[{"data":1,"prerenderedAt":2999},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":263,"body":1055,"description":265,"extension":2948,"keywords":2949,"menuPath":1065,"meta":2992,"navigation":2993,"path":264,"permission":2994,"rawbody":2995,"seo":2996,"stem":2997,"teaser":266,"__hash__":2998},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F8.accounts.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2914},"minimark",[1058,1067,1072,1121,1125,1130,1219,1233,1237,1243,1248,1315,1336,1370,1394,1398,1404,1409,1422,1427,1467,1477,1481,1491,1538,1548,1551,1608,1626,1655,1663,1692,1704,1708,1719,1734,1877,1891,1905,1909,1918,1972,1982,1986,1997,2053,2057,2072,2105,2111,2157,2165,2168,2182,2225,2247,2251,2266,2287,2297,2300,2307,2331,2350,2361,2365,2377,2423,2434,2437,2442,2586,2589,2594,2606,2610,2634,2638,2660,2664,2672,2676,2693,2697,2718,2721,2735,2739,2758,2762,2765,2769,2786,2790,2805,2809,2846,2850,2865,2869,2891,2895],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Organisation › Accounts"," liegen die Zugänge, mit denen sich i-Planner bei anderen Diensten anmeldet: E-Mail-Postfächer und die Zugänge zu deinen Integrationen. Ein Account gehört immer zu einer Integration und zu einer Person in deinem Haus — hier legst du ihn an, hinterlegst die Zugangsdaten, prüfst die Verbindung und schaltest ihn für Kolleginnen und Kollegen frei.",[1068,1069,1071],"h2",{"id":1070},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1073,1074,1075,1088,1111],"ul",{},[1076,1077,1078,1079,1081,1082,1084,1085,1087],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1080,263],{}," im Bereich ",[1063,1083,7],{},". Fehlt es, erscheint der Menüpunkt ",[1063,1086,263],{}," gar nicht.",[1076,1089,1090,1091,1093,1094,1097,1098,1101,1102,1106,1107,1110],{},"Wessen Accounts du siehst und was du mit ihnen tun darfst, legen beim Recht ",[1063,1092,263],{}," die ",[1063,1095,1096],{},"Sichtbarkeit"," und das ",[1063,1099,1100],{},"Bearbeitungsrecht"," deiner Rolle fest — siehe ",[1103,1104,327],"a",{"href":1105},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",", Abschnitt ",[1063,1108,1109],{},"Festlegen, auf welche Accounts eine Rolle zugreift",".",[1076,1112,1113,1114,1117,1118,1120],{},"Ein Account lässt sich nur für eine Integration anlegen, die deine Organisation vorher aktiviert hat und die für dich freigegeben ist. Beides passiert unter ",[1063,1115,1116],{},"Organisation › Integrationen","; wer selbst das Recht ",[1063,1119,41],{}," hat, braucht keine Freigabe.",[1068,1122,1124],{"id":1123},"verstehen-welche-arten-von-accounts-es-gibt","Verstehen, welche Arten von Accounts es gibt",[1059,1126,1061,1127,1129],{},[1063,1128,1065],{}," hängt es von der Integration ab, wie sich i-Planner beim Dienst anmeldet. Daraus ergeben sich drei Arten von Accounts:",[1131,1132,1133,1149],"table",{},[1134,1135,1136],"thead",{},[1137,1138,1139,1143,1146],"tr",{},[1140,1141,1142],"th",{},"Art",[1140,1144,1145],{},"Beispiele",[1140,1147,1148],{},"Wie die Anmeldung läuft",[1150,1151,1152,1178,1199],"tbody",{},[1137,1153,1154,1160,1168],{},[1155,1156,1157],"td",{},[1063,1158,1159],{},"E-Mail-Postfach mit Passwort",[1155,1161,1162,1163,1165,1166],{},"Integration ",[1063,1164,198],{}," für Postfächer anderer Anbieter, ",[1063,1167,210],{},[1155,1169,1170,1173,1174,1177],{},[1063,1171,1172],{},"E-Mail-Adresse"," und ",[1063,1175,1176],{},"Passwort"," — bei iCloud ein App-Passwort. i-Planner prüft die Anmeldung über die Postfach-Server.",[1137,1179,1180,1185,1192],{},[1155,1181,1182],{},[1063,1183,1184],{},"Konto mit Anbieter-Login",[1155,1186,1187,1189,1190],{},[1063,1188,227],{},", ",[1063,1191,221],{},[1155,1193,1194,1195,1198],{},"Kein Passwort in i-Planner: Über ",[1063,1196,1197],{},"Verbinden"," meldest du dich auf der Login-Seite des Anbieters an und stimmst dort zu. Gmail lässt sich auch mit einem App-Passwort verbinden.",[1137,1200,1201,1206,1209],{},[1155,1202,1203],{},[1063,1204,1205],{},"Zugang zu einer Daten-Integration",[1155,1207,1208],{},"Pools und Datenlieferanten",[1155,1210,1211,1212,1173,1215,1218],{},"Benutzername, Passwort oder Token, so wie der Anbieter es vorgibt. Je nach Dienst kommen die Abschnitte ",[1063,1213,1214],{},"Automatischer Abruf",[1063,1216,1217],{},"Datenabruf"," dazu.",[1059,1220,1221,1222,1225,1226,1229,1230,1110],{},"Welche Integrationen es gibt und wie du sie aktivierst, steht unter ",[1103,1223,41],{"href":1224},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",". Wie du einen Account der jeweiligen Art anlegst, steht im Abschnitt ",[1063,1227,1228],{},"Neuen Account anlegen","; wie ein Konto mit Anbieter-Login verbunden wird, im Abschnitt ",[1063,1231,1232],{},"Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden",[1068,1234,1236],{"id":1235},"die-accounts-liste","Die Accounts-Liste",[1238,1239],"img",{"alt":1240,"src":1241,"width":1242},"Die Accounts-Liste unter Organisation › Accounts","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-uebersicht.png",760,[1059,1244,1061,1245,1247],{},[1063,1246,1065],{}," wählst du links aus, welche Accounts die Liste zeigt:",[1131,1249,1250,1260],{},[1134,1251,1252],{},[1137,1253,1254,1257],{},[1140,1255,1256],{},"Liste",[1140,1258,1259],{},"Inhalt",[1150,1261,1262,1272,1291,1303],{},[1137,1263,1264,1269],{},[1155,1265,1266],{},[1063,1267,1268],{},"Alle",[1155,1270,1271],{},"Alle Accounts der Organisation, ohne Filter",[1137,1273,1274,1279],{},[1155,1275,1276],{},[1063,1277,1278],{},"Aktiv",[1155,1280,1281,1282,1285,1286,1288,1289],{},"Accounts mit ",[1063,1283,1284],{},"Status"," = ",[1063,1287,1278],{}," — gemeint ist der Status, nicht die Spalte ",[1063,1290,1278],{},[1137,1292,1293,1298],{},[1155,1294,1295],{},[1063,1296,1297],{},"Nicht verbunden",[1155,1299,1300,1301],{},"Accounts mit Status ",[1063,1302,1297],{},[1137,1304,1305,1310],{},[1155,1306,1307],{},[1063,1308,1309],{},"Fehlerhaft",[1155,1311,1300,1312],{},[1063,1313,1314],{},"Fehler",[1059,1316,1317,1318,1189,1321,1189,1324,1189,1326,1189,1328,1189,1330,1173,1333,1110],{},"Die Tabelle zeigt ",[1063,1319,1320],{},"Integration",[1063,1322,1323],{},"Account-Name",[1063,1325,748],{},[1063,1327,1278],{},[1063,1329,1284],{},[1063,1331,1332],{},"Letzter Sync",[1063,1334,1335],{},"Erstellt am",[1073,1337,1338,1343,1348,1357],{},[1076,1339,1340,1342],{},[1063,1341,1320],{}," — der Dienst, zu dem der Zugang gehört, mit dessen Symbol davor.",[1076,1344,1345,1347],{},[1063,1346,1323],{}," — der frei wählbare Anzeigename, den du beim Anlegen vergeben hast.",[1076,1349,1350,1352,1353,1356],{},[1063,1351,748],{}," — der ",[1063,1354,1355],{},"Accountinhaber",", also das Teammitglied, dem dieser Account gehört.",[1076,1358,1359,1361,1362,1365,1366,1369],{},[1063,1360,1332],{}," — Zeitpunkt, zu dem der Dienst die Anmeldung zuletzt bei einer Verbindungsprüfung bestätigt oder abgelehnt hat. Geprüft wird zum Beispiel automatisch direkt nach dem Anlegen über ",[1063,1363,1364],{},"Neuer Account"," und jedes Mal, wenn jemand auf der Detailseite des Accounts ",[1063,1367,1368],{},"Verbindung prüfen"," klickt. Leer, solange noch keine solche Prüfung stattgefunden hat.",[1059,1371,1372,1373,1376,1377,1189,1380,1189,1383,1386,1387,1390,1391,1110],{},"Über ",[1063,1374,1375],{},"Accounts filtern..."," durchsuchst du die Liste. Rechts in der Leiste über der Tabelle wechselst du zwischen Tabelle und Kacheln. In der Tabellen-Ansicht steht rechts daneben das Drucker-Symbol: darüber exportierst du die Liste ",[1063,1378,1379],{},"Als Excel (XLSX)",[1063,1381,1382],{},"Als CSV",[1063,1384,1385],{},"Als JSON"," oder ",[1063,1388,1389],{},"Als PDF"," — exportiert wird genau das, was die Tabelle gerade zeigt. In der Kachel-Ansicht gibt es das Symbol nicht; ist die gewählte Liste leer, steht dort ",[1063,1392,1393],{},"Keine Accounts vorhanden",[1068,1395,1397],{"id":1396},"aktiv-und-status-auseinanderhalten","Aktiv und Status auseinanderhalten",[1059,1399,1400,1401,1403],{},"Zwei Spalten der Accounts-Liste unter ",[1063,1402,1065],{}," sehen ähnlich aus und meinen Verschiedenes.",[1238,1405],{"alt":1406,"src":1407,"width":1408},"Die Spalten Aktiv, Status und Letzter Sync in der Accounts-Liste","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-status.png",370,[1059,1410,1411,1413,1414,1417,1418,1421],{},[1063,1412,1278],{}," ist der Schalter, den du selbst umlegst: ",[1063,1415,1416],{},"Ja"," heißt, der Account wird verwendet, ",[1063,1419,1420],{},"Nein"," heißt, er wird bei Sync und Empfang übersprungen.",[1059,1423,1424,1426],{},[1063,1425,1284],{}," ist das Ergebnis der letzten Verbindungsprüfung:",[1131,1428,1429,1438],{},[1134,1430,1431],{},[1137,1432,1433,1435],{},[1140,1434,1284],{},[1140,1436,1437],{},"Bedeutung",[1150,1439,1440,1449,1458],{},[1137,1441,1442,1446],{},[1155,1443,1444],{},[1063,1445,1278],{},[1155,1447,1448],{},"Die Anmeldung beim Anbieter hat funktioniert.",[1137,1450,1451,1455],{},[1155,1452,1453],{},[1063,1454,1297],{},[1155,1456,1457],{},"Die Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft.",[1137,1459,1460,1464],{},[1155,1461,1462],{},[1063,1463,1314],{},[1155,1465,1466],{},"Die Anmeldung beim Anbieter ist fehlgeschlagen. Die Meldung dazu steht auf der Detailseite des Accounts.",[1059,1468,1469,1470,1173,1473,1476],{},"Ein Account kann also gleichzeitig ",[1063,1471,1472],{},"Aktiv = Ja",[1063,1474,1475],{},"Status = Fehler"," haben: Du hast ihn eingeschaltet, aber die Anmeldung klappt nicht.",[1068,1478,1480],{"id":1479},"aktionen-zu-einem-account","Aktionen zu einem Account",[1059,1482,1483,1484,1486,1487,1490],{},"In der Liste unter ",[1063,1485,1065],{}," öffnet am rechten Rand jeder Zeile das ",[1063,1488,1489],{},"Drei-Punkte-Menü"," die