[{"data":1,"prerenderedAt":2256},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":389,"body":1055,"description":391,"extension":2220,"keywords":2221,"menuPath":1065,"meta":2249,"navigation":2250,"path":390,"permission":2251,"rawbody":2252,"seo":2253,"stem":2254,"teaser":392,"__hash__":2255},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2190},"minimark",[1058,1071,1102,1107,1173,1177,1183,1190,1248,1252,1258,1303,1307,1316,1328,1342,1346,1360,1371,1376,1438,1441,1444,1496,1509,1524,1535,1539,1557,1660,1664,1693,1762,1787,1799,1803,1823,1829,1863,1868,1878,1886,1890,1895,1913,1917,1927,1931,1939,1943,1962,1966,1989,1993,1999,2003,2006,2010,2013,2017,2032,2036,2058,2062,2074,2078,2087,2091,2103,2107,2130,2134,2167,2171,2177,2181],[1059,1060,1061,1062,1066,1067,1070],"p",{},"Unter ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung › Vollständiger Export"," bestellst du einen vollständigen — und ",[1063,1068,1069],{},"kostenpflichtigen"," — Export deiner Daten und lädst ihn später herunter. Du legst vorher die Dateiformate fest, entscheidest, ob die gespeicherten Dokumente mitkommen, und trägst ein, wer benachrichtigt wird, sobald der Export fertig ist.",[1072,1073,1076],"callout",{"color":1074,"icon":1075},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1077,1078,1081,1082,1085,1086,1089,1090,1094,1095,1097,1098,1101],{},[1063,1079,1080],{},"Der Export ist kostenpflichtig."," Er kostet einmalig ab 699,00 € inkl. MwSt.; wie viel genau, hängt vom Volumen der gespeicherten Dokumente ab. Den Preis für deine Organisation nennt die Seite im Abschnitt ",[1063,1083,1084],{},"Export bestellen"," in der Zeile ",[1063,1087,1088],{},"Vollständigen Export bestellen"," als ",[1091,1092,1093],"em",{},"Einmalig \u003CPreis> inkl. MwSt."," Der Knopf ",[1063,1096,1084],{}," legt den Export zunächst nur in den Warenkorb. Bestellt wird er erst im Warenkorb mit ",[1063,1099,1100],{},"Zahlungspflichtig bestellen"," und der Bestätigung per E-Mail. Danach kommt die Rechnung, und erst wenn sie bezahlt ist, wird der Export erstellt.",[1103,1104,1106],"h2",{"id":1105},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1108,1109,1110,1120,1129,1143,1163],"ul",{},[1111,1112,1113,1114,1116,1117,1119],"li",{},"Deine Benutzerrolle braucht das Recht ",[1063,1115,275],{},". Fehlt es, erscheint der Menüpunkt ",[1063,1118,275],{}," gar nicht.",[1111,1121,1122,1123,1125,1126,1128],{},"Zusätzlich muss deine Rolle die Gruppe ",[1063,1124,378],{}," freigeschaltet haben. Ist sie gesperrt, fehlt die Überschrift ",[1063,1127,378],{}," in der Liste links.",[1111,1130,1131,1132,1134,1135,1138,1139,1142],{},"Für die Seite ",[1063,1133,389],{}," genügt ",[1063,1136,1137],{},"Nur lesen",", um sie zu sehen und fertige Exporte herunterzuladen. Ist in deiner Rolle für diese Seite nichts eingestellt, gilt ",[1063,1140,1141],{},"Lesen + Bearbeiten",".",[1111,1144,1145,1146,1148,1149,1151,1152,1154,1155,1158,1159,1142],{},"Zum Bestellen braucht deine Rolle auf dieser Seite mindestens ",[1063,1147,1141],{}," und zusätzlich im Block ",[1063,1150,7],{}," das Recht ",[1063,1153,245],{},". Fehlt eines davon, sind alle Eingaben auf der Seite gesperrt, und die Empfänger-Zeilen lassen sich nur noch über ",[1063,1156,1157],{},"Ansehen"," öffnen. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle unter ",[1160,1161,327],"a",{"href":1162},"\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen",[1111,1164,1165,1166,1169,1170,1142],{},"Kläre die Kosten vorher ab, wenn du nicht selbst darüber entscheidest. Bestätigt wird die Bestellung per E-Mail an die Rechnungsadresse deiner Organisation, also an die Adressen unter ",[1063,1167,1168],{},"Organisation › Abrechnung"," im Bereich ",[1063,1171,1172],{},"E-Mail-Empfänger",[1103,1174,1176],{"id":1175},"die-seite-im-überblick","Die Seite im Überblick",[1178,1179],"img",{"alt":1180,"src":1181,"width":1182},"Die Seite Vollständiger Export unter Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung: Abschnitt Inhalt des Exports mit den Dateiformaten CSV und NDJSON und dem eingeschalteten Schalter Dokumente einschließen, Abschnitt E-Mail-Benachrichtigung mit einem Empfänger und dem Knopf E-Mail hinzufügen, Abschnitt Export bestellen mit der Zeile Vollständigen Export bestellen, Einmalig 699,00 € inkl. MwSt., darunter Preise vergleichen und der Knopf Export bestellen","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-vollstaendiger-export.png",760,[1059,1184,1185,1186,1189],{},"Die Seite hat drei Abschnitte, die du von oben nach unten durchgehst. Sobald es für deine Organisation einen Export gibt, kommt ein vierter hinzu, ",[1063,1187,1188],{},"Erstellte Exporte",":",[1191,1192,1193,1206],"table",{},[1194,1195,1196],"thead",{},[1197,1198,1199,1203],"tr",{},[1200,1201,1202],"th",{},"Abschnitt",[1200,1204,1205],{},"Wofür er da ist",[1207,1208,1209,1220,1230,1239],"tbody",{},[1197,1210,1211,1217],{},[1212,1213,1214],"td",{},[1063,1215,1216],{},"Inhalt des Exports",[1212,1218,1219],{},"Dateiformate wählen und festlegen, ob die Dokumente mitkommen",[1197,1221,1222,1227],{},[1212,1223,1224],{},[1063,1225,1226],{},"E-Mail-Benachrichtigung",[1212,1228,1229],{},"Wer eine Nachricht bekommt, sobald der Export fertig ist",[1197,1231,1232,1236],{},[1212,1233,1234],{},[1063,1235,1188],{},[1212,1237,1238],{},"Erscheint erst, wenn es einen Export gibt: Stand der Erstellung und die Downloads. Fertige Exporte lassen sich 14 Tage lang herunterladen.",[1197,1240,1241,1245],{},[1212,1242,1243],{},[1063,1244,1084],{},[1212,1246,1247],{},"Den Preis sehen, die Preisstaffel öffnen, den Export in den Warenkorb legen und den Stand einer offenen Bestellung sehen",[1103,1249,1251],{"id":1250},"inhalt-des-exports-festlegen","Inhalt des Exports festlegen",[1059,1253,1254,1255,1257],{},"Im Abschnitt ",[1063,1256,1216],{}," stehen zwei Einstellungen:",[1191,1259,1260,1270],{},[1194,1261,1262],{},[1197,1263,1264,1267],{},[1200,1265,1266],{},"Einstellung",[1200,1268,1269],{},"Bedeutung",[1207,1271,1272,1293],{},[1197,1273,1274,1279],{},[1212,1275,1276],{},[1063,1277,1278],{},"Dateiformate",[1212,1280,1281,1282,1285,1286,1289,1290],{},"Mehrfachauswahl aus ",[1063,1283,1284],{},"CSV"," und ",[1063,1287,1288],{},"NDJSON",", beide sind vorausgewählt. Laut Hinweis lässt sich CSV mit Excel öffnen, NDJSON eignet sich für andere Programme. Mindestens ein Format muss gewählt sein, sonst meldet i-Planner ",[1091,1291,1292],{},"Wähle