[{"data":1,"prerenderedAt":2692},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":144,"body":1055,"description":146,"extension":2625,"keywords":2626,"menuPath":2684,"meta":2685,"navigation":2686,"path":145,"permission":2687,"rawbody":2688,"seo":2689,"stem":2690,"teaser":147,"__hash__":2691},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2578},"minimark",[1058,1066,1071,1074,1135,1150,1154,1210,1214,1217,1222,1283,1291,1295,1337,1362,1366,1375,1524,1528,1532,1567,1571,1692,1696,1727,1730,1733,1759,1762,1768,1815,1821,1851,1862,1868,1872,1900,1903,1906,1931,1935,1941,2015,2018,2022,2055,2059,2079,2083,2109,2113,2128,2132,2155,2159,2170,2174,2189,2193,2206,2210,2223,2227,2230,2254,2262,2266,2269,2273,2292,2296,2299,2303,2306,2310,2313,2317,2328,2332,2338,2342,2354,2358,2361,2365,2390,2394,2411,2415,2427,2454,2460,2464,2483,2487,2501,2505,2523,2527,2536,2539,2557,2561],[1059,1060,1061,1062,1065],"p",{},"MR.MONEY ist ein Maklerverwaltungs- und Datendienst; die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die einen Zugang bei MR.MONEY haben. Mit dem Token dieses Zugangs holt i-Planner Dokumente von MR.MONEY in den Posteingang der ",[1063,1064,395],"strong",{},", wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder mit den mitgelieferten Angaben neue Kunden und Verträge anlegst.",[1067,1068,1070],"h2",{"id":1069},"was-mrmoney-kann","Was MR.MONEY kann",[1059,1072,1073],{},"Die MR.MONEY-Integration verbindet deinen MR.MONEY-Zugang über ein Token mit i-Planner:",[1075,1076,1077,1099,1105,1119],"ul",{},[1078,1079,1080,1083,1084,1086,1087,1090,1091,1094,1095,1098],"li",{},[1063,1081,1082],{},"Dokumente abholen"," — Im Posteingang der ",[1063,1085,395],{}," holst du mit einem Klick alle Dokumente, die MR.MONEY in diesem Moment auflistet und die noch nicht importiert sind. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen ",[1063,1088,1089],{},"Zugeordnet über Vertragsnummer",", ",[1063,1092,1093],{},"Zugeordnet über Kunden"," oder ",[1063,1096,1097],{},"Nicht zugeordnet",".",[1078,1100,1101,1104],{},[1063,1102,1103],{},"Dokumente mit Vorbelegung ablegen"," — Zu jedem Dokument liefert MR.MONEY Angaben wie Kundenname, Geburtsdatum, Vertragsnummer und Gesellschaft mit. Sie dienen der automatischen Zuordnung und belegen beim Ablegen den Dialog vor: Ein nicht zugeordnetes Dokument ordnest du damit einem vorhandenen Kunden und Vertrag zu oder legst Kunde und Vertrag neu an.",[1078,1106,1107,1110,1111,1114,1115,1118],{},[1063,1108,1109],{},"Zugang prüfen"," — i-Planner prüft das Token direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf ",[1063,1112,1113],{},"Verbindung prüfen"," und einmal täglich automatisch. Stuft die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der ",[1063,1116,1117],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1078,1120,1121,1124,1125,1127,1128,1131,1132,1134],{},[1063,1122,1123],{},"Kachel MR.MONEY"," — In der ",[1063,1126,395],{}," steht hinter dem Raster-Symbol ",[1063,1129,1130],{},"Schnittstellen"," in der Kopfzeile die Kachel ",[1063,1133,144],{},". Sie öffnet in einem neuen Fenster das Login von portal.makler-bund.de; Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht.",[1136,1137,1140],"callout",{"color":1138,"icon":1139},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1141,1142,1145,1146,1149],{},[1063,1143,1144],{},"Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang nach i-Planner, und die startest du selbst."," Einen zeitgesteuerten Import von MR.MONEY-Dateien in den Posteingang gibt es nicht: Der Abschnitt ",[1063,1147,1148],{},"Automatischer Abruf"," auf der Seite des MR.MONEY-Accounts holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien und legt keine Einträge im Posteingang an.",[1067,1151,1153],{"id":1152},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1075,1155,1156,1159,1168,1176,1186,1203],{},[1078,1157,1158],{},"Ein Zugang bei MR.MONEY mit einem Zugriffstoken. Das Token ist das einzige Zugangsdatum: Jede Anfrage an MR.MONEY stellt i-Planner nur mit diesem Token.",[1078,1160,1161,1162,1165,1166,1098],{},"Zum Aktivieren von MR.MONEY unter ",[1063,1163,1164],{},"Organisation › Integrationen"," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1167,41],{},[1078,1169,1170,1171,1165,1174,1098],{},"Zum Anlegen des MR.MONEY-Accounts unter ",[1063,1172,1173],{},"Organisation › Accounts",[1063,1175,263],{},[1078,1177,1178,1179,1182,1183,1185],{},"MR.MONEY ist für deine Organisation aktiviert. Vorher steht MR.MONEY bei ",[1063,1180,1181],{},"Neuer Account"," nicht zur Auswahl, die Kachel ",[1063,1184,144],{}," fehlt, und die Abholung im Posteingang lässt MR.MONEY aus.",[1078,1187,1188,1189,1192,1193,1196,1197,1199,1200,1202],{},"Du bist für MR.MONEY freigegeben, voreingestellt ist die ",[1063,1190,1191],{},"Freigabe"," ",[1063,1194,1195],{},"Alle Mitarbeiter",". Einen MR.MONEY-Account anlegen darf auch ohne Freigabe, wer selbst das Recht ",[1063,1198,41],{}," hat. Die Kachel ",[1063,1201,144],{}," sieht dagegen nur, wer freigegeben ist.",[1078,1204,1205,1206,1209],{},"Für die Abholung im Posteingang und für die Kachel brauchst du einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status ",[1063,1207,1208],{},"Verbunden"," hat.",[1067,1211,1213],{"id":1212},"mrmoney-einrichten","MR.MONEY einrichten",[1059,1215,1216],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: MR.MONEY einmal für die Organisation aktivieren, danach einen MR.MONEY-Account mit deinem Token anlegen.",[1218,1219,1221],"h3",{"id":1220},"mrmoney-aktivieren","MR.MONEY aktivieren",[1223,1224,1225,1242,1265],"ol",{},[1078,1226,1227,1228,1230,1231,1233,1234,1237,1238,1241],{},"Öffne ",[1063,1229,1164],{}," und klicke ",[1063,1232,144],{}," an, zum Beispiel unter ",[1063,1235,1236],{},"Entdecken › Datenlieferanten",". Die Detailseite trägt das Kennzeichen ",[1063,1239,1240],{},"Official"," und die Beschreibung „Maklerverwaltungs- und Datendienst“.",[1078,1243,1244,1245,1248,1249,1252,1253,1255,1256,1098,1259],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1246,1247],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1250,1251],{},"Integration aktivieren"," ein. In der Listenansicht unter ",[1063,1254,1164],{}," hat MR.MONEY danach den Status ",[1063,1257,1258],{},"Aktiv",[1260,1261],"img",{"alt":1262,"src":1263,"width":1264},"Detailseite von MR.MONEY unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Maklerverwaltungs- und Datendienst, Built by MR.MONEY, Docs i-Planner Docs und Website mrmoney.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-mrmoney.png",692,[1078,1266,1267,1268,1271,1272,1274,1275,1279,1280,1098],{},"Optional: Lege im Bereich ",[1063,1269,1270],{},"Einschränkungen",", der nur bei aktivierter Integration erscheint, unter ",[1063,1273,1191],{}," fest, wer MR.MONEY nutzen darf. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter ",[1276,1277,41],"a",{"href":1278},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht"," im Abschnitt ",[1063,1281,1282],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1284,1285,1286,1288,1289,1098],{},"Sobald es MR.MONEY-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von MR.MONEY zusätzlich den Bereich ",[1063,1287,263],{},", zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\"; ein Klick darauf führt zu ",[1063,1290,1173],{},[1218,1292,1294],{"id":1293},"mrmoney-account-anlegen","MR.MONEY-Account anlegen",[1223,1296,1297,1304,1309,1321,1331],{},[1078,1298,1227,1299,1301,1302,1098],{},[1063,1300,1173],{}," und klicke auf ",[1063,1303,1181],{},[1078,1305,1306,1307,1098],{},"Klicke in der Liste auf ",[1063,1308,144],{},[1078,1310,1311,1312,1314,1315,1318,1319,1098],{},"Trage unter ",[1063,1313,298],{}," einen ",[1063,1316,1317],{},"Name"," ein und wähle, falls das Feld angeboten wird, den ",[1063,1320,1117],{},[1078,1322,1311,1323,1326,1327,1330],{},[1063,1324,1325],{},"Zugangsdaten"," dein MR.MONEY-Token in das Feld ",[1063,1328,1329],{},"Token"," ein.",[1078,1332,1333,1334,1098],{},"Klicke auf ",[1063,1335,1336],{},"Account anlegen",[1059,1338,1339,1340,1343,1344,1347,1348,1350,1351,1354,1355,1358,1359,1098],{},"i-Planner meldet ",[1063,1341,1342],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort. Akzeptiert MR.MONEY das Token, erscheint ",[1063,1345,1346],{},"Verbindung erfolgreich",", und oben auf der Seite des Accounts steht ",[1063,1349,1208],{}," mit Datum und Uhrzeit. Lehnt MR.MONEY das Token ab, öffnet sich das Fenster ",[1063,1352,1353],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit der Meldung, der Account erhält den Status ",[1063,1356,1357],{},"Fehler",", und oben auf seiner Seite steht die Fehlermeldung. Ist MR.MONEY nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt ",[1063,1360,1361],{},"Nicht geprüft",[1067,1363,1365],{"id":1364},"eingabefelder-am-mrmoney-account","Eingabefelder am MR.MONEY-Account",[1059,1367,1368,1369,1371,1372,1374],{},"Diese Felder gehören zur Einrichtung von MR.MONEY — auf der Detailseite der Integration unter ",[1063,1370,1164],{}," und am MR.MONEY-Account unter ",[1063,1373,1173],{},":",[1376,1377,1378,1394],"table",{},[1379,1380,1381],"thead",{},[1382,1383,1384,1388,1391],"tr",{},[1385,1386,1387],"th",{},"Feld",[1385,1389,1390],{},"Pflicht",[1385,1392,1393],{},"Was eintragen",[1395,1396,1397,1413,1431,1442,1453,1472,1484,1509],"tbody",{},[1382,1398,1399,1404,1407],{},[1400,1401,1402],"td",{},[1063,1403,1251],{},[1400,1405,1406],{},"Ja",[1400,1408,1409,1410,1412],{},"Einschalten. Ohne Aktivierung lassen sich keine MR.MONEY-Accounts anlegen, und die Kachel ",[1063,1411,144],{}," fehlt.",[1382,1414,1415,1419,1422],{},[1400,1416,1417],{},[1063,1418,1191],{},[1400,1420,1421],{},"Nein",[1400,1423,1424,1426,1427,1430],{},[1063,1425,1195],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1428,1429],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," mit Rollen, Gruppen und Personen. Regelt, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel öffnen darf.",[1382,1432,1433,1437,1439],{},[1400,1434,1435],{},[1063,1436,1317],{},[1400,1438,1406],{},[1400,1440,1441],{},"Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs.",[1382,1443,1444,1448,1450],{},[1400,1445,1446],{},[1063,1447,1117],{},[1400,1449,1406],{},[1400,1451,1452],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf.",[1382,1454,1455,1459,1465],{},[1400,1456,1457],{},[1063,1458,1329],{},[1400,1460,1461,1462],{},"Für die Verbindung nötig — ",[1063,1463,1464],{},"geheim",[1400,1466,1467,1468,1471],{},"Dein MR.MONEY-Zugriffstoken, das einzige Zugangsdatum für MR.MONEY; verdeckte Eingabe. Früher hieß das Feld ",[1063,1469,1470],{},"PDFBox Token",". Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt: Leer lassen behält es, eine Eingabe ersetzt es.",[1382,1473,1474,1479,1481],{},[1400,1475,1476],{},[1063,1477,1478],{},"Account aktiv",[1400,1480,1421],{},[1400,1482,1483],{},"Schalter des gespeicherten Accounts. Ist er aus, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab.",[1382,1485,1486,1491,1493],{},[1400,1487,1488],{},[1063,1489,1490],{},"Freischaltung",[1400,1492,1421],{},[1400,1494,1495,1496,1090,1498,1090,1501,1504,1505,1508],{},"Beim gespeicherten Account: ",[1063,1497,1195],{},[1063,1499,1500],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1502,1503],{},"Nur der Accountinhaber"," (gilt, wenn nichts eingestellt ist) oder ",[1063,1506,1507],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Bestimmt, wer die Dokumente des Accounts im Posteingang abholen kann.",[1382,1510,1511,1519,1521],{},[1400,1512,1513,1515,1516],{},[1063,1514,1148],{}," und ",[1063,1517,1518],{},"Erstabruf-Zeitraum (Tage)",[1400,1520,1421],{},[1400,1522,1523],{},"Legen bei MR.MONEY keine Dokumente im Posteingang an: Der automatische Abruf holt nur die Liste der Dokumente ohne Dateien, und der Erstabruf-Zeitraum (Voreinstellung 90) wirkt nicht, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt.",[1067,1525,1527],{"id":1526},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1218,1529,1531],{"id":1530},"was-i-planner-an-mrmoney-übermittelt","Was i-Planner an MR.MONEY übermittelt",[1075,1533,1534,1540,1546,1552,1558],{},[1078,1535,1536,1539],{},[1063,1537,1538],{},"Das Token"," des MR.MONEY-Accounts, bei jeder Anfrage: Verbindungsprüfung, Abruf der Dokumentliste, Herunterladen einzelner Dokumente und Rückmeldung nach dem Import.",[1078,1541,1542,1545],{},[1063,1543,1544],{},"Dokumentnummern:"," Beim Abholen im Posteingang lädt i-Planner die Dokumente über ihre MR.MONEY-Dokumentnummern herunter. Nach dem erfolgreichen Import schickt i-Planner je Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit dessen Dokumentnummer.",[1078,1547,1548,1551],{},[1063,1549,1550],{},"Keine Kunden- oder Vertragsdaten:"," Beim Abholen, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf gehen nur das Token und Dokumentnummern an MR.MONEY.",[1078,1553,1554,1557],{},[1063,1555,1556],{},"Absprung über die Kachel MR.MONEY:"," Dein Browser schickt ein Anmeldeformular an portal.makler-bund.de, mit leeren Feldern für Benutzername und Passwort und einer Adresse für das Abmelden bei login.maklersystems24.de. Kundendaten werden nicht übergeben.",[1078,1559,1560,1563,1564],{},[1063,1561,1562],{},"BiPRO Deeplink öffnen"," im Vertrag: An bipro-box.de gehen das BiPRO-Box-Token deines eigenen MR.MONEY-Accounts, die Aktion „startExtranet“ und das Kürzel der Gesellschaft aus dem Vertrag; Agenturnummer und Vertragsnummer bleiben leer. Wann der Eintrag angeboten wird, steht in diesem Artikel in der Frage ",[1063,1565,1566],{},"Warum fehlt im Vertrag „BiPRO Deeplink öffnen“?",[1218,1568,1570],{"id":1569},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1376,1572,1573,1586],{},[1379,1574,1575],{},[1382,1576,1577,1580,1583],{},[1385,1578,1579],{},"Was zurückkommt",[1385,1581,1582],{},"Wo es landet",[1385,1584,1585],{},"Wann",[1395,1587,1588,1601,1612,1630,1641,1665,1678],{},[1382,1589,1590,1593,1598],{},[1400,1591,1592],{},"Dokumente: die Datei mit Dateiname, Datum, Dateiendung und Größe",[1400,1594,1595,1596],{},"Im Posteingang der ",[1063,1597,395],{},[1400,1599,1600],{},"Nur beim Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol im Posteingang. Geholt wird, was MR.MONEY in diesem Moment auflistet und noch nicht importiert ist.",[1382,1602,1603,1606,1609],{},[1400,1604,1605],{},"Angaben zum Dokument: Vorname und Name des Kunden (bei Firmen der Firmenname mit der Anrede „Firma“, sonst die Anrede „Herr“), Geburtsdatum, Vertragsnummer ohne Zusätze wie „Versicherungsschein-Nr.:“, Gesellschaft (BaFin-Nummer nur, wenn rein numerisch), Geschäftsvorfall bzw. Dokumenttyp",[1400,1607,1608],{},"Am Dokument im Posteingang, zum Zuordnen und als Vorbelegung im Dialog zum Ablegen",[1400,1610,1611],{},"Beim Import und beim Öffnen des Dialogs zum Ablegen",[1382,1613,1614,1617,1623],{},[1400,1615,1616],{},"Adresse (Straße, PLZ, Ort) und Vertragsdaten (Vertragsnummer, Gesellschaft, Beitrag) aus den Angaben von MR.MONEY, soweit MR.MONEY sie mitliefert",[1400,1618,1619,1620],{},"Beim neu angelegten Kunden bzw. Vertrag, Einzelheiten im Abschnitt ",[1063,1621,1622],{},"MR.MONEY-Dokumente ablegen",[1400,1624,1625,1626,1629],{},"Wenn du beim Ablegen ",[1063,1627,1628],{},"anlegen"," wählst",[1382,1631,1632,1635,1638],{},[1400,1633,1634],{},"Import-Fortschritt: je Account die Anzahl der Dokumente und wie viele importiert sind",[1400,1636,1637],{},"Im Fortschrittsfenster des Posteingangs",[1400,1639,1640],{},"Direkt nach dem Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol",[1382,1642,1643,1651,1656],{},[1400,1644,1645,1646,1648,1649],{},"Verbindungsstatus: ",[1063,1647,1208],{}," mit Datum und Uhrzeit, ein Fehlertext oder ",[1063,1650,1361],{},[1400,1652,1653,1654],{},"Oben auf der Seite des Accounts unter ",[1063,1655,1173],{},[1400,1657,1658,1659,1661,1662,1664],{},"Nach ",[1063,1660,1336],{},", bei ",[1063,1663,1113],{}," und bei der täglichen Prüfung",[1382,1666,1667,1670,1675],{},[1400,1668,1669],{},"Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zur Seite des Accounts",[1400,1671,1672,1673],{},"Beim ",[1063,1674,1117],{},[1400,1676,1677],{},"Wenn die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft einstuft",[1382,1679,1680,1683,1686],{},[1400,1681,1682],{},"Link in das BiPRO-Extranet der Gesellschaft",[1400,1684,1685],{},"In einem neuen Browser-Tab",[1400,1687,1688,1689,1691],{},"Beim Klick auf ",[1063,1690,1562],{}," im Vertrag",[1067,1693,1695],{"id":1694},"dokumente-von-mrmoney-abholen","Dokumente von MR.MONEY abholen",[1223,1697,1698,1704,1707,1710,1713],{},[1078,1699,1700,1701,1703],{},"Öffne in der ",[1063,1702,395],{}," den Posteingang.",[1078,1705,1706],{},"Klicke über der Dokumentenliste auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol.",[1078,1708,1709],{},"i-Planner fragt jetzt alle Posteingang-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nach neuen Dokumenten, MR.MONEY eingeschlossen. Ein Fortschrittsfenster zeigt „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“.",[1078,1711,1712],{},"Liegen Dokumente vor, steht im Fenster je Account dessen Name mit der Anzahl, zum Beispiel „MR.MONEY Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“, darunter der Stand des Imports, zum Beispiel „0 von 3 Dokumente importiert...“.",[1078,1714,1715,1716,1718,1719,1721,1722,1724,1725,1098],{},"Die importierten Dokumente stehen danach im Posteingang. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu: Passt die Vertragsnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in ",[1063,1717,1089],{},". Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, steht das Dokument in ",[1063,1720,1093],{},". Ohne Treffer bleibt es in ",[1063,1723,1097],{},". Wie du die Dokumente ablegst, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,1726,1622],{},[1059,1728,1729],{},"Meldet kein Account Dokumente, schließt sich das Fortschrittsfenster, und i-Planner zeigt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“",[1059,1731,1732],{},"Worauf es beim Abholen ankommt:",[1075,1734,1735,1747,1750,1753,1756],{},[1078,1736,1737,1738,1740,1741,1743,1744,1746],{},"Abgeholt wird nur, solange MR.MONEY unter ",[1063,1739,1164],{}," aktiviert ist, und nur von MR.MONEY-Accounts, die eingeschaltet sind (Schalter ",[1063,1742,1478],{},"), den Status ",[1063,1745,1208],{}," haben und dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen.",[1078,1748,1749],{},"Die Anzahl im Fortschrittsfenster zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, also auch schon importierte. Doppelt angelegt werden sie nicht.",[1078,1751,1752],{},"Ein bereits importiertes Dokument legt i-Planner nicht erneut an: Das gilt bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg und auch dann, wenn das Dokument im Posteingang gelöscht wurde.",[1078,1754,1755],{},"Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ an MR.MONEY. Scheitert der Download, unterbleibt der Befehl, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.",[1078,1757,1758],{},"Das X neben einem Account im Fortschrittsfenster stoppt einen bereits laufenden Import nicht, auch wenn nach der Bestätigung „Vorgang wird abgebrochen...