[{"data":1,"prerenderedAt":2762},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":162,"body":1055,"description":164,"extension":2705,"keywords":2706,"menuPath":2754,"meta":2755,"navigation":2756,"path":163,"permission":2757,"rawbody":2758,"seo":2759,"stem":2760,"teaser":165,"__hash__":2761},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2659},"minimark",[1058,1066,1071,1077,1119,1126,1132,1136,1191,1195,1198,1203,1264,1274,1278,1322,1344,1353,1357,1464,1468,1472,1488,1497,1551,1554,1560,1564,1700,1713,1717,1753,1759,1805,1821,1825,1853,1861,1871,1875,1960,1971,1974,1977,2013,2018,2023,2028,2046,2060,2064,2098,2106,2118,2137,2140,2144,2170,2174,2198,2202,2221,2225,2250,2254,2268,2272,2296,2300,2315,2319,2335,2339,2348,2352,2360,2364,2379,2383,2392,2396,2408,2412,2431,2435,2447,2451,2457,2461,2470,2474,2479,2483,2501,2505,2522,2526,2532,2536,2541,2545,2551,2555,2571,2575,2603,2607,2648],[1059,1060,1061,1062,1065],"p",{},"Prohyp ist eine Baufinanzierungsplattform für Vermittler; die Integration verbindet i-Planner über dein persönliches Prohyp-Token mit Prohyp. Aus der ",[1063,1064,395],"strong",{}," übergibst du damit einen Kunden als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp, siehst deine Prohyp-Anträge ein und übernimmst Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick in Kunden und Verträge.",[1067,1068,1070],"h2",{"id":1069},"was-prohyp-kann","Was Prohyp kann",[1059,1072,1073,1074,1076],{},"Die Prohyp-Integration verbindet die ",[1063,1075,395],{}," mit deinen Prohyp-Anträgen:",[1078,1079,1080,1087,1097,1103,1109],"ul",{},[1081,1082,1083,1086],"li",{},[1063,1084,1085],{},"Kunde an Prohyp übergeben"," — i-Planner legt aus den Daten des ausgewählten Kunden bei Prohyp einen neuen Baufinanzierungsantrag an und speichert die Antragsnummer am Kunden.",[1081,1088,1089,1092,1093,1096],{},[1063,1090,1091],{},"Anträge ansehen"," — die Anträge eines Kunden oder alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst, jeweils mit Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Darlehensbetrag und Status. Über ",[1063,1094,1095],{},"Ansehen"," öffnest du die Details mit Antragsdaten, Antragsteller, Darlehen und Objektdaten.",[1081,1098,1099,1102],{},[1063,1100,1101],{},"Antrag mit einem Kunden verknüpfen"," — die Antragsnummer eines bestehenden Prohyp-Antrags am ausgewählten Kunden speichern.",[1081,1104,1105,1108],{},[1063,1106,1107],{},"Daten übernehmen"," — aus einem Antrag einen neuen Kunden samt Darlehen und Immobilie anlegen oder beim ausgewählten Kunden die Darlehen und die Immobilie als Verträge anlegen.",[1081,1110,1111,1114,1115,1118],{},[1063,1112,1113],{},"Token prüfen"," — i-Planner prüft das Token deines Prohyp-Accounts nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der ",[1063,1116,1117],{},"Accountinhaber"," eine Benachrichtigung.",[1059,1120,1121,1122,1125],{},"Die Arbeit mit den Anträgen läuft auf der i-Planner-Seite ",[1063,1123,1124],{},"Prohyp Datenschnittstelle",", die sich in einem neuen Browserfenster öffnet. Das ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp.",[1059,1127,1128,1129,1131],{},"Einen automatischen Datenabgleich gibt es nicht: Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite ",[1063,1130,1124],{}," aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Dokumente von Prohyp landen nicht im Posteingang. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens.",[1067,1133,1135],{"id":1134},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1078,1137,1138,1141,1147,1152,1169,1175,1185],{},[1081,1139,1140],{},"Ein Prohyp-Zugang mit API-Token. i-Planner prüft das Token an der Antragsdaten-Schnittstelle von Prohyp.",[1081,1142,1143,1144,1146],{},"Zum Aktivieren von Prohyp und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1145,41],{},".",[1081,1148,1149,1150,1146],{},"Zum Anlegen eines Prohyp-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1063,1151,263],{},[1081,1153,1154,1155,1158,1159,1161,1162,1164,1165,1168],{},"Prohyp ist unter ",[1063,1156,1157],{},"Organisation › Integrationen"," aktiviert. Ohne Aktivierung erscheint in der ",[1063,1160,395],{}," keine Kachel ",[1063,1163,162],{},", und unter ",[1063,1166,1167],{},"Organisation › Accounts"," lässt sich kein Prohyp-Account anlegen.",[1081,1170,1171,1172,1146],{},"Du bist für Prohyp freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe ",[1063,1173,1174],{},"Alle Mitarbeiter",[1081,1176,1177,1178,1181,1182,1184],{},"Du hast einen eigenen Prohyp-Account, bei dem der Schalter ",[1063,1179,1180],{},"Account aktiv"," eingeschaltet ist und dessen Token erfolgreich geprüft wurde. Die Seite ",[1063,1183,1124],{}," liest das Token nur aus diesem eigenen Account.",[1081,1186,1187,1188,1190],{},"Zum Öffnen von Prohyp in der ",[1063,1189,395],{}," wählst du einen Kunden aus.",[1067,1192,1194],{"id":1193},"prohyp-einrichten","Prohyp einrichten",[1059,1196,1197],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: Prohyp einmal für die Organisation aktivieren, danach legt jeder Mitarbeiter, der Prohyp nutzen soll, einen eigenen Prohyp-Account mit seinem eigenen Token an.",[1199,1200,1202],"h3",{"id":1201},"prohyp-aktivieren","Prohyp aktivieren",[1204,1205,1206,1222,1239],"ol",{},[1081,1207,1208,1209,1211,1212,1214,1215,1218,1219,1146],{},"Öffne ",[1063,1210,1157],{}," und klicke ",[1063,1213,162],{}," an. Du findest die Integration unter ",[1063,1216,1217],{},"Entdecken › Datenlieferanten"," oder ",[1063,1220,1221],{},"Entdecken › Alle",[1081,1223,1224,1225,1228,1229,1232,1233],{},"Schalte im Bereich ",[1063,1226,1227],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1063,1230,1231],{},"Integration aktivieren"," ein.",[1234,1235],"img",{"alt":1236,"src":1237,"width":1238},"Detailseite von Prohyp unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Baufinanzierungsplattform für Vermittler sowie Built by Prohyp, Docs i-Planner Docs und Website prohyp.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts der Eintrag 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-prohyp.png",692,[1081,1240,1241,1242,1245,1246,1249,1250,1253,1254,1257,1258,1260,1261,1146],{},"Optional: Lege im Bereich ",[1063,1243,1244],{},"Einschränkungen"," unter ",[1063,1247,1248],{},"Freigabe"," fest, wer Prohyp nutzen darf. Bei ",[1063,1251,1252],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter"," wählst du im Bereich ",[1063,1255,1256],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen und Personen aus; wie das funktioniert, steht unter ",[1063,1259,1157],{}," im Abschnitt ",[1063,1262,1263],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1265,1266,1267,1270,1271,1273],{},"Einen Bereich ",[1063,1268,1269],{},"Zugangsdaten"," für die ganze Organisation hat die Detailseite von Prohyp nicht — das Token gehört in den Prohyp-Account jedes Mitarbeiters. Sobald es Prohyp-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich ",[1063,1272,263],{}," mit ihrer Anzahl.",[1199,1275,1277],{"id":1276},"prohyp-account-anlegen","Prohyp-Account anlegen",[1204,1279,1280,1288,1294,1307,1316],{},[1081,1281,1208,1282,1284,1285,1146],{},[1063,1283,1167],{}," und klicke auf ",[1063,1286,1287],{},"Neuer Account",[1081,1289,1290,1291,1293],{},"Wähle in der Liste ",[1063,1292,162],{},". Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.",[1081,1295,1296,1297,1299,1300,1303,1304,1306],{},"Fülle im Abschnitt ",[1063,1298,298],{}," das Feld ",[1063,1301,1302],{},"Name"," aus. Wird dir das Feld ",[1063,1305,1117],{}," angeboten, wähle dort das Teammitglied, das Prohyp mit diesem Token nutzen soll.",[1081,1308,1309,1310,1312,1313,1232],{},"Trage im Abschnitt ",[1063,1311,1269],{}," dein Prohyp-Token in das Feld ",[1063,1314,1315],{},"Token",[1081,1317,1318,1319,1146],{},"Klicke auf ",[1063,1320,1321],{},"Account anlegen",[1059,1323,1324,1325,1328,1329,1332,1333,1336,1337,1340,1341,1146],{},"i-Planner meldet ",[1063,1326,1327],{},"Account erstellt"," und prüft das Token automatisch bei Prohyp: Bei Erfolg erscheint ",[1063,1330,1331],{},"Verbindung erfolgreich"," und oben auf der Seite des Accounts ",[1063,1334,1335],{},"Verbunden"," mit Datum, lehnt Prohyp das Token ab, das Fenster ",[1063,1338,1339],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund. Ist Prohyp nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt unverändert. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter ",[1063,1342,1343],{},"Häufige Fragen",[1059,1345,1346,1347,1349,1350,1352],{},"Die Seite ",[1063,1348,1124],{}," verwendet nur einen Account, dessen ",[1063,1351,1117],{}," der angemeldete Mitarbeiter selbst ist. Einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht.",[1199,1354,1356],{"id":1355},"die-eingabefelder","Die Eingabefelder",[1358,1359,1360,1376],"table",{},[1361,1362,1363],"thead",{},[1364,1365,1366,1370,1373],"tr",{},[1367,1368,1369],"th",{},"Feld",[1367,1371,1372],{},"Pflicht",[1367,1374,1375],{},"Was eintragen",[1377,1378,1379,1394,1413,1427,1438,1449],"tbody",{},[1364,1380,1381,1386,1389],{},[1382,1383,1384],"td",{},[1063,1385,1231],{},[1382,1387,1388],{},"Ja",[1382,1390,1391,1392],{},"Einschalten, auf der Detailseite von Prohyp im Bereich ",[1063,1393,1227],{},[1364,1395,1396,1400,1403],{},[1382,1397,1398],{},[1063,1399,1248],{},[1382,1401,1402],{},"Nein",[1382,1404,1405,1407,1408,1410,1411],{},[1063,1406,1174],{}," (Voreinstellung) oder ",[1063,1409,1252],{},", im Bereich ",[1063,1412,1244],{},[1364,1414,1415,1419,1424],{},[1382,1416,1417],{},[1063,1418,1256],{},[1382,1420,1421,1422],{},"Nur bei ",[1063,1423,1252],{},[1382,1425,1426],{},"Rollen, Gruppen und Personen, die Prohyp nutzen dürfen",[1364,1428,1429,1433,1435],{},[1382,1430,1431],{},[1063,1432,1302],{},[1382,1434,1388],{},[1382,1436,1437],{},"Frei wählbarer Anzeigename für den Prohyp-Account",[1364,1439,1440,1444,1446],{},[1382,1441,1442],{},[1063,1443,1117],{},[1382,1445,1388],{},[1382,1447,1448],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf.",[1364,1450,1451,1455,1461],{},[1382,1452,1453],{},[1063,1454,1315],{},[1382,1456,1457,1458],{},"Ja — ",[1063,1459,1460],{},"geheim",[1382,1462,1463],{},"Dein Prohyp-Token; unter dem Feld steht „Dein Zugriffstoken für den Dienst.