[{"data":1,"prerenderedAt":2788},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":245,"body":1055,"description":253,"extension":2740,"keywords":2741,"menuPath":1065,"meta":2781,"navigation":2782,"path":252,"permission":2783,"rawbody":2784,"seo":2785,"stem":2786,"teaser":254,"__hash__":2787},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2699},"minimark",[1058,1075,1080,1107,1111,1117,1120,1247,1251,1269,1344,1347,1364,1367,1424,1428,1444,1472,1475,1478,1485,1489,1493,1503,1520,1531,1545,1548,1552,1562,1566,1582,1592,1597,1679,1693,1703,1721,1725,1737,1759,1772,1801,1808,1812,1820,1845,1851,1860,1867,1871,1884,1888,1915,1935,1939,1951,1957,1962,1987,2013,2020,2030,2034,2078,2119,2122,2126,2214,2218,2223,2238,2242,2264,2278,2282,2296,2300,2308,2312,2348,2352,2365,2369,2375,2379,2398,2418,2422,2442,2446,2463,2467,2487,2491,2500,2504,2513,2517,2541,2545,2575,2579,2585,2589,2595,2599,2607,2611,2626,2630,2644,2648,2661,2665,2677,2681,2686,2690],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1069,1070,1074],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Organisation › Abrechnung"," siehst du, was dein Unternehmen gebucht hat und was es kostet. Hier wechselst du die Version, passt die Zahl der Zugänge an, buchst Module und Speicher dazu oder kündigst sie, lädst Rechnungen herunter und pflegst Zahlungsmethode, Rechnungs-E-Mail und Rechnungsadresse – den Bereich ",[1063,1068,257],{}," für kostenpflichtige Aktionen erklärt die Seite ",[1071,1072,257],"a",{"href":1073},"\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits",".",[1076,1077,1079],"h2",{"id":1078},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1081,1082,1083,1100],"ul",{},[1084,1085,1086,1087,1089,1090,1092,1093,1096,1097,1099],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1088,245],{}," — im Rollen-Editor steht es im Block ",[1063,1091,7],{}," (siehe ",[1071,1094,327],{"href":1095},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","). Fehlt es, erscheint der Menüpunkt ",[1063,1098,245],{}," gar nicht.",[1084,1101,1102,1103,1106],{},"Für jede kostenpflichtige Bestellung muss im Bereich ",[1063,1104,1105],{},"E-Mail-Empfänger"," mindestens eine Adresse hinterlegt sein — an sie geht die Bestätigungsmail. Ohne Adresse bricht die Bestellung mit dem Hinweis „Keine Rechnungs-E-Mail hinterlegt\" ab.",[1076,1108,1110],{"id":1109},"die-abrechnungsseite","Die Abrechnungsseite",[1112,1113],"img",{"alt":1114,"src":1115,"width":1116},"Die Seite Organisation › Abrechnung mit den Bereichen Plan, Vertragslaufzeit und Zahlweise sowie Nutzer \u002F Zugänge","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-uebersicht.png",760,[1059,1118,1119],{},"Die Seite ist eine lange Liste von Bereichen, die du von oben nach unten durchscrollst:",[1121,1122,1123,1136],"table",{},[1124,1125,1126],"thead",{},[1127,1128,1129,1133],"tr",{},[1130,1131,1132],"th",{},"Bereich",[1130,1134,1135],{},"Inhalt",[1137,1138,1139,1150,1160,1170,1179,1189,1208,1218,1228,1237],"tbody",{},[1127,1140,1141,1147],{},[1142,1143,1144],"td",{},[1063,1145,1146],{},"Plan",[1142,1148,1149],{},"Die Version, in der deine Organisation arbeitet — sie bestimmt den Funktionsumfang",[1127,1151,1152,1157],{},[1142,1153,1154],{},[1063,1155,1156],{},"Vertragslaufzeit & Zahlweise",[1142,1158,1159],{},"Laufzeit und Zahlrhythmus für den gesamten Vertrag",[1127,1161,1162,1167],{},[1142,1163,1164],{},[1063,1165,1166],{},"Nutzer \u002F Zugänge",[1142,1168,1169],{},"Die gebuchten Zugänge mit Menge, Laufzeit und Zahlweise",[1127,1171,1172,1176],{},[1142,1173,1174],{},[1063,1175,23],{},[1142,1177,1178],{},"Gebuchte und noch buchbare Zusatzmodule",[1127,1180,1181,1186],{},[1142,1182,1183],{},[1063,1184,1185],{},"Speicher",[1142,1187,1188],{},"Inkludierter und zugekaufter Speicherplatz",[1127,1190,1191,1195],{},[1142,1192,1193],{},[1063,1194,257],{},[1142,1196,1197,1198,1201,1202,1205,1206],{},"Verbrauch, PayGo-Abrechnung und Prepaid-Guthaben, dazu ",[1063,1199,1200],{},"Autoaufladung"," und ",[1063,1203,1204],{},"Kostenkontrolle"," mit einem monatlichen Kostenlimit — siehe ",[1071,1207,257],{"href":1073},[1127,1209,1210,1215],{},[1142,1211,1212],{},[1063,1213,1214],{},"Rechnungen",[1142,1216,1217],{},"Alle Rechnungen zum Herunterladen",[1127,1219,1220,1225],{},[1142,1221,1222],{},[1063,1223,1224],{},"Zahlungsmethode",[1142,1226,1227],{},"Überweisung oder SEPA Lastschrift",[1127,1229,1230,1234],{},[1142,1231,1232],{},[1063,1233,1105],{},[1142,1235,1236],{},"Adressen, an die alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen",[1127,1238,1239,1244],{},[1142,1240,1241],{},[1063,1242,1243],{},"Rechnungsadresse",[1142,1245,1246],{},"Rechnungsempfänger, Anschrift und Steuerangaben",[1076,1248,1250],{"id":1249},"wie-bestellungen-ablaufen","Wie Bestellungen ablaufen",[1059,1252,1253,1254,1256,1257,1256,1259,1261,1262,1265,1266,1268],{},"Änderungen an ",[1063,1255,1166],{},", ",[1063,1258,23],{},[1063,1260,1185],{}," und der ",[1063,1263,1264],{},"Vertragslaufzeit"," werden nicht sofort ausgeführt. Dasselbe gilt für einmalige Käufe: ein Prepaid-Paket aus dem Bereich ",[1063,1267,257],{}," und den vollständigen Datenexport. Sie landen zuerst in einem Warenkorb, den du gesammelt bestätigst:",[1270,1271,1272,1278,1285,1320,1330],"ol",{},[1084,1273,1274,1275,1074],{},"Du stellst die Änderung im jeweiligen Bereich ein. Beim ersten Mal erscheint der Hinweis ",[1063,1276,1277],{},"In den Warenkorb gelegt",[1084,1279,1280,1281,1284],{},"Oben rechts in der Kopfzeile erscheint ein ",[1063,1282,1283],{},"Warenkorb-Symbol"," mit der Anzahl deiner Änderungen. Es ist nur sichtbar, solange etwas im Warenkorb liegt.",[1084,1286,1287,1288,1291,1292,1295,1296,1299,1300,1303,1304,1307,1308,1311,1312,1315,1316,1319],{},"Ein Klick darauf öffnet das Bestellfenster ",[1063,1289,1290],{},"Fast geschafft.","; das Symbol trägt den Hinweis ",[1063,1293,1294],{},"Meine Bestellungen",". Dort steht je Änderung der Betrag pro Monat und der Zeitpunkt — ",[1063,1297,1298],{},"ab sofort"," oder zu einem Datum; eine geänderte Vertragslaufzeit steht als ",[1063,1301,1302],{},"\u003Calt> → \u003Cneu> Monate"," mit ",[1063,1305,1306],{},"sofort"," oder ",[1063,1309,1310],{},"zur Hauptfälligkeit",". Darunter fasst ein Block die Änderung und den neuen Beitrag zusammen. Diese Beträge sind netto pro Monat, zzgl. Umsatzsteuer. Einmalige Käufe stehen mit dem Vermerk ",[1063,1313,1314],{},"einmalig"," darin; für sie nennt der Block ",[1063,1317,1318],{},"Einmalig gesamt"," den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.",[1084,1321,1322,1325,1326,1329],{},[1063,1323,1324],{},"Zurücksetzen"," verwirft alles, ",[1063,1327,1328],{},"Zahlungspflichtig bestellen"," löst die Bestellung aus.",[1084,1331,1332,1333,1336,1337,1339,1340,1343],{},"Danach erscheint ",[1063,1334,1335],{},"Bitte E-Mail bestätigen",": Wir schicken eine Bestätigungsmail an die Adressen im Bereich ",[1063,1338,1105],{},". ",[1063,1341,1342],{},"Erst der Link in dieser Mail setzt die Bestellung um."," Der Link ist 3 Tage gültig.",[1059,1345,1346],{},"Solange du nicht bestätigst, passiert nichts und es wird nichts berechnet. Bei einem Prepaid-Paket wird nach der Bestätigung die Rechnung erstellt und das Guthaben aufgeladen, beim Datenexport kommt die Rechnung, und nach der Zahlung startet der Export.",[1059,1348,1349,1350,1353,1354,1357,1358,1360,1361,1074],{},"Den vollständigen Datenexport (Zeile ",[1063,1351,1352],{},"Vollständiger Datenexport",") bestellst du getrennt: Liegt er zusammen mit anderen Positionen im Warenkorb, erscheint ",[1063,1355,1356],{},"Bitte bestelle den Datenexport getrennt von deinen übrigen Warenkorbpositionen.",", und ",[1063,1359,1328],{}," ist gesperrt. Wie du ihn bestellst, steht unter ",[1071,1362,389],{"href":1363},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export",[1059,1365,1366],{},"Weitere Hinweise im Bestellfenster:",[1121,1368,1369,1379],{},[1124,1370,1371],{},[1127,1372,1373,1376],{},[1130,1374,1375],{},"Meldung",[1130,1377,1378],{},"Bedeutung",[1137,1380,1381,1391,1404,1414],{},[1127,1382,1383,1388],{},[1142,1384,1385],{},[1063,1386,1387],{},"Dein Warenkorb ist leer.",[1142,1389,1390],{},"Es liegt nichts im Warenkorb",[1127,1392,1393,1398],{},[1142,1394,1395],{},[1063,1396,1397],{},"Preise konnten nicht geladen werden (…)",[1142,1399,1400,1401,1403],{},"Die Preise ließen sich nicht berechnen; ",[1063,1402,1328],{}," ist gesperrt. Schließe das Fenster und versuche es später erneut",[1127,1405,1406,1411],{},[1142,1407,1408],{},[1063,1409,1410],{},"Es gibt bereits eine offene Bestellung. Bitte bestätige oder verwerfe sie zuerst.",[1142,1412,1413],{},"Ein Versionswechsel wartet noch auf die Bestätigung per Mail",[1127,1415,1416,1421],{},[1142,1417,1418],{},[1063,1419,1420],{},"Bestellung fehlgeschlagen.",[1142,1422,1423],{},"Allgemeiner Fehler beim Bestellen",[1076,1425,1427],{"id":1426},"version-wechseln","Version wechseln",[1059,1429,1430,1431,1433,1434,1256,1437,1201,1440,1443],{},"Im Bereich ",[1063,1432,1146],{}," stehen drei Kacheln: ",[1063,1435,1436],{},"Starter",[1063,1438,1439],{},"Professional",[1063,1441,1442],{},"Enterprise",". Deine aktuelle Version ist mit einem Haken markiert; ein Klick darauf bewirkt nichts.",[1270,1445,1446,1449,1462],{},[1084,1447,1448],{},"Klicke