Aktionen zu diesem Account:",[1131,1492,1493,1503],{},[1134,1494,1495],{},[1137,1496,1497,1500],{},[1140,1498,1499],{},"Aktion",[1140,1501,1502],{},"Was sie tut",[1150,1504,1505,1515,1525],{},[1137,1506,1507,1512],{},[1155,1508,1509],{},[1063,1510,1511],{},"Bearbeiten",[1155,1513,1514],{},"Öffnet die Detailseite. Dasselbe erreichst du mit einem Klick auf die Zeile.",[1137,1516,1517,1522],{},[1155,1518,1519],{},[1063,1520,1521],{},"Aktiv\u002FInaktiv",[1155,1523,1524],{},"Schaltet den Account ein oder aus.",[1137,1526,1527,1532],{},[1155,1528,1529],{},[1063,1530,1531],{},"Löschen",[1155,1533,1534,1535,1110],{},"Löscht den Account endgültig, nach Rückfrage — siehe Abschnitt ",[1063,1536,1537],{},"Account löschen",[1059,1539,1540,1541,1543,1544,1547],{},"Welche dieser Aktionen tatsächlich ausgeführt werden können, hängt von deiner Benutzerrolle ab. Scheitert ",[1063,1542,1521],{},", erscheint ",[1063,1545,1546],{},"Status konnte nicht geändert werden"," oder ein Text mit dem Grund.",[1068,1549,1228],{"id":1550},"neuen-account-anlegen",[1552,1553,1554,1559,1564,1585,1595,1602],"ol",{},[1076,1555,1556,1557,1110],{},"Öffne ",[1063,1558,1065],{},[1076,1560,1561,1562,1110],{},"Klicke oben rechts auf ",[1063,1563,1364],{},[1076,1565,1566,1567,1569,1570,1573,1574,1577,1578,1110,1580],{},"Wähle auf der Seite ",[1063,1568,1364],{}," die Integration, für die der Zugang gelten soll. Angeboten werden nur Integrationen, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — darauf weist auch der Satz ",[1063,1571,1572],{},"Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden."," hin. Steht dort ",[1063,1575,1576],{},"Keine Integrationen aktiviert",", trifft das auf keine zu — aktiviert und freigegeben wird unter ",[1103,1579,41],{"href":1224},[1238,1581],{"alt":1582,"src":1583,"width":1584},"Die Seite Neuer Account mit dem Satz Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden und der Liste der Integrationen von Apple Mail \u002F iCloud bis Netfonds","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-neuer-account.png",658,[1076,1586,1587,1588,1590,1591,1594],{},"Trage unter ",[1063,1589,298],{}," den ",[1063,1592,1593],{},"Namen"," ein. Der ist frei wählbar und dient nur der Wiedererkennung in der Liste.",[1076,1596,1597,1598,1601],{},"Fülle unter ",[1063,1599,1600],{},"Zugangsdaten"," aus, was der gewählte Dienst verlangt. Welche Felder das sind, gibt der Anbieter vor; unter jedem Feld steht, wofür es da ist.",[1076,1603,1604,1605,1110],{},"Klicke auf ",[1063,1606,1607],{},"Account anlegen",[1059,1609,1610,1611,1614,1615,1618,1619,1622,1623,1110],{},"Danach wechselt die Seite in die Bearbeitung des neuen Accounts. Bei einem E-Mail-Postfach, dessen Anmeldung sofort klappt, meldet i-Planner ",[1063,1612,1613],{},"Account erstellt und verbunden",". Bei den Zugängen zu Daten-Integrationen meldet i-Planner ",[1063,1616,1617],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung anschließend automatisch einmal. Scheitert das Anlegen, öffnet sich das Fenster ",[1063,1620,1621],{},"Anlegen fehlgeschlagen"," mit dem Grund; was die häufigsten Gründe bedeuten, steht im Abschnitt ",[1063,1624,1625],{},"Eine Meldung verstehen",[1059,1627,1628,1629,1173,1631,1633,1634,1189,1637,1189,1640,1173,1643,1646,1647,1650,1651,1654],{},"Bei einem E-Mail-Postfach trägst du ",[1063,1630,1172],{},[1063,1632,1176],{}," ein. Sobald die Adresse steht, sucht i-Planner die Server-Einstellungen deines Anbieters und füllt ",[1063,1635,1636],{},"IMAP Server",[1063,1638,1639],{},"IMAP Port",[1063,1641,1642],{},"SMTP Server",[1063,1644,1645],{},"SMTP Port"," selbst aus. Bestätigt wird das mit ",[1063,1648,1649],{},"Server-Einstellungen automatisch erkannt","; heißt es stattdessen ",[1063,1652,1653],{},"Server-Vorschlag eingetragen — bitte prüfen",", war die Erkennung nicht eindeutig und du solltest die Werte gegen die Angaben deines Anbieters halten.",[1059,1656,1657,1658,1660,1661,1110],{},"Bei Anbietern, die eine Anmeldung über deren eigene Login-Seite verlangen, gibt es kein Passwortfeld. Stattdessen steht dort ",[1063,1659,1197],{},": Ein Fenster öffnet sich, du meldest dich beim Anbieter an, und nach der Bestätigung prüft i-Planner den Status automatisch. Zugangsdaten werden dabei nicht gespeichert. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,1662,1232],{},[1059,1664,1665,1666,1668,1669,1671,1672,1675,1676,1679,1680,1683,1684,1687,1688,1691],{},"Bei ",[1063,1667,221],{}," wählst du unter ",[1063,1670,298],{}," zusätzlich das ",[1063,1673,1674],{},"Anmeldeverfahren",": ",[1063,1677,1678],{},"Standard (OAuth)"," für die Anmeldung über Google oder ",[1063,1681,1682],{},"Basic Auth (App-Passwort)",". Steht dort ",[1063,1685,1686],{},"Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)"," und der Hinweis ",[1063,1689,1690],{},"Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte verwende ein App-Passwort – nicht dein normales Google-Passwort.",", verbindest du Gmail mit einem App-Passwort.",[1693,1694,1697],"callout",{"icon":1695,"color":1696},"i-heroicons-exclamation-triangle","amber",[1059,1698,1699,1700,1703],{},"Für Gmail und iCloud brauchst du ein ",[1063,1701,1702],{},"App-Passwort",", nicht dein normales Konto-Passwort. Das erzeugst du beim jeweiligen Anbieter — bei Google unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords (dafür muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv sein), bei Apple unter appleid.apple.com.",[1068,1705,1707],{"id":1706},"einen-account-bearbeiten","Einen Account bearbeiten",[1059,1709,1710,1711,1713,1714,1716,1717,1110],{},"Klicke unter ",[1063,1712,1065],{}," in der Liste auf die Zeile des Accounts — oder öffne am rechten Rand der Zeile das ",[1063,1715,1489],{}," und wähle ",[1063,1718,1511],{},[1059,1720,1721,1722,1725,1726,1729,1730,1733],{},"Die Detailseite trägt als Titel den Namen der Integration, daneben den Verbindungsstatus: ",[1063,1723,1724],{},"Verbunden"," samt Zeitpunkt, ",[1063,1727,1728],{},"Nicht geprüft",", oder rot die Fehlermeldung zur letzten Prüfung. Über ",[1063,1731,1732],{},"Zurück zur Übersicht"," kommst du zur Liste zurück. Es folgen die Abschnitte — welche davon erscheinen, hängt vom Dienst ab:",[1131,1735,1736,1746],{},[1134,1737,1738],{},[1137,1739,1740,1743],{},[1140,1741,1742],{},"Abschnitt",[1140,1744,1745],{},"Wofür",[1150,1747,1748,1767,1785,1795,1804,1816,1826,1842,1865],{},[1137,1749,1750,1754],{},[1155,1751,1752],{},[1063,1753,298],{},[1155,1755,1756,1757,1760,1761,1764,1765,1110],{},"Der Schalter ",[1063,1758,1759],{},"Account aktiv",", der ",[1063,1762,1763],{},"Name"," und — wenn deine Rolle Accounts anderer verwalten darf — der ",[1063,1766,1355],{},[1137,1768,1769,1773],{},[1155,1770,1771],{},[1063,1772,1600],{},[1155,1774,1775,1776,1778,1779,1386,1782,1110],{},"Die Anmeldedaten des Dienstes. Beim Postfach der Integration ",[1063,1777,198],{}," zusätzlich die Auswahl „Art der Verbindung zu deinem Postfach.\" mit ",[1063,1780,1781],{},"IMAP (anderer Anbieter)",[1063,1783,1784],{},"Apple \u002F iCloud",[1137,1786,1787,1792],{},[1155,1788,1789],{},[1063,1790,1791],{},"Erweiterte Einstellungen",[1155,1793,1794],{},"Anmeldename, Serveradressen und Ports. Nur ändern, wenn dein Anbieter abweichende Werte verlangt.",[1137,1796,1797,1801],{},[1155,1798,1799],{},[1063,1800,1214],{},[1155,1802,1803],{},"Zeitplan, nach dem die Daten dieses Accounts automatisch geholt werden.",[1137,1805,1806,1810],{},[1155,1807,1808],{},[1063,1809,1217],{},[1155,1811,1812,1815],{},[1063,1813,1814],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)"," — wie weit der allererste Abruf zurückreicht. Voreinstellung 90 Tage.",[1137,1817,1818,1823],{},[1155,1819,1820],{},[1063,1821,1822],{},"Freischaltung",[1155,1824,1825],{},"Wer den Account außer dem Inhaber nutzen darf.",[1137,1827,1828,1833],{},[1155,1829,1830],{},[1063,1831,1832],{},"Erlaubte Nutzung",[1155,1834,1835,1836,1386,1839,1110],{},"Bei Postfächern: ",[1063,1837,1838],{},"Senden und empfangen",[1063,1840,1841],{},"Nur senden",[1137,1843,1844,1849],{},[1155,1845,1846],{},[1063,1847,1848],{},"Verbindung",[1155,1850,1851,1852,1854,1855,1858,1859,1862,1863,1110],{},"Bei Accounts mit Zugangsdaten die Schaltfläche ",[1063,1853,1368],{},". Bei Konten mit Anbieter-Login die Karte ",[1063,1856,1857],{},"Konto verbinden"," beziehungsweise ",[1063,1860,1861],{},"Erneut anmelden","; ist das Konto einmal verbunden, steht dort ",[1063,1864,1368],{},[1137,1866,1867,1872],{},[1155,1868,1869],{},[1063,1870,1871],{},"Gefahrenzone",[1155,1873,1874,1876],{},[1063,1875,1537],{}," — nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf.",[1059,1878,1879,1880,1882,1883,1886,1887,1858,1889,1110],{},"Änderungen in diesen Abschnitten werden Feld für Feld gespeichert, eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht — mehr dazu in der Übersicht ",[1063,1881,7],{}," im Abschnitt ",[1063,1884,1885],{},"Speichern geschieht automatisch",". Nur das erstmalige Anlegen schließt du selbst ab, mit ",[1063,1888,1607],{},[1063,1890,1197],{},[1693,1892,1894],{"icon":1893},"i-heroicons-light-bulb",[1059,1895,1896,1897,1900,1901,1904],{},"Passwörter und Schlüssel werden nach dem Speichern nicht mehr vollständig angezeigt: Das Feld ist beim Öffnen leer, als grauer Platzhalter stehen nur Punkte und die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts, zum Beispiel ",[1063,1898,1899],{},"••••••••4f2a",". Bei Werten mit höchstens vier Zeichen stehen nur Punkte. Neben dem Feld steht ein Hinweis-Symbol mit dem Text ",[1063,1902,1903],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn."," Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort bestehen.",[1068,1906,1908],{"id":1907},"einen-account-für-kolleginnen-und-kollegen-freischalten","Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten",[1059,1910,1911,1912,1914,1915,1917],{},"Ein Account gehört zunächst nur seinem Inhaber. Öffne ihn unter ",[1063,1913,1065],{}," und entscheide auf der Detailseite im Abschnitt ",[1063,1916,1822],{},", wer ihn außerdem nutzen darf:",[1131,1919,1920,1930],{},[1134,1921,1922],{},[1137,1923,1924,1927],{},[1140,1925,1926],{},"Auswahl",[1140,1928,1929],{},"Wer den Account nutzen darf",[1150,1931,1932,1942,1952,1962],{},[1137,1933,1934,1939],{},[1155,1935,1936],{},[1063,1937,1938],{},"Alle Mitarbeiter",[1155,1940,1941],{},"Alle in der Organisation",[1137,1943,1944,1949],{},[1155,1945,1946],{},[1063,1947,1948],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1155,1950,1951],{},"Das Team, in dem der Inhaber ist",[1137,1953,1954,1959],{},[1155,1955,1956],{},[1063,1957,1958],{},"Nur der Accountinhaber",[1155,1960,1961],{},"Niemand außer dem Inhaber",[1137,1963,1964,1969],{},[1155,1965,1966],{},[1063,1967,1968],{},"Accountinhaber + ausgewählte",[1155,1970,1971],{},"Der Inhaber und die Benutzer und Gruppen, die du darunter auswählst",[1059,1973,1974,1975,1977,1978,1981],{},"Wählst du ",[1063,1976,1968],{},", erscheint darunter der Abschnitt ",[1063,1979,1980],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," mit einer Auswahl aus Benutzern und Gruppen. Der Inhaber selbst ist immer dabei und lässt sich nicht abwählen.",[1068,1983,1985],{"id":1984},"daten-automatisch-abrufen-lassen","Daten automatisch abrufen lassen",[1059,1987,1988,1989,1882,1991,1993,1994,1996],{},"Bei Diensten, die Daten liefern, planst du auf der Detailseite des Accounts unter ",[1063,1990,1065],{},[1063,1992,1214],{},", wann geholt wird. Schalte ",[1063,1995,1214],{}," ein und stelle ein:",[1073,1998,1999,2005,2023,2032,2040],{},[1076,2000,2001,2004],{},[1063,2002,2003],{},"Intervall"," — eine Zahl zwischen 1 und 99.",[1076,2006,2007,2010,2011,1189,2014,1189,2017,1386,2020,1110],{},[1063,2008,2009],{},"Einheit"," — ",[1063,2012,2013],{},"Stunde(n)",[1063,2015,2016],{},"Tag(e)",[1063,2018,2019],{},"Woche(n)",[1063,2021,2022],{},"Monat(e)",[1076,2024,2025,2028,2029,2031],{},[1063,2026,2027],{},"An diesen Tagen"," — nur bei ",[1063,2030,2019],{},": die Wochentage.",[1076,2033,2034,2028,2037,2039],{},[1063,2035,2036],{},"Tag im Monat",[1063,2038,2022],{},": der 1. bis 28., damit der Termin in jedem Monat existiert.",[1076,2041,2042,2045,2046,1189,2048,1173,2050,2052],{},[1063,2043,2044],{},"Uhrzeit"," — bei ",[1063,2047,2016],{},[1063,2049,2019],{},[1063,2051,2022],{},". Voreinstellung 06:00.",[1068,2054,2056],{"id":2055},"die-verbindung-prüfen","Die Verbindung prüfen",[1059,2058,2059,2060,2062,2063,2065,2066,2068,2069,2071],{},"Zugangsdaten zu speichern testet sie nicht. Nach jeder Änderung an den ",[1063,2061,1600],{}," öffnest du deshalb den Account unter ",[1063,2064,1065],{}," und klickst im Abschnitt ",[1063,2067,1848],{}," auf ",[1063,2070,1368],{},". Erst dieser Schritt meldet die Daten an den Dienst und probiert die Anmeldung.",[1073,2073,2074,2089,2098],{},[1076,2075,2076,2077,2080,2081,2083,2084,2086,2087,1110],{},"Klappt sie, meldet i-Planner ",[1063,2078,2079],{},"Verbindung erfolgreich",", neben dem Titel steht ",[1063,2082,1724],{}," und in der Liste beim ",[1063,2085,1284],{}," ",[1063,2088,1278],{},[1076,2090,2091,2092,2095,2096,1110],{},"Lehnt der Dienst die Anmeldung ab, öffnet sich das Fenster ",[1063,2093,2094],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund, und der Status wird ",[1063,2097,1314],{},[1076,2099,2100,2101,2104],{},"Ist der Anbieter gerade nicht erreichbar oder antwortet er unerwartet, erscheint nur ein Hinweis wie ",[1063,2102,2103],{},"Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen."," Der Status bleibt dann, wie er war — prüfe später noch einmal.",[1059,2106,2107,2108,2110],{},"Den Stand der letzten Prüfung zeigt auch der Hinweis am letzten Feld im Abschnitt ",[1063,2109,1600],{},":",[1131,2112,2113,2122],{},[1134,2114,2115],{},[1137,2116,2117,2120],{},[1140,2118,2119],{},"Hinweis",[1140,2121,1437],{},[1150,2123,2124,2134,2145],{},[1137,2125,2126,2131],{},[1155,2127,2128],{},[1063,2129,2130],{},"Zugangsdaten verifiziert am \u003CDatum>",[1155,2132,2133],{},"Die letzte Prüfung war erfolgreich.",[1137,2135,2136,2142],{},[1155,2137,2138,2141],{},[1063,2139,2140],{},"Zugangsdaten ungültig"," oder die Fehlermeldung des Dienstes",[1155,2143,2144],{},"Die letzte Prüfung ist gescheitert. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut.",[1137,2146,2147,2152],{},[1155,2148,2149],{},[1063,2150,2151],{},"Verbindung noch nicht geprüft — bitte validieren",[1155,2153,2154,2155,1110],{},"Es gab noch keine Prüfung. Klicke auf ",[1063,2156,1368],{},[1059,2158,2159,2160,2162,2163,1110],{},"Bei Konten mit Anbieter-Login gibt es keine Zugangsdaten zum Prüfen: ",[1063,2161,1368],{}," fragt dort den aktuellen Verbindungsstatus beim Anbieter ab und erscheint erst, wenn das Konto einmal verbunden war — siehe Abschnitt ",[1063,2164,1232],{},[1068,2166,1232],{"id":2167},"ein-konto-mit-anbieter-login-verbinden",[1059,2169,2170,2171,2173,2174,2176,2177,2086,2179,2181],{},"Konten mit Anbieter-Login wie ",[1063,2172,227],{}," verbindest du auf der Login-Seite des Anbieters, ebenso ",[1063,2175,221],{},", wenn als ",[1063,2178,1674],{},[1063,2180,1678],{}," gewählt ist. i-Planner speichert dabei keine Zugangsdaten.",[1552,2183,2184,2193,2204,2211,2218],{},[1076,2185,2186,2187,2189,2190,2192],{},"Öffne den Account unter ",[1063,2188,1065],{}," — oder lege ihn wie im Abschnitt ",[1063,2191,1228],{}," beschrieben an.",[1076,2194,2195,2196,2198,2199,2201,2202,1110],{},"Im Abschnitt ",[1063,2197,1848],{}," („Anmeldung und Status dieses Kontos.\") steht die Karte ",[1063,2200,1857],{}," mit dem Text „Du wirst zum Anbieter-Login weitergeleitet. Es werden keine Zugangsdaten gespeichert.\" Klicke auf ",[1063,2203,1197],{},[1076,2205,2206,2207,2210],{},"i-Planner meldet ",[1063,2208,2209],{},"Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch."," Melde dich in dem Fenster beim Anbieter an und stimme dem Zugriff zu.",[1076,2212,2213,2214,2217],{},"Zurück in i-Planner läuft die Prüfung automatisch. Steht dann ",[1063,2215,2216],{},"Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.",", ist die Zustimmung beim Anbieter noch nicht abgeschlossen.",[1076,2219,2220,2221,2224],{},"Ist die Prüfung nicht angelaufen, klicke unter der Karte auf ",[1063,2222,2223],{},"Status jetzt prüfen",". Den Link gibt es, solange das Konto noch nie verbunden war.",[1059,2226,2227,2228,2230,2231,2233,2234,2236,2237,2239,2240,2243,2244,1110],{},"Ist das Konto verbunden, verschwindet die Karte, und im Abschnitt ",[1063,2229,1848],{}," bleibt nur ",[1063,2232,1368],{},". Ist die Verbindung später nicht mehr aktiv und der Status steht auf ",[1063,2235,1314],{},", erscheint zusätzlich die Karte ",[1063,2238,1861],{}," mit „Verbindung nicht aktiv — bitte erneut anmelden.\"; mit ",[1063,2241,2242],{},"Neu verbinden"," meldest du dich wie in den Schritten dieses Abschnitts erneut beim Anbieter an. Lässt sich die Anmeldung gar nicht starten, öffnet sich das Fenster ",[1063,2245,2246],{},"Verbinden fehlgeschlagen",[1068,2248,2250],{"id":2249},"account-ein-oder-ausschalten","Account ein- oder ausschalten",[1552,2252,2253,2261],{},[1076,2254,2255,2256,2258,2259,1110],{},"Öffne unter ",[1063,2257,1065],{}," in der Zeile des Accounts das ",[1063,2260,1489],{},[1076,2262,2263,2264,1110],{},"Wähle ",[1063,2265,1521],{},[1059,2267,2268,2269,1858,2272,2275,2276,2278,2279,1173,2281,2283,2284,2286],{},"i-Planner bestätigt mit ",[1063,2270,2271],{},"Account aktiviert",[1063,2273,2274],{},"Account deaktiviert",", und die Spalte ",[1063,2277,1278],{}," wechselt zwischen ",[1063,2280,1416],{},[1063,2282,1420],{},". Dasselbe erreichst du auf der Detailseite über den Schalter ",[1063,2285,1759],{},". Ein ausgeschalteter Account bleibt mitsamt Zugangsdaten erhalten und wird nur bei Sync und Empfang übersprungen.",[1059,2288,2289,2290,2293,2294,1110],{},"Wurden alle Accounts seiner Integration gesammelt stillgelegt, lässt sich ein Account nicht einzeln wieder einschalten — siehe die Frage ",[1063,2291,2292],{},"Ich kann einen Account nicht wieder aktivieren, es erscheint eine Meldung zur Integration."," unter ",[1063,2295,2296],{},"Häufige Fragen",[1068,2298,1537],{"id":2299},"account-löschen",[1693,2301,2302],{"icon":1695,"color":1696},[1059,2303,2304,2305,1110],{},"Gelöschte Accounts lassen sich nicht wiederherstellen, die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du einen Zugang nur vorübergehend stilllegen, schalte ihn stattdessen aus — siehe Abschnitt ",[1063,2306,2250],{},[1552,2308,2309,2317],{},[1076,2310,2255,2311,2258,2313,1716,2315,1110],{},[1063,2312,1065],{},[1063,2314,1489],{},[1063,2316,1531],{},[1076,2318,2319,2320,2323,2324,2326,2327,2330],{},"Der Dialog ",[1063,2321,2322],{},"Account löschen?"," nennt den Account: „\u003CName> wird unwiderruflich gelöscht — diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.\" Bestätige mit ",[1063,2325,1531],{}," oder brich mit ",[1063,2328,2329],{},"Abbrechen"," ab.",[1059,2332,2333,2334,2336,2337,2339,2340,2342,2343,2346,2347,2349],{},"Auf der Detailseite des Accounts geht es ebenso: Klicke im Bereich ",[1063,2335,1871],{}," („Unwiderrufliche Aktionen für diesen Account.\") auf ",[1063,2338,1537],{}," und bestätige im Dialog ",[1063,2341,2322],{}," („Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Gespeicherte Zugangsdaten gehen verloren.