“ Die Eingabe ist verdeckt, das Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Das Formular verlangt das Feld nicht, ohne Token funktioniert Prohyp aber nicht.",[1067,1465,1467],{"id":1466},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1199,1469,1471],{"id":1470},"was-i-planner-übermittelt","Was i-Planner übermittelt",[1059,1473,1474,1477,1478,1480,1481,1484,1485,1487],{},[1063,1475,1476],{},"Token-Prüfung:"," i-Planner fragt mit dem Token des Prohyp-Accounts die Antragsdaten-Liste bei Prohyp ab — automatisch nach ",[1063,1479,1321],{},", bei jedem Klick auf ",[1063,1482,1483],{},"Verbindung prüfen"," und einmal täglich für jeden Prohyp-Account, bei dem ",[1063,1486,1180],{}," eingeschaltet ist.",[1059,1489,1490,1493,1494,1496],{},[1063,1491,1492],{},"Übergabe eines Kunden:"," Klickst du auf ",[1063,1495,1085],{},", sendet i-Planner diese Daten des ausgewählten Kunden:",[1358,1498,1499,1509],{},[1361,1500,1501],{},[1364,1502,1503,1506],{},[1367,1504,1505],{},"Bereich",[1367,1507,1508],{},"Was übermittelt wird",[1377,1510,1511,1519,1527,1535,1543],{},[1364,1512,1513,1516],{},[1382,1514,1515],{},"Person",[1382,1517,1518],{},"Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, Geburtsort, Geburtsname",[1364,1520,1521,1524],{},[1382,1522,1523],{},"Adresse",[1382,1525,1526],{},"Straße, PLZ und Ort der Standardadresse",[1364,1528,1529,1532],{},[1382,1530,1531],{},"Kontakt",[1382,1533,1534],{},"Telefon, Mobil, E-Mail, Fax",[1364,1536,1537,1540],{},[1382,1538,1539],{},"Beruf",[1382,1541,1542],{},"Aus den Berufsangaben: Berufsstatus, Eintrittsdatum als „beschäftigt seit“, Austrittsdatum als Renteneintritt",[1364,1544,1545,1548],{},[1382,1546,1547],{},"Bank",[1382,1549,1550],{},"Eine Bankverbindung mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC",[1059,1552,1553],{},"Fest eingetragen, unabhängig vom Kunden, sind: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“, Partner „Nein“ sowie Staatsangehörigkeit und Land DE. Fehlen beim Kunden Angaben, setzt i-Planner Standardwerte ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte\u002Fr“. Nicht übertragen werden Titel, hinterlegte Staatsangehörigkeit und ein Partner — der ausgewählte Kunde ist der einzige Antragsteller.",[1059,1555,1556,1559],{},[1063,1557,1558],{},"Anzeigen von Anträgen:"," i-Planner fragt bei Prohyp die Anträge zu den am Kunden gespeicherten Antragsnummern ab, dazu die Antragsdetails, die Antragsdaten-Übersicht, aus der der Finanzierungspartner stammt, und die Liste aller Anträge. Dabei gehen nur Antragsnummer und Token an Prohyp, keine Kundendaten.",[1199,1561,1563],{"id":1562},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1358,1565,1566,1579],{},[1361,1567,1568],{},[1364,1569,1570,1573,1576],{},[1367,1571,1572],{},"Was zurückkommt",[1367,1574,1575],{},"Wo es landet",[1367,1577,1578],{},"Wann",[1377,1580,1581,1601,1625,1641,1655,1668,1681],{},[1364,1582,1583,1586,1595],{},[1382,1584,1585],{},"Antragsnummer des neuen Prohyp-Antrags",[1382,1587,1588,1589,1591,1592],{},"Am ausgewählten Kunden, angezeigt unter ",[1063,1590,17],{}," bei ",[1063,1593,1594],{},"Verknüpfte Antragsnummern",[1382,1596,1597,1598,1600],{},"Sofort nach ",[1063,1599,1085],{},", wenn Prohyp eine Antragsnummer zurückgibt",[1364,1602,1603,1606,1612],{},[1382,1604,1605],{},"Antragslisten und Antragsdetails",[1382,1607,1608,1609,1611],{},"Nur Anzeige auf der Seite ",[1063,1610,1124],{},", gespeichert wird nichts",[1382,1613,1614,1615,1618,1619,1622,1623],{},"Live bei ",[1063,1616,1617],{},"Anträge des Kunden anzeigen",", ",[1063,1620,1621],{},"Alle Anträge anzeigen"," und ",[1063,1624,1095],{},[1364,1626,1627,1630,1635],{},[1382,1628,1629],{},"Antragsnummer eines bestehenden Antrags",[1382,1631,1632,1633],{},"Am ausgewählten Kunden, danach unter ",[1063,1634,1594],{},[1382,1636,1637,1638],{},"Klick auf ",[1063,1639,1640],{},"Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen",[1364,1642,1643,1646,1650],{},[1382,1644,1645],{},"Neuer Kunde aus den Antragstellerdaten, bei einem zweiten Antragsteller ein weiterer als Partner verknüpfter Kunde, samt Darlehen und Immobilie",[1382,1647,1648],{},[1063,1649,395],{},[1382,1651,1637,1652],{},[1063,1653,1654],{},"Kunde neu anlegen",[1364,1656,1657,1660,1663],{},[1382,1658,1659],{},"Alle Darlehen des Antrags, auch KfW-Darlehen",[1382,1661,1662],{},"Als Verträge beim ausgewählten Kunden",[1382,1664,1637,1665],{},[1063,1666,1667],{},"Darlehen anlegen",[1364,1669,1670,1673,1676],{},[1382,1671,1672],{},"Immobilie des Antrags",[1382,1674,1675],{},"Beim ausgewählten Kunden als zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ und als Vertrag",[1382,1677,1637,1678],{},[1063,1679,1680],{},"Immobilie anlegen",[1364,1682,1683,1686,1694],{},[1382,1684,1685],{},"Ergebnis der Token-Prüfung",[1382,1687,1688,1689,1691,1692],{},"Status des Prohyp-Accounts unter ",[1063,1690,1167],{},"; bei gescheiterter Tagesprüfung eine Benachrichtigung an den ",[1063,1693,1117],{},[1382,1695,1696,1697,1699],{},"Nach dem Anlegen, bei ",[1063,1698,1483],{}," und täglich",[1059,1701,1702,1703,1618,1705,1622,1707,1709,1710,1146],{},"Welche Felder ",[1063,1704,1654],{},[1063,1706,1667],{},[1063,1708,1680],{}," im Einzelnen füllen, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,1711,1712],{},"Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen",[1067,1714,1716],{"id":1715},"prohyp-aus-der-kundenverwaltung-öffnen","Prohyp aus der Kundenverwaltung öffnen",[1204,1718,1719,1725,1734,1748],{},[1081,1720,1721,1722,1724],{},"Öffne in der ",[1063,1723,395],{}," den Kunden, um den es geht. Startest du Prohyp aus dem geöffneten Kunden heraus, ist er im Fenster schon ausgewählt.",[1081,1726,1727,1728,1731,1732,1146],{},"Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip ",[1063,1729,1730],{},"Schnittstellen"," und wähle die Kachel ",[1063,1733,162],{},[1081,1735,1736,1737,1739,1740,1743,1744,1747],{},"Prüfe im Fenster ",[1063,1738,162],{}," den Abschnitt ",[1063,1741,1742],{},"Kunde",". Fehlt der Kunde, suche ihn über das Feld ",[1063,1745,1746],{},"Kunde suchen",". Es passt genau ein Kunde hinein.",[1081,1749,1318,1750,1146],{},[1063,1751,1752],{},"Öffnen",[1059,1754,1755,1756,1758],{},"In einem neuen Browserfenster öffnet sich die Seite ",[1063,1757,1124],{}," für diesen Kunden. Ihr Menü hat drei Punkte:",[1358,1760,1761,1771],{},[1361,1762,1763],{},[1364,1764,1765,1768],{},[1367,1766,1767],{},"Menüpunkt",[1367,1769,1770],{},"Inhalt",[1377,1772,1773,1787,1796],{},[1364,1774,1775,1779],{},[1382,1776,1777],{},[1063,1778,17],{},[1382,1780,1781,1782,1784,1785,1146],{},"„Anträge bei Prohyp:“ mit der Anzahl der am Kunden gespeicherten Antragsnummern, darunter die Liste ",[1063,1783,1594],{}," — oder „Keine verknüpften Anträge vorhanden.“ Dazu die Schaltfläche ",[1063,1786,1085],{},[1364,1788,1789,1793],{},[1382,1790,1791],{},[1063,1792,1617],{},[1382,1794,1795],{},"Die Anträge, deren Antragsnummer am Kunden gespeichert ist",[1364,1797,1798,1802],{},[1382,1799,1800],{},[1063,1801,1621],{},[1382,1803,1804],{},"Alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst",[1806,1807,1810],"callout",{"color":1808,"icon":1809},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1811,1812,1813,1815,1816,1818,1819,1146],{},"Jeder Link auf der Seite ",[1063,1814,1124],{}," funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Lädst du eine Seite neu oder klickst du später erneut, landest du auf der Anmeldeseite. Öffne Prohyp dann in der ",[1063,1817,395],{}," noch einmal über das Symbol ",[1063,1820,1730],{},[1067,1822,1824],{"id":1823},"kunden-als-neuen-antrag-an-prohyp-übergeben","Kunden als neuen Antrag an Prohyp übergeben",[1204,1826,1827,1843],{},[1081,1828,1721,1829,1831,1832,1834,1835,1837,1838,1840,1841,1146],{},[1063,1830,395],{}," über das Raster-Symbol ",[1063,1833,1730],{}," die Kachel ",[1063,1836,162],{},", wähle im Abschnitt ",[1063,1839,1742],{}," den Kunden und klicke auf ",[1063,1842,1752],{},[1081,1844,1845,1846,1245,1848,1850,1851,1146],{},"Klicke auf der Seite ",[1063,1847,1124],{},[1063,1849,17],{}," auf ",[1063,1852,1085],{},[1059,1854,1855,1856,1591,1858,1860],{},"Legt Prohyp den Antrag an, erscheint „Der Kunde wurde erfolgreich in Prohyp angelegt.“ Die neue Antragsnummer ist dann am Kunden gespeichert und steht unter ",[1063,1857,17],{},[1063,1859,1594],{},". Gibt Prohyp keine Antragsnummer zurück, erscheint „Fehler: Prohyp-Antrag konnte nicht angelegt werden.