[{"data":1,"prerenderedAt":2666},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":150,"body":1055,"description":152,"extension":2612,"keywords":2613,"menuPath":2658,"meta":2659,"navigation":2660,"path":151,"permission":2661,"rawbody":2662,"seo":2663,"stem":2664,"teaser":153,"__hash__":2665},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2571},"minimark",[1058,1068,1073,1079,1133,1136,1140,1217,1221,1230,1235,1301,1305,1363,1466,1473,1477,1481,1562,1566,1644,1653,1655,1659,1711,1718,1733,1736,1753,1756,1768,1771,1777,1792,1795,1853,1859,1882,1886,1892,1917,1934,1937,1941,1950,1977,1989,1993,2015,2019,2049,2053,2080,2084,2095,2099,2117,2121,2144,2148,2163,2167,2173,2177,2193,2201,2204,2212,2269,2284,2288,2294,2298,2316,2320,2347,2351,2375,2379,2399,2403,2416,2420,2428,2432,2435,2439,2473,2477,2489,2493,2518,2522,2561],[1059,1060,1061,1064,1065,1067],"p",{},[1062,1063,150],"strong",{}," ist ein Kfz-Vergleichsrechner für Versicherungsmakler von NAFI. Mit der Integration hinterlegst du deine NAFI-Zugangsdaten einmal in i-Planner und öffnest NAFI NOVA danach direkt aus der ",[1062,1066,395],{},", für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.",[1069,1070,1072],"h2",{"id":1071},"was-nafi-nova-kann","Was NAFI NOVA kann",[1059,1074,1075,1076,1078],{},"Die Integration ist ein Absprung aus der ",[1062,1077,395],{}," in NAFI NOVA:",[1080,1081,1082,1100,1110,1120],"ul",{},[1083,1084,1085,1088,1089,1092,1093,1095,1096,1099],"li",{},[1062,1086,1087],{},"Für einen Kunden öffnen:"," Über das Symbol ",[1062,1090,1091],{},"Schnittstellen"," in der Kopfzeile öffnest du das Fenster ",[1062,1094,150],{},", wählst einen Kunden und klickst auf ",[1062,1097,1098],{},"Öffnen",". NAFI NOVA öffnet sich dann in einem eigenen Browser-Tab. Startest du aus einem geöffneten Kunden, ist er im Fenster schon eingetragen.",[1083,1101,1102,1105,1106,1109],{},[1062,1103,1104],{},"Aus einem Vertrag öffnen:"," Im geöffneten Vertrag öffnet der Eintrag ",[1062,1107,1108],{},"Nafi öffnen"," NAFI NOVA. i-Planner übermittelt dabei die Kennung des Kunden, zu dem der Vertrag gehört, und zusätzlich die Kennung des Vertrags.",[1083,1111,1112,1115,1116,1119],{},[1062,1113,1114],{},"Zugangsdaten einmal hinterlegen:"," Deine NAFI-Zugangsdaten legst du als Account unter ",[1062,1117,1118],{},"Organisation › Accounts"," an. i-Planner prüft sie bei NAFI direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und bei aktiven Accounts einmal täglich.",[1083,1121,1122,1125,1126,1129,1130,1132],{},[1062,1123,1124],{},"Accounts teilen:"," Über die ",[1062,1127,1128],{},"Freischaltung"," gibst du einen NAFI-NOVA-Account für Kolleginnen und Kollegen frei. Sie können ihn dann im Fenster ",[1062,1131,150],{}," nutzen.",[1059,1134,1135],{},"Einen Dokumentenabruf in den Posteingang und einen automatischen Abruf nach Zeitplan gibt es für NAFI NOVA nicht.",[1069,1137,1139],{"id":1138},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1080,1141,1142,1161,1173,1183,1201,1211],{},[1083,1143,1144,1145,1148,1149,1151,1152,1154,1155,1157,1158,1160],{},"Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter ",[1062,1146,1147],{},"Organisation › Integrationen"," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,1150,41],{},". Zum Anlegen des NAFI-NOVA-Accounts unter ",[1062,1153,1118],{}," braucht sie das Recht ",[1062,1156,263],{},". Beide Rechte stehen im Rollen-Editor im Block ",[1062,1159,7],{},".",[1083,1162,1163,1164,1166,1167,1169,1170,1172],{},"NAFI NOVA ist unter ",[1062,1165,1147],{}," aktiviert. Sonst erscheint die Kachel ",[1062,1168,150],{}," in der ",[1062,1171,395],{}," nicht, und es lässt sich kein NAFI-NOVA-Account anlegen.",[1083,1174,1175,1176,1179,1180,1160],{},"Du bist für NAFI NOVA freigegeben. Voreingestellt ist bei ",[1062,1177,1178],{},"Freigabe"," die Auswahl ",[1062,1181,1182],{},"Alle Mitarbeiter",[1083,1184,1185,1186,1189,1190,1193,1194,1197,1198,1160],{},"Du hast deine NAFI-Zugangsdaten zur Hand: ",[1062,1187,1188],{},"Client Secret"," (dein Maklerkey bei NAFI), ",[1062,1191,1192],{},"Company Username"," (deine Externe ID bei NAFI), ",[1062,1195,1196],{},"Benutzername"," und ",[1062,1199,1200],{},"Passwort",[1083,1202,1203,1204,1206,1207,1210],{},"Für das Fenster ",[1062,1205,150],{}," brauchst du mindestens einen aktiven NAFI-NOVA-Account mit dem Status ",[1062,1208,1209],{},"Verbunden",": deinen eigenen oder einen, den jemand für dich freigeschaltet hat.",[1083,1212,1213,1214,1216],{},"Für ",[1062,1215,1108],{}," im Vertrag brauchst du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account. Accounts, die Kollegen für dich freigeschaltet haben, zählen dort nicht.",[1069,1218,1220],{"id":1219},"nafi-nova-einrichten","NAFI NOVA einrichten",[1059,1222,1223,1224,1226,1227,1229],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: NAFI NOVA unter ",[1062,1225,1147],{}," aktivieren und die NAFI-Zugangsdaten unter ",[1062,1228,1118],{}," als Account hinterlegen.",[1231,1232,1234],"h3",{"id":1233},"nafi-nova-aktivieren","NAFI NOVA aktivieren",[1236,1237,1238,1250,1271],"ol",{},[1083,1239,1240,1241,1243,1244,1247,1248,1160],{},"Öffne ",[1062,1242,1147],{}," und klicke in der Liste ",[1062,1245,1246],{},"Entdecken › Alle"," auf ",[1062,1249,150],{},[1083,1251,1252,1253,1256,1257,1260,1261,1264,1265],{},"Schalte im Bereich ",[1062,1254,1255],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1062,1258,1259],{},"Integration aktivieren"," ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen ",[1062,1262,1263],{},"Speichern","-Knopf gibt es nicht.",[1266,1267],"img",{"alt":1268,"src":1269,"width":1270},"Detailseite von NAFI NOVA unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Kfz-Vergleichsrechner für Versicherungsmakler, Built by NAFI und Website nafi.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-nafi.png",700,[1083,1272,1273,1274,1277,1278,1280,1281,1283,1284,1287,1288,1290,1291,1294,1295,1297,1298,1160],{},"Lege im Bereich ",[1062,1275,1276],{},"Einschränkungen",", der erst nach dem Aktivieren erscheint, unter ",[1062,1279,1178],{}," fest, wer NAFI NOVA nutzen darf: ",[1062,1282,1182],{}," (Voreinstellung) oder ",[1062,1285,1286],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",". Bei ",[1062,1289,1286],{}," wählst du im Bereich ",[1062,1292,1293],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," die Rollen, Gruppen und Personen aus. Einzelheiten stehen unter ",[1062,1296,1147],{}," im Abschnitt ",[1062,1299,1300],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1231,1302,1304],{"id":1303},"nafi-nova-account-anlegen","NAFI-NOVA-Account anlegen",[1236,1306,1307,1322,1332,1349],{},[1083,1308,1240,1309,1311,1312,1315,1316,1318,1319,1321],{},[1062,1310,1118],{},", klicke auf ",[1062,1313,1314],{},"Neuer Account"," und wähle ",[1062,1317,150],{},". Angeboten werden nur aktivierte Integrationen, die für dich freigegeben sind; mit dem Recht ",[1062,1320,41],{}," alle aktivierten, auch ohne Freigabe.",[1083,1323,1324,1325,1327,1328,1331],{},"Trage unter ",[1062,1326,298],{}," einen ",[1062,1329,1330],{},"Namen"," ein.",[1083,1333,1334,1335,1338,1339,1341,1342,1341,1344,1197,1346,1348],{},"Fülle unter ",[1062,1336,1337],{},"Zugangsdaten"," die Felder ",[1062,1340,1196],{},", ",[1062,1343,1200],{},[1062,1345,1188],{},[1062,1347,1192],{}," aus.",[1083,1350,1351,1352,1355,1356,1359,1360,1160],{},"Klicke auf ",[1062,1353,1354],{},"Account anlegen",". i-Planner meldet ",[1062,1357,1358],{},"Account erstellt"," und prüft die Zugangsdaten sofort bei NAFI. Wie du das Ergebnis liest, steht im Abschnitt ",[1062,1361,1362],{},"Verbindung zu NAFI prüfen",[1364,1365,1366,1382],"table",{},[1367,1368,1369],"thead",{},[1370,1371,1372,1376,1379],"tr",{},[1373,1374,1375],"th",{},"Feld",[1373,1377,1378],{},"Pflicht",[1373,1380,1381],{},"Was eintragen",[1383,1384,1385,1399,1411,1422,1438,1449],"tbody",{},[1370,1386,1387,1393,1396],{},[1388,1389,1390],"td",{},[1062,1391,1392],{},"Name",[1388,1394,1395],{},"Ja",[1388,1397,1398],{},"Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Ohne Namen meldet das Formular „Name ist erforderlich“.",[1370,1400,1401,1406,1408],{},[1388,1402,1403],{},[1062,1404,1405],{},"Accountinhaber",[1388,1407,1395],{},[1388,1409,1410],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört. Nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen zuweisen darf; voreingestellt bist du selbst.",[1370,1412,1413,1417,1419],{},[1388,1414,1415],{},[1062,1416,1196],{},[1388,1418,1395],{},[1388,1420,1421],{},"Dein Login-Name bei NAFI NOVA. Das Formular lässt das Feld auch leer zu, die Verbindungsprüfung meldet dann aber „username required“.",[1370,1423,1424,1429,1431],{},[1388,1425,1426,1428],{},[1062,1427,1200],{}," (geheim)",[1388,1430,1395],{},[1388,1432,1433,1434,1437],{},"Dein