mindestens ein Datenformat aus.",[1197,1294,1295,1300],{},[1212,1296,1297],{},[1063,1298,1299],{},"Dokumente einschließen",[1212,1301,1302],{},"Ein Schalter, voreingestellt ein. Eingeschaltet enthält der Export zusätzlich die gespeicherten Dokumente.",[1103,1304,1306],{"id":1305},"empfänger-der-fertigmeldung-eintragen","Empfänger der Fertigmeldung eintragen",[1059,1308,1254,1309,1311,1312,1315],{},[1063,1310,1226],{}," trägst du die Adressen ein, die eine Nachricht bekommen, sobald der Export fertig ist. ",[1063,1313,1314],{},"Du kannst bis zu zehn Empfänger eintragen."," Vorausgefüllt ist die E-Mail-Adresse deines eigenen Benutzerkontos.",[1317,1318,1319,1325],"ol",{},[1111,1320,1321,1322,1142],{},"Klicke unter der Liste auf ",[1063,1323,1324],{},"E-Mail hinzufügen",[1111,1326,1327],{},"Trage die Adresse in die neue Zeile ein.",[1059,1329,1330,1331,1334,1335,1338,1339],{},"Über der Liste steht ein Zähler mit der Anzahl der eingetragenen Adressen, zum Beispiel ",[1063,1332,1333],{},"1 E-Mail-Benachrichtigung",". Ist die Liste leer, steht dort ",[1091,1336,1337],{},"Trage mindestens eine E-Mail-Adresse ein.","; bestellen lässt sich dann nicht, i-Planner meldet ",[1091,1340,1341],{},"Trage mindestens eine E-Mail-Adresse für die Fertigmeldung ein.",[1103,1343,1345],{"id":1344},"preis-prüfen","Preis prüfen",[1059,1347,1254,1348,1350,1351,1353,1354,1356,1357,1359],{},[1063,1349,1084],{}," steht in der Zeile ",[1063,1352,1088],{}," der Preis für deine Auswahl: ",[1091,1355,1093],{}," Er richtet sich nach dem Volumen der Dokumente, die deine Organisation gespeichert hat. Schaltest du ",[1063,1358,1299],{}," aus, gilt der Grundpreis von 699,00 €, und die Zeile zeigt ihn sofort an.",[1059,1361,1362,1363,1366,1367,1370],{},"Über ",[1063,1364,1365],{},"Preise vergleichen"," unter dem Abschnitt öffnest du die Preisstaffel ",[1063,1368,1369],{},"Datenexport — Preis pro Export",". Alle Preise sind einmalig und enthalten 19 % MwSt.:",[1178,1372],{"alt":1373,"src":1374,"width":1375},"Fenster Preisstaffel, Datenexport — Preis pro Export, mit den Spalten Dokumentvolumen und Preis: bis 250 GB 699,00 €, über 250 bis 350 GB 798,00 €, über 350 bis 450 GB 897,00 €, über 450 bis 550 GB 996,00 €, über 550 bis 650 GB 1.095,00 €, über 650 bis 750 GB 1.194,00 €, darunter die Preisregel","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-export-preisstaffel.png",602,[1191,1377,1378,1388],{},[1194,1379,1380],{},[1197,1381,1382,1385],{},[1200,1383,1384],{},"Dokumentvolumen",[1200,1386,1387],{},"Preis",[1207,1389,1390,1398,1406,1414,1422,1430],{},[1197,1391,1392,1395],{},[1212,1393,1394],{},"Bis 250 GB",[1212,1396,1397],{},"699,00 €",[1197,1399,1400,1403],{},[1212,1401,1402],{},"Über 250 bis 350 GB",[1212,1404,1405],{},"798,00 €",[1197,1407,1408,1411],{},[1212,1409,1410],{},"Über 350 bis 450 GB",[1212,1412,1413],{},"897,00 €",[1197,1415,1416,1419],{},[1212,1417,1418],{},"Über 450 bis 550 GB",[1212,1420,1421],{},"996,00 €",[1197,1423,1424,1427],{},[1212,1425,1426],{},"Über 550 bis 650 GB",[1212,1428,1429],{},"1.095,00 €",[1197,1431,1432,1435],{},[1212,1433,1434],{},"Über 650 bis 750 GB",[1212,1436,1437],{},"1.194,00 €",[1059,1439,1440],{},"Unter der Tabelle steht die Regel dahinter: 699,00 € inklusive 250 GB Dokumente, danach 99,00 € je angefangene weitere 100 GB. Maßgeblich ist das gespeicherte Dokumentvolumen bei der Bestellung, 1 GB sind 1 Milliarde Bytes. Die Downloads des fertigen Exports sind 14 Tage lang im Preis enthalten.",[1103,1442,1084],{"id":1443},"export-bestellen",[1317,1445,1446,1451,1463,1469,1482,1487],{},[1111,1447,1448,1449,1142],{},"Öffne ",[1063,1450,1065],{},[1111,1452,1453,1454,1456,1457,1459,1460,1462],{},"Wähle im Abschnitt ",[1063,1455,1216],{}," die ",[1063,1458,1278],{}," und stelle den Schalter ",[1063,1461,1299],{}," so ein, wie du ihn brauchst.",[1111,1464,1465,1466,1468],{},"Prüfe im Abschnitt ",[1063,1467,1226],{}," die Empfänger der Fertigmeldung.",[1111,1470,1471,1472,1474,1475,1477,1478,1481],{},"Klicke im Abschnitt ",[1063,1473,1084],{}," auf den Knopf ",[1063,1476,1084],{},". Der Export liegt jetzt als ",[1063,1479,1480],{},"Vollständiger Datenexport"," im Warenkorb.",[1111,1483,1484,1485,1142],{},"Öffne den Warenkorb und bestelle dort mit ",[1063,1486,1100],{},[1111,1488,1489,1490,1492,1493,1142],{},"Bestätige die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail, ebenfalls mit ",[1063,1491,1100],{},". Die E-Mail geht an die Rechnungsadresse deiner Organisation, also nicht unbedingt an dich, und ihr Link ist 3 Tage gültig. Wie der Warenkorb funktioniert, steht unter ",[1160,1494,245],{"href":1495},"\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht",[1059,1497,1498,1499,1501,1502,1505,1506],{},"Änderst du danach Formate, Dokumente oder Empfänger und klickst erneut auf ",[1063,1500,1084],{},", meldet i-Planner ",[1091,1503,1504],{},"Der Datenexport wurde im Warenkorb aktualisiert."," Den Datenexport bestellst du getrennt: Liegen im Warenkorb noch andere Positionen, erscheint ",[1091,1507,1508],{},"Bitte bestelle den Datenexport getrennt von deinen übrigen Warenkorbpositionen.",[1059,1510,1511,1512,1514,1515,1517,1518,1520,1521,1523],{},"Auf der Seite ",[1063,1513,389],{}," wird nichts einzeln gespeichert: ",[1063,1516,1278],{},", ",[1063,1519,1299],{}," und die Empfänger gehen erst mit dem Klick auf ",[1063,1522,1084],{}," in die Bestellung ein.",[1059,1525,1526,1527,1530,1531,1534],{},"Solange eine Bestellung offen ist, heißt der Knopf ",[1063,1528,1529],{},"Bestellung läuft","; während ein Export erstellt wird, heißt er ",[1063,1532,1533],{},"Export wird erstellt",". In beiden Fällen ist er gesperrt, ebenso ohne Bestellrecht.",[1103,1536,1538],{"id":1537},"stand-der-bestellung-verfolgen","Stand der Bestellung verfolgen",[1059,1540,1541,1542,1544,1545,1548,1549,1552,1553,1556],{},"Ist eine Bestellung offen, nicht abgeschlossen oder ihre Bestätigung abgelaufen, zeigt der Abschnitt ",[1063,1543,1084],{}," den Kasten ",[1063,1546,1547],{},"Export-Bestellung"," mit ihrem Stand und dem bestellten Preis (",[1063,1550,1551],{},"Bestellt für \u003CPreis> inkl. MwSt.","), gegebenenfalls auch mit der Rechnungsnummer (",[1063,1554,1555],{},"Rechnung \u003CNummer>","):",[1191,1558,1559,1568],{},[1194,1560,1561],{},[1197,1562,1563,1566],{},[1200,1564,1565],{},"Kennzeichen",[1200,1567,1269],{},[1207,1569,1570,1580,1590,1600,1610,1620,1630,1640,1650],{},[1197,1571,1572,1577],{},[1212,1573,1574],{},[1063,1575,1576],{},"Bestätigung