# Prohyp > Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge. Prohyp ist eine Baufinanzierungsplattform für Vermittler; die Integration verbindet i-Planner über dein persönliches Prohyp-Token mit Prohyp. Aus der **Kundenverwaltung** übergibst du damit einen Kunden als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp, siehst deine Prohyp-Anträge ein und übernimmst Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick in Kunden und Verträge. ## Was Prohyp kann Die Prohyp-Integration verbindet die **Kundenverwaltung** mit deinen Prohyp-Anträgen: - **Kunde an Prohyp übergeben** — i-Planner legt aus den Daten des ausgewählten Kunden bei Prohyp einen neuen Baufinanzierungsantrag an und speichert die Antragsnummer am Kunden. - **Anträge ansehen** — die Anträge eines Kunden oder alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst, jeweils mit Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Darlehensbetrag und Status. Über **Ansehen** öffnest du die Details mit Antragsdaten, Antragsteller, Darlehen und Objektdaten. - **Antrag mit einem Kunden verknüpfen** — die Antragsnummer eines bestehenden Prohyp-Antrags am ausgewählten Kunden speichern. - **Daten übernehmen** — aus einem Antrag einen neuen Kunden samt Darlehen und Immobilie anlegen oder beim ausgewählten Kunden die Darlehen und die Immobilie als Verträge anlegen. - **Token prüfen** — i-Planner prüft das Token deines Prohyp-Accounts nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung. Die Arbeit mit den Anträgen läuft auf der i-Planner-Seite **Prohyp Datenschnittstelle**, die sich in einem neuen Browserfenster öffnet. Das ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp. Einen automatischen Datenabgleich gibt es nicht: Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Dokumente von Prohyp landen nicht im Posteingang. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens. ## Voraussetzungen - Ein Prohyp-Zugang mit API-Token. i-Planner prüft das Token an der Antragsdaten-Schnittstelle von Prohyp. - Zum Aktivieren von Prohyp und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**. - Zum Anlegen eines Prohyp-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. - Prohyp ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung erscheint in der **Kundenverwaltung** keine Kachel **Prohyp**, und unter **Organisation › Accounts** lässt sich kein Prohyp-Account anlegen. - Du bist für Prohyp freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe **Alle Mitarbeiter**. - Du hast einen eigenen Prohyp-Account, bei dem der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist und dessen Token erfolgreich geprüft wurde. Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** liest das Token nur aus diesem eigenen Account. - Zum Öffnen von Prohyp in der **Kundenverwaltung** wählst du einen Kunden aus. ## Prohyp einrichten Die Einrichtung hat zwei Teile: Prohyp einmal für die Organisation aktivieren, danach legt jeder Mitarbeiter, der Prohyp nutzen soll, einen eigenen Prohyp-Account mit seinem eigenen Token an. ### Prohyp aktivieren 1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Prohyp** an. Du findest die Integration unter **Entdecken › Datenlieferanten** oder **Entdecken › Alle**. 2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Detailseite von Prohyp unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Baufinanzierungsplattform für Vermittler sowie Built by Prohyp, Docs i-Planner Docs und Website prohyp.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts der Eintrag 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter 3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer Prohyp nutzen darf. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus; wie das funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**. Einen Bereich **Zugangsdaten** für die ganze Organisation hat die Detailseite von Prohyp nicht — das Token gehört in den Prohyp-Account jedes Mitarbeiters. Sobald es Prohyp-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts** mit ihrer Anzahl. ### Prohyp-Account anlegen 1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**. 2. Wähle in der Liste **Prohyp**. Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen. 3. Fülle im Abschnitt **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, das Prohyp mit diesem Token nutzen soll. 4. Trage im Abschnitt **Zugangsdaten** dein Prohyp-Token in das Feld **Token** ein. 5. Klicke auf **Account anlegen**. i-Planner meldet **Account erstellt** und prüft das Token automatisch bei Prohyp: Bei Erfolg erscheint **Verbindung erfolgreich** und oben auf der Seite des Accounts **Verbunden** mit Datum, lehnt Prohyp das Token ab, das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Ist Prohyp nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt unverändert. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter **Häufige Fragen**. Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** verwendet nur einen Account, dessen **Accountinhaber** der angemeldete Mitarbeiter selbst ist. Einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht. ### Die Eingabefelder | Feld | Pflicht | Was eintragen | |---|---|---| | **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten, auf der Detailseite von Prohyp im Bereich **Aktivierung** | | **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, im Bereich **Einschränkungen** | | **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** | Rollen, Gruppen und Personen, die Prohyp nutzen dürfen | | **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für den Prohyp-Account | | **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. | | **Token** | Ja — **geheim** | Dein Prohyp-Token; unter dem Feld steht „Dein Zugriffstoken für den Dienst.“ Die Eingabe ist verdeckt, das Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Das Formular verlangt das Feld nicht, ohne Token funktioniert Prohyp aber nicht. | ## Welche Daten fließen ### Was i-Planner übermittelt **Token-Prüfung:** i-Planner fragt mit dem Token des Prohyp-Accounts die Antragsdaten-Liste bei Prohyp ab — automatisch nach **Account anlegen**, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und einmal täglich für jeden Prohyp-Account, bei dem **Account aktiv** eingeschaltet ist. **Übergabe eines Kunden:** Klickst du auf **Kunde an Prohyp übergeben**, sendet i-Planner diese Daten des ausgewählten Kunden: | Bereich | Was übermittelt wird | |---|---| | Person | Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, Geburtsort, Geburtsname | | Adresse | Straße, PLZ und Ort der Standardadresse | | Kontakt | Telefon, Mobil, E-Mail, Fax | | Beruf | Aus den Berufsangaben: Berufsstatus, Eintrittsdatum als „beschäftigt seit“, Austrittsdatum als Renteneintritt | | Bank | Eine Bankverbindung mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC | Fest eingetragen, unabhängig vom Kunden, sind: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“, Partner „Nein“ sowie Staatsangehörigkeit und Land DE. Fehlen beim Kunden Angaben, setzt i-Planner Standardwerte ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte/r“. Nicht übertragen werden Titel, hinterlegte Staatsangehörigkeit und ein Partner — der ausgewählte Kunde ist der einzige Antragsteller. **Anzeigen von Anträgen:** i-Planner fragt bei Prohyp die Anträge zu den am Kunden gespeicherten Antragsnummern ab, dazu die Antragsdetails, die Antragsdaten-Übersicht, aus der der Finanzierungspartner stammt, und die Liste aller Anträge. Dabei gehen nur Antragsnummer und Token an Prohyp, keine Kundendaten. ### Was zurückkommt und wo es landet | Was zurückkommt | Wo es landet | Wann | |---|---|---| | Antragsnummer des neuen Prohyp-Antrags | Am ausgewählten Kunden, angezeigt unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern** | Sofort nach **Kunde an Prohyp übergeben**, wenn Prohyp eine Antragsnummer zurückgibt | | Antragslisten und Antragsdetails | Nur Anzeige auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle**, gespeichert wird nichts | Live bei **Anträge des Kunden anzeigen**, **Alle Anträge anzeigen** und **Ansehen** | | Antragsnummer eines bestehenden Antrags | Am ausgewählten Kunden, danach unter **Verknüpfte Antragsnummern** | Klick auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen** | | Neuer Kunde aus den Antragstellerdaten, bei einem zweiten Antragsteller ein weiterer als Partner verknüpfter Kunde, samt Darlehen und Immobilie | **Kundenverwaltung** | Klick auf **Kunde neu anlegen** | | Alle Darlehen des Antrags, auch KfW-Darlehen | Als Verträge beim ausgewählten Kunden | Klick auf **Darlehen anlegen** | | Immobilie des Antrags | Beim ausgewählten Kunden als zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ und als Vertrag | Klick auf **Immobilie anlegen** | | Ergebnis der Token-Prüfung | Status des Prohyp-Accounts unter **Organisation › Accounts**; bei gescheiterter Tagesprüfung eine Benachrichtigung an den **Accountinhaber** | Nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und täglich | Welche Felder **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** und **Immobilie anlegen** im Einzelnen füllen, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen**. ## Prohyp aus der Kundenverwaltung öffnen 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, um den es geht. Startest du Prohyp aus dem geöffneten Kunden heraus, ist er im Fenster schon ausgewählt. 2. Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** und wähle die Kachel **Prohyp**. 3. Prüfe im Fenster **Prohyp** den Abschnitt **Kunde**. Fehlt der Kunde, suche ihn über das Feld **Kunde suchen**. Es passt genau ein Kunde hinein. 4. Klicke auf **Öffnen**. In einem neuen Browserfenster öffnet sich die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** für diesen Kunden. Ihr Menü hat drei Punkte: | Menüpunkt | Inhalt | |---|---| | **Übersicht** | „Anträge bei Prohyp:“ mit der Anzahl der am Kunden gespeicherten Antragsnummern, darunter die Liste **Verknüpfte Antragsnummern** — oder „Keine verknüpften Anträge vorhanden.“ Dazu die Schaltfläche **Kunde an Prohyp übergeben**. | | **Anträge des Kunden anzeigen** | Die Anträge, deren Antragsnummer am Kunden gespeichert ist | | **Alle Anträge anzeigen** | Alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst | ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- Jeder Link auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Lädst du eine Seite neu oder klickst du später erneut, landest du auf der Anmeldeseite. Öffne Prohyp dann in der **Kundenverwaltung** noch einmal über das Symbol **Schnittstellen**. :: ## Kunden als neuen Antrag an Prohyp übergeben 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**. 2. Klicke auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** unter **Übersicht** auf **Kunde an Prohyp übergeben**. Legt Prohyp den Antrag an, erscheint „Der Kunde wurde erfolgreich in Prohyp angelegt.“ Die neue Antragsnummer ist dann am Kunden gespeichert und steht unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**. Gibt Prohyp keine Antragsnummer zurück, erscheint „Fehler: Prohyp-Antrag konnte nicht angelegt werden.“, und i-Planner speichert nichts. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- **Jeder Klick legt einen neuen Antrag an.** i-Planner prüft nicht, ob es für den Kunden bei Prohyp schon einen Antrag gibt. Übergeben wird nur der ausgewählte Kunde als einziger Antragsteller, ohne Partner und mit fest eingetragenen Eckdaten: Baufinanzierung, Kauf eines Neubaus vom Bauträger, Einfamilienhaus, selbst bewohnen. Welche Kundendaten mitgehen, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**. :: ## Prohyp-Anträge ansehen und mit einem Kunden verknüpfen 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**. 2. Wähle im Menü der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** **Anträge des Kunden anzeigen** oder **Alle Anträge anzeigen**. Die Liste zeigt **Nummer**, **Datum**, **Kunde**, **Vorhaben** (in der Liste aller Anträge **Antragstyp**), **Darlehensbetrag** und **Status**, zum Beispiel „wird erfasst“, „aktiv“, „abgeschlossen“ oder „abgebrochen/abgelehnt“. 3. Klicke in der Zeile eines Antrags auf **Ansehen**. Die Details gliedern sich in: - **Antragsdaten** — Nummer, Datum, Unternehmen, Status, Objekt, Nutzung und Finanzierungsgrund - **Antragssteller** — Angaben zur Person, Kontakt, Beruf, Adresse und Bank - **Darlehen** — unter anderem Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Betrag, Rate, Sollzinsbindung und Tilgung - **Objektdaten** — Adresse, Baujahr, Grundfläche, Grundstücksgröße und Kaufpreis 4. Gehört der Antrag zu dem Kunden, für den du Prohyp geöffnet hast, klicke in den Details auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**. Es erscheint „Die Verknüpfung wurde erfolgreich erstellt.“ mit dem Link **Zurück zu den Anträgen des Kunden**. Die Antragsnummer ist jetzt am Kunden gespeichert und steht unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**. Listen und Details lädt i-Planner bei jedem Aufruf live von Prohyp; gespeichert wird dabei nichts. ## Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**. 2. Wähle auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** **Anträge des Kunden anzeigen** oder **Alle Anträge anzeigen** und klicke beim gewünschten Antrag auf **Ansehen**. 