\") mit ",[1063,2344,2345],{},"Endgültig löschen",". Der Bereich ",[1063,2348,1871],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf.",[1059,2351,2352,2353,2356,2357,2360],{},"Klappt es, meldet i-Planner ",[1063,2354,2355],{},"Account gelöscht",". Scheitert das Löschen auf der Detailseite, öffnet sich das Fenster ",[1063,2358,2359],{},"Löschen fehlgeschlagen"," mit dem Grund, bei Postfächern etwa „Das E-Mail-Konto konnte nicht entfernt werden — bitte erneut versuchen.\" In der Liste erscheint der Grund als kurzer Hinweis, sonst „Fehler beim Löschen\". Der Account bleibt dann bestehen; versuche es später noch einmal.",[1068,2362,2364],{"id":2363},"eigene-listen-anlegen","Eigene Listen anlegen",[1059,2366,2367,2368,1189,2370,1189,2372,1173,2374,2376],{},"Neben den vier festen Listen ",[1063,2369,1268],{},[1063,2371,1278],{},[1063,2373,1297],{},[1063,2375,1309],{}," kannst du dir eigene, gefilterte Listen anlegen.",[1552,2378,2379,2390,2395,2406],{},[1076,2380,1710,2381,2383,2384,2386,2387,1110],{},[1063,2382,1065],{}," in der linken Leiste in der Zeile ",[1063,2385,263],{}," auf das ",[1063,2388,2389],{},"Plus-Symbol",[1076,2391,1587,2392,2394],{},[1063,2393,1763],{}," ein, wie die Liste heißen soll.",[1076,2396,2397,2398,2401,2402,2405],{},"Lege unter ",[1063,2399,2400],{},"Filter"," fest, welche Einträge erscheinen, und unter ",[1063,2403,2404],{},"Spalten",", welche Spalten die Tabelle zeigt.",[1076,2407,2408,2409,2411,2412,1189,2414,1386,2416,2419,2420,2422],{},"Wähle unter ",[1063,2410,1096],{},", wer die Liste sehen darf: ",[1063,2413,7],{},[1063,2415,29],{},[1063,2417,2418],{},"Privat",". ",[1063,2421,29],{}," steht nur zur Wahl, wenn du selbst in einem Team bist.",[1059,2424,2425,2426,1189,2428,1386,2431,2433],{},"Über das Drei-Punkte-Menü einer eigenen Liste kannst du sie später ",[1063,2427,1511],{},[1063,2429,2430],{},"Umbenennen",[1063,2432,1531],{},". Die vier festen Listen haben kein Menü und lassen sich nicht ändern oder löschen.",[1068,2435,1625],{"id":2436},"eine-meldung-verstehen",[1059,2438,2439,2440,2110],{},"Diese Meldungen erscheinen beim Anlegen, Verbinden, Prüfen, Ein- und Ausschalten oder Löschen eines Accounts unter ",[1063,2441,1065],{},[1131,2443,2444,2454],{},[1134,2445,2446],{},[1137,2447,2448,2451],{},[1140,2449,2450],{},"Meldung",[1140,2452,2453],{},"Bedeutung und was du tust",[1150,2455,2456,2465,2477,2487,2501,2510,2522,2534,2547,2556,2566,2577],{},[1137,2457,2458,2462],{},[1155,2459,2460],{},[1063,2461,1621],{},[1155,2463,2464],{},"Der Account wurde nicht angelegt. Im Fenster steht der Grund, sonst „Fehler beim Erstellen\".",[1137,2466,2467,2472],{},[1155,2468,2469],{},[1063,2470,2471],{},"Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren",[1155,2473,2474,2475,1110],{},"Die Integration ist in deiner Organisation nicht (mehr) aktiviert. Aktivieren lässt sie sich unter ",[1103,2476,41],{"href":1224},[1137,2478,2479,2484],{},[1155,2480,2481],{},[1063,2482,2483],{},"Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.",[1155,2485,2486],{},"Die Integration ist aktiviert, aber nicht für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration.",[1137,2488,2489,2494],{},[1155,2490,2491],{},[1063,2492,2493],{},"Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.",[1155,2495,2496,2497,2500],{},"Bei der Integration ist ",[1063,2498,2499],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange lassen sich keine Accounts anlegen oder wieder einschalten; Ausschalten geht weiterhin.",[1137,2502,2503,2507],{},[1155,2504,2505],{},[1063,2506,2246],{},[1155,2508,2509],{},"Die Anmeldung beim Anbieter ließ sich nicht starten. Im Fenster steht der Grund, sonst „Die Verbindung konnte nicht gestartet werden\". Versuche es erneut.",[1137,2511,2512,2517],{},[1155,2513,2514],{},[1063,2515,2516],{},"Neu verbinden ist nur für Konten mit Anbieter-Login möglich.",[1155,2518,2519,2520,1110],{},"Der Account arbeitet mit Zugangsdaten. Korrigiere sie und klicke auf ",[1063,2521,1368],{},[1137,2523,2524,2528],{},[1155,2525,2526],{},[1063,2527,2094],{},[1155,2529,2530,2531,2533],{},"Der Dienst hat die Zugangsdaten abgelehnt, der Status wird ",[1063,2532,1314],{},". Im Fenster steht der Grund.",[1137,2535,2536,2541],{},[1155,2537,2538],{},[1063,2539,2540],{},"Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.",[1155,2542,2543,2544,2546],{},"Die gespeicherten Zugangsdaten sind nicht mehr lesbar. Trage sie unter ",[1063,2545,1600],{}," neu ein und prüfe die Verbindung.",[1137,2548,2549,2553],{},[1155,2550,2551],{},[1063,2552,2103],{},[1155,2554,2555],{},"Ebenso „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\" oder „Der Anbieter hat unerwartet geantwortet — bitte später erneut versuchen.\" Die Prüfung war nicht möglich, der Status bleibt unverändert. Später erneut prüfen.",[1137,2557,2558,2563],{},[1155,2559,2560],{},[1063,2561,2562],{},"Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt",[1155,2564,2565],{},"Für diesen Dienst gibt es keine Verbindungsprüfung; der Status bleibt unverändert.",[1137,2567,2568,2572],{},[1155,2569,2570],{},[1063,2571,1546],{},[1155,2573,2574,2576],{},[1063,2575,1521],{}," hat nicht geklappt.",[1137,2578,2579,2583],{},[1155,2580,2581],{},[1063,2582,2359],{},[1155,2584,2585],{},"Der Account wurde beim Löschen auf der Detailseite nicht gelöscht. Im Fenster steht der Grund, sonst „Fehler beim Löschen\".",[1068,2587,2296],{"id":2588},"häufige-fragen",[2590,2591,2593],"h3",{"id":2592},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-accounts-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt „Accounts\" nicht?",[1059,2595,2596,2597,1081,2599,2601,2602,2605],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,2598,263],{},[1063,2600,7],{},". Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter ",[1063,2603,2604],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," geben.",[2590,2607,2609],{"id":2608},"beim-anlegen-wird-meine-integration-gar-nicht-angeboten","Beim Anlegen wird meine Integration gar nicht angeboten.",[1059,2611,1061,2612,2614,2615,2617,2618,2620,2621,2623,2624,2626,2627,2630,2631,1110],{},[1063,2613,1065],{}," bietet ",[1063,2616,1364],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation unter ",[1063,2619,1116],{}," aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; wer selbst das Recht ",[1063,2622,41],{}," hat, bekommt alle aktivierten angeboten. Steht auf der Auswahlseite ",[1063,2625,1576],{},", ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration unter ",[1063,2628,2629],{},"Einschränkungen"," im Feld ",[1063,2632,2633],{},"Freigabe",[2590,2635,2637],{"id":2636},"der-status-steht-auf-fehler-was-tun","Der Status steht auf „Fehler\" — was tun?",[1059,2639,2186,2640,2642,2643,2645,2646,2068,2648,2650,2651,2653,2654,2656,2657,2659],{},[1063,2641,1065],{},". Oben neben dem Namen der Integration steht in einem roten Feld die Fehlermeldung zur letzten Prüfung. Korrigiere daraufhin die ",[1063,2644,1600],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2647,1848],{},[1063,2649,1368],{},". Bei Accounts, die über die Login-Seite des Anbieters verbunden werden, gibt es keine Zugangsdaten zum Korrigieren; dort steht im Abschnitt ",[1063,2652,1848],{}," die Karte ",[1063,2655,1861],{}," mit der Schaltfläche ",[1063,2658,2242],{},", über die du dich noch einmal beim Anbieter anmeldest.",[2590,2661,2663],{"id":2662},"ich-habe-das-passwort-geändert-und-gespeichert-der-status-bleibt-trotzdem-rot","Ich habe das Passwort geändert und gespeichert, der Status bleibt trotzdem rot.",[1059,2665,2666,2667,2068,2669,2671],{},"Speichern testet die Zugangsdaten nicht. Klicke nach dem Ändern auf der Detailseite des Accounts im Abschnitt ",[1063,2668,1848],{},[1063,2670,1368],{}," — erst dann werden die neuen Daten an den Dienst gemeldet und der Status neu gesetzt.",[2590,2673,2675],{"id":2674},"was-ist-der-unterschied-zwischen-der-spalte-aktiv-und-dem-status-aktiv","Was ist der Unterschied zwischen der Spalte „Aktiv\" und dem Status „Aktiv\"?",[1059,2677,2678,2680,2681,2683,2684,2686,2687,2689,2690,2692],{},[1063,2679,1278],{}," (",[1063,2682,1416],{},"\u002F",[1063,2685,1420],{},") ist dein eigener Schalter: Soll der Account verwendet werden? ",[1063,2688,1284],{}," ist das Ergebnis der letzten Verbindungsprüfung. Ein Account kann eingeschaltet sein und trotzdem ",[1063,2691,1314],{}," melden.",[2590,2694,2696],{"id":2695},"mein-postfach-wird-nicht-abgerufen-obwohl-der-status-aktiv-ist","Mein Postfach wird nicht abgerufen, obwohl der Status „Aktiv\" ist.",[1059,2698,2699,2700,2702,2703,2705,2706,2708,2709,2711,2712,2714,2715,2717],{},"Prüfe unter ",[1063,2701,1065],{}," zwei Dinge: Steht in der Spalte ",[1063,2704,1278],{}," ein ",[1063,2707,1420],{},", wird der Account bei Sync und Empfang übersprungen. Und steht auf der Detailseite des Accounts unter ",[1063,2710,1832],{}," die Einstellung ",[1063,2713,1841],{},", ist der Posteingang bewusst abgeschaltet — dann auf ",[1063,2716,1838],{}," stellen.",[2590,2719,2292],{"id":2720},"ich-kann-einen-account-nicht-wieder-aktivieren-es-erscheint-eine-meldung-zur-integration",[1059,2722,2723,2724,2726,2727,2729,2730,1081,2732,2734],{},"Die Meldung ",[1063,2725,2493],{}," beim Einschalten eines Accounts heißt: Alle Accounts seiner Integration wurden gesammelt stillgelegt und lassen sich nicht einzeln wieder einschalten. Aufheben lässt sich das unter ",[1063,2728,1116],{}," auf der Detailseite der Integration: Schalter ",[1063,2731,2499],{},[1063,2733,263],{}," ausschalten oder die Integration wieder aktivieren. Ausschalten eines Accounts bleibt dabei jederzeit möglich.",[2590,2736,2738],{"id":2737},"beim-anlegen-kommt-diese-e-mail-adresse-ist-bereits-für-einen-account-dieser-integration-registriert","Beim Anlegen kommt „Diese E-Mail-Adresse ist bereits für einen Account dieser Integration registriert.