# PSP Online > Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück. **PSP Online** von PSP Software ist ein Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung; die Integration ist für Berater gedacht, die einen eigenen Zugang zu PSP Online haben. Aus der **Kundenverwaltung** übergibst du damit einen Kunden samt Partner und Kindern an PSP Online, und unter bestimmten Voraussetzungen holst du Angebote und PDF-Unterlagen über den Tab **Daten abholen** nach i-Planner zurück. ## Was PSP Online kann PSP Online verbindet die **Kundenverwaltung** mit dem Vergleichsrechner von PSP Software: - **Kunden übergeben** — Im Fenster **PSP Online** wählst du einen Kunden und optional Partner und Kinder. Solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist, übermittelt ein Klick auf **Öffnen** ihre Daten an PSP Online, legt dort einen neuen PSP-Vorgang an und öffnet PSP Online in einem neuen Browserfenster. - **Vorgang wieder öffnen** — Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet **Öffnen** das gespeicherte Angebot erneut in PSP Online, ohne Daten neu zu übertragen. - **Angebote und Unterlagen abholen** — Im Tab **Daten abholen** übernimmt **Abholen** die Angebotsvorschläge als Verträge mit Status **Angebot** und die PDF-Unterlagen als Dokumente beim Kunden. - **Zugangsdaten prüfen** — i-Planner prüft, ob PSP Online die Zugangsdaten eines PSP-Accounts annimmt: direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck mit **Verbindung prüfen** und täglich im Hintergrund. - **Nutzung steuern** — Die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legt fest, wer PSP Online nutzen darf. Über die **Freischaltung** eines PSP-Accounts unter **Organisation › Accounts** nutzen ihn auch Kollegen. Einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation gibt es nicht: Angebote und Unterlagen kommen nur per Klick auf **Abholen** nach i-Planner. ::callout --- color: amber icon: i-heroicons-exclamation-triangle --- **Wiederöffnen und Daten abholen hängen am gespeicherten PSP-Vorgang.** Beides funktioniert nur, wenn i-Planner den PSP-Vorgang am Kunden speichern kann, und das setzt voraus, dass deine Organisation dafür eingerichtet ist. Ist sie es nicht, legt jedes **Öffnen** im Fenster **PSP Online** einen neuen PSP-Vorgang an, und der Tab **Daten abholen** erscheint nicht. :: ## Voraussetzungen - Ein eigener Zugang zu PSP Online. Dessen Zugangsdaten trägst du in i-Planner als **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** in einen PSP-Account ein. - Zum Aktivieren von PSP Online und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen eines PSP-Accounts das Recht **Accounts**. - PSP Online ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung lässt sich kein PSP-Account anlegen, und die Kachel **PSP Online** erscheint in der **Kundenverwaltung** nicht. - Wer PSP Online nutzen will, muss über die **Freigabe** von PSP Online berechtigt sein. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**. - Für diese Person gibt es mindestens einen eingeschalteten PSP-Account, dessen Verbindung zuletzt erfolgreich geprüft wurde: einen eigenen oder einen, den ein Kollege für sie freigeschaltet hat. Sonst zeigt das Fenster **PSP Online** nur einen Hinweis und die Schaltfläche **Schließen**. - Kunde, Partner und Kinder sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Fenster **PSP Online** finden nur Kunden. ## PSP Online einrichten Die Einrichtung hat zwei Teile: PSP Online einmal für die Organisation aktivieren, danach für jeden Zugang zu PSP Online einen PSP-Account anlegen. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in den Account. ### PSP Online aktivieren 1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **PSP Online** an. Die Integration gehört zur Kategorie **Datenlieferant**. 2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein. Detailseite von PSP Online unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung, Built by PSP Software und Website psp-software.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter 3. Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer PSP Online nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Im zweiten Fall wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**. Bei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** sehen nur die ausgewählten Rollen, Gruppen und Personen die Kachel **PSP Online**; eine Ausnahme für Administratoren gibt es dabei nicht. ### PSP-Account anlegen 1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**. 2. Wähle **PSP Online**. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen, und ohne das Recht **Integrationen** nur solche, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ 3. Fülle unter **Stammdaten** und **Zugangsdaten** die Felder aus: | Feld | Pflicht | Was eintragen | |---|---|---| | **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“. | | **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Rolle Accounts anderen zuweisen darf. | | **Client Id** | Ja | Die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Im Formular ohne Hinweistext und nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. | | **Benutzername** | Ja | Dein Benutzername bei PSP Online. Im Formular nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. | | **Passwort** | Ja — **geheim** | Dein Passwort bei PSP Online. