[{"data":1,"prerenderedAt":2460},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":156,"body":1055,"description":158,"extension":2404,"keywords":2405,"menuPath":2452,"meta":2453,"navigation":2454,"path":157,"permission":2455,"rawbody":2456,"seo":2457,"stem":2458,"teaser":159,"__hash__":2459},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2368},"minimark",[1058,1073,1078,1081,1156,1171,1175,1242,1246,1252,1316,1336,1339,1345,1390,1408,1422,1445,1449,1455,1537,1541,1576,1596,1600,1605,1614,1646,1657,1663,1667,1670,1674,1705,1724,1739,1756,1759,1763,1772,1799,1805,1809,1818,1839,1848,1852,1865,1890,1894,1922,1926,1942,1946,1964,1968,2013,2027,2031,2059,2063,2081,2085,2092,2096,2111,2115,2121,2125,2141,2145,2151,2155,2158,2162,2186,2190,2214,2218,2238,2242,2272,2276,2290,2313,2317,2357],[1059,1060,1061,1062,1065,1066,1068,1069,1072],"p",{},"Die Integration ",[1063,1064,156],"strong",{}," öffnet aus der ",[1063,1067,395],{}," heraus das Portal von Procheck24 — laut Beschreibung in i-Planner eine „Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte.“ Mitarbeiter mit einem Procheck-Account starten das Portal über das Raster-Symbol ",[1063,1070,1071],{},"Schnittstellen","; i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort an die Anmeldung von Procheck24, zurück nach i-Planner fließen keine Daten.",[1074,1075,1077],"h2",{"id":1076},"was-procheck-kann","Was Procheck kann",[1059,1079,1080],{},"Procheck ist ein Absprung aus i-Planner in das Portal von Procheck24:",[1082,1083,1084,1107,1121,1142],"ul",{},[1085,1086,1087,1090,1091,1093,1094,1096,1097,1099,1100,1102,1103,1106],"li",{},[1063,1088,1089],{},"Portal öffnen"," — In der ",[1063,1092,395],{}," führt das Raster-Symbol ",[1063,1095,1071],{}," zur Kachel ",[1063,1098,156],{},". Im Fenster ",[1063,1101,156],{}," öffnet ein Klick auf ",[1063,1104,1105],{},"Öffnen"," das Portal von Procheck24 in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers.",[1085,1108,1109,1112,1113,1116,1117,1120],{},[1063,1110,1111],{},"Zugangsdaten übergeben"," — Beim Öffnen übergibt i-Planner ",[1063,1114,1115],{},"Benutzername"," und ",[1063,1118,1119],{},"Passwort"," des gewählten Procheck-Accounts an die Anmeldung von Procheck24.",[1085,1122,1123,1126,1127,1130,1131,1134,1135,1138,1139,1141],{},[1063,1124,1125],{},"Eigene und geteilte Zugänge"," — Jeder Procheck24-Zugang ist in i-Planner ein Account unter ",[1063,1128,1129],{},"Organisation › Accounts",", der einem ",[1063,1132,1133],{},"Accountinhaber"," gehört. Über die ",[1063,1136,1137],{},"Freischaltung"," nutzen auch Kollegen einen Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster ",[1063,1140,156],{}," vor dem Öffnen einen aus.",[1085,1143,1144,1147,1148,1151,1152,1155],{},[1063,1145,1146],{},"Nutzung steuern"," — Über die ",[1063,1149,1150],{},"Freigabe"," unter ",[1063,1153,1154],{},"Organisation › Integrationen"," legst du fest, wer Procheck überhaupt nutzen darf.",[1157,1158,1161],"callout",{"color":1159,"icon":1160},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1162,1163,1166,1167,1170],{},[1063,1164,1165],{},"Mehr tauscht i-Planner mit Procheck24 nicht aus."," i-Planner übergibt keine Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten, das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Aus Procheck24 kommt nichts zurück: kein Posteingang, keine Synchronisation, kein automatischer Abruf. Außerdem kann i-Planner die Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen: Sie werden erst beim Öffnen des Portals verwendet, und ein neu angelegter Procheck-Account behält den Status ",[1063,1168,1169],{},"Nicht geprüft",".",[1074,1172,1174],{"id":1173},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1082,1176,1177,1185,1196,1219,1230,1239],{},[1085,1178,1179,1180,1116,1182,1184],{},"Ein Zugang zum Portal von Procheck24 mit ",[1063,1181,1115],{},[1063,1183,1119],{},". Genau diese beiden Werte übergibt i-Planner an die Anmeldung von Procheck24.",[1085,1186,1187,1188,1190,1191,1193,1194,1170],{},"Zum Aktivieren von Procheck und zum Festlegen der ",[1063,1189,1150],{}," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1192,41],{}," im Bereich ",[1063,1195,7],{},[1085,1197,1198,1199,1201,1202,1204,1205,1208,1209,1212,1213,1216,1217,1170],{},"Zum Anlegen eines Procheck-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1200,263],{},", ebenfalls im Bereich ",[1063,1203,7],{},", mit dem ",[1063,1206,1207],{},"Bearbeitungsrecht"," ",[1063,1210,1211],{},"Lesen + Bearbeiten"," oder ",[1063,1214,1215],{},"Lesen + Bearbeiten + Löschen",". Außerdem musst du für Procheck freigegeben sein — es sei denn, du hast selbst das Recht ",[1063,1218,41],{},[1085,1220,1221,1222,1224,1225,1227,1228,1170],{},"Procheck ist unter ",[1063,1223,1154],{}," aktiviert. Erst dann lässt sich ein Procheck-Account anlegen, und erst dann erscheint die Kachel ",[1063,1226,156],{}," in der ",[1063,1229,395],{},[1085,1231,1232,1233,1235,1236,1170],{},"Wer Procheck öffnen will, ist über die ",[1063,1234,1150],{}," von Procheck berechtigt. Voreingestellt ist ",[1063,1237,1238],{},"Alle Mitarbeiter",[1085,1240,1241],{},"Für diese Person gibt es einen Procheck-Account: einen eigenen oder einen eingeschalteten, der für sie freigeschaltet ist.",[1074,1243,1245],{"id":1244},"procheck-aktivieren","Procheck aktivieren",[1059,1247,1248,1249,1170],{},"Procheck wird einmal für die ganze Organisation aktiviert; die Procheck24-Zugänge legst du danach als Accounts an, beschrieben im Abschnitt ",[1063,1250,1251],{},"Procheck-Account anlegen",[1253,1254,1255,1267,1284,1300],"ol",{},[1085,1256,1257,1258,1260,1261,1264,1265,1170],{},"Öffne ",[1063,1259,1154],{}," und klicke unter ",[1063,1262,1263],{},"Entdecken › Alle"," auf ",[1063,1266,156],{},[1085,1268,1269,1270,1273,1274,1277,1278],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1271,1272],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1275,1276],{},"Integration aktivieren"," ein.",[1279,1280],"img",{"alt":1281,"src":1282,"width":1283},"Detailseite von Procheck unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte, Built by PROCHECK24 und Website procheck24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-procheck.png",700,[1085,1285,1286,1287,1290,1291,1293,1294,1296,1297,1170],{},"Lege im Bereich ",[1063,1288,1289],{},"Einschränkungen",", der nach dem Aktivieren erscheint, unter ",[1063,1292,1150],{}," fest, wer Procheck nutzen darf: ",[1063,1295,1238],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1298,1299],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",[1085,1301,1302,1303,1305,1306,1309,1310,1312,1313,1170],{},"Nur bei ",[1063,1304,1299],{},": Wähle im Bereich ",[1063,1307,1308],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Procheck nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter ",[1063,1311,1154],{}," im Abschnitt ",[1063,1314,1315],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1157,1317,1318],{"color":1159,"icon":1160},[1059,1319,1320,1321,1323,1324,1326,1327,1329,1330,1332,1333,1335],{},"Bei ",[1063,1322,1299],{}," gibt es in der ",[1063,1325,395],{}," keine Ausnahme: Die Kachel ",[1063,1328,156],{}," sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist — auch Personen mit dem Recht ",[1063,1331,41],{},". Einen Procheck-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht ",[1063,1334,41],{}," dagegen auch ohne diese Auswahl.",[1074,1337,1251],{"id":1338},"procheck-account-anlegen",[1059,1340,1341,1342,1344],{},"Für jeden Procheck24-Zugang legst du einen Account an. Procheck muss dafür unter ",[1063,1343,1154],{}," aktiviert sein.",[1253,1346,1347,1355,1361,1374,1384],{},[1085,1348,1257,1349,1351,1352,1170],{},[1063,1350,1129],{}," und klicke auf ",[1063,1353,1354],{},"Neuer Account",[1085,1356,1357,1358,1360],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1359,156],{},". Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“",[1085,1362,1363,1364,1366,1367,1370,1371,1373],{},"Trage unter ",[1063,1365,298],{}," einen ",[1063,1368,1369],{},"Name"," ein. Wird dir das Feld ",[1063,1372,1133],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.",[1085,1375,1363,1376,1208,1379,1116,1381,1383],{},[1063,1377,1378],{},"Zugangsdaten",[1063,1380,1115],{},[1063,1382,1119],{}," deines Procheck24-Zugangs ein.",[1085,1385,1386,1387,1170],{},"Klicke auf ",[1063,1388,1389],{},"Account anlegen",[1059,1391,1392,1393,1396,1397,1400,1401,1403,1404,1407],{},"i-Planner meldet ",[1063,1394,1395],{},"Account erstellt"," und startet danach von selbst eine Verbindungsprüfung. Procheck-Zugangsdaten kann i-Planner aber nicht prüfen: Die Prüfung meldet ",[1063,1398,1399],{},"Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt",", und oben auf der Seite des Accounts steht ",[1063,1402,1169],{},". Diesen Status ändern weder ",[1063,1405,1406],{},"Verbindung prüfen"," noch die tägliche automatische Überprüfung. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal von Procheck24 öffnet.",[1157,1409,1410],{"color":1159,"icon":1160},[1059,1411,1412,1413,1415,1416,1418,1419,1421],{},"Zeigt das Fenster ",[1063,1414,156],{}," mit einem neu angelegten Account „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, liegt das am Status ",[1063,1417,1169],{},", nicht an falschen Zugangsdaten. Diesen Status kannst du unter ",[1063,1420,1129],{}," nicht ändern; wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.",[1059,1423,1424,1425,1427,1428,1430,1431,1434,1435,1438,1439,1442,1443,1170],{},"Sobald es Procheck-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Procheck unter ",[1063,1426,1154],{}," zusätzlich den Bereich ",[1063,1429,263],{}," mit der Anzahl, zum Beispiel ",[1063,1432,1433],{},"2 Accounts verknüpft","; ist bei welchen davon der Schalter ",[1063,1436,1437],{},"Account aktiv"," eingeschaltet, steht darunter ihre Zahl, etwa ",[1063,1440,1441],{},"davon 1 aktiv",". Ein Klick darauf führt zu ",[1063,1444,1129],{},[1074,1446,1448],{"id":1447},"eingabefelder-eines-procheck-accounts","Eingabefelder eines Procheck-Accounts",[1059,1450,1451,1452,1454],{},"Diese Felder füllst du unter ",[1063,1453,1129],{}," beim Anlegen eines Procheck-Accounts aus:",[1456,1457,1458,1474],"table",{},[1459,1460,1461],"thead",{},[1462,1463,1464,1468,1471],"tr",{},[1465,1466,1467],"th",{},"Feld",[1465,1469,1470],{},"Pflicht",[1465,1472,1473],{},"Was eintragen",[1475,1476,1477,1496,1507,1518],"tbody",{},[1462,1478,1479,1484,1487],{},[1480,1481,1482],"td",{},[1063,1483,1369],{},[1480,1485,1486],{},"Ja",[1480,1488,1489,1490,1492,1493,1170],{},"Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster ",[1063,1491,156],{}," zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein allgemeines Beispiel. Bleibt das Feld leer, erscheint ",[1063,1494,1495],{},"Name ist erforderlich",[1462,1497,1498,1502,1504],{},[1480,1499,1500],{},[1063,1501,1133],{},[1480,1503,1486],{},[1480,1505,1506],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Mitglieder anlegen darf.",[1462,1508,1509,1513,1515],{},[1480,1510,1511],{},[1063,1512,1115],{},[1480,1514,1486],{},[1480,1516,1517],{},"Dein Anmeldename bei Procheck24. Beim Öffnen übergibt i-Planner genau diesen Wert als Anmeldenamen an Procheck24.",[1462,1519,1520,1524,1530],{},[1480,1521,1522],{},[1063,1523,1119],{},[1480,1525,1526,1527],{},"Ja — ",[1063,1528,1529],{},"geheim",[1480,1531,1532,1533,1536],{},"Dein Passwort bei Procheck24. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld leer, erscheint ",[1063,1534,1535],{},"Passwort ist erforderlich",". i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt. Öffnest du den Account später, ist das Feld leer; als Platzhalter stehen Punkte, bei Passwörtern mit mehr als vier Zeichen gefolgt von deren letzten vier Zeichen.",[1074,1538,1540],{"id":1539},"procheck-account-für-kollegen-freischalten","Procheck-Account für Kollegen freischalten",[1059,1542,1543,1544,1546,1547,1549,1550,1553,1554,1556,1557,1208,1559,1561,1562,1212,1565,1568,1569,1571,1572,1575],{},"Ein neuer Procheck-Account ist zunächst nur für seinen ",[1063,1545,1133],{}," nutzbar, die ",[1063,1548,1137],{}," steht auf ",[1063,1551,1552],{},"Nur der Accountinhaber",". Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter ",[1063,1555,1129],{}," und wähle unter ",[1063,1558,1137],{},[1063,1560,1238],{},", ",[1063,1563,1564],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1063,1566,1567],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Bei ",[1063,1570,1567],{}," wählst du darunter unter ",[1063,1573,1574],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," die Benutzer und Gruppen aus.",[1059,1577,1578,1579,1581,1582,1584,1585,1587,1588,1590,1591,1312,1593,1170],{},"Kollegen bekommen den Account im Fenster ",[1063,1580,156],{}," nur angeboten, solange sein Schalter ",[1063,1583,1437],{}," eingeschaltet ist. Außerdem brauchen sie die ",[1063,1586,1150],{}," von Procheck unter ",[1063,1589,1154],{},". Mehr zur Freischaltung steht unter ",[1063,1592,1129],{},[1063,1594,1595],{},"Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten",[1074,1597,1599],{"id":1598},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1601,1602,1604],"h3",{"id":1603},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1059,1606,1607,1608,1610,1611,1613],{},"Daten gehen nur beim Klick auf ",[1063,1609,1105],{}," im Fenster ",[1063,1612,156],{}," an Procheck24, und zwar genau zwei Werte des gewählten