[{"data":1,"prerenderedAt":2751},["ShallowReactive",2],{"help-nav":3,"page-\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online":1053},[4,393,1018],{"type":5,"key":6,"title":7,"description":8,"intro":9,"icon":10,"to":11,"count":12,"children":13},"folder","1.organisation","Organisation","Team, Rechte, Integrationen","Team, Rechte und Einstellungen deines Unternehmens.","building-user","\u002Fdocs\u002Forganisation",53,[14,21,27,33,39,243,261,267,273],{"type":15,"key":16,"title":17,"to":18,"description":19,"teaser":20},"page","1.organisation\u002F1.uebersicht","Übersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Was du im Bereich Organisation findest — Team, Zugriffsrechte, Integrationen, Abrechnung und die Einstellungen deines Unternehmens.","Bereich öffnen, Menüpunkte, Rechte.",{"type":15,"key":22,"title":23,"to":24,"description":25,"teaser":26},"1.organisation\u002F2.module","Module","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fmodule","Wie du die Modul-Übersicht öffnest, ein Modul startest, zwischen Modulen wechselst und die Liste filterst.","Module öffnen und wechseln.",{"type":15,"key":28,"title":29,"to":30,"description":31,"teaser":32},"1.organisation\u002F3.team","Team","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fteam","Wie du Kolleginnen und Kollegen einlädst oder aus der Kundenverwaltung übernimmst, Name, Login-E-Mail, Rolle, Team und Start-Seite eines Mitglieds änderst, Verknüpfungen und Einladungen korrigierst, den Zugang zurücksetzt und Mitglieder deaktivierst oder endgültig löschst.","Mitglieder einladen und verwalten.",{"type":15,"key":34,"title":35,"to":36,"description":37,"teaser":38},"1.organisation\u002F4.zusammenarbeit","Zusammenarbeit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fzusammenarbeit","Wie du Personen aus anderen Organisationen einen externen Zugang zu deiner Organisation gibst, ihre Rolle festlegst und den Zugang wieder entziehst.","Externe Personen einbinden.",{"type":5,"key":40,"title":41,"description":42,"intro":43,"icon":43,"to":44,"count":45,"children":46},"1.organisation\u002F5.integrationen","Integrationen","Schnittstellen einschalten und freigeben.","","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen",30,[47,52,106,196,231,237],{"type":15,"key":48,"title":41,"to":49,"description":50,"teaser":51},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht","Wie du in der Übersicht der Integrationen die passende Schnittstelle findest, sie für deine Organisation einschaltest, festlegst, wer sie nutzen darf, und ihre Accounts gesammelt stilllegst.","Integration finden, einschalten, freigeben.",{"type":5,"key":53,"title":54,"description":55,"intro":43,"icon":43,"to":56,"count":57,"children":58},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool","Pool","Maklerpools und Haftungsdach anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool",8,[59,64,70,76,82,88,94,100],{"type":15,"key":60,"title":17,"to":61,"description":62,"teaser":63},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fuebersicht","Integrationen zu Maklerpools und dem Haftungsdach Netfonds — Aruna, BCA, Fondsfinanz, JUNG, DMS & CIE, Netfonds, Starpool und VEMA.","Welche Pools angebunden sind.",{"type":15,"key":65,"title":66,"to":67,"description":68,"teaser":69},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F2.aruna","Aruna","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Faruna","Holt Dokumente aus deinem Aruna-Zugang in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet die Aruna-Vergleichsrechner MrMoney, Thinksurance und Nafi über persönliche Anmelde-Links.","Dokumente abholen, Rechner öffnen.",{"type":15,"key":71,"title":72,"to":73,"description":74,"teaser":75},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F3.bca","BCA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fbca","Holt deine BCA-Dokumente in den Posteingang der Kundenverwaltung und öffnet einen ausgewählten Kunden direkt im BCA-Maklerportal DiVA.","Dokumente abholen, DiVA öffnen.",{"type":15,"key":77,"title":78,"to":79,"description":80,"teaser":81},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F4.fondsfinanz","Fondsfinanz","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Ffondsfinanz","Fondsfinanz für deine Organisation aktivieren und für Mitarbeiter freigeben, Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei in die Abrechnung importieren — eine automatische Datenverbindung zu Fonds Finanz gibt es derzeit nicht.","Provisionen als CSV importieren.",{"type":15,"key":83,"title":84,"to":85,"description":86,"teaser":87},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F5.jung-dms-und-cie","JUNG, DMS & CIE","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fjung-dms-und-cie","Verbindet deinen API-Zugang bei JUNG, DMS & CIE mit i-Planner, prüft die Zugangsdaten, startet nach Zeitplan einen Datenabruf und meldet in i-Planner erledigte Wiedervorlagen an JDC zurück.","Daten per API abrufen.",{"type":15,"key":89,"title":90,"to":91,"description":92,"teaser":93},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F6.netfonds","Netfonds","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fnetfonds","Holt Dokumente aus deinem Netfonds-Zugang in den Posteingang von i-Planner und öffnet aus der Kundenverwaltung heraus die Netfonds-Startseite oder Netfonds-Apps zu einem Kunden.","Dokumente abholen, Apps öffnen.",{"type":15,"key":95,"title":96,"to":97,"description":98,"teaser":99},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F7.starpool","Starpool","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fstarpool","Wie du deine Starpool-Zugangsdaten in i-Planner hinterlegst und automatisch prüfen lässt, damit du erfährst, sobald die Anmeldung nicht mehr klappt.","Zugang hinterlegen und prüfen.",{"type":15,"key":101,"title":102,"to":103,"description":104,"teaser":105},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F2.pool\u002F8.vema","VEMA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fpool\u002Fvema","Holt über das Aktualisieren im Posteingang der Kundenverwaltung die Dokumente, die VEMA für dich bereitstellt, und öffnet VEMA-Links zu einem Kunden aus i-Planner.","Dokumente abholen, Links öffnen.",{"type":5,"key":107,"title":108,"description":109,"intro":43,"icon":43,"to":110,"count":111,"children":112},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten","Datenlieferanten","Vergleichsrechner und Beratungssoftware anbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten",14,[113,118,124,130,136,142,148,154,160,166,172,178,184,190],{"type":15,"key":114,"title":17,"to":115,"description":116,"teaser":117},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fuebersicht","Integrationen zu Vergleichsrechnern, Beratungssoftware und Maklerverwaltungsprogrammen, die Kundendaten austauschen oder Dokumente liefern.","Welche Datenlieferanten es gibt.",{"type":15,"key":119,"title":120,"to":121,"description":122,"teaser":123},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F2.dr-kriebel","Dr. Kriebel","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fdr-kriebel","Wie du die Stammdaten eines Kunden als Datei für den Beratungsrechner von Dr. Kriebel herunterlädst und festlegst, wer diese Schnittstelle nutzen darf.","Kundendaten als Datei übergeben.",{"type":15,"key":125,"title":126,"to":127,"description":128,"teaser":129},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F3.fbxpert","fb>xpert","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffbxpert","Mit fb>xpert legst du aus i-Planner mit den Daten eines Kunden einen Vorgang bei Franke und Bornberg an und springst direkt hinein, und zurückgemeldete Angebote landen samt Dokumenten als Verträge beim Kunden.","Vorgänge anlegen, Angebote übernehmen.",{"type":15,"key":131,"title":132,"to":133,"description":134,"teaser":135},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F4.finanzplaner-pro","Finanzplaner Pro","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzplaner-pro","Erzeugt in der Kundenverwaltung eine Übergabedatei mit den Daten eines Kunden und seines Partners für die Offline-Version der Beratungssoftware Finanzplaner Pro von Finanzportal24.","Übergabedatei für die Offline-Version.",{"type":15,"key":137,"title":138,"to":139,"description":140,"teaser":141},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F5.finanzportal24","Finanzportal24","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Ffinanzportal24","Überträgt einen Kunden – auf Wunsch mit Partner und Kindern – samt Verträgen aus der Kundenverwaltung als Fall an Finanzportal24 und öffnet Finanzportal24 danach mit automatischer Anmeldung.","Kunden als Fall übertragen.",{"type":15,"key":143,"title":144,"to":145,"description":146,"teaser":147},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F6.mr-money","MR.MONEY","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fmr-money","Holt Dokumente aus deinem MR.MONEY-Zugang in den Posteingang, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumente in den Posteingang holen.",{"type":15,"key":149,"title":150,"to":151,"description":152,"teaser":153},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F7.nafi-nova","NAFI NOVA","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fnafi-nova","Öffnet den Kfz-Vergleichsrechner NAFI NOVA mit deinen hinterlegten NAFI-Zugangsdaten direkt aus der Kundenverwaltung, für einen ausgewählten Kunden oder aus einem Vertrag heraus.","Kfz-Rechner direkt öffnen.",{"type":15,"key":155,"title":156,"to":157,"description":158,"teaser":159},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F8.procheck","Procheck","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprocheck","Wie du das Portal von Procheck24 direkt aus der Kundenverwaltung öffnest und dafür deinen Procheck24-Zugang in i-Planner hinterlegst.","Portal direkt öffnen.",{"type":15,"key":161,"title":162,"to":163,"description":164,"teaser":165},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F9.prohyp","Prohyp","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fprohyp","Übergibt Kunden aus der Kundenverwaltung als neuen Baufinanzierungsantrag an Prohyp und übernimmt Antragsteller, Darlehen und Immobilie aus Prohyp-Anträgen per Klick in Kunden und Verträge.","Baufinanzierungen übergeben und übernehmen.",{"type":15,"key":167,"title":168,"to":169,"description":170,"teaser":171},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","PSP Online","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fpsp-online","Mit PSP Online übergibst du einen Kunden samt Partner und Kindern an den Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung und holst Angebote und PDF-Unterlagen per Klick nach i-Planner zurück.","Kunden übergeben, Angebote holen.",{"type":15,"key":173,"title":174,"to":175,"description":176,"teaser":177},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F11.smart-insurtech","Smart Insurtech","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsmart-insurtech","Überträgt die Stammdaten eines Kunden aus der Kundenverwaltung an Smart Insurtech und öffnet danach das Smart-Insurtech-Portal mit dem hinterlegten Zugang.","Stammdaten übertragen.",{"type":15,"key":179,"title":180,"to":181,"description":182,"teaser":183},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F12.softfair","Softfair","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fsoftfair","Öffnet die Analyse- und Vergleichssoftware Softfair direkt aus der Kundenverwaltung und übergibt auf Wunsch die Stammdaten eines Kunden an Softfair.","Softfair öffnen, Stammdaten übergeben.",{"type":15,"key":185,"title":186,"to":187,"description":188,"teaser":189},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F13.thinksurance","Thinksurance","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fthinksurance","Übernimmt stündlich Thinksurance-Anfragen mit Auftragsdokument als Firmenkunden, Verträge im Status „Antrag“ und Dokumente in die Kundenverwaltung.","Anfragen automatisch übernehmen.",{"type":15,"key":191,"title":192,"to":193,"description":194,"teaser":195},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F14.zeitsprung","Zeitsprung","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fdatenlieferanten\u002Fzeitsprung","Holt die Dokumentlieferungen, die bei Zeitsprung für dich bereitliegen, in den Posteingang der Kundenverwaltung, wo du sie Kunden und Verträgen zuordnest oder daraus neue Kunden und Verträge anlegst.","Dokumentlieferungen abholen.",{"type":5,"key":197,"title":198,"description":199,"intro":43,"icon":43,"to":200,"count":201,"children":202},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail","E-Mail","Postfächer mit i-Planner verbinden.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail",5,[203,208,214,219,225],{"type":15,"key":204,"title":17,"to":205,"description":206,"teaser":207},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Vier Integrationen verbinden ein bestehendes E-Mail-Postfach mit i-Planner — für Versand aus i-Planner und automatische Ablage beim Kunden.","Welche Postfächer du anbinden kannst.",{"type":15,"key":209,"title":210,"to":211,"description":212,"teaser":213},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F2.apple-mail-icloud","Apple Mail \u002F iCloud","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fapple-mail-icloud","Wie du dein iCloud-Postfach mit einem app-spezifischen Passwort an i-Planner anbindest, damit du über neue E-Mails benachrichtigt wirst und Mails bekannter Kunden in der Kundenverwaltung landen.","iCloud-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":215,"title":198,"to":216,"description":217,"teaser":218},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F3.e-mail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fe-mail","Verbindet ein E-Mail-Postfach per IMAP\u002FSMTP mit i-Planner — du verschickst E-Mails direkt aus i-Planner, und ein- und ausgehende E-Mails landen automatisch beim passenden Kunden; Kontotyp und Zugangsdaten änderst du später am Account.","Beliebiges Postfach per IMAP\u002FSMTP.",{"type":15,"key":220,"title":221,"to":222,"description":223,"teaser":224},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F4.gmail","Gmail","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fgmail","Wie du ein Gmail-Postfach per App-Passwort oder Google-Anmeldung mit i-Planner verbindest, damit Mails von und an deine Kunden in der Kundenakte landen und du über das Postfach E-Mails verschickst.","Gmail-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":226,"title":227,"to":228,"description":229,"teaser":230},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F4.e-mail\u002F5.microsoft-365","Microsoft 365","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fe-mail\u002Fmicrosoft-365","Verbindet ein Postfach von Microsoft 365 oder Outlook.com über die Anmeldung mit dem Microsoft-Konto, damit du darüber aus i-Planner E-Mails sendest und eingehende sowie in Outlook gesendete E-Mails automatisch beim passenden Kunden landen.","Microsoft-Postfach anbinden.",{"type":15,"key":232,"title":233,"to":234,"description":235,"teaser":236},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F5.kundenexport-json","Kundenexport (JSON)","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fkundenexport-json","Lädt aus der Kundenverwaltung den Datensatz eines einzelnen Kunden, etwa mit Adressen, Kontaktdaten, Verträgen und Schäden, als JSON-Datei auf deinen Rechner herunter.","Einen Kunden als JSON laden.",{"type":15,"key":238,"title":239,"to":240,"description":241,"teaser":242},"1.organisation\u002F5.integrationen\u002F6.portale","Portale","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fportale","Stellt die bei deinen Produktpartnern hinterlegten Links in die Gesellschaftsportale in der Kundenverwaltung als zentrale Linksammlung bereit, für alle oder nur für ausgewählte Mitarbeiter.","Links in die Gesellschaftsportale.",{"type":5,"key":244,"title":245,"description":246,"intro":43,"icon":43,"to":247,"count":248,"children":249},"1.organisation\u002F7.abrechnung","Abrechnung","Version, Module und Credits.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung",2,[250,255],{"type":15,"key":251,"title":245,"to":252,"description":253,"teaser":254},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wie du deine Version wechselst, die Vertragslaufzeit änderst, Zugänge anpasst, Module und Speicher buchst oder kündigst, Bestellungen und einmalige Käufe im Warenkorb bestätigst und Rechnungen, Zahlungsmethode und Rechnungsadresse verwaltest; Credits haben eine eigene Seite.","Version, Laufzeit, Zugänge und Rechnungen.",{"type":15,"key":256,"title":257,"to":258,"description":259,"teaser":260},"1.organisation\u002F7.abrechnung\u002F2.credits","Credits","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Fabrechnung\u002Fcredits","Wofür Credits verbraucht werden, wie du den aktuellen Verbrauch abliest, zwischen PayGo und Prepaid wählst, ein Prepaid-Paket kaufst, die Autoaufladung einrichtest und mit der Kostenkontrolle ein monatliches Kostenlimit mit Kostenalarm festlegst.","Verbrauch, Prepaid und Kostenkontrolle.",{"type":15,"key":262,"title":263,"to":264,"description":265,"teaser":266},"1.organisation\u002F8.accounts","Accounts","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faccounts","Wie du E-Mail-Postfächer, Konten mit Anbieter-Login und die Zugänge zu deinen Integrationen anlegst, verbindest und prüfst, für Kollegen freischaltest, abschaltest oder löschst — und was die Meldungen dabei bedeuten.","Postfächer und Zugänge verbinden.",{"type":15,"key":268,"title":269,"to":270,"description":271,"teaser":272},"1.organisation\u002F9.audit-log","Audit-Log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wo du nachliest, wer wann was in deiner Organisation geändert hat, wer sich angemeldet hat, was über Webhooks und die REST-API gelaufen ist und welche Integrations-Accounts Probleme hatten — mit Filtern, Details und Export.","Nachlesen, wer was geändert hat.",{"type":5,"key":274,"title":275,"description":276,"intro":43,"icon":43,"to":277,"count":278,"children":279},"1.organisation\u002F10.einstellungen","Einstellungen","Die Einstellungen deiner Organisation.