":2439},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2362},"minimark",[1058,1070,1075,1131,1135,1150,1153,1167,1176,1180,1202,1205,1211,1215,1221,1228,1266,1275,1303,1320,1323,1326,1400,1403,1417,1424,1430,1438,1442,1447,1462,1479,1499,1502,1505,1509,1522,1572,1578,1581,1591,1628,1639,1652,1671,1677,1680,1693,1733,1736,1750,1756,1759,1767,1779,1783,1792,1822,1828,1892,1896,2107,2111,2116,2150,2154,2173,2177,2185,2189,2198,2202,2205,2209,2218,2222,2238,2242,2251,2255,2269,2273,2279,2283,2292,2296,2304,2308,2311,2315,2318,2322,2337,2341,2344,2348],[1059,1060,1061,1062,1065,1066,1069],"p",{},"Mit Credits rechnet i-Planner kostenpflichtige Aktionen ab, zum Beispiel das Auslesen von Dokumenten mit KI. Im Bereich ",[1063,1064,257],"strong",{}," unter ",[1063,1067,1068],{},"Organisation › Abrechnung"," liest du deinen Verbrauch ab, wählst zwischen PayGo und Prepaid, kaufst Pakete, richtest die Autoaufladung ein und begrenzt die monatlichen Kosten.",[1071,1072,1074],"h2",{"id":1073},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1076,1077,1078,1099,1110,1121],"ul",{},[1079,1080,1081,1082,1084,1085,1087,1088,1092,1093,1095,1096],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1083,245],{}," aus dem Block ",[1063,1086,7],{}," (siehe ",[1089,1090,327],"a",{"href":1091},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","). Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt ",[1063,1094,245],{},", und jede Aktion rund um Credits endet mit ",[1063,1097,1098],{},"Keine Berechtigung für die Abrechnung.",[1079,1100,1101,1102,1105,1106,1109],{},"Für die Bestellung eines Prepaid-Pakets muss im Bereich ",[1063,1103,1104],{},"E-Mail-Empfänger"," mindestens eine Adresse stehen: An sie geht die Bestätigungsmail. Wie du Adressen einträgst, steht unter ",[1089,1107,245],{"href":1108},"\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht",".",[1079,1111,1112,1113,1116,1117,1120],{},"Die ",[1063,1114,1115],{},"Kostenkontrolle"," lässt sich nur speichern, wenn die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet ist und die ",[1063,1118,1119],{},"Rechnungsadresse"," vollständig ausgefüllt ist.",[1079,1122,1112,1123,1126,1127,1130],{},[1063,1124,1125],{},"Autoaufladung"," setzt ein bereits gekauftes Prepaid-Paket und die Zahlungsmethode ",[1063,1128,1129],{},"SEPA Lastschrift"," mit erteiltem Lastschriftmandat voraus.",[1071,1132,1134],{"id":1133},"verstehen-wofür-credits-verbraucht-werden","Verstehen, wofür Credits verbraucht werden",[1059,1136,1137,1138,1141,1142,1145,1146,1149],{},"Credits bezahlen einzelne kostenpflichtige Aktionen. Jede Aktion hat einen festen Credit-Wert und eine Abrechnungseinheit, etwa je Dokument, je Ausführung, je Anfrage, je Ergebnis oder je Seite. Welche Aktionen gerade kostenpflichtig sind und wie viele Credits sie kosten, zeigt der ",[1063,1139,1140],{},"Creditsrechner"," (Abschnitt ",[1063,1143,1144],{},"Den Creditverbrauch vorab berechnen","). Derzeit steht dort die Aktion ",[1063,1147,1148],{},"Legacy-Dokument mit AI strukturiert auslesen"," mit 10 Credits je Dokument; die vorgelagerte Textextraktion ist darin enthalten.",[1059,1151,1152],{},"Bezahlt werden Credits auf eine von zwei Arten:",[1076,1154,1155,1161],{},[1079,1156,1157,1160],{},[1063,1158,1159],{},"PayGo"," — die tatsächlich verbrauchten Credits werden am Monatsende abgerechnet. PayGo ist der Standard und muss nicht bestellt werden.",[1079,1162,1163,1166],{},[1063,1164,1165],{},"Prepaid"," — du kaufst vorab ein Paket mit Preisvorteil. Ist das Guthaben verbraucht, läuft die Abrechnung automatisch per PayGo weiter.",[1059,1168,1169,1170,1172,1173,1109],{},"Manche Module enthalten Credits. Ihre Zeile im Bereich ",[1063,1171,23],{}," nennt dann zusätzlich ",[1063,1174,1175],{},"\u003CMenge> Credits monatlich inklusive",[1071,1177,1179],{"id":1178},"den-aktuellen-verbrauch-ablesen","Den aktuellen Verbrauch ablesen",[1059,1181,1182,1183,1185,1186,1189,1190,1193,1194,1197,1198,1201],{},"Ganz oben im Bereich ",[1063,1184,257],{}," steht die Zeile ",[1063,1187,1188],{},"Aktueller Verbrauch"," mit dem Untertitel ",[1063,1191,1192],{},"Abrechnung am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch",". Rechts daneben stehen die im laufenden Monat per PayGo verbrauchten Credits (",[1063,1195,1196],{},"\u003CZahl> Credits",") und der Betrag dafür (",[1063,1199,1200],{},"\u003CBetrag> € netto","). Die Zeile ist nur eine Anzeige.",[1059,1203,1204],{},"Die Zeile erscheint, sobald die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet ist, du ein Prepaid-Paket hast oder eine Credit-Bestellung offen ist.",[1059,1206,1207,1208,1210],{},"Ein verbleibendes Prepaid-Guthaben und dessen Verfallsdatum zeigt die Seite nicht an – ",[1063,1209,1188],{}," nennt nur den PayGo-Anteil des laufenden Monats.",[1071,1212,1214],{"id":1213},"das-passende-credit-modell-wählen","Das passende Credit-Modell wählen",[1216,1217],"img",{"alt":1218,"src":1219,"width":1220},"Der Bereich Credits mit der Zeile Aktueller Verbrauch, dem Credit-Modell mit den Optionen PayGo und Prepaid und den Links Preise vergleichen und Credits berechnen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-modell.png",760,[1059,1222,1223,1224,1227],{},"Unter ",[1063,1225,1226],{},"Credit-Modell"," („Du kannst pro Organisation ein Credit-Modell aktiv haben.\") stehen zwei Optionen:",[1229,1230,1231,1244],"table",{},[1232,1233,1234],"thead",{},[1235,1236,1237,1241],"tr",{},[1238,1239,1240],"th",{},"Option",[1238,1242,1243],{},"Beschreibung in der Oberfläche",[1245,1246,1247,1257],"tbody",{},[1235,1248,1249,1254],{},[1250,1251,1252],"td",{},[1063,1253,1159],{},[1250,1255,1256],{},"Die tatsächlich verbrauchten Credits werden monatlich abgerechnet.",[1235,1258,1259,1263],{},[1250,1260,1261],{},[1063,1262,1165],{},[1250,1264,1265],{},"Guthaben mit Preisvorteil. Danach läuft die Abrechnung automatisch per PayGo weiter.",[1059,1267,1268,1269,1271,1272,1274],{},"Hast du ein Prepaid-Paket, ist ",[1063,1270,1165],{}," vorausgewählt, sonst ",[1063,1273,1159],{},". Die Auswahl selbst wird nicht gespeichert – sie schaltet nur um, was darunter steht:",[1076,1276,1277,1289],{},[1079,1278,1279,1280,1282,1283,1141,1285,1288],{},"Bei ",[1063,1281,1159],{}," gibt es keinen Bestellknopf, denn PayGo ist der Standard und muss nicht aktiviert werden. Darunter steht der Block ",[1063,1284,1115],{},[1063,1286,1287],{},"Die monatlichen Kosten begrenzen",").",[1079,1290,1279,1291,1293,1294,1297,1298,1141,1300,1288],{},[1063,1292,1165],{}," erscheinen die Paketauswahl mit dem Bestellknopf (Abschnitt ",[1063,1295,1296],{},"Ein Prepaid-Paket kaufen",") und, sobald du ein Paket hast, der Block ",[1063,1299,1125],{},[1063,1301,1302],{},"Guthaben automatisch aufladen",[1059,1304,1305,1306,1309,1310,1313,1314,1317,1318,1109],{},"Unter der Auswahl stehen zwei Links: ",[1063,1307,1308],{},"Preise vergleichen"," (Info-Symbol) öffnet die ",[1063,1311,1312],{},"Creditübersicht",", ",[1063,1315,1316],{},"Credits berechnen"," (Rechner-Symbol) öffnet den ",[1063,1319,1140],{},[1059,1321,1322],{},"Einen Knopf, um von Prepaid auf PayGo zu wechseln, gibt es nicht und braucht es nicht: Nach dem Verbrauch eines Prepaid-Guthabens wird automatisch per PayGo weiter abgerechnet.",[1071,1324,1296],{"id":1325},"ein-prepaid-paket-kaufen",[1327,1328,1329,1337,1348,1358,1380,1389],"ol",{},[1079,1330,1331,1332,1334,1335,1109],{},"Wähle unter ",[1063,1333,1226],{}," die Option ",[1063,1336,1165],{},[1079,1338,1339,1340,1343,1344,1347],{},"Klicke unter ",[1063,1341,1342],{},"Prepaid-Paket"," („Wähle das gewünschte Credit-Paket.