die Kachel der gewünschten Version an.",[1084,1450,1451,1452,1201,1455,1458,1459,1074],{},"Im Fenster stehen ",[1063,1453,1454],{},"Aktuell",[1063,1456,1457],{},"Neu"," mit dem jeweiligen Betrag pro Monat gegenüber, darunter die ",[1063,1460,1461],{},"Preisänderung \u002F Monat",[1084,1463,1464,1465,1467,1468,1471],{},"Bestätige mit ",[1063,1466,1328],{}," — oder verwirf mit ",[1063,1469,1470],{},"Abbrechen",". Wirksam wird der Wechsel erst mit dem Link in der Bestätigungsmail.",[1059,1473,1474],{},"Beim Wechsel in eine größere Version wird diese sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail freigeschaltet. Beim Wechsel in eine kleinere Version wird der Wechsel zum Ende deiner aktuellen Laufzeit wirksam; das Datum steht im Fenster.",[1059,1476,1477],{},"Anders als Änderungen an Zugängen, Modulen, Speicher und Vertragslaufzeit läuft der Versionswechsel nicht über den Warenkorb, sondern direkt über dieses Fenster.",[1059,1479,1480,1481,1484],{},"Über ",[1063,1482,1483],{},"Versionen vergleichen"," unter den Kacheln öffnest du eine Tabelle, die die Leistungen der drei Versionen nebeneinanderstellt.",[1076,1486,1488],{"id":1487},"die-vertragslaufzeit-ändern","Die Vertragslaufzeit ändern",[1112,1490],{"alt":1491,"src":1492,"width":1116},"Der Bereich Vertragslaufzeit & Zahlweise mit der Auswahl Vertragslaufzeit auf 12 Monate, dem gesperrten Feld Zahlweise auf Monatlich, dem Link Preise vergleichen und dem Knopf Speichern","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-vertragslaufzeit.png",[1059,1494,1495,1496,1498,1499,1502],{},"Der Bereich ",[1063,1497,1156],{}," („Übersicht deiner Vertragslaufzeit und Zahlweise für den gesamten Vertrag.\") hat zwei Felder, die für den ",[1063,1500,1501],{},"gesamten Vertrag"," gelten, nicht für eine einzelne Position:",[1081,1504,1505,1510],{},[1084,1506,1507,1509],{},[1063,1508,1264],{}," — „Längere Laufzeit, geringerer Preis pro Position.\" Dieses Feld kannst du ändern.",[1084,1511,1512,1515,1516,1519],{},[1063,1513,1514],{},"Zahlweise"," — gesperrt, mit dem Hinweis ",[1063,1517,1518],{},"Ein Wechsel der Zahlweise ist derzeit nur über den Support möglich."," Monatliche Zahlweise enthält einen Ratenzahlungszuschlag, jährliche nicht.",[1059,1521,1522,1523,1526,1527,1530],{},"Der Link ",[1063,1524,1525],{},"Preise vergleichen"," unter den beiden Feldern öffnet die ",[1063,1528,1529],{},"Preisstaffel",": den Nettopreis pro Sitz und Monat für jede Laufzeit, jährlich und monatlich nebeneinander.",[1059,1532,1533,1536,1537,1539,1540,1542,1543,1074],{},[1063,1534,1535],{},"Speichern"," übernimmt die geänderte ",[1063,1538,1264],{}," nicht sofort, sondern legt sie in den Warenkorb. Ohne einen Klick auf ",[1063,1541,1328],{}," und auf den Link in der Bestätigungsmail wird sie nicht umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt ",[1063,1544,1250],{},[1059,1546,1547],{},"Willst du die Zahlweise des Vertrags wechseln, wende dich an den Support.",[1076,1549,1551],{"id":1550},"zugänge-erhöhen-oder-reduzieren","Zugänge erhöhen oder reduzieren",[1059,1553,1554,1555,1557,1558,1561],{},"Ein Zugang ist ein Platz für ein Teammitglied. Die Zahl der unter ",[1063,1556,1065],{}," gebuchten Zugänge begrenzt, wie viele Personen du unter ",[1063,1559,1560],{},"Organisation › Team"," aktiv haben kannst.",[1112,1563],{"alt":1564,"src":1565,"width":1116},"Der Bereich Nutzer \u002F Zugänge mit der Kopfzeile 5 Zugänge und den Positionen 4 × Professional und 1 × Starter, je mit Zahlweise, nächster Zahlung, Betrag und Drei-Punkte-Menü","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-nutzer-zugaenge.png",[1059,1567,1568,1569,1571,1572,1575,1576,1578,1579,1074],{},"Die Kopfzeile des Bereichs ",[1063,1570,1166],{}," zählt die gebuchten Zugänge aller Positionen zusammen — bei einer einzelnen Position mit fünf Plätzen also ",[1063,1573,1574],{},"5 Zugänge",". Wie viele davon belegt sind, steht hier nicht: Die Zahl der noch freien Plätze findest du unter ",[1063,1577,1560],{}," in Klammern hinter ",[1063,1580,1581],{},"Mitglied hinzufügen",[1059,1583,1584,1585,1588,1589],{},"Jede Zeile unter der Kopfzeile ist eine Position und zeigt Menge und Version (etwa ",[1063,1586,1587],{},"5 × Starter","), darunter Zahlweise und das Datum der nächsten Zahlung, rechts den Nettobetrag und den Betrag inkl. MwSt. Gibt es keine Position, steht dort ",[1063,1590,1591],{},"Keine Lizenzposition.",[1059,1593,1594],{},[1063,1595,1596],{},"Menge oder Konditionen ändern:",[1270,1598,1599,1614],{},[1084,1600,1601,1602,1605,1606,1609,1610,1613],{},"Gibt es genau eine Position, klicke unter der Liste auf ",[1063,1603,1604],{},"Zugänge anpassen",". Bei mehreren Positionen fehlt dieser Knopf; öffne dann am rechten Rand der gewünschten Zeile das ",[1063,1607,1608],{},"Drei-Punkte-Menü"," und wähle ",[1063,1611,1612],{},"Bearbeiten"," — es ist dort der einzige Eintrag.",[1084,1615,1616,1617],{},"In der aufgeklappten Position stellst du ein:\n",[1081,1618,1619,1628,1634,1640,1656],{},[1084,1620,1621,1624,1625],{},[1063,1622,1623],{},"Stückzahl"," — ein Schieberegler für die Anzahl der Zugänge dieser Position, mindestens 1 und höchstens so viele, wie deine Version erlaubt. Der Hinweis darunter lautet ",[1063,1626,1627],{},"Nächste Reduzierung zum \u003CDatum> — Erhöhungen sofort.",[1084,1629,1630,1633],{},[1063,1631,1632],{},"Einzelpreis (netto)"," — nur zur Ansicht: „Fixpreis inkl. Laufzeitrabatt.\"",[1084,1635,1636,1639],{},[1063,1637,1638],{},"Laufzeitrabatt"," — nur zur Ansicht und nur, wenn ein Rabatt besteht: „Differenz zum 12-Monats-Preis. Im Einzelpreis bereits enthalten!\"",[1084,1641,1642,1644,1645,1307,1648,1651,1652,1655],{},[1063,1643,1514],{}," — ",[1063,1646,1647],{},"Monatlich",[1063,1649,1650],{},"Jährlich","; der Hinweis ",[1063,1653,1654],{},"Nächste Änderung ist ab \u003CDatum> möglich."," nennt den frühesten Termin.",[1084,1657,1658,1644,1661,1256,1664,1256,1667,1256,1670,1256,1673,1307,1676,1074],{},[1063,1659,1660],{},"Laufzeit",[1063,1662,1663],{},"1 Monat",[1063,1665,1666],{},"12 Monate",[1063,1668,1669],{},"24 Monate",[1063,1671,1672],{},"36 Monate",[1063,1674,1675],{},"48 Monate",[1063,1677,1678],{},"60 Monate",[1059,1680,1681,1682,1684,1685,1688,1689,1692],{},"Mehr oder weniger Zugänge stellst du über die ",[1063,1683,1623],{}," ein. Eine Erhöhung wirkt sofort, eine Reduzierung erst zum Datum der nächsten Zahlung dieser Position — es steht in der Zeile hinter ",[1063,1686,1687],{},"Nächste Zahlung am",", und der Warenkorb nennt es noch einmal hinter ",[1063,1690,1691],{},"zum",". Einen eigenen Eintrag zum Kündigen von Zugängen gibt es nicht.",[1059,1694,1695,1696,1699,1700,1702],{},"Beim Bestellen prüft i-Planner die Summe aller Positionen gegen die Obergrenze deiner Version. Ist sie überschritten, erscheint ",[1063,1697,1698],{},"Der Tarif erlaubt maximal \u003Cn> Nutzer. Für weitere Zugänge ist ein Tarifwechsel nötig."," — dann wechselst du zuerst die Version (Abschnitt ",[1063,1701,1427],{},").",[1059,1704,1253,1705,1256,1707,1201,1709,1711,1712,1714,1715,1717,1718,1720],{},[1063,1706,1623],{},[1063,1708,1514],{},[1063,1710,1660],{}," einer bestehenden Position landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf ",[1063,1713,1328],{}," und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt ",[1063,1716,1250],{},". Einen Wechsel der ",[1063,1719,1514],{}," setzt derzeit aber auch eine bestätigte Bestellung nicht um.",[1076,1722,1724],{"id":1723},"module-buchen-oder-kündigen","Module buchen oder kündigen",[1059,1726,1495,1727,1729,1730,1733,1734],{},[1063,1728,23],{}," zeigt in der Kopfzeile, wie viele Module gebucht sind — bei keinem gebuchten Modul ",[1063,1731,1732],{},"0 Module",". Darunter steht dann ",[1063,1735,1736],{},"Kein Modul gebucht.",[1270,1738,1739,1746,1753],{},[1084,1740,1741,1742,1745],{},"Klicke auf ",[1063,1743,1744],{},"Module buchen",". Die Schaltfläche erscheint nur, wenn es noch nicht gebuchte Module gibt.",[1084,1747,1748,1749,1752],{},"Wähle unter ",[1063,1750,1751],{},"Modul"," das gewünschte Modul. Zur Auswahl stehen nur Module, die dein Unternehmen noch nicht hat.",[1084,1754,1755,1756,1758],{},"Wähle die ",[1063,1757,1514],{},". Monatlich enthält einen Ratenzahlungszuschlag von 8,40 € zzgl. USt.",[1059,1760,1761,1762,1764,1765,1767,1768,1771],{},"Bei einem gebuchten Modul öffnet das ",[1063,1763,1608],{}," der Zeile ",[1063,1766,1612],{}," (Zahlweise ändern) und ",[1063,1769,1770],{},"Kündigen",". Das Modul selbst lässt sich nach der Buchung nicht mehr tauschen.",[1059,1773,1774,1775,1778,1779,1782,1783,1786,1787,1790,1791,1794,1795,1798,1799,1074],{},"Unter dem Namen jedes Moduls steht sein Stand: ",[1063,1776,1777],{},"Verfügbar"," bei einem noch nicht gebuchten Modul, bei einem gebuchten die Zahlweise mit ",[1063,1780,1781],{},"Nächste Zahlung am \u003CDatum>"," und nach einer Kündigung zusätzlich ",[1063,1784,1785],{},"endet zum \u003CDatum>",". Hat ein gebuchtes Modul keine Zahlungstermine, steht dort ",[1063,1788,1789],{},"Gebucht"," mit der Zahlweise. Rechts steht der Nettobetrag mit dem Betrag inkl. MwSt. oder ",[1063,1792,1793],{},"kostenlos",". Enthält ein Modul Credits, nennt die Zeile zusätzlich ",[1063,1796,1797],{},"\u003CMenge> Credits monatlich