NAFI-Passwort zum ",[1062,1435,1436],{},"Benutzernamen",". Der Hinweis unter dem Feld spricht von einem Postfach, gemeint ist trotzdem das NAFI-Passwort. Ohne Eingabe meldet das Formular „Passwort ist erforderlich“.",[1370,1439,1440,1444,1446],{},[1388,1441,1442,1428],{},[1062,1443,1188],{},[1388,1445,1395],{},[1388,1447,1448],{},"Dein Maklerkey bei NAFI. Fehlt er, meldet die Verbindungsprüfung „client_secret required“.",[1370,1450,1451,1455,1458],{},[1388,1452,1453],{},[1062,1454,1192],{},[1388,1456,1457],{},"Nein",[1388,1459,1460,1461,1197,1463,1465],{},"Deine Externe ID bei NAFI, also Agenturnummer bzw. Vermittler-ID. i-Planner verlangt sie nicht, gibt sie bei der Anmeldung aber mit ",[1062,1462,1196],{},[1062,1464,1200],{}," an NAFI weiter.",[1059,1467,1468,1197,1470,1472],{},[1062,1469,1200],{},[1062,1471,1188],{}," sind geheim: Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und später nicht mehr im Klartext angezeigt. Beim Bearbeiten ist ein solches Feld leer, als Platzhalter stehen nur Punkte und höchstens die letzten vier Zeichen. Lässt du es leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten, eine Eingabe ersetzt ihn.",[1069,1474,1476],{"id":1475},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1231,1478,1480],{"id":1479},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1364,1482,1483,1496],{},[1367,1484,1485],{},[1370,1486,1487,1490,1493],{},[1373,1488,1489],{},"Anlass",[1373,1491,1492],{},"Empfänger",[1373,1494,1495],{},"Übermittelt",[1383,1497,1498,1525,1549],{},[1370,1499,1500,1510,1513],{},[1388,1501,1502,1503,1505,1506,1509],{},"Verbindungsprüfung: nach ",[1062,1504,1354],{},", bei ",[1062,1507,1508],{},"Verbindung prüfen"," und einmal täglich",[1388,1511,1512],{},"NAFI NOVA direkt (apps.nafi.de)",[1388,1514,1515,1516,1518,1519,1341,1521,1197,1523],{},"Zuerst das ",[1062,1517,1188],{},", danach ",[1062,1520,1192],{},[1062,1522,1196],{},[1062,1524,1200],{},[1370,1526,1527,1534,1537],{},[1388,1528,1529,1531,1532],{},[1062,1530,1098],{}," im Fenster ",[1062,1533,150],{},[1388,1535,1536],{},"Ein Dienst von i-Planner, der den Link in NAFI NOVA zurückgibt",[1388,1538,1539,1540,1341,1542,1341,1544,1341,1546,1548],{},"Die Zugangsdaten des gewählten Accounts (",[1062,1541,1188],{},[1062,1543,1192],{},[1062,1545,1196],{},[1062,1547,1200],{},"), die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des ausgewählten Kunden und deine Benutzerkennung. Eine Vertragskennung übergibt das Fenster nicht.",[1370,1550,1551,1556,1559],{},[1388,1552,1553,1555],{},[1062,1554,1108],{}," im Vertrag",[1388,1557,1558],{},"Derselbe Dienst von i-Planner",[1388,1560,1561],{},"Die Zugangsdaten deines eigenen Accounts, die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des Kunden, zu dem der Vertrag gehört, die interne Kennung des Vertrags und deine Benutzerkennung",[1231,1563,1565],{"id":1564},"was-zurückkommt","Was zurückkommt",[1364,1567,1568,1581],{},[1367,1569,1570],{},[1370,1571,1572,1575,1578],{},[1373,1573,1574],{},"Was",[1373,1576,1577],{},"Wo es landet",[1373,1579,1580],{},"Wann",[1383,1582,1583,1598,1610,1630],{},[1370,1584,1585,1588,1591],{},[1388,1586,1587],{},"Ein Link in NAFI NOVA (Adresse auf apps.nafi.de)",[1388,1589,1590],{},"In einem eigenen Browser-Tab",[1388,1592,1593,1594,1531,1596],{},"Nach ",[1062,1595,1098],{},[1062,1597,150],{},[1370,1599,1600,1602,1605],{},[1388,1601,1587],{},[1388,1603,1604],{},"In einem neuen Browser-Tab; blockiert dein Browser neue Tabs, im selben Fenster",[1388,1606,1593,1607,1609],{},[1062,1608,1108],{}," im Vertrag. Bis der Link da ist, zeigt i-Planner „Bitte warten...“.",[1370,1611,1612,1618,1623],{},[1388,1613,1614,1615,1617],{},"Das Ergebnis der Verbindungsprüfung: ",[1062,1616,1209],{}," mit Datum und Uhrzeit oder die Fehlermeldung zur Prüfung",[1388,1619,1620,1621],{},"Oben auf der Account-Seite unter ",[1062,1622,1118],{},[1388,1624,1593,1625,1505,1627,1629],{},[1062,1626,1354],{},[1062,1628,1508],{}," und einmal täglich. Ist NAFI nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert.",[1370,1631,1632,1635,1641],{},[1388,1633,1634],{},"Die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Namen des Accounts und dem Grund",[1388,1636,1637,1638,1640],{},"Beim ",[1062,1639,1405],{},", mit Link auf die Account-Seite",[1388,1642,1643],{},"Nur wenn die tägliche Prüfung den Account in den Fehlerstatus versetzt; steht er schon auf Fehler, kommt keine weitere",[1059,1645,1646,1647,1649,1650,1652],{},"Das Ergebnis der Verbindungsprüfung entscheidet, ob sich das Fenster ",[1062,1648,150],{}," nutzen lässt: Mindestens einer der NAFI-NOVA-Accounts, die dir zur Verfügung stehen, muss aktiv sein und auf ",[1062,1651,1209],{}," stehen.",[1059,1654,1135],{},[1069,1656,1658],{"id":1657},"nafi-nova-für-einen-kunden-öffnen","NAFI NOVA für einen Kunden öffnen",[1236,1660,1661,1670,1676,1685,1695,1706],{},[1083,1662,1663,1664,1666,1667,1669],{},"Öffne in der ",[1062,1665,395],{}," den Kunden, für den du NAFI NOVA öffnen willst. Dann ist er im Fenster ",[1062,1668,150],{}," schon eingetragen. Du kannst auch ohne geöffneten Kunden starten und ihn im Fenster suchen.",[1083,1671,1672,1673,1675],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1674,1091],{},". Das Symbol erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist.",[1083,1677,1678,1679,1681,1682,1684],{},"Wähle die Kachel ",[1062,1680,150],{},". Das Fenster ",[1062,1683,150],{}," öffnet sich, oben steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“",[1083,1686,1687,1688,1690,1691,1694],{},"Stehen dir mehrere NAFI-NOVA-Accounts zur Verfügung, wähle unter ",[1062,1689,1033],{}," den gewünschten aus. Wählst du keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist (bei mehreren eigenen den alphabetisch ersten); hast du keinen eigenen, den alphabetisch ersten. Die Auswahl enthält auch Accounts mit einer Fehlermeldung oder ",[1062,1692,1693],{},"Nicht geprüft",". Mit nur einem Account fehlt die Auswahl, und i-Planner verwendet diesen.",[1083,1696,1697,1698,1701,1702,1705],{},"Prüfe unter ",[1062,1699,1700],{},"Kunde"," den eingetragenen Kunden, oder suche ihn über ",[1062,1703,1704],{},"Kunde suchen",". Hier passt genau ein Kunde hinein.",[1083,1707,1351,1708,1710],{},[1062,1709,1098],{},". NAFI NOVA öffnet sich in einem eigenen Browser-Tab. Ist noch ein Tab offen, den i-Planner vorher für NAFI NOVA oder eine andere Schnittstelle geöffnet hat, kann NAFI NOVA auch dort geladen werden.",[1059,1712,1713,1714,1717],{},"Mit ",[1062,1715,1716],{},"Abbrechen"," schließt du das Fenster.",[1059,1719,1720,1721,1723,1724,1726,1727,1729,1730,1160],{},"Das Feld ",[1062,1722,1704],{}," findet nur Kunden, keine Produktpartner und keine Mitarbeiter. Partner, Kinder oder einen Vertrag übergibt das Fenster ",[1062,1725,150],{}," nicht. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA über ",[1062,1728,1108],{}," im Vertrag, beschrieben im Abschnitt ",[1062,1731,1732],{},"NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen",[1069,1734,1732],{"id":1735},"nafi-nova-aus-einem-vertrag-öffnen",[1236,1737,1738,1743,1748],{},[1083,1739,1663,1740,1742],{},[1062,1741,395],{}," den Vertrag.",[1083,1744,1745,1746,1160],{},"Klicke im Vertrag auf das Stecker-Symbol mit dem Tooltip ",[1062,1747,1091],{},[1083,1749,1750,1751,1160],{},"Wähle ",[1062,1752,1108],{},[1059,1754,1755],{},"i-Planner zeigt „Bitte warten...