3. Klicke in den Details auf **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen**. Der ausgewählte Kunde ist der, für den du Prohyp geöffnet hast. **Kunde neu anlegen** legt einen neuen Kunden an: Anrede, Briefanrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, Familienstand, Nationalität, Berufsstatus, Beruf und „beschäftigt seit“, dazu die Standardadresse, Telefon, Mobil, E-Mail und Fax jeweils als „privat“, die Bankverbindung und einen Dokumentenordner „Dokumente“. Betreuer ist der angemeldete Mitarbeiter, Erstkontakt der heutige Tag. Bei einem zweiten Antragsteller entsteht ein weiterer Kunde, der als Partner verknüpft wird. Beim neuen Kunden legt i-Planner automatisch auch die Darlehen und die Immobilie an. Danach erscheint „Der Kunde, Darlehen und die Immobilie wurden erfolgreich angelegt.“ **Darlehen anlegen** legt beim ausgewählten Kunden für jedes Darlehen des Antrags, auch für KfW-Darlehen, einen Vertrag an: Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Darlehensbetrag, Rate, anfängliche Tilgung, Sollzinsbindung (Jahre und Ende), Förderdarlehen, Ablösung, Volltilger, Objektanschrift und Objektwert. Status ist „Antrag“, Beginn der heutige Tag, Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Als Betreuer und Vermittler trägt i-Planner den angemeldeten Mitarbeiter ein. Danach erscheint „Die Darlehen wurde erfolgreich angelegt.“ **Immobilie anlegen** legt beim ausgewählten Kunden eine zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ mit der Objektanschrift an und einen Vertrag mit Objektart (zum Beispiel Einfamilienhaus), Kaufpreis und Baujahr, der Gesellschaft „Immobilie“ und dem Status „laufend“. Die Datumsfelder dieses Vertrags stehen auf dem 1. Januar des Baujahres. Danach erscheint „Die Immobilie wurde erfolgreich angelegt.“ ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- **Keine Dublettenprüfung.** Jeder Klick auf **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen** erzeugt neue Datensätze, auch wenn du denselben Antrag schon übernommen hast. **Kunde neu anlegen** verknüpft die Prohyp-Antragsnummer außerdem nicht mit dem neuen Kunden. :: Um den Antrag danach beim neuen Kunden zu sehen, öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** für den neuen Kunden, suche den Antrag unter **Alle Anträge anzeigen**, klicke auf **Ansehen** und dann auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**. ## Prohyp-Token prüfen und ersetzen 1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf die Zeile deines Prohyp-Accounts. 2. Lies oben auf der Seite den Status ab: **Verbunden** mit Datum, **Nicht geprüft**, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder die Fehlermeldung der letzten Prüfung. 3. Willst du das Token ersetzen, trage das neue im Abschnitt **Zugangsdaten** in das Feld **Token** ein. Das gespeicherte Token zeigt das Feld nicht an; dort steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ 4. Klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Wie Änderungen auf der Seite eines Accounts gespeichert werden, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**. Einmal täglich prüft i-Planner jeden Prohyp-Account, bei dem unter **Stammdaten** der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Wechselt ein Account dabei in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“, gefolgt vom Grund. Ein Link führt zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. Den Überblick über alle Prohyp-Accounts gibt die Detailseite von Prohyp unter **Organisation › Integrationen**: Sobald es Prohyp-Accounts gibt, steht dort im Bereich **Accounts** ihre Anzahl, zum Beispiel **2 Accounts verknüpft** und darunter **davon 2 aktiv**. Ein Klick darauf führt zur Liste unter **Organisation › Accounts**. ## Häufige Fragen ### Warum sehe ich Prohyp in der Kundenverwaltung nicht? Die Kachel **Prohyp** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft: Prohyp ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, und du bist freigegeben. Steht auf der Detailseite von Prohyp im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast. ### Warum wird mir Prohyp bei „Neuer Account“ nicht angeboten? Unter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat; wer das Recht **Integrationen** nicht hat, sieht dort außerdem nur Integrationen, für die er freigegeben ist. Aktiviere Prohyp unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Prohyp mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert** mit dem Hinweis „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, steht dir dort überhaupt keine Integration zur Auswahl. ### Beim Anlegen des Prohyp-Accounts erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun? Du bist für Prohyp nicht freigegeben, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Jemand mit diesem Recht öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Prohyp** an und ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. ### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“? Du hast Prohyp in der **Kundenverwaltung** geöffnet, bist aber unter **Einschränkungen** im Feld **Freigabe** nicht freigegeben. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Prohyp** an und ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. ### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“? Für dich gibt es noch keinen Prohyp-Account. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen Prohyp-Account mit deinem Token an; legt ihn jemand anderes für dich an, muss er dich als **Accountinhaber** eintragen. Die Schritte stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Prohyp einrichten**. ### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“? Du hast einen Prohyp-Account, aber er ist ausgeschaltet, oder sein Token wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein, trage bei Bedarf unter **Zugangsdaten** ein neues **Token** ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Klappt die Prüfung, steht oben auf der Seite des Accounts **Verbunden**. ### Ich klicke auf „Öffnen“, aber es erscheint nur ein Hinweis. Erscheint „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster **Prohyp** kein Kunde ausgewählt. Suche den Kunden im Abschnitt **Kunde** über das Feld **Kunde suchen**, oder starte Prohyp aus dem geöffneten Kunden in der **Kundenverwaltung** heraus — dann ist er schon ausgewählt. ### Die Prüfung meldet „Token falsch.“ — was tun? Prohyp hat das Token abgelehnt, der Prohyp-Account steht auf Fehler. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage im Abschnitt **Zugangsdaten** das Token neu in das Feld **Token** ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen — und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. ### Was bedeutet „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung bei ProHyp prüfen.“? Prohyp erkennt das Token, verweigert aber den Zugriff; der Prohyp-Account steht auf Fehler. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Prohyp. Klicke danach auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. ### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“? Prohyp war bei der Prüfung nicht erreichbar oder hat mit einem anderen Fehler geantwortet, zum Beispiel wegen zu vieler Anfragen. Das ist kein Urteil über dein Token: Der Status des Prohyp-Accounts bleibt, wie er war. Klicke später auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** erneut auf **Verbindung prüfen**. ### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun? Die tägliche Prüfung eines Prohyp-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel „Token falsch.“ Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zum Account: Trage dort im Abschnitt **Zugangsdaten** ein gültiges **Token** ein und klicke auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut. ### Warum sehe ich mein Prohyp-Token nicht mehr? Das Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Am Feld **Token** auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** steht deshalb der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Token erhalten; eine Eingabe ersetzt es. ### Kann eine Kollegin meinen Prohyp-Account mitbenutzen? Nicht für die Arbeit mit Prohyp in der **Kundenverwaltung**. Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** hat keine Account-Auswahl und verwendet immer den eigenen aktiven Prohyp-Account des angemeldeten Mitarbeiters; einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht. Deine Kollegin legt unter **Organisation › Accounts** einen eigenen Prohyp-Account mit ihrem eigenen Token an. ### Nach dem Neuladen der Prohyp-Seite lande ich auf der Anmeldeseite. Jeder Link auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Neu laden oder ein späterer Klick führt deshalb zur Anmeldeseite. Öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** erneut über das Raster-Symbol **Schnittstellen**, die Kachel **Prohyp** und **Öffnen**. Die Anmeldeseite ist die von i-Planner, nicht die von Prohyp: Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** gehört zu i-Planner und ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp. ### Mein Kunde hat bei Prohyp plötzlich zwei Anträge. Jeder Klick auf **Kunde an Prohyp übergeben** legt bei Prohyp einen neuen Antrag an; i-Planner prüft nicht, ob es schon einen gibt. Jede dabei vergebene Antragsnummer wird am Kunden gespeichert, beide stehen deshalb auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**. ### Warum steht im Prohyp-Antrag „Einfamilienhaus“ und „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“? Diese Eckdaten trägt i-Planner bei **Kunde an Prohyp übergeben** immer fest ein, unabhängig vom Kunden: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“ und Partner „Nein“. Staatsangehörigkeit und Land gehen immer als DE an Prohyp. ### Warum steht im Prohyp-Antrag „Herr“, „ledig“ oder „Angestellte/r“? Fehlt beim Kunden die Angabe, setzt i-Planner bei **Kunde an Prohyp übergeben** einen Standardwert ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte/r“. Ergänze die Angaben beim Kunden in der **Kundenverwaltung**, bevor du ihn an Prohyp übergibst. ### Warum fehlt der Partner meines Kunden im Prohyp-Antrag? **Kunde an Prohyp übergeben** sendet nur den ausgewählten Kunden als einzigen Antragsteller, mit Partner „Nein“. Ein Partner geht nicht an Prohyp, ebenso wenig Titel und hinterlegte Staatsangehörigkeit des Kunden. ### Nach „Kunde neu anlegen“ fehlt beim neuen Kunden die Prohyp-Antragsnummer. **Kunde neu anlegen** verknüpft die Antragsnummer nicht mit dem neuen Kunden; gespeichert wird sie nur bei **Kunde an Prohyp übergeben** und **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**. Öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** für den neuen Kunden, suche den Antrag unter **Alle Anträge anzeigen**, klicke auf **Ansehen** und dann auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**. ### Warum sind Darlehen oder Immobilie beim Kunden doppelt angelegt? **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** und **Immobilie anlegen** erzeugen bei jedem Klick neue Datensätze, auch wenn dieselben Daten schon übernommen wurden. **Kunde neu anlegen** legt Darlehen und Immobilie beim neuen Kunden bereits mit an. Hast du für diesen Kunden zusätzlich **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen** geklickt, stehen sie dort doppelt. ### Warum läuft das angelegte Darlehen in höchstens 10 Jahren ab? Bei **Darlehen anlegen** ist der Beginn der heutige Tag und der Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Der Status des Vertrags ist „Antrag“. ### Warum stehen die Datumsfelder der angelegten Immobilie auf dem 1. Januar? Bei **Immobilie anlegen** stehen die Datumsfelder des Vertrags auf dem 1. Januar des Baujahres aus dem Prohyp-Antrag. Der Vertrag hat die Gesellschaft „Immobilie“ und den Status „laufend“. ### Holt i-Planner Anträge oder Dokumente automatisch von Prohyp ab? Nein. Es gibt keinen automatischen Datenabgleich und keine Dokumente im Posteingang. Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens. ### Wie oft prüft i-Planner mein Prohyp-Token? Automatisch direkt nach **Account anlegen** und danach einmal täglich, bei jedem Prohyp-Account, bei dem der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Zusätzlich jederzeit von Hand: Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. ### Ich habe Prohyp deaktiviert — sind die Prohyp-Accounts jetzt stillgelegt? Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel **Prohyp** in der **Kundenverwaltung**, und neue Prohyp-Accounts lassen sich nicht anlegen. Bestehende Accounts bleiben aktiv; am Schalter **Integration aktivieren** steht dazu der Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**. Solange **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet ist, lehnt i-Planner Änderungen an den Accounts und ihr Einschalten ab mit „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“ ### Wie lösche ich einen Prohyp-Account? Öffne den Prohyp-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](/organisation/accounts) im Abschnitt **Account löschen**. ::callout --- icon: i-heroicons-exclamation-triangle color: amber --- **Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Prohyp-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus. ::