inklusive"," — was Credits sind, erklärt ",[1071,1800,257],{"href":1073},[1059,1802,1803,1804,1714,1806,1074],{},"Buchung, Zahlweise-Wechsel und Kündigung landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf ",[1063,1805,1328],{},[1063,1807,1250],{},[1076,1809,1811],{"id":1810},"speicher-erweitern","Speicher erweitern",[1059,1813,1814,1815,1817,1818,1074],{},"Der Hinweis unten im Bereich ",[1063,1816,1185],{}," nennt, wie viel Speicher kostenlos enthalten ist und wie viel davon auf jeden gebuchten Sitz entfällt. Zusatzspeicher wird in festen Blöcken gekauft; die Blockgröße nennt der Hinweis unter der Beschriftung ",[1063,1819,1623],{},[1270,1821,1822,1827],{},[1084,1823,1741,1824,1074],{},[1063,1825,1826],{},"Speicher buchen",[1084,1828,1829,1830,1832,1833,1835,1836,1838,1839,1841,1842],{},"Stelle unter ",[1063,1831,1623],{}," die Zahl der Blöcke ein (0 bis 100) und wähle die ",[1063,1834,1514],{},". Der ",[1063,1837,1632],{}," pro Block wird angezeigt und ist nicht änderbar. Ob die monatliche Zahlweise einen Zuschlag enthält, steht unter dem Feld ",[1063,1840,1514],{},": entweder der Betrag des Ratenzahlungszuschlags oder ",[1063,1843,1844],{},"Monatlich und jährlich zum gleichen Blockpreis — kein Ratenzahlungszuschlag.",[1059,1846,1847,1848],{},"Ohne Zusatzspeicher steht im Bereich ",[1063,1849,1850],{},"Kein Zusatzspeicher gebucht.",[1059,1852,1853,1854,1856,1857,1859],{},"Ein bestehendes Kontingent kündigst du über ",[1063,1855,1770],{}," im ",[1063,1858,1608],{}," der Zeile — oder indem du seine Stückzahl auf 0 setzt; beides bewirkt dasselbe.",[1059,1861,1862,1863,1714,1865,1074],{},"Buchung, Änderung und Kündigung von Speicher landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf ",[1063,1864,1328],{},[1063,1866,1250],{},[1076,1868,1870],{"id":1869},"credits-für-kostenpflichtige-aktionen-verwalten","Credits für kostenpflichtige Aktionen verwalten",[1059,1872,1430,1873,1875,1876,1878,1879,1881,1882,1074],{},[1063,1874,257],{}," liest du den aktuellen Credit-Verbrauch ab, wählst zwischen PayGo und Prepaid, kaufst Prepaid-Pakete über den Warenkorb, richtest die ",[1063,1877,1200],{}," ein und legst in der ",[1063,1880,1204],{}," ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm fest. Alles dazu erklärt die Seite ",[1071,1883,257],{"href":1073},[1076,1885,1887],{"id":1886},"rechnungen-herunterladen","Rechnungen herunterladen",[1059,1889,1495,1890,1892,1893,1256,1896,1256,1899,1902,1903,1906,1907,1910,1911,1914],{},[1063,1891,1214],{}," („Sie erhalten eine Rechnung bei jedem Tarifwechsel oder wenn Ihr monatlicher Abrechnungszyklus zurückgesetzt wird.\") listet deine Rechnungen mit ",[1063,1894,1895],{},"Datum",[1063,1897,1898],{},"Betrag",[1063,1900,1901],{},"Rechnung"," (Rechnungsnummer) und ",[1063,1904,1905],{},"Status",", die neueste zuerst, fünf pro Seite; die Fußzeile nennt etwa ",[1063,1908,1909],{},"1-5 von 12 Rechnungen",". Am rechten Rand jeder Zeile lädt ein Klick auf das Download-Symbol ",[1063,1912,1913],{},"Rechnung herunterladen"," die Rechnung als PDF.",[1059,1916,1917,1918,1256,1921,1307,1924,1927,1928,1931,1932,1074],{},"Der Status ist ",[1063,1919,1920],{},"Bezahlt",[1063,1922,1923],{},"Ausstehend",[1063,1925,1926],{},"Überfällig",". Eine stornierte Rechnung steht mit dem Status ",[1063,1929,1930],{},"cancelled"," in der Liste. Gibt es noch keine Rechnungen, steht dort ",[1063,1933,1934],{},"Keine Rechnungen vorhanden",[1076,1936,1938],{"id":1937},"zahlungsmethode-festlegen","Zahlungsmethode festlegen",[1059,1940,1061,1941,1943,1944,1947,1948,1074],{},[1063,1942,1224],{}," wählst du zwischen ",[1063,1945,1946],{},"Überweisung"," (Voreinstellung) und ",[1063,1949,1950],{},"SEPA Lastschrift",[1059,1952,1953,1954,1956],{},"Bei ",[1063,1955,1946],{}," werden dir Kontoinhaber, IBAN, BIC und Bank für die Überweisung angezeigt. Diese Felder kannst du nicht ändern.",[1059,1958,1953,1959,1961],{},[1063,1960,1950],{}," füllst du aus:",[1081,1963,1964,1970,1976,1982],{},[1084,1965,1966,1969],{},[1063,1967,1968],{},"Kontoinhaber"," — Pflichtfeld, muss mit dem Vertragspartner übereinstimmen.",[1084,1971,1972,1975],{},[1063,1973,1974],{},"IBAN"," — Pflichtfeld.",[1084,1977,1978,1981],{},[1063,1979,1980],{},"BIC"," — wird bei deutschen IBANs automatisch ermittelt.",[1084,1983,1984,1975],{},[1063,1985,1986],{},"Bank",[1059,1988,1989,1990,1993,1994,1996,1997,2000,2001,1256,2004,1256,2007,1201,2010,1074],{},"Ist noch kein Mandat aktiv, schaltest du zusätzlich ",[1063,1991,1992],{},"Lastschriftmandat erteilen"," ein. Beim Klick auf ",[1063,1995,1535],{}," öffnet sich der vollständige Mandatstext; erst ",[1063,1998,1999],{},"Mandat erteilen & speichern"," schließt die Erteilung ab. Danach zeigt der Bereich ",[1063,2002,2003],{},"Zahlungsempfänger",[1063,2005,2006],{},"Gläubiger-ID",[1063,2008,2009],{},"Mandatsreferenz",[1063,2011,2012],{},"Mandat erteilt am",[1059,2014,2015,2016,2019],{},"Ist ein Mandat aktiv, findest du stattdessen den Schalter ",[1063,2017,2018],{},"Lastschriftmandat widerrufen",". Nach dem Widerruf zahlst du künftige Rechnungen per Überweisung; die hinterlegten Bankdaten werden dabei gelöscht.",[1059,2021,2022,2023,2026,2027,2029],{},"Meldet der Bereich beim Speichern ",[1063,2024,2025],{},"Rechnungsadresse zuerst speichern",", ist die Zahlungsmethode nicht geändert worden: Speichere zuerst den Bereich ",[1063,2028,1243],{}," und versuche es dann erneut.",[1076,2031,2033],{"id":2032},"rechnungs-e-mail-und-rechnungsadresse","Rechnungs-E-Mail und Rechnungsadresse",[1059,2035,2036,2038,2039,2041,2042,2044,2045,2048,2049,2051,2052,1201,2054,2057,2058,2060,2061,2064,2065,2068,2069,1256,2071,1201,2073,2075,2076,1074],{},[1063,2037,1105],{}," sind die Adressen, an die alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen — auch die Bestätigungsmails für Bestellungen. Dorthin gehen auch die Warnmails der ",[1063,2040,1204],{}," aus dem Bereich ",[1063,2043,257],{},". Über ",[1063,2046,2047],{},"E-Mail hinzufügen"," legst du eine weitere Adresse an; das ",[1063,2050,1608],{}," einer Zeile bietet ",[1063,2053,1612],{},[1063,2055,2056],{},"Entfernen",". Steht nur noch eine Adresse in der Liste, gibt es nur ",[1063,2059,1612],{}," — die letzte Adresse lässt sich nicht entfernen, nur ändern. Ist keine Adresse eingetragen, steht dort ",[1063,2062,2063],{},"Noch keine E-Mail-Empfänger."," Dieser Bereich speichert automatisch und hat keine Schaltfläche zum Speichern — zum Prinzip siehe ",[1063,2066,2067],{},"Organisation › Übersicht",". Die Bereiche ",[1063,2070,1156],{},[1063,2072,1224],{},[1063,2074,1243],{}," haben auf dieser Seite dagegen jeweils eine Schaltfläche ",[1063,2077,1535],{},[1059,2079,1061,2080,2082,2083,1256,2086,1256,2089,1256,2092,1256,2095,1256,2098,1256,2101,1256,2104,1256,2107,1256,2110,1201,2113,2116,2117,1074],{},[1063,2081,1243],{}," stehen ",[1063,2084,2085],{},"Firma \u002F Organisation",[1063,2087,2088],{},"Anrede",[1063,2090,2091],{},"Titel",[1063,2093,2094],{},"Vorname",[1063,2096,2097],{},"Nachname",[1063,2099,2100],{},"Straße und Hausnummer",[1063,2102,2103],{},"PLZ",[1063,2105,2106],{},"Stadt",[1063,2108,2109],{},"Besteuerungsart",[1063,2111,2112],{},"Steuernummer",[1063,2114,2115],{},"USt-IdNr."," Pflicht sind Firma, Vorname, Nachname, Straße, PLZ und Stadt. Zum Übernehmen klickst du auf ",[1063,2118,1535],{},[1059,2120,2121],{},"Änderungen werden in allen zukünftigen Rechnungen berücksichtigt; vergangene Rechnungen bleiben unverändert.",[1076,2123,2125],{"id":2124},"die-passende-anleitung-finden","Die passende Anleitung finden",[1121,2127,2128,2138],{},[1124,2129,2130],{},[1127,2131,2132,2135],{},[1130,2133,2134],{},"Du willst …",[1130,2136,2137],{},"Hier steht es",[1137,2139,2140,2149,2159,2171,2180,2190,2203],{},[1127,2141,2142,2145],{},[1142,2143,2144],{},"Credits kaufen, den Credit-Verbrauch ablesen, die Autoaufladung einrichten oder ein Kostenlimit festlegen",[1142,2146,2147],{},[1071,2148,257],{"href":1073},[1127,2150,2151,2154],{},[1142,2152,2153],{},"Mitglieder einladen, deaktivieren oder freie Plätze sehen",[1142,2155,2156],{},[1071,2157,29],{"href":2158},"\u002Forganisation\u002Fteam",[1127,2160,2161,2167],{},[1142,2162,2163,2164,2166],{},"Jemandem das Recht ",[1063,2165,245],{}," geben",[1142,2168,2169],{},[1071,2170,327],{"href":1095},[1127,2172,2173,2176],{},[1142,2174,2175],{},"Den vollständigen Datenexport bestellen",[1142,2177,2178],{},[1071,2179,389],{"href":1363},[1127,2181,2182,2185],{},[1142,2183,2184],{},"Wissen, was die Module leisten",[1142,2186,2187],{},[1071,2188,23],{"href":2189},"\u002Forganisation\u002Fmodule",[1127,2191,2192,2195],{},[1142,2193,2194],{},"Die eigene Provisionsabrechnung ansehen",[1142,2196,2197,2200,2201],{},[1071,2198,245],{"href":2199},"\u002Fkonto\u002Fabrechnung"," unter ",[1063,2202,1020],{},[1127,2204,2205,2208],{},[1142,2206,2207],{},"Provisionen für Kunden und Mitarbeiter abrechnen",[1142,2209,2210,2213],{},[1071,2211,245],{"href":2212},"\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht"," in der Kundenverwaltung",[1076,2215,2217],{"id":2216},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[2219,2220,2222],"h3",{"id":2221},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-abrechnung-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt „Abrechnung\" nicht?",[1059,2224,2225,2226,2228,2229,2231,2232,2234,2235,2237],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,2227,245],{}," aus dem Block ",[1063,2230,7],{},". Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter ",[1071,2233,327],{"href":1095}," geben. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Recht im Block ",[1063,2236,395],{},": Das gehört zum Modul Abrechnung und hat mit dem Vertrag nichts zu tun.",[2219,2239,2241],{"id":2240},"ich-habe-eine-änderung-eingestellt-aber-sie-ist-nicht-wirksam-geworden","Ich habe eine Änderung eingestellt, aber sie ist nicht wirksam geworden.",[1059,2243,1253,2244,1256,2246,1256,2248,1201,2250,2252,2253,2255,2256,2258,2259,2261,2262,1074],{},[1063,2245,1156],{},[1063,2247,1166],{},[1063,2249,23],{},[1063,2251,1185],{}," werden nicht direkt gespeichert — auch ",[1063,2254,1535],{}," im Bereich ",[1063,2257,1156],{}," legt sie nur in den Warenkorb. Ohne einen Klick auf ",[1063,2260,1328],{}," und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt; den ganzen Ablauf beschreibt der Abschnitt ",[1063,2263,1250],{},[1059,2265,2266,2267,2269,2270,2272,2273,2255,2275,2277],{},"Einen Wechsel der ",[1063,2268,1514],{}," bei ",[1063,2271,1166],{}," setzt die Bestellung derzeit nicht um. Die ",[1063,2274,1514],{},[1063,2276,1156],{}," ist gesperrt; ein Wechsel geht nur über den Support.",[2219,2279,2281],{"id":2280},"ich-habe-bestellt-aber-es-ist-nichts-passiert","Ich habe bestellt, aber es ist nichts passiert.",[1059,2283,2284,2285,2287,2288,2269,2290,2292,2293,2295],{},"Ohne den Link in der Bestätigungsmail wird eine Bestellung nicht umgesetzt. Prüfe das Postfach der Adresse, die unter ",[1063,2286,1105],{}," hinterlegt ist, und auch den Spam-Ordner. Der Link ist 3 Tage gültig — ist er abgelaufen, bestelle einfach erneut. Einen Wechsel der ",[1063,2289,1514],{},[1063,2291,1166],{}," setzt die Bestellung derzeit auch mit dem Link nicht um. Ging es um ein Prepaid-Paket, hilft die Seite ",[1071,2294,257],{"href":1073}," weiter.",[2219,2297,2299],{"id":2298},"die-bestellung-lässt-sich-nicht-abschicken-keine-rechnungs-e-mail-hinterlegt","Die Bestellung lässt sich nicht abschicken: „Keine Rechnungs-E-Mail hinterlegt\".",[1059,2301,1430,2302,2304,2305,2307],{},[1063,2303,1105],{}," ist keine Adresse eingetragen. Trage über ",[1063,2306,2047],{}," eine gültige Adresse ein und starte die Bestellung erneut.",[2219,2309,2311],{"id":2310},"ich-kann-kein-weiteres-teammitglied-einladen-was-hat-das-mit-der-abrechnung-zu-tun","Ich kann kein weiteres Teammitglied einladen — was hat das mit der Abrechnung zu tun?",[1059,2313,2314,2315,2317,2318,2321,2322,2324,2325,2328,2329,2331,2332,2334,2335,2337,2338,1307,2340,1856,2342,2344,2345,2347],{},"Jedes aktive Teammitglied belegt einen gebuchten Zugang. Sind alle belegt, meldet ",[1063,2316,1560],{}," den Hinweis ",[1063,2319,2320],{},"Keine freien Lizenzen","; sein Text nennt den Grund. Mit dem Recht ",[1063,2323,245],{}," hat der Hinweis die Schaltfläche ",[1063,2326,2327],{},"Lizenzen erweitern",", die dich zu ",[1063,2330,1065],{}," führt. Beginnt der Text mit „Alle Lizenzen sind belegt\", erhöhe dort im Bereich ",[1063,2333,1166],{}," die ",[1063,2336,1623],{}," einer bestehenden Position — über ",[1063,2339,1604],{},[1063,2341,1612],{},[1063,2343,1608],{}," der Zeile. Beginnt er mit „Der Tarif erlaubt keine weiteren Mitglieder\", genügen mehr Zugänge nicht — dann ist ein Wechsel der Version im Bereich ",[1063,2346,1146],{}," nötig. Alternativ wird ein Platz frei, sobald du ein Mitglied deaktivierst.",[2219,2349,2351],{"id":2350},"wann-wird-eine-änderung-an-den-zugängen-wirksam","Wann wird eine Änderung an den Zugängen wirksam?",[1059,2353,2354,2355,2255,2357,2359,2360,2362,2363,1074],{},"Mehr Zugänge wirken sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail. Weniger Zugänge wirken erst zum Datum der nächsten Zahlung der geänderten Position. Es steht unter ",[1063,2356,1065],{},[1063,2358,1166],{}," in der Zeile hinter ",[1063,2361,1687],{},", und der Warenkorb nennt es je Position hinter ",[1063,2364,1691],{},[2219,2366,2368],{"id":2367},"wann-wird-ein-versionswechsel-wirksam","Wann wird ein Versionswechsel wirksam?",[1059,2370,2371,2372,2374],{},"Ein Wechsel in eine größere Version wird sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail freigeschaltet. Ein Wechsel in eine kleinere Version wird zum Ende deiner aktuellen Laufzeit wirksam; das Datum steht in dem Fenster, das sich beim Klick auf die Kachel der neuen Version im Bereich ",[1063,2373,1146],{}," öffnet, und in der Bestätigungsmail.",[2219,2376,2378],{"id":2377},"wir-wollen-i-planner-ganz-kündigen-wo-geht-das","Wir wollen i-Planner ganz kündigen — wo geht das?",[1059,2380,2381,2382,1856,2384,2386,2387,1307,2389,2391,2392,2394,2395,2397],{},"Nicht in der Anwendung. Die Abrechnungsseite hat keine Schaltfläche, die den ganzen Vertrag beendet. ",[1063,2383,1770],{},[1063,2385,1608],{}," einer Zeile unter ",[1063,2388,23],{},[1063,2390,1185],{}," betrifft nur dieses eine Modul oder Speicherkontingent. Bei ",[1063,2393,1166],{}," gibt es keinen Eintrag zum Kündigen; dort senkst du nur die ",[1063,2396,1623],{},", mindestens auf 1.",[1059,2399,2400,2401,2404,2405,2408,2409,2412,2413,2255,2415,2417],{},"Richte die Kündigung deshalb direkt an uns — zum Beispiel über den Eintrag ",[1063,2402,2403],{},"Support"," in der Seitenleiste, der das Fenster ",[1063,2406,2407],{},"Ticket"," öffnet. Den Eintrag sehen nur Mitglieder, die dafür freigeschaltet sind (siehe ",[1071,2410,333],{"href":2411},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","). Welche Laufzeit für deinen Vertrag hinterlegt ist, liest du unter ",[1063,2414,1065],{},[1063,2416,1156],{}," ab.",[2219,2419,2421],{"id":2420},"warum-ist-die-monatliche-zahlweise-teurer-als-die-jährliche","Warum ist die monatliche Zahlweise teurer als die jährliche?",[1059,2423,2424,2425,2427,2428,2255,2430,2432,2433,2435,2436,2438,2439,2441],{},"Die monatliche Zahlweise enthält einen Ratenzahlungszuschlag, die jährliche nicht. Bei Modulen beträgt er 8,40 € zzgl. USt. Für Zugänge stellt die ",[1063,2426,1529],{}," über ",[1063,2429,1525],{},[1063,2431,1156],{}," beide Zahlweisen je Laufzeit nebeneinander. Bei ",[1063,2434,1185],{}," nennt der Hinweis unter dem Feld ",[1063,2437,1514],{},", ob ein Zuschlag anfällt; steht dort ",[1063,2440,1844],{},", kostet ein Block in beiden Zahlweisen gleich viel.",[2219,2443,2445],{"id":2444},"warum-bekomme-ich-mit-längerer-laufzeit-einen-anderen-preis","Warum bekomme ich mit längerer Laufzeit einen anderen Preis?",[1059,2447,2448,2449,2451,2452,1856,2454,2456,2457,2459,2460,2462],{},"Eine längere Vertragslaufzeit senkt den Preis pro Position. Ist für eine Position unter ",[1063,2450,1166],{}," ein Rabatt hinterlegt, wird er nach ",[1063,2453,1612],{},[1063,2455,1608],{}," der Zeile als ",[1063,2458,1638],{}," angezeigt — im ",[1063,2461,1632],{}," ist er bereits enthalten.",[2219,2464,2466],{"id":2465},"sind-die-angezeigten-beträge-netto-oder-brutto","Sind die angezeigten Beträge netto oder brutto?",[1059,2468,2469,2470,1256,2472,1201,2474,2476,2477,2480,2481,2483,2484,2486],{},"Netto. In den Bereichen ",[1063,2471,1166],{},[1063,2473,23],{},[1063,2475,1185],{}," steht unter jedem Betrag zusätzlich der Wert inkl. MwSt.; der Warenkorb weist monatliche Änderungen netto pro Monat, zzgl. Umsatzsteuer aus. Einmalige Käufe sind anders ausgewiesen: Ein Prepaid-Paket steht netto mit dem Vermerk ",[1063,2478,2479],{},"einmalig netto",", der Datenexport mit dem Bruttobetrag und dem Vermerk ",[1063,2482,1314],{},". Der Block ",[1063,2485,1318],{}," nennt den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.",[2219,2488,2490],{"id":2489},"ich-sehe-keine-rechnungen-obwohl-wir-schon-bezahlt-haben","Ich sehe keine Rechnungen, obwohl wir schon bezahlt haben.",[1059,2492,2493,2494,2496,2497,2499],{},"Steht im Bereich ",[1063,2495,1214],{}," der Hinweis ",[1063,2498,1934],{},", konnten für deine Organisation keine Rechnungen aus unserem Rechnungssystem abgerufen werden. Wende dich in dem Fall an den Support.",[2219,2501,2503],{"id":2502},"ich-suche-meine-persönliche-provisionsabrechnung","Ich suche meine persönliche Provisionsabrechnung.",[1059,2505,2506,2507,2509,2510,1074],{},"Deine Provisionsabrechnung steht nicht unter ",[1063,2508,1065],{}," — dort geht es um den Vertrag deines Unternehmens mit i-Planner. Deine eigenen Provisionsabrechnungen und Umsätze findest du unter ",[1063,2511,2512],{},"Konto › Abrechnung",[2219,2514,2516],{"id":2515},"wie-ändere-ich-die-bankverbindung-für-den-lastschrifteinzug","Wie ändere ich die Bankverbindung für den Lastschrifteinzug?",[1059,2518,2519,2520,2522,2523,2525,2526,2528,2529,2532,2533,2535,2536,2538,2539,1074],{},"Trage im Bereich ",[1063,2521,1224],{}," die neue ",[1063,2524,1974],{}," ein und klicke auf ",[1063,2527,1535],{},". Es erscheint die Rückfrage ",[1063,2530,2531],{},"Bankverbindung ändern?"," — nach dem Bestätigen sind die neuen Bankdaten gespeichert, das bisherige Lastschriftmandat ist damit hinfällig. Erteile anschließend ein neues: Schalte ",[1063,2534,1992],{}," ein, klicke auf ",[1063,2537,1535],{}," und bestätige den Mandatstext mit ",[1063,2540,1999],{},[2219,2542,2544],{"id":2543},"wie-stelle-ich-von-lastschrift-auf-überweisung-um","Wie stelle ich von Lastschrift auf Überweisung um?",[1059,2546,2547,2548,2550,2551,2553,2554,2556,2557,2559,2560,2562,2563,2566,2567,2570,2571,2574],{},"Zwei Wege im Bereich ",[1063,2549,1224],{},": Schalte ",[1063,2552,2018],{}," ein — oder stelle ",[1063,2555,1224],{}," auf ",[1063,2558,1946],{},". Nach ",[1063,2561,1535],{}," erscheint jeweils eine Rückfrage — ",[1063,2564,2565],{},"SEPA-Lastschriftmandat widerrufen?"," bzw. ",[1063,2568,2569],{},"Zu Überweisung wechseln?"," —, die du mit ",[1063,2572,2573],{},"Bestätigen"," annimmst. Beide Wege beenden das Mandat und löschen die hinterlegten Bankdaten; künftige Rechnungen zahlst du dann per Überweisung.",[2219,2576,2578],{"id":2577},"kann-ich-rechnungen-an-unsere-buchhaltung-schicken-lassen","Kann ich Rechnungen an unsere Buchhaltung schicken lassen?",[1059,2580,2581,2582,2584],{},"Ja. Trage die Adresse unter ",[1063,2583,1105],{}," ein — es sind mehrere Adressen möglich, alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen an jede davon.",[2219,2586,2588],{"id":2587},"unsere-firmenanschrift-hat-sich-geändert-werden-alte-rechnungen-angepasst","Unsere Firmenanschrift hat sich geändert. Werden alte Rechnungen angepasst?",[1059,2590,2591,2592,2594],{},"Nein. Änderungen an der ",[1063,2593,1243],{}," gelten für alle zukünftigen Rechnungen, vergangene bleiben unverändert.",[2219,2596,2598],{"id":2597},"wie-viel-speicher-ist-in-unserem-vertrag-enthalten","Wie viel Speicher ist in unserem Vertrag enthalten?",[1059,2600,1814,2601,2603,2604,2606],{},[1063,2602,1185],{}," nennt die enthaltene Menge und wie viel davon auf jeden gebuchten Sitz entfällt. Der inkludierte Speicher wächst also mit der Zahl der gebuchten Zugänge; darüber hinaus kaufst du Blöcke über ",[1063,2605,1826],{}," dazu.",[2219,2608,2610],{"id":2609},"ich-habe-etwas-versehentlich-in-den-warenkorb-gelegt","Ich habe etwas versehentlich in den Warenkorb gelegt.",[1059,2612,2613,2614,2616,2617,2619,2620,2622,2623,2625],{},"Öffne oben rechts das ",[1063,2615,1283],{},". Eine einzelne Zugangs-Position oder ein Credit-Paket entfernst du dort über das Papierkorb-Symbol ",[1063,2618,2056],{}," am rechten Rand der Zeile; ",[1063,2621,1324],{}," verwirft alle Änderungen auf einmal. Änderungen an Modulen und Speicher siehst du im Warenkorb nur zur Kontrolle — die änderst du im jeweiligen Bereich der Abrechnungsseite. Ein versehentliches ",[1063,2624,1770],{}," eines Moduls oder Speichers holst du dort nur zurück, solange die Zeile noch blass mit der Rückgängig-Schaltfläche und ihrem Countdown steht. Danach geht das nur noch zusammen mit allen anderen Änderungen im Warenkorb: Lade die Abrechnungsseite neu. Solange du nicht bestellst und die Mail bestätigst, wird nichts umgesetzt.",[2219,2627,2629],{"id":2628},"warum-kann-ich-die-zahlweise-des-vertrags-nicht-ändern","Warum kann ich die Zahlweise des Vertrags nicht ändern?",[1059,2631,2632,2633,2255,2635,2637,2638,2640,2641,2643],{},"Das Feld ",[1063,2634,1514],{},[1063,2636,1156],{}," ist gesperrt und zeigt ",[1063,2639,1518],{}," Wende dich dafür an den Support. Die ",[1063,2642,1264],{}," daneben kannst du selbst ändern.",[2219,2645,2647],{"id":2646},"warum-fehlt-der-knopf-zugänge-anpassen","Warum fehlt der Knopf „Zugänge anpassen\"?",[1059,2649,2650,2652,2653,2655,2656,2658,2659,1074],{},[1063,2651,1604],{}," erscheint nur, wenn es unter ",[1063,2654,1166],{}," genau eine Position gibt. Bei mehreren Positionen öffnest du am rechten Rand der gewünschten Zeile das ",[1063,2657,1608],{}," und wählst ",[1063,2660,1612],{},[2219,2662,2664],{"id":2663},"warum-lässt-sich-die-stückzahl-nicht-weiter-erhöhen","Warum lässt sich die Stückzahl nicht weiter erhöhen?",[1059,2666,2667,2668,2670,2671,2673,2674,2676],{},"Der Regler ",[1063,2669,1623],{}," endet bei der Zahl der Nutzer, die deine Version erlaubt. Beim Bestellen prüft i-Planner zusätzlich die Summe aller Positionen; ist sie zu hoch, erscheint ",[1063,2672,1698],{}," Wechsle dann im Bereich ",[1063,2675,1146],{}," in eine größere Version.",[2219,2678,2680],{"id":2679},"was-bedeutet-der-rechnungsstatus-cancelled","Was bedeutet der Rechnungsstatus „cancelled\"?",[1059,2682,2683,2684,1074],{},"Die Rechnung wurde storniert. So steht der Status einer stornierten Rechnung im Bereich ",[1063,2685,1214],{},[2219,2687,2689],{"id":2688},"wo-kaufe-ich-credits-oder-stelle-ein-kostenlimit-ein","Wo kaufe ich Credits oder stelle ein Kostenlimit ein?",[1059,2691,1430,2692,2200,2694,2696,2697,1074],{},[1063,2693,257],{},[1063,2695,1065],{},". Wie das geht, erklärt die Seite ",[1071,2698,257],{"href":1073},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2700},[2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714],{"id":1078,"depth":248,"text":1079},{"id":1109,"depth":248,"text":1110},{"id":1249,"depth":248,"text":1250},{"id":1426,"depth":248,"text":1427},{"id":1487,"depth":248,"text":1488},{"id":1550,"depth":248,"text":1551},{"id":1723,"depth":248,"text":1724},{"id":1810,"depth":248,"text":1811},{"id":1869,"depth":248,"text":1870},{"id":1886,"depth":248,"text":1887},{"id":1937,"depth":248,"text":1938},{"id":2032,"depth":248,"text":2033},{"id":2124,"depth":248,"text":2125},{"id":2216,"depth":248,"text":2217,"children":2715},[2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739],{"id":2221,"depth":318,"text":2222},{"id":2240,"depth":318,"text":2241},{"id":2280,"depth":318,"text":2281},{"id":2298,"depth":318,"text":2299},{"id":2310,"depth":318,"text":2311},{"id":2350,"depth":318,"text":2351},{"id":2367,"depth":318,"text":2368},{"id":2377,"depth":318,"text":2378},{"id":2420,"depth":318,"text":2421},{"id":2444,"depth":318,"text":2445},{"id":2465,"depth":318,"text":2466},{"id":2489,"depth":318,"text":2490},{"id":2502,"depth":318,"text":2503},{"id":2515,"depth":318,"text":2516},{"id":2543,"depth":318,"text":2544},{"id":2577,"depth":318,"text":2578},{"id":2587,"depth":318,"text":2588},{"id":2597,"depth":318,"text":2598},{"id":2609,"depth":318,"text":2610},{"id":2628,"depth":318,"text":2629},{"id":2646,"depth":318,"text":2647},{"id":2663,"depth":318,"text":2664},{"id":2679,"depth":318,"text":2680},{"id":2688,"depth":318,"text":2689},"md",[1901,1887,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,1264,2760,2761,2762,2763,1294,2764,1318,2765,2766,2767,1604,2327,2768,2769,1623,2770,2771,1638,2772,2773,1529,1525,2774,1930,2775,2776,257,2777,1204,2778,1200,2779,2780],"Tarif wechseln","Upgrade","Downgrade","Lizenz kaufen","Benutzer dazukaufen","mehr Nutzer","weniger Nutzer","kündigen","Vertrag kündigen","Kündigung","teurer geworden","Preis","Kosten","SEPA","Lastschrift","IBAN ändern","Zahlungsart","Rechnungsadresse ändern","Zahlweise ändern","Speicherplatz","Bestellung bestätigen","Warenkorb","Fast geschafft","einmaliger Kauf","brutto","MwSt","Lizenz reduzieren","Zugang kündigen","Nutzer-Limit","Tarif erlaubt maximal","Zahlweise gesperrt","Zahlweise nur über Support","storniert","Rechnung storniert","Datenexport bestellen","Guthaben","Kostenlimit","PayGo","Prepaid",{},true,"billing","---\ntitle: Abrechnung\ndescription: Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.\nteaser: \"Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.\"\nkeywords: [Rechnung, Rechnungen herunterladen, Tarif wechseln, Upgrade, Downgrade, Lizenz kaufen, Benutzer dazukaufen, mehr Nutzer, weniger Nutzer, kündigen, Vertrag kündigen, Kündigung, teurer geworden, Preis, Kosten, SEPA, Lastschrift, IBAN ändern, Zahlungsart, Rechnungsadresse ändern, Vertragslaufzeit, Zahlweise ändern, Speicherplatz, Bestellung bestätigen, Warenkorb, Meine Bestellungen, Fast geschafft, Einmalig gesamt, einmaliger Kauf, brutto, MwSt, Zugänge anpassen, Lizenzen erweitern, Lizenz reduzieren, Zugang kündigen, Stückzahl, Nutzer-Limit, Tarif erlaubt maximal, Laufzeitrabatt, Zahlweise gesperrt, Zahlweise nur über Support, Preisstaffel, Preise vergleichen, storniert, cancelled, Rechnung storniert, Datenexport bestellen, Credits, Guthaben, Kostenkontrolle, Kostenlimit, Autoaufladung, PayGo, Prepaid]\nmenuPath: Organisation › Abrechnung\npermission: billing\n---\n\nUnter **Organisation › Abrechnung** siehst du, was dein Unternehmen gebucht hat und was es kostet. Hier wechselst du die Version, passt die Zahl der Zugänge an, buchst Module und Speicher dazu oder kündigst sie, lädst Rechnungen herunter und pflegst Zahlungsmethode, Rechnungs-E-Mail und Rechnungsadresse – den Bereich **Credits** für kostenpflichtige Aktionen erklärt die Seite [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits).\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Abrechnung** — im Rollen-Editor steht es im Block **Organisation** (siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen)). Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Abrechnung** gar nicht.\n- Für jede kostenpflichtige Bestellung muss im Bereich **E-Mail-Empfänger** mindestens eine Adresse hinterlegt sein — an sie geht die Bestätigungsmail. Ohne Adresse bricht die Bestellung mit dem Hinweis „Keine Rechnungs-E-Mail hinterlegt\" ab.