[{"data":1,"prerenderedAt":2094},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":132,"body":1055,"description":134,"extension":2043,"keywords":2044,"menuPath":2086,"meta":2087,"navigation":2088,"path":133,"permission":2089,"rawbody":2090,"seo":2091,"stem":2092,"teaser":135,"__hash__":2093},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2007},"minimark",[1058,1068,1073,1079,1114,1117,1121,1170,1174,1247,1254,1320,1340,1349,1353,1358,1366,1377,1381,1387,1390,1393,1455,1462,1465,1468,1513,1516,1519,1522,1542,1548,1562,1565,1569,1647,1653,1657,1661,1670,1702,1706,1724,1728,1742,1748,1752,1764,1768,1784,1788,1814,1818,1838,1842,1851,1855,1870,1874,1883,1887,1892,1896,1899,1903,1906,1910,1913,1917,1920,1924,1930,1934,1937,1941,1946,1950,1975,1979,1991,1995],[1059,1060,1061,1064,1065,1067],"p",{},[1062,1063,132],"strong",{}," ist eine Beratungssoftware von Finanzportal24. Die Integration erzeugt in der ",[1062,1066,395],{}," für einen Kunden, auf Wunsch zusammen mit seinem Partner, eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, mit persönlichen Daten, Kontakt-, Bank- und Gehaltsangaben sowie Verträgen, Immobilien und Darlehen. Nutzen können sie Mitarbeiter und Vermittler; die Datei übernimmst du anschließend selbst in die Offline-Version.",[1069,1070,1072],"h2",{"id":1071},"was-finanzplaner-pro-kann","Was Finanzplaner Pro kann",[1059,1074,1075,1076,1078],{},"Die Integration erzeugt in der ",[1062,1077,395],{}," eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro:",[1080,1081,1082,1086,1097,1100,1111],"ul",{},[1083,1084,1085],"li",{},"Eine Datei gilt für genau einen Kunden und höchstens einen Partner. Der Partner steht als Ehepartner darin. Kinder lassen sich im Fenster zwar auswählen, kommen aber nicht in die Datei.",[1083,1087,1088,1089,1092,1093,1096],{},"In der Datei stehen persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung, weitere Einnahmen und Ausgaben, Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten ",[1062,1090,1091],{},"Was in der Übergabedatei steht"," und ",[1062,1094,1095],{},"Welche Verträge in die Übergabedatei kommen",".",[1083,1098,1099],{},"Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, sind der Kunde, ein mit ihm verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.",[1083,1101,1102,1103,1107,1108,1096],{},"Dein Browser lädt die Datei herunter. Ihr Name beginnt mit ",[1104,1105,1106],"code",{},"Finanzplaner_PRO_"," und endet auf ",[1104,1109,1110],{},".fppx",[1083,1112,1113],{},"In i-Planner hinterlegst du dafür weder Zugangsdaten noch einen Account.",[1059,1115,1116],{},"Die Daten gehen nur in eine Richtung: i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24, und aus Finanzplaner Pro kommt nichts nach i-Planner zurück.",[1069,1118,1120],{"id":1119},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1080,1122,1123,1132,1143,1149,1152,1161,1167],{},[1083,1124,1125,1126,1129,1130,1096],{},"Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter ",[1062,1127,1128],{},"Organisation › Integrationen"," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,1131,41],{},[1083,1133,1134,1135,1137,1138,1140,1141,1096],{},"Finanzplaner Pro ist unter ",[1062,1136,1128],{}," aktiviert. Erst dann erscheint die Kachel ",[1062,1139,132],{}," in der ",[1062,1142,395],{},[1083,1144,1145,1146,1096],{},"Wer die Datei erzeugt, ist für die Integration freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe ",[1062,1147,1148],{},"Alle Mitarbeiter",[1083,1150,1151],{},"Zugangsdaten oder einen Account brauchst du in i-Planner nicht.",[1083,1153,1154,1155,1157,1158,1160],{},"Kunde und Partner sind in der ",[1062,1156,395],{}," als Kunden angelegt, denn die Suchfelder im Fenster ",[1062,1159,132],{}," finden nur Kunden.",[1083,1162,1163,1164,1166],{},"Du arbeitest mit einem Login als Mitarbeiter oder Vermittler in der ",[1062,1165,395],{},". Mit einem Kunden-Login im Kundenportal funktioniert die Integration nicht.",[1083,1168,1169],{},"Um die Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.",[1069,1171,1173],{"id":1172},"finanzplaner-pro-einrichten","Finanzplaner Pro einrichten",[1175,1176,1177,1182,1196,1217,1234],"ol",{},[1083,1178,1179,1180,1096],{},"Öffne ",[1062,1181,1128],{},[1083,1183,1184,1185,1187,1188,1191,1192,1195],{},"Suche ",[1062,1186,132],{}," unter ",[1062,1189,1190],{},"Entdecken › Alle"," und klicke die Integration an. Über das Feld ",[1062,1193,1194],{},"Integrationen filtern..."," findest du sie schneller.",[1083,1197,1198,1199,1202,1203,1206,1207,1210,1211],{},"Schalte im Bereich ",[1062,1200,1201],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1062,1204,1205],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen ",[1062,1208,1209],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht.",[1212,1213],"img",{"alt":1214,"src":1215,"width":1216},"Detailseite von Finanzplaner Pro unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Built by Finanzportal24 und Website finanzportal24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-finanzplaner-pro.png",692,[1083,1218,1219,1220,1223,1224,1227,1228,1230,1231,1096],{},"Im Bereich ",[1062,1221,1222],{},"Einschränkungen",", der nach dem Aktivieren erscheint, legst du unter ",[1062,1225,1226],{},"Freigabe"," fest, wer Finanzplaner Pro nutzen darf: ",[1062,1229,1148],{}," (Voreinstellung) oder ",[1062,1232,1233],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",[1083,1235,1236,1237,1239,1240,1243,1244,1096],{},"Nur bei ",[1062,1238,1233],{},": Wähle im Bereich ",[1062,1241,1242],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen. Ist die Auswahl gespeichert, meldet i-Planner ",[1062,1245,1246],{},"Freigabe gespeichert",[1059,1248,1249,1250,1253],{},"Zugangsdaten hinterlegst du keine: Die Detailseite von Finanzplaner Pro hat keinen Bereich ",[1062,1251,1252],{},"Zugangsdaten",", und es gibt kein geheimes Feld, etwa für ein Passwort oder einen Schlüssel.",[1255,1256,1257,1273],"table",{},[1258,1259,1260],"thead",{},[1261,1262,1263,1267,1270],"tr",{},[1264,1265,1266],"th",{},"Feld",[1264,1268,1269],{},"Pflicht",[1264,1271,1272],{},"Was eintragen",[1274,1275,1276,1292,1307],"tbody",{},[1261,1277,1278,1283,1286],{},[1279,1280,1281],"td",{},[1062,1282,1205],{},[1279,1284,1285],{},"Ja",[1279,1287,1288,1289,1291],{},"Einschalten. Solange der Schalter aus ist, erscheint Finanzplaner Pro in der ",[1062,1290,395],{}," nicht.",[1261,1293,1294,1298,1301],{},[1279,1295,1296],{},[1062,1297,1226],{},[1279,1299,1300],{},"Nein",[1279,1302,1303,1230,1305],{},[1062,1304,1148],{},[1062,1306,1233],{},[1261,1308,1309,1313,1317],{},[1279,1310,1311],{},[1062,1312,1242],{},[1279,1314,1236,1315],{},[1062,1316,1233],{},[1279,1318,1319],{},"Die Rollen, Gruppen und Personen, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen",[1321,1322,1325],"callout",{"color":1323,"icon":1324},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1326,1327,1328,1330,1331,1333,1334,1336,1337,1339],{},"Bei ",[1062,1329,1233],{}," gibt es in der ",[1062,1332,395],{}," keine Ausnahme: Die Kachel ",[1062,1335,132],{}," sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist. Das gilt auch für Personen mit dem Recht ",[1062,1338,41],{},", also auch für dich, wenn du die Auswahl triffst.",[1059,1341,1342,1343,1345,1346,1096],{},"Wie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter ",[1062,1344,1128],{}," im Abschnitt ",[1062,1347,1348],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1069,1350,1352],{"id":1351},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1354,1355,1357],"h3",{"id":1356},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1059,1359,1360,1361,1107,1363,1365],{},"i-Planner schickt nichts an Finanzportal24 und verbindet sich beim Erzeugen der Datei auch nicht mit Finanzportal24. Es erzeugt eine Datei im XML-Format „FinanzPlaner PROfessional“, die dein Browser herunterlädt. Ihr Name beginnt mit ",[1104,1362,1106],{},[1104,1364,1110],{},". Die Übernahme in die Offline-Version von Finanzplaner Pro machst du selbst.",[1059,1367,1368,1369,1092,1371,1373,1374,1096],{},"Die Datei enthält für den Kunden und, falls du einen ausgewählt hast, für seinen Partner persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung sowie weitere Einnahmen und Ausgaben, dazu Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Kinder kommen nicht in die Datei, auch wenn du sie im Fenster auswählst. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten ",[1062,1370,1091],{},[1062,1372,1095],{},", feste Vorgaben und Abweichungen von den Daten in i-Planner im Abschnitt ",[1062,1375,1376],{},"Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest",[1354,1378,1380],{"id":1379},"was-zurückkommt","Was zurückkommt",[1059,1382,1383,1384,1386],{},"Nichts. Aus Finanzplaner Pro kommen keine Daten nach i-Planner zurück: Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der ",[1062,1385,395],{}," nach.",[1069,1388,1091],{"id":1389},"was-in-der-übergabedatei-steht",[1059,1391,1392],{},"Diese Angaben schreibt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro, für den Kunden und, falls ausgewählt, für seinen Partner:",[1255,1394,1395,1405],{},[1258,1396,1397],{},[1261,1398,1399,1402],{},[1264,1400,1401],{},"Bereich",[1264,1403,1404],{},"Was in der Datei steht",[1274,1406,1407,1415,1423,1431,1439,1447],{},[1261,1408,1409,1412],{},[1279,1410,1411],{},"Persönliche Daten",[1279,1413,1414],{},"Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, ausgeübter Beruf und die Berufsgruppe, die aus dem Berufsstatus abgeleitet wird. Beim Kunden zusätzlich Familienstand (nur „Verheiratet“ oder „Ledig“) und Hochzeitsdatum.",[1261,1416,1417,1420],{},[1279,1418,1419],{},"Anschrift und Kontakt",[1279,1421,1422],{},"Straße, PLZ, Ort und Bundesland aus einer Adresse, die Standardadresse zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“. Dazu je ein Eintrag für Telefon (privat), Fax, Mobil und E-Mail, jeweils der Standard-Eintrag zuerst.",[1261,1424,1425,1428],{},[1279,1426,1427],{},"Bankverbindung",[1279,1429,1430],{},"Eine Bankverbindung mit IBAN, BIC, Institut, BLZ und Kontoinhaber. Welche es bei mehreren Bankverbindungen ist, legt i-Planner nicht fest.",[1261,1432,1433,1436],{},[1279,1434,1435],{},"Gehalt",[1279,1437,1438],{},"Aus einem Gehalts-Einkommen: Bruttogehalt, Nettobezüge, Steuerklasse, Dynamik, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil und vermögenswirksame Leistungen mit Anteil Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei mehreren Gehalts-Einkommen kommt nur eines in die Datei.",[1261,1440,1441,1444],{},[1279,1442,1443],{},"Vorhandene Absicherung",[1279,1445,1446],{},"Summen über die Verträge, unabhängig vom Status: Krankentagegeld aus Kranken-Voll- und Krankenzusatzversicherung, Unfallrente und Erwerbsminderungsrente, dazu die BU-Rente, getrennt nach Basisrente, betrieblicher Vorsorge und Riester sowie privaten Verträgen",[1261,1448,1449,1452],{},[1279,1450,1451],{},"Einnahmen und Ausgaben",[1279,1453,1454],{},"Weitere Einnahmen (ohne Gehalt) und Ausgaben, jeweils mit Bezeichnung, Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn und Ende. Ausgaben stehen mit negativem Betrag in der Datei.",[1059,1456,1457,1458,1461],{},"Hast du einen ",[1062,1459,1460],{},"Partner"," ausgewählt, stehen seine Angaben als Ehepartner in der Datei, seine Einnahmen und Ausgaben sind dort dem Partner zugeordnet. Familienstand und Hochzeitsdatum kommen nur vom Kunden.",[1069,1463,1095],{"id":1464},"welche-verträge-in-die-übergabedatei-kommen",[1059,1466,1467],{},"Aus den Verträgen des Kunden und, falls ausgewählt, seines Partners übernimmt i-Planner diese Bereiche in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro. Verträge des Partners sind in der Datei dem Partner zugeordnet.",[1255,1469,1470,1479],{},[1258,1471,1472],{},[1261,1473,1474,1476],{},[1264,1475,1401],{},[1264,1477,1478],{},"Welche Verträge und Angaben",[1274,1480,1481,1489,1497,1505],{},[1261,1482,1483,1486],{},[1279,1484,1485],{},"Altersvorsorge",[1279,1487,1488],{},"Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“: Basisrente, betriebliche Lebens- und Rentenversicherung, Beamtenpension, berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung, Lebens-, Renten- und Riesterversicherung. Übergeben werden Vorsorgeart, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif, Beitrag (Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn, Ablauf), prognostizierte laufende Auszahlung, Beitragsbefreiung und BU-Rente.",[1261,1490,1491,1494],{},[1279,1492,1493],{},"Sonstige Versicherungen",[1279,1495,1496],{},"Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“, unter anderem Privat-, Berufs- und Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Wohngebäude, Glas, Kfz, private Kranken- und Krankenzusatzversicherung, Pflege, Rechtsschutz, Risikolebens- und Unfallversicherung. Übergeben werden Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif und Beitrag, dazu die Unfall-Leistungen (Invaliditätsgrundsumme, Unfallrente, Krankengeld, Krankenhaustagegeld) und die Pflegeleistungen je Pflegegrad 1 bis 5.",[1261,1498,1499,1502],{},[1279,1500,1501],{},"Immobilien",[1279,1503,1504],{},"Unabhängig vom Status: Anschrift, Erwerbs- und Verkaufsdatum, Mieteinnahmen, Objektart, Verkehrswert, Neubauwert, Abschreibung und Instandhaltungsrücklagen",[1261,1506,1507,1510],{},[1279,1508,1509],{},"Darlehen",[1279,1511,1512],{},"Unabhängig vom Status, unter anderem Bauspar- und Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen und Leasing: Darlehensgeber, Darlehensnummer, Zweck, Darlehensbetrag, Restschuld, Sollzins, Zinsbindung, Tilgung, Annuität mit Zahlweise, Datum der Auszahlung und der ersten Rate",[1059,1514,1515],{},"Altersvorsorge- und Versicherungsverträge ohne Status sind nicht in jedem Fall dabei. Nicht in die Datei kommen Altersvorsorge- und Versicherungsverträge mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, und Verträge, die zu keinem dieser Bereiche gehören, zum Beispiel Aktien.",[1069,1517,1376],{"id":1518},"worauf-du-bei-der-übergabedatei-achten-solltest",[1059,1520,1521],{},"Einige