[{"data":1,"prerenderedAt":2216},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":126,"body":1055,"description":128,"extension":2169,"keywords":2170,"menuPath":2208,"meta":2209,"navigation":2210,"path":127,"permission":2211,"rawbody":2212,"seo":2213,"stem":2214,"teaser":129,"__hash__":2215},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2137},"minimark",[1058,1067,1072,1102,1109,1113,1150,1154,1160,1165,1224,1227,1231,1257,1343,1351,1376,1400,1404,1408,1417,1481,1488,1492,1566,1569,1583,1587,1634,1645,1654,1698,1701,1715,1718,1722,1745,1749,1776,1780,1801,1805,1828,1832,1835,1852,1855,1859,1862,1866,1869,1873,1876,1880,1894,1898,1901,1905,1918,1922,1933,1937,1943,1947,1957,2031,2035,2045,2049,2079,2083,2123],[1059,1060,1061,1062,1066],"p",{},"fb>xpert ist die spartenübergreifende Vergleichs- und Angebotssoftware von Franke und Bornberg. Mit eigenem fb>xpert-Zugang legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen neuen fb>xpert-Vorgang an und springst direkt hinein, und Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner samt Dokumenten beim Kunden als Verträge mit Status ",[1063,1064,1065],"strong",{},"Angebot"," an.",[1068,1069,1071],"h2",{"id":1070},"was-fbxpert-kann","Was fb>xpert kann",[1073,1074,1075,1082,1090,1096],"ul",{},[1076,1077,1078,1081],"li",{},[1063,1079,1080],{},"Kunden übergeben:"," Du wählst in der Kundenverwaltung einen Kunden und eine Sparte. fb>xpert legt mit den Kundendaten einen Vorgang im gewählten Spartenbereich an und öffnet sich in einem eigenen Browserfenster.",[1076,1083,1084,1087,1088,1066],{},[1063,1085,1086],{},"Angebote übernehmen:"," Meldet fb>xpert den Vorgang zurück, holt i-Planner die Angebote dazu bei fb>xpert ab und legt beim Kunden je Angebot einen Vertrag mit Status ",[1063,1089,1065],{},[1076,1091,1092,1095],{},[1063,1093,1094],{},"Dokumente übernehmen:"," Dokumente, die fb>xpert zum Vorgang bereitstellt, legt i-Planner beim Kunden unter den Dokumenten ab und verknüpft sie mit dem passenden Vertrag, wenn sie sich einem Angebot zuordnen lassen.",[1076,1097,1098,1101],{},[1063,1099,1100],{},"Verbindung prüfen:"," i-Planner prüft, ob fb>xpert die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich.",[1059,1103,1104,1105,1108],{},"Einen zeitgesteuerten Abruf, einen Posteingang oder eine Synchronisation gibt es nicht. Angebote und Dokumente holt i-Planner nur ab, wenn fb>xpert einen Vorgang zurückmeldet, der über ",[1063,1106,1107],{},"Öffnen"," aus i-Planner heraus angelegt wurde — die Rückmeldeadresse gibt i-Planner bei genau diesem Absprung mit.",[1068,1110,1112],{"id":1111},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1073,1114,1115,1118,1127,1134,1140,1143],{},[1076,1116,1117],{},"Ein eigener fb>xpert-Zugang bei Franke und Bornberg: Benutzername, Passwort und gegebenenfalls die Subdomain deiner fb>xpert-Adresse.",[1076,1119,1120,1121,1123,1124,1126],{},"Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1122,41],{},", zum Anlegen des Accounts das Recht ",[1063,1125,263],{},".",[1076,1128,1129,1130,1133],{},"fb>xpert ist unter ",[1063,1131,1132],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Ohne Aktivierung gibt es weder die Kachel in der Kundenverwaltung, noch lässt sich ein fb>xpert-Account anlegen.",[1076,1135,1136,1137,1126],{},"Du bist für die Integration freigegeben. Das regelt auf der Detailseite von fb>xpert der Bereich ",[1063,1138,1139],{},"Einschränkungen",[1076,1141,1142],{},"Mindestens ein aktiver fb>xpert-Account gehört dir oder ist für dich freigeschaltet.",[1076,1144,1145,1146,1149],{},"Damit Angebote und Dokumente zurückkommen, braucht die Person, die den Absprung startet, einen ",[1063,1147,1148],{},"eigenen"," aktiven fb>xpert-Account. Den freigeschalteten Account eines Kollegen zu nutzen, reicht dafür nicht.",[1068,1151,1153],{"id":1152},"fbxpert-einrichten","fb>xpert einrichten",[1059,1155,1156,1157,1126],{},"Die Integration wird einmal für die Organisation aktiviert. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in einen Account unter ",[1063,1158,1159],{},"Organisation › Accounts",[1161,1162,1164],"h3",{"id":1163},"integration-aktivieren","Integration aktivieren",[1166,1167,1168,1180,1196],"ol",{},[1076,1169,1170,1171,1173,1174,1177,1178,1126],{},"Öffne ",[1063,1172,1132],{}," und klicke unter ",[1063,1175,1176],{},"Entdecken › Alle"," auf die Kachel ",[1063,1179,126],{},[1076,1181,1182,1183,1186,1187,1189,1190],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1184,1185],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1188,1164],{}," ein.",[1191,1192],"img",{"alt":1193,"src":1194,"width":1195},"Detailseite der Integration von Franke und Bornberg: Kopf mit Kennzeichen Official, Angaben Built by und Website, darunter der Bereich Aktivierung mit dem ausgeschalteten Schalter Integration aktivieren","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-fbxpert.png",705,[1076,1197,1198,1199,1201,1202,1205,1206,1209,1210,1213,1214,1217,1218,1220,1221,1126],{},"Optional: Im jetzt sichtbaren Bereich ",[1063,1200,1139],{}," stellst du das Feld ",[1063,1203,1204],{},"Freigabe"," von ",[1063,1207,1208],{},"Alle Mitarbeiter"," auf ",[1063,1211,1212],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," und wählst unter ",[1063,1215,1216],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter ",[1063,1219,1132],{}," im Abschnitt ",[1063,1222,1223],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1225,1226],{},"In fb>xpert musst du keine Rückmeldeadresse hinterlegen. i-Planner übergibt sie bei jedem Absprung selbst.",[1161,1228,1230],{"id":1229},"account-anlegen","Account anlegen",[1166,1232,1233,1241,1247],{},[1076,1234,1170,1235,1237,1238,1126],{},[1063,1236,1159],{}," und klicke auf ",[1063,1239,1240],{},"Neuer Account",[1076,1242,1243,1244,1246],{},"Wähle ",[1063,1245,126],{},". Fehlt der Eintrag, ist fb>xpert nicht aktiviert oder nicht für dich freigegeben.",[1076,1248,1249,1250,1252,1253,1256],{},"Fülle unter ",[1063,1251,298],{}," und ",[1063,1254,1255],{},"Zugangsdaten"," die Felder aus dieser Tabelle aus:",[1258,1259,1260,1276],"table",{},[1261,1262,1263],"thead",{},[1264,1265,1266,1270,1273],"tr",{},[1267,1268,1269],"th",{},"Feld",[1267,1271,1272],{},"Pflicht",[1267,1274,1275],{},"Was eintragen",[1277,1278,1279,1293,1305,1317,1330],"tbody",{},[1264,1280,1281,1287,1290],{},[1282,1283,1284],"td",{},[1063,1285,1286],{},"Name",[1282,1288,1289],{},"Ja",[1282,1291,1292],{},"Frei wählbarer Anzeigename für den Account.",[1264,1294,1295,1300,1302],{},[1282,1296,1297],{},[1063,1298,1299],{},"Accountinhaber",[1282,1301,1289],{},[1282,1303,1304],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört. Vorausgewählt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf. Die Vermittlerdaten, die an fb>xpert gehen, stammen vom Accountinhaber.",[1264,1306,1307,1312,1314],{},[1282,1308,1309],{},[1063,1310,1311],{},"Benutzername",[1282,1313,1289],{},[1282,1315,1316],{},"Dein fb>xpert-Benutzername. Fehlt er, meldet die Verbindungsprüfung „Zugangsdaten unvollständig.