ausstehend",[1212,1578,1579],{},"Die Bestätigungs-E-Mail ist an die Rechnungsadresse unterwegs. Bestätige den Link darin.",[1197,1581,1582,1587],{},[1212,1583,1584],{},[1063,1585,1586],{},"Bestätigt",[1212,1588,1589],{},"Die Bestellung ist bestätigt, die Rechnung wird vorbereitet. Bei einer Verzögerung versucht i-Planner es automatisch erneut.",[1197,1591,1592,1597],{},[1212,1593,1594],{},[1063,1595,1596],{},"Bestätigung abgelaufen",[1212,1598,1599],{},"Der Bestätigungslink ist abgelaufen. Bestelle den Export erneut, du erhältst einen neuen Link.",[1197,1601,1602,1607],{},[1212,1603,1604],{},[1063,1605,1606],{},"Support erforderlich",[1212,1608,1609],{},"Die Bestellung ist bestätigt, die Rechnung konnte aber nicht automatisch fertiggestellt werden. Wende dich an den Support; eine erneute Bestellung ist nicht nötig.",[1197,1611,1612,1617],{},[1212,1613,1614],{},[1063,1615,1616],{},"Rechnung wird erstellt",[1212,1618,1619],{},"Die Rechnung wird gerade erstellt und per E-Mail verschickt.",[1197,1621,1622,1627],{},[1212,1623,1624],{},[1063,1625,1626],{},"Rechnung offen",[1212,1628,1629],{},"Der Export startet automatisch, sobald die Rechnung vollständig bezahlt ist.",[1197,1631,1632,1637],{},[1212,1633,1634],{},[1063,1635,1636],{},"Zahlung bestätigt",[1212,1638,1639],{},"Die Zahlung ist eingegangen, der Export wird eingeplant.",[1197,1641,1642,1647],{},[1212,1643,1644],{},[1063,1645,1646],{},"Export freigegeben",[1212,1648,1649],{},"Der bezahlte Export wurde zur Erstellung freigegeben.",[1197,1651,1652,1657],{},[1212,1653,1654],{},[1063,1655,1656],{},"Nicht abgeschlossen",[1212,1658,1659],{},"Die Bestellung konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche es erneut oder wende dich an den Support.",[1103,1661,1663],{"id":1662},"stand-eines-exports-verfolgen","Stand eines Exports verfolgen",[1059,1665,1666,1667,1669,1670,1673,1674,1517,1677,1680,1681,1684,1685,1688,1689,1692],{},"Der Abschnitt ",[1063,1668,1188],{}," erscheint, sobald es mindestens einen Export gibt: ",[1091,1671,1672],{},"Hier siehst du den aktuellen Stand. Fertige Exporte kannst du 14 Tage lang herunterladen."," Jeder Export steht dort mit seinem Titel — ",[1063,1675,1676],{},"CSV-Export",[1063,1678,1679],{},"NDJSON-Export"," oder ",[1063,1682,1683],{},"CSV- und NDJSON-Export"," — und der Zeile ",[1063,1686,1687],{},"Gestartet \u003CDatum> · mit Dokumenten"," beziehungsweise ",[1063,1690,1691],{},"ohne Dokumente",", dazu die Größe.",[1191,1694,1695,1704],{},[1194,1696,1697],{},[1197,1698,1699,1702],{},[1200,1700,1701],{},"Status",[1200,1703,1269],{},[1207,1705,1706,1716,1726,1742,1752],{},[1197,1707,1708,1713],{},[1212,1709,1710],{},[1063,1711,1712],{},"Eingereiht",[1212,1714,1715],{},"Der Export wartet auf den Start",[1197,1717,1718,1723],{},[1212,1719,1720],{},[1063,1721,1722],{},"Wird erstellt",[1212,1724,1725],{},"Der Export läuft",[1197,1727,1728,1733],{},[1212,1729,1730],{},[1063,1731,1732],{},"Bereit",[1212,1734,1735,1736,1285,1739],{},"Der Export ist fertig. Stehen die Downloads schon da, entfällt das Kennzeichen; stattdessen siehst du ",[1063,1737,1738],{},"Verfügbar bis",[1063,1740,1741],{},"Herunterladen",[1197,1743,1744,1749],{},[1212,1745,1746],{},[1063,1747,1748],{},"Fehlgeschlagen",[1212,1750,1751],{},"Der Export konnte nicht erstellt werden",[1197,1753,1754,1759],{},[1212,1755,1756],{},[1063,1757,1758],{},"Abgelaufen",[1212,1760,1761],{},"Die 14 Tage sind vorbei, die Dateien lassen sich nicht mehr herunterladen",[1059,1763,1764,1765,1285,1767,1769,1770,1517,1773,1517,1776,1680,1779,1782,1783,1786],{},"Bei ",[1063,1766,1712],{},[1063,1768,1722],{}," steht darunter, woran i-Planner gerade arbeitet, etwa ",[1091,1771,1772],{},"Datenmenge wird ermittelt",[1091,1774,1775],{},"Daten werden exportiert",[1091,1777,1778],{},"Dokumente werden kopiert",[1091,1780,1781],{},"\u003Cn> von \u003Cm> Datensätzen verarbeitet",", und darunter ",[1063,1784,1785],{},"Gesamtfortschritt"," mit Prozentzahl und Balken. Die Seite aktualisiert sich dabei von selbst.",[1059,1788,1764,1789,1791,1792,1795,1796,1798],{},[1063,1790,1748],{}," steht darunter in Rot ",[1091,1793,1794],{},"Der Export konnte nicht erstellt werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Support."," Ein Export, der während der Erstellung 24 Stunden lang keinen Fortschritt macht, wird ebenfalls auf ",[1063,1797,1748],{}," gesetzt.",[1103,1800,1802],{"id":1801},"export-herunterladen","Export herunterladen",[1317,1804,1805,1809,1818],{},[1111,1806,1448,1807,1142],{},[1063,1808,1065],{},[1111,1810,1811,1812,1814,1815,1142],{},"Suche im Abschnitt ",[1063,1813,1188],{}," den fertigen Export. Unter seinem Titel steht ",[1063,1816,1817],{},"Verfügbar bis \u003CDatum>",[1111,1819,1820,1821,1142],{},"Klicke auf ",[1063,1822,1741],{},[1059,1824,1825,1826,1828],{},"Bei einem Export mit Dokumenten steht darunter zusätzlich die Zahl der Dokumente; fehlten beim Erstellen Dateien, steht dort auch, wie viele nicht gefunden werden konnten. Je nach Export gibt es einen einzelnen Knopf ",[1063,1827,1741],{}," oder die Downloads stehen in Kästchen:",[1108,1830,1831,1850],{},[1111,1832,1833,1834,1836,1837,1840,1841,1836,1844,1847,1848,1142],{},"Ein Kästchen ",[1063,1835,389],{}," (",[1091,1838,1839],{},"Daten und Dokumente",") oder ",[1063,1842,1843],{},"Datenpaket",[1091,1845,1846],{},"Ihre Organisationsdaten",") mit der Größe und dem Knopf ",[1063,1849,1741],{},[1111,1851,1852,1853,1856,1857,1860,1861,1142],{},"Gibt es Dokumente-Pakete, zusätzlich die aufklappbare Zeile ",[1063,1854,1855],{},"Dokumente · \u003CN> Pakete",". ",[1091,1858,1859],{},"Jedes Paket lässt sich einzeln herunterladen und entpacken."," Jedes Paket nennt die Zahl seiner Dokumente und seine Größe und hat einen eigenen Knopf ",[1063,1862,1741],{},[1178,1864],{"alt":1865,"src":1866,"width":1867},"Der Abschnitt Erstellte Exporte mit einem fertigen CSV- und NDJSON-Export: Verfügbar bis, Zahl der Dokumente, Kästchen Datenpaket mit Herunterladen und die zugeklappte Zeile Dokumente · 5 Pakete","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-export-erstellte-exporte.png",732,[1059,1869,1870,1871,1873,1874,1877],{},"Nach 14 Tagen wechselt der Export auf ",[1063,1872,1758],{},". Ein Download ist dann nicht mehr möglich; ein Klick auf eine nicht mehr vorhandene Datei meldet ",[1091,1875,1876],{},"Exportdatei ist nicht verfügbar."," Brauchst