\") ein Paket an. Jede Zeile nennt die Menge (",[1063,1345,1346],{},"\u003CMenge> Credits",") und darunter den Nettopreis, den Preis je 1.000 Credits und die Gültigkeit in Monaten. Angeboten werden Pakete mit 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 und 500.000 Credits, jeweils zwölf Monate gültig.",[1079,1349,1350,1351,1354,1355,1109],{},"Klicke auf ",[1063,1352,1353],{},"In den Warenkorb",". Beim ersten Mal erscheint der Hinweis ",[1063,1356,1357],{},"In den Warenkorb gelegt",[1079,1359,1360,1361,1364,1365,1367,1368,1371,1372,1375,1376,1379],{},"Öffne oben rechts das ",[1063,1362,1363],{},"Warenkorb-Symbol",". Das Paket steht dort als ",[1063,1366,1346],{}," mit ",[1063,1369,1370],{},"Prepaid · 12 Monate gültig"," und dem Preis ",[1063,1373,1374],{},"einmalig netto","; der Block ",[1063,1377,1378],{},"Einmalig gesamt"," nennt den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.",[1079,1381,1350,1382,1385,1386,1109],{},[1063,1383,1384],{},"Zahlungspflichtig bestellen",". Es erscheint ",[1063,1387,1388],{},"Bitte E-Mail bestätigen",[1079,1390,1391,1392,1395,1396,1399],{},"Klicke in der Mail ",[1063,1393,1394],{},"Bestellung für \u003COrganisation> — bitte bestätigen"," auf ",[1063,1397,1398],{},"Bestellung bestätigen",". Der Link ist 3 Tage gültig.",[1059,1401,1402],{},"Erst danach wird die Rechnung erstellt und das Guthaben aufgeladen. Das gesamte Guthaben steht sofort bereit.",[1059,1404,1405,1406,1409,1410,1413,1414,1109],{},"Im Warenkorb liegt immer höchstens ein Credit-Paket. Klickst du ein anderes Paket an, heißt der Knopf ",[1063,1407,1408],{},"Paket aktualisieren"," und ersetzt das Paket im Warenkorb; liegt genau das gewählte Paket schon darin, heißt er ",[1063,1411,1412],{},"Warenkorb öffnen",". Ein Paket kannst du zusammen mit Änderungen an Zugängen, Modulen, Speicher oder Vertragslaufzeit bestellen und mit einer Mail bestätigen – nur nicht zusammen mit der Position ",[1063,1415,1416],{},"Vollständiger Datenexport",[1059,1418,1419,1420,1423],{},"Solange eine Credit-Bestellung offen ist, ist der Bestellknopf gesperrt und es steht ",[1063,1421,1422],{},"Eine Credit-Bestellung wartet bereits auf Bestätigung oder Verarbeitung."," dort.",[1059,1425,1426,1427],{},"Ist die Abrechnung für deine Organisation noch nicht freigeschaltet, steht unter dem Knopf: ",[1063,1428,1429],{},"Du kannst das Paket bereits bestellen und per E-Mail bestätigen. Rechnung und Guthaben werden erst nach Freigabe der Abrechnung erstellt.",[1431,1432,1435],"callout",{"color":1433,"icon":1434},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1436,1437],{},"Mit der Bestätigung in der Mail wird das Paket einmalig vollständig berechnet. Nicht verbrauchtes Guthaben verfällt zwölf Monate nach der Aufladung.",[1071,1439,1441],{"id":1440},"die-preise-von-paygo-und-prepaid-vergleichen","Die Preise von PayGo und Prepaid vergleichen",[1216,1443],{"alt":1444,"src":1445,"width":1446},"Das Fenster Creditübersicht „PayGo und Prepaid im Vergleich“ mit den Spalten Modell, Paket, je 1.000 Credits und Gültigkeit für PayGo und die Prepaid-Volumenpakete","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-uebersicht-fenster.png",602,[1059,1448,1449,1450,1452,1453,1455,1456,1189,1458,1461],{},"Der Link ",[1063,1451,1308],{}," unter dem ",[1063,1454,1226],{}," öffnet das Fenster ",[1063,1457,1312],{},[1063,1459,1460],{},"PayGo und Prepaid im Vergleich",". Alle Beträge darin sind Nettopreise.",[1059,1463,1464,1465,1313,1468,1313,1471,1474,1475,1478],{},"Die Tabelle hat die Spalten ",[1063,1466,1467],{},"Modell",[1063,1469,1470],{},"Paket",[1063,1472,1473],{},"je 1.000 Credits"," und ",[1063,1476,1477],{},"Gültigkeit",":",[1076,1480,1481,1490],{},[1079,1482,1483,1484,1486,1487,1109],{},"Die Zeile ",[1063,1485,1159],{}," („Abrechnung nach Verbrauch\") hat kein Paket; bei der Gültigkeit steht ",[1063,1488,1489],{},"kein Verfall",[1079,1491,1492,1493,1495,1496,1109],{},"Je Prepaid-Paket folgt eine Zeile ",[1063,1494,1165],{}," („Volumenpaket\") mit der Menge und der Gültigkeit ",[1063,1497,1498],{},"12 Monate",[1059,1500,1501],{},"Der Preis je 1.000 Credits in dieser Tabelle ist der aktuell gültige Preis. Der Fußtext fasst die Regeln zusammen: PayGo wird am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch berechnet. Bei Prepaid steht das gesamte Guthaben sofort bereit, der feste Paketpreis wird einmalig fällig, und nicht verbrauchtes Guthaben verfällt zwölf Monate nach der Aufladung. Danach werden weitere Credits automatisch zum PayGo-Preis abgerechnet.",[1071,1503,1144],{"id":1504},"den-creditverbrauch-vorab-berechnen",[1216,1506],{"alt":1507,"src":1508,"width":1220},"Das Fenster Creditsrechner „Creditverbrauch berechnen“ mit einer Aktion samt Feld Anzahl, der Preisgrundlage PayGo, dem Gesamtverbrauch und den voraussichtlichen PayGo-Kosten","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-rechner.png",[1059,1510,1449,1511,1452,1513,1515,1516,1189,1518,1521],{},[1063,1512,1316],{},[1063,1514,1226],{}," öffnet den ",[1063,1517,1140],{},[1063,1519,1520],{},"Creditverbrauch berechnen",". Die Credit-Werte darin stammen aus dem aktuell gültigen Katalog.",[1327,1523,1524,1542,1551,1557],{},[1079,1525,1526,1527,1313,1530,1532,1533,1535,1536,1474,1539,1109],{},"In der Tabelle steht je kostenpflichtige Aktion eine Zeile mit ",[1063,1528,1529],{},"Aktion",[1063,1531,245],{}," (die Einheit, etwa je Dokument), ",[1063,1534,257],{}," je Einheit, ",[1063,1537,1538],{},"Anzahl",[1063,1540,1541],{},"Gesamt",[1079,1543,1544,1545,1547,1548,1550],{},"Trage unter ",[1063,1546,1538],{}," ein, wie oft du die Aktion voraussichtlich ausführst – ganze Zahlen von 0 bis 10.000.000. ",[1063,1549,1541],{}," rechnet mit.",[1079,1552,1331,1553,1556],{},[1063,1554,1555],{},"Preisgrundlage"," PayGo oder eines der Prepaid-Pakete. Vorausgewählt ist PayGo.",[1079,1558,1559,1560,1563,1564,1567,1568,1571],{},"Lies das Ergebnis ab: ",[1063,1561,1562],{},"Gesamtverbrauch"," nennt die Summe der Credits. Bei PayGo steht darunter ",[1063,1565,1566],{},"Voraussichtliche PayGo-Kosten"," mit dem ungefähren Nettobetrag. Bei einem Prepaid-Paket zeigt ",[1063,1569,1570],{},"Benötigte Pakete"," („Ohne vorhandenes Guthaben\"), wie viele Pakete dieser Größe nötig wären, was sie netto kosten und wie viele Credits übrig blieben.",[1059,1573,1574,1575],{},"Die Berechnung ist unverbindlich und berücksichtigt kein vorhandenes Inklusiv- oder Prepaid-Guthaben. Der PayGo-Verbrauch wird monatlich summiert und der Rechnungsbetrag auf Cent gerundet. Gibt es gerade keine kostenpflichtigen Aktionen, steht im Fenster ",[1063,1576,1577],{},"Aktuell sind keine kostenpflichtigen Credit-Aktionen aktiv.",[1071,1579,1302],{"id":1580},"guthaben-automatisch-aufladen",[1059,1582,1112,1583,1585,1586,1334,1588,1590],{},[1063,1584,1125],{}," („Lade dein Prepaid-Guthaben automatisch auf, bevor PayGo greift.