“ erscheint.",[1067,1760,1622],{"id":1761},"mrmoney-dokumente-ablegen",[1059,1763,1764,1765,1767],{},"Legst du im Posteingang der ",[1063,1766,395],{}," ein Dokument ab, das von MR.MONEY kommt, ist der Dialog zum Ablegen mit den Angaben aus MR.MONEY vorbelegt:",[1075,1769,1770,1785,1799],{},[1078,1771,1772,1775,1776,1094,1779,1781,1782,1784],{},[1063,1773,1774],{},"Kunde:"," Der Dialog nennt den Kunden mit Vor- und Nachnamen aus MR.MONEY und bietet ",[1063,1777,1778],{},"auswählen",[1063,1780,1628],{}," an. Gibt es Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen, schlägt i-Planner sie zur Auswahl vor. Bei ",[1063,1783,1628],{}," sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus MR.MONEY eingetragen.",[1078,1786,1787,1790,1791,1794,1795,1094,1797,1098],{},[1063,1788,1789],{},"Vertrag:"," Der Dialog zeigt ",[1063,1792,1793],{},"Vertrag Nr."," mit der Vertragsnummer aus MR.MONEY, ebenfalls mit ",[1063,1796,1778],{},[1063,1798,1628],{},[1078,1800,1801,1802,1090,1805,1090,1808,1515,1811,1814],{},"Außerdem stehen im Dialog ",[1063,1803,1804],{},"...mit Sichtschutz",[1063,1806,1807],{},"...mit Verträgen verknüpfen",[1063,1809,1810],{},"Betreuer zuweisen",[1063,1812,1813],{},"Team hinzufügen"," zur Wahl.",[1059,1816,1817,1818,1820],{},"Lässt du Kunde oder Vertrag ",[1063,1819,1628],{},", übernimmt i-Planner Folgendes:",[1376,1822,1823,1833],{},[1379,1824,1825],{},[1382,1826,1827,1830],{},[1385,1828,1829],{},"Neu angelegt",[1385,1831,1832],{},"Was übernommen wird",[1395,1834,1835,1843],{},[1382,1836,1837,1840],{},[1400,1838,1839],{},"Kunde",[1400,1841,1842],{},"Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Straße, PLZ und Ort aus den Angaben zum Dokument, soweit MR.MONEY sie mitliefert. Die Briefanrede bildet i-Planner aus der gewählten Anrede.",[1382,1844,1845,1848],{},[1400,1846,1847],{},"Vertrag",[1400,1849,1850],{},"Vertragsnummer, Gesellschaft und Beitrag aus den Angaben von MR.MONEY, soweit mitgeliefert. Der Beitrag gilt als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ sind fest vorgegeben.",[1136,1852,1853],{"color":1138,"icon":1139},[1059,1854,1855,1858,1859,1861],{},[1063,1856,1857],{},"Anrede prüfen:"," MR.MONEY liefert kein Geschlecht. Privatpersonen sind deshalb mit „Herr“ vorbelegt, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog, bevor du den Kunden ",[1063,1860,1628],{}," lässt, denn aus ihr entsteht auch die Briefanrede.",[1059,1863,1864,1865,1867],{},"Wählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden aus noch ",[1063,1866,1628],{},", legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“",[1067,1869,1871],{"id":1870},"absprung-über-die-kachel-mrmoney","Absprung über die Kachel MR.MONEY",[1223,1873,1874,1883,1895],{},[1078,1875,1876,1877,1879,1880,1882],{},"Klicke in der ",[1063,1878,395],{}," in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1881,1130],{},". Das Symbol erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.",[1078,1884,1885,1886,1888,1889,1515,1892,1098],{},"Wähle die Kachel ",[1063,1887,144],{},". Es öffnet sich ein Fenster mit den Schaltflächen ",[1063,1890,1891],{},"Speichern",[1063,1893,1894],{},"Abbrechen",[1078,1896,1333,1897,1899],{},[1063,1898,1891],{},". In einem neuen Fenster öffnet sich das Login von portal.makler-bund.de.",[1059,1901,1902],{},"Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht, die Felder bleiben leer. Kundendaten werden ebenfalls nicht übergeben.",[1059,1904,1905],{},"Die Kachel setzt dreierlei voraus:",[1075,1907,1908,1914,1922],{},[1078,1909,1910,1911,1913],{},"MR.MONEY ist unter ",[1063,1912,1164],{}," aktiviert. Sonst fehlt die Kachel.",[1078,1915,1916,1917,1919,1920,1098],{},"Du bist über die ",[1063,1918,1191],{}," von MR.MONEY freigegeben. Sonst fehlt die Kachel ebenfalls. Anders als beim Anlegen eines Accounts gibt es hier keine Ausnahme für das Recht ",[1063,1921,41],{},[1078,1923,1924,1925,1927,1928,1098],{},"Es gibt einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status ",[1063,1926,1208],{}," hat. Sonst zeigt das Fenster statt des Absprungs einen Hinweis, zum Beispiel „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Was die Hinweise bedeuten, steht in diesem Artikel unter ",[1063,1929,1930],{},"Häufige Fragen",[1067,1932,1934],{"id":1933},"mrmoney-account-im-blick-behalten","MR.MONEY-Account im Blick behalten",[1059,1936,1937,1938,1940],{},"Öffne unter ",[1063,1939,1173],{}," den MR.MONEY-Account mit einem Klick auf seine Zeile.",[1075,1942,1943,1955,1974,1983,1997],{},[1078,1944,1945,1948,1949,1951,1952,1954],{},[1063,1946,1947],{},"Status ablesen:"," Oben auf der Seite steht ",[1063,1950,1208],{}," mit Datum und Uhrzeit, wenn die letzte Prüfung erfolgreich war, ",[1063,1953,1361],{},", solange die Verbindung noch nicht mit Ergebnis geprüft wurde, oder ein Fehlertext.",[1078,1956,1957,1960,1961,1963,1964,1966,1967,1970,1971,1973],{},[1063,1958,1959],{},"Token wechseln:"," Das Feld ",[1063,1962,1329],{}," unter ",[1063,1965,1325],{}," ist beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Token ein und klicke danach im Abschnitt ",[1063,1968,1969],{},"Verbindung"," auf ",[1063,1972,1113],{},". Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung.",[1078,1975,1976,1979,1980,1982],{},[1063,1977,1978],{},"Tägliche Prüfung:"," i-Planner prüft alle eingeschalteten Accounts einmal täglich automatisch. Stuft die Prüfung den MR.MONEY-Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der ",[1063,1981,1117],{}," die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Meldung und einem Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.",[1078,1984,1985,1988,1989,1963,1991,1993,1994,1996],{},[1063,1986,1987],{},"Ein- und ausschalten:"," Mit dem Schalter ",[1063,1990,1478],{},[1063,1992,298],{},". Für einen ausgeschalteten MR.MONEY-Account holt der Posteingang keine Dokumente ab, und die Kachel ",[1063,1995,144],{}," lässt ihn als Zugang nicht gelten.",[1078,1998,1999,2002,2003,2006,2007,2010,2011,1279,2013,1098],{},[1063,2000,2001],{},"Löschen:"," Im Bereich ",[1063,2004,2005],{},"Gefahrenzone"," über ",[1063,2008,2009],{},"Account löschen",". Mehr dazu unter ",[1063,2012,1173],{},[1063,2014,2009],{},[1067,2016,1930],{"id":2017},"häufige-fragen",[1218,2019,2021],{"id":2020},"warum-wird-mir-mrmoney-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir MR.MONEY bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2023,2024,2025,2027,2028,2030,2031,2033,2034,2036,2037,1192,2039,2042,2043,2045,2046,2048,2049,2051,2052,2054],{},"Unter ",[1063,2026,1173],{}," bietet ",[1063,2029,1181],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere MR.MONEY unter ",[1063,2032,1164],{}," auf der Detailseite von MR.MONEY mit dem Schalter ",[1063,2035,1251],{},". Steht bei ",[1063,2038,1181],{},[1063,2040,2041],{},"Keine Integrationen aktiviert"," mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die ",[1063,2044,1191],{}," von MR.MONEY auf ",[1063,2047,1429],{},", muss dich jemand mit dem Recht ",[1063,2050,41],{}," dort auswählen. Wer selbst das Recht ",[1063,2053,41],{}," hat, bekommt MR.MONEY auch ohne Auswahl angeboten.",[1218,2056,2058],{"id":2057},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?",[1059,2060,2061,2062,2064,2065,2067,2068,1248,2070,2072,2073,2075,2076,2078],{},"MR.MONEY ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne ",[1063,2063,1164],{},", klicke ",[1063,2066,144],{}," an, schalte im Bereich ",[1063,2069,1247],{},[1063,2071,1251],{}," ein und lege den Account unter ",[1063,2074,1173],{}," erneut an. Fehlt dir das Recht ",[1063,2077,41],{},", bitte jemanden, der es hat.",[1218,2080,2082],{"id":2081},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,2084,2085,2086,2088,2089,2091,2092,2094,2095,2097,2098,2100,2101,2104,2105,1970,2107,1098],{},"Die ",[1063,2087,1191],{}," von MR.MONEY steht auf ",[1063,2090,1429],{},", und du gehörst nicht dazu, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht ",[1063,2093,41],{}," öffnet ",[1063,2096,1164],{},", klickt ",[1063,2099,144],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1063,2102,2103],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," oder stellt die ",[1063,2106,1191],{},[1063,2108,1195],{},[1218,2110,2112],{"id":2111},"was-bedeutet-die-accounts-dieser-integration-sind-gesammelt-deaktiviert-bitte-zuerst-im-integrationsbereich-wieder-aktivieren","Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?",[1059,2114,2115,2116,2118,2119,2122,2123,1279,2125,1098],{},"Für MR.MONEY ist unter ",[1063,2117,1164],{}," der Schalter ",[1063,2120,2121],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet. Solange lässt sich weder ein MR.MONEY-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter ",[1063,2124,1164],{},[1063,2126,2127],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1218,2129,2131],{"id":2130},"die-prüfung-meldet-validierung-fehlgeschlagen-was-tun","Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“ — was tun?",[1059,2133,2134,2135,2137,2138,2140,2141,2143,2144,2146,2147,1970,2149,2151,2152,2154],{},"MR.MONEY hat das Token abgelehnt, oder es ließ sich nicht lesen. Die konkrete Meldung steht im Fenster, und der Account hat jetzt den Status ",[1063,2136,1357],{},". Öffne den Account unter ",[1063,2139,1173],{},", trage unter ",[1063,2142,1325],{}," im Feld ",[1063,2145,1329],{}," das Token neu ein (das gespeicherte kannst du nicht einsehen) und klicke im Abschnitt ",[1063,2148,1969],{},[1063,2150,1113],{},". Solange der Status nicht ",[1063,2153,1208],{}," ist, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab.",[1218,2156,2158],{"id":2157},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2160,2161,2162,1279,2164,2166,2167,2169],{},"MR.MONEY war bei der Prüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über dein