# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Finanzplaner Pro, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Finanzplaner Pro einrichtest und die Übergabedatei erzeugst, steht auf den anderen Seiten unter [Finanzplaner Pro](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro).

## i-Planner meldet „Keine Berechtigung für Integrationen.“ {#keine-berechtigung}

Deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Es wurde dir entzogen, während die Detailseite von Finanzplaner Pro unter **Organisation › Integrationen** offen war. Danach lehnt i-Planner jedes Speichern mit dieser Meldung ab. Ohne dieses Recht lässt sich die Detailseite gar nicht öffnen. i-Planner leitet dich dann zum ersten Modul weiter, das du öffnen darfst. Die Integration aktivieren oder die Freigabe festlegen kann deshalb nur, wer das Recht **Integrationen** hat. Um die Datei in der **Kundenverwaltung** zu erzeugen, muss dagegen die Integration aktiviert sein, und du musst freigegeben sein.

## i-Planner meldet „Freigabe konnte nicht gespeichert werden“ {#freigabe-nicht-gespeichert}

Deine Auswahl im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** auf der Detailseite von Finanzplaner Pro unter **Organisation › Integrationen** wurde nicht gespeichert. Die Auswahl springt auf den zuletzt gespeicherten Stand zurück. Wähle die Rollen, Gruppen und Personen erneut aus. Gespeichert ist die Auswahl, wenn „Freigabe gespeichert“ erscheint.

## Die Kachel „Finanzplaner Pro“ fehlt in der Kundenverwaltung {#kachel-fehlt}

Die Kachel **Finanzplaner Pro** hinter dem Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn alles zutrifft:

- Die Integration ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Auf ihrer Detailseite ist der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.
- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.
- Du bist als Mitarbeiter oder Vermittler angemeldet, nicht mit einem Kunden-Login im Kundenportal.

## Das Symbol „Schnittstellen“ fehlt in der Kundenverwaltung {#symbol-schnittstellen-fehlt}

Das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** wird beim Laden der **Kundenverwaltung** eingeblendet, wenn es dann mindestens eine Schnittstellen-Kachel für dich gibt. Das ist der Fall, wenn eine Schnittstelle mit Kachel aktiviert und für dich freigegeben ist. Hast du Finanzplaner Pro gerade erst unter **Organisation › Integrationen** aktiviert oder freigegeben und gab es vorher keine andere Kachel für dich, lade die **Kundenverwaltung** neu. Fehlt das Symbol danach immer noch, prüfe Aktivierung und Freigabe, wie unter [Die Kachel „Finanzplaner Pro“ fehlt in der Kundenverwaltung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/fehlerbehebung#kachel-fehlt) beschrieben.

## Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“ {#nicht-freigegeben}

Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ Die **Freigabe** von Finanzplaner Pro steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur die Schaltfläche **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Finanzplaner Pro. Dort wählt sie im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

## Partner oder Kind sind im Suchfeld nicht zu finden {#person-nicht-gefunden}

Die Suchfelder im Fenster **Finanzplaner Pro** finden nur Kunden. Ist der Partner oder das Kind nicht als eigener Kunde in der **Kundenverwaltung** angelegt, lässt sich die Person nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.

## Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus“ {#kein-kunde-ausgewaehlt}

Im Fenster **Finanzplaner Pro** ist im Abschnitt **Kunde** kein Kunde eingetragen. Deshalb erscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Pflicht ist nur der Kunde. **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**. Du kannst Finanzplaner Pro auch aus dem geöffneten Kundendatensatz heraus öffnen, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.

## Der Browser zeigt „Fehler: Berechnung nicht möglich.“ {#berechnung-nicht-moeglich}

Beim Erzeugen der Übergabedatei ist kein Kunde angekommen, deshalb entsteht keine Datei. Die Meldung steht dann allein im Browser-Tab, in dem vorher die **Kundenverwaltung** geöffnet war. Gehe mit der Zurück-Funktion deines Browsers zur **Kundenverwaltung** zurück und öffne Finanzplaner Pro über das Symbol **Schnittstellen** erneut. Wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden über **Kunde suchen** neu aus und klicke auf **Öffnen**.