“, und i-Planner speichert nichts.",[1806,1862,1863],{"color":1808,"icon":1809},[1059,1864,1865,1868,1869,1146],{},[1063,1866,1867],{},"Jeder Klick legt einen neuen Antrag an."," i-Planner prüft nicht, ob es für den Kunden bei Prohyp schon einen Antrag gibt. Übergeben wird nur der ausgewählte Kunde als einziger Antragsteller, ohne Partner und mit fest eingetragenen Eckdaten: Baufinanzierung, Kauf eines Neubaus vom Bauträger, Einfamilienhaus, selbst bewohnen. Welche Kundendaten mitgehen, steht in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,1870,1467],{},[1067,1872,1874],{"id":1873},"prohyp-anträge-ansehen-und-mit-einem-kunden-verknüpfen","Prohyp-Anträge ansehen und mit einem Kunden verknüpfen",[1204,1876,1877,1889,1923,1955],{},[1081,1878,1721,1879,1831,1881,1834,1883,1837,1885,1840,1887,1146],{},[1063,1880,395],{},[1063,1882,1730],{},[1063,1884,162],{},[1063,1886,1742],{},[1063,1888,1752],{},[1081,1890,1891,1892,1894,1895,1218,1897,1899,1900,1618,1903,1618,1906,1618,1908,1911,1912,1915,1916,1622,1919,1922],{},"Wähle im Menü der Seite ",[1063,1893,1124],{}," ",[1063,1896,1617],{},[1063,1898,1621],{},". Die Liste zeigt ",[1063,1901,1902],{},"Nummer",[1063,1904,1905],{},"Datum",[1063,1907,1742],{},[1063,1909,1910],{},"Vorhaben"," (in der Liste aller Anträge ",[1063,1913,1914],{},"Antragstyp","), ",[1063,1917,1918],{},"Darlehensbetrag",[1063,1920,1921],{},"Status",", zum Beispiel „wird erfasst“, „aktiv“, „abgeschlossen“ oder „abgebrochen\u002Fabgelehnt“.",[1081,1924,1925,1926,1928,1929],{},"Klicke in der Zeile eines Antrags auf ",[1063,1927,1095],{},". Die Details gliedern sich in:\n",[1078,1930,1931,1937,1943,1949],{},[1081,1932,1933,1936],{},[1063,1934,1935],{},"Antragsdaten"," — Nummer, Datum, Unternehmen, Status, Objekt, Nutzung und Finanzierungsgrund",[1081,1938,1939,1942],{},[1063,1940,1941],{},"Antragssteller"," — Angaben zur Person, Kontakt, Beruf, Adresse und Bank",[1081,1944,1945,1948],{},[1063,1946,1947],{},"Darlehen"," — unter anderem Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Betrag, Rate, Sollzinsbindung und Tilgung",[1081,1950,1951,1954],{},[1063,1952,1953],{},"Objektdaten"," — Adresse, Baujahr, Grundfläche, Grundstücksgröße und Kaufpreis",[1081,1956,1957,1958,1146],{},"Gehört der Antrag zu dem Kunden, für den du Prohyp geöffnet hast, klicke in den Details auf ",[1063,1959,1640],{},[1059,1961,1962,1963,1966,1967,1591,1969,1146],{},"Es erscheint „Die Verknüpfung wurde erfolgreich erstellt.“ mit dem Link ",[1063,1964,1965],{},"Zurück zu den Anträgen des Kunden",". Die Antragsnummer ist jetzt am Kunden gespeichert und steht unter ",[1063,1968,17],{},[1063,1970,1594],{},[1059,1972,1973],{},"Listen und Details lädt i-Planner bei jedem Aufruf live von Prohyp; gespeichert wird dabei nichts.",[1067,1975,1712],{"id":1976},"antragsdaten-in-kunden-und-verträge-übernehmen",[1204,1978,1979,1991,2003],{},[1081,1980,1721,1981,1831,1983,1834,1985,1837,1987,1840,1989,1146],{},[1063,1982,395],{},[1063,1984,1730],{},[1063,1986,162],{},[1063,1988,1742],{},[1063,1990,1752],{},[1081,1992,1993,1994,1894,1996,1218,1998,2000,2001,1146],{},"Wähle auf der Seite ",[1063,1995,1124],{},[1063,1997,1617],{},[1063,1999,1621],{}," und klicke beim gewünschten Antrag auf ",[1063,2002,1095],{},[1081,2004,2005,2006,1618,2008,1218,2010,2012],{},"Klicke in den Details auf ",[1063,2007,1654],{},[1063,2009,1667],{},[1063,2011,1680],{},". Der ausgewählte Kunde ist der, für den du Prohyp geöffnet hast.",[1059,2014,2015,2017],{},[1063,2016,1654],{}," legt einen neuen Kunden an: Anrede, Briefanrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, Familienstand, Nationalität, Berufsstatus, Beruf und „beschäftigt seit“, dazu die Standardadresse, Telefon, Mobil, E-Mail und Fax jeweils als „privat“, die Bankverbindung und einen Dokumentenordner „Dokumente“. Betreuer ist der angemeldete Mitarbeiter, Erstkontakt der heutige Tag. Bei einem zweiten Antragsteller entsteht ein weiterer Kunde, der als Partner verknüpft wird. Beim neuen Kunden legt i-Planner automatisch auch die Darlehen und die Immobilie an. Danach erscheint „Der Kunde, Darlehen und die Immobilie wurden erfolgreich angelegt.“",[1059,2019,2020,2022],{},[1063,2021,1667],{}," legt beim ausgewählten Kunden für jedes Darlehen des Antrags, auch für KfW-Darlehen, einen Vertrag an: Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Darlehensbetrag, Rate, anfängliche Tilgung, Sollzinsbindung (Jahre und Ende), Förderdarlehen, Ablösung, Volltilger, Objektanschrift und Objektwert. Status ist „Antrag“, Beginn der heutige Tag, Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Als Betreuer und Vermittler trägt i-Planner den angemeldeten Mitarbeiter ein. Danach erscheint „Die Darlehen wurde erfolgreich angelegt.“",[1059,2024,2025,2027],{},[1063,2026,1680],{}," legt beim ausgewählten Kunden eine zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ mit der Objektanschrift an und einen Vertrag mit Objektart (zum Beispiel Einfamilienhaus), Kaufpreis und Baujahr, der Gesellschaft „Immobilie“ und dem Status „laufend“. Die Datumsfelder dieses Vertrags stehen auf dem 1. Januar des Baujahres. Danach erscheint „Die Immobilie wurde erfolgreich angelegt.“",[1806,2029,2030],{"color":1808,"icon":1809},[1059,2031,2032,2035,2036,1618,2038,1218,2040,2042,2043,2045],{},[1063,2033,2034],{},"Keine Dublettenprüfung."," Jeder Klick auf ",[1063,2037,1654],{},[1063,2039,1667],{},[1063,2041,1680],{}," erzeugt neue Datensätze, auch wenn du denselben Antrag schon übernommen hast. ",[1063,2044,1654],{}," verknüpft die Prohyp-Antragsnummer außerdem nicht mit dem neuen Kunden.",[1059,2047,2048,2049,2051,2052,2054,2055,2057,2058,1146],{},"Um den Antrag danach beim neuen Kunden zu sehen, öffne Prohyp in der ",[1063,2050,395],{}," für den neuen Kunden, suche den Antrag unter ",[1063,2053,1621],{},", klicke auf ",[1063,2056,1095],{}," und dann auf ",[1063,2059,1640],{},[1067,2061,2063],{"id":2062},"prohyp-token-prüfen-und-ersetzen","Prohyp-Token prüfen und ersetzen",[1204,2065,2066,2071,2081,2090],{},[1081,2067,1208,2068,2070],{},[1063,2069,1167],{}," und klicke auf die Zeile deines Prohyp-Accounts.",[1081,2072,2073,2074,2076,2077,2080],{},"Lies oben auf der Seite den Status ab: ",[1063,2075,1335],{}," mit Datum, ",[1063,2078,2079],{},"Nicht geprüft",", solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder die Fehlermeldung der letzten Prüfung.",[1081,2082,2083,2084,2086,2087,2089],{},"Willst du das Token ersetzen, trage das neue im Abschnitt ",[1063,2085,1269],{}," in das Feld ",[1063,2088,1315],{}," ein. Das gespeicherte Token zeigt das Feld nicht an; dort steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“",[1081,2091,2092,2093,1850,2096,1146],{},"Klicke im Abschnitt ",[1063,2094,2095],{},"Verbindung",[1063,2097,1483],{},[1059,2099,2100,2101,1260,2103,1146],{},"Wie Änderungen auf der Seite eines Accounts gespeichert werden, steht unter ",[1063,2102,1167],{},[1063,2104,2105],{},"Einen Account bearbeiten",[1059,2107,2108,2109,2111,2112,2114,2115,2117],{},"Einmal täglich prüft i-Planner jeden Prohyp-Account, bei dem unter ",[1063,2110,298],{}," der Schalter ",[1063,2113,1180],{}," eingeschaltet ist. Wechselt ein Account dabei in den Fehlerzustand, erhält der ",[1063,2116,1117],{}," die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“, gefolgt vom Grund. Ein Link führt zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.",[1059,2119,2120,2121,2123,2124,2126,2127,2130,2131,2134,2135,1146],{},"Den Überblick über alle Prohyp-Accounts gibt die Detailseite von Prohyp unter ",[1063,2122,1157],{},": Sobald es Prohyp-Accounts gibt, steht dort im Bereich ",[1063,2125,263],{}," ihre Anzahl, zum Beispiel ",[1063,2128,2129],{},"2 Accounts verknüpft"," und darunter ",[1063,2132,2133],{},"davon 2 aktiv",". Ein Klick darauf führt zur Liste unter ",[1063,2136,1167],{},[1067,2138,1343],{"id":2139},"häufige-fragen",[1199,2141,2143],{"id":2142},"warum-sehe-ich-prohyp-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich Prohyp in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,2145,2146,2147,2149,2150,2152,2153,2155,2156,2158,2159,1850,2161,2163,2164,2166,2167,2169],{},"Die Kachel ",[1063,2148,162],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1063,2151,1730],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft: Prohyp ist unter ",[1063,2154,1157],{}," aktiviert, und du bist freigegeben. Steht auf der Detailseite von Prohyp im Bereich ",[1063,2157,1244],{}," die ",[1063,2160,1248],{},[1063,2162,1252],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2165,1256],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht ",[1063,2168,41],{}," hast.",[1199,2171,2173],{"id":2172},"warum-wird-mir-prohyp-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir Prohyp bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2175,2176,2177,2179,2180,2182,2183,2185,2186,2188,2189,2191,2192,1894,2194,2197],{},"Unter ",[1063,2178,1167],{}," bietet ",[1063,2181,1287],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat; wer das Recht ",[1063,2184,41],{}," nicht hat, sieht dort außerdem nur Integrationen, für die er freigegeben ist. Aktiviere Prohyp unter ",[1063,2187,1157],{}," auf der Detailseite von Prohyp mit dem Schalter ",[1063,2190,1231],{},". Steht bei ",[1063,2193,1287],{},[1063,2195,2196],{},"Keine Integrationen aktiviert"," mit dem Hinweis „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, steht dir dort überhaupt keine Integration zur Auswahl.",[1199,2199,2201],{"id":2200},"beim-anlegen-des-prohyp-accounts-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen des Prohyp-Accounts erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,2203,2204,2205,2207,2208,2210,2211,2213,2214,2216,2217,1850,2219,1146],{},"Du bist für Prohyp nicht freigegeben, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht ",[1063,2206,41],{},". Jemand mit diesem Recht öffnet ",[1063,2209,1157],{},", klickt ",[1063,2212,162],{}," an und ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich ",[1063,2215,1256],{}," — oder stellt die ",[1063,2218,1248],{},[1063,2220,1174],{},[1199,2222,2224],{"id":2223},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2226,2227,2228,2230,2231,2233,2234,2236,2237,2239,2240,2210,2242,2213,2244,2216,2246,1850,2248,1146],{},"Du hast Prohyp in der ",[1063,2229,395],{}," geöffnet, bist aber unter ",[1063,2232,1244],{}," im Feld ",[1063,2235,1248],{}," nicht freigegeben. Jemand mit dem Recht ",[1063,2238,41],{}," öffnet ",[1063,2241,1157],{},[1063,2243,162],{},[1063,2245,1256],{},[1063,2247,1248],{},[1063,2249,1174],{},[1199,2251,2253],{"id":2252},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?",[1059,2255,2256,2257,2259,2260,2262,2263,2265,2266,1146],{},"Für dich gibt es noch keinen Prohyp-Account. Lege unter ",[1063,2258,1167],{}," über ",[1063,2261,1287],{}," einen Prohyp-Account mit deinem Token an; legt ihn jemand anderes für dich an, muss er dich als ",[1063,2264,1117],{}," eintragen. Die Schritte stehen in diesem Artikel im Abschnitt ",[1063,2267,1194],{},[1199,2269,2271],{"id":2270},"was-bedeutet-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle","Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?",[1059,2273,2274,2275,2277,2278,1228,2280,2282,2283,2285,2286,2288,2289,1850,2291,2293,2294,1146],{},"Du hast einen Prohyp-Account, aber er ist ausgeschaltet, oder sein Token wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter ",[1063,2276,1167],{},": Schalte unter ",[1063,2279,298],{},[1063,2281,1180],{}," ein, trage bei Bedarf unter ",[1063,2284,1269],{}," ein neues ",[1063,2287,1315],{}," ein und klicke im Abschnitt ",[1063,2290,2095],{},[1063,2292,1483],{},". Klappt die Prüfung, steht oben auf der Seite des Accounts ",[1063,2295,1335],{},[1199,2297,2299],{"id":2298},"ich-klicke-auf-öffnen-aber-es-erscheint-nur-ein-hinweis","Ich klicke auf „Öffnen“, aber es erscheint nur ein Hinweis.",[1059,2301,2302,2303,2305,2306,2308,2309,2311,2312,2314],{},"Erscheint „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster ",[1063,2304,162],{}," kein Kunde ausgewählt. Suche den Kunden im Abschnitt ",[1063,2307,1742],{}," über das Feld ",[1063,2310,1746],{},", oder starte Prohyp aus dem geöffneten Kunden in der ",[1063,2313,395],{}," heraus — dann ist er schon ausgewählt.",[1199,2316,2318],{"id":2317},"die-prüfung-meldet-token-falsch-was-tun","Die Prüfung meldet „Token falsch.“ — was tun?",[1059,2320,2321,2322,2324,2325,2327,2328,2330,2331,1850,2333,1146],{},"Prohyp hat das Token abgelehnt, der Prohyp-Account steht auf Fehler. Öffne den Account unter ",[1063,2323,1167],{},", trage im Abschnitt ",[1063,2326,1269],{}," das Token neu in das Feld ",[1063,2329,1315],{}," ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen — und klicke im Abschnitt ",[1063,2332,2095],{},[1063,2334,1483],{},[1199,2336,2338],{"id":2337},"was-bedeutet-zugriff-verweigert-bitte-die-freischaltung-bei-prohyp-prüfen","Was bedeutet „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung bei ProHyp prüfen.“?",[1059,2340,2341,2342,1260,2344,1850,2346,1146],{},"Prohyp erkennt das Token, verweigert aber den Zugriff; der Prohyp-Account steht auf Fehler. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Prohyp. Klicke danach auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2343,1167],{},[1063,2345,2095],{},[1063,2347,1483],{},[1199,2349,2351],{"id":2350},"was-bedeutet-der-anbieter-ist-momentan-nicht-erreichbar-bitte-später-erneut-versuchen","Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?",[1059,2353,2354,2355,2357,2358,1146],{},"Prohyp war bei der Prüfung nicht erreichbar oder hat mit einem anderen Fehler geantwortet, zum Beispiel wegen zu vieler Anfragen. Das ist kein Urteil über dein Token: Der Status des Prohyp-Accounts bleibt, wie er war. Klicke später auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2356,1167],{}," erneut auf ",[1063,2359,1483],{},[1199,2361,2363],{"id":2362},"ich-habe-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-bekommen-was-tun","Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?",[1059,2365,2366,2367,2369,2370,2372,2373,2375,2376,2378],{},"Die tägliche Prüfung eines Prohyp-Accounts, dessen ",[1063,2368,1117],{}," du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel „Token falsch.“ Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zum Account: Trage dort im Abschnitt ",[1063,2371,1269],{}," ein gültiges ",[1063,2374,1315],{}," ein und klicke auf ",[1063,2377,1483],{},". Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut.",[1199,2380,2382],{"id":2381},"warum-sehe-ich-mein-prohyp-token-nicht-mehr","Warum sehe ich mein Prohyp-Token nicht mehr?",[1059,2384,2385,2386,2388,2389,2391],{},"Das Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Am Feld ",[1063,2387,1315],{}," auf der Seite des Accounts unter ",[1063,2390,1167],{}," steht deshalb der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Token erhalten; eine Eingabe ersetzt es.",[1199,2393,2395],{"id":2394},"kann-eine-kollegin-meinen-prohyp-account-mitbenutzen","Kann eine Kollegin meinen Prohyp-Account mitbenutzen?",[1059,2397,2398,2399,2401,2402,2404,2405,2407],{},"Nicht für die Arbeit mit Prohyp in der ",[1063,2400,395],{},". Die Seite ",[1063,2403,1124],{}," hat keine Account-Auswahl und verwendet immer den eigenen aktiven Prohyp-Account des angemeldeten Mitarbeiters; einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht. Deine Kollegin legt unter ",[1063,2406,1167],{}," einen eigenen Prohyp-Account mit ihrem eigenen Token an.",[1199,2409,2411],{"id":2410},"nach-dem-neuladen-der-prohyp-seite-lande-ich-auf-der-anmeldeseite","Nach dem Neuladen der Prohyp-Seite lande ich auf der Anmeldeseite.",[1059,2413,1812,2414,2416,2417,2419,2420,2422,2423,1622,2425,2427,2428,2430],{},[1063,2415,1124],{}," funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Neu laden oder ein späterer Klick führt deshalb zur Anmeldeseite. Öffne Prohyp in der ",[1063,2418,395],{}," erneut über das Raster-Symbol ",[1063,2421,1730],{},", die Kachel ",[1063,2424,162],{},[1063,2426,1752],{},". Die Anmeldeseite ist die von i-Planner, nicht die von Prohyp: Die Seite ",[1063,2429,1124],{}," gehört zu i-Planner und ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp.",[1199,2432,2434],{"id":2433},"mein-kunde-hat-bei-prohyp-plötzlich-zwei-anträge","Mein Kunde hat bei Prohyp plötzlich zwei Anträge.",[1059,2436,2437,2438,2440,2441,1245,2443,1591,2445,1146],{},"Jeder Klick auf ",[1063,2439,1085],{}," legt bei Prohyp einen neuen Antrag an; i-Planner prüft nicht, ob es schon einen gibt. Jede dabei vergebene Antragsnummer wird am Kunden gespeichert, beide stehen deshalb auf der Seite ",[1063,2442,1124],{},[1063,2444,17],{},[1063,2446,1594],{},[1199,2448,2450],{"id":2449},"warum-steht-im-prohyp-antrag-einfamilienhaus-und-kauf-eines-neubaus-vom-bauträger","Warum steht im Prohyp-Antrag „Einfamilienhaus“ und „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“?",[1059,2452,2453,2454,2456],{},"Diese Eckdaten trägt i-Planner bei ",[1063,2455,1085],{}," immer fest ein, unabhängig vom Kunden: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“ und Partner „Nein“. Staatsangehörigkeit und Land gehen immer als DE an Prohyp.",[1199,2458,2460],{"id":2459},"warum-steht-im-prohyp-antrag-herr-ledig-oder-angestellter","Warum steht im Prohyp-Antrag „Herr“, „ledig“ oder „Angestellte\u002Fr“?",[1059,2462,2463,2464,2466,2467,2469],{},"Fehlt beim Kunden die Angabe, setzt i-Planner bei ",[1063,2465,1085],{}," einen Standardwert ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte\u002Fr“. Ergänze die Angaben beim Kunden in der ",[1063,2468,395],{},", bevor du ihn an Prohyp übergibst.",[1199,2471,2473],{"id":2472},"warum-fehlt-der-partner-meines-kunden-im-prohyp-antrag","Warum fehlt der Partner meines Kunden im Prohyp-Antrag?",[1059,2475,2476,2478],{},[1063,2477,1085],{}," sendet nur den ausgewählten Kunden als einzigen Antragsteller, mit Partner „Nein“. Ein Partner geht nicht an Prohyp, ebenso wenig Titel und hinterlegte Staatsangehörigkeit des Kunden.",[1199,2480,2482],{"id":2481},"nach-kunde-neu-anlegen-fehlt-beim-neuen-kunden-die-prohyp-antragsnummer","Nach „Kunde neu anlegen“ fehlt beim neuen Kunden die Prohyp-Antragsnummer.",[1059,2484,2485,2487,2488,1622,2490,2492,2493,2051,2495,2054,2497,2057,2499,1146],{},[1063,2486,1654],{}," verknüpft die Antragsnummer nicht mit dem neuen Kunden; gespeichert wird sie nur bei ",[1063,2489,1085],{},[1063,2491,1640],{},". Öffne Prohyp in der ",[1063,2494,395],{},[1063,2496,1621],{},[1063,2498,1095],{},[1063,2500,1640],{},[1199,2502,2504],{"id":2503},"warum-sind-darlehen-oder-immobilie-beim-kunden-doppelt-angelegt","Warum