du die Daten danach noch einmal, bestelle einen neuen Export.",[1072,1879,1880],{"color":1074,"icon":1075},[1059,1881,1882,1885],{},[1063,1883,1884],{},"Lade den Export innerhalb von 14 Tagen herunter."," Danach sind die Dateien weg und lassen sich nicht wiederherstellen.",[1103,1887,1889],{"id":1888},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1891,1892,1894],"h3",{"id":1893},"was-kostet-der-vollständige-export","Was kostet der vollständige Export?",[1059,1896,1897,1898,1900,1901,1085,1903,1905,1906,1908,1909,1912],{},"Mindestens 699,00 € inkl. 19 % MwSt., einmalig. Darin sind 250 GB gespeicherte Dokumente enthalten; je angefangene weitere 100 GB kommen 99,00 € dazu, bei 300 GB sind es also 798,00 €. Ohne Dokumente gilt der Grundpreis von 699,00 €. Den Preis für deine Organisation nennt die Seite ",[1063,1899,389],{}," im Abschnitt ",[1063,1902,1084],{},[1063,1904,1088],{},"; die Staffel öffnest du dort über ",[1063,1907,1365],{},". Im Warenkorb nennt der Block ",[1063,1910,1911],{},"Einmalig gesamt"," den Betrag inklusive 19 % MwSt. und darunter den Nettobetrag.",[1891,1914,1916],{"id":1915},"fällt-der-betrag-jeden-monat-an","Fällt der Betrag jeden Monat an?",[1059,1918,1919,1920,1922,1923,1926],{},"Nein, der vollständige Export wird einmalig berechnet. Die Zeile ",[1063,1921,1088],{}," weist ihn als ",[1063,1924,1925],{},"Einmalig"," aus.",[1891,1928,1930],{"id":1929},"ich-habe-auf-export-bestellen-geklickt-warum-passiert-nichts","Ich habe auf „Export bestellen\" geklickt — warum passiert nichts?",[1059,1932,1933,1934,1936,1937,1142],{},"Der Klick legt den Export nur in den Warenkorb, bestellt ist er damit noch nicht. Öffne den Warenkorb, bestelle dort mit ",[1063,1935,1100],{}," und bestätige die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail an die Rechnungsadresse. Den Ablauf erklärt ",[1160,1938,245],{"href":1495},[1891,1940,1942],{"id":1941},"warum-ist-export-bestellen-gesperrt","Warum ist „Export bestellen\" gesperrt?",[1059,1944,1945,1946,1948,1949,1951,1952,1954,1955,1957,1958,1151,1960,1142],{},"Drei Gründe kommen infrage: Es läuft schon eine Bestellung (der Knopf heißt dann ",[1063,1947,1529],{},"), ein Export wird gerade erstellt (",[1063,1950,1533],{},"), oder deiner Benutzerrolle fehlt das Bestellrecht. Zum Bestellen braucht sie auf der Seite ",[1063,1953,389],{}," mindestens ",[1063,1956,1141],{}," und im Block ",[1063,1959,7],{},[1063,1961,245],{},[1891,1963,1965],{"id":1964},"ich-habe-bestellt-wann-bekomme-ich-meine-daten","Ich habe bestellt — wann bekomme ich meine Daten?",[1059,1967,1968,1969,1972,1973,1975,1976,1978,1979,1981,1982,1984,1985,1680,1987,1142],{},"Nach der Bestellung im Warenkorb geht zuerst eine Bestätigungs-E-Mail an die Rechnungsadresse deiner Organisation; erst nach der Bestätigung entsteht die Rechnung. ",[1063,1970,1971],{},"Sobald die Rechnung vollständig bezahlt ist, wird der Export automatisch erstellt."," Ist er fertig, bekommen die Adressen aus dem Abschnitt ",[1063,1974,1226],{}," eine Nachricht, und auf der Seite ",[1063,1977,389],{}," lässt er sich im Abschnitt ",[1063,1980,1188],{}," 14 Tage lang herunterladen. Wo die Bestellung gerade steht, zeigt der Abschnitt ",[1063,1983,1084],{},", zum Beispiel ",[1063,1986,1576],{},[1063,1988,1626],{},[1891,1990,1992],{"id":1991},"dort-steht-bestätigung-abgelaufen-was-muss-ich-tun","Dort steht „Bestätigung abgelaufen\". Was muss ich tun?",[1059,1994,1995,1996,1998],{},"Der Bestätigungslink in der E-Mail ist abgelaufen, ohne dass jemand bestätigt hat. Der Link ist 3 Tage gültig. Bestelle den Export erneut über ",[1063,1997,1084],{}," und den Warenkorb; die Rechnungsadresse erhält dann einen neuen Link.",[1891,2000,2002],{"id":2001},"dort-steht-support-erforderlich-muss-ich-neu-bestellen","Dort steht „Support erforderlich\". Muss ich neu bestellen?",[1059,2004,2005],{},"Nein. Deine Bestellung ist bestätigt, nur die Rechnung konnte nicht automatisch fertiggestellt werden. Wende dich an den Support; eine erneute Bestellung ist nicht nötig.",[1891,2007,2009],{"id":2008},"mein-export-steht-auf-fehlgeschlagen","Mein Export steht auf „Fehlgeschlagen\".",[1059,2011,2012],{},"Dann konnte der Export nicht erstellt werden; das gilt auch für einen Export, der während der Erstellung 24 Stunden lang keinen Fortschritt gemacht hat. Wende dich an den Support, wie es auch unter dem Export in Rot steht.",[1891,2014,2016],{"id":2015},"wo-finde-ich-die-rechnung-für-den-vollständigen-export","Wo finde ich die Rechnung für den vollständigen Export?",[1059,2018,2019,2020,1169,2022,2025,2026,2028,2029,2031],{},"Die Rechnung für den vollständigen Export wird erstellt und per E-Mail verschickt, sobald die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail bestätigt ist. Wie alle Rechnungen deiner Organisation steht sie außerdem unter ",[1160,2021,1168],{"href":1495},[1063,2023,2024],{},"Rechnungen"," und lässt sich dort als PDF herunterladen. Solange die Bestellung offen ist, zeigt der Abschnitt ",[1063,2027,1084],{}," auf der Seite ",[1063,2030,389],{}," die Rechnungsnummer.",[1891,2033,2035],{"id":2034},"in-welchem-format-bekomme-ich-die-daten","In welchem Format bekomme ich die Daten?",[1059,2037,2038,2039,2041,2042,2044,2045,1285,2047,2049,2050,2052,2053,2055,2056,1142],{},"Die Formate stellst du im Abschnitt ",[1063,2040,1216],{}," unter ",[1063,2043,1278],{}," ein; ",[1063,2046,1284],{},[1063,2048,1288],{}," sind beide vorausgewählt. ",[1063,2051,1284],{}," lässt sich mit Excel öffnen, ",[1063,2054,1288],{}," eignet sich für andere Programme. Willst du die Daten nur in Excel ansehen, genügt ",[1063,2057,1284],{},[1891,2059,2061],{"id":2060},"sind-meine-dokumente-und-dateien-mit-dabei","Sind meine Dokumente und Dateien mit dabei?",[1059,2063,2064,2065,2067,2068,2070,2071,2073],{},"Ob die gespeicherten Dokumente mitkommen, entscheidest du im Abschnitt ",[1063,2066,1216],{}," mit dem Schalter ",[1063,2069,1299],{},"; er ist voreingestellt ein. Wie du sie herunterlädst, steht im Abschnitt ",[1063,2072,1802],{},". Lässt du den Schalter aus, bekommst du den Export ohne Dokumente.",[1891,2075,2077],{"id":2076},"warum-sind-die-dokumente-auf-mehrere-pakete-verteilt","Warum sind die Dokumente auf mehrere Pakete verteilt?",[1059,2079,2080,2081,2083,2084,2086],{},"Bei einem Export mit Dokumenten können die Dokumente auf mehrere Pakete verteilt sein. Du findest sie im Abschnitt ",[1063,2082,1188],{}," unter