Werte trägt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro fest ein, sie stammen nicht aus den Kundendaten:",[1080,1523,1524,1527,1530,1533,1536,1539],{},[1083,1525,1526],{},"Prognosedatum: der Tag des Downloads",[1083,1528,1529],{},"Gewünschter Rentenbeginn: mit 65 Jahren",[1083,1531,1532],{},"Eintritt ins Berufsleben: 01.01.2000",[1083,1534,1535],{},"Krankenversicherung: gesetzlich pflichtversichert mit einem Beitragssatz von 14,6 %",[1083,1537,1538],{},"Unfallversicherung: ein Eintrag mit 24-Stunden-Abdeckung und einem angenommenen Invaliditätsgrad von 50 %",[1083,1540,1541],{},"Rentengarantiezeit: 10 Jahre bei jedem Altersvorsorge-Vertrag",[1059,1543,1544,1545,1547],{},"An diesen Stellen weicht die Datei außerdem von den Daten in der ",[1062,1546,395],{}," ab:",[1080,1549,1550,1556,1559],{},[1083,1551,1552,1553,1555],{},"Gelöschte Einträge: Verträge sowie Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge, die in der ",[1062,1554,395],{}," gelöscht wurden, kommen trotzdem in die Datei. Gelöschte Verträge zählen außerdem bei der vorhandenen Absicherung mit.",[1083,1557,1558],{},"Umlaute: Feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa die Berufsgruppe „Selbstständiger“ oder die Sparte „Berufsunfähigkeit (BU)“, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen stehen mit verfälschten Umlauten in der Datei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen dort unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut. Namen, Anschriften und Gesellschaften sind nicht betroffen.",[1083,1560,1561],{},"Zeichen „&“: In Bezeichnungen von Einnahmen und Ausgaben, bei Gesellschaften und Darlehensgebern sowie in Vertragsnummern und Tarifen von Altersvorsorge- und Versicherungsverträgen wird „&“ zu „und“. In persönlichen Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, in der Anschrift von Immobilien sowie in Nummer und Zweck von Darlehen bleiben „&“ und „\u003C“ dagegen unverändert, etwa beim Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr.",[1059,1563,1564],{},"Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei in der Beratung weiterarbeitest.",[1069,1566,1568],{"id":1567},"übergabedatei-für-einen-kunden-erzeugen","Übergabedatei für einen Kunden erzeugen",[1175,1570,1571,1577,1584,1602,1633,1644],{},[1083,1572,1573,1574,1576],{},"Öffne in der ",[1062,1575,395],{}," den Kunden, dessen Daten du übergeben willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind der Kunde, ein verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.",[1083,1578,1579,1580,1583],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1581,1582],{},"Schnittstellen",". Es zeigt die Kacheln der Schnittstellen, die aktiviert und für dich freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.",[1083,1585,1586,1587,1589,1590,1592,1593,1596,1597,1092,1599,1096],{},"Wähle ",[1062,1588,132],{},". Das Fenster ",[1062,1591,132],{}," öffnet sich mit den Abschnitten ",[1062,1594,1595],{},"Kunde",", ",[1062,1598,1460],{},[1062,1600,1601],{},"Kinder",[1083,1603,1604,1605],{},"Prüfe die Auswahl:\n",[1080,1606,1607,1615,1624],{},[1083,1608,1609,1611,1612,1096],{},[1062,1610,1595],{},": Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über das Feld ",[1062,1613,1614],{},"Kunde suchen",[1083,1616,1617,1619,1620,1623],{},[1062,1618,1460],{},": optional, genau ein Kunde, Suchfeld ",[1062,1621,1622],{},"Partner suchen",". Seine Daten kommen als Ehepartner in die Datei.",[1083,1625,1626,1628,1629,1632],{},[1062,1627,1601],{},": optional, mehrere möglich, Suchfeld ",[1062,1630,1631],{},"Kinder suchen",". Kinder übernimmt i-Planner derzeit nicht in die Datei.",[1083,1634,1635,1636,1639,1640,1107,1642,1096],{},"Klicke auf ",[1062,1637,1638],{},"Öffnen",". Dein Browser lädt die Datei herunter, ihr Name beginnt mit ",[1104,1641,1106],{},[1104,1643,1110],{},[1083,1645,1646],{},"Übernimm die Datei in deine Offline-Version von Finanzplaner Pro.",[1059,1648,1649,1652],{},[1062,1650,1651],{},"Abbrechen"," schließt das Fenster.",[1069,1654,1656],{"id":1655},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1354,1658,1660],{"id":1659},"warum-sehe-ich-finanzplaner-pro-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,1662,1663,1664,1666,1667,1669],{},"Die Kachel ",[1062,1665,132],{}," hinter dem Symbol ",[1062,1668,1582],{}," erscheint nur, wenn alles zutrifft:",[1080,1671,1672,1681,1699],{},[1083,1673,1674,1675,1677,1678,1680],{},"Die Integration ist unter ",[1062,1676,1128],{}," aktiviert, auf ihrer Detailseite ist also der Schalter ",[1062,1679,1205],{}," eingeschaltet.",[1083,1682,1683,1684,1686,1687,1689,1690,1692,1693,1695,1696,1698],{},"Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich ",[1062,1685,1222],{}," die ",[1062,1688,1226],{}," auf ",[1062,1691,1233],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1062,1694,1242],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1062,1697,41],{}," hast.",[1083,1700,1701],{},"Du bist als Mitarbeiter oder Vermittler angemeldet, nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.",[1354,1703,1705],{"id":1704},"warum-fehlt-oben-in-der-kundenverwaltung-das-symbol-schnittstellen","Warum fehlt oben in der Kundenverwaltung das Symbol „Schnittstellen“?",[1059,1707,1708,1709,1711,1712,1714,1715,1717,1718,1720,1721,1723],{},"Das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1710,1582],{}," wird beim Laden der ",[1062,1713,395],{}," eingeblendet, wenn es dann mindestens eine Schnittstellen-Kachel für dich gibt, also eine Schnittstelle mit Kachel aktiviert und für dich freigegeben ist. Hast du Finanzplaner Pro gerade erst unter ",[1062,1716,1128],{}," aktiviert oder freigegeben und gab es vorher keine andere Kachel für dich, lade die ",[1062,1719,395],{}," neu. Fehlt das Symbol danach immer noch, prüfe Aktivierung und Freigabe, wie in der Frage ",[1062,1722,1660],{}," beschrieben.",[1354,1725,1727],{"id":1726},"brauche-ich-zugangsdaten-oder-einen-account-für-finanzplaner-pro","Brauche ich Zugangsdaten oder einen Account für Finanzplaner Pro?",[1059,1729,1730,1731,1733,1734,1736,1737,1140,1739,1741],{},"Nein, nicht in i-Planner. Die Detailseite unter ",[1062,1732,1128],{}," hat keinen Bereich ",[1062,1735,1252],{},", und das Fenster ",[1062,1738,132],{},[1062,1740,395],{}," fragt keinen Account ab. Um die erzeugte Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.",[1059,1743,1744,1745,1747],{},"Hinter dem i-Symbol am Schalter ",[1062,1746,1205],{}," steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich; die Übergabedatei entsteht ohne Account.",[1354,1749,1751],{"id":1750},"schickt-i-planner-die-kundendaten-an-finanzportal24","Schickt i-Planner die Kundendaten an Finanzportal24?",[1059,1753,1754,1755,1757,1758,1760,1761,1096],{},"Nein. Finanzplaner Pro erzeugt in der ",[1062,1756,395],{}," nur die Übergabedatei, die dein Browser herunterlädt; i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24. Einen Kunden direkt an Finanzportal24 übertragen kannst du mit der eigenen Integration ",[1062,1759,138],{},", beschrieben