[{"data":1,"prerenderedAt":2730},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":138,"body":1055,"description":140,"extension":2657,"keywords":2658,"menuPath":2722,"meta":2723,"navigation":2724,"path":139,"permission":2725,"rawbody":2726,"seo":2727,"stem":2728,"teaser":141,"__hash__":2729},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2614},"minimark",[1058,1066,1071,1077,1127,1151,1155,1215,1219,1222,1227,1308,1320,1324,1369,1386,1390,1471,1474,1497,1568,1578,1581,1624,1632,1635,1638,1661,1664,1734,1740,1744,1747,1826,1829,1835,1838,1847,1852,1869,1875,1880,1918,1921,1925,1995,2007,2018,2022,2026,2035,2063,2069,2073,2118,2122,2141,2145,2177,2181,2206,2210,2224,2228,2236,2240,2251,2255,2264,2268,2274,2278,2290,2294,2303,2307,2312,2316,2324,2328,2331,2335,2338,2342,2348,2352,2364,2368,2381,2385,2409,2413,2436,2440,2449,2453,2474,2478,2498,2502,2529,2533,2560,2564,2603],[1059,1060,1061,1062,1065],"p",{},"Finanzportal24 ist eine Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung. Die Integration ist für Berater mit Finanzportal24-Zugang gedacht: Sie überträgt einen Kunden aus der ",[1063,1064,395],"strong",{},", auf Wunsch mit Partner und Kindern, samt Verträgen als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung in einem neuen Fenster.",[1067,1068,1070],"h2",{"id":1069},"was-finanzportal24-kann","Was Finanzportal24 kann",[1059,1072,1073,1074,1076],{},"Die Integration verbindet die ",[1063,1075,395],{}," mit deinem Zugang bei Finanzportal24:",[1078,1079,1080,1098,1107,1113],"ul",{},[1081,1082,1083,1086,1087,1089,1090,1093,1094,1097],"li",{},[1063,1084,1085],{},"Kunden als Fall übertragen"," — Im Finanzportal24-Fenster der ",[1063,1088,395],{}," wählst du einen Kunden, auf Wunsch einen Partner und Kinder. Ein Klick auf ",[1063,1091,1092],{},"Öffnen"," überträgt persönliche Daten, Kontaktdaten, Gehaltsangaben und Verträge als Fall an Finanzportal24. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt ",[1063,1095,1096],{},"Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt",".",[1081,1099,1100,1103,1104,1106],{},[1063,1101,1102],{},"Bestehenden Fall aktualisieren"," — i-Planner merkt sich die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie beim nächsten ",[1063,1105,1092],{}," mit. So wird der vorhandene Fall aktualisiert, statt dass ein neuer angelegt wird.",[1081,1108,1109,1112],{},[1063,1110,1111],{},"Mit automatischer Anmeldung öffnen"," — Direkt nach der Übertragung öffnet sich Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster, und du wirst dort automatisch angemeldet. Die Fall-Nummer wird dabei mitgegeben.",[1081,1114,1115,1118,1119,1122,1123,1126],{},[1063,1116,1117],{},"Zugang prüfen"," — i-Planner prüft Login-E-Mail und Passwort deines Finanzportal24-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf ",[1063,1120,1121],{},"Verbindung prüfen"," und täglich im Hintergrund. Lehnt Finanzportal24 die Zugangsdaten bei der täglichen Prüfung ab, erhält der ",[1063,1124,1125],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1128,1129,1132],"callout",{"color":1130,"icon":1131},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1133,1134,1137,1138,1141,1142,1144,1145,1147,1148,1150],{},[1063,1135,1136],{},"Finanzportal24 schickt keine Kunden- oder Vertragsdaten automatisch an i-Planner."," Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf, und auch Dokumente kommen nicht zurück. Die Funktion ",[1063,1139,1140],{},"Daten holen",", die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet — alle anderen sehen sie nicht. In die andere Richtung überträgt i-Planner nur beim Klick auf ",[1063,1143,1092],{},": Was du danach in der ",[1063,1146,395],{}," änderst, kommt erst beim nächsten ",[1063,1149,1092],{}," in Finanzportal24 an.",[1067,1152,1154],{"id":1153},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1078,1156,1157,1160,1171,1192,1202,1209],{},[1081,1158,1159],{},"Ein Zugang bei Finanzportal24: die E-Mail-Adresse, mit der du dich dort anmeldest, und das Passwort dazu.",[1081,1161,1162,1163,1165,1166,1168,1169,1097],{},"Zum Aktivieren von Finanzportal24 und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1164,41],{},", zum Anlegen des Finanzportal24-Accounts das Recht ",[1063,1167,263],{},". Beide stehen im Rollen-Editor im Block ",[1063,1170,7],{},[1081,1172,1173,1174,1177,1178,1180,1181,1184,1185,1188,1189,1097],{},"Finanzportal24 ist unter ",[1063,1175,1176],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Vorher erscheint Finanzportal24 weder in der ",[1063,1179,395],{}," hinter dem Symbol ",[1063,1182,1183],{},"Schnittstellen"," noch unter ",[1063,1186,1187],{},"Organisation › Accounts"," bei ",[1063,1190,1191],{},"Neuer Account",[1081,1193,1194,1195,1198,1199,1097],{},"Du bist für Finanzportal24 freigegeben. Voreingestellt ist die ",[1063,1196,1197],{},"Freigabe"," ",[1063,1200,1201],{},"Alle Mitarbeiter",[1081,1203,1204,1205,1208],{},"Für dich gibt es mindestens einen eingeschalteten Finanzportal24-Account, der erfolgreich geprüft ist und auf seiner Detailseite ",[1063,1206,1207],{},"Verbunden"," zeigt — einen eigenen oder einen, der für dich freigeschaltet ist. Sonst zeigt das Finanzportal24-Fenster nur einen Hinweis.",[1081,1210,1211,1212,1214],{},"Kunde, Partner und Kinder sind in der ",[1063,1213,395],{}," als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden.",[1067,1216,1218],{"id":1217},"finanzportal24-einrichten","Finanzportal24 einrichten",[1059,1220,1221],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Finanzportal24 einmal für deine Organisation aktivieren und danach einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.",[1223,1224,1226],"h3",{"id":1225},"finanzportal24-aktivieren","Finanzportal24 aktivieren",[1228,1229,1230,1250,1278],"ol",{},[1081,1231,1232,1233,1235,1236,1198,1239,1242,1243,1245,1246,1249],{},"Öffne ",[1063,1234,1176],{},", wähle links unter ",[1063,1237,1238],{},"Entdecken",[1063,1240,1241],{},"Alle"," und klicke ",[1063,1244,138],{}," an. Über das Feld ",[1063,1247,1248],{},"Integrationen filtern..."," findest du die Integration schneller.",[1081,1251,1252,1253,1256,1257,1260,1261,1264,1265,1268,1269,1097,1272],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1254,1255],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1258,1259],{},"Integration aktivieren"," ein. Einen ",[1063,1262,1263],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht — siehe ",[1063,1266,1267],{},"Organisation › Übersicht",", Abschnitt ",[1063,1270,1271],{},"Speichern geschieht automatisch",[1273,1274],"img",{"alt":1275,"src":1276,"width":1277},"Detailseite von Finanzportal24 unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung, Built by Finanzportal24 und Website finanzportal24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-finanzportal24.png",692,[1081,1279,1280,1281,1284,1285,1287,1288,1290,1291,1294,1295,1297,1298,1301,1302,1304,1305,1097],{},"Lege im Bereich ",[1063,1282,1283],{},"Einschränkungen",", der nach dem Aktivieren erscheint, unter ",[1063,1286,1197],{}," fest, wer Finanzportal24 nutzen darf: ",[1063,1289,1201],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1292,1293],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",". Bei ",[1063,1296,1293],{}," wählst du im Bereich ",[1063,1299,1300],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen aus; mehr dazu unter ",[1063,1303,1176],{}," im Abschnitt ",[1063,1306,1307],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1309,1310,1311,1313,1314,1316,1317,1319],{},"Bei ",[1063,1312,1293],{}," gibt es in der ",[1063,1315,395],{}," keine Ausnahme: Finanzportal24 steht dort nur Personen zur Verfügung, die selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt sind — auch wenn sie das Recht ",[1063,1318,41],{}," haben.",[1223,1321,1323],{"id":1322},"finanzportal24-account-anlegen","Finanzportal24-Account anlegen",[1228,1325,1326,1333,1338,1350,1363],{},[1081,1327,1232,1328,1330,1331,1097],{},[1063,1329,1187],{}," und klicke auf ",[1063,1332,1191],{},[1081,1334,1335,1336,1097],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1337,138],{},[1081,1339,1340,1341,1188,1343,1346,1347,1349],{},"Trage unter ",[1063,1342,298],{},[1063,1344,1345],{},"Name"," einen Anzeigenamen ein. Wird dir das Feld ",[1063,1348,1125],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.",[1081,1351,1340,1352,1188,1355,1358,1359,1362],{},[1063,1353,1354],{},"Zugangsdaten",[1063,1356,1357],{},"Benutzername"," die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und bei ",[1063,1360,1361],{},"Passwort"," das Passwort dazu.",[1081,1364,1365,1366,1097],{},"Klicke auf ",[1063,1367,1368],{},"Account anlegen",[1059,1370,1371,1372,1375,1376,1379,1380,1382,1383,1097],{},"i-Planner meldet ",[1063,1373,1374],{},"Account erstellt",", öffnet die Detailseite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Finanzportal24. Klappt die Anmeldung, erscheint ",[1063,1377,1378],{},"Verbindung erfolgreich",", und oben auf der Detailseite steht ",[1063,1381,1207],{}," mit Datum und Uhrzeit. Was die übrigen Prüfergebnisse bedeuten, steht im Abschnitt ",[1063,1384,1385],{},"Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten",[1223,1387,1389],{"id":1388},"die-eingabefelder","Die Eingabefelder",[1391,1392,1393,1409],"table",{},[1394,1395,1396],"thead",{},[1397,1398,1399,1403,1406],"tr",{},[1400,1401,1402],"th",{},"Feld",[1400,1404,1405],{},"Pflicht",[1400,1407,1408],{},"Was eintragen",[1410,1411,1412,1428,1439,1453],"tbody",{},[1397,1413,1414,1419,1422],{},[1415,1416,1417],"td",{},[1063,1418,1345],{},[1415,1420,1421],{},"Ja",[1415,1423,1424,1425,1097],{},"Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint ",[1063,1426,1427],{},"Name ist erforderlich",[1397,1429,1430,1434,1436],{},[1415,1431,1432],{},[1063,1433,1125],{},[1415,1435,1421],{},[1415,1437,1438],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf.",[1397,1440,1441,1445,1447],{},[1415,1442,1443],{},[1063,1444,1357],{},[1415,1446,1421],{},[1415,1448,1449,1450],{},"Die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld; bleibt es leer, meldet die Prüfung aber ",[1063,1451,1452],{},"Zugangsdaten unvollständig.",[1397,1454,1455,1459,1465],{},[1415,1456,1457],{},[1063,1458,1361],{},[1415,1460,1461,1462],{},"Ja — ",[1063,1463,1464],{},"geheim",[1415,1466,1467,1468,1097],{},"Das Passwort deines Finanzportal24-Zugangs. Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und ist danach nicht mehr einsehbar. Der allgemeine Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feldnamen meint hier dein Finanzportal24-Passwort. Bleibt das Feld leer, erscheint ",[1063,1469,1470],{},"Passwort ist erforderlich",[1067,1472,1385],{"id":1473},"finanzportal24-zugang-prüfen-und-verwalten",[1059,1475,1476,1477,1479,1480,1482,1483,1304,1485,1488,1489,1491,1492,1494,1495,1097],{},"Die Detailseite deines Finanzportal24-Accounts erreichst du unter ",[1063,1478,1187],{},". i-Planner prüft die Zugangsdaten direkt nach ",[1063,1481,1368],{},", bei jedem Klick auf ",[1063,1484,1121],{},[1063,1486,1487],{},"Verbindung"," und täglich bei jedem eingeschalteten Finanzportal24-Account. Hast du ",[1063,1490,1357],{}," oder ",[1063,1493,1361],{}," geändert, klicke selbst auf ",[1063,1496,1121],{},[1391,1498,1499,1509],{},[1394,1500,1501],{},[1397,1502,1503,1506],{},[1400,1504,1505],{},"Ergebnis der Prüfung",[1400,1507,1508],{},"Was du siehst",[1410,1510,1511,1525,1541,1556],{},[1397,1512,1513,1516],{},[1415,1514,1515],{},"Zugangsdaten angenommen",[1415,1517,1518,1519,1521,1522,1524],{},"Meldung ",[1063,1520,1378],{},", oben auf der Detailseite ",[1063,1523,1207],{}," mit Datum und Uhrzeit",[1397,1526,1527,1530],{},[1415,1528,1529],{},"Zugangsdaten abgelehnt",[1415,1531,1532,1533,1536,1537,1540],{},"Fenster ",[1063,1534,1535],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit ",[1063,1538,1539],{},"Zugangsdaten wurden abgelehnt."," — derselbe Text steht rot oben auf der Detailseite",[1397,1542,1543,1550],{},[1415,1544,1545,1491,1547,1549],{},[1063,1546,1357],{},[1063,1548,1361],{}," fehlt",[1415,1551,1532,1552,1536,1554],{},[1063,1553,1535],{},[1063,1555,1452],{},[1397,1557,1558,1561],{},[1415,1559,1560],{},"Finanzportal24 nicht erreichbar oder ohne verwertbare Antwort",[1415,1562,1563,1564,1567],{},"Hinweis ",[1063,1565,1566],{},"Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen."," Der bisherige Status bleibt stehen.",[1059,1569,1570,1571,1573,1574,1577],{},"Die tägliche Prüfung zeigt ihr Ergebnis als Status auf der Detailseite. Lehnt sie einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ab, erhält der ",[1063,1572,1125],{}," die Benachrichtigung ",[1063,1575,1576],{},"Verbindung fehlgeschlagen:"," mit dem Namen des Accounts und dem Grund — einmal, nicht an jedem weiteren Tag.",[1059,1579,1580],{},"Außerdem wichtig auf der Detailseite:",[1078,1582,1583,1592,1602],{},[1081,1584,1585,1588,1589,1591],{},[1063,1586,1587],{},"Account aktiv"," unter ",[1063,1590,298],{},": Ausgeschaltete Finanzportal24-Accounts verwendet i-Planner weder für die Übertragung noch für die tägliche Prüfung.",[1081,1593,1594,1588,1596,1598,1599],{},[1063,1595,1361],{},[1063,1597,1354],{},": Das Feld bleibt beim Öffnen leer und trägt den Hinweis ",[1063,1600,1601],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.",[1081,1603,1604,1607,1608,1610,1611,1613,1614,1613,1617,1491,1620,1623],{},[1063,1605,1606],{},"Freischaltung",": Ein neuer Account ist zunächst nur für den ",[1063,1609,1125],{}," nutzbar. Hier gibst du ihn frei — ",[1063,1612,1201],{},", ",[1063,1615,1616],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1618,1619],{},"Nur der Accountinhaber",[1063,1621,1622],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Wer ihn nicht nutzen darf, braucht einen eigenen Finanzportal24-Account.",[1059,1625,1626,1627,1304,1629,1097],{},"Wie die Detailseite im Einzelnen aufgebaut ist, steht unter ",[1063,1628,1187],{},[1063,1630,1631],{},"Einen Account bearbeiten",[1067,1633,1096],{"id":1634},"was-i-planner-an-finanzportal24-übermittelt",[1059,1636,1637],{},"i-Planner schickt zu zwei Gelegenheiten Daten an Finanzportal24:",[1078,1639,1640,1655],{},[1081,1641,1642,1645,1646,1648,1649,1651,1652,1654],{},[1063,1643,1644],{},"Bei jeder Prüfung des Zugangs"," (nach dem Anlegen, bei ",[1063,1647,1121],{}," und täglich): ",[1063,1650,1357],{}," und ",[1063,1653,1361],{}," des Finanzportal24-Accounts samt einer Partnerkennung, mit der sich i-Planner ausweist. Kundendaten gehen dabei nicht mit.",[1081,1656,1657,1660],{},[1063,1658,1659],{},"Bei jedem Klick auf Öffnen"," im Finanzportal24-Fenster: Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung zusammen mit den Daten der ausgewählten Personen als Fall, für die automatische Anmeldung danach noch einmal Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung.",[1059,1662,1663],{},"Zum Fall gehören:",[1391,1665,1666,1676],{},[1394,1667,1668],{},[1397,1669,1670,1673],{},[1400,1671,1672],{},"Bereich",[1400,1674,1675],{},"Was übertragen wird",[1410,1677,1678,1686,1694,1702,1710,1718,1726],{},[1397,1679,1680,1683],{},[1415,1681,1682],{},"Persönliche Daten des Kunden",[1415,1684,1685],{},"Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Familienstand, Hochzeitsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf",[1397,1687,1688,1691],{},[1415,1689,1690],{},"Kontaktdaten des Kunden",[1415,1692,1693],{},"Anschrift mit Straße, PLZ und Ort, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Telefonnummer, jeweils bevorzugt der Standard-Eintrag. E-Mail-Adresse und Telefonnummer kommen in Finanzportal24 als private Angaben an.",[1397,1695,1696,1699],{},[1415,1697,1698],{},"Gehalt des Kunden",[1415,1700,1701],{},"Aus der als Gehalt erfassten Einnahme: Bruttogehalt, abweichendes Nettogehalt, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil sowie die Anteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den vermögenswirksamen Leistungen",[1397,1703,1704,1707],{},[1415,1705,1706],{},"Partner",[1415,1708,1709],{},"Nur wenn ausgewählt: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf sowie dieselben Kontaktdaten und Gehaltsangaben wie beim Kunden. Familienstand und Hochzeitsdatum gehen nur vom Kunden mit.",[1397,1711,1712,1715],{},[1415,1713,1714],{},"Kinder",[1415,1716,1717],{},"Nur wenn ausgewählt: Vorname, Nachname und Geburtsdatum",[1397,1719,1720,1723],{},[1415,1721,1722],{},"Verträge von Kunde und Partner",[1415,1724,1725],{},"Altersvorsorge, gesetzliche Altersvorsorge einschließlich Versorgungswerk und Beamtenpension, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personenversicherungen und Sachversicherungen — unter anderem mit Vertragsnummer, Gesellschaft, Beginn und Ablauf, Beitrag, Zahlweise, Dynamik, aktuellem Wert, Eigen- oder Fremdvertrag und je nach Bereich Leistungen wie BU-Rente, Todesfall- und Pflegeleistungen, Krankentagegeld, Deckungssummen, Wohnfläche, Restschuld, Sollzins oder Mieteinnahmen",[1397,1727,1728,1731],{},[1415,1729,1730],{},"Kennungen",[1415,1732,1733],{},"Interne i-Planner-Kennungen von Kunde, Partner, Kindern und Verträgen; bei erneuter Übertragung die gespeicherte Fall-Nummer",[1059,1735,1736,1737,1097],{},"Einschränkungen und Umwandlungen stehen im Abschnitt ",[1063,1738,1739],{},"Welche Verträge und Angaben ankommen",[1067,1741,1743],{"id":1742},"was-von-finanzportal24-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was von Finanzportal24 zurückkommt und wo es landet",[1059,1745,1746],{},"Was Finanzportal24 an i-Planner zurückgibt und wo du es findest:",[1391,1748,1749,1762],{},[1394,1750,1751],{},[1397,1752,1753,1756,1759],{},[1400,1754,1755],{},"Was zurückkommt",[1400,1757,1758],{},"Wo es landet",[1400,1760,1761],{},"Wann",[1410,1763,1764,1777,1791,1810],{},[1397,1765,1766,1769,1772],{},[1415,1767,1768],{},"Anmelde-Token und Fall-Nummer",[1415,1770,1771],{},"Neues Browserfenster: Finanzportal24 öffnet sich mit automatischer Anmeldung, die Fall-Nummer wird mitgegeben",[1415,1773,1774,1775],{},"Bei jedem Klick auf ",[1063,1776,1092],{},[1397,1778,1779,1782,1788],{},[1415,1780,1781],{},"Fall-Nummer",[1415,1783,1784,1785,1787],{},"Am Kunden in i-Planner gespeichert; beim nächsten ",[1063,1786,1092],{}," geht sie wieder mit, damit Finanzportal24 den Fall aktualisiert, statt einen neuen anzulegen",[1415,1789,1790],{},"Nach jeder erfolgreichen Übertragung",[1397,1792,1793,1796,1801],{},[1415,1794,1795],{},"Ergebnis der Zugangsprüfung",[1415,1797,1798,1799],{},"Status auf der Detailseite des Accounts unter ",[1063,1800,1187],{},[1415,1802,1803,1804,1806,1807,1809],{},"Nach ",[1063,1805,1368],{},", bei ",[1063,1808,1121],{}," und täglich",[1397,1811,1812,1817,1823],{},[1415,1813,1814,1815],{},"Benachrichtigung ",[1063,1816,1576],{},[1415,1818,1819,1820,1822],{},"Beim ",[1063,1821,1125],{},", mit Link zur Detailseite des Accounts",[1415,1824,1825],{},"Wenn die tägliche Prüfung einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ablehnt",[1059,1827,1828],{},"Kann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung, sondern öffnet nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung.",[1059,1830,1831,1832,1834],{},"Kunden- oder Vertragsdaten und Dokumente aus Finanzportal24 kommen nicht zurück — ausgenommen über die Funktion ",[1063,1833,1140],{},", die nur für einzelne Organisationen eingerichtet ist.",[1067,1836,1739],{"id":1837},"welche-verträge-und-angaben-ankommen",[1059,1839,1840,1841,1843,1844,1846],{},"Beim Klick auf ",[1063,1842,1092],{}," im Finanzportal24-Fenster der ",[1063,1845,395],{}," überträgt i-Planner nicht jeden Vertrag und nicht jede Angabe unverändert.",[1059,1848,1849],{},[1063,1850,1851],{},"Verträge:",[1078,1853,1854,1857,1863],{},[1081,1855,1856],{},"Übertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen.",[1081,1858,1859,1862],{},[1063,1860,1861],{},"Beim Kunden"," gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit; Darlehen, Geldanlagen, Immobilien und gesetzliche Altersvorsorge gehen unabhängig vom Status mit.",[1081,1864,1865,1868],{},[1063,1866,1867],{},"Beim Partner"," gilt die Einschränkung auf „laufend“, „beitragsfrei“ oder ohne Status für alle Bereiche.",[1059,1870,1871,1874],{},[1063,1872,1873],{},"Nicht übertragen"," werden weitere Einnahmen außer dem Gehalt, Ausgaben und Faxnummern.",[1059,1876,1877],{},[1063,1878,1879],{},"Umgewandelte Angaben:",[1078,1881,1882,1888,1894,1900,1906,1912],{},[1081,1883,1884,1887],{},[1063,1885,1886],{},"Anrede:"," Alles außer „Herr“ und „Frau“, auch eine fehlende Anrede, wird als „Herr“ übertragen.",[1081,1889,1890,1893],{},[1063,1891,1892],{},"Familienstand:"," Ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand wird als „ledig“ übertragen.",[1081,1895,1896,1899],{},[1063,1897,1898],{},"Berufsgruppe:"," „Nicht berufstätig“ wird als „Arbeitslos“ übertragen, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe als „Angestellter“.",[1081,1901,1902,1905],{},[1063,1903,1904],{},"Zahlweise:"," Eine nicht zuordenbare Zahlweise wird als „monatlich“ übertragen.",[1081,1907,1908,1911],{},[1063,1909,1910],{},"Datumsangaben:"," Leere oder ungültige Datumsangaben, zum Beispiel ein fehlendes Geburtsdatum, werden als heutiges Datum übertragen.",[1081,1913,1914,1917],{},[1063,1915,1916],{},"Namen von Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern:"," Übertragen werden nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg — aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.",[1059,1919,1920],{},"Prüfe diese Angaben in Finanzportal24, bevor du mit dem Fall weiterarbeitest.",[1067,1922,1924],{"id":1923},"kunden-an-finanzportal24-übertragen","Kunden an Finanzportal24 übertragen",[1228,1926,1927,1933,1939,1952,1990],{},[1081,1928,1929,1930,1932],{},"Öffne in der ",[1063,1931,395],{}," den Kunden, den du übertragen willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind im Finanzportal24-Fenster der Kunde, die erste als Partner verknüpfte Person und die verknüpften Kinder schon eingetragen.",[1081,1934,1935,1936,1938],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1937,1183],{},". Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen.",[1081,1940,1941,1942,1944,1945,1613,1948,1651,1950,1097],{},"Wähle ",[1063,1943,138],{},". Das Finanzportal24-Fenster öffnet sich mit den Abschnitten ",[1063,1946,1947],{},"Kunde",[1063,1949,1706],{},[1063,1951,1714],{},[1081,1953,1954,1955],{},"Prüfe die Auswahl:\n",[1078,1956,1957,1965,1973,1981],{},[1081,1958,1959,1961,1962,1097],{},[1063,1960,1947],{},": Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über ",[1063,1963,1964],{},"Kunde suchen",[1081,1966,1967,1969,1970,1097],{},[1063,1968,1706],{},": optional, höchstens ein Kunde, Suchfeld ",[1063,1971,1972],{},"Partner suchen",[1081,1974,1975,1977,1978,1097],{},[1063,1976,1714],{},": optional, mehrere Kunden möglich, Suchfeld ",[1063,1979,1980],{},"Kinder suchen",[1081,1982,1983,1985,1986,1989],{},[1063,1984,1033],{},": erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht. Dein eigener Account ist vorausgewählt. Hinter einem eigenen ausgeschalteten Account steht ",[1063,1987,1988],{},"(deaktiviert)"," — ausgeschaltete Accounts verwendet i-Planner für die Übertragung nicht.",[1081,1991,1365,1992,1994],{},[1063,1993,1092],{},". i-Planner überträgt die Daten an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster mit automatischer Anmeldung. Blockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht.",[1059,1996,1997,1998,2000,2001,2003,2004,2006],{},"Jeder Klick auf ",[1063,1999,1092],{}," überträgt den Stand, den der Kunde in diesem Moment in der ",[1063,2002,395],{}," hat. Wurde er schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 den bestehenden Fall. Was du danach in i-Planner änderst, kommt erst beim nächsten ",[1063,2005,1092],{}," an.",[1128,2008,2009],{"color":1130,"icon":1131},[1059,2010,2011,2014,2015,2017],{},[1063,2012,2013],{},"Mehrere Finanzportal24-Accounts:"," Die Daten überträgt i-Planner über den Account, den du im Feld ",[1063,2016,1033],{}," gewählt hast. Für die automatische Anmeldung nimmt i-Planner dagegen den eingeschalteten Finanzportal24-Account, der nach Namen sortiert zuerst kommt und den du nutzen darfst. Das muss nicht derselbe Account sein.",[1067,2019,2021],{"id":2020},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1223,2023,2025],{"id":2024},"warum-sehe-ich-finanzportal24-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich Finanzportal24 in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,2027,2028,2029,2031,2032,2034],{},"Die Kachel ",[1063,2030,138],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,2033,1183],{}," in der Kopfzeile erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1078,2036,2037,2045],{},[1081,2038,1173,2039,2041,2042,2044],{},[1063,2040,1176],{}," aktiviert, auf der Detailseite von Finanzportal24 ist also der Schalter ",[1063,2043,1259],{}," eingeschaltet.",[1081,2046,2047,2048,2050,2051,2053,2054,2056,2057,2059,2060,2062],{},"Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich ",[1063,2049,1283],{}," die ",[1063,2052,1197],{}," auf ",[1063,2055,1293],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2058,1300],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,2061,41],{}," hast.",[1059,2064,2065,2066,2068],{},"Das Symbol ",[1063,2067,1183],{}," selbst erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht.",[1223,2070,2072],{"id":2071},"warum-wird-mir-finanzportal24-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Finanzportal24 bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2074,2075,2076,2078,2079,2081,2082,2085,2086,2088,2089,2091,2092,1198,2094,2097,2098,2101,2102,2104,2105,2107,2108,2110,2111,2113,2114,2053,2116,1097],{},"Unter ",[1063,2077,1187],{}," bietet ",[1063,2080,1191],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu ",[1063,2083,2084],{},"Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden."," Aktiviere Finanzportal24 unter ",[1063,2087,1176],{}," auf der Detailseite von Finanzportal24 mit dem Schalter ",[1063,2090,1259],{},". Steht bei ",[1063,2093,1191],{},[1063,2095,2096],{},"Keine Integrationen aktiviert",", ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Erscheint beim Anlegen ",[1063,2099,2100],{},"Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.",", steht die ",[1063,2103,1197],{}," von Finanzportal24 auf ",[1063,2106,1293],{},", und du gehörst nicht dazu: Jemand mit dem Recht ",[1063,2109,41],{}," ergänzt dich im Bereich ",[1063,2112,1300],{}," oder stellt die ",[1063,2115,1197],{},[1063,2117,1201],{},[1223,2119,2121],{"id":2120},"das-finanzportal24-fenster-meldet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-was-tun","Das Finanzportal24-Fenster meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.“ — was tun?",[1059,2123,2124,2125,2128,2129,2131,2132,2134,2135,2137,2138,2140],{},"Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Es gibt keinen Finanzportal24-Account, den du nutzen darfst — weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster zeigt dann nur ",[1063,2126,2127],{},"Schließen",". Lege unter ",[1063,2130,1187],{}," über ",[1063,2133,1191],{}," einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten an; dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,2136,263],{},". Alternativ lässt sich ein vorhandener Finanzportal24-Account unter ",[1063,2139,1606],{}," für dich freischalten.",[1223,2142,2144],{"id":2143},"das-finanzportal24-fenster-meldet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-was-tun","Das Finanzportal24-Fenster meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.