der aufklappbaren Zeile ",[1063,2085,1855],{},"; jedes Paket lässt sich einzeln herunterladen und entpacken.",[1891,2088,2090],{"id":2089},"wie-viele-personen-kann-ich-benachrichtigen-lassen","Wie viele Personen kann ich benachrichtigen lassen?",[1059,2092,1254,2093,2095,2096,2099,2100,2102],{},[1063,2094,1226],{}," kannst du ",[1063,2097,2098],{},"bis zu zehn"," Empfänger eintragen; mindestens einer muss stehen bleiben. Vorausgefüllt ist deine eigene E-Mail-Adresse, weitere trägst du über ",[1063,2101,1324],{}," ein.",[1891,2104,2106],{"id":2105},"ich-brauche-nur-eine-liste-als-excel-datei-muss-ich-dafür-bestellen","Ich brauche nur eine Liste als Excel-Datei — muss ich dafür bestellen?",[1059,2108,2109,2110,1517,2113,1517,2116,1285,2119,2122,2123,2125,2126,2129],{},"Nein. Einzelne Listen exportierst du direkt dort, wo sie stehen: über die Schaltfläche zum Exportieren in der Kopfzeile der Liste. Zur Auswahl stehen ",[1063,2111,2112],{},"Als Excel (XLSX)",[1063,2114,2115],{},"Als CSV",[1063,2117,2118],{},"Als JSON",[1063,2120,2121],{},"Als PDF",". Dieser Weg läuft nicht über die kostenpflichtige Bestellung auf der Seite ",[1063,2124,389],{},". Der ",[1063,2127,2128],{},"Vollständige Export"," ist für den Fall gedacht, dass du den kompletten Datenbestand am Stück brauchst.",[1891,2131,2133],{"id":2132},"warum-sehe-ich-den-menüpunkt-vollständiger-export-nicht","Warum sehe ich den Menüpunkt „Vollständiger Export\" nicht?",[1059,2135,2136,2137,2139,2140,2142,2143,2145,2146,2148,2149,2152,2153,2155,2156,2159,2160,2162,2163,2166],{},"Fehlt dir der Menüpunkt ",[1063,2138,389],{},", liegt es an einer von drei Stellen in deiner Benutzerrolle. Entweder fehlt ihr das Recht ",[1063,2141,275],{}," — dann ist schon der Menüpunkt ",[1063,2144,275],{}," nicht da. Oder im Block ",[1063,2147,378],{}," ist der Schalter ",[1063,2150,2151],{},"Bereich aktiv"," aus. Oder die Seite ",[1063,2154,389],{}," steht auf ",[1063,2157,2158],{},"Kein Zugriff",". In den beiden letzten Fällen fehlt auch die Überschrift ",[1063,2161,378],{}," in der Liste links ganz, weil die Gruppe nur diese eine Seite enthält — ausgegraut wird nichts. Eine Person mit passenden Rechten kann dir den Zugriff unter ",[1063,2164,2165],{},"Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen"," geben.",[1891,2168,2170],{"id":2169},"die-seite-meldet-die-datenexporte-konnten-nicht-geladen-werden","Die Seite meldet „Die Datenexporte konnten nicht geladen werden.\"",[1059,2172,1820,2173,2176],{},[1063,2174,2175],{},"Erneut versuchen",". Bleibt die Meldung, wende dich an den Support.",[1891,2178,2180],{"id":2179},"welche-daten-genau-stecken-im-export","Welche Daten genau stecken im Export?",[1059,2182,2183,2184,2186,2187,2189],{},"Die Seite ",[1063,2185,389],{}," listet nicht einzeln auf, welche Daten der Export enthält — sie unterscheidet nur zwischen den Daten und den gespeicherten Dokumenten über den Schalter ",[1063,2188,1299],{},". Brauchst du vor der Bestellung eine verbindliche Auskunft über den Umfang, frag beim Support nach.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2191},[2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201],{"id":1105,"depth":248,"text":1106},{"id":1175,"depth":248,"text":1176},{"id":1250,"depth":248,"text":1251},{"id":1305,"depth":248,"text":1306},{"id":1344,"depth":248,"text":1345},{"id":1443,"depth":248,"text":1084},{"id":1537,"depth":248,"text":1538},{"id":1662,"depth":248,"text":1663},{"id":1801,"depth":248,"text":1802},{"id":1888,"depth":248,"text":1889,"children":2202},[2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219],{"id":1893,"depth":318,"text":1894},{"id":1915,"depth":318,"text":1916},{"id":1929,"depth":318,"text":1930},{"id":1941,"depth":318,"text":1942},{"id":1964,"depth":318,"text":1965},{"id":1991,"depth":318,"text":1992},{"id":2001,"depth":318,"text":2002},{"id":2008,"depth":318,"text":2009},{"id":2015,"depth":318,"text":2016},{"id":2034,"depth":318,"text":2035},{"id":2060,"depth":318,"text":2061},{"id":2076,"depth":318,"text":2077},{"id":2089,"depth":318,"text":2090},{"id":2105,"depth":318,"text":2106},{"id":2132,"depth":318,"text":2133},{"id":2169,"depth":318,"text":2170},{"id":2179,"depth":318,"text":2180},"md",[2222,1365,2223,2224,1384,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,1284,2235,2236,2237,1288,1278,1299,2238,2239,1084,2240,2241,1802,2242,1843,2243,1741,1738,2244,2245,1712,1722,1785,2246,1596,1606,1626,2247,2248],"Preisstaffel","Preis Datenexport","Grundpreis","Daten exportieren","Datenexport","alle Daten herunterladen","Daten mitnehmen","Datenauszug","Kundendaten exportieren","Anbieterwechsel","Umzug","Datensicherung","Backup","Excel","Excel-Export","Liste als Excel","Export Kosten","Export Preis","Warenkorb","Export dauert","Download","Dokumente Pakete","Export abgelaufen","Export fehlgeschlagen","Bestätigungs-E-Mail","Rechnung Export","Export-Knopf gesperrt",{},true,"settings","---\ntitle: Vollständiger Export\ndescription: Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.\nteaser: \"Alle Daten als Export bestellen.\"\nkeywords: [Preisstaffel, Preise vergleichen, Preis Datenexport, Grundpreis, Dokumentvolumen, Daten exportieren, Datenexport, alle Daten herunterladen, Daten mitnehmen, Datenauszug, Kundendaten exportieren, Anbieterwechsel, Umzug, Datensicherung, Backup, CSV, Excel, Excel-Export, Liste als Excel, NDJSON, Dateiformate, Dokumente einschließen, Export Kosten, Export Preis, Export bestellen, Warenkorb, Export dauert, Export herunterladen, Download, Datenpaket, Dokumente Pakete, Herunterladen, Verfügbar bis, Export abgelaufen, Export fehlgeschlagen, Eingereiht, Wird erstellt, Gesamtfortschritt, Bestätigungs-E-Mail, Bestätigung abgelaufen, Support erforderlich, Rechnung offen, Rechnung Export, Export-Knopf gesperrt]\nmenuPath: Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung › Vollständiger Export\npermission: settings\n---\n\nUnter **Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung › Vollständiger Export** bestellst du einen vollständigen — und **kostenpflichtigen** — Export deiner Daten und lädst ihn später herunter. Du legst vorher die Dateiformate fest, entscheidest, ob die gespeicherten Dokumente mitkommen, und trägst ein, wer benachrichtigt wird, sobald der Export fertig ist.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Der Export ist kostenpflichtig.