“, fordert unter Angabe von Kunde und Vertrag den Link an und öffnet NAFI NOVA in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, öffnet sich NAFI NOVA im selben Fenster. Kommt kein Link zurück, schließt sich der Tab wieder, und es erscheint „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“",[1059,1757,1758,1759,1761,1762,1764,1765,1767],{},"Den Eintrag ",[1062,1760,1108],{}," gibt es nur, wenn du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account hast. Ein Account, den Kollegen für dich freigeschaltet haben, reicht dafür nicht. Ob dein Account auf ",[1062,1763,1209],{}," steht, spielt für den Eintrag keine Rolle. Hast du mehrere eigene aktive Accounts, verwendet i-Planner einen davon; eine Auswahl gibt es hier nicht. In Vertragsentwürfen gibt es ",[1062,1766,1108],{}," nicht.",[1069,1769,1362],{"id":1770},"verbindung-zu-nafi-prüfen",[1059,1772,1773,1774,1776],{},"i-Planner prüft die Zugangsdaten eines NAFI-NOVA-Accounts direkt nach ",[1062,1775,1354],{}," und bei aktiven Accounts einmal täglich automatisch. Selbst startest du die Prüfung so:",[1236,1778,1779,1784],{},[1083,1780,1781,1782,1160],{},"Öffne den NAFI-NOVA-Account unter ",[1062,1783,1118],{},[1083,1785,1786,1787,1247,1790,1160],{},"Klicke im Bereich ",[1062,1788,1789],{},"Verbindung",[1062,1791,1508],{},[1059,1793,1794],{},"Das Ergebnis steht oben auf der Account-Seite:",[1364,1796,1797,1807],{},[1367,1798,1799],{},[1370,1800,1801,1804],{},[1373,1802,1803],{},"Anzeige",[1373,1805,1806],{},"Bedeutung",[1383,1808,1809,1825,1844],{},[1370,1810,1811,1819],{},[1388,1812,1813,1815,1816],{},[1062,1814,1209],{}," mit Datum und Uhrzeit der Prüfung; direkt nach der Prüfung meldet i-Planner ",[1062,1817,1818],{},"Verbindung erfolgreich",[1388,1820,1821,1822,1824],{},"NAFI hat die Zugangsdaten angenommen. Ist der Account aktiv, reicht er, damit sich das Fenster ",[1062,1823,150],{}," nutzen lässt.",[1370,1826,1827,1834],{},[1388,1828,1829,1830,1833],{},"Rote Fehlermeldung; direkt nach der Prüfung öffnet sich das Fenster ",[1062,1831,1832],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit derselben Meldung",[1388,1835,1836,1837,1840,1841],{},"Die Anmeldung bei NAFI ist fehlgeschlagen. Was die Meldungen bedeuten, steht unter ",[1062,1838,1839],{},"Häufige Fragen"," bei der Frage ",[1062,1842,1843],{},"Was ist falsch, wenn „Validierung fehlgeschlagen“ erscheint?",[1370,1845,1846,1850],{},[1388,1847,1848],{},[1062,1849,1693],{},[1388,1851,1852],{},"Die Zugangsdaten dieses Accounts wurden noch nicht geprüft.",[1059,1854,1855,1856,1858],{},"Ist NAFI während der Prüfung nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. Versetzt die tägliche Prüfung einen Account in den Fehlerstatus, bekommt der ",[1062,1857,1405],{}," die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund; steht der Account schon auf Fehler, kommt keine weitere.",[1860,1861,1864],"callout",{"color":1862,"icon":1863},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1865,1866,1867,1869,1870,1872,1873,1875,1876,1878,1879,1881],{},"Das Fenster ",[1062,1868,150],{}," lässt sich nur nutzen, wenn mindestens einer der NAFI-NOVA-Accounts, die dir zur Verfügung stehen, aktiv ist und auf ",[1062,1871,1209],{}," steht. Lehnt NAFI bei der täglichen Prüfung deinen einzigen solchen Account ab, bleibt das Fenster gesperrt, bis die ",[1062,1874,1337],{}," unter ",[1062,1877,1118],{}," korrigiert und mit ",[1062,1880,1508],{}," erneut geprüft sind.",[1069,1883,1885],{"id":1884},"nafi-nova-account-mit-kolleginnen-und-kollegen-teilen","NAFI-NOVA-Account mit Kolleginnen und Kollegen teilen",[1059,1887,1888,1889,1891],{},"Ein NAFI-NOVA-Account ist zunächst nur für seinen ",[1062,1890,1405],{}," freigeschaltet. So gibst du ihn für weitere Mitarbeiter frei:",[1236,1893,1894,1900],{},[1083,1895,1896,1897,1899],{},"Öffne unter ",[1062,1898,1118],{}," den NAFI-NOVA-Account.",[1083,1901,1902,1903,1905,1906,1341,1908,1341,1911,1283,1914,1160],{},"Wähle im Bereich ",[1062,1904,1128],{}," eine der Möglichkeiten ",[1062,1907,1182],{},[1062,1909,1910],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1062,1912,1913],{},"Nur der Accountinhaber",[1062,1915,1916],{},"Accountinhaber + ausgewählte",[1059,1918,1919,1920,1922,1923,1925,1926,1928,1929,1297,1931,1160],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter können den Account im Fenster ",[1062,1921,150],{}," nutzen, i-Planner verwendet dann die Zugangsdaten dieses Accounts. Stehen ihnen mehrere Accounts zur Verfügung, wählen sie ihn im Fenster unter ",[1062,1924,1033],{}," aus. Für ",[1062,1927,1108],{}," im Vertrag zählt ein freigeschalteter Account nicht. Wer den Account nutzen soll, muss außerdem für NAFI NOVA freigegeben sein. Wie die vier Möglichkeiten im Einzelnen wirken, steht unter ",[1062,1930,1118],{},[1062,1932,1933],{},"Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten",[1069,1935,1839],{"id":1936},"häufige-fragen",[1231,1938,1940],{"id":1939},"warum-sehe-ich-nafi-nova-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich NAFI NOVA in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,1942,1943,1944,1946,1947,1949],{},"Die Kachel ",[1062,1945,150],{}," hinter dem Symbol ",[1062,1948,1091],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1080,1951,1952,1960],{},[1083,1953,1163,1954,1956,1957,1959],{},[1062,1955,1147],{}," aktiviert, auf der Detailseite ist also der Schalter ",[1062,1958,1259],{}," eingeschaltet.",[1083,1961,1962,1963,1965,1966,1247,1968,1970,1971,1973,1974,1976],{},"Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich ",[1062,1964,1276],{}," die ",[1062,1967,1178],{},[1062,1969,1286],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1062,1972,1293],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1062,1975,41],{}," hast.",[1059,1978,1979,1980,1982,1983,1985,1986,1988],{},"Einen NAFI-NOVA-Account braucht die Kachel nicht; fehlt er, zeigt erst das Fenster ",[1062,1981,150],{}," einen Hinweis. Das Symbol ",[1062,1984,1091],{}," selbst erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist. Hast du NAFI NOVA gerade erst aktiviert und fehlt das Symbol noch, lade die ",[1062,1987,395],{}," neu.",[1231,1990,1992],{"id":1991},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?",[1059,1994,1995,1996,1998,1999,2002,2003,2005,2006,2008,2009,2011,2012,2014],{},"Für dich gibt es weder einen eigenen NAFI-NOVA-Account noch einen, den jemand für dich freigeschaltet hat. Das Fenster ",[1062,1997,150],{}," zeigt dann nur ",[1062,2000,2001],{},"Schließen",". Lege unter ",[1062,2004,1118],{}," über ",[1062,2007,1314],{}," einen NAFI-NOVA-Account an, dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,2010,263],{},". Oder bitte den Inhaber eines vorhandenen NAFI-NOVA-Accounts, ihn im Bereich ",[1062,2013,1128],{}," für dich freizugeben.",[1231,2016,2018],{"id":2017},"was-bedeutet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle","Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?",[1059,2020,2021,2022,2024,2025,2027,2028,2030,2031,2034,2035,2037,2038,1247,2040,2042,2043,2045,2046,2048],{},"Es gibt für dich NAFI-NOVA-Accounts, aber keiner davon ist aktiv und steht auf ",[1062,2023,1209],{},". Auch ein Account mit ",[1062,2026,1693],{}," oder mit einer Fehlermeldung zählt hier als ungültig. Öffne den Account unter ",[1062,2029,1118],{},", prüfe, ob der Schalter ",[1062,2032,2033],{},"Account aktiv"," eingeschaltet ist, korrigiere bei Bedarf die ",[1062,2036,1337],{}," und klicke im Bereich ",[1062,2039,1789],{},[1062,2041,1508],{},". Gehört der Account einem Kollegen, bitte ihn darum. Sobald oben auf der Account-Seite ",[1062,2044,1209],{}," steht, öffne das Fenster ",[1062,2047,150],{}," erneut.",[1231,2050,2052],{"id":2051},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2054,2055,2056,2058,2059,2061,2062,1998,2064,2066,2067,2069,2070,2072,2073,2075,2076,1247,2078,1160],{},"Die ",[1062,2057,1178],{}," von NAFI NOVA steht auf ",[1062,2060,1286],{},", und du gehörst nicht dazu. Das Fenster ",[1062,2063,150],{},[1062,2065,2001],{},". Eine Person mit dem Recht ",[1062,2068,41],{}," öffnet unter ",[1062,2071,1147],{}," die Detailseite von NAFI NOVA und wählt im Bereich ",[1062,2074,1293],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die ",[1062,2077,1178],{},[1062,2079,1182],{},[1231,2081,2083],{"id":2082},"warum-kommt-nach-öffnen-nur-ein-hinweis-statt-nafi-nova","Warum kommt nach „Öffnen“ nur ein Hinweis statt NAFI NOVA?",[1059,2085,2086,2087,1875,2089,2091,2092,2094],{},"Erscheint „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster ",[1062,2088,150],{},[1062,2090,1700],{}," noch kein Kunde eingetragen. Suche ihn über ",[1062,2093,1704],{},", oder starte das Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus, dann ist er schon eingetragen.",[1231,2096,2098],{"id":2097},"warum-bleibt-der-neue-browser-tab-nach-öffnen-leer","Warum bleibt der neue Browser-Tab nach „Öffnen“ leer?",[1059,2100,2101,2102,2104,2105,2107,2108,2110,2111,2113,2114,2116],{},"Dann ist kein gültiger Link in NAFI NOVA zurückgekommen. Eine Fehlermeldung zeigt i-Planner in diesem Fall nicht. Auf den Link wartet i-Planner höchstens 20 Sekunden. Schließe den leeren Tab und prüfe, welcher Account verwendet wurde: Ohne eigene Auswahl unter ",[1062,2103,1033],{}," nimmt i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist oder seine Verbindungsprüfung fehlgeschlagen ist. Prüfe diesen Account unter ",[1062,2106,1118],{}," mit ",[1062,2109,1508],{},", oder wähle im Fenster ",[1062,2112,150],{}," einen Account, der auf ",[1062,2115,1209],{}," steht, und versuche es erneut.",[1231,2118,2120],{"id":2119},"warum-fehlt-im-vertrag-der-eintrag-nafi-öffnen","Warum fehlt im Vertrag der Eintrag „Nafi öffnen“?",[1059,2122,2123,2125,2126,2128,2129,2131,2132,2134,2135,2137,2138,2140,2141,2143],{},[1062,2124,1108],{}," gibt es nur, wenn du selbst einen aktiven NAFI-NOVA-Account hast: Du bist sein ",[1062,2127,1405],{},", und der Schalter ",[1062,2130,2033],{}," ist eingeschaltet. Ein Account, den Kollegen für dich freigeschaltet haben, reicht hier nicht, auch wenn er im Fenster ",[1062,2133,150],{}," funktioniert. In Vertragsentwürfen fehlt der Eintrag immer. Fehlt im Vertrag das Stecker-Symbol ",[1062,2136,1091],{}," ganz, gibt es dort für dich keinen einzigen Eintrag. Lege dir unter ",[1062,2139,1118],{}," einen eigenen NAFI-NOVA-Account an, oder öffne NAFI NOVA über das Symbol ",[1062,2142,1091],{}," in der Kopfzeile.",[1231,2145,2147],{"id":2146},"was-bedeutet-die-schnittstelle-konnte-nicht-geöffnet-werden","Was bedeutet „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“?",[1059,2149,2150,2151,2154,2155,2157,2158,2107,2160,2162],{},"Die Meldung mit der Überschrift ",[1062,2152,2153],{},"Achtung"," erscheint nach ",[1062,2156,1108],{}," im Vertrag, wenn kein Link in NAFI NOVA zurückgekommen ist. Der schon geöffnete Tab schließt sich wieder, eine Ursache nennt i-Planner nicht. Prüfe unter ",[1062,2159,1118],{},[1062,2161,1508],{},", ob NAFI die Zugangsdaten deines Accounts annimmt, und versuche es danach erneut.",[1231,2164,2166],{"id":2165},"welches-passwort-gehört-in-das-feld-passwort","Welches Passwort gehört in das Feld „Passwort“?",[1059,2168,2169,2170,2172],{},"Dein Passwort bei NAFI NOVA, passend zum ",[1062,2171,1436],{},". Unter dem Feld steht zwar „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, das ist aber ein allgemeiner Text, der nicht für NAFI NOVA geschrieben ist. Ein Postfach ist bei NAFI NOVA nicht gemeint.",[1231,2174,2176],{"id":2175},"was-trage-ich-bei-client-secret-und-company-username-ein","Was trage ich bei „Client Secret“ und „Company Username“ ein?",[1080,2178,2179,2184],{},[1083,2180,2181,2183],{},[1062,2182,1188],{},": deinen Maklerkey bei NAFI. Damit meldet sich i-Planner im ersten Schritt bei NAFI NOVA an.",[1083,2185,2186,2188,2189,1197,2191,1465],{},[1062,2187,1192],{},": deine Externe ID bei NAFI, also deine Agenturnummer bzw. Vermittler-ID. i-Planner gibt sie im zweiten Anmeldeschritt zusammen mit ",[1062,2190,1196],{},[1062,2192,1200],{},[1059,2194,2195,2197,2198,2200],{},[1062,2196,1188],{}," ist ein geheimes Feld: Die Eingabe ist verdeckt, und nach dem Speichern wird der Wert nicht mehr im Klartext angezeigt. ",[1062,2199,1192],{}," bleibt lesbar.",[1231,2202,1843],{"id":2203},"was-ist-falsch-wenn-validierung-fehlgeschlagen-erscheint",[1059,2205,1866,2206,2208,2209,2211],{},[1062,2207,1832],{}," zeigt die Meldung zur Prüfung. Dieselbe Meldung steht danach rot oben auf der Account-Seite unter ",[1062,2210,1118],{},":",[1364,2213,2214,2223],{},[1367,2215,2216],{},[1370,2217,2218,2221],{},[1373,2219,2220],{},"Meldung",[1373,2222,1806],{},[1383,2224,2225,2244,2255],{},[1370,2226,2227,2230],{},[1388,2228,2229],{},"„External ID oder User Credentials fehlerhaft.“, gegebenenfalls mit einem Zusatz von NAFI in Klammern",[1388,2231,2232,2233,2235,2236,1341,2238,2240,2241,2243],{},"Das ",[1062,2234,1188],{}," hat NAFI angenommen, aber ",[1062,2237,1192],{},[1062,2239,1196],{}," oder ",[1062,2242,1200],{}," lehnt NAFI ab.",[1370,2245,2246,2249],{},[1388,2247,2248],{},"„Zugangsdaten fehlerhaft“ oder ein anderer Fehlertext von NAFI",[1388,2250,2251,2252,2254],{},"NAFI lehnt schon den ersten Anmeldeschritt mit dem ",[1062,2253,1188],{}," ab.",[1370,2256,2257,2260],{},[1388,2258,2259],{},"„client_secret required“, „username required“ oder „password required“",[1388,2261,2262,2263,1341,2265,2240,2267,1160],{},"Im Account fehlt ",[1062,2264,1188],{},[1062,2266,1196],{},[1062,2268,1200],{},[1059,2270,2271,2272,2037,2274,1247,2276,2278,2279,1197,2281,2283],{},"Korrigiere den Wert unter ",[1062,2273,1337],{},[1062,2275,1789],{},[1062,2277,1508],{},". ",[1062,2280,1200],{},[1062,2282,1188],{}," sind beim Öffnen des Accounts leer: Lässt du sie leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten, eine Eingabe ersetzt ihn.",[1231,2285,2287],{"id":2286},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2289,2290,2291,2293],{},"NAFI NOVA war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar oder hat mit einem Serverfehler geantwortet. Über deine Zugangsdaten sagt das nichts, der Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später erneut auf ",[1062,2292,1508],{},". Ähnlich ist „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“: Dann kam innerhalb von 20 Sekunden keine Antwort vom Prüfdienst von i-Planner, zum Beispiel weil NAFI NOVA so lange für die Anmeldung braucht. Auch dann bleibt der Status unverändert.",[1231,2295,2297],{"id":2296},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-muss-ich-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ bekommen. Was muss ich tun?",[1059,2299,2300,2301,2303,2304,2306,2307,2309,2310,2037,2312,1247,2314,1160],{},"i-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich automatisch. Lehnt NAFI die Zugangsdaten dabei ab, bekommt der ",[1062,2302,1405],{}," diese Benachrichtigung mit dem Namen des Accounts und dem Grund, zum Beispiel „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: External ID oder User Credentials fehlerhaft.“ Sie kommt nur, wenn die tägliche Prüfung den Account in den Fehlerstatus versetzt, nicht an jedem weiteren Tag. Steht dir kein anderer aktiver NAFI-NOVA-Account mit ",[1062,2305,1209],{}," zur Verfügung, bleibt das Fenster ",[1062,2308,150],{}," gesperrt, bis die Zugangsdaten korrigiert und neu geprüft sind. Die Benachrichtigung führt zur Account-Seite: Korrigiere dort die ",[1062,2311,1337],{},[1062,2313,1789],{},[1062,2315,1508],{},[1231,2317,2319],{"id":2318},"mein-nafi-passwort-hat-sich-geändert-was-muss-ich-in-i-planner-tun","Mein NAFI-Passwort hat sich geändert. Was muss ich in i-Planner tun?",[1059,2321,1781,2322,2324,2325,2327,2328,2330,2331,1247,2333,2335,2336,2338,2339,2341,2342,1297,2344,1160],{},[1062,2323,1118],{},", trage unter ",[1062,2326,1337],{}," im Feld ",[1062,2329,1200],{}," das neue Passwort ein und klicke im Bereich ",[1062,2332,1789],{},[1062,2334,1508],{},". Das Feld ",[1062,2337,1200],{}," ist beim Öffnen leer; neben ihm steht ein Hinweis-Symbol mit dem Text „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Einen ",[1062,2340,1263],{},"-Knopf gibt es auf der Account-Seite nicht; wie dort gespeichert wird, steht unter ",[1062,2343,1118],{},[1062,2345,2346],{},"Einen Account bearbeiten",[1231,2348,2350],{"id":2349},"kann-eine-kollegin-meinen-nafi-nova-account-mitbenutzen","Kann eine Kollegin meinen NAFI-NOVA-Account mitbenutzen?",[1059,2352,2353,2354,2356,2357,2359,2360,1247,2362,1341,2364,2240,2366,2368,2369,2371,2372,2374],{},"Ja, im Fenster ",[1062,2355,150],{},". Öffne den Account unter ",[1062,2358,1118],{}," und stelle im Bereich ",[1062,2361,1128],{},[1062,2363,1182],{},[1062,2365,1910],{},[1062,2367,1916],{},". i-Planner verwendet dann beim Öffnen die Zugangsdaten deines Accounts. Stehen der Kollegin mehrere Accounts zur Verfügung, wählt sie deinen im Fenster unter ",[1062,2370,1033],{}," aus; ist es ihr einziger, nimmt i-Planner ihn ohne Auswahl. Für ",[1062,2373,1108],{}," im Vertrag braucht sie dagegen einen eigenen NAFI-NOVA-Account. Außerdem muss sie für NAFI NOVA freigegeben sein.",[1231,2376,2378],{"id":2377},"ich-habe-mehrere-nafi-nova-accounts-welcher-wird-verwendet","Ich habe mehrere NAFI-NOVA-Accounts. Welcher wird verwendet?",[1059,2380,2381,2382,1179,2384,2386,2387,2389,2390,2392,2393,2395,2396,2398],{},"Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster ",[1062,2383,150],{},[1062,2385,1033],{},". Wählst du dort keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist (bei mehreren eigenen den alphabetisch ersten); hast du keinen eigenen, den alphabetisch ersten. Steht hinter einem Namen „(deaktiviert)“, ist es dein eigener Account mit ausgeschaltetem Schalter ",[1062,2388,2033],{},". Ob ein Account auf ",[1062,2391,1209],{}," steht, zeigt die Auswahl nicht; das siehst du unter ",[1062,2394,1118],{},". Steht dir nur ein Account zur Verfügung, gibt es keine Auswahl, und i-Planner verwendet diesen. ",[1062,2397,1108],{}," im Vertrag verwendet einen deiner eigenen aktiven NAFI-NOVA-Accounts; welchen, kannst du dort nicht auswählen.",[1231,2400,2402],{"id":2401},"kann-ich-im-fenster-nafi-nova-auch-partner-kinder-oder-einen-vertrag-übergeben","Kann ich im Fenster NAFI NOVA auch Partner, Kinder oder einen Vertrag übergeben?",[1059,2404,2405,2406,2408,2409,2411,2412,1197,2414,1160],{},"Nein. Im Fenster ",[1062,2407,150],{}," passt unter ",[1062,2410,1700],{}," genau ein Kunde. Partner, Kinder oder ein Vertrag lassen sich dort nicht auswählen. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA im geöffneten Vertrag über das Stecker-Symbol ",[1062,2413,1091],{},[1062,2415,1108],{},[1231,2417,2419],{"id":2418},"warum-finde-ich-den-kunden-im-fenster-nafi-nova-nicht","Warum finde ich den Kunden im Fenster NAFI NOVA nicht?",[1059,2421,1720,2422,2424,2425,2427],{},[1062,2423,1704],{}," findet nur Kunden, keine Produktpartner und keine Mitarbeiter. Ist die gesuchte Person nicht als Kunde angelegt, lässt sie sich im Fenster ",[1062,2426,150],{}," nicht auswählen.",[1231,2429,2431],{"id":2430},"holt-i-planner-dokumente-von-nafi-nova-in-den-posteingang","Holt i-Planner Dokumente von NAFI NOVA in den Posteingang?",[1059,2433,2434],{},"Nein. Für NAFI NOVA gibt es keinen Dokumentenabruf in den Posteingang und keinen automatischen Abruf nach Zeitplan. Die Integration öffnet NAFI NOVA aus i-Planner heraus und prüft die Zugangsdaten.",[1231,2436,2438],{"id":2437},"warum-fehlt-nafi-nova-bei-neuer-account-oder-warum-wird-das-anlegen-abgelehnt","Warum fehlt NAFI NOVA bei „Neuer Account“, oder warum wird das Anlegen abgelehnt?",[1080,2440,2441,2452,2457],{},[1083,2442,2443,2444,1875,2446,2448,2449,2451],{},"Fehlt NAFI NOVA in der Liste bei ",[1062,2445,1314],{},[1062,2447,1118],{},", ist die Integration nicht aktiviert oder nicht für dich freigegeben; mit dem Recht ",[1062,2450,41],{}," zählt nur die Aktivierung. Die Seite weist darauf mit „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ hin. Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“, ist für dich gar keine Integration verfügbar.",[1083,2453,2454,2455,1160],{},"„Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ heißt: NAFI NOVA ist nicht oder nicht mehr aktiviert. Aktiviere die Integration unter ",[1062,2456,1147],{},[1083,2458,2459,2460,2462,2463,2465,2466,2468,2469,1247,2471,1160],{},"„Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ heißt: Du stehst nicht in der ",[1062,2461,1178],{}," von NAFI NOVA. Eine Person mit dem Recht ",[1062,2464,41],{}," wählt dich unter ",[1062,2467,1293],{}," aus oder stellt die ",[1062,2470,1178],{},[1062,2472,1182],{},[1231,2474,2476],{"id":2475},"was-bedeutet-nicht-geprüft-an-meinem-nafi-nova-account","Was bedeutet „Nicht geprüft“ an meinem NAFI-NOVA-Account?",[1059,2478,2479,2480,2482,2483,2037,2485,1247,2487,1160],{},"Die Zugangsdaten dieses Accounts wurden noch nicht bei NAFI geprüft. Ein solcher Account reicht nicht, damit sich das Fenster ",[1062,2481,150],{}," nutzen lässt. Öffne ihn unter ",[1062,2484,1118],{},[1062,2486,1789],{},[1062,2488,1508],{},[1231,2490,2492],{"id":2491},"ich-habe-nafi-nova-deaktiviert-sind-die-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe NAFI NOVA deaktiviert. Sind die Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2494,2495,2496,2498,2499,2501,2502,2504,2505,2508,2509,2512,2513,1297,2515,1160],{},"Nein. Das Info-Symbol am Schalter ",[1062,2497,1259],{}," zeigt dazu den Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Nach dem Deaktivieren fehlt die Kachel ",[1062,2500,150],{}," in der Kundenverwaltung. Aktive NAFI-NOVA-Accounts prüft i-Planner aber weiter täglich, und im Vertrag bleibt ",[1062,2503,1108],{}," für alle sichtbar, die einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account haben; das endet erst, wenn diese Accounts deaktiviert sind. Den Schalter ",[1062,2506,2507],{},"Alle Accounts deaktivieren"," zeigt die Detailseite von NAFI NOVA erst, wenn Accounts verknüpft sind und die Integration deaktiviert ist; schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten NAFI-NOVA-Accounts die Benachrichtigung ",[1062,2510,2511],{},"Accounts deaktiviert",". Was er bewirkt, steht unter ",[1062,2514,1147],{},[1062,2516,2517],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1231,2519,2521],{"id":2520},"wie-lösche-ich-einen-nafi-nova-account","Wie lösche ich einen NAFI-NOVA-Account?",[1059,2523,1781,2524,2526,2527,1247,2530,2533,2534,2107,2537,1355,2540,2543,2544,2547,2548,2551,2552,2554,2555,1297,2559,1160],{},[1062,2525,1118],{},", klicke im Bereich ",[1062,2528,2529],{},"Gefahrenzone",[1062,2531,2532],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1062,2535,2536],{},"Account löschen?",[1062,2538,2539],{},"Endgültig löschen",[1062,2541,2542],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1062,2545,2546],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1062,2549,2550],{},"Konto getrennt",". Die ",[1062,2553,2529],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[2556,2557,263],"a",{"href":2558},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1062,2560,2532],{},[1860,2562,2563],{"color":1862,"icon":1863},[1059,2564,2565,2568,2569,1348],{},[1062,2566,2567],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den NAFI-NOVA-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1062,2570,2033],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2572},[2573,2574,2575,2579,2583,2584,2585,2586,2587],{"id":1071,"depth":248,"text":1072},{"id":1138,"depth":248,"text":1139},{"id":1219,"depth":248,"text":1220,"children":2576},[2577,2578],{"id":1233,"depth":318,"text":1234},{"id":1303,"depth":318,"text":1304},{"id":1475,"depth":248,"text":1476,"children":2580},[2581,2582],{"id":1479,"depth":318,"text":1480},{"id":1564,"depth":318,"text":1565},{"id":1657,"depth":248,"text":1658},{"id":1735,"depth":248,"text":1732},{"id":1770,"depth":248,"text":1362},{"id":1884,"depth":248,"text":1885},{"id":1936,"depth":248,"text":1839,"children":2588},[2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611],{"id":1939,"depth":318,"text":1940},{"id":1991,"depth":318,"text":1992},{"id":2017,"depth":318,"text":2018},{"id":2051,"depth":318,"text":2052},{"id":2082,"depth":318,"text":2083},{"id":2097,"depth":318,"text":2098},{"id":2119,"depth":318,"text":2120},{"id":2146,"depth":318,"text":2147},{"id":2165,"depth":318,"text":2166},{"id":2175,"depth":318,"text":2176},{"id":2203,"depth":318,"text":1843},{"id":2286,"depth":318,"text":2287},{"id":2296,"depth":318,"text":2297},{"id":2318,"depth":318,"text":2319},{"id":2349,"depth":318,"text":2350},{"id":2377,"depth":318,"text":2378},{"id":2401,"depth":318,"text":2402},{"id":2418,"depth":318,"text":2419},{"id":2430,"depth":318,"text":2431},{"id":2437,"depth":318,"text":2438},{"id":2475,"depth":318,"text":2476},{"id":2491,"depth":318,"text":2492},{"id":2520,"depth":318,"text":2521},"md",[150,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,1188,1192,2632,2633,2634,2635,2636,2637,1108,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,1508,2650,1832,2651,2652,1693,2653,2654,2655,2656,1003,2657,2532,2550],"NAFI","Nafi Nova","NAFI-Rechner","nafi.de","Kfz-Vergleichsrechner","Kfz-Rechner","Kfz-Vergleich","Kfz-Versicherung vergleichen","Autoversicherung vergleichen","Vergleichsrechner öffnen","Schnittstelle zu NAFI","NAFI anbinden","NAFI einrichten","NAFI aktivieren","NAFI-Zugangsdaten","NAFI-Login","Maklerkey","Makler-Key","Externe ID","External ID","Agenturnummer","Vermittler-ID","Vermittlernummer","NAFI-Passwort geändert","Absprung","Deeplink","Schnittstellen-Symbol","Kachel fehlt","NAFI fehlt","NAFI öffnet nicht","leeres Fenster","leerer Tab","Fenster bleibt weiß","kein Zugang eingerichtet","Zugang nicht gültig","nicht freigegeben","Verbindung fehlgeschlagen","External ID oder User Credentials fehlerhaft","Zugangsdaten fehlerhaft","Account teilen","Account freischalten","Kollege soll NAFI nutzen","Daten abholen","NAFI-NOVA-Account löschen","Organisation › Integrationen › NAFI NOVA",{},true,"integrations","---\ntitle: NAFI NOVA\ndescription: Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.\nteaser: \"Kfz-Rechner direkt öffnen.\"\nkeywords: [NAFI NOVA, NAFI, Nafi Nova, NAFI-Rechner, nafi.de, Kfz-Vergleichsrechner, Kfz-Rechner, Kfz-Vergleich, Kfz-Versicherung vergleichen, Autoversicherung vergleichen, Vergleichsrechner öffnen, Schnittstelle zu NAFI, NAFI anbinden, NAFI einrichten, NAFI aktivieren, NAFI-Zugangsdaten, NAFI-Login, Maklerkey, Makler-Key, Client Secret, Company Username, Externe ID, External ID, Agenturnummer, Vermittler-ID, Vermittlernummer, NAFI-Passwort geändert, Nafi öffnen, Absprung, Deeplink, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, NAFI fehlt, NAFI öffnet nicht, leeres Fenster, leerer Tab, Fenster bleibt weiß, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, nicht freigegeben, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, Validierung fehlgeschlagen, External ID oder User Credentials fehlerhaft, Zugangsdaten fehlerhaft, Nicht geprüft, Account teilen, Account freischalten, Kollege soll NAFI nutzen, Daten abholen, Posteingang, NAFI-NOVA-Account löschen, Account löschen, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › NAFI NOVA\npermission: integrations\n---\n\n**NAFI NOVA** ist ein Kfz-Vergleichsrechner für Versicherungsmakler von NAFI. Mit der Integration hinterlegst du deine NAFI-Zugangsdaten einmal in i-Planner und öffnest NAFI NOVA danach direkt aus der **Kundenverwaltung**, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.