“ — was tun?",[1059,2146,2147,2148,2150,2151,2153,2154,1256,2156,2158,2159,1198,2161,1651,2163,2165,2166,2053,2168,2170,2171,2173,2174,2176],{},"Die vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt für dich zwar einen Finanzportal24-Account, aber keinen, der zugleich eingeschaltet und erfolgreich geprüft ist. Das Fenster zeigt dann nur ",[1063,2149,2127],{},". Öffne den Account unter ",[1063,2152,1187],{},": Schalte unter ",[1063,2155,298],{},[1063,2157,1587],{}," ein, falls er aus ist, korrigiere bei Bedarf unter ",[1063,2160,1354],{},[1063,2162,1357],{},[1063,2164,1361],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2167,1487],{},[1063,2169,1121],{},". Steht oben auf der Detailseite ",[1063,2172,1207],{},", öffne das Finanzportal24-Fenster in der ",[1063,2175,395],{}," erneut.",[1223,2178,2180],{"id":2179},"das-finanzportal24-fenster-meldet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator-was-tun","Das Finanzportal24-Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ — was tun?",[1059,2182,2183,2184,2186,2187,2189,2190,2192,2193,2195,2196,2198,2199,2201,2202,2053,2204,1097],{},"Die ",[1063,2185,1197],{}," von Finanzportal24 steht auf ",[1063,2188,1293],{},", und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur ",[1063,2191,2127],{},". Eine Person mit dem Recht ",[1063,2194,41],{}," öffnet unter ",[1063,2197,1176],{}," die Detailseite von Finanzportal24 und wählt im Bereich ",[1063,2200,1300],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder stellt die ",[1063,2203,1197],{},[1063,2205,1201],{},[1223,2207,2209],{"id":2208},"ich-klicke-auf-öffnen-aber-es-erscheint-nur-ein-hinweis-warum","Ich klicke auf „Öffnen“, aber es erscheint nur ein Hinweis — warum?",[1059,2211,2212,2213,2215,2216,1651,2218,2220,2221,2223],{},"Erscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Finanzportal24-Fenster im Abschnitt ",[1063,2214,1947],{}," kein Kunde eingetragen. Pflicht ist nur der Kunde; ",[1063,2217,1706],{},[1063,2219,1714],{}," kannst du leer lassen. Suche den Kunden über ",[1063,2222,1964],{},", oder öffne das Finanzportal24-Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.",[1223,2225,2227],{"id":2226},"nach-dem-klick-auf-öffnen-öffnet-sich-kein-neues-fenster-was-tun","Nach dem Klick auf „Öffnen“ öffnet sich kein neues Fenster — was tun?",[1059,2229,2230,2231,2233,2234,1097],{},"Blockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht. Erlaube in deinem Browser Pop-up-Fenster für i-Planner und klicke im Finanzportal24-Fenster der ",[1063,2232,395],{}," erneut auf ",[1063,2235,1092],{},[1223,2237,2239],{"id":2238},"finanzportal24-zeigt-nur-die-startseite-und-ich-bin-nicht-angemeldet-warum","Finanzportal24 zeigt nur die Startseite, und ich bin nicht angemeldet — warum?",[1059,2241,2242,2243,2245,2246,2248,2249,1097],{},"Kann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung, sondern öffnet nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung. Prüfe unter ",[1063,2244,1187],{}," auf der Detailseite deines Finanzportal24-Accounts mit ",[1063,2247,1121],{},", ob Finanzportal24 deine Zugangsdaten annimmt, und klicke danach im Finanzportal24-Fenster erneut auf ",[1063,2250,1092],{},[1223,2252,2254],{"id":2253},"ich-habe-mehrere-finanzportal24-accounts-mit-welchem-werde-ich-angemeldet","Ich habe mehrere Finanzportal24-Accounts — mit welchem werde ich angemeldet?",[1059,2256,2257,2258,2260,2261,2263],{},"Nicht unbedingt mit dem, den du im Feld ",[1063,2259,1033],{}," gewählt hast. Die Daten überträgt i-Planner über den gewählten Account. Für die automatische Anmeldung nimmt i-Planner dagegen den eingeschalteten Finanzportal24-Account, der nach Namen sortiert zuerst kommt und den du nutzen darfst — eigene und für dich freigeschaltete Accounts zusammengenommen. Das Feld ",[1063,2262,1033],{}," erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht; dein eigener ist vorausgewählt.",[1223,2265,2267],{"id":2266},"legt-jedes-öffnen-einen-neuen-fall-in-finanzportal24-an","Legt jedes „Öffnen“ einen neuen Fall in Finanzportal24 an?",[1059,2269,2270,2271,2273],{},"Nein. Nach einer erfolgreichen Übertragung merkt sich i-Planner die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie bei jedem weiteren ",[1063,2272,1092],{}," mit. Finanzportal24 aktualisiert dann den bestehenden Fall, statt einen neuen anzulegen.",[1223,2275,2277],{"id":2276},"ich-habe-beim-kunden-etwas-geändert-warum-steht-das-noch-nicht-in-finanzportal24","Ich habe beim Kunden etwas geändert — warum steht das noch nicht in Finanzportal24?",[1059,2279,2280,2281,2283,2284,2286,2287,2289],{},"i-Planner überträgt nur beim Klick auf ",[1063,2282,1092],{}," im Finanzportal24-Fenster; eine automatische Synchronisation gibt es nicht. Öffne das Finanzportal24-Fenster in der ",[1063,2285,395],{}," erneut und klicke auf ",[1063,2288,1092],{},". Wurde der Kunde schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 dabei den bestehenden Fall.",[1223,2291,2293],{"id":2292},"kommen-änderungen-aus-finanzportal24-zurück-nach-i-planner","Kommen Änderungen aus Finanzportal24 zurück nach i-Planner?",[1059,2295,2296,2297,2299,2300,2302],{},"Nein. Finanzportal24 liefert weder Kundendaten noch Verträge oder Dokumente automatisch an i-Planner, und es gibt keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Die Funktion ",[1063,2298,1140],{},", die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Organisationen eingerichtet; alle anderen sehen sie nicht. Was du in Finanzportal24 änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der ",[1063,2301,395],{}," nach.",[1223,2304,2306],{"id":2305},"warum-fehlen-verträge-einnahmen-oder-ausgaben-in-finanzportal24","Warum fehlen Verträge, Einnahmen oder Ausgaben in Finanzportal24?",[1059,2308,2309,2310,1097],{},"Übertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Beim Kunden gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit; beim Partner gilt diese Einschränkung für alle Bereiche. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen. Von den Einnahmen geht nur das Gehalt mit — weitere Einnahmen und Ausgaben überträgt i-Planner nicht. Die vollständige Übersicht steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,2311,1739],{},[1223,2313,2315],{"id":2314},"warum-steht-in-finanzportal24-das-heutige-datum-als-geburtsdatum","Warum steht in Finanzportal24 das heutige Datum als Geburtsdatum?",[1059,2317,2318,2319,2321,2322,1097],{},"Leere oder ungültige Datumsangaben überträgt i-Planner als heutiges Datum — zum Beispiel, wenn beim Kunden kein Geburtsdatum hinterlegt ist. Trage das Datum beim Kunden in der ",[1063,2320,395],{}," nach und klicke im Finanzportal24-Fenster erneut auf ",[1063,2323,1092],{},[1223,2325,2327],{"id":2326},"warum-steht-in-finanzportal24-herr-ledig-oder-angestellter-obwohl-beim-kunden-etwas-anderes-eingetragen-ist","Warum steht in Finanzportal24 „Herr“, „ledig“ oder „Angestellter“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist?",[1059,2329,2330],{},"Angaben, die i-Planner nicht zuordnen kann, überträgt es mit festen Ersatzwerten: Jede Anrede außer „Herr“ und „Frau“ wird zu „Herr“, ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand zu „ledig“, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe zu „Angestellter“ und eine nicht zuordenbare Zahlweise zu „monatlich“. „Nicht berufstätig“ kommt als „Arbeitslos“ an. Korrigiere solche Angaben bei Bedarf in Finanzportal24.",[1223,2332,2334],{"id":2333},"warum-ist-der-name-der-gesellschaft-in-finanzportal24-zusammengeschrieben","Warum ist der Name der Gesellschaft in Finanzportal24 zusammengeschrieben?",[1059,2336,2337],{},"Bei Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern überträgt i-Planner nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg — aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.",[1223,2339,2341],{"id":2340},"ich-finde-den-partner-oder-ein-kind-im-suchfeld-nicht-warum","Ich finde den Partner oder ein Kind im Suchfeld nicht — warum?",[1059,2343,2344,2345,2347],{},"Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden aus der ",[1063,2346,395],{},". Ist die Person dort nicht als Kunde angelegt, lässt sie sich nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.",[1223,2349,2351],{"id":2350},"kann-ich-mehr-als-einen-partner-übertragen","Kann ich mehr als einen Partner übertragen?",[1059,2353,2354,2355,2357,2358,2360,2361,2363],{},"Nein. Im Abschnitt ",[1063,2356,1706],{}," des Finanzportal24-Fensters passt höchstens ein Kunde. Öffnest du das Fenster aus einem Kunden heraus, ist die erste als Partner verknüpfte Person eingetragen; stimmt sie nicht, ändere die Auswahl, bevor du auf ",[1063,2359,1092],{}," klickst. Im Abschnitt ",[1063,2362,1714],{}," kannst du dagegen mehrere Kunden auswählen.",[1223,2365,2367],{"id":2366},"was-trage-ich-bei-benutzername-und-passwort-ein","Was trage ich bei „Benutzername“ und „Passwort“ ein?",[1059,2369,1310,2370,2372,2373,2375,2376,2378,2379],{},[1063,2371,1357],{}," die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, bei ",[1063,2374,1361],{}," das Passwort dazu. Die Hinweise unter den Feldnamen, „Benutzername für die Anmeldung.