** Er kostet einmalig ab 699,00 € inkl. MwSt.; wie viel genau, hängt vom Volumen der gespeicherten Dokumente ab. Den Preis für deine Organisation nennt die Seite im Abschnitt **Export bestellen** in der Zeile **Vollständigen Export bestellen** als *Einmalig \\\u003CPreis> inkl. MwSt.* Der Knopf **Export bestellen** legt den Export zunächst nur in den Warenkorb. Bestellt wird er erst im Warenkorb mit **Zahlungspflichtig bestellen** und der Bestätigung per E-Mail. Danach kommt die Rechnung, und erst wenn sie bezahlt ist, wird der Export erstellt.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Deine Benutzerrolle braucht das Recht **Einstellungen**. Fehlt es, erscheint der Menüpunkt **Einstellungen** gar nicht.\n- Zusätzlich muss deine Rolle die Gruppe **Datenverwaltung** freigeschaltet haben. Ist sie gesperrt, fehlt die Überschrift **Datenverwaltung** in der Liste links.\n- Für die Seite **Vollständiger Export** genügt **Nur lesen**, um sie zu sehen und fertige Exporte herunterzuladen. Ist in deiner Rolle für diese Seite nichts eingestellt, gilt **Lesen + Bearbeiten**.\n- Zum Bestellen braucht deine Rolle auf dieser Seite mindestens **Lesen + Bearbeiten** und zusätzlich im Block **Organisation** das Recht **Abrechnung**. Fehlt eines davon, sind alle Eingaben auf der Seite gesperrt, und die Empfänger-Zeilen lassen sich nur noch über **Ansehen** öffnen. Die Rechte vergibt eine Person mit Administrator-Rolle unter [Benutzerrollen](\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen).\n- Kläre die Kosten vorher ab, wenn du nicht selbst darüber entscheidest. Bestätigt wird die Bestellung per E-Mail an die Rechnungsadresse deiner Organisation, also an die Adressen unter **Organisation › Abrechnung** im Bereich **E-Mail-Empfänger**.\n\n## Die Seite im Überblick\n\n\u003Cimg alt=\"Die Seite Vollständiger Export unter Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung: Abschnitt Inhalt des Exports mit den Dateiformaten CSV und NDJSON und dem eingeschalteten Schalter Dokumente einschließen, Abschnitt E-Mail-Benachrichtigung mit einem Empfänger und dem Knopf E-Mail hinzufügen, Abschnitt Export bestellen mit der Zeile Vollständigen Export bestellen, Einmalig 699,00 € inkl. MwSt., darunter Preise vergleichen und der Knopf Export bestellen\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-vollstaendiger-export.png\" width=\"760\">\n\nDie Seite hat drei Abschnitte, die du von oben nach unten durchgehst. Sobald es für deine Organisation einen Export gibt, kommt ein vierter hinzu, **Erstellte Exporte**:\n\n| Abschnitt | Wofür er da ist |\n|---|---|\n| **Inhalt des Exports** | Dateiformate wählen und festlegen, ob die Dokumente mitkommen |\n| **E-Mail-Benachrichtigung** | Wer eine Nachricht bekommt, sobald der Export fertig ist |\n| **Erstellte Exporte** | Erscheint erst, wenn es einen Export gibt: Stand der Erstellung und die Downloads. Fertige Exporte lassen sich 14 Tage lang herunterladen. |\n| **Export bestellen** | Den Preis sehen, die Preisstaffel öffnen, den Export in den Warenkorb legen und den Stand einer offenen Bestellung sehen |\n\n## Inhalt des Exports festlegen\n\nIm Abschnitt **Inhalt des Exports** stehen zwei Einstellungen:\n\n| Einstellung | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Dateiformate** | Mehrfachauswahl aus **CSV** und **NDJSON**, beide sind vorausgewählt. Laut Hinweis lässt sich CSV mit Excel öffnen, NDJSON eignet sich für andere Programme. Mindestens ein Format muss gewählt sein, sonst meldet i-Planner *Wähle mindestens ein Datenformat aus.* |\n| **Dokumente einschließen** | Ein Schalter, voreingestellt ein. Eingeschaltet enthält der Export zusätzlich die gespeicherten Dokumente. |\n\n## Empfänger der Fertigmeldung eintragen\n\nIm Abschnitt **E-Mail-Benachrichtigung** trägst du die Adressen ein, die eine Nachricht bekommen, sobald der Export fertig ist. **Du kannst bis zu zehn Empfänger eintragen.** Vorausgefüllt ist die E-Mail-Adresse deines eigenen Benutzerkontos.\n\n1. Klicke unter der Liste auf **E-Mail hinzufügen**.\n2. Trage die Adresse in die neue Zeile ein.\n\nÜber der Liste steht ein Zähler mit der Anzahl der eingetragenen Adressen, zum Beispiel **1 E-Mail-Benachrichtigung**. Ist die Liste leer, steht dort *Trage mindestens eine E-Mail-Adresse ein.*; bestellen lässt sich dann nicht, i-Planner meldet *Trage mindestens eine E-Mail-Adresse für die Fertigmeldung ein.*\n\n## Preis prüfen\n\nIm Abschnitt **Export bestellen** steht in der Zeile **Vollständigen Export bestellen** der Preis für deine Auswahl: *Einmalig \\\u003CPreis> inkl. MwSt.* Er richtet sich nach dem Volumen der Dokumente, die deine Organisation gespeichert hat. Schaltest du **Dokumente einschließen** aus, gilt der Grundpreis von 699,00 €, und die Zeile zeigt ihn sofort an.\n\nÜber **Preise vergleichen** unter dem Abschnitt öffnest du die Preisstaffel **Datenexport — Preis pro Export**. Alle Preise sind einmalig und enthalten 19 % MwSt.:\n\n\u003Cimg alt=\"Fenster Preisstaffel, Datenexport — Preis pro Export, mit den Spalten Dokumentvolumen und Preis: bis 250 GB 699,00 €, über 250 bis 350 GB 798,00 €, über 350 bis 450 GB 897,00 €, über 450 bis 550 GB 996,00 €, über 550 bis 650 GB 1.095,00 €, über 650 bis 750 GB 1.194,00 €, darunter die Preisregel\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-export-preisstaffel.png\" width=\"602\">\n\n| Dokumentvolumen | Preis |\n|---|---|\n| Bis 250 GB | 699,00 € |\n| Über 250 bis 350 GB | 798,00 € |\n| Über 350 bis 450 GB | 897,00 € |\n| Über 450 bis 550 GB | 996,00 € |\n| Über 550 bis 650 GB | 1.095,00 € |\n| Über 650 bis 750 GB | 1.194,00 € |\n\nUnter der Tabelle steht die Regel dahinter: 699,00 € inklusive 250 GB Dokumente, danach 99,00 € je angefangene weitere 100 GB. Maßgeblich ist das gespeicherte Dokumentvolumen bei der Bestellung, 1 GB sind 1 Milliarde Bytes. Die Downloads des fertigen Exports sind 14 Tage lang im Preis enthalten.\n\n## Export bestellen\n\n1. Öffne **Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung › Vollständiger Export**.\n2. Wähle im Abschnitt **Inhalt des Exports** die **Dateiformate** und stelle den Schalter **Dokumente einschließen** so ein, wie du ihn brauchst.\n3. Prüfe im Abschnitt **E-Mail-Benachrichtigung** die Empfänger der Fertigmeldung.\n4. Klicke im Abschnitt **Export bestellen** auf den Knopf **Export bestellen**. Der Export liegt jetzt als **Vollständiger Datenexport** im Warenkorb.\n5. Öffne den Warenkorb und bestelle dort mit **Zahlungspflichtig bestellen**.