# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Finanzportal24, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Finanzportal24 einrichtest und Kunden überträgst, steht auf den anderen Seiten unter [Finanzportal24](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24).

## Finanzportal24 wird bei „Neuer Account“ nicht angeboten {#neuer-account-fehlt}

Unter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Finanzportal24 unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Finanzportal24 mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** „Keine Integrationen aktiviert“, ist entweder noch keine Integration aktiviert, oder keine der aktivierten ist für dich freigegeben. Erscheint beim Anlegen „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“, steht die **Freigabe** von Finanzportal24 auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Dann ergänzt dich jemand mit dem Recht **Integrationen** im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

## Die Prüfung meldet „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ {#zugangsdaten-abgelehnt}

Finanzportal24 hat die Anmeldung mit **Benutzername** und **Passwort** abgelehnt. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und prüfe unter **Zugangsdaten**, ob bei **Benutzername** genau die E-Mail-Adresse steht, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest. Gib das **Passwort** neu ein, denn das gespeicherte kannst du nicht einsehen. Klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.

## Die Prüfung meldet „Zugangsdaten unvollständig.“ {#zugangsdaten-unvollstaendig}

**Benutzername** oder **Passwort** ist leer. i-Planner fragt dann gar nicht erst bei Finanzportal24 an. Beim Anlegen verlangt das Formular nur das **Passwort**, nicht den **Benutzername**. Ein leerer Benutzername fällt deshalb erst bei der Prüfung auf. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** die fehlende Angabe ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.

## Die Prüfung meldet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar“ {#anbieter-nicht-erreichbar}

Die vollständige Meldung lautet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ Die Prüfung hat keine Aussage über deine Zugangsdaten gebracht, zum Beispiel weil Finanzportal24 nicht erreichbar war oder unerwartet geantwortet hat. Der Status des Accounts bleibt deshalb, wie er war. Öffne den Account später unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** erneut auf **Verbindung prüfen**.

## Eine Benachrichtigung meldet „Verbindung fehlgeschlagen“ {#verbindung-fehlgeschlagen}

Die tägliche Prüfung eines Finanzportal24-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Die Benachrichtigung heißt „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Detailseite des Accounts. Korrigiere dort die **Zugangsdaten**, etwa wenn du dein Passwort bei Finanzportal24 geändert hast, und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.

## Die Kachel „Finanzportal24“ fehlt in der Kundenverwaltung {#kachel-fehlt}

Die Kachel **Finanzportal24** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile erscheint nur, wenn beides zutrifft:

- Finanzportal24 ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Auf der Detailseite von Finanzportal24 ist also der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.
- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.

Das Symbol **Schnittstellen** selbst erscheint nur, wenn dir mindestens eine Schnittstelle zur Verfügung steht.

## Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet“ {#kein-zugang-eingerichtet}

Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Es gibt keinen Finanzportal24-Account, den du nutzen darfst. Du hast weder einen eigenen, noch ist einer für dich freigeschaltet. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Alternativ lässt sich ein vorhandener Finanzportal24-Account unter **Freischaltung** für dich freischalten.

## Das Fenster meldet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig“ {#zugang-nicht-gueltig}

Die vollständige Meldung lautet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ Es gibt für dich zwar einen Finanzportal24-Account, aber keinen, der zugleich eingeschaltet und erfolgreich geprüft ist. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein, falls er aus ist. Korrigiere bei Bedarf **Benutzername** und **Passwort** unter **Zugangsdaten**, und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Steht oben auf der Detailseite **Verbunden**, öffne das Finanzportal24-Fenster in der **Kundenverwaltung** erneut.

## Das Fenster meldet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben“ {#nicht-freigegeben}

Die vollständige Meldung lautet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“ Die **Freigabe** von Finanzportal24 steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Finanzportal24. Dort wählt sie im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus. Oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.

## Partner oder Kind sind im Suchfeld nicht zu finden {#person-nicht-gefunden}

Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden aus der **Kundenverwaltung**. Ist die Person dort nicht als Kunde angelegt, lässt sie sich nicht auswählen. Lege sie zuerst als Kunden an.

## Nach „Öffnen“ erscheint nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus“ {#kein-kunde-ausgewaehlt}

Im Finanzportal24-Fenster ist im Abschnitt **Kunde** kein Kunde eingetragen. Deshalb erscheint „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ Pflicht ist nur der Kunde. **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**, oder öffne das Finanzportal24-Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus. Dann ist er schon eingetragen. Derselbe Text steht auch als Hinweis oben im Fenster.

## Nach „Öffnen“ öffnet sich kein neues Fenster {#kein-neues-fenster}

Blockiert dein Browser neue Fenster, öffnet sich Finanzportal24 nicht. Erlaube in deinem Browser Pop-up-Fenster für i-Planner und klicke im Finanzportal24-Fenster der **Kundenverwaltung** erneut auf **Öffnen**.