Token: Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2163,1173],{},[1063,2165,1969],{}," erneut auf ",[1063,2168,1113],{},". Dasselbe gilt für „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ — dann war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar.",[1218,2171,2173],{"id":2172},"was-bedeutet-zugangsdaten-konnten-nicht-gelesen-werden-bitte-neu-speichern","Was bedeutet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“?",[1059,2175,2176,2177,2179,2180,2143,2182,2184,2185,1970,2187,1098],{},"Das gespeicherte Token ist nicht lesbar. Öffne den Account unter ",[1063,2178,1173],{},", gib unter ",[1063,2181,1325],{},[1063,2183,1329],{}," das Token neu ein und klicke im Abschnitt ",[1063,2186,1969],{},[1063,2188,1113],{},[1218,2190,2192],{"id":2191},"ich-habe-ein-neues-token-eingetragen-warum-ändert-sich-der-status-nicht","Ich habe ein neues Token eingetragen — warum ändert sich der Status nicht?",[1059,2194,2195,2196,1279,2198,1970,2200,2202,2203,2205],{},"Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft. Klicke auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2197,1173],{},[1063,2199,1969],{},[1063,2201,1113],{},"; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung. Dass das Feld ",[1063,2204,1329],{}," beim erneuten Öffnen leer ist, ist Absicht: Das Token wird nach dem Speichern nicht mehr angezeigt. Leer lassen behält es, eine neue Eingabe ersetzt es.",[1218,2207,2209],{"id":2208},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?",[1059,2211,2212,2213,2215,2216,2184,2218,1970,2220,2222],{},"Die tägliche automatische Prüfung eines MR.MONEY-Accounts, dessen ",[1063,2214,1117],{}," du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht die Meldung. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts: Trage dort unter ",[1063,2217,1325],{},[1063,2219,1969],{},[1063,2221,1113],{},". Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account erstmals als fehlerhaft eingestuft wird; bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.",[1218,2224,2226],{"id":2225},"warum-meldet-der-posteingang-es-liegen-zur-zeit-keine-neuen-dokumente-zur-abholung-bereit-obwohl-bei-mrmoney-dokumente-liegen","Warum meldet der Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei MR.MONEY Dokumente liegen?",[1059,2228,2229],{},"Die Meldung heißt: Keiner deiner Posteingang-Accounts hat Dokumente gemeldet. Prüfe die Voraussetzungen für MR.MONEY:",[1075,2231,2232,2237,2248],{},[1078,2233,1910,2234,2236],{},[1063,2235,1164],{}," aktiviert.",[1078,2238,2239,2240,2242,2243,2245,2246,1098],{},"Der MR.MONEY-Account unter ",[1063,2241,1173],{}," ist mit ",[1063,2244,1478],{}," eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht ",[1063,2247,1208],{},[1078,2249,2250,2251,2253],{},"Der Account gehört dir oder ist im Abschnitt ",[1063,2252,1490],{}," für dich freigeschaltet.",[1059,2255,2256,2257,1970,2259,2261],{},"Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen. Klicke deshalb auf der Seite des Accounts im Abschnitt ",[1063,2258,1969],{},[1063,2260,1113],{},", um zu sehen, ob das gespeicherte Token noch angenommen wird.",[1218,2263,2265],{"id":2264},"das-fortschrittsfenster-meldet-neue-dokumente-warum-kommt-im-posteingang-nichts-neues-an","Das Fortschrittsfenster meldet neue Dokumente — warum kommt im Posteingang nichts Neues an?",[1059,2267,2268],{},"Die Anzahl hinter „neue Dokumente vorhanden!“ zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, auch solche, die schon importiert sind. Bereits importierte Dokumente legt i-Planner nicht noch einmal an, bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch nicht über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg.",[1218,2270,2272],{"id":2271},"holt-i-planner-mrmoney-dokumente-automatisch-ab","Holt i-Planner MR.MONEY-Dokumente automatisch ab?",[1059,2274,2275,2276,2278,2279,2281,2282,2284,2285,2287,2288,2291],{},"Nein. Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang der ",[1063,2277,395],{},": Die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol über der Dokumentenliste startet sie. Der Abschnitt ",[1063,2280,1148],{}," auf der Seite des MR.MONEY-Accounts unter ",[1063,2283,1173],{}," holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien, legt keine Einträge im Posteingang an und entfernt bei MR.MONEY nichts. Auch ",[1063,2286,1518],{}," im Bereich ",[1063,2289,2290],{},"Datenabruf"," hat bei MR.MONEY keine Wirkung, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt und immer die komplette offene Liste liefert.",[1218,2293,2295],{"id":2294},"ich-habe-ein-mrmoney-dokument-im-posteingang-gelöscht-kommt-es-beim-nächsten-abholen-wieder","Ich habe ein MR.MONEY-Dokument im Posteingang gelöscht — kommt es beim nächsten Abholen wieder?",[1059,2297,2298],{},"Nein. Ein bereits importiertes MR.MONEY-Dokument legt i-Planner nicht erneut an, auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde. Anders ist es nur, wenn das Dokument endgültig entfernt wurde und MR.MONEY es noch auflistet: Dann kann es erneut importiert werden.",[1218,2300,2302],{"id":2301},"kann-ich-den-import-über-das-x-im-fortschrittsfenster-abbrechen","Kann ich den Import über das X im Fortschrittsfenster abbrechen?",[1059,2304,2305],{},"Nein. Nach dem Klick auf das X und der Bestätigung steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, ein bereits laufender Import wird dadurch aber nicht gestoppt.",[1218,2307,2309],{"id":2308},"was-passiert-bei-mrmoney-mit-den-dokumenten-die-i-planner-abgeholt-hat","Was passiert bei MR.MONEY mit den Dokumenten, die i-Planner abgeholt hat?",[1059,2311,2312],{},"Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit seiner Dokumentnummer an MR.MONEY. Scheitert der Download, schickt i-Planner den Befehl nicht, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.",[1218,2314,2316],{"id":2315},"überträgt-i-planner-kundendaten-an-mrmoney","Überträgt i-Planner Kundendaten an MR.MONEY?",[1059,2318,2319,2320,2322,2323,2325,2326,1098],{},"Nein. Beim Abholen im Posteingang, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf schickt i-Planner nur das Token und Dokumentnummern. Auch der Absprung über die Kachel ",[1063,2321,144],{}," übergibt keine Kundendaten. Bei ",[1063,2324,1562],{}," im Vertrag geht aus dem Vertrag nur das Kürzel der Gesellschaft an bipro-box.de, keine Vertragsnummer. Welche Daten im Einzelnen fließen, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,2327,1527],{},[1218,2329,2331],{"id":2330},"warum-steht-bei-neuen-kunden-aus-mrmoney-die-anrede-herr","Warum steht bei neuen Kunden aus MR.MONEY die Anrede „Herr“?",[1059,2333,2334,2335,2337],{},"MR.MONEY liefert kein Geschlecht. i-Planner belegt Privatpersonen deshalb mit „Herr“ vor, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog zum Ablegen, bevor du den Kunden ",[1063,2336,1628],{}," lässt, denn aus der gewählten Anrede bildet i-Planner auch die Briefanrede.",[1218,2339,2341],{"id":2340},"beim-ablegen-erscheint-bitte-wähle-zuerst-einen-kunden-aus-das-dokument-wurde-nicht-abgelegt-was-tun","Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ — was tun?",[1059,2343,2344,2345,2347,2348,2350,2351,2353],{},"Im Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch ",[1063,2346,1628],{}," gewählt. Wähle ",[1063,2349,1778],{}," und suche den passenden Kunden aus, oder wähle ",[1063,2352,1628],{},", damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus MR.MONEY neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.",[1218,2355,2357],{"id":2356},"warum-hat-ein-vertrag-aus-mrmoney-die-zahlweise-monatlich-und-den-status-laufend","Warum hat ein Vertrag aus MR.MONEY die Zahlweise „monatlich“ und den Status „laufend“?",[1059,2359,2360],{},"Wird beim Ablegen eines MR.MONEY-Dokuments ein Vertrag neu angelegt, sind Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ fest vorgegeben. Den Beitrag aus MR.MONEY übernimmt i-Planner als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Weicht das vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere die Werte im Vertrag.",[1218,2362,2364],{"id":2363},"wie-kann-eine-kollegin-die-dokumente-meines-mrmoney-accounts-abholen","Wie kann eine Kollegin die Dokumente meines MR.MONEY-Accounts abholen?",[1059,2366,2367,2368,2370,2371,1192,2373,1090,2375,1094,2377,2379,2380,2382,2383,2386,2387,2389],{},"Öffne den Account unter ",[1063,2369,1173],{}," und stelle im Abschnitt ",[1063,2372,1490],{},[1063,2374,1195],{},[1063,2376,1500],{},[1063,2378,1507],{}," ein. Bei ",[1063,2381,1507],{}," wählst du die Kollegin im Bereich ",[1063,2384,2385],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," aus. Ist nichts eingestellt, gilt ",[1063,2388,1503],{},", und nur der Accountinhaber holt die Dokumente dieses Accounts im Posteingang ab.",[1218,2391,2393],{"id":2392},"was-ist-der-unterschied-zwischen-freigabe-und-freischaltung","Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?",[1059,2395,2085,2396,2398,2399,2401,2402,2404,2405,2407,2408,2410],{},[1063,2397,1191],{}," stellst du unter ",[1063,2400,1164],{}," auf der Detailseite von MR.MONEY ein. Sie legt fest, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel ",[1063,2403,144],{}," öffnen darf. Die ",[1063,2406,1490],{}," gehört zu einem einzelnen Account unter ",[1063,2409,1173],{},". Nach ihr richtet sich, wer die Dokumente dieses Accounts im Posteingang abholen kann und für wen der Account bei der Kachel als Zugang zählt; ohne Freischaltung ist das nur der Accountinhaber.",[1218,2412,2414],{"id":2413},"warum-sehe-ich-die-kachel-mrmoney-nicht","Warum sehe ich die Kachel „MR.MONEY“ nicht?",[1059,2416,2417,2418,2420,2421,2423,2424,2426],{},"Die Kachel ",[1063,2419,144],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,2422,1130],{}," in der Kopfzeile der ",[1063,2425,395],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1075,2428,2429,2437],{},[1078,2430,1910,2431,2433,2434,2436],{},[1063,2432,1164],{}," aktiviert, auf der Detailseite ist also der Schalter ",[1063,2435,1251],{}," eingeschaltet.",[1078,2438,2439,2440,2442,2443,1970,2445,2447,2448,2450,2451,2453],{},"Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich ",[1063,2441,1270],{}," die ",[1063,2444,1191],{},[1063,2446,1429],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2449,2103],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,2452,41],{}," hast.",[1059,2455,2456,2457,2459],{},"Das Raster-Symbol ",[1063,2458,1130],{}," selbst erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.",[1218,2461,2463],{"id":2462},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2465,2466,2467,2469,2470,2472,2473,2475,2476,2478,2479,1970,2481,1098],{},"Du hast die Kachel ",[1063,2468,144],{}," geöffnet, bist aber nicht für MR.MONEY freigegeben. Eine Person mit dem Recht ",[1063,2471,41],{}," öffnet unter ",[1063,2474,1164],{}," die Detailseite von MR.MONEY und wählt im Bereich ",[1063,2477,2103],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die ",[1063,2480,1191],{},[1063,2482,1195],{},[1218,2484,2486],{"id":2485},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?",[1059,2488,2489,2490,2492,2493,2006,2495,2497,2498,2500],{},"Beim Öffnen der Kachel ",[1063,2491,144],{}," gibt es keinen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Lege unter ",[1063,2494,1173],{},[1063,2496,1181],{}," einen MR.MONEY-Account mit deinem Token an, oder bitte den Accountinhaber eines vorhandenen MR.MONEY-Accounts, ihn im Abschnitt ",[1063,2499,1490],{}," für dich freizuschalten.",[1218,2502,2504],{"id":2503},"was-bedeutet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle","Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?",[1059,2506,2507,2508,2510,2511,2513,2514,2516,2517,2184,2519,1970,2521,1098],{},"Es gibt einen MR.MONEY-Account für dich, er ist aber ausgeschaltet oder hat nicht den Status ",[1063,2509,1208],{},". Öffne ihn unter ",[1063,2512,1173],{},", schalte ",[1063,2515,1478],{}," ein, trage bei Bedarf unter ",[1063,2518,1325],{},[1063,2520,1969],{},[1063,2522,1113],{},[1218,2524,2526],{"id":2525},"warum-sind-beim-absprung-zu-portalmakler-bundde-benutzername-und-passwort-leer","Warum sind beim Absprung zu portal.makler-bund.de Benutzername und Passwort leer?",[1059,2528,2529,2530,2532,2533,2535],{},"Beim Absprung über die Kachel ",[1063,2531,144],{}," übergibt i-Planner weder Benutzername noch Passwort: Sie werden nicht aus dem MR.MONEY-Account befüllt, der für MR.MONEY nur das Feld ",[1063,2534,1329],{}," hat. Die Felder im Login von portal.makler-bund.de bleiben deshalb leer.",[1218,2537,1566],{"id":2538},"warum-fehlt-im-vertrag-bipro-deeplink-öffnen",[1059,2540,2541,2542,2544,2545,2547,2548,2550,2551,2553,2554,2556],{},"Im geöffneten Vertrag bietet das Stecker-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,2543,1130],{}," den Eintrag ",[1063,2546,1562],{}," nur an, wenn an deinem eigenen, eingeschalteten MR.MONEY-Account ein BiPRO-Box-Token hinterlegt ist und die Gesellschaft des Vertrags in einer festen Liste steht. Die Seite des MR.MONEY-Accounts unter ",[1063,2549,1173],{}," hat für ein BiPRO-Box-Token kein Feld, nur ",[1063,2552,1329],{},", und Accounts, die aus der früheren Oberfläche übernommen wurden, bringen nur das Token mit. Für diese Accounts wird ",[1063,2555,1562],{}," deshalb nicht angeboten. Erscheint der Eintrag doch und kommt kein Link zurück, meldet i-Planner „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“",[1218,2558,2560],{"id":2559},"ich-habe-mrmoney-deaktiviert-sind-die-mrmoney-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe MR.MONEY deaktiviert — sind die MR.MONEY-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2562,2563,2564,2566,2567,2569,2570,2573,2574,1279,2576,1098],{},"Nein. Der Hinweis am Schalter ",[1063,2565,1251],{}," sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Solange MR.MONEY deaktiviert ist, lässt die Abholung im Posteingang MR.MONEY aus, die Kachel ",[1063,2568,144],{}," fehlt, und neue MR.MONEY-Accounts lassen sich nicht anlegen. Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung ",[1063,2571,2572],{},"Accounts deaktiviert",". Wie das geht, steht unter ",[1276,2575,41],{"href":1278},[1063,2577,2127],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2579},[2580,2581,2582,2586,2587,2591,2592,2593,2594,2595],{"id":1069,"depth":248,"text":1070},{"id":1152,"depth":248,"text":1153},{"id":1212,"depth":248,"text":1213,"children":2583},[2584,2585],{"id":1220,"depth":318,"text":1221},{"id":1293,"depth":318,"text":1294},{"id":1364,"depth":248,"text":1365},{"id":1526,"depth":248,"text":1527,"children":2588},[2589,2590],{"id":1530,"depth":318,"text":1531},{"id":1569,"depth":318,"text":1570},{"id":1694,"depth":248,"text":1695},{"id":1761,"depth":248,"text":1622},{"id":1870,"depth":248,"text":1871},{"id":1933,"depth":248,"text":1934},{"id":2017,"depth":248,"text":1930,"children":2596},[2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624],{"id":2020,"depth":318,"text":2021},{"id":2057,"depth":318,"text":2058},{"id":2081,"depth":318,"text":2082},{"id":2111,"depth":318,"text":2112},{"id":2130,"depth":318,"text":2131},{"id":2157,"depth":318,"text":2158},{"id":2172,"depth":318,"text":2173},{"id":2191,"depth":318,"text":2192},{"id":2208,"depth":318,"text":2209},{"id":2225,"depth":318,"text":2226},{"id":2264,"depth":318,"text":2265},{"id":2271,"depth":318,"text":2272},{"id":2294,"depth":318,"text":2295},{"id":2301,"depth":318,"text":2302},{"id":2308,"depth":318,"text":2309},{"id":2315,"depth":318,"text":2316},{"id":2330,"depth":318,"text":2331},{"id":2340,"depth":318,"text":2341},{"id":2356,"depth":318,"text":2357},{"id":2363,"depth":318,"text":2364},{"id":2392,"depth":318,"text":2393},{"id":2413,"depth":318,"text":2414},{"id":2462,"depth":318,"text":2463},{"id":2485,"depth":318,"text":2486},{"id":2503,"depth":318,"text":2504},{"id":2525,"depth":318,"text":2526},{"id":2538,"depth":318,"text":1566},{"id":2559,"depth":318,"text":2560},"md",[144,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,1213,1221,2638,2639,1329,2640,2641,1470,2642,2643,2644,2645,2646,1082,2647,2648,1003,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,1123,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,1113,2664,1353,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,1490,2682,2683,2572],"MR MONEY","Mr. Money","Mr Money","MrMoney","mrmoney.de","Maklerverwaltung","Datendienst","Schnittstelle zu MR.MONEY","MR.MONEY-Schnittstelle","MR.MONEY anbinden","MR.MONEY verbinden","MR.MONEY-Account","MR.MONEY-Zugang","Zugriffstoken","API-Token","PDF-Box","Token eintragen","Token ändern","Token abgelehnt","Daten abholen","Dokumente importieren","Dokumente von MR.MONEY holen","Postbox","Posteingang aktualisieren","Dokumente zuordnen","Dokument ablegen","Kunde aus Dokument anlegen","Vertrag aus Dokument anlegen","Absprung","Absprung zu MR.MONEY","Schnittstellen-Menü","makler-bund","Makler-Bund Portal","portal.makler-bund.de","BiPRO Deeplink","BiPRO-Box Token","BiPRO Extranet","Verbindung fehlgeschlagen","Status Fehler","keine neuen Dokumente","Dokumente kommen nicht an","Dokumente fehlen","Dokument doppelt","Dokument gelöscht","Import abbrechen","automatischer Abruf","Abruf nach Zeitplan","Erstabruf","Anrede falsch","Herr statt Frau","Jahresbeitrag","Zahlweise monatlich","nicht freigegeben","kein Zugang eingerichtet","Zugang nicht gültig","Kollege soll Dokumente abholen","Accounts verknüpft","Organisation › Integrationen › MR.MONEY",{},true,"integrations","---\ntitle: MR.MONEY\ndescription: Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.\nteaser: \"Dokumente in den Posteingang holen.\"\nkeywords: [MR.MONEY, MR MONEY, Mr. Money, Mr Money, MrMoney, mrmoney.de, Maklerverwaltung, Datendienst, Schnittstelle zu MR.MONEY, MR.MONEY-Schnittstelle, MR.MONEY anbinden, MR.MONEY verbinden, MR.MONEY einrichten, MR.MONEY aktivieren, MR.MONEY-Account, MR.MONEY-Zugang, Token, Zugriffstoken, API-Token, PDFBox Token, PDF-Box, Token eintragen, Token ändern, Token abgelehnt, Daten abholen, Dokumente abholen, Dokumente importieren, Dokumente von MR.MONEY holen, Posteingang, Postbox, Posteingang aktualisieren, Dokumente zuordnen, Dokument ablegen, Kunde aus Dokument anlegen, Vertrag aus Dokument anlegen, Absprung, Absprung zu MR.MONEY, Kachel MR.MONEY, Schnittstellen-Menü, makler-bund, Makler-Bund Portal, portal.makler-bund.de, BiPRO Deeplink, BiPRO-Box Token, BiPRO Extranet, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, Validierung fehlgeschlagen, Status Fehler, keine neuen Dokumente, Dokumente kommen nicht an, Dokumente fehlen, Dokument doppelt, Dokument gelöscht, Import abbrechen, automatischer Abruf, Abruf nach Zeitplan, Erstabruf, Anrede falsch, Herr statt Frau, Jahresbeitrag, Zahlweise monatlich, nicht freigegeben, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, Freischaltung, Kollege soll Dokumente abholen, Accounts verknüpft, Accounts deaktiviert]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › MR.MONEY\npermission: integrations\n---\n\nMR.MONEY ist ein Maklerverwaltungs- und Datendienst; die Integration ist für Maklerbüros gedacht, die einen Zugang bei MR.MONEY haben. Mit dem Token dieses Zugangs holt i-Planner Dokumente von MR.MONEY in den Posteingang der **Kundenverwaltung**, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder mit den mitgelieferten Angaben neue Kunden und Verträge anlegst.