\") kauft automatisch ein Paket nach, wenn dein Guthaben knapp wird. Der Block erscheint nur, wenn unter ",[1063,1587,1226],{},[1063,1589,1165],{}," gewählt ist und du bereits ein Prepaid-Paket gekauft hast.",[1327,1592,1593,1600,1607,1614,1620],{},[1079,1594,1595,1596,1599],{},"Schalte ",[1063,1597,1598],{},"Automatisch aufladen"," ein.",[1079,1601,1602,1603,1606],{},"Wähle das ",[1063,1604,1605],{},"Volumenpaket",", das jeweils gekauft werden soll. Jede Aufladung wird sofort einmalig berechnet und gilt zwölf Monate.",[1079,1608,1609,1610,1613],{},"Prüfe ",[1063,1611,1612],{},"Aufladen bei",": Sobald dein gesamtes verfügbares Credit-Guthaben diesen Wert erreicht oder unterschreitet, wird aufgeladen. Vorgeschlagen sind 20 % der Paketmenge; erlaubt ist mindestens 1 und höchstens einen Credit weniger, als das Paket enthält.",[1079,1615,1609,1616,1619],{},[1063,1617,1618],{},"Maximal pro Monat",": Das begrenzt die Summe aller automatischen Paketkäufe in einem Kalendermonat. Vorgeschlagen ist der Preis eines Pakets; weniger ist nicht möglich.",[1079,1621,1350,1622,1385,1625],{},[1063,1623,1624],{},"Speichern",[1063,1626,1627],{},"Autoaufladung gespeichert.",[1059,1629,1630,1631,1633,1634,1474,1636,1638],{},"Wechselst du das ",[1063,1632,1605],{},", springen ",[1063,1635,1612],{},[1063,1637,1618],{}," auf die Vorschläge des neuen Pakets zurück.",[1059,1640,1641,1642,1644,1645,1647,1648,1651],{},"Zum Abschalten stellst du ",[1063,1643,1598],{}," aus und klickst auf ",[1063,1646,1624],{}," – es erscheint ",[1063,1649,1650],{},"Autoaufladung deaktiviert."," Abschalten geht auch ohne Lastschrift.",[1059,1653,1654,1655,1657,1658,1660,1661,1664,1665,1667,1668,1109],{},"Die Autoaufladung braucht die Zahlungsmethode ",[1063,1656,1129],{}," mit erteiltem Mandat. Fehlt sie, steht am Schalter und neben ",[1063,1659,1624],{}," der Hinweis ",[1063,1662,1663],{},"Autoaufladungen erfordern eine aktive SEPA-Lastschrift unter Zahlungsart.",", und einschalten lässt sich nichts. Wie du die Lastschrift einrichtest, steht unter ",[1089,1666,245],{"href":1108}," im Abschnitt ",[1063,1669,1670],{},"Zahlungsmethode festlegen",[1059,1672,1673,1674],{},"Wurde das eingestellte Paket aus dem Angebot genommen, steht am Feld ",[1063,1675,1676],{},"Das bisherige Paket ist nicht mehr verfügbar. Wähle ein aktuelles Volumenpaket.",[1071,1678,1287],{"id":1679},"die-monatlichen-kosten-begrenzen",[1059,1681,1112,1682,1684,1685,1687,1688,1334,1690,1692],{},[1063,1683,1115],{}," („Lege ein hartes Monatslimit fest, das nicht überschritten werden darf.\") steht im Bereich ",[1063,1686,257],{},", solange unter ",[1063,1689,1226],{},[1063,1691,1159],{}," gewählt ist.",[1327,1694,1695,1701,1707,1726],{},[1079,1696,1595,1697,1700],{},[1063,1698,1699],{},"Monatliches Kostenlimit"," ein. Der Schalter stoppt weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen, bevor das Monatslimit überschritten wird.",[1079,1702,1544,1703,1706],{},[1063,1704,1705],{},"Limit pro Monat"," den Höchstbetrag in Euro ein, mindestens 1 €. Das Limit gilt je Kalendermonat.",[1079,1708,1331,1709,1712,1713,1313,1716,1313,1719,1313,1722,1725],{},[1063,1710,1711],{},"Kostenalarm"," („Weitere Warnstufen …\"), bei welchen Stufen du gewarnt werden willst: ",[1063,1714,1715],{},"50 % des Limits",[1063,1717,1718],{},"75 % des Limits",[1063,1720,1721],{},"80 % des Limits",[1063,1723,1724],{},"90 % des Limits"," – mehrere sind möglich.",[1079,1727,1350,1728,1385,1730],{},[1063,1729,1624],{},[1063,1731,1732],{},"Kostenkontrolle gespeichert.",[1059,1734,1735],{},"Solange du hier nichts gespeichert hast, gilt ein eingeschaltetes Limit von 100 € netto mit einer Warnung bei 80 %.",[1059,1737,1738,1739,1741,1742,1745,1746,1749],{},"Die Warnungen gehen per Mail an alle Adressen im Bereich ",[1063,1740,1104],{},". Beim Erreichen einer Warnstufe heißt die Mail ",[1063,1743,1744],{},"Credit-Kosten bei \u003Cn> % — \u003COrganisation>"," und nennt die aktuellen Credit-Kosten, das Limit, den PayGo-Verbrauch und den Zeitraum; handeln musst du noch nicht. Beim Erreichen von 100 % kommt immer die Mail ",[1063,1747,1748],{},"Credit-Kostenlimit erreicht — \u003COrganisation>",", auch wenn du keine Warnstufe gewählt hast.",[1059,1751,1752,1753,1755],{},"Ist das Limit erreicht, werden weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen gestoppt, bevor es überschritten würde. Bereits gebuchte Nutzung bleibt abrechenbar. Mit dem nächsten Kalendermonat beginnt das Limit von vorn; vorher geht es mit einem höheren ",[1063,1754,1705],{}," weiter.",[1059,1757,1758],{},"Nach jedem Speichern gelten die im laufenden Monat schon verschickten Warnungen als zurückgesetzt – erreicht der Verbrauch eine Stufe erneut, kommt die Mail noch einmal.",[1059,1760,1761,1763,1764],{},[1063,1762,1624],{}," ist gesperrt, solange die Abrechnung von Credits für deine Organisation nicht freigeschaltet ist; dann steht dort ",[1063,1765,1766],{},"Die produktive Abrechnung ist für diese Organisation noch nicht aktiviert.",[1431,1768,1769],{"color":1433,"icon":1434},[1059,1770,1771,1772,1774,1775,1778],{},"Schaltest du ",[1063,1773,1699],{}," aus, erscheint ",[1063,1776,1777],{},"Ohne Kostenlimit können Credit-Kosten unbegrenzt weiterlaufen."," Nach dem Speichern gibt es keine Obergrenze mehr für die PayGo-Kosten eines Monats.",[1071,1780,1782],{"id":1781},"eine-wartende-credit-bestellung-abschließen","Eine wartende Credit-Bestellung abschließen",[1059,1784,1785,1786,1788,1789,1791],{},"Steht im Bereich ",[1063,1787,257],{}," ",[1063,1790,1422],{},", gibt es eine offene Credit-Bestellung. Solange sie offen ist, kannst du kein weiteres Paket bestellen.",[1076,1793,1794,1805],{},[1079,1795,1796,1799,1800,1395,1802,1804],{},[1063,1797,1798],{},"Noch nicht bestätigt:"," Klicke in der Mail ",[1063,1801,1394],{},[1063,1803,1398],{},". Eine unbestätigte Bestellung wird höchstens 72 Stunden lang angezeigt; nach 3 Tagen ist der Link abgelaufen, dann bestellst du neu.",[1079,1806,1807,1810,1811,1814,1815,1818,1819,1109],{},[1063,1808,1809],{},"Bestätigt, aber nicht fertig verarbeitet:"," Nach dem Link zeigte die Ergebnisseite ",[1063,1812,1813],{},"Bestätigung gespeichert"," („Deine Credit-Bestellung ist bestätigt, konnte aber noch nicht vollständig verarbeitet werden.