\"",[1059,2740,2741,2742,2744,2745,2747,2748,2750,2751,1189,2753,1173,2755,2757],{},"Für die gewählte Integration gibt es in deiner Organisation bereits einen Account mit der eingegebenen E-Mail-Adresse. Suche ihn unter ",[1063,2743,1065],{}," in der Liste ",[1063,2746,1268],{}," und bearbeite ihn, statt einen zweiten anzulegen. ",[1063,2749,1375],{}," durchsucht dabei nur die Spalten der Tabelle, etwa ",[1063,2752,1320],{},[1063,2754,1323],{},[1063,2756,748],{},". Die Prüfung auf doppelte Adressen gilt für die ganze Organisation — der vorhandene Account kann also auch einer Person gehören, deren Accounts deine Benutzerrolle nicht anzeigt.",[2590,2759,2761],{"id":2760},"warum-sehe-ich-mein-passwort-nicht-mehr-wenn-ich-den-account-öffne","Warum sehe ich mein Passwort nicht mehr, wenn ich den Account öffne?",[1059,2763,2764],{},"Passwörter und Schlüssel werden aus Sicherheitsgründen nicht vollständig angezeigt. Das Feld ist deshalb leer, als Platzhalter stehen nur die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts, und ein Hinweis sagt, dass der Wert erhalten bleibt: Lässt du es leer, ändert sich nichts; erst eine Eingabe ersetzt ihn.",[2590,2766,2768],{"id":2767},"eine-kollegin-soll-mein-postfach-mitbenutzen","Eine Kollegin soll mein Postfach mitbenutzen.",[1059,2770,2186,2771,2773,2774,2068,2776,2778,2779,2781,2782,1386,2784,1110],{},[1063,2772,1065],{}," und stelle unter ",[1063,2775,1822],{},[1063,2777,1968],{},". Darunter erscheint ",[1063,2780,1980],{},", dort wählst du die Person aus, die den Account mitbenutzen soll. Alternativ ",[1063,2783,1938],{},[1063,2785,1948],{},[2590,2787,2789],{"id":2788},"ein-kollege-verlässt-das-haus-was-passiert-mit-seinen-accounts","Ein Kollege verlässt das Haus — was passiert mit seinen Accounts?",[1059,2791,2792,2793,2795,2796,2798,2799,2801,2802,2804],{},"Jeder Account gehört einer Person, dem ",[1063,2794,1355],{},". Öffne den Account unter ",[1063,2797,1065],{},": Wenn deine Benutzerrolle Accounts anderer verwalten darf, steht unter ",[1063,2800,298],{}," das Feld ",[1063,2803,1355],{},", und du kannst dort eine andere Person eintragen. Der Zugang bleibt dabei mitsamt Zugangsdaten bestehen.",[2590,2806,2808],{"id":2807},"ich-sehe-die-accounts-meiner-kollegen-nicht-und-das-feld-accountinhaber-fehlt","Ich sehe die Accounts meiner Kollegen nicht, und das Feld „Accountinhaber\" fehlt.",[1059,2810,2811,2812,2814,2815,2817,2818,2820,2821,1189,2824,1189,2827,1386,2830,2833,2834,2836,2837,2839,2840,2842,2843,2845],{},"Welche Accounts unter ",[1063,2813,1065],{}," erscheinen, bestimmt die ",[1063,2816,1096],{}," beim Recht ",[1063,2819,263],{}," deiner Benutzerrolle: ",[1063,2822,2823],{},"Alle Accounts",[1063,2825,2826],{},"Nur Accounts des eigenen Teams",[1063,2828,2829],{},"Nur eigene Accounts",[1063,2831,2832],{},"Eigene + ausgewählte Accounts",". Steht sie auf ",[1063,2835,2829],{},", siehst du nur deine eigenen Accounts, und auf der Detailseite eines Accounts fehlt das Feld ",[1063,2838,1355],{}," — du kannst einen Account dann keiner anderen Person zuordnen. Wer Benutzerrollen bearbeiten darf, stellt das unter ",[1103,2841,327],{"href":1105}," in den Detail-Rechten der Zeile ",[1063,2844,263],{}," um.",[2590,2847,2849],{"id":2848},"kann-ich-einen-gelöschten-account-wiederherstellen","Kann ich einen gelöschten Account wiederherstellen?",[1059,2851,2852,2853,2855,2856,2858,2859,2861,2862,2864],{},"Nein. Löschen ist endgültig, die gespeicherten Zugangsdaten gehen dabei verloren. Wenn du einen Zugang nur vorübergehend stilllegen willst, nutze stattdessen ",[1063,2854,1521],{}," im ",[1063,2857,1489],{}," der Account-Zeile unter ",[1063,2860,1065],{}," oder den Schalter ",[1063,2863,1759],{}," auf der Detailseite des Accounts.",[2590,2866,2868],{"id":2867},"wie-lege-ich-alle-accounts-einer-integration-auf-einmal-still","Wie lege ich alle Accounts einer Integration auf einmal still?",[1059,2870,2255,2871,2873,2874,2877,2878,2881,2882,2884,2885,2887,2888,2890],{},[1103,2872,41],{"href":1224}," die Detailseite der Integration und schalte im Bereich ",[1063,2875,2876],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,2879,2880],{},"Integration aktivieren"," aus. Danach erscheint im Bereich ",[1063,2883,263],{}," der Schalter ",[1063,2886,2499],{}," („Deaktiviert alle verknüpften Accounts und verhindert deren Aktivierung, solange die Integration deaktiviert ist.\"). Schalte ihn ein. Das Ausschalten der Integration allein legt die Accounts nicht still. Solange ",[1063,2889,2499],{}," eingeschaltet ist, lassen sich für diese Integration keine Accounts anlegen oder wieder einschalten.",[2590,2892,2894],{"id":2893},"ich-habe-die-anmeldung-beim-anbieter-bestätigt-aber-das-konto-steht-noch-auf-nicht-geprüft","Ich habe die Anmeldung beim Anbieter bestätigt, aber das Konto steht noch auf „Nicht geprüft\".",[1059,2896,2897,2898,2645,2900,2902,2903,2068,2905,2907,2908,2910,2911,2913],{},"Die automatische Prüfung nach der Zustimmung ist dann nicht angelaufen. Öffne den Account unter ",[1063,2899,1065],{},[1063,2901,1848],{}," unter der Karte ",[1063,2904,1857],{},[1063,2906,2223],{},". Kommt ",[1063,2909,2216],{},", war die Anmeldung beim Anbieter noch nicht abgeschlossen: Klicke erneut auf ",[1063,2912,1197],{}," und schließe die Zustimmung im Anmeldefenster ab.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2915},[2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931],{"id":1070,"depth":248,"text":1071},{"id":1123,"depth":248,"text":1124},{"id":1235,"depth":248,"text":1236},{"id":1396,"depth":248,"text":1397},{"id":1479,"depth":248,"text":1480},{"id":1550,"depth":248,"text":1228},{"id":1706,"depth":248,"text":1707},{"id":1907,"depth":248,"text":1908},{"id":1984,"depth":248,"text":1985},{"id":2055,"depth":248,"text":2056},{"id":2167,"depth":248,"text":1232},{"id":2249,"depth":248,"text":2250},{"id":2299,"depth":248,"text":1537},{"id":2363,"depth":248,"text":2364},{"id":2436,"depth":248,"text":1625},{"id":2588,"depth":248,"text":2296,"children":2932},[2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947],{"id":2592,"depth":318,"text":2593},{"id":2608,"depth":318,"text":2609},{"id":2636,"depth":318,"text":2637},{"id":2662,"depth":318,"text":2663},{"id":2674,"depth":318,"text":2675},{"id":2695,"depth":318,"text":2696},{"id":2720,"depth":318,"text":2292},{"id":2737,"depth":318,"text":2738},{"id":2760,"depth":318,"text":2761},{"id":2767,"depth":318,"text":2768},{"id":2788,"depth":318,"text":2789},{"id":2807,"depth":318,"text":2808},{"id":2848,"depth":318,"text":2849},{"id":2867,"depth":318,"text":2868},{"id":2893,"depth":318,"text":2894},"md",[2950,2951,2952,2953,2954,2955,1702,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,1857,2978,2979,2980,2981,2223,2982,1368,2094,1621,2246,2359,1537,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2140,2991],"E-Mail-Konto verbinden","Postfach einrichten","Postfach hinzufügen","Zugangsdaten hinterlegen","IMAP","SMTP","Passwort geändert","Verbindung fehlgeschlagen","verbindet nicht","synchronisiert nicht","kein Abruf","Zugang zu VEMA","Pool-Zugang","Schnittstelle einrichten","Anbieter verbinden","Konto freischalten","Kollege soll Postfach nutzen","automatischer Abruf","Account gesperrt","Accounts der Kollegen","fremde Postfächer","Accountinhaber fehlt","Accountinhaber ändern","Microsoft 365 verbinden","Outlook verbinden","Gmail verbinden","iCloud Mail","Apple Mail","neu verbinden","erneut anmelden","Anmeldefenster","OAuth","nicht geprüft","Account entfernen","Postfach löschen","Account deaktivieren","alle Accounts deaktivieren","gesammelt deaktiviert","Integration nicht verfügbar","nicht freigegeben","Anbieter nicht erreichbar","Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden",{},true,"accounts","---\ntitle: Accounts\ndescription: Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.\nteaser: \"Postfächer und Zugänge verbinden.\"\nkeywords: [E-Mail-Konto verbinden, Postfach einrichten, Postfach hinzufügen, Zugangsdaten hinterlegen, IMAP, SMTP, App-Passwort, Passwort geändert, Verbindung fehlgeschlagen, verbindet nicht, synchronisiert nicht, kein Abruf, Zugang zu VEMA, Pool-Zugang, Schnittstelle einrichten, Anbieter verbinden, Konto freischalten, Kollege soll Postfach nutzen, automatischer Abruf, Account gesperrt, Accounts der Kollegen, fremde Postfächer, Accountinhaber fehlt, Accountinhaber ändern, Microsoft 365 verbinden, Outlook verbinden, Gmail verbinden, iCloud Mail, Apple Mail, Konto verbinden, neu verbinden, erneut anmelden, Anmeldefenster, OAuth, Status jetzt prüfen, nicht geprüft, Verbindung prüfen, Validierung fehlgeschlagen, Anlegen fehlgeschlagen, Verbinden fehlgeschlagen, Löschen fehlgeschlagen, Account löschen, Account entfernen, Postfach löschen, Account deaktivieren, alle Accounts deaktivieren, gesammelt deaktiviert, Integration nicht verfügbar, nicht freigegeben, Anbieter nicht erreichbar, Zugangsdaten ungültig, Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden]\nmenuPath: Organisation › Accounts\npermission: accounts\n---\n\nUnter **Organisation › Accounts** liegen die Zugänge, mit denen sich i-Planner bei anderen Diensten anmeldet: E-Mail-Postfächer und die Zugänge zu deinen Integrationen. Ein Account gehört immer zu einer Integration und zu einer Person in deinem Haus — hier legst du ihn an, hinterlegst die Zugangsdaten, prüfst die Verbindung und schaltest ihn für Kolleginnen und Kollegen frei.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Accounts** im Bereich **Organisation**. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Accounts** gar nicht.