“",[1264,1318,1319,1325,1327],{},[1282,1320,1321,1324],{},[1063,1322,1323],{},"Passwort"," (geheim)",[1282,1326,1289],{},[1282,1328,1329],{},"Dein fb>xpert-Passwort. Es wird verschlüsselt gespeichert und später nicht wieder angezeigt.",[1264,1331,1332,1337,1340],{},[1282,1333,1334],{},[1063,1335,1336],{},"Subdomain",[1282,1338,1339],{},"Nein",[1282,1341,1342],{},"Der Teil vor „.fb-xpert.de“ in deiner fb>xpert-Adresse, zum Beispiel „meinbuero“. Bleibt das Feld leer, verwendet i-Planner „www“.",[1166,1344,1345],{"start":289},[1076,1346,1347,1348,1350],{},"Klicke auf ",[1063,1349,1230],{},". Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.",[1059,1352,1353,1354,1357,1358,1360,1361,1364,1365,1368,1369,1372,1373,1126],{},"i-Planner meldet ",[1063,1355,1356],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort. Nimmt fb>xpert die Anmeldung an, steht oben neben der Überschrift ",[1063,1359,126],{}," grün ",[1063,1362,1363],{},"Verbunden"," mit Datum. Lehnt fb>xpert ab, öffnet sich das Fenster ",[1063,1366,1367],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund, der danach rot neben der Überschrift steht. Erneut prüfen kannst du jederzeit im Abschnitt ",[1063,1370,1371],{},"Verbindung"," über ",[1063,1374,1375],{},"Verbindung prüfen",[1059,1377,1378,1379,1382,1383,1385,1386,1385,1389,1392,1393,1396,1397,1399],{},"Wer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf, legst du im Abschnitt ",[1063,1380,1381],{},"Freischaltung"," fest: ",[1063,1384,1208],{},", ",[1063,1387,1388],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1390,1391],{},"Nur der Accountinhaber"," oder ",[1063,1394,1395],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Auf der Detailseite der Integration steht danach im Bereich ",[1063,1398,263],{},", wie viele Accounts verknüpft sind.",[1068,1401,1403],{"id":1402},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1161,1405,1407],{"id":1406},"was-i-planner-an-fbxpert-übermittelt","Was i-Planner an fb>xpert übermittelt",[1059,1409,1410,1411,1413,1414,1416],{},"Beim Klick auf ",[1063,1412,1107],{}," im Fenster ",[1063,1415,126],{},":",[1258,1418,1419,1429],{},[1261,1420,1421],{},[1264,1422,1423,1426],{},[1267,1424,1425],{},"Daten",[1267,1427,1428],{},"Inhalt",[1277,1430,1431,1441,1451,1461,1471],{},[1264,1432,1433,1438],{},[1282,1434,1435],{},[1063,1436,1437],{},"Anmeldung",[1282,1439,1440],{},"Benutzername und Passwort des gewählten fb>xpert-Accounts. Die Subdomain bestimmt die fb>xpert-Adresse.",[1264,1442,1443,1448],{},[1282,1444,1445],{},[1063,1446,1447],{},"Vermittler",[1282,1449,1450],{},"Vom Accountinhaber: Anrede, Vorname, Nachname, die bei ihm hinterlegte Nummer als Agenturnummer, seine Anmelde-E-Mail-Adresse bei i-Planner und seine als Standard hinterlegte IHK-Registrierungsnummer. Dazu Firmenname und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) deiner Organisation.",[1264,1452,1453,1458],{},[1282,1454,1455],{},[1063,1456,1457],{},"Kunde",[1282,1459,1460],{},"Als Versicherungsnehmer: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, das aus der Anrede abgeleitete Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf mit Berufsstatus und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Geldinstitut), jeweils bevorzugt der als Standard markierte Eintrag. Außerdem Werte zu körperlicher Arbeit, Büroarbeit, Reisetätigkeit, Vorjahres- und Nettoeinkommen aus festen individuellen Kundenfeldern (fehlen sie: 0) und eine interne Kennung des Kunden.",[1264,1462,1463,1468],{},[1282,1464,1465],{},[1063,1466,1467],{},"Feste Werte",[1282,1469,1470],{},"Immer gleich, nicht aus i-Planner: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher.",[1264,1472,1473,1478],{},[1282,1474,1475],{},[1063,1476,1477],{},"Zuordnung",[1282,1479,1480],{},"Die Rückmeldeadresse und interne Kennungen von Organisation, Benutzer und Kunde, über die i-Planner Rückmeldungen dem Vorgang zuordnet.",[1059,1482,1483,1484,1487],{},"Übertragen wird genau ein Kunde, ohne Partner oder Kinder. Hausnummer, Mobilnummer oder Steuer-ID kommen nur eingeschränkt oder gar nicht an, Einzelheiten unter ",[1063,1485,1486],{},"Häufige Fragen",". Bei der Verbindungsprüfung gehen Benutzername, Passwort und eine interne Kennung des Accountinhabers an fb>xpert.",[1161,1489,1491],{"id":1490},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1258,1493,1494,1507],{},[1261,1495,1496],{},[1264,1497,1498,1501,1504],{},[1267,1499,1500],{},"Was",[1267,1502,1503],{},"Wo es landet",[1267,1505,1506],{},"Wann",[1277,1508,1509,1522,1536,1547],{},[1264,1510,1511,1514,1517],{},[1282,1512,1513],{},"Einstiegslink in den neuen Vorgang",[1282,1515,1516],{},"fb>xpert öffnet sich damit in einem eigenen Browserfenster bzw. Tab",[1282,1518,1519,1520],{},"Direkt nach ",[1063,1521,1107],{},[1264,1523,1524,1530,1533],{},[1282,1525,1526,1527,1529],{},"Je Angebot ein Vertrag mit Sparte, Tarif, Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ablauf, Zahlweise und dem Nettobeitrag aus fb>xpert als Beitrag; der Bruttobeitrag landet bei den Provisionsangaben. Status immer ",[1063,1528,1065],{},", Ersteller ist, wer den Absprung gestartet hat",[1282,1531,1532],{},"Beim übertragenen Kunden unter den Verträgen",[1282,1534,1535],{},"Automatisch, sobald fb>xpert meldet, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde — bei anderen Meldungen nicht",[1264,1537,1538,1541,1544],{},[1282,1539,1540],{},"Dokumente zum Vorgang unter ihrem Dateinamen",[1282,1542,1543],{},"Beim Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Passt ein Dokument zu einem der Angebote, ist es mit diesem Vertrag verknüpft",[1282,1545,1546],{},"Direkt nach den Verträgen, nur wenn mindestens ein Angebot mitkommt",[1264,1548,1549,1552,1557],{},[1282,1550,1551],{},"Verbindungsstatus des Accounts",[1282,1553,1554,1556],{},[1063,1555,1159],{}," beim fb>xpert-Account",[1282,1558,1559,1560,1562,1563,1565],{},"Nach ",[1063,1561,1230],{},", bei ",[1063,1564,1375],{}," und einmal täglich für aktive Accounts",[1059,1567,1568],{},"Für Angebote und Dokumente gilt außerdem:",[1073,1570,1571,1574,1577,1580],{},[1076,1572,1573],{},"Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account; der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht nicht.",[1076,1575,1576],{},"i-Planner prüft nicht auf Dubletten. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut, entstehen Verträge und Dokumente noch einmal.",[1076,1578,1579],{},"Die Sparte folgt aus der Produktart in fb>xpert; unbekannte Produktarten landen in einer festen Ersatzsparte.",[1076,1581,1582],{},"Schlägt die Übernahme fehl, erfährt in i-Planner niemand davon.",[1068,1584,1586],{"id":1585},"kunden-an-fbxpert-übergeben","Kunden an fb>xpert übergeben",[1166,1588,1589,1595,1604,1610,1620,1630],{},[1076,1590,1591,1592,1594],{},"Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Seite des Kunden — dann trägt i-Planner ihn im Fenster ",[1063,1593,126],{}," schon ein.",[1076,1596,1597,1598,1601,1602,1126],{},"Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren mit der Maus erscheint ",[1063,1599,1600],{},"Schnittstellen"," — und wähle die Kachel ",[1063,1603,126],{},[1076,1605,1606,1607,1609],{},"Stehen dir mehrere fb>xpert-Accounts zur Verfügung, wähle unter ",[1063,1608,1033],{}," den passenden. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der erste der Liste. Bei nur einem Account gibt es diese Auswahl nicht.",[1076,1611,1612,1613,1615,1616,1619],{},"Steht unter ",[1063,1614,1457],{}," noch niemand, suche den Kunden im Feld ",[1063,1617,1618],{},"Kunde suchen",". Übertragen wird genau ein Kunde.",[1076,1621,1622,1623,1626,1627,1126],{},"Wähle unter ",[1063,1624,1625],{},"Spartenauswahl",", in welchem fb>xpert-Bereich der Vorgang angelegt wird. Das Feld erscheint, sobald ein Kunde eingetragen ist; vorausgewählt ist ",[1063,1628,1629],{},"Biometrie - Einzeltarifberechnung",[1076,1631,1347,1632,1126],{},[1063,1633,1107],{},[1059,1635,1636,1637,1639,1640,1642,1643,1126],{},"fb>xpert öffnet sich mit dem neuen Vorgang in einem eigenen Browserfenster. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet sich nichts; stattdessen zeigt ein Dialog den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, der auch oben im Fenster ",[1063,1638,126],{}," steht. Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner beim Kunden als Verträge mit Status ",[1063,1641,1065],{}," an — die Bedingungen dafür stehen im Abschnitt ",[1063,1644,1403],{},[1059,1646,1647,1648,1650,1651,1416],{},"Die ",[1063,1649,1625],{}," zeigt ihre Einträge in der Form „Bereich - Sparte“, zum Beispiel ",[1063,1652,1653],{},"Komposit - Hausrat",[1258,1655,1656,1666],{},[1261,1657,1658],{},[1264,1659,1660,1663],{},[1267,1661,1662],{},"Bereich",[1267,1664,1665],{},"Sparten",[1277,1667,1668,1678,1688],{},[1264,1669,1670,1675],{},[1282,1671,1672],{},[1063,1673,1674],{},"Biometrie",[1282,1676,1677],{},"Einzeltarifberechnung, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, Kinderprodukte, Sterbegeld",[1264,1679,1680,1685],{},[1282,1681,1682],{},[1063,1683,1684],{},"Gesundheit & Pflege",[1282,1686,1687],{},"Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Beihilfe, Pflegerente, Pflegetagegeld",[1264,1689,1690,1695],{},[1282,1691,1692],{},[1063,1693,1694],{},"Komposit",[1282,1696,1697],{},"Privathaftpflicht, Wohngebäude, Unfall, Hausrat, Tierhalterhaftpflicht - Hund, Tierhalterhaftpflicht - Pferd, Bauherrenhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, Haus und Grund",[1059,1699,1700],{},"Beim Öffnen gut zu wissen:",[1073,1702,1703,1706,1712],{},[1076,1704,1705],{},"Scheitert die Anmeldung bei fb>xpert, etwa wegen falscher Zugangsdaten, bleibt das neue Fenster leer. Eine Fehlermeldung gibt es dabei nicht.",[1076,1707,1708,1709,1711],{},"Ein abgeschalteter eigener Account steht in der Auswahl ",[1063,1710,1033],{}," mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Mit ihm funktioniert der Absprung nicht.",[1076,1713,1714],{},"fb>xpert öffnet sich in einem Fenster, das auch andere Schnittstellen nutzen. Ein erneuter Absprung ersetzt den Inhalt dieses Fensters.",[1068,1716,1486],{"id":1717},"häufige-fragen",[1161,1719,1721],{"id":1720},"warum-sehe-ich-in-der-kundenverwaltung-keine-kachel-für-fbxpert","Warum sehe ich in der Kundenverwaltung keine Kachel für fb>xpert?",[1059,1723,1724,1725,1727,1728,1730,1731,1733,1734,1736,1737,1209,1739,1741,1742,1744],{},"Die Kachel ",[1063,1726,126],{}," findest du über das Raster-Symbol rechts in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: ",[1063,1729,1600],{},"). Sie erscheint nur, wenn fb>xpert unter ",[1063,1732,1132],{}," aktiviert ist und du dafür freigegeben bist. Die Freigabe regelt die Detailseite von fb>xpert im Bereich ",[1063,1735,1139],{},": Steht ",[1063,1738,1204],{},[1063,1740,1212],{},", müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter ",[1063,1743,1216],{}," stehen. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol selbst.",[1161,1746,1748],{"id":1747},"beim-öffnen-von-fbxpert-steht-dass-ich-nicht-freigegeben-bin-was-nun","Beim Öffnen von fb>xpert steht, dass ich nicht freigegeben bin. Was nun?",[1059,1750,1751,1752,1754,1755,1757,1758,1761,1762,1764,1765,1767,1768,1771,1772,1209,1774,1126],{},"Die Meldung „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ heißt: Die ",[1063,1753,1204],{}," von fb>xpert steht auf ",[1063,1756,1212],{},", und du bist nicht ausgewählt. Das Fenster bietet dann nur ",[1063,1759,1760],{},"Schließen",". Wer das Recht ",[1063,1763,41],{}," hat, ergänzt dich unter ",[1063,1766,1132],{}," auf der Detailseite von fb>xpert unter ",[1063,1769,1770],{},"Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter"," oder stellt die ",[1063,1773,1204],{},[1063,1775,1208],{},[1161,1777,1779],{"id":1778},"warum-kann-ich-keinen-fbxpert-account-anlegen","Warum kann ich keinen fb>xpert-Account anlegen?",[1059,1781,1782,1783,1785,1786,1788,1789,1791,1792,1794,1795,1797,1798,1800],{},"Zum Anlegen braucht deine Rolle das Recht ",[1063,1784,263],{},". Unter ",[1063,1787,1159],{}," bietet ",[1063,1790,1240],{}," außerdem nur aktivierte Integrationen an — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Hast du selbst nicht das Recht ",[1063,1793,41],{},", muss fb>xpert zusätzlich für dich freigegeben sein. Aktiviere fb>xpert zuerst unter ",[1063,1796,1132],{},". Steht auf der Seite ",[1063,1799,1240],{}," „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.",[1161,1802,1804],{"id":1803},"nach-öffnen-bleibt-das-fbxpert-fenster-leer-was-ist-los","Nach „Öffnen“ bleibt das fb>xpert-Fenster leer. Was ist los?",[1059,1806,1807,1808,1810,1811,1385,1813,1252,1815,1817,1818,1820,1821,1823,1824,1827],{},"Ein leeres Fenster ohne Fehlermeldung entsteht, wenn die Anmeldung bei fb>xpert scheitert, zum Beispiel wegen