“ und „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, sind allgemeine Texte — gemeint sind bei Finanzportal24 genau diese Login-Daten. Das ",[1063,2377,1361],{}," wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt: Auf der Detailseite des Accounts bleibt das Feld leer und trägt den Hinweis ",[1063,2380,1601],{},[1223,2382,2384],{"id":2383},"die-prüfung-meldet-zugangsdaten-wurden-abgelehnt-was-tun","Die Prüfung meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ — was tun?",[1059,2386,2387,2388,1651,2390,2392,2393,2395,2396,2398,2399,2401,2402,2404,2405,2053,2407,1097],{},"Finanzportal24 hat die Anmeldung mit ",[1063,2389,1357],{},[1063,2391,1361],{}," abgelehnt. Öffne den Account unter ",[1063,2394,1187],{},", prüfe unter ",[1063,2397,1354],{},", ob bei ",[1063,2400,1357],{}," genau die E-Mail-Adresse steht, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und gib das ",[1063,2403,1361],{}," neu ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt ",[1063,2406,1487],{},[1063,2408,1121],{},[1223,2410,2412],{"id":2411},"die-prüfung-meldet-zugangsdaten-unvollständig-was-tun","Die Prüfung meldet „Zugangsdaten unvollständig.“ — was tun?",[1059,2414,2415,1491,2417,2419,2420,2422,2423,2425,2426,2428,2429,2431,2432,2053,2434,1097],{},[1063,2416,1357],{},[1063,2418,1361],{}," ist leer; i-Planner fragt dann gar nicht erst bei Finanzportal24 an. Beim Anlegen verlangt das Formular nur das ",[1063,2421,1361],{},", nicht den ",[1063,2424,1357],{}," — ein leerer Benutzername fällt deshalb erst bei der Prüfung auf. Öffne den Account unter ",[1063,2427,1187],{},", trage unter ",[1063,2430,1354],{}," die fehlende Angabe ein und klicke im Abschnitt ",[1063,2433,1487],{},[1063,2435,1121],{},[1223,2437,2439],{"id":2438},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2441,2442,2443,2165,2445,2233,2447,1097],{},"Die Prüfung hat keine Aussage über deine Zugangsdaten gebracht, zum Beispiel weil Finanzportal24 nicht erreichbar war oder unerwartet geantwortet hat. Der Status des Accounts bleibt deshalb, wie er war. Öffne den Account später unter ",[1063,2444,1187],{},[1063,2446,1487],{},[1063,2448,1121],{},[1223,2450,2452],{"id":2451},"wie-sehe-ich-ob-mein-finanzportal24-zugang-funktioniert","Wie sehe ich, ob mein Finanzportal24-Zugang funktioniert?",[1059,2454,2455,2456,2458,2459,2461,2462,2465,2466,1536,2468,2470,2471,2473],{},"Öffne den Account unter ",[1063,2457,1187],{},". Oben auf der Detailseite steht ",[1063,2460,1207],{}," mit Datum und Uhrzeit der letzten Prüfung, ",[1063,2463,2464],{},"Nicht geprüft",", solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist. i-Planner prüft eingeschaltete Finanzportal24-Accounts täglich von selbst; von Hand prüfst du jederzeit im Abschnitt ",[1063,2467,1487],{},[1063,2469,1121],{},". Das Finanzportal24-Fenster in der ",[1063,2472,395],{}," lässt sich nur mit einem eingeschalteten, erfolgreich geprüften Account nutzen.",[1223,2475,2477],{"id":2476},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?",[1059,2479,2480,2481,2483,2484,2486,2487,2489,2490,2492,2493,2053,2495,2497],{},"Die tägliche Prüfung eines Finanzportal24-Accounts, dessen ",[1063,2482,1125],{}," du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt ",[1063,2485,1576],{}," mit dem Namen des Accounts; hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel ",[1063,2488,1539],{}," Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Detailseite des Accounts: Korrigiere dort die ",[1063,2491,1354],{}," — etwa, wenn du dein Passwort bei Finanzportal24 geändert hast — und klicke im Abschnitt ",[1063,2494,1487],{},[1063,2496,1121],{},". Bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.",[1223,2499,2501],{"id":2500},"kann-eine-kollegin-meinen-finanzportal24-account-mitnutzen","Kann eine Kollegin meinen Finanzportal24-Account mitnutzen?",[1059,2503,2504,2505,2507,2508,1198,2510,1613,2512,1491,2514,2516,2517,2519,2520,2523,2524,2526,2527,1097],{},"Ja. Öffne den Account unter ",[1063,2506,1187],{}," und stelle unter ",[1063,2509,1606],{},[1063,2511,1201],{},[1063,2513,1616],{},[1063,2515,1622],{}," ein; bei ",[1063,2518,1622],{}," wählst du die Kollegin im Abschnitt ",[1063,2521,2522],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," aus. Ohne Freischaltung nutzt nur der ",[1063,2525,1125],{}," den Account. Alternativ legt die Kollegin mit ihren eigenen Zugangsdaten einen eigenen Finanzportal24-Account an. Wer mehr als einen Finanzportal24-Account nutzen darf, sieht im Finanzportal24-Fenster zusätzlich das Feld ",[1063,2528,1033],{},[1223,2530,2532],{"id":2531},"ich-habe-finanzportal24-deaktiviert-sind-die-finanzportal24-accounts-jetzt-weg","Ich habe Finanzportal24 deaktiviert — sind die Finanzportal24-Accounts jetzt weg?",[1059,2534,2535,2536,2538,2539,2541,2542,2544,2545,2548,2549,1304,2553,2556,2557],{},"Nein. Finanzportal24 verschwindet aus den Kacheln hinter dem Symbol ",[1063,2537,1183],{}," in der ",[1063,2540,395],{},", und neue Finanzportal24-Accounts lassen sich nicht mehr anlegen; die bestehenden Accounts bleiben erhalten. Der Hinweis am Info-Symbol neben dem Schalter ",[1063,2543,1259],{}," sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung ",[1063,2546,2547],{},"Accounts deaktiviert",". Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter ",[2550,2551,41],"a",{"href":2552},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",[1063,2554,2555],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",". Solange die Accounts gesammelt stillgelegt sind, meldet i-Planner beim Einschalten eines Finanzportal24-Accounts ",[1063,2558,2559],{},"Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.",[1223,2561,2563],{"id":2562},"wie-lösche-ich-einen-finanzportal24-account","Wie lösche ich einen Finanzportal24-Account?",[1059,2565,2566,2567,2569,2570,2053,2573,2576,2577,1536,2580,2583,2584,2587,2588,2590,2591,2594,2595,2597,2598,1304,2601,1097],{},"Öffne den Finanzportal24-Account unter ",[1063,2568,1187],{},", klicke im Bereich ",[1063,2571,2572],{},"Gefahrenzone",[1063,2574,2575],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2578,2579],{},"Account löschen?",[1063,2581,2582],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2585,2586],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2589,1241],{},"; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2592,2593],{},"Konto getrennt",". Die ",[1063,2596,2572],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[2550,2599,263],{"href":2600},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1063,2602,2575],{},[1128,2604,2605],{"color":1130,"icon":1131},[1059,2606,2607,2610,2611,2613],{},[1063,2608,2609],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Finanzportal24-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1063,2612,1587],{}," aus.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2615},[2616,2617,2618,2623,2624,2625,2626,2627,2628],{"id":1069,"depth":248,"text":1070},{"id":1153,"depth":248,"text":1154},{"id":1217,"depth":248,"text":1218,"children":2619},[2620,2621,2622],{"id":1225,"depth":318,"text":1226},{"id":1322,"depth":318,"text":1323},{"id":1388,"depth":318,"text":1389},{"id":1473,"depth":248,"text":1385},{"id":1634,"depth":248,"text":1096},{"id":1742,"depth":248,"text":1743},{"id":1837,"depth":248,"text":1739},{"id":1923,"depth":248,"text":1924},{"id":2020,"depth":248,"text":2021,"children":2629},[2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656],{"id":2024,"depth":318,"text":2025},{"id":2071,"depth":318,"text":2072},{"id":2120,"depth":318,"text":2121},{"id":2143,"depth":318,"text":2144},{"id":2179,"depth":318,"text":2180},{"id":2208,"depth":318,"text":2209},{"id":2226,"depth":318,"text":2227},{"id":2238,"depth":318,"text":2239},{"id":2253,"depth":318,"text":2254},{"id":2266,"depth":318,"text":2267},{"id":2276,"depth":318,"text":2277},{"id":2292,"depth":318,"text":2293},{"id":2305,"depth":318,"text":2306},{"id":2314,"depth":318,"text":2315},{"id":2326,"depth":318,"text":2327},{"id":2333,"depth":318,"text":2334},{"id":2340,"depth":318,"text":2341},{"id":2350,"depth":318,"text":2351},{"id":2366,"depth":318,"text":2367},{"id":2383,"depth":318,"text":2384},{"id":2411,"depth":318,"text":2412},{"id":2438,"depth":318,"text":2439},{"id":2451,"depth":318,"text":2452},{"id":2476,"depth":318,"text":2477},{"id":2500,"depth":318,"text":2501},{"id":2531,"depth":318,"text":2532},{"id":2562,"depth":318,"text":2563},"md",[138,2659,2660,2661,2662,2663,2664,1218,1226,2665,2666,2667,2668,2669,1361,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682,2683,1781,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,1529,2705,2706,1121,2707,2464,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,1140,2717,2718,2719,2720,2721,2575,2547,2593],"Finanzportal 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fehlgeschlagen","Anbieter nicht erreichbar","Verträge fehlen","Einnahmen fehlen","Geburtsdatum falsch","heutiges Datum","Familienstand ledig","Anrede Herr","Gesellschaft zusammengeschrieben","Umlaute fehlen","Daten abholen","Daten zurückholen","Rückübertragung","Abgleich","Synchronisation","Finanzportal24-Account löschen","Organisation › Integrationen › Finanzportal24",{},true,"integrations","---\ntitle: Finanzportal24\ndescription: Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.\nteaser: \"Kunden als Fall übertragen.