\n\n## Was MR.MONEY kann\n\nDie MR.MONEY-Integration verbindet deinen MR.MONEY-Zugang über ein Token mit i-Planner:\n\n- **Dokumente abholen** — Im Posteingang der **Kundenverwaltung** holst du mit einem Klick alle Dokumente, die MR.MONEY in diesem Moment auflistet und die noch nicht importiert sind. Beim Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund über die Vertragsnummer oder einen eindeutigen Kundennamen zu und sortiert sie in die Listen **Zugeordnet über Vertragsnummer**, **Zugeordnet über Kunden** oder **Nicht zugeordnet**.\n- **Dokumente mit Vorbelegung ablegen** — Zu jedem Dokument liefert MR.MONEY Angaben wie Kundenname, Geburtsdatum, Vertragsnummer und Gesellschaft mit. Sie dienen der automatischen Zuordnung und belegen beim Ablegen den Dialog vor: Ein nicht zugeordnetes Dokument ordnest du damit einem vorhandenen Kunden und Vertrag zu oder legst Kunde und Vertrag neu an.\n- **Zugang prüfen** — i-Planner prüft das Token direkt nach dem Anlegen des Accounts, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und einmal täglich automatisch. Stuft die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n- **Kachel MR.MONEY** — In der **Kundenverwaltung** steht hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile die Kachel **MR.MONEY**. Sie öffnet in einem neuen Fenster das Login von portal.makler-bund.de; Benutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang nach i-Planner, und die startest du selbst.** Einen zeitgesteuerten Import von MR.MONEY-Dateien in den Posteingang gibt es nicht: Der Abschnitt **Automatischer Abruf** auf der Seite des MR.MONEY-Accounts holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien und legt keine Einträge im Posteingang an.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Zugang bei MR.MONEY mit einem Zugriffstoken. Das Token ist das einzige Zugangsdatum: Jede Anfrage an MR.MONEY stellt i-Planner nur mit diesem Token.\n- Zum Aktivieren von MR.MONEY unter **Organisation › Integrationen** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**.\n- Zum Anlegen des MR.MONEY-Accounts unter **Organisation › Accounts** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**.\n- MR.MONEY ist für deine Organisation aktiviert. Vorher steht MR.MONEY bei **Neuer Account** nicht zur Auswahl, die Kachel **MR.MONEY** fehlt, und die Abholung im Posteingang lässt MR.MONEY aus.\n- Du bist für MR.MONEY freigegeben, voreingestellt ist die **Freigabe** **Alle Mitarbeiter**. Einen MR.MONEY-Account anlegen darf auch ohne Freigabe, wer selbst das Recht **Integrationen** hat. Die Kachel **MR.MONEY** sieht dagegen nur, wer freigegeben ist.\n- Für die Abholung im Posteingang und für die Kachel brauchst du einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status **Verbunden** hat.\n\n## MR.MONEY einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: MR.MONEY einmal für die Organisation aktivieren, danach einen MR.MONEY-Account mit deinem Token anlegen.\n\n### MR.MONEY aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **MR.MONEY** an, zum Beispiel unter **Entdecken › Datenlieferanten**. Die Detailseite trägt das Kennzeichen **Official** und die Beschreibung „Maklerverwaltungs- und Datendienst“.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. In der Listenansicht unter **Organisation › Integrationen** hat MR.MONEY danach den Status **Aktiv**.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von MR.MONEY unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, Beschreibung Maklerverwaltungs- und Datendienst, Built by MR.MONEY, Docs i-Planner Docs und Website mrmoney.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-mrmoney.png\" width=\"692\">\n\n3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nur bei aktivierter Integration erscheint, unter **Freigabe** fest, wer MR.MONEY nutzen darf. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nSobald es MR.MONEY-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von MR.MONEY zusätzlich den Bereich **Accounts**, zum Beispiel mit „2 Accounts verknüpft\" und darunter „davon 1 aktiv\"; ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**.\n\n### MR.MONEY-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Klicke in der Liste auf **MR.MONEY**.\n3. Trage unter **Stammdaten** einen **Name** ein und wähle, falls das Feld angeboten wird, den **Accountinhaber**.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** dein MR.MONEY-Token in das Feld **Token** ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Akzeptiert MR.MONEY das Token, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und oben auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit. Lehnt MR.MONEY das Token ab, öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit der Meldung, der Account erhält den Status **Fehler**, und oben auf seiner Seite steht die Fehlermeldung. Ist MR.MONEY nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt **Nicht geprüft**.\n\n## Eingabefelder am MR.MONEY-Account\n\nDiese Felder gehören zur Einrichtung von MR.MONEY — auf der Detailseite der Integration unter **Organisation › Integrationen** und am MR.MONEY-Account unter **Organisation › Accounts**:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten. Ohne Aktivierung lassen sich keine MR.MONEY-Accounts anlegen, und die Kachel **MR.MONEY** fehlt. |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter** mit Rollen, Gruppen und Personen. Regelt, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel öffnen darf. |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename. Er erscheint beim Abholen im Fortschrittsfenster des Posteingangs. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen Mitgliedern zuordnen darf. |\n| **Token** | Für die Verbindung nötig — **geheim** | Dein MR.MONEY-Zugriffstoken, das einzige Zugangsdatum für MR.MONEY; verdeckte Eingabe. Früher hieß das Feld **PDFBox Token**. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt: Leer lassen behält es, eine Eingabe ersetzt es. |\n| **Account aktiv** | Nein | Schalter des gespeicherten Accounts. Ist er aus, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab. |\n| **Freischaltung** | Nein | Beim gespeicherten Account: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (gilt, wenn nichts eingestellt ist) oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bestimmt, wer die Dokumente des Accounts im Posteingang abholen kann. |\n| **Automatischer Abruf** und **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** | Nein | Legen bei MR.MONEY keine Dokumente im Posteingang an: Der automatische Abruf holt nur die Liste der Dokumente ohne Dateien, und der Erstabruf-Zeitraum (Voreinstellung 90) wirkt nicht, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt. |\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner an MR.MONEY übermittelt\n\n- **Das Token** des MR.MONEY-Accounts, bei jeder Anfrage: Verbindungsprüfung, Abruf der Dokumentliste, Herunterladen einzelner Dokumente und Rückmeldung nach dem Import.\n- **Dokumentnummern:** Beim Abholen im Posteingang lädt i-Planner die Dokumente über ihre MR.MONEY-Dokumentnummern herunter. Nach dem erfolgreichen Import schickt i-Planner je Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit dessen Dokumentnummer.\n- **Keine Kunden- oder Vertragsdaten:** Beim Abholen, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf gehen nur das Token und Dokumentnummern an MR.MONEY.\n- **Absprung über die Kachel MR.MONEY:** Dein Browser schickt ein Anmeldeformular an portal.makler-bund.de, mit leeren Feldern für Benutzername und Passwort und einer Adresse für das Abmelden bei login.maklersystems24.de. Kundendaten werden nicht übergeben.\n- **BiPRO Deeplink öffnen** im Vertrag: An bipro-box.de gehen das BiPRO-Box-Token deines eigenen MR.MONEY-Accounts, die Aktion „startExtranet“ und das Kürzel der Gesellschaft aus dem Vertrag; Agenturnummer und Vertragsnummer bleiben leer. Wann der Eintrag angeboten wird, steht in diesem Artikel in der Frage **Warum fehlt im Vertrag „BiPRO Deeplink öffnen“?**\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was zurückkommt | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Dokumente: die Datei mit Dateiname, Datum, Dateiendung und Größe | Im Posteingang der **Kundenverwaltung** | Nur beim Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol im Posteingang. Geholt wird, was MR.MONEY in diesem Moment auflistet und noch nicht importiert ist. |\n| Angaben zum Dokument: Vorname und Name des Kunden (bei Firmen der Firmenname mit der Anrede „Firma“, sonst die Anrede „Herr“), Geburtsdatum, Vertragsnummer ohne Zusätze wie „Versicherungsschein-Nr.:“, Gesellschaft (BaFin-Nummer nur, wenn rein numerisch), Geschäftsvorfall bzw. Dokumenttyp | Am Dokument im Posteingang, zum Zuordnen und als Vorbelegung im Dialog zum Ablegen | Beim Import und beim Öffnen des Dialogs zum Ablegen |\n| Adresse (Straße, PLZ, Ort) und Vertragsdaten (Vertragsnummer, Gesellschaft, Beitrag) aus den Angaben von MR.MONEY, soweit MR.MONEY sie mitliefert | Beim neu angelegten Kunden bzw. Vertrag, Einzelheiten im Abschnitt **MR.MONEY-Dokumente ablegen** | Wenn du beim Ablegen **anlegen** wählst |\n| Import-Fortschritt: je Account die Anzahl der Dokumente und wie viele importiert sind | Im Fortschrittsfenster des Posteingangs | Direkt nach dem Klick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol |\n| Verbindungsstatus: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, ein Fehlertext oder **Nicht geprüft** | Oben auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und bei der täglichen Prüfung |\n| Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und einem Link zur Seite des Accounts | Beim **Accountinhaber** | Wenn die tägliche Prüfung den Account erstmals als fehlerhaft einstuft |\n| Link in das BiPRO-Extranet der Gesellschaft | In einem neuen Browser-Tab | Beim Klick auf **BiPRO Deeplink öffnen** im Vertrag |\n\n## Dokumente von MR.MONEY abholen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Posteingang.