\n\n## Die Abrechnungsseite\n\n\u003Cimg alt=\"Die Seite Organisation › Abrechnung mit den Bereichen Plan, Vertragslaufzeit und Zahlweise sowie Nutzer \u002F Zugänge\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-uebersicht.png\" width=\"760\">\n\nDie Seite ist eine lange Liste von Bereichen, die du von oben nach unten durchscrollst:\n\n| Bereich | Inhalt |\n|---|---|\n| **Plan** | Die Version, in der deine Organisation arbeitet — sie bestimmt den Funktionsumfang |\n| **Vertragslaufzeit & Zahlweise** | Laufzeit und Zahlrhythmus für den gesamten Vertrag |\n| **Nutzer \u002F Zugänge** | Die gebuchten Zugänge mit Menge, Laufzeit und Zahlweise |\n| **Module** | Gebuchte und noch buchbare Zusatzmodule |\n| **Speicher** | Inkludierter und zugekaufter Speicherplatz |\n| **Credits** | Verbrauch, PayGo-Abrechnung und Prepaid-Guthaben, dazu **Autoaufladung** und **Kostenkontrolle** mit einem monatlichen Kostenlimit — siehe [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits) |\n| **Rechnungen** | Alle Rechnungen zum Herunterladen |\n| **Zahlungsmethode** | Überweisung oder SEPA Lastschrift |\n| **E-Mail-Empfänger** | Adressen, an die alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen |\n| **Rechnungsadresse** | Rechnungsempfänger, Anschrift und Steuerangaben |\n\n## Wie Bestellungen ablaufen\n\nÄnderungen an **Nutzer \u002F Zugänge**, **Module**, **Speicher** und der **Vertragslaufzeit** werden nicht sofort ausgeführt. Dasselbe gilt für einmalige Käufe: ein Prepaid-Paket aus dem Bereich **Credits** und den vollständigen Datenexport. Sie landen zuerst in einem Warenkorb, den du gesammelt bestätigst:\n\n1. Du stellst die Änderung im jeweiligen Bereich ein. Beim ersten Mal erscheint der Hinweis **In den Warenkorb gelegt**.\n2. Oben rechts in der Kopfzeile erscheint ein **Warenkorb-Symbol** mit der Anzahl deiner Änderungen. Es ist nur sichtbar, solange etwas im Warenkorb liegt.\n3. Ein Klick darauf öffnet das Bestellfenster **Fast geschafft.**; das Symbol trägt den Hinweis **Meine Bestellungen**. Dort steht je Änderung der Betrag pro Monat und der Zeitpunkt — **ab sofort** oder zu einem Datum; eine geänderte Vertragslaufzeit steht als **\\\u003Calt> → \\\u003Cneu> Monate** mit **sofort** oder **zur Hauptfälligkeit**. Darunter fasst ein Block die Änderung und den neuen Beitrag zusammen. Diese Beträge sind netto pro Monat, zzgl. Umsatzsteuer. Einmalige Käufe stehen mit dem Vermerk **einmalig** darin; für sie nennt der Block **Einmalig gesamt** den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.\n4. **Zurücksetzen** verwirft alles, **Zahlungspflichtig bestellen** löst die Bestellung aus.\n5. Danach erscheint **Bitte E-Mail bestätigen**: Wir schicken eine Bestätigungsmail an die Adressen im Bereich **E-Mail-Empfänger**. **Erst der Link in dieser Mail setzt die Bestellung um.** Der Link ist 3 Tage gültig.\n\nSolange du nicht bestätigst, passiert nichts und es wird nichts berechnet. Bei einem Prepaid-Paket wird nach der Bestätigung die Rechnung erstellt und das Guthaben aufgeladen, beim Datenexport kommt die Rechnung, und nach der Zahlung startet der Export.\n\nDen vollständigen Datenexport (Zeile **Vollständiger Datenexport**) bestellst du getrennt: Liegt er zusammen mit anderen Positionen im Warenkorb, erscheint **Bitte bestelle den Datenexport getrennt von deinen übrigen Warenkorbpositionen.**, und **Zahlungspflichtig bestellen** ist gesperrt. Wie du ihn bestellst, steht unter [Vollständiger Export](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export).\n\nWeitere Hinweise im Bestellfenster:\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Dein Warenkorb ist leer.** | Es liegt nichts im Warenkorb |\n| **Preise konnten nicht geladen werden (…)** | Die Preise ließen sich nicht berechnen; **Zahlungspflichtig bestellen** ist gesperrt. Schließe das Fenster und versuche es später erneut |\n| **Es gibt bereits eine offene Bestellung. Bitte bestätige oder verwerfe sie zuerst.** | Ein Versionswechsel wartet noch auf die Bestätigung per Mail |\n| **Bestellung fehlgeschlagen.** | Allgemeiner Fehler beim Bestellen |\n\n## Version wechseln\n\nIm Bereich **Plan** stehen drei Kacheln: **Starter**, **Professional** und **Enterprise**. Deine aktuelle Version ist mit einem Haken markiert; ein Klick darauf bewirkt nichts.\n\n1. Klicke die Kachel der gewünschten Version an.\n2. Im Fenster stehen **Aktuell** und **Neu** mit dem jeweiligen Betrag pro Monat gegenüber, darunter die **Preisänderung \u002F Monat**.\n3. Bestätige mit **Zahlungspflichtig bestellen** — oder verwirf mit **Abbrechen**. Wirksam wird der Wechsel erst mit dem Link in der Bestätigungsmail.\n\nBeim Wechsel in eine größere Version wird diese sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail freigeschaltet. Beim Wechsel in eine kleinere Version wird der Wechsel zum Ende deiner aktuellen Laufzeit wirksam; das Datum steht im Fenster.\n\nAnders als Änderungen an Zugängen, Modulen, Speicher und Vertragslaufzeit läuft der Versionswechsel nicht über den Warenkorb, sondern direkt über dieses Fenster.\n\nÜber **Versionen vergleichen** unter den Kacheln öffnest du eine Tabelle, die die Leistungen der drei Versionen nebeneinanderstellt.\n\n## Die Vertragslaufzeit ändern\n\n\u003Cimg alt=\"Der Bereich Vertragslaufzeit & Zahlweise mit der Auswahl Vertragslaufzeit auf 12 Monate, dem gesperrten Feld Zahlweise auf Monatlich, dem Link Preise vergleichen und dem Knopf Speichern\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-vertragslaufzeit.png\" width=\"760\">\n\nDer Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** („Übersicht deiner Vertragslaufzeit und Zahlweise für den gesamten Vertrag.\") hat zwei Felder, die für den **gesamten Vertrag** gelten, nicht für eine einzelne Position:\n\n- **Vertragslaufzeit** — „Längere Laufzeit, geringerer Preis pro Position.\" Dieses Feld kannst du ändern.\n- **Zahlweise** — gesperrt, mit dem Hinweis **Ein Wechsel der Zahlweise ist derzeit nur über den Support möglich.** Monatliche Zahlweise enthält einen Ratenzahlungszuschlag, jährliche nicht.\n\nDer Link **Preise vergleichen** unter den beiden Feldern öffnet die **Preisstaffel**: den Nettopreis pro Sitz und Monat für jede Laufzeit, jährlich und monatlich nebeneinander.\n\n**Speichern** übernimmt die geänderte **Vertragslaufzeit** nicht sofort, sondern legt sie in den Warenkorb. Ohne einen Klick auf **Zahlungspflichtig bestellen** und auf den Link in der Bestätigungsmail wird sie nicht umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt **Wie Bestellungen ablaufen**.\n\nWillst du die Zahlweise des Vertrags wechseln, wende dich an den Support.\n\n## Zugänge erhöhen oder reduzieren\n\nEin Zugang ist ein Platz für ein Teammitglied. Die Zahl der unter **Organisation › Abrechnung** gebuchten Zugänge begrenzt, wie viele Personen du unter **Organisation › Team** aktiv haben kannst.\n\n\u003Cimg alt=\"Der Bereich Nutzer \u002F Zugänge mit der Kopfzeile 5 Zugänge und den Positionen 4 × Professional und 1 × Starter, je mit Zahlweise, nächster Zahlung, Betrag und Drei-Punkte-Menü\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fabrechnung-nutzer-zugaenge.png\" width=\"760\">\n\nDie Kopfzeile des Bereichs **Nutzer \u002F Zugänge** zählt die gebuchten Zugänge aller Positionen zusammen — bei einer einzelnen Position mit fünf Plätzen also **5 Zugänge**. Wie viele davon belegt sind, steht hier nicht: Die Zahl der noch freien Plätze findest du unter **Organisation › Team** in Klammern hinter **Mitglied hinzufügen**.\n\nJede Zeile unter der Kopfzeile ist eine Position und zeigt Menge und Version (etwa **5 × Starter**), darunter Zahlweise und das Datum der nächsten Zahlung, rechts den Nettobetrag und den Betrag inkl. MwSt. Gibt es keine Position, steht dort **Keine Lizenzposition.**\n\n**Menge oder Konditionen ändern:**\n\n1. Gibt es genau eine Position, klicke unter der Liste auf **Zugänge anpassen**. Bei mehreren Positionen fehlt dieser Knopf; öffne dann am rechten Rand der gewünschten Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Bearbeiten** — es ist dort der einzige Eintrag.\n2. In der aufgeklappten Position stellst du ein:\n   - **Stückzahl** — ein Schieberegler für die Anzahl der Zugänge dieser Position, mindestens 1 und höchstens so viele, wie deine Version erlaubt. Der Hinweis darunter lautet **Nächste Reduzierung zum \\\u003CDatum> — Erhöhungen sofort.**\n   - **Einzelpreis (netto)** — nur zur Ansicht: „Fixpreis inkl. Laufzeitrabatt.\"\n   - **Laufzeitrabatt** — nur zur Ansicht und nur, wenn ein Rabatt besteht: „Differenz zum 12-Monats-Preis. Im Einzelpreis bereits enthalten!\"\n   - **Zahlweise** — **Monatlich** oder **Jährlich**; der Hinweis **Nächste Änderung ist ab \\\u003CDatum> möglich.** nennt den frühesten Termin.\n   - **Laufzeit** — **1 Monat**, **12 Monate**, **24 Monate**, **36 Monate**, **48 Monate** oder **60 Monate**.\n\nMehr oder weniger Zugänge stellst du über die **Stückzahl** ein. Eine Erhöhung wirkt sofort, eine Reduzierung erst zum Datum der nächsten Zahlung dieser Position — es steht in der Zeile hinter **Nächste Zahlung am**, und der Warenkorb nennt es noch einmal hinter **zum**. Einen eigenen Eintrag zum Kündigen von Zugängen gibt es nicht.\n\nBeim Bestellen prüft i-Planner die Summe aller Positionen gegen die Obergrenze deiner Version. Ist sie überschritten, erscheint **Der Tarif erlaubt maximal \\\u003Cn> Nutzer. Für weitere Zugänge ist ein Tarifwechsel nötig.