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen",15,[280,285,313,337,353,376],{"type":15,"key":281,"title":17,"to":282,"description":283,"teaser":284},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was im Bereich Einstellungen steckt — die sechs Gruppen Organisation, Team & Rollen, E-Mail, Vorlagen, Entwickler und Datenverwaltung mit ihren zehn Seiten und die Detail-Rechte der Benutzerrollen.","Alle Gruppen und Seiten im Überblick.",{"type":5,"key":286,"title":7,"description":287,"intro":43,"icon":43,"to":288,"count":289,"children":290},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation","Stammdaten, Sicherheit, Protokolle.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation",4,[291,296,302,308],{"type":15,"key":292,"title":17,"to":293,"description":294,"teaser":295},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fuebersicht","Die drei Seiten der Gruppe Organisation — Stammdaten, Sicherheit und Audit-Log — und wofür du sie brauchst.","Die drei Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":297,"title":298,"to":299,"description":300,"teaser":301},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F2.stammdaten","Stammdaten","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fstammdaten","Wo du Firmenname, Rechtsform, Vermittlerregister, Firmensitz, Bankverbindung und die Links zu Impressum und Datenschutz hinterlegst.","Firmendaten, Register, Bankverbindung.",{"type":15,"key":303,"title":304,"to":305,"description":306,"teaser":307},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F3.sicherheit","Sicherheit","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Fsicherheit","Wie du für deine Organisation die Zwei-Faktor-Pflicht, die Passwortregeln, die Dauer einer Anmeldung und die Sperre nach Fehlversuchen festlegst.","Zwei-Faktor-Pflicht und Passwortregeln.",{"type":15,"key":309,"title":269,"to":310,"description":311,"teaser":312},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F2.organisation\u002F4.audit-log","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Forganisation\u002Faudit-log","Wie du einstellst, wie lange i-Planner die Protokolle deiner Organisation aufbewahrt, und welche Höchstdauer deine gebuchte Version erlaubt.","Aufbewahrung der Protokolle.",{"type":5,"key":314,"title":315,"description":316,"intro":43,"icon":43,"to":317,"count":318,"children":319},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen","Team & Rollen","Rollen, Rechte und Support-Zugang.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen",3,[320,325,331],{"type":15,"key":321,"title":17,"to":322,"description":323,"teaser":324},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fuebersicht","Die beiden Seiten der Gruppe Team & Rollen — Benutzerrollen und Support-Zugang —, die Detail-Rechte je Bereich einer Rolle und wofür du sie brauchst.","Die beiden Seiten der Gruppe.",{"type":15,"key":326,"title":327,"to":328,"description":329,"teaser":330},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F2.benutzerrollen","Benutzerrollen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fbenutzerrollen","Wie du festlegst, welche Bereiche und Aktionen deine Kolleginnen und Kollegen sehen dürfen — Rollen anlegen, Rechte ändern, Sondereingriffe wie die Supportansicht vergeben, kopieren, sperren und löschen.","Rollen anlegen, Rechte festlegen.",{"type":15,"key":332,"title":333,"to":334,"description":335,"teaser":336},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F3.team-und-rollen\u002F3.support-zugang","Support-Zugang","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fteam-und-rollen\u002Fsupport-zugang","Wer aus deinem Unternehmen eine Anfrage an den i-Planner-Support schicken darf — und wie du den Zugang einzelnen Personen gibst oder entziehst.","Wer den Support anfragen darf.",{"type":5,"key":338,"title":198,"description":339,"intro":43,"icon":43,"to":340,"count":248,"children":341},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail","Signaturen für alle Postfächer.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail",[342,347],{"type":15,"key":343,"title":17,"to":344,"description":345,"teaser":346},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fuebersicht","Was die Gruppe E-Mail enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe E-Mail enthält.",{"type":15,"key":348,"title":349,"to":350,"description":351,"teaser":352},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F4.e-mail\u002F2.signaturen","Signaturen","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fe-mail\u002Fsignaturen","Wie du unter Organisation › Einstellungen › E-Mail › Signaturen E-Mail-Signaturen anlegst, bearbeitest, für Kollegen freischaltest, als persönlichen Standard festlegst und E-Mail-Accounts zuordnest – und welche Signatur i-Planner beim Schreiben einer E-Mail einsetzt.","Signaturen anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":354,"title":355,"description":356,"intro":43,"icon":43,"to":357,"count":318,"children":358},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler","Entwickler","Webhooks und API-Tokens.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler",[359,364,370],{"type":15,"key":360,"title":17,"to":361,"description":362,"teaser":363},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fuebersicht","Wofür der Entwickler-Bereich da ist und wann du Webhooks oder API-Tokens brauchst.","Wann du Webhooks oder Tokens brauchst.",{"type":15,"key":365,"title":366,"to":367,"description":368,"teaser":369},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F2.webhooks","Webhooks","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fwebhooks","Wie du einen Webhook anlegst, testest und aktivierst, damit bei bestimmten Änderungen an deinen Daten automatisch eine HTTP-Anfrage an ein anderes System geht, und wer bei Änderungen am Webhook eine E-Mail bekommt.","Andere Systeme bei Änderungen benachrichtigen.",{"type":15,"key":371,"title":372,"to":373,"description":374,"teaser":375},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F5.entwickler\u002F3.api-tokens","API-Tokens","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fentwickler\u002Fapi-tokens","Wie du einen Zugangsschlüssel für die REST-API anlegst, seine Rechte und seine Laufzeit festlegst, ihn regenerierst, deaktivierst und über den Schalter „Aktiv\" wieder einschaltest und wer dazu E-Mails bekommt.","Schlüssel für die REST-API.",{"type":5,"key":377,"title":378,"description":379,"intro":43,"icon":43,"to":380,"count":248,"children":381},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung","Datenverwaltung","Alle Daten exportieren.","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung",[382,387],{"type":15,"key":383,"title":17,"to":384,"description":385,"teaser":386},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält und wo du sie in den Einstellungen findest.","Was die Gruppe Datenverwaltung enthält.",{"type":15,"key":388,"title":389,"to":390,"description":391,"teaser":392},"1.organisation\u002F10.einstellungen\u002F6.datenverwaltung\u002F2.vollstaendiger-export","Vollständiger Export","\u002Fdocs\u002Forganisation\u002Feinstellungen\u002Fdatenverwaltung\u002Fvollstaendiger-export","Wie du den kostenpflichtigen vollständigen Export über den Warenkorb bestellst, Dateiformate und Dokumente festlegst, den Preis nach Dokumentvolumen prüfst, den Stand von Bestellung und Erstellung verfolgst und die fertigen Exporte samt Dokumente-Paketen 14 Tage lang herunterlädst.","Alle Daten als Export bestellen.",{"type":5,"key":394,"title":395,"description":396,"intro":397,"icon":398,"to":399,"count":400,"children":401},"2.kundenverwaltung","Kundenverwaltung","Kunden, Verträge, Aktivitäten","Kunden betreuen, Verträge pflegen, Provisionen abrechnen.","users","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung",86,[402,407,413,419,529,616,713,746,769,866,872,1001],{"type":15,"key":403,"title":17,"to":404,"description":405,"teaser":406},"2.kundenverwaltung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fuebersicht","Was die Kundenverwaltung ist, wie du sie öffnest, welche Bereiche das Hauptmenü hat und warum bei dir Menüpunkte fehlen oder anders heißen können.","Öffnen, Hauptmenü, fehlende Bereiche.",{"type":15,"key":408,"title":409,"to":410,"description":411,"teaser":412},"2.kundenverwaltung\u002F2.arbeitsoberflaeche","Arbeitsoberfläche","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Farbeitsoberflaeche","Was die Kopfzeile der Kundenverwaltung bietet (Hinzufügen, Suche, Benachrichtigungen, Schnittstellen, Profilmenü), wie du das Hauptmenü einklappst, sortierst und seine Zahlen liest und welche Tasten Fenster, Popups und Auswahlmenüs steuern.","Kopfzeile, Hauptmenü und Tasten.",{"type":15,"key":414,"title":415,"to":416,"description":417,"teaser":418},"2.kundenverwaltung\u002F3.neuigkeiten","Neuigkeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fneuigkeiten","Wie du auf der Seite Neuigkeiten Meldungen erfasst, anstehende Ereignisse wie Geburtstage siehst, den Verlauf filterst und durchsuchst und Einträge anpinnst oder löschst.","Meldungen, Ereignisse, Verlauf.",{"type":5,"key":420,"title":421,"description":422,"intro":43,"icon":43,"to":423,"count":278,"children":424},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen","Grundlagen","Was in der ganzen Kundenverwaltung gilt.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen",[425,430,465,488,511,517,523],{"type":15,"key":426,"title":17,"to":427,"description":428,"teaser":429},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fuebersicht","Die Grundlagen erklären, wie Listen, Sammelaktionen, Karteikarte, Dokumente, Suche, Serienmanager und Verknüpfungen in der Kundenverwaltung funktionieren.","Was die Grundlagen erklären.",{"type":5,"key":431,"title":432,"description":433,"intro":43,"icon":43,"to":434,"count":201,"children":435},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen","Listen","Listen bedienen, anpassen, auswerten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten",[436,441,447,453,459],{"type":15,"key":437,"title":432,"to":438,"description":439,"teaser":440},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fuebersicht","Wie du Listen in der Kundenverwaltung bedienst – Listen-Menü, Werkzeugleiste, Suche in der Liste, Stern, Stichworte, Spalten, Zellbearbeitung, Blättern und das Drei-Punkte-Menü einer Zeile.","Listen-Menü, Werkzeugleiste, Spalten.",{"type":15,"key":442,"title":443,"to":444,"description":445,"teaser":446},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F2.eigene-listen","Eigene Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Feigene-listen","Wie du eigene Listen mit Filtern, Spalten, Limitierung und Freischaltung anlegst, bearbeitest, kopierst, sortierst, löschst und eine Suche als Liste speicherst.","Filter, Spalten und Freigabe.",{"type":15,"key":448,"title":449,"to":450,"description":451,"teaser":452},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F3.mehrfachauswahl-und-export","Mehrfachauswahl und Export","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fmehrfachauswahl-und-export","Wie du mehrere Einträge einer Liste markierst, die Aktionsleiste für Sammelaktionen nutzt, mehrere Einträge löschst, den Serienmanager für Serienbriefe und Serien-E-Mails mit bis zu 250 Einträgen startest und Listen als Excel exportierst.","Mehrere Einträge markieren, exportieren.",{"type":15,"key":454,"title":455,"to":456,"description":457,"teaser":458},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F4.sammelaktionen","Sammelaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fsammelaktionen","Welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in welchen Listen anbietet, was sie bewirken, welche Rechte sie brauchen und wie du mit Spalteninhalt bearbeiten ein Feld bei vielen Einträgen auf einmal änderst.","Viele Einträge auf einmal ändern.",{"type":15,"key":460,"title":461,"to":462,"description":463,"teaser":464},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F2.listen\u002F5.beispiel-listen","Beispiel-Listen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Flisten\u002Fbeispiel-listen","Schritt-für-Schritt-Beispiele für häufige eigene Listen – alle meine Kunden, Geburtstagsliste, Kunden ohne Berufsunfähigkeitsversicherung und Verträge einer oder mehrerer Sparten.","Häufige Listen Schritt für Schritt.",{"type":5,"key":466,"title":467,"description":468,"intro":43,"icon":43,"to":469,"count":318,"children":470},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte","Karteikarte","Datensätze öffnen, anlegen, pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte",[471,476,482],{"type":15,"key":472,"title":467,"to":473,"description":474,"teaser":475},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fuebersicht","Wie du die Karteikarte eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers öffnest, Stammdaten änderst, Einträge verwaltest und Teammitglieder zuordnest.","Öffnen, Stammdaten, Einträge.",{"type":15,"key":477,"title":478,"to":479,"description":480,"teaser":481},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F2.datensatz-anlegen","Datensatz anlegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fdatensatz-anlegen","Wie du einen neuen Kunden, Produktpartner oder Benutzer anlegst und was die Dublettenprüfung dabei bedeutet.","Neu anlegen, Dubletten erkennen.",{"type":15,"key":483,"title":484,"to":485,"description":486,"teaser":487},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F3.karteikarte\u002F3.kopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Kopieren, Zusammenführen und Löschen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fkarteikarte\u002Fkopieren-zusammenfuehren-und-loeschen","Wie du über das Menü Optionen einen Datensatz kopierst und was die Kopie übernimmt, Dubletten zusammenführst, mit Felder bearbeiten den Feld Editor öffnest oder den Datensatz löschst.","Kopieren, zusammenführen, löschen.",{"type":5,"key":489,"title":490,"description":491,"intro":43,"icon":43,"to":492,"count":318,"children":493},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner","Dokumente und Ordner","Dateien hochladen, ordnen, versenden.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner",[494,499,505],{"type":15,"key":495,"title":490,"to":496,"description":497,"teaser":498},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fuebersicht","Wo du die Dokumente eines Kunden findest und wie du sie öffnest, herunterlädst, per E-Mail versendest, verknüpfst, löschst und mehrere auf einmal verschiebst, in Aktivitäten umwandelst oder verschlagwortest.","Dokumente finden, öffnen, versenden.",{"type":15,"key":500,"title":501,"to":502,"description":503,"teaser":504},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F2.hochladen","Hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fhochladen","Wie du Dateien per Ziehen oder über die Dateiauswahl hochlädst, im Schnellzugriff Name, Datum, Ordner und Freigaben festlegst und was bei Dateigröße und Speicherplatz gilt.","Dateien hochladen und einordnen.",{"type":15,"key":506,"title":507,"to":508,"description":509,"teaser":510},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F4.dokumente-und-ordner\u002F3.ordner","Ordner","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fdokumente-und-ordner\u002Fordner","Wie du Ordner in einer Dokumentenliste einblendest oder ausblendest, neue Ordner anlegst und Dokumente und Ordner verschiebst.","Ordner anlegen, verschieben.",{"type":15,"key":512,"title":513,"to":514,"description":515,"teaser":516},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F5.suchen","Suchen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fsuchen","Wie du mit der Suche in der Kopfzeile Kunden, Verträge, Dokumente und andere Daten findest, die Treffer markierst und weiterbearbeitest, Suchbegriffe genauer einstellst und frühere Suchen wiederholst.","Alles über die Kopfzeile finden.",{"type":15,"key":518,"title":519,"to":520,"description":521,"teaser":522},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F6.serienmanager","Serienmanager","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fserienmanager","Wie du mit dem Serienmanager aus markierten Kunden, Verträgen, Gesellschaften oder Benutzern Serienbriefe, Serienbriefe mit E-Mail-Versand oder Serien-E-Mails erstellst – Schritt für Schritt vom Empfänger bis zum Abschluss.","Serienbriefe und Serien-E-Mails.",{"type":15,"key":524,"title":525,"to":526,"description":527,"teaser":528},"2.kundenverwaltung\u002F4.grundlagen\u002F7.vorgaenge-und-verknuepfungen","Vorgänge und Verknüpfungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fgrundlagen\u002Fvorgaenge-und-verknuepfungen","Was Vorgänge und Verknüpfungen sind, wie du das Fenster Verknüpfte Vorgänge öffnest und darin Verknüpfungen herstellst, entfernst oder verknüpfte Einträge löschst.","Datensätze miteinander verknüpfen.",{"type":5,"key":530,"title":531,"description":532,"intro":43,"icon":43,"to":533,"count":534,"children":535},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte","Kontakte","Kunden, Verträge, Schäden und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte",11,[536,541,558,575,581,587,593,610],{"type":15,"key":537,"title":17,"to":538,"description":539,"teaser":540},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fuebersicht","Was du unter Kontakte findest – Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten, Wünsche & Ziele, das Serviceportal und die Aktionen in den Listen.","Was unter Kontakte steht.",{"type":5,"key":542,"title":543,"description":544,"intro":43,"icon":43,"to":545,"count":248,"children":546},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden","Kunden","Kunden anlegen und Stammdaten pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden",[547,552],{"type":15,"key":548,"title":543,"to":549,"description":550,"teaser":551},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fuebersicht","Wie du unter Kontakte › Kunden Kunden findest, anlegst, nach Kontaktart einordnest, ihre Stammdaten wie Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen pflegst und die Stammdaten-Listen nutzt.","Finden, anlegen, Stammdaten pflegen.",{"type":15,"key":553,"title":554,"to":555,"description":556,"teaser":557},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F2.kunden\u002F2.beziehungen-betreuer-und-foto","Beziehungen, Betreuer und Foto","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fkunden\u002Fbeziehungen-betreuer-und-foto","Wie du in der Karteikarte eines Kunden Beziehungen zu anderen Kontakten anlegst, den Betreuer wechselst, den Kunden für weitere Benutzer freischaltest und ein Profilbild hochlädst.","Beziehungen, Betreuer, Kundenfoto.",{"type":5,"key":559,"title":560,"description":561,"intro":43,"icon":43,"to":562,"count":248,"children":563},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege","Verträge","Verträge anlegen, pflegen, archivieren.