\n\n## Was NAFI NOVA kann\n\nDie Integration ist ein Absprung aus der **Kundenverwaltung** in NAFI NOVA:\n\n- **Für einen Kunden öffnen:** Über das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile öffnest du das Fenster **NAFI NOVA**, wählst einen Kunden und klickst auf **Öffnen**. NAFI NOVA öffnet sich dann in einem eigenen Browser-Tab. Startest du aus einem geöffneten Kunden, ist er im Fenster schon eingetragen.\n- **Aus einem Vertrag öffnen:** Im geöffneten Vertrag öffnet der Eintrag **Nafi öffnen** NAFI NOVA. i-Planner übermittelt dabei die Kennung des Kunden, zu dem der Vertrag gehört, und zusätzlich die Kennung des Vertrags.\n- **Zugangsdaten einmal hinterlegen:** Deine NAFI-Zugangsdaten legst du als Account unter **Organisation › Accounts** an. i-Planner prüft sie bei NAFI direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und bei aktiven Accounts einmal täglich.\n- **Accounts teilen:** Über die **Freischaltung** gibst du einen NAFI-NOVA-Account für Kolleginnen und Kollegen frei. Sie können ihn dann im Fenster **NAFI NOVA** nutzen.\n\nEinen Dokumentenabruf in den Posteingang und einen automatischen Abruf nach Zeitplan gibt es für NAFI NOVA nicht.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Zum Aktivieren und zum Festlegen der Freigabe unter **Organisation › Integrationen** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**. Zum Anlegen des NAFI-NOVA-Accounts unter **Organisation › Accounts** braucht sie das Recht **Accounts**. Beide Rechte stehen im Rollen-Editor im Block **Organisation**.\n- NAFI NOVA ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Sonst erscheint die Kachel **NAFI NOVA** in der **Kundenverwaltung** nicht, und es lässt sich kein NAFI-NOVA-Account anlegen.\n- Du bist für NAFI NOVA freigegeben. Voreingestellt ist bei **Freigabe** die Auswahl **Alle Mitarbeiter**.\n- Du hast deine NAFI-Zugangsdaten zur Hand: **Client Secret** (dein Maklerkey bei NAFI), **Company Username** (deine Externe ID bei NAFI), **Benutzername** und **Passwort**.\n- Für das Fenster **NAFI NOVA** brauchst du mindestens einen aktiven NAFI-NOVA-Account mit dem Status **Verbunden**: deinen eigenen oder einen, den jemand für dich freigeschaltet hat.\n- Für **Nafi öffnen** im Vertrag brauchst du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account. Accounts, die Kollegen für dich freigeschaltet haben, zählen dort nicht.\n\n## NAFI NOVA einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: NAFI NOVA unter **Organisation › Integrationen** aktivieren und die NAFI-Zugangsdaten unter **Organisation › Accounts** als Account hinterlegen.\n\n### NAFI NOVA aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke in der Liste **Entdecken › Alle** auf **NAFI NOVA**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Die Änderung wird sofort gespeichert, einen **Speichern**-Knopf gibt es nicht.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von NAFI NOVA unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Kfz-Vergleichsrechner für Versicherungsmakler, Built by NAFI und Website nafi.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-nafi.png\" width=\"700\">\n\n3. Lege im Bereich **Einschränkungen**, der erst nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer NAFI NOVA nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus. Einzelheiten stehen unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n### NAFI-NOVA-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts**, klicke auf **Neuer Account** und wähle **NAFI NOVA**. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen, die für dich freigegeben sind; mit dem Recht **Integrationen** alle aktivierten, auch ohne Freigabe.\n2. Trage unter **Stammdaten** einen **Namen** ein.\n3. Fülle unter **Zugangsdaten** die Felder **Benutzername**, **Passwort**, **Client Secret** und **Company Username** aus.\n4. Klicke auf **Account anlegen**. i-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Zugangsdaten sofort bei NAFI. Wie du das Ergebnis liest, steht im Abschnitt **Verbindung zu NAFI prüfen**.\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Ohne Namen meldet das Formular „Name ist erforderlich“. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Nur sichtbar, wenn deine Benutzerrolle Accounts anderen zuweisen darf; voreingestellt bist du selbst. |\n| **Benutzername** | Ja | Dein Login-Name bei NAFI NOVA. Das Formular lässt das Feld auch leer zu, die Verbindungsprüfung meldet dann aber „username required“. |\n| **Passwort** (geheim) | Ja | Dein NAFI-Passwort zum **Benutzernamen**. Der Hinweis unter dem Feld spricht von einem Postfach, gemeint ist trotzdem das NAFI-Passwort. Ohne Eingabe meldet das Formular „Passwort ist erforderlich“. |\n| **Client Secret** (geheim) | Ja | Dein Maklerkey bei NAFI. Fehlt er, meldet die Verbindungsprüfung „client_secret required“. |\n| **Company Username** | Nein | Deine Externe ID bei NAFI, also Agenturnummer bzw. Vermittler-ID. i-Planner verlangt sie nicht, gibt sie bei der Anmeldung aber mit **Benutzername** und **Passwort** an NAFI weiter. |\n\n**Passwort** und **Client Secret** sind geheim: Die Eingabe ist verdeckt, der Wert wird verschlüsselt gespeichert und später nicht mehr im Klartext angezeigt. Beim Bearbeiten ist ein solches Feld leer, als Platzhalter stehen nur Punkte und höchstens die letzten vier Zeichen. Lässt du es leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten, eine Eingabe ersetzt ihn.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\n| Anlass | Empfänger | Übermittelt |\n|---|---|---|\n| Verbindungsprüfung: nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich | NAFI NOVA direkt (apps.nafi.de) | Zuerst das **Client Secret**, danach **Company Username**, **Benutzername** und **Passwort** |\n| **Öffnen** im Fenster **NAFI NOVA** | Ein Dienst von i-Planner, der den Link in NAFI NOVA zurückgibt | Die Zugangsdaten des gewählten Accounts (**Client Secret**, **Company Username**, **Benutzername**, **Passwort**), die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des ausgewählten Kunden und deine Benutzerkennung. Eine Vertragskennung übergibt das Fenster nicht. |\n| **Nafi öffnen** im Vertrag | Derselbe Dienst von i-Planner | Die Zugangsdaten deines eigenen Accounts, die Kennung deiner Organisation in i-Planner, die interne Kennung des Kunden, zu dem der Vertrag gehört, die interne Kennung des Vertrags und deine Benutzerkennung |\n\n### Was zurückkommt\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Ein Link in NAFI NOVA (Adresse auf apps.nafi.de) | In einem eigenen Browser-Tab | Nach **Öffnen** im Fenster **NAFI NOVA** |\n| Ein Link in NAFI NOVA (Adresse auf apps.nafi.de) | In einem neuen Browser-Tab; blockiert dein Browser neue Tabs, im selben Fenster | Nach **Nafi öffnen** im Vertrag. Bis der Link da ist, zeigt i-Planner „Bitte warten...“. |\n| Das Ergebnis der Verbindungsprüfung: **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit oder die Fehlermeldung zur Prüfung | Oben auf der Account-Seite unter **Organisation › Accounts** | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und einmal täglich. Ist NAFI nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. |\n| Die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Namen des Accounts und dem Grund | Beim **Accountinhaber**, mit Link auf die Account-Seite | Nur wenn die tägliche Prüfung den Account in den Fehlerstatus versetzt; steht er schon auf Fehler, kommt keine weitere |\n\nDas Ergebnis der Verbindungsprüfung entscheidet, ob sich das Fenster **NAFI NOVA** nutzen lässt: Mindestens einer der NAFI-NOVA-Accounts, die dir zur Verfügung stehen, muss aktiv sein und auf **Verbunden** stehen.\n\nEinen Dokumentenabruf in den Posteingang und einen automatischen Abruf nach Zeitplan gibt es für NAFI NOVA nicht.\n\n## NAFI NOVA für einen Kunden öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, für den du NAFI NOVA öffnen willst. Dann ist er im Fenster **NAFI NOVA** schon eingetragen. Du kannst auch ohne geöffneten Kunden starten und ihn im Fenster suchen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Das Symbol erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist.\n3. Wähle die Kachel **NAFI NOVA**. Das Fenster **NAFI NOVA** öffnet sich, oben steht der Hinweis „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“\n4. Stehen dir mehrere NAFI-NOVA-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den gewünschten aus. Wählst du keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist (bei mehreren eigenen den alphabetisch ersten); hast du keinen eigenen, den alphabetisch ersten. Die Auswahl enthält auch Accounts mit einer Fehlermeldung oder **Nicht geprüft**. Mit nur einem Account fehlt die Auswahl, und i-Planner verwendet diesen.