# Procheck

> Was Procheck kann und wie du es aktivierst, freigibst und deinen Procheck24-Zugang als Procheck-Account in i-Planner hinterlegst, teilst und wieder löschst.

Die Integration **Procheck** öffnet aus der **Kundenverwaltung** heraus das Portal von Procheck24. Laut Beschreibung in i-Planner ist das eine „Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte.“ Mitarbeiter mit einem Procheck-Account starten das Portal über das Raster-Symbol **Schnittstellen**. i-Planner übergibt dabei Benutzername und Passwort an die Anmeldung von Procheck24. Zurück nach i-Planner fließen keine Daten.

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Procheck ist ein Absprung aus i-Planner in das Portal von Procheck24:

- Portal öffnen: In der **Kundenverwaltung** führt das Raster-Symbol **Schnittstellen** zur Kachel **Procheck**. Im Fenster **Procheck** öffnet ein Klick auf **Öffnen** das Portal von Procheck24 in einem neuen Tab oder Fenster deines Browsers.
- Zugangsdaten übergeben: Beim Öffnen übergibt i-Planner **Benutzername** und **Passwort** des gewählten Procheck-Accounts an die Anmeldung von Procheck24.
- Eigene und geteilte Zugänge: Jeder Procheck24-Zugang ist in i-Planner ein Account unter **Organisation › Accounts**, der einem **Accountinhaber** gehört. Über die **Freischaltung** nutzen auch Kollegen einen Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang. Stehen dir mehrere Accounts zur Verfügung, wählst du im Fenster **Procheck** vor dem Öffnen einen aus.
- Nutzung steuern: Über die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legst du fest, wer Procheck überhaupt nutzen darf.

::callout
---
color: amber
icon: i-heroicons-exclamation-triangle
---
Mehr tauscht i-Planner mit Procheck24 nicht aus. i-Planner übergibt keine Kunden-, Vertrags- oder Vermittlerdaten, und das Portal öffnet sich ohne vorbelegten Kunden. Aus Procheck24 kommt nichts zurück. Es gibt keinen Posteingang, keine Synchronisation und keinen automatischen Abruf. Außerdem kann i-Planner die Procheck-Zugangsdaten nicht prüfen. Sie werden erst beim Öffnen des Portals verwendet, und ein neu angelegter Procheck-Account behält den Status **Nicht geprüft**.
::

Typische Aufgaben:

- Procheck soll in deinem Büro verfügbar sein: [Procheck aktivieren](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/uebersicht#procheck-aktivieren).
- Du willst deinen Procheck24-Zugang hinterlegen: [Procheck-Account anlegen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/uebersicht#procheck-account-anlegen).
- Das Büro teilt sich einen Procheck24-Zugang: [Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/uebersicht#gemeinsamer-buero-zugang).
- Du willst im Portal von Procheck24 arbeiten: [Procheck24 aus der Kundenverwaltung öffnen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/oeffnen#procheck24-kundenverwaltung-oeffnen).
- Die Kachel fehlt oder das Fenster „Procheck“ zeigt nur „Schließen“: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/fehlerbehebung).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

- Ein Zugang zum Portal von Procheck24 mit **Benutzername** und **Passwort**. Genau diese beiden Werte übergibt i-Planner an die Anmeldung von Procheck24.
- Zum Aktivieren von Procheck und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen** im Bereich **Organisation**.
- Zum Anlegen eines Procheck-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**, ebenfalls im Bereich **Organisation**. Das **Bearbeitungsrecht** muss **Lesen + Bearbeiten** oder **Lesen + Bearbeiten + Löschen** sein. Außerdem musst du für Procheck freigegeben sein, es sei denn, du hast selbst das Recht **Integrationen**.
- Procheck ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Erst dann lässt sich ein Procheck-Account anlegen, und erst dann erscheint die Kachel **Procheck** in der **Kundenverwaltung**.
- Wer Procheck öffnen will, ist über die **Freigabe** von Procheck berechtigt. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**.
- Für diese Person gibt es einen Procheck-Account. Das kann ein eigener sein oder ein eingeschalteter, der für sie freigeschaltet ist.

## Procheck aktivieren {#procheck-aktivieren}

Procheck aktivierst du einmal für die ganze Organisation. Danach legst du die Procheck24-Zugänge als Accounts an. Wie das geht, steht im Abschnitt [Procheck-Account anlegen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/uebersicht#procheck-account-anlegen).

1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke unter **Entdecken › Alle** auf **Procheck**.
2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.