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege",[564,569],{"type":15,"key":565,"title":560,"to":566,"description":567,"teaser":568},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fuebersicht","Wie du Verträge eines Kunden findest, als Entwurf anlegst, Grunddaten, Vertragspersonen und Tarife pflegst sowie Verträge archivierst, wiederherstellst und mehrere auf einmal bearbeitest.","Anlegen, pflegen, archivieren.",{"type":15,"key":570,"title":571,"to":572,"description":573,"teaser":574},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F3.vertraege\u002F2.vertragsdaten-je-sparte","Vertragsdaten je Sparte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fvertraege\u002Fvertragsdaten-je-sparte","Welche Gruppen und Felder ein Vertrag je nach Sparte hat, welche Werte Status, Bestandsführung, Zeitraum und Zahlungen bieten und wie du die Sparte vieler Verträge auf einmal wechselst.","Felder und Werte je Sparte.",{"type":15,"key":576,"title":577,"to":578,"description":579,"teaser":580},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F4.schaeden","Schäden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fschaeden","Wie du Schäden deiner Kunden findest, anlegst – auch direkt aus der Vertragsliste –, mit einem Vertrag verknüpfst, in der Karteikarte Schaden festhältst, im Serviceportal freigibst und aus der Liste Gelöscht zurückholst.","Schäden erfassen und verknüpfen.",{"type":15,"key":582,"title":583,"to":584,"description":585,"teaser":586},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F5.finanzdaten","Finanzdaten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Ffinanzdaten","Wie du Einnahmen und Ausgaben eines Kunden mit Bereich, Art, Zeitraum und Zahlungen erfasst, ansiehst, einzeln oder gesammelt verknüpfst und welche Rechte du dafür brauchst.","Einnahmen und Ausgaben erfassen.",{"type":15,"key":588,"title":589,"to":590,"description":591,"teaser":592},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F6.wuensche-und-ziele","Wünsche & Ziele","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fwuensche-und-ziele","Wie du Wünsche und Ziele eines Kunden erfasst, in den Listen findest, über Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen bearbeitest, kopierst, offene Aufgaben abarbeitest, gelöschte zurückholst und welche Rechte du dafür brauchst.","Wünsche und Ziele festhalten.",{"type":5,"key":594,"title":595,"description":596,"intro":43,"icon":43,"to":597,"count":248,"children":598},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal","Serviceportal","Kunden den Zugang zum Portal geben.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal",[599,604],{"type":15,"key":600,"title":595,"to":601,"description":602,"teaser":603},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Fuebersicht","Wie du einem Kunden das Serviceportal freischaltest, ihn mit Registrierungslink und SMS-Code einlädst, den Zugang wieder deaktivierst, freigeschaltete Kunden in der Liste Serviceportale findest und dort mehrere Kunden über das Drei-Punkte-Menü freischaltest oder deaktivierst.","Portal freischalten und einladen.",{"type":15,"key":605,"title":606,"to":607,"description":608,"teaser":609},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F7.serviceportal\u002F2.einstellungen-und-freigaben","Einstellungen und Freigaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Fserviceportal\u002Feinstellungen-und-freigaben","Wie du im Serviceportal eines Kunden Betreuer, Support-Kontakt, sichtbare Listen und Benachrichtigungen festlegst und Verträge, Schäden, Dokumente und Ordner einzeln oder mehrere auf einmal für den Kunden freigibst.","Betreuer, Listen, Benachrichtigungen.",{"type":15,"key":611,"title":612,"to":613,"description":614,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F5.kontakte\u002F8.listenaktionen","Listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fkontakte\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Aktionsleiste in den Listen Kunden, Verträge, Schäden, Finanzdaten und Wünsche & Ziele anbieten, was sie bewirken, was eine Kopie übernimmt und welche Rechte sie brauchen.","Menüs und Sammelaktionen der Listen.",{"type":5,"key":617,"title":618,"description":619,"intro":43,"icon":43,"to":620,"count":111,"children":621},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten","Aktivitäten","Aufgaben, Termine, E-Mails und mehr.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten",[622,627,633,656,673,679,685,691,697,703,709],{"type":15,"key":623,"title":17,"to":624,"description":625,"teaser":626},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fuebersicht","Was Aktivitäten sind, welche Arten es gibt, wie du sie anlegst, im Aktivitätenfenster bearbeitest, über das Optionen-Menü kopierst oder löschst, mit anderen Vorgängen verknüpfst und welche Rechte dafür gelten.","Arten, Aktivitätenfenster, Verknüpfen.",{"type":15,"key":628,"title":629,"to":630,"description":631,"teaser":632},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F2.aufgaben","Aufgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Faufgaben","Wie du Aufgaben findest, mit Start und Ende anlegst, in Unteraufgaben aufteilst, mit Team, Bemerkungen und Erinnerung bearbeitest und als erledigt abschließt.","Aufgaben anlegen und abschließen.",{"type":5,"key":634,"title":635,"description":636,"intro":43,"icon":43,"to":637,"count":318,"children":638},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender","Kalender","Termine planen und Kalender teilen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender",[639,644,650],{"type":15,"key":640,"title":635,"to":641,"description":642,"teaser":643},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fuebersicht","Wie du den Kalender unter Aktivitäten › Kalender aufrufst, zwischen Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat und Agenda wechselst und Termine mit der Maus anlegst, verschiebst und löschst.","Ansichten wechseln, Termine anlegen.",{"type":15,"key":645,"title":646,"to":647,"description":648,"teaser":649},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F2.termine-bearbeiten","Termine bearbeiten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Ftermine-bearbeiten","Wie du einen Termin über den Plus-Button anlegst und im Aktivitätenfenster Ort, Kalender, Start, Ende, Ganztags und Wiederholung festlegst oder den Termin in einen anderen Kalender legst.","Ort, Zeit und Wiederholung.",{"type":15,"key":651,"title":652,"to":653,"description":654,"teaser":655},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F3.kalender\u002F3.kalender-verwalten","Kalender verwalten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fkalender\u002Fkalender-verwalten","Wie du weitere Kalender anlegst, Name, Farbe und Freischaltung einstellst, Kalender für Kollegen freigibst, freigegebene Kalender öffnest und einen Kalender samt seinen Terminen löschst.","Kalender anlegen und freigeben.",{"type":5,"key":657,"title":658,"description":659,"intro":43,"icon":43,"to":660,"count":248,"children":661},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails","E-Mails","E-Mails lesen, schreiben, zuordnen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails",[662,667],{"type":15,"key":663,"title":658,"to":664,"description":665,"teaser":666},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fuebersicht","Wie du unter Aktivitäten › E-Mails empfangene und gesendete E-Mails findest, als gelesen markierst, aus dem Postfach nachlädst, öffnest, beantwortest, weiterleitest, als Original herunterlädst und einem Kunden zuordnest.","Empfangen, lesen, beantworten.",{"type":15,"key":668,"title":669,"to":670,"description":671,"teaser":672},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F4.e-mails\u002F2.e-mail-schreiben","E-Mail schreiben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fe-mails\u002Fe-mail-schreiben","Wie du in i-Planner eine neue E-Mail als Entwurf anlegst, Absenderkonto, Empfänger, Cc und Bcc, Betreff und Text mit Textvorlagen, Signaturen und Anhängen ausfüllst und die E-Mail sendest.","Entwürfe, Empfänger, Signatur.",{"type":15,"key":674,"title":675,"to":676,"description":677,"teaser":678},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F5.briefe","Briefe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fbriefe","Wie du Briefe an Kunden schreibst, einen Briefbogen wählst, den Brief als PDF ansiehst und beim Kunden ablegst und wo du das PDF danach findest.","Briefe schreiben und ablegen.",{"type":15,"key":680,"title":681,"to":682,"description":683,"teaser":684},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F6.telefonate-und-notizen","Telefonate und Notizen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Ftelefonate-und-notizen","Wie du ein Telefonat mit Telefonrichtung und Nummer festhältst, eine Notiz anlegst, welche Rechte du dafür brauchst und wo die Verknüpfungen eines Telefonats oder einer Notiz stehen.","Gespräche und Notizen festhalten.",{"type":15,"key":686,"title":687,"to":688,"description":689,"teaser":690},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F7.chats","Chats","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fchats","Wie du mit Kollegen und Kunden chattest, im Eingang neue Nachrichten findest und als gelesen markierst, mehrere Chats auf einmal änderst, Nachrichten und Dateien sendest und siehst, wer gelesen hat.","Mit Kollegen und Kunden chatten.",{"type":15,"key":692,"title":693,"to":694,"description":695,"teaser":696},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F8.stoerfaelle","Störfälle","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fstoerfaelle","Wie du Störfälle als Aktivität anlegst, bearbeitest, Teammitglieder beteiligst, mit Stichworten ordnest und in der Liste Aktivitäten › Störfälle wiederfindest oder wiederherstellst.","Störfälle anlegen und verfolgen.",{"type":15,"key":698,"title":699,"to":700,"description":701,"teaser":702},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F9.verkaeufe","Verkäufe","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fverkaeufe","Wie du Verkaufschancen als Verkauf mit Verkaufsphase, Umsatz, Zahlweise und Wahrscheinlichkeit erfasst, einem Kontakt zuweist und in einer Pipeline verfolgst.","Verkaufschancen erfassen.",{"type":15,"key":704,"title":705,"to":706,"description":707,"teaser":708},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F10.pipeline","Pipeline","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Fpipeline","Wie du Kunden, Aktivitäten, Verträge und andere Datensätze als Karten in einer Pipeline mit Sektionen ordnest, die Pipeline einrichtest, freigibst und Karten verschiebst.","Datensätze als Karten ordnen.",{"type":15,"key":710,"title":612,"to":711,"description":712,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F6.aktivitaeten\u002F11.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Faktivitaeten\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü an einer Aktivität in der Liste bietet, welche Sammelaktionen es in den Aktivitäten- und Chat-Listen gibt, was eine Kopie übernimmt und wie du Aktivitäten als gelesen markierst, mit Vorgängen verknüpfst, wiederherstellst oder endgültig löschst.",{"type":5,"key":714,"title":715,"description":716,"intro":43,"icon":43,"to":717,"count":201,"children":718},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner","Produktpartner","Gesellschaften, Ansprechpartner, Tarife.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner",[719,724,730,736,742],{"type":15,"key":720,"title":17,"to":721,"description":722,"teaser":723},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fuebersicht","Was Produktpartner in i-Planner sind, welche Menüpunkte zum Bereich Produktpartner gehören, welche Rechte eine Benutzerrolle dafür braucht und wo Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Listen erklärt sind.","Menüpunkte und Rechte.",{"type":15,"key":725,"title":726,"to":727,"description":728,"teaser":729},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F2.gesellschaften","Gesellschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fgesellschaften","Wie du Produktpartner unter Gesellschaften findest, neu anlegst, ihre Stammdaten wie Grunddaten und Anbindung pflegst, ihre Felder anpasst und sie wieder löschst.","Produktpartner anlegen und pflegen.",{"type":15,"key":731,"title":732,"to":733,"description":734,"teaser":735},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F3.ansprechpartner-und-portale","Ansprechpartner und Portale","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Fansprechpartner-und-portale","Wie du Ansprechpartner und Portale zu einem Produktpartner anlegst, welche Felder es gibt, wie du sie einem anderen Produktpartner zuordnest und welche Rechte du dafür brauchst.","Ansprechpartner und Portale anlegen.",{"type":15,"key":737,"title":738,"to":739,"description":740,"teaser":741},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F4.tarife","Tarife","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Ftarife","Wie du Tarife zu einem Produktpartner anlegst, Sparten und Provisionsregeln einträgst, Stufensätze je Karrieretitel festlegst und Tarife kopierst, umhängst oder löschst.","Tarife und Provisionsregeln.",{"type":15,"key":743,"title":612,"to":744,"description":745,"teaser":615},"2.kundenverwaltung\u002F7.produktpartner\u002F5.listenaktionen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fproduktpartner\u002Flistenaktionen","Welche Einträge das Drei-Punkte-Menü und welche Sammelaktionen die Listen Gesellschaften, Ansprechpartner, Portale und Tarife anbieten, wie du Einträge einem anderen Produktpartner zuweist, mit einem Vorgang verknüpfst oder kopierst und was das Menü im Fensterkopf eines Tarifs kann.",{"type":5,"key":747,"title":748,"description":749,"intro":43,"icon":43,"to":750,"count":318,"children":751},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer","Benutzer","Mitarbeiter und Vermittler führen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer",[752,757,763],{"type":15,"key":753,"title":748,"to":754,"description":755,"teaser":756},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fuebersicht","Wie du Mitarbeiter und Vermittler als Benutzer in der Kundenverwaltung führst, Drei-Punkte-Menü und Sammelaktionen der Benutzerliste nutzt und mehrere Benutzer auf einmal änderst – mit Wegweiser zu Team, Strukturen und Abrechnung und zu Organisation › Team für Login und Lizenz.","Benutzer führen und bearbeiten.",{"type":15,"key":758,"title":759,"to":760,"description":761,"teaser":762},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F2.strukturen-und-team","Strukturen und Team","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fstrukturen-und-team","Wie du einem Benutzer im Reiter Team Teammitglieder zuordnest und wieder entfernst und im Reiter Strukturen Vermittlerstrukturen für die Abrechnung anlegst, kopierst und löschst.","Team und Vermittlerstrukturen.",{"type":15,"key":764,"title":765,"to":766,"description":767,"teaser":768},"2.kundenverwaltung\u002F8.benutzer\u002F3.abrechnung","Abrechnung eines Benutzers","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fbenutzer\u002Fabrechnung","Was der Reiter Abrechnung auf der Karteikarte eines Benutzers zeigt und wie du im Fenster Abrechnungseinstellungen je Firma Karrieretitel, Vermittlernummer, Bankverbindung, Kopfzeile, Stornoreserve und Konten für die Provisionsabrechnung einstellst.","Karrieretitel und Abrechnungseinstellungen.",{"type":5,"key":770,"title":245,"description":771,"intro":43,"icon":43,"to":772,"count":111,"children":773},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung","Provisionen vom Eingang bis zur Abrechnung.