## Finanzportal24 zeigt nur die Startseite, und du bist nicht angemeldet {#nur-startseite}

Kann Finanzportal24 keinen Fall anlegen, zeigt i-Planner keine Fehlermeldung. Es öffnet dann nur die Startseite von Finanzportal24, ohne automatische Anmeldung. Prüfe unter **Organisation › Accounts** auf der Detailseite deines Finanzportal24-Accounts mit **Verbindung prüfen**, ob Finanzportal24 deine Zugangsdaten annimmt. Klicke danach im Finanzportal24-Fenster erneut auf **Öffnen**.

## Eine Änderung am Kunden fehlt in Finanzportal24 {#aenderung-fehlt}

i-Planner überträgt nur beim Klick auf **Öffnen** im Finanzportal24-Fenster. Eine automatische Synchronisation gibt es nicht. Öffne das Finanzportal24-Fenster in der **Kundenverwaltung** erneut und klicke auf **Öffnen**. Wurde der Kunde schon einmal übertragen, aktualisiert Finanzportal24 dabei den bestehenden Fall.

## Verträge, Einnahmen oder Ausgaben fehlen in Finanzportal24 {#vertraege-fehlen}

Übertragen werden nur Verträge, deren Sparte zu Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Beteiligungen, Darlehen, Geldanlagen, Immobilien, Personen- oder Sachversicherungen gehört. Beim Kunden gehen Altersvorsorge, Beteiligungen, Personen- und Sachversicherungen nur mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“ oder ganz ohne Status mit. Beim Partner gilt diese Einschränkung für alle Bereiche. Gelöschte Verträge und Entwürfe werden nie übertragen. Von den Einnahmen geht nur das Gehalt mit. Weitere Einnahmen und Ausgaben überträgt i-Planner nicht, Bankverbindungen auch nicht. Die vollständige Übersicht steht im Abschnitt [Welche Verträge und Angaben ankommen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen#vertraege-angaben-ankommen).

## Der Beitrag eines Vertrags stimmt in Finanzportal24 nicht {#beitrag-stimmt-nicht}

Bei den meisten Personen- und Sachversicherungen überträgt i-Planner als Beitrag den Wert aus **Beitrag (brutto)**. Bei Altersvorsorge, gesetzlicher Altersvorsorge, Geldanlagen und Darlehen nimmt es den Wert aus **Beitrag (netto)**. Ist das verwendete Feld beim Vertrag leer, überträgt i-Planner keinen Beitrag, auch wenn das andere Feld gefüllt ist. Trage den Beitrag beim Vertrag in der **Kundenverwaltung** in der Gruppe **Zahlungen** nach und klicke im Finanzportal24-Fenster erneut auf **Öffnen**.

## In Finanzportal24 steht das heutige Datum als Geburtsdatum {#heutiges-datum}

Leere oder ungültige Datumsangaben überträgt i-Planner als heutiges Datum. Das passiert zum Beispiel, wenn beim Kunden kein Geburtsdatum hinterlegt ist. Trage das Datum beim Kunden in der **Kundenverwaltung** nach und klicke im Finanzportal24-Fenster erneut auf **Öffnen**.

## In Finanzportal24 steht „Herr“, „ledig“ oder „Angestellter“, obwohl beim Kunden etwas anderes eingetragen ist {#ersatzwerte}

Angaben, die i-Planner nicht zuordnen kann, überträgt es mit festen Ersatzwerten. Jede Anrede außer „Herr“ und „Frau“ wird zu „Herr“. Ein fehlender oder nicht zuordenbarer Familienstand wird zu „ledig“, eine nicht zuordenbare Berufsgruppe zu „Angestellter“ und eine nicht zuordenbare Zahlweise zu „monatlich“. „Nicht berufstätig“ kommt als „Arbeitslos“ an. Ist im Finanzportal24-Fenster kein Partner ausgewählt, schickt i-Planner trotzdem Partnerangaben mit. Sie kommen ohne Namen an, mit „Herr“, „Angestellter“ und dem heutigen Datum als Geburtsdatum. Korrigiere solche Angaben bei Bedarf in Finanzportal24.

## Der Name der Gesellschaft ist in Finanzportal24 zusammengeschrieben {#gesellschaft-zusammengeschrieben}

Bei Gesellschaften, Instituten, Trägern und Darlehensgebern überträgt i-Planner nur Buchstaben von A bis Z, Ziffern und Bindestriche. Leerzeichen, Umlaute und andere Sonderzeichen fallen weg. Aus „Württembergische Versicherung AG“ wird zum Beispiel „WrttembergischeVersicherungAG“.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Finanzportal24](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/uebersicht): einrichten und den Zugang prüfen und verwalten.
- [Kunden übertragen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen): einen Kunden als Fall übertragen und sehen, welche Daten fließen.
- [Welche Verträge und Angaben ankommen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen#vertraege-angaben-ankommen): welche Verträge fehlen und welche Angaben umgewandelt werden.
- [Die Verbindung prüfen](/organisation/accounts/anlegen-und-verbinden#verbindung-pruefen): wie i-Planner die Zugangsdaten eines Accounts prüft.