\n5. Prüfe unter **Kunde** den eingetragenen Kunden, oder suche ihn über **Kunde suchen**. Hier passt genau ein Kunde hinein.\n6. Klicke auf **Öffnen**. NAFI NOVA öffnet sich in einem eigenen Browser-Tab. Ist noch ein Tab offen, den i-Planner vorher für NAFI NOVA oder eine andere Schnittstelle geöffnet hat, kann NAFI NOVA auch dort geladen werden.\n\nMit **Abbrechen** schließt du das Fenster.\n\nDas Feld **Kunde suchen** findet nur Kunden, keine Produktpartner und keine Mitarbeiter. Partner, Kinder oder einen Vertrag übergibt das Fenster **NAFI NOVA** nicht. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA über **Nafi öffnen** im Vertrag, beschrieben im Abschnitt **NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen**.\n\n## NAFI NOVA aus einem Vertrag öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Vertrag.\n2. Klicke im Vertrag auf das Stecker-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**.\n3. Wähle **Nafi öffnen**.\n\ni-Planner zeigt „Bitte warten...“, fordert unter Angabe von Kunde und Vertrag den Link an und öffnet NAFI NOVA in einem neuen Browser-Tab. Blockiert dein Browser neue Tabs, öffnet sich NAFI NOVA im selben Fenster. Kommt kein Link zurück, schließt sich der Tab wieder, und es erscheint „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“\n\nDen Eintrag **Nafi öffnen** gibt es nur, wenn du einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account hast. Ein Account, den Kollegen für dich freigeschaltet haben, reicht dafür nicht. Ob dein Account auf **Verbunden** steht, spielt für den Eintrag keine Rolle. Hast du mehrere eigene aktive Accounts, verwendet i-Planner einen davon; eine Auswahl gibt es hier nicht. In Vertragsentwürfen gibt es **Nafi öffnen** nicht.\n\n## Verbindung zu NAFI prüfen\n\ni-Planner prüft die Zugangsdaten eines NAFI-NOVA-Accounts direkt nach **Account anlegen** und bei aktiven Accounts einmal täglich automatisch. Selbst startest du die Prüfung so:\n\n1. Öffne den NAFI-NOVA-Account unter **Organisation › Accounts**.\n2. Klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\nDas Ergebnis steht oben auf der Account-Seite:\n\n| Anzeige | Bedeutung |\n|---|---|\n| **Verbunden** mit Datum und Uhrzeit der Prüfung; direkt nach der Prüfung meldet i-Planner **Verbindung erfolgreich** | NAFI hat die Zugangsdaten angenommen. Ist der Account aktiv, reicht er, damit sich das Fenster **NAFI NOVA** nutzen lässt. |\n| Rote Fehlermeldung; direkt nach der Prüfung öffnet sich das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit derselben Meldung | Die Anmeldung bei NAFI ist fehlgeschlagen. Was die Meldungen bedeuten, steht unter **Häufige Fragen** bei der Frage **Was ist falsch, wenn „Validierung fehlgeschlagen“ erscheint?** |\n| **Nicht geprüft** | Die Zugangsdaten dieses Accounts wurden noch nicht geprüft. |\n\nIst NAFI während der Prüfung nicht erreichbar, bleibt der Status unverändert. Versetzt die tägliche Prüfung einen Account in den Fehlerstatus, bekommt der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ mit dem Grund; steht der Account schon auf Fehler, kommt keine weitere.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nDas Fenster **NAFI NOVA** lässt sich nur nutzen, wenn mindestens einer der NAFI-NOVA-Accounts, die dir zur Verfügung stehen, aktiv ist und auf **Verbunden** steht. Lehnt NAFI bei der täglichen Prüfung deinen einzigen solchen Account ab, bleibt das Fenster gesperrt, bis die **Zugangsdaten** unter **Organisation › Accounts** korrigiert und mit **Verbindung prüfen** erneut geprüft sind.\n::\n\n## NAFI-NOVA-Account mit Kolleginnen und Kollegen teilen\n\nEin NAFI-NOVA-Account ist zunächst nur für seinen **Accountinhaber** freigeschaltet. So gibst du ihn für weitere Mitarbeiter frei:\n\n1. Öffne unter **Organisation › Accounts** den NAFI-NOVA-Account.\n2. Wähle im Bereich **Freischaltung** eine der Möglichkeiten **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** (Voreinstellung) oder **Accountinhaber + ausgewählte**.\n\nFreigeschaltete Mitarbeiter können den Account im Fenster **NAFI NOVA** nutzen, i-Planner verwendet dann die Zugangsdaten dieses Accounts. Stehen ihnen mehrere Accounts zur Verfügung, wählen sie ihn im Fenster unter **Account** aus. Für **Nafi öffnen** im Vertrag zählt ein freigeschalteter Account nicht. Wer den Account nutzen soll, muss außerdem für NAFI NOVA freigegeben sein. Wie die vier Möglichkeiten im Einzelnen wirken, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich NAFI NOVA in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **NAFI NOVA** hinter dem Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- NAFI NOVA ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, auf der Detailseite ist also der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben. Steht dort im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\nEinen NAFI-NOVA-Account braucht die Kachel nicht; fehlt er, zeigt erst das Fenster **NAFI NOVA** einen Hinweis. Das Symbol **Schnittstellen** selbst erscheint nur, wenn für dich mindestens eine Schnittstelle verfügbar ist. Hast du NAFI NOVA gerade erst aktiviert und fehlt das Symbol noch, lade die **Kundenverwaltung** neu.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?\nFür dich gibt es weder einen eigenen NAFI-NOVA-Account noch einen, den jemand für dich freigeschaltet hat. Das Fenster **NAFI NOVA** zeigt dann nur **Schließen**. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen NAFI-NOVA-Account an, dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. Oder bitte den Inhaber eines vorhandenen NAFI-NOVA-Accounts, ihn im Bereich **Freischaltung** für dich freizugeben.\n\n### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?\nEs gibt für dich NAFI-NOVA-Accounts, aber keiner davon ist aktiv und steht auf **Verbunden**. Auch ein Account mit **Nicht geprüft** oder mit einer Fehlermeldung zählt hier als ungültig. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, prüfe, ob der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist, korrigiere bei Bedarf die **Zugangsdaten** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Gehört der Account einem Kollegen, bitte ihn darum. Sobald oben auf der Account-Seite **Verbunden** steht, öffne das Fenster **NAFI NOVA** erneut.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von NAFI NOVA steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu. Das Fenster **NAFI NOVA** zeigt dann nur **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von NAFI NOVA und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum kommt nach „Öffnen“ nur ein Hinweis statt NAFI NOVA?\nErscheint „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster **NAFI NOVA** unter **Kunde** noch kein Kunde eingetragen. Suche ihn über **Kunde suchen**, oder starte das Fenster aus dem geöffneten Kunden heraus, dann ist er schon eingetragen.\n\n### Warum bleibt der neue Browser-Tab nach „Öffnen“ leer?\nDann ist kein gültiger Link in NAFI NOVA zurückgekommen. Eine Fehlermeldung zeigt i-Planner in diesem Fall nicht. Auf den Link wartet i-Planner höchstens 20 Sekunden. Schließe den leeren Tab und prüfe, welcher Account verwendet wurde: Ohne eigene Auswahl unter **Account** nimmt i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist oder seine Verbindungsprüfung fehlgeschlagen ist. Prüfe diesen Account unter **Organisation › Accounts** mit **Verbindung prüfen**, oder wähle im Fenster **NAFI NOVA** einen Account, der auf **Verbunden** steht, und versuche es erneut.\n\n### Warum fehlt im Vertrag der Eintrag „Nafi öffnen“?\n**Nafi öffnen** gibt es nur, wenn du selbst einen aktiven NAFI-NOVA-Account hast: Du bist sein **Accountinhaber**, und der Schalter **Account aktiv** ist eingeschaltet. Ein Account, den Kollegen für dich freigeschaltet haben, reicht hier nicht, auch wenn er im Fenster **NAFI NOVA** funktioniert. In Vertragsentwürfen fehlt der Eintrag immer. Fehlt im Vertrag das Stecker-Symbol **Schnittstellen** ganz, gibt es dort für dich keinen einzigen Eintrag. Lege dir unter **Organisation › Accounts** einen eigenen NAFI-NOVA-Account an, oder öffne NAFI NOVA über das Symbol **Schnittstellen** in der Kopfzeile.\n\n### Was bedeutet „Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.“?\nDie Meldung mit der Überschrift **Achtung** erscheint nach **Nafi öffnen** im Vertrag, wenn kein Link in NAFI NOVA zurückgekommen ist. Der schon geöffnete Tab schließt sich wieder, eine Ursache nennt i-Planner nicht. Prüfe unter **Organisation › Accounts** mit **Verbindung prüfen**, ob NAFI die Zugangsdaten deines Accounts annimmt, und versuche es danach erneut.