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung",[774,779,785,802,808,814,820,826,832,838,861],{"type":15,"key":775,"title":17,"to":776,"description":777,"teaser":778},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fuebersicht","Wofür die Abrechnung da ist, welchen Weg ein Provisionsauftrag vom Eingang bis ins Abrechnungsarchiv nimmt, was im Bestand vorher gepflegt sein muss, welches Recht welchen Menüpunkt freischaltet und welche Sammelaktionen es in den Abrechnungslisten gibt.","Der Weg eines Provisionsauftrags.",{"type":15,"key":780,"title":781,"to":782,"description":783,"teaser":784},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F2.eingang","Eingang","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feingang","Wie du aus einem Vertrag einen Provisionsauftrag sendest, wo er in der Abrechnung unter Eingang ankommt, welche Listen und Spalten es dort gibt, was beim Öffnen eines Eintrags passiert und wie du einen Eintrag über das Drei-Punkte-Menü oder die Sammelaktion endgültig löschst.","Neue Provisionsaufträge empfangen.",{"type":5,"key":786,"title":787,"description":788,"intro":43,"icon":43,"to":789,"count":248,"children":790},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege","Provisionsaufträge","Aufträge öffnen und Vorgaben pflegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege",[791,796],{"type":15,"key":792,"title":787,"to":793,"description":794,"teaser":795},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fuebersicht","Wie du Provisionsaufträge zu Verträgen findest, öffnest, direkt bei einer Provisionsart aufrufst, Vertragsdaten pflegst, ihre Buchungen und Dokumente ansiehst und einen Auftrag löschst.","Aufträge finden, öffnen, buchen.",{"type":15,"key":797,"title":798,"to":799,"description":800,"teaser":801},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F3.provisionsauftraege\u002F2.provisionsvorgaben","Provisionsvorgaben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsauftraege\u002Fprovisionsvorgaben","Wie du im Reiter Provisionsvorgaben eines Provisionsauftrags je Provisionsart die Vertragswerte einträgst, die Agenturprovision mit der Vermittlermatrix auf die Vermittler verteilst und daraus Buchungen erfasst oder freigibst oder mit Automatisch buchen an jedem Fälligkeitstag selbst anlegen lässt.","Vertragswerte je Provisionsart.",{"type":15,"key":803,"title":804,"to":805,"description":806,"teaser":807},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F4.sonderauftraege","Sonderaufträge","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderauftraege","Wie du Sonderaufträge ohne Vertragsbezug anlegst, zum Beispiel Vorschüsse, Gegenbuchungen oder Stornoreserve-Buchungen, daraus Buchungen für die Abrechnung freigibst oder mit Automatisch buchen regelmäßig anlegen lässt und Sonderaufträge oder ihre Buchungen wieder löschst.","Aufträge ohne Vertragsbezug.",{"type":15,"key":809,"title":810,"to":811,"description":812,"teaser":813},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F5.provisionsbuchungen","Provisionsbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fprovisionsbuchungen","Wie aus Provisionsaufträgen Buchungen entstehen, wo du alle Provisionsbuchungen findest, was jede Option einer Buchung bewirkt und wie du eine Buchung ansiehst, stornierst, ihre Stornoreserve auszahlst oder sie löschst.","Buchungen finden und bearbeiten.",{"type":15,"key":815,"title":816,"to":817,"description":818,"teaser":819},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F6.sonderbuchungen","Sonderbuchungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fsonderbuchungen","Wo du alle Buchungen aus Sonderaufträgen findest, was das Drei-Punkte-Menü und die Sammelaktion Löschen bewirken und worin sich Sonderbuchungen von Provisionsbuchungen unterscheiden.","Buchungen aus Sonderaufträgen.",{"type":15,"key":821,"title":822,"to":823,"description":824,"teaser":825},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F7.buchungen-freigeben","Buchungen freigeben","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fbuchungen-freigeben","Wie du erfasste Provisionsbuchungen mit den Filtern suchst, die Provision prüfst, korrigierst und mit einer Importdatei abgleichst, die Buchungen über die Aktionsauswahl mit Ok freigibst und eine Freigabe wieder zurücksetzt.","Prüfen, korrigieren, freigeben.",{"type":15,"key":827,"title":828,"to":829,"description":830,"teaser":831},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F8.abrechnung-starten","Abrechnung starten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnung-starten","Wie du die Vermittler mit offenen, freigegebenen Buchungen über die Sammelaktion oder einzeln über das Drei-Punkte-Menü abrechnest, die PDF-Vorschau prüfst und was beim Abrechnen entsteht.","Vermittler abrechnen.",{"type":15,"key":833,"title":834,"to":835,"description":836,"teaser":837},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F9.abrechnungsarchiv","Abrechnungsarchiv","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fabrechnungsarchiv","Wie du vergangene Abrechnungsläufe findest und exportierst, in der Detailansicht Summen und PDFs der Vermittler ansiehst, herunterlädst und die Abrechnungen über die Sammelaktion Als E-Mail versenden verschickst.","Vergangene Läufe und PDFs.",{"type":5,"key":839,"title":840,"description":841,"intro":43,"icon":43,"to":842,"count":318,"children":843},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport","Datenimport","Abrechnungsdateien einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport",[844,849,855],{"type":15,"key":845,"title":840,"to":846,"description":847,"teaser":848},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fuebersicht","Überblick über die Reiter des Datenimports und wie du Provisionsdaten in den Reitern Versicherungen und Investment als CSV-Datei einliest, in der Vorschau den Provisionsaufträgen zuordnest, eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichst und daraus Provisionsbuchungen erzeugst.","Provisionsdaten als CSV einlesen.",{"type":15,"key":850,"title":851,"to":852,"description":853,"teaser":854},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F2.direkt-und-direkt-neu","Direkt und Direkt (Neu)","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fdirekt-und-direkt-neu","Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst, Meldungen beim Hochladen verstehst und die Provisionen importierst.","Abrechnungsdateien von Gesellschaften.",{"type":15,"key":856,"title":857,"to":858,"description":859,"teaser":860},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F10.datenimport\u002F3.vorlagen-je-gesellschaft","Vorlagen je Gesellschaft","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Fdatenimport\u002Fvorlagen-je-gesellschaft","Welche Vorlagen es im Feld Gesellschaft der Reiter Direkt und Direkt (Neu) gibt, welche Provisionsarten und Zahlweisen jede Vorlage erkennt oder fest vorgibt und bei welchen Vorlagen der Knopf Anlegen eingeschränkt ist.","Vorlagen und ihre Provisionsarten.",{"type":15,"key":862,"title":275,"to":863,"description":864,"teaser":865},"2.kundenverwaltung\u002F9.abrechnung\u002F11.einstellungen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fabrechnung\u002Feinstellungen","Agentursatz, MwSt.-Satz, Karrieretitel, das Antragsbegleitblatt mit Pool-Weiterleitung, weitere abrechnende Firmen und die Sicherung der Provisionsabrechnung einstellen und eine Sicherung einspielen.","Agentursatz, Karrieretitel, Firmen.",{"type":15,"key":867,"title":868,"to":869,"description":870,"teaser":871},"2.kundenverwaltung\u002F10.automation","Automation","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fautomation","Wie du an einem Kunden, Vertrag oder anderen Datensatz eine Erinnerung zu einem Ereignis oder Zeitpunkt setzt, wo du sie unter Automation › Erinnerungen wiederfindest und wie du dort mehrere Erinnerungen auf einmal löschst.","Erinnerungen an Datensätzen.",{"type":5,"key":873,"title":275,"description":874,"intro":43,"icon":43,"to":875,"count":876,"children":877},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen","Die Kundenverwaltung einrichten.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen",18,[878,883,912,929,935,941,947,953],{"type":15,"key":879,"title":17,"to":880,"description":881,"teaser":882},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fuebersicht","Was du unter Einstellungen in der Kundenverwaltung einrichtest – Felder, Textvorlagen, Briefbögen, Formulare, Ordnervorlagen, Stichworte und Import – und wo die passende Anleitung steht.","Was du einrichten kannst.",{"type":5,"key":884,"title":885,"description":886,"intro":43,"icon":43,"to":887,"count":289,"children":888},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder","Felder","Eigene Felder und Sparten anlegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder",[889,894,900,906],{"type":15,"key":890,"title":885,"to":891,"description":892,"teaser":893},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fuebersicht","Wie du im Feld Editor die Fenster für Aktivitäten, Produktpartner, Kontakte und Benutzer anpasst – eigene Felder und Gruppen anlegen, bearbeiten, anordnen, ausblenden und löschen –, mit einem durchgehenden Beispiel und allen Meldungen.","Felder und Gruppen im Feld Editor.",{"type":15,"key":895,"title":896,"to":897,"description":898,"teaser":899},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F2.feldtypen-und-eigenschaften","Feldtypen und Eigenschaften","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Ffeldtypen-und-eigenschaften","Welche Feldtypen es im Feld Editor gibt, welche Eigenschaften jeder Typ in den Abschnitten Feld, Validierung, Auswahlfelder, Suchbereiche, Datumsfeld, Zeitfeld und Serviceportal hat und wie du Pflichtfelder, Auswahlwerte und Abhängigkeiten einrichtest, dazu die Einstellung Erinnerung bei Datumsfeldern.","Alle Typen und Eigenschaften.",{"type":15,"key":901,"title":902,"to":903,"description":904,"teaser":905},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F3.eigene-felder-verwenden","Eigene Felder verwenden","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Feigene-felder-verwenden","Wo ein im Feld Editor angelegtes eigenes Feld automatisch überall erscheint – als Textmarke in Vorlagen, als Spalte und Filter in Listen, in der Sammelaktion Spalteninhalt bearbeiten, in der Import-Zuordnung und in der API – und was beim Umbenennen und Löschen passiert.","Wo eigene Felder erscheinen.",{"type":15,"key":907,"title":908,"to":909,"description":910,"teaser":911},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F2.felder\u002F4.vertragssparten","Vertragssparten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ffelder\u002Fvertragssparten","Wie du im Feld Editor unter Kontakte › Verträge eine neue Vertragssparte anlegst, Name, Bereich, Zahlbeitrag, Fristen, automatische Verlängerung und Steuersatz einstellst, eine Sparte ausblendest und die Abrechnungs-Eigenschaften festlegst.","Neue Sparten anlegen.",{"type":5,"key":913,"title":914,"description":915,"intro":43,"icon":43,"to":916,"count":248,"children":917},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen","Textvorlagen","Vorlagen mit Platzhaltern.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen",[918,923],{"type":15,"key":919,"title":914,"to":920,"description":921,"teaser":922},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fuebersicht","Wie du Textvorlagen mit Name, Betreff und Text anlegst, bearbeitest, freischaltest und löschst und sie in E-Mails, Briefen und Aktivitäten verwendest.","Vorlagen anlegen und verwenden.",{"type":15,"key":924,"title":925,"to":926,"description":927,"teaser":928},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F3.textvorlagen\u002F2.platzhalter","Platzhalter","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Ftextvorlagen\u002Fplatzhalter","Welche Platzhalter es für Kunden, Verträge, Schäden, Ansprechpartner, Benutzer, Datum, Betreuer und eigene Felder gibt, wie du sie in Textvorlagen einfügst und was i-Planner beim Verwenden einsetzt.","Alle Platzhalter im Überblick.",{"type":15,"key":930,"title":931,"to":932,"description":933,"teaser":934},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F4.briefboegen","Briefbögen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fbriefboegen","Wie du einen Briefbogen als PDF hochlädst, Adressfeld, Datum und Text darauf ausrichtest, die Schrift wählst und festlegst, wer den Briefbogen für Briefe nutzen darf.","Briefbögen hochladen und ausrichten.",{"type":15,"key":936,"title":937,"to":938,"description":939,"teaser":940},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F5.formulare","Formulare","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fformulare","Wie du unter Einstellungen › Formulare eine PDF-Vorlage hochlädst, Platzhalter, Text, Signaturen, Symbole und Bilder daraufsetzt, Felder kopierst oder löschst und das Formular später mit Kundendaten befüllt öffnest.","PDF-Formulare vorbereiten.",{"type":15,"key":942,"title":943,"to":944,"description":945,"teaser":946},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F6.ordnervorlagen","Ordnervorlagen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fordnervorlagen","Wie du eine Ordnervorlage mit Unterordnern anlegst, für dein Team oder alle freischaltest und sie in die Dokumente eines Kunden, Produktpartners oder Benutzers einfügst.","Ordnerstrukturen vorgeben.",{"type":15,"key":948,"title":949,"to":950,"description":951,"teaser":952},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F7.stichworte","Stichworte","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fstichworte","Wie du Stichworte zentral anlegst und freischaltest, sie Kunden, Verträgen oder Aktivitäten einzeln oder vielen auf einmal zuordnest, Listen danach filterst und Stichworte umbenennst oder löschst.","Stichworte anlegen und zuordnen.",{"type":5,"key":954,"title":955,"description":956,"intro":43,"icon":43,"to":957,"count":958,"children":959},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import","Import","Kunden und Verträge einlesen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport",7,[960,965,971,977,983,989,995],{"type":15,"key":961,"title":955,"to":962,"description":963,"teaser":964},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fuebersicht","Was du mit dem Import in i-Planner einlesen kannst, welche Importstrecken es gibt, welches Recht du dafür brauchst, welche Grenzen gelten und in welchen Schritten ein Import abläuft.","Was du einlesen kannst.",{"type":15,"key":966,"title":967,"to":968,"description":969,"teaser":970},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F2.datei-hochladen","Datei hochladen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdatei-hochladen","Wie du im Import die Importstrecke wählst (Eigene Tabellen, GDV Datensatz und bei Freischaltung GDV Vertragsdaten Abgleich), eine Tabelle oder GDV-Datei hochlädst, die Umwandlung einer GDV-Datei abwartest und die Vorschau prüfst, bei CSV-Dateien mit Zeichencodierung, Trennzeichen und Textqualifizierer im Fenster Text Formatierung.","Importstrecke wählen, Datei laden.",{"type":15,"key":972,"title":973,"to":974,"description":975,"teaser":976},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F3.spalten-abgleichen","Spalten abgleichen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fspalten-abgleichen","Wie du im Import jede Spalte deiner Datei einem Feld in i-Planner zuordnest, fehlerhafte Werte im Fenster Fehler bearbeiten korrigierst, Spalten zusammenführst oder löschst, Zuordnungen im Fenster Import - Vorlagen speicherst, lädst und löschst und wann du nur Vertragsdaten abgleichen kannst.","Spalten Feldern zuordnen.",{"type":15,"key":978,"title":979,"to":980,"description":981,"teaser":982},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F4.daten-zuordnen-und-fertigstellen","Daten zuordnen und fertigstellen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fdaten-zuordnen-und-fertigstellen","Wie du im Import die Trefferkacheln liest, Kunden und Verträge vorhandenen Datensätzen zuordnest oder neu anlegen lässt, den Abgleich steuerst und den Import mit Name und Betreuer fertigstellst; die einzelnen Werkzeuge stehen unter Werkzeuge beim Zuordnen.","Treffer zuordnen, Import abschließen.",{"type":15,"key":984,"title":985,"to":986,"description":987,"teaser":988},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F5.import-uebersicht-und-zuruecksetzen","Import-Übersicht und Zurücksetzen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fimport-uebersicht-und-zuruecksetzen","Wie du deine Importe in den Listen unter Einstellungen › Import wiederfindest, markierst und löschst, in der Import-Übersicht siehst, welche Kunden und Verträge ein Import angelegt oder abgeglichen hat, und wie du einzelne Neuanlagen löschst oder einen Datenabgleich zurücksetzt.","Importe finden und zurücksetzen.",{"type":15,"key":990,"title":991,"to":992,"description":993,"teaser":994},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F6.gdv-daten","GDV-Daten","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fgdv-daten","Was GDV-Dateien sind, welche Dateien der Import annimmt oder ablehnt, welche Kunden- und Vertragsdaten i-Planner daraus übernimmt, wie der GDV Vertragsdaten Abgleich arbeitet und wie du eine GDV-Datei vor dem Hochladen prüfst.","GDV-Dateien einlesen.",{"type":15,"key":996,"title":997,"to":998,"description":999,"teaser":1000},"2.kundenverwaltung\u002F11.einstellungen\u002F8.import\u002F7.werkzeuge-beim-zuordnen","Werkzeuge beim Zuordnen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Feinstellungen\u002Fimport\u002Fwerkzeuge-beim-zuordnen","Welche Werkzeuge du in den Zuordnungsschritten des Imports hast – Zeilenmenü je Kachel, Sammelaktionen, Zuordnung fixieren, Datensatz - Matching, Nummern-Schema für die Vertragsnummer mit Suchzeichen, Aktion und Position, das Auswahlfenster zum eindeutigen Zuordnen und die Karten bei mehreren Treffern mit Verknüpfen.","Werkzeuge in den Zuordnungsschritten.",{"type":5,"key":1002,"title":1003,"description":1004,"intro":43,"icon":43,"to":1005,"count":248,"children":1006},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang","Posteingang","Dokumente abholen und ablegen.","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang",[1007,1012],{"type":15,"key":1008,"title":1003,"to":1009,"description":1010,"teaser":1011},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fuebersicht","Was im Posteingang ankommt, welche Rechte und Zugänge du brauchst, was die Listen wie Posteingang und Markiert bedeuten, wie du neue Dokumente abholst, selbst hochlädst und öffnest, mehrere Dokumente mit Sammelaktionen bearbeitest, sie mit KI ausliest und das Drei-Punkte-Menü nutzt.","Dokumente abholen und sichten.",{"type":15,"key":1013,"title":1014,"to":1015,"description":1016,"teaser":1017},"2.kundenverwaltung\u002F12.posteingang\u002F2.dokumente-ablegen","Dokumente ablegen","\u002Fdocs\u002Fkundenverwaltung\u002Fposteingang\u002Fdokumente-ablegen","Wie du Dokumente aus dem Posteingang über den Dialog Archivierung einem Kunden und Vertrag zuordnest, einzeln oder in den Listen Zugeordnet über Kunden und Zugeordnet über Vertragsnummer mehrere auf einmal, und was die Meldungen bedeuten.","Kunden und Verträgen zuordnen.",{"type":5,"key":1019,"title":1020,"description":1021,"intro":1022,"icon":1023,"to":1024,"count":201,"children":1025},"3.konto","Konto","Profil, Sicherheit, Geräte","Dein persönlicher Zugang zu i-Planner.","user","\u002Fdocs\u002Fkonto",[1026,1031,1037,1042,1048],{"type":15,"key":1027,"title":17,"to":1028,"description":1029,"teaser":1030},"3.konto\u002F1.uebersicht","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fuebersicht","Was du im Konto-Bereich einstellst, wie du dorthin kommst und was die vier Symbole Account, Sicherheit, Geräte und Abrechnung in der schmalen Leiste bedeuten.","Hinkommen und die vier Symbole.",{"type":15,"key":1032,"title":1033,"to":1034,"description":1035,"teaser":1036},"3.konto\u002F2.account","Account","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Faccount","Wie du dein Profilbild, deine persönlichen Daten und die Freigabe für andere Organisationen änderst.","Profilbild und persönliche Daten.",{"type":15,"key":1038,"title":304,"to":1039,"description":1040,"teaser":1041},"3.konto\u002F3.sicherheit","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fsicherheit","Wie