unter ",[1062,1762,1763],{},"Organisation › Integrationen › Finanzportal24",[1354,1765,1767],{"id":1766},"warum-kommt-nach-öffnen-statt-der-datei-nur-ein-hinweis","Warum kommt nach „Öffnen“ statt der Datei nur ein Hinweis?",[1059,1769,1770,1771,1345,1773,1775,1776,1092,1778,1780,1781,1783],{},"Erscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster ",[1062,1772,132],{},[1062,1774,1595],{}," kein Kunde eingetragen. Pflicht ist nur der Kunde, ",[1062,1777,1460],{},[1062,1779,1601],{}," kannst du leer lassen. Suche den Kunden über ",[1062,1782,1614],{},", oder öffne Finanzplaner Pro aus dem geöffneten Kundendatensatz heraus, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.",[1354,1785,1787],{"id":1786},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,1789,1790,1791,1793,1794,1796,1797,1800,1801,1803,1804,1806,1807,1809,1810,1689,1812,1096],{},"Die ",[1062,1792,1226],{}," von Finanzplaner Pro steht auf ",[1062,1795,1233],{},", und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche ",[1062,1798,1799],{},"Schließen",". Eine Person mit dem Recht ",[1062,1802,41],{}," öffnet unter ",[1062,1805,1128],{}," die Detailseite von Finanzplaner Pro und wählt im Bereich ",[1062,1808,1242],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die ",[1062,1811,1226],{},[1062,1813,1148],{},[1354,1815,1817],{"id":1816},"was-bedeutet-fehler-berechnung-nicht-möglich","Was bedeutet „Fehler: Berechnung nicht möglich.“?",[1059,1819,1820,1821,1823,1824,1826,1827,1829,1830,1832,1833,1835,1836,1096],{},"Beim Erzeugen der Übergabedatei ist kein Kunde angekommen, deshalb entsteht keine Datei. Die Meldung steht dann allein im Browser-Tab, in dem vorher die ",[1062,1822,395],{}," geöffnet war. Gehe mit der Zurück-Funktion deines Browsers zur ",[1062,1825,395],{}," zurück, öffne Finanzplaner Pro über das Symbol ",[1062,1828,1582],{}," erneut, wähle im Abschnitt ",[1062,1831,1595],{}," den Kunden über ",[1062,1834,1614],{}," neu aus und klicke auf ",[1062,1837,1638],{},[1354,1839,1841],{"id":1840},"warum-fehlen-die-kinder-in-der-übergabedatei","Warum fehlen die Kinder in der Übergabedatei?",[1059,1843,1844,1845,1847,1848,1850],{},"Im Fenster ",[1062,1846,132],{}," lassen sich im Abschnitt ",[1062,1849,1601],{}," zwar Kinder auswählen, verknüpfte Kinder sind dort sogar vorbelegt. In die Datei übernimmt i-Planner derzeit aber nur den Kunden und den Partner.",[1354,1852,1854],{"id":1853},"kann-ich-mehr-als-einen-partner-übergeben","Kann ich mehr als einen Partner übergeben?",[1059,1856,1857,1858,1860,1861,1863,1864,1866,1867,1869],{},"Nein. Im Fenster ",[1062,1859,132],{}," passt in den Abschnitt ",[1062,1862,1460],{}," genau ein Kunde. Ist der Kunde mit mehreren Partnern verknüpft, ist der zuerst gefundene vorbelegt. Stimmt er nicht, ändere die Auswahl im Abschnitt ",[1062,1865,1460],{},", bevor du auf ",[1062,1868,1638],{}," klickst.",[1354,1871,1873],{"id":1872},"warum-finde-ich-den-partner-oder-ein-kind-im-suchfeld-nicht","Warum finde ich den Partner oder ein Kind im Suchfeld nicht?",[1059,1875,1876,1877,1879,1880,1882],{},"Die Suchfelder im Fenster ",[1062,1878,132],{}," finden nur Kunden. Ist der Partner oder das Kind nicht als eigener Kunde in der ",[1062,1881,395],{}," angelegt, lässt sich die Person nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.",[1354,1884,1886],{"id":1885},"warum-fehlen-verträge-in-der-übergabedatei","Warum fehlen Verträge in der Übergabedatei?",[1059,1888,1889,1890,1096],{},"Übergeben werden nur Altersvorsorge, sonstige Versicherungen, Immobilien und Darlehen. Altersvorsorge- und Versicherungsverträge kommen mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ in die Datei; mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, fehlen sie, und ohne Status sind sie nicht in jedem Fall dabei. Immobilien und Darlehen kommen unabhängig vom Status. Andere Sparten fehlen, zum Beispiel Aktien. Welche Vertragsarten genau dazugehören, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1062,1891,1095],{},[1354,1893,1895],{"id":1894},"warum-stehen-gelöschte-verträge-in-der-übergabedatei","Warum stehen gelöschte Verträge in der Übergabedatei?",[1059,1897,1898],{},"i-Planner filtert gelöschte Verträge beim Erzeugen der Übergabedatei nicht heraus. Sie kommen nach denselben Regeln wie andere Verträge in die Datei und zählen bei der vorhandenen Absicherung mit. Dasselbe gilt für gelöschte Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge. Prüfe diese Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.",[1354,1900,1902],{"id":1901},"warum-steht-in-der-übergabedatei-ledig-oder-arbeitnehmer-obwohl-beim-kunden-etwas-anderes-eingetragen-ist","Warum steht in der Übergabedatei „Ledig“ oder „Arbeitnehmer“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist?",[1059,1904,1905],{},"Der Familienstand geht nur als „Verheiratet“ oder „Ledig“ in die Datei; jede andere Angabe, etwa „Verwitwet“, wird zu „Ledig“. Die Berufsgruppe leitet i-Planner aus dem Berufsstatus ab: „Angestellt“ wird zu „Arbeitnehmer“, „Selbständig“ zu „Selbstständiger“, „Beherrschender GGF“ zu „GGF (SV-frei) ohne bAV“ und „Nicht berufstätig“ zu „nicht Erwerbstätig“; „Auszubildender“, „Beamter“, „Freiberufler“ und „Rentner“ bleiben gleich. Jeder andere und ein leerer Berufsstatus wird zu „Arbeitnehmer“.",[1354,1907,1909],{"id":1908},"woher-kommen-rentenbeginn-mit-65-und-berufseintritt-2000-in-der-übergabedatei","Woher kommen Rentenbeginn mit 65 und Berufseintritt 2000 in der Übergabedatei?",[1059,1911,1912],{},"Das sind feste Vorgaben, die i-Planner einträgt, sie stammen nicht aus den Kundendaten. Fest eingetragen sind: als Prognosedatum der Tag des Downloads, ein gewünschter Rentenbeginn mit 65 Jahren, der Eintritt ins Berufsleben am 01.01.2000, eine gesetzliche Pflichtversicherung mit 14,6 % Beitragssatz, eine Unfallversicherung mit 24-Stunden-Abdeckung und 50 % angenommenem Invaliditätsgrad sowie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren bei jedem Altersvorsorge-Vertrag. Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei weiterarbeitest.",[1354,1914,1916],{"id":1915},"warum-sind-umlaute-in-der-übergabedatei-verfälscht","Warum sind Umlaute in der Übergabedatei verfälscht?",[1059,1918,1919],{},"i-Planner schreibt Umlaute an mehreren Stellen verfälscht in die Übergabedatei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“ oder „Selbstständiger“ statt „Selbstständiger“. Betroffen sind feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa bei Berufsgruppe, Vorsorgeart, Sparte und Objektart, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut in der Datei. Namen, Anschriften und Gesellschaften kommen mit korrekten Umlauten an. Prüfe die betroffenen Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.",[1354,1921,1923],{"id":1922},"finanzplaner-pro-kann-die-übergabedatei-nicht-übernehmen-woran-kann-das-liegen","Finanzplaner Pro kann die Übergabedatei nicht übernehmen. Woran kann das liegen?",[1059,1925,1926,1927,1929],{},"Eine mögliche Ursache ist ein „&“ oder „\u003C“ in Angaben, die i-Planner unverändert in die Datei schreibt: persönliche Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, die Anschrift von Immobilien sowie Nummer und Zweck von Darlehen, etwa ein Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr. Ersetze das Zeichen in der ",[1062,1928,395],{},", zum Beispiel durch „und“, und erzeuge die Datei neu.",[1354,1931,1933],{"id":1932},"mein-kunde-hat-mehrere-adressen-und-bankverbindungen-was-wird-übergeben","Mein Kunde hat mehrere Adressen und Bankverbindungen. Was wird übergeben?",[1059,1935,1936],{},"Je Person nur eine Anschrift, die Standardadresse zuerst, und eine Bankverbindung. Welche Bankverbindung das bei mehreren ist, legt i-Planner nicht fest. Von Telefon, Fax, Mobil und E-Mail kommt je ein Eintrag in die Datei, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“.",[1354,1938,1940],{"id":1939},"kommen-änderungen-aus-finanzplaner-pro-zurück-nach-i-planner","Kommen Änderungen aus Finanzplaner Pro zurück nach i-Planner?",[1059,1942,1943,1944,1386],{},"Nein. Die Daten gehen nur von i-Planner in die Übergabedatei. Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der ",[1062,1945,395],{},[1354,1947,1949],{"id":1948},"woran-erkenne-ich-dass-finanzplaner-pro-aktiviert-ist","Woran erkenne ich, dass Finanzplaner Pro aktiviert ist?",[1059,1951,1952,1953,1955,1956,1958,1959,1962,1963,1966,1967,1970,1971,1974],{},"Unter ",[1062,1954,1128],{}," trägt die Kachel ",[1062,1957,132],{}," dann die Markierung ",[1062,1960,1961],{},"Aktiviert",". In der Listenansicht steht als Status ",[1062,1964,1965],{},"Aktiv","; bei ",[1062,1968,1969],{},"Inaktiv"," oder ",[1062,1972,1973],{},"Verfügbar"," ist die Integration nicht eingeschaltet.",[1354,1976,1978],{"id":1977},"was-bedeutet-keine-berechtigung-für-integrationen","Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?",[1059,1980,1981,1982,1984,1985,1987,1988,1990],{},"Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1062,1983,41],{},". Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Finanzplaner Pro unter ",[1062,1986,1128],{}," weder öffnen noch ändern, also die Integration weder aktivieren noch die Freigabe festlegen. Für das Erzeugen der Datei in der ",[1062,1989,395],{}," kommt es dagegen darauf an, dass die Integration aktiviert ist und du freigegeben bist.",[1354,1992,1994],{"id":1993},"was-bedeutet-freigabe-konnte-nicht-gespeichert-werden","Was bedeutet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“?",[1059,1996,1997,1998,2000,2001,2003,2004,2006],{},"Deine Auswahl im Bereich ",[1062,1999,1242],{}," auf der Detailseite von Finanzplaner Pro unter ",[1062,2002,1128],{}," wurde nicht gespeichert. Die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen und Personen erneut aus; gespeichert ist die Auswahl, wenn ",[1062,2005,1246],{}," erscheint.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2008},[2009,2010,2011,2012,2016,2017,2018,2019,2020],{"id":1071,"depth":248,"text":1072},{"id":1119,"depth":248,"text":1120},{"id":1172,"depth":248,"text":1173},{"id":1351,"depth":248,"text":1352,"children":2013},[2014,2015],{"id":1356,"depth":318,"text":1357},{"id":1379,"depth":318,"text":1380},{"id":1389,"depth":248,"text":1091},{"id":1464,"depth":248,"text":1095},{"id":1518,"depth":248,"text":1376},{"id":1567,"depth":248,"text":1568},{"id":1655,"depth":248,"text":1656,"children":2021},[2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042],{"id":1659,"depth":318,"text":1660},{"id":1704,"depth":318,"text":1705},{"id":1726,"depth":318,"text":1727},{"id":1750,"depth":318,"text":1751},{"id":1766,"depth":318,"text":1767},{"id":1786,"depth":318,"text":1787},{"id":1816,"depth":318,"text":1817},{"id":1840,"depth":318,"text":1841},{"id":1853,"depth":318,"text":1854},{"id":1872,"depth":318,"text":1873},{"id":1885,"depth":318,"text":1886},{"id":1894,"depth":318,"text":1895},{"id":1901,"depth":318,"text":1902},{"id":1908,"depth":318,"text":1909},{"id":1915,"depth":318,"text":1916},{"id":1922,"depth":318,"text":1923},{"id":1932,"depth":318,"text":1933},{"id":1939,"depth":318,"text":1940},{"id":1948,"depth":318,"text":1949},{"id":1977,"depth":318,"text":1978},{"id":1993,"depth":318,"text":1994},"md",[132,2045,2046,2047,2048,138,2049,2050,1173,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085],"Finanzplaner","Finanzplaner Professional","FinanzPlaner PROfessional","FiPo24","Finanzportal 24","Schnittstelle zu Finanzplaner Pro","Finanzplaner Pro aktivieren","Export nach Finanzplaner","Kundendaten exportieren","Kundendaten übertragen","Daten an Finanzplaner übergeben","Übergabedatei","fppx","fppx-Datei","Datei herunterladen","Offline-Version","Beratungssoftware","Absprung","Schnittstellen-Symbol","Kachel fehlt","Finanzplaner Pro fehlt","Download startet nicht","Berechnung nicht möglich","nicht freigegeben","Ehepartner","Partner übergeben","Kinder fehlen","Verträge fehlen","gelöschte Verträge","Familienstand falsch","Berufsgruppe falsch","Arbeitnehmer","Rentenbeginn 65","Umlaute falsch","Sonderzeichen","Datei fehlerhaft","Datei lässt sich nicht einlesen","Bankverbindung falsch","Daten zurückholen","Rückübertragung","Abgleich","Organisation › Integrationen › Finanzplaner Pro",{},true,"integrations","---\ntitle: Finanzplaner Pro\ndescription: Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.\nteaser: \"Übergabedatei für die Offline-Version.\"\nkeywords: [Finanzplaner Pro, Finanzplaner, Finanzplaner Professional, FinanzPlaner PROfessional, FiPo24, Finanzportal24, Finanzportal 24, Schnittstelle zu Finanzplaner Pro, Finanzplaner Pro einrichten, Finanzplaner Pro aktivieren, Export nach Finanzplaner, Kundendaten exportieren, Kundendaten übertragen, Daten an Finanzplaner übergeben, Übergabedatei, fppx, fppx-Datei, Datei herunterladen, Offline-Version, Beratungssoftware, Absprung, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, Finanzplaner Pro fehlt, Download startet nicht, Berechnung nicht möglich, nicht freigegeben, Ehepartner, Partner übergeben, Kinder fehlen, Verträge fehlen, gelöschte Verträge, Familienstand falsch, Berufsgruppe falsch, Arbeitnehmer, Rentenbeginn 65, Umlaute falsch, Sonderzeichen, Datei fehlerhaft, Datei lässt sich nicht einlesen, Bankverbindung falsch, Daten zurückholen, Rückübertragung, Abgleich]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Finanzplaner Pro\npermission: integrations\n---\n\n**Finanzplaner Pro** ist eine Beratungssoftware von Finanzportal24. Die Integration erzeugt in der **Kundenverwaltung** für einen Kunden, auf Wunsch zusammen mit seinem Partner, eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro, mit persönlichen Daten, Kontakt-, Bank- und Gehaltsangaben sowie Verträgen, Immobilien und Darlehen. Nutzen können sie Mitarbeiter und Vermittler; die Datei übernimmst du anschließend selbst in die Offline-Version.\n\n## Was Finanzplaner Pro kann\n\nDie Integration erzeugt in der **Kundenverwaltung** eine Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro:\n\n- Eine Datei gilt für genau einen Kunden und höchstens einen Partner. Der Partner steht als Ehepartner darin. Kinder lassen sich im Fenster zwar auswählen, kommen aber nicht in die Datei.