\"). Dann steht neben dem Hinweis der Knopf ",[1063,1816,1817],{},"Erneut verarbeiten",". Klicke darauf; während der Verarbeitung heißt er ",[1063,1820,1821],{},"Wird verarbeitet …",[1059,1823,1824,1825,1827],{},"Nach ",[1063,1826,1817],{}," meldet i-Planner eines davon:",[1229,1829,1830,1840],{},[1232,1831,1832],{},[1235,1833,1834,1837],{},[1238,1835,1836],{},"Meldung",[1238,1838,1839],{},"Bedeutung",[1245,1841,1842,1852,1862,1872,1882],{},[1235,1843,1844,1849],{},[1250,1845,1846],{},[1063,1847,1848],{},"Credit-Bestellung wurde verarbeitet.",[1250,1850,1851],{},"Rechnung erstellt, Guthaben aufgeladen",[1235,1853,1854,1859],{},[1250,1855,1856],{},[1063,1857,1858],{},"Die Verarbeitung läuft bereits.",[1250,1860,1861],{},"Die Bestellung wird gerade verarbeitet – warte kurz und lade die Seite neu",[1235,1863,1864,1869],{},[1250,1865,1866],{},[1063,1867,1868],{},"Die produktive Abrechnung ist nicht aktiviert.",[1250,1870,1871],{},"Die Abrechnung ist für deine Organisation noch nicht freigeschaltet; Rechnung und Guthaben entstehen erst danach",[1235,1873,1874,1879],{},[1250,1875,1876],{},[1063,1877,1878],{},"Für die Organisation ist kein Rechnungskonto hinterlegt.",[1250,1880,1881],{},"Wende dich an den Support",[1235,1883,1884,1889],{},[1250,1885,1886],{},[1063,1887,1888],{},"Credit-Bestellung konnte nicht erneut verarbeitet werden.",[1250,1890,1891],{},"Allgemeiner Fehler – versuche es später erneut oder wende dich an den Support",[1071,1893,1895],{"id":1894},"meldungen","Meldungen",[1229,1897,1898,1910],{},[1232,1899,1900],{},[1235,1901,1902,1904,1907],{},[1238,1903,1836],{},[1238,1905,1906],{},"Wann sie erscheint",[1238,1908,1909],{},"Was du tust",[1245,1911,1912,1925,1940,1955,1971,1983,1996,2012,2028,2043,2057,2072,2090],{},[1235,1913,1914,1919,1922],{},[1250,1915,1916],{},[1063,1917,1918],{},"Kostenkontrolle konnte nicht gespeichert werden.",[1250,1920,1921],{},"Allgemeiner Fehler beim Speichern der Kostenkontrolle; bei bekanntem Grund erscheint stattdessen eine genauere Meldung aus dieser Tabelle",[1250,1923,1924],{},"Später erneut versuchen, sonst an den Support wenden",[1235,1926,1927,1932,1937],{},[1250,1928,1929],{},[1063,1930,1931],{},"Bitte gib ein monatliches Kostenlimit an.",[1250,1933,1934,1936],{},[1063,1935,1705],{}," ist leer",[1250,1938,1939],{},"Betrag von mindestens 1 € eintragen",[1235,1941,1942,1947,1952],{},[1250,1943,1944],{},[1063,1945,1946],{},"Die E-Mail-Warnstufen sind ungültig.",[1250,1948,1949,1950],{},"Ungültige Auswahl unter ",[1063,1951,1711],{},[1250,1953,1954],{},"Warnstufen neu wählen",[1235,1956,1957,1962,1965],{},[1250,1958,1959],{},[1063,1960,1961],{},"Bitte vervollständige zuerst die Rechnungsdaten der Organisation.",[1250,1963,1964],{},"Die Rechnungsadresse ist unvollständig",[1250,1966,1967,1968,1970],{},"Bereich ",[1063,1969,1119],{}," ausfüllen und speichern",[1235,1972,1973,1978,1981],{},[1250,1974,1975],{},[1063,1976,1977],{},"Autoaufladung konnte nicht gespeichert werden.",[1250,1979,1980],{},"Allgemeiner Fehler beim Speichern der Autoaufladung; bei bekanntem Grund erscheint stattdessen eine genauere Meldung aus dieser Tabelle",[1250,1982,1924],{},[1235,1984,1985,1990,1993],{},[1250,1986,1987],{},[1063,1988,1989],{},"Buche zuerst ein Prepaid-Paket, bevor du die Autoaufladung aktivierst.",[1250,1991,1992],{},"Noch kein Prepaid-Paket gekauft",[1250,1994,1995],{},"Erst ein Paket kaufen",[1235,1997,1998,2003,2006],{},[1250,1999,2000],{},[1063,2001,2002],{},"Autoaufladungen erfordern eine aktive SEPA-Lastschrift.",[1250,2004,2005],{},"Keine Lastschrift mit Mandat",[1250,2007,1223,2008,2011],{},[1063,2009,2010],{},"Zahlungsmethode"," die SEPA Lastschrift einrichten",[1235,2013,2014,2019,2022],{},[1250,2015,2016],{},[1063,2017,2018],{},"Das gewählte Prepaid-Paket ist nicht mehr verfügbar.",[1250,2020,2021],{},"Paket aus dem Angebot genommen",[1250,2023,2024,2025,2027],{},"Anderes ",[1063,2026,1605],{}," wählen",[1235,2029,2030,2035,2040],{},[1250,2031,2032],{},[1063,2033,2034],{},"Der Schwellenwert muss unter dem Guthaben des gewählten Pakets liegen.",[1250,2036,2037,2039],{},[1063,2038,1612],{}," ist zu hoch",[1250,2041,2042],{},"Kleineren Wert eintragen",[1235,2044,2045,2050,2054],{},[1250,2046,2047],{},[1063,2048,2049],{},"Bitte gib ein monatliches Budget für Autoaufladungen an.",[1250,2051,2052,1936],{},[1063,2053,1618],{},[1250,2055,2056],{},"Betrag eintragen",[1235,2058,2059,2064,2069],{},[1250,2060,2061],{},[1063,2062,2063],{},"Das monatliche Budget muss mindestens den Preis eines Pakets abdecken.",[1250,2065,2066,2068],{},[1063,2067,1618],{}," ist kleiner als der Paketpreis",[1250,2070,2071],{},"Mindestens den Paketpreis eintragen",[1235,2073,2074,2079,2084],{},[1250,2075,2076],{},[1063,2077,2078],{},"Eine Credit-Bestellung wird bereits bestätigt oder verarbeitet. Bitte schließe sie zuerst ab.",[1250,2080,1279,2081,2083],{},[1063,2082,1384],{}," mit einem Paket, während schon eine Credit-Bestellung offen ist",[1250,2085,2086,2087,2089],{},"Offene Bestellung abschließen (Abschnitt ",[1063,2088,1782],{},")",[1235,2091,2092,2096,2101],{},[1250,2093,2094],{},[1063,2095,1098],{},[1250,2097,2098,2099],{},"Deiner Rolle fehlt das Recht ",[1063,2100,245],{},[1250,2102,2103,2104,2106],{},"Recht in den ",[1089,2105,327],{"href":1091}," vergeben lassen",[1071,2108,2110],{"id":2109},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2112,2113,2115],"h3",{"id":2114},"warum-funktioniert-die-ki-nicht-mehr","Warum funktioniert die KI nicht mehr?",[1059,2117,2118,2119,2121,2122,2124,2125,1065,2127,2129,2130,2132,2133,2135,2136,2138,2139,2142,2143,2146,2147,1109],{},"Wahrscheinlich hat deine Organisation das monatliche Kostenlimit erreicht. Dann werden weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen gestoppt, bevor das Limit überschritten würde, und an alle Adressen unter ",[1063,2120,1104],{}," ging die Mail ",[1063,2123,1748],{},". Mit dem nächsten Kalendermonat beginnt das Limit von vorn. Sofort weiter geht es, wenn jemand mit dem Recht ",[1063,2126,245],{},[1063,2128,1068],{}," im Bereich ",[1063,2131,257],{}," bei ",[1063,2134,1159],{}," das ",[1063,2137,1705],{}," erhöht und speichert. Steht beim Symbol ",[1063,2140,2141],{},"Mit KI auslesen"," im Posteingang eine ",[1063,2144,2145],{},"(0)",", fehlen dagegen KI-Tokens – das erklärt ",[1089,2148,455],{"href":2149},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen",[2112,2151,2153],{"id":2152},"ich-habe-ein-prepaid-paket-bestellt-aber-kein-guthaben-bekommen","Ich habe ein Prepaid-Paket bestellt, aber kein Guthaben bekommen.",[1059,2155,2156,2157,1395,2159,2161,2162,2164,2165,2167,2168,1395,2170,2172],{},"Das Guthaben wird erst aufgeladen, wenn du in der Mail ",[1063,2158,1394],{},[1063,2160,1398],{}," geklickt hast. Prüfe das Postfach der Adressen unter ",[1063,2163,1104],{}," und den Spam-Ordner; der Link ist 3 Tage gültig. Zeigte die Seite nach dem Link ",[1063,2166,1813],{},", klicke im Bereich ",[1063,2169,257],{},[1063,2171,1817],{},". Ist die Abrechnung für deine Organisation noch nicht freigeschaltet, entstehen Rechnung und Guthaben erst nach der Freigabe.",[2112,2174,2176],{"id":2175},"wo-sehe-ich-wie-viel-prepaid-guthaben-noch-übrig-ist","Wo sehe ich, wie viel Prepaid-Guthaben noch übrig ist?",[1059,2178,2179,2180,2129,2182,2184],{},"Die Seite zeigt das nicht an. ",[1063,2181,1188],{},[1063,2183,257],{}," nennt nur die im laufenden Monat per PayGo verbrauchten Credits und den Betrag dafür. Für den genauen Stand deines Prepaid-Guthabens wende dich an den Support.",[2112,2186,2188],{"id":2187},"was-passiert-wenn-mein-prepaid-guthaben-aufgebraucht-ist","Was passiert, wenn mein Prepaid-Guthaben aufgebraucht ist?",[1059,2190,2191,2192,2194,2195,2197],{},"Die Abrechnung läuft automatisch per PayGo weiter: Weitere Credits werden am Monatsende zum PayGo-Preis berechnet. Willst du das vermeiden, richte die ",[1063,2193,1125],{}," ein – sie kauft das gewählte Paket nach, sobald das Guthaben den Wert unter ",[1063,2196,1612],{}," erreicht.",[2112,2199,2201],{"id":2200},"verfallen-credits","Verfallen Credits?",[1059,2203,2204],{},"Guthaben aus