\n- Wessen Accounts du siehst und was du mit ihnen tun darfst, legen beim Recht **Accounts** die **Sichtbarkeit** und das **Bearbeitungsrecht** deiner Rolle fest — siehe [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen), Abschnitt **Festlegen, auf welche Accounts eine Rolle zugreift**.\n- Ein Account lässt sich nur für eine Integration anlegen, die deine Organisation vorher aktiviert hat und die für dich freigegeben ist. Beides passiert unter **Organisation › Integrationen**; wer selbst das Recht **Integrationen** hat, braucht keine Freigabe.\n\n## Verstehen, welche Arten von Accounts es gibt\n\nUnter **Organisation › Accounts** hängt es von der Integration ab, wie sich i-Planner beim Dienst anmeldet. Daraus ergeben sich drei Arten von Accounts:\n\n| Art | Beispiele | Wie die Anmeldung läuft |\n|---|---|---|\n| **E-Mail-Postfach mit Passwort** | Integration **E-Mail** für Postfächer anderer Anbieter, **Apple Mail \u002F iCloud** | **E-Mail-Adresse** und **Passwort** — bei iCloud ein App-Passwort. i-Planner prüft die Anmeldung über die Postfach-Server. |\n| **Konto mit Anbieter-Login** | **Microsoft 365**, **Gmail** | Kein Passwort in i-Planner: Über **Verbinden** meldest du dich auf der Login-Seite des Anbieters an und stimmst dort zu. Gmail lässt sich auch mit einem App-Passwort verbinden. |\n| **Zugang zu einer Daten-Integration** | Pools und Datenlieferanten | Benutzername, Passwort oder Token, so wie der Anbieter es vorgibt. Je nach Dienst kommen die Abschnitte **Automatischer Abruf** und **Datenabruf** dazu. |\n\nWelche Integrationen es gibt und wie du sie aktivierst, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht). Wie du einen Account der jeweiligen Art anlegst, steht im Abschnitt **Neuen Account anlegen**; wie ein Konto mit Anbieter-Login verbunden wird, im Abschnitt **Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden**.\n\n## Die Accounts-Liste\n\n\u003Cimg alt=\"Die Accounts-Liste unter Organisation › Accounts\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-uebersicht.png\" width=\"760\">\n\nUnter **Organisation › Accounts** wählst du links aus, welche Accounts die Liste zeigt:\n\n| Liste | Inhalt |\n|---|---|\n| **Alle** | Alle Accounts der Organisation, ohne Filter |\n| **Aktiv** | Accounts mit **Status** = **Aktiv** — gemeint ist der Status, nicht die Spalte **Aktiv** |\n| **Nicht verbunden** | Accounts mit Status **Nicht verbunden** |\n| **Fehlerhaft** | Accounts mit Status **Fehler** |\n\nDie Tabelle zeigt **Integration**, **Account-Name**, **Benutzer**, **Aktiv**, **Status**, **Letzter Sync** und **Erstellt am**.\n\n- **Integration** — der Dienst, zu dem der Zugang gehört, mit dessen Symbol davor.\n- **Account-Name** — der frei wählbare Anzeigename, den du beim Anlegen vergeben hast.\n- **Benutzer** — der **Accountinhaber**, also das Teammitglied, dem dieser Account gehört.\n- **Letzter Sync** — Zeitpunkt, zu dem der Dienst die Anmeldung zuletzt bei einer Verbindungsprüfung bestätigt oder abgelehnt hat. Geprüft wird zum Beispiel automatisch direkt nach dem Anlegen über **Neuer Account** und jedes Mal, wenn jemand auf der Detailseite des Accounts **Verbindung prüfen** klickt. Leer, solange noch keine solche Prüfung stattgefunden hat.\n\nÜber **Accounts filtern...** durchsuchst du die Liste. Rechts in der Leiste über der Tabelle wechselst du zwischen Tabelle und Kacheln. In der Tabellen-Ansicht steht rechts daneben das Drucker-Symbol: darüber exportierst du die Liste **Als Excel (XLSX)**, **Als CSV**, **Als JSON** oder **Als PDF** — exportiert wird genau das, was die Tabelle gerade zeigt. In der Kachel-Ansicht gibt es das Symbol nicht; ist die gewählte Liste leer, steht dort **Keine Accounts vorhanden**.\n\n## Aktiv und Status auseinanderhalten\n\nZwei Spalten der Accounts-Liste unter **Organisation › Accounts** sehen ähnlich aus und meinen Verschiedenes.\n\n\u003Cimg alt=\"Die Spalten Aktiv, Status und Letzter Sync in der Accounts-Liste\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-status.png\" width=\"370\">\n\n**Aktiv** ist der Schalter, den du selbst umlegst: **Ja** heißt, der Account wird verwendet, **Nein** heißt, er wird bei Sync und Empfang übersprungen.\n\n**Status** ist das Ergebnis der letzten Verbindungsprüfung:\n\n| Status | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Aktiv** | Die Anmeldung beim Anbieter hat funktioniert. |\n| **Nicht verbunden** | Die Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft. |\n| **Fehler** | Die Anmeldung beim Anbieter ist fehlgeschlagen. Die Meldung dazu steht auf der Detailseite des Accounts. |\n\nEin Account kann also gleichzeitig **Aktiv = Ja** und **Status = Fehler** haben: Du hast ihn eingeschaltet, aber die Anmeldung klappt nicht.\n\n## Aktionen zu einem Account\n\nIn der Liste unter **Organisation › Accounts** öffnet am rechten Rand jeder Zeile das **Drei-Punkte-Menü** die Aktionen zu diesem Account:\n\n| Aktion | Was sie tut |\n|---|---|\n| **Bearbeiten** | Öffnet die Detailseite. Dasselbe erreichst du mit einem Klick auf die Zeile. |\n| **Aktiv\u002FInaktiv** | Schaltet den Account ein oder aus. |\n| **Löschen** | Löscht den Account endgültig, nach Rückfrage — siehe Abschnitt **Account löschen**. |\n\nWelche dieser Aktionen tatsächlich ausgeführt werden können, hängt von deiner Benutzerrolle ab. Scheitert **Aktiv\u002FInaktiv**, erscheint **Status konnte nicht geändert werden** oder ein Text mit dem Grund.\n\n## Neuen Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts**.\n2. Klicke oben rechts auf **Neuer Account**.\n3. Wähle auf der Seite **Neuer Account** die Integration, für die der Zugang gelten soll. Angeboten werden nur Integrationen, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — darauf weist auch der Satz **Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.** hin. Steht dort **Keine Integrationen aktiviert**, trifft das auf keine zu — aktiviert und freigegeben wird unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht).\n\n   \u003Cimg alt=\"Die Seite Neuer Account mit dem Satz Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden und der Liste der Integrationen von Apple Mail \u002F iCloud bis Netfonds\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Faccounts-neuer-account.png\" width=\"658\">\n4. Trage unter **Stammdaten** den **Namen** ein. Der ist frei wählbar und dient nur der Wiedererkennung in der Liste.\n5. Fülle unter **Zugangsdaten** aus, was der gewählte Dienst verlangt. Welche Felder das sind, gibt der Anbieter vor; unter jedem Feld steht, wofür es da ist.\n6. Klicke auf **Account anlegen**.\n\nDanach wechselt die Seite in die Bearbeitung des neuen Accounts. Bei einem E-Mail-Postfach, dessen Anmeldung sofort klappt, meldet i-Planner **Account erstellt und verbunden**. Bei den Zugängen zu Daten-Integrationen meldet i-Planner **Account erstellt** und prüft die Verbindung anschließend automatisch einmal. Scheitert das Anlegen, öffnet sich das Fenster **Anlegen fehlgeschlagen** mit dem Grund; was die häufigsten Gründe bedeuten, steht im Abschnitt **Eine Meldung verstehen**.\n\nBei einem E-Mail-Postfach trägst du **E-Mail-Adresse** und **Passwort** ein. Sobald die Adresse steht, sucht i-Planner die Server-Einstellungen deines Anbieters und füllt **IMAP Server**, **IMAP Port**, **SMTP Server** und **SMTP Port** selbst aus. Bestätigt wird das mit **Server-Einstellungen automatisch erkannt**; heißt es stattdessen **Server-Vorschlag eingetragen — bitte prüfen**, war die Erkennung nicht eindeutig und du solltest die Werte gegen die Angaben deines Anbieters halten.\n\nBei Anbietern, die eine Anmeldung über deren eigene Login-Seite verlangen, gibt es kein Passwortfeld. Stattdessen steht dort **Verbinden**: Ein Fenster öffnet sich, du meldest dich beim Anbieter an, und nach der Bestätigung prüft i-Planner den Status automatisch. Zugangsdaten werden dabei nicht gespeichert. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt **Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden**.\n\nBei **Gmail** wählst du unter **Stammdaten** zusätzlich das **Anmeldeverfahren**: **Standard (OAuth)** für die Anmeldung über Google oder **Basic Auth (App-Passwort)**. Steht dort **Standard (OAuth – derzeit nicht verfügbar)** und der Hinweis **Google-Anmeldung (OAuth) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Bitte verwende ein App-Passwort – nicht dein normales Google-Passwort.**, verbindest du Gmail mit einem App-Passwort.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nFür Gmail und iCloud brauchst du ein **App-Passwort**, nicht dein normales Konto-Passwort. Das erzeugst du beim jeweiligen Anbieter — bei Google unter myaccount.google.com\u002Fapppasswords (dafür muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv sein), bei Apple unter appleid.apple.com.\n::\n\n## Einen Account bearbeiten\n\nKlicke unter **Organisation › Accounts** in der Liste auf die Zeile des Accounts — oder öffne am rechten Rand der Zeile das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Bearbeiten**.\n\nDie Detailseite trägt als Titel den Namen der Integration, daneben den Verbindungsstatus: **Verbunden** samt Zeitpunkt, **Nicht geprüft**, oder rot die Fehlermeldung zur letzten Prüfung. Über **Zurück zur Übersicht** kommst du zur Liste zurück. Es folgen die Abschnitte — welche davon erscheinen, hängt vom Dienst ab:\n\n| Abschnitt | Wofür |\n|---|---|\n| **Stammdaten** | Der Schalter **Account aktiv**, der **Name** und — wenn deine Rolle Accounts anderer verwalten darf — der **Accountinhaber**. |\n| **Zugangsdaten** | Die Anmeldedaten des Dienstes. Beim Postfach der Integration **E-Mail** zusätzlich die Auswahl „Art der Verbindung zu deinem Postfach.