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt: Leer lassen behält das Passwort, eine Eingabe ersetzt es. | 4. Klicke auf **Account anlegen**. i-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Nimmt PSP Online die Zugangsdaten an, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum. Lehnt PSP Online sie ab, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Wiederholen kannst du die Prüfung jederzeit über **Verbindung prüfen**. Soll ein PSP-Account auch für Kollegen gelten, stellst du das unter **Organisation › Accounts** auf seiner Seite unter **Freischaltung** ein: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Ohne Auswahl gilt **Nur der Accountinhaber**. ## Welche Daten fließen ### Was i-Planner an PSP Online übermittelt Kundendaten gehen beim Klick auf **Öffnen** im Fenster **PSP Online** an PSP Online, und zwar nur, solange am gewählten Kunden noch kein PSP-Vorgang gespeichert ist: | Daten | Inhalt | |---|---| | **Anmeldung** | **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** des gewählten PSP-Accounts. Sie gehen auch bei jeder Verbindungsprüfung an PSP Online. | | **Kunde** | Titel, Nachname, Vorname, Straße, PLZ und Ort der Standardadresse, Telefon, Telefax, Mobil und E-Mail (jeweils der Standardeintrag), Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf sowie IBAN und BIC der Standard-Bankverbindung | | **Zu versichernde Personen** | Der Kunde selbst, dazu optional Partner und Kinder. Je Person: Nachname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Berufsstatus, Beruf, „Beruf seit“ und Familienstand | | **Feste Vorgaben** | Für jede Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“, Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 %, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 % | Das Geschlecht leitet i-Planner aus der Anrede ab, Berufsstatus und Familienstand rechnet es um. Die Zuordnung steht in diesem Artikel in der Frage **Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online?** Beim Wiederöffnen und beim Abholen schickt i-Planner nur den am Kunden gespeicherten PSP-Vorgang, beim Wiederöffnen zusätzlich die gespeicherte Angebotsnummer. ### Was zurückkommt und wo es landet | Was | Wo es landet | Wann | |---|---|---| | Neuer PSP-Vorgang | PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster. Am Kunden gespeichert wird der Vorgang nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. | **Öffnen**, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist | | Gespeicherter PSP-Vorgang | Das gespeicherte Angebot öffnet sich erneut in PSP Online. | **Öffnen**, wenn am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist | | Angebotsvorschläge mit Tarif, Gesellschaft, Vorschlagsnummer, Beitrag und Versicherungsbeginn | Je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status **Angebot**, nicht im Bestand | Nur manuell: Tab **Daten abholen**, Schaltfläche **Abholen** | | PDF-Unterlagen: Angebot, Antrag, Produktinformationsblatt, Tarifunterlagen, Empfangsbestätigung, E-Mail, weitere Unterlagen | Als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online | Nur manuell: **Abholen** | | Ergebnis der Verbindungsprüfung | **Organisation › Accounts**, Seite des PSP-Accounts: **Verbunden** mit Datum, rot die Fehlermeldung oder **Nicht geprüft** | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und täglich für eingeschaltete Accounts | | Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ | Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers, mit Link zur Seite des Accounts | Wenn die tägliche Prüfung den Account neu auf Fehler setzt | ## Kunden an PSP Online übergeben 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** die Kundenakte des Kunden. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus der Kundenakte heraus sind im Fenster **PSP Online** der Kunde und, soweit mit ihm verknüpft, Partner und Kinder schon eingetragen. 2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol **Schnittstellen** und wähle die Kachel **PSP Online**. Das Fenster **PSP Online** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“ 3. Stehen dir mehrere PSP-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den gewünschten aus. Vorausgewählt ist dein eigener; ein abgeschalteter eigener Account trägt den Zusatz **(deaktiviert)**. 4. Prüfe die Personen: - **Kunde** — Pflicht, genau ein Kunde, Suchfeld **Kunde suchen** - **Partner** — optional, genau ein Kunde, Suchfeld **Partner suchen**. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt. - **Kinder** — optional, mehrere möglich, Suchfeld **Kinder suchen**. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt. 5. Klicke auf **Öffnen**. PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster. Beim Übergeben gut zu wissen: - Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet **Öffnen** diesen Vorgang erneut. Geänderte Kundendaten, Partner oder Kinder überträgt i-Planner dann nicht neu. - Meldet PSP Online bei der Übergabe keinen Erfolg, öffnet sich nur die Startseite von PSP Online. i-Planner zeigt dazu keinen Hinweis. - Einen abgeschalteten PSP-Account (Schalter **Account aktiv** aus) nutzt i-Planner für die Übergabe nicht. - Vollversicherung, Versicherungsbeginn am heutigen Datum und die Zahnvorgaben sind feste Vorgaben. Abweichungen änderst du in PSP Online. ## Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen 1. Öffne in der **Kundenverwaltung** die Kundenakte des Kunden, an dem ein PSP-Vorgang gespeichert ist. 2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol **Schnittstellen** und wähle **PSP Online**. 3. Wechsle im Fenster **PSP Online** in den Tab **Daten abholen**. Dort steht der Hinweis „Bitte drücke "Abholen", um die Daten von PSP in den i-Planner zu übertragen.“ 4. Klicke auf **Abholen**. i-Planner übernimmt dabei: - **Angebotsvorschläge** — je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status **Angebot**, der nicht zum Bestand zählt. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu Beitrag und Versicherungsbeginn. Die Sparte ist fest vorgegeben, die Zahlweise immer monatlich, und der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe. - **PDF-Unterlagen** wie Angebot, Antrag oder Produktinformationsblatt — als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online. Dabei gilt: - Der Tab **Daten abholen** erscheint nur, wenn du das Fenster **PSP Online** aus einer Kundenakte öffnest, an der ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Gespeichert wird der Vorgang beim erfolgreichen **Öffnen**, und nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. - Übernommen werden nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. - Nach **Abholen** zeigt i-Planner weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. - Jeder Klick auf **Abholen** legt die Angebote erneut an. Eine Dublettenprüfung gibt es nicht. ## Häufige Fragen ### Warum sehe ich PSP Online in der Kundenverwaltung nicht? Die Kachel **PSP Online** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft: - PSP Online ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert: Auf der Detailseite von PSP Online ist der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet. - Du bist freigegeben: Steht im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch für Administratoren. Einen PSP-Account braucht die Kachel nicht; ob einer da ist, prüft erst das Fenster **PSP Online**. ### Im Fenster „PSP Online“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun? Für dich gibt es keinen PSP-Account: weder einen eigenen noch einen, den ein Kollege für dich freigeschaltet hat. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Du hast zwei Möglichkeiten: - Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen PSP-Account mit deinen Zugangsdaten zu PSP Online an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**. - Lass dir einen vorhandenen PSP-Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang, auf dessen Seite unter **Freischaltung** freischalten. ### Im Fenster „PSP Online“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun? Es gibt einen PSP-Account für dich, aber er ist abgeschaltet, oder seine Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**: 1. Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein. 2. Prüfe unter **Zugangsdaten** die Werte bei **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort**. 3. Klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Erscheint **Verbindung erfolgreich** und steht auf der Seite **Verbunden**, ist der Zugang wieder gültig. ### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“? Die **Freigabe** von PSP Online umfasst dich nicht. Das Fenster **PSP Online** zeigt dann nur diese Meldung und **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von PSP Online und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. ### Warum erscheint beim Klick auf „Öffnen“ nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke "Öffnen", um die Daten zu übertragen.“? Im Fenster **PSP Online** ist im Feld **Kunde** niemand ausgewählt. Pflicht ist nur der Kunde; **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**, oder öffne PSP Online aus seiner Kundenakte in der **Kundenverwaltung**, dann ist er schon eingetragen. Klicke danach erneut auf **Öffnen**. ### PSP Online öffnet nur die Startseite — warum? Die Übergabe hat nicht geklappt: PSP Online hat beim Anlegen des PSP-Vorgangs keinen Erfolg gemeldet. In diesem Fall öffnet i-Planner nur die Startseite von PSP Online und zeigt keinen Hinweis. Öffne deinen PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke auf **Verbindung prüfen**: Die Meldung zeigt, ob PSP Online deine Zugangsdaten annimmt. Was die Meldungen bedeuten, steht in der Frage **Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der PSP-Verbindung?