du dein Passwort änderst oder zurücksetzt, die Zwei-Faktor-Anmeldung einrichtest oder wechselst, den Code eingibst, Recovery-Codes erzeugst und sicherst und Passkeys verwaltest.","Passwort, Zwei-Faktor, Passkeys.",{"type":15,"key":1043,"title":1044,"to":1045,"description":1046,"teaser":1047},"3.konto\u002F4.geraete","Geräte","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fgeraete","Welche Browser und Geräte bei deinem Konto angemeldet sind, was die Angaben in der Geräteliste bedeuten, wie du einen Eintrag entfernst und was die Bestätigungs-E-Mail bei einem neuen Gerät bedeutet.","Angemeldete Geräte verwalten.",{"type":15,"key":1049,"title":245,"to":1050,"description":1051,"teaser":1052},"3.konto\u002F6.abrechnung","\u002Fdocs\u002Fkonto\u002Fabrechnung","Wo du deine persönlichen Provisionsabrechnungen öffnest und deine Umsätze nach Kennzahl, Jahr und Monat auswertest.","Eigene Provisionsabrechnungen.",{"id":1054,"title":168,"body":1055,"description":170,"extension":2683,"keywords":2684,"menuPath":2743,"meta":2744,"navigation":2745,"path":169,"permission":2746,"rawbody":2747,"seo":2748,"stem":2749,"teaser":171,"__hash__":2750},"content\u002Fdocs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online.md",{"type":1056,"value":1057,"toc":2640},"minimark",[1058,1072,1077,1083,1158,1164,1184,1188,1256,1260,1263,1268,1326,1335,1339,1458,1479,1502,1506,1510,1518,1578,1585,1589,1700,1704,1774,1777,1798,1802,1830,1833,1850,1853,1881,1885,1889,1898,1923,1928,1932,1938,1957,1961,1967,2003,2007,2032,2036,2058,2062,2073,2077,2085,2089,2093,2110,2116,2120,2132,2136,2143,2147,2153,2157,2163,2167,2184,2188,2194,2197,2217,2221,2236,2239,2250,2336,2340,2347,2351,2375,2379,2396,2400,2424,2428,2448,2452,2500,2509,2513,2528,2532,2555,2559,2568,2586,2590,2630],[1059,1060,1061,1064,1065,1067,1068,1071],"p",{},[1062,1063,168],"strong",{}," von PSP Software ist ein Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung; die Integration ist für Berater gedacht, die einen eigenen Zugang zu PSP Online haben. Aus der ",[1062,1066,395],{}," übergibst du damit einen Kunden samt Partner und Kindern an PSP Online, und unter bestimmten Voraussetzungen holst du Angebote und PDF-Unterlagen über den Tab ",[1062,1069,1070],{},"Daten abholen"," nach i-Planner zurück.",[1073,1074,1076],"h2",{"id":1075},"was-psp-online-kann","Was PSP Online kann",[1059,1078,1079,1080,1082],{},"PSP Online verbindet die ",[1062,1081,395],{}," mit dem Vergleichsrechner von PSP Software:",[1084,1085,1086,1100,1109,1126,1136],"ul",{},[1087,1088,1089,1092,1093,1095,1096,1099],"li",{},[1062,1090,1091],{},"Kunden übergeben"," — Im Fenster ",[1062,1094,168],{}," wählst du einen Kunden und optional Partner und Kinder. Solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist, übermittelt ein Klick auf ",[1062,1097,1098],{},"Öffnen"," ihre Daten an PSP Online, legt dort einen neuen PSP-Vorgang an und öffnet PSP Online in einem neuen Browserfenster.",[1087,1101,1102,1105,1106,1108],{},[1062,1103,1104],{},"Vorgang wieder öffnen"," — Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet ",[1062,1107,1098],{}," das gespeicherte Angebot erneut in PSP Online, ohne Daten neu zu übertragen.",[1087,1110,1111,1114,1115,1117,1118,1121,1122,1125],{},[1062,1112,1113],{},"Angebote und Unterlagen abholen"," — Im Tab ",[1062,1116,1070],{}," übernimmt ",[1062,1119,1120],{},"Abholen"," die Angebotsvorschläge als Verträge mit Status ",[1062,1123,1124],{},"Angebot"," und die PDF-Unterlagen als Dokumente beim Kunden.",[1087,1127,1128,1131,1132,1135],{},[1062,1129,1130],{},"Zugangsdaten prüfen"," — i-Planner prüft, ob PSP Online die Zugangsdaten eines PSP-Accounts annimmt: direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck mit ",[1062,1133,1134],{},"Verbindung prüfen"," und täglich im Hintergrund.",[1087,1137,1138,1141,1142,1145,1146,1149,1150,1153,1154,1157],{},[1062,1139,1140],{},"Nutzung steuern"," — Die ",[1062,1143,1144],{},"Freigabe"," unter ",[1062,1147,1148],{},"Organisation › Integrationen"," legt fest, wer PSP Online nutzen darf. Über die ",[1062,1151,1152],{},"Freischaltung"," eines PSP-Accounts unter ",[1062,1155,1156],{},"Organisation › Accounts"," nutzen ihn auch Kollegen.",[1059,1159,1160,1161,1163],{},"Einen automatischen Abruf oder eine Synchronisation gibt es nicht: Angebote und Unterlagen kommen nur per Klick auf ",[1062,1162,1120],{}," nach i-Planner.",[1165,1166,1169],"callout",{"color":1167,"icon":1168},"amber","i-heroicons-exclamation-triangle",[1059,1170,1171,1174,1175,1177,1178,1180,1181,1183],{},[1062,1172,1173],{},"Wiederöffnen und Daten abholen hängen am gespeicherten PSP-Vorgang."," Beides funktioniert nur, wenn i-Planner den PSP-Vorgang am Kunden speichern kann, und das setzt voraus, dass deine Organisation dafür eingerichtet ist. Ist sie es nicht, legt jedes ",[1062,1176,1098],{}," im Fenster ",[1062,1179,168],{}," einen neuen PSP-Vorgang an, und der Tab ",[1062,1182,1070],{}," erscheint nicht.",[1073,1185,1187],{"id":1186},"voraussetzungen","Voraussetzungen",[1084,1189,1190,1205,1217,1229,1238,1247],{},[1087,1191,1192,1193,1196,1197,1200,1201,1204],{},"Ein eigener Zugang zu PSP Online. Dessen Zugangsdaten trägst du in i-Planner als ",[1062,1194,1195],{},"Client Id",", ",[1062,1198,1199],{},"Benutzername"," und ",[1062,1202,1203],{},"Passwort"," in einen PSP-Account ein.",[1087,1206,1207,1208,1210,1211,1213,1214,1216],{},"Zum Aktivieren von PSP Online und zum Festlegen der ",[1062,1209,1144],{}," braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,1212,41],{},", zum Anlegen eines PSP-Accounts das Recht ",[1062,1215,263],{},".",[1087,1218,1219,1220,1222,1223,1225,1226,1228],{},"PSP Online ist unter ",[1062,1221,1148],{}," aktiviert. Ohne Aktivierung lässt sich kein PSP-Account anlegen, und die Kachel ",[1062,1224,168],{}," erscheint in der ",[1062,1227,395],{}," nicht.",[1087,1230,1231,1232,1234,1235,1216],{},"Wer PSP Online nutzen will, muss über die ",[1062,1233,1144],{}," von PSP Online berechtigt sein. Voreingestellt ist ",[1062,1236,1237],{},"Alle Mitarbeiter",[1087,1239,1240,1241,1243,1244,1216],{},"Für diese Person gibt es mindestens einen eingeschalteten PSP-Account, dessen Verbindung zuletzt erfolgreich geprüft wurde: einen eigenen oder einen, den ein Kollege für sie freigeschaltet hat. Sonst zeigt das Fenster ",[1062,1242,168],{}," nur einen Hinweis und die Schaltfläche ",[1062,1245,1246],{},"Schließen",[1087,1248,1249,1250,1252,1253,1255],{},"Kunde, Partner und Kinder sind in der ",[1062,1251,395],{}," als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Fenster ",[1062,1254,168],{}," finden nur Kunden.",[1073,1257,1259],{"id":1258},"psp-online-einrichten","PSP Online einrichten",[1059,1261,1262],{},"Die Einrichtung hat zwei Teile: PSP Online einmal für die Organisation aktivieren, danach für jeden Zugang zu PSP Online einen PSP-Account anlegen. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in den Account.",[1264,1265,1267],"h3",{"id":1266},"psp-online-aktivieren","PSP Online aktivieren",[1269,1270,1271,1283,1300],"ol",{},[1087,1272,1273,1274,1276,1277,1279,1280,1216],{},"Öffne ",[1062,1275,1148],{}," und klicke ",[1062,1278,168],{}," an. Die Integration gehört zur Kategorie ",[1062,1281,1282],{},"Datenlieferant",[1087,1284,1285,1286,1289,1290,1293,1294],{},"Schalte im Bereich ",[1062,1287,1288],{},"Aktivierung"," den Schalter ",[1062,1291,1292],{},"Integration aktivieren"," ein.",[1295,1296],"img",{"alt":1297,"src":1298,"width":1299},"Detailseite von PSP Online unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung, Built by PSP Software und Website psp-software.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter","\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-psponline.png",700,[1087,1301,1302,1303,1145,1306,1308,1309,1311,1312,1315,1316,1319,1320,1322,1323,1216],{},"Lege im Bereich ",[1062,1304,1305],{},"Einschränkungen",[1062,1307,1144],{}," fest, wer PSP Online nutzen darf: ",[1062,1310,1237],{}," oder ",[1062,1313,1314],{},"Nur ausgewählte Mitarbeiter",". Im zweiten Fall wählst du im Bereich ",[1062,1317,1318],{},"Ausgewählte Mitarbeiter"," Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter ",[1062,1321,1148],{}," im Abschnitt ",[1062,1324,1325],{},"Wer die Integration nutzen darf",[1059,1327,1328,1329,1331,1332,1334],{},"Bei ",[1062,1330,1314],{}," sehen nur die ausgewählten Rollen, Gruppen und Personen die Kachel ",[1062,1333,168],{},"; eine Ausnahme für Administratoren gibt es dabei nicht.",[1264,1336,1338],{"id":1337},"psp-account-anlegen","PSP-Account anlegen",[1269,1340,1341,1349,1358,1452],{},[1087,1342,1273,1343,1345,1346,1216],{},[1062,1344,1156],{}," und klicke auf ",[1062,1347,1348],{},"Neuer Account",[1087,1350,1351,1352,1354,1355,1357],{},"Wähle ",[1062,1353,168],{},". Angeboten werden nur aktivierte Integrationen, und ohne das Recht ",[1062,1356,41],{}," nur solche, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“",[1087,1359,1360,1361,1200,1363,1366,1367],{},"Fülle unter ",[1062,1362,298],{},[1062,1364,1365],{},"Zugangsdaten"," die Felder aus:",[1368,1369,1370,1386],"table",{},[1371,1372,1373],"thead",{},[1374,1375,1376,1380,1383],"tr",{},[1377,1378,1379],"th",{},"Feld",[1377,1381,1382],{},"Pflicht",[1377,1384,1385],{},"Was eintragen",[1387,1388,1389,1403,1415,1426,1437],"tbody",{},[1374,1390,1391,1397,1400],{},[1392,1393,1394],"td",{},[1062,1395,1396],{},"Name",[1392,1398,1399],{},"Ja",[1392,1401,1402],{},"Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“.",[1374,1404,1405,1410,1412],{},[1392,1406,1407],{},[1062,1408,1409],{},"Accountinhaber",[1392,1411,1399],{},[1392,1413,1414],{},"Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Rolle Accounts anderen zuweisen darf.",[1374,1416,1417,1421,1423],{},[1392,1418,1419],{},[1062,1420,1195],{},[1392,1422,1399],{},[1392,1424,1425],{},"Die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Im Formular ohne Hinweistext und nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl.",[1374,1427,1428,1432,1434],{},[1392,1429,1430],{},[1062,1431,1199],{},[1392,1433,1399],{},[1392,1435,1436],{},"Dein Benutzername bei PSP Online. Im Formular nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl.",[1374,1438,1439,1443,1449],{},[1392,1440,1441],{},[1062,1442,1203],{},[1392,1444,1445,1446],{},"Ja — ",[1062,1447,1448],{},"geheim",[1392,1450,1451],{},"Dein Passwort bei PSP Online. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt: Leer lassen behält das Passwort, eine Eingabe ersetzt es.",[1087,1453,1454,1455,1216],{},"Klicke auf ",[1062,1456,1457],{},"Account anlegen",[1059,1459,1460,1461,1464,1465,1468,1469,1472,1473,1476,1477,1216],{},"i-Planner meldet ",[1062,1462,1463],{},"Account erstellt"," und prüft die Verbindung sofort. Nimmt PSP Online die Zugangsdaten an, erscheint ",[1062,1466,1467],{},"Verbindung erfolgreich",", und auf der Seite des Accounts steht ",[1062,1470,1471],{},"Verbunden"," mit Datum. Lehnt PSP Online sie ab, öffnet sich der Dialog ",[1062,1474,1475],{},"Validierung fehlgeschlagen"," mit dem Grund. Wiederholen kannst du die Prüfung jederzeit über ",[1062,1478,1134],{},[1059,1480,1481,1482,1484,1485,1487,1488,1196,1490,1196,1493,1311,1496,1499,1500,1216],{},"Soll ein PSP-Account auch für Kollegen gelten, stellst du das unter ",[1062,1483,1156],{}," auf seiner Seite unter ",[1062,1486,1152],{}," ein: ",[1062,1489,1237],{},[1062,1491,1492],{},"Nur das Team des Accountinhabers",[1062,1494,1495],{},"Nur der Accountinhaber",[1062,1497,1498],{},"Accountinhaber + ausgewählte",". Ohne Auswahl gilt ",[1062,1501,1495],{},[1073,1503,1505],{"id":1504},"welche-daten-fließen","Welche Daten fließen",[1264,1507,1509],{"id":1508},"was-i-planner-an-psp-online-übermittelt","Was i-Planner an PSP Online übermittelt",[1059,1511,1512,1513,1177,1515,1517],{},"Kundendaten gehen beim Klick auf ",[1062,1514,1098],{},[1062,1516,168],{}," an PSP Online, und zwar nur, solange am gewählten Kunden noch kein PSP-Vorgang gespeichert ist:",[1368,1519,1520,1530],{},[1371,1521,1522],{},[1374,1523,1524,1527],{},[1377,1525,1526],{},"Daten",[1377,1528,1529],{},"Inhalt",[1387,1531,1532,1548,1558,1568],{},[1374,1533,1534,1539],{},[1392,1535,1536],{},[1062,1537,1538],{},"Anmeldung",[1392,1540,1541,1196,1543,1200,1545,1547],{},[1062,1542,1195],{},[1062,1544,1199],{},[1062,1546,1203],{}," des gewählten PSP-Accounts. Sie gehen auch bei jeder Verbindungsprüfung an PSP Online.",[1374,1549,1550,1555],{},[1392,1551,1552],{},[1062,1553,1554],{},"Kunde",[1392,1556,1557],{},"Titel, Nachname, Vorname, Straße, PLZ und Ort der Standardadresse, Telefon, Telefax, Mobil und E-Mail (jeweils der Standardeintrag), Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf sowie IBAN und BIC der Standard-Bankverbindung",[1374,1559,1560,1565],{},[1392,1561,1562],{},[1062,1563,1564],{},"Zu versichernde Personen",[1392,1566,1567],{},"Der Kunde selbst, dazu optional Partner und Kinder. Je Person: Nachname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Berufsstatus, Beruf, „Beruf seit“ und Familienstand",[1374,1569,1570,1575],{},[1392,1571,1572],{},[1062,1573,1574],{},"Feste Vorgaben",[1392,1576,1577],{},"Für jede Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“, Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 %, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 %",[1059,1579,1580,1581,1584],{},"Das Geschlecht leitet i-Planner aus der Anrede ab, Berufsstatus und Familienstand rechnet es um. Die Zuordnung steht in diesem Artikel in der Frage ",[1062,1582,1583],{},"Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online?"," Beim Wiederöffnen und beim Abholen schickt i-Planner nur den am Kunden gespeicherten PSP-Vorgang, beim Wiederöffnen zusätzlich die gespeicherte Angebotsnummer.",[1264,1586,1588],{"id":1587},"was-zurückkommt-und-wo-es-landet","Was zurückkommt und wo es landet",[1368,1590,1591,1604],{},[1371,1592,1593],{},[1374,1594,1595,1598,1601],{},[1377,1596,1597],{},"Was",[1377,1599,1600],{},"Wo es landet",[1377,1602,1603],{},"Wann",[1387,1605,1606,1619,1632,1651,1664,1689],{},[1374,1607,1608,1611,1614],{},[1392,1609,1610],{},"Neuer PSP-Vorgang",[1392,1612,1613],{},"PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster. Am Kunden gespeichert wird der Vorgang nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.",[1392,1615,1616,1618],{},[1062,1617,1098],{},", solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist",[1374,1620,1621,1624,1627],{},[1392,1622,1623],{},"Gespeicherter PSP-Vorgang",[1392,1625,1626],{},"Das gespeicherte Angebot öffnet sich erneut in PSP Online.",[1392,1628,1629,1631],{},[1062,1630,1098],{},", wenn am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist",[1374,1633,1634,1637,1643],{},[1392,1635,1636],{},"Angebotsvorschläge mit Tarif, Gesellschaft, Vorschlagsnummer, Beitrag und Versicherungsbeginn",[1392,1638,1639,1640,1642],{},"Je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status ",[1062,1641,1124],{},", nicht im Bestand",[1392,1644,1645,1646,1648,1649],{},"Nur manuell: Tab ",[1062,1647,1070],{},", Schaltfläche ",[1062,1650,1120],{},[1374,1652,1653,1656,1659],{},[1392,1654,1655],{},"PDF-Unterlagen: Angebot, Antrag, Produktinformationsblatt, Tarifunterlagen, Empfangsbestätigung, E-Mail, weitere Unterlagen",[1392,1657,1658],{},"Als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online",[1392,1660,1661,1662],{},"Nur manuell: ",[1062,1663,1120],{},[1374,1665,1666,1669,1680],{},[1392,1667,1668],{},"Ergebnis der Verbindungsprüfung",[1392,1670,1671,1673,1674,1676,1677],{},[1062,1672,1156],{},", Seite des PSP-Accounts: ",[1062,1675,1471],{}," mit Datum, rot die Fehlermeldung oder ",[1062,1678,1679],{},"Nicht geprüft",[1392,1681,1682,1683,1685,1686,1688],{},"Nach ",[1062,1684,1457],{},", bei ",[1062,1687,1134],{}," und täglich für eingeschaltete Accounts",[1374,1690,1691,1694,1697],{},[1392,1692,1693],{},"Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“",[1392,1695,1696],{},"Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers, mit Link zur Seite des Accounts",[1392,1698,1699],{},"Wenn die tägliche Prüfung den Account neu auf Fehler setzt",[1073,1701,1703],{"id":1702},"kunden-an-psp-online-übergeben","Kunden an PSP Online übergeben",[1269,1705,1706,1715,1728,1737,1769],{},[1087,1707,1708,1709,1711,1712,1714],{},"Öffne in der ",[1062,1710,395],{}," die Kundenakte des Kunden. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus der Kundenakte heraus sind im Fenster ",[1062,1713,168],{}," der Kunde und, soweit mit ihm verknüpft, Partner und Kinder schon eingetragen.",[1087,1716,1717,1718,1721,1722,1724,1725,1727],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol ",[1062,1719,1720],{},"Schnittstellen"," und wähle die Kachel ",[1062,1723,168],{},". Das Fenster ",[1062,1726,168],{}," öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“",[1087,1729,1730,1731,1733,1734,1216],{},"Stehen dir mehrere PSP-Accounts zur Verfügung, wähle unter ",[1062,1732,1033],{}," den gewünschten aus. Vorausgewählt ist dein eigener; ein abgeschalteter eigener Account trägt den Zusatz ",[1062,1735,1736],{},"(deaktiviert)",[1087,1738,1739,1740],{},"Prüfe die Personen:\n",[1084,1741,1742,1750,1760],{},[1087,1743,1744,1746,1747],{},[1062,1745,1554],{}," — Pflicht, genau ein Kunde, Suchfeld ",[1062,1748,1749],{},"Kunde suchen",[1087,1751,1752,1755,1756,1759],{},[1062,1753,1754],{},"Partner"," — optional, genau ein Kunde, Suchfeld ",[1062,1757,1758],{},"Partner suchen",". Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt.",[1087,1761,1762,1765,1766,1759],{},[1062,1763,1764],{},"Kinder"," — optional, mehrere möglich, Suchfeld ",[1062,1767,1768],{},"Kinder suchen",[1087,1770,1454,1771,1773],{},[1062,1772,1098],{},". PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster.",[1059,1775,1776],{},"Beim Übergeben gut zu wissen:",[1084,1778,1779,1785,1788,1795],{},[1087,1780,1781,1782,1784],{},"Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet ",[1062,1783,1098],{}," diesen Vorgang erneut. Geänderte Kundendaten, Partner oder Kinder überträgt i-Planner dann nicht neu.",[1087,1786,1787],{},"Meldet PSP Online bei der Übergabe keinen Erfolg, öffnet sich nur die Startseite von PSP Online. i-Planner zeigt dazu keinen Hinweis.",[1087,1789,1790,1791,1794],{},"Einen abgeschalteten PSP-Account (Schalter ",[1062,1792,1793],{},"Account aktiv"," aus) nutzt i-Planner für die Übergabe nicht.",[1087,1796,1797],{},"Vollversicherung, Versicherungsbeginn am heutigen Datum und die Zahnvorgaben sind feste Vorgaben. Abweichungen änderst du in PSP Online.",[1073,1799,1801],{"id":1800},"angebote-und-unterlagen-aus-psp-online-abholen","Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen",[1269,1803,1804,1809,1817,1826],{},[1087,1805,1708,1806,1808],{},[1062,1807,395],{}," die Kundenakte des Kunden, an dem ein PSP-Vorgang gespeichert ist.",[1087,1810,1811,1812,1814,1815,1216],{},"Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol ",[1062,1813,1720],{}," und wähle ",[1062,1816,168],{},[1087,1818,1819,1820,1822,1823,1825],{},"Wechsle im Fenster ",[1062,1821,168],{}," in den Tab ",[1062,1824,1070],{},". Dort steht der Hinweis „Bitte drücke \"Abholen\", um die Daten von PSP in den i-Planner zu übertragen.“",[1087,1827,1454,1828,1216],{},[1062,1829,1120],{},[1059,1831,1832],{},"i-Planner übernimmt dabei:",[1084,1834,1835,1844],{},[1087,1836,1837,1840,1841,1843],{},[1062,1838,1839],{},"Angebotsvorschläge"," — je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status ",[1062,1842,1124],{},", der nicht zum Bestand zählt. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu Beitrag und Versicherungsbeginn. Die Sparte ist fest vorgegeben, die Zahlweise immer monatlich, und der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe.",[1087,1845,1846,1849],{},[1062,1847,1848],{},"PDF-Unterlagen"," wie Angebot, Antrag oder Produktinformationsblatt — als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online.",[1059,1851,1852],{},"Dabei gilt:",[1084,1854,1855,1867,1870,1875],{},[1087,1856,1857,1858,1860,1861,1863,1864,1866],{},"Der Tab ",[1062,1859,1070],{}," erscheint nur, wenn du das Fenster ",[1062,1862,168],{}," aus einer Kundenakte öffnest, an der ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Gespeichert wird der Vorgang beim erfolgreichen ",[1062,1865,1098],{},", und nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.",[1087,1868,1869],{},"Übernommen werden nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.",[1087,1871,1682,1872,1874],{},[1062,1873,1120],{}," zeigt i-Planner weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung.",[1087,1876,1877,1878,1880],{},"Jeder Klick auf ",[1062,1879,1120],{}," legt die Angebote erneut an. Eine Dublettenprüfung gibt es nicht.",[1073,1882,1884],{"id":1883},"häufige-fragen","Häufige Fragen",[1264,1886,1888],{"id":1887},"warum-sehe-ich-psp-online-in-der-kundenverwaltung-nicht","Warum sehe ich PSP Online in der Kundenverwaltung nicht?",[1059,1890,1891,1892,1894,1895,1897],{},"Die Kachel ",[1062,1893,168],{}," hinter dem Raster-Symbol ",[1062,1896,1720],{}," erscheint nur, wenn beides zutrifft:",[1084,1899,1900,1908],{},[1087,1901,1219,1902,1904,1905,1907],{},[1062,1903,1148],{}," aktiviert: Auf der Detailseite von PSP Online ist der Schalter ",[1062,1906,1292],{}," eingeschaltet.",[1087,1909,1910,1911,1913,1914,1916,1917,1919,1920,1922],{},"Du bist freigegeben: Steht im Bereich ",[1062,1912,1305],{}," die ",[1062,1915,1144],{}," auf ",[1062,1918,1314],{},", müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter ",[1062,1921,1318],{}," ausgewählt sein. Das gilt auch für Administratoren.",[1059,1924,1925,1926,1216],{},"Einen PSP-Account braucht die Kachel nicht; ob einer da ist, prüft erst das Fenster ",[1062,1927,168],{},[1264,1929,1931],{"id":1930},"im-fenster-psp-online-steht-für-diese-schnittstelle-ist-noch-kein-zugang-eingerichtet-bitte-hinterlege-zunächst-deine-zugangsdaten-um-sie-nutzen-zu-können-was-tun","Im Fenster „PSP Online“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?",[1059,1933,1934,1935,1937],{},"Für dich gibt es keinen PSP-Account: weder einen eigenen noch einen, den ein Kollege für dich freigeschaltet hat. Das Fenster zeigt dann nur ",[1062,1936,1246],{},". Du hast zwei Möglichkeiten:",[1084,1939,1940,1951],{},[1087,1941,1942,1943,1945,1946,1948,1949,1216],{},"Lege unter ",[1062,1944,1156],{}," über ",[1062,1947,1348],{}," einen PSP-Account mit deinen Zugangsdaten zu PSP Online an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht ",[1062,1950,263],{},[1087,1952,1953,1954,1956],{},"Lass dir einen vorhandenen PSP-Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang, auf dessen Seite unter ",[1062,1955,1152],{}," freischalten.",[1264,1958,1960],{"id":1959},"im-fenster-psp-online-steht-der-hinterlegte-zugang-ist-derzeit-nicht-gültig-bitte-überprüfe-deine-zugangsdaten-für-diese-schnittstelle-was-tun","Im Fenster „PSP Online“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?",[1059,1962,1963,1964,1966],{},"Es gibt einen PSP-Account für dich, aber er ist abgeschaltet, oder seine Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter ",[1062,1965,1156],{},":",[1269,1968,1969,1976,1988],{},[1087,1970,1971,1972,1289,1974,1293],{},"Schalte unter ",[1062,1973,298],{},[1062,1975,1793],{},[1087,1977,1978,1979,1981,1982,1196,1984,1200,1986,1216],{},"Prüfe unter ",[1062,1980,1365],{}," die Werte bei ",[1062,1983,1195],{},[1062,1985,1199],{},[1062,1987,1203],{},[1087,1989,1990,1991,1916,1994,1996,1997,1999,2000,2002],{},"Klicke im Abschnitt ",[1062,1992,1993],{},"Verbindung",[1062,1995,1134],{},". Erscheint ",[1062,1998,1467],{}," und steht auf der Seite ",[1062,2001,1471],{},", ist der Zugang wieder gültig.",[1264,2004,2006],{"id":2005},"was-bedeutet-für-diese-schnittstelle-bist-du-nicht-freigegeben-bitte-wende-dich-an-deinen-administrator","Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?",[1059,2008,2009,2010,2012,2013,2015,2016,2018,2019,2021,2022,2024,2025,2027,2028,1916,2030,1216],{},"Die ",[1062,2011,1144],{}," von PSP Online umfasst dich nicht. Das Fenster ",[1062,2014,168],{}," zeigt dann nur diese Meldung und ",[1062,2017,1246],{},". Eine Person mit dem Recht ",[1062,2020,41],{}," öffnet unter ",[1062,2023,1148],{}," die Detailseite von PSP Online und wählt im Bereich ",[1062,2026,1318],{}," dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die ",[1062,2029,1144],{},[1062,2031,1237],{},[1264,2033,2035],{"id":2034},"warum-erscheint-beim-klick-auf-öffnen-nur-bitte-wähle-einen-kunden-partner-und-kinder-aus-und-drücke-öffnen-um-die-daten-zu-übertragen","Warum erscheint beim Klick auf „Öffnen“ nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“?",[1059,2037,2038,2039,2041,2042,2044,2045,1200,2047,2049,2050,2052,2053,2055,2056,1216],{},"Im Fenster ",[1062,2040,168],{}," ist im Feld ",[1062,2043,1554],{}," niemand ausgewählt. Pflicht ist nur der Kunde; ",[1062,2046,1754],{},[1062,2048,1764],{}," kannst du leer lassen. Suche den Kunden über ",[1062,2051,1749],{},", oder öffne PSP Online aus seiner Kundenakte in der ",[1062,2054,395],{},", dann ist er schon eingetragen. Klicke danach erneut auf ",[1062,2057,1098],{},[1264,2059,2061],{"id":2060},"psp-online-öffnet-nur-die-startseite-warum","PSP Online öffnet nur die Startseite — warum?",[1059,2063,2064,2065,1345,2067,2069,2070],{},"Die Übergabe hat nicht geklappt: PSP Online hat beim Anlegen des PSP-Vorgangs keinen Erfolg gemeldet. In diesem Fall öffnet i-Planner nur die Startseite von PSP Online und zeigt keinen Hinweis. Öffne deinen PSP-Account unter ",[1062,2066,1156],{},[1062,2068,1134],{},": Die Meldung zeigt, ob PSP Online deine Zugangsdaten annimmt. Was die Meldungen bedeuten, steht in der Frage ",[1062,2071,2072],{},"Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der PSP-Verbindung?",[1264,2074,2076],{"id":2075},"werden-geänderte-kundendaten-beim-nächsten-öffnen-erneut-an-psp-online-übertragen","Werden geänderte Kundendaten beim nächsten „Öffnen“ erneut an PSP Online übertragen?",[1059,2078,2079,2080,1177,2082,2084],{},"Nein, sobald am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Dann öffnet ",[1062,2081,1098],{},[1062,2083,168],{}," diesen gespeicherten Vorgang erneut, und i-Planner überträgt keine Daten neu — auch keine geänderten Angaben, keinen anderen Partner und keine weiteren Kinder. Neu übertragen wird nur, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist.",[1264,2086,2088],{"id":2087},"warum-fehlt-im-fenster-psp-online-der-tab-daten-abholen","Warum fehlt im Fenster „PSP Online“ der Tab „Daten abholen“?",[1059,2090,1857,2091,1897],{},[1062,2092,1070],{},[1084,2094,2095,2104],{},[1087,2096,2097,2098,2100,2101,2103],{},"Du hast das Fenster ",[1062,2099,168],{}," aus der Kundenakte des Kunden in der ",[1062,2102,395],{}," geöffnet.",[1087,2105,2106,2107,2109],{},"An diesem Kunden ist ein PSP-Vorgang gespeichert. Das geschieht beim erfolgreichen ",[1062,2108,1098],{}," für diesen Kunden, aber nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.",[1059,2111,2112,2113,2115],{},"Ist deine Organisation dafür nicht eingerichtet, erscheint der Tab nie, und jedes ",[1062,2114,1098],{}," legt in PSP Online einen neuen PSP-Vorgang an.",[1264,2117,2119],{"id":2118},"ich-habe-auf-abholen-geklickt-wie-sehe-ich-ob-es-funktioniert-hat","Ich habe auf „Abholen“ geklickt — wie sehe ich, ob es funktioniert hat?",[1059,2121,2122,2123,2125,2126,2128,2129,2131],{},"i-Planner zeigt nach ",[1062,2124,1120],{}," im Tab ",[1062,2127,1070],{}," weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. Übernommene Angebote stehen als Verträge beim Kunden, mit Status ",[1062,2130,1124],{},". Übernommen werden dabei nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.",[1264,2133,2135],{"id":2134},"warum-stehen-die-angebote-aus-psp-online-doppelt-beim-kunden","Warum stehen die Angebote aus PSP Online doppelt beim Kunden?",[1059,2137,1877,2138,2125,2140,2142],{},[1062,2139,1120],{},[1062,2141,1070],{}," legt die Angebote erneut als Verträge an. i-Planner prüft dabei nicht, ob ein Angebot schon übernommen wurde.",[1264,2144,2146],{"id":2145},"warum-werden-nicht-alle-vorschläge-aus-psp-online-übernommen","Warum werden nicht alle Vorschläge aus PSP Online übernommen?",[1059,2148,2149,2150,2152],{},"Beim ",[1062,2151,1120],{}," übernimmt i-Planner nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. Vorschläge für weitere Personen legt i-Planner nicht als Verträge an.",[1264,2154,2156],{"id":2155},"wie-sehen-die-aus-psp-online-übernommenen-verträge-aus","Wie sehen die aus PSP Online übernommenen Verträge aus?",[1059,2158,2159,2160,2162],{},"Je Vorschlag legt i-Planner beim Kunden einen Vertrag an: Status ",[1062,2161,1124],{},", nicht im Bestand, in einer fest vorgegebenen Sparte. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu kommen Beitrag und Versicherungsbeginn. Der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe, die Zahlweise ist immer monatlich.",[1264,2164,2166],{"id":2165},"holt-i-planner-angebote-aus-psp-online-automatisch-ab","Holt i-Planner Angebote aus PSP Online automatisch ab?",[1059,2168,2169,2170,2172,2173,2176,2177,2125,2179,1916,2181,2183],{},"Nein. Es gibt weder einen automatischen Abruf noch eine Synchronisation, und die Seite eines PSP-Accounts unter ",[1062,2171,1156],{}," hat keinen Bereich ",[1062,2174,2175],{},"Automatischer Abruf",". Angebote und PDF-Unterlagen kommen nur nach i-Planner, wenn jemand im Fenster ",[1062,2178,168],{},[1062,2180,1070],{},[1062,2182,1120],{}," klickt.",[1264,2185,2187],{"id":2186},"welche-festen-vorgaben-übergibt-i-planner-an-psp-online","Welche festen Vorgaben übergibt i-Planner an PSP Online?",[1059,2189,2190,2191,2193],{},"Für jede zu versichernde Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“ sowie Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 % und Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 %. Diese Werte stammen nicht aus der ",[1062,2192,395],{},". Abweichungen änderst du in PSP Online.",[1264,2195,1583],{"id":2196},"wie-übergibt-i-planner-geschlecht-berufsstatus-und-familienstand-an-psp-online",[1084,2198,2199,2205,2211],{},[1087,2200,2201,2204],{},[1062,2202,2203],{},"Geschlecht"," — aus der Anrede: „Frau“ ergibt weiblich, jede andere Anrede männlich.",[1087,2206,2207,2210],{},[1062,2208,2209],{},"Berufsstatus"," — „Angestellt“ und „Angestellt im öffentlichen Dienst“ als angestellt; „Selbständig“, „Beherrschender GGF“ und „Geschäftsführer“ als selbständig; „Freiberufler“ als freiberuflich; „Nicht berufstätig“ als nicht berufstätig.",[1087,2212,2213,2216],{},[1062,2214,2215],{},"Familienstand"," — umgerechnet werden „verheiratet“, „ledig“, „eheähnliche Gemeinschaft“, „getrennt lebend“, „geschieden“ und „verwitwet“.",[1264,2218,2220],{"id":2219},"kann-ich-als-partner-oder-kind-jemanden-auswählen-der-nicht-als-kunde-angelegt-ist","Kann ich als Partner oder Kind jemanden auswählen, der nicht als Kunde angelegt ist?",[1059,2222,2223,2224,1196,2226,1200,2228,1177,2230,2232,2233,2235],{},"Nein. Die Suchfelder ",[1062,2225,1749],{},[1062,2227,1758],{},[1062,2229,1768],{},[1062,2231,168],{}," finden nur Kunden. Lege die Person zuerst in der ",[1062,2234,395],{}," als Kunden an.",[1264,2237,2072],{"id":2238},"was-bedeuten-die-meldungen-beim-prüfen-der-psp-verbindung",[1059,2240,2241,2242,2244,2245,2247,2248,1216],{},"Geprüft wird unter ",[1062,2243,1156],{}," auf der Seite des PSP-Accounts mit ",[1062,2246,1134],{},", außerdem automatisch direkt nach ",[1062,2249,1457],{},[1368,2251,2252,2262],{},[1371,2253,2254],{},[1374,2255,2256,2259],{},[1377,2257,2258],{},"Meldung",[1377,2260,2261],{},"Bedeutung",[1387,2263,2264,2275,2291,2299,2307,2315,2327],{},[1374,2265,2266,2272],{},[1392,2267,2268,2269,2271],{},"„Verbindung erfolgreich“, auf der Seite ",[1062,2270,1471],{}," mit Datum",[1392,2273,2274],{},"PSP Online hat die Zugangsdaten angenommen.",[1374,2276,2277,2282],{},[1392,2278,2279,2280],{},"„Zugangsdaten fehlerhaft.“ im Dialog ",[1062,2281,1475],{},[1392,2283,2284,2285,1196,2287,1200,2289,1216],{},"PSP Online hat die Anmeldung nicht bestätigt: Die Zugangsdaten sind falsch oder unvollständig. Prüfe ",[1062,2286,1195],{},[1062,2288,1199],{},[1062,2290,1203],{},[1374,2292,2293,2296],{},[1392,2294,2295],{},"„Zugangsdaten wurden abgelehnt.“",[1392,2297,2298],{},"PSP Online lehnt die Anmeldung ausdrücklich ab. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut.",[1374,2300,2301,2304],{},[1392,2302,2303],{},"„Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“",[1392,2305,2306],{},"Die Zugangsdaten stimmen, aber PSP Online verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei PSP Software.",[1374,2308,2309,2312],{},[1392,2310,2311],{},"„Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“",[1392,2313,2314],{},"PSP Online war nicht erreichbar, hat zu langsam oder mit einem Serverfehler geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert.",[1374,2316,2317,2320],{},[1392,2318,2319],{},"„client_id required“ oder „username required“",[1392,2321,2322,1311,2324,2326],{},[1062,2323,1195],{},[1062,2325,1199],{}," ist leer gespeichert. Trage den Wert nach und prüfe erneut.",[1374,2328,2329,2333],{},[1392,2330,2331],{},[1062,2332,1679],{},[1392,2334,2335],{},"Für den Account ist noch keine Prüfung gelaufen.",[1264,2337,2339],{"id":2338},"was-bedeutet-die-benachrichtigung-verbindung-fehlgeschlagen-zu-meinem-psp-account","Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ zu meinem PSP-Account?",[1059,2341,2342,2343,1345,2345,1216],{},"i-Planner prüft eingeschaltete PSP-Accounts täglich im Hintergrund. Setzt diese Prüfung einen Account neu auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dazu den Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund und einen Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. Korrigiere die Zugangsdaten unter ",[1062,2344,1156],{},[1062,2346,1134],{},[1264,2348,2350],{"id":2349},"was-trage-ich-bei-client-id-ein-und-muss-ich-client-id-und-benutzername-ausfüllen","Was trage ich bei „Client Id“ ein, und muss ich Client Id und Benutzername ausfüllen?",[1059,2352,2353,2354,2356,2357,2359,2360,1200,2363,2366,2367,1200,2369,2371,2372,2374],{},"In ",[1062,2355,1195],{}," gehört die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt; in ",[1062,2358,1199],{}," der Wert, den i-Planner als Login übergibt. In der früheren Oberfläche hießen die beiden Felder ",[1062,2361,2362],{},"Mandant",[1062,2364,2365],{},"Login",". Das Formular markiert ",[1062,2368,1195],{},[1062,2370,1199],{}," nicht als Pflichtfelder und zeigt bei ",[1062,2373,1195],{}," keinen Hinweistext. Fülle trotzdem beide aus: Bleibt eines leer, schlägt die Verbindungsprüfung fehl, und am Account steht „client_id required“ bzw. „username required“.",[1264,2376,2378],{"id":2377},"warum-wird-mir-psp-online-bei-neuer-account-nicht-angeboten","Warum wird mir PSP Online bei „Neuer Account“ nicht angeboten?",[1059,2380,2381,2382,2384,2385,2387,2388,2390,2391,2393,2394,1216],{},"Unter ",[1062,2383,1156],{}," bietet ",[1062,2386,1348],{}," nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“ und darunter „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Aktiviere PSP Online unter ",[1062,2389,1148],{}," mit dem Schalter ",[1062,2392,1292],{}," und prüfe dort die ",[1062,2395,1144],{},[1264,2397,2399],{"id":2398},"beim-anlegen-erscheint-für-diese-integration-sind-sie-nicht-freigegeben-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?",[1059,2401,2009,2402,2404,2405,2407,2408,2410,2411,2413,2414,2416,2417,2419,2420,1916,2422,1216],{},[1062,2403,1144],{}," von PSP Online steht auf ",[1062,2406,1314],{},", und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Eine Person mit dem Recht ",[1062,2409,41],{}," öffnet ",[1062,2412,1148],{},", klickt ",[1062,2415,168],{}," an und ergänzt dich im Bereich ",[1062,2418,1318],{},", oder sie stellt die ",[1062,2421,1144],{},[1062,2423,1237],{},[1264,2425,2427],{"id":2426},"beim-anlegen-erscheint-integration-nicht-verfügbar-bitte-zuerst-unter-integrationen-aktivieren-was-tun","Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?",[1059,2429,2430,2431,2433,2434,2436,2437,1289,2439,2441,2442,2444,2445,2447],{},"PSP Online ist für deine Organisation nicht aktiviert. Öffne ",[1062,2432,1148],{},", klicke ",[1062,2435,168],{}," an, schalte im Bereich ",[1062,2438,1288],{},[1062,2440,1292],{}," ein und lege den PSP-Account unter ",[1062,2443,1156],{}," erneut an. Fehlt dir das Recht ",[1062,2446,41],{},", bitte jemanden, der es hat.",[1264,2449,2451],{"id":2450},"wir-nutzen-einen-gemeinsamen-psp-online-zugang-im-büro-wie-richte-ich-das-ein","Wir nutzen einen gemeinsamen PSP-Online-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?",[1269,2453,2454,2471,2492],{},[1087,2455,2456,2457,1945,2459,1200,2461,2463,2464,1196,2466,1200,2468,2470],{},"Lege den Zugang einmal an: unter ",[1062,2458,1156],{},[1062,2460,1348],{},[1062,2462,168],{},", mit ",[1062,2465,1195],{},[1062,2467,1199],{},[1062,2469,1203],{}," des gemeinsamen Zugangs.",[1087,2472,2473,2474,2476,2477,1311,2479,2481,2482,2484,2485,2488,2489,2491],{},"Stelle auf der Seite dieses Accounts unter ",[1062,2475,1152],{}," ",[1062,2478,1237],{},[1062,2480,1492],{}," ein — oder ",[1062,2483,1498],{}," und wähle darunter unter ",[1062,2486,2487],{},"Freigeschaltete Mitarbeiter"," die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt nutzt nur der ",[1062,2490,1409],{}," den Account.",[1087,2493,1978,2494,2496,2497,2499],{},[1062,2495,1148],{},", ob die ",[1062,2498,1144],{}," von PSP Online die Kollegen umfasst.",[1059,2501,2502,2503,2505,2506,2508],{},"Hat ein Kollege zusätzlich einen eigenen PSP-Account, ist im Fenster ",[1062,2504,168],{}," sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter ",[1062,2507,1033],{}," aus.",[1264,2510,2512],{"id":2511},"mein-passwort-bei-psp-online-hat-sich-geändert-wo-trage-ich-das-neue-ein","Mein Passwort bei PSP Online hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?",[1059,2514,2515,2516,2518,2519,2521,2522,2524,2525,2527],{},"Öffne den PSP-Account unter ",[1062,2517,1156],{}," und trage unter ",[1062,2520,1365],{}," im Feld ",[1062,2523,1203],{}," das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf ",[1062,2526,1134],{},", damit i-Planner das neue Passwort bei PSP Online testet.",[1264,2529,2531],{"id":2530},"ich-habe-psp-online-deaktiviert-sind-die-psp-accounts-jetzt-weg","Ich habe PSP Online deaktiviert — sind die PSP-Accounts jetzt weg?",[1059,2533,2534,2535,2537,2538,2540,2541,2543,2544,2547,2548,1322,2552,1216],{},"Nein. Nach dem Ausschalten von ",[1062,2536,1292],{}," erscheint die Kachel ",[1062,2539,168],{}," in der ",[1062,2542,395],{}," nicht mehr, die PSP-Accounts bleiben aber bestehen. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten PSP-Accounts die Benachrichtigung ",[1062,2545,2546],{},"Accounts deaktiviert",". Wie dieser Schalter funktioniert, steht unter ",[2549,2550,41],"a",{"href":2551},"\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht",[1062,2553,2554],{},"Alle Accounts einer Integration stilllegen",[1264,2556,2558],{"id":2557},"ein-kollege-konnte-psp-online-früher-nutzen-und-jetzt-nicht-mehr-woran-liegt-das","Ein Kollege konnte PSP Online früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das?",[1059,2560,2561,2562,2564,2565,2567],{},"Frühere Einzelrechte für die Schnittstelle zu PSP Online gelten nicht mehr. Maßgeblich ist die ",[1062,2563,1144],{}," von PSP Online unter ",[1062,2566,1148],{},"; zum Öffnen braucht der Kollege außerdem einen gültigen PSP-Account. Prüfe deshalb:",[1084,2569,2570,2578],{},[1087,2571,2572,2573,2575,2576,1228],{},"Umfasst die ",[1062,2574,1144],{}," von PSP Online den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel ",[1062,2577,168],{},[1087,2579,2580,2581,2583,2584,1216],{},"Hat er einen eigenen eingeschalteten PSP-Account mit erfolgreich geprüfter Verbindung, oder ist ein solcher Account für ihn freigeschaltet? Sonst zeigt das Fenster ",[1062,2582,168],{}," nur einen Hinweis und ",[1062,2585,1246],{},[1264,2587,2589],{"id":2588},"wie-lösche-ich-einen-psp-account","Wie lösche ich einen PSP-Account?",[1059,2591,2515,2592,2594,2595,1916,2598,2601,2602,2605,2606,2609,2610,2613,2614,2617,2618,2621,2622,2624,2625,1322,2628,1216],{},[1062,2593,1156],{},", klicke im Bereich ",[1062,2596,2597],{},"Gefahrenzone",[1062,2599,2600],{},"Account löschen"," und bestätige im Dialog ",[1062,2603,2604],{},"Account löschen?"," mit ",[1062,2607,2608],{},"Endgültig löschen",". i-Planner meldet ",[1062,2611,2612],{},"Account gelöscht"," und zeigt wieder die Liste ",[1062,2615,2616],{},"Alle","; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail ",[1062,2619,2620],{},"Konto getrennt",". Die ",[1062,2623,2597],{}," erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt ",[2549,2626,263],{"href":2627},"\u002Forganisation\u002Faccounts",[1062,2629,2600],{},[1165,2631,2632],{"color":1167,"icon":1168},[1059,2633,2634,2637,2638,2508],{},[1062,2635,2636],{},"Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen."," Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den PSP-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen ",[1062,2639,1793],{},{"title":43,"searchDepth":248,"depth":248,"links":2641},[2642,2643,2644,2648,2652,2653,2654],{"id":1075,"depth":248,"text":1076},{"id":1186,"depth":248,"text":1187},{"id":1258,"depth":248,"text":1259,"children":2645},[2646,2647],{"id":1266,"depth":318,"text":1267},{"id":1337,"depth":318,"text":1338},{"id":1504,"depth":248,"text":1505,"children":2649},[2650,2651],{"id":1508,"depth":318,"text":1509},{"id":1587,"depth":318,"text":1588},{"id":1702,"depth":248,"text":1703},{"id":1800,"depth":248,"text":1801},{"id":1883,"depth":248,"text":1884,"children":2655},[2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682],{"id":1887,"depth":318,"text":1888},{"id":1930,"depth":318,"text":1931},{"id":1959,"depth":318,"text":1960},{"id":2005,"depth":318,"text":2006},{"id":2034,"depth":318,"text":2035},{"id":2060,"depth":318,"text":2061},{"id":2075,"depth":318,"text":2076},{"id":2087,"depth":318,"text":2088},{"id":2118,"depth":318,"text":2119},{"id":2134,"depth":318,"text":2135},{"id":2145,"depth":318,"text":2146},{"id":2155,"depth":318,"text":2156},{"id":2165,"depth":318,"text":2166},{"id":2186,"depth":318,"text":2187},{"id":2196,"depth":318,"text":1583},{"id":2219,"depth":318,"text":2220},{"id":2238,"depth":318,"text":2072},{"id":2338,"depth":318,"text":2339},{"id":2349,"depth":318,"text":2350},{"id":2377,"depth":318,"text":2378},{"id":2398,"depth":318,"text":2399},{"id":2426,"depth":318,"text":2427},{"id":2450,"depth":318,"text":2451},{"id":2511,"depth":318,"text":2512},{"id":2530,"depth":318,"text":2531},{"id":2557,"depth":318,"text":2558},{"id":2588,"depth":318,"text":2589},"md",[168,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2362,1195,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,1070,1120,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,1134,2740,2741,2742,2600,2546,2620],"PSP","PSP-Online","psponline","psponline.de","PSP 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Client-ID, Zugangsdaten hinterlegen, PSP Passwort geändert, Absprung, Absprung zu PSP, PSP öffnen, Kunde übergeben, Kundendaten übertragen, Partner und Kinder übergeben, Familie versichern, Daten abholen, Abholen, Angebote abholen, Angebote zurückholen, Antrag abholen, PDF-Unterlagen abholen, Angebot als Vertrag, Vorgang erneut öffnen, Schnittstellen-Symbol, Kachel fehlt, PSP fehlt, PSP nicht sichtbar, kein Zugang eingerichtet, Zugang nicht gültig, nicht freigegeben, nur Startseite, Tab Daten abholen fehlt, Angebote doppelt, keine Meldung nach Abholen, Zugangsdaten fehlerhaft, Zugangsdaten abgelehnt, Zugriff verweigert, Anbieter nicht erreichbar, client_id required, username required, Verbindung prüfen, Verbindung fehlgeschlagen, gemeinsamer Büro-Zugang, PSP-Account löschen, Account löschen, Accounts deaktiviert, Konto getrennt]\nmenuPath: Organisation › Integrationen › PSP Online\npermission: integrations\n---\n\n**PSP Online** von PSP Software ist ein Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung; die Integration ist für Berater gedacht, die einen eigenen Zugang zu PSP Online haben. Aus der **Kundenverwaltung** übergibst du damit einen Kunden samt Partner und Kindern an PSP Online, und unter bestimmten Voraussetzungen holst du Angebote und PDF-Unterlagen über den Tab **Daten abholen** nach i-Planner zurück.\n\n## Was PSP Online kann\n\nPSP Online verbindet die **Kundenverwaltung** mit dem Vergleichsrechner von PSP Software:\n\n- **Kunden übergeben** — Im Fenster **PSP Online** wählst du einen Kunden und optional Partner und Kinder. Solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist, übermittelt ein Klick auf **Öffnen** ihre Daten an PSP Online, legt dort einen neuen PSP-Vorgang an und öffnet PSP Online in einem neuen Browserfenster.\n- **Vorgang wieder öffnen** — Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet **Öffnen** das gespeicherte Angebot erneut in PSP Online, ohne Daten neu zu übertragen.\n- **Angebote und Unterlagen abholen** — Im Tab **Daten abholen** übernimmt **Abholen** die Angebotsvorschläge als Verträge mit Status **Angebot** und die PDF-Unterlagen als Dokumente beim Kunden.\n- **Zugangsdaten prüfen** — i-Planner prüft, ob PSP Online die Zugangsdaten eines PSP-Accounts annimmt: direkt nach dem Anlegen, auf Knopfdruck mit **Verbindung prüfen** und täglich im Hintergrund.\n- **Nutzung steuern** — Die **Freigabe** unter **Organisation › Integrationen** legt fest, wer PSP Online nutzen darf. Über die **Freischaltung** eines PSP-Accounts unter **Organisation › Accounts** nutzen ihn auch Kollegen.\n\nEinen automatischen Abruf oder eine Synchronisation gibt es nicht: Angebote und Unterlagen kommen nur per Klick auf **Abholen** nach i-Planner.\n\n::callout\n---\ncolor: amber\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\n---\n**Wiederöffnen und Daten abholen hängen am gespeicherten PSP-Vorgang.** Beides funktioniert nur, wenn i-Planner den PSP-Vorgang am Kunden speichern kann, und das setzt voraus, dass deine Organisation dafür eingerichtet ist. Ist sie es nicht, legt jedes **Öffnen** im Fenster **PSP Online** einen neuen PSP-Vorgang an, und der Tab **Daten abholen** erscheint nicht.\n::\n\n## Voraussetzungen\n\n- Ein eigener Zugang zu PSP Online. Dessen Zugangsdaten trägst du in i-Planner als **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** in einen PSP-Account ein.\n- Zum Aktivieren von PSP Online und zum Festlegen der **Freigabe** braucht deine Benutzerrolle das Recht **Integrationen**, zum Anlegen eines PSP-Accounts das Recht **Accounts**.\n- PSP Online ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert. Ohne Aktivierung lässt sich kein PSP-Account anlegen, und die Kachel **PSP Online** erscheint in der **Kundenverwaltung** nicht.\n- Wer PSP Online nutzen will, muss über die **Freigabe** von PSP Online berechtigt sein. Voreingestellt ist **Alle Mitarbeiter**.\n- Für diese Person gibt es mindestens einen eingeschalteten PSP-Account, dessen Verbindung zuletzt erfolgreich geprüft wurde: einen eigenen oder einen, den ein Kollege für sie freigeschaltet hat. Sonst zeigt das Fenster **PSP Online** nur einen Hinweis und die Schaltfläche **Schließen**.\n- Kunde, Partner und Kinder sind in der **Kundenverwaltung** als Kunden angelegt. Die Suchfelder im Fenster **PSP Online** finden nur Kunden.\n\n## PSP Online einrichten\n\nDie Einrichtung hat zwei Teile: PSP Online einmal für die Organisation aktivieren, danach für jeden Zugang zu PSP Online einen PSP-Account anlegen. Die Zugangsdaten gehören nicht auf die Detailseite der Integration, sondern in den Account.\n\n### PSP Online aktivieren\n\n1. Öffne **Organisation › Integrationen** und klicke **PSP Online** an. Die Integration gehört zur Kategorie **Datenlieferant**.\n2. Schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein.\n\n   \u003Cimg alt=\"Detailseite von PSP Online unter Organisation › Integrationen: oben Logo und Name mit dem Kennzeichen Official, die Beschreibung Vergleichsrechner für die private Kranken- und Zusatzversicherung, Built by PSP Software und Website psp-software.de; darunter im Bereich Aktivierung der eingeschaltete Schalter Integration aktivieren mit Info-Symbol, im Bereich Accounts 1 Account verknüpft, davon 1 aktiv, und im Bereich Einschränkungen das Feld Freigabe mit der Auswahl Alle Mitarbeiter\" src=\"\u002Fimg\u002Forganisation\u002Fintegration-psponline.png\" width=\"700\">\n\n3. Lege im Bereich **Einschränkungen** unter **Freigabe** fest, wer PSP Online nutzen darf: **Alle Mitarbeiter** oder **Nur ausgewählte Mitarbeiter**. Im zweiten Fall wählst du im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** Rollen, Gruppen oder Personen aus. Wie die Auswahl funktioniert, steht unter **Organisation › Integrationen** im Abschnitt **Wer die Integration nutzen darf**.\n\nBei **Nur ausgewählte Mitarbeiter** sehen nur die ausgewählten Rollen, Gruppen und Personen die Kachel **PSP Online**; eine Ausnahme für Administratoren gibt es dabei nicht.\n\n### PSP-Account anlegen\n\n1. Öffne **Organisation › Accounts** und klicke auf **Neuer Account**.\n2. Wähle **PSP Online**. Angeboten werden nur aktivierte Integrationen, und ohne das Recht **Integrationen** nur solche, die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“\n3. Fülle unter **Stammdaten** und **Zugangsdaten** die Felder aus:\n\n   | Feld | Pflicht | Was eintragen |\n   |---|---|---|\n   | **Name** | Ja | Frei wählbarer Anzeigename für diesen Account. Bleibt das Feld leer, erscheint „Name ist erforderlich“. |\n   | **Accountinhaber** | Ja | Das Teammitglied, dem der Account gehört; voreingestellt bist du selbst. Das Feld erscheint nur, wenn deine Rolle Accounts anderen zuweisen darf. |\n   | **Client Id** | Ja | Die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt. Im Formular ohne Hinweistext und nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. |\n   | **Benutzername** | Ja | Dein Benutzername bei PSP Online. Im Formular nicht als Pflicht markiert; ohne Wert schlägt die Verbindungsprüfung fehl. |\n   | **Passwort** | Ja — **geheim** | Dein Passwort bei PSP Online. Die Eingabe ist verdeckt; bleibt das Feld beim Anlegen leer, erscheint „Passwort ist erforderlich“. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt: Leer lassen behält das Passwort, eine Eingabe ersetzt es. |\n\n4. Klicke auf **Account anlegen**.\n\ni-Planner meldet **Account erstellt** und prüft die Verbindung sofort. Nimmt PSP Online die Zugangsdaten an, erscheint **Verbindung erfolgreich**, und auf der Seite des Accounts steht **Verbunden** mit Datum. Lehnt PSP Online sie ab, öffnet sich der Dialog **Validierung fehlgeschlagen** mit dem Grund. Wiederholen kannst du die Prüfung jederzeit über **Verbindung prüfen**.\n\nSoll ein PSP-Account auch für Kollegen gelten, stellst du das unter **Organisation › Accounts** auf seiner Seite unter **Freischaltung** ein: **Alle Mitarbeiter**, **Nur das Team des Accountinhabers**, **Nur der Accountinhaber** oder **Accountinhaber + ausgewählte**. Ohne Auswahl gilt **Nur der Accountinhaber**.\n\n## Welche Daten fließen\n\n### Was i-Planner an PSP Online übermittelt\n\nKundendaten gehen beim Klick auf **Öffnen** im Fenster **PSP Online** an PSP Online, und zwar nur, solange am gewählten Kunden noch kein PSP-Vorgang gespeichert ist:\n\n| Daten | Inhalt |\n|---|---|\n| **Anmeldung** | **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** des gewählten PSP-Accounts. Sie gehen auch bei jeder Verbindungsprüfung an PSP Online. |\n| **Kunde** | Titel, Nachname, Vorname, Straße, PLZ und Ort der Standardadresse, Telefon, Telefax, Mobil und E-Mail (jeweils der Standardeintrag), Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf sowie IBAN und BIC der Standard-Bankverbindung |\n| **Zu versichernde Personen** | Der Kunde selbst, dazu optional Partner und Kinder. Je Person: Nachname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Berufsstatus, Beruf, „Beruf seit“ und Familienstand |\n| **Feste Vorgaben** | Für jede Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“, Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 %, Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 % |\n\nDas Geschlecht leitet i-Planner aus der Anrede ab, Berufsstatus und Familienstand rechnet es um. Die Zuordnung steht in diesem Artikel in der Frage **Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online?** Beim Wiederöffnen und beim Abholen schickt i-Planner nur den am Kunden gespeicherten PSP-Vorgang, beim Wiederöffnen zusätzlich die gespeicherte Angebotsnummer.\n\n### Was zurückkommt und wo es landet\n\n| Was | Wo es landet | Wann |\n|---|---|---|\n| Neuer PSP-Vorgang | PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster. Am Kunden gespeichert wird der Vorgang nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist. | **Öffnen**, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist |\n| Gespeicherter PSP-Vorgang | Das gespeicherte Angebot öffnet sich erneut in PSP Online. | **Öffnen**, wenn am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist |\n| Angebotsvorschläge mit Tarif, Gesellschaft, Vorschlagsnummer, Beitrag und Versicherungsbeginn | Je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status **Angebot**, nicht im Bestand | Nur manuell: Tab **Daten abholen**, Schaltfläche **Abholen** |\n| PDF-Unterlagen: Angebot, Antrag, Produktinformationsblatt, Tarifunterlagen, Empfangsbestätigung, E-Mail, weitere Unterlagen | Als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online | Nur manuell: **Abholen** |\n| Ergebnis der Verbindungsprüfung | **Organisation › Accounts**, Seite des PSP-Accounts: **Verbunden** mit Datum, rot die Fehlermeldung oder **Nicht geprüft** | Nach **Account anlegen**, bei **Verbindung prüfen** und täglich für eingeschaltete Accounts |\n| Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ | Bei den Benachrichtigungen des Accountinhabers, mit Link zur Seite des Accounts | Wenn die tägliche Prüfung den Account neu auf Fehler setzt |\n\n## Kunden an PSP Online übergeben\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** die Kundenakte des Kunden. Das ist nicht nötig, spart aber die Suche: Aus der Kundenakte heraus sind im Fenster **PSP Online** der Kunde und, soweit mit ihm verknüpft, Partner und Kinder schon eingetragen.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol **Schnittstellen** und wähle die Kachel **PSP Online**. Das Fenster **PSP Online** öffnet sich mit dem Hinweis „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“\n3. Stehen dir mehrere PSP-Accounts zur Verfügung, wähle unter **Account** den gewünschten aus. Vorausgewählt ist dein eigener; ein abgeschalteter eigener Account trägt den Zusatz **(deaktiviert)**.