# Finanzportal24

> Was Finanzportal24 kann und wie du die Integration aktivierst, freigibst und deinen Finanzportal24-Zugang als Account hinterlegst, prüfst und wieder löschst.

Finanzportal24 ist eine Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung. Die Integration ist für Berater mit Finanzportal24-Zugang gedacht. Sie überträgt einen Kunden aus der **Kundenverwaltung**, auf Wunsch mit Partner und Kindern, samt Verträgen als Fall an Finanzportal24. Danach öffnet sie Finanzportal24 mit automatischer Anmeldung in einem neuen Fenster.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Die Integration verbindet die **Kundenverwaltung** mit deinem Zugang bei Finanzportal24:

- Kunden als Fall übertragen: Im Finanzportal24-Fenster der **Kundenverwaltung** wählst du einen Kunden, auf Wunsch einen Partner und Kinder. Ein Klick auf **Öffnen** überträgt persönliche Daten, Kontaktdaten, Gehaltsangaben und Verträge als Fall an Finanzportal24. Die Einzelheiten stehen im Abschnitt [Was i-Planner an Finanzportal24 übermittelt](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen#i-planner-finanzportal24-uebermittelt).
- Bestehenden Fall aktualisieren: i-Planner merkt sich die Fall-Nummer von Finanzportal24 am Kunden und schickt sie beim nächsten **Öffnen** mit. So wird der vorhandene Fall aktualisiert, statt dass ein neuer angelegt wird.
- Mit automatischer Anmeldung öffnen: Direkt nach der Übertragung öffnet sich Finanzportal24 in einem neuen Browserfenster, und du wirst dort automatisch angemeldet. Die Fall-Nummer wird dabei mitgegeben.
- Zugang prüfen: i-Planner prüft Login-E-Mail und Passwort deines Finanzportal24-Accounts direkt nach dem Anlegen, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und täglich im Hintergrund. Lehnt Finanzportal24 die Zugangsdaten bei der täglichen Prüfung ab, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.

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Finanzportal24 schickt keine Kunden- oder Vertragsdaten automatisch an i-Planner. Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf, und auch Dokumente kommen nicht zurück. Die Funktion **Daten holen**, die Daten aus Finanzportal24 in i-Planner übernimmt, ist nur für einzelne Personen in wenigen Organisationen eingerichtet. Alle anderen sehen sie nicht. In die andere Richtung überträgt i-Planner nur beim Klick auf **Öffnen**. Was du danach in der **Kundenverwaltung** änderst, kommt erst beim nächsten **Öffnen** in Finanzportal24 an.
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Typische Aufgaben:

- Deine Organisation will Finanzportal24 nutzen: [Finanzportal24 einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/uebersicht#finanzportal24-einrichten).
- Ein Kunde soll in Finanzportal24 beraten werden: [Kunden an Finanzportal24 übertragen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen#kunden-finanzportal24-uebertragen).
- Du hast Benutzername oder Passwort geändert: [Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/uebersicht#finanzportal24-zugang-pruefen-verwalten).
- Das Fenster zeigt nur einen Hinweis, oder Finanzportal24 öffnet sich nicht: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/fehlerbehebung).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

- Ein Zugang bei Finanzportal24: die E-Mail-Adresse, mit der du dich dort anmeldest, und das Passwort dazu.
- Zum Aktivieren von Finanzportal24 und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**. Zum Anlegen des Finanzportal24-Accounts braucht sie das Recht **Accounts**. Beide stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.
- Finanzportal24 ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Vorher erscheint Finanzportal24 weder in der **Kundenverwaltung** hinter dem Symbol **Schnittstellen** noch unter **Organisation › Accounts** bei **Neuer Account**.
- Du bist für Finanzportal24 freigegeben. Voreingestellt ist die **Freigabe** **Alle Mitarbeiter**.
- Für dich gibt es mindestens einen eingeschalteten Finanzportal24-Account, der erfolgreich geprüft ist und auf seiner Detailseite **Verbunden** zeigt. Das kann ein eigener sein oder einer, der für dich freigeschaltet ist. Sonst zeigt das Finanzportal24-Fenster nur einen Hinweis.
- Kunde, Partner und Kinder sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Finanzportal24-Fenster finden nur Kunden.