## Die Kinder fehlen in der Übergabedatei {#kinder-fehlen}

Im Fenster **Finanzplaner Pro** lassen sich im Abschnitt **Kinder** zwar Kinder auswählen. Verknüpfte Kinder sind dort sogar vorbelegt. In die Datei übernimmt i-Planner derzeit aber nur den Kunden und den Partner.

## Verträge fehlen in der Übergabedatei {#vertraege-fehlen}

Übergeben werden nur Altersvorsorge, sonstige Versicherungen, Immobilien und Darlehen. Altersvorsorge- und Versicherungsverträge kommen mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ in die Datei. Mit einem anderen Status, etwa „storniert“, fehlen sie. Ohne Status sind sie nicht in jedem Fall dabei. Immobilien und Darlehen kommen unabhängig vom Status. Andere Sparten fehlen, zum Beispiel Aktien. Welche Vertragsarten genau dazugehören, steht im Abschnitt [Welche Verträge in die Übergabedatei kommen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/uebergabedatei-erzeugen#vertraege-uebergabedatei-kommen).

## Gelöschte Verträge stehen in der Übergabedatei {#geloeschte-vertraege}

i-Planner filtert gelöschte Verträge beim Erzeugen der Übergabedatei nicht heraus. Sie kommen nach denselben Regeln wie andere Verträge in die Datei und zählen bei der vorhandenen Absicherung mit. Dasselbe gilt für gelöschte Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge. Prüfe diese Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.

## In der Übergabedatei steht „Ledig“ oder „Arbeitnehmer“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist {#ledig-arbeitnehmer}

Der Familienstand geht nur als „Verheiratet“ oder „Ledig“ in die Datei. Jede andere Angabe, etwa „Verwitwet“, wird zu „Ledig“. Die Berufsgruppe leitet i-Planner aus dem Berufsstatus ab. „Angestellt“ wird zu „Arbeitnehmer“, „Selbständig“ zu „Selbstständiger“, „Beherrschender GGF“ zu „GGF (SV-frei) ohne bAV“ und „Nicht berufstätig“ zu „nicht Erwerbstätig“. „Auszubildender“, „Beamter“, „Freiberufler“ und „Rentner“ bleiben gleich. Jeder andere und ein leerer Berufsstatus wird zu „Arbeitnehmer“.

## Umlaute in der Übergabedatei sind verfälscht {#umlaute-verfaelscht}

i-Planner schreibt Umlaute an mehreren Stellen verfälscht in die Übergabedatei, zum Beispiel „jährlich“ statt „jährlich“ oder „Selbstständiger“ statt „Selbstständiger“. Betroffen sind feste Bezeichnungen mit Umlaut, etwa bei Berufsgruppe, Vorsorgeart, Sparte und Objektart. Dasselbe gilt für die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen und für den Zweck von Darlehen. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut in der Datei. Namen, Anschriften und Gesellschaften kommen mit korrekten Umlauten an. Prüfe die betroffenen Angaben nach der Übernahme in Finanzplaner Pro.

## Finanzplaner Pro kann die Übergabedatei nicht übernehmen {#datei-nicht-uebernommen}

Eine mögliche Ursache ist ein „&“ oder „<“ in Angaben, die i-Planner unverändert in die Datei schreibt. Das sind persönliche Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, die Anschrift von Immobilien und Nummer und Zweck von Darlehen. Das kann etwa ein Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“ sein. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr. Ersetze das Zeichen in der **Kundenverwaltung**, zum Beispiel durch „und“, und erzeuge die Datei neu.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Finanzplaner Pro](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/uebersicht): was die Integration kann und wie du sie einrichtest.
- [Übergabedatei erzeugen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/uebergabedatei-erzeugen): die Datei erzeugen und sehen, was darin steht.
- [Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/uebergabedatei-erzeugen#worauf-uebergabedatei-achten-solltest): feste Werte und Abweichungen von den Daten in i-Planner.
- [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf): die Freigabe für Rollen, Gruppen und Personen.