sind Darlehen oder Immobilie beim Kunden doppelt angelegt?",[1059,2506,2507,1618,2509,1622,2511,2513,2514,2516,2517,1218,2519,2521],{},[1063,2508,1654],{},[1063,2510,1667],{},[1063,2512,1680],{}," erzeugen bei jedem Klick neue Datensätze, auch wenn dieselben Daten schon übernommen wurden. ",[1063,2515,1654],{}," legt Darlehen und Immobilie beim neuen Kunden bereits mit an. Hast du für diesen Kunden zusätzlich ",[1063,2518,1667],{},[1063,2520,1680],{}," geklickt, stehen sie dort doppelt.",[1199,2523,2525],{"id":2524},"warum-läuft-das-angelegte-darlehen-in-höchstens-10-jahren-ab","Warum läuft das angelegte Darlehen in höchstens 10 Jahren ab?",[1059,2527,2528,2529,2531],{},"Bei ",[1063,2530,1667],{}," ist der Beginn der heutige Tag und der Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Der Status des Vertrags ist „Antrag“.",[1199,2533,2535],{"id":2534},"warum-stehen-die-datumsfelder-der-angelegten-immobilie-auf-dem-1-januar","Warum stehen die Datumsfelder der angelegten Immobilie auf dem 1. Januar?",[1059,2537,2528,2538,2540],{},[1063,2539,1680],{}," stehen die Datumsfelder des Vertrags auf dem 1. Januar des Baujahres aus dem Prohyp-Antrag. Der Vertrag hat die Gesellschaft „Immobilie“ und den Status „laufend“.",[1199,2542,2544],{"id":2543},"holt-i-planner-anträge-oder-dokumente-automatisch-von-prohyp-ab","Holt i-Planner Anträge oder Dokumente automatisch von Prohyp ab?",[1059,2546,2547,2548,2550],{},"Nein. Es gibt keinen automatischen Datenabgleich und keine Dokumente im Posteingang. Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite ",[1063,2549,1124],{}," aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens.",[1199,2552,2554],{"id":2553},"wie-oft-prüft-i-planner-mein-prohyp-token","Wie oft prüft i-Planner mein Prohyp-Token?",[1059,2556,2557,2558,2560,2561,2563,2564,2566,2567,1850,2569,1146],{},"Automatisch direkt nach ",[1063,2559,1321],{}," und danach einmal täglich, bei jedem Prohyp-Account, bei dem der Schalter ",[1063,2562,1180],{}," eingeschaltet ist. Zusätzlich jederzeit von Hand: Öffne den Account unter ",[1063,2565,1167],{}," und klicke im Abschnitt ",[1063,2568,2095],{},[1063,2570,1483],{},[1199,2572,2574],{"id":2573},"ich-habe-prohyp-deaktiviert-sind-die-prohyp-accounts-jetzt-stillgelegt","Ich habe Prohyp deaktiviert — sind die Prohyp-Accounts jetzt stillgelegt?",[1059,2576,2577,2578,2580,2581,2583,2584,2586,2587,2590,2591,1260,2595,2598,2599,2602],{},"Nein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel ",[1063,2579,162],{}," in der ",[1063,2582,395],{},", und neue Prohyp-Accounts lassen sich nicht anlegen. Bestehende Accounts bleiben aktiv; am Schalter ",[1063,2585,1231],{}," steht dazu der Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung ",[1063,2588,2589],{},"Accounts deaktiviert",". Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter ",[2592,2593,41],"a",{"href":2594},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",[1063,2596,2597],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",". Solange ",[1063,2600,2601],{},"Alle Accounts deaktivieren"," eingeschaltet ist, lehnt i-Planner Änderungen an den Accounts und ihr Einschalten ab mit „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“",[1199,2604,2606],{"id":2605},"wie-lösche-ich-einen-prohyp-account","Wie lösche ich einen Prohyp-Account?",[1059,2608,2609,2610,2612,2613,1850,2616,2619,2620,2623,2624,2627,2628,2631,2632,2635,2636,2639,2640,2642,2643,1260,2646,1146],{},"Öffne den Prohyp-Account unter ",[1063,2611,1167],{},", klicke im Bereich ",[1063,2614,2615],{},"Gefahrenzone",[1063,2617,2618],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1063,2621,2622],{},"Account löschen?"," mit ",[1063,2625,2626],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1063,2629,2630],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1063,2633,2634],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1063,2637,2638],{},"Konto getrennt",". Die ",[1063,2641,2615],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[2592,2644,263],{"href":2645},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1063,2647,2618],{},[1806,2649,2650],{"color":1808,"icon":1809},[1059,2651,2652,2655,2656,2658],{},[1063,2653,2654],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Prohyp-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1063,2657,1180],{}," aus.",{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2660},[2661,2662,2663,2668,2672,2673,2674,2675,2676,2677],{"id":1069,"depth":248,"text":1070},{"id":1134,"depth":248,"text":1135},{"id":1193,"depth":248,"text":1194,"children":2664},[2665,2666,2667],{"id":1201,"depth":318,"text":1202},{"id":1276,"depth":318,"text":1277},{"id":1355,"depth":318,"text":1356},{"id":1466,"depth":248,"text":1467,"children":2669},[2670,2671],{"id":1470,"depth":318,"text":1471},{"id":1562,"depth":318,"text":1563},{"id":1715,"depth":248,"text":1716},{"id":1823,"depth":248,"text":1824},{"id":1873,"depth":248,"text":1874},{"id":1976,"depth":248,"text":1712},{"id":2062,"depth":248,"text":2063},{"id":2139,"depth":248,"text":1343,"children":2678},[2679,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704],{"id":2142,"depth":318,"text":2143},{"id":2172,"depth":318,"text":2173},{"id":2200,"depth":318,"text":2201},{"id":2223,"depth":318,"text":2224},{"id":2252,"depth":318,"text":2253},{"id":2270,"depth":318,"text":2271},{"id":2298,"depth":318,"text":2299},{"id":2317,"depth":318,"text":2318},{"id":2337,"depth":318,"text":2338},{"id":2350,"depth":318,"text":2351},{"id":2362,"depth":318,"text":2363},{"id":2381,"depth":318,"text":2382},{"id":2394,"depth":318,"text":2395},{"id":2410,"depth":318,"text":2411},{"id":2433,"depth":318,"text":2434},{"id":2449,"depth":318,"text":2450},{"id":2459,"depth":318,"text":2460},{"id":2472,"depth":318,"text":2473},{"id":2481,"depth":318,"text":2482},{"id":2503,"depth":318,"text":2504},{"id":2524,"depth":318,"text":2525},{"id":2534,"depth":318,"text":2535},{"id":2543,"depth":318,"text":2544},{"id":2553,"depth":318,"text":2554},{"id":2573,"depth":318,"text":2574},{"id":2605,"depth":318,"text":2606},"md",[162,2707,2708,2709,2710,2711,1124,1194,1202,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,1085,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,1667,2734,1680,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2618,2589,2638],"ProHyp","Pro Hyp","prohyp.de","Schnittstelle zu Prohyp","Prohyp-Schnittstelle","Prohyp verbinden","Prohyp-Account","Prohyp-Zugang","Prohyp-Token","API-Token","Zugriffstoken","Token hinterlegen","Token ändern","Baufinanzierung","Baufinanzierungsantrag","Finanzierungsantrag","Kunden an Prohyp übertragen","Kundendaten übertragen","Antrag anlegen","Antragsnummer","Antrag verknüpfen","Anträge anzeigen","Antragsstatus","Daten abholen","Antragsdaten übernehmen","Kunde aus Prohyp anlegen","Darlehen übernehmen","KfW-Darlehen","Absprung zu Prohyp","Schnittstellen-Symbol","Kachel fehlt","Prohyp fehlt","nicht freigegeben","kein Zugang eingerichtet","Zugang nicht gültig","Token falsch","Zugriff verweigert","Verbindung fehlgeschlagen","Anbieter nicht erreichbar","Anmeldeseite nach Neuladen","Link abgelaufen","Antrag doppelt","Darlehen doppelt","Partner fehlt","Einfamilienhaus","tägliche Prüfung","Prohyp-Account löschen","Organisation › Integrationen › Prohyp",{},true,"integrations","---\ntitle: Prohyp\ndescription: Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.\nteaser: \"Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.\"\nkeywords: [Prohyp, ProHyp, Pro Hyp, prohyp.de, Schnittstelle zu Prohyp, Prohyp-Schnittstelle, Prohyp Datenschnittstelle, Prohyp einrichten, Prohyp aktivieren, Prohyp verbinden, Prohyp-Account, Prohyp-Zugang, Prohyp-Token, API-Token, Zugriffstoken, Token hinterlegen, Token ändern, Baufinanzierung, Baufinanzierungsantrag, Finanzierungsantrag, Kunde an Prohyp übergeben, Kunden an Prohyp übertragen, Kundendaten übertragen, Antrag anlegen, Antragsnummer, Antrag verknüpfen, Anträge anzeigen, Antragsstatus, Daten abholen, Antragsdaten übernehmen, Kunde aus Prohyp anlegen, Darlehen übernehmen, Darlehen anlegen, KfW-Darlehen, Immobilie anlegen, Absprung zu Prohyp, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, Prohyp fehlt, nicht freigegeben, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, Token falsch, Zugriff verweigert, Verbindung fehlgeschlagen, Anbieter nicht erreichbar, Anmeldeseite nach Neuladen, Link abgelaufen, Antrag doppelt, Darlehen doppelt, Partner fehlt, Einfamilienhaus, tägliche Prüfung, Prohyp-Account löschen, Account löschen, Accounts deaktiviert, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › Prohyp\npermission: integrations\n---\n\nProhyp ist eine Baufinanzierungsplattform für Vermittler; die Integration verbindet i-Planner über dein persönliches Prohyp-Token mit Prohyp. Aus der **Kundenverwaltung** übergibst du damit einen Kunden als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp, siehst deine Prohyp-Anträge ein und übernimmst Antragsteller, Darlehen und Immobilie per Klick in Kunden und Verträge.\n\n## Was Prohyp kann\n\nDie Prohyp-Integration verbindet die **Kundenverwaltung** mit deinen Prohyp-Anträgen:\n\n- **Kunde an Prohyp übergeben** — i-Planner legt aus den Daten des ausgewählten Kunden bei Prohyp einen neuen Baufinanzierungsantrag an und speichert die Antragsnummer am Kunden.