# Kunden übergeben

> Wie du in der Kundenverwaltung einen Kunden an fb>xpert übergibst, welche Daten i-Planner dabei übermittelt und wo zurückgemeldete Angebote und Dokumente landen.

In der Kundenverwaltung übergibst du einen Kunden über das Symbol **Schnittstellen** an fb>xpert. fb>xpert legt damit einen Vorgang an und öffnet sich in einem eigenen Browserfenster. Hier steht, wie das geht, welche Daten i-Planner dabei übermittelt und wo zurückgemeldete Angebote und Dokumente landen.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer, zusammen mit den Vermittlerdaten des Accountinhabers. Angebote und Dokumente kommen nur für Vorgänge zurück, die über **Öffnen** aus i-Planner heraus angelegt wurden. Sie landen beim Kunden unter den Verträgen und Dokumenten, nicht im Posteingang. Wie du fb>xpert und deinen Account einrichtest, steht unter [fb>xpert einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/uebersicht#fb-xpert-einrichten).

Typische Aufgaben:

- Ein Kunde soll in fb>xpert verglichen werden: [Kunden an fb>xpert übergeben](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/kunden-uebergeben#kunden-fb-xpert-uebergeben).
- Du willst wissen, welche Angaben fb>xpert bekommt und wo die Angebote landen: [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/kunden-uebergeben#daten-fliessen).
- Angebote kommen nicht an: [Angebote aus fb>xpert kommen nicht an](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/fehlerbehebung#angebote-kommen-nicht-an).

## Kunden an fb>xpert übergeben {#kunden-fb-xpert-uebergeben}

1. Öffne in der Kundenverwaltung am besten die Seite des Kunden. Dann trägt i-Planner ihn im Fenster **fb>xpert** schon ein.
2. Klicke rechts in der Kopfzeile, zwischen Glocke und Profilbild, auf das Raster-Symbol aus Punkten und wähle die Kachel **fb>xpert**. Fährst du mit der Maus über das Symbol, erscheint **Schnittstellen**.
3. Stehen dir mehrere fb>xpert-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den passenden. Vorausgewählt ist dein eigener Account, sonst der erste der Liste. Bei nur einem Account gibt es diese Auswahl nicht.
4. Steht unter **Kunde** noch niemand, suche den Kunden im Feld **Kunde suchen**. Übertragen wird genau ein Kunde.
5. Wähle unter **Spartenauswahl**, in welchem fb>xpert-Bereich der Vorgang angelegt wird. Das Feld erscheint, sobald ein Kunde eingetragen ist. Vorausgewählt ist **Biometrie - Einzeltarifberechnung**.
6. Klicke auf **Öffnen**.

fb>xpert öffnet sich mit dem neuen Vorgang in einem eigenen Browserfenster. Ist kein Kunde eingetragen, öffnet sich nichts. Stattdessen zeigt ein Dialog den Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Derselbe Hinweis steht auch oben im Fenster **fb>xpert**. Angebote, die fb>xpert zu diesem Vorgang zurückmeldet, legt i-Planner beim Kunden als Verträge mit Status **Angebot** an. Die Bedingungen dafür stehen im Abschnitt [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/kunden-uebergeben#daten-fliessen).

Die **Spartenauswahl** zeigt ihre Einträge in der Form „Bereich - Sparte“, zum Beispiel **Komposit - Hausrat**:

| Bereich | Sparten |
|---|---|
| **Biometrie** | Einzeltarifberechnung, Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, Kinderprodukte, Sterbegeld |
| **Gesundheit & Pflege** | Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Beihilfe, Pflegerente, Pflegetagegeld |
| **Komposit** | Privathaftpflicht, Wohngebäude, Unfall, Hausrat, Tierhalterhaftpflicht - Hund, Tierhalterhaftpflicht - Pferd, Bauherrenhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, Haus und Grund |

Beim Öffnen gut zu wissen:

- Scheitert die Anmeldung bei fb>xpert, etwa wegen falscher Zugangsdaten, bleibt das neue Fenster leer. Eine Fehlermeldung gibt es dabei nicht.
- Ein abgeschalteter eigener Account steht in der Auswahl **Account** mit dem Zusatz „(deaktiviert)“. Mit ihm funktioniert der Absprung nicht.
- fb>xpert öffnet sich in einem Fenster, das auch andere Schnittstellen nutzen. Ein erneuter Absprung ersetzt den Inhalt dieses Fensters.