\n- In der Datei stehen persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung, weitere Einnahmen und Ausgaben, Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten **Was in der Übergabedatei steht** und **Welche Verträge in die Übergabedatei kommen**.\n- Startest du aus einem geöffneten Kundendatensatz, sind der Kunde, ein mit ihm verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.\n- Dein Browser lädt die Datei herunter. Ihr Name beginnt mit `Finanzplaner_PRO_` und endet auf `.fppx`.\n- In i-Planner hinterlegst du dafür weder Zugangsdaten noch einen Account.\n\nDie Daten gehen nur in eine Richtung: i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24, und aus Finanzplaner Pro kommt nichts nach i-Planner zurück.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter **Organisation › Integrationen** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**.\n- Finanzplaner Pro ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Erst dann erscheint die Kachel **Finanzplaner Pro** in der **Kundenverwaltung**.\n- Wer die Datei erzeugt, ist für die Integration freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe **Alle Mitarbeiter**.\n- Zugangsdaten oder einen Account brauchst du in i-Planner nicht.\n- Kunde und Partner sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt, denn die Suchfelder im Fenster **Finanzplaner Pro** finden nur Kunden.\n- Du arbeitest mit einem Login als Mitarbeiter oder Vermittler in der **Kundenverwaltung**. Mit einem Kunden-Login im Kundenportal funktioniert die Integration nicht.\n- Um die Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.\n\n## Finanzplaner Pro einrichten\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**.\n2. Suche **Finanzplaner Pro** unter **Entdecken › Alle** und klicke die Integration an. Über das Feld **Integrationen filtern...** findest du sie schneller.\n3. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Finanzplaner Pro unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Built by Finanzportal24 und Website finanzportal24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-finanzplaner-pro.png\" width=\"692\">\n\n4. Im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Aktivieren erscheint, legst du unter **Freigabe** fest, wer Finanzplaner Pro nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**.\n5. Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Wähle im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen. Ist die Auswahl gespeichert, meldet i-Planner **Freigabe gespeichert**.\n\nZugangsdaten hinterlegst du keine: Die Detailseite von Finanzplaner Pro hat keinen Bereich **Zugangsdaten**, und es gibt kein geheimes Feld, etwa für ein Passwort oder einen Schlüssel.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten. Solange der Schalter aus ist, erscheint Finanzplaner Pro in der **Kundenverwaltung** nicht. |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** | Die Rollen, Gruppen und Personen, die Finanzplaner Pro nutzen dürfen |\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nBei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme: Die Kachel **Finanzplaner Pro** sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist. Das gilt auch für Personen mit dem Recht **Integrationen**, also auch für dich, wenn du die Auswahl triffst.\n::\n\nWie die Auswahl der Rollen, Gruppen und Personen im Einzelnen funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\ni-Planner schickt nichts an Finanzportal24 und verbindet sich beim Erzeugen der Datei auch nicht mit Finanzportal24. Es erzeugt eine Datei im XML-Format „FinanzPlaner PROfessional“, die dein Browser herunterlädt. Ihr Name beginnt mit `Finanzplaner_PRO_` und endet auf `.fppx`. Die Übernahme in die Offline-Version von Finanzplaner Pro machst du selbst.\n\nDie Datei enthält für den Kunden und, falls du einen ausgewählt hast, für seinen Partner persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung sowie weitere Einnahmen und Ausgaben, dazu Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Kinder kommen nicht in die Datei, auch wenn du sie im Fenster auswählst. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten **Was in der Übergabedatei steht** und **Welche Verträge in die Übergabedatei kommen**, feste Vorgaben und Abweichungen von den Daten in i-Planner im Abschnitt **Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest**.\n\n### Was zurückkommt\n\nNichts. Aus Finanzplaner Pro kommen keine Daten nach i-Planner zurück: Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.\n\n## Was in der Übergabedatei steht\n\nDiese Angaben schreibt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro, für den Kunden und, falls ausgewählt, für seinen Partner:\n\n| Bereich | Was in der Datei steht |\n|---|---|\n| Persönliche Daten | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, ausgeübter Beruf und die Berufsgruppe, die aus dem Berufsstatus abgeleitet wird. Beim Kunden zusätzlich Familienstand (nur „Verheiratet“ oder „Ledig“) und Hochzeitsdatum. |\n| Anschrift und Kontakt | Straße, PLZ, Ort und Bundesland aus einer Adresse, die Standardadresse zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“. Dazu je ein Eintrag für Telefon (privat), Fax, Mobil und E-Mail, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. |\n| Bankverbindung | Eine Bankverbindung mit IBAN, BIC, Institut, BLZ und Kontoinhaber. Welche es bei mehreren Bankverbindungen ist, legt i-Planner nicht fest. |\n| Gehalt | Aus einem Gehalts-Einkommen: Bruttogehalt, Nettobezüge, Steuerklasse, Dynamik, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil und vermögenswirksame Leistungen mit Anteil Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei mehreren Gehalts-Einkommen kommt nur eines in die Datei. |\n| Vorhandene Absicherung | Summen über die Verträge, unabhängig vom Status: Krankentagegeld aus Kranken-Voll- und Krankenzusatzversicherung, Unfallrente und Erwerbsminderungsrente, dazu die BU-Rente, getrennt nach Basisrente, betrieblicher Vorsorge und Riester sowie privaten Verträgen |\n| Einnahmen und Ausgaben | Weitere Einnahmen (ohne Gehalt) und Ausgaben, jeweils mit Bezeichnung, Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn und Ende. Ausgaben stehen mit negativem Betrag in der Datei. |\n\nHast du einen **Partner** ausgewählt, stehen seine Angaben als Ehepartner in der Datei, seine Einnahmen und Ausgaben sind dort dem Partner zugeordnet. Familienstand und Hochzeitsdatum kommen nur vom Kunden.\n\n## Welche Verträge in die Übergabedatei kommen\n\nAus den Verträgen des Kunden und, falls ausgewählt, seines Partners übernimmt i-Planner diese Bereiche in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro. Verträge des Partners sind in der Datei dem Partner zugeordnet.