\n- **Anträge ansehen** — die Anträge eines Kunden oder alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst, jeweils mit Nummer, Datum, Kunde, Vorhaben, Darlehensbetrag und Status. Über **Ansehen** öffnest du die Details mit Antragsdaten, Antragsteller, Darlehen und Objektdaten.\n- **Antrag mit einem Kunden verknüpfen** — die Antragsnummer eines bestehenden Prohyp-Antrags am ausgewählten Kunden speichern.\n- **Daten übernehmen** — aus einem Antrag einen neuen Kunden samt Darlehen und Immobilie anlegen oder beim ausgewählten Kunden die Darlehen und die Immobilie als Verträge anlegen.\n- **Token prüfen** — i-Planner prüft das Token deines Prohyp-Accounts nach dem Anlegen, auf Knopfdruck und einmal täglich. Wechselt ein Account bei der täglichen Prüfung in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** eine Benachrichtigung.\n\nDie Arbeit mit den Anträgen läuft auf der i-Planner-Seite **Prohyp Datenschnittstelle**, die sich in einem neuen Browserfenster öffnet. Das ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp.\n\nEinen automatischen Datenabgleich gibt es nicht: Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Dokumente von Prohyp landen nicht im Posteingang. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens.\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein Prohyp-Zugang mit API-Token. i-Planner prüft das Token an der Antragsdaten-Schnittstelle von Prohyp.\n- Zum Aktivieren von Prohyp und zum Festlegen der Freigabe braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**.\n- Zum Anlegen eines Prohyp-Accounts braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**.\n- Prohyp ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung erscheint in der **Kundenverwaltung** keine Kachel **Prohyp**, und unter **Organisation › Accounts** lässt sich kein Prohyp-Account anlegen.\n- Du bist für Prohyp freigegeben. Voreingestellt ist die Freigabe **Alle Mitarbeiter**.\n- Du hast einen eigenen Prohyp-Account, bei dem der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist und dessen Token erfolgreich geprüft wurde. Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** liest das Token nur aus diesem eigenen Account.\n- Zum Öffnen von Prohyp in der **Kundenverwaltung** wählst du einen Kunden aus.\n\n## Prohyp einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: Prohyp einmal für die Organisation aktivieren, danach legt jeder Mitarbeiter, der Prohyp nutzen soll, einen eigenen Prohyp-Account mit seinem eigenen Token an.\n\n### Prohyp aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **Prohyp** an. Du findest die Integration unter **Entdecken › Datenlieferanten** oder **Entdecken › Alle**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von Prohyp unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Baufinanzierungsplattform für Vermittler sowie Built by Prohyp, Docs i-Planner Docs und Website prohyp.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren, im Bereich Accounts der Eintrag 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-prohyp.png\" width=\"692\">\n\n3. Optional: Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer Prohyp nutzen darf. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen und Personen aus; wie das funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nEinen Bereich **Zugangsdaten** für die ganze Organisation hat die Detailseite von Prohyp nicht — das Token gehört in den Prohyp-Account jedes Mitarbeiters. Sobald es Prohyp-Accounts gibt, zeigt die Detailseite zusätzlich den Bereich **Accounts** mit ihrer Anzahl.\n\n### Prohyp-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle in der Liste **Prohyp**. Die Liste zeigt nur aktivierte Integrationen.\n3. Fülle im Abschnitt **Stammdaten** das Feld **Name** aus. Wird dir das Feld **Accountinhaber** angeboten, wähle dort das Teammitglied, das Prohyp mit diesem Token nutzen soll.\n4. Trage im Abschnitt **Zugangsdaten** dein Prohyp-Token in das Feld **Token** ein.\n5. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft das Token automatisch bei Prohyp: Bei Erfolg erscheint **Verbindung erfolgreich** und oben auf der Seite des Accounts **Verbunden** mit Datum, lehnt Prohyp das Token ab, das Fenster **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Ist Prohyp nicht erreichbar, erscheint nur ein Hinweis, und der Status bleibt unverändert. Was die Meldungen bedeuten, steht in diesem Artikel unter **Häufige Fragen**.\n\nDie Seite **Prohyp Datenschnittstelle** verwendet nur einen Account, dessen **Accountinhaber** der angemeldete Mitarbeiter selbst ist. Einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht.\n\n### Die Eingabefelder\n\n| Feld | Pflicht | Was eintragen |\n|---|---|---|\n| **Integration aktivieren** | Ja | Einschalten, auf der Detailseite von Prohyp im Bereich **Aktivierung** |\n| **Freigabe** | Nein | **Alle Mitarbeiter** (Voreinstellung) oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, im Bereich **Einschränkungen** |\n| **Ausgewählte Mitarbeiter** | Nur bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** | Rollen, Gruppen und Personen, die Prohyp nutzen dürfen |\n| **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für den Prohyp-Account |\n| **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle Accounts für andere anlegen darf. |\n| **Token** | Ja — **geheim** | Dein Prohyp-Token; unter dem Feld steht „Dein Zugriffstoken für den Dienst.“ Die Eingabe ist verdeckt, das Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Das Formular verlangt das Feld nicht, ohne Token funktioniert Prohyp aber nicht. |\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner übermittelt\n\n**Token-Prüfung:** i-Planner fragt mit dem Token des Prohyp-Accounts die Antragsdaten-Liste bei Prohyp ab — automatisch nach **Account anlegen**, bei jedem Klick auf **Verbindung prüfen** und einmal täglich für jeden Prohyp-Account, bei dem **Account aktiv** eingeschaltet ist.\n\n**Übergabe eines Kunden:** Klickst du auf **Kunde an Prohyp übergeben**, sendet i-Planner diese Daten des ausgewählten Kunden:\n\n| Bereich | Was übermittelt wird |\n|---|---|\n| Person | Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, Geburtsort, Geburtsname |\n| Adresse | Straße, PLZ und Ort der Standardadresse |\n| Kontakt | Telefon, Mobil, E-Mail, Fax |\n| Beruf | Aus den Berufsangaben: Berufsstatus, Eintrittsdatum als „beschäftigt seit“, Austrittsdatum als Renteneintritt |\n| Bank | Eine Bankverbindung mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und BIC |\n\nFest eingetragen, unabhängig vom Kunden, sind: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“, Partner „Nein“ sowie Staatsangehörigkeit und Land DE. Fehlen beim Kunden Angaben, setzt i-Planner Standardwerte ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte\u002Fr“. Nicht übertragen werden Titel, hinterlegte Staatsangehörigkeit und ein Partner — der ausgewählte Kunde ist der einzige Antragsteller.\n\n**Anzeigen von Anträgen:** i-Planner fragt bei Prohyp die Anträge zu den am Kunden gespeicherten Antragsnummern ab, dazu die Antragsdetails, die Antragsdaten-Übersicht, aus der der Finanzierungspartner stammt, und die Liste aller Anträge. Dabei gehen nur Antragsnummer und Token an Prohyp, keine Kundendaten.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was zurückkommt | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Antragsnummer des neuen Prohyp-Antrags | Am ausgewählten Kunden, angezeigt unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern** | Sofort nach **Kunde an Prohyp übergeben**, wenn Prohyp eine Antragsnummer zurückgibt |\n| Antragslisten und Antragsdetails | Nur Anzeige auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle**, gespeichert wird nichts | Live bei **Anträge des Kunden anzeigen**, **Alle Anträge anzeigen** und **Ansehen** |\n| Antragsnummer eines bestehenden Antrags | Am ausgewählten Kunden, danach unter **Verknüpfte Antragsnummern** | Klick auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen** |\n| Neuer Kunde aus den Antragstellerdaten, bei einem zweiten Antragsteller ein weiterer als Partner verknüpfter Kunde, samt Darlehen und Immobilie | **Kundenverwaltung** | Klick auf **Kunde neu anlegen** |\n| Alle Darlehen des Antrags, auch KfW-Darlehen | Als Verträge beim ausgewählten Kunden | Klick auf **Darlehen anlegen** |\n| Immobilie des Antrags | Beim ausgewählten Kunden als zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ und als Vertrag | Klick auf **Immobilie anlegen** |\n| Ergebnis der Token-Prüfung | Status des Prohyp-Accounts unter **Organisation › Accounts**; bei gescheiterter Tagesprüfung eine Benachrichtigung an den **Accountinhaber** | Nach dem Anlegen, bei **Verbindung prüfen** und täglich |\n\nWelche Felder **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** und **Immobilie anlegen** im Einzelnen füllen, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen**.\n\n## Prohyp aus der Kundenverwaltung öffnen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** den Kunden, um den es geht. Startest du Prohyp aus dem geöffneten Kunden heraus, ist er im Fenster schon ausgewählt.