Procheck-Accounts:",[1456,1615,1616,1626],{},[1459,1617,1618],{},[1462,1619,1620,1623],{},[1465,1621,1622],{},"Wert",[1465,1624,1625],{},"Übergeben als",[1475,1627,1628,1637],{},[1462,1629,1630,1634],{},[1480,1631,1632],{},[1063,1633,1115],{},[1480,1635,1636],{},"Anmeldename bei Procheck24",[1462,1638,1639,1643],{},[1480,1640,1641],{},[1063,1642,1119],{},[1480,1644,1645],{},"Anmeldepasswort bei Procheck24. In i-Planner liegt es verschlüsselt.",[1059,1647,1648,1649,1656],{},"Dein Browser schickt beide Werte direkt an die Anmeldung von Procheck24 unter ",[1650,1651,1655],"a",{"href":1652,"rel":1653},"http:\u002F\u002Fwww.procheck24.de",[1654],"nofollow","www.procheck24.de"," und öffnet das Portal in einem neuen Tab oder Fenster. i-Planner selbst nimmt keine Verbindung zu Procheck24 auf, deshalb gibt es auch keine Prüfung der Zugangsdaten.",[1059,1658,1659,1660,1662],{},"Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht. Das Fenster ",[1063,1661,156],{}," hat keine Kundenauswahl, und das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden.",[1601,1664,1666],{"id":1665},"was-zurückkommt","Was zurückkommt",[1059,1668,1669],{},"Nichts. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.",[1074,1671,1673],{"id":1672},"procheck24-aus-der-kundenverwaltung-öffnen","Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnen",[1253,1675,1676,1685,1694,1700],{},[1085,1677,1678,1679,1681,1682,1684],{},"Klicke in der ",[1063,1680,395],{}," oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1683,1071],{},". Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen, jeweils mit Logo und Namen. Steht dir keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt das Symbol.",[1085,1686,1687,1688,1690,1691,1693],{},"Wähle ",[1063,1689,156],{},". Das Fenster ",[1063,1692,156],{}," öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte klicke auf \"Öffnen\", um das Portal von Procheck24 zu öffnen.“",[1085,1695,1696,1697,1699],{},"Stehen dir mehrere Procheck-Accounts zur Verfügung, wähle unter ",[1063,1698,1033],{}," den Account, dessen Zugangsdaten übergeben werden sollen.",[1085,1701,1386,1702,1704],{},[1063,1703,1105],{},". Das Portal von Procheck24 öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers; i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Accounts.",[1059,1706,1707,1710,1711,1713,1714,1716,1717,1720,1721,1170],{},[1063,1708,1709],{},"Abbrechen"," schließt das Fenster, ohne das Portal zu öffnen. Zeigt das Fenster ",[1063,1712,156],{}," statt ",[1063,1715,1105],{}," eine Meldung und nur die Schaltfläche ",[1063,1718,1719],{},"Schließen",", lässt sich das Portal darüber nicht öffnen. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter ",[1063,1722,1723],{},"Häufige Fragen",[1059,1725,1726,1727,1729,1730,1732,1733,1735,1736,1170],{},"Die Auswahl ",[1063,1728,1033],{}," erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht: deine eigenen, auch ausgeschaltete, und eingeschaltete Accounts anderer Personen, die für dich freigeschaltet sind — jeweils mit ihrem ",[1063,1731,1369],{},". Vorausgewählt ist dein eigener Account; hast du keinen, der alphabetisch erste. Ein eigener Account, dessen Schalter ",[1063,1734,1437],{}," aus ist, trägt den Zusatz ",[1063,1737,1738],{},"(deaktiviert)",[1157,1740,1741],{"color":1159,"icon":1160},[1059,1742,1743,1744,1746,1747,1749,1750,1752,1753,1755],{},"Der Zusatz ",[1063,1745,1738],{}," sperrt den Account im Fenster ",[1063,1748,156],{}," nicht. Ist er beim Klick auf ",[1063,1751,1105],{}," ausgewählt, übergibt i-Planner trotzdem seine Zugangsdaten — und als dein eigener Account ist er vorausgewählt. Prüfe die Auswahl unter ",[1063,1754,1033],{}," deshalb vor dem Öffnen.",[1074,1757,1723],{"id":1758},"häufige-fragen",[1601,1760,1762],{"id":1761},"warum-sehe-ich-procheck-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich Procheck in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,1764,1765,1766,1768,1769,1771],{},"Die Kachel ",[1063,1767,156],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,1770,1071],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1082,1773,1774,1782],{},[1085,1775,1221,1776,1778,1779,1781],{},[1063,1777,1154],{}," aktiviert: Auf der Detailseite von Procheck ist der Schalter ",[1063,1780,1276],{}," eingeschaltet.",[1085,1783,1784,1785,1787,1788,1264,1790,1792,1793,1795,1796,1798],{},"Du bist freigegeben: Steht im Bereich ",[1063,1786,1289],{}," die ",[1063,1789,1150],{},[1063,1791,1299],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,1794,1308],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,1797,41],{}," hast.",[1059,1800,1801,1802,1804],{},"Einen Procheck-Account braucht die Kachel nicht. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol ",[1063,1803,1071],{}," selbst.",[1601,1806,1808],{"id":1807},"im-fenster-procheck-steht-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können-was-tun","Im Fenster „Procheck“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?",[1059,1810,1811,1812,1814,1815,1817],{},"Für dich gibt es keinen Procheck-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster zeigt dann statt ",[1063,1813,1105],{}," nur ",[1063,1816,1719],{},". Du hast zwei Möglichkeiten:",[1082,1819,1820,1831],{},[1085,1821,1822,1823,1825,1826,1828,1829,1170],{},"Lege unter ",[1063,1824,1129],{}," über ",[1063,1827,1354],{}," einen eigenen Procheck-Account mit deinem Procheck24-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1830,263],{},[1085,1832,1833,1834,1312,1836,1838],{},"Lass einen vorhandenen Procheck-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter ",[1063,1835,1129],{},[1063,1837,1137],{}," für dich freischalten.",[1059,1840,1841,1842,1844,1845,1847],{},"Ein neu angelegter Procheck-Account steht auf ",[1063,1843,1169],{},". Meldet das Fenster ",[1063,1846,156],{}," danach „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.",[1601,1849,1851],{"id":1850},"im-fenster-procheck-steht-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle-was-tun","Im Fenster „Procheck“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?",[1059,1853,1854,1855,1857,1858,1208,1860,1862,1863,1170],{},"Es gibt Procheck-Accounts für dich, aber keiner davon ist zugleich eingeschaltet und als gültig geführt. Nicht gültig ist ein Account, dessen Schalter ",[1063,1856,1437],{}," aus ist, und ebenso einer, der oben auf seiner Seite unter ",[1063,1859,1129],{},[1063,1861,1169],{}," zeigt. Das Fenster zeigt dann nur ",[1063,1864,1719],{},[1082,1866,1867,1878],{},[1085,1868,1869,1870,1872,1873,1875,1876,1277],{},"Ist der Schalter ",[1063,1871,1437],{}," aus, öffne den Account unter ",[1063,1874,1129],{}," und schalte ihn unter ",[1063,1877,298],{},[1085,1879,1880,1881,1883,1884,1886,1887,1889],{},"Steht der Account auf ",[1063,1882,1169],{},", hilft ",[1063,1885,1406],{}," nicht: i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen, der Status bleibt unverändert. So steht jeder Procheck-Account da, den du unter ",[1063,1888,1129],{}," neu anlegst. Wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.",[1601,1891,1893],{"id":1892},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,1895,1896,1897,1899,1900,1902,1903,1905,1906,1908,1909,1911,1912,1914,1915,1917,1918,1264,1920,1170],{},"Die ",[1063,1898,1150],{}," von Procheck umfasst dich nicht. Normalerweise ist die Kachel ",[1063,1901,156],{}," dann gar nicht sichtbar; wird das Fenster ",[1063,1904,156],{}," trotzdem aufgerufen, zeigt es diese Meldung und nur ",[1063,1907,1719],{},". Eine Person mit dem Recht ",[1063,1910,41],{}," öffnet unter ",[1063,1913,1154],{}," die Detailseite von Procheck und wählt im Bereich ",[1063,1916,1308],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die ",[1063,1919,1150],{},[1063,1921,1238],{},[1601,1923,1925],{"id":1924},"warum-kann-ich-im-fenster-procheck-keinen-account-auswählen","Warum kann ich im Fenster „Procheck“ keinen Account auswählen?",[1059,1927,1726,1928,1930,1931,1933,1934,1936,1937,1312,1939,1941],{},[1063,1929,1033],{}," erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht — eigene und für dich freigeschaltete zusammen. Steht dir nur einer zur Verfügung, übergibt i-Planner beim Klick auf ",[1063,1932,1105],{}," dessen Zugangsdaten. Accounts anderer Personen stehen nur zur Auswahl, wenn ihr Schalter ",[1063,1935,1437],{}," eingeschaltet ist und sie unter ",[1063,1938,1129],{},[1063,1940,1137],{}," für dich freigeschaltet sind.",[1601,1943,1945],{"id":1944},"ich-habe-meinen-eigenen-procheck-account-ausgeschaltet-warum-wird-er-trotzdem-angeboten","Ich habe meinen eigenen Procheck-Account ausgeschaltet — warum wird er trotzdem angeboten?",[1059,1947,1948,1949,1951,1952,1954,1955,1957,1958,1960,1961,1963],{},"Das Fenster ",[1063,1950,156],{}," bietet deine eigenen Procheck-Accounts immer an, auch ausgeschaltete. So wird nicht unbemerkt der Account einer anderen Person vorausgewählt. Ein ausgeschalteter eigener Account trägt unter ",[1063,1953,1033],{}," den Zusatz ",[1063,1956,1738],{}," und ist als dein eigener trotzdem vorausgewählt. Ist er beim Klick auf ",[1063,1959,1105],{}," ausgewählt, übergibt i-Planner seine Zugangsdaten. Wähle vor dem Öffnen unter ",[1063,1962,1033],{}," den gewünschten Account aus.",[1601,1965,1967],{"id":1966},"wir-nutzen-einen-gemeinsamen-procheck24-zugang-im-büro-wie-richte-ich-das-ein","Wir nutzen einen gemeinsamen Procheck24-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?",[1253,1969,1970,1985,2004],{},[1085,1971,1972,1973,1825,1975,1116,1977,1979,1980,1116,1982,1984],{},"Lege den Zugang einmal an: unter ",[1063,1974,1129],{},[1063,1976,1354],{},[1063,1978,156],{},", mit ",[1063,1981,1115],{},[1063,1983,1119],{}," des gemeinsamen Zugangs.",[1085,1986,1987,1988,1990,1991,1208,1993,1995,1996,1556,1998,2000,2001,2003],{},"Öffne den Account danach unter ",[1063,1989,1129],{}," und stelle unter ",[1063,1992,1137],{},[1063,1994,1238],{}," ein — oder ",[1063,1997,1567],{},[1063,1999,1574],{}," die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt kann nur der ",[1063,2002,1133],{}," den Account nutzen.",[1085,2005,2006,2007,2009,2010,2012],{},"Prüfe unter ",[1063,2008,1154],{},", ob die ",[1063,2011,1150],{}," von Procheck die Kollegen umfasst.",[1059,2014,2015,2016,2018,2019,2021,2022,1844,2024,2026],{},"Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen Procheck-Account, ist im Fenster ",[1063,2017,156],{}," sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter ",[1063,2020,1033],{}," aus. Auch der gemeinsame Account steht nach dem Anlegen auf ",[1063,2023,1169],{},[1063,2025,156],{}," deshalb „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.",[1601,2028,2030],{"id":2029},"procheck24-öffnet-sich-aber-die-anmeldung-klappt-nicht-was-tun","Procheck24 öffnet sich, aber die Anmeldung klappt nicht — was tun?",[1059,2032,2033,2034,2036,2037,2039,2040,2042,2043,2045,2046,2048,2049,1208,2051,1116,2053,2055,2056,2058],{},"i-Planner übergibt beim Öffnen genau den ",[1063,2035,1115],{}," und das ",[1063,2038,1119],{},", die im gewählten Procheck-Account hinterlegt sind, und prüft sie vorher nicht. Standen im Fenster ",[1063,2041,156],{}," mehrere Accounts zur Auswahl, prüfe zuerst, ob unter ",[1063,2044,1033],{}," der richtige ausgewählt war. Öffne dann den Account unter ",[1063,2047,1129],{}," und trage unter ",[1063,2050,1378],{},[1063,2052,1115],{},[1063,2054,1119],{}," deines Procheck24-Zugangs neu ein. Das Feld ",[1063,2057,1119],{}," ist dabei leer, das gespeicherte Passwort kannst du nicht einsehen; eine Eingabe ersetzt es.",[1601,2060,2062],{"id":2061},"verbindung-prüfen-meldet-validierung-wird-für-diesen-anbieter-noch-nicht-unterstützt-ist-etwas-falsch-eingerichtet","„Verbindung prüfen“ meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“ — ist etwas falsch eingerichtet?",[1059,2064,2065,2066,2068,2069,2071,2072,2074,2075,2077,2078,2080],{},"Nein, das ist bei Procheck so. i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen: weder direkt nach ",[1063,2067,1389],{}," noch bei ",[1063,2070,1406],{}," auf der Seite des Accounts, und auch die tägliche automatische Überprüfung ändert den Status von Procheck-Accounts nicht. Ein neu angelegter Procheck-Account bleibt deshalb auf ",[1063,2073,1169],{},". Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal über das Fenster ",[1063,2076,156],{}," öffnet. Meldet das Fenster ",[1063,2079,156],{}," „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.",[1601,2082,2084],{"id":2083},"verbindung-prüfen-meldet-verbindung-erfolgreich-sind-meine-procheck-zugangsdaten-also-richtig","„Verbindung prüfen“ meldet „Verbindung erfolgreich“ — sind meine Procheck-Zugangsdaten also richtig?",[1059,2086,2087,2088,2091],{},"Nicht unbedingt. Bei einem Procheck-Account, der oben auf seiner Seite bereits ",[1063,2089,2090],{},"Verbunden"," zeigt, erscheint diese Meldung, obwohl keine Prüfung stattgefunden hat: Die Seite meldet nur den unveränderten Status zurück. Ob Benutzername und Passwort bei Procheck24 funktionieren, prüft i-Planner nicht.",[1601,2093,2095],{"id":2094},"mein-procheck24-passwort-hat-sich-geändert-wo-trage-ich-das-neue-ein","Mein Procheck24-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?",[1059,2097,2098,2099,2048,2101,2103,2104,2106,2107,2110],{},"Öffne den Procheck-Account unter ",[1063,2100,1129],{},[1063,2102,1378],{}," im Feld ",[1063,2105,1119],{}," das neue Passwort ein. Das Feld ist leer und trägt den Hinweis ",[1063,2108,2109],{},"Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn."," Deine Eingabe