\n6. Bestätige die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail, ebenfalls mit **Zahlungspflichtig bestellen**. Die E-Mail geht an die Rechnungsadresse deiner Organisation, also nicht unbedingt an dich, und ihr Link ist 3 Tage gültig. Wie der Warenkorb funktioniert, steht unter [Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht).\n\nÄnderst du danach Formate, Dokumente oder Empfänger und klickst erneut auf **Export bestellen**, meldet i-Planner *Der Datenexport wurde im Warenkorb aktualisiert.* Den Datenexport bestellst du getrennt: Liegen im Warenkorb noch andere Positionen, erscheint *Bitte bestelle den Datenexport getrennt von deinen übrigen Warenkorbpositionen.*\n\nAuf der Seite **Vollständiger Export** wird nichts einzeln gespeichert: **Dateiformate**, **Dokumente einschließen** und die Empfänger gehen erst mit dem Klick auf **Export bestellen** in die Bestellung ein.\n\nSolange eine Bestellung offen ist, heißt der Knopf **Bestellung läuft**; während ein Export erstellt wird, heißt er **Export wird erstellt**. In beiden Fällen ist er gesperrt, ebenso ohne Bestellrecht.\n\n## Stand der Bestellung verfolgen\n\nIst eine Bestellung offen, nicht abgeschlossen oder ihre Bestätigung abgelaufen, zeigt der Abschnitt **Export bestellen** den Kasten **Export-Bestellung** mit ihrem Stand und dem bestellten Preis (**Bestellt für \\\u003CPreis> inkl. MwSt.**), gegebenenfalls auch mit der Rechnungsnummer (**Rechnung \\\u003CNummer>**):\n\n| Kennzeichen | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Bestätigung ausstehend** | Die Bestätigungs-E-Mail ist an die Rechnungsadresse unterwegs. Bestätige den Link darin. |\n| **Bestätigt** | Die Bestellung ist bestätigt, die Rechnung wird vorbereitet. Bei einer Verzögerung versucht i-Planner es automatisch erneut. |\n| **Bestätigung abgelaufen** | Der Bestätigungslink ist abgelaufen. Bestelle den Export erneut, du erhältst einen neuen Link. |\n| **Support erforderlich** | Die Bestellung ist bestätigt, die Rechnung konnte aber nicht automatisch fertiggestellt werden. Wende dich an den Support; eine erneute Bestellung ist nicht nötig. |\n| **Rechnung wird erstellt** | Die Rechnung wird gerade erstellt und per E-Mail verschickt. |\n| **Rechnung offen** | Der Export startet automatisch, sobald die Rechnung vollständig bezahlt ist. |\n| **Zahlung bestätigt** | Die Zahlung ist eingegangen, der Export wird eingeplant. |\n| **Export freigegeben** | Der bezahlte Export wurde zur Erstellung freigegeben. |\n| **Nicht abgeschlossen** | Die Bestellung konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche es erneut oder wende dich an den Support. |\n\n## Stand eines Exports verfolgen\n\nDer Abschnitt **Erstellte Exporte** erscheint, sobald es mindestens einen Export gibt: *Hier siehst du den aktuellen Stand. Fertige Exporte kannst du 14 Tage lang herunterladen.* Jeder Export steht dort mit seinem Titel — **CSV-Export**, **NDJSON-Export** oder **CSV- und NDJSON-Export** — und der Zeile **Gestartet \\\u003CDatum> · mit Dokumenten** beziehungsweise **ohne Dokumente**, dazu die Größe.\n\n| Status | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Eingereiht** | Der Export wartet auf den Start |\n| **Wird erstellt** | Der Export läuft |\n| **Bereit** | Der Export ist fertig. Stehen die Downloads schon da, entfällt das Kennzeichen; stattdessen siehst du **Verfügbar bis** und **Herunterladen** |\n| **Fehlgeschlagen** | Der Export konnte nicht erstellt werden |\n| **Abgelaufen** | Die 14 Tage sind vorbei, die Dateien lassen sich nicht mehr herunterladen |\n\nBei **Eingereiht** und **Wird erstellt** steht darunter, woran i-Planner gerade arbeitet, etwa *Datenmenge wird ermittelt*, *Daten werden exportiert*, *Dokumente werden kopiert* oder *\\\u003Cn> von \\\u003Cm> Datensätzen verarbeitet*, und darunter **Gesamtfortschritt** mit Prozentzahl und Balken. Die Seite aktualisiert sich dabei von selbst.\n\nBei **Fehlgeschlagen** steht darunter in Rot *Der Export konnte nicht erstellt werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Support.* Ein Export, der während der Erstellung 24 Stunden lang keinen Fortschritt macht, wird ebenfalls auf **Fehlgeschlagen** gesetzt.\n\n## Export herunterladen\n\n1. Öffne **Organisation › Einstellungen › Datenverwaltung › Vollständiger Export**.\n2. Suche im Abschnitt **Erstellte Exporte** den fertigen Export. Unter seinem Titel steht **Verfügbar bis \\\u003CDatum>**.\n3. Klicke auf **Herunterladen**.\n\nBei einem Export mit Dokumenten steht darunter zusätzlich die Zahl der Dokumente; fehlten beim Erstellen Dateien, steht dort auch, wie viele nicht gefunden werden konnten. Je nach Export gibt es einen einzelnen Knopf **Herunterladen** oder die Downloads stehen in Kästchen:\n\n- Ein Kästchen **Vollständiger Export** (*Daten und Dokumente*) oder **Datenpaket** (*Ihre Organisationsdaten*) mit der Größe und dem Knopf **Herunterladen**.\n- Gibt es Dokumente-Pakete, zusätzlich die aufklappbare Zeile **Dokumente · \\\u003CN> Pakete**. *Jedes Paket lässt sich einzeln herunterladen und entpacken.* Jedes Paket nennt die Zahl seiner Dokumente und seine Größe und hat einen eigenen Knopf **Herunterladen**.\n\n\u003Cimg alt=\"Der Abschnitt Erstellte Exporte mit einem fertigen CSV- und NDJSON-Export: Verfügbar bis, Zahl der Dokumente, Kästchen Datenpaket mit Herunterladen und die zugeklappte Zeile Dokumente · 5 Pakete\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Feinstellungen-export-erstellte-exporte.png\" width=\"732\">\n\nNach 14 Tagen wechselt der Export auf **Abgelaufen**. Ein Download ist dann nicht mehr möglich; ein Klick auf eine nicht mehr vorhandene Datei meldet *Exportdatei ist nicht verfügbar.* Brauchst du die Daten danach noch einmal, bestelle einen neuen Export.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Lade den Export innerhalb von 14 Tagen herunter.** Danach sind die Dateien weg und lassen sich nicht wiederherstellen.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Was kostet der vollständige Export?\nMindestens 699,00 € inkl. 19 % MwSt., einmalig. Darin sind 250 GB gespeicherte Dokumente enthalten; je angefangene weitere 100 GB kommen 99,00 € dazu, bei 300 GB sind es also 798,00 €. Ohne Dokumente gilt der Grundpreis von 699,00 €. Den Preis für deine Organisation nennt die Seite **Vollständiger Export** im Abschnitt **Export bestellen** in der Zeile **Vollständigen Export bestellen**; die Staffel öffnest du dort über **Preise vergleichen**. Im Warenkorb nennt der Block **Einmalig gesamt** den Betrag inklusive 19 % MwSt. und darunter den Nettobetrag.