** — dann wechselst du zuerst die Version (Abschnitt **Version wechseln**).\n\nÄnderungen an **Stückzahl**, **Zahlweise** und **Laufzeit** einer bestehenden Position landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf **Zahlungspflichtig bestellen** und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt **Wie Bestellungen ablaufen**. Einen Wechsel der **Zahlweise** setzt derzeit aber auch eine bestätigte Bestellung nicht um.\n\n## Module buchen oder kündigen\n\nDer Bereich **Module** zeigt in der Kopfzeile, wie viele Module gebucht sind — bei keinem gebuchten Modul **0 Module**. Darunter steht dann **Kein Modul gebucht.**\n\n1. Klicke auf **Module buchen**. Die Schaltfläche erscheint nur, wenn es noch nicht gebuchte Module gibt.\n2. Wähle unter **Modul** das gewünschte Modul. Zur Auswahl stehen nur Module, die dein Unternehmen noch nicht hat.\n3. Wähle die **Zahlweise**. Monatlich enthält einen Ratenzahlungszuschlag von 8,40 € zzgl. USt.\n\nBei einem gebuchten Modul öffnet das **Drei-Punkte-Menü** der Zeile **Bearbeiten** (Zahlweise ändern) und **Kündigen**. Das Modul selbst lässt sich nach der Buchung nicht mehr tauschen.\n\nUnter dem Namen jedes Moduls steht sein Stand: **Verfügbar** bei einem noch nicht gebuchten Modul, bei einem gebuchten die Zahlweise mit **Nächste Zahlung am \\\u003CDatum>** und nach einer Kündigung zusätzlich **endet zum \\\u003CDatum>**. Hat ein gebuchtes Modul keine Zahlungstermine, steht dort **Gebucht** mit der Zahlweise. Rechts steht der Nettobetrag mit dem Betrag inkl. MwSt. oder **kostenlos**. Enthält ein Modul Credits, nennt die Zeile zusätzlich **\\\u003CMenge> Credits monatlich inklusive** — was Credits sind, erklärt [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits).\n\nBuchung, Zahlweise-Wechsel und Kündigung landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf **Zahlungspflichtig bestellen** und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt **Wie Bestellungen ablaufen**.\n\n## Speicher erweitern\n\nDer Hinweis unten im Bereich **Speicher** nennt, wie viel Speicher kostenlos enthalten ist und wie viel davon auf jeden gebuchten Sitz entfällt. Zusatzspeicher wird in festen Blöcken gekauft; die Blockgröße nennt der Hinweis unter der Beschriftung **Stückzahl**.\n\n1. Klicke auf **Speicher buchen**.\n2. Stelle unter **Stückzahl** die Zahl der Blöcke ein (0 bis 100) und wähle die **Zahlweise**. Der **Einzelpreis (netto)** pro Block wird angezeigt und ist nicht änderbar. Ob die monatliche Zahlweise einen Zuschlag enthält, steht unter dem Feld **Zahlweise**: entweder der Betrag des Ratenzahlungszuschlags oder **Monatlich und jährlich zum gleichen Blockpreis — kein Ratenzahlungszuschlag.**\n\nOhne Zusatzspeicher steht im Bereich **Kein Zusatzspeicher gebucht.**\n\nEin bestehendes Kontingent kündigst du über **Kündigen** im **Drei-Punkte-Menü** der Zeile — oder indem du seine Stückzahl auf 0 setzt; beides bewirkt dasselbe.\n\nBuchung, Änderung und Kündigung von Speicher landen im Warenkorb. Ohne einen Klick auf **Zahlungspflichtig bestellen** und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt — Einzelheiten im Abschnitt **Wie Bestellungen ablaufen**.\n\n## Credits für kostenpflichtige Aktionen verwalten\n\nIm Bereich **Credits** liest du den aktuellen Credit-Verbrauch ab, wählst zwischen PayGo und Prepaid, kaufst Prepaid-Pakete über den Warenkorb, richtest die **Autoaufladung** ein und legst in der **Kostenkontrolle** ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm fest. Alles dazu erklärt die Seite [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits).\n\n## Rechnungen herunterladen\n\nDer Bereich **Rechnungen** („Sie erhalten eine Rechnung bei jedem Tarifwechsel oder wenn Ihr monatlicher Abrechnungszyklus zurückgesetzt wird.\") listet deine Rechnungen mit **Datum**, **Betrag**, **Rechnung** (Rechnungsnummer) und **Status**, die neueste zuerst, fünf pro Seite; die Fußzeile nennt etwa **1-5 von 12 Rechnungen**. Am rechten Rand jeder Zeile lädt ein Klick auf das Download-Symbol **Rechnung herunterladen** die Rechnung als PDF.\n\nDer Status ist **Bezahlt**, **Ausstehend** oder **Überfällig**. Eine stornierte Rechnung steht mit dem Status **cancelled** in der Liste. Gibt es noch keine Rechnungen, steht dort **Keine Rechnungen vorhanden**.\n\n## Zahlungsmethode festlegen\n\nUnter **Zahlungsmethode** wählst du zwischen **Überweisung** (Voreinstellung) und **SEPA Lastschrift**.\n\nBei **Überweisung** werden dir Kontoinhaber, IBAN, BIC und Bank für die Überweisung angezeigt. Diese Felder kannst du nicht ändern.\n\nBei **SEPA Lastschrift** füllst du aus:\n\n- **Kontoinhaber** — Pflichtfeld, muss mit dem Vertragspartner übereinstimmen.\n- **IBAN** — Pflichtfeld.\n- **BIC** — wird bei deutschen IBANs automatisch ermittelt.\n- **Bank** — Pflichtfeld.\n\nIst noch kein Mandat aktiv, schaltest du zusätzlich **Lastschriftmandat erteilen** ein. Beim Klick auf **Speichern** öffnet sich der vollständige Mandatstext; erst **Mandat erteilen & speichern** schließt die Erteilung ab. Danach zeigt der Bereich **Zahlungsempfänger**, **Gläubiger-ID**, **Mandatsreferenz** und **Mandat erteilt am**.\n\nIst ein Mandat aktiv, findest du stattdessen den Schalter **Lastschriftmandat widerrufen**. Nach dem Widerruf zahlst du künftige Rechnungen per Überweisung; die hinterlegten Bankdaten werden dabei gelöscht.\n\nMeldet der Bereich beim Speichern **Rechnungsadresse zuerst speichern**, ist die Zahlungsmethode nicht geändert worden: Speichere zuerst den Bereich **Rechnungsadresse** und versuche es dann erneut.\n\n## Rechnungs-E-Mail und Rechnungsadresse\n\n**E-Mail-Empfänger** sind die Adressen, an die alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen — auch die Bestätigungsmails für Bestellungen. Dorthin gehen auch die Warnmails der **Kostenkontrolle** aus dem Bereich **Credits**. Über **E-Mail hinzufügen** legst du eine weitere Adresse an; das **Drei-Punkte-Menü** einer Zeile bietet **Bearbeiten** und **Entfernen**. Steht nur noch eine Adresse in der Liste, gibt es nur **Bearbeiten** — die letzte Adresse lässt sich nicht entfernen, nur ändern. Ist keine Adresse eingetragen, steht dort **Noch keine E-Mail-Empfänger.** Dieser Bereich speichert automatisch und hat keine Schaltfläche zum Speichern — zum Prinzip siehe **Organisation › Übersicht**. Die Bereiche **Vertragslaufzeit & Zahlweise**, **Zahlungsmethode** und **Rechnungsadresse** haben auf dieser Seite dagegen jeweils eine Schaltfläche **Speichern**.\n\nUnter **Rechnungsadresse** stehen **Firma \u002F Organisation**, **Anrede**, **Titel**, **Vorname**, **Nachname**, **Straße und Hausnummer**, **PLZ**, **Stadt**, **Besteuerungsart**, **Steuernummer** und **USt-IdNr.** Pflicht sind Firma, Vorname, Nachname, Straße, PLZ und Stadt. Zum Übernehmen klickst du auf **Speichern**.\n\nÄnderungen werden in allen zukünftigen Rechnungen berücksichtigt; vergangene Rechnungen bleiben unverändert.\n\n## Die passende Anleitung finden\n\n| Du willst … | Hier steht es |\n|---|---|\n| Credits kaufen, den Credit-Verbrauch ablesen, die Autoaufladung einrichten oder ein Kostenlimit festlegen | [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits) |\n| Mitglieder einladen, deaktivieren oder freie Plätze sehen | [Team](\u002Forganisation\u002Fteam) |\n| Jemandem das Recht **Abrechnung** geben | [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) |\n| Den vollständigen Datenexport bestellen | [Vollständiger Export](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export) |\n| Wissen, was die Module leisten | [Module](\u002Forganisation\u002Fmodule) |\n| Die eigene Provisionsabrechnung ansehen | [Abrechnung](\u002Fkonto\u002Fabrechnung) unter **Konto** |\n| Provisionen für Kunden und Mitarbeiter abrechnen | [Abrechnung](\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht) in der Kundenverwaltung |\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt „Abrechnung\" nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Abrechnung** aus dem Block **Organisation**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) geben. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Recht im Block **Kundenverwaltung**: Das gehört zum Modul Abrechnung und hat mit dem Vertrag nichts zu tun.\n\n### Ich habe eine Änderung eingestellt, aber sie ist nicht wirksam geworden.\nÄnderungen an **Vertragslaufzeit & Zahlweise**, **Nutzer \u002F Zugänge**, **Module** und **Speicher** werden nicht direkt gespeichert — auch **Speichern** im Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** legt sie nur in den Warenkorb. Ohne einen Klick auf **Zahlungspflichtig bestellen** und auf den Link in der Bestätigungsmail wird keine davon umgesetzt; den ganzen Ablauf beschreibt der Abschnitt **Wie Bestellungen ablaufen**.\n\nEinen Wechsel der **Zahlweise** bei **Nutzer \u002F Zugänge** setzt die Bestellung derzeit nicht um. Die **Zahlweise** im Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** ist gesperrt; ein Wechsel geht nur über den Support.\n\n### Ich habe bestellt, aber es ist nichts passiert.