einem Prepaid-Paket oder einer Autoaufladung verfällt zwölf Monate nach der Aufladung. Bei PayGo gibt es keinen Verfall, weil nur verbrauchte Credits berechnet werden.",[2112,2206,2208],{"id":2207},"wie-wechsle-ich-von-prepaid-zurück-zu-paygo","Wie wechsle ich von Prepaid zurück zu PayGo?",[1059,2210,2211,2212,2214,2215,2217],{},"Gar nicht aktiv – das ist nicht nötig. PayGo ist der Standard und greift automatisch, sobald ein Prepaid-Guthaben verbraucht ist. Die Auswahl unter ",[1063,2213,1226],{}," wird nicht gespeichert; sie schaltet nur die Ansicht zwischen Paketkauf und ",[1063,2216,1115],{}," um.",[2112,2219,2221],{"id":2220},"warum-sehe-ich-die-kostenkontrolle-nicht","Warum sehe ich die Kostenkontrolle nicht?",[1059,2223,1112,2224,2226,2227,1334,2229,2231,2232,2234,2235,2237],{},[1063,2225,1115],{}," erscheint nur, solange unter ",[1063,2228,1226],{},[1063,2230,1159],{}," gewählt ist. Hast du ein Prepaid-Paket, ist ",[1063,2233,1165],{}," vorausgewählt – wähle ",[1063,2236,1159],{},", dann erscheint der Block.",[2112,2239,2241],{"id":2240},"warum-sehe-ich-die-autoaufladung-nicht","Warum sehe ich die Autoaufladung nicht?",[1059,2243,2244,2245,2247,2248,2250],{},"Der Block ",[1063,2246,1125],{}," erscheint nur bei der Auswahl ",[1063,2249,1165],{}," und erst, wenn du bereits ein Prepaid-Paket gekauft hast. Kaufe zuerst ein Paket; der Block erscheint, sobald die Bestellung bestätigt und das Guthaben aufgeladen ist.",[2112,2252,2254],{"id":2253},"warum-lässt-sich-automatisch-aufladen-nicht-einschalten","Warum lässt sich „Automatisch aufladen\" nicht einschalten?",[1059,2256,2257,2258,2260,2261,2263,2264,1667,2266,2268],{},"Für die Autoaufladung braucht es die Zahlungsmethode ",[1063,2259,1129],{}," mit erteiltem Lastschriftmandat; ohne sie steht ",[1063,2262,1663],{}," Richte die Lastschrift unter ",[1089,2265,245],{"href":1108},[1063,2267,1670],{}," ein. Außerdem muss die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet sein.",[2112,2270,2272],{"id":2271},"warum-ist-speichern-in-der-kostenkontrolle-gesperrt","Warum ist „Speichern\" in der Kostenkontrolle gesperrt?",[1059,2274,2275,2276,2278],{},"Die Abrechnung von Credits ist für deine Organisation noch nicht freigeschaltet; dann steht dort ",[1063,2277,1766],{}," Wende dich an den Support, wenn du Fragen zur Freischaltung hast.",[2112,2280,2282],{"id":2281},"ich-habe-eine-mail-credit-kosten-bei-80-bekommen-muss-ich-etwas-tun","Ich habe eine Mail „Credit-Kosten bei 80 %\" bekommen. Muss ich etwas tun?",[1059,2284,2285,2286,2288,2289,2291],{},"Nein, die Mail ist nur eine Warnung: Die Credit-Kosten des laufenden Monats haben die genannte Warnstufe deines Monatslimits erreicht. Soll die Arbeit nicht am Limit stoppen, erhöhe das ",[1063,2287,1705],{}," in der ",[1063,2290,1115],{},". Dort stellst du auch ein, bei welchen Stufen du gewarnt wirst.",[2112,2293,2295],{"id":2294},"wer-bekommt-die-warnmails-der-kostenkontrolle","Wer bekommt die Warnmails der Kostenkontrolle?",[1059,2297,2298,2299,1065,2301,2303],{},"Alle Adressen im Bereich ",[1063,2300,1104],{},[1063,2302,1068],{},". Soll die Buchhaltung oder eine weitere Person die Mails bekommen, trage ihre Adresse dort ein.",[2112,2305,2307],{"id":2306},"warum-habe-ich-für-paygo-in-diesem-monat-keine-rechnung-bekommen","Warum habe ich für PayGo in diesem Monat keine Rechnung bekommen?",[1059,2309,2310],{},"PayGo wird erst ab 10,00 € netto berechnet. Ist der Betrag eines Monats kleiner, wird er in den Folgemonat übertragen und berechnet, sobald die Summe diesen Betrag erreicht.",[2112,2312,2314],{"id":2313},"wann-wird-bezahlt","Wann wird bezahlt?",[1059,2316,2317],{},"PayGo wird am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch berechnet. Ein Prepaid-Paket wird einmalig vollständig berechnet, sobald du die Bestellung in der Mail bestätigt hast; eine Autoaufladung wird sofort bei jeder Aufladung einmalig berechnet.",[2112,2319,2321],{"id":2320},"sind-die-preise-netto-oder-brutto","Sind die Preise netto oder brutto?",[1059,2323,2324,2325,2327,2328,2330,2331,2333,2334,2336],{},"Die Preise im Bereich ",[1063,2326,257],{},", in der ",[1063,2329,1312],{}," und im ",[1063,2332,1140],{}," sind netto. Im Warenkorb nennt der Block ",[1063,2335,1378],{}," für ein Paket zusätzlich den Betrag inklusive 19 % MwSt.",[2112,2338,2340],{"id":2339},"kann-ich-mehrere-prepaid-pakete-auf-einmal-kaufen","Kann ich mehrere Prepaid-Pakete auf einmal kaufen?",[1059,2342,2343],{},"Nein. Im Warenkorb liegt immer höchstens ein Credit-Paket, und solange eine Credit-Bestellung offen ist, ist der Bestellknopf gesperrt. Brauchst du mehr Credits, wähle ein größeres Paket oder bestelle nach der Bestätigung ein weiteres.",[2112,2345,2347],{"id":2346},"was-kostet-eine-aktion-in-credits","Was kostet eine Aktion in Credits?",[1059,2349,2350,2351,2353,2354,2356,2357,2359,2360,1109],{},"Das zeigt der ",[1063,2352,1140],{}," über den Link ",[1063,2355,1316],{},": je Aktion die Abrechnungseinheit und die Credits dafür. 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Im Bereich **Credits** unter **Organisation › Abrechnung** liest du deinen Verbrauch ab, wählst zwischen PayGo und Prepaid, kaufst Pakete, richtest die Autoaufladung ein und begrenzt die monatlichen Kosten.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Abrechnung** aus dem Block **Organisation** (siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen)). Ohne dieses Recht fehlt der Menüpunkt **Abrechnung**, und jede Aktion rund um Credits endet mit **Keine Berechtigung für die Abrechnung.**\n- Für die Bestellung eines Prepaid-Pakets muss im Bereich **E-Mail-Empfänger** mindestens eine Adresse stehen: An sie geht die Bestätigungsmail. Wie du Adressen einträgst, steht unter [Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht).\n- Die **Kostenkontrolle** lässt sich nur speichern, wenn die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet ist und die **Rechnungsadresse** vollständig ausgefüllt ist.\n- Die **Autoaufladung** setzt ein bereits gekauftes Prepaid-Paket und die Zahlungsmethode **SEPA Lastschrift** mit erteiltem Lastschriftmandat voraus.\n\n## Verstehen, wofür Credits verbraucht werden\n\nCredits bezahlen einzelne kostenpflichtige Aktionen. Jede Aktion hat einen festen Credit-Wert und eine Abrechnungseinheit, etwa je Dokument, je Ausführung, je Anfrage, je Ergebnis oder je Seite. Welche Aktionen gerade kostenpflichtig sind und wie viele Credits sie kosten, zeigt der **Creditsrechner** (Abschnitt **Den Creditverbrauch vorab berechnen**). Derzeit steht dort die Aktion **Legacy-Dokument mit AI strukturiert auslesen** mit 10 Credits je Dokument; die vorgelagerte Textextraktion ist darin enthalten.\n\nBezahlt werden Credits auf eine von zwei Arten:\n\n- **PayGo** — die tatsächlich verbrauchten Credits werden am Monatsende abgerechnet. PayGo ist der Standard und muss nicht bestellt werden.\n- **Prepaid** — du kaufst vorab ein Paket mit Preisvorteil. Ist das Guthaben verbraucht, läuft die Abrechnung automatisch per PayGo weiter.\n\nManche Module enthalten Credits. Ihre Zeile im Bereich **Module** nennt dann zusätzlich **\\\u003CMenge> Credits monatlich inklusive**.