## Finanzportal24 einrichten {#finanzportal24-einrichten}

Die Einrichtung hat zwei Teile. Zuerst aktivierst du Finanzportal24 einmal für deine Organisation. Danach legst du einen Finanzportal24-Account mit deinen Zugangsdaten an.

### Finanzportal24 aktivieren

1. Öffne **Organisation › Integrationen**, wähle links unter **Entdecken** **Alle** und klicke **Finanzportal24** an. Über das Feld **Integrationen filtern...** findest du die Integration schneller.
2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht. Mehr dazu steht unter **Organisation › Übersicht** im Abschnitt [Speichern geschieht automatisch](/organisation/uebersicht#speichern-geschieht-automatisch).

*Animation: Die Detailseite von Finanzportal24 mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Beratungssoftware für digitale Datenaufnahme, Bedarfsermittlung und Kundenberatung und den Angaben Built by Finanzportal24 und Website finanzportal24.de. Die Integration ist aus, im Bereich Accounts steht zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, darunter der Schalter Alle Accounts deaktivieren. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!; Alle Accounts deaktivieren verschwindet, und unter Accounts erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.*

3. Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer Finanzportal24 nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Mehr dazu steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf).

Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme. Finanzportal24 steht dort nur Personen zur Verfügung, die selbst, über ihre Rolle oder über eine ihrer Gruppen ausgewählt sind. Das gilt auch für Personen mit dem Recht **Integrationen**.

### Finanzportal24-Account anlegen

1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.
2. Wähle in der Liste **Finanzportal24**.
3. Trage unter **Stammdaten** bei **Name** einen Anzeigenamen ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
4. Trage unter **Zugangsdaten** bei **Benutzername** die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, und bei **Passwort** das Passwort dazu.
5. Klicke auf **Account anlegen**.

i-Planner meldet „Account erstellt“, öffnet die Detailseite des neuen Accounts und prüft die Zugangsdaten sofort bei Finanzportal24. Klappt die Anmeldung, erscheint „Verbindung erfolgreich“, und oben auf der Detailseite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Was die übrigen Prüfergebnisse bedeuten, steht im Abschnitt [Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/uebersicht#finanzportal24-zugang-pruefen-verwalten).

### Die Eingabefelder

| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |
| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |
| **Benutzername** | Ja | Die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest. Das Formular markiert das Feld nicht als Pflichtfeld. Bleibt es leer, meldet die Prüfung aber **Zugangsdaten unvollständig.** |
| **Passwort** | Ja, **geheim** | Das Passwort deines Finanzportal24-Zugangs. Die Eingabe ist verdeckt. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und ist danach nicht mehr einsehbar. Der allgemeine Hinweis „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ unter dem Feldnamen meint hier dein Finanzportal24-Passwort. Bleibt das Feld leer, erscheint **Passwort ist erforderlich**. |

## Finanzportal24-Zugang prüfen und verwalten {#finanzportal24-zugang-pruefen-verwalten}

Die Detailseite deines Finanzportal24-Accounts erreichst du unter **Organisation › Accounts**. Die Zugangsdaten prüft i-Planner direkt nach **Account anlegen**, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** im Abschnitt **Verbindung** und täglich bei jedem eingeschalteten Finanzportal24-Account. Hast du **Benutzername** oder **Passwort** geändert, klicke selbst auf **Verbindung prüfen**.