falscher Zugangsdaten. Prüfe unter ",[1063,1809,1159],{}," beim gewählten fb>xpert-Account ",[1063,1812,1311],{},[1063,1814,1323],{},[1063,1816,1336],{},". Steht hinter dem Account in der Auswahl ",[1063,1819,1033],{}," der Zusatz „(deaktiviert)“, ist er abgeschaltet; damit funktioniert der Absprung nicht. Schalte ihn unter ",[1063,1822,1159],{}," mit ",[1063,1825,1826],{},"Account aktiv"," wieder ein oder wähle einen anderen Account.",[1161,1829,1831],{"id":1830},"warum-kommen-meine-angebote-aus-fbxpert-nicht-in-i-planner-an","Warum kommen meine Angebote aus fb>xpert nicht in i-Planner an?",[1059,1833,1834],{},"Prüfe diese Punkte:",[1073,1836,1837,1843,1846,1849],{},[1076,1838,1839,1840,1842],{},"Übernommen werden nur Vorgänge, die über ",[1063,1841,1107],{}," aus i-Planner heraus angelegt wurden. Nur ihnen gibt i-Planner die Rückmeldeadresse mit.",[1076,1844,1845],{},"Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Mit dem freigeschalteten Account eines Kollegen allein wird nichts übernommen.",[1076,1847,1848],{},"fb>xpert muss melden, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde, und dabei mindestens ein Angebot liefern.",[1076,1850,1851],{},"Die Angebote stehen beim übertragenen Kunden unter den Verträgen, die Dokumente unter den Dokumenten — nicht im Posteingang.",[1059,1853,1854],{},"Schlägt die Übernahme fehl, meldet i-Planner das nicht, auch nicht per Benachrichtigung.",[1161,1856,1858],{"id":1857},"warum-stehen-angebote-aus-fbxpert-doppelt-beim-kunden","Warum stehen Angebote aus fb>xpert doppelt beim Kunden?",[1059,1860,1861],{},"i-Planner prüft beim Übernehmen nicht, ob ein Angebot schon als Vertrag angelegt ist. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut zurück, legt i-Planner die Verträge und Dokumente noch einmal an.",[1161,1863,1865],{"id":1864},"wo-finde-ich-die-dokumente-die-fbxpert-zurückschickt","Wo finde ich die Dokumente, die fb>xpert zurückschickt?",[1059,1867,1868],{},"Beim übertragenen Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Lässt sich ein Dokument einem der zurückgemeldeten Angebote zuordnen, ist es zusätzlich mit diesem Vertrag verknüpft. Dokumente kommen nur mit, wenn fb>xpert gleichzeitig mindestens ein Angebot zurückmeldet.",[1161,1870,1872],{"id":1871},"warum-steht-der-kunde-in-fbxpert-als-ledig-und-nichtraucher","Warum steht der Kunde in fb>xpert als ledig und Nichtraucher?",[1059,1874,1875],{},"Einige Angaben setzt i-Planner beim Übertragen fest, statt sie aus der Kundenverwaltung zu lesen: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. Weicht beim Kunden etwas davon ab, korrigiere es in fb>xpert.",[1161,1877,1879],{"id":1878},"warum-fehlen-in-fbxpert-angaben-wie-hausnummer-handynummer-oder-geschlecht","Warum fehlen in fb>xpert Angaben wie Hausnummer, Handynummer oder Geschlecht?",[1073,1881,1882,1885,1888,1891],{},[1076,1883,1884],{},"Straße und Hausnummer kommen nur an, wenn die Anschrift dem Muster „Straße Hausnummer“ folgt. Sonst bleiben beide Felder leer.",[1076,1886,1887],{},"Übertragen wird nur eine Telefonnummer, bevorzugt die als Standard markierte, starr aufgeteilt: die ersten vier Zeichen als Vorwahl, der Rest als Rufnummer. Mobil- und Faxnummer gehen nicht mit.",[1076,1889,1890],{},"Das Geschlecht wird nur bei der Anrede „Herr“ oder „Frau“ gesetzt.",[1076,1892,1893],{},"Ausbildungsstatus, Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer bleiben immer leer.",[1161,1895,1897],{"id":1896},"werden-partner-oder-kinder-des-kunden-mit-übertragen","Werden Partner oder Kinder des Kunden mit übertragen?",[1059,1899,1900],{},"Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer an fb>xpert.",[1161,1902,1904],{"id":1903},"wessen-vermittlerdaten-gehen-an-fbxpert","Wessen Vermittlerdaten gehen an fb>xpert?",[1059,1906,1907,1908,1911,1912,1914,1915,1917],{},"Immer die des ",[1063,1909,1910],{},"Accountinhabers"," des gewählten fb>xpert-Accounts — nicht die der Person, die den Absprung startet. Nutzt du den freigeschalteten Account einer Kollegin, gehen ihre Vermittlerdaten an fb>xpert. Wähle im Fenster ",[1063,1913,126],{}," unter ",[1063,1916,1033],{}," deinen eigenen Account — die Auswahl erscheint, sobald dir mehr als ein Account zur Verfügung steht. Agenturnummern bei den einzelnen Gesellschaften überträgt i-Planner standardmäßig nicht.",[1161,1919,1921],{"id":1920},"kann-eine-kollegin-meinen-fbxpert-account-mitbenutzen","Kann eine Kollegin meinen fb>xpert-Account mitbenutzen?",[1059,1923,1924,1925,1220,1927,1929,1930,1932],{},"Ja. Stelle unter ",[1063,1926,1159],{},[1063,1928,1381],{}," deines Accounts zum Beispiel ",[1063,1931,1395],{}," ein und wähle sie aus. Nutzt sie deinen Account, springt sie mit deinen Zugangsdaten und deinen Vermittlerdaten zu fb>xpert. Angebote und Dokumente übernimmt i-Planner für ihre Absprünge aber nur, wenn sie selbst einen aktiven fb>xpert-Account hat.",[1161,1934,1936],{"id":1935},"muss-ich-in-fbxpert-eine-rückmeldeadresse-für-i-planner-eintragen","Muss ich in fb>xpert eine Rückmeldeadresse für i-Planner eintragen?",[1059,1938,1939,1940,1942],{},"Nein. i-Planner übergibt die Rückmeldeadresse bei jedem Absprung automatisch. Auch auf der Detailseite der Integration unter ",[1063,1941,1132],{}," trägst du dafür nichts ein.",[1161,1944,1946],{"id":1945},"was-bedeuten-die-meldungen-beim-prüfen-der-fbxpert-verbindung","Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der fb>xpert-Verbindung?",[1059,1948,1949,1950,1952,1953,1823,1955,1126],{},"Geprüft wird unter ",[1063,1951,1159],{}," auf der Seite des fb>xpert-Accounts im Abschnitt ",[1063,1954,1371],{},[1063,1956,1375],{},[1258,1958,1959,1969],{},[1261,1960,1961],{},[1264,1962,1963,1966],{},[1267,1964,1965],{},"Meldung",[1267,1967,1968],{},"Bedeutung",[1277,1970,1971,1982,1997,2005,2013,2021],{},[1264,1972,1973,1979],{},[1282,1974,1975,1976,1978],{},"„Verbindung erfolgreich“, oben grün ",[1063,1977,1363],{}," mit Datum",[1282,1980,1981],{},"fb>xpert hat die Anmeldung mit den gespeicherten Zugangsdaten angenommen.",[1264,1983,1984,1989],{},[1282,1985,1986,1987],{},"„Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ im Fenster ",[1063,1988,1367],{},[1282,1990,1991,1992,1252,1994,1996],{},"fb>xpert hat die Anmeldung abgelehnt. Der Account steht auf Fehler, der Text steht rot neben der Überschrift. Korrigiere ",[1063,1993,1311],{},[1063,1995,1323],{}," und prüfe erneut.",[1264,1998,1999,2002],{},[1282,2000,2001],{},"„Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“",[1282,2003,2004],{},"fb>xpert verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Franke und Bornberg.",[1264,2006,2007,2010],{},[1282,2008,2009],{},"„Zugangsdaten unvollständig.