\n\n## Den aktuellen Verbrauch ablesen\n\nGanz oben im Bereich **Credits** steht die Zeile **Aktueller Verbrauch** mit dem Untertitel **Abrechnung am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch**. Rechts daneben stehen die im laufenden Monat per PayGo verbrauchten Credits (**\\\u003CZahl> Credits**) und der Betrag dafür (**\\\u003CBetrag> € netto**). Die Zeile ist nur eine Anzeige.\n\nDie Zeile erscheint, sobald die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet ist, du ein Prepaid-Paket hast oder eine Credit-Bestellung offen ist.\n\nEin verbleibendes Prepaid-Guthaben und dessen Verfallsdatum zeigt die Seite nicht an – **Aktueller Verbrauch** nennt nur den PayGo-Anteil des laufenden Monats.\n\n## Das passende Credit-Modell wählen\n\n\u003Cimg alt=\"Der Bereich Credits mit der Zeile Aktueller Verbrauch, dem Credit-Modell mit den Optionen PayGo und Prepaid und den Links Preise vergleichen und Credits berechnen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-modell.png\" width=\"760\">\n\nUnter **Credit-Modell** („Du kannst pro Organisation ein Credit-Modell aktiv haben.\") stehen zwei Optionen:\n\n| Option | Beschreibung in der Oberfläche |\n|---|---|\n| **PayGo** | Die tatsächlich verbrauchten Credits werden monatlich abgerechnet. |\n| **Prepaid** | Guthaben mit Preisvorteil. Danach läuft die Abrechnung automatisch per PayGo weiter. |\n\nHast du ein Prepaid-Paket, ist **Prepaid** vorausgewählt, sonst **PayGo**. Die Auswahl selbst wird nicht gespeichert – sie schaltet nur um, was darunter steht:\n\n- Bei **PayGo** gibt es keinen Bestellknopf, denn PayGo ist der Standard und muss nicht aktiviert werden. Darunter steht der Block **Kostenkontrolle** (Abschnitt **Die monatlichen Kosten begrenzen**).\n- Bei **Prepaid** erscheinen die Paketauswahl mit dem Bestellknopf (Abschnitt **Ein Prepaid-Paket kaufen**) und, sobald du ein Paket hast, der Block **Autoaufladung** (Abschnitt **Guthaben automatisch aufladen**).\n\nUnter der Auswahl stehen zwei Links: **Preise vergleichen** (Info-Symbol) öffnet die **Creditübersicht**, **Credits berechnen** (Rechner-Symbol) öffnet den **Creditsrechner**.\n\nEinen Knopf, um von Prepaid auf PayGo zu wechseln, gibt es nicht und braucht es nicht: Nach dem Verbrauch eines Prepaid-Guthabens wird automatisch per PayGo weiter abgerechnet.\n\n## Ein Prepaid-Paket kaufen\n\n1. Wähle unter **Credit-Modell** die Option **Prepaid**.\n2. Klicke unter **Prepaid-Paket** („Wähle das gewünschte Credit-Paket.\") ein Paket an. Jede Zeile nennt die Menge (**\\\u003CMenge> Credits**) und darunter den Nettopreis, den Preis je 1.000 Credits und die Gültigkeit in Monaten. Angeboten werden Pakete mit 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 und 500.000 Credits, jeweils zwölf Monate gültig.\n3. Klicke auf **In den Warenkorb**. Beim ersten Mal erscheint der Hinweis **In den Warenkorb gelegt**.\n4. Öffne oben rechts das **Warenkorb-Symbol**. Das Paket steht dort als **\\\u003CMenge> Credits** mit **Prepaid · 12 Monate gültig** und dem Preis **einmalig netto**; der Block **Einmalig gesamt** nennt den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.\n5. Klicke auf **Zahlungspflichtig bestellen**. Es erscheint **Bitte E-Mail bestätigen**.\n6. Klicke in der Mail **Bestellung für \\\u003COrganisation> — bitte bestätigen** auf **Bestellung bestätigen**. Der Link ist 3 Tage gültig.\n\nErst danach wird die Rechnung erstellt und das Guthaben aufgeladen. Das gesamte Guthaben steht sofort bereit.\n\nIm Warenkorb liegt immer höchstens ein Credit-Paket. Klickst du ein anderes Paket an, heißt der Knopf **Paket aktualisieren** und ersetzt das Paket im Warenkorb; liegt genau das gewählte Paket schon darin, heißt er **Warenkorb öffnen**. Ein Paket kannst du zusammen mit Änderungen an Zugängen, Modulen, Speicher oder Vertragslaufzeit bestellen und mit einer Mail bestätigen – nur nicht zusammen mit der Position **Vollständiger Datenexport**.\n\nSolange eine Credit-Bestellung offen ist, ist der Bestellknopf gesperrt und es steht **Eine Credit-Bestellung wartet bereits auf Bestätigung oder Verarbeitung.** dort.\n\nIst die Abrechnung für deine Organisation noch nicht freigeschaltet, steht unter dem Knopf: **Du kannst das Paket bereits bestellen und per E-Mail bestätigen. Rechnung und Guthaben werden erst nach Freigabe der Abrechnung erstellt.**\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nMit der Bestätigung in der Mail wird das Paket einmalig vollständig berechnet. Nicht verbrauchtes Guthaben verfällt zwölf Monate nach der Aufladung.\n::\n\n## Die Preise von PayGo und Prepaid vergleichen\n\n\u003Cimg alt=\"Das Fenster Creditübersicht „PayGo und Prepaid im Vergleich“ mit den Spalten Modell, Paket, je 1.000 Credits und Gültigkeit für PayGo und die Prepaid-Volumenpakete\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-uebersicht-fenster.png\" width=\"602\">\n\nDer Link **Preise vergleichen** unter dem **Credit-Modell** öffnet das Fenster **Creditübersicht** mit dem Untertitel **PayGo und Prepaid im Vergleich**. Alle Beträge darin sind Nettopreise.\n\nDie Tabelle hat die Spalten **Modell**, **Paket**, **je 1.000 Credits** und **Gültigkeit**:\n\n- Die Zeile **PayGo** („Abrechnung nach Verbrauch\") hat kein Paket; bei der Gültigkeit steht **kein Verfall**.\n- Je Prepaid-Paket folgt eine Zeile **Prepaid** („Volumenpaket\") mit der Menge und der Gültigkeit **12 Monate**.\n\nDer Preis je 1.000 Credits in dieser Tabelle ist der aktuell gültige Preis. Der Fußtext fasst die Regeln zusammen: PayGo wird am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch berechnet. Bei Prepaid steht das gesamte Guthaben sofort bereit, der feste Paketpreis wird einmalig fällig, und nicht verbrauchtes Guthaben verfällt zwölf Monate nach der Aufladung. Danach werden weitere Credits automatisch zum PayGo-Preis abgerechnet.\n\n## Den Creditverbrauch vorab berechnen\n\n\u003Cimg alt=\"Das Fenster Creditsrechner „Creditverbrauch berechnen“ mit einer Aktion samt Feld Anzahl, der Preisgrundlage PayGo, dem Gesamtverbrauch und den voraussichtlichen PayGo-Kosten\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fcredits-rechner.png\" width=\"760\">\n\nDer Link **Credits berechnen** unter dem **Credit-Modell** öffnet den **Creditsrechner** mit dem Untertitel **Creditverbrauch berechnen**. Die Credit-Werte darin stammen aus dem aktuell gültigen Katalog.\n\n1. In der Tabelle steht je kostenpflichtige Aktion eine Zeile mit **Aktion**, **Abrechnung** (die Einheit, etwa je Dokument), **Credits** je Einheit, **Anzahl** und **Gesamt**.\n2. Trage unter **Anzahl** ein, wie oft du die Aktion voraussichtlich ausführst – ganze Zahlen von 0 bis 10.000.000. **Gesamt** rechnet mit.\n3. Wähle unter **Preisgrundlage** PayGo oder eines der Prepaid-Pakete. Vorausgewählt ist PayGo.\n4. Lies das Ergebnis ab: **Gesamtverbrauch** nennt die Summe der Credits. Bei PayGo steht darunter **Voraussichtliche PayGo-Kosten** mit dem ungefähren Nettobetrag. Bei einem Prepaid-Paket zeigt **Benötigte Pakete** („Ohne vorhandenes Guthaben\"), wie viele Pakete dieser Größe nötig wären, was sie netto kosten und wie viele Credits übrig blieben.