\n4. Prüfe die Personen:\n   - **Kunde** — Pflicht, genau ein Kunde, Suchfeld **Kunde suchen**\n   - **Partner** — optional, genau ein Kunde, Suchfeld **Partner suchen**. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt.\n   - **Kinder** — optional, mehrere möglich, Suchfeld **Kinder suchen**. Beim Start aus der Kundenakte aus den Beziehungen des Kunden vorbelegt.\n5. Klicke auf **Öffnen**. PSP Online öffnet sich in einem neuen Browserfenster.\n\nBeim Übergeben gut zu wissen:\n\n- Ist am Kunden schon ein PSP-Vorgang gespeichert, öffnet **Öffnen** diesen Vorgang erneut. Geänderte Kundendaten, Partner oder Kinder überträgt i-Planner dann nicht neu.\n- Meldet PSP Online bei der Übergabe keinen Erfolg, öffnet sich nur die Startseite von PSP Online. i-Planner zeigt dazu keinen Hinweis.\n- Einen abgeschalteten PSP-Account (Schalter **Account aktiv** aus) nutzt i-Planner für die Übergabe nicht.\n- Vollversicherung, Versicherungsbeginn am heutigen Datum und die Zahnvorgaben sind feste Vorgaben. Abweichungen änderst du in PSP Online.\n\n## Angebote und Unterlagen aus PSP Online abholen\n\n1. Öffne in der **Kundenverwaltung** die Kundenakte des Kunden, an dem ein PSP-Vorgang gespeichert ist.\n2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf das Raster-Symbol **Schnittstellen** und wähle **PSP Online**.\n3. Wechsle im Fenster **PSP Online** in den Tab **Daten abholen**. Dort steht der Hinweis „Bitte drücke \"Abholen\", um die Daten von PSP in den i-Planner zu übertragen.“\n4. Klicke auf **Abholen**.\n\ni-Planner übernimmt dabei:\n\n- **Angebotsvorschläge** — je Vorschlag ein Vertrag beim Kunden mit Status **Angebot**, der nicht zum Bestand zählt. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu Beitrag und Versicherungsbeginn. Die Sparte ist fest vorgegeben, die Zahlweise immer monatlich, und der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe.\n- **PDF-Unterlagen** wie Angebot, Antrag oder Produktinformationsblatt — als Dokumente beim Kunden, benannt wie bei PSP Online.\n\nDabei gilt:\n\n- Der Tab **Daten abholen** erscheint nur, wenn du das Fenster **PSP Online** aus einer Kundenakte öffnest, an der ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Gespeichert wird der Vorgang beim erfolgreichen **Öffnen**, und nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.\n- Übernommen werden nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.\n- Nach **Abholen** zeigt i-Planner weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung.\n- Jeder Klick auf **Abholen** legt die Angebote erneut an. Eine Dublettenprüfung gibt es nicht.\n\n## Häufige Fragen\n\n### Warum sehe ich PSP Online in der Kundenverwaltung nicht?\nDie Kachel **PSP Online** hinter dem Raster-Symbol **Schnittstellen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- PSP Online ist unter **Organisation › Integrationen** aktiviert: Auf der Detailseite von PSP Online ist der Schalter **Integration aktivieren** eingeschaltet.\n- Du bist freigegeben: Steht im Bereich **Einschränkungen** die **Freigabe** auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, müssen du selbst, deine Rolle oder eine deiner Gruppen unter **Ausgewählte Mitarbeiter** ausgewählt sein. Das gilt auch für Administratoren.\n\nEinen PSP-Account braucht die Kachel nicht; ob einer da ist, prüft erst das Fenster **PSP Online**.\n\n### Im Fenster „PSP Online“ steht „Für diese Schnittstelle ist noch kein Zugang eingerichtet. Bitte hinterlege zunächst deine Zugangsdaten, um sie nutzen zu können.“ — was tun?\nFür dich gibt es keinen PSP-Account: weder einen eigenen noch einen, den ein Kollege für dich freigeschaltet hat. Das Fenster zeigt dann nur **Schließen**. Du hast zwei Möglichkeiten:\n\n- Lege unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** einen PSP-Account mit deinen Zugangsdaten zu PSP Online an. Dafür braucht deine Benutzerrolle das Recht **Accounts**.\n- Lass dir einen vorhandenen PSP-Account, etwa einen gemeinsamen Büro-Zugang, auf dessen Seite unter **Freischaltung** freischalten.\n\n### Im Fenster „PSP Online“ steht „Der hinterlegte Zugang ist derzeit nicht gültig. Bitte überprüfe deine Zugangsdaten für diese Schnittstelle.“ — was tun?\nEs gibt einen PSP-Account für dich, aber er ist abgeschaltet, oder seine Verbindung wurde noch nicht erfolgreich geprüft. Öffne den Account unter **Organisation › Accounts**:\n\n1. Schalte unter **Stammdaten** den Schalter **Account aktiv** ein.\n2. Prüfe unter **Zugangsdaten** die Werte bei **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort**.\n3. Klicke im Abschnitt **Verbindung** auf **Verbindung prüfen**. Erscheint **Verbindung erfolgreich** und steht auf der Seite **Verbunden**, ist der Zugang wieder gültig.\n\n### Was bedeutet „Für diese Schnittstelle bist du nicht freigegeben. Bitte wende dich an deinen Administrator.“?\nDie **Freigabe** von PSP Online umfasst dich nicht. Das Fenster **PSP Online** zeigt dann nur diese Meldung und **Schließen**. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von PSP Online und wählt im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** dich, deine Rolle oder eine deiner Gruppen aus — oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Warum erscheint beim Klick auf „Öffnen“ nur „Bitte wähle einen Kunden, Partner und Kinder aus und drücke \"Öffnen\", um die Daten zu übertragen.“?\nIm Fenster **PSP Online** ist im Feld **Kunde** niemand ausgewählt. Pflicht ist nur der Kunde; **Partner** und **Kinder** kannst du leer lassen. Suche den Kunden über **Kunde suchen**, oder öffne PSP Online aus seiner Kundenakte in der **Kundenverwaltung**, dann ist er schon eingetragen. Klicke danach erneut auf **Öffnen**.\n\n### PSP Online öffnet nur die Startseite — warum?\nDie Übergabe hat nicht geklappt: PSP Online hat beim Anlegen des PSP-Vorgangs keinen Erfolg gemeldet. In diesem Fall öffnet i-Planner nur die Startseite von PSP Online und zeigt keinen Hinweis. Öffne deinen PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und klicke auf **Verbindung prüfen**: Die Meldung zeigt, ob PSP Online deine Zugangsdaten annimmt. Was die Meldungen bedeuten, steht in der Frage **Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der PSP-Verbindung?**\n\n### Werden geänderte Kundendaten beim nächsten „Öffnen“ erneut an PSP Online übertragen?\nNein, sobald am Kunden ein PSP-Vorgang gespeichert ist. Dann öffnet **Öffnen** im Fenster **PSP Online** diesen gespeicherten Vorgang erneut, und i-Planner überträgt keine Daten neu — auch keine geänderten Angaben, keinen anderen Partner und keine weiteren Kinder. Neu übertragen wird nur, solange am Kunden kein PSP-Vorgang gespeichert ist.\n\n### Warum fehlt im Fenster „PSP Online“ der Tab „Daten abholen“?\nDer Tab **Daten abholen** erscheint nur, wenn beides zutrifft:\n\n- Du hast das Fenster **PSP Online** aus der Kundenakte des Kunden in der **Kundenverwaltung** geöffnet.\n- An diesem Kunden ist ein PSP-Vorgang gespeichert. Das geschieht beim erfolgreichen **Öffnen** für diesen Kunden, aber nur, wenn deine Organisation dafür eingerichtet ist.\n\nIst deine Organisation dafür nicht eingerichtet, erscheint der Tab nie, und jedes **Öffnen** legt in PSP Online einen neuen PSP-Vorgang an.\n\n### Ich habe auf „Abholen“ geklickt — wie sehe ich, ob es funktioniert hat?\ni-Planner zeigt nach **Abholen** im Tab **Daten abholen** weder eine Erfolgs- noch eine Fehlermeldung. Übernommene Angebote stehen als Verträge beim Kunden, mit Status **Angebot**. Übernommen werden dabei nur die Vorschläge der ersten versicherten Person.\n\n### Warum stehen die Angebote aus PSP Online doppelt beim Kunden?\nJeder Klick auf **Abholen** im Tab **Daten abholen** legt die Angebote erneut als Verträge an. i-Planner prüft dabei nicht, ob ein Angebot schon übernommen wurde.\n\n### Warum werden nicht alle Vorschläge aus PSP Online übernommen?\nBeim **Abholen** übernimmt i-Planner nur die Vorschläge der ersten versicherten Person. Vorschläge für weitere Personen legt i-Planner nicht als Verträge an.\n\n### Wie sehen die aus PSP Online übernommenen Verträge aus?\nJe Vorschlag legt i-Planner beim Kunden einen Vertrag an: Status **Angebot**, nicht im Bestand, in einer fest vorgegebenen Sparte. Tarif und Gesellschaft kommen aus dem Vorschlag, die Vorschlagsnummer wird Vertragsnummer, dazu kommen Beitrag und Versicherungsbeginn. Der Beitrag steht als Kunden- und als Provisionsbeitrag in gleicher Höhe, die Zahlweise ist immer monatlich.\n\n### Holt i-Planner Angebote aus PSP Online automatisch ab?\nNein. Es gibt weder einen automatischen Abruf noch eine Synchronisation, und die Seite eines PSP-Accounts unter **Organisation › Accounts** hat keinen Bereich **Automatischer Abruf**. Angebote und PDF-Unterlagen kommen nur nach i-Planner, wenn jemand im Fenster **PSP Online** im Tab **Daten abholen** auf **Abholen** klickt.\n\n### Welche festen Vorgaben übergibt i-Planner an PSP Online?\nFür jede zu versichernde Person gleich: Versicherungsbeginn am heutigen Datum, Vollversicherungstarife, Zielgruppe „normalversichert“ sowie Zahnleistungen mit Zahnersatz mindestens 50 % und Zahnbehandlung und Kieferorthopädie 0 %. Diese Werte stammen nicht aus der **Kundenverwaltung**. Abweichungen änderst du in PSP Online.\n\n### Wie übergibt i-Planner Geschlecht, Berufsstatus und Familienstand an PSP Online?\n- **Geschlecht** — aus der Anrede: „Frau“ ergibt weiblich, jede andere Anrede männlich.\n- **Berufsstatus** — „Angestellt“ und „Angestellt im öffentlichen Dienst“ als angestellt; „Selbständig“, „Beherrschender GGF“ und „Geschäftsführer“ als selbständig; „Freiberufler“ als freiberuflich; „Nicht berufstätig“ als nicht berufstätig.\n- **Familienstand** — umgerechnet werden „verheiratet“, „ledig“, „eheähnliche Gemeinschaft“, „getrennt lebend“, „geschieden“ und „verwitwet“.\n\n### Kann ich als Partner oder Kind jemanden auswählen, der nicht als Kunde angelegt ist?\nNein. Die Suchfelder **Kunde suchen**, **Partner suchen** und **Kinder suchen** im Fenster **PSP Online** finden nur Kunden. Lege die Person zuerst in der **Kundenverwaltung** als Kunden an.\n\n### Was bedeuten die Meldungen beim Prüfen der PSP-Verbindung?\nGeprüft wird unter **Organisation › Accounts** auf der Seite des PSP-Accounts mit **Verbindung prüfen**, außerdem automatisch direkt nach **Account anlegen**.\n\n| Meldung | Bedeutung |\n|---|---|\n| „Verbindung erfolgreich“, auf der Seite **Verbunden** mit Datum | PSP Online hat die Zugangsdaten angenommen. |\n| „Zugangsdaten fehlerhaft.“ im Dialog **Validierung fehlgeschlagen** | PSP Online hat die Anmeldung nicht bestätigt: Die Zugangsdaten sind falsch oder unvollständig. Prüfe **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort**. |\n| „Zugangsdaten wurden abgelehnt.“ | PSP Online lehnt die Anmeldung ausdrücklich ab. Korrigiere die Zugangsdaten und prüfe erneut. |\n| „Zugriff verweigert — bitte die Freischaltung beim Anbieter prüfen.“ | Die Zugangsdaten stimmen, aber PSP Online verweigert den Zugriff. Kläre die Freischaltung deines Zugangs bei PSP Software. |\n| „Der Anbieter ist momentan nicht erreichbar — bitte später erneut versuchen.“ | PSP Online war nicht erreichbar, hat zu langsam oder mit einem Serverfehler geantwortet. Der Status des Accounts bleibt unverändert. |\n| „client_id required“ oder „username required“ | **Client Id** oder **Benutzername** ist leer gespeichert. Trage den Wert nach und prüfe erneut. |\n| **Nicht geprüft** | Für den Account ist noch keine Prüfung gelaufen. |\n\n### Was bedeutet die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen: …“ zu meinem PSP-Account?\ni-Planner prüft eingeschaltete PSP-Accounts täglich im Hintergrund. Setzt diese Prüfung einen Account neu auf Fehler, bekommt der Accountinhaber die Benachrichtigung „Verbindung fehlgeschlagen:“ mit dem Namen des Accounts, dazu den Text „Die tägliche Überprüfung des Accounts ist fehlgeschlagen:“ mit dem Grund und einen Link zur Seite des Accounts. Bleibt der Fehler bestehen, kommt die Benachrichtigung nicht jeden Tag erneut. Korrigiere die Zugangsdaten unter **Organisation › Accounts** und klicke auf **Verbindung prüfen**.\n\n### Was trage ich bei „Client Id“ ein, und muss ich Client Id und Benutzername ausfüllen?\nIn **Client Id** gehört die Kennung, die i-Planner bei der Anmeldung an PSP Online als Mandant übergibt; in **Benutzername** der Wert, den i-Planner als Login übergibt. In der früheren Oberfläche hießen die beiden Felder **Mandant** und **Login**. Das Formular markiert **Client Id** und **Benutzername** nicht als Pflichtfelder und zeigt bei **Client Id** keinen Hinweistext. Fülle trotzdem beide aus: Bleibt eines leer, schlägt die Verbindungsprüfung fehl, und am Account steht „client_id required“ bzw. „username required“.\n\n### Warum wird mir PSP Online bei „Neuer Account“ nicht angeboten?\nUnter **Organisation › Accounts** bietet **Neuer Account** nur Integrationen an, die deine Organisation aktiviert hat und die für dich freigegeben sind; die Seite schreibt dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Steht dort „Keine Integrationen aktiviert“ und darunter „Aktiviere zuerst eine Integration im Bereich Integrationen, um darüber einen Account anzulegen.“, ist keine Integration aktiviert oder keine für dich freigegeben. Aktiviere PSP Online unter **Organisation › Integrationen** mit dem Schalter **Integration aktivieren** und prüfe dort die **Freigabe**.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ — was tun?\nDie **Freigabe** von PSP Online steht auf **Nur ausgewählte Mitarbeiter**, und du gehörst nicht dazu — weder als Person noch über deine Rolle oder eine deiner Gruppen. Eine Person mit dem Recht **Integrationen** öffnet **Organisation › Integrationen**, klickt **PSP Online** an und ergänzt dich im Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter**, oder sie stellt die **Freigabe** auf **Alle Mitarbeiter**.\n\n### Beim Anlegen erscheint „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“ — was tun?\nPSP Online ist für deine Organisation nicht aktiviert. Öffne **Organisation › Integrationen**, klicke **PSP Online** an, schalte im Bereich **Aktivierung** den Schalter **Integration aktivieren** ein und lege den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** erneut an. Fehlt dir das Recht **Integrationen**, bitte jemanden, der es hat.\n\n### Wir nutzen einen gemeinsamen PSP-Online-Zugang im Büro — wie richte ich das ein?\n1. Lege den Zugang einmal an: unter **Organisation › Accounts** über **Neuer Account** und **PSP Online**, mit **Client Id**, **Benutzername** und **Passwort** des gemeinsamen Zugangs.\n2. Stelle auf der Seite dieses Accounts unter **Freischaltung** **Alle Mitarbeiter** oder **Nur das Team des Accountinhabers** ein — oder **Accountinhaber + ausgewählte** und wähle darunter unter **Freigeschaltete Mitarbeiter** die Kollegen aus. Ohne diesen Schritt nutzt nur der **Accountinhaber** den Account.\n3. Prüfe unter **Organisation › Integrationen**, ob die **Freigabe** von PSP Online die Kollegen umfasst.\n\nHat ein Kollege zusätzlich einen eigenen PSP-Account, ist im Fenster **PSP Online** sein eigener vorausgewählt; den gemeinsamen wählt er unter **Account** aus.\n\n### Mein Passwort bei PSP Online hat sich geändert — wo trage ich das neue ein?\nÖffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts** und trage unter **Zugangsdaten** im Feld **Passwort** das neue Passwort ein. Das gespeicherte Passwort wird nicht angezeigt; am Feld steht der Hinweis „Gespeichert — aus Sicherheit nicht erneut anzeigbar. Leer lassen behält ihn, eine Eingabe ersetzt ihn.“ Klicke danach auf **Verbindung prüfen**, damit i-Planner das neue Passwort bei PSP Online testet.\n\n### Ich habe PSP Online deaktiviert — sind die PSP-Accounts jetzt weg?\nNein. Nach dem Ausschalten von **Integration aktivieren** erscheint die Kachel **PSP Online** in der **Kundenverwaltung** nicht mehr, die PSP-Accounts bleiben aber bestehen. Am Info-Symbol neben dem Schalter steht dazu: „Deaktivieren suspendiert die Accounts nicht — es schränkt nur die Nutzung der Schnittstelle ein. Zum Stilllegen der Accounts den Schalter „Alle Accounts deaktivieren\" nutzen.“ Schaltest du ihn ein, erhalten die Inhaber der dabei ausgeschalteten PSP-Accounts die Benachrichtigung **Accounts deaktiviert**. Wie dieser Schalter funktioniert, steht unter [Integrationen](\u002Forganisation\u002Fintegrationen\u002Fuebersicht) im Abschnitt **Alle Accounts einer Integration stilllegen**.\n\n### Ein Kollege konnte PSP Online früher nutzen und jetzt nicht mehr — woran liegt das?\nFrühere Einzelrechte für die Schnittstelle zu PSP Online gelten nicht mehr. Maßgeblich ist die **Freigabe** von PSP Online unter **Organisation › Integrationen**; zum Öffnen braucht der Kollege außerdem einen gültigen PSP-Account. Prüfe deshalb:\n\n- Umfasst die **Freigabe** von PSP Online den Kollegen? Sonst sieht er die Kachel **PSP Online** nicht.\n- Hat er einen eigenen eingeschalteten PSP-Account mit erfolgreich geprüfter Verbindung, oder ist ein solcher Account für ihn freigeschaltet? Sonst zeigt das Fenster **PSP Online** nur einen Hinweis und **Schließen**.\n\n### Wie lösche ich einen PSP-Account?\nÖffne den PSP-Account unter **Organisation › Accounts**, klicke im Bereich **Gefahrenzone** auf **Account löschen** und bestätige im Dialog **Account löschen?** mit **Endgültig löschen**. i-Planner meldet **Account gelöscht** und zeigt wieder die Liste **Alle**; danach verschickt i-Planner die Sicherheits-E-Mail **Konto getrennt**. Die **Gefahrenzone** erscheint nur, wenn deine Benutzerrolle diesen Account löschen darf. Den zweiten Weg über die Accounts-Liste beschreibt [Accounts](\u002Forganisation\u002Faccounts) im Abschnitt **Account löschen**.\n\n::callout\n---\nicon: i-heroicons-exclamation-triangle\ncolor: amber\n---\n**Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.** Die gespeicherten Zugangsdaten gehen verloren. Willst du den PSP-Account nur vorübergehend nicht nutzen, schalte stattdessen **Account aktiv** aus.\n::\n",{"title":168,"description":170},"docs\u002F1.organisation\u002F5.integrationen\u002F3.datenlieferanten\u002F10.psp-online","-GhqNqQHMNenz1yZmV0yfWoNgQxXX57w0blUKrXReoE",1790358693426]