“",[1282,2011,2012],{},"Im Account fehlt der Benutzername oder das Passwort.",[1264,2014,2015,2018],{},[1282,2016,2017],{},"„Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“",[1282,2019,2020],{},"fb>xpert war nicht erreichbar oder hat nicht rechtzeitig geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert.",[1264,2022,2023,2028],{},[1282,2024,2025],{},[1063,2026,2027],{},"Nicht geprüft",[1282,2029,2030],{},"Die Verbindung des Accounts wurde noch nicht geprüft.",[1161,2032,2034],{"id":2033},"was-bedeutet-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-zu-meinem-fbxpert-account","Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem fb>xpert-Account?",[1059,2036,2037,2038,2040,2041,1209,2043,1126],{},"i-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich. Besteht ein Account die Prüfung nicht, der bis dahin nicht als fehlerhaft galt, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“ und dem Grund. Bleibt der Fehler bestehen, kommt sie nicht jeden Tag erneut. War fb>xpert bei der Prüfung nur nicht erreichbar, gibt es keine Benachrichtigung. Korrigiere die Zugangsdaten unter ",[1063,2039,1159],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2042,1371],{},[1063,2044,1375],{},[1161,2046,2048],{"id":2047},"wie-lege-ich-alle-fbxpert-accounts-auf-einmal-still","Wie lege ich alle fb>xpert-Accounts auf einmal still?",[1059,2050,2051,2052,2054,2055,2057,2058,2060,2061,2064,2065,2068,2069,2071,2072,1220,2076,1126],{},"Schalte unter ",[1063,2053,1132],{}," auf der Detailseite von fb>xpert zuerst ",[1063,2056,1164],{}," aus. Danach erscheint im Bereich ",[1063,2059,263],{}," der Schalter ",[1063,2062,2063],{},"Alle Accounts deaktivieren","; schalte ihn ein. i-Planner deaktiviert dann alle aktiven fb>xpert-Accounts, und ihre Inhaber erhalten die Benachrichtigung ",[1063,2066,2067],{},"Accounts deaktiviert",". Das Ausschalten von ",[1063,2070,1164],{}," allein legt die Accounts nicht still. Solange der Schalter an ist, lässt sich kein fb>xpert-Account einzeln einschalten oder neu anlegen; i-Planner meldet dann „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\" Wie du die Accounts wieder aktivierst, steht unter ",[2073,2074,41],"a",{"href":2075},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",[1063,2077,2078],{},"Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren",[1161,2080,2082],{"id":2081},"wie-lösche-ich-einen-fbxpert-account","Wie lösche ich einen fb>xpert-Account?",[1059,2084,2085,2086,2088,2089,1209,2092,2095,2096,1823,2099,2102,2103,2106,2107,2110,2111,2114,2115,2117,2118,1220,2121,1126],{},"Öffne den fb>xpert-Account unter ",[1063,2087,1159],{},", klicke im Bereich ",[1063,2090,2091],{},"Gefahrenzone",[1063,2093,2094],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2097,2098],{},"Account löschen?",[1063,2100,2101],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2104,2105],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2108,2109],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2112,2113],{},"Konto getrennt",". Die ",[1063,2116,2091],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[2073,2119,263],{"href":2120},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1063,2122,2094],{},[2124,2125,2128],"callout",{"color":2126,"icon":2127},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,2129,2130,2133,2134,2136],{},[1063,2131,2132],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den fb>xpert-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1063,2135,1826],{}," aus.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2138},[2139,2140,2141,2145,2149,2150],{"id":1070,"depth":248,"text":1071},{"id":1111,"depth":248,"text":1112},{"id":1152,"depth":248,"text":1153,"children":2142},[2143,2144],{"id":1163,"depth":318,"text":1164},{"id":1229,"depth":318,"text":1230},{"id":1402,"depth":248,"text":1403,"children":2146},[2147,2148],{"id":1406,"depth":318,"text":1407},{"id":1490,"depth":318,"text":1491},{"id":1585,"depth":248,"text":1586},{"id":1717,"depth":248,"text":1486,"children":2151},[2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168],{"id":1720,"depth":318,"text":1721},{"id":1747,"depth":318,"text":1748},{"id":1778,"depth":318,"text":1779},{"id":1803,"depth":318,"text":1804},{"id":1830,"depth":318,"text":1831},{"id":1857,"depth":318,"text":1858},{"id":1864,"depth":318,"text":1865},{"id":1871,"depth":318,"text":1872},{"id":1878,"depth":318,"text":1879},{"id":1896,"depth":318,"text":1897},{"id":1903,"depth":318,"text":1904},{"id":1920,"depth":318,"text":1921},{"id":1935,"depth":318,"text":1936},{"id":1945,"depth":318,"text":1946},{"id":2033,"depth":318,"text":2034},{"id":2047,"depth":318,"text":2048},{"id":2081,"depth":318,"text":2082},"md",[126,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,1153,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,1336,2204,2205,2094,2063,2206,2207,2067,2113],"fbxpert","fb-xpert","fb xpert","fb expert","FB-Expert","Franke und Bornberg","Franke & Bornberg","Franke-Bornberg","Schnittstelle zu fb>xpert","fb>xpert anbinden","Vergleichsrechner","Vergleichssoftware","Tarifvergleich","Angebotssoftware","Absprung","Absprung zu fb>xpert","Kunde übertragen","Kundendaten an fb>xpert übergeben","Vorgang anlegen","Sparte wählen","BU-Vergleich","Angebote übernehmen","Angebote zurückholen","Daten abholen","Dokumente aus fb>xpert","Agenturnummer","Vermittlerdaten","Angebot kommt nicht an","Verträge doppelt","leeres Fenster","fb>xpert öffnet nicht","Zugangsdaten abgelehnt","Zugriff verweigert","Verbindung fehlgeschlagen","fb>xpert-Account löschen","Accounts stilllegen","gesammelt deaktiviert","Organisation › Integrationen › fb>xpert",{},true,"integrations","---\ntitle: fb>xpert\ndescription: Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.\nteaser: \"Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.\"\nkeywords: [fb>xpert, fbxpert, fb-xpert, fb xpert, fb expert, FB-Expert, Franke und Bornberg, Franke & Bornberg, Franke-Bornberg, Schnittstelle zu fb>xpert, fb>xpert anbinden, fb>xpert einrichten, Vergleichsrechner, Vergleichssoftware, Tarifvergleich, Angebotssoftware, Absprung, Absprung zu fb>xpert, Kunde übertragen, Kundendaten an fb>xpert übergeben, Vorgang anlegen, Sparte wählen, BU-Vergleich, Angebote übernehmen, Angebote zurückholen, Daten abholen, Dokumente aus fb>xpert, Agenturnummer, Vermittlerdaten, Angebot kommt nicht an, Verträge doppelt, leeres Fenster, fb>xpert öffnet nicht, Zugangsdaten abgelehnt, Zugriff verweigert, Subdomain, Verbindung fehlgeschlagen, fb>xpert-Account löschen, Account löschen, Alle Accounts deaktivieren, Accounts stilllegen, gesammelt deaktiviert, Accounts deaktiviert, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › fb>xpert\npermission: integrations\n---\n\nfb>xpert ist die spartenübergreifende Vergleichs- und Angebotssoftware von Franke und Bornberg. Mit eigenem fb>xpert-Zugang legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen neuen fb>xpert-Vorgang an und springst direkt hinein, und Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner samt Dokumenten beim Kunden als Verträge mit Status **Angebot** an.