\" mit **IMAP (anderer Anbieter)** oder **Apple \u002F iCloud**. |\n| **Erweiterte Einstellungen** | Anmeldename, Serveradressen und Ports. Nur ändern, wenn dein Anbieter abweichende Werte verlangt. |\n| **Automatischer Abruf** | Zeitplan, nach dem die Daten dieses Accounts automatisch geholt werden. |\n| **Datenabruf** | **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** — wie weit der allererste Abruf zurückreicht. Voreinstellung 90 Tage. |\n| **Freischaltung** | Wer den Account außer dem Inhaber nutzen darf. |\n| **Erlaubte Nutzung** | Bei Postfächern: **Senden und empfangen** oder **Nur senden**. |\n| **Verbindung** | Bei Accounts mit Zugangsdaten die Schaltfläche **Verbindung prüfen**. Bei Konten mit Anbieter-Login die Karte **Konto verbinden** beziehungsweise **Erneut anmelden**; ist das Konto einmal verbunden, steht dort **Verbindung prüfen**. |\n| **Gefahrenzone** | **Account löschen** — nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. |\n\nÄnderungen in diesen Abschnitten werden Feld für Feld gespeichert, eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht — mehr dazu in der Übersicht **Organisation** im Abschnitt **Speichern geschieht automatisch**. Nur das erstmalige Anlegen schließt du selbst ab, mit **Account anlegen** beziehungsweise **Verbinden**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-light-bulb\n---\nPasswörter und Schlüssel werden nach dem Speichern nicht mehr vollständig angezeigt: Das Feld ist beim Öffnen leer, als grauer Platzhalter stehen nur Punkte und die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts, zum Beispiel **••••••••4f2a**. Bei Werten mit höchstens vier Zeichen stehen nur Punkte. Neben dem Feld steht ein Hinweis-Symbol mit dem Text **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Passwort bestehen.\n::\n\n## Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten\n\nEin Account gehört zunächst nur seinem Inhaber. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts** und entscheide auf der Detailseite im Abschnitt **Freischaltung**, wer ihn außerdem nutzen darf:\n\n| Auswahl | Wer den Account nutzen darf |\n|---|---|\n| **Alle Mitarbeiter** | Alle in der Organisation |\n| **Nur das Team des Accountinhabers** | Das Team, in dem der Inhaber ist |\n| **Nur der Accountinhaber** | Niemand außer dem Inhaber |\n| **Accountinhaber + ausgewählte** | Der Inhaber und die Benutzer und Gruppen, die du darunter auswählst |\n\nWählst du **Accountinhaber + ausgewählte**, erscheint darunter der Abschnitt **Freigeschaltete Mitarbeiter** mit einer Auswahl aus Benutzern und Gruppen. Der Inhaber selbst ist immer dabei und lässt sich nicht abwählen.\n\n## Daten automatisch abrufen lassen\n\nBei Diensten, die Daten liefern, planst du auf der Detailseite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Automatischer Abruf**, wann geholt wird. Schalte **Automatischer Abruf** ein und stelle ein:\n\n- **Intervall** — eine Zahl zwischen 1 und 99.\n- **Einheit** — **Stunde(n)**, **Tag(e)**, **Woche(n)** oder **Monat(e)**.\n- **An diesen Tagen** — nur bei **Woche(n)**: die Wochentage.\n- **Tag im Monat** — nur bei **Monat(e)**: der 1. bis 28., damit der Termin in jedem Monat existiert.\n- **Uhrzeit** — bei **Tag(e)**, **Woche(n)** und **Monat(e)**. Voreinstellung 06:00.\n\n## Die Verbindung prüfen\n\nZugangsdaten zu speichern testet sie nicht. Nach jeder Änderung an den **Zugangsdaten** öffnest du deshalb den Account unter **Organisation › Accounts** und klickst im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Erst dieser Schritt meldet die Daten an den Dienst und probiert die Anmeldung.\n\n- Klappt sie, meldet i-Planner **Verbindung erfolgreich**, neben dem Titel steht **Verbunden** und in der Liste beim **Status** **Aktiv**.\n- Lehnt der Dienst die Anmeldung ab, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund, und der Status wird **Fehler**.\n- Ist der Anbieter gerade nicht erreichbar oder antwortet er unerwartet, erscheint nur ein Hinweis wie **Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.** Der Status bleibt dann, wie er war — prüfe später noch einmal.\n\nDen Stand der letzten Prüfung zeigt auch der Hinweis am letzten Feld im Abschnitt **Zugangsdaten**:\n\n| Hinweis | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Zugangsdaten verifiziert am \\\u003CDatum>** | Die letzte Prüfung war erfolgreich. |\n| **Zugangsdaten ungültig** oder die Fehlermeldung des Dienstes | Die letzte Prüfung ist gescheitert. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut. |\n| **Verbindung noch nicht geprüft — bitte validieren** | Es gab noch keine Prüfung. Klicke auf **Verbindung prüfen**. |\n\nBei Konten mit Anbieter-Login gibt es keine Zugangsdaten zum Prüfen: **Verbindung prüfen** fragt dort den aktuellen Verbindungsstatus beim Anbieter ab und erscheint erst, wenn das Konto einmal verbunden war — siehe Abschnitt **Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden**.\n\n## Ein Konto mit Anbieter-Login verbinden\n\nKonten mit Anbieter-Login wie **Microsoft 365** verbindest du auf der Login-Seite des Anbieters, ebenso **Gmail**, wenn als **Anmeldeverfahren** **Standard (OAuth)** gewählt ist. i-Planner speichert dabei keine Zugangsdaten.\n\n1. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** — oder lege ihn wie im Abschnitt **Neuen Account anlegen** beschrieben an.\n2. Im Abschnitt **Verbindung** („Anmeldung und Status dieses Kontos.\") steht die Karte **Konto verbinden** mit dem Text „Du wirst zum Anbieter-Login weitergeleitet. Es werden keine Zugangsdaten gespeichert.\" Klicke auf **Verbinden**.\n3. i-Planner meldet **Fenster zum Verbinden geöffnet — nach der Bestätigung prüfen wir die Verbindung automatisch.** Melde dich in dem Fenster beim Anbieter an und stimme dem Zugriff zu.\n4. Zurück in i-Planner läuft die Prüfung automatisch. Steht dann **Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.**, ist die Zustimmung beim Anbieter noch nicht abgeschlossen.\n5. Ist die Prüfung nicht angelaufen, klicke unter der Karte auf **Status jetzt prüfen**. Den Link gibt es, solange das Konto noch nie verbunden war.\n\nIst das Konto verbunden, verschwindet die Karte, und im Abschnitt **Verbindung** bleibt nur **Verbindung prüfen**. Ist die Verbindung später nicht mehr aktiv und der Status steht auf **Fehler**, erscheint zusätzlich die Karte **Erneut anmelden** mit „Verbindung nicht aktiv — bitte erneut anmelden.\"; mit **Neu verbinden** meldest du dich wie in den Schritten dieses Abschnitts erneut beim Anbieter an. Lässt sich die Anmeldung gar nicht starten, öffnet sich das Fenster **Verbinden fehlgeschlagen**.\n\n## Account ein- oder ausschalten\n\n1. Öffne unter **Organisation › Accounts** in der Zeile des Accounts das **Drei-Punkte-Menü**.\n2. Wähle **Aktiv\u002FInaktiv**.\n\ni-Planner bestätigt mit **Account aktiviert** beziehungsweise **Account deaktiviert**, und die Spalte **Aktiv** wechselt zwischen **Ja** und **Nein**. Dasselbe erreichst du auf der Detailseite über den Schalter **Account aktiv**. Ein ausgeschalteter Account bleibt mitsamt Zugangsdaten erhalten und wird nur bei Sync und Empfang übersprungen.\n\nWurden alle Accounts seiner Integration gesammelt stillgelegt, lässt sich ein Account nicht einzeln wieder einschalten — siehe die Frage **Ich kann einen Account nicht wieder aktivieren, es erscheint eine Meldung zur Integration.** unter **Häufige Fragen**.\n\n## Account löschen\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nGelöschte Accounts lassen sich nicht wiederherstellen, die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du einen Zugang nur vorübergehend stilllegen, schalte ihn stattdessen aus — siehe Abschnitt **Account ein- oder ausschalten**.\n::\n\n1. Öffne unter **Organisation › Accounts** in der Zeile des Accounts das **Drei-Punkte-Menü** und wähle **Löschen**.\n2. Der Dialog **Account löschen?** nennt den Account: „\\\u003CName> wird unwiderruflich gelöscht — diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.\" Bestätige mit **Löschen** oder brich mit **Abbrechen** ab.\n\nAuf der Detailseite des Accounts geht es ebenso: Klicke im Bereich **Gefahrenzone** („Unwiderrufliche Aktionen für diesen Account.\") auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** („Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Gespeicherte Zugangsdaten gehen verloren.\") mit **Endgültig löschen**. Der Bereich **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf.\n\nKlappt es, meldet i-Planner **Account gelöscht**. Scheitert das Löschen auf der Detailseite, öffnet sich das Fenster **Löschen fehlgeschlagen** mit dem Grund, bei Postfächern etwa „Das E-Mail-Konto konnte nicht entfernt werden — bitte erneut versuchen.\" In der Liste erscheint der Grund als kurzer Hinweis, sonst „Fehler beim Löschen\". Der Account bleibt dann bestehen; versuche es später noch einmal.\n\n## Eigene Listen anlegen\n\nNeben den vier festen Listen **Alle**, **Aktiv**, **Nicht verbunden** und **Fehlerhaft** kannst du dir eigene, gefilterte Listen anlegen.\n\n1. Klicke unter **Organisation › Accounts** in der linken Leiste in der Zeile **Accounts** auf das **Plus-Symbol**.\n2. Trage unter **Name** ein, wie die Liste heißen soll.\n3. Lege unter **Filter** fest, welche Einträge erscheinen, und unter **Spalten**, welche Spalten die Tabelle zeigt.\n4. Wähle unter **Sichtbarkeit**, wer die Liste sehen darf: **Organisation**, **Team** oder **Privat**. **Team** steht nur zur Wahl, wenn du selbst in einem Team bist.\n\nÜber das Drei-Punkte-Menü einer eigenen Liste kannst du sie später **Bearbeiten**, **Umbenennen** oder **Löschen**. Die vier festen Listen haben kein Menü und lassen sich nicht ändern oder löschen.