\n2. Klicke in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip **Schnittstellen** und wähle die Kachel **Prohyp**.\n3. Prüfe im Fenster **Prohyp** den Abschnitt **Kunde**. Fehlt der Kunde, suche ihn über das Feld **Kunde suchen**. Es passt genau ein Kunde hinein.\n4. Klicke auf **Öffnen**.\n\nIn einem neuen Browserfenster öffnet sich die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** für diesen Kunden. Ihr Menü hat drei Punkte:\n\n| Menüpunkt | Inhalt |\n|---|---|\n| **Übersicht** | „Anträge bei Prohyp:“ mit der Anzahl der am Kunden gespeicherten Antragsnummern, darunter die Liste **Verknüpfte Antragsnummern** — oder „Keine verknüpften Anträge vorhanden.“ Dazu die Schaltfläche **Kunde an Prohyp übergeben**. |\n| **Anträge des Kunden anzeigen** | Die Anträge, deren Antragsnummer am Kunden gespeichert ist |\n| **Alle Anträge anzeigen** | Alle Anträge, die du mit deinem Token abrufen kannst |\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\nJeder Link auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Lädst du eine Seite neu oder klickst du später erneut, landest du auf der Anmeldeseite. Öffne Prohyp dann in der **Kundenverwaltung** noch einmal über das Symbol **Schnittstellen**.\n::\n\n## Kunden als neuen Antrag an Prohyp übergeben\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**.\n2. Klicke auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** unter **Übersicht** auf **Kunde an Prohyp übergeben**.\n\nLegt Prohyp den Antrag an, erscheint „Der Kunde wurde erfolgreich in Prohyp angelegt.“ Die neue Antragsnummer ist dann am Kunden gespeichert und steht unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**. Gibt Prohyp keine Antragsnummer zurück, erscheint „Fehler: Prohyp-Antrag konnte nicht angelegt werden.“, und i-Planner speichert nichts.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Jeder Klick legt einen neuen Antrag an.** i-Planner prüft nicht, ob es für den Kunden bei Prohyp schon einen Antrag gibt. Übergeben wird nur der ausgewählte Kunde als einziger Antragsteller, ohne Partner und mit fest eingetragenen Eckdaten: Baufinanzierung, Kauf eines Neubaus vom Bauträger, Einfamilienhaus, selbst bewohnen. Welche Kundendaten mitgehen, steht in diesem Artikel im Abschnitt **Welche Daten fließen**.\n::\n\n## Prohyp-Anträge ansehen und mit einem Kunden verknüpfen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**.\n2. Wähle im Menü der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** **Anträge des Kunden anzeigen** oder **Alle Anträge anzeigen**. Die Liste zeigt **Nummer**, **Datum**, **Kunde**, **Vorhaben** (in der Liste aller Anträge **Antragstyp**), **Darlehensbetrag** und **Status**, zum Beispiel „wird erfasst“, „aktiv“, „abgeschlossen“ oder „abgebrochen\u002Fabgelehnt“.\n3. Klicke in der Zeile eines Antrags auf **Ansehen**. Die Details gliedern sich in:\n   - **Antragsdaten** — Nummer, Datum, Unternehmen, Status, Objekt, Nutzung und Finanzierungsgrund\n   - **Antragssteller** — Angaben zur Person, Kontakt, Beruf, Adresse und Bank\n   - **Darlehen** — unter anderem Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Betrag, Rate, Sollzinsbindung und Tilgung\n   - **Objektdaten** — Adresse, Baujahr, Grundfläche, Grundstücksgröße und Kaufpreis\n4. Gehört der Antrag zu dem Kunden, für den du Prohyp geöffnet hast, klicke in den Details auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**.\n\nEs erscheint „Die Verknüpfung wurde erfolgreich erstellt.“ mit dem Link **Zurück zu den Anträgen des Kunden**. Die Antragsnummer ist jetzt am Kunden gespeichert und steht unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**.\n\nListen und Details lädt i-Planner bei jedem Aufruf live von Prohyp; gespeichert wird dabei nichts.\n\n## Antragsdaten in Kunden und Verträge übernehmen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** über das Raster-Symbol **Schnittstellen** die Kachel **Prohyp**, wähle im Abschnitt **Kunde** den Kunden und klicke auf **Öffnen**.\n2. Wähle auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** **Anträge des Kunden anzeigen** oder **Alle Anträge anzeigen** und klicke beim gewünschten Antrag auf **Ansehen**.\n3. Klicke in den Details auf **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen**. Der ausgewählte Kunde ist der, für den du Prohyp geöffnet hast.\n\n**Kunde neu anlegen** legt einen neuen Kunden an: Anrede, Briefanrede, Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, Familienstand, Nationalität, Berufsstatus, Beruf und „beschäftigt seit“, dazu die Standardadresse, Telefon, Mobil, E-Mail und Fax jeweils als „privat“, die Bankverbindung und einen Dokumentenordner „Dokumente“. Betreuer ist der angemeldete Mitarbeiter, Erstkontakt der heutige Tag. Bei einem zweiten Antragsteller entsteht ein weiterer Kunde, der als Partner verknüpft wird. Beim neuen Kunden legt i-Planner automatisch auch die Darlehen und die Immobilie an. Danach erscheint „Der Kunde, Darlehen und die Immobilie wurden erfolgreich angelegt.“\n\n**Darlehen anlegen** legt beim ausgewählten Kunden für jedes Darlehen des Antrags, auch für KfW-Darlehen, einen Vertrag an: Finanzierungspartner, Vertragsnummer, Darlehensbetrag, Rate, anfängliche Tilgung, Sollzinsbindung (Jahre und Ende), Förderdarlehen, Ablösung, Volltilger, Objektanschrift und Objektwert. Status ist „Antrag“, Beginn der heutige Tag, Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Als Betreuer und Vermittler trägt i-Planner den angemeldeten Mitarbeiter ein. Danach erscheint „Die Darlehen wurde erfolgreich angelegt.“\n\n**Immobilie anlegen** legt beim ausgewählten Kunden eine zusätzliche Adresse „Anschrift Immobilie“ mit der Objektanschrift an und einen Vertrag mit Objektart (zum Beispiel Einfamilienhaus), Kaufpreis und Baujahr, der Gesellschaft „Immobilie“ und dem Status „laufend“. Die Datumsfelder dieses Vertrags stehen auf dem 1. Januar des Baujahres. Danach erscheint „Die Immobilie wurde erfolgreich angelegt.“\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Keine Dublettenprüfung.** Jeder Klick auf **Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen** erzeugt neue Datensätze, auch wenn du denselben Antrag schon übernommen hast. **Kunde neu anlegen** verknüpft die Prohyp-Antragsnummer außerdem nicht mit dem neuen Kunden.\n::\n\nUm den Antrag danach beim neuen Kunden zu sehen, öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** für den neuen Kunden, suche den Antrag unter **Alle Anträge anzeigen**, klicke auf **Ansehen** und dann auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**.\n\n## Prohyp-Token prüfen und ersetzen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf die Zeile deines Prohyp-Accounts.\n2. Lies oben auf der Seite den Status ab: **Verbunden** mit Datum, **Nicht geprüft**, solange noch kein Prüfergebnis vorliegt, oder die Fehlermeldung der letzten Prüfung.\n3. Willst du das Token ersetzen, trage das neue im Abschnitt **Zugangsdaten** in das Feld **Token** ein. Das gespeicherte Token zeigt das Feld nicht an; dort steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“\n4. Klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\nWie Änderungen auf der Seite eines Accounts gespeichert werden, steht unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Einen Account bearbeiten**.\n\nEinmal täglich prüft i-Planner jeden Prohyp-Account, bei dem unter **Stammdaten** der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Wechselt ein Account dabei in den Fehlerzustand, erhält der **Accountinhaber** die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts und dem Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“, gefolgt vom Grund. Ein Link führt zum Account. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut.\n\nDen Überblick über alle Prohyp-Accounts gibt die Detailseite von Prohyp unter **Organisation › Integrationen**: Sobald es Prohyp-Accounts gibt, steht dort im Bereich **Accounts** ihre Anzahl, zum Beispiel **2 Accounts verknüpft** und darunter **davon 2 aktiv**. Ein Klick darauf führt zur Liste unter **Organisation › Accounts**.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich Prohyp in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **Prohyp** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft: Prohyp ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert, und du bist freigegeben. Steht auf der Detailseite von Prohyp im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch, wenn du das Recht **Integrationen** hast.\n\n### Warum wird mir Prohyp bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat; wer das Recht **Integrationen** nicht hat, sieht dort außerdem nur Integrationen, für die er freigegeben ist. Aktiviere Prohyp unter **Organisation › Integrationen** auf der Detailseite von Prohyp mit dem Schalter **Integration aktivieren**. Steht bei **Neuer Account** **Keine Integrationen aktiviert** mit dem Hinweis „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, steht dir dort überhaupt keine Integration zur Auswahl.