\n\nDie Berechnung ist unverbindlich und berücksichtigt kein vorhandenes Inklusiv- oder Prepaid-Guthaben. Der PayGo-Verbrauch wird monatlich summiert und der Rechnungsbetrag auf Cent gerundet. Gibt es gerade keine kostenpflichtigen Aktionen, steht im Fenster **Aktuell sind keine kostenpflichtigen Credit-Aktionen aktiv.**\n\n## Guthaben automatisch aufladen\n\nDie **Autoaufladung** („Lade dein Prepaid-Guthaben automatisch auf, bevor PayGo greift.\") kauft automatisch ein Paket nach, wenn dein Guthaben knapp wird. Der Block erscheint nur, wenn unter **Credit-Modell** die Option **Prepaid** gewählt ist und du bereits ein Prepaid-Paket gekauft hast.\n\n1. Schalte **Automatisch aufladen** ein.\n2. Wähle das **Volumenpaket**, das jeweils gekauft werden soll. Jede Aufladung wird sofort einmalig berechnet und gilt zwölf Monate.\n3. Prüfe **Aufladen bei**: Sobald dein gesamtes verfügbares Credit-Guthaben diesen Wert erreicht oder unterschreitet, wird aufgeladen. Vorgeschlagen sind 20 % der Paketmenge; erlaubt ist mindestens 1 und höchstens einen Credit weniger, als das Paket enthält.\n4. Prüfe **Maximal pro Monat**: Das begrenzt die Summe aller automatischen Paketkäufe in einem Kalendermonat. Vorgeschlagen ist der Preis eines Pakets; weniger ist nicht möglich.\n5. Klicke auf **Speichern**. Es erscheint **Autoaufladung gespeichert.**\n\nWechselst du das **Volumenpaket**, springen **Aufladen bei** und **Maximal pro Monat** auf die Vorschläge des neuen Pakets zurück.\n\nZum Abschalten stellst du **Automatisch aufladen** aus und klickst auf **Speichern** – es erscheint **Autoaufladung deaktiviert.** Abschalten geht auch ohne Lastschrift.\n\nDie Autoaufladung braucht die Zahlungsmethode **SEPA Lastschrift** mit erteiltem Mandat. Fehlt sie, steht am Schalter und neben **Speichern** der Hinweis **Autoaufladungen erfordern eine aktive SEPA-Lastschrift unter Zahlungsart.**, und einschalten lässt sich nichts. Wie du die Lastschrift einrichtest, steht unter [Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Zahlungsmethode festlegen**.\n\nWurde das eingestellte Paket aus dem Angebot genommen, steht am Feld **Das bisherige Paket ist nicht mehr verfügbar. Wähle ein aktuelles Volumenpaket.**\n\n## Die monatlichen Kosten begrenzen\n\nDie **Kostenkontrolle** („Lege ein hartes Monatslimit fest, das nicht überschritten werden darf.\") steht im Bereich **Credits**, solange unter **Credit-Modell** die Option **PayGo** gewählt ist.\n\n1. Schalte **Monatliches Kostenlimit** ein. Der Schalter stoppt weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen, bevor das Monatslimit überschritten wird.\n2. Trage unter **Limit pro Monat** den Höchstbetrag in Euro ein, mindestens 1 €. Das Limit gilt je Kalendermonat.\n3. Wähle unter **Kostenalarm** („Weitere Warnstufen …\"), bei welchen Stufen du gewarnt werden willst: **50 % des Limits**, **75 % des Limits**, **80 % des Limits**, **90 % des Limits** – mehrere sind möglich.\n4. Klicke auf **Speichern**. Es erscheint **Kostenkontrolle gespeichert.**\n\nSolange du hier nichts gespeichert hast, gilt ein eingeschaltetes Limit von 100 € netto mit einer Warnung bei 80 %.\n\nDie Warnungen gehen per Mail an alle Adressen im Bereich **E-Mail-Empfänger**. Beim Erreichen einer Warnstufe heißt die Mail **Credit-Kosten bei \\\u003Cn> % — \\\u003COrganisation>** und nennt die aktuellen Credit-Kosten, das Limit, den PayGo-Verbrauch und den Zeitraum; handeln musst du noch nicht. Beim Erreichen von 100 % kommt immer die Mail **Credit-Kostenlimit erreicht — \\\u003COrganisation>**, auch wenn du keine Warnstufe gewählt hast.\n\nIst das Limit erreicht, werden weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen gestoppt, bevor es überschritten würde. Bereits gebuchte Nutzung bleibt abrechenbar. Mit dem nächsten Kalendermonat beginnt das Limit von vorn; vorher geht es mit einem höheren **Limit pro Monat** weiter.\n\nNach jedem Speichern gelten die im laufenden Monat schon verschickten Warnungen als zurückgesetzt – erreicht der Verbrauch eine Stufe erneut, kommt die Mail noch einmal.\n\n**Speichern** ist gesperrt, solange die Abrechnung von Credits für deine Organisation nicht freigeschaltet ist; dann steht dort **Die produktive Abrechnung ist für diese Organisation noch nicht aktiviert.**\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nSchaltest du **Monatliches Kostenlimit** aus, erscheint **Ohne Kostenlimit können Credit-Kosten unbegrenzt weiterlaufen.** Nach dem Speichern gibt es keine Obergrenze mehr für die PayGo-Kosten eines Monats.\n::\n\n## Eine wartende Credit-Bestellung abschließen\n\nSteht im Bereich **Credits** **Eine Credit-Bestellung wartet bereits auf Bestätigung oder Verarbeitung.**, gibt es eine offene Credit-Bestellung. Solange sie offen ist, kannst du kein weiteres Paket bestellen.\n\n- **Noch nicht bestätigt:** Klicke in der Mail **Bestellung für \\\u003COrganisation> — bitte bestätigen** auf **Bestellung bestätigen**. Eine unbestätigte Bestellung wird höchstens 72 Stunden lang angezeigt; nach 3 Tagen ist der Link abgelaufen, dann bestellst du neu.\n- **Bestätigt, aber nicht fertig verarbeitet:** Nach dem Link zeigte die Ergebnisseite **Bestätigung gespeichert** („Deine Credit-Bestellung ist bestätigt, konnte aber noch nicht vollständig verarbeitet werden.\"). Dann steht neben dem Hinweis der Knopf **Erneut verarbeiten**. Klicke darauf; während der Verarbeitung heißt er **Wird verarbeitet …**.\n\nNach **Erneut verarbeiten** meldet i-Planner eines davon:\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Credit-Bestellung wurde verarbeitet.** | Rechnung erstellt, Guthaben aufgeladen |\n| **Die Verarbeitung läuft bereits.** | Die Bestellung wird gerade verarbeitet – warte kurz und lade die Seite neu |\n| **Die produktive Abrechnung ist nicht aktiviert.** | Die Abrechnung ist für deine Organisation noch nicht freigeschaltet; Rechnung und Guthaben entstehen erst danach |\n| **Für die Organisation ist kein Rechnungskonto hinterlegt.** | Wende dich an den Support |\n| **Credit-Bestellung konnte nicht erneut verarbeitet werden.** | Allgemeiner Fehler – versuche es später erneut oder wende dich an den Support |\n\n## Meldungen\n\n| Meldung | Wann sie erscheint | Was du tust |\n|---|---|---|\n| **Kostenkontrolle konnte nicht gespeichert werden.** | Allgemeiner Fehler beim Speichern der Kostenkontrolle; bei bekanntem Grund erscheint stattdessen eine genauere Meldung aus dieser Tabelle | Später erneut versuchen, sonst an den Support wenden |\n| **Bitte gib ein monatliches Kostenlimit an.** | **Limit pro Monat** ist leer | Betrag von mindestens 1 € eintragen |\n| **Die E-Mail-Warnstufen sind ungültig.** | Ungültige Auswahl unter **Kostenalarm** | Warnstufen neu wählen |\n| **Bitte vervollständige zuerst die Rechnungsdaten der Organisation.** | Die Rechnungsadresse ist unvollständig | Bereich **Rechnungsadresse** ausfüllen und speichern |\n| **Autoaufladung konnte nicht gespeichert werden.** | Allgemeiner Fehler beim Speichern der Autoaufladung; bei bekanntem Grund erscheint stattdessen eine genauere Meldung aus dieser Tabelle | Später erneut versuchen, sonst an den Support wenden |\n| **Buche zuerst ein Prepaid-Paket, bevor du die Autoaufladung aktivierst.** | Noch kein Prepaid-Paket gekauft | Erst ein Paket kaufen |\n| **Autoaufladungen erfordern eine aktive SEPA-Lastschrift.