\n\n## Was fb>xpert kann\n\n- **Kunden übergeben:** Du wählst in der Kundenverwaltung einen Kunden und eine Sparte. fb>xpert legt mit den Kundendaten einen Vorgang im gewählten Spartenbereich an und öffnet sich in einem eigenen Browserfenster.\n- **Angebote übernehmen:** Meldet fb>xpert den Vorgang zurück, holt i-Planner die Angebote dazu bei fb>xpert ab und legt beim Kunden je Angebot einen Vertrag mit Status **Angebot** an.\n- **Dokumente übernehmen:** Dokumente, die fb>xpert zum Vorgang bereitstellt, legt i-Planner beim Kunden unter den Dokumenten ab und verknüpft sie mit dem passenden Vertrag, wenn sie sich einem Angebot zuordnen lassen.\n- **Verbindung prüfen:** i-Planner prüft, ob fb>xpert die Zugangsdaten eines Accounts annimmt — nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich.\n\nEinen zeitgesteuerten Abruf, einen Posteingang oder eine Synchronisation gibt es nicht. Angebote und Dokumente holt i-Planner nur ab, wenn fb>xpert einen Vorgang zurückmeldet, der über **Öffnen** aus i-Planner heraus angelegt wurde — die Rückmeldeadresse gibt i-Planner bei genau diesem Absprung mit.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein eigener fb>xpert-Zugang bei Franke und Bornberg: Benutzername, Passwort und gegebenenfalls die Subdomain deiner fb>xpert-Adresse.\n- Zum Aktivieren braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen des Accounts das Recht **Accounts**.\n- fb>xpert ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung gibt es weder die Kachel in der Kundenverwaltung, noch lässt sich ein fb>xpert-Account anlegen.\n- Du bist für die Integration freigegeben. Das regelt auf der Detailseite von fb>xpert der Bereich **Einschränkungen**.\n- Mindestens ein aktiver fb>xpert-Account gehört dir oder ist für dich freigeschaltet.\n- Damit Angebote und Dokumente zurückkommen, braucht die Person, die den Absprung startet, einen **eigenen** aktiven fb>xpert-Account. Den freigeschalteten Account eines Kollegen zu nutzen, reicht dafür nicht.\n\n## fb>xpert einrichten\n\nDie Integration wird einmal für die Organisation aktiviert. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in einen Account unter **Organisation › Accounts**.\n\n### Integration aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke unter **Entdecken › Alle** auf die Kachel **fb>xpert**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite der Integration von Franke und Bornberg: Kopf mit Kennzeichen Official, Angaben Built by und Website, darunter der Bereich Aktivierung mit dem ausgeschalteten Schalter Integration aktivieren\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-fbxpert.png\" width=\"705\">\n\n3. Optional: Im jetzt sichtbaren Bereich **Einschränkungen** stellst du das Feld **Freigabe** von **Alle Mitarbeiter** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter** und wählst unter **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nIn fb>xpert musst du keine Rückmeldeadresse hinterlegen. i-Planner übergibt sie bei jedem Absprung selbst.\n\n### Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle **fb>xpert**. Fehlt der Eintrag, ist fb>xpert nicht aktiviert oder nicht für dich freigegeben.\n3. Fülle unter **Stammdaten** und **Zugangsdaten** die Felder aus dieser Tabelle aus:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für den Account. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Vorausgewählt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Rolle Accounts für andere anlegen darf. Die Vermittlerdaten, die an fb>xpert gehen, stammen vom Accountinhaber. |\n| **Benutzername** | Ja | Dein fb>xpert-Benutzername. Fehlt er, meldet die Verbindungsprüfung „Zugangsdaten unvollständig.“ |\n| **Passwort** (geheim) | Ja | Dein fb>xpert-Passwort. Es wird verschlüsselt gespeichert und später nicht wieder angezeigt. |\n| **Subdomain** | Nein | Der Teil vor „.fb-xpert.de“ in deiner fb>xpert-Adresse, zum Beispiel „meinbuero“. Bleibt das Feld leer, verwendet i-Planner „www“. |\n\n4. Klicke auf **Account anlegen**. Fehlt der Name oder das Passwort, erscheint „Name ist erforderlich“ bzw. „Passwort ist erforderlich“.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Nimmt fb>xpert die Anmeldung an, steht oben neben der Überschrift **fb>xpert** grün **Verbunden** mit Datum. Lehnt fb>xpert ab, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund, der danach rot neben der Überschrift steht. Erneut prüfen kannst du jederzeit im Abschnitt **Verbindung** über **Verbindung prüfen**.\n\nWer den Account außer dem Accountinhaber nutzen darf, legst du im Abschnitt **Freischaltung** fest: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Auf der Detailseite der Integration steht danach im Bereich **Accounts**, wie viele Accounts verknüpft sind.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner an fb>xpert übermittelt\n\nBeim Klick auf **Öffnen** im Fenster **fb>xpert**:\n\n| Daten | Inhalt |\n|---|---|\n| **Anmeldung** | Benutzername und Passwort des gewählten fb>xpert-Accounts. Die Subdomain bestimmt die fb>xpert-Adresse. |\n| **Vermittler** | Vom Accountinhaber: Anrede, Vorname, Nachname, die bei ihm hinterlegte Nummer als Agenturnummer, seine Anmelde-E-Mail-Adresse bei i-Planner und seine als Standard hinterlegte IHK-Registrierungsnummer. Dazu Firmenname und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) deiner Organisation. |\n| **Kunde** | Als Versicherungsnehmer: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, das aus der Anrede abgeleitete Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf mit Berufsstatus und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Geldinstitut), jeweils bevorzugt der als Standard markierte Eintrag. Außerdem Werte zu körperlicher Arbeit, Büroarbeit, Reisetätigkeit, Vorjahres- und Nettoeinkommen aus festen individuellen Kundenfeldern (fehlen sie: 0) und eine interne Kennung des Kunden. |\n| **Feste Werte** | Immer gleich, nicht aus i-Planner: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. |\n| **Zuordnung** | Die Rückmeldeadresse und interne Kennungen von Organisation, Benutzer und Kunde, über die i-Planner Rückmeldungen dem Vorgang zuordnet. |\n\nÜbertragen wird genau ein Kunde, ohne Partner oder Kinder. Hausnummer, Mobilnummer oder Steuer-ID kommen nur eingeschränkt oder gar nicht an, Einzelheiten unter **Häufige Fragen**. Bei der Verbindungsprüfung gehen Benutzername, Passwort und eine interne Kennung des Accountinhabers an fb>xpert.