## Welche Daten fließen {#daten-fliessen}

### Was i-Planner an fb>xpert übermittelt

Beim Klick auf **Öffnen** im Fenster **fb>xpert**:

| Daten | Inhalt |
|---|---|
| **Anmeldung** | Benutzername und Passwort des gewählten fb>xpert-Accounts. Die Subdomain bestimmt die fb>xpert-Adresse. |
| **Vermittler** | Vom Accountinhaber: Anrede, Vorname, Nachname, die bei ihm hinterlegte Nummer als Agenturnummer, seine Anmelde-E-Mail-Adresse bei i-Planner und seine als Standard hinterlegte IHK-Registrierungsnummer. Dazu Firmenname und Anschrift (Straße, PLZ, Ort) deiner Organisation. |
| **Kunde** | Als Versicherungsnehmer: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, das aus der Anrede abgeleitete Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beruf mit Berufsstatus und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Geldinstitut), jeweils bevorzugt der als Standard markierte Eintrag. Außerdem Werte zu körperlicher Arbeit, Büroarbeit, Reisetätigkeit, Vorjahres- und Nettoeinkommen aus festen individuellen Kundenfeldern (fehlen sie: 0) und eine interne Kennung des Kunden. |
| **Feste Werte** | Immer gleich, nicht aus i-Planner: Land und Geburtsland Deutschland, Staatsangehörigkeit deutsch, Lebenssituation Single, Familienstand ledig, Nichtraucher. |
| **Zuordnung** | Die Rückmeldeadresse und interne Kennungen von Organisation, Benutzer und Kunde, über die i-Planner Rückmeldungen dem Vorgang zuordnet. |

Übertragen wird genau ein Kunde, ohne Partner oder Kinder. Hausnummer, Mobilnummer oder Steuer-ID kommen nur eingeschränkt oder gar nicht an. Einzelheiten stehen unter [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/fehlerbehebung#angaben-fehlen). Bei der Verbindungsprüfung gehen Benutzername, Passwort und eine interne Kennung des Accountinhabers an fb>xpert.

### Was zurückkommt und wo es landet

| Was | Wo es landet | Wann |
|---|---|---|
| Einstiegslink in den neuen Vorgang | fb>xpert öffnet sich damit in einem eigenen Browserfenster oder Tab | Direkt nach **Öffnen** |
| Je Angebot ein Vertrag mit Sparte, Tarif, Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ablauf, Zahlweise und dem Nettobeitrag aus fb>xpert als Beitrag. Der Bruttobeitrag landet bei den Provisionsangaben. Status immer **Angebot**. Ersteller ist, wer den Absprung gestartet hat | Beim übertragenen Kunden unter den Verträgen | Automatisch, sobald fb>xpert meldet, dass der Vorgang im Archiv gespeichert oder ein Angebot abgegeben wurde. Bei anderen Meldungen nicht |
| Dokumente zum Vorgang unter ihrem Dateinamen | Beim Kunden unter den Dokumenten, nicht im Posteingang. Passt ein Dokument zu einem der Angebote, ist es mit diesem Vertrag verknüpft | Direkt nach den Verträgen, nur wenn mindestens ein Angebot mitkommt |
| Verbindungsstatus des Accounts | **Organisation › Accounts** beim fb>xpert-Account | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich für aktive Accounts |

Bei Angeboten und Dokumenten gut zu wissen:

- Wer den Absprung gestartet hat, braucht einen eigenen aktiven fb>xpert-Account. Der freigeschaltete Account eines Kollegen reicht nicht.
- i-Planner prüft nicht auf Dubletten. Meldet fb>xpert denselben Vorgang erneut, entstehen Verträge und Dokumente noch einmal.
- Die Sparte folgt aus der Produktart in fb>xpert. Unbekannte Produktarten landen in einer festen Ersatzsparte.
- Schlägt die Übernahme fehl, erfährt in i-Planner niemand davon.

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Wessen Vermittlerdaten gehen an fb>xpert?"}
  Immer die des **Accountinhabers** des gewählten fb>xpert-Accounts, nicht die der Person, die den Absprung startet. Nutzt du den freigeschalteten Account einer Kollegin, gehen ihre Vermittlerdaten an fb>xpert. Wähle im Fenster **fb>xpert** unter **Account** deinen eigenen Account. Die Auswahl erscheint, sobald dir mehr als ein Account zur Verfügung steht. Agenturnummern bei den einzelnen Gesellschaften überträgt i-Planner standardmäßig nicht.
  :::

  :::faq-item{question="Werden Partner oder Kinder des Kunden mit übertragen?"}
  Nein. i-Planner übergibt genau einen Kunden als Versicherungsnehmer an fb>xpert.
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::

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [fb>xpert](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/uebersicht): was fb>xpert kann, einrichten und Accounts verwalten.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/fbxpert/fehlerbehebung): wenn das Fenster leer bleibt, Angaben fehlen oder Angebote nicht ankommen.
- [Verträge](/kundenverwaltung/kontakte/vertraege/uebersicht): wo die Angebote aus fb>xpert beim Kunden stehen.
- [Eine Schnittstelle öffnen](/kundenverwaltung/arbeitsoberflaeche#schnittstelle-oeffnen): das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile der Kundenverwaltung.