\n2. Klicke über der Dokumentenliste auf die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol.\n3. i-Planner fragt jetzt alle Posteingang-Accounts, die dir gehören oder für dich freigeschaltet sind, nach neuen Dokumenten, MR.MONEY eingeschlossen. Ein Fortschrittsfenster zeigt „Neue Dokumente werden angefragt...“ und gegebenenfalls „Bitte noch warten...“.\n4. Liegen Dokumente vor, steht im Fenster je Account dessen Name mit der Anzahl, zum Beispiel „MR.MONEY Büro - 3 neue Dokumente vorhanden!“, darunter der Stand des Imports, zum Beispiel „0 von 3 Dokumente importiert...“.\n5. Die importierten Dokumente stehen danach im Posteingang. Beim nächsten Öffnen des Posteingangs ordnet i-Planner sie im Hintergrund zu: Passt die Vertragsnummer zu einem vorhandenen Vertrag, auch wenn sie dort anders formatiert ist, bekommt das Dokument diesen Vertrag und seinen Kunden und steht in **Zugeordnet über Vertragsnummer**. Sonst sucht i-Planner einen Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen; gibt es genau einen, steht das Dokument in **Zugeordnet über Kunden**. Ohne Treffer bleibt es in **Nicht zugeordnet**. Wie du die Dokumente ablegst, steht in diesem Artikel im Abschnitt **MR.MONEY-Dokumente ablegen**.\n\nMeldet kein Account Dokumente, schließt sich das Fortschrittsfenster, und i-Planner zeigt „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“\n\nWorauf es beim Abholen ankommt:\n\n- Abgeholt wird nur, solange MR.MONEY unter **Organisation › Integrationen** aktiviert ist, und nur von MR.MONEY-Accounts, die eingeschaltet sind (Schalter **Account aktiv**), den Status **Verbunden** haben und dir gehören oder für dich freigeschaltet sind. Lehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen.\n- Die Anzahl im Fortschrittsfenster zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, also auch schon importierte. Doppelt angelegt werden sie nicht.\n- Ein bereits importiertes Dokument legt i-Planner nicht erneut an: Das gilt bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg und auch dann, wenn das Dokument im Posteingang gelöscht wurde.\n- Nach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ an MR.MONEY. Scheitert der Download, unterbleibt der Befehl, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.\n- Das X neben einem Account im Fortschrittsfenster stoppt einen bereits laufenden Import nicht, auch wenn nach der Bestätigung „Vorgang wird abgebrochen...“ erscheint.\n\n## MR.MONEY-Dokumente ablegen\n\nLegst du im Posteingang der **Kundenverwaltung** ein Dokument ab, das von MR.MONEY kommt, ist der Dialog zum Ablegen mit den Angaben aus MR.MONEY vorbelegt:\n\n- **Kunde:** Der Dialog nennt den Kunden mit Vor- und Nachnamen aus MR.MONEY und bietet **auswählen** oder **anlegen** an. Gibt es Kunden mit genau diesem Vor- und Nachnamen, schlägt i-Planner sie zur Auswahl vor. Bei **anlegen** sind Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus MR.MONEY eingetragen.\n- **Vertrag:** Der Dialog zeigt **Vertrag Nr.** mit der Vertragsnummer aus MR.MONEY, ebenfalls mit **auswählen** oder **anlegen**.\n- Außerdem stehen im Dialog **...mit Sichtschutz**, **...mit Verträgen verknüpfen**, **Betreuer zuweisen** und **Team hinzufügen** zur Wahl.\n\nLässt du Kunde oder Vertrag **anlegen**, übernimmt i-Planner Folgendes:\n\n| Neu angelegt | Was übernommen wird |\n|---|---|\n| Kunde | Anrede, Vorname, Name und Geburtsdatum aus dem Dialog, dazu Straße, PLZ und Ort aus den Angaben zum Dokument, soweit MR.MONEY sie mitliefert. Die Briefanrede bildet i-Planner aus der gewählten Anrede. |\n| Vertrag | Vertragsnummer, Gesellschaft und Beitrag aus den Angaben von MR.MONEY, soweit mitgeliefert. Der Beitrag gilt als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ sind fest vorgegeben. |\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Anrede prüfen:** MR.MONEY liefert kein Geschlecht. Privatpersonen sind deshalb mit „Herr“ vorbelegt, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog, bevor du den Kunden **anlegen** lässt, denn aus ihr entsteht auch die Briefanrede.\n::\n\nWählst du beim Kunden weder einen vorhandenen Kunden aus noch **anlegen**, legt i-Planner das Dokument nicht ab und meldet „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“\n\n## Absprung über die Kachel MR.MONEY\n\n1. Klicke in der **Kundenverwaltung** in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Das Symbol erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.\n2. Wähle die Kachel **MR.MONEY**. Es öffnet sich ein Fenster mit den Schaltflächen **Speichern** und **Abbrechen**.\n3. Klicke auf **Speichern**. In einem neuen Fenster öffnet sich das Login von portal.makler-bund.de.\n\nBenutzername und Passwort übergibt i-Planner dabei nicht, die Felder bleiben leer. Kundendaten werden ebenfalls nicht übergeben.\n\nDie Kachel setzt dreierlei voraus:\n\n- MR.MONEY ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst fehlt die Kachel.\n- Du bist über die **Freigabe** von MR.MONEY freigegeben. Sonst fehlt die Kachel ebenfalls. Anders als beim Anlegen eines Accounts gibt es hier keine Ausnahme für das Recht **Integrationen**.\n- Es gibt einen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist, eingeschaltet ist und den Status **Verbunden** hat. Sonst zeigt das Fenster statt des Absprungs einen Hinweis, zum Beispiel „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ Was die Hinweise bedeuten, steht in diesem Artikel unter **Häufige Fragen**.\n\n## MR.MONEY-Account im Blick behalten\n\nÖffne unter **Organisation › Accounts** den MR.MONEY-Account mit einem Klick auf seine Zeile.\n\n- **Status ablesen:** Oben auf der Seite steht **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit, wenn die letzte Prüfung erfolgreich war, **Nicht geprüft**, solange die Verbindung noch nicht mit Ergebnis geprüft wurde, oder ein Fehlertext.\n- **Token wechseln:** Das Feld **Token** unter **Zugangsdaten** ist beim Öffnen leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Trage das neue Token ein und klicke danach im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Ein geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung.\n- **Tägliche Prüfung:** i-Planner prüft alle eingeschalteten Accounts einmal täglich automatisch. Stuft die Prüfung den MR.MONEY-Account erstmals als fehlerhaft ein, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ samt Meldung und einem Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.\n- **Ein- und ausschalten:** Mit dem Schalter **Account aktiv** unter **Stammdaten**. Für einen ausgeschalteten MR.MONEY-Account holt der Posteingang keine Dokumente ab, und die Kachel **MR.MONEY** lässt ihn als Zugang nicht gelten.\n- **Löschen:** Im Bereich **Gefahrenzone** über **Account löschen**. Mehr dazu unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Account löschen**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum wird mir MR.MONEY bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere MR.MONEY unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von MR.MONEY mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert** mit dem Zusatz „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben. Steht die **Freigabe** von MR.MONEY auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, muss dich jemand mit dem Recht **Integrationen** dort auswählen. Wer selbst das Recht **Integrationen** hat, bekommt MR.MONEY auch ohne Auswahl angeboten.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?\nMR.MONEY ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **MR.MONEY** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von MR.MONEY steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu, weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **MR.MONEY** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“?\nFür MR.MONEY ist unter **Organisation › Integrationen** der Schalter **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet. Solange lässt sich weder ein MR.MONEY-Account neu anlegen noch ein vorhandener wieder einschalten. Wie du das aufhebst, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Die Prüfung meldet „Validierung fehlgeschlagen“ — was tun?\nMR.MONEY hat das Token abgelehnt, oder es ließ sich nicht lesen. Die konkrete Meldung steht im Fenster, und der Account hat jetzt den Status **Fehler**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Token** das Token neu ein (das gespeicherte kannst du nicht einsehen) und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Solange der Status nicht **Verbunden** ist, holt der Posteingang für diesen Account keine Dokumente ab.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nMR.MONEY war bei der Prüfung nicht erreichbar. Das ist kein Urteil über dein Token: Der bisherige Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** erneut auf **Verbindung prüfen**. Dasselbe gilt für „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ — dann war der Prüfdienst von i-Planner selbst nicht erreichbar.\n\n### Was bedeutet „Zugangsdaten konnten nicht gelesen werden — bitte neu speichern.“?\nDas gespeicherte Token ist nicht lesbar. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, gib unter **Zugangsdaten** im Feld **Token** das Token neu ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe ein neues Token eingetragen — warum ändert sich der Status nicht?