** | Keine Lastschrift mit Mandat | Unter **Zahlungsmethode** die SEPA Lastschrift einrichten |\n| **Das gewählte Prepaid-Paket ist nicht mehr verfügbar.** | Paket aus dem Angebot genommen | Anderes **Volumenpaket** wählen |\n| **Der Schwellenwert muss unter dem Guthaben des gewählten Pakets liegen.** | **Aufladen bei** ist zu hoch | Kleineren Wert eintragen |\n| **Bitte gib ein monatliches Budget für Autoaufladungen an.** | **Maximal pro Monat** ist leer | Betrag eintragen |\n| **Das monatliche Budget muss mindestens den Preis eines Pakets abdecken.** | **Maximal pro Monat** ist kleiner als der Paketpreis | Mindestens den Paketpreis eintragen |\n| **Eine Credit-Bestellung wird bereits bestätigt oder verarbeitet. Bitte schließe sie zuerst ab.** | Bei **Zahlungspflichtig bestellen** mit einem Paket, während schon eine Credit-Bestellung offen ist | Offene Bestellung abschließen (Abschnitt **Eine wartende Credit-Bestellung abschließen**) |\n| **Keine Berechtigung für die Abrechnung.** | Deiner Rolle fehlt das Recht **Abrechnung** | Recht in den [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) vergeben lassen |\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum funktioniert die KI nicht mehr?\nWahrscheinlich hat deine Organisation das monatliche Kostenlimit erreicht. Dann werden weitere kostenpflichtige Credit-Aktionen gestoppt, bevor das Limit überschritten würde, und an alle Adressen unter **E-Mail-Empfänger** ging die Mail **Credit-Kostenlimit erreicht — \\\u003COrganisation>**. Mit dem nächsten Kalendermonat beginnt das Limit von vorn. Sofort weiter geht es, wenn jemand mit dem Recht **Abrechnung** unter **Organisation › Abrechnung** im Bereich **Credits** bei **PayGo** das **Limit pro Monat** erhöht und speichert. Steht beim Symbol **Mit KI auslesen** im Posteingang eine **(0)**, fehlen dagegen KI-Tokens – das erklärt [Sammelaktionen](\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen).\n\n### Ich habe ein Prepaid-Paket bestellt, aber kein Guthaben bekommen.\nDas Guthaben wird erst aufgeladen, wenn du in der Mail **Bestellung für \\\u003COrganisation> — bitte bestätigen** auf **Bestellung bestätigen** geklickt hast. Prüfe das Postfach der Adressen unter **E-Mail-Empfänger** und den Spam-Ordner; der Link ist 3 Tage gültig. Zeigte die Seite nach dem Link **Bestätigung gespeichert**, klicke im Bereich **Credits** auf **Erneut verarbeiten**. Ist die Abrechnung für deine Organisation noch nicht freigeschaltet, entstehen Rechnung und Guthaben erst nach der Freigabe.\n\n### Wo sehe ich, wie viel Prepaid-Guthaben noch übrig ist?\nDie Seite zeigt das nicht an. **Aktueller Verbrauch** im Bereich **Credits** nennt nur die im laufenden Monat per PayGo verbrauchten Credits und den Betrag dafür. Für den genauen Stand deines Prepaid-Guthabens wende dich an den Support.\n\n### Was passiert, wenn mein Prepaid-Guthaben aufgebraucht ist?\nDie Abrechnung läuft automatisch per PayGo weiter: Weitere Credits werden am Monatsende zum PayGo-Preis berechnet. Willst du das vermeiden, richte die **Autoaufladung** ein – sie kauft das gewählte Paket nach, sobald das Guthaben den Wert unter **Aufladen bei** erreicht.\n\n### Verfallen Credits?\nGuthaben aus einem Prepaid-Paket oder einer Autoaufladung verfällt zwölf Monate nach der Aufladung. Bei PayGo gibt es keinen Verfall, weil nur verbrauchte Credits berechnet werden.\n\n### Wie wechsle ich von Prepaid zurück zu PayGo?\nGar nicht aktiv – das ist nicht nötig. PayGo ist der Standard und greift automatisch, sobald ein Prepaid-Guthaben verbraucht ist. Die Auswahl unter **Credit-Modell** wird nicht gespeichert; sie schaltet nur die Ansicht zwischen Paketkauf und **Kostenkontrolle** um.\n\n### Warum sehe ich die Kostenkontrolle nicht?\nDie **Kostenkontrolle** erscheint nur, solange unter **Credit-Modell** die Option **PayGo** gewählt ist. Hast du ein Prepaid-Paket, ist **Prepaid** vorausgewählt – wähle **PayGo**, dann erscheint der Block.\n\n### Warum sehe ich die Autoaufladung nicht?\nDer Block **Autoaufladung** erscheint nur bei der Auswahl **Prepaid** und erst, wenn du bereits ein Prepaid-Paket gekauft hast. Kaufe zuerst ein Paket; der Block erscheint, sobald die Bestellung bestätigt und das Guthaben aufgeladen ist.\n\n### Warum lässt sich „Automatisch aufladen\" nicht einschalten?\nFür die Autoaufladung braucht es die Zahlungsmethode **SEPA Lastschrift** mit erteiltem Lastschriftmandat; ohne sie steht **Autoaufladungen erfordern eine aktive SEPA-Lastschrift unter Zahlungsart.** Richte die Lastschrift unter [Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Zahlungsmethode festlegen** ein. Außerdem muss die Abrechnung von Credits für deine Organisation freigeschaltet sein.\n\n### Warum ist „Speichern\" in der Kostenkontrolle gesperrt?\nDie Abrechnung von Credits ist für deine Organisation noch nicht freigeschaltet; dann steht dort **Die produktive Abrechnung ist für diese Organisation noch nicht aktiviert.** Wende dich an den Support, wenn du Fragen zur Freischaltung hast.\n\n### Ich habe eine Mail „Credit-Kosten bei 80 %\" bekommen. Muss ich etwas tun?\nNein, die Mail ist nur eine Warnung: Die Credit-Kosten des laufenden Monats haben die genannte Warnstufe deines Monatslimits erreicht. Soll die Arbeit nicht am Limit stoppen, erhöhe das **Limit pro Monat** in der **Kostenkontrolle**. Dort stellst du auch ein, bei welchen Stufen du gewarnt wirst.\n\n### Wer bekommt die Warnmails der Kostenkontrolle?\nAlle Adressen im Bereich **E-Mail-Empfänger** unter **Organisation › Abrechnung**. Soll die Buchhaltung oder eine weitere Person die Mails bekommen, trage ihre Adresse dort ein.\n\n### Warum habe ich für PayGo in diesem Monat keine Rechnung bekommen?\nPayGo wird erst ab 10,00 € netto berechnet. Ist der Betrag eines Monats kleiner, wird er in den Folgemonat übertragen und berechnet, sobald die Summe diesen Betrag erreicht.\n\n### Wann wird bezahlt?\nPayGo wird am Monatsende nach tatsächlichem Verbrauch berechnet. Ein Prepaid-Paket wird einmalig vollständig berechnet, sobald du die Bestellung in der Mail bestätigt hast; eine Autoaufladung wird sofort bei jeder Aufladung einmalig berechnet.\n\n### Sind die Preise netto oder brutto?\nDie Preise im Bereich **Credits**, in der **Creditübersicht** und im **Creditsrechner** sind netto. Im Warenkorb nennt der Block **Einmalig gesamt** für ein Paket zusätzlich den Betrag inklusive 19 % MwSt.\n\n### Kann ich mehrere Prepaid-Pakete auf einmal kaufen?\nNein. Im Warenkorb liegt immer höchstens ein Credit-Paket, und solange eine Credit-Bestellung offen ist, ist der Bestellknopf gesperrt. Brauchst du mehr Credits, wähle ein größeres Paket oder bestelle nach der Bestätigung ein weiteres.\n\n### Was kostet eine Aktion in Credits?\nDas zeigt der **Creditsrechner** über den Link **Credits berechnen**: je Aktion die Abrechnungseinheit und die Credits dafür. Den Preis je 1.000 Credits für PayGo und jedes Prepaid-Paket zeigt die **Creditübersicht** über **Preise vergleichen**.\n",{"title":257,"description":259},"docs\u002F1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","R6V9hrpnjGLIF6TiWYleLiM2It5aulhYRvS0YAoYY2s",1790358691307]