\n\n### Beim Anlegen des Prohyp-Accounts erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDu bist für Prohyp nicht freigegeben, und deiner Benutzerrolle fehlt das Recht **Integrationen**. Jemand mit diesem Recht öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Prohyp** an und ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDu hast Prohyp in der **Kundenverwaltung** geöffnet, bist aber unter **Einschränkungen** im Feld **Freigabe** nicht freigegeben. Jemand mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **Prohyp** an und ergänzt dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** — oder stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“?\nFür dich gibt es noch keinen Prohyp-Account. Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen Prohyp-Account mit deinem Token an; legt ihn jemand anderes für dich an, muss er dich als **Accountinhaber** eintragen. Die Schritte stehen in diesem Artikel im Abschnitt **Prohyp einrichten**.\n\n### Was bedeutet „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“?\nDu hast einen Prohyp-Account, aber er ist ausgeschaltet, oder sein Token wurde nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein, trage bei Bedarf unter **Zugangsdaten** ein neues **Token** ein und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Klappt die Prüfung, steht oben auf der Seite des Accounts **Verbunden**.\n\n### Ich klicke auf „Öffnen“, aber es erscheint nur ein Hinweis.\nErscheint „Bitte wähle einen Kunden aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“, ist im Fenster **Prohyp** kein Kunde ausgewählt. Suche den Kunden im Abschnitt **Kunde** über das Feld **Kunde suchen**, oder starte Prohyp aus dem geöffneten Kunden in der **Kundenverwaltung** heraus — dann ist er schon ausgewählt.\n\n### Die Prüfung meldet „Token falsch.“ — was tun?\nProhyp hat das Token abgelehnt, der Prohyp-Account steht auf Fehler. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**, trage im Abschnitt **Zugangsdaten** das Token neu in das Feld **Token** ein — das gespeicherte kannst du nicht einsehen — und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was bedeutet „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung bei ProHyp prüfen.“?\nProhyp erkennt das Token, verweigert aber den Zugriff; der Prohyp-Account steht auf Fehler. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei Prohyp. Klicke danach auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was bedeutet „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“?\nProhyp war bei der Prüfung nicht erreichbar oder hat mit einem anderen Fehler geantwortet, zum Beispiel wegen zu vieler Anfragen. Das ist kein Urteil über dein Token: Der Status des Prohyp-Accounts bleibt, wie er war. Klicke später auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** erneut auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen“ bekommen — was tun?\nDie tägliche Prüfung eines Prohyp-Accounts, dessen **Accountinhaber** du bist, ist gescheitert. Hinter „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ steht der Grund, zum Beispiel „Token falsch.“ Über den Link in der Benachrichtigung kommst du zum Account: Trage dort im Abschnitt **Zugangsdaten** ein gültiges **Token** ein und klicke auf **Verbindung prüfen**. Die Benachrichtigung kommt nur, wenn der Account neu in den Fehlerzustand wechselt, nicht jeden Tag erneut.\n\n### Warum sehe ich mein Prohyp-Token nicht mehr?\nDas Token wird verschlüsselt gespeichert und danach nicht mehr angezeigt. Am Feld **Token** auf der Seite des Accounts unter **Organisation › Accounts** steht deshalb der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Lässt du das Feld leer, bleibt das gespeicherte Token erhalten; eine Eingabe ersetzt es.\n\n### Kann eine Kollegin meinen Prohyp-Account mitbenutzen?\nNicht für die Arbeit mit Prohyp in der **Kundenverwaltung**. Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** hat keine Account-Auswahl und verwendet immer den eigenen aktiven Prohyp-Account des angemeldeten Mitarbeiters; einen für Kollegen freigeschalteten Account nutzt sie nicht. Deine Kollegin legt unter **Organisation › Accounts** einen eigenen Prohyp-Account mit ihrem eigenen Token an.\n\n### Nach dem Neuladen der Prohyp-Seite lande ich auf der Anmeldeseite.\nJeder Link auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** funktioniert nur einmal und höchstens 30 Minuten lang. Neu laden oder ein späterer Klick führt deshalb zur Anmeldeseite. Öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** erneut über das Raster-Symbol **Schnittstellen**, die Kachel **Prohyp** und **Öffnen**. Die Anmeldeseite ist die von i-Planner, nicht die von Prohyp: Die Seite **Prohyp Datenschnittstelle** gehört zu i-Planner und ist keine Anmeldung in der Weboberfläche von Prohyp.\n\n### Mein Kunde hat bei Prohyp plötzlich zwei Anträge.\nJeder Klick auf **Kunde an Prohyp übergeben** legt bei Prohyp einen neuen Antrag an; i-Planner prüft nicht, ob es schon einen gibt. Jede dabei vergebene Antragsnummer wird am Kunden gespeichert, beide stehen deshalb auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** unter **Übersicht** bei **Verknüpfte Antragsnummern**.\n\n### Warum steht im Prohyp-Antrag „Einfamilienhaus“ und „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“?\nDiese Eckdaten trägt i-Planner bei **Kunde an Prohyp übergeben** immer fest ein, unabhängig vom Kunden: Vorhaben Baufinanzierung, Finanzierungsgrund „Kauf eines Neubaus vom Bauträger“, Objekt Einfamilienhaus, Nutzung „selbst bewohnen“ und Partner „Nein“. Staatsangehörigkeit und Land gehen immer als DE an Prohyp.\n\n### Warum steht im Prohyp-Antrag „Herr“, „ledig“ oder „Angestellte\u002Fr“?\nFehlt beim Kunden die Angabe, setzt i-Planner bei **Kunde an Prohyp übergeben** einen Standardwert ein: ohne Anrede „Herr“, ohne Familienstand „ledig“, ohne Berufsstatus „Angestellte\u002Fr“. Ergänze die Angaben beim Kunden in der **Kundenverwaltung**, bevor du ihn an Prohyp übergibst.\n\n### Warum fehlt der Partner meines Kunden im Prohyp-Antrag?\n**Kunde an Prohyp übergeben** sendet nur den ausgewählten Kunden als einzigen Antragsteller, mit Partner „Nein“. Ein Partner geht nicht an Prohyp, ebenso wenig Titel und hinterlegte Staatsangehörigkeit des Kunden.\n\n### Nach „Kunde neu anlegen“ fehlt beim neuen Kunden die Prohyp-Antragsnummer.\n**Kunde neu anlegen** verknüpft die Antragsnummer nicht mit dem neuen Kunden; gespeichert wird sie nur bei **Kunde an Prohyp übergeben** und **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**. Öffne Prohyp in der **Kundenverwaltung** für den neuen Kunden, suche den Antrag unter **Alle Anträge anzeigen**, klicke auf **Ansehen** und dann auf **Mit ausgewähltem Kunden verknüpfen**.\n\n### Warum sind Darlehen oder Immobilie beim Kunden doppelt angelegt?\n**Kunde neu anlegen**, **Darlehen anlegen** und **Immobilie anlegen** erzeugen bei jedem Klick neue Datensätze, auch wenn dieselben Daten schon übernommen wurden. **Kunde neu anlegen** legt Darlehen und Immobilie beim neuen Kunden bereits mit an. Hast du für diesen Kunden zusätzlich **Darlehen anlegen** oder **Immobilie anlegen** geklickt, stehen sie dort doppelt.\n\n### Warum läuft das angelegte Darlehen in höchstens 10 Jahren ab?\nBei **Darlehen anlegen** ist der Beginn der heutige Tag und der Ablauf heute plus Sollzinsbindung, höchstens aber 10 Jahre. Liefert Prohyp kein Ende der Sollzinsbindung, trägt i-Planner dafür heute plus 10 Jahre ein. Der Status des Vertrags ist „Antrag“.\n\n### Warum stehen die Datumsfelder der angelegten Immobilie auf dem 1. Januar?\nBei **Immobilie anlegen** stehen die Datumsfelder des Vertrags auf dem 1. Januar des Baujahres aus dem Prohyp-Antrag. Der Vertrag hat die Gesellschaft „Immobilie“ und den Status „laufend“.\n\n### Holt i-Planner Anträge oder Dokumente automatisch von Prohyp ab?\nNein. Es gibt keinen automatischen Datenabgleich und keine Dokumente im Posteingang. Antragsdaten lädt i-Planner nur, wenn du sie auf der Seite **Prohyp Datenschnittstelle** aufrufst, und übernimmt sie nur per Klick. Automatisch läuft nur die tägliche Prüfung des Tokens.\n\n### Wie oft prüft i-Planner mein Prohyp-Token?\nAutomatisch direkt nach **Account anlegen** und danach einmal täglich, bei jedem Prohyp-Account, bei dem der Schalter **Account aktiv** eingeschaltet ist. Zusätzlich jederzeit von Hand: Öffne den Account unter **Organisation › Accounts** und klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Ich habe Prohyp deaktiviert — sind die Prohyp-Accounts jetzt stillgelegt?\nNein. Nach dem Deaktivieren verschwindet die Kachel **Prohyp** in der **Kundenverwaltung**, und neue Prohyp-Accounts lassen sich nicht anlegen. Bestehende Accounts bleiben aktiv; am Schalter **Integration aktivieren** steht dazu der Hinweis „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Legst du die Accounts mit diesem Schalter still, erhalten ihre Inhaber die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie das Stilllegen funktioniert, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**. Solange **Alle Accounts deaktivieren** eingeschaltet ist, lehnt i-Planner Änderungen an den Accounts und ihr Einschalten ab mit „Die Accounts dieser Integration sind gesammelt deaktiviert. Bitte zuerst im Integrationsbereich wieder aktivieren.“\n\n### Wie lösche ich einen Prohyp-Account?\nÖffne den Prohyp-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den Prohyp-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":162,"description":164},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","nBFvG_SJrWLwUWXjpAm0HOL5M81RRjjxgNpzY2-X3Xc",1790358693425]