*Animation: Die Detailseite von Procheck mit Logo, Kennzeichen Official, der Beschreibung Maklerservice-Plattform mit Vergleichsrechnern für Kfz-Versicherung und Finanzprodukte und den Angaben Built by PROCHECK24 und Website procheck24.de. Die Integration ist aus, im Bereich Accounts steht zum Beispiel 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, darunter der Schalter Alle Accounts deaktivieren. Im Bereich Aktivierung wird der Schalter Integration aktivieren eingeschaltet, es erscheint Feld „Integration aktivieren“ wurde gespeichert!; Alle Accounts deaktivieren verschwindet, und unter Accounts erscheint der Bereich Einschränkungen mit der Freigabe Alle Mitarbeiter. Dann wird die Freigabe auf Nur ausgewählte Mitarbeiter gestellt. Im neuen Bereich Ausgewählte Mitarbeiter mit der Liste aus Gruppen, Rollen und Personen wird die Rolle Administrator angekreuzt, der Zähler springt auf 2 Mitglieder, es erscheint Freigabe gespeichert.*

3. Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer Procheck nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Der Bereich erscheint nach dem Aktivieren.
4. Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** die Rollen, Gruppen und Personen aus, die Procheck nutzen dürfen. Wie diese Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Wer die Integration nutzen darf](/organisation/integrationen/uebersicht#wer-integration-nutzen-darf).

::callout
---
color: amber
icon: i-heroicons-exclamation-triangle
---
Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** gibt es in der **Kundenverwaltung** keine Ausnahme. Die Kachel **Procheck** sieht nur, wer selbst, über seine Rolle oder über eine seiner Gruppen ausgewählt ist. Das gilt auch für Personen mit dem Recht **Integrationen**. Einen Procheck-Account anlegen dürfen Personen mit dem Recht **Integrationen** dagegen auch ohne diese Auswahl.
::

## Procheck-Account anlegen {#procheck-account-anlegen}

Für jeden Procheck24-Zugang legst du einen Account an. Procheck muss dafür unter **Organisation › Integrationen** aktiviert sein.

1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.
2. Wähle in der Liste **Procheck**. Angeboten werden nur Integrationen, die aktiviert und für dich freigegeben sind. Die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“
3. Trage unter **Stammdaten** einen **Name** ein. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, dem der Account gehören soll.
4. Fülle unter **Zugangsdaten** die Felder **Benutzername** und **Passwort** mit den Daten deines Procheck24-Zugangs aus.
5. Klicke auf **Account anlegen**.

i-Planner meldet „Account erstellt“ und startet danach von selbst eine Verbindungsprüfung. Procheck-Zugangsdaten kann i-Planner aber nicht prüfen. Die Prüfung meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“, und oben auf der Seite des Accounts steht **Nicht geprüft**. Diesen Status ändern weder **Verbindung prüfen** noch die tägliche automatische Überprüfung. Benutzername und Passwort werden erst verwendet, wenn jemand das Portal von Procheck24 öffnet.

::callout
---
color: amber
icon: i-heroicons-exclamation-triangle
---
Zeigt das Fenster **Procheck** mit einem neu angelegten Account „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, liegt das am Status **Nicht geprüft**, nicht an falschen Zugangsdaten. Diesen Status kannst du unter **Organisation › Accounts** nicht ändern. Wende dich in diesem Fall an den i-Planner-Support.
::

Sobald es Procheck-Accounts gibt, zeigt die Detailseite von Procheck unter **Organisation › Integrationen** zusätzlich den Bereich **Accounts** mit der Anzahl, zum Beispiel **2 Accounts verknüpft**. Ist bei welchen davon der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet, steht darunter ihre Zahl, etwa **davon 1 aktiv**. Ein Klick darauf führt zu **Organisation › Accounts**.

## Eingabefelder eines Procheck-Accounts {#eingabefelder-procheck-accounts}

Diese Felder füllst du unter **Organisation › Accounts** beim Anlegen eines Procheck-Accounts aus:

| Feld | Pflicht | Was eintragen |
|---|---|---|
| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Unter diesem Namen steht der Account im Fenster **Procheck** zur Auswahl, wenn dort mehrere Accounts angeboten werden. Der Platzhalter „z.B. Mein VEMA Account“ ist nur ein allgemeines Beispiel. Bleibt das Feld leer, erscheint **Name ist erforderlich**. |
| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört. Voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere Mitglieder anlegen darf. |
| **Benutzername** | Ja | Dein Anmeldename bei Procheck24. Beim Öffnen übergibt i-Planner genau diesen Wert als Anmeldenamen an Procheck24. |
| **Passwort** | Ja, **geheim** | Dein Passwort bei Procheck24. Die Eingabe ist verdeckt. Bleibt das Feld leer, erscheint **Passwort ist erforderlich**. i-Planner speichert das Passwort verschlüsselt. Öffnest du den Account später, ist das Feld leer. Als Platzhalter stehen Punkte, bei Passwörtern mit mehr als vier Zeichen gefolgt von deren letzten vier Zeichen. |

## Procheck-Account für Kollegen freischalten {#procheck-account-kollegen-freischalten}

Ein neuer Procheck-Account ist zunächst nur für seinen **Accountinhaber** nutzbar. Die **Freischaltung** steht auf **Nur der Accountinhaber**. Soll ihn das ganze Büro oder ein Teil davon nutzen, öffne den Account unter **Organisation › Accounts**. Stelle die **Freischaltung** auf **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Bei **Accountinhaber + ausgewählte** wählst du darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Benutzer und Gruppen aus.