| Ergebnis der Prüfung | Was du siehst |
|---|---|
| Zugangsdaten angenommen | Meldung **Verbindung erfolgreich**, oben auf der Detailseite **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit |
| Zugangsdaten abgelehnt | Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit **Zugangsdaten wurden abgelehnt.** Derselbe Text steht rot oben auf der Detailseite. |
| **Benutzername** oder **Passwort** fehlt | Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit **Zugangsdaten unvollständig.** |
| Finanzportal24 nicht erreichbar oder ohne verwertbare Antwort | Hinweis **Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.** Der bisherige Status bleibt stehen. |

Die tägliche Prüfung zeigt ihr Ergebnis als Status auf der Detailseite. Solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, steht dort **Nicht geprüft**. Lehnt sie einen bis dahin nicht fehlerhaften Account ab, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Grund. Das passiert einmal, nicht an jedem weiteren Tag.

Weitere Felder auf der Detailseite:

- **Account aktiv** unter **Stammdaten**: Ausgeschaltete Finanzportal24-Accounts verwendet i-Planner weder für die Übertragung noch für die tägliche Prüfung.
- **Passwort** unter **Zugangsdaten**: Das Feld bleibt beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
- **Freischaltung**: Ein neuer Account ist zunächst nur für den **Accountinhaber** nutzbar. Hier gibst du ihn frei. Zur Wahl stehen **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** und **Accountinhaber + ausgewählte**. Wer ihn nicht nutzen darf, braucht einen eigenen Finanzportal24-Account.

Wie die Detailseite im Einzelnen aufgebaut ist, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt [Einen Account bearbeiten](/organisation/accounts/bearbeiten#account-bearbeiten).

## Einen Finanzportal24-Account löschen {#account-loeschen}

Öffne den Finanzportal24-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen**. Bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste **Alle**. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste findest du unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt [Account löschen](/organisation/accounts/ausschalten-und-loeschen#account-loeschen).

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Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Finanzportal24-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.
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## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Was trage ich bei „Benutzername“ und „Passwort“ ein?"}
  Bei **Benutzername** trägst du die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich bei Finanzportal24 anmeldest, bei **Passwort** das Passwort dazu. Die Hinweise unter den Feldnamen, „Benutzername für die Anmeldung.“ und „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, sind allgemeine Texte. Gemeint sind bei Finanzportal24 genau diese Login-Daten. Das **Passwort** wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Auf der Detailseite des Accounts bleibt das Feld leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“
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  :::faq-item{question="Kann eine Kollegin meinen Finanzportal24-Account mitnutzen?"}
  Ja. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du die Kollegin im Abschnitt **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Ohne Freischaltung nutzt nur der **Accountinhaber** den Account. Alternativ legt die Kollegin mit ihren eigenen Zugangsdaten einen eigenen Finanzportal24-Account an. Wer mehr als einen Finanzportal24-Account nutzen darf, sieht im Finanzportal24-Fenster zusätzlich das Feld **Account**.
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  :::faq-item{question="Ich habe Finanzportal24 deaktiviert — sind die Finanzportal24-Accounts jetzt weg?"}
  Nein. Finanzportal24 verschwindet aus den Kacheln hinter dem Symbol **Schnittstellen** in der **Kundenverwaltung**, und neue Finanzportal24-Accounts lassen sich nicht mehr anlegen. Die bestehenden Accounts bleiben aber erhalten. Der Hinweis am Info-Symbol neben dem Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Legst du die Accounts mit **Alle Accounts deaktivieren** still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen). Solange die Accounts gesammelt stillgelegt sind, meldet i-Planner beim Einschalten eines Finanzportal24-Accounts „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“
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## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Kunden übertragen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/kunden-uebertragen): einen Kunden als Fall übertragen und sehen, welche Daten dabei fließen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzportal24/fehlerbehebung): wenn die Prüfung scheitert, die Kachel fehlt oder das Fenster nur einen Hinweis zeigt.
- [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Zugangsdaten ändern, die Verbindung prüfen, einen Account freischalten.
- [Finanzplaner Pro](/organisation/integrationen/datenlieferanten/finanzplaner-pro/uebersicht): die Übergabedatei für die Offline-Version von Finanzplaner Pro.