** ### Werden geänderte Kundendaten beim nächsten „Öffnen“ erneut an PSP Online übertragen? Nein, sobald am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Dann öffnet **Öffnen** im Fenster **PSP Online** diesen gespeicherten Vorgang erneut, und i-Planner überträgt keine Daten neu — auch keine geänderten Angaben, keinen anderen Partner und keine weiteren Kinder. Neu übertragen wird nur, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist. ### Warum fehlt im Fenster „PSP Online“ der Tab „Daten abholen“? Der Tab **Daten abholen** erscheint nur, wenn beides zutrifft: - Du hast das Fenster **PSP Online** aus der Kundenakte des Kunden in der **Kundenverwaltung** geöffnet. - An diesem Kunden ist ein PSP-Vorgang gespeichert. Das geschieht beim erfolgreichen **Öffnen** für diesen Kunden, aber nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. Ist deine Organisation dafür nicht eingerichtet, erscheint der Tab nie, und jedes **Öffnen** legt in PSP Online einen neuen PSP-Vorgang an. ### Ich habe auf „Abholen“ geklickt — wie sehe ich, ob es funktioniert hat? i-Planner zeigt nach **Abholen** im Tab **Daten abholen** weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. Übernommene Angebote stehen als Verträge beim Kunden, mit Status **Angebot**. Übernommen werden dabei nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. ### Warum stehen die Angebote aus PSP Online doppelt beim Kunden? Jeder Klick auf **Abholen** im Tab **Daten abholen** legt die Angebote erneut als Verträge an. i-Planner prüft dabei nicht, ob ein Angebot schon übernommen wurde. ### Warum werden nicht alle Vorschläge aus PSP Online übernommen? Beim **Abholen** übernimmt i-Planner nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. Vorschläge für weitere Personen legt i-Planner nicht als Verträge an. ### Wie sehen die aus PSP Online übernommenen Verträge aus? Je Vorschlag legt i-Planner beim Kunden einen Vertrag an: Status **Angebot**, nicht im Bestand, in einer fest vorgegebenen Sparte. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu kommen Beitrag und Versicherungsbeginn. Der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe, die Zahlweise ist immer monatlich. ### Holt i-Planner Angebote aus PSP Online automatisch ab? Nein. Es gibt weder einen automatischen Abruf noch eine Synchronisation, und die Seite eines PSP-Accounts unter **Organisation › Accounts** hat keinen Bereich **Automatischer Abruf**. Angebote und PDF-Unterlagen kommen nur nach i-Planner, wenn jemand im Fenster **PSP Online** im Tab **Daten abholen** auf **Abholen** klickt. ### Welche festen Vorgaben übergibt i-Planner an PSP Online? Für jede zu versichernde Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“ sowie Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 % und Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 %. Diese Werte stammen nicht aus der **Kundenverwaltung**. Abweichungen änderst du in PSP Online. ### Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online? - **Geschlecht** — aus der Anrede: „Frau“ ergibt weiblich, jede andere Anrede männlich. - **Berufsstatus** — „Angestellt“ und „Angestellt im öffentlichen Dienst“ als angestellt; „Selbständig“, „Beherrschender GGF“ und „Geschäftsführer“ als selbständig; „Freiberufler“ als freiberuflich; „Nicht berufstätig“ als nicht berufstätig. - **Familienstand** — umgerechnet werden „verheiratet“, „ledig“, „eheähnliche Gemeinschaft“, „getrennt lebend“, „geschieden“ und „verwitwet“. ### Kann ich als Partner oder Kind jemanden auswählen, der nicht als Kunde angelegt ist? Nein. Die Suchfelder **Kunde suchen**, **Partner suchen** und **Kinder suchen** im Fenster **PSP Online** finden nur Kunden. Lege die Person zuerst in der **Kundenverwaltung** als Kunden an. ### Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der PSP-Verbindung? Geprüft wird unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des PSP-Accounts mit **Verbindung prüfen**, außerdem automatisch direkt nach **Account anlegen**. | Meldung | Bedeutung | |---|---| | „Verbindung erfolgreich“, auf der Seite **Verbunden** mit Datum | PSP Online hat die Zugangsdaten angenommen. | | „Zugangsdaten fehlerhaft.“ im Dialog **Validierung fehlgeschlagen** | PSP Online hat die Anmeldung nicht bestätigt: Die Zugangsdaten sind falsch oder unvollständig. Prüfe **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort**. | | „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ | PSP Online lehnt die Anmeldung ausdrücklich ab. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut. | | „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“ | Die Zugangsdaten stimmen, aber PSP Online verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei PSP Software. | | „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | PSP Online war nicht erreichbar, hat zu langsam oder mit einem Serverfehler geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert. | | „client_id required“ oder „username required“ | **Client Id** oder **Benutzername** ist leer gespeichert. Trage den Wert nach und prüfe erneut. | | **Nicht geprüft** | Für den Account ist noch keine Prüfung gelaufen. | ### Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ zu meinem PSP-Account? i-Planner prüft eingeschaltete PSP-Accounts täglich im Hintergrund. Setzt diese Prüfung einen Account neu auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dazu den Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund und einen Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. Korrigiere die Zugangsdaten unter **Organisation › Accounts** und klicke auf **Verbindung prüfen**. ### Was trage ich bei „Client Id“ ein, und muss ich Client Id und Benutzername ausfüllen? In **Client Id** gehört die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt; in **Benutzername** der Wert, den i-Planner als Login übergibt. In der früheren Oberfläche hießen die beiden Felder **Mandant** und **Login**. Das Formular markiert **Client Id** und **Benutzername** nicht als Pflichtfelder und zeigt bei **Client Id** keinen Hinweistext. Fülle trotzdem beide aus: Bleibt eines leer, schlägt die Verbindungsprüfung fehl, und am Account steht „client_id required“ bzw. „username required“. ### Warum wird mir PSP Online bei „Neuer Account“ nicht angeboten? Unter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“ und darunter „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Aktiviere PSP Online unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren** und prüfe dort die **Freigabe**. ### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun? Die **Freigabe** von PSP Online steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **PSP Online** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter**, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**. ### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun? PSP Online ist für deine Organisation nicht aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **PSP Online** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat. ### Wir nutzen einen gemeinsamen PSP-Online-Zugang im Büro — wie richte ich das ein? 1. Lege den Zugang einmal an: unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **PSP Online**, mit **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs. 2. Stelle auf der Seite dieses Accounts unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter** oder **Nur das Team des Accountinhabers** ein — oder **Accountinhaber + ausgewählte** und wähle darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt nutzt nur der **Accountinhaber** den Account. 3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von PSP Online die Kollegen umfasst. Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen PSP-Account, ist im Fenster **PSP Online** sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus. ### Mein Passwort bei PSP Online hat sich geändert — wo trage ich das neue ein? Öffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf **Verbindung prüfen**, damit i-Planner das neue Passwort bei PSP Online testet. ### Ich habe PSP Online deaktiviert — sind die PSP-Accounts jetzt weg? Nein. Nach dem Ausschalten von **Integration aktivieren** erscheint die Kachel **PSP Online** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr, die PSP-Accounts bleiben aber bestehen. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren" nutzen.“ Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten PSP-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie dieser Schalter funktioniert, steht unter [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**. ### Ein Kollege konnte PSP Online früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das? Frühere Einzelrechte für die Schnittstelle zu PSP Online gelten nicht mehr. Maßgeblich ist die **Freigabe** von PSP Online unter **Organisation › Integrationen**; zum Öffnen braucht der Kollege außerdem einen gültigen PSP-Account. Prüfe deshalb: - Umfasst die **Freigabe** von PSP Online den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel **PSP Online** nicht. - Hat er einen eigenen eingeschalteten PSP-Account mit erfolgreich geprüfter Verbindung, oder ist ein solcher Account für ihn freigeschaltet? Sonst zeigt das Fenster **PSP Online** nur einen Hinweis und **Schließen**. ### Wie lösche ich einen PSP-Account? Öffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](/organisation/accounts) im Abschnitt **Account löschen**. ::callout --- icon: i-heroicons-exclamation-triangle color: amber --- **Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den PSP-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus. ::