\n\n### Fällt der Betrag jeden Monat an?\nNein, der vollständige Export wird einmalig berechnet. Die Zeile **Vollständigen Export bestellen** weist ihn als **Einmalig** aus.\n\n### Ich habe auf „Export bestellen\" geklickt — warum passiert nichts?\nDer Klick legt den Export nur in den Warenkorb, bestellt ist er damit noch nicht. Öffne den Warenkorb, bestelle dort mit **Zahlungspflichtig bestellen** und bestätige die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail an die Rechnungsadresse. Den Ablauf erklärt [Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht).\n\n### Warum ist „Export bestellen\" gesperrt?\nDrei Gründe kommen infrage: Es läuft schon eine Bestellung (der Knopf heißt dann **Bestellung läuft**), ein Export wird gerade erstellt (**Export wird erstellt**), oder deiner Benutzerrolle fehlt das Bestellrecht. Zum Bestellen braucht sie auf der Seite **Vollständiger Export** mindestens **Lesen + Bearbeiten** und im Block **Organisation** das Recht **Abrechnung**.\n\n### Ich habe bestellt — wann bekomme ich meine Daten?\nNach der Bestellung im Warenkorb geht zuerst eine Bestätigungs-E-Mail an die Rechnungsadresse deiner Organisation; erst nach der Bestätigung entsteht die Rechnung. **Sobald die Rechnung vollständig bezahlt ist, wird der Export automatisch erstellt.** Ist er fertig, bekommen die Adressen aus dem Abschnitt **E-Mail-Benachrichtigung** eine Nachricht, und auf der Seite **Vollständiger Export** lässt er sich im Abschnitt **Erstellte Exporte** 14 Tage lang herunterladen. Wo die Bestellung gerade steht, zeigt der Abschnitt **Export bestellen**, zum Beispiel **Bestätigung ausstehend** oder **Rechnung offen**.\n\n### Dort steht „Bestätigung abgelaufen\". Was muss ich tun?\nDer Bestätigungslink in der E-Mail ist abgelaufen, ohne dass jemand bestätigt hat. Der Link ist 3 Tage gültig. Bestelle den Export erneut über **Export bestellen** und den Warenkorb; die Rechnungsadresse erhält dann einen neuen Link.\n\n### Dort steht „Support erforderlich\". Muss ich neu bestellen?\nNein. Deine Bestellung ist bestätigt, nur die Rechnung konnte nicht automatisch fertiggestellt werden. Wende dich an den Support; eine erneute Bestellung ist nicht nötig.\n\n### Mein Export steht auf „Fehlgeschlagen\".\nDann konnte der Export nicht erstellt werden; das gilt auch für einen Export, der während der Erstellung 24 Stunden lang keinen Fortschritt gemacht hat. Wende dich an den Support, wie es auch unter dem Export in Rot steht.\n\n### Wo finde ich die Rechnung für den vollständigen Export?\nDie Rechnung für den vollständigen Export wird erstellt und per E-Mail verschickt, sobald die Bestellung in der Bestätigungs-E-Mail bestätigt ist. Wie alle Rechnungen deiner Organisation steht sie außerdem unter [Organisation › Abrechnung](\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht) im Bereich **Rechnungen** und lässt sich dort als PDF herunterladen. Solange die Bestellung offen ist, zeigt der Abschnitt **Export bestellen** auf der Seite **Vollständiger Export** die Rechnungsnummer.\n\n### In welchem Format bekomme ich die Daten?\nDie Formate stellst du im Abschnitt **Inhalt des Exports** unter **Dateiformate** ein; **CSV** und **NDJSON** sind beide vorausgewählt. **CSV** lässt sich mit Excel öffnen, **NDJSON** eignet sich für andere Programme. Willst du die Daten nur in Excel ansehen, genügt **CSV**.\n\n### Sind meine Dokumente und Dateien mit dabei?\nOb die gespeicherten Dokumente mitkommen, entscheidest du im Abschnitt **Inhalt des Exports** mit dem Schalter **Dokumente einschließen**; er ist voreingestellt ein. Wie du sie herunterlädst, steht im Abschnitt **Export herunterladen**. Lässt du den Schalter aus, bekommst du den Export ohne Dokumente.\n\n### Warum sind die Dokumente auf mehrere Pakete verteilt?\nBei einem Export mit Dokumenten können die Dokumente auf mehrere Pakete verteilt sein. Du findest sie im Abschnitt **Erstellte Exporte** unter der aufklappbaren Zeile **Dokumente · \\\u003CN> Pakete**; jedes Paket lässt sich einzeln herunterladen und entpacken.\n\n### Wie viele Personen kann ich benachrichtigen lassen?\nIm Abschnitt **E-Mail-Benachrichtigung** kannst du **bis zu zehn** Empfänger eintragen; mindestens einer muss stehen bleiben. Vorausgefüllt ist deine eigene E-Mail-Adresse, weitere trägst du über **E-Mail hinzufügen** ein.\n\n### Ich brauche nur eine Liste als Excel-Datei — muss ich dafür bestellen?\nNein. Einzelne Listen exportierst du direkt dort, wo sie stehen: über die Schaltfläche zum Exportieren in der Kopfzeile der Liste. Zur Auswahl stehen **Als Excel (XLSX)**, **Als CSV**, **Als JSON** und **Als PDF**. Dieser Weg läuft nicht über die kostenpflichtige Bestellung auf der Seite **Vollständiger Export**. Der **Vollständige Export** ist für den Fall gedacht, dass du den kompletten Datenbestand am Stück brauchst.\n\n### Warum sehe ich den Menüpunkt „Vollständiger Export\" nicht?\nFehlt dir der Menüpunkt **Vollständiger Export**, liegt es an einer von drei Stellen in deiner Benutzerrolle. Entweder fehlt ihr das Recht **Einstellungen** — dann ist schon der Menüpunkt **Einstellungen** nicht da. Oder im Block **Datenverwaltung** ist der Schalter **Bereich aktiv** aus. Oder die Seite **Vollständiger Export** steht auf **Kein Zugriff**. In den beiden letzten Fällen fehlt auch die Überschrift **Datenverwaltung** in der Liste links ganz, weil die Gruppe nur diese eine Seite enthält — ausgegraut wird nichts. Eine Person mit passenden Rechten kann dir den Zugriff unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen** geben.\n\n### Die Seite meldet „Die Datenexporte konnten nicht geladen werden.\"\nKlicke auf **Erneut versuchen**. Bleibt die Meldung, wende dich an den Support.\n\n### Welche Daten genau stecken im Export?\nDie Seite **Vollständiger Export** listet nicht einzeln auf, welche Daten der Export enthält — sie unterscheidet nur zwischen den Daten und den gespeicherten Dokumenten über den Schalter **Dokumente einschließen**. Brauchst du vor der Bestellung eine verbindliche Auskunft über den Umfang, frag beim Support nach.\n",{"title":389,"description":391},"docs\u002F1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","NHqPzwPcjcG0BVHjYtsbPegwQhdpH0Hm3kWUlOAfx08",1790358693515]