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Einstiegslink in den neuen Vorgang | fb>xpert öffnet sich damit in einem eigenen Browserfenster bzw. Tab | Direkt nach **Öffnen** |\n| Je Angebot ein Vertrag mit Sparte, Tarif, Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ablauf, Zahlweise und dem Nettobeitrag aus fb>xpert als Beitrag; der Bruttobeitrag landet bei den Provisionsangaben. Status immer **Angebot**, Ersteller ist, wer den Absprung gestartet hat | Beim übertragenen Kunden unter den Verträgen | Automatisch, sobald fb>xpert meldet, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde — bei anderen Meldungen nicht |\n| Dokumente zum Vorgang unter ihrem Dateinamen | Beim Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Passt ein Dokument zu einem der Angebote, ist es mit diesem Vertrag verknüpft | Direkt nach den Verträgen, nur wenn mindestens ein Angebot mitkommt |\n| Verbindungsstatus des Accounts | **Organisation › Accounts** beim fb>xpert-Account | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich für aktive Accounts |\n\nFür Angebote und Dokumente gilt außerdem:\n\n- Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account; der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht nicht.\n- i-Planner prüft nicht auf Dubletten. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut, entstehen Verträge und Dokumente noch einmal.\n- Die Sparte folgt aus der Produktart in fb>xpert; unbekannte Produktarten landen in einer festen Ersatzsparte.\n- Schlägt die Übernahme fehl, erfährt in i-Planner niemand davon.\n\n## Kunden an fb>xpert übergeben\n\n1. Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Seite des Kunden — dann trägt i-Planner ihn im Fenster **fb>xpert** schon ein.\n2. Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten — beim Darüberfahren mit der Maus erscheint **Schnittstellen** — und wähle die Kachel **fb>xpert**.\n3. Stehen dir mehrere fb>xpert-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den passenden. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der erste der Liste. Bei nur einem Account gibt es diese Auswahl nicht.\n4. Steht unter **Kunde** noch niemand, suche den Kunden im Feld **Kunde suchen**. Übertragen wird genau ein Kunde.\n5. Wähle unter **Spartenauswahl**, in welchem fb>xpert-Bereich der Vorgang angelegt wird. Das Feld erscheint, sobald ein Kunde eingetragen ist; vorausgewählt ist **Biometrie - Einzeltarifberechnung**.\n6. Klicke auf **Öffnen**.\n\nfb>xpert öffnet sich mit dem neuen Vorgang in einem eigenen Browserfenster. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet sich nichts; stattdessen zeigt ein Dialog den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, der auch oben im Fenster **fb>xpert** steht. Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner beim Kunden als Verträge mit Status **Angebot** an — die Bedingungen dafür stehen im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n\nDie **Spartenauswahl** zeigt ihre Einträge in der Form „Bereich - Sparte“, zum Beispiel **Komposit - Hausrat**:\n\n| Bereich | Sparten |\n|---|---|\n| **Biometrie** | Einzeltarifberechnung, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, Kinderprodukte, Sterbegeld |\n| **Gesundheit & Pflege** | Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Beihilfe, Pflegerente, Pflegetagegeld |\n| **Komposit** | Privathaftpflicht, Wohngebäude, Unfall, Hausrat, Tierhalterhaftpflicht - Hund, Tierhalterhaftpflicht - Pferd, Bauherrenhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, Haus und Grund |\n\nBeim Öffnen gut zu wissen:\n\n- Scheitert die Anmeldung bei fb>xpert, etwa wegen falscher Zugangsdaten, bleibt das neue Fenster leer. Eine Fehlermeldung gibt es dabei nicht.\n- Ein abgeschalteter eigener Account steht in der Auswahl **Account** mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Mit ihm funktioniert der Absprung nicht.\n- fb>xpert öffnet sich in einem Fenster, das auch andere Schnittstellen nutzen. Ein erneuter Absprung ersetzt den Inhalt dieses Fensters.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich in der Kundenverwaltung keine Kachel für fb>xpert?\nDie Kachel **fb>xpert** findest du über das Raster-Symbol rechts in der Kopfzeile der Kundenverwaltung (beim Darüberfahren: **Schnittstellen**). Sie erscheint nur, wenn fb>xpert unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist und du dafür freigegeben bist. Die Freigabe regelt die Detailseite von fb>xpert im Bereich **Einschränkungen**: Steht **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Ausgewählte Mitarbeiter** stehen. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol selbst.\n\n### Beim Öffnen von fb>xpert steht, dass ich nicht freigegeben bin. Was nun?\nDie Meldung „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ heißt: Die **Freigabe** von fb>xpert steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du bist nicht ausgewählt. Das Fenster bietet dann nur **Schließen**. Wer das Recht **Integrationen** hat, ergänzt dich unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von fb>xpert unter **Einschränkungen › Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum kann ich keinen fb>xpert-Account anlegen?\nZum Anlegen braucht deine Rolle das Recht **Accounts**. Unter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** außerdem nur aktivierte Integrationen an — die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Hast du selbst nicht das Recht **Integrationen**, muss fb>xpert zusätzlich für dich freigegeben sein. Aktiviere fb>xpert zuerst unter **Organisation › Integrationen**. Steht auf der Seite **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert“, ist keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.\n\n### Nach „Öffnen“ bleibt das fb>xpert-Fenster leer. Was ist los?\nEin leeres Fenster ohne Fehlermeldung entsteht, wenn die Anmeldung bei fb>xpert scheitert, zum Beispiel wegen falscher Zugangsdaten. Prüfe unter **Organisation › Accounts** beim gewählten fb>xpert-Account **Benutzername**, **Passwort** und **Subdomain**. Steht hinter dem Account in der Auswahl **Account** der Zusatz „(deaktiviert)“, ist er abgeschaltet; damit funktioniert der Absprung nicht. Schalte ihn unter **Organisation › Accounts** mit **Account aktiv** wieder ein oder wähle einen anderen Account.