\n\n## Eine Meldung verstehen\n\nDiese Meldungen erscheinen beim Anlegen, Verbinden, Prüfen, Ein- und Ausschalten oder Löschen eines Accounts unter **Organisation › Accounts**:\n\n| Meldung | Bedeutung und was du tust |\n|---|---|\n| **Anlegen fehlgeschlagen** | Der Account wurde nicht angelegt. Im Fenster steht der Grund, sonst „Fehler beim Erstellen\". |\n| **Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren** | Die Integration ist in deiner Organisation nicht (mehr) aktiviert. Aktivieren lässt sie sich unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht). |\n| **Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.** | Die Integration ist aktiviert, aber nicht für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration. |\n| **Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.** | Bei der Integration ist **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange lassen sich keine Accounts anlegen oder wieder einschalten; Ausschalten geht weiterhin. |\n| **Verbinden fehlgeschlagen** | Die Anmeldung beim Anbieter ließ sich nicht starten. Im Fenster steht der Grund, sonst „Die Verbindung konnte nicht gestartet werden\". Versuche es erneut. |\n| **Neu verbinden ist nur für Konten mit Anbieter-Login möglich.** | Der Account arbeitet mit Zugangsdaten. Korrigiere sie und klicke auf **Verbindung prüfen**. |\n| **Validierung fehlgeschlagen** | Der Dienst hat die Zugangsdaten abgelehnt, der Status wird **Fehler**. Im Fenster steht der Grund. |\n| **Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.** | Die gespeicherten Zugangsdaten sind nicht mehr lesbar. Trage sie unter **Zugangsdaten** neu ein und prüfe die Verbindung. |\n| **Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.** | Ebenso „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.\" oder „Der Anbieter hat unerwartet geantwortet — bitte später erneut versuchen.\" Die Prüfung war nicht möglich, der Status bleibt unverändert. Später erneut prüfen. |\n| **Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt** | Für diesen Dienst gibt es keine Verbindungsprüfung; der Status bleibt unverändert. |\n| **Status konnte nicht geändert werden** | **Aktiv\u002FInaktiv** hat nicht geklappt. |\n| **Löschen fehlgeschlagen** | Der Account wurde beim Löschen auf der Detailseite nicht gelöscht. Im Fenster steht der Grund, sonst „Fehler beim Löschen\". |\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt „Accounts\" nicht?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Accounts** im Bereich **Organisation**. Eine Person mit Administrator-Rolle kann es dir unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** geben.\n\n### Beim Anlegen wird meine Integration gar nicht angeboten.\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation unter **Organisation › Integrationen** aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; wer selbst das Recht **Integrationen** hat, bekommt alle aktivierten angeboten. Steht auf der Auswahlseite **Keine Integrationen aktiviert**, ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Freigegeben wird auf der Detailseite der Integration unter **Einschränkungen** im Feld **Freigabe**.\n\n### Der Status steht auf „Fehler\" — was tun?\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Oben neben dem Namen der Integration steht in einem roten Feld die Fehlermeldung zur letzten Prüfung. Korrigiere daraufhin die **Zugangsdaten** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Bei Accounts, die über die Login-Seite des Anbieters verbunden werden, gibt es keine Zugangsdaten zum Korrigieren; dort steht im Abschnitt **Verbindung** die Karte **Erneut anmelden** mit der Schaltfläche **Neu verbinden**, über die du dich noch einmal beim Anbieter anmeldest.\n\n### Ich habe das Passwort geändert und gespeichert, der Status bleibt trotzdem rot.\nSpeichern testet die Zugangsdaten nicht. Klicke nach dem Ändern auf der Detailseite des Accounts im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen** — erst dann werden die neuen Daten an den Dienst gemeldet und der Status neu gesetzt.\n\n### Was ist der Unterschied zwischen der Spalte „Aktiv\" und dem Status „Aktiv\"?\n**Aktiv** (**Ja**\u002F**Nein**) ist dein eigener Schalter: Soll der Account verwendet werden? **Status** ist das Ergebnis der letzten Verbindungsprüfung. Ein Account kann eingeschaltet sein und trotzdem **Fehler** melden.\n\n### Mein Postfach wird nicht abgerufen, obwohl der Status „Aktiv\" ist.\nPrüfe unter **Organisation › Accounts** zwei Dinge: Steht in der Spalte **Aktiv** ein **Nein**, wird der Account bei Sync und Empfang übersprungen. Und steht auf der Detailseite des Accounts unter **Erlaubte Nutzung** die Einstellung **Nur senden**, ist der Posteingang bewusst abgeschaltet — dann auf **Senden und empfangen** stellen.\n\n### Ich kann einen Account nicht wieder aktivieren, es erscheint eine Meldung zur Integration.\nDie Meldung **Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.** beim Einschalten eines Accounts heißt: Alle Accounts seiner Integration wurden gesammelt stillgelegt und lassen sich nicht einzeln wieder einschalten. Aufheben lässt sich das unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite der Integration: Schalter **Alle Accounts deaktivieren** im Bereich **Accounts** ausschalten oder die Integration wieder aktivieren. Ausschalten eines Accounts bleibt dabei jederzeit möglich.\n\n### Beim Anlegen kommt „Diese E-Mail-Adresse ist bereits für einen Account dieser Integration registriert.\"\nFür die gewählte Integration gibt es in deiner Organisation bereits einen Account mit der eingegebenen E-Mail-Adresse. Suche ihn unter **Organisation › Accounts** in der Liste **Alle** und bearbeite ihn, statt einen zweiten anzulegen. **Accounts filtern...** durchsucht dabei nur die Spalten der Tabelle, etwa **Integration**, **Account-Name** und **Benutzer**. Die Prüfung auf doppelte Adressen gilt für die ganze Organisation — der vorhandene Account kann also auch einer Person gehören, deren Accounts deine Benutzerrolle nicht anzeigt.\n\n### Warum sehe ich mein Passwort nicht mehr, wenn ich den Account öffne?\nPasswörter und Schlüssel werden aus Sicherheitsgründen nicht vollständig angezeigt. Das Feld ist deshalb leer, als Platzhalter stehen nur die letzten vier Zeichen des gespeicherten Werts, und ein Hinweis sagt, dass der Wert erhalten bleibt: Lässt du es leer, ändert sich nichts; erst eine Eingabe ersetzt ihn.\n\n### Eine Kollegin soll mein Postfach mitbenutzen.\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** auf **Accountinhaber + ausgewählte**. Darunter erscheint **Freigeschaltete Mitarbeiter**, dort wählst du die Person aus, die den Account mitbenutzen soll. Alternativ **Alle Mitarbeiter** oder **Nur das Team des Accountinhabers**.\n\n### Ein Kollege verlässt das Haus — was passiert mit seinen Accounts?\nJeder Account gehört einer Person, dem **Accountinhaber**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: Wenn deine Benutzerrolle Accounts anderer verwalten darf, steht unter **Stammdaten** das Feld **Accountinhaber**, und du kannst dort eine andere Person eintragen. Der Zugang bleibt dabei mitsamt Zugangsdaten bestehen.\n\n### Ich sehe die Accounts meiner Kollegen nicht, und das Feld „Accountinhaber\" fehlt.\nWelche Accounts unter **Organisation › Accounts** erscheinen, bestimmt die **Sichtbarkeit** beim Recht **Accounts** deiner Benutzerrolle: **Alle Accounts**, **Nur Accounts des eigenen Teams**, **Nur eigene Accounts** oder **Eigene + ausgewählte Accounts**. Steht sie auf **Nur eigene Accounts**, siehst du nur deine eigenen Accounts, und auf der Detailseite eines Accounts fehlt das Feld **Accountinhaber** — du kannst einen Account dann keiner anderen Person zuordnen. Wer Benutzerrollen bearbeiten darf, stellt das unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen) in den Detail-Rechten der Zeile **Accounts** um.\n\n### Kann ich einen gelöschten Account wiederherstellen?\nNein. Löschen ist endgültig, die gespeicherten Zugangsdaten gehen dabei verloren. Wenn du einen Zugang nur vorübergehend stilllegen willst, nutze stattdessen **Aktiv\u002FInaktiv** im **Drei-Punkte-Menü** der Account-Zeile unter **Organisation › Accounts** oder den Schalter **Account aktiv** auf der Detailseite des Accounts.\n\n### Wie lege ich alle Accounts einer Integration auf einmal still?\nÖffne unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) die Detailseite der Integration und schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** aus. Danach erscheint im Bereich **Accounts** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** („Deaktiviert alle verknüpften Accounts und verhindert deren Aktivierung, solange die Integration deaktiviert ist.\"). Schalte ihn ein. Das Ausschalten der Integration allein legt die Accounts nicht still. Solange **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet ist, lassen sich für diese Integration keine Accounts anlegen oder wieder einschalten.\n\n### Ich habe die Anmeldung beim Anbieter bestätigt, aber das Konto steht noch auf „Nicht geprüft\".\nDie automatische Prüfung nach der Zustimmung ist dann nicht angelaufen. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** unter der Karte **Konto verbinden** auf **Status jetzt prüfen**. Kommt **Noch nicht verbunden — bitte im Anmeldefenster des Anbieters anmelden.**, war die Anmeldung beim Anbieter noch nicht abgeschlossen: Klicke erneut auf **Verbinden** und schließe die Zustimmung im Anmeldefenster ab.\n",{"title":263,"description":265},"docs\u002F1.organisation\u002F8.accounts","kKQq6dcXb4UqhL9s3thnK5o2AgFctcGJbhsreijuY84",1790358690986]