\"\nkeywords: [Finanzportal24, Finanzportal 24, FP24, finanzportal24.de, Schnittstelle zu Finanzportal24, Finanzportal24-Schnittstelle, Finanzportal24 anbinden, Finanzportal24 einrichten, Finanzportal24 aktivieren, Finanzportal24 verbinden, Finanzportal24-Account, Finanzportal24-Zugang, Zugangsdaten hinterlegen, Login-E-Mail, 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Daten holen, Daten zurückholen, Rückübertragung, Abgleich, Synchronisation, Finanzportal24-Account löschen, Account löschen, Accounts deaktiviert, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Finanzportal24\npermission: integrations\n---\n\nFinanzportal24 ist eine Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung. Die Integration ist für Berater mit Finanzportal24-Zugang gedacht: Sie überträgt einen Kunden aus der **Kundenverwaltung**, auf Wunsch mit Partner und Kindern, samt Verträgen als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung in einem neuen Fenster.\n\n## Was Finanzportal24 kann\n\nDie Integration verbindet die **Kundenverwaltung** mit deinem Zugang bei Finanzportal24:\n\n- **Kunden als Fall übertragen** — Im Finanzportal24-Fenster der **Kundenverwaltung** wählst du einen Kunden, auf Wunsch einen Partner und Kinder. Ein Klick auf **Öffnen** überträgt persönliche Daten, Kontaktdaten, Gehaltsangaben und Verträge als Fall an Finanzportal24. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt **Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt**.\n- **Bestehenden Fall aktualisieren** — i-Planner merkt sich die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie beim nächsten **Öffnen** mit. So wird der vorhandene Fall aktualisiert, statt dass ein neuer angelegt wird.\n- **Mit automatischer Anmeldung öffnen** — Direkt nach der Übertragung öffnet sich Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster, und du wirst dort automatisch angemeldet. Die Fall-Nummer wird dabei mitgegeben.\n- **Zugang prüfen** — i-Planner prüft Login-E-Mail und Passwort deines Finanzportal24-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und täglich im Hintergrund. Lehnt Finanzportal24 die Zugangsdaten bei der täglichen Prüfung ab, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Finanzportal24 schickt keine Kunden- oder Vertragsdaten automatisch an i-Planner.** Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf, und auch Dokumente kommen nicht zurück. Die Funktion **Daten holen**, die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet — alle anderen sehen sie nicht. In die andere Richtung überträgt i-Planner nur beim Klick auf **Öffnen**: Was du danach in der **Kundenverwaltung** änderst, kommt erst beim nächsten **Öffnen** in Finanzportal24 an.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Zugang bei Finanzportal24: die E-Mail-Adresse, mit der du dich dort anmeldest, und das Passwort dazu.\n- Zum Aktivieren von Finanzportal24 und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen des Finanzportal24-Accounts das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.\n- Finanzportal24 ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Vorher erscheint Finanzportal24 weder in der **Kundenverwaltung** hinter dem Symbol **Schnittstellen** noch unter **Organisation › Accounts** bei **Neuer Account**.\n- Du bist für Finanzportal24 freigegeben. Voreingestellt ist die **Freigabe** **Alle Mitarbeiter**.\n- Für dich gibt es mindestens einen eingeschalteten Finanzportal24-Account, der erfolgreich geprüft ist und auf seiner Detailseite **Verbunden** zeigt — einen eigenen oder einen, der für dich freigeschaltet ist. Sonst zeigt das Finanzportal24-Fenster nur einen Hinweis.\n- Kunde, Partner und Kinder sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden.\n\n## Finanzportal24 einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Finanzportal24 einmal für deine Organisation aktivieren und danach einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten anlegen.\n\n### Finanzportal24 aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle links unter **Entdecken** **Alle** und klicke **Finanzportal24** an. Über das Feld **Integrationen filtern...** findest du die Integration schneller.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht — siehe **Organisation › Übersicht**, Abschnitt **Speichern geschieht automatisch**.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Finanzportal24 unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung, Built by Finanzportal24 und Website finanzportal24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-finanzportal24.png\" width=\"692\">\n\n3. Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer Finanzportal24 nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus; mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nBei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme: Finanzportal24 steht dort nur Personen zur Verfügung, die selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt sind — auch wenn sie das Recht **Integrationen** haben.\n\n### Finanzportal24-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **Finanzportal24**.\n3. Trage unter **Stammdaten** bei **Name** einen Anzeigenamen ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** bei **Benutzername** die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und bei **Passwort** das Passwort dazu.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt**, öffnet die Detailseite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Finanzportal24. Klappt die Anmeldung, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Detailseite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Was die übrigen Prüfergebnisse bedeuten, steht im Abschnitt **Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten**.\n\n### Die Eingabefelder\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |\n| **Benutzername** | Ja | Die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld; bleibt es leer, meldet die Prüfung aber **Zugangsdaten unvollständig.** |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Das Passwort deines Finanzportal24-Zugangs. Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und ist danach nicht mehr einsehbar. Der allgemeine Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feldnamen meint hier dein Finanzportal24-Passwort. Bleibt das Feld leer, erscheint **Passwort ist erforderlich**. |\n\n## Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten\n\nDie Detailseite deines Finanzportal24-Accounts erreichst du unter **Organisation › Accounts**. i-Planner prüft die Zugangsdaten direkt nach **Account anlegen**, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** im Abschnitt **Verbindung** und täglich bei jedem eingeschalteten Finanzportal24-Account. Hast du **Benutzername** oder **Passwort** geändert, klicke selbst auf **Verbindung prüfen**.\n\n| Ergebnis der Prüfung | Was du siehst |\n|---|---|\n| Zugangsdaten angenommen | Meldung **Verbindung erfolgreich**, oben auf der Detailseite **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit |\n| Zugangsdaten abgelehnt | Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit **Zugangsdaten wurden abgelehnt.** — derselbe Text steht rot oben auf der Detailseite |\n| **Benutzername** oder **Passwort** fehlt | Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit **Zugangsdaten unvollständig.** |\n| Finanzportal24 nicht erreichbar oder ohne verwertbare Antwort | Hinweis **Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.** Der bisherige Status bleibt stehen. |\n\nDie tägliche Prüfung zeigt ihr Ergebnis als Status auf der Detailseite. Lehnt sie einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ab, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung **Verbindung fehlgeschlagen:** mit dem Namen des Accounts und dem Grund — einmal, nicht an jedem weiteren Tag.\n\nAußerdem wichtig auf der Detailseite:\n\n- **Account aktiv** unter **Stammdaten**: Ausgeschaltete Finanzportal24-Accounts verwendet i-Planner weder für die Übertragung noch für die tägliche Prüfung.\n- **Passwort** unter **Zugangsdaten**: Das Feld bleibt beim Öffnen leer und trägt den Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.**\n- **Freischaltung**: Ein neuer Account ist zunächst nur für den **Accountinhaber** nutzbar. Hier gibst du ihn frei — **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Wer ihn nicht nutzen darf, braucht einen eigenen Finanzportal24-Account.\n\nWie die Detailseite im Einzelnen aufgebaut ist, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n\n## Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt\n\ni-Planner schickt zu zwei Gelegenheiten Daten an Finanzportal24:\n\n- **Bei jeder Prüfung des Zugangs** (nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und täglich): **Benutzername** und **Passwort** des Finanzportal24-Accounts samt einer Partnerkennung, mit der sich i-Planner ausweist. Kundendaten gehen dabei nicht mit.\n- **Bei jedem Klick auf Öffnen** im Finanzportal24-Fenster: Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung zusammen mit den Daten der ausgewählten Personen als Fall, für die automatische Anmeldung danach noch einmal Login-E-Mail, Passwort und Partnerkennung.