\nEin geändertes Token wird nur gespeichert, nicht geprüft. Klicke auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**; ohne diesen Klick ändert sich der Status erst mit der täglichen Prüfung. Dass das Feld **Token** beim erneuten Öffnen leer ist, ist Absicht: Das Token wird nach dem Speichern nicht mehr angezeigt. Leer lassen behält es, eine neue Eingabe ersetzt es.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?\nDie tägliche automatische Prüfung eines MR.MONEY-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht die Meldung. Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zur Seite des Accounts: Trage dort unter **Zugangsdaten** das Token neu ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account erstmals als fehlerhaft eingestuft wird; bleibt der Fehler bestehen, wirst du nicht jeden Tag erneut benachrichtigt.\n\n### Warum meldet der Posteingang „Es liegen zur Zeit keine neuen Dokumente zur Abholung bereit!“, obwohl bei MR.MONEY Dokumente liegen?\nDie Meldung heißt: Keiner deiner Posteingang-Accounts hat Dokumente gemeldet. Prüfe die Voraussetzungen für MR.MONEY:\n\n- MR.MONEY ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert.\n- Der MR.MONEY-Account unter **Organisation › Accounts** ist mit **Account aktiv** eingeschaltet, und oben auf seiner Seite steht **Verbunden**.\n- Der Account gehört dir oder ist im Abschnitt **Freischaltung** für dich freigeschaltet.\n\nLehnt MR.MONEY das Token beim Abholen ab, wird der Account ohne eigene Meldung übersprungen. Klicke deshalb auf der Seite des Accounts im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**, um zu sehen, ob das gespeicherte Token noch angenommen wird.\n\n### Das Fortschrittsfenster meldet neue Dokumente — warum kommt im Posteingang nichts Neues an?\nDie Anzahl hinter „neue Dokumente vorhanden!“ zählt alle Dokumente, die MR.MONEY gerade auflistet, auch solche, die schon importiert sind. Bereits importierte Dokumente legt i-Planner nicht noch einmal an, bei gleicher MR.MONEY-Dokumentnummer auch nicht über mehrere MR.MONEY-Accounts deiner Organisation hinweg.\n\n### Holt i-Planner MR.MONEY-Dokumente automatisch ab?\nNein. Dokumente kommen nur über die Abholung im Posteingang der **Kundenverwaltung**: Die Schaltfläche mit dem Pfeil-Kreis-Symbol über der Dokumentenliste startet sie. Der Abschnitt **Automatischer Abruf** auf der Seite des MR.MONEY-Accounts unter **Organisation › Accounts** holt bei MR.MONEY nur die Liste der Dokumente ohne Dateien, legt keine Einträge im Posteingang an und entfernt bei MR.MONEY nichts. Auch **Erstabruf-Zeitraum (Tage)** im Bereich **Datenabruf** hat bei MR.MONEY keine Wirkung, weil MR.MONEY keinen Datumsfilter kennt und immer die komplette offene Liste liefert.\n\n### Ich habe ein MR.MONEY-Dokument im Posteingang gelöscht — kommt es beim nächsten Abholen wieder?\nNein. Ein bereits importiertes MR.MONEY-Dokument legt i-Planner nicht erneut an, auch dann nicht, wenn es im Posteingang gelöscht wurde. Anders ist es nur, wenn das Dokument endgültig entfernt wurde und MR.MONEY es noch auflistet: Dann kann es erneut importiert werden.\n\n### Kann ich den Import über das X im Fortschrittsfenster abbrechen?\nNein. Nach dem Klick auf das X und der Bestätigung steht zwar „Vorgang wird abgebrochen...“, ein bereits laufender Import wird dadurch aber nicht gestoppt.\n\n### Was passiert bei MR.MONEY mit den Dokumenten, die i-Planner abgeholt hat?\nNach dem erfolgreichen Import eines Dokuments schickt i-Planner für dieses Dokument den Papierkorb-Befehl „trash“ mit seiner Dokumentnummer an MR.MONEY. Scheitert der Download, schickt i-Planner den Befehl nicht, und das Dokument wird beim nächsten Abholen erneut versucht.\n\n### Überträgt i-Planner Kundendaten an MR.MONEY?\nNein. Beim Abholen im Posteingang, bei der Verbindungsprüfung und beim automatischen Abruf schickt i-Planner nur das Token und Dokumentnummern. Auch der Absprung über die Kachel **MR.MONEY** übergibt keine Kundendaten. Bei **BiPRO Deeplink öffnen** im Vertrag geht aus dem Vertrag nur das Kürzel der Gesellschaft an bipro-box.de, keine Vertragsnummer. Welche Daten im Einzelnen fließen, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n\n### Warum steht bei neuen Kunden aus MR.MONEY die Anrede „Herr“?\nMR.MONEY liefert kein Geschlecht. i-Planner belegt Privatpersonen deshalb mit „Herr“ vor, Dokumente mit Firmenname mit „Firma“. Prüfe die Anrede im Dialog zum Ablegen, bevor du den Kunden **anlegen** lässt, denn aus der gewählten Anrede bildet i-Planner auch die Briefanrede.\n\n### Beim Ablegen erscheint „Bitte wähle zuerst einen Kunden aus. Das Dokument wurde nicht abgelegt.“ — was tun?\nIm Dialog zum Ablegen ist beim Kunden weder ein vorhandener Kunde ausgewählt noch **anlegen** gewählt. Wähle **auswählen** und suche den passenden Kunden aus, oder wähle **anlegen**, damit i-Planner den Kunden mit den Angaben aus MR.MONEY neu anlegt. Lege das Dokument danach erneut ab.\n\n### Warum hat ein Vertrag aus MR.MONEY die Zahlweise „monatlich“ und den Status „laufend“?\nWird beim Ablegen eines MR.MONEY-Dokuments ein Vertrag neu angelegt, sind Zahlweise „monatlich“ und Status „laufend“ fest vorgegeben. Den Beitrag aus MR.MONEY übernimmt i-Planner als Monatsbeitrag, der Jahresbeitrag ist 12 × Monatsbeitrag. Weicht das vom tatsächlichen Vertrag ab, korrigiere die Werte im Vertrag.\n\n### Wie kann eine Kollegin die Dokumente meines MR.MONEY-Accounts abholen?\nÖffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle im Abschnitt **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte** ein. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du die Kollegin im Bereich **Freigeschaltete Mitarbeiter** aus. Ist nichts eingestellt, gilt **Nur der Accountinhaber**, und nur der Accountinhaber holt die Dokumente dieses Accounts im Posteingang ab.\n\n### Was ist der Unterschied zwischen „Freigabe“ und „Freischaltung“?\nDie **Freigabe** stellst du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von MR.MONEY ein. Sie legt fest, wer MR.MONEY-Accounts anlegen und die Kachel **MR.MONEY** öffnen darf. Die **Freischaltung** gehört zu einem einzelnen Account unter **Organisation › Accounts**. Nach ihr richtet sich, wer die Dokumente dieses Accounts im Posteingang abholen kann und für wen der Account bei der Kachel als Zugang zählt; ohne Freischaltung ist das nur der Accountinhaber.\n\n### Warum sehe ich die Kachel „MR.MONEY“ nicht?\nDie Kachel **MR.MONEY** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile der **Kundenverwaltung** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- MR.MONEY ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, auf der Detailseite ist also der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\nDas Raster-Symbol **Schnittstellen** selbst erscheint nur, wenn mindestens eine Kachel für dich verfügbar ist.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDu hast die Kachel **MR.MONEY** geöffnet, bist aber nicht für MR.MONEY freigegeben. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von MR.MONEY und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?\nBeim Öffnen der Kachel **MR.MONEY** gibt es keinen MR.MONEY-Account, der dir gehört oder für dich freigeschaltet ist. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen MR.MONEY-Account mit deinem Token an, oder bitte den Accountinhaber eines vorhandenen MR.MONEY-Accounts, ihn im Abschnitt **Freischaltung** für dich freizuschalten.\n\n### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?\nEs gibt einen MR.MONEY-Account für dich, er ist aber ausgeschaltet oder hat nicht den Status **Verbunden**. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts**, schalte **Account aktiv** ein, trage bei Bedarf unter **Zugangsdaten** das Token neu ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Warum sind beim Absprung zu portal.makler-bund.de Benutzername und Passwort leer?\nBeim Absprung über die Kachel **MR.MONEY** übergibt i-Planner weder Benutzername noch Passwort: Sie werden nicht aus dem MR.MONEY-Account befüllt, der für MR.MONEY nur das Feld **Token** hat. Die Felder im Login von portal.makler-bund.de bleiben deshalb leer.\n\n### Warum fehlt im Vertrag „BiPRO Deeplink öffnen“?\nIm geöffneten Vertrag bietet das Stecker-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** den Eintrag **BiPRO Deeplink öffnen** nur an, wenn an deinem eigenen, eingeschalteten MR.MONEY-Account ein BiPRO-Box-Token hinterlegt ist und die Gesellschaft des Vertrags in einer festen Liste steht. Die Seite des MR.MONEY-Accounts unter **Organisation › Accounts** hat für ein BiPRO-Box-Token kein Feld, nur **Token**, und Accounts, die aus der früheren Oberfläche übernommen wurden, bringen nur das Token mit. Für diese Accounts wird **BiPRO Deeplink öffnen** deshalb nicht angeboten. Erscheint der Eintrag doch und kommt kein Link zurück, meldet i-Planner „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“\n\n### Ich habe MR.MONEY deaktiviert — sind die MR.MONEY-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Der Hinweis am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Solange MR.MONEY deaktiviert ist, lässt die Abholung im Posteingang MR.MONEY aus, die Kachel **MR.MONEY** fehlt, und neue MR.MONEY-Accounts lassen sich nicht anlegen. Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie das geht, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n",{"title":144,"description":146},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","j3iWoyjBMtAIv2AhfPth5_BNWiLkgpJAJTZJLvHofbo",1790358693422]