Kollegen bekommen den Account im Fenster **Procheck** nur angeboten, solange sein Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Außerdem brauchen sie die **Freigabe** von Procheck unter **Organisation › Integrationen**. Mehr zur Freischaltung steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt [Einen Account für Kolleginnen und Kollegen freischalten](/organisation/accounts/bearbeiten#account-kolleginnen-kollegen-freischalten).

## Einen gemeinsamen Büro-Zugang einrichten {#gemeinsamer-buero-zugang}

Nutzt ihr im Büro einen gemeinsamen Procheck24-Zugang, richtest du ihn so ein:

1. Lege den Zugang einmal unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **Procheck** an. Trage dabei **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs ein.
2. Öffne den Account danach unter **Organisation › Accounts** und stelle die **Freischaltung** auf **Alle Mitarbeiter**. Oder stelle sie auf **Accountinhaber + ausgewählte** und wähle unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt kann nur der **Accountinhaber** den Account nutzen.
3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von Procheck die Kollegen umfasst.

Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen Procheck-Account, ist im Fenster **Procheck** sein eigener vorausgewählt. Den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus. Auch der gemeinsame Account steht nach dem Anlegen auf **Nicht geprüft**. Meldet das Fenster **Procheck** deshalb „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“, wende dich an den i-Planner-Support.

## Procheck-Account löschen {#account-loeschen}

Öffne den Procheck-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen**. Bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet „Account gelöscht“ und zeigt wieder die Liste **Alle**. Danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail „Konto getrennt“. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste findest du unter [Accounts › Account löschen](/organisation/accounts/ausschalten-und-loeschen#account-loeschen).

::callout
---
icon: i-heroicons-exclamation-triangle
color: amber
---
Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Procheck-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.
::

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Mein Procheck24-Passwort hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?"}
  Öffne den Procheck-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das Feld ist leer und trägt den Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Deine Eingabe ersetzt das gespeicherte Passwort, ein leeres Feld behält es. Prüfen kann i-Planner das neue Passwort nicht. Verwendet wird es beim nächsten Öffnen des Portals.
  :::

  :::faq-item{question="Beim Procheck-Passwort steht „Passwort bzw. App-Passwort des Postfachs.“ — welches Passwort ist gemeint?"}
  Dein Passwort für das Portal von Procheck24. Diese Beschreibung am Feld **Passwort** ist allgemein gehalten und nicht auf Procheck zugeschnitten.
  :::

  :::faq-item{question="Muss ich den Benutzernamen ausfüllen?"}
  Ja. Beim Öffnen des Portals übergibt i-Planner genau den hinterlegten **Benutzername** als Anmeldenamen an Procheck24. **Name** und **Passwort** verlangt das Formular beim Anlegen in jedem Fall. Fehlt eine der beiden Angaben, erscheint „Name ist erforderlich“ oder „Passwort ist erforderlich“.
  :::

  :::faq-item{question="„Verbindung prüfen“ meldet „Verbindung erfolgreich“ — sind meine Procheck-Zugangsdaten also richtig?"}
  Nicht unbedingt. Zeigt ein Procheck-Account oben auf seiner Seite bereits **Verbunden**, erscheint diese Meldung, obwohl keine Prüfung stattgefunden hat. Die Seite meldet nur den unveränderten Status zurück. Ob Benutzername und Passwort bei Procheck24 funktionieren, prüft i-Planner nicht.
  :::

  :::faq-item{question="Ich habe Procheck deaktiviert — sind die Procheck-Accounts jetzt weg?"}
  Nein. Nach dem Deaktivieren erscheint die Kachel **Procheck** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr, die Accounts bleiben aber bestehen. Der Hinweis hinter dem Info-Symbol am Schalter **Integration aktivieren** sagt dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter ‚Alle Accounts deaktivieren‘ nutzen.“ Diesen Schalter findest du unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Procheck im Bereich **Accounts**. Er erscheint nur, solange Procheck deaktiviert ist und Accounts hat. Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten Procheck-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Mehr dazu steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt [Alle Accounts einer Integration stilllegen](/organisation/integrationen/uebersicht#accounts-integration-stilllegen).
  :::
::

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Procheck24 öffnen](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/oeffnen): das Portal aus der Kundenverwaltung starten und sehen, welche Daten dabei fließen.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/datenlieferanten/procheck/fehlerbehebung): wenn Procheck bei „Neuer Account“ fehlt, die Kachel nicht erscheint oder das Fenster „Procheck“ eine Meldung zeigt.
- [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Integrationen aktivieren, freigeben und ihre Accounts gesammelt stilllegen.
- [Accounts](/organisation/accounts/uebersicht): Accounts bearbeiten, für Kollegen freischalten und löschen.
- [Datenlieferanten](/organisation/integrationen/datenlieferanten/uebersicht): die anderen Vergleichsrechner und Partnerportale im Überblick.