\n\nZum Fall gehören:\n\n| Bereich | Was übertragen wird |\n|---|---|\n| Persönliche Daten des Kunden | Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Familienstand, Hochzeitsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf |\n| Kontaktdaten des Kunden | Anschrift mit Straße, PLZ und Ort, E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Telefonnummer, jeweils bevorzugt der Standard-Eintrag. E-Mail-Adresse und Telefonnummer kommen in Finanzportal24 als private Angaben an. |\n| Gehalt des Kunden | Aus der als Gehalt erfassten Einnahme: Bruttogehalt, abweichendes Nettogehalt, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil sowie die Anteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den vermögenswirksamen Leistungen |\n| Partner | Nur wenn ausgewählt: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Namenszusatz, Geburtsdatum, Berufsgruppe und ausgeübter Beruf sowie dieselben Kontaktdaten und Gehaltsangaben wie beim Kunden. Familienstand und Hochzeitsdatum gehen nur vom Kunden mit. |\n| Kinder | Nur wenn ausgewählt: Vorname, Nachname und Geburtsdatum |\n| Verträge von Kunde und Partner | Altersvorsorge, gesetzliche Altersvorsorge einschließlich Versorgungswerk und Beamtenpension, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personenversicherungen und Sachversicherungen — unter anderem mit Vertragsnummer, Gesellschaft, Beginn und Ablauf, Beitrag, Zahlweise, Dynamik, aktuellem Wert, Eigen- oder Fremdvertrag und je nach Bereich Leistungen wie BU-Rente, Todesfall- und Pflegeleistungen, Krankentagegeld, Deckungssummen, Wohnfläche, Restschuld, Sollzins oder Mieteinnahmen |\n| Kennungen | Interne i-Planner-Kennungen von Kunde, Partner, Kindern und Verträgen; bei erneuter Übertragung die gespeicherte Fall-Nummer |\n\nEinschränkungen und Umwandlungen stehen im Abschnitt **Welche Verträge und Angaben ankommen**.\n\n## Was von Finanzportal24 zurückkommt und wo es landet\n\nWas Finanzportal24 an i-Planner zurückgibt und wo du es findest:\n\n| Was zurückkommt | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Anmelde-Token und Fall-Nummer | Neues Browserfenster: Finanzportal24 öffnet sich mit automatischer Anmeldung, die Fall-Nummer wird mitgegeben | Bei jedem Klick auf **Öffnen** |\n| Fall-Nummer | Am Kunden in i-Planner gespeichert; beim nächsten **Öffnen** geht sie wieder mit, damit Finanzportal24 den Fall aktualisiert, statt einen neuen anzulegen | Nach jeder erfolgreichen Übertragung |\n| Ergebnis der Zugangsprüfung | Status auf der Detailseite des Accounts unter **Organisation › Accounts** | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und täglich |\n| Benachrichtigung **Verbindung fehlgeschlagen:** | Beim **Accountinhaber**, mit Link zur Detailseite des Accounts | Wenn die tägliche Prüfung einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ablehnt |\n\nKann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung, sondern öffnet nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung.\n\nKunden- oder Vertragsdaten und Dokumente aus Finanzportal24 kommen nicht zurück — ausgenommen über die Funktion **Daten holen**, die nur für einzelne Organisationen eingerichtet ist.\n\n## Welche Verträge und Angaben ankommen\n\nBeim Klick auf **Öffnen** im Finanzportal24-Fenster der **Kundenverwaltung** überträgt i-Planner nicht jeden Vertrag und nicht jede Angabe unverändert.\n\n**Verträge:**\n\n- Übertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen.\n- **Beim Kunden** gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit; Darlehen, Geldanlagen, Immobilien und gesetzliche Altersvorsorge gehen unabhängig vom Status mit.\n- **Beim Partner** gilt die Einschränkung auf „laufend“, „beitragsfrei“ oder ohne Status für alle Bereiche.\n\n**Nicht übertragen** werden weitere Einnahmen außer dem Gehalt, Ausgaben und Faxnummern.\n\n**Umgewandelte Angaben:**\n\n- **Anrede:** Alles außer „Herr“ und „Frau“, auch eine fehlende Anrede, wird als „Herr“ übertragen.\n- **Familienstand:** Ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand wird als „ledig“ übertragen.\n- **Berufsgruppe:** „Nicht berufstätig“ wird als „Arbeitslos“ übertragen, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe als „Angestellter“.\n- **Zahlweise:** Eine nicht zuordenbare Zahlweise wird als „monatlich“ übertragen.\n- **Datumsangaben:** Leere oder ungültige Datumsangaben, zum Beispiel ein fehlendes Geburtsdatum, werden als heutiges Datum übertragen.\n- **Namen von Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern:** Übertragen werden nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg — aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.\n\nPrüfe diese Angaben in Finanzportal24, bevor du mit dem Fall weiterarbeitest.\n\n## Kunden an Finanzportal24 übertragen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, den du übertragen willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind im Finanzportal24-Fenster der Kunde, die erste als Partner verknüpfte Person und die verknüpften Kinder schon eingetragen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen.\n3. Wähle **Finanzportal24**. Das Finanzportal24-Fenster öffnet sich mit den Abschnitten **Kunde**, **Partner** und **Kinder**.\n4. Prüfe die Auswahl:\n   - **Kunde**: Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über **Kunde suchen**.\n   - **Partner**: optional, höchstens ein Kunde, Suchfeld **Partner suchen**.\n   - **Kinder**: optional, mehrere Kunden möglich, Suchfeld **Kinder suchen**.\n   - **Account**: erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht. Dein eigener Account ist vorausgewählt. Hinter einem eigenen ausgeschalteten Account steht **(deaktiviert)** — ausgeschaltete Accounts verwendet i-Planner für die Übertragung nicht.\n5. Klicke auf **Öffnen**. i-Planner überträgt die Daten an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster mit automatischer Anmeldung. Blockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht.\n\nJeder Klick auf **Öffnen** überträgt den Stand, den der Kunde in diesem Moment in der **Kundenverwaltung** hat. Wurde er schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 den bestehenden Fall. Was du danach in i-Planner änderst, kommt erst beim nächsten **Öffnen** an.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Mehrere Finanzportal24-Accounts:** Die Daten überträgt i-Planner über den Account, den du im Feld **Account** gewählt hast. Für die automatische Anmeldung nimmt i-Planner dagegen den eingeschalteten Finanzportal24-Account, der nach Namen sortiert zuerst kommt und den du nutzen darfst. Das muss nicht derselbe Account sein.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich Finanzportal24 in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **Finanzportal24** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- Finanzportal24 ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, auf der Detailseite von Finanzportal24 ist also der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\nDas Symbol **Schnittstellen** selbst erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht.\n\n### Warum wird mir Finanzportal24 bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind — die Seite schreibt dazu **Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.** Aktiviere Finanzportal24 unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Finanzportal24 mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert**, ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Erscheint beim Anlegen **Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.**, steht die **Freigabe** von Finanzportal24 auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu: Jemand mit dem Recht **Integrationen** ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Das Finanzportal24-Fenster meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet.“ — was tun?\nDie vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Es gibt keinen Finanzportal24-Account, den du nutzen darfst — weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten an; dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Alternativ lässt sich ein vorhandener Finanzportal24-Account unter **Freischaltung** für dich freischalten.\n\n### Das Finanzportal24-Fenster meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig.“ — was tun?\nDie vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt für dich zwar einen Finanzportal24-Account, aber keinen, der zugleich eingeschaltet und erfolgreich geprüft ist. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein, falls er aus ist, korrigiere bei Bedarf unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Steht oben auf der Detailseite **Verbunden**, öffne das Finanzportal24-Fenster in der **Kundenverwaltung** erneut.\n\n### Das Finanzportal24-Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von Finanzportal24 steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Finanzportal24 und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Ich klicke auf „Öffnen“, aber es erscheint nur ein Hinweis — warum?\nErscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Finanzportal24-Fenster im Abschnitt **Kunde** kein Kunde eingetragen. Pflicht ist nur der Kunde; **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**, oder öffne das Finanzportal24-Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus, dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.\n\n### Nach dem Klick auf „Öffnen“ öffnet sich kein neues Fenster — was tun?\nBlockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht. Erlaube in deinem Browser Pop-up-Fenster für i-Planner und klicke im Finanzportal24-Fenster der **Kundenverwaltung** erneut auf **Öffnen**.\n\n### Finanzportal24 zeigt nur die Startseite, und ich bin nicht angemeldet — warum?\nKann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung, sondern öffnet nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung. Prüfe unter **Organisation › Accounts** auf der Detailseite deines Finanzportal24-Accounts mit **Verbindung prüfen**, ob Finanzportal24 deine Zugangsdaten annimmt, und klicke danach im Finanzportal24-Fenster erneut auf **Öffnen**.\n\n### Ich habe mehrere Finanzportal24-Accounts — mit welchem werde ich angemeldet?\nNicht unbedingt mit dem, den du im Feld **Account** gewählt hast. Die Daten überträgt i-Planner über den gewählten Account. Für die automatische Anmeldung nimmt i-Planner dagegen den eingeschalteten Finanzportal24-Account, der nach Namen sortiert zuerst kommt und den du nutzen darfst — eigene und für dich freigeschaltete Accounts zusammengenommen. Das Feld **Account** erscheint nur, wenn dir mehr als ein Finanzportal24-Account zur Auswahl steht; dein eigener ist vorausgewählt.\n\n### Legt jedes „Öffnen“ einen neuen Fall in Finanzportal24 an?\nNein. Nach einer erfolgreichen Übertragung merkt sich i-Planner die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie bei jedem weiteren **Öffnen** mit. Finanzportal24 aktualisiert dann den bestehenden Fall, statt einen neuen anzulegen.\n\n### Ich habe beim Kunden etwas geändert — warum steht das noch nicht in Finanzportal24?\ni-Planner überträgt nur beim Klick auf **Öffnen** im Finanzportal24-Fenster; eine automatische Synchronisation gibt es nicht. Öffne das Finanzportal24-Fenster in der **Kundenverwaltung** erneut und klicke auf **Öffnen**. Wurde der Kunde schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 dabei den bestehenden Fall.\n\n### Kommen Änderungen aus Finanzportal24 zurück nach i-Planner?\nNein. Finanzportal24 liefert weder Kundendaten noch Verträge oder Dokumente automatisch an i-Planner, und es gibt keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Die Funktion **Daten holen**, die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Organisationen eingerichtet; alle anderen sehen sie nicht. Was du in Finanzportal24 änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der **Kundenverwaltung** nach.\n\n### Warum fehlen Verträge, Einnahmen oder Ausgaben in Finanzportal24?\nÜbertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Beim Kunden gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit; beim Partner gilt diese Einschränkung für alle Bereiche. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen. Von den Einnahmen geht nur das Gehalt mit — weitere Einnahmen und Ausgaben überträgt i-Planner nicht. Die vollständige Übersicht steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Verträge und Angaben ankommen**.\n\n### Warum steht in Finanzportal24 das heutige Datum als Geburtsdatum?\nLeere oder ungültige Datumsangaben überträgt i-Planner als heutiges Datum — zum Beispiel, wenn beim Kunden kein Geburtsdatum hinterlegt ist. Trage das Datum beim Kunden in der **Kundenverwaltung** nach und klicke im Finanzportal24-Fenster erneut auf **Öffnen**.\n\n### Warum steht in Finanzportal24 „Herr“, „ledig“ oder „Angestellter“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist?\nAngaben, die i-Planner nicht zuordnen kann, überträgt es mit festen Ersatzwerten: Jede Anrede außer „Herr“ und „Frau“ wird zu „Herr“, ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand zu „ledig“, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe zu „Angestellter“ und eine nicht zuordenbare Zahlweise zu „monatlich“. „Nicht berufstätig“ kommt als „Arbeitslos“ an. Korrigiere solche Angaben bei Bedarf in Finanzportal24.\n\n### Warum ist der Name der Gesellschaft in Finanzportal24 zusammengeschrieben?\nBei Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern überträgt i-Planner nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg — aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.\n\n### Ich finde den Partner oder ein Kind im Suchfeld nicht — warum?\nDie Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden aus der **Kundenverwaltung**. Ist die Person dort nicht als Kunde angelegt, lässt sie sich nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.\n\n### Kann ich mehr als einen Partner übertragen?\nNein. Im Abschnitt **Partner** des Finanzportal24-Fensters passt höchstens ein Kunde. Öffnest du das Fenster aus einem Kunden heraus, ist die erste als Partner verknüpfte Person eingetragen; stimmt sie nicht, ändere die Auswahl, bevor du auf **Öffnen** klickst. Im Abschnitt **Kinder** kannst du dagegen mehrere Kunden auswählen.\n\n### Was trage ich bei „Benutzername“ und „Passwort“ ein?\nBei **Benutzername** die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, bei **Passwort** das Passwort dazu. Die Hinweise unter den Feldnamen, „Benutzername für die Anmeldung.“ und „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, sind allgemeine Texte — gemeint sind bei Finanzportal24 genau diese Login-Daten. Das **Passwort** wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt: Auf der Detailseite des Accounts bleibt das Feld leer und trägt den Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.**\n\n### Die Prüfung meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ — was tun?\nFinanzportal24 hat die Anmeldung mit **Benutzername** und **Passwort** abgelehnt. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, prüfe unter **Zugangsdaten**, ob bei **Benutzername** genau die E-Mail-Adresse steht, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und gib das **Passwort** neu ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Die Prüfung meldet „Zugangsdaten unvollständig.“ — was tun?\n**Benutzername** oder **Passwort** ist leer; i-Planner fragt dann gar nicht erst bei Finanzportal24 an. Beim Anlegen verlangt das Formular nur das **Passwort**, nicht den **Benutzername** — ein leerer Benutzername fällt deshalb erst bei der Prüfung auf. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** die fehlende Angabe ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nDie Prüfung hat keine Aussage über deine Zugangsdaten gebracht, zum Beispiel weil Finanzportal24 nicht erreichbar war oder unerwartet geantwortet hat. Der Status des Accounts bleibt deshalb, wie er war. Öffne den Account später unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** erneut auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Wie sehe ich, ob mein Finanzportal24-Zugang funktioniert?\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Oben auf der Detailseite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit der letzten Prüfung, **Nicht geprüft**, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder rot der Grund, warum die letzte Prüfung gescheitert ist. i-Planner prüft eingeschaltete Finanzportal24-Accounts täglich von selbst; von Hand prüfst du jederzeit im Abschnitt **Verbindung** mit **Verbindung prüfen**. Das Finanzportal24-Fenster in der **Kundenverwaltung** lässt sich nur mit einem eingeschalteten, erfolgreich geprüften Account nutzen.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?\nDie tägliche Prüfung eines Finanzportal24-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt **Verbindung fehlgeschlagen:** mit dem Namen des Accounts; hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel **Zugangsdaten wurden abgelehnt.** Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Detailseite des Accounts: Korrigiere dort die **Zugangsdaten** — etwa, wenn du dein Passwort bei Finanzportal24 geändert hast — und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.\n\n### Kann eine Kollegin meinen Finanzportal24-Account mitnutzen?\nJa. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein; bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du die Kollegin im Abschnitt **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Ohne Freischaltung nutzt nur der **Accountinhaber** den Account. Alternativ legt die Kollegin mit ihren eigenen Zugangsdaten einen eigenen Finanzportal24-Account an. Wer mehr als einen Finanzportal24-Account nutzen darf, sieht im Finanzportal24-Fenster zusätzlich das Feld **Account**.\n\n### Ich habe Finanzportal24 deaktiviert — sind die Finanzportal24-Accounts jetzt weg?\nNein. Finanzportal24 verschwindet aus den Kacheln hinter dem Symbol **Schnittstellen** in der **Kundenverwaltung**, und neue Finanzportal24-Accounts lassen sich nicht mehr anlegen; die bestehenden Accounts bleiben erhalten. Der Hinweis am Info-Symbol neben dem Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**. Solange die Accounts gesammelt stillgelegt sind, meldet i-Planner beim Einschalten eines Finanzportal24-Accounts **Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.**\n\n### Wie lösche ich einen Finanzportal24-Account?\nÖffne den Finanzportal24-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Finanzportal24-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":138,"description":140},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","2BYnJUIH0EIa9lc4dWRcoGX79LmWEU4o2l0H1VgQvFY",1790358693421]