\n\n### Welches Passwort gehört in das Feld „Passwort“?\nDein Passwort bei NAFI NOVA, passend zum **Benutzernamen**. Unter dem Feld steht zwar „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“, das ist aber ein allgemeiner Text, der nicht für NAFI NOVA geschrieben ist. Ein Postfach ist bei NAFI NOVA nicht gemeint.\n\n### Was trage ich bei „Client Secret“ und „Company Username“ ein?\n- **Client Secret**: deinen Maklerkey bei NAFI. Damit meldet sich i-Planner im ersten Schritt bei NAFI NOVA an.\n- **Company Username**: deine Externe ID bei NAFI, also deine Agenturnummer bzw. Vermittler-ID. i-Planner gibt sie im zweiten Anmeldeschritt zusammen mit **Benutzername** und **Passwort** an NAFI weiter.\n\n**Client Secret** ist ein geheimes Feld: Die Eingabe ist verdeckt, und nach dem Speichern wird der Wert nicht mehr im Klartext angezeigt. **Company Username** bleibt lesbar.\n\n### Was ist falsch, wenn „Validierung fehlgeschlagen“ erscheint?\nDas Fenster **Validierung fehlgeschlagen** zeigt die Meldung zur Prüfung. Dieselbe Meldung steht danach rot oben auf der Account-Seite unter **Organisation › Accounts**:\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| „External ID oder User Credentials fehlerhaft.“, gegebenenfalls mit einem Zusatz von NAFI in Klammern | Das **Client Secret** hat NAFI angenommen, aber **Company Username**, **Benutzername** oder **Passwort** lehnt NAFI ab. |\n| „Zugangsdaten fehlerhaft“ oder ein anderer Fehlertext von NAFI | NAFI lehnt schon den ersten Anmeldeschritt mit dem **Client Secret** ab. |\n| „client_secret required“, „username required“ oder „password required“ | Im Account fehlt **Client Secret**, **Benutzername** oder **Passwort**. |\n\nKorrigiere den Wert unter **Zugangsdaten** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. **Passwort** und **Client Secret** sind beim Öffnen des Accounts leer: Lässt du sie leer, bleibt der gespeicherte Wert erhalten, eine Eingabe ersetzt ihn.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nNAFI NOVA war bei der Verbindungsprüfung nicht erreichbar oder hat mit einem Serverfehler geantwortet. Über deine Zugangsdaten sagt das nichts, der Status des Accounts bleibt unverändert. Klicke später erneut auf **Verbindung prüfen**. Ähnlich ist „Der Validierungsdienst ist gerade nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“: Dann kam innerhalb von 20 Sekunden keine Antwort vom Prüfdienst von i-Planner, zum Beispiel weil NAFI NOVA so lange für die Anmeldung braucht. Auch dann bleibt der Status unverändert.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ bekommen. Was muss ich tun?\ni-Planner prüft aktive Accounts einmal täglich automatisch. Lehnt NAFI die Zugangsdaten dabei ab, bekommt der **Accountinhaber** diese Benachrichtigung mit dem Namen des Accounts und dem Grund, zum Beispiel „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen: External ID oder User Credentials fehlerhaft.“ Sie kommt nur, wenn die tägliche Prüfung den Account in den Fehlerstatus versetzt, nicht an jedem weiteren Tag. Steht dir kein anderer aktiver NAFI-NOVA-Account mit **Verbunden** zur Verfügung, bleibt das Fenster **NAFI NOVA** gesperrt, bis die Zugangsdaten korrigiert und neu geprüft sind. Die Benachrichtigung führt zur Account-Seite: Korrigiere dort die **Zugangsdaten** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Mein NAFI-Passwort hat sich geändert. Was muss ich in i-Planner tun?\nÖffne den NAFI-NOVA-Account unter **Organisation › Accounts**, trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Das Feld **Passwort** ist beim Öffnen leer; neben ihm steht ein Hinweis-Symbol mit dem Text „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Einen **Speichern**-Knopf gibt es auf der Account-Seite nicht; wie dort gespeichert wird, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n\n### Kann eine Kollegin meinen NAFI-NOVA-Account mitbenutzen?\nJa, im Fenster **NAFI NOVA**. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und stelle im Bereich **Freischaltung** auf **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. i-Planner verwendet dann beim Öffnen die Zugangsdaten deines Accounts. Stehen der Kollegin mehrere Accounts zur Verfügung, wählt sie deinen im Fenster unter **Account** aus; ist es ihr einziger, nimmt i-Planner ihn ohne Auswahl. Für **Nafi öffnen** im Vertrag braucht sie dagegen einen eigenen NAFI-NOVA-Account. Außerdem muss sie für NAFI NOVA freigegeben sein.\n\n### Ich habe mehrere NAFI-NOVA-Accounts. Welcher wird verwendet?\nStehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, zeigt das Fenster **NAFI NOVA** die Auswahl **Account**. Wählst du dort keinen, verwendet i-Planner deinen eigenen Account, auch wenn er deaktiviert ist (bei mehreren eigenen den alphabetisch ersten); hast du keinen eigenen, den alphabetisch ersten. Steht hinter einem Namen „(deaktiviert)“, ist es dein eigener Account mit ausgeschaltetem Schalter **Account aktiv**. Ob ein Account auf **Verbunden** steht, zeigt die Auswahl nicht; das siehst du unter **Organisation › Accounts**. Steht dir nur ein Account zur Verfügung, gibt es keine Auswahl, und i-Planner verwendet diesen. **Nafi öffnen** im Vertrag verwendet einen deiner eigenen aktiven NAFI-NOVA-Accounts; welchen, kannst du dort nicht auswählen.\n\n### Kann ich im Fenster NAFI NOVA auch Partner, Kinder oder einen Vertrag übergeben?\nNein. Im Fenster **NAFI NOVA** passt unter **Kunde** genau ein Kunde. Partner, Kinder oder ein Vertrag lassen sich dort nicht auswählen. Mit Bezug auf einen Vertrag öffnest du NAFI NOVA im geöffneten Vertrag über das Stecker-Symbol **Schnittstellen** und **Nafi öffnen**.\n\n### Warum finde ich den Kunden im Fenster NAFI NOVA nicht?\nDas Feld **Kunde suchen** findet nur Kunden, keine Produktpartner und keine Mitarbeiter. Ist die gesuchte Person nicht als Kunde angelegt, lässt sie sich im Fenster **NAFI NOVA** nicht auswählen.\n\n### Holt i-Planner Dokumente von NAFI NOVA in den Posteingang?\nNein. Für NAFI NOVA gibt es keinen Dokumentenabruf in den Posteingang und keinen automatischen Abruf nach Zeitplan. Die Integration öffnet NAFI NOVA aus i-Planner heraus und prüft die Zugangsdaten.\n\n### Warum fehlt NAFI NOVA bei „Neuer Account“, oder warum wird das Anlegen abgelehnt?\n- Fehlt NAFI NOVA in der Liste bei **Neuer Account** unter **Organisation › Accounts**, ist die Integration nicht aktiviert oder nicht für dich freigegeben; mit dem Recht **Integrationen** zählt nur die Aktivierung. Die Seite weist darauf mit „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ hin. Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“, ist für dich gar keine Integration verfügbar.\n- „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ heißt: NAFI NOVA ist nicht oder nicht mehr aktiviert. Aktiviere die Integration unter **Organisation › Integrationen**.\n- „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ heißt: Du stehst nicht in der **Freigabe** von NAFI NOVA. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** wählt dich unter **Ausgewählte Mitarbeiter** aus oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Nicht geprüft“ an meinem NAFI-NOVA-Account?\nDie Zugangsdaten dieses Accounts wurden noch nicht bei NAFI geprüft. Ein solcher Account reicht nicht, damit sich das Fenster **NAFI NOVA** nutzen lässt. Öffne ihn unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe NAFI NOVA deaktiviert. Sind die Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Das Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** zeigt dazu den Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Nach dem Deaktivieren fehlt die Kachel **NAFI NOVA** in der Kundenverwaltung. Aktive NAFI-NOVA-Accounts prüft i-Planner aber weiter täglich, und im Vertrag bleibt **Nafi öffnen** für alle sichtbar, die einen eigenen aktiven NAFI-NOVA-Account haben; das endet erst, wenn diese Accounts deaktiviert sind. Den Schalter **Alle Accounts deaktivieren** zeigt die Detailseite von NAFI NOVA erst, wenn Accounts verknüpft sind und die Integration deaktiviert ist; schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten NAFI-NOVA-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Was er bewirkt, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Wie lösche ich einen NAFI-NOVA-Account?\nÖffne den NAFI-NOVA-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den NAFI-NOVA-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":150,"description":152},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","cdM90BmsjcO5ZIHRQEoYGclDkdJcrP1OWLApHTLxuTw",1790358693423]