\nOhne den Link in der Bestätigungsmail wird eine Bestellung nicht umgesetzt. Prüfe das Postfach der Adresse, die unter **E-Mail-Empfänger** hinterlegt ist, und auch den Spam-Ordner. Der Link ist 3 Tage gültig — ist er abgelaufen, bestelle einfach erneut. Einen Wechsel der **Zahlweise** bei **Nutzer \u002F Zugänge** setzt die Bestellung derzeit auch mit dem Link nicht um. Ging es um ein Prepaid-Paket, hilft die Seite [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits) weiter.\n\n### Die Bestellung lässt sich nicht abschicken: „Keine Rechnungs-E-Mail hinterlegt\".\nIm Bereich **E-Mail-Empfänger** ist keine Adresse eingetragen. Trage über **E-Mail hinzufügen** eine gültige Adresse ein und starte die Bestellung erneut.\n\n### Ich kann kein weiteres Teammitglied einladen — was hat das mit der Abrechnung zu tun?\nJedes aktive Teammitglied belegt einen gebuchten Zugang. Sind alle belegt, meldet **Organisation › Team** den Hinweis **Keine freien Lizenzen**; sein Text nennt den Grund. Mit dem Recht **Abrechnung** hat der Hinweis die Schaltfläche **Lizenzen erweitern**, die dich zu **Organisation › Abrechnung** führt. Beginnt der Text mit „Alle Lizenzen sind belegt\", erhöhe dort im Bereich **Nutzer \u002F Zugänge** die **Stückzahl** einer bestehenden Position — über **Zugänge anpassen** oder **Bearbeiten** im **Drei-Punkte-Menü** der Zeile. Beginnt er mit „Der Tarif erlaubt keine weiteren Mitglieder\", genügen mehr Zugänge nicht — dann ist ein Wechsel der Version im Bereich **Plan** nötig. Alternativ wird ein Platz frei, sobald du ein Mitglied deaktivierst.\n\n### Wann wird eine Änderung an den Zugängen wirksam?\nMehr Zugänge wirken sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail. Weniger Zugänge wirken erst zum Datum der nächsten Zahlung der geänderten Position. Es steht unter **Organisation › Abrechnung** im Bereich **Nutzer \u002F Zugänge** in der Zeile hinter **Nächste Zahlung am**, und der Warenkorb nennt es je Position hinter **zum**.\n\n### Wann wird ein Versionswechsel wirksam?\nEin Wechsel in eine größere Version wird sofort nach dem Klick auf den Link in der Bestätigungsmail freigeschaltet. Ein Wechsel in eine kleinere Version wird zum Ende deiner aktuellen Laufzeit wirksam; das Datum steht in dem Fenster, das sich beim Klick auf die Kachel der neuen Version im Bereich **Plan** öffnet, und in der Bestätigungsmail.\n\n### Wir wollen i-Planner ganz kündigen — wo geht das?\nNicht in der Anwendung. Die Abrechnungsseite hat keine Schaltfläche, die den ganzen Vertrag beendet. **Kündigen** im **Drei-Punkte-Menü** einer Zeile unter **Module** oder **Speicher** betrifft nur dieses eine Modul oder Speicherkontingent. Bei **Nutzer \u002F Zugänge** gibt es keinen Eintrag zum Kündigen; dort senkst du nur die **Stückzahl**, mindestens auf 1.\n\nRichte die Kündigung deshalb direkt an uns — zum Beispiel über den Eintrag **Support** in der Seitenleiste, der das Fenster **Ticket** öffnet. Den Eintrag sehen nur Mitglieder, die dafür freigeschaltet sind (siehe [Support-Zugang](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang)). Welche Laufzeit für deinen Vertrag hinterlegt ist, liest du unter **Organisation › Abrechnung** im Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** ab.\n\n### Warum ist die monatliche Zahlweise teurer als die jährliche?\nDie monatliche Zahlweise enthält einen Ratenzahlungszuschlag, die jährliche nicht. Bei Modulen beträgt er 8,40 € zzgl. USt. Für Zugänge stellt die **Preisstaffel** über **Preise vergleichen** im Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** beide Zahlweisen je Laufzeit nebeneinander. Bei **Speicher** nennt der Hinweis unter dem Feld **Zahlweise**, ob ein Zuschlag anfällt; steht dort **Monatlich und jährlich zum gleichen Blockpreis — kein Ratenzahlungszuschlag.**, kostet ein Block in beiden Zahlweisen gleich viel.\n\n### Warum bekomme ich mit längerer Laufzeit einen anderen Preis?\nEine längere Vertragslaufzeit senkt den Preis pro Position. Ist für eine Position unter **Nutzer \u002F Zugänge** ein Rabatt hinterlegt, wird er nach **Bearbeiten** im **Drei-Punkte-Menü** der Zeile als **Laufzeitrabatt** angezeigt — im **Einzelpreis (netto)** ist er bereits enthalten.\n\n### Sind die angezeigten Beträge netto oder brutto?\nNetto. In den Bereichen **Nutzer \u002F Zugänge**, **Module** und **Speicher** steht unter jedem Betrag zusätzlich der Wert inkl. MwSt.; der Warenkorb weist monatliche Änderungen netto pro Monat, zzgl. Umsatzsteuer aus. Einmalige Käufe sind anders ausgewiesen: Ein Prepaid-Paket steht netto mit dem Vermerk **einmalig netto**, der Datenexport mit dem Bruttobetrag und dem Vermerk **einmalig**. Der Block **Einmalig gesamt** nennt den Nettobetrag und den Betrag inklusive 19 % MwSt.\n\n### Ich sehe keine Rechnungen, obwohl wir schon bezahlt haben.\nSteht im Bereich **Rechnungen** der Hinweis **Keine Rechnungen vorhanden**, konnten für deine Organisation keine Rechnungen aus unserem Rechnungssystem abgerufen werden. Wende dich in dem Fall an den Support.\n\n### Ich suche meine persönliche Provisionsabrechnung.\nDeine Provisionsabrechnung steht nicht unter **Organisation › Abrechnung** — dort geht es um den Vertrag deines Unternehmens mit i-Planner. Deine eigenen Provisionsabrechnungen und Umsätze findest du unter **Konto › Abrechnung**.\n\n### Wie ändere ich die Bankverbindung für den Lastschrifteinzug?\nTrage im Bereich **Zahlungsmethode** die neue **IBAN** ein und klicke auf **Speichern**. Es erscheint die Rückfrage **Bankverbindung ändern?** — nach dem Bestätigen sind die neuen Bankdaten gespeichert, das bisherige Lastschriftmandat ist damit hinfällig. Erteile anschließend ein neues: Schalte **Lastschriftmandat erteilen** ein, klicke auf **Speichern** und bestätige den Mandatstext mit **Mandat erteilen & speichern**.\n\n### Wie stelle ich von Lastschrift auf Überweisung um?\nZwei Wege im Bereich **Zahlungsmethode**: Schalte **Lastschriftmandat widerrufen** ein — oder stelle **Zahlungsmethode** auf **Überweisung**. Nach **Speichern** erscheint jeweils eine Rückfrage — **SEPA-Lastschriftmandat widerrufen?** bzw. **Zu Überweisung wechseln?** —, die du mit **Bestätigen** annimmst. Beide Wege beenden das Mandat und löschen die hinterlegten Bankdaten; künftige Rechnungen zahlst du dann per Überweisung.\n\n### Kann ich Rechnungen an unsere Buchhaltung schicken lassen?\nJa. Trage die Adresse unter **E-Mail-Empfänger** ein — es sind mehrere Adressen möglich, alle Abrechnungsbenachrichtigungen gehen an jede davon.\n\n### Unsere Firmenanschrift hat sich geändert. Werden alte Rechnungen angepasst?\nNein. Änderungen an der **Rechnungsadresse** gelten für alle zukünftigen Rechnungen, vergangene bleiben unverändert.\n\n### Wie viel Speicher ist in unserem Vertrag enthalten?\nDer Hinweis unten im Bereich **Speicher** nennt die enthaltene Menge und wie viel davon auf jeden gebuchten Sitz entfällt. Der inkludierte Speicher wächst also mit der Zahl der gebuchten Zugänge; darüber hinaus kaufst du Blöcke über **Speicher buchen** dazu.\n\n### Ich habe etwas versehentlich in den Warenkorb gelegt.\nÖffne oben rechts das **Warenkorb-Symbol**. Eine einzelne Zugangs-Position oder ein Credit-Paket entfernst du dort über das Papierkorb-Symbol **Entfernen** am rechten Rand der Zeile; **Zurücksetzen** verwirft alle Änderungen auf einmal. Änderungen an Modulen und Speicher siehst du im Warenkorb nur zur Kontrolle — die änderst du im jeweiligen Bereich der Abrechnungsseite. Ein versehentliches **Kündigen** eines Moduls oder Speichers holst du dort nur zurück, solange die Zeile noch blass mit der Rückgängig-Schaltfläche und ihrem Countdown steht. Danach geht das nur noch zusammen mit allen anderen Änderungen im Warenkorb: Lade die Abrechnungsseite neu. Solange du nicht bestellst und die Mail bestätigst, wird nichts umgesetzt.\n\n### Warum kann ich die Zahlweise des Vertrags nicht ändern?\nDas Feld **Zahlweise** im Bereich **Vertragslaufzeit & Zahlweise** ist gesperrt und zeigt **Ein Wechsel der Zahlweise ist derzeit nur über den Support möglich.** Wende dich dafür an den Support. Die **Vertragslaufzeit** daneben kannst du selbst ändern.\n\n### Warum fehlt der Knopf „Zugänge anpassen\"?\n**Zugänge anpassen** erscheint nur, wenn es unter **Nutzer \u002F Zugänge** genau eine Position gibt. Bei mehreren Positionen öffnest du am rechten Rand der gewünschten Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wählst **Bearbeiten**.\n\n### Warum lässt sich die Stückzahl nicht weiter erhöhen?\nDer Regler **Stückzahl** endet bei der Zahl der Nutzer, die deine Version erlaubt. Beim Bestellen prüft i-Planner zusätzlich die Summe aller Positionen; ist sie zu hoch, erscheint **Der Tarif erlaubt maximal \\\u003Cn> Nutzer. Für weitere Zugänge ist ein Tarifwechsel nötig.** Wechsle dann im Bereich **Plan** in eine größere Version.\n\n### Was bedeutet der Rechnungsstatus „cancelled\"?\nDie Rechnung wurde storniert. So steht der Status einer stornierten Rechnung im Bereich **Rechnungen**.\n\n### Wo kaufe ich Credits oder stelle ein Kostenlimit ein?\nIm Bereich **Credits** unter **Organisation › Abrechnung**. Wie das geht, erklärt die Seite [Credits](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits).\n",{"title":245,"description":253},"docs\u002F1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","CWm1M4MoJsyQsI8jvUj8LYuiXyK76RaPmchIx0uF-Mw",1790358691306]