ersetzt das gespeicherte Passwort, ein leeres Feld behält es. Prüfen kann i-Planner das neue Passwort nicht; verwendet wird es beim nächsten Öffnen des Portals.",[1601,2112,2114],{"id":2113},"beim-procheck-passwort-steht-passwort-bzw-app-passwort-des-postfachs-welches-passwort-ist-gemeint","Beim Procheck-Passwort steht „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ — welches Passwort ist gemeint?",[1059,2116,2117,2118,2120],{},"Dein Passwort für das Portal von Procheck24. Diese Beschreibung am Feld ",[1063,2119,1119],{}," ist allgemein gehalten und nicht auf Procheck zugeschnitten.",[1601,2122,2124],{"id":2123},"muss-ich-den-benutzernamen-ausfüllen","Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?",[1059,2126,2127,2128,2130,2131,1116,2133,2135,2136,2138,2139,1170],{},"Ja. Beim Öffnen des Portals übergibt i-Planner genau den hinterlegten ",[1063,2129,1115],{}," als Anmeldenamen an Procheck24. ",[1063,2132,1369],{},[1063,2134,1119],{}," verlangt das Formular beim Anlegen in jedem Fall — fehlt einer davon, erscheint ",[1063,2137,1495],{}," beziehungsweise ",[1063,2140,1535],{},[1601,2142,2144],{"id":2143},"kann-ich-einen-kunden-aus-i-planner-direkt-an-procheck24-übergeben","Kann ich einen Kunden aus i-Planner direkt an Procheck24 übergeben?",[1059,2146,2147,2148,2150],{},"Nein. Procheck übergibt nur Benutzername und Passwort. Das Fenster ",[1063,2149,156],{}," hat keine Kundenauswahl, das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden, und Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht.",[1601,2152,2154],{"id":2153},"kommen-ergebnisse-oder-dokumente-aus-procheck24-nach-i-planner","Kommen Ergebnisse oder Dokumente aus Procheck24 nach i-Planner?",[1059,2156,2157],{},"Nein. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.",[1601,2159,2161],{"id":2160},"warum-wird-mir-procheck-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Procheck bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2163,2164,2165,2167,2168,2170,2171,2173,2174,2176,2177,2179,2180,1208,2182,2185],{},"Unter ",[1063,2166,1129],{}," bietet ",[1063,2169,1354],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Wer das Recht ",[1063,2172,41],{}," hat, bekommt alle aktivierten angeboten. Aktiviere Procheck unter ",[1063,2175,1154],{}," auf der Detailseite von Procheck mit dem Schalter ",[1063,2178,1276],{},". Steht bei ",[1063,2181,1354],{},[1063,2183,2184],{},"Keine Integrationen aktiviert",", ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.",[1601,2187,2189],{"id":2188},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,2191,1896,2192,2194,2195,2197,2198,2200,2201,2203,2204,2206,2207,2209,2210,1264,2212,1170],{},[1063,2193,1150],{}," von Procheck steht auf ",[1063,2196,1299],{},", und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Personen mit dem Recht ",[1063,2199,41],{}," betrifft die Meldung nicht. Jemand mit diesem Recht öffnet ",[1063,2202,1154],{},", klickt ",[1063,2205,156],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1063,2208,1308],{}," — oder stellt die ",[1063,2211,1150],{},[1063,2213,1238],{},[1601,2215,2217],{"id":2216},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?",[1059,2219,2220,2221,2223,2224,2226,2227,1273,2229,2231,2232,2234,2235,2237],{},"Procheck ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne ",[1063,2222,1154],{},", klicke ",[1063,2225,156],{}," an, schalte im Bereich ",[1063,2228,1272],{},[1063,2230,1276],{}," ein und lege den Account unter ",[1063,2233,1129],{}," erneut an. Fehlt dir das Recht ",[1063,2236,41],{},", bitte jemanden, der es hat.",[1601,2239,2241],{"id":2240},"ich-habe-procheck-deaktiviert-sind-die-procheck-accounts-jetzt-weg","Ich habe Procheck deaktiviert — sind die Procheck-Accounts jetzt weg?",[1059,2243,2244,2245,1227,2247,2249,2250,2252,2253,2256,2257,2259,2260,2262,2263,2266,2267,1312,2269,1170],{},"Nein. Nach dem Deaktivieren erscheint die Kachel ",[1063,2246,156],{},[1063,2248,395],{}," nicht mehr, die Accounts bleiben aber bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter ",[1063,2251,1276],{}," sagt dazu: ",[1063,2254,2255],{},"Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen."," Diesen Schalter findest du unter ",[1063,2258,1154],{}," auf der Detailseite von Procheck im Bereich ",[1063,2261,263],{},"; er erscheint nur, solange Procheck deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten Procheck-Accounts die Benachrichtigung ",[1063,2264,2265],{},"Accounts deaktiviert",". Mehr dazu unter ",[1063,2268,1154],{},[1063,2270,2271],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1601,2273,2275],{"id":2274},"ein-kollege-konnte-procheck-früher-nutzen-und-jetzt-nicht-mehr-woran-liegt-das","Ein Kollege konnte Procheck früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das?",[1059,2277,2278,2279,1587,2281,2283,2284,2286,2287,2289],{},"Wer Procheck nutzen darf, steuern allein die ",[1063,2280,1150],{},[1063,2282,1154],{}," und die ",[1063,2285,1137],{}," der Procheck-Accounts unter ",[1063,2288,1129],{},". Frühere Einzelfreigaben für die Kachel und die Freigaben der früheren Account-Verwaltung wirken nicht mehr. Prüfe deshalb:",[1082,2291,2292,2301,2307],{},[1085,2293,2294,2295,2297,2298,2300],{},"Umfasst die ",[1063,2296,1150],{}," von Procheck den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel ",[1063,2299,156],{}," nicht.",[1085,2302,2303,2304,2306],{},"Hat er einen eigenen Procheck-Account, oder ist ein vorhandener für ihn freigeschaltet? Steht im Fenster ",[1063,2305,156],{}," „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“, fehlt genau das.",[1085,2308,2309,2310,2312],{},"Ist ein für ihn freigeschalteter Account eines Kollegen ausgeschaltet? Dann steht er ihm im Fenster ",[1063,2311,156],{}," nicht zur Auswahl.",[1601,2314,2316],{"id":2315},"wie-lösche-ich-einen-procheck-account","Wie lösche ich einen Procheck-Account?",[1059,2318,2098,2319,2321,2322,1264,2325,2328,2329,2332,2333,2336,2337,2340,2341,2344,2345,2348,2349,2351,2352,1312,2355,1170],{},[1063,2320,1129],{},", klicke im Bereich ",[1063,2323,2324],{},"Gefahrenzone",[1063,2326,2327],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2330,2331],{},"Account löschen?"," mit ",[1063,2334,2335],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2338,2339],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2342,2343],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2346,2347],{},"Konto getrennt",". Die ",[1063,2350,2324],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. 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Im Fenster **Procheck** öffnet ein Klick auf **Öffnen** das Portal von Procheck24 in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers.\n- **Zugangsdaten übergeben** — Beim Öffnen übergibt i-Planner **Benutzername** und **Passwort** des gewählten Procheck-Accounts an die Anmeldung von Procheck24.\n- **Eigene und geteilte Zugänge** — Jeder Procheck24-Zugang ist in i-Planner ein Account unter **Organisation › Accounts**, der einem **Accountinhaber** gehört. Über die **Freischaltung** nutzen auch Kollegen einen Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster **Procheck** vor dem Öffnen einen aus.\n- **Nutzung steuern** — Über die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legst du fest, wer Procheck überhaupt nutzen darf.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Mehr tauscht i-Planner mit Procheck24 nicht aus.** i-Planner übergibt keine Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten, das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Aus Procheck24 kommt nichts zurück: kein Posteingang, keine Synchronisation, kein automatischer Abruf. Außerdem kann i-Planner die Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen: Sie werden erst beim Öffnen des Portals verwendet, und ein neu angelegter Procheck-Account behält den Status **Nicht geprüft**.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Zugang zum Portal von Procheck24 mit **Benutzername** und **Passwort**. Genau diese beiden Werte übergibt i-Planner an die Anmeldung von Procheck24.\n- Zum Aktivieren von Procheck und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen** im Bereich **Organisation**.\n- Zum Anlegen eines Procheck-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**, ebenfalls im Bereich **Organisation**, mit dem **Bearbeitungsrecht** **Lesen + Bearbeiten** oder **Lesen + Bearbeiten + Löschen**. Außerdem musst du für Procheck freigegeben sein — es sei denn, du hast selbst das Recht **Integrationen**.\n- Procheck ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Erst dann lässt sich ein Procheck-Account anlegen, und erst dann erscheint die Kachel **Procheck** in der **Kundenverwaltung**.\n- Wer Procheck öffnen will, ist über die **Freigabe** von Procheck berechtigt. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**.\n- Für diese Person gibt es einen Procheck-Account: einen eigenen oder einen eingeschalteten, der für sie freigeschaltet ist.\n\n## Procheck aktivieren\n\nProcheck wird einmal für die ganze Organisation aktiviert; die Procheck24-Zugänge legst du danach als Accounts an, beschrieben im Abschnitt **Procheck-Account anlegen**.\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke unter **Entdecken › Alle** auf **Procheck**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Procheck unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte, Built by PROCHECK24 und Website procheck24.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-procheck.png\" width=\"700\">\n\n3. Lege im Bereich **Einschränkungen**, der nach dem Aktivieren erscheint, unter **Freigabe** fest, wer Procheck nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**.\n4. Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter**: Wähle im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Procheck nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nBei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme: Die Kachel **Procheck** sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist — auch Personen mit dem Recht **Integrationen**. Einen Procheck-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht **Integrationen** dagegen auch ohne diese Auswahl.\n::\n\n## Procheck-Account anlegen\n\nFür jeden Procheck24-Zugang legst du einen Account an. Procheck muss dafür unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein.\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **Procheck**. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“\n3. Trage unter **Stammdaten** einen **Name** ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.\n4. Trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines Procheck24-Zugangs ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und startet danach von selbst eine Verbindungsprüfung. Procheck-Zugangsdaten kann i-Planner aber nicht prüfen: Die Prüfung meldet **Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt**, und oben auf der Seite des Accounts steht **Nicht geprüft**. Diesen Status ändern weder **Verbindung prüfen** noch die tägliche automatische Überprüfung. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal von Procheck24 öffnet.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nZeigt das Fenster **Procheck** mit einem neu angelegten Account „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, liegt das am Status **Nicht geprüft**, nicht an falschen Zugangsdaten. Diesen Status kannst du unter **Organisation › Accounts** nicht ändern; wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.\n::\n\nSobald es Procheck-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Procheck unter **Organisation › Integrationen** zusätzlich den Bereich **Accounts** mit der Anzahl, zum Beispiel **2 Accounts verknüpft**; ist bei welchen davon der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet, steht darunter ihre Zahl, etwa **davon 1 aktiv**. Ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**.\n\n## Eingabefelder eines Procheck-Accounts\n\nDiese Felder füllst du unter **Organisation › Accounts** beim Anlegen eines Procheck-Accounts aus:\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster **Procheck** zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein allgemeines Beispiel. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Mitglieder anlegen darf. |\n| **Benutzername** | Ja | Dein Anmeldename bei Procheck24. Beim Öffnen übergibt i-Planner genau diesen Wert als Anmeldenamen an Procheck24. |\n| **Passwort** | Ja — **geheim** | Dein Passwort bei Procheck24. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld leer, erscheint **Passwort ist erforderlich**. i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt. Öffnest du den Account später, ist das Feld leer; als Platzhalter stehen Punkte, bei Passwörtern mit mehr als vier Zeichen gefolgt von deren letzten vier Zeichen. |\n\n## Procheck-Account für Kollegen freischalten\n\nEin neuer Procheck-Account ist zunächst nur für seinen **Accountinhaber** nutzbar, die **Freischaltung** steht auf **Nur der Accountinhaber**. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und wähle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Benutzer und Gruppen aus.\n\nKollegen bekommen den Account im Fenster **Procheck** nur angeboten, solange sein Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Außerdem brauchen sie die **Freigabe** von Procheck unter **Organisation › Integrationen**. Mehr zur Freischaltung steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten**.