\n\n| Bereich | Welche Verträge und Angaben |\n|---|---|\n| Altersvorsorge | Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“: Basisrente, betriebliche Lebens- und Rentenversicherung, Beamtenpension, berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung, Lebens-, Renten- und Riesterversicherung. Übergeben werden Vorsorgeart, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif, Beitrag (Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn, Ablauf), prognostizierte laufende Auszahlung, Beitragsbefreiung und BU-Rente. |\n| Sonstige Versicherungen | Verträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“, unter anderem Privat-, Berufs- und Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Wohngebäude, Glas, Kfz, private Kranken- und Krankenzusatzversicherung, Pflege, Rechtsschutz, Risikolebens- und Unfallversicherung. Übergeben werden Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif und Beitrag, dazu die Unfall-Leistungen (Invaliditätsgrundsumme, Unfallrente, Krankengeld, Krankenhaustagegeld) und die Pflegeleistungen je Pflegegrad 1 bis 5. |\n| Immobilien | Unabhängig vom Status: Anschrift, Erwerbs- und Verkaufsdatum, Mieteinnahmen, Objektart, Verkehrswert, Neubauwert, Abschreibung und Instandhaltungsrücklagen |\n| Darlehen | Unabhängig vom Status, unter anderem Bauspar- und Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen und Leasing: Darlehensgeber, Darlehensnummer, Zweck, Darlehensbetrag, Restschuld, Sollzins, Zinsbindung, Tilgung, Annuität mit Zahlweise, Datum der Auszahlung und der ersten Rate |\n\nAltersvorsorge- und Versicherungsverträge ohne Status sind nicht in jedem Fall dabei. Nicht in die Datei kommen Altersvorsorge- und Versicherungsverträge mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, und Verträge, die zu keinem dieser Bereiche gehören, zum Beispiel Aktien.\n\n## Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest\n\nEinige Werte trägt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro fest ein, sie stammen nicht aus den Kundendaten:\n\n- Prognosedatum: der Tag des Downloads\n- Gewünschter Rentenbeginn: mit 65 Jahren\n- Eintritt ins Berufsleben: 01.01.2000\n- Krankenversicherung: gesetzlich pflichtversichert mit einem Beitragssatz von 14,6 %\n- Unfallversicherung: ein Eintrag mit 24-Stunden-Abdeckung und einem angenommenen Invaliditätsgrad von 50 %\n- Rentengarantiezeit: 10 Jahre bei jedem Altersvorsorge-Vertrag\n\nAn diesen Stellen weicht die Datei außerdem von den Daten in der **Kundenverwaltung** ab:\n\n- Gelöschte Einträge: Verträge sowie Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge, die in der **Kundenverwaltung** gelöscht wurden, kommen trotzdem in die Datei. Gelöschte Verträge zählen außerdem bei der vorhandenen Absicherung mit.\n- Umlaute: Feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa die Berufsgruppe „Selbstständiger“ oder die Sparte „Berufsunfähigkeit (BU)“, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen stehen mit verfälschten Umlauten in der Datei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen dort unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut. Namen, Anschriften und Gesellschaften sind nicht betroffen.\n- Zeichen „&“: In Bezeichnungen von Einnahmen und Ausgaben, bei Gesellschaften und Darlehensgebern sowie in Vertragsnummern und Tarifen von Altersvorsorge- und Versicherungsverträgen wird „&“ zu „und“. In persönlichen Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, in der Anschrift von Immobilien sowie in Nummer und Zweck von Darlehen bleiben „&“ und „\u003C“ dagegen unverändert, etwa beim Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr.\n\nPrüfe diese Werte, bevor du mit der Datei in der Beratung weiterarbeitest.\n\n## Übergabedatei für einen Kunden erzeugen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, dessen Daten du übergeben willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind der Kunde, ein verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Es zeigt die Kacheln der Schnittstellen, die aktiviert und für dich freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.\n3. Wähle **Finanzplaner Pro**. Das Fenster **Finanzplaner Pro** öffnet sich mit den Abschnitten **Kunde**, **Partner** und **Kinder**.\n4. Prüfe die Auswahl:\n   - **Kunde**: Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über das Feld **Kunde suchen**.\n   - **Partner**: optional, genau ein Kunde, Suchfeld **Partner suchen**. Seine Daten kommen als Ehepartner in die Datei.\n   - **Kinder**: optional, mehrere möglich, Suchfeld **Kinder suchen**. Kinder übernimmt i-Planner derzeit nicht in die Datei.\n5. Klicke auf **Öffnen**. Dein Browser lädt die Datei herunter, ihr Name beginnt mit `Finanzplaner_PRO_` und endet auf `.fppx`.\n6. Übernimm die Datei in deine Offline-Version von Finanzplaner Pro.\n\n**Abbrechen** schließt das Fenster.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **Finanzplaner Pro** hinter dem Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn alles zutrifft:\n\n- Die Integration ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, auf ihrer Detailseite ist also der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n- Du bist als Mitarbeiter oder Vermittler angemeldet, nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.\n\n### Warum fehlt oben in der Kundenverwaltung das Symbol „Schnittstellen“?\nDas Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** wird beim Laden der **Kundenverwaltung** eingeblendet, wenn es dann mindestens eine Schnittstellen-Kachel für dich gibt, also eine Schnittstelle mit Kachel aktiviert und für dich freigegeben ist. Hast du Finanzplaner Pro gerade erst unter **Organisation › Integrationen** aktiviert oder freigegeben und gab es vorher keine andere Kachel für dich, lade die **Kundenverwaltung** neu. Fehlt das Symbol danach immer noch, prüfe Aktivierung und Freigabe, wie in der Frage **Warum sehe ich Finanzplaner Pro in der Kundenverwaltung nicht?** beschrieben.\n\n### Brauche ich Zugangsdaten oder einen Account für Finanzplaner Pro?\nNein, nicht in i-Planner. Die Detailseite unter **Organisation › Integrationen** hat keinen Bereich **Zugangsdaten**, und das Fenster **Finanzplaner Pro** in der **Kundenverwaltung** fragt keinen Account ab. Um die erzeugte Datei zu übernehmen, brauchst du die Offline-Version von Finanzplaner Pro.\n\nHinter dem i-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** steht zwar ein Hinweis zu Accounts: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Dieser Text ist bei allen Integrationen gleich; die Übergabedatei entsteht ohne Account.\n\n### Schickt i-Planner die Kundendaten an Finanzportal24?\nNein. Finanzplaner Pro erzeugt in der **Kundenverwaltung** nur die Übergabedatei, die dein Browser herunterlädt; i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24. Einen Kunden direkt an Finanzportal24 übertragen kannst du mit der eigenen Integration **Finanzportal24**, beschrieben unter **Organisation › Integrationen › Finanzportal24**.\n\n### Warum kommt nach „Öffnen“ statt der Datei nur ein Hinweis?\nErscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster **Finanzplaner Pro** im Abschnitt **Kunde** kein Kunde eingetragen. Pflicht ist nur der Kunde, **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**, oder öffne Finanzplaner Pro aus dem geöffneten Kundendatensatz heraus, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Finanzplaner Pro steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Finanzplaner Pro und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Fehler: Berechnung nicht möglich.“?\nBeim Erzeugen der Übergabedatei ist kein Kunde angekommen, deshalb entsteht keine Datei. Die Meldung steht dann allein im Browser-Tab, in dem vorher die **Kundenverwaltung** geöffnet war. Gehe mit der Zurück-Funktion deines Browsers zur **Kundenverwaltung** zurück, öffne Finanzplaner Pro über das Symbol **Schnittstellen** erneut, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden über **Kunde suchen** neu aus und klicke auf **Öffnen**.\n\n### Warum fehlen die Kinder in der Übergabedatei?\nIm Fenster **Finanzplaner Pro** lassen sich im Abschnitt **Kinder** zwar Kinder auswählen, verknüpfte Kinder sind dort sogar vorbelegt. In die Datei übernimmt i-Planner derzeit aber nur den Kunden und den Partner.\n\n### Kann ich mehr als einen Partner übergeben?\nNein. Im Fenster **Finanzplaner Pro** passt in den Abschnitt **Partner** genau ein Kunde. Ist der Kunde mit mehreren Partnern verknüpft, ist der zuerst gefundene vorbelegt. Stimmt er nicht, ändere die Auswahl im Abschnitt **Partner**, bevor du auf **Öffnen** klickst.\n\n### Warum finde ich den Partner oder ein Kind im Suchfeld nicht?\nDie Suchfelder im Fenster **Finanzplaner Pro** finden nur Kunden. Ist der Partner oder das Kind nicht als eigener Kunde in der **Kundenverwaltung** angelegt, lässt sich die Person nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.\n\n### Warum fehlen Verträge in der Übergabedatei?\nÜbergeben werden nur Altersvorsorge, sonstige Versicherungen, Immobilien und Darlehen. Altersvorsorge- und Versicherungsverträge kommen mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ in die Datei; mit einem anderen Status, zum Beispiel „storniert“, fehlen sie, und ohne Status sind sie nicht in jedem Fall dabei. Immobilien und Darlehen kommen unabhängig vom Status. Andere Sparten fehlen, zum Beispiel Aktien. Welche Vertragsarten genau dazugehören, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Verträge in die Übergabedatei kommen**.\n\n### Warum stehen gelöschte Verträge in der Übergabedatei?\ni-Planner filtert gelöschte Verträge beim Erzeugen der Übergabedatei nicht heraus. Sie kommen nach denselben Regeln wie andere Verträge in die Datei und zählen bei der vorhandenen Absicherung mit. Dasselbe gilt für gelöschte Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge. Prüfe diese Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.\n\n### Warum steht in der Übergabedatei „Ledig“ oder „Arbeitnehmer“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist?\nDer Familienstand geht nur als „Verheiratet“ oder „Ledig“ in die Datei; jede andere Angabe, etwa „Verwitwet“, wird zu „Ledig“. Die Berufsgruppe leitet i-Planner aus dem Berufsstatus ab: „Angestellt“ wird zu „Arbeitnehmer“, „Selbständig“ zu „Selbstständiger“, „Beherrschender GGF“ zu „GGF (SV-frei) ohne bAV“ und „Nicht berufstätig“ zu „nicht Erwerbstätig“; „Auszubildender“, „Beamter“, „Freiberufler“ und „Rentner“ bleiben gleich. Jeder andere und ein leerer Berufsstatus wird zu „Arbeitnehmer“.\n\n### Woher kommen Rentenbeginn mit 65 und Berufseintritt 2000 in der Übergabedatei?\nDas sind feste Vorgaben, die i-Planner einträgt, sie stammen nicht aus den Kundendaten. Fest eingetragen sind: als Prognosedatum der Tag des Downloads, ein gewünschter Rentenbeginn mit 65 Jahren, der Eintritt ins Berufsleben am 01.01.2000, eine gesetzliche Pflichtversicherung mit 14,6 % Beitragssatz, eine Unfallversicherung mit 24-Stunden-Abdeckung und 50 % angenommenem Invaliditätsgrad sowie eine Rentengarantiezeit von 10 Jahren bei jedem Altersvorsorge-Vertrag. Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei weiterarbeitest.\n\n### Warum sind Umlaute in der Übergabedatei verfälscht?\ni-Planner schreibt Umlaute an mehreren Stellen verfälscht in die Übergabedatei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“ oder „Selbstständiger“ statt „Selbstständiger“. Betroffen sind feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa bei Berufsgruppe, Vorsorgeart, Sparte und Objektart, die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen sowie der Zweck von Darlehen. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut in der Datei. Namen, Anschriften und Gesellschaften kommen mit korrekten Umlauten an. Prüfe die betroffenen Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.\n\n### Finanzplaner Pro kann die Übergabedatei nicht übernehmen. Woran kann das liegen?\nEine mögliche Ursache ist ein „&“ oder „\u003C“ in Angaben, die i-Planner unverändert in die Datei schreibt: persönliche Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, die Anschrift von Immobilien sowie Nummer und Zweck von Darlehen, etwa ein Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr. Ersetze das Zeichen in der **Kundenverwaltung**, zum Beispiel durch „und“, und erzeuge die Datei neu.\n\n### Mein Kunde hat mehrere Adressen und Bankverbindungen. Was wird übergeben?\nJe Person nur eine Anschrift, die Standardadresse zuerst, und eine Bankverbindung. Welche Bankverbindung das bei mehreren ist, legt i-Planner nicht fest. Von Telefon, Fax, Mobil und E-Mail kommt je ein Eintrag in die Datei, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“.\n\n### Kommen Änderungen aus Finanzplaner Pro zurück nach i-Planner?\nNein. Die Daten gehen nur von i-Planner in die Übergabedatei. Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.\n\n### Woran erkenne ich, dass Finanzplaner Pro aktiviert ist?\nUnter **Organisation › Integrationen** trägt die Kachel **Finanzplaner Pro** dann die Markierung **Aktiviert**. In der Listenansicht steht als Status **Aktiv**; bei **Inaktiv** oder **Verfügbar** ist die Integration nicht eingeschaltet.\n\n### Was bedeutet „Keine Berechtigung für Integrationen.“?\nDeiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Ohne dieses Recht kannst du die Detailseite von Finanzplaner Pro unter **Organisation › Integrationen** weder öffnen noch ändern, also die Integration weder aktivieren noch die Freigabe festlegen. Für das Erzeugen der Datei in der **Kundenverwaltung** kommt es dagegen darauf an, dass die Integration aktiviert ist und du freigegeben bist.\n\n### Was bedeutet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“?\nDeine Auswahl im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** auf der Detailseite von Finanzplaner Pro unter **Organisation › Integrationen** wurde nicht gespeichert. Die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen und Personen erneut aus; gespeichert ist die Auswahl, wenn **Freigabe gespeichert** erscheint.\n",{"title":132,"description":134},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","nEGDKZ4-kQL-LUsr25HzHx6sXPDSlyY4_u8d2BpObIU",1790358693419]