\n\n### Warum kommen meine Angebote aus fb>xpert nicht in i-Planner an?\nPrüfe diese Punkte:\n\n- Übernommen werden nur Vorgänge, die über **Öffnen** aus i-Planner heraus angelegt wurden. Nur ihnen gibt i-Planner die Rückmeldeadresse mit.\n- Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Mit dem freigeschalteten Account eines Kollegen allein wird nichts übernommen.\n- fb>xpert muss melden, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde, und dabei mindestens ein Angebot liefern.\n- Die Angebote stehen beim übertragenen Kunden unter den Verträgen, die Dokumente unter den Dokumenten — nicht im Posteingang.\n\nSchlägt die Übernahme fehl, meldet i-Planner das nicht, auch nicht per Benachrichtigung.\n\n### Warum stehen Angebote aus fb>xpert doppelt beim Kunden?\ni-Planner prüft beim Übernehmen nicht, ob ein Angebot schon als Vertrag angelegt ist. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut zurück, legt i-Planner die Verträge und Dokumente noch einmal an.\n\n### Wo finde ich die Dokumente, die fb>xpert zurückschickt?\nBeim übertragenen Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Lässt sich ein Dokument einem der zurückgemeldeten Angebote zuordnen, ist es zusätzlich mit diesem Vertrag verknüpft. Dokumente kommen nur mit, wenn fb>xpert gleichzeitig mindestens ein Angebot zurückmeldet.\n\n### Warum steht der Kunde in fb>xpert als ledig und Nichtraucher?\nEinige Angaben setzt i-Planner beim Übertragen fest, statt sie aus der Kundenverwaltung zu lesen: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. Weicht beim Kunden etwas davon ab, korrigiere es in fb>xpert.\n\n### Warum fehlen in fb>xpert Angaben wie Hausnummer, Handynummer oder Geschlecht?\n- Straße und Hausnummer kommen nur an, wenn die Anschrift dem Muster „Straße Hausnummer“ folgt. Sonst bleiben beide Felder leer.\n- Übertragen wird nur eine Telefonnummer, bevorzugt die als Standard markierte, starr aufgeteilt: die ersten vier Zeichen als Vorwahl, der Rest als Rufnummer. Mobil- und Faxnummer gehen nicht mit.\n- Das Geschlecht wird nur bei der Anrede „Herr“ oder „Frau“ gesetzt.\n- Ausbildungsstatus, Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer bleiben immer leer.\n\n### Werden Partner oder Kinder des Kunden mit übertragen?\nNein. i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer an fb>xpert.\n\n### Wessen Vermittlerdaten gehen an fb>xpert?\nImmer die des **Accountinhabers** des gewählten fb>xpert-Accounts — nicht die der Person, die den Absprung startet. Nutzt du den freigeschalteten Account einer Kollegin, gehen ihre Vermittlerdaten an fb>xpert. Wähle im Fenster **fb>xpert** unter **Account** deinen eigenen Account — die Auswahl erscheint, sobald dir mehr als ein Account zur Verfügung steht. Agenturnummern bei den einzelnen Gesellschaften überträgt i-Planner standardmäßig nicht.\n\n### Kann eine Kollegin meinen fb>xpert-Account mitbenutzen?\nJa. Stelle unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** deines Accounts zum Beispiel **Accountinhaber + ausgewählte** ein und wähle sie aus. Nutzt sie deinen Account, springt sie mit deinen Zugangsdaten und deinen Vermittlerdaten zu fb>xpert. Angebote und Dokumente übernimmt i-Planner für ihre Absprünge aber nur, wenn sie selbst einen aktiven fb>xpert-Account hat.\n\n### Muss ich in fb>xpert eine Rückmeldeadresse für i-Planner eintragen?\nNein. i-Planner übergibt die Rückmeldeadresse bei jedem Absprung automatisch. Auch auf der Detailseite der Integration unter **Organisation › Integrationen** trägst du dafür nichts ein.\n\n### Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der fb>xpert-Verbindung?\nGeprüft wird unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des fb>xpert-Accounts im Abschnitt **Verbindung** mit **Verbindung prüfen**.\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| „Verbindung erfolgreich“, oben grün **Verbunden** mit Datum | fb>xpert hat die Anmeldung mit den gespeicherten Zugangsdaten angenommen. |\n| „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ im Fenster **Validierung fehlgeschlagen** | fb>xpert hat die Anmeldung abgelehnt. Der Account steht auf Fehler, der Text steht rot neben der Überschrift. Korrigiere **Benutzername** und **Passwort** und prüfe erneut. |\n| „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“ | fb>xpert verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Franke und Bornberg. |\n| „Zugangsdaten unvollständig.“ | Im Account fehlt der Benutzername oder das Passwort. |\n| „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | fb>xpert war nicht erreichbar oder hat nicht rechtzeitig geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert. |\n| **Nicht geprüft** | Die Verbindung des Accounts wurde noch nicht geprüft. |\n\n### Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ zu meinem fb>xpert-Account?\ni-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich. Besteht ein Account die Prüfung nicht, der bis dahin nicht als fehlerhaft galt, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: …“ und dem Grund. Bleibt der Fehler bestehen, kommt sie nicht jeden Tag erneut. War fb>xpert bei der Prüfung nur nicht erreichbar, gibt es keine Benachrichtigung. Korrigiere die Zugangsdaten unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Wie lege ich alle fb>xpert-Accounts auf einmal still?\nSchalte unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von fb>xpert zuerst **Integration aktivieren** aus. Danach erscheint im Bereich **Accounts** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren**; schalte ihn ein. i-Planner deaktiviert dann alle aktiven fb>xpert-Accounts, und ihre Inhaber erhalten die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Das Ausschalten von **Integration aktivieren** allein legt die Accounts nicht still. Solange der Schalter an ist, lässt sich kein fb>xpert-Account einzeln einschalten oder neu anlegen; i-Planner meldet dann „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.\" Wie du die Accounts wieder aktivierst, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Gesammelt stillgelegte Accounts wieder aktivieren**.\n\n### Wie lösche ich einen fb>xpert-Account?\nÖffne den fb>xpert-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den fb>xpert-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":126,"description":128},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","A1zcJkI-taeHII2ZrLCjyTK4X9x-0PltYtSmwCDRlDA",1790358693415]