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\nDaten gehen nur beim Klick auf **Öffnen** im Fenster **Procheck** an Procheck24, und zwar genau zwei Werte des gewählten Procheck-Accounts:\n\n| Wert | Übergeben als |\n|---|---|\n| **Benutzername** | Anmeldename bei Procheck24 |\n| **Passwort** | Anmeldepasswort bei Procheck24. In i-Planner liegt es verschlüsselt. |\n\nDein Browser schickt beide Werte direkt an die Anmeldung von Procheck24 unter www.procheck24.de und öffnet das Portal in einem neuen Tab oder Fenster. i-Planner selbst nimmt keine Verbindung zu Procheck24 auf, deshalb gibt es auch keine Prüfung der Zugangsdaten.\n\nKunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht. Das Fenster **Procheck** hat keine Kundenauswahl, und das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden.\n\n### Was zurückkommt\n\nNichts. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.\n\n## Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnen\n\n1. Klicke in der **Kundenverwaltung** oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen**. Es öffnet die Kacheln der Schnittstellen, die dir zur Verfügung stehen, jeweils mit Logo und Namen. Steht dir keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt das Symbol.\n2. Wähle **Procheck**. Das Fenster **Procheck** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte klicke auf \"Öffnen\", um das Portal von Procheck24 zu öffnen.“\n3. Stehen dir mehrere Procheck-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den Account, dessen Zugangsdaten übergeben werden sollen.\n4. Klicke auf **Öffnen**. Das Portal von Procheck24 öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers; i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort des gewählten Accounts.\n\n**Abbrechen** schließt das Fenster, ohne das Portal zu öffnen. Zeigt das Fenster **Procheck** statt **Öffnen** eine Meldung und nur die Schaltfläche **Schließen**, lässt sich das Portal darüber nicht öffnen. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter **Häufige Fragen**.\n\nDie Auswahl **Account** erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht: deine eigenen, auch ausgeschaltete, und eingeschaltete Accounts anderer Personen, die für dich freigeschaltet sind — jeweils mit ihrem **Name**. Vorausgewählt ist dein eigener Account; hast du keinen, der alphabetisch erste. Ein eigener Account, dessen Schalter **Account aktiv** aus ist, trägt den Zusatz **(deaktiviert)**.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nDer Zusatz **(deaktiviert)** sperrt den Account im Fenster **Procheck** nicht. Ist er beim Klick auf **Öffnen** ausgewählt, übergibt i-Planner trotzdem seine Zugangsdaten — und als dein eigener Account ist er vorausgewählt. Prüfe die Auswahl unter **Account** deshalb vor dem Öffnen.\n::\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich Procheck in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **Procheck** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- Procheck ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert: Auf der Detailseite von Procheck ist der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben: Steht im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\nEinen Procheck-Account braucht die Kachel nicht. Steht dir gar keine Schnittstelle zur Verfügung, fehlt auch das Raster-Symbol **Schnittstellen** selbst.\n\n### Im Fenster „Procheck“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?\nFür dich gibt es keinen Procheck-Account, weder einen eigenen noch einen, der für dich freigeschaltet ist. Das Fenster zeigt dann statt **Öffnen** nur **Schließen**. Du hast zwei Möglichkeiten:\n\n- Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen eigenen Procheck-Account mit deinem Procheck24-Zugang an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**.\n- Lass einen vorhandenen Procheck-Account, zum Beispiel einen gemeinsamen Büro-Zugang, unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** für dich freischalten.\n\nEin neu angelegter Procheck-Account steht auf **Nicht geprüft**. Meldet das Fenster **Procheck** danach „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.\n\n### Im Fenster „Procheck“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?\nEs gibt Procheck-Accounts für dich, aber keiner davon ist zugleich eingeschaltet und als gültig geführt. Nicht gültig ist ein Account, dessen Schalter **Account aktiv** aus ist, und ebenso einer, der oben auf seiner Seite unter **Organisation › Accounts** **Nicht geprüft** zeigt. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**.\n\n- Ist der Schalter **Account aktiv** aus, öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und schalte ihn unter **Stammdaten** ein.\n- Steht der Account auf **Nicht geprüft**, hilft **Verbindung prüfen** nicht: i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen, der Status bleibt unverändert. So steht jeder Procheck-Account da, den du unter **Organisation › Accounts** neu anlegst. Wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von Procheck umfasst dich nicht. Normalerweise ist die Kachel **Procheck** dann gar nicht sichtbar; wird das Fenster **Procheck** trotzdem aufgerufen, zeigt es diese Meldung und nur **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Procheck und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum kann ich im Fenster „Procheck“ keinen Account auswählen?\nDie Auswahl **Account** erscheint nur, wenn dir mehr als ein Procheck-Account zur Verfügung steht — eigene und für dich freigeschaltete zusammen. Steht dir nur einer zur Verfügung, übergibt i-Planner beim Klick auf **Öffnen** dessen Zugangsdaten. Accounts anderer Personen stehen nur zur Auswahl, wenn ihr Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist und sie unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Freischaltung** für dich freigeschaltet sind.\n\n### Ich habe meinen eigenen Procheck-Account ausgeschaltet — warum wird er trotzdem angeboten?\nDas Fenster **Procheck** bietet deine eigenen Procheck-Accounts immer an, auch ausgeschaltete. So wird nicht unbemerkt der Account einer anderen Person vorausgewählt. Ein ausgeschalteter eigener Account trägt unter **Account** den Zusatz **(deaktiviert)** und ist als dein eigener trotzdem vorausgewählt. Ist er beim Klick auf **Öffnen** ausgewählt, übergibt i-Planner seine Zugangsdaten. Wähle vor dem Öffnen unter **Account** den gewünschten Account aus.\n\n### Wir nutzen einen gemeinsamen Procheck24-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?\n1. Lege den Zugang einmal an: unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **Procheck**, mit **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs.\n2. Öffne den Account danach unter **Organisation › Accounts** und stelle unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter** ein — oder **Accountinhaber + ausgewählte** und wähle unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt kann nur der **Accountinhaber** den Account nutzen.\n3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von Procheck die Kollegen umfasst.\n\nHat ein Kollege zusätzlich einen eigenen Procheck-Account, ist im Fenster **Procheck** sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus. Auch der gemeinsame Account steht nach dem Anlegen auf **Nicht geprüft**. Meldet das Fenster **Procheck** deshalb „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.\n\n### Procheck24 öffnet sich, aber die Anmeldung klappt nicht — was tun?\ni-Planner übergibt beim Öffnen genau den **Benutzername** und das **Passwort**, die im gewählten Procheck-Account hinterlegt sind, und prüft sie vorher nicht. Standen im Fenster **Procheck** mehrere Accounts zur Auswahl, prüfe zuerst, ob unter **Account** der richtige ausgewählt war. Öffne dann den Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** **Benutzername** und **Passwort** deines Procheck24-Zugangs neu ein. Das Feld **Passwort** ist dabei leer, das gespeicherte Passwort kannst du nicht einsehen; eine Eingabe ersetzt es.\n\n### „Verbindung prüfen“ meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“ — ist etwas falsch eingerichtet?\nNein, das ist bei Procheck so. i-Planner kann Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen: weder direkt nach **Account anlegen** noch bei **Verbindung prüfen** auf der Seite des Accounts, und auch die tägliche automatische Überprüfung ändert den Status von Procheck-Accounts nicht. Ein neu angelegter Procheck-Account bleibt deshalb auf **Nicht geprüft**. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal über das Fenster **Procheck** öffnet. Meldet das Fenster **Procheck** „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.\n\n### „Verbindung prüfen“ meldet „Verbindung erfolgreich“ — sind meine Procheck-Zugangsdaten also richtig?\nNicht unbedingt. Bei einem Procheck-Account, der oben auf seiner Seite bereits **Verbunden** zeigt, erscheint diese Meldung, obwohl keine Prüfung stattgefunden hat: Die Seite meldet nur den unveränderten Status zurück. Ob Benutzername und Passwort bei Procheck24 funktionieren, prüft i-Planner nicht.\n\n### Mein Procheck24-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?\nÖffne den Procheck-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das Feld ist leer und trägt den Hinweis **Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.** Deine Eingabe ersetzt das gespeicherte Passwort, ein leeres Feld behält es. Prüfen kann i-Planner das neue Passwort nicht; verwendet wird es beim nächsten Öffnen des Portals.\n\n### Beim Procheck-Passwort steht „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ — welches Passwort ist gemeint?\nDein Passwort für das Portal von Procheck24. Diese Beschreibung am Feld **Passwort** ist allgemein gehalten und nicht auf Procheck zugeschnitten.\n\n### Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?\nJa. Beim Öffnen des Portals übergibt i-Planner genau den hinterlegten **Benutzername** als Anmeldenamen an Procheck24. **Name** und **Passwort** verlangt das Formular beim Anlegen in jedem Fall — fehlt einer davon, erscheint **Name ist erforderlich** beziehungsweise **Passwort ist erforderlich**.\n\n### Kann ich einen Kunden aus i-Planner direkt an Procheck24 übergeben?\nNein. Procheck übergibt nur Benutzername und Passwort. Das Fenster **Procheck** hat keine Kundenauswahl, das Portal von Procheck24 öffnet sich ohne vorbelegten Kunden, und Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten übermittelt i-Planner nicht.\n\n### Kommen Ergebnisse oder Dokumente aus Procheck24 nach i-Planner?\nNein. Procheck24 liefert weder Dokumente noch Daten an i-Planner: Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Was du im Portal von Procheck24 erledigst, kommt nicht automatisch nach i-Planner.\n\n### Warum wird mir Procheck bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Wer das Recht **Integrationen** hat, bekommt alle aktivierten angeboten. Aktiviere Procheck unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Procheck mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert**, ist entweder noch keine Integration aktiviert oder keine der aktivierten für dich freigegeben.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von Procheck steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Personen mit dem Recht **Integrationen** betrifft die Meldung nicht. Jemand mit diesem Recht öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Procheck** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?\nProcheck ist für deine Organisation nicht (mehr) aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **Procheck** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.\n\n### Ich habe Procheck deaktiviert — sind die Procheck-Accounts jetzt weg?\nNein. Nach dem Deaktivieren erscheint die Kachel **Procheck** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr, die Accounts bleiben aber bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: **Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.** Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Procheck im Bereich **Accounts**; er erscheint nur, solange Procheck deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten Procheck-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Ein Kollege konnte Procheck früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das?\nWer Procheck nutzen darf, steuern allein die **Freigabe** von Procheck unter **Organisation › Integrationen** und die **Freischaltung** der Procheck-Accounts unter **Organisation › Accounts**. Frühere Einzelfreigaben für die Kachel und die Freigaben der früheren Account-Verwaltung wirken nicht mehr. Prüfe deshalb:\n\n- Umfasst die **Freigabe** von Procheck den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel **Procheck** nicht.\n- Hat er einen eigenen Procheck-Account, oder ist ein vorhandener für ihn freigeschaltet? Steht im Fenster **Procheck** „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“, fehlt genau das.\n- Ist ein für ihn freigeschalteter Account eines Kollegen ausgeschaltet? Dann steht er ihm im Fenster **Procheck** nicht zur Auswahl.\n\n### Wie lösche ich einen Procheck-Account?\nÖffne den Procheck